순 서 I.건강기능식품 시장현황 조사 1 1. 국내건강기능식품업체 수출현황조사 1 2. 세계건강기능식품 시장조사 5 3. 검토대상국가 선정 7 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 32 1. 검토대상국가별 시장분석 32 2. 검토대상국가별 유망품목 선정 97 I.건강

건강기능식품 주요국가별 시장동향 분석 2011. 9 삼일회계법인

순 서 I.건강기능식품 시장현황 조사 1 1. 국내건강기능식품업체 수출현황조사 1 2. 세계건강기능식품 시장조사 5 3. 검토대상국가 선정 7 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 32 1. 검토대상국가별 시장분석 32 2. 검토대상국가별 유망품목 선정 97 I.건강기능식품 수출업체 의식조사 106 1. 수출업체 현안조사 106 2. 해외진출 성공사례분석 110 3. 해외진출 관련 이슈사항 파악 115 IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 119 1. 지원방안 사례조사 119 2. 지원방안 도출 128 별첨. 해외진출 매뉴얼 139

I.건강기능식품 시장현황 조사 I. 건강기능식품 시장현황 조사 1 국내건강기능식품업체 수출현황 국내 건강기능식품산업 현황 국내 시장규모 ㅇ 2004년부터 국내 건강기능식품제도가 본격적으로 도입됨 ㅇ 2009년 건강기능식품 생산실적은 9,598억 원으로 2008년 8,031억원 대비 약 19.1% 증가함 ㅇ 고령화 영향 및 삶의 질에 대한 욕구증가가 건강기능식품에 대한 관심 증가와 연결됨 구분 총 생산액 (억원) <건강기능식품 생산현황(2006~2010)> 내수용 수출용 생산액(억원) 생산량(톤) 생산액(억원) 생산량(톤) 2006 7,008 6,637 10,933 371 667 2007 7,235 6,888 10,239 346 339 2008 8,031 7,516 12,990 514 697 2009 9,598 9,184 19,293 415 592 2010 10,671 10,211 48,846 460 367 10/ 09(%) 11.2 11.2 153.2 10.8 38 출처 :식품의약품안전청 영양정책과(2011) 판매현황 ㅇ 2010년 식품의약품안전청의 건강기능식품 생산실적 통계에 의하면, 100억 원 이상 판매된 제품군은 홍삼을 비롯한 개별인정형제품,비 타민 및 무기질 제품,알로에 제품,인삼제품 등 10개 품목군임 - 1 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 상위 10개 제품군의 국내 총 판매액은 8,602억 원으로 전체 판매액의 90%를 점유한 것으로 분석됨 <건강기능식품 상위 10개 품목판매액 > 순위 품목명 2007 2008 2009 1 홍삼 3,284 4,184 4,995 2 개별인정형 249 416 800 3 비타민 및 무기질 604 531 761 4 알로에 797 639 648 5 인삼 348 413 364 6 오메가-3지방산 함유유지 142 266 334 7 프로바이오틱스 174 190 254 8 글루코사민 275 201 166 9 식이섬유(보충용) 159 145 154 10 효모 146 179 126 소계 6,179 7,164 8,602 전체 7,235 8,031 9,598 출처 :식품의약품안전청, 식품 및 식품첨가물 생산실적 각 년도 - 2 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 국내 건강기능식품 수출현황 국내제품의 국가별 수출현황 ㅇ 국내건강기능식품 수출의 80%이상 비중을 차지하는 주요업체를 조사한 결과 총 42개 국가에 수출을 하고 있으며,수출국가 별 비중은 EU, 미국,일본,중국 순임 <국내건강기능식품업체 국가별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) EU 23 14.0 미국 19 11.6 일본 18 11.0 중국 8 4.9 대만 7 4.3 캐나다 7 4.3 홍콩 6 3.7 말레이시아 5 3.0 필리핀 5 3.0 호주 5 3.0 기타 61 37.2 총합계 164(*) 100.0 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 ㅇ 현재 국가별 건강기능식품시장 구성 비율은 미국이 38%,EU가 28%,일본이 14%순 임을 감안 시,국내 건강기능식품 국가별 수출비중과 유사한 추세임 - 3 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 국내제품의 품목별 수출현황 ㅇ 국내건강기능식품업체는 품목별로 인삼 및 홍삼이 전체의 70% 이상을 차지하고 있으며,이들의 해외수요는 주로 해외거주 교민들에 의한 구매분임 <국내건강기능식품업체 품목별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) 인삼 68 41.5 홍삼 49 29.9 유산균 17 10.4 비타민 4 2.4 미네랄 4 2.4 선삼정 4 2.4 기타 18 11.0 총합계 164(*) 100.0 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 국내제품의 제품형태별 수출현황 ㅇ 국내 건강기능식품업체들의 수출현황조사 결과,제품형태별로는 완제품이 대부분으로 인삼 및 홍삼 제품이 주를 이루고 있음 <국내건강기능식품업체 제품형태별 수출현황 > 수출국가 수출업체개수(개) 비율(%) 완제품 134 81.7 원료 30 18.3 총합계 164(*) 100.0 출처 :보건산업진흥원 행정간행물,PwC 재정리 (*)중복응답허용 - 4 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 2 세계 건강기능식품시장 현황 세계 건강기능식품산업 시장규모 ㅇ 전 세계적으로 건강기능식품은 일반적으로 식이보조제품(Dietary Supplements), 유기식품(Natural & Organic Foods), 유기상품 (Natural& OrganicProducts)및 기능성 식품(FunctionalFoods)의 4가지 분류로 구성됨 ㅇ 이 기준으로 세계 건강기능식품 규모는 2008년 기준 2,698억 달러에 달하며,2005년 2,134억 달러와 비교했을 때 연평균 8.2% 성장함 ㅇ 국내 건강기능식품과 유사한 범주인 기능성 식품과 식이보조제품의 2008년 매출액은 각각 953억 달러 및 765억 달러이며,2004년부터 2008년까지 연평균성장률(CAGR)은 각각 6.7%와 5.8%로 나타남 ㅇ 그 외의 유기식품과 유기상품의 매출액은 각각 707억 달러와 270억 달러로 상대적으로 낮았지만,두 품목군 모두 같은 기간 동안 약 12% 이상의 연평균성장률을 보여 향후 시장규모의 확대가 예상됨 <건강기능식품 분류별 매출액 현황(2004~2008)> (단위:백만 달러) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2004~2008 CAGR 식이보조제품 (DietarySupplements) 61,104 64,957 68,275 72,231 76,545 5.8 유기식품 (Natural& OrganicFoods) 44,865 50,058 56,064 63,235 70,799 12.1 유기상품 (Natural& OrganicProducts) 17,006 18,841 21,043 24,309 27,099 12.4 기능성식품 (FunctionalFoods) 73,705 79,505 85,196 90,112 95,354 6.7 계 196,679 213,361 230,578 249,886 269,797 8.2 출처 :NutritionBusinessJournal,NBJ'sGlobalSupplement& NutritionIndustryReport,USA (2010) - 5 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 국가별 시장규모 현황 ㅇ 2008년 기준 미국의 건강기능식품 전체 시장규모는 약 1,018억 달러로 가장 큰 규모이며,서유럽 762억 달러,일본 383억 달러로 기능성 소재 산업이 활성화 된 선진국 위주로 시장이 발달하고 있음 <국가별 건강기능식품(FunctionalFoods)시장규모> 출처:NutritionBusinessJournal,Datamonitor,PwC Analysis (*)상기 자료는 FunctionalFoods기준의 시장규모이며 DietarySupplements를 포함함 - 6 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 3 검토대상국가 선정 검토대상국가 선정 방법론 검토대상국가 분류 및 결정 ㅇ 전 세계 국가 중 국내 건강기능식품 수출경험지역 분류 ㅇ 후보국가 1차 screening -정치/사회 안정성 -건강기능식품 시장규모 -정보접근성 ㅇ 최종 15~20개 검토 국가 선정 수출전략국가 선정을 위한 평가항목 개발 ㅇ 정성적,정량적 평가항목/기준 도출 -시장매력도:시장자체의 매력도 -진입가능성:국내 건강기능식품업체의 해외시장 진입 용이성 -운영용이성:현지 내 운영 측면의 리스크 수준 검토대상국가 별 High-level시장분석 ㅇ 검토 대상 국가 평가를 위한 High-level현황조사 -식약청,보건산업진흥원 등 기 조사자료 재정리 -Kotra해외시장 DB,기타 Journal/MediaSearch등 문헌자료 조사 -국가별 기관 공시자료 참고 - 7 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 평가 및 선정 ㅇ 평가항목 별 정량/정성평가 수행 ㅇ 해외시장 진출업체의 규모/업종에 따라 검토대상국가 Option도출 ㅇ Team Discussion을 통한 평가검증 및 검토대상국가 최종선정 검토대상국가 분류 및 결정 ㅇ 전 세계 국가 중 건강기능식품 검토대상국가 대상을 16개국으로 Screening하였음 국내건강기능식품 기 수출 43개국 후보국가 List-up 가나,과테말라,남아공,네덜란드,노르웨이,뉴질랜드,대만,덴마크,독일, 러시아,말레이시아,미국,미얀마,방글라데시,베트남,브라질,인도, 스웨덴,스위스,스페인,싱가포르,아르헨티나,UAE,에콰도르, 엘살바도르,영국,예맨,오스트리아,이태리,사우디아라비아,인도네시아, 일본,중국,카메론,캐나다,콜롬비아,페루,포르투갈,프랑스,필리핀, 호주,홍콩,아이보리코스트 중동/아프리카를 제외한 36개국 정치/사회 안정성고려 과테말라,네덜란드,노르웨이,뉴질랜드,대만,덴마크,독일, 말레이시아,미국,미얀마,방글라데시,베트남,브라질,스웨덴, 스위스,스페인,싱가포르,아르헨티나,에콰도르,엘살바도르,영국, 오스트리아,이태리,인도,인도네시아,일본,중국,캐나다,콜롬비아, 포르투갈,프랑스,필리핀,호주,홍콩 시장규모 상위 25개국 시장성숙도 고려 정보접근성 고려 네덜란드,뉴질랜드,대만,독일,러시아,미국,베트남,브라질,스웨덴, 스위스,스페인,싱가포르,에콰도르,영국,이태리,인도,인도네시아, 일본,중국,캐나다,프랑스,필리핀,호주,홍콩,페루 16개국 대만,독일,러시아,미국,베트남,브라질,스위스,싱가포르,영국, 이태리,인도,일본,중국,캐나다,프랑스,호주 - 8 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 선정을 위한 평가항목 평가항목 ㅇ 검토대상국가 선정을 위하여 대상국가들에 대해 크게 시장매력도, 진입가능성,운영용이성 세 가지 측면으로 평가하였음 <평가항목> 시장매력도 진입가능성 운영용이성 해당국가의 시장이 성장하고 있으며 전략적으로 중요한가? 시장성숙도 성장성 건강지향 Trend 기능성 식품 인지도 해당국가에 국내 건강기능식품업체가 진입하는 것은 용이한가? 경쟁강도 국내 제품 인지도 규제환경 국내업체가 실제시장에 진입하며 운용하는데 있어 문제가 없는가? 유통 인프라수준 파트너사 관계관리 평가항목별 평가기준 -시장매력도 <평가항목별 평가기준-시장매력도 > 구분 높음 중간 낮음 시장 성숙도 성장성 건강지향 Trend 기능성식품 인지도 출처:PwC 분석자료 기능식품의 산업화가 오래전부터 진행, 관련제도가 잘 정비되어 있으며 시장 내 수요/공급 활동이 매우 활발함 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장요소가 확정적이며 산업전문가들이 긍정적인 전망치를 내어놓음 고령화,고소득화 등 건강에 대한 Concern이 크며,웰빙지향 문화가 팽배함 전 세대,전 소비자 층에서 기능성식품 경험이 존재, 필수식품으로 인지함 기능성식품 시장이 이제 막 성장하는 시기이며, 제도/규범이 체계화 되었음 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장견인요소가 존재하며, 전망에 대한 중립적인 요인 또한 존재함 고소득계층 등 일부 소비자층에만 웰빙코드가 선택적으로 존재함 기능식품이 유통/식품제조사들로부터 이제 막 홍보가 시작되는 단계에 있음 기능식품의 분류가 모호하며,관련식품을 관리하는 제도/규범이 부재함 수요증가,정부의 R&D투자 지원 등 성장견인요소가 부족함 대부분의 국민이 건강지향보다는 여전히 기본생계에만 집중함 기능식품제품이 소비자들에게 생소하며, 여전히 전통적인 식품의 일부로 인지됨 - 9 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 -진입가능성 <평가항목별 평가기준-진입가능성 > 구분 높음 중간 낮음 경쟁 강도 국내제품 인지도 규제환경 출처:PwC 분석자료 새로운 업체들이 계속해서 진입하는 중이며, 정부/현지유통업체들이 이에 우호적인 자세를 취함 한국 건강기능식품의 효능이 잘 홍보되어 있으며 인기가 있음 현지 내 다양한 고객층이 존재 기능식품관련법규가 체계화되어 있음 국내 중소규모기업들이 현지 내 제품출시/유통 허가를 자체적으로 취득할 수 있는 수준임 다수 글로벌 업체가 시장 내 진입을 하는 중이며 경쟁과열이 예상되고 있음 한인교포 등 특정소비자층만 인지하고 구매함 기능식품 관련범주가 체계화되어 있음 제품출시,판매유통 자격을 갖추기 위한 일정기간의 준비/노력이 필요함 현재 많은 수의 글로벌/로컬업체들이 특정품목에 한해 경쟁시장을 형성 거래관계 및 M/S가 고착화됨 대다수 소비자들이 한국건강기능식품을 접한 경험이 없음 기능식품 관할 규제강도가 의약품 수준으로 매우 강함 판매승인/허가를 취득하는 과정/요건이 매우 까다로움 -운영용이성 <평가항목별 평가기준-운영용이성> 구분 높음 중간 낮음 유통인프라 수준 파트너사 관계관리 출처:PwC 분석자료 건강기능식품유통채널 중 도/소매채널이 50%이상 비중차지 활용가능한 도소매업체가 매우 많음 자체 유통채널 구축이 용이함 현지 내 파트너사(도소매상, 식품기업,제약회사 등)들이 합리적인 기준으로 거래처를 선정 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 크지않음 건강기능식품유통채널 중 도/소매 채널이 10~50% 비중 차지 접근/활용 가능한 도소매업체가 존재함 현지 내 파트너사를 설득하는데 오랜 기간, 많은 노력이 소요됨 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 존재함 건강기능식품유통채널이 주로 직접판매 에 국한됨 현지시장진출시,자체적인 채널구축이 요구됨 현지 내 파트너사(도소매상, 식품기업,제약회사 등)들은 신규거래처를 발굴하거나 기존 거래처 전환에 매우 부정적임 현지기업들과 국내기업 간 업무처리방식, 문화차이가 매우 큼 - 10 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 별 High-Level시장분석 검토 대상국가 ㅇ 시장현황조사는 5대륙의 16개 국가에 대하여 수행하였음 미국 ㅇ 미국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 272억 달러,2012년 367억 달러로 성장할 것으로 예측되며,현재 세계 최대 시장임 ㅇ 상위 5개 업체(Abbots,Bristol,Wyeth,GNC,Herbalife)가 전체 건강 기능식품시장의 22%를 차지하고 있으며,나머지 78%는 중소규모 벤처 및 제조사들의 연구개발로 다양한 제품 출시와 경쟁 체계를 유발하고 있음 ㅇ 건강기능식품에 대한 소비자 안전을 강화하기 위한 새로운 법안 제시 등 제품시판 전 안전성검사 및 자료준비가 철저히 요구됨 - 11 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 식품법,레이블 규제 등 식품 관련 규제 및 관련법이 다양하고 승인이 매우 까다로워서 외국기업들은 규제 리스크 최소화를 위해 신제품 출시 전 제품성분 및 규제에 대한 컨설팅을 받는 추세임 ㅇ 미국 내 기업들은 건강기능식품 연구개발 역사가 오래된 관계로 과학적 수준이 상당히 높으며 기존 기능성 대체소재에 대한 니즈가 있어 하이테크에 기반한 특허소재에 대한 수요가 높음 ㅇ 한국담배인삼공사,대상,NH한삼인이 기 진출하여 독립점포를 통해 주로 한인교포를 대상으로 영업하고 있으며,한인 이외의 화교 시장을 차상위 타겟으로 삼고 독립점포 대신 specialcounter,shop in shop 체제의 유통망을 통해 접근하고 있음 캐나다 ㅇ 캐나다의 건강기능식품 시장은 2008년 기준 13억 달러,2010년 47억 달러로 건강기능식품에 대한 정부의 엄격한 품질관리를 바탕으로 국민들의 자연건강식품에 대한 신뢰도가 높으며,다양한 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 시장이 더욱 확대될 전망임 ㅇ 주로 다국적 기업 및 캐나다 현지 업체(Naturalfactors,NutriCorp, Organika,Vita Health Products,Jamieson 등)가 시장을 주도하고 있음 ㅇ 캐나다 자연건강식품은 정식 의약품 수준으로 관리되어 미국보다 규제환경이 까다로우며 시장 내 제품출시가 쉽지 않음 -2004년 자연건강식품을 식품의약품 법률에 의거,약물의 하위종목으로 채택 -보고된 성분과 제품의 화학식을 검토하여 제시된 건강상의 이익이 논리적인지 확인 후 라이센스 발부 - 12 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 자연건강식품의 소비자 인지도가 높으며,홍보/마케팅 및 접근성 차원에서 유리한 도소매 채널을 통해 주로 유통됨 <유통채널 별 비중> 출처:식약청,보건산업진흥원 행정간행물 재정리 브라질 ㅇ 브라질의 건강기능식품 시장은 아직 초기단계이나 급성장 중이며, 타 개발도상국가 대비 기능성 식품의 승인과 홍보에 대해 발달된 규범체계 보유 ㅇ 기능성 식품의 주 소비 계층은 국제적 트렌드를 지향하는 중상위 계층으로 구매 의사결정에 있어 선진국 소비자 계층만큼 까다로운 편임 -상위 2.4%의 고소득 가구 수 116만,중상층 6,190만 추정 -대부분 상파울루 주에 집중 ㅇ 국내 목표시장이 협소한 관계로 로컬업체들이 거의 부재하며,기능성 식품 대부분이 미국 또는 유럽으로부터 수입되고 있음 ㅇ 기능성 식품 전문점은 많지 않으며 대부분 일반 약국,식료품점 및 슈퍼마켓에서 유통되고 있음 - 13 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 대부분의 기능성 식품은 비타민,미네랄,식이성 섬유,프로바이오틱스 강화 등 기능성 성분 제품에 집중되어 있으며,기능성 유제품이 전체 기능성 식품 판매의 73%를 차지 ㅇ 브라질 내에서 인삼제품은 유통-판매-소비 모두 한인 및 아시아계 수입업체 및 이민자에 의해 주도되고 있어,수요물량은 한정적임 ㅇ 인삼제품이 건강장수식품이라는 사실은 비교적 많은 브라질 소비자들이 인지하나,실제 제품의 구매로까지 이어지는 경우는 적음 영국 ㅇ 영국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 21억 달러,2012년 25억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,유기농 및 식물을 원료로 한 일상식품에 첨가된 제품이 주를 이루고 있음 ㅇ 영국 국민의 비만 정도는 유럽 평균 54.2% 대비 61.6%로 다소 높은 수준으로 다이어트와 건강산업이 급성장 중이며,영국 정부의 적극적인 정책으로 소아/청소년 건강과 관련한 지속적인 예산 투입이 확대 되어 건강기능식품 판매기회가 증가할 것으로 예상 ㅇ 인구 고령화에 따라 주요 소비계층은 노년층이며,제품가격 상승이 구매 의사결정에 큰 영향을 미치지 않는 소비자 특성을 보유 ㅇ 통관절차가 까다로워 한국 제품(육류,유제품,수산물,꿀 등)통관이 거부된 사례가 다수 존재하며,EU 공통적으로 기능성 식품 및 첨가물에 대한 규정이 강화될 것으로 예상 - 14 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 식품첨가원료시장에서 가장 주도적 역할을 하고 있는 몇 개의 제조업체와 유통업체의 자체 브랜드가 시장을 형성하고 있으며,Holand & Barret과 Boots가 현재 약 58%의 시장을 점유 -Boots는 12.3%의 자체브랜드와 17%의 제약회사 브랜드 점유율을 보임 -비타민과 미네랄 제품의 경우 약국이 40%,테스코/세인즈버리와 같은 마트 및 식료품점이 30%,건강식품 전문점이 26%를 차지하고 있음 독일 ㅇ 독일의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 20억 달러,2012년 25억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,향후 최대 20%까지 매년 성장할 것으로 예측되어 유럽 내 가장 성장성 있는 시장으로 전망 되고 있음 ㅇ 건강기능식품 주요 소비계층은 젊은 중산층으로,제품의 가격보다 신뢰할 수 있는 품질을 제일 중요시하는 경향이 있음 ㅇ 전체가구의 49%가 건강영양섭취에 주의,42%가 건강기능식품에 대해 긍정적으로 생각하는 등 건강에 대한 관심과 동시에 기능식품에 대한 관심이 증가하는 추세임 ㅇ 표기법에 대한 법적규제가 강화되고 식품 첨가 성분의 안정성에 대한 이슈제기 사례가 많으며,효능에 대한 의학적 증명 요구 및 신고와 등록 절차가 까다로움 -일부 진입업체들은 일반식품 으로 슈퍼마켓,일반 식료품점,유통업체를 통해 우회적으로 진출하고 있음 - 15 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 대형판매처 위주로 구성된 시장구조에서 대형판매처들이 중간 유통상을 거치지 않고 직접 제조 또는 수입을 통해 판매하고 있으며,거래처 교체 및 신규업체 영입에 대한 보수적 입장을 고수하고 있어 진입의 기회가 매우 협소함 이탈리아 ㅇ 이탈리아의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 11억 달러,2012년 15억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,매년 평균 13%씩 성장할 것으로 전망되어 시장 규모로는 유럽 내 3위를 기록하고 있음 ㅇ 허브추출물,미네랄,비타민 제품 등 위주로 시장이 형성되고 있으며, 인삼과 같은 효능이 입증된 식품원료를 활용한 건강식품이 인기를 얻고 있음 ㅇ 식재료를 수입,판매,유통하는 업체가 700여 개 존재하고 있으며, 제조사까지 포함하면 약 4,500여 개의 업체가 매우 다양한 시장을 형성하고 있음 -중국 일본 및 동남아 식재료를 전문적으로 취급하는 아시아 식료품 전문업체가 존재함 -한국 식자재만을 따로 수입하거나 취급하는 업체도 존재함 ㅇ 아직은 시장진입 초기단계이나 녹차 인삼 두부처럼 서양에 전무했던 식품이 시장 점유율을 차츰 높이고 있어 아시아식품에 대한 수요 전망은 밝음 ㅇ 인삼은 이탈리아 약초 전문점(Erboristeria)에서 오래 전부터 취급하여 왔으며,인삼을 생으로 소비하기 보다는,인삼차 혹은 인삼커피의 형태로 소비하고 있음 -인삼커피는 시장 내 인기상품으로 커피제조사들이 인스턴트 인삼 커피를 출시하여 판매하고 있음 - 16 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 스위스 ㅇ 스위스의 건강기능식품 시장은 연간 3.1% 수준으로 성장하여 2010년 기준 약 2.6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며,정밀화학산업을 기반으로 한 기능성식품 원료산업이 발달하였음 -기능성 원료 시장은 론자,디에스엠 등 거대 다국적 기업 이외에 도티콘,지그프리드 그룹을 포함한 20개 내외 중소기업체가 관련 산업을 주도하고 있음 ㅇ 스위스에서 기능성 식품이란 기능성 보다 균형 잡힌 식단 의 보충으로서 의미를 가지고 있음 -뮤슬리(시리얼),말린 과일,요오드함유 식용소금,호밀 빵과 같은 식품과 같이 영양소를 골고루 공급하면서도 포만감을 주어 웰빙 제공이 가능한 제품 ㅇ 스위스 소비자들의 고급스러움, 웰빙, 심리적 만족감 에 대한 관심과 중요도가 아주 높은 바,타 식료품 대비 비싼 가격에 대한 민감도가 낮으며,기능성 성분의 효능 입증을 위한 학문적이고 객관적인 근거를 제시한 현지 소비자 대비 마케팅이 필요함 ㅇ 대형마트 이외에 식료품 소매점,건강보조식품 전문점,약국 등에서 기능성 식품을 판매되고 있음 -Coop,Migros는 대형유통점 이라는 강점을 활용하여 비교적 저렴한 가격에 고급식품을 판매함에 따라 시장 점유를 확장하고 있음 -론자,디에스엠,베링거잉겔하임 등 대형 기능성 건강 보조식품 제조사는 주로 대형유통업체와 독점 유통계약을 체결하여 소매 시장 위주로 유통 - 17 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 프랑스 ㅇ 프랑스의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 8억 달러,2012년 10억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며,매년 평균 10%씩 성장할 것으로 전망 ㅇ 기능성식품 산업을 전문으로 하는 프랑스의 산업클러스터를 형성하 는 등 체계화된 시장 구조 형성하고 있음 -Nutrition Health Longevity (Nord Pas-de-Calais-프랑스 북부에 소재한 노르 파드칼레 지역) -Prod Innov(Aquitaine-파리지역 북부에 소재한 아키텐 지역) -Vitagora(Bourgogne 프랑스 중동부지역에 소재한 부르고뉴) -Qu@limed (Montpelier 프랑스 남부에 소재한 몽펠리에) ㅇ 프랑스 소비자는 건강식품에 대한 감수성이 특별히 예민한 편으로 음식의 기능/영향에 관심도가 높아 관련 시장의 성장이 예상되고 있으나,해외 업체에 대하여 배타적인 점을 감안하여 해당국가로의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됨 <건강기능식품 유형별 분석> 상세유형 비중 특이사항 기능성 식품 49% - 바이오 식품 26% 건강식품 중 가장 성장 전망성이 좋음 보조식품 14% 현지 유명브랜드 (ARKOPHARMA,OENOBIOL, MENOPHYTEA 등)제품 중심으로 이미 시장 구조 고착화,후발주자 진입이 어려울 것으로 예상 다이어트 식품 8% 수요 증가가 가장 낮을 것으로 예상 공정식료품 3% - 출처 :PRECEPTA,KOTRA - 18 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 러시아 ㅇ 러시아의 건강기능식품 시장은 매우 초기단계이며,고성장이 기대 되지만 현지 소비자 의식 및 유통 인프라 등 제반 환경이 여전히 미흡한 수준임 -2004년 기준 시장규모는 7,500만 달러로 추정되며,고소득 인구층의 증가와 영양에 대한 의식이 증가하여 연간 20%의 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 식습관으로 인한 건강문제가 큰 이슈가 되고 있으며,특히 심혈관 질환 (러시아 인구 사망원인의 50% 차지)에 대한 우려가 증가하고 있음 -부적절한 식습관이 심혈관질환의 주요 원인임 -러시아 성인 60%가 권장 수준 이상의 혈중 콜레스테롤 지수가 나타나며, 그 중 20%는 의학적 치료가 요구되고 있음 -러시아의 비전염 질병의 사망률은 EU 평균과 비교했을 때,3배 가량 높은 것으로 나타남 ㅇ 정부 및 업계는 기능성 식품 투자 회사들에 우호적인 편이며,건강 기능식품과 관련된 규정이 막 제정되는 단계임 ㅇ 현재 기능성 식품이 유제품에만 집중되어 있고,일부 타 제품에는 여전히 소비자 의식이 낮은 편임 ㅇ 유통 인프라가 취약하여 도시 이외 농업 지역에서는 소매 유통이 제한적임 ㅇ 현지 공급자로부터 얻을 수 있는 고품질 성분과 기술이 부족함 - 19 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 중국 ㅇ 중국의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 125억 달러,2010년 기준 약 162억 달러 규모로 세계 3위의 시장을 형성하고 있으며,특히 수입 기능성 식품은 지난 5년간 연간 12%씩 성장하여 전체 기능성 식품 시장의 40% 규모를 차지하고 있음 ㅇ 고소득층 및 고령인구 증가,만성질환으로 인한 의료비용 증가 등 보건 식품 산업 발전이 필연적일 수밖에 없는 환경에 있으며,실제 모든 유형의 기능성 식품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 전망 되고 있음 ㅇ 직접판매방식은 가장 급격한 성장을 하고 있는 유통 채널이나 유명 브랜드,지명도 높은 유통업체가 주도하고 있음 -직접판매를 위해서는 중국 정부의 직접 판매권 취득이 필요하나, 지명도가 낮은 중소기업 및 외국기업은 허가 받기가 매우 어려움 ㅇ 약국은 소비자가 보건식품을 구입하는 주요 유통창구이며,중국의 지리적인 특성,경제발전수준,시장 환경 등 각 지역마다 다른 매우 복잡한 유통구조를 가지고 있음 ㅇ 외국회사들은 철저한 관리,재정적 지원,R&D투자,마케팅 기술 등 으로 경쟁하고 있음 -상당수의 소비자들은 수입제품이 국내제품 대비 품질이 우수하다고 믿고 더 많은 금액을 주고라도 수입제품을 선호 ㅇ 중국의 고급 인삼시장은 주로 일본,한국,유럽업체가 점유하고 있으나, 한국 인삼은 가격 경쟁력 측면에서 열세를 보이고 있음 -한국 고려삼의 현재 시장가격은 168달러/kg,중국 인삼 산지인 길림의 인삼 가격은 15달러/kg에 불과 - 20 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 일본 ㅇ 일본의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 164억 달러,2010년 기준 약 218억 달러 규모로 세계 2위의 시장을 형성하고 있으며,건강 기능성식품 섭취 및 소비 욕구가 매우 강한 일본 소비자들의 성향을 기반으로 시장이 급속도로 성장하다가 현재 약간의 정체시기를 경험 하고 있음 ㅇ 경기침체로 저 가격대 상품 출시 등 제품의 다양화가 극대화되고 있으며,최근에는 미용 유지를 위한 기능성식품 시장의 큰 성장이 예상되고 있음 - 03년~ 09년까지 6년간 가장 크게 성장한 효능: 간기능개선 (235%),아이케어(199%),피부미용(153%),릴랙스(149%),각성효과 (129%),영양균형(128%) ㅇ 일본의 건강 식품은 주로 방문판매 등 무점포/직판 이 주력 채널인 반면,특정보건용식품은 대형점포/편의점이 주력 채널임 <건강기능식품 유통채널 비중> <특정보건용식품 유통채널 비중> 출처:일본 소비자청 식품표시과,KOTRA,보건산업진흥원,PwC 재정리 - 21 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 싱가포르 ㅇ 싱가포르의 건강기능식품 시장은 2007년 기준 1.2억 달러,2010년 기준 약 1.6억 달러 규모이며,중산층 소비계층의 건강 및 안티에이징에 대한 강한 관심에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 건강보조식품 주 소비자층은 교육수준이 높은 25~50세 중산층으로 품질과 효능을 신뢰하여 가격에 구애 받지 않음 ㅇ 싱가포르의 진찰료는 매우 비싼 편으로 질병 예방차원에서 상대적으로 저렴한 식이보충용 제품과 같은 건강보조식품 소비 의향수준이 매우 높음 ㅇ 싱가포르 보건과학청에서 시판 전 승인/허가는 법률적으로 규정하여 수행하지 않고 있으나,시판 후 감독과 안전성 모니터링은 수행하고 있음 -중개상(수입업자,제조업자,도매업자)과 판매자에게 안전성과 품질에 대한 책임을 부과 -그러나 최근 모든 관련 식품에 추가 라벨을 요구하는 등,규제가 강화되는 추세 ㅇ 싱가포르 일부 병원에서 자체 건강보조식품 브랜드를 보유하고 있으며, 대형 병원들은 전국적으로 네트워크를 형성하여 병원,진료소,약국, 슈퍼마켓에서 건강보조제품을 자체적으로 판매 ㅇ 소비자들은 의료기관 관련 판매처,전문점에서 주로 구매하고 있으며, 일반 식품 및 식료품 채널에서의 소비 비중은 상대적으로 작음 -60% :약국 -25% :건강보조식품 판매점 (Nature sfarm,gnc) -15% :슈퍼마켓,대형마트,다단계회사,중국전통의료점 등 - 22 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 베트남 ㅇ 베트남의 건강기능식품 시장은 초기단계로 2005년 7,750만 달러 규모, 2012년까지 1억,9060만 달러의 시장을 형성할 것으로 예측 -베트남 현지 지역 기능성식품(Localproduct)은 2010년 66% 성장률 보이는 등 점차적으로 시장이 확대되고 있는 추세임 -2000년 33종에서 2010년에 1700여 개로 증가하였으며,3개의 외국 기업으로부터 1,100개가 수입되고 있음 ㅇ 종합비타민,비타민 C가 가장 대중적이고 인기가 높은 시장임 -저소득 계층은 가격을 제품 구매 시 중요한 요소로 여기며,주로 베트남 로컬업체의 저렴한 제품을 구매함 -중산층은 품질이 더 좋다는 이유로 수입 제품을 선호함 ㅇ 현지 경쟁업체들은 50여개이며,베트남기업의 70~80%는 국영기업으로 의사결정에 상당한 기간 소요되며,비즈니스 타임에 대한 개념정립이 미비함 ㅇ 베트남 내 건강기능식품 유통의 핵심은 약국과 병원으로,식이보충용 제품은 정부에 의해 규제되고 있으며 약국판매만 허용되고 있음 -약국이 도시에 밀집되어 있어 여전히 침투가능지역이 한정적임 -인터넷으로도 유통이 이루어지고 있으나 인터넷 보급이 대중화되지 않아 한계가 존재함 ㅇ 한국산 홍삼이나 인삼 등은 건강에 좋다는 일반적인 인식과 함께 백화점 등의 전문매장에서 고가제품으로 판매되고 있으며,현지인에게 주는 선물용으로도 인기가 높으나 인지도 대비 가격이 높다는 반응이 대부분임 - 23 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 대만 ㅇ 대만의 건강기능식품 시장규모는 650억 대만달러로,매년 약 5% 성장률로 성장할 것으로 전망되고 있음 ㅇ 가장 대중적인 종합비타민과 무기질 위주로 소비되고 있으며 대부분의 원료를 수입하고 있음 -주요 건강식품 수입국은 미국과 일본이며,특히 미국이 60% 이상의 비중을 차지함 ㅇ 대만정부가 규제를 최소화하여 업체 간 자유경쟁환경을 조성하고 있으며,건강식품 관련 업체는 약 600개 사에 달하는 것으로 파악되고 있음 -제조와 판매 사업을 위주로 하는 중소기업이 다수임 ㅇ 대만 소비자들은 일본과 미국 등 선진국 브랜드에 대한 로열티가 매우 높고,소비자의 요구가 까다로워 세계 유명 브랜드들의 테스트 마켓 기능을 할 정도로 경쟁이 치열함 ㅇ 유통채널은 미용/편의전문매장과 약국이 가장 큰 비중을 차지함 <유통채널별 비중> 출처:KOTRA,PwC 재정리 - 24 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 인도 ㅇ 인도의 건강기능식품 시장규모는 2007년 기준 19억 달러,2010년 기준 약 24억 달러 규모로,세계 상위 10위권 이내의 큰 규모를 형성하 고 있음 ㅇ 고소득층의 증가와 함께 건강식품에 대한 관심과 수요가 높아지고 있는 추세(고혈압,고지혈증,당뇨병 환자 급증)이며,인도인들은 제품 소비에 있어 가격에 매우 민감한 특성을 보임 ㅇ 정부 주도로 세계 건강식품 시장에서 주요 원동력이 되고자 하는 목표를 수립 -정부는 지적재산법과 식품법률의 제정을 위해 노력 중이며,생산력과 연구개발 인프라에 대한 투자가 매년 증가 추세 ( 규제 체계는 아직 공식화 이전) ㅇ 인도의 국토는 광활하나,도로 및 운송설비 등의 취약으로 도시들이 분리되어 발전하여 거점 도시별로 주요 상권이 분리되어 있음 -일반적으로 델리 및 뭄바이를 중심으로 전국으로 유통망이 구축되어 있으나 각 상권별로 대표성을 갖는 제품들이 있고 지역별로 언어 및 관련규제도 달라 초기에 인도시장에 진출할 때에는 인도 4개 상권(델리,뭄바이,캘커타,첸나이)에 각각의 판매대리점을 두고 하부 유통구조를 갖추는 것이 효율적임 ㅇ 일부 제약회사의 건강식품을 제조하는 업체들이 한국 인삼분을 수입해 캡슐의 한 성분으로 첨가시켜 유통하고 있으며,인삼제품 수입에 대한 절차가 까다롭고 엄격한 중국 및 기타 동남아 국가 대비 특별한 법적 규제가 없는 점이 긍정적임 - 25 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 호주 ㅇ 호주의 건강기능식품 시장규모는 2007년 기준 7억 달러,2010년 기준 약 8억 달러 규모로,연평균 6% 수준으로 지속적인 성장이 예상되고 있음 ㅇ 보완의약품 (Complementary medicines, CM)은 약사법 (Therapeutics Goods Act) 의거하여 의약품으로 관리되며,TGA (TherapeuticGoodsAdministration)에서 관리 ㅇ 보완의약품 산업은 몇몇 대기업과 다수의 소규모 업체로 구성됨 -Lipa,Sphere,Cardinal,3개 社 에서 70~80% 보완의약품 제조 시장을 점유하고 있음 ㅇ 인삼의 주요 수입국 중 한국을 비롯한 미국,캐나다의 수입규모는 감소하고 있으며,반면 중국에서의 수입은 크게 증가하는 추세임 -2007년 한국에서의 수입은 전년대비 약 50% 감소하였으나,상대적으로 중국에서의 수입은 약 54% 증가하였으며 이는 저렴한 가격의 중국 인삼이 현지 시장에서 선호되고 있기 때문 ㅇ 유통채널은 약국과 식료품점이 가장 큰 비중을 차지함 <유통채널별 비중> 출처:KOTRA,PwC 재정리 - 26 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 검토대상국가 평가 및 수출전략국가 선정 시장매력도에 대한 평가 구분 시장 성숙도 성장성 건강지향 트렌드 기능성 식품 인지도 미국 상/중 중 상 상/중 캐나다 중 상 상 상/중 브라질 중 중 중 중 영국 상/중 중/하 상/중 중 독일 상/중 상 상 상/중 이태리 상/중 상/중 상 중 스위스 상/중 중/하 상/중 중 프랑스 상/중 상/중 상 상/중 러시아 하 상 중/하 중/하 중국 중 상/중 상/중 상/중 일본 상 중/하 상 상 싱가포르 중 중 상/중 상/중 베트남 중/하 중 중 중/하 대만 중 중 상/중 상/중 인도 중 중 상/중 중 호주 상/중 중 상/중 중 출처:PwC 분석자료 비고 세계1위의 건강기능시장을 형성,향후 연평균 6% 수준의 성장 전망.건강기능식품에 대한 연구개발 역사가 오래되었으며 소비자들 또한 건강기능식품을 적극적으로 소비하고 있음 시장규모는 크지 않으나,향후 급진적 성장이 기대됨. 소비자들은 기능성, 효능 에 대한 신뢰를 기반으로 치료 입장에서 적극적으로 소비하고 있음 제도/규제,제품 유형의 다양성,시장규모,주 소비자계층 등을 고려 시 아직 시장이 설정되기 이전인 초기단계임 시장규모가 세계5위권 이내를 형성,연평균성장률이 2%에 그침.수요가 비타민 제품에 집중,일반식품에 기능성원료 첨가형식의 제품이 많음 시장규모가 세계5/6위권,연평균성장률이 20% 수준, 유럽에서 가장 빠르게 성장할 것이라는 전망.중산층에서 건강기능식품이 인기식품으로 자리 잡음 유럽 내 3번째로 건강기능식품 소비량이 많은 국가,연평균 13% 수준으로 성장전망.전통적으로 건강한 식단지향 문화가 발달.고급식자재 사용에 대한 거부감 없음 기능성원료개발기술이 매우 발달,연관 수출입이 매우 활성화된 시장형성.타 유럽국가 대비 상대적으로 낮은 연평균 성장률 전망(3.1%) 연평균 10% 성장기대,많은 대기업들이 제약/기능성식품 영역을 아우르며 제품개발시도.소비자들이 건강기능식품에 대하여 강하고 예민한 관심을 보유 건강기능식품에 대한 규제가 공식화되지 않은 등 시장 초기단계에 있으나 급진적 성장(연평균20%)이 전망됨 세계 3위 시장규모 형성,고령화/고소득계층증가로 인하여 공격적인 성장이 전망됨 건강기능식품분야에서 가장 연구개발역사가 오래된 시장. 이미 다양한 제품이 판매/소비되어왔으며,타 지역 대비 공격적인 성장보다는 유지/소폭시장 전망 현재 시장규모는 미비하나,주변 아시아선진국가의 트렌드를 따르며 다방면의 건강기능식품유형에서 수요 발생 전망 건강기능식품관련 규제/제도 정비가 미완성, 일부도시지역에서만 건강기능식품에 대한 인지도 존재, 도시지역 수요원동력에 따라 일정규모로 성장이 전망됨 규제/제도가 엄격하지 않으며,수출입이 활성화된 시장. 소비자 계층의 선진국(미국,일본)트렌드 추구경향이 짙음 전통적으로 건강지향추구경향이 강했으며,정부주도로 산업활성화 정책을 추진 시 큰 폭의 성장이 기대됨 건강기능식품의 천국이라고 불릴 정도로 다양한 제품군 존재,연평균 6% 성장 예상 - 27 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 진입가능성에 대한 평가 구분 경쟁 강도 한국제품 인지도 규제 환경 러시아 상 중 싱 중국 중 상/중 중 일본 중 상/중 중 싱가포 르 상/중 상/중 중 베트남 상/중 상/중 상/중 비고 시장초기단계인 바,경쟁이 과열되지 않았으며 규제 및 제도가 진입하고자 하는 기업에 매우 우호적임 건강기능식품을 의약품 수준으로 엄격히 관리.캐나다 현지 다국적업체/캐나다 로컬업체들이 시장주도,한국인삼제품 또한 현지화기삼과 경쟁이 치열함 이미 다양한 제품/업체들이 시장 내 활동하고 있으나,고객 세그먼트별 다양한 니즈에 특화된 제품개발을 통한 시장진입이 용이할 것으로 판단 다양한 국가로부터 수입량이 많아 특정제품에 경쟁이 치열해짐. 한류 등의 영향으로 한국 건강기능식품에 대한 인지도가 높음 경쟁업체 수가 50여개 수준,한국 건강기능식품의 효능에 대한 인지도가 높음.규제는 아직 체계화가 미비하여 후발주자 진입이 비교적 용이함 대만 중 중 상/중 선진국제품에 대한 선호도가 높아 경쟁이 치열함 인도 중 중 중 호주 중/하 중 상/중 미국 상/중 상/중 중/하 캐나다 중/하 중 중/하 브라질 상/중 상/중 상/중 영국 중 중/하 중/하 독일 중/하 중/하 중/하 이태리 상/중 중 중/하 스위스 중 중 중/하 프랑스 중 중/하 중/하 출처:PwC 분석자료 경쟁강도/규제는 평균적인 수준일 것으로 추정, 한국제품이라기보다 인삼제품에 대한 선호와 관심 존재 몇몇 대기업이 시장 70~80% 점유.의약품으로 관리되는바, 규제측면의 리스크 존재예상 대형업체의 시장 과점율이 낮으며,기술력을 보유한 후발주자들의 진입이 매우 활발함.제품출시 전,규제리스크 최소화를 위한 컨설팅을 추가로 받아야할 정도로 규제가 까다로움.한인/아시아계 이민자들을 대상으로 국내제품 인지도 형성 건강기능식품을 의약품수준으로 엄격히 관리.캐나다 현지 다국적업체/캐나다 로컬업체들이 시장주도,한국 인삼제품 또한 현지화기삼과 경쟁이 치열함 내수시장협소로 로컬업체 부재,현지 한인교포를 중심으로 한국식품에 대한 인지도가 높음.인삼의 경우 효능/품질 측면에서 긍정적으로 인지하나,가격경쟁력이 열세 선진유럽업체들이 건강기능식품원료/제품제조,유통시장을 점유. EU전반적인 규제가 강화될 전망 현지 건강기능식품관련기업의 대형화,배타적 거래관행을 고려 시,후발주자의 시장진입에 난항 예상,과거 표기법 관련 이슈제기 사례가 많으며 EU 전반적으로 규제가 강화될 전망 지역별 다양한 업체들이 다양한 제품으로 시장형성 후발주자 진입이 상대적으로 용이 대형다국적기업들이 다수진출,후발주자는 진입을 위해서 제품/가격 등 차별화 필요.알로에,녹차,인삼 효능에 관심 대형제약/식품기업들이 연구개발 여력을 기반으로 시장을 주도함 - 28 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 운영용이성에 대한 평가 구분 유통인프라 수준 파트너사 관계관리 미국 상/중 중 캐나다 상/중 중 브라질 중 중 비고 도/소매,대형마트의 유통채널 비중이 높으며,중간유통업체를 통한 진입시도가 용이함 도/소매,대형마트,유통채널 비중이 높으며,중간유통업체를 통한 진입시도가 용이함 대형마트,건강기능식품전문점이 많지 않음.한인교포가 직접 운영하는 유통업체가 다수 존재함 영국 중/하 중 대형업체가 자체브랜드 보유/직접유통,이들이 높은 시장점유율 보임 독일 중/하 중/하 대형유통업체가 자체적 브랜드를 구축하거나,OEM생산을 통해 자가제품 생산/판매.기존거래업체 전환,신규업체 영입에 대단히 보수적인 태도고수 이태리 중 중 한인식품전문취급 채널이 존재함 스위스 중 중 2개 대형업체에 의해 유통시장 주도.시장진입/확장을 위해 이들 과점업체와 파트너링 필수임 프랑스 중 중 N/A(판단근거 불충분,Neutral수준으로 평가) 러시아 하 상/중 비도시지역에 인프라 미비 접근가능한 시장이 한정적.현지 업체와 정부는 외국기업에 매우 우호적임 중국 중 중 약국이 주로 채널로 진입을 위한 파트너사 제휴가 필수 일본 중/하 상/중 싱가 포르 중 상/중 베트남 중/하 중 대만 상/중 중 직판/방문판매 등의 채널비중이 높음을 고려 시,해외기업의 시장진입 시 채널구축에 상당한 비용 또는 시간소요 예상됨 약국이 주력채널인바,진입을 위한 파트너사 제휴가 필수임.싱가폴은 동남아 수출입허브지역으로 다수의 유통업체가 존재하는 바, 파트너링이 용이할 것으로 판단됨 미개척지역은 물리적인 접근성이 떨어짐.조건과 신뢰를 바탕으로 한 파트너링이 아닌 로비나 네트워킹이 요구됨 편의용품전문매장,대형할인매장 채널 비중이 높음.유통업체를 통한 진입이 용이할 것으로 판단됨 인도 중/하 중 지역으로 상권이 분할되어 있어 진입/확장 시 전략적 접근이 필요함 호주 중 중 출처:PwC 분석자료 약국,식료품점이 건강기능식품 주력채널인바,해당채널에 대한 파트너링 요구됨 - 29 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 수출전략국가 후보 종합평가결과 ㅇ 미국,캐나다,독일,일본 등 선진국의 시장매력도가 높게 평가되었으며, 구분 규제 및 경쟁강도 측면에서 중국 외 아시아 개발도상 국가들이 긍정적 으로 평가되었음 시장 성숙도 <종합평가> 시장매력도 진입가능성 운영용이성 성장성 건강지향 Trend 기능식품 인지도 국내제품 경쟁강도 인지도 규제환경 유통 인프라수준 파트너사 관계관리 미국 상/중 중 상 상/중 상/중 상/중 중/하 상/중 중 캐나다 중 상 상 상/중 중/하 중 중/하 상/중 중 브라질 중 중 중 중 상/중 상/중 상/중 중 중 영국 상/중 중/하 상/중 중 중 중/하 중/하 중/하 중 독일 상/중 상 상 상/중 중/하 중/하 중/하 중/하 중/하 이태리 상/중 상/중 상 중 상/중 중 중/하 중 중 스위스 상/중 중/하 상/중 중 중 중 중 중/하 중 프랑스 상/중 상/중 상 상/중 중 중/하 중/하 중 중 러시아 하 상 중/하 중/하 상 중 상 하 상/중 중국 중 상/중 상/중 상/중 중 상/중 중 중 중 일본 상 중/하 상 상 중 상/중 중 중/하 상/중 싱가포르 중 중 상/중 상/중 상/중 상/중 중 중 상/중 베트남 중/하 중 중 중/하 상/중 상/중 상/중 중/하 중 대만 중 중/하 상/중 상/중 중 중 상/중 상/중 중 인도 중 중 상/중 중 중 중 중 중/하 중 호주 상/중 중/하 상/중 중 중/하 중 상/중 중 중 *출처:PwC 분석자료 종합평가결과 상위 7개국 - 30 -

I.건강기능식품 시장현황 조사 ㅇ 수출전략국가는 진출하려는 기업의 제품/네트워크 등 보유역량에 따라 전략적 중요도가 다르게 나타날 수 있는 바,평가결과를 기반으로 다음 4개 국가를 선정함 <4개국 선정결과> 구분 미국 일본 중국 베트남 시장 매력도 세계1위건강기능 시장형성 향후 연평균6% 성장수준 전망 건강기능식품분야 에서 가장 연구개발역사가 오래된 시장,이미 다양한 제품이 판매/소비되었으며,타 지역대비 공격적 성장보다는 유지/소폭 시장전망 세계3위 시장규모 형성, 고령화/고소득계 층증가로 인해 공격적으로 성장전망 건강기능식품관련 규제/제도 정비가 미완성 일부도시지역에서 만 건강기능식품에 대한 인지도 존재 도시지역 수요원동력에 따라 일정규모로 성장전망 진입 가능성 진입규제 매우 까다로우나 대형업체 시장과점율이 낮으며 기술력을 보유한 후발주자 진입이 활발 한인/아시아계이민 자 대상 국내제품 인지도 형성 이미 다양한 제품/업체들이 시장 내 활동하고 있으나,고객 세그먼트별 다양한 니즈에 특화된 제품개발을 통해 시장진입이 용이할 것으로 판단 현지 내 수많은 업체가 시장을 형성, 시장과점율이 낮음 국내인삼/홍삼 이외 다양한 건강기능식품제품 이 이미 진입함 경쟁업체 수가 50여개 수준 한국 건강기능식품의 효능에 대한 인지도 높음 규제는 아직 체계화가 미비하여 후발주자 진입이 비교적 용이 운영 용이성 도/소매,대형마트, 유통채널 비중이 높으며, 중간유통업체통한 진입시도 용이 직판/방문판매 등의 채널비중이 높음을 고려 시, 해외기업의 시장진입 채널구축에 상당한 비용 또는 시간소요 예상 약국이 주력채널로 진입을 위한 파트너사 제휴가 필수 미개척지역은 물리적인 접근성이 떨어짐 조건/신뢰를 바탕으로 한 파트너링이 아닌 로비/네트워킹이 간혹 요구됨 업체진출 의향 56.3%의 건강기능식품업체 들이 향후 진출을 희망함 건강기능식품업체 조사결과, 50.0%의 업체들이 향후진출을 희망함 건강기능식품 업체조사결과, 43.8%의 업체들이 향후 진출을 희망함 유럽의 경우,타 문화에 대한 배타적 성향 및 해당시장이 기포화상태인 특성을 감안 하여 특정 단일국가를 전략국가로 선정하는 것을 배제함 - 31 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 II.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1 검토대상국가별 시장분석 미국 1-1건강기능식품 시장 개요 건강기능식품 정의 ㅇ 미국에서는 한국의 건강기능식품과 가장 유사한 의미로 식이보조제품 (DietarySupplements)이 해당함 ㅇ 식이보조제품은 식사로 섭취되는 영양성분을 보충하기 위한 비타민,무기질, 허브/식물성분,아미노산,농축물/대사산물/구성요소/추출물 또는 이에 포함된 성분을 함유한 제품을 통칭함 영양표시분류법에 따른 건강강조표시 <미국 건강식품 분류 > 건강식품의 분류 ㅇ 칼슘과 골다공증 ㅇ 나트륨과 고혈압 ㅇ 식이지방과 암 ㅇ 포화지방 및 콜레스테롤과 관상동맥심질환 ㅇ 섬유소 함유,곡류,과채류와 암 ㅇ 자연식품 ㅇ 섬유소 함유,과채류 및 곡류와 ㅇ 유기식품 관상동맥심질환 ㅇ 다이어트식품 ㅇ 과채류와 암 ㅇ 식이보조제품 ㅇ 엽산과 신경계결함 ㅇ 당알콜과 충치 ㅇ 수용성 섬유소와 관상동맥 심질환 ㅇ 대두 단백과 관상동맥 심질환 ㅇ 식물성 스테롤과 관상동맥심질환 출처 :보건산업진흥원 식이보충제건강교육법 적용소재 ㅇ 비타민 ㅇ 미네랄 ㅇ 허브 ㅇ 아미노산 ㅇ 기타추출물 및 혼합물을 캅셀,정제,분말액상 등의 형태로 제조를 허용 - 32 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 시장 규모 ㅇ 미국에서는 대형 다국적 기업들이 이미 시장을 선점하고 있으며,중소형 후발업체들이 틈새시장을 공략하고 있음 ㅇ 미국의 건강기능식품 시장은 2010년 총 199억 달러로 나타났으며,2005년 부터 2010년까지 연간 6%의 성장률을 보임 ㅇ 건강기능식품 중 가장 급격한 성장률을 달성한 품목으로는 오메가 3-6-9 (63.9%),심해어유(28.9%)및 프로바이오틱스 제품(28.0%)이 있으며,이는 고령화 추세에 따른 노인질병 증가와 질병예방 및 치료의 중요성 인식 등에 따른 것임 ㅇ 미국 내 건강기능식품시장은 2010년에 미국인구의 28% 가량이 50세 이상의 고령에 이르게 되는 2015년까지 인구의 고령화에 따른 건강기능식품의 소비량 증가의 영향으로 성장률이 16%를 웃돌 것으로 전망됨 ㅇ 또한,미국질병관리본부 통계에 따르면,현재 미국인구의 비만율은 27%로 급속도로 증가하는 추세이며,이에 따라 관련 질병인 당뇨,심장질환 및 관절염 등의 발병빈도가 증가할 것으로 예상됨 <미국 식이보조제품 성장 추이> (단위:백만 달러) 출처:Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 33 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 시장 주요기업 (1)NBTY Inc ㅇ NBTY Inc사는 단독으로 건강기능식품시장의 6%의 시장점유율을 나타내고 있음 ㅇ 이 회사의 주요 브랜드인 Nature'sBounty와 Sundown는 대규모의 유통망 확보를 통하여 다수의 소매점에서 판매되고 있으며,Puritan'sPride와 같은 또 다른 자사 유명 브랜드의 경우,인터넷과 카탈로그를 이용한 무점포 주문판매를 통하여 매출실적을 달성하고 있음.또한,Vitamin's World같은 브랜드는 미국 내 건강식품전문점을 운영하며 판매하고 있음 ㅇ 타사와 차별화된 성공요인은 생산-유통-판매 에 이르는 전 영업주기에 이르는 수직적 통합을 통한 경쟁력확보에 있음 (2)PfizerConsumerHealthcareInc ㅇ PfizerConsumerHealthcare사는 자사제품인 Centrum Vitamin의 강력한 브랜드 이미지 구축을 성공시키면서 미국전체 시장 점유율의 세 번째 위치를 차지함 ㅇ Wyeth를 2009년에 인수함에 따라 다양한 질병에 대한 치료제 제품군의 라인업을 강화하고 다각화하는데 성공함 - 34 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (3)GeneralNutritionCentersInc ㅇ 1935년 설립된 이래 비타민과 식이보조제품,운동 보조제,체중감량제를 주로 제조하며 미국전역에서 5,300여개의 전문 상점을 운영하고 있으며 이중 1,000여개는 프랜차이즈 형태로,1,800여개는 RiteAid라는 드럭스토어 내에 store-within-store형태로 위치함 ㅇ GNC는 미국 내 선도 드럭스토어 체인인 Rite Aid와 제휴함에 따라 유통망을 획기적으로 늘림 <GeneralNutritionCentersInc:품목별 실적> (단위:%,위) 제품 타입 점유율 순위 허브/전통제품 0.6% 14 운동 보조제 8.7% 3 비타민 및 식이보충용제품 2.1% 5 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates (4)기타 ㅇ 프로바이오틱스 제품의 경우 최근 성장률이 급증하는 가운데,멀티비타민으로 유명한 Bayer사가 Philips'ColonHealth라는 프로바이오틱스 제품을 출시함 ㅇ P&G사는 2005년부터 온라인상에서 또는 약사의 특별주문을 통해서만 제한적으로 판매되던 Align이라는 자사 브랜드를 미국 내 대형유통망을 이용하여 대량으로 소매시장에 판매를 하기 시작한 이래,2010년에는 34 백만 달러의 매출액을 달성하기에 이름 ㅇ 이외에 Wal-Mart,Walgreen,Costco,CVS및 Target과 같은 자사 브랜드 제조사들은 상표인지도를 높이기 위한 광고에 크게 투자할 필요가 없으므로 가격경쟁력을 갖출 수 있어 매출액이 증가하고 있음 - 35 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2006~2010년 건강기능식품 업체별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 2006 2007 2008 2009 2010 NBTY Inc 미국 5.2 5.4 5.5 5.3 5.5 PharmaviteCorp 미국 3 3.2 3.2 3.7 4.1 PfizerConsumerHealthcareInc 미국 - - - 2.7 2.7 BayerCorp 독일 1.6 2 2 2.1 2.3 GeneralNutritionCentersInc 미국 1.9 2 2.1 2.1 2.1 MonavieLLC 미국 0.6 1.4 1.6 1.7 1.9 Nature'sWayInc 미국 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 AmwayCorp 미국 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 ShakleeCorp 미국 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Wal-MartStoresInc 미국 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 RexalSundownInc 미국 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 AtriumInnovationsInc 캐나다 0.9 0.9 0.8 1.2 1.2 Nature'sSunshineProductInc 미국 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 ForeverLivingProductsLLC 미국 1 1 1.1 1.1 1.1 MelaleucaInc 미국 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 SchifNutritionInternationalInc 미국 1.3 1.1 1.1 1 1 WalgreenCo 미국 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 NordicNaturalsInc 미국 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 CostcoWholesaleCorp 미국 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 TahitianNoniInternationalInc 미국 1.1 1.1 1 0.9 0.8 DBC,LLC 미국 0.8 1 1 0.9 0.8 USANAHealthSciencesInc 미국 1.1 1.1 1 0.9 0.8 BectonDickinson&Co 미국 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 Bausch&LombInc 미국 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 SunriderInternationalInc 미국 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 CVSCaremarkInc 미국 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 UnicityInternationalInc 미국 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 HerbalifeLtd 미국 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 TwinlabCorp 미국 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 CNS Inc 미국 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 WyethConsumerHealthcareInc 미국 3 2.8 2.6 - - PrivateLabel 미국 8.7 8.3 8.4 8.9 9.1 Others 52.7 52 51.7 50.3 49 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitoInternationalestimates - 36 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 미국 건강식품산업의 유통채널은 소매점을 통한 판매가 차지하는 비중이 전체의 82.9%로 가장 높으며,이 중 식료품점을 통한 판매 보다는 건강전문점 또는 약국과 같은 비식료품점에서 판매되는 경우가 상대적으로 높았음 ㅇ 미국의 식이보조제품은 주로 건강 미용 소매점 또는 기타 헬스케어전문점과 대형판매점을 통하여 판매되고 있으며,유통채널별로는 전문 소매점을 통하여 52.1%가 판매되고 있으며,대형 판매점에서 30.8%,우편주문 8.9%,인터넷 4.6% 순임 <미국 건강기능식품 유통채널별 현황(2010)> 출처 :EuromonitorInternational,PwC 재정리 - 37 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2010년 건강기능식품 주요 유통채널 분포> (단위:%) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 소매점판매(Store-BasedRetailing) 83.6 83.4 83 83.1 83.3 82.9 -일반소매점 29.2 30.1 30.4 30.9 31.1 30.8 대형할인점 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 건강식품점 5 5.1 4.9 4.7 4.6 4.3 하이퍼마켓 10.4 11.2 12 12.5 12.6 12.6 소형식료퓸점 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 슈퍼마켓 12 12 11.9 12 12.1 12.1 기타 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 -전문소매점 54.4 53.3 52.6 52.2 52.2 52.1 건강 및 미용전문점 35.8 35.9 36.1 36.5 36.7 36.9 약국 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 드럭스토어 19.1 19.1 19.2 19.5 19.4 19.3 기타 헬스케어 전문점 14.7 15 15.2 15.4 15.7 16.2 대형전문판매점 12.3 11.2 10.2 9.1 8.8 8.6 기타 전문소매점 6.3 6.2 6.3 6.6 6.7 6.6 비소매점판매(Non-StoreRetailing) 16.4 16.6 17 16.9 16.7 17.1 자판기 - - - - - - 홈쇼핑 4.1 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 인터넷쇼핑물 3.3 3.7 4.2 4.5 4.5 4.6 직판 9 8.9 9 8.7 8.6 8.9 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 38 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 미국은 세계 최대 건강기능식품 강국으로 소비자의 대부분이 수입 건강 기능식품에 의존하지 않으며 자국제품을 이용 하고 있음 ㅇ 미국 내 주요 건강기능식품 업체 중 Bayer사(독일)와 Atrium사(캐나다)단 두 곳을 제외하고 전부 미국 자국 업체임 ㅇ 다만,인삼 및 홍삼의 경우 미국 자체적으로 재배함에도 불구하고 한국을 포함한 외부국가로부터의 일부 수입물량이 존재함 <인삼류 미국 국가별 수입실적> (단위:백만 달러,kg) 구분 국가 2003 2004 2005 금액 물량 금액 물량 금액 물량 전체 13.384 513,363 19.861 613,304 18.825 652,403 중국 7.943 352,065 12.424 391,405 9.043 454,132 한국 1.811 28,464 2.170 46,860 3.945 60,178 인삼근 대만 0.013 1,863 0.167 1,735 2.529 25,980 홍콩 2.262 79,371 4.038 147,095 2.159 79,976 캐나다 0.741 24,027 0.854 22,094 1.033 27,185 네덜란드 0.409 13,018 0.202 3,768 0.095 3,952 전체 0.529 48,017 0.823 15,910 4.252 157,022 중국 0.314 43,900 0.143 12,030 3.414 135,329 야생삼 한국 0.061 667 0.606 3,049 0.301 1,991 홍콩 0.000-0.042 32 0.486 19,563 캐나다 0.000-0.025 452 0.050 139 전체 5.361 708,044 8.391 528,975 7.452 628,542 중국 3.324 458,214 3.127 315,153 2.224 431,410 인삼 한국 1.021 213,532 1.056 128,579 2.136 131,571 추출물 이태리 0.063 1,013 2.093 22,085 1.436 14,645 독일 0.306 7,456 1.591 44,832 0.762 22,326 출처 :농수산물유통공사,PwC재정리 - 39 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국의 기능성 식품 시장 트렌드는 아래와 같이 요약됨 -건강기능식품 품목 다양화 -라이프스타일을 향상시킬 수 있는 기능성식품 소비 -스포츠 시장과의 연계 -어린이 건강시장규모 확대 -성별,연령 및 인종에 따른 기능성 식품의 차별화 -체중조절제품,포만감지속/식욕저하 제품의 성장 -자연식품에 대한 선호 ㅇ 약 4%에 해당하는 미국 인구가 식이보조제품을 왕성하게 섭취하는 것으로 나타났으며,전체 인구 중 32%는 자주섭취,23%는 경우에 따라 섭취,19%는 가끔 섭취,그리고 26%는 섭취하지 않는 것으로 조사됨 <미국 인구 식이보충용제품 이용현황 > 출처 :PwC 재정리,NutritionBusinessJournal - 40 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2006~2010년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:백만 달러,%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 식이보조제품 8,579.6 9,219.6 9,768.310,231.2 10,722.7 5.9 -복합 식이보충용제품 1,093.2 1,238.6 1,325.31,371.70 1,408.8 7.2 -허브/전통 식이보충용제품 2,989.0 3,145.2 3,248.23,265.60 3,281.0 3.0 복합 허브/전통 식이보충용제품 555.3 611.1 650.1 669.4 677.6 5.9 에키나시아 126.3 123.2 121.7 126.2 129.7-3.2 달맞이꽃 종자유 33.6 31.6 29.5 29.9 29.5-4.8 마늘 154.7 140 129 119.8 112.4-7.3 은행잎 추출물 103 104.6 99.3 97.8 95.6-2.1 인삼 97 98 90.3 86.3 83.4-2.2 서양고추나무(세인트존스워트) 57.8 56.6 55.6 54.4 55.8-1.7 기타 허브/전통 보조제 1,861.3 1,980.1 2,072.8 2,081.9 2,096.9 4.3 -비 허브 식이보충용제품 5,590.6 6,074.4 6,520.1 6,965.6 7,441.7 7.4 칼슘보충제 1,070.9 1,090.2 1,133.8 1,189.8 1,253.7 3.2 코엔자임 Q10 361.7 416.3 443.3 503.2 543.4 10.7 비허브 식이보충용제품 혼합물 538 627.5 675.3 702.3 731.2 8.5 안구건강보조제품 158.2 182.9 204.6 231.4 260.4 14.0 심해어유 241 290.8 342.3 411.5 460.7 19.6 글루코사민 820.2 853.1 871.8 852.6 871.4 1.5 미네랄 보충제 778.8 835.4 891.8 961.5 1,050.6 7.2 오메가 3-6-9 93 123.6 160.7 224.2 280.5 33.2 프로바이오틱스 보충제 292.9 375.8 434.1 501.7 566.9 19.1 단백질 분말 - - - - - - 로얄젤리 91.2 94.8 101.9 101.4 100 2.8 Sam-E 92.4 93.8 103.7 116.3 127.6 7.2 기타 비허브 식이보충용제품 1,052.50 1,090.4 1,156.90 1,169.6 1,195.4 4.1 기능성 음료 31.1 42.9 70.8 95.6 117.2 51.7 비타민 6,912.3 7,205.8 7,645.8 8,059.8 8,593.0 5.1 -멀티비타민 3,977.6 4,093.0 4,305.8 4,396.2 4,635.8 3.5 -단일비타민 2,934.7 3,112.8 3,340.0 3,663.5 3,957.2 7.2 비타민 A 292.2 322.8 342.9 351.4 369.8 8.8 비타민 B 976.8 1,046.1 1,184.20 1,355.9 1,494.2 10.4 비타민 C 833.8 871.7 919.7 947.2 990.4 4.2 비타민 D 152.8 183.5 248 368.3 451 26.2 비타민 E 361.2 339.9 316.1 299.7 293.1-6.2 기타 단일비타민 318 348.8 329.2 341.1 358.8 4.1 어린이용 비타민 및 식이보충용제품 361.6 388.3 415.1 448.7 481.1 5.7 총합계 15,884.616,856.617,900.018,835.3 19,914.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 41 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국의 건강기능식품은 칼슘,미네랄,프로바이오틱스 제품과 비타 민이 주요 품목을 구성하고 있음 ㅇ 건강기능식품을 섭취하는 대다수의 인구에서 노화에 따른 질병인 관절염, 골다공증 및 갱년기 등과 관련된 보조제(칼슘, 글루코사민 등)의 소비가 증가하고 있음 ㅇ 점차 고령화 되어가는 미국인들은 건강한 생활을 지속가능하도록 하기 위하여 식이보조제품을 섭취하며, 특히 비타민 섭취의 경우는 의약품으로서가 아닌 일반 식품으로 인지될 정도로 일반화 되어 있음 ㅇ 유통 중인 건강기능식품 중 심해어유,프로바이오틱스 제품,비타민 제품, 오메가 3-6-9의 소비율이 가장 크게 상승할 것으로 예측됨 ㅇ 심해어유는 심장 및 관절질환에 탁월한 효능이 있음은 물론,시력감퇴 예방에도 효과가 있는 것으로 알려지면서 미국의 고령인구가 주로 소비 하고 있음 ㅇ 프로바이오틱스 제품은 소화기능이 저하되어 영양분 섭취에 어려움을 겪는 미국인들의 소화기능촉진을 위한 보조제로서의 역할을 함 ㅇ 비타민B는 인지기능,면역 및 신경기능 그리고 신진대사를 촉진하는 것으로 알려져 있으며,채식만을 섭취함에 따라 비타민B를 보충하지 못하는 채식주의자들 및 인지기능 향상을 필요로 하는 알츠하이머 환자들이 보조제로 소비하고 있음 - 42 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2007~20010년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 2007 2008 2009 2010 NatureMade PharmaviteCorp 2.7 3 3.5 3.9 Nature'sBounty NBTY Inc 1.6 2 2.3 2.6 GNC GeneralNutritionCentersInc 2 2.1 2.1 2.1 Centrum PfizerConsumerHealthcareInc - - 2 2.1 Monavie MonavieLLC 1.4 1.6 1.7 1.9 Nature'sWay Nature'sWayInc 1.6 1.7 1.7 1.8 Nutrilite AmwayCorp 1.6 1.6 1.6 1.6 Shaklee ShakleeCorp 1.5 1.5 1.5 1.5 Walmart Wal-MartStoresInc 1.3 1.2 1.3 1.4 Nature'sSunshine Nature'sSunshineProductsInc 1.3 1.3 1.2 1.1 ForeverLiving ForeverLivingProductsLLC 1 1.1 1.1 1.1 Melaleuca MelaleucaInc 1.2 1.2 1.1 1.1 One-A-Day BayerCorp 1 0.9 0.9 1 Puritan'sPride NBTY Inc 1.1 1.1 1 1 Schif SchifNutritionInternationalInc 1.1 1.1 1 1 NordicNaturals NordicNaturalsInc 0.6 0.7 0.8 0.9 Walgreens WalgreenCo 0.8 0.8 0.8 0.9 Costco CostcoWholesaleCorp 0.8 0.8 0.8 0.8 TahitianNoni TahitianNoniInternationalInc 1.1 1 0.9 0.8 XanGo DBC,LLC 1 1 0.9 0.8 OsteoBi-Flex RexalSundownInc 0.8 0.8 0.8 0.8 USANA USANAHealthSciencesInc 1.1 1 0.9 0.8 Lactinex BectonDickinson&Co 0.4 0.6 0.7 0.8 Caltrate PfizerConsumerHealthcareInc - - 0.7 0.7 Sunrider SunriderInternationalInc 0.8 0.7 0.7 0.7 CVS CVSCaremarkInc 0.6 0.6 0.6 0.6 Unicity UnicityInternationalInc 0.7 0.7 0.7 0.6 Herbalife HerbalifeLtd 0.7 0.6 0.6 0.6 FiberChoice CNS Inc 0.5 0.6 0.5 0.6 Solgar NBTY Inc 0.6 0.6 0.6 0.6 Centrum WyethConsumerHealthcareInc 2.1 2 - - Caltrate WyethConsumerHealthcareInc 0.7 0.7 - - Privatelabel PrivateLabel 8.3 8.4 8.9 9.1 Others 58.2 57.3 56.1 54.8 Total 100 100 100 100 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource - 43 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 미국 소비자들은 건강관련 지출의 대부분을 비타민 및 허브/전통제품에 소비하고 있는 것으로 조사됨 <2005~2010년 미국 건강관련 지출 현황> (단위:백만 달러) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OTC 19,284.1 19,894.0 20,724.4 21,793.8 22,079.4 22,332.7 운동 보조제 2,445.2 2,577.1 2,791.8 2,970.4 2,884.2 2,999.6 비타민 및 식이보충용제품 15,093.2 15,884.6 16,856.6 17,900.0 18,835.3 19,914.0 체중관리 3,701.9 3,827.8 3,999.5 4,010.3 3,875.7 3,753.1 허브/전통 의약품 4,349.7 4,501.2 4,705.2 4,837.7 4,846.8 4,854.6 알러지케어 1,228.9 1,253.0 1,339.0 1,778.3 1,791.7 1,845.7 유아용 건강제품 1,669.1 1,714.0 1,775.4 1,783.0 1,838.5 1,844.1 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates ㅇ 고령인구는 2005년에 36.8백만 명에서 7.7% 증가하여 2009년 39.6백만 명에 이르며 미국 전체인구의 13%를 구성함 ㅇ 이러한 고령화 추세는 향후 5년 이상은 지속될 것으로 보이며, 2010-2020년에는 65세 이상의 인구가 33% 증가하여 2015년에는 46.2 백만 명,2020년에는 53.5백만 명에 이를 것으로 추정됨 ㅇ 이러한 추세에 따라,미국인들에게 건강이 최대 관심사가 되었으며 건강관련 식품의 소비 또한 증가하고 있음 건강기능식품 소비자 고려사항 ㅇ Euromonitor에서 조사한 시장보고서에 따르면,건강기능식품에 대한 소비행태는 소비자의 건강에 대한 관심을 바탕으로 이루어지는 만큼, 건강기능식품의 효능에 대한 신뢰감 형성이 가장 중요한 요소로 꼽힘 - 44 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-3건강기능식품 관련 법규 및 제재사항 ㅇ 미국에서는 1990년 제정된 영양표시 및 교육법(NLEA)에 의하여 모든 가공식품에 영양표시를 의무화하고, 식품의 영양소함량 강조표시가 가능하며 특정질병과 특정영양소의 상관관계를 표현하는 건강강조표시 (HealthClaim)가 가능함 ㅇ 또한, 건강강조표시의 인증을 위해서 과학적 과정과 원리로 고안된 연구에 의해 밝혀진 객관적이고 과학적인 증거에 의해 FDA의 사전허가가 필요함 ㅇ 현재까지 표현이 승인된 건강강조표시는 아래와 같음 -칼슘과 골다공증 -나트륨과 고혈압 -식이지방과 암 -포화지방 및 콜레스테롤과 관상동맥심질환 -섬유소함유 곡류,과일 및 야채와 암 -섬유소를 함유한 과일,채소 및 곡류제품과 관상동맥심질환 -과일 및 채소와 암 -엽산과 신경관 결함 -당알콜과 충치 -귀리의 수용성섬유소와 관상동맥질환 -대두단백질과 관상동맥질환 -식물스테롤/에스테르와 심장질환의 위험 ㅇ 미국에서는 영양표시 및 교육법(NLEA)이외에 식이보충용제품 건강 및 교육법(DSHEA)가 1994년에 제정되면서, 식이보충용제품의 적용범위를 비타민,미네랄,허브,아미노산,기타 추출물 및 혼합물 등으로 하고,그 형상은 정제, 캡슐,분말, 액상 등인 일반식품의 형태가 아닌 것으로 정의함 - 45 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 이 법에 의거하여 영양지지서술이 가능한데,그 표시의 종류는 다음과 같음 -영양결핍으로 인한 질병과 이에 대한 장점표현 -인체의 구조 및 기능에 대한 표현 -인체의 구조 및 기능적 영향의 매카니즘에 대한 표현 -일반적인 건강증진에 대한 표현 ㅇ 이 법의 시행이후에 미국에서는 소위 DSHEA 효과가 나타나 1994~1999년 사이에 3배 이상의 폭발적인 시장성장,전 세계의 각종 약용식물의 제품화,과학연구발전의 급신장 등의 변화가 일어남 - 46 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 1-4한국 건강기능식품에 대한 인지도 현황 진출품목 및 인지도 ㅇ 미국 내에서 한국 건강기능식품에 대한 인지도는 낮은 실정임 ㅇ 다만,인삼 전문가 사이에서는 아시아 지역 인삼 중 고려인삼의 효능은 가장 우수하다고 인정을 받고 있음 ㅇ 한국담배인삼공사,대상,NH한삼인이 기 진출하여 독립점포를 통하여 영업 중임 ㅇ 건강식품으로 알려진 인삼의 경우에도 한국산은 세계적인 평판이 있음에도 불구하고 현지인에게는 인지도가 미약하여 주로 한인교포를 대상으로 영업하고 있으며,한인 이외에는 화교시장을 상대로 shop in shop형태의 유통망을 통하여 접근하고 있음 ㅇ 드링크류 제품은 미국에서 소비가 많은 품목이지만, 현지 주 판매대상은 한국인을 포함한 동양계가 대부분으로 미국계는 인삼드링크의 맛이 너무 쓰다고 느끼므로 수요자가 소수에 불과한 실정임 - 47 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 일본 2-1건강기능식품 시장 개요 건강기능식품 정의 ㅇ 법령 상 규정되지 않았으나,일본의 건강기능식품은 보건기능식품과 법적 정의가 없는 건강보조식품 등을 모두 포함 -일반적으로 건강에 효과가 있는 식품의 기능 등을 표시하여 판매되고 있는 영양보조식품,건강보조식품,보충제를 일컬음 ㅇ 보건기능식품은 특정보건용식품과 영양기능식품으로 분류할 수 있음 - 특정보건용식품(Foods for specified health use):특정보건목적으로 섭취하는 자에게 해당 보건목적을 기대할 수 있다는 뜻을 표시한 제품,특정보건용식품으로서 식품을 판매하기 위해서는 개별 생리적 기능이나 특정한 보건기능을 표시하는 유효성이나 안전성 등에 관한 국가의 심사를 받아 허가를 받아야 함 - 영양기능식품: 신체의 건전한 성장과 발달 및 건강유지에 필요한 영양성분(단백질, 지방산, 무기질, 비타민 등)의 보급과 보완을 목적으로 한 식품, 영양기능식품으로서 식품을 판매하기 위해서는 국가가 정한 규격기준에 적합해야 하며 일단 규격기준을 충족하면 허가신청이나 신고 없이 제조 또는 판매가 가능함 건강기능식품 시장 규모 ㅇ 일본의 건강기능식품 시장은 2005년까지 계속적으로 증가하여 1조 9,000억 엔에 달하였으나, 이후 경기침체로 인해 시장이 정체하는 경향을 나타내면서 2008년 기준 1조 6,800억 엔의 시장규모를 형성하고 있음 - 48 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <일본 건강기능식품 성장 추이-(*)특정보건용 식품 제외> (단위:억엔) 출처:보건산업진흥원,PwC 재정리 (*)특정보건용식품 또한 04년 이후 축소되는 경향을 보임 ㅇ 보건기능식품 중 특정보건용식품의 2009년 시장규모는 2007년도 대비 20% 가량 감소한 5,494억 엔으로,1997년 이래 마이너스 성장을 기록함 ㅇ 일본의 건강기능성 식 음료 시장은 2007년부터 2010년까지 164억 달러에서 218억 달러로 연평균 9.95% 성장하여 왔으며, 사회 전반적으로 높은 소득수준,급속히 고령화되는 사회,라이프 스타일의 변화로 야기된 질병,건강에 대한 국민적인 관심 등으로 건강기능식품 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됨 <2004~2009년 평균기대수명> 2004 2005 2006 2007 2008 2009 남성 78.6 78.5 79.0 79.2 79.4 79.6 여성 85.6 85.5 85.8 86.0 86.1 86.3 출처 :Oficialstatistics - 49 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 건강기능식품 중 2003년부터 크게 성장한 효능은 간기능 개선(235% 성장률), 아이케어(199%), 피부미용(153%), 스트레스 해소(149%), 각성효과(129%), 영양균형(128%) 등이며, 이들 제품은 재구매 소비자들의 정착과 신규고객 증가와 맞물려 높은 성장을 보임 ㅇ 보건용도 별 시장규모가 축소되거나 확대된 품목이 다양하며,2009년 기준 시장규모와 특성은 다음과 같음 -정장작용:유산균 관련 품목은 대량판매와 소비자 저가격 지향에 따라 일반상품의 특별판매가 증가하였고 소비자의 소식화 및 다양화에 의해 상품의 용량이 소형으로 변화하면서 시장규모가 축소됨 -콜레스테롤:콜레스테롤 제품은 생활습관병과 관련이 깊어 2007년도의 시장규모를 약간 웃도는 수준을 기록함 - 혈압:시장규모는 약간 축소되었으나 펩타이드를 관여성분으로 한 품목이 앞으로 크게 성장할 것으로 전망 -뼈 미네랄:기존 허가제품,리뉴얼 제품,신제품에 대한 각 판매량이 대폭 증가하였으며,질병위험저감표시의 허가취득도 시장규모 확대에 큰 기여를 하였음 -치아건강:일본소비자 기호의 다양화에 따라 특정보건용식품 이외의 상품으로의 이동과 특정보건용식품 출시상품 감소로 시장규모는 축소됨 -혈당:기존에 판매되던 청량음료수( 淸 凉 飮 料 水 )의 판매가 계속 되었고 신제품인 녹차 음료와 분말청량음료의 판매가 증가함 - 중성지방 체지방: 과거에는 큰 신장세를 보였으나, 2009년에는 청량음료수의 품목별 증감세가 두드러졌으며 가오( 花 王 )의 식용유 에코나 에 대한 안전성 문제로 특정보건용식품의 신뢰성문제가 불거져 시장규모의 축소로 이어짐 - 50 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <보건용도별 시장규모 추이> (단위:억엔) 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 05대비% 07대비% 올리고당 103.7 91.1 56.2 66.8 58.9 71.8 121.9 34.0 47.4 정 유산균 978.8 1863.0 3171.1 3420.8 3516.8 3249.3 92.4 2925.6 90.0 장 식이섬유 119.1 115.5 128.1 141.8 129.9 152.5 117.4 104.6 68.6 소계 1201.6 2069.6 3355.4 3629.4 3705.6 3473.6 93.7 3064.2 88.2 콜레스테롤 0.3 4.3 27.9 113.6 228.0 230.3 101.0 234.4 101.8 혈당 13.8 71.6 100.0 88.1 147.7 250.5 169.6 208.2 83.1 뼈/미네랄 92.0 44.9 113.9 120.1 143.3 73.3 51.2 192.6 262.8 치아 0.0 3.7 186.7 804.8 961.0 954.0 99.3 512.0 53.7 혈당 6.7 5.2 184.3 277.4 232.9 210.5 90.4 215.9 102.6 중성/체지방 0.0 70.0 152.4 635.4 880.7 1606.0 182.4 1067.1 66.4 합계 1314.4 2269.34120.6 5668.8 6299.2 6798.2 107.9 5494.4 80.8 출처 :일본 건강영양식품협회,2010 주요 건강기능식품 업체 (1)TaishoPharmaceuticalCoLtd ㅇ Taisho PharmaceuticalCo Ltd의 모태인 Taisho Seiyakusho가 1912년 소비자 건강의 혁신을 위해 설립되었으며, 그 후 1948년 Taisho PharmaceuticalCoLtd로 명칭 변경 ㅇ 히로시마, 센다이, 요코하마, 후쿠오카 지역을 거점으로 전국적으로 강력한 유통망을 보유하고 있으며, 2006년 Taisho Pharmaceutical OnlineShopping인터넷 샵을 런칭함 ㅇ Lipovitan 브랜드로 기능성 음료시장의 49%를 점유함에 따라,2009년 기준 전체시장 점유율 7.9%를 차지하고 있음 ㅇ 회사는 신제품 개발 및 마케팅 부문 강화를 위해 조직을 재구성 중이며, 특히 각 점포별로 약사를 활용한 프로모션에 강점을 가지고 있어 제품홍보 및 브랜드 인지도 강화에 우위를 점하고 있음 - 51 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (2)DaichiSankyoHealthcareCoLtd. ㅇ DaichiSankyo HealthcareCo Ltd는 DaichiPharmaceutical과 Sankyo Co Ltd의 합병으로 2005년 12월에 설립. 2007년 4월 Yamanouchi Pharmaceutical과 Fujisawa Pharmaceutical의 합병으로 설립된 ZepharmaInc를 인수함 ㅇ 2005~2010년까지의 5개년 계획에 따르면,회사는 R&D에 막대한 투자를 통해 제품군의 개선을 통해 판매량 증가를 목표로 하고 있으며,R&D 역량은 다음의 6가지 범위에 집중됨:심혈관계 질환,탄수화물 대사 질환,골관절 질환,면역 및 알러지 질환,암 및 전염성 질환 ㅇ 2009년 기준 시장점유율 3%로 전체 5위에 랭크되어 있으며,4개의 기업이 합병되어 설립된 까닭에 다양한 제품군을 보유하고 있는 것이 장점임 (3)MikiCorp ㅇ MikiCorp은 1964년 직물 수입업으로 시작하여,1972년 주요 헬스케어 상품인 Miki푸룬 추출물을 출시함 ㅇ 회사는 홈쇼핑 시스템을 통한 소비자 로열티를 최대한 활용하여 향후 유통망을 강화하는데 중점을 두고,수직적 통합을 통해 생산과 공급체인 상의 비용을 절감하고 시너지 효과를 얻을 계획임 ㅇ 주요 제품인 푸룬 추출물은 전체 푸룬 추출물 시장의 89% 점유율을 차지하고 있으며, 미국 캘리포니아에도 1990년부터 Miki Prune Orchard를 설립하여 최고급 품질의 제품으로 포지셔닝하고 있음 - 52 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2009년 건강기능식품 업체별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 2005 2006 2007 2008 2009 TaishoPharmaceuticalCoLtd 일본 9.7 9.4 8.2 8.2 7.9 OtsukaPharmaceuticalCoLtd 일본 3.6 4.1 4.6 4.9 5.1 MikiCorp 일본 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 TakedaChemicalIndustriesLtd 일본 4.8 4.3 3.9 3.7 3.8 AmwayJapanLtd 미국 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 FanclCorp 미국 2.7 2.5 2.6 2.8 2.9 AsahiFood& HealthcareCoLtd 일본 2.8 2.5 2.3 2.4 2.5 SatoPharmaceuticalCoLtd 일본 2.3 2.1 1.9 2.0 2.0 EisaiCoLtd 일본 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 SSP CoLtd 일본 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 YomeishuSeizoCoLtd 일본 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 NuSkinJapanCoLtd 미국 2.6 2.4 2.2 1.6 1.3 DaichiSankyoHealthcareCoLtd 일본 0.2 1.0 1.2 1.3 1.2 KowaCoLtd 일본 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 KobayashiPharmaceuticalCoLtd 일본 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 HouseWelnessFoodsCorp 일본 - 0.4 0.8 1.0 1.0 TaihoPharmaceuticalCoLtd 일본 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 SunChlorelaCorp 일본 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 LionCorp 일본 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 DHC Corp 미국 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 ShakleeJapan 미국 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 ZeriaPharmaceuticalCoLtd 일본 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 Shionogi& CoLtd 일본 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 MeijiSeikaKaishaLtd 일본 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 SuntoryHoldingsLtd 일본 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 ShiseidoPharmaceuticalCoLtd 일본 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 MorishitaJintanCoLtd 일본 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 MannatechJapanCoLtd 미국 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 TokiwaChemicalIndustriesLtd 일본 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 KawaiPharmaceuticalCoLtd 일본 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 RohtoPharmaceuticalCoLtd 일본 0.7 0.7 0.7 - - PrivateLabel 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 Others 46.3 46.9 47.6 48.5 48.6 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitoInternationalestimates - 53 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 건강기능식품의 경우 Directsales(방문판매,통신판매,홈쇼핑 및 다단계 판매),Drugstore,Healthfood store가 주요 유통채널임 -약국 판매는 약사법 개정과 후생노동성의 광고표시규제 강화에 따라 2008년 대비 4.2% 소폭 감소 -Directsales의 경우도 2008년 대비 2.4% 소폭 감소하였으나,통신판매 의 경우 약 4% 성장하였으며 앞으로도 지속적인 성장이 예상됨 - 방문판매는 네트워크 판매가 주류이지만, 지속적인 회원 감소로 조직력이 저하되어 실적이 감소하고 있음 <주요 기업의 유통채널> 유통채널 온라인/카달로그 In-store및 온라인상점 통신판매 기업명 Suntory,Yazuya,WasakaSeikatsu DHC,FANCL MikiCorporation,AmwayJapan,NatualyPlus 출처 :MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 <건강기능식품 주요 유통채널> 출처:MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 - 54 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 특정보건식품은 주로 대형마트,백화점 등에서 판매되며,그 이외에 방문배달판매,편의점 순으로 유통 비중이 높음 -대형마트 및 백화점에서의 판매가 전체 유통의 40%를 차지하였고, 방문배달판매가 34%,편의점을 통한 유통이 16%임 - 방문판매는 전체의 34%를 차지하지만,특정상거래법 및 할부판매법 개정으로 규정 및 감시가 강화되어 감소추세가 예상됨 - 약국 및 통신판매의 비중은 미미한 수준이지만 점차 증가추세를 나타내고 있으며,온라인을 통한 판매가 더욱 증가할 것으로 예상됨 <특정보건식품 주요 유통채널> 출처:MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 대부분의 완제품 형태의 건강기능식품은 식품위생법이나 건강증진법 하의 엄격한 규제를 피하기 위해 일본 국내에서 제조되고 있음 -특히 식품위생법 하에서 제품에 함유된 첨가제,보존제,식용색소 및 향료 등의 주요 성분에 대한 자세한 기술사항 및 각각 성분에 대한 증명서가 없이는 통관이 되지 않는 등 규제가 엄격함 ㅇ 그러나 비타민 제품의 경우에는 완제품 또는 원재료 형태로 수입되고 있으며, 완제품은 미국에서 수입이 제일 많고, 원재료의 경우 중국에서의 수입이 가장 많은 것으로 나타남 - 55 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <비타민 완제품 주요 수입국 및 비중> (단위:US$Mil) 순위 구분 Value % Share 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Total 73.90 57.12 66.30 100 100 100 1 USA 71.89 56.38 64.87 97.27 98.7 97.85 2 Canada 0.00 0.02 0.74 0 0.03 1.12 3 Germany 1.87 0.57 0.45 2.54 1 0.68 4 Korea 0.01 0.00 0.10 0.01 0.01 0.15 5 China 0.04 0.09 0.05 0.05 0.16 0.1 출처 :JapanCustoms <비타민 원재료 주요 수입국 및 비중> (단위:US$Mil) 순위 구분 Value % Share 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Total 50.95 32.20 63.00 100 100 100 1 China 22.90 18.20 49.48 44.93 56.53 78.54 2 UK 24.18 10.47 11.06 47.46 32.52 17.55 3 Germany 0.70 0.93 0.92 1.38 2.9 1.47 4 Demark 0.38 0.40 0.59 0.74 1.24 0.94 5 France 0.46 0.48 0.52 0.91 1.5 0.83 6 USA 2.14 1.61 0.30 4.19 5.01 0.47 출처 :JapanCustoms ㅇ 말레이시아의 전통 허브, Tongkat Ali(말레이시아 산삼), Kacip Fatima(Tongkat Ali와 비슷한 식물)도 원재료나 완제품의 형태로 수입되고 있으나 대부분 이들 성분이 함유된 인스턴트 커피가 건강식품으로써 프로모션 되고 있음 - 56 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 일본은 1930년대부터 건강기능식품 시장이 형성되는 등 소비자들의 인지도 및 구매욕구가 타 국가대비 매우 강하며, 최근에는 건강한 라이프스타일 및 welness 관련 제품에 대한 관심이 급증하면서 체중조절,신진대사, 스트레스 관리 및 미용제품 등의 기능성 식품 시장의 성장이 예상되고 있음 - 후생노동성에서 수행한 최근 설문조사에 따르면, 건강기능식품을 섭취한 적이 있는가? 라는 질문에 남성은 38%가,여성은 42.3%가 그렇다 고 응답하였으며, 그렇다 라고 답변한 사람 중 26%가 매일 건강기능식품을 섭취하고 있다고 응답함 ㅇ 대부분의 비타민 및 식이보조제품은 차별화가 어려운 일용품 化 되어가고 있으며, 일반의약품과 전통의약품(한방요법) 등과의 경쟁이 심화되어가고 있음 -따라서 남성용 제품 등 차별화된 제품 및 틈새시장 개발이 필요함 ㅇ 향후 소매 채널의 확대에 따라 비타민 및 식이보조제품의 가격 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되고 있음 -일반의약품을 제외하고 제품의 성능에 중점을 두고 홍보하는 것이 법으로 금지되어 있어, 메가 히트 상품의 급격한 성장 기회가 적어지고 있음 ㅇ 유통업체의 자체 브랜드 제품(Private Label)이 등장하여 2009년 기준 시장점유율 1.4%를 기록하였으며,소비자들의 가격 대비 가치를 따지는 성향이 강해지면서 자체 브랜드 제품의 성장이 예상됨 - 57 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 - 일본 내 가장 많은 점포를 보유하고 있는 드럭스토어인 마츠모토키요시(MatsumotoKiyoshi)가 자체 브랜드의 비타민 제품 및 식이보조제품군을 출시하여 유통하고 있음 - 2009년 6월 유통부문 강자인 Aeon 그룹 하에 형성된 드럭스토어 연합인 Hapycom도 자체 브랜드의 비타민 및 식이보조제품을 출시하여 유통하고 있음 ㅇ 전체 건강 제품 중 비타민 및 식이보충용 제품의 판매량의 약 60%를 차지하고 있으며, 2004년부터 2009년까지 판매량이 꾸준히 증가하고 있음 <2004~2009년 일본 건강관련 지출 현황> (단위:십억 엔) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 성인용 구강케어 용품 24.9 24.8 24.3 24.3 24.8 25.8 진통제 139.7 139.6 140.0 142.9 143.8 151.6 진정 및 수면 보조제 25.7 26.7 27.7 28.7 30.1 29.2 기침,감기약 285.9 285.7 288.2 289.1 295.1 301.6 소화기 질환 133.0 133.7 134.0 133.0 130.8 128.4 귀 청소제 0.1 0.1 0.1 0.5 1.2 1.3 사후피임약 - - - - - - 눈 건강 보조제 72.2 73.4 73.6 73.7 75.1 74.7 허브/전통 의약품 400.3 404.8 400.8 403.7 397.2 397.9 스킨케어 제품 139.1 142.3 146.8 149.8 156.5 158.9 금연보조제 5.7 6.2 6.6 7.0 8.8 9.2 비만치료제(OTC) - - - - - - 콜레스테롤 조절 약품(OTC) - - - - - - 두통약(OTC) - - - - - - 슬리밍 제품 70.9 73.1 77.3 73.8 69.5 65.4 운동 보조제 12.5 13.4 14.5 14.8 15.6 15.6 비타민 및 식이보충용 제품 1,361.11,418.4 1,441.1 1,435.8 1,442.1 1,448.6 상처치료제 19.6 20.7 21.0 21.2 21.4 21.5 알러지케어 25.4 25.7 25.9 26.1 26.8 26.9 유아용 건강제품 53.8 54.2 54.6 54.0 52.9 52.3 건강 제품 전체 시장 규모 2,290.62,358.4 2,395.6 2,395.2 2,415.3 2,432.3 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates 비고:각 제품의 총합이 건강 제품 전체 시장규모보다 크게 나타나는데,그 이유는 4개의 알러지케어 하부 분류기준 군에 속하는 항목들이 알러지케어,기침 및 감기약, 스킨케어 제품,눈 건강 보조제의 매출액과 중복되어 합산되었기 때문임 - 58 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2004~2009년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:십억 엔) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR 식이보조제품 572.2 607.6 608.0 615.0 616.1 620.1 1.6 -복합 식이보조제품 72.1 72.0 72.7 74.0 73.4 72.6 0.1 -허브/전통 식이보조제품 229.2 233.8 230.5 231.8 232.3 233.2 0.3 복합 허브/전통 식이보조제품 34.6 36.7 37.5 38.9 38.9 39.2 2.5 에키나시아 4.5 5.4 6.2 6.3 6.3 6.3 6.7 달맞이꽃 종자유 3.7 4.4 5.0 5.2 5.4 5.6 8.4 마늘 11.0 11.1 11.4 11.7 12.0 12.3 2.3 은행잎 추출물 4.1 4.3 4.6 4.8 4.9 5.1 4.7 인삼 9.1 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 3.7 서양고추나무(세인트존스워트) 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 3.9 1.2 기타 허브/전통 보조제 158.6 158.6 152.1 150.8 150.3 150.0-1.1 -비 허브 식이보조제품 343.0 373.8 377.5 383.2 383.8 386.8 2.4 칼슘보충제 32.6 33.9 34.6 35.3 36.2 37.0 2.6 코엔자임 Q10 20.0 42.0 30.7 29.1 26.5 26.0 5.4 비허브 식이보조제품 혼합물 37.5 35.3 35.3 35.2 34.5 33.4-2.3 안구건강보조제품 21.6 24.8 29.1 29.8 30.5 31.2 7.7 심해어유 17.4 17.6 18.5 19.7 21.0 22.3 5.1 글루코사민 23.3 26.1 28.2 29.1 30.2 31.6 6.2 미네랄 보충제 25.5 27.3 29.5 31.7 32.7 33.4 5.5 프로바이오틱스 보충제 36.3 38.0 39.6 41.5 40.7 40.0 2.0 단백질 분말 11.1 11.7 12.4 12.8 13.1 13.5 3.9 로얄젤리 36.6 36.2 38.1 38.4 38.9 39.5 1.5 기타 비허브 식이보조제품 81.1 80.7 81.7 80.5 79.4 78.9-0.5 기능성 음료 284.2 275.3 265.0 238.5 236.1 230.2-4.1 비타민 485.0 515.6 548.0 562.5 570.8 579.6 3.6 -멀티비타민 234.5 257.0 281.1 289.5 291.4 293.1 4.6 -단일비타민 250.5 258.7 266.9 273.0 279.5 286.5 2.7 비타민 A 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.6 비타민 B 133.1 136.0 139.4 140.8 142.5 144.5 1.7 비타민 C 65.8 70.5 74.7 78.6 82.7 87.0 5.7 비타민 D 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 비타민 E 48.8 49.3 49.9 50.5 51.2 52.0 1.3 어린이용 비타민 및 식이보조제품 19.7 19.9 20.1 19.8 19.0 18.7-1.0 총합계 1,361.11,418.41,4441.11,435.8 1,442.11,448.6 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 59 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 2009년 기준 비타민 및 식이보조제품 중 시장점유율이 가장 높은 브랜드는 TaishoParmaceutical 社 의 Lipovitan이며,2006년부터 4년 연속 1위를 차지하고 있음 <2006~2009년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 2006 2007 2008 2009 Lipovitan TaishoPharmaceuticalCoLtd 8.3 7.2 7.1 6.9 NatureMade OtsukaPharmaceuticalCoLtd 4.0 4.5 4.8 5.0 Miki MikiCorp 4.2 4.3 4.3 4.2 Nutrilite AmwayJapanLtd 4.0 3.9 3.8 3.7 Fancl FanclCorp 2.5 2.6 2.8 2.9 Alinamin TakedaChemicalIndustriesLtd 2.4 2.3 2.3 2.3 Yomeishu YomeishuSeizoCoLtd 1.5 1.6 1.6 1.6 Yunker SatoPharmaceuticalCoLtd 1.6 1.5 1.4 1.4 Actio AsahiFood& HealthcareCoLtd 1.5 1.3 1.4 1.4 Pharmanex NuSkinJapanCoLtd 2.4 2.2 1.6 1.3 ChocolaBB EisaiCoLtd 1.0 1.0 1.1 1.2 Q&P KowaGold KowaCoLtd 0.9 1.0 1.0 1.0 Housewelnesssupplement HouseWelnessFoodsCorp 0.4 0.8 1.0 1.0 Tiovita TaihoPharmaceuticalCoLtd 1.1 1.0 1.0 1.0 SunChlorela SunChlorelaCorp 0.9 0.9 0.9 0.9 Kobayashi KobayashiPharmaceuticalCoLtd 0.8 0.8 0.8 0.8 Viton-Hi DaichiSankyoHealthcareCoLtd 0.8 0.8 0.8 0.8 Ebios AsahiFood& HealthcareCoLtd 0.7 0.8 0.8 0.8 HythiolC SSP CoLtd 0.7 0.7 0.7 0.8 Biofermin TakedaChemicalIndustriesLtd 0.6 0.6 0.7 0.7 DHC DHC Corp 0.6 0.6 0.6 0.7 S Cup SSP CoLtd 0.8 0.7 0.7 0.6 Guronsan LionCorp 0.7 0.6 0.6 0.6 Shaklee ShakleeJapanKK 0.6 0.6 0.6 0.6 Hicee TakedaChemicalIndustriesLtd 0.4 0.5 0.5 0.5 Zena TaishoParmaceuticalCoLtd 0.5 0.4 0.4 0.4 Panvitan-Hi TakedaChemicalIndustriesLtd 0.3 0.3 0.3 0.3 Zeria ZeriaPharmaceuticalCoLtd 0.3 0.3 0.3 0.3 Popon-S Shionogi& CoLtd 0.3 0.3 0.3 0.3 Lola MeijiSeikaKaishaLtd 0.2 0.3 0.3 0.3 Suples RohtoPharmaceuticalCoLtd 0.7 0.7 - - Takeda TakedaChemicalIndustriesLtd 0.5 0.2 - - Privatelabel 1.2 1.2 1.3 1.4 Others 52.7 53.5 54.2 54.3 Total 100.0100.0100.0 100.0 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource - 60 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 소비자 고려사항 ㅇ 성별,연령별로 건강기능식품의 효능별 수요가 매우 다르게 나타남 -Datamonitor조사 결과,20~30대 성인 여성들은 체중관리 제품에 대한 수요가 높으며,중년 남성의 경우 신진대사 증진에 관련한 제품에 대한 수요가 높음.반면,노년 소비자의 경우 질병예방과 관련한 제품에 대한 수요가 높은 것으로 조사됨 ㅇ 식품의약품안전청 조사 결과,일본인들은 안전성에 대한 의식이 매우 높기 때문에 안전한 제품생산에 주의를 기울여야 하며,안전사고 발생 시 즉각적인 조치를 취할 수 있는 시스템 구비가 요구됨 - 61 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-3건강기능식품 관련 법규 및 제재 ㅇ 일본에서 건강기능식품은 크게 식품위생법 및 건강증진법 의 규제를 받으며, 특정보건식품과 영양기능식품으로 나뉘는 보건기능식품이 건강증진법 하에 따라야 할 구체적인 규격 요건은 다음과 같음 <보건기능식품이 따라야 할 규격 요건 > 구분 세부사항 보건기능식품 특정보건식품 영양기능식품 개별허가 시스템 규격 기준 시스템 조건부 특정보건용 개별허가 시스템 영양성분함유량 라벨링 표기 특정보건용식품에 대한 질병위험저감표시 영양성분기능 표기 영량성분함유량,관여성분량,보건용도 표기 주의환기사항 표기 주의환기사항 표기 출처 :MarketprofileforfunctionalfoodsinJapan,PwC 재정리 ㅇ 경우에 따라서는 식물검역법 및 가축전염병예방법 의 규제를 받기도 하며, 건강기능식품도 일반식품과 동일한 취급을 하기 때문에 건강기능식품을 수출할 경우 통관하는 검역소의 수입식품관련 업무창구에 식품수입신고서 를 제출하고 검사를 받아야 함 ㅇ 건강기능식품 중 의약품과 같은 효능효과를 나타내는 것 또는 형상 및 용법/용량이 의약품과 같은 것은 의약품으로 구분되어 수입품에 대한 약사법의 수입판매 허가의약품으로 수속이 필요함 ㅇ 영양식품에 대한 라벨링은 자율적으로 행해지고 있으나 식이섬유, 단백질,칼슘,철,비타민 A,B1,B2,C,D,니코틴산을 다량 함유하고 있는 제품은 일본 후생노동성이 정한 라벨링 관련 최소기준을 충족해야 하며,칼로리,지방,포화지방산,당분 및 염분이 없거나 적은 제품들은 최대기준을 충족하여 라벨링을 표시해야함 - 62 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 - 5대 주요 영양성분에 대한 영양학적 정보가 반드시 일본어로 표기되어야 함 * 칼로리(kilo calories),단백질(grams),지방(grams),탄수화물(grams), 나트륨(1,000mg이상일 경우에만 miligrams또는 gram)표기 ㅇ 특정보건용 식품의 라벨링은 다음과 같은 사항을 포함하고 있어야 함 -특정보건용 식품이라는 취지 -상품명 -원재료명 -내용량 -유통기한 -허가받은 표시내용 -영양성분량 및 열량 표시 -1일 섭취기준량 -섭취방법 및 섭취 시 주의할 점 -조리 또는 보존방법 -제조자 정보 - 63 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-4한국 건강기능식품에 대한 인지도 현황 진출품목 및 인지도 ㅇ 1988년 서울올림픽을 전후로 한국식품에 대한 붐이 일어나면서 특히 인삼 및 홍삼제품의 소비도 증가하기 시작했으며, 한국산 인삼 및 홍삼제품은 전통적으로 한국산 고려인삼이라는 명성을 얻고 있어 고급품으로서의 인식이 매우 강함 ㅇ 한국산 제품은 엑기스,인삼차,드링크,타블렛 등 전반적으로 다양한 형태로 소비되고 있음 -일본에서 가장 인기 있는 인삼 및 홍삼 제품 유형은 엑기스 형태로 한번 복용한 구매자가 반복하여 구입하는 경향이 가장 큰 품목이며 건강관련 상품으로서의 고급품 이미지가 강해 50대 이후의 중장년층이 주요 구매대상임 -인삼캡슐 및 타블렛은 인삼 특유의 냄새가 거의 없어 건강에 관심이 많은 젊은 층을 중심으로 소비가 증가할 것으로 예상 ㅇ 일본산은 대부분의 일본인들이 일본산 인삼이 생산되고 있는지 모를 정도로 인지도가 매우 낮으며,중국산은 한국산 고려인삼에 비해 소비자 인지도는 낮지만 낮은 가격의 이점으로 수요를 확대해 나가고 있음 -일본산은 대부분 홍콩으로 수출되고 일부 소량만 지방 특산품으로 소비됨 -중국산은 분말타입의 제품이 주로 소비됨 ㅇ 그러나 제품 수준이 전통적 이미지에만 머물러 있고 신제품의 개발이 없어 아직은 선물용과 건강에 도움이 되는 정도로 인식되어 있는 실정임 -일본은 기능성 음료 시장이 성장하고 있으므로,누구나 쉽게 즐길 수 있는 인삼 및 홍삼의 장점을 살린 음료를 개발하는 노력이 필요함 - 64 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 인삼제품의 유통은 대부분 한국산이 주를 이루지만,최근에는 원료를 한국이나 중국에서 수입하여 건강기능식품 제조회사가 자체적으로 제품을 생산하는 경향도 증가하고 있음 - 65 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 중국 3-1건강기능식품 시장 개요 건강기능식품의 정의 ㅇ 중국에서 건강기능식품은 보건식품 이라고 칭하며, 특정 보건기능이 있다고 표명하거나 비타민,무기질의 보충을 목적으로 하는 식품을 지칭 -즉,특정한 사람이 식용하기에 적합하고 신체기능을 조절하는 기능이 있으나,질병치료를 목적으로 하지 않으며 인체에 급성/준급성 또는 만성위해를 가하지 않는 식품 ㅇ 영양보충제는 보건식품의 한 종류로 식품과 영양의 공급부족을 보충하고, 만성퇴행성 질환의 발생위험을 감소시키기 위해 부족한 비타민이나 무기질을 공급하는 것을 목적으로 하며 열량을 공급하지 않음 ㅇ 중국인민공화국위생부(SFDA)는 보건식품을 기능에 따라 27가지로 분류하였으며,모든 보건식품은 각 제품의 특정기능을 입증하기 위해 제품 리서치 및 개발 보고서를 SFDA가 지정한 관계기관에 제출할 의무가 있음 -원칙적으로 모든 보건식품은 하기 27가지의 기능 중 1가지 기능만을 허가 받을 수 있음 - 단, 비타민 및 미네랄의 영양 보충 기능을 추가로 허가받을 수 있으며,이 기능을 포함하여 최대한 2가지까지 허가 받을 수 있음 - 66 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <중국인민공화국위생부가 규정한 보건식품의 27가지 기능> 1 면역력강화기능 15 비만 조절 기능 2 혈 지질 감소기능 16 기억력 개선 보조 기능 3 혈당 감소 기능 17 인후 상쾌 기능 4 산소결핍 시 인내력 제고 기능 18 영양성 빈혈 개선 기능 5 생장 발육 개선 기능 19 화학성 간손상 보조보호 기능 6 시각피로 완화 기능 20 여드름 제거 기능 7 납 배출 촉진 기능 21 기미 제거 기능 8 골밀도 증가 기능 22 피부 수분 개선 기능 9 혈압 감소 보조 기능 23 내장균 조절 기능 10 수면 개선기능 24 피부 유분 개선 기능 11 유량 분비 촉진 기능 25 소화 촉진 기능 12 체력 피로 완화 기능 26 변비 개선 기능 13 산소결핍 시 인내력 제고 기능 27 위점막 손상 보조 보호 기능 14 방사선 피해 보조 기능 *영양 보충 기능(별도로 분류되는 특정 기능은 아님) 출처 :중국인민공화국위생부 건강기능식품 시장 규모 ㅇ 2010년 기준 중국의 건강기능식품 규모는 1,330억 위안이며, 매해 전년대비 30% 성장하여 2015년에는 4,500억 위안 규모가 될 것으로 예상 <중국 건강기능식품 시장 규모> (단위:억 위안) 출처:ChinaHealthCareAssociation - 67 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 건강기능식품의 판매가 지난 10년간 꾸준히 증가하였으며,2010년 기준 629억 위안의 시장규모를 형성하고 있으며, 2013년까지 10% 이상 지속적으로 성장할 것으로 예상됨 -2008년 기준 중국의 식이보조제품 시장 내 3,000개의 자국기업,559개 외국 브랜드 제품과 10,000개 이상의 제품이 존재함 -암웨이는 대표 브랜드인 Nutrilite를 앞세워 비타민 및 식이보조제품 시장에서 선두를 차지하고 있으며,2010년 기준 16%의 시장점유율을 기록하고 있으며, 그 외 기업들의 시장점유율은 0.4~3.7% 내외임 ㅇ SARS와 조류독감 발생 이후, 건강에 대한 관심과 소비자 의식이 변화하고 있어 보건식품 시장이 급격히 성장하고 있음 -국민소득 증가에 따라 건강에 대한 의식이 높아지고 있으며,비타민과 미네랄 등 식이보충용 제품에 대한 수요가 증가함 ㅇ 인구의 급격한 노령화와 식습관 및 생활습관의 변화,비만,당뇨 등과 관련된 질병의 증가가 보건식품 시장 성장의 주요 요인임 -2009년 기준 60세 이상 인구는 1억 6천만 명,80세 이상 인구는 1천9백만 명이며,2050년에는 60세 이상 인구가 4억 4천만 명,80세 이상 인구는 1억 1백만 명으로 추산됨 <노령인구 국가별 비교> (단위:백만) 국가명 60세 이상 80세 이상 2009 2050(e) 2009 2050(e) 중국 160 440 19 101 인도 89 316 12 32 미국 56 111 8 43 일본 38 44 8 16 출처 :UN 통계자료 <중국 2004~2009년 평균기대수명> (단위:세) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 남성 71.0 71.2 71.3 71.3 71.6 71.8 여성 74.3 74.5 74.8 75.0 75.2 75.4 출처 :Oficialstatistics - 68 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 주요 건강기능식품 업체 ㅇ 대형기업의 수가 적고 중소기업이 절대다수를 차지하며,약 3,000여개의 건강기능식품 생산기업이 존재 - 이 중 투자총액이 1억 위안 이상인 대형기업은 전체의 1.45%, 5,000만~1억 위안인 중소기업은 38%,100만~5,000만 위안인 기업은 6.66%,100만 위안 이하의 소형기업은 41.38%,10만 위안 이하의 공장이 12.5%를 차지함 (1)Amway(China)CoLtd ㅇ 1992년 설립된 Amway (China) Co Ltd는 현재 중국 내 최대의 방문판매 기업으로 성장하였으며,2010년 기준 시장 전체 매출 규모 16%를 차지하였음 ㅇ 회사는 방문판매 선두 기업으로 Nutrilite와 Artistry의 두 대표 브랜드를 앞세워 중국 건강기능식품 시장을 선도하고 있음 - 특히 Nutrilite의 이미지를 웰빙과 건강과 연결시키기 위해 Fu Mingxia,Tian Liang,YiJianlian,Liu Xiang 등의 스포츠 스타와 국가대표 체조 팀 선수들을 광고모델로 내세운 마케팅 활동을 활발하게 펼침 ㅇ 비타민,미네랄,단백질 가루 등의 기본 보충제에서부터 마늘,은행잎 추출물,심해어유 등 기능성 웰빙 제품에 이르기까지 다양한 제품군을 보유하고 있으며,순수 자연 원료 추출물로 제품을 생산한다는 점을 다른 기업과의 차별화 포인트로 사용하고 있음 -Double X나 Vitamine C 제품들은 체리에서 주요 성분을 추출하고, NutriliteProteinPowder는 콩과 우유에서 주요 성분을 추출함 - 69 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (2)Infinitus(China)CoLtd ㅇ 1992년 LeeKum KeeInternationalHoldings가 NanfangLeeKum Kee CoLtd를 세워 시작되었으며,비타민 및 식이보조제품 분야에 특화하기 위해 2009년 Infinitus(China)CoLtd로 상호 변경 ㅇ 회사는 중국 전통 의약품(TCM)을 촉진을 회사의 미션으로 삼고 TCM을 기반으로 기술개발에 많은 투자를 하고 있음 - 홍콩과학기술대학교, 칭화대학교, 난팡의과대학, 상해약물연구소, 중국과학원 공정기술원 등과 기술협력을 맺고 활발한 기술 개발 및 제품 혁신을 하고 있으며,2010년 제품의 품질 및 혁신과 관련 Top 10Food Safety Enterprise"와 TheBestEnterpriseforCorporation SocialResponsibilityinFood Safety"상을 수상함 ㅇ 2010년 기준 암웨이에 이어 전체 시장의 2위를 차지하고 있으며,회사의 대표제품인 영지버섯 추출물 제품은 관련 시장의 21%,기능성음료는 25%의 시장점유율을 차지하고 있음 - 이 밖에도 회사는 어린이 전용 비타민 및 식이보조제품, 칼슘 보충제, 허브 및 전통 식이보조제품, 심해어유 등의 건강기능식품 이외에도 스킨케어 및 홈 케어 제품 등 다양한 제품군을 보유함 있음 (3)Perfecta(China)CoLtd ㅇ 1994년 PerfectResources (Malaysia)Sdn Bhd가 Perfect(China)Co Ltd를 설립하여 2010년 기준 주요 도시에 33개의 매장, 4,600개의 아웃렛을 운영하고 있으며 홍콩,태국,인도네시아,싱가폴,대만에도 진출하여 글로벌 회사로 성장함 ㅇ 회사는 복합 식이보충용 제품에 강점을 가지고 있으며,2010년 기준 해당 시장의 18%의 점유율을 차지하고 있음 - 70 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 회사는 제품의 가격을 타사에 비해 저가로 책정하고 있으며,low-toend 그룹을 주요 소비자 타겟으로 정하고 있음 - 호북성( 湖 北 省 )의 경우 2010년 기준 매출이 거의 50% 이상 신장하였으며,주로 중소규모 도시의 소비자들을 주요 타겟으로 삼은 정책이 회사의 급격한 성장 동력요소의 하나로 작용함 <2006~2010년 건강기능식품 업체 별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 2006 2007 2008 2009 2010 Amway(China)CoLtd 미국 12.3 12.8 14.0 15.9 16.2 Infinitus(China)CoLtd 말레이 시아 - - - 3.2 3.7 Perfect(China)CoLtd 중국/태 국 2.6 2.5 2.4 2.4 3.0 StoneGroupHoldingsLtd 홍콩 3.0 3.5 3.3 3.0 2.8 ShandongDong-E E-JiaoCoLtd 홍콩 2.1 2.6 2.7 2.7 2.6 TianjinTianshiBiologicalDevelopmentCoLtd 베트남 2.5 2.7 2.7 2.6 2.6 New EraHealthIndustry(Group)CoLtd 중국 1.3 1.2 1.4 1.8 2.3 WyethPharmaceuticalCoLtd 미국 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 XiamenJinriPharmaceuticalCoLtd 중국 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 PanlongYunhaiPharmaceuticalCoLtd 중국 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 WuxiRuinianPharm CoLtd 중국 0.2 0.6 1.0 1.3 1.5 GuangzouBy-healthBiologicalEngineeringCoLtd 중국 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 HarbinPharmaceuticalGroupSanjingPharm CoLtd 중국 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 YangshentangCoLtd 중국 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 ChiataiQinchunbaoPharmaceuticalCoLtd 중국 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 HarbinPharmaceuticalGroup 중국 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 Bristol-MyersSquibb(Shanghai)TradingCoLtd 미국 1.8 1.6 1.4 1.1 1.0 Pro-Health(China)CoLtd 미국 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 Herbalife(China)HealthProductsLtd 미국 0.1 0.4 0.7 0.7 0.7 GuangdongShundeHongFuLoiHealthcareProductLtd 중국 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCoLtd 중국 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 ShanghaiJiaoDaOnlyCoLtd 중국 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 BiostimeInc(Guangzou) 중국 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 MinshengPharmaceuticalGroup 중국 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 PearlOceanBeterHealthPharmaceuticalHoldingsLtd 중국 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 JiuzhitangCoLtd 중국 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 XiamenXingshaGroupCoLtd 중국 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 Vital(Wuhan)BiotechLtd 중국 - - - - 0.4 JianxiHuiRenGroupCoLtd 중국 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 ShanhaiGreenValyGroupCoLtd 중국 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 Vital(Sichuan)BiotechLtd 중국 1.1 0.9 0.9 0.3 - NanfangLeeKum KeeCoLtd 중국 2.1 2.5 2.7 - - Others 52.1 50.3 48.8 47.1 45.1 Total 100 100 100 100 100 출처 :Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitoInternationalestimates - 71 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 중국 건강식품산업의 유통채널은 소매점을 통한 판매가 차지하는 비중이 전체의 68.3%로 가장 높으며,이 중 일반소매점을 통한 판 매보다는 약국 또는 드럭스토어와 같은 전문소매점에서 판매되는 경우가 60.9%로 상대적으로 매우 높게 나타남 -전문소매점을 통한 유통 이외에 방문판매 30.6%,일반소매점 7.4%, 인터넷 0.7% 순으로 판매되고 있음 <중국 건강기능식품 유통채널별 현황(2010)> 출처 :Euromonitorinternational,PwC 재정리 ㅇ 방문판매 등의 직접판매방식은 가장 급격한 성장을 하고 있는 유통채널이지만,직접판매를 위해서는 중국 정부의 직접 판매권 취득이 필요한 바,지명도가 낮은 중소기업/외국기업은 허가 받기가 어려움 - 72 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2010년 건강기능식품 주요 유통채널 분포> (단위:%) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 소매점판매(Store-BasedRetailing) 67.4 71.7 71.0 70.3 69.3 68.3 -일반소매점 7.9 8.5 8.8 9.1 7.8 7.4 대형할인점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 건강식품점 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 하이퍼마켓 4.5 5.0 5.2 5.6 4.7 4.6 소형식료퓸점 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 슈퍼마켓 2.4 2.5 2.6 2.6 2.2 2.0 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -전문소매점 59.6 63.2 62.2 61.3 61.6 60.9 건강 및 미용전문점 59.4 63.1 62.0 61.1 61.3 60.7 약국 49.8 53.2 52.1 51.1 51.2 50.2 드럭스토어 9.7 9.9 9.9 10.0 10.1 10.5 기타 헬스케어 전문점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 대형전문판매점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 기타 전문소매점 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 비소매점판매(Non-StoreRetailing) 32.6 28.3 29.0 29.7 30.7 31.7 자판기 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 홈쇼핑 1.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 인터넷쇼핑물 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 방문판매 31.1 27.4 28.2 28.8 29.8 30.6 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 73 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 중국 국가식품약품감독관리국(SFDA)의 최근 자료에 따르면 미국 제품이 등록된 전체 수입 제품의 50% 이상을 차지하며,일본,캐나다,한국, 호주 순으로 수입 비중이 조사됨 -인삼 최대 수입국은 캐나다 이며,미국,한국 순으로 나타남 ㅇ 또한 주요 수입품목은 비타민,단백질,칼슘과 같은 영양 보조제 제품이 대부분인 것으로 조사됨 -그 밖에 스피루리나,액정캡슐,심해어유,알로에 캡슐,비타민E 캡슐, 열대과일맛 비타민C 제품이 중국에 수입되고 있음 ㅇ 중국에서 유명한 영양보충제는 암웨이 Nutrilite시리즈 로 이 제품군이 중국 영양보충제 시장의 1/5이상을 차지함 - 1998년 중국에 진출한 암웨이 Nutrilite는 제품 성분이 천연성분인 식물추출물이라는 점을 내세워 중국 소비자에게 어필함 - 2002년 매출액 30억 위안을 달성하면서 중국 최대의 보건식품 브랜드로 부상하였으며,2009년 매출액이 200억 위안을 넘어서게 됨 - 74 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 3-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 소득수준의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 노령인구 증가에 따라 중국에서 보건식품의 성장이 예상되며,특히 여성,어린이,중년,고령 인구를 중심으로 보건식품 소비가 이루어지고 있음 ㅇ 시장연구기관의 보건식품 전문연구조사(2009년)에 따르면, 건강식품을 사용하는 주 연령층에 대한 질문에 응답자의 63.5%가 노년층임 ㅇ 보건식품을 소비하는 소비자들은 국내에서 생산된 제품보다 외국에서 수입된 제품을 선호하는 것으로 나타남 ㅇ 노령 소비자들은 국내에서 생산된 제품이나 외국 수입제품 보다 중국 전통 의약품(Traditional Chinese Medicine)을 더 선호하는 것으로 나타남 ㅇ 한방/한의학에 대한 오래된 전통이 있으며,중국 전통 명절용 선물로 보건기능식품을 주고받는 것이 일상화됨 - 최근 통계자료에 따르면, 전체 보건기능식품 구매 중 본인이 직접 복용(40%), 중장년층 선물용(28%), 자녀 선물용(16%), 친지 선물용(14%) 순으로 나타남 <2004~2009년 건강 제품 판매량> (단위:백만 위안) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 OTC 21,842.8 24,160.6 26,637.9 29,317.4 32,338.8 35,384.2 운동 보조제 112.3 117.6 141.6 162.8 189.2 222.4 비타민 및 식이보충용 제품 42,373.8 46,059.0 50,445.2 54,710.4 57,708.4 62,929.0 체중관리제품 4,568.2 5,100.3 5,254.5 5,397.2 5,468.8 5,784.5 허브/전통 의약품 19,047.9 20,985.6 22,992.1 25,138.3 27,134.8 29,835.9 알러지케어 420.1 458.9 507.2 565.5 628.2 695.4 유아용 건강제품 3,800.5 4,386.5 5,015.0 5,695.8 6,253.0 6,932.9 건강 제품 전체 시장 규모 69,264.2 75,826.4 82,894.2 90,032.8 96,184.9 104,835.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates 비고:각 제품의 총합이 건강 제품 전체 시장규모보다 크게 나타나는 이유는 4개의 알러지케어 하부 분류기준 군에 속하는 항목들이 알러지케어,기침 및 감기약, 스킨케어 제품,눈 건강 보조제의 매출액과 중복되어 합산되었기 때문임 - 75 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2010년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:백만 위안) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 식이보조제품 27,964.830,731.333,597.036494.6 38,360.2 41,889.0 8.4 -복합 식이보조제품 4,791.7 5,424.9 5,883.0 6,344.9 6,485.4 7,172.6 8.4 -허브/전통 식이보조제품 9,511.2 10,677.411,570.912,513.9 13,100.3 14,651.8 8.6 복합 허브/전통 식이보조제품 3,593.8 4,068.7 4,353.4 4,695.2 4,812.2 5,329.3 8.2 에키나시아 - - - - - - - 달맞이꽃 종자유 - - - - - - - 마늘 390.8 470.0 530.4 586.6 637.8 723.9 13.1 은행잎 추출물 416.8 484.7 559.1 641.9 711.6 772.1 13.1 인삼 2,622.7 2,868.9 3,034.2 3,180.9 3,276.9 3,434.1 5.5 서양고추나무(세인트존스워트) - - - - - - - 기타 허브/전통 보조제 2,487.2 2,785.2 3,093.8 3,409.3 3,661.8 4,092.4 10.5 -비 허브 식이보조제품 18,453.620,053.922,026.023,980.6 25,259.9 27,537.2 8.3 칼슘보충제 7,553.9 8,381.1 8,805.1 9,307.0 9,599.3 10,463.4 6.7 코엔자임 Q10 - - - - - - - 비허브 식이보조제품 혼합물 1,197.9 1,356.2 1,529.6 1,649.7 1,673.2 1,843.4 9.0 안구건강보조제품 - - - - - - - 심해어유 936.5 1,067.9 1,184.0 1,275.5 1,410.1 1,525.0 10.2 글루코사민 - - - - - - - 미네랄 보충제 726.5 790.9 844.0 895.1 913.5 971.1 6.0 프로바이오틱스 보충제 132.0 134.5 138.4 169.0 196.0 227.9 11.5 단백질 분말 3,048.3 2,548.5 2,735.8 3,068.4 3,579.3 4,055.3 5.9 로얄젤리 166.0 174.0 181.5 188.7 193.9 202.8 4.1 Sam-E - - - - - - - 기타 비허브 식이보조제품 4,692.4 5,600.9 6,607.6 7,427.3 7,694.5 8,248.3 11.9 기능성 음료 5,042.8 4,868.5 5,197.7 5,481.4 5,920.1 6,458.9 5.1 비타민 6,800.2 7,422.4 8,131.8 8,732.9 9,081.7 9,765.1 7.5 -멀티비타민 5,053.2 5,519.7 6,061.9 6,483.5 6,677.6 7,138.6 7.2 -단일비타민 1,747.0 1,902.7 2,069.8 2,249.4 2,404.1 2,626.5 8.5 비타민 A 51.1 54.7 59.2 63.6 67.0 72.0 7.1 비타민 B 547.1 580.5 622.0 677.0 721.8 776.7 7.3 비타민 C 611.6 665.9 724.5 788.5 845.7 933.7 8.8 비타민 D - - - - - - - 비타민 E 537.3 601.6 664.1 720.4 769.5 844.2 9.5 기타 단일비타민 - - - - - - - 어린이용 비타민 및 식이보조제품 2,556.0 3,036.7 3,518.8 4,001.5 4,346.4 4,815.9 13.4 총합 42,373.846,059.050,445.254,710.4 57,708.4 62,929.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 76 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 2010년 기준 건강기능식품 중 시장점유율이 가장 높은 브랜드는 Amway (China)의 Nutrilite이며,2007년부터 4년 연속 1위를 차지하고 있음 <2007~2010년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 2007 2008 2009 2010 Nutrilite Amway(China)CoLtd 12.8 14.0 15.9 16.2 Infinitus Infinitus(China)CoLtd - - 3.2 3.7 Perfect Perfect(China)CoLtd 2.3 2.3 2.2 2.8 Dong-E E-Jiao ShangdongDong-E E-JiaoCoLtd 2.6 2.7 2.7 2.6 Guozhen New EraHealthIndustry(Group)CoLtd 1.2 1.4 1.8 2.3 Tiens TianjinTianshiBiologicalDevelopmentCoLtd 2.0 2.1 1.9 1.9 NaobaijinBrain Supplement StoneGroupHoldingsLtd 2.0 1.9 1.7 1.7 JinRi XiamenJinriPharmaceuticalCoLtd 1.6 1.7 1.7 1.7 Health& Beauty InnerpureCapsules PanlongYunhaiPharmaceuticalCorp 1.5 1.5 1.6 1.6 By-Health GuangzouBy-healthBiologicalEngineeringCoLtd 0.5 0.7 1.0 1.5 Caltrate WyethPharmaceuticalCoLtd 1.0 1.1 1.3 1.4 Sanjing HarbinPharmaceuticalGroupSanjingPharm CoLtd 1.6 1.5 1.4 1.3 Qingchunbao ChiataiQingchunbaoPharmaceuticalCoLtd 1.2 1.2 1.2 1.1 GoldPartner StoneGroupHoldingsLtd 1.5 1.3 1.2 1.1 New GaiZhongGai HarbinPharmaceuticalGroup 1.1 1.1 1.1 1.1 Pro-health Pro-health(China)CoLtd 0.9 1.0 1.0 1.0 RuinianAminoAcid Tablet WuxiRuinianPharm CoLtd 0.4 0.6 0.8 0.9 Theragran Bristol-MyersSquibb(Shanghai)TradingCoLtd 1.5 1.3 1.0 0.9 Herbalife Herbalife(China)HealthProductLtd 0.4 0.7 0.6 0.6 RuinianAminoAcid OralSolution WuxiRuinianPharm CoLtd 0.2 0.4 0.4 0.6 Centrum WyethPharmaceuticalCoLtd 0.8 0.7 0.7 0.6 Biostime BiostimeInc(Guangzhou) 0.5 0.6 0.6 0.6 21Super-Vita MinshengPharmaceuticalGroup 1.1 0.9 0.7 0.6 Yangshengtang YangshengtangCoLtd 0.5 0.5 0.6 0.6 D-CalChewable PearlOceanBeterHealthPharmaceuticalHoldings Tablets Ltd 0.5 0.5 0.5 0.5 Jiuzhitang JiuzhitangCoLtd 0.7 0.6 0.6 0.5 Xingsha XiamenXingshaGroupCoLtd 0.7 0.6 0.6 0.5 HappyGrowth YangshengtangCoLtd 0.5 0.5 0.5 0.5 ONLLY ShanghaiJiaoDaOnlyCoLtd 0.5 0.5 0.5 0.5 Osteoform Vital(Wuhan)BiotechLtd - - - 0.4 Osteoform Vital(Sichuan)BiotechLtd 0.9 0.9 0.3 - Infinitus NanfangLeeKum KeeCoLtd 2.5 2.7 - - Others 54.4 52.7 50.8 48.5 Total 100.0 100.0100.0 100.0 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource - 77 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 소비자 고려사항 ㅇ 시장연구기관의 보건식품 전문연구조사(2009년)에 의하면, 건강기능식품을 선택하는 주요 원인에 대해 69.7%가 미디어 광고 또는 주변의 추천이라고 응답하였으며,건강기능식품을 구매하는데 판단하는 가장 중요한 요소로 응답자의 과반수가 제품 효능이라고 응답함 -이외에도 제품의 질이 31.4%,브랜드가 5.9%,제품의 원료가 3.9%, 가격이 2.0%로 나타남 <건강기능식품 선택 시 중국 소비자 고려사항> 출처:보건식품 전문연구조사(2009),PwC 재정리 ㅇ 보건식품 기능별로는 영양보충,미용,면역력 조절,보혈,노화방지 등의 5가지 기능에 대한 시장의 요구가 높았으며, 앞으로 이들 유형의 보건식품에 대한 시장 요구가 더욱 높아질 것으로 전망 -위의 5가지 보건식품을 제외하고 소비자들의 요구가 높은 품목으로는 기력보강,소화기 질환 예방,피로방지,신장기능 강화,혈지조절 등의 5가지로 나타남 ㅇ 자국 생산 보건식품보다 해외에서 수입된 보건식품이 더 품질이 우수할 것으로 기대하여,수입 제품을 선호하는 경향이 높음 ㅇ 중국 소비자들은 보건식품을 식품이 아닌 약의 효능을 기대하는 경향이 존재하여, 중국에 수출하려는 해외업체들의 제품에 대한 기능성의 차별화가 필요함 - 78 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 3-3건강기능식품 관련 법규 및 제재사항 ㅇ 중국은 식품위생법에 근거를 두고 하부규정을 마련하여 기능성 표시 관련식품을 관리하고 있으며,2005년 위생부(Ministry ofhealth)로부터 위생부 소속 국가식품약품감독관리국(SFDA)가 권한을 위임받아 보건식품등록관리방법을 제정하고 관리하고 있음 <중국 보건식품 등록절차 > 구분 관계기관 세부사항 SFDA 접수 준비과정 SFDA 접수 제조업체 및 수입업체 검험기구 테스팅 보건식품 등록 신청서류 준비 관련 증빙(성분표,기업표준 생산공정 등)데이터 제출 샘플 제출 위생학 실험 안정성 실험 안전성 실험 효능 실험 기타 연관 실험 심의위원회 샘플검사 보고서 검토 SFDA 비준 보건식품 등록 및 비준증서 발급 *중국에 등록된 모든 보건식품의 제조는 GMP 인증을 받은 시설에서만 가능함 출처 :Sinopharm ForeignTrade"HealthFoodRegistration",US CommercialService"China HealthFoodsIndustryBrief" ㅇ SFDA가 발표한 자료에 따르면 보건식품 등록을 위해 소요되는 기간은 약 130일 정도이나,실제로는 평균적으로 1년 6개월 정도의 기간이 소요되며,승인과정 상 발생하는 행정비용은 없으나 SFDA지정 검역 기구에서 검험실험 시 200,000~300,000위안의 비용이 발생함 - 수입보건식품의 경우 수입국에서의 제품판매 1년 후 중국에서 보건식품등록이 가능하므로, 보건식품 등록을 위해 3년 이상의 기간이 소요됨 - 79 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 소요되는 기간과 비용 등의 문제로 대다수의 해외 기업들은 보건식품을 일반식품으로 우회하여 등록하는 경우가 많으며,보건식품으로 등록할 시에는 경험이 많은 대행사를 통하여 보건식품 등록을 진행하는 것이 유리함 ㅇ 1996년 중국 위생부(Ministry of Health)는 국내 생산 및 해외 수입 보건식품 및 제품에 대하여 다음과 같은 사항을 중국어로 표기하도록 지정함 -제품명 -제품규격 -제품등록번호 -주원료 및 보조제 -주요 보건기능 -효과 성분 및 함량 -표지성 성분 및 함량 -총 중량 및 실 중량 -복용 방법 -복용 대상자 -제조일자 -유통기한 -원산지 -보관방법 -제조업자 및 유통업자 주소 - 80 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 3-4한국 건강기능식품에 대한 인지도 현황 진출품목 및 인지도 ㅇ 주로 국내 인삼, CLA, 유산균 제품 등이 이미 수출 중이며, 한국인삼공사는 현지법인의 유통채널확장을 통해 시장 확대를 위해 노력하고 있음 ㅇ 한국산 홍삼 경우 중국시장에서 주로 홍삼 캔 제품 위주로 유통이 되고 있으며,최근에는 인삼차,인삼정 등 인삼제품도 일부 유통되기 시작함 -최근 한국식품의 인기가 증가함에 따라 일부 대도시의 대형마트를 중심으로 인삼차 제품이 정식으로 입점 되어 판매되기도 함 ㅇ 한국산 홍삼은 고가로 판매되는 특성 상 일부 홍삼 전문점과 동인당과 같은 전문 약점에서 판매되고 있으며 기타 매장에서는 찾기가 어려움 -한국산 홍삼제품은 중국 현지제품에 비해 3배~10배 이상의 고가로 판매되고 있어 현지제품과는 차별화된 유통경로로 판매되고 있음 (한국 고려삼 시장가격: 168달러/kg, 중국 길림 인삼 시장가격: 15달러/kg) ㅇ 현재 주로 수출되고 있는 고려 홍삼은 가격이 너무 높아 특정 소비층만 소비가 가능하므로 수용 가능한 가격대의 다양한 인삼제품 개발 및 수출 확대가 필요함 - 고려인삼 6년근 제품은 국내 생산능력 한계와 수입약재 허가 및 쿼터확보 등의 문제로 수출확대가 제한적이므로 저 년근 홍삼 제품의 수출확대를 위한 노력이 필요함 -인삼 및 홍삼 제품의 소포장화,소형화 등을 통한 가격합리화를 통해 일반 소비자를 겨냥한 상품 개발이 필요함 - 81 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 베트남 4-1건강기능식품 개요 건강기능식품의 정의 ㅇ 베트남에서 건강기능식품은 신체의 모든 기관의 기능을 지원하고 영양기능을 가지는 식품 을 의미하며,신체를 상쾌한 상태로 만들고 질병에 걸리는 위험을 감소할 수 있는 식품으로 정의됨 ㅇ 베트남의 기능성 식품은 효능, 성분함유량, 사용지침에 따라 영양보충식품, 미량영양성분보충식품,건강유지식품, 의학영양제품으로 구분됨 -영양보충식품:미량영양소를 보충하기 위한 비타민 또는 무기질 -미량영양성분보충식품:일반식품에 비타민 또는 무기질을 강화한 식품 -건강유지식품:특정보건기능이 있거나,비타민,무기질 보충목적 식품 -의학영양제품:임상시험 통과후 생산업체가 발표한 가능성이 증명되고 권한 있는 기관에 의한 유통 허가를 받았으며 약사의 지원,감시하에 사용방법 및 지정사항이 있는 특별한 식품 건강기능식품 시장규모 ㅇ 베트남 2010년 건강기능식품 시장의 규모는 2조 9,347억 VND으로 연간 19%의 성장률을 기록함 ㅇ 베트남 국민의 소득수준이 향상되고,건강에 대한 관심이 증가함에 따라 향후 건강기능식품에 대한 수요는 성장할 것으로 보임 ㅇ 베트남 국민의 건강에 대한 관심도는 건강기능식품 제조사들의 지속적인 마케팅 노력에 힘입어 증가하였음 - 82 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 비타민은 이미 오래전부터 면역력 강화목적으로 섭취되어 왔으나, 2000년대 중반부터 식이보조제품 규제 및 법규가 발효됨에 따라 제품에 대한 신뢰도가 상승하여 최근에는 식이보조제품이 상대적으로 높은 성장율을 보이고 있음 <베트남 건강기능성식품 성장 추이> (단위:십억 VND) 출처:EuromonitorInternational,PwC 재정리 ㅇ 베트남의 건강기능식품 시장은 아직 초기시장형성단계로 베트남 국민의 가처분소득수준의 상승과 건강에 대한 관심도 증가에 힘입어 그 성장가능성이 커 보임 ㅇ 건강기능식품은 약초제와 비약초제로 구분이 되며,2010년 기준 시장 규모와 특성은 다음과 같음 -은행나무(Gingko biloba):인삼과 더불어 가장 큰 매출액을 구성하며, 특히 은행나무 추출액이 지니는 두뇌기능강화 효능에 대한 수요가 직장인 및 학생들 사이에서 선호됨에 따라 도심 지역에서 주로 소비되는 품목임 - 인삼(Ginseng):이미 다양한 건강강화기능이 입증된 인삼은 중산층 이상에서 특히 중장년층에서 많은 소비가 일어남 -칼슘:비약초제 중에서는 뼈 건강에 효능이 좋은 칼슘이 중년층에서 가장 많이 소비되는 것으로 나타남 - 83 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 주요 건강기능식품 업체 (1)TraphacoJointStockCo ㅇ 1972년 설립된 베트남 제약회사이며,현재 당사는 주로 베트남 시장에서 제약 및 의료기기를 판매함 ㅇ 회사의 주요한 브랜드로는 HoatHuyetDuong Nao,Boganic,Luc Vi Am,Alaska,Ampelop,HaThuO,VienSangMat,Sitar,IchMau,Thap ToanDaiBo및 ArtichokeTea가 있음 ㅇ 2010년 Traphaco 브랜드 점유율 13%를 포함하여 시장전체 20.0%를 점유하고 있음 ㅇ 생산공정의 규격화로 인한 원가절감을 통하여 합리적인 가격을 달성 함과 동시에 베트남 전역의 약국에서 구매 가능한 폭넓은 유통망을 강점으로 하여 20.0%의 높은 시장점유율을 달성함 (2)InternationalMedicalConsultingCoLtd(IMC)inConsumerHealth ㅇ 2003년 의료관련 컨설팅 서비스를 제공할 목적으로 설립된 이래 2005년 식이보조제품 제조 및 원재료 재배로 사업영역을 전환함 ㅇ 베트남 북부지역에서 주로 영업하였으나 유통망을 확장에 따라 점차 중부 및 남부지역에까지 그 영업범위를 확대함 ㅇ 회사의 영업상 강점은 자사의 유통망을 보유하는 대신에 외부 유통망을 적절히 활용하여 그 유통 커버리지를 확보하였다는 점임 - 84 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 2010년 현재 당사는 6%의 시장점유율을 갖추고 있음 ㅇ 당사의 주요한 브랜드로는 NgaPhuKhang과 CotThaoiVuong이 있으며 소비자에게 신뢰를 형성하면서 판매량을 늘리고 있음 <2006~2010년 건강기능식품 업체별 시장점유율> (단위:RSP %) 업체명 국적 2006 2007 2008 2009 2010 TraphacoJointStockCo 베트남 15.4 16.7 18.0 19.1 20.2 PlussszVitaminKft 헝가리 8.4 8.0 7.4 6.7 6.1 ICA Biotechnological-Pharmaceutical JSC 베트남 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 InternationalMedicalConsultingCo Ltd(IMC) 미국 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 KoreaGinsengCoLtd 한국 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 UnitedPharma(Vietnam)Inc 미국 4.3 4.1 3.7 3.5 3.3 BoehringerIngelheim PharmaGmbH & CoKG 독일 3.4 3.3 3.1 2.9 2.7 UPSA,Laboratoires 프랑스 3.8 3.5 3.2 2.9 2.6 HofmannLaRocheLtd 스위스 2.7 2.5 2.2 2.0 1.9 UnionPharma 방글라데시 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 Sanofi-SynthélaboVietnam PharmaceuticalShareholdingCo 프랑스 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 SPM JSC 베트남 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 PanLaboratoriesPtyLtd 호주 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 TradewindAsiaPharmaceuticalCo 베트남 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 NovartisVietnam Ltd 스위스 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 OPC PharmaceuticalJSC 베트남 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 LaboratoireInnotechInternational 프랑스 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 PharmavitKft 미국 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 NationalDayPharmaceuticalJoint StockCo 베트남 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 HaugiangPharmaceuticalJointStock Co 베트남 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 SolvayPharma 벨기에 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 ServierSA 프랑스 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 KhanhHoaPharmaceuticalJSC 베트남 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 PiereFabreSA,Laboratoires 프랑스 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 MegaLifesciencesLtd 호주 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 DajungCoLtd 한국 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 AhnGookPharm CoLtd 한국 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 DanlexResearchLabsInc 필리핀 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 DrGrossmannAG 스위스 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 Il-YangPharmaceuticalCoLtd 한국 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 Others 40.9 40.7 41.1 41.5 41.7 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Tradeassociations,companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 85 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 유통체계 ㅇ 베트남의 건강기능식품 주요 유통경로는 약국과 병원임 ㅇ 식이보충용 제품은 정부에 의하여 규제되고 있으며,약국 판매만 허용하며 약국을 통한 판매의 경우 여타 경로와 비교 시 가장 높은 접근성을 띠고 있으므로 편리한 유통경로로 향후 핵심 유통경로로 지속 될 것으로 전망됨 ㅇ 인터넷을 통한 유통은 현재 이루어지고는 있으나,베트남의 인터넷 사용자는 많지 않으므로 매우 미미한 수준이며 기능성식품은 향후 슈퍼마켓과 같은 식료품점 또는 약국을 통하여 유통될 전망임 <2005~2010년 건강기능식품 주요 유통채널 분포> (단위:%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 소매점판매(Store-BasedRetailing) 90.9 90.1 89.1 88.2 84.6 78.6 -일반소매점 13.2 13.2 13.4 13.5 12.9 12.4 대형할인점 - - - - - - 건강식품점 - - - - - - 하이퍼마켓 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 소형 식료퓸점 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 슈퍼마켓 8.1 8.1 8.2 8.2 7.6 7.1 기타 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -전문소매점 77.6 76.9 75.8 74.7 71.6 66.2 약국 73.1 71.8 70.2 68.7 65.1 58,6 드럭스토어 2.7 3.0 3.3 3.4 3.5 3.6 기타 헬스케어 전문점 1.8 2.1 2.3 2.6 3.1 4.0 비소매점판매(Non-StoreRetailing) 9.1 9.9 10.9 11.8 15.4 21.4 홈쇼핑 - - - - - - 인터넷쇼핑물 - - - - - - 직판 9.1 9.9 10.9 11.8 15.4 21.4 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 86 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 건강기능식품 주요 수입국가 및 품목 ㅇ 베트남의 건강기능식품 시장에서 외국 건강기능식품업체의 비중은 높으며 매출비중 상위 20개 업체들 중 자국업체의 비중은 절반에도 미치지 못함 ㅇ 베트남 내 건강기능식품 매출비중 상위 20개 업체들 중 자국업체의 비중은 절반에 미치지 못함 ㅇ 주요 건강기능식품 수입국가로는 스위스,프랑스,독일과 같은 유럽 국가들,미국과 한국임 ㅇ 외국계 건강기능식품 업체들은 자국업체들과 차별화된 제품군과 시장을 공략하면서 자국 업체와 동일하게 시장을 점유하고 있음 ㅇ 외국계 건강기능식품 업체들은 주로 프리미엄 시장에 주력하며 비허브 식이보충용제품에 주로 강한 경쟁력을 보유한 반면,자국 업체들은 이와는 반대로 저가시장에서 허브/전통 식이보충용제품을 주로 취급하는 경향이 있음 ㅇ 타 국가 여론에서 베트남 시장은 아시아 내 일본,인도네시아,중국 다음 으로 매력적인 시장으로 비춰지며,심지어 건강기능식품 관련 산업이 보다 발달된 호주보다 큰 시장으로 발전할 것으로 전망됨 - 87 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 4-2건강기능식품 소비자 트렌드 건강기능식품 이용현황 ㅇ 베트남의 현지조사에 따르면,최근 베트남 소비자들의 변화하는 소비 패턴에서 주목되는 부분은 계속되는 경제성장으로 인하여 국민들의 생활 수준이 향상됨에 따라 베트남 소비자들의 건강에 관심도가 높아진다는 점이며 관련 품목의 매출이 증가함 ㅇ 베트남에서 건강관련 제품에 대한 소비는 2009년 이후 급증했으며, 베트남 소비자들의 건강에 대한 기준도 크게 상향하고 있음 -베트남의 가처분소득이 증가해 건강보조제에 대한 관심도 높아지고 있어 비타민,다이어트 보조식품 등의 판매가 증가함 -베트남의 WTO 가입이후 다국적 제약회사의 진출과 마케팅을 통해 유명 의약품이 소개되어 다국적 제약회사 제품에 대한 선호도가 높아짐 -2011년 이후에도 베트남의 인구증가,산업화로 인한 환경오염 등의 영향으로 건강관련 상품의 판매는 계속 증가할 것으로 전망됨 ㅇ 다만, 중산층에 해당하는 소비자들은 품질에 대한 신뢰가 높은 수입제품을 선호하는 반면 저소득 계층에 해당하는 소비자들은 베트남 현지업체의 비교적 저렴한 건강기능식품을 구매함 (1)단일 비타민보다 종합 비타민 및 기능성 제품 선호 ㅇ 최근 베트남인들이 생활수준이 향상되면서 건강보조식품에 대한 관심이 증가했고,이에 따라 비타민에 대한 수요도 증가함 ㅇ 면역력 강화에 효과가 있는 비타민C와,미용목적의 체중관리제품 또한 베트남에서 많이 소비되고 있음 - 88 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 -베트남에는 국내외 약 1500개 브랜드의 비타민이 판매되고 있으며, 수입 약품 가운데 약 9~12%가 비타민이 차지할 정도로 수요가 높음 -그러나 수입비타민은 대부분 제약용 원료이며,최종 소비재로서 판매 비중은 약 25%임 -주요비타민 수입국은 EU,미국이나 베트남산 비타민의 시장점유율도 약 50%를 차지할 정도로 인기가 높음 -베트남 비타민 시장의 특징은 종합 비타민이 선호되는데,가격 대비 다양한 비타민 섭취할 수 있기 때문임 ㅇ 하노이 KBC가 시내 주요약국을 대상으로 조사한 인기 비타민 제품은 다음과 같음 <베트남내 인기 비타민 제품> 비타민C 종합비타민 비타민B 강장 비타민 어린이용 비타민 Laroscorbine1G,Cevit500,VitaminC 250mg Appeton,NaturalVitaminE 400,C미챠 VitaC.D PP Becozyme,VitaminB1,VitaminB6250mg Haduginseng,Vitacap,Biviten AppetonLynsineMultivitaminTablets,B ComplexC,Centovit Kid+Calsium 출처 :하노이 KBC 전화설문자료 (2)인삼소비의 증가 ㅇ 예로부터 베트남에서 인삼에 대한 인식은 기력 보강 및 보양,강장 및 만병통치약으로 여길 만큼 신비로운 명약으로 취급되어 강한 신뢰를 가짐 ㅇ 베트남은 2010년 7,143천 달러규모의 인삼을 소비하였으며,한류를 이용한 적극적인 공략으로 지속적인 증가세를 보이고 있음 - 89 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 현재 베트남은 9천만 명의 인구를 지닌 나라로 건강식품 소비시장이 급속도로 신장하면서,부유층을 중심으로 인삼 수요도 빠르게 증가하 고 있는 상황임 ㅇ 소비분포도를 보면 저가 제품의 경우 인삼차,홍삼차,인삼 드링크제가 인기가 있으며 최근에는 영지와 동충하초도 새롭게 각광을 받고 있고, 실질적으로 가장 많이 판매되고 있는 제품은 가격대가 적당한 영지엑기스와 동충하초환임 ㅇ 동충하초환은 인기드라마 대장금에 소개된바 있어 한류의 영향을 받고 있는 제품이며,구매층으로는 40대 이후가 가장 많고 젊은 층에서도 선물용이나 효도상품 혹은 건강보조용으로 인기가 좋음 ㅇ 주로 선물용이나 건강 보조용으로 소비되며 선물용으로는 홍삼근과 홍삼정,인삼주를 건강보조용으로 인삼차,홍삼차 등 제품류가 소비 되고 있음 (3)특정질병치료보다는 일반건강보조 목적의 소비증가 ㅇ 최근 4년간의 비타민 및 식이보조제품 용도별 이용현황을 보면 특정 질병치료/예방 목적 보다는 일상적인 건강보조 목적 또는 미용목적의 이용 경향이 나타남 ㅇ 생활수준 및 소득수준의 향상에 따라 평균수명이 연장되며 노화와 연관된 갱년기 치료제 또는 뼈기능 강화제의 소비가 전체 이용현황에서 차지하는 비중이 큼 - 90 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2006~2010년 건강기능식품 용도별 이용현황> (단위:RSP %) 2006 2007 2008 2009 2010 미용 10.2 10.3 10.4 10.6 10.8 뼈기능강화 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 소화기능 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 눈 건강 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 일반건강 38.0 37.0 35.3 34.4 33.0 면역체계 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 관절 5.0 4.5 3.5 1.5 1.2 기억력 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 갱년기 27.0 29.0 32.0 35.0 37.0 성건강 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 기타 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 91 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2005~2010년 건강기능식품 성분 별 판매량> (단위:십억 VND) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 식이보조제품 850.5 1008.5 1221.7 1469.1 1804.1 2208 21.0 -복합 식이보조제품 345.8 428.8 541.3 671.3 847.5 1050.8 24.9 -허브/전통 식이보조제품 472.1 597.9 770.8 976.7 1261.1 1610.4 27.8 복합 허브/전통 식이보조제품 295.6 367.9 465.5 578.6 733.1 912.1 25.3 에키나시아 - - - - - - - 달맞이꽃 종자유 - - - - - - - 마늘 - - - - - - - 은행잎 추출물 93.8 120.8 158.9 204.6 269.1 357.9 30.7 인삼 70.9 96.5 133.2 179.7 244.6 325.3 35.6 서양고추나무(세인트존스워트) - - - - - - 기타 약초/전통 보조제 11.7 12.7 13.2 13.8 14.4 15.1 5.2 -비 허브 식이보조제품 378.4 410.6 450.9 492.4 543 597.6 9.6 칼슘보충제 78.7 83.1 88 92.6 97.7 103.6 5.6 코엔자임 Q10 - - - - - - - 비약초 식이보조제품 혼합물 50.1 60.9 75.8 92.6 114.4 138.7 22.6 안구건강보조제품 - - - - - - - 심해어유 70.7 75.3 80.6 85.4 90.9 96.5 6.4 글루코사민 - - - - - - - 미네랄 보충제 71.4 74.8 78.6 82.1 86.2 90.9 5.0 프로바이오틱 보충제 - - - - - - - 단백질 분말 - - - - - - - 로얄젤리 100.1 109.7 121.2 132.8 146.8 160.7 9.9 Sam-E - - - - - - - 기타 비약초 식이보조제품 7.4 6.9 6.8 6.9 7.0 7.2-0.5 기능성 음료 26.4 27.7 27.7 30.7 32.1 33.7 5.0 비타민 386.2 427.8 475.7 515.1 562.3 618.2 9.9 -멀티비타민 210.9 238.3 270.5 294.9 324.3 360.0 11.3 -단일비타민 175.3 189.4 205.2 220.3 237.9 258.2 8.0 비타민 A - - - - - - - 비타민 B 50.7 54.0 57.7 61.2 65.5 70.4 6.8 비타민 C 121.3 131.9 143.8 155.3 168.5 183.7 8.7 비타민 D - - - - - - - 비타민 E 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 3.8 기타 단일비타민 - - - - - - - 어린이용 비타민 및 식이보조제품 49.5 54.5 60.2 64.4 69.2 74.8 17.5 총계 1312.6 1518.5 1786.8 2079.3 2467.7 2934.7 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates - 92 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <2007~2010년 건강기능식품 브랜드 별 시장점유율> (단위:RSP %) 브랜드 회사명 2007 2008 2009 2010 Traphaco TraphacoJointStockCo 11.0 12.1 13.0 13.8 Plusssz PlussszVitaminKft 7.6 7.0 6.4 5.8 IMC InternationalMedicalConsultingCoLtd(IMC) 3.9 4.2 4.5 4.8 Homtamin Ginseng ICA Biotechnological-PharmaceuticalJSC 1.7 2.1 2.5 2.9 Upsavit UPSA,Laboratoires 3.1 2.9 2.7 2.4 Nutroplex UnitedPharma(Vietnam)Inc 2.6 2.4 2.2 2.1 Homtamin ICA Biotechnological-PharmaceuticalJSC 2.3 2.2 2.1 2.0 Pharmaton BoehringerIngelheim PharmaGmbH & CoKG 2.3 2.2 2.1 2.0 Enervon-C UnitedPharma(Vietnam)Inc 1.4 1.3 1.3 1.2 KoreanGinseng KoreaGinsengCoLtd 0.6 0.7 0.9 1.0 Berocca HofmannLaRocheLtd 1.1 1.1 1.1 1.0 Red-Kogin KoreaGinsengCoLtd 0.8 0.8 0.9 1.0 Kogin-Ginseng KoreaGinsengCoLtd 0.6 0.7 0.8 0.9 MyVita SPM JSC 1.0 1.0 0.9 0.9 Calcium Corbiere Vitamine Vietnam PharmaceuticalShareholdingCo 1.0 0.9 0.8 0.7 Kiddi BoehringerIngelheim PharmaGmbH & CoKG 1.0 0.9 0.8 0.7 Theravit UnionPharma 1.0 0.9 0.8 0.7 Magnesium B6 PanLaboratoriesPtyLtd 0.9 0.8 0.7 0.6 MyVita TradewindAsiaPharmaceuticalCo 0.6 0.6 0.6 0.6 GaesungRed Ginseng KoreaGinsengCoLtd 0.4 0.4 0.5 0.6 Ginseng OPC PharmaceuticalJSC 0.3 0.3 0.4 0.4 Kogin-N KoreaGinsengCoLtd 0.3 0.3 0.4 0.4 Tot'hema LaboratoireInnotechInternational 0.5 0.5 0.4 0.4 Supradyn HofmannLaRocheLtd 0.5 0.5 0.4 0.4 Calcium Sandoz NovartisVietnam Ltd 0.5 0.4 0.4 0.3 Laroscorbine HofmannLaRocheLtd 0.5 0.4 0.4 0.3 Multivitamin HaugiangPharmaceuticalJointStockCo 0.5 0.5 0.4 0.3 Calcium D UnionPharma 0.4 0.4 0.3 0.3 Alvityl SolvayPharma 0.3 0.3 0.3 0.3 Biocalcium NationalDayPharmaceuticalJointStockCo 0.4 0.3 0.3 0.3 Others 50.5 50.5 50.7 50.7 총계 100.0 100.0100.0 100.0 출처 :EuromonitorInternationalfrom oficialstatistics,tradeassociations,companyresearch,tradesource - 93 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 베트남 소비자의 건강관련 지출의 대부분이 비타민/식이보조제품과 허브/전통제품으로 건강기능식품에 대한 지출이 매우 큰 것으로 나타남 <2005~2010년 베트남 건강관련 지출 현황> (단위:십억 VND) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OTC 1,548.4 1,667.1 1,795.2 1,918.0 2,055.1 2,222.2 운동 보조제 - - - - - - 비타민 및 식이보조제품 1,312.6 1,518.4 1,786.9 2,079.4 2,467.8 2,934.7 체중관리 246.1 272.1 300.0 328.7 361.3 398.4 허브/전통 의약품 666.3 806.7 999.6 1,228.4 1,538.2 1,914.9 알러지케어 105.7 109.7 113.3 116.4 120.7 126.2 유아용 건강제품 120.9 131.3 142.5 152.3 163.5 176.4 출처 :Oficialstatistics,Tradeassociations,Companyresearch,EuromonitorInternationalestimates ㅇ 비타민은 편의성 때문에 알약 및 액상의 형태가 가장 선호되고 있으며 다른 형태는 거의 소비되지 않음 4-3건강기능식품 관련 법규 및 제재 ㅇ 현재 베트남에서는 기능성식품에 대한 규제 조항이 부재한 실정이며 베트남에서 판매되고 있는 다수의 기능성식품의 효능에 대한 설명은 실제로 거짓되거나 과학적 근거를 갖고 있지 못함 ㅇ 베트남 각지에서 생산되는 원료로 기능성 식품을 제조하는 경우, 전문성과 기술력이 매우 부족한 실정임 - 94 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 4-4한국 건강기능식품에 대한 인지도 및 선호도 현황 진출품목 및 인지도 ㅇ 베트남은 한국산 인삼 제 6위 수입국이며,한국산 인삼의 인지도가 다른 동남아 국가와 비교 시 월등히 높음 ㅇ 한국산 인삼제품 품질은 인정받고 있지만 가격이 고가여서 구매를 꺼리는 경향이 있음 ㅇ 베트남 인삼시장은 해마다 인삼소비가 증가추세에 있고,비단 한류의 영향뿐만이 아니라 베트남 국민은 건강을 중요시 하여 경제성장과 함께 소비층이 점차 확대되고 있는 실정으로 향후 베트남 한국산 인삼시장은 대단히 낙관적이라고 여겨짐 ㅇ 주요 유통제품은 합리적인 가격대의 제품인 인삼차,홍삼차,캡슐제품 등 주로 저가의 제품이 주류를 이룸 ㅇ 차 시장은 함량이나 품질이 우수한 회사의 제품과 함량과 품질이 다소 떨어지고 가격이 저렴한 제품으로 양층화 구조를 지니며, 품질이 우수한 제품은 주로 백화점과 고급매장에서 판매를 하고 저렴한 제품은 슈퍼나 시장에서 주로 거래됨 ㅇ 건강보조용 제품으로는 가짜 한국산(중국제조), 저가의 한국제품 및 북한산 순으로 선호하며 유사 한국제품의 경우 포장과 원산지, 농수산물유통공사의 인삼 캐릭터까지 도용되고 있는 실정임 ㅇ 베트남 소비자가 인지하는 고려인삼은 숙취에 좋으며, 무병장수와 치료에 유용하며, 노화방지 및 병후 건강회복에 좋으나 북한산에 비하여 가격 면에서 부담을 느낌 - 95 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 베트남의 한국인삼 수입동향은 아래와 같음 <베트남의 한국인삼 수입동향 > (단위:톤,천달러) 2001 2002 2003 2004 2005 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 148 1,569 174 1,926 165 2,198 177 1,908 227 3,299 출처 :PwC Analysis,농수산물유통공사 ㅇ 2005년에는 2004년 대비 물량 면에서는 28.4%,금액 면에서는 72.9% 증가하였으나, 과중한 수입관세 부담을 줄이기 위하여 20~30%의 가격으로 염가판매하는 관행이 있다는 점과 보따리상 및 개인들의 핸드캐리 등을 통한 수입물량을 감안 시 한국산 인삼의 실질 수입액은 10백만 달러를 훨씬 상회할 것으로 추정됨 ㅇ 베트남은 WTO 가입국으로 자국 업체들도 해외업체들의 진입이 확대됨에 따라 경쟁력을 갖추어 가고 있음 - 96 -

2 검토대상국가별 유망품목 선정 I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 개요 ㅇ 앞서 소개된 대상국가 별 건강기능식품의 시장규모,소비자 트렌드 및 한국 건강 기능식품시장에서의 인지도 및 선호도를 종합적으로 고려하여 대상 국가별로 다음과 같이 유망품목을 선정함 ㅇ 각국의 유망품목을 선정함에 있어서 각국의 수요측면에서의 과거 추이와 향후 수요의 변화추이에 중점을 검토하였으며,현재 국내 건강기능식품업체의 연구개발 역량 및 공급능력 등은 고려되지 않음 2-1 미국 미국 시장의 유망품목 (1)칼슘제품 및 글루코사민 등 ㅇ 고령화가 가속화되면서 노화에 따른 질병인 관절염,골다공증 및 갱년기 예방 등의 효능을 지닌 보조제인 칼슘제품 및 글루코사민 등의 소비가 증가하고 있어 유망품목으로 선정함 ㅇ Euromonitor자료에 따르면,칼슘보충제 및 글루코사민의 매출액은 2010년 기준 USD 2,125.1 백만으로 2005~2010년까지 연평균 성장율은 각각 3.2%,1.5%로 꾸준한 성장세는 당분간 지속될 것으로 보임 - 97 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (2)비타민 ㅇ 미국인들이 가장 많이 소비하는 비타민으로 비타민B와 비타민D이며, 뼈건강에 관심이 많은 미국인들은 점차 많은 비타민D 제품을 소비하고 있어 유망품목으로 선정함 (3)프로바이오틱스 제품 ㅇ 최근 미국 건강기능식품 시장 내에서 가장 큰 폭의 성장률을 보여주었던 품목은 프로바이오틱스 제품으로,미국의 식습관에 따른 소화기능저하가 주 건강상 문제가 됨에 따라,소화기능 촉진,젖당 알레르기반응 감소, 칼슘흡수 촉진 등의 다양한 효능을 지닌 프로바이오틱스 제품의 소비가 증가함 (4)인삼류 제품 ㅇ 동양 한방으로 쓰이던 약초류에 높은 관심을 보이며 유기농으로 재배된 기능성 원료의 수요는 증가하나, 대부분의 약초 원료는 중국과 인도로부터 수입되고 있는 실정으로 이들 국가제품은 원료의 정체성,순도,위생상 인정받지 못하고 있으며,운송에 따른 많은 문제가 있는 관계로 미국 제조업체들은 다른 기존의 공급처가 아닌 공급처를 물색하는 실정임 ㅇ 한국산 인삼의 인지도가 상승으로 품질의 우수성을 인정받게 되면서 미국 시장에서 한국산 인삼류에 대한 수요는 점차 증가할 전망임 - 98 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-2 일본 일본 시장의 유망품목 (1)콜라겐 및 글루코사민 ㅇ 일본이 급속한 고령화 사회에 진입함에 따라 고령화에 따른 질병관련 건강기능식품에 대한 수요가 증가하고 있으며,특히 연골파괴로 인한 골관절염 증가로 관절손상 보호 및 예방을 위한 콜라겐 및 글루코사민 제품이 유망품목으로 선정됨 ㅇ 일본 건강산업신문이 실시 한 2010년 인기소재 조사에서 콜라겐이 미니드링크에 채용되는 건수가 증가하면서 2006년부터 연속 1위 자리를 지켰으며 2위는 글루코사민이 차지함 -두 소재 모두 로코모티브 신드롬 (운동기능저하 증후군:일본에서는 로코모 라고 줄여서 말함) 소재로서 핵심적인 역할을 하고 있어 앞으로도 일본 기능성 식품시장의 확대를 이끌어 나갈 것으로 예상 -특히 콜라겐의 시장규모는 2003년 18억 엔에서 2008년 90억 엔으로 연평균성장률 38%의 급격히 성장한 시장임 (2)히알루론산 및 아스타잔틴 ㅇ 소비자 트렌드 분석 결과,피부 미용 관련 건강식품이 꾸준히 높은 인기를 보이고 있고 이들 품목이 높은 성장을 보이고 있어 유망품목으로 선정됨 -피부 미용 효과 인지도가 높은 아스타잔틴이 2009년 기준 전년대비 152%,피부보습효과가 있는 히알루론산은 106%의 높은 성장을 보여 앞으로도 동 소재 관련 시장이 확대될 것으로 예상 - 99 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 ㅇ 이외에 피부 보습 및 윤기에 효과가 있는 플라센타,항산화 작용에 효과가 있는 대맥약엽이 각각 3,5위에 오름 <일본의 2009년 및 2010년 인기소재 순위> 2009년 소재명 2010년 소재명 1 콜라겐 1 콜라겐 2 클루코사민 2 글루코사민 3 히알루론산 3 플라센타 4 대맥약엽 4 대맥약엽 5 플라센타 5 히알루론산 6 울금 6 장명채 출처 :일본 건강산업신문,식품저널 2010 (3)인삼 및 홍삼제품 ㅇ 기 수출하고 있으며,전통적으로 고급품으로서의 인식이 강해 브랜드 차별화에 경쟁력이 있는 고려인삼 및 홍삼제품이 유망품목으로 선정됨 -특히 음용이 용이한 인삼 엑기스제품의 상품 경쟁력이 높은 것으로 파악되고 있으며,한번 복용한 구매자가 반복하여 구입하는 경향이 가장 큰 품목으로 건강관련 상품으로서의 고급품 이미지가 강해 50대 이후의 중장년층이 주요 구매대상임 -인삼캡슐 및 타블렛은 인삼 특유의 냄새가 거의 없어 건강에 관심이 많은 젊은 층을 중심으로 소비가 증가할 것으로 예상 (4)기타 품목 ㅇ 보건용도 별 기능성 소재 및 유망품목의 2012년까지의 예측 시장 규모 및 동향은 다음과 같음 - 100 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 <건강기능식품 유망 소재 별 시장규모 및 동향 > 구분 메타볼릭 신드롬 삶의질 향상 항노화 주요소구분야 시장규모(억엔) 2008년 2012년(E) 주요소재 및 신규소재 콜레스테롤조절 172 198 DHA,키토산,식물성스테롤, 대두단백질,보탄보우후(갯기름나물) 혈압조절 146 162 가바,참깨펩타이드,올리브잎추출물, 연어펩타이드 아미노산,우롱차증합폴리페놀, 체지방/내장지방감소 63 85 커피콩만노올리고당,카테킨, 온주밀감,안세림(가쓰오나 참치 성분) 아스타잔틴,카시스추출물,루테인, 안정피로,시각개선 348 393 블루베리,제아잔틴,치자열매, 퀘르세틴,샤프란꽃,포도종자추출물 정장작용 233 262 유산균,올리고당,아메가시와추출물, 나또배양물,피로피온산균발효물 항피로,자양강장 153 178 마늘추출물,마카,로얄제리,안세린, 피부미용 573 672 관절장애개선 308 360 온주밀감추출물,카르니틴 히알루론산,플라센타,엘라스틴, 콜라겐,아스타잔틴,딸기종자추출물, 온주밀감추출물 콘드로이친,히알루론산,글루코사민, 올리브추출물,해파리추출물, 크레아틴,보스웨리아세라타 출처 :식품저널,식품유통연감,2010-101 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-3 중국 중국 시장의 유망품목 (1)프로바이오틱 제품 ㅇ 중국 소비자들의 소득수준 향상으로 웰빙에 대한 인식이 높아지고, 식생활을 통한 건강개선을 추구함에 따라 프로바이오틱스 제품 시장이 급격히 성장하고 있어 유망품목으로 선정됨 ㅇ China Health Food Market 보고서에 따르면, 프로바이오틱 제품이 2010년 기준 16% 성장하였고,2009~2012년 동안 중국의 프로바이오틱 시장이 120% 성장할 것으로 예측됨 -특히,프로바이오틱 요거트 시장에서 약진을 보이고 있으며,기존의 ONLLY,Cobt과 같이 제품 패키지가 커서 소비자 음용이 불편했던 제품 보다 Kasly, Pro-Health와 같이 소용량 패키지로 휴대 및 음용이 간편해진 제품들이 인기가 높음 - Yili 및 Mengniu와 같은 유업회사들은 직장 여성 소비자들을 타겟으로 하여 프로바이오틱 요거트에 콜라겐이나 알로에를 첨가한 신제품을 출시하였음 (2)칼슘 보충제 ㅇ 중국이 노령화 사회에 진입하면서 노년층이 건강기능식품 소비층으로 자리 잡고 있으며,특히 칼슘보충제에 대한 요구가 높아 식이보조제품 중 제일 큰 비중을 차지하고 2010년 기준 105억 위안 규모의 시장을 형성하고 있어 유망품목으로 선정됨 -Euromonitor자료에 따르면 칼슘보충제 시장은 2005년 75억 위안에서 2010년 105억 위안 규모로 급격히 성장하고 있음 - 102 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 -기존에는 우유가 주요 칼슘 섭취 수단이었으나,2008년 멜라민 우유 파동 이후 우유보다는 칼슘보충제를 섭취하는 노년층 비중이 늘어남 - 이밖에도 골질개선,노화방지 등에 효과가 있는 심해어유,콜라겐, 비타민 및 미네랄 제품과 면역력 증진과 항균에 효과가 있는 프로폴리스 및 로얄젤리 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 예상 <노령인구 국가별 비교> (단위:백만) 국가명 60세 이상 80세 이상 2009 2050(e) 2009 2050(e) 중국 160 440 19 101 인도 89 316 12 32 미국 56 111 8 43 일본 38 44 8 16 출처 :UN 통계자료 (3)인삼 및 홍삼제품 ㅇ 한국인삼공사가 현지법인의 유통채널확장을 통해 인삼 및 홍삼시장을 확대 중에 있어 관련 제품의 활발한 진출이 예상되어 유망품목으로 선정됨 - 현지 소비자 수용도를 고려하여 유통 커버리지를 확장하고, 전문유통점을 통한 유통을 통해 브랜드 이미지 제고 ㅇ 그러나 현재 주로 수출되고 있는 고려 홍삼은 가격이 너무 높아 특정 소비층만 소비가 가능하므로 수용 가능한 가격대의 다양한 인삼제품 개발 및 수출 확대가 필요함 - 고려인삼 6년근 제품은 국내 생산능력 한계와 수입약재 허가 및 쿼터확보 등의 문제로 수출확대가 제한적이므로 저 년근 홍삼 제품의 수출확대를 위한 노력이 필요함 -인삼 및 홍삼 제품의 소포장화,소형화 등을 통한 가격합리화를 통해 일반 소비자를 겨냥한 상품 개발이 필요함 - 103 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 2-4 베트남 베트남 시장의 유망품목 (1)비타민 제품 ㅇ 최근 베트남들의 생활수준이 개선되면서 건강보조식품에 대한 관심이 증가함에 따라 면역력 강화에 특효하며 섭취가 간편한 비타민제품의 수요가 증가하고 있음 ㅇ Euromonitor 자료에 따르면, 2005~2010년까지 비타민 제품의 시장규모에 대한 연간성장률은 9.9%로 단일비타민 8.0%에 비하여 종합비타민이 11.3%로 상대적으로 선호되고 있으며,이는 가격대비 다양한 비타민을 섭취할 수 있기 때문임 - 하노이 및 호치민시와 같은 대도시에서의 비타민 섭취 증가는 대도시내 대기오염의 영향 및 바쁜 일상 속 운동시간 및 식사 시간 부족을 보충하기 위한 목적인 것으로 나타남 -베트남인들의 미용에 대한 관심이 증가함에 따라 종합비타민의 효능 중 모발과 피부 건강이 강조되어 소비가 증가한 측면도 있음 (2)인삼류 제품 ㅇ 면역력강화 등 다양한 건강강화기능이 있는 것으로 알려진 인삼류 제품은 기력보강 및 보양,강장 및 만병통치약으로 인식되어 오며 인삼차,홍삼차,인삼 드링크제가 인기가 있음 ㅇ EuromonitorInternational자료에 따르면,2010년 기준 건강기능식품 성분별 시장규모는 VND 3,253 억이며 2005~2010년 연간성장률은 35.6%로 가장 높은 성장 속도를 보임 - 104 -

I.검토대상국가의 건강기능식품 이용현황 (3)은행나무 추출액 ㅇ 인삼류 제품과 더불어,2005~2010년 연간성장률 30.7%로 최근 가장 높은 성장률을 보이고 있는 은행나무 추출액 제품은 혈액순환을 도와 두뇌기능을 강화하는 효능으로 인하여 두뇌활동을 많이 하는 학생들과 직장인들의 수요가 높아 도시지역에서 많은 소비가 있어옴 - 105 -

III. 건강기능식품 수출업체 의식조사 1 수출업체 현안조사 I.건강기능식품 수출업체 의식조사 수출업체 선정기준 ㅇ 국내 건강기능식품협회에 등록된 129개 회원사 중,건강기능식품 연도별 생산실적 상위 10대 업체(2007~2010년)를 1차적 선정대상으로 고려함 <건강기능식품 생산실적 상위 10개 업체현황(2009)> (단위:억원) 구분 2008년 2009년 2010년 업체명 금액 업체명 금액 업체명 금액 1 (주)한국인삼공사 3,136 (주)한국인삼공사 3,662 (주)한국인삼공사 4,298 2 (주)마임 583 (주)마임 546 (주)마임 539 3 (주)남양 342 (주)남양 312 (주)한국야쿠르트 346 4 (주)렉스진바이오텍 203 종근당건강(주) 198 (주)남양 308 5 풀무원건강생활(주) 182 일진제약(주) 194 (주)태평양제약 248 6 (주)세모 177 (주)세모 193 (주)서흥캅셀 245 7 (주)일화 169 (주)렉스진바이오텍 175 (주)아모레퍼시픽 225 8 종근당건강(주) 161 풀무원건강생활(주) 172 종근당건강(주) 219 9 일진제약(주) 158 (주)서흥캅셀 160 (주)쎌바이오텍 168 10 대상(주) 145 (주)아모레퍼시픽 141 풀무원건강생활(주) 166 출처 :식품의약품안전청 영양정책과(2010) ㅇ 이들 상위업체 중 취급품목,주요수출대상국가,수출 활성화 여부 등을 종합적으로 고려하여 총 5개 업체를 선정함 <건강기능식품 조사대상 5개 업체> 주요취급품목 업체명 브랜드 주요 수출대상국가 인삼,홍삼 및 홍삼제품 (주)한국인삼공사 정관장 미국,중국 동원F&B 천지인 중국(미국 수출계획중) (주)남양 미국,유럽,아시아 등 기타 건강기능식품 아모레 퍼시픽 오설록 중국,유럽,중동 한국야쿠르트 브이푸드 수출계획중 출처 :PwC 재정리 - 106 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 조사대상 수출업체 현황조사 (1)한국인삼공사 ㅇ 정관장 등 홍삼제품을 생산-유통-판매하는 한국인삼공사는 1999년 한국담배 인삼공사에서 독립법인으로 분사한 주식회사로,지난 10년 동안 비약적인 성장을 이룸 ㅇ 2004년 프랜차이즈로 첫발을 내디딘 정관장 가맹점은 2010년 6월 현재 전국 730여개 점에 달함 ㅇ 전 세계 홍삼 거래량의 70%가 거래되는 홍콩에서 정관장은 중국 삼의 10배, 미국 삼의 5배 높은 가격으로 판매되고 있음 ㅇ 인삼공사는 2011년을 해외시장 본격 진출 원년으로 삼고 중국부터 집중 공략하고 있음.2010년말 상하이를 시작으로 2011년 2~3월에 광둥과 베이징에 직영점을 내며 2010년 중국 등 60개국에 765억원 수출했으며 2011년에는 1,200억원 수출을 목표로 하고 있음 (2)동원F&B ㅇ 2007년 홍삼전문브랜드 천지인 홍삼 출시 이래,국내 최고의 홍삼 장인들을 영입하여 2010년 천안공장을 준공하는 등 홍삼사업을 강화하고 있음 -생산되는 모든 홍삼을 공장 내 별도 건립한 태양광건조장을 이용하여 100% 자연건조함으로써 농축액의 빛깔을 살림 -증삼과정에서는 자사만의 3000기압 초고압 공법으로 수삼을 처리해 품질을 향상시켰으며 홍송조화건조 라는 단계를 추가,시베리아 연해주의 해발고도 1000m 이상에서 120년 이상 자란 잣나무인 홍송을 조화 건조 과정에 활용해 홍삼 고유의 향을 깊게 했음 - 107 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 ㅇ 2010년 200여개 매장에서 170여 억원의 매출을 달성함 ㅇ 6월초 개최된 세계적인 건강기능식품 브랜드 GNC의 프랜차이즈 컨벤션에 초청받아 해외 GNC 가맹주들을 대상으로 홍삼제품을 선보였으며 GNC 유통망을 통한 글로벌 시장에도 더욱 집중할 계획임 (3)남양 ㅇ 남양알로에는 1976년 국내 최초로 알로에 실험재배에 성공,꾸준한 연구개발로 국내에서 최초로 알로에 건강보조식품 제조에 성공을 거두며 업계최초로 KGMP시설을 갖추고 7천평 규모의 자동화된 생산시설로 국내 알로에 건강보조식품 시장에서 전체 40%이상의시장점유율을 차지하며 업계선두를 달림 ㅇ 기업의 세계화 실천의지와 가격경쟁력 및 무역장벽의 완화,생산비 절감,점진적 수출확대라는 대전제 아래 88년부터 해외시장을 공략함 ㅇ 1988년 미국텍사스 할링젠에 설립된 남양알로에의 미국 현지법인에서 글로벌 경영전략의 첨병역할을 수행하고 있음 ㅇ 미국현지를 비롯한,유럽,아프리카,아시아 등 세계 300여 개국 500여개 기업에 알로에 원료를 수출,전 세계 수요량의 40%를 공급하고 있음 (4)아모레 퍼시픽(태평양) ㅇ 아모레 퍼시픽은 1954년 회사를 설립한 이래 내수 화장품시장에서 선 두자리를 차지하여왔으나 2005년 60주년을 맞이하여 향후 10년 동안 뷰티사업과 헬스사업의 양대 축으로 삼기로 함 - 108 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 ㅇ 헬스사업에서는 비비프로그램,오설록,오가든,내추럴 뷰티푸드와 같은 브랜드로 건강미용식품 분야에 진출함 ㅇ 뷰티푸드 브랜드 비비프로그램 은 여성을 위한 다양한 이너뷰티 제품과 전문적인 카운슬링 노하우로 명성을 떨치고 있는 국내 최초의 뷰티푸드 브랜드로 피부 주요 구성성분인 콜라겐 보충과 생성에 도움을 주는,국내 최초 먹는 콜라겐 뷰티푸드 슈퍼콜라겐 및 슬리밍 업계의 대표적 스테디셀러인 복부의 체지방 분해에 도움을 주는 효과가 있는 에스라이트 슬리머 DX'와 같은 제품을 보유함 ㅇ 프리미엄 녹차 브랜드 오설록은 대표명차 오설록명차 일로향 으로 2011 북아메리카 티 챔피언십 에서 부문 1위에 선정되기도 하였으며, 뷰티푸드 브랜드 오가든 은 청정바다에서 찾은 콜라겐 앰플 마린 콜라겐,홍삼과 식물 성분을 담아 여성의 몸을 보호하는 홍삼환인 극진환,신체대사와 면역기능에 필요한 비타민 멀티팩 뉴트리케어 등의 제품이 있음 (5)한국야쿠르트 ㅇ 한국야쿠르트는 헬스케어 사업을 위하여 2008년 메디컬 그룹 나무 (Namuh)'라는 법인을 설립하고 본격적인 헬스케어 사업에 진출후 건강기능식품 부문의 매출이 빠르게 늘어나고 있으며 2009년 120억원 매출을 달성함 ㅇ 천연원로 비타민제품은 미국 일본 등 선진국에서 이미 상품성을 검증 받은 상품군으로 다목적기능이 있는 멀티 건강기능식품도 개발중임 ㅇ +N브랜드의 다이어트 등 14종이 있음 신제품은 홍삼,비타민,미네랄,관절 건강,혈액흐름개선, - 109 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 2 해외진출 성공사례분석 개요 ㅇ 조사 대상 업체들 중 수출실적 및 수출경력이 뛰어난 한국인삼공사 및 남양을 대상으로 해외진출 성공사례를 분석함 업체별 수출현황 및 진출전략 (1)한국인삼공사 -수출현황 ㅇ 한국인삼공사의 대표 브랜드인 정관장이 홍콩,대만,베트남,중국 등 해외시장에서 영향력을 키워나가고 있음 ㅇ 2010년에 중국에 진출한 이래,2011년 2월 상하이와 심천에 정관장 직영매장을 오픈, 3월에는 베이징에, 5월에는 저장성 항저우에 영업지점 및 플래그십스토어을 개설하는 등 점포를 확장중임 ㅇ 이에 따라 정관장은 2010년 대비 3배 이상 성장하여 2011년 중 1억 달러의 매출액을 기록할 것으로 기대하고 있음 ㅇ 한편,2003년에 대만에 직영전시판매장을 개설하고,2010년 9월 대만 남부 가오슝시 플래그십스토어와 남부영업지점을 개설했고, 12월 대만의 최대도시인 타이중시 난툰구에 플래그십스토어 2호점과 중부영업지점을 마련함으로써 대만 전역을 영업권으로 확보함 ㅇ 베트남에서는 2011년에 2010년 매출액의 2배에 이르는 180만 달러 이상의 매출을 예상하고 있음 - 110 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 -진출전략 ㅇ 정관장이 중화권 시장에서 선전하는 것은 철저한 시장환경 분석과 치밀한 전략이 주효했기 때문임 ㅇ 정관장은 중국인 상류층에 정관장을 최고급 명품브랜드로 각인시키기 위하여 입지선정,매장규모,인테리어,제품선택에 특별히 신경을 썼음 ㅇ 소득수준이 높은 지역 중에서도 하루 유동인구가 많은 대로변에 대형매장을 중심으로 직영매장을 오픈한 것이 대표적임이며 제품차별화를 위하여 연구개발에 공격적으로 투자함 ㅇ 인삼연구소를 운영하여 2010년 200억원,2011년 250억원 등 매년 매출액의 2%를 R&D에 투자하고 있음 ㅇ 정관장은 연내 중국에 45개소 매장을 추가개설하고, 2015년까지 중국전역에 직영점 100개 이상,가맹점 500개 이상을 개설할 예정임 ㅇ 대형유통망, 온라인 쇼핑몰, TV 홈쇼핑 등과 제휴하여, 상류층 고객은 물론 중산층까지 흡수함으로써, 2015년 까지 중화권에서 5억달러의 매출을 목표로 하고 있음 ㅇ 최근 중국에서 큰 인기를 끌고 있는 한국인삼공사 정관장도 중국 내 재래시장 등에 짝퉁이 널려있는 상황으로 매출증대 및 짝퉁제품확산방지를 위하여 중국 전역을 5개 지사로 나누고 100여개의 직영점을 운영하기로 하였으며 중국, 홍콩 등의 수출상품에만 위조방지를 위하여 키노그램 스티커라는 특수 스티커를 부착하고 있어 뚜껑을 열면 파손되어 위조방지 역할을 하도록 하기도 함 - 111 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 (2)남양 - 수출현황 ㅇ 전 세계 알로에 원료시장의 규모는 5천만 달러(2003년 기준)로 남양알로에는 그중에서 2천만 달러의 알로에 원료를 공급하고 있는 알로에 분야의 세계 1위 기업임 ㅇ 전 세계 30여개국 이상의 판매망을 가지고, 원료시장의 40%를 점유하게 되었음 ㅇ 1만 5천여 명의 생활건강 설계사와 300여개의 대리점이 활동하고 있으며 매년 매출액의 10%를 연구비로 지출함 ㅇ 남양은 일찍이 세계화에 앞장서 1988년 미국현지 법인과 농장, 그리고 1989년 멕시코 현지농장을 설립하여, 현재 2백20만평의 미국과 멕시코 알로에 농장에서 재배하여 가공하는 알로에 원료는 연간 6만2천 톤으로 세계 알로에 원료 공급량의 40% 이상을 점유함 ㅇ 중국에 120만평의 알로에 농장을 두고 확장계획에 있으며,러시아 곡물 농장 1억 6천만 평을 48년간 임대하여 곡물을 생산하며,완제품 해외시장 개척노력을 통하여 미국의 헬스케어 전문회사인 Oasis사와 OEM방식으로 수출,향후 5년간 4천말 불 규모의 건강보조식품을 수출함 - 진출전략 ㅇ 남양의 세계적인 기업으로 성장할 수 있었던 두 가지 큰 힘은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 알로콤을 통한 현지화 전략의 성공으로 요약됨 - 112 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 ㅇ 알로에 과학화를 통한 상품개발을 위하여 매년 매출액의 10%를 연구에 투자하면서 알로에 연구에 집중화,전문화 함 - 세계 최초의 알로에 연구단지(ARF)를 설립, 알로에 과학화의 시금석을 마련 -알로에 신약개발 프로젝트(CAP)를 통하여 알로에 성분의 효능을 과학적으로 밝혀낸 천연생약으로 알로에의 기능을 세계에 입증함 ㅇ 알로콥은 남양알로에가 일찍이 세계화에 눈을 돌려 생산비 절감효과, 수출시장 확대를 위한 우수한 자원확보,가격경쟁력 확보라는 대명제 아래 1988년 100% 투자,텍사스주 할링젠 시에 설립한 알로에 원료 전문 생산업체임 -알로콥은 80만평의 농장,1차 원료가공공장과 FDA에서 지정한 식품 GMP제조시설을 갖춘 제품제조공장 등을 갖추고 있으며,미국현지를 비롯하여 유럽,아프리카,아시아 등 세계 30여 개국 500여 기업에 알로에 원료를 수출이 가능함 - 알로콥은 세계최대의 건강식품 전문회사로 6천여 개의 지점을 확보하고 있는 GNC와 알로에원료 독점 공급계약을 체결한 바 있음 ㅇ 또한 현지 생산업체를 통한 수출 이외에도 2006년부터 홍콩박람회(NaturalProducts Expo Asia)를 통해 독자수출을 진행 중에 있으며,현지 업체와 OEM 형태로 제품을 기획하고 판매하여 현재 연간 20억 규모의 수출실적을 달성하고 있음 -KOTRA가 운영하는 지사와 사업에 참여하여 현지 시장에 정통한 전문 인력의 도움을 통해 홍콩에 성공적으로 진출할 수 있었음 - 113 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 시사점 ㅇ 앞서 살펴본 바와 같이,다음과 같은 사항이 주요 성공요인으로 판단됨 ㅇ 진출하려는 전략국가에 대하여 철저한 시장분석을 통하여 적합한 진출 전략을 수립함 -중상층을 홍삼수요층으로 타겟으로 삼고 명품브랜드로서 포지셔닝함 -입지선정,매장규모,인테리어 등 전반적인 전략수립 ㅇ 적극적인 R&D 투자를 통하여 제품의 효능을 과학적으로 입증하고 홍보하려는 지속적인 노력을 아끼지 않음 ㅇ 해외 박람회를 통한 현지 업체와의 partnership 구축 시 현지 시장에 정통한 KOTRA의 전문 인력과의 협업을 통해 성공적인 진출을 도모함 -대부분의 건강기능식품 업체들이 해외 박람회를 통해 수출 기회를 모색하고 있으므로 정부차원에서 이들 기업에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 전문 인력 양성이 필요함 ㅇ 상대적으로 Brand value의 중요성이 낮은 원재료 시장을 공략하고, 완제품 수출과 더불어 현지 업체와의 제품을 co-work으로 기획하고 판매하는 것도 수출 증진 방안이 될 수 있음 - 114 -

3 해외진출 관련 이슈사항 파악 I.건강기능식품 수출업체 의식조사 조사 방법 ㅇ 한국담배인삼공사,동원F&B,한국야쿠르트,아모레퍼시픽,남양 등의 대표 건강기능식품 업체와의 인터뷰를 통해 해외진출 관련 이슈사항 파악 및 지원 방안을 도출함 ㅇ 국가 차원의 인삼/홍삼 효능 홍보 및 해외 기관과의 협력,해외시장 정보제공,제반비용 지원,식품등록 지원,상표권 관리 등의 측면에서 정부지원을 기대하고 있는 것으로 파악함 세부 이슈사항 및 정책적 요구사항 (1)국가 차원의 홍보 ㅇ 국가 브랜드 강화를 위한 실질적이고 효과적인 방안이 요구됨 -실제로 업체들이 해외진출을 위해 제품설명회나 바이어들과 접촉 시 대한민국 이라는 국가 인지도가 낮아 홍보에 어려움이 있음 - 행정적인 측면에서의 브랜드 강화 노력 이외에도 실질적으로 마케팅적인 측면에서 국가 인지도를 높일 수 있는 방안이 요구됨 ㅇ 국가 차원에서 인삼 및 홍삼에 대한 효능 연구가 이루어져 이를 바탕으로 해외 시장에 고려인삼에 대한 정확한 정보 제공이 필요함 - 대부분의 해외 국가에서 중국산 인삼이나 일본산 인삼과는 달리 고려인삼은 섭취하게 되면 승열작용을 일으켜 여름철이나 수술 후에는 복용을 하면 안 된다는 그릇된 인식이 심어져 있으며 이와 같은 인식은 직접적인 판매 저해요인으로 작용하고 있음 - 115 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 -농촌진흥청,보건복지부 등의 공신력 있는 국가기관 차원에서 인삼에 대한 임상연구가 이루어져 이를 바탕으로 국가 차원에서의 고려인삼에 대한 홍보를 통해 인삼 종주국으로서의 대외 인지도 상승이 절대적으로 필요함 (2)국가 차원의 해외 기관과의 협력관계 구축 ㅇ 국가 차원에서 해외 기관과의 협의를 통해 수출 절차 간소화 및 관세 완화 등의 조치가 필요함 - FTA 관세 혜택을 받기 위해 제출해야 하는 AK Form과 같은 원산지증명서의 경우, 완제품을 구성하는 모든 세부 재료에 대한 원산지 증명을 요구하고 있어 작성이 매우 복잡하고 실질적으로 불가능한 경우가 많아 혜택을 받기를 포기하는 경우가 많아 결과적으로 그 실효성을 기대하기 어려우므로 절차 간소화가 필요함 - 홍삼 및 인삼 제품의 경우 완제품은 관세에 증치세까지 부과되는 경우 원가의 25~35%까지 부가되며 제품등록에 2년 정도의 긴 시간이 소요되는 등 번거로운 절차 및 등록비용이 요구되는 바,홍삼캔디와 같이 홍삼 및 인삼의 성분 함량이 일정량 이하인 경우에는 식품으로 판매가 가능하도록 하는 완화 조치 필요 - 호주의 경우 국가 간 협력 체결 시 GMP 실사 비용의 일부를 절감 가능함 - 세계적으로 인프라는 경쟁력이 있으나 건강기능식품의 출시에 대해서는 의약품의 임상절차를 요구할 정도로 절차가 까다로움 ㅇ 베트남과 같은 국가의 경우, 관련 법규 등이 미비하며 여전히 공무원들의 부정부패가 심하여 시장 내 원활한 유통을 위하여 뒷돈을 요구하는 경우가 많으므로 정부차원에서 해당 시장 내 진입에 유통을 원활하게 하는 지원방안이 필요 - 116 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 (3)해외시장 진출에 대한 체계적인 정보 및 서비스 제공 ㅇ 해외 건강기능식품 시장에 대한 정보가 전무한 실정으로 해외시장 진출에 어려움이 있음 - 해외 건강기능식품 시장에 대한 웹사이트 구축 등을 통해 각 국가별로 일관된 형식의 정보를 건강기능식품 업체에게 정기적으로 업데이트된 정보를 제공하여 시장진출 및 개척을 위한 지원이 필요함 -해외 건강기능식품 시장에 대한 법규,인증,물류 등 현지 실정에 맞는 정보를 이해하기 쉽도록 제공하여 정보 유용성을 높여야 함 ㅇ 수출업체들의 건강기능식품 수출을 위한 one-stop 지원 서비스 제공이 필요함 - 해외 국가 별로 건강기능식품 업체들의 활발한 해외진출을 돕는 one-stop 지원 서비스 제공을 위해 특화된 인력육성 및 인프라 구축이 필요함 -현지 인력의 활발한 활용을 가능하도록 하는 시스템 구축이 필요함 (4)제반 비용 지원방안 마련 ㅇ 마케팅 비용, 건강기능식품 등록비용 등 제반 비용의 일부에 대한 지원이 필요함 -건강기능식품 등록 시 제품 품목당 5천만원~1억원 가량 소요됨 -홍콩aT 센터에서는 마케팅 비용의 일부를 보조해 주고 있음 (5)식품으로의 등록 지원 ㅇ 해외 시장에서 인삼 및 홍삼 제품이 의약품 인식되어 의약품으로 등록되는 경우가 많아 수출에 어려움이 많으므로 식품으로 등록할 수 있도록 하는 지원 방안이 필요함 - 117 -

I.건강기능식품 수출업체 의식조사 - 식품 CODEX(규격화작업)처럼 건강기능식품도 국제적으로 규격화작업의 조화 및 관련 국제기준의 제정을 통하여 해당 제품 교역 시 공정한 무역거래 확립이 가능하도록 하는 정부의 지원이 필요함 (6)상표권 관리 ㅇ 최근 중국 등에서 가짜 고려인삼이 판매되고 있어 수출업체에 타격을 주고 있으므로 이에 대한 정부차원의 경고 및 관리가 필요함 -고려인삼 인증관리 강화와 국내 건강기능식품 업체의 상표권 도용에 대한 정부차원의 대처가 필요함 (7)국내 건강기능식품 산업의 저변확대 지원 ㅇ 수출을 장려하기에 앞서, 국내에서부터 산업육성에 장벽이 되는 본질적인 제도의 개선 및 법과 규제의 완화 등을 통하여 건강기능식품 산업의 국내 저변을 확대하려는 정부의 노력이 필요함 - 국가차원의 홍보활동과 공익광고는 대부분 일회성에 그치거나 전시효과로 끝나는 경우가 많음 -국내의 건강기능식품 시스템이 외국의 시스템과 상이하여 해외 진출시 매칭하기가 쉽지 않으며,현재의 기준규격형에서 효능/효과에 대한 자체적인 입증이 필요한 선진국형 시스템으로 바뀌어야 주요 원료 이외의 성분에 대한 투자가 활성화되어 해외에서의 국내 건강기능업체 경쟁력도 향상 될 것임 -외국 기업의 진입을 막기 위해 존재하는 건강기능식품에 대한 규제를 완화하여 시장 내에서 업체들끼리 자유경쟁이 이루어질 수 있는 환경 조성이 필요함 - 118 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 1 지원방안 사례조사 해외 사례 (1)수출지원 전담기관 및 조직 설립 ㅇ 해외의 여러 국가들은 수출지원 방안으로 수출을 전담하는 기관을 두고 수출업체들에게 금융지원을 비롯한 해외진출 정보제공 등의 업무를 담당함으로써 산업을 육성하고 있음 국가 기관명 역할 주요 업무 미국 US Export-Import Bank 금융지원 금융지원 금융지원 Export.gov 정보제공 T r a d e Promotion Coordinating Commitee T r a d e Information Center T r a d e Compliance Center 수출지원 계획개발 정보제공 수출기업 문의사항 해결 문제해결 ㅇ 금융리스 guarantee및 loanguarantee ㅇ 해당 수출국의 국가 리스크 등 시중은행이 담당하기 어려운 부문의 trade financing service제공 ㅇ 무역보험 서비스(ExportCreditInsurance) ㅇ 미국정부에서 운영하는 수출정보 관련 포털 사이트로 수출관련 주요 4개 포털을 연계 ㅇ 미 상무장관 주재하에 여러기관(*)의 긴밀한 협조를 통하여 정부주도의 수출지원 계획을 개발 ㅇ 수출관련 기본정보 제공 및 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 지역 카운슬링 서비스 ㅇ TIC 국제무역 전문가들이 관세, 통관절차, 자유무역협정, 법적규제, 지적재산권, 유통채널, 시장정보, 애로사항 등 수출기업들의 다양한 문의사항을 해결 ㅇ 해외시장의 무역장벽 및 불공정 거래 등과 관련한 문제해결 규제 ㅇ 수출기업들에 영향을 미칠수 있는 각종 - 119 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 캐나다 C h in a Business Information Center E x p o rt Development Canada(EDC) Federal Government Assistant (연방정부지 원) Trade Commissioner Service (무역상무관) 정보제공 지역 전문기관 지역전문, 정보제공 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 기관간협의 및 조율 정보제공 지역전문, 정보제공 경비지원 정보제공 진출자문 업무 규제들에 대한 최신정보 제공 ㅇ 중국 수출에 특화하여 각종 정보 및 서비스 제공하는 미 상무부 산하기관 ㅇ 중국지역전문가들이 국가 및 산업정보, 수출절차 및 참고사항, 최신 시장동향, 규제과련 정보 등 수출기업들에게 다양한 정보를 제공하고, 중국시장 진출을 위한 사업기회 생성 및 비즈니스 관계 개발 ㅇ 수출보험:Accountsreceivableinsurance, singlebuyerinsurance,contact frustration insurance,politicalriskinsurance,performance securityinsurance ㅇ 자국기업 지원:수출보증 프로그램,금융 보안 보증,공급자 금융,프로젝트 파이낸싱, 구매자 금융 ㅇ 외국기업지원:Loans,guarantees,linesof credit ㅇ Bonding: PerformanceSecurityGuarantee, SuretyBondInsurance, ForeignExchange FacilityGuarantee,FinancialSecurity Guarantee ㅇ 각 주별로 부속되어 있는 국제무역센터 (InternationalTradeCenter)를 통한 지원 ㅇ 수출을 처음 시작하려는 업체에게 동 센터에서 수출관련 정보와 자료를 무료로 제공 ㅇ 수출자문위원이 상주하면서 목표시장(target market)에 관한 정보와 정부의 수출지원제도를 제공 ㅇ 수출시장 개발프로그램(PEMD;Program for ExportMarketDevelopment)을 통해 수출업체의 해외시장 개발 시 소요경비를 지원 ㅇ 캐나다 수출업체들이 진출하고자 하는 시장에 대한 개괄적인 정보제공 -해당시장에서의 사업수행관련 자문, 주요장벽,제 규정 및 필요한 인증 등에 관한 정보 및 향후 해당시장에서의 각종행사 내용고지,그리고 해당시장에서의 단계별 수출전략에 대한 조언 등이 포함 ㅇ 잠재 구매자,잠재 사업파트너,각종 대리인 및 배급업자와 수입상,자문회사,관련 정부부처 및 관리,각종협회 및 상공회의소, - 120 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 일본 일본국제협력 은행 Bank (Japan for International Cooperation) 금융지원 금융지원 운송중개인,변호사,관련기술 제공자,각종 금융기관 등 계약관련 주요 당사자들을 탐색 ㅇ 국제협력은행은 2008년 10월부터 국민생활금융금고, 농림어업 금융금고, 중소기업금융금고와 일본정책금융금고로 재탄생 통합하여 - JBIC는 일본정책금융금고의 국제부문을 담당하면서,주로 개도국대상 융자사업을 지원하고 선진국 대상은 원자력 발전 사업 등으로 한정 -국제적 신용유치 측면에서 국제협력은행(JBIC)의 명칭은 계속 사용 ㅇ JBIC의 3대 업무분야는 중요자원의 해외개발 및 취득촉진, 일본산업의 국제경쟁력 유지 및 향상, 국제금융질서 혼란에의 대응 임 - 7대업무는 수출금융,수입금융,투자금융, 사업개발금융,브릿지론,출자,조사업무임 (*)주요 산하기관 :DepartmentofCommerce,Export-ImportBank,Overseas Private Investment Agency,U.S Trade and DevelopmentAgency,SmalBusiness Administration,DepartmentofState, DepartmentofAgriculture (2)마케팅 및 기타지원 ㅇ 여러 국가에서는 국가차원의 마케팅 정책을 통하여 보다 폭넓은 식품 산업 육성정책을 추진중임 국가 일본 네덜란드 주요 정책 ㅇ 자국전통음식의 세계화를 위하여 조리법 표준화, 외식업체 인증제 등을 시도하고,국가차원의 마케팅을 강화 ㅇ 연간1회 이상 일식을 먹는 사람을 6억명(2005년기준)에서 2012년까지 12억 명으로 증가시키는 일식인구 배증계획 추진 ㅇ 식품유통지원사업, HACCP제도, 식품산업의 기술개발, 연구개발정책 추진 중 ㅇ 푸드벨리 식품 클러스터를 조성하여 연간 생산액 500억 유로(GDP의 - 121 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 프랑스 스웨덴, 덴마크 10%수준)를 기록하여 국가경제의 핵심축으로 성장 - 연구개발 인력 15천명,식품관련회사 1천개 생산종사 인력 20만명, 연구소 20개 ㅇ 선진연구기관의 식품 클러스터 입주를 유도하기 위하여 R&D투자액에 대해 최대 1억유로까지 법인세 공제 ㅇ 대표적인 식품클러스터로 브르고뉴와 프랑스 콩떼 지역에 기반을 둔 비타고라(VITAGORA)', '아그리립(Agrilip Toulouse), '발로리알(Valorial Britany)'의 3개 클러스터가 연합하여 F2C(French Food Cluster) 식품연대를 창립하여 400여개의 기업을 관리하는 프랑스 최대규모 클러스터로 발전 ㅇ 농업 및 식품산업의 경쟁력을 강화하기 위하여 접경지인 외레순 지역에 덴마크 정부주도로 식품 클러스터 구축 ㅇ 크리스찬한센(유제품),칼스버그(맥주)랜트만넨(빙과류), 데니스코(설탕),노보자임(식품첨가용 효소)등 식품제조 대기업과 테트라팩(우유팩 생산 세계1위), 랙삼(패키징) 등 연관기업, 유니레버, 네슬레의 R&D 센터 등 1천여개의 식품기업이 입주하여 6만명 이상의 고용 창출 ㅇ 연 매출은 480억 달러로 스웨덴과 덴마크 양국 GDP의 11% 수준 원료조달부터 상품제조, R&D 등 가치사슬이 완벽하게 통합, 공급자 및 연구기관 등 구성주체들의 네트워킹이 원활, 정부의 강력한 리더십, 강력한 브랜드 파워구축으로 입주기업의 신뢰도 제고가 주요 성공요인 - 122 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 유사산업 육성사례 농식품산업 육성방안 ㅇ 농식품산업 육성을 위해 정부는 크게 생산지원, 자금/물류지원, 해외마케팅 등의 범주로 지원정책이 이루어지고 있음 (1)생산지원 ㅇ 수출선도조직 육성, 수출유망품목 육성, 공동브랜드 관리 운영, 수출안전성 관리,수출전문인력 육성,원예전문생산단지 지원 등의 세부 활동에 대한 지원이 이루어지고 있음 (2)자금/물류지원 ㅇ 수출물류비 지원,수출자금 지원,수출 해외전진기지 구축사업 시행, 해외 물류기반 구축사업 시행,환변동 보험 및 농수산물수출보험 가입 지원이 이루어지고 있음 (3)해외마케팅 ㅇ 국제박람회 참가, 해외 판촉행사 지원, 수출협의회 활성화, 해외홍보마케팅, 해외바이어 거래알선, 해외 at 지사화사업, 해외시장정보 인프라 구축 등의 지원이 이루고지고 있음 <농식품 수출지원사업> 구분 지원방안 지원대상 지원내용 생산지원 수출선도조직 육성 수출선도조직 선정업체 ㅇ 수출선도조직의 조기정착을 위한 인센티브 지원(매년100~150백만원, 총사업비 80% 이내) ㅇ 수출선도조직 수출활성화 인센티브 지원(매년 표준물류비의 12% 이내) - 123 -

수출유망품목 육성 (수출상품화) 국내 수출업체 수출유망품목 육성 농식품 수출업체 (직접세일즈-인 큐베이션 수출) 수출유망품목 육성 (직접세일즈-벤 처수출) 공동브랜드 관리 운영 수출안전성 관리 수출전문인력 육성 해외 대형유통업체로 대량수출이 가능한 농식품 휘모리 대상품목 운영업체 및 생산자 10년 인증 1,166농가, 신규단지,ID등록 및 휘모리 농가 등 농식품 수출선도농가 IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 ㅇ 정책자금지원시 가점부여 우대 등(운영활성화자금,시설현대화 자금 등) ㅇ 지원품목:상품개발,수출상담활동, 해외마케팅 ㅇ 지원금액:단계별로 40~60백만원 차등지원 (총사업비 80%),1년 단위로 사업지원 약정체결,매년 사업평가로 우수업체 3년까지 연속 지원 ㅇ 업체별 평균 20백만원(자부담금 10%) ㅇ 사업범위:aT가 직접 해외시장개척 및 수출계약 추진까지 위탁받아 대행(해외시장조사,바이어발굴, 수출상담 및 거래협상,해외전시회 참가홍보,해외마켓테스트,상품개발 컨설팅,수출계약 추진 등) ㅇ 사업대상별 200백만원 이내(aT, 수출업체 공동부담) ㅇ 대량수출상품 육성을 위해 at와 수출업체가 1:1매칭펀드로 해외마케팅 공동 추진 ㅇ 주요활동:시장조사,거래알선, 해외런칭,등 ㅇ MOU체결 해외 대형유통업체로의 상품 입점을 우선적으로 추진 ㅇ 생산/안전성 관리:계약재배 약정체결, 공동농자재 구입,공동 안전성 관리 ㅇ 품질관리:품질관리 전담지도사 지정 및 운영,외부전문가 지도,바이어초청 등 ㅇ 선별 포장관리:공동선별장 운영 ㅇ 운송관리:Coldchainsystem ㅇ 수출관리:수출창구 일원화(우수바이어 확보,대형유통매장 직수출) ㅇ 마케팅관리:브랜드홍보,시장개척, 판촉행사 등 ㅇ 수출농산물 GAP 인증을 위한 현장점검 및 사후관리 ㅇ 수출농산물 GAP 인증을 위한 토양, 수질,잔류농약 분석비용 지원 ㅇ 국제기준 인증획득을 위해 GlobalGap 인증 동등성 획득 ㅇ 해외선진농업기관(네덜란드 PTC+) 현장교육 지원으로 수출전문 선도 농가 육성(3회) ㅇ 해외 재배기술 전문가 초청하여 선진기술 습득을 위한 농가지도(9회) ㅇ 수출현장 국내맞춤 컨설팅을 통해 - 124 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 자금/물류지원 해외마케팅 원예전문 생산단지 수출자금지원 수출 해외전진기지구 축사업 해외물류기반 구축사업 환변동 보험 및 농수산 수출보험 가입지원 국제박람회참가 (종합) 국제박람회참가 (개별) 규모화/집단화 된 원예작물 생산단지 농식품 수출실적이 있거나 수출계획이 있는 업체 농식품 수출실적이 있거나 수출계획이 있는 업체 수출물류비 지원업체 중 환변동보험 및 농수산물 수출보험(패키지 형)을 가입한 자 농식품 수출업체 농식품 수출업체 수출농가 애로사항 해소 ㅇ 매년 운영실태 평가를 통해 우수등급 이상 단지에 수출물류비 인센티브 지원 ㅇ 최우수/우수단지를 대상으로 해외선진물류연수 기회 부여 ㅇ 대출기간:1년 이내 /지원비율: 총사업비의 90% 이내(자부담 10% 이상) ㅇ 지원금리:농업인 연3% /비농업인 연4% ㅇ 사업의무:대출액의 50% 이상 수출이행 ㅇ 지원용도:농식품 수출업체의 원료/부자재구입 및 저장 가공 등 운영자금 ㅇ 주요 수출시장에 냉장/냉동물류 및 마케팅,연구조사,홍보 등 복합전진기지 구축 활용(청도 또는 상하이 1개소) ㅇ at는 전진기지 관리운영 및 수출 종합지원 기능 수행 ㅇ 사업규모:국내외 60개 업체 ㅇ 지원대상:수출업체 및 해외바이어 ㅇ 지원내용:냉장/냉동창고 보관료 및 운송료(70%) ㅇ 지원방법:운영실적에 의한 실비정산(물류업체에서 매월 청구) ㅇ 지원대상:환변동보험료(일반형 및 범위제한 선물환 가입비), 농수산물수출보험(기본형,패키지형 가입비) ㅇ 지원한도:10백만원 한도 ㅇ 부스입차료:100% 지원 ㅇ 장치비(1부스):100% 지원 ㅇ 냉장/동 비품:신선농산물 100만원 한도내 70% 지원 ㅇ 전시품 운송통관비:신선농산물 100만원 한도내 70% 지원 ㅇ 통역판촉요원:20개 업체 이하 50%, 20개 업체 초과 업체 100% 부담 ㅇ 지원금액:5대시장(4백만원/1회), 기타시장(6백만원/1회) ㅇ 지원항목:임차비(2부스),장치비, 비품임차비 ㅇ 해당지역:5대시장(일본,미국, 중국(홍콩포함),러시아,대만) 해외 판촉행사 국내 수출업체 ㅇ 지원금액:50백만원 이내 - 125 -

지원 수출협의회 활성화 지원 해외홍보마케팅 지원 바이어 거래알선 해외 at센터 지사화사업 해외시장정보 인프라구축-농 식품무역정보 (KATI) 해외시장정보 인프라구축-인 터넷거래알선 (Agrotrade) 출처 :농림수산식품부,농수산물유통공사 및 수출관련 협회, 해외유통업체 및 바이어 수출업체 해외소비자, 현지유력인사, 재외공관, 수입바이어, 수출업체 등 IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 ㅇ 지원항목:임차비/장치비,시식행사, 홍보활동(매체광고,전단지,이벤트), 입점비 ㅇ 수출업체 간 자율협력기구를 구성 지원하여 수출품의 안전/품질관리, 공동마케팅,수출질서 확립 ㅇ 협의회가 자율 공동사업 추진,aT는 사무국으로서 지원역할 수행 ㅇ 미디어광고:베트남 TV연계 인삼홍보, 인삼CODEX 제정 홍보,장류 현지식 레시피 제작,SNS활용 김치 홍보 등 ㅇ 현지유력인사 구전마케팅 ㅇ 소비자 체험 마케팅:신규유통채널 발굴홍보,지역축제 연계 홍보 등 ㅇ 3박 4일 기준 항공료,체재비,통역, 농식품 수출업체 교통,생산시설 및 유통매장 견학 등 비용 지원 ㅇ 해외 at센터가 해외지사 역할대행부터 해외지사(법인)설립에 이르기까지 종합적으로 지원 ㅇ 국내 유일의 농림수산물 수출정보 전문 서비스로서 수출과 관련된 모든 정보를 인터넷을 통하여 무료로 농식품생산업체, 제공(무역정보,무역지원,품목정보, 생산자(단체), 국가정보,무역통계,고객 센터 등) 농어민, ㅇ 농식품 수출입뉴스(FAX신문)발행: 수출지원기관, 주2회,농식품 수출입 관련 기사 지자체,연구기관 서비스 신청 고객에게 이메일 또는 등 모든 팩스 발송 농수산물 정보 ㅇ 농식품 수출정보 SOS 운영: 수요자 정보이용고객의 개별 특화요구 정보를 주문받아 전문적 맞춤정보 형태로 수집/가공/분석하여 제공함으로써 수출시 애로사항 해소 ㅇ 거래알선:수출상품,수출업체의 seling ofer,바이어의 buyingofer등록 및 검색 ㅇ 해외바이어 정보:70개국 12만여 농식품수출업체, 해외바이어 등 바이어 DB를 통한 바이어리스트와 바이어 신용정보 제공 ㅇ 정보수집(클리핑): 해외영문뉴스/국내뉴스 및 타 사이트 오퍼 자동수집 제공 ㅇ AgroTrade바이어 상담관리 시스템 운영으로 바이어 초청 상담회 신청시 가입 필수 - 126 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 제약산업 육성방안 ㅇ 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법(2011년 3월 10일)이 국회 본 회의를 통과하여 제약산업 육성 및 발전이 더욱 가속화될 전망 ㅇ 5년마다 제약산업 육성 및 지원종합계획 수립,보건복지가족부 산하 제약산업 육성 및 지원 위원회 설치,제약산업 발전 기금 설치,혁신형 제약회사 대상국가 연구 개발 사업 우선 참여 혜택 부여, 혁신형 제약회사 대상 개발부담금, 대체산림지원조성비, 대체초지조성비, 교통유발부담금 면제 혜택 부여 등의 방안이 포함되어 있음 <제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 주요 내용> 구분 행정지원 자금지원 세제지원 기타 출처 :국가법령정보센터 주요내용 ㅇ 종합계획 및 시행계획의 수립/시행에 관한 사항,혁신형 제약기업 인증 및 인증 취소에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 보건복지가족부장관 소속으로 제약산업육성/지원위원회를 둠 ㅇ 보건복지가족부 장관이 제약산업 발전기반 조성 및 국제경쟁력 강화를 촉진하기 위하여 5년마다 제약산업 육성/지원종합계획을 수립하도록 함 ㅇ 보건복지부 장관은 신약 등의 연구개발사업을 지원하고 제약 연구 및 생산시설의 개선을 위한 비용 등에 충당하기 위하여 제약산업발전기금을 설치하도록 함 ㅇ 보건복지부 장관은 신약 등 연구개발 사업을 위한 융자를 하는 경우 융자를 받은 자가 해당 사업에 실패하여 지원받은 융자금의 상환이 불가능한 경우에는 그 원리금의 전부 또는 일부를 감면할 수 있으며, 해당 사업에 성공한 경우에는 수익금의 일부를 상환할 수 있도록 함 ㅇ 국가 및 지방자치단체가 제약산업을 지원/육성하기 위하여 필요한 경우 혁신형 제약기업에 대하여 조세특례제한법,지방세법 등의 조세 관계 법률로 정하는 바에 따라 법인세,소득세,취득세,등록세 및 재산세 등의 조세를 감면할 수 있도록 함 ㅇ 혁신형 제약기업의 연구 및 생산시설에 대하여 개발이익환수에 따른 법률 에 따른 개발부담금, 산지관리법 에 따른 대체산림자원조성비 등을 면제할 수 있도록 함 ㅇ 혁신형 제약기업의 연구 및 생산시설은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 에도 불구하고 같은 법 제36조에 따른 지역(녹지지역 등 대통령령으로 정하는 지역은 제외한다)에 건축할 수 있도록 함 - 127 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 2 지원방안 도출 정부지원방안 도출 방법론 <방법론 요약 > 정책적 아이디어 도출 및 분류 우선순위 검토 정부지원방안별 평가 및 선정 ㅇ 사례조사를 통한 정책적 아이디어 풀 도출 -해외사례 -유사산업사례 ㅇ 정성적,정량적 평가기준 도출 -효과성 측면 -정책이행용이성 측면 ㅇ 정부지원방안별 평가 중요도 ㅇ 정책지원방안 재분류 정책적 아이디어 도출 및 분류 ㅇ 사례조사로부터 건강기능식품 수출업체에 적용가능한 정책적 아이디어 도출 및 재분류 -해외사례 -유사산업사례 우선순위 검토 ㅇ 정성적,정량적 평가기준 도출 -효과성 측면:정책수립 및 실행으로부터 목표한 결과를 달성가능 정도로 지원시급성,정책파급성,업체요구도 세 가지 척도로 평가 -정책이행용이성 측면:투입 노력 대비 효과를 달성정도로 투입 예산 규모,절차의 간소함,가용자원 활용가능성 세 가지 척도로 평가 - 128 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 정부지원방안별 평가 및 선정 ㅇ 정성적,정량적인 평가기준에 근거하여 도출된 우선순위에 따라 정부 지원방안별 중요도를 평가 ㅇ 진출대상국가 4개국의 유망품목과의 관계 내에서 가장 적합한 정부 지원방안 선정 정책적 아이디어 도출 및 분류 <지원 정책 도출> 지원기능 1.제도 1-1.규제완화 1-2.국제표준화 ValueChain R&D 생산 영업/마케팅 유통 기타 표준화 2.재정 2-1.보조금 해외마케팅 2-2.융자 2-3.보험/보증 수출보증 2-4.세재혜택 3.인프라 3-1.산업단지 클러스터 3-2.물류네트워크 물류네트워크 3-3.전문인력양성 4.컨설팅 4-1.시장정보제공 4-2.서비스 자문 서비스 제공 5.기타 5-1.국가차원홍보 5-2.국가차원연구 출처 :PwC 분석자료 연구개발 해외마케팅 - 129 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 정부 지원 정책 도출 ㅇ 정부지원 정책의 기능적인 측면과 건강기능식품 수출 기업의 가치사슬 측면을 고려하여 다음의 7가지 지원 정책을 도출함 (1)표준화 지원 ㅇ 식품 산업에서의 CODEX와 같이 건강기능식품에도 국제적인 표준화 작업을 위한 지원 ㅇ ASEAN 국가들의 건강기능식품 Labeling harmonization 작업에 우리나라 정부도 적극 참여 ㅇ 인삼 및 홍삼 제품도 해외 시장에서 의약품이 아닌 식품으로 등록하는 것이 가능하도록 하는 지원 (2)해외마케팅 지원 ㅇ 국제박람회 개최지원 ㅇ 해외 판촉행사 지원 ㅇ Kotra지사화사업 지원확대 ㅇ 해외 마케팅 활동 시 소요경비 지원 ㅇ 국가 브랜드 강화를 위한 홍보 활동 등 (3)수출보증 지원 ㅇ 무역보험,지급보증,무역금융 ㅇ 수출보험 가입 ㅇ 환변동 보험 가입 등 - 130 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 (4)클러스터 조성 지원 ㅇ 건강기능식품 산업 클러스터 조성 지원 ㅇ 클러스터 조성을 위한 산업 발전기금 조성 등 (5)물류 네트워크 지원 ㅇ 해외 수출 전진기지 구축사업 ㅇ 해외물류기반 구축사업 등 (6)서비스 제공 지원 ㅇ 해외 수출 시장에 대한 통합 정보 제공을 위한 웹사이트 구축 ㅇ 수출업체를 위한 one-stop서비스 제공 ㅇ 수출 시 발생하는 문의사항 및 고충사항 해결 서비스 제공 (7)연구개발 지원 ㅇ 공신력 있는 정부기관에서 건강기능식품의 효능에 대한 연구 ㅇ 수출유망 품목 육성 및 혁신형 연구 주도 등 우선순위 검토 평가항목 도출 ㅇ 정부지원정책의 우선순위를 평가하기 위하여 도출된 정책안들에 대하여 크게 효과성 측면과 정책이행 용이성 측면의 양축을 기준으로 평가 - 131 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 <평가항목> 구분 효과성 측면 정책이행 용이성 측면 내용 고려 사항 출처 :PwC 분석자료 정책수립 및 실행으로부터 목표한 결과를 최대한 달성할 수 있는가? 지원시급성 정책파급성 업체 정책 수요 투입한 노력 대비 최대한의 효과를 달성할 수 있는가? 투입될 예산규모 절차의 간소함(소요기간 등) 가용자원의 활용가능성 평가항목별 평가기준 -효과성 측면 <평가항목별 평가기준-효과성 측면 > 구분 높음 중간 낮음 지원시급성 정책파급성 업체 정책 수요 정부차원의 지원이 절박하고 시급함 정책의 실행결과 수혜 대상의 범위가 넓고 경제적 효과가 높음 수출업체의 해당 정책에 대한 수요가 매우 높음 정부차원의 지원이 필요하기는 하나 장기적인관점에서 필요함 정책의 실행결과 일부 대상만을 포함함 수출업체의 해당정책에 대한 수요가 있음 정부의 지원이 시급한 상태가 아님 정책의 실행결과 수혜 대상이 적고 경제적 효과가 낮음 수출업체의 해당정책에 대한 수요가 낮음 출처:PwC 분석자료 -정책이행용이성 측면 <평가항목별 평가기준-정책이행 용이성 측면 > 구분 높음 중간 낮음 투입될 예산규모 정책의 실행을 위하여 투입되어야하는 추가적 예산이 크지 않음 정책의 실행을 위하여 일정 규모의 예산 투입은 필요함 정책의 실행을 위하여 투입되어야하는 예산규모가 매우 큼 절차의 간소함 가용자원의 활용가능성 출처:PwC 분석자료 정책의 채택 및 실행을 위한 절차 등이 간소하여 소요기간이 짧음 가용자원을 적극활용하여 추가적인 자원투입의 최소화를 노릴수 있음 절책의 채택 및 실행을 위한 절차의 복잡한 정도가 중간정도임 가용자원을 일정량 보유하고 있으며 자원투입이 일부 필요함 정책의 채택 및 실행을 위한 절차가 복잡하여 소요기간이 김 가용자원이 전무하며 정책실행을 위하여 대규모의 신규자원투입이 불가피함 - 132 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 정부지원방안별 평가 및 선정 효과적 측면에 대한 평가 구분 지원 시급성 정책 파급성 업체 요구도 1 국제표준화 중 상 상 2 해외마케팅 상 상 상 3 수출보증 중 상 중 4 클러스터 조성 5 물류 네트워크 하 중 하 중 중 하 6 정보서비스 상 상 상 7 연구개발 중 상 상 출처:PwC 분석자료 비고 건강기능식품의 국제적인 표준화가 이루어지지 않아 수출을 추진함에 있어 시장진입에 어려움을 겪고 있는 부분이 크므로 관련 정책 추진이 필요함 대외적인 홍보가 절대적으로 필요하나,개별 기업 차원에서 하는 홍보로는 역부족으로 판단되어 국가차원의 대규모 홍보를 필요로 함 이미 금융지원은 여러 기관을 통하여 지원이 이루어지고 있는 부분으로 추가적인 지원이 시급하지는 않음 외국의 경우 식품클러스터 등을 조성하여 인지도 제고의 효과를 누리고 있으나 정책의 파급성이 크지 않을 것으로 판단함 물류비 지원에서부터 물류네트워크 개선에 이르기까지의 물류개선정책은 국지적인 지원으로 국가적 차원의 정책으로서의 업체 요구도가 높지 않음 수출을 위한 정보제공 및 문의사항/고충 해결의 역할을 하고 있는 기관이 있으나 이에 대한 서비스의 현실적 개선에 대한 업체의 수요가 큼 주력수출품목에 대한 연구개발을 통한 효능입증을 통한 홍보효과와 판매상승효과가 클 것으로 기대됨 정책이행 용이성 측면에 대한 평가 구분 예산 규모 절차 간소 자원 활용도 1 국제표준화 중 중 중 2 해외마케팅 하 중 중 3 수출보증 중 중 상 4 클러스터 조성 5 물류 네트워크 하 하 하 중 중 중 비고 제품을 표준화하는 작업은 기존에 추진된 바 없어 인증제 실시 및 표준화 작업 등 해당 정책을 실시하기 위한 방안연구 및 인력충원이 필요함 해외마케팅의 여러 가지 방법이 있겠지만 국가차원의 국가이미지 및 주력상품에 대한 인지도를 높일 정도의 홍보활동을 위해서,전문적이고 지속적인 홍보활동이 필요하며 이를 위한 전문인력과 홍보예산의 편성이 필요함 현재 수출보험공사와 같은 전담기관이 있으므로 추가적인 기관의 설립은 필요하지 않음 클러스터 조성은 필요예산규모가 크며 이를 실시하기까지 여러 정부부처의 절차심의,지방자치단체와의 협의 등의 복잡한 절차가 요구되며 기존에 활용가능한 자원도 없음 물류비 같은 직접적인 지원은 규모 및 절차가 간소할 수 있으나 물류네트워크 구축과 같은 장기적인 지원은 - 133 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 6 정보서비스 중 상 중 7 연구개발 하 하 중 규모면에서나 절차 면에서나 쉽지 않을 것임 정보 제공 등을 위한 전담기관은 있으나 제공서비스의 수준을 보완하기 위하여 투입되는 인력 및 자원은 클 것으로 보임 농업진흥청,보건복지부 등 국가주도의 연구개발활동을 주관할 기관은 있으나 효능연구 및 혁신형 연구 주도를 위해 추가 인력과 예산이 필요하며,기간이 상당기간 소요될 것으로 판단됨 출처:PwC 분석자료 - 134 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 정책지원방안 종합평가결과 ㅇ 국가차원의 홍보,수출관련 서비스제공,제품 국제시장 내 표준화 지원이 현시점에서 가장 필요한 정부차원의 지원방안으로 판단됨 <종합평가> 구분 정책효과성 측면 정책이행 용이성 측면 지원시급성 정책파급성 엽체요구도 예산규모 절차간소함 자원활용도 1 국제표준화 상 상 상 중 중 하 2 해외마케팅 상 상 상 하 중 중 3 수출보증 중 상 중 중 중 싱 4 클러스터조성 하 중 하 하 하 하 5 물류네트워크 중 중 하 중 중 중 6 정보서비스 상 상 상 중 상 중 7 연구개발 중 상 상 하 중 중 *출처:PwC 분석자료 정책효과성 해외마케팅 국제표준화 정보 서비스 연구개발 수출 보증 물류 네트워크 클러스터 조성 *출처:PwC 분석자료 정책이행 용이성 - 135 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 정책지원방안별 주요현황 (1)정보서비스 제공 ㅇ 해외시장에 대한 종합정보 제공을 위한 정보제공시스템 구축 -현재 Kotra는 홈페이지를 통해 해외진출관련 전반적인 절차와 관련 자료를 제공하고 있으나,개별국가별 정보는 각 국가의 주요 기관을 링크해놓은 정도이며, 산업별로 특화된 해외시장 정보는 찾아보기 어려움 -Kotra및 유관기관을 통하여 건강기능식품의 해외진출 검토 시 활용될 수 있는 국가별 시장정보를 연간 또는 월별로 제공하거나, 건강기능식품 유망 수출품목에 대한 세부 해외 시장동향 자료 등의 자료를 주기적 제공할 필요성이 있음 ㅇ 수출시 발생하는 문의사항 및 고충사항 해결 서비스 제공 -현재 Kotra홈페이지상 고객상담실을 통하여 온라인 상담을 진행하고 있는 것으로 파악되었음 - 상담을 제공하고 있는 분야: 무역사절단파견, 수출상담회 개최, 지사화사업,해외시장조사,해외비즈니스출장지원,국내외 전시회정보 및 참가,해외투자진출,해외현지정보 등 (2)해외 마케팅 ㅇ 국제박람회 개최지원 -Kotra사이트에서 주요 국제박람회에 대한 정보,Kotra에서 주최하는 박람회의 경우 참가안내,박람회 발간 디렉토리 자료 등 관련 정보를 제공하고 있음 - 136 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 ㅇ Kotra지사화사업 -해외무역관이 수출기업의 해외지사와 같은 역할을 수행하며 시장조사, 수출거래선 발굴에서 거래성사 단계에 이르기까지 해외판로 개척활동을 1:1로 밀착 지원하는 사업임 -지원기간은 1년이며 계약체결 대행,무역클레임 해결 및 법적분쟁 등 Kotra와 해외무역관의 법적성격상 지원 불가능한 사항은 제외함 - 해외 무역관 관할 지역의 수출유망품목 제조업체를 선정하며, 지사화사업 참가신청 업체의 취급품목에 대한 해외무역관의 현지 시장여건 및 지원가능 여부 등을 종합적으로 감안, 해외무역관이 지사화 업체를 최종선정 <사례1> 중소기업인 C사가 브라질시장 개척 시 지사화사업 활용 사례 -지리적거리,언어소통 애로,시차극복,면대면 상관행 등 많은 장애를 지닌 국가를 개척하기 위하여 Kotra 무역관을 통하여 시장개척을 추진하였으며,현지수입상을 접촉함.해당제품을 집중적으로 구매하는 주요바이어 5명 내외로 3~4개월간 주간단위로 집중공략함.지속적인 노력결과 수주에 성공하였으며 오더지속을 위하여 신뢰구축을 위하여 바이어와 현지어로 지속적인 접촉을 함 <사례2>홍콩에 진출하려는 N사의 지사화 사업 활용사례 - 홍콩에 원료를 수출하려는 N사의 경우, 홍콩시장개척을 위하여 지사화사업을 신청하였고, 홍콩에서 오랜 경험이 있는 무역관과 연계되어 초기 시장조사에서부터 바이어들과의 만날 수 있는 박람회에 동반 참석하여 바이어 선별작업 등에 대한 조언을 받음으로써 검증된 홍콩 바이어들과의 네트워크를 구축하고 시장진입에 성공할 수 있었음 ㅇ 국가 브랜드 강화를 위한 홍보 활동 등 -국가 인지도 강화를 위하여 홍보활동을 수행하고 있으나,보다 높은 효과를 얻기 위해서는 광고홍보 전문가를 활용한 보다 체계적인 장기 홍보전략의 수립과 효과적인 홍보방안을 마련하여야 하며,일회성이 아닌 지속적인 홍보활동이 필요함 - 137 -

IV.수출 활성화 위한 정부지원방안 조사 - 수차례의 국가차원의 광고보다, TV 프로그램에서 타임스퀘어에 게시하였던 비빔밥광고가 한국이라는 국가와 한국의 식문화를 알리는 데에 더 효과적이었다는 평가도 있음 (3)표준화 지원 ㅇ 식품 산업에서의 CODEX와 같이 건강기능식품에도 국제적인 표준화 작업을 위한 지원 -식품 산업의 경우 2011년 식품첨가물 지정현황 비교편람 (식약청) 을 발간하여,식품첨가물 별 CODEX와 주요국가 지정현황의 목 록,국가별 식품첨가물 관리 분류번호,품목별 성분규격 및 사용기 준 유무,지정연원일,주용도,명칭 및 간략명에 대한 정보를 제공 하여 식품업체의 수출입 업무에 큰 도움이 되고 있음 ㅇ ASEAN 국가들의 건강기능식품 Labelingharmonization작업 -ASEAN 국가들(필리핀,말레이시아,싱가포르,인도네시아,타이, 부루나이,베트남,라오스,미얀마,캄보디아)이 속한 아세안 기구에 서는 전통 의약품 및 건강기능식품에 대한 가이드 라인 제시와 라벨링 표준화 작업을 하였음 라벨 표시 사항 리스트 제품명 국가별 등록/식별 번호 복용 형태 생산자 성명 및 주소 유효성분 함량 유통 및 판촉인 성명 및 주소 Batch또는 lot번호 경고사항 (필요한 경우) 제품 등록 포장 크기 및 형태 제품 복용 방법 특별 사항 보관방법 유효성분의 영문명/학명 출처 :ASEAN Org,htp:/www.asean.org/18215.htm -라벨링 표준화 작업 이외에도 비타민과 미네랄 제품의 최대 복용수 준,전통의약품 및 건강기능식품에 분류에 대한 네거티브 리스트, 건강기능식품 전반에 대한 가이드라인 제시 등의 표준화 작업을 하였음 - 138 -

별첨.해외진출 매뉴얼 별첨 해외진출 매뉴얼 해외진출 매뉴얼 ㅇ 해외진출과 관련하여 각 단계별로 필요한 중요 의사결정은 다음과 같음 -1단계: OO국가 시장에 진출하는 것이 가능/타당한가? -2단계: 어떤 비즈니스 모델이 적용 가능한가?그리고 어떤 모델이 가장 적합한가? -3단계: 선택된 비즈니스 모델에 따라 사업을 추진할 경우 예상되는 경 제적 기대 손익효과는 어떠한가? -4단계: 성공적으로 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 절차 들은 무엇인 가?언제 어떻게 수행하여야 하는가? ㅇ 이러한 각 단계별 주요 의사결정 사항을 고려한 해외진출 매뉴얼의 Framework은 크게 시장조사,사업모델 개발,사업타당성 분석,사업계획 수립과 실행으로 나누어질 수 있음 <매뉴얼 Framework> 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 시장조사 사업모델 개발 사업타당성 분석 사업계획 수립 실행 - 139 -

별첨.해외진출 매뉴얼 ㅇ 각 업무단계별 세부과제는 다음과 같음 단계 1)시장조사 2)사업모델 개발 3)사업타당성 분석 4)사업계획 수립 5)실행 세부과제 -시장규모 및 성장 추이 -소비자 트렌드 -관련 규제 -유통체계 -경쟁현황 -기타 시장의 특성 -사업모델 도출 (function) -사업모델 도출 (legalentitytype) -매출 추정 -비용 추정 -자금조달 계획 -위험 평가 -회사설립 절차/계획 -마케팅 계획 -인력채용 절차/계획 -자금 계획 -제품 인허가 절차/계획 -재무 계획 -제품 인허가 실행 -회사설립 등 기타 사업계획 실행 - 140 -

별첨.해외진출 매뉴얼 시장조사 1.1.시장규모 및 성장추이 ㅇ 진입하려는 국가에 충분한 수요가 현재 있는지와 향후 과거 수요 변화 의 추이를 고려한 잠재적 수요의 변화가능성에 대한 검토를 위하여 다음 항목에 대한 분석을 수행함 ㅇ 인구 및 GDP현황과 그 성장률 ㅇ 건강관련 지출규모(전체 및 1인당 지출액)및 성장률 ㅇ 해당 제품 시장의 규모와 과거 변동 추이 1.2소비자 트렌드 ㅇ 시장의 잠재적 성장가능성과 변화의 방향에 대한 검토를 위해 소비자 선호도 및 특성에 대한 분석을 수행함 1.3관련 규제 ㅇ 해당 시장에 진입함에 있어서 발생가능한 제한적요소들에 대한 검토를 위해 다음 항목에 대한 분석을 수행함 ㅇ 외국인투자와 관련한 규제 및 제한 요소 ㅇ 건강기능식품 관련 규제:라벨링 규정,마케팅,수입절차,인허가 및 등록 절차 등 ㅇ 특히,건강기능식품의 경우에는 법적 절차와 규제가 시장진입에 있어 결정적인 진입장벽이 될 수 있으므로 세밀한 검토가 요구됨 - 141 -

별첨.해외진출 매뉴얼 1.4유통체계 ㅇ 해당 시장을 진입함에 있어서 활용 가능한 유통망은 어떤 것이 있으 며,회사에 적합한 유통망에 대한 검토를 위하여 다음의 항목에 대한 분석을 수행함 -주요 유통망 현황 및 활용 가능성 -주요 유통체계별 관련업체 현황 1.5경쟁현황 ㅇ 해당 시장에서 경쟁력 확보의 가능성 및 이를 통한 목표 매출 달성의 가능성을 검토하기 위하여 주요 경쟁사에 대하여 다음 항목에 대한 분석을 수행함 -일반현황 -매출현황 -시장점유율 -핵심전략 및 장단점 분석 등 1.6기타 시장의 특성 ㅇ 기타 시장 진입과 관련하여 필요한 자료에 대한 검토 ㅇ 해당 국가의 문화적 특성 ㅇ 기타 제품종류 별,브랜드 별 세부시장 정보 ㅇ 인지도 (회사의 제품 또는 국가) ㅇ 국내제품과 수입제품 현황 등 1.7종합분석 ㅇ 시장조사를 통하여 해당 국가의 시장 진입에 대한 제도적,경제적 타당 성에 대한 1차적 종합결론을 도출하며,타당성이 확보된 시장에 대해서 는 사업모델에 대한 검토 진행 - 142 -

별첨.해외진출 매뉴얼 사업모델 개발 ㅇ 사업모델 도출을 위해서는 회사의 기능별 역량에 대한 평가,시장조사 결과,관련 법규에 대한 검토와 더불어 회사의 장기적인 전략 측면이 같이 고려되어야 함 2.1.사업모델 도출 (function) ㅇ 기능적 측면에서의 사업모델 도출은 가치사슬에서 어느 기능까지를 직접수행할 것인가에 대한 의사결정이며,반대로 어떤 기능을 외부 자원을 활용할 것인가에 대한 의사결정임 ㅇ 기능적 측면의 사업모델은 다음과 같이 분류될 수 있음 -단순히 해외 agency에 판매하는 구조 -해당 시장의 마케팅 담당 -해당 시장의 도매영업 담당 -해당 시장의 소매영업 담당 -해당 시장의 물류 담당 -해당 국가에서 직접 생산 담당 2.2.사업모델 도출 (legalentitytype) ㅇ 법적 형태 측면에서의 사업모델 도출은 기능적 측면의 사업모델을 고려할 때 어떤 형태가 가능하며,효율적인지에 대한 검토에 따라 결정되어야 함 ㅇ 법적 형태 측면에서의 사업모델은 다음과 같이 분류될 수 있음 -100% 자회사 설립 -M&A를 통한 자회사 확보 -합작투자법인(JointVenture)설립 -지사 설립 -사업적 계약을 통한 agency확보 - 143 -

별첨.해외진출 매뉴얼 사업타당성 분석 ㅇ 해외 진출에 대한 사업모델의 확정 또는 해외 진출에 대한 최종 의사결정을 위하여 선정된 사업모델(들)에 따라 사업을 추진할 경우 예상되는 경제적 손익효과를 분석함 3.1.매출 추정 ㅇ 시장 환경과 회사의 역량 및 사업모델에 따라 어느 정도의 매출이 달성가능한지에 대하여 추정함 3.2.비용 추정 ㅇ 사업모델에 따라 어떤 비용이 발생하게 되는지와 발생 비용의 예측 금액을 추정함 ㅇ 비용의 추정은 다음의 항목으로 구분하여 추정할 수 있음 -인건비성 비용:급여,퇴직급여 등 -인건비 연동 비용:교육훈련비,복리후생비와 같이 인원수에 기초해 변동하는 비용 -기타 변동비용:인원 수 외의 변수에 따라 변동하는 비용 (주로 매출규모와 연동되는 경우가 많음) -고정비용:감가상각비와 같이 지속적으로 유사하게 발생하는 비용 3.3.자금조달 ㅇ 사업 추진을 위하여 자금이 얼마나 조달되어야 하며,어느 시점에 투입되어야 하는지에 대하여 분석함 - 144 -

별첨.해외진출 매뉴얼 3.4.위험평가 ㅇ 재무적인 위험요소와 비재무적인 위험요소를 파악하고,위험요소의 크기와 발생가능성 그리고 관리 가능성에 대하여 검토함 ㅇ 재무적 위험요소 (예시) -예상보다 수요가 적을 가능성 (인구감소,경제침체,해당 지역의 경쟁 심화 등) -적정 자금을 조달하지 못할 위험 (자본의 과소 투자,운전자금의 부족 등) ㅇ 비재무적 위험요소 (예시) - 적시에 적정인력을 확보하지 못할 가능성 (영업인력,생산인력, 관리인력 확보의 어려움,인력의 잦은 교체 등) - 적시에 필요 시설요건을 충족하지 못할 가능성 (통관지연,자재 조달 지연 등) -회사 설립 절차가 지연될 가능성 (절차 수행 오류,이해관계자의 반대 등) -제품 인허가를 획득하지 못하거나 지연될 가능성 -기타 문화적,사회적 차이로 인한 위험 (부정부패 등) ㅇ 각 위험요소에 대하여 발생하였을 때 미치는 영향력과 그 발생가능성을 고려하여 영향력이 크고, 발생가능성도 높은 핵심 위험요소에 대해서는 위험 관리 또는 회피 가능성 고려하여 평가 - 145 -

별첨.해외진출 매뉴얼 사업계획 수립 ㅇ 해외 진출 및 사업모델에 대하여 확정 후 실행을 위한 세부적인 절차 를 확인하고 필요 절차에 대한 실행계획을 수립함 4.1.회사설립 절차 및 계획 ㅇ 회사 설립이 필요한 경우 어떠한 절차에 따라 설립하여야 하며, 필요한 서류와 절차는 무엇인지에 대하여 확인하고 세부 실행 계획을 수립함 ㅇ 회사 설립과 관련하여서는 다음과 같은 항목에 대한 절차를 검토함 -일반 회사설립 요건 및 절차 검토:최소 자본금,직원 수,필수 시설 요건 등 -외국인 투자 관련 요건 및 절차 검토:최소 투자금액,필요 절차 및 관련 서류 등 -건강기능식품 관련 절차:인허가 및 등록 절차 등 ㅇ 확인된 절차에 따라 설립지역,일정계획 및 소요자금을 포함한 실행 계획을 수립함 ㅇ 계획을 수립함에 있어 법인세,부가가치세,수출입관세,개인소득세 등 세무 이슈에 대한 검토도 필요함 4.2.마케팅 계획 ㅇ 마케팅 전략 및 계획을 수립하기에 앞서 마케팅 관련 규제에 대한 검토가 선행되어야 함 ㅇ 마케팅 전략을 수립함에 있어서는 다음 사항들에 대한 검토가 필요함 -전체마케팅 전략수립:목표시장 진입유통경로,진입시기별 전략 -가격정책:주요 경쟁자와 비교,시장진입가능성 및 수익성 검토 -판매전략:판매방법,방법별장단점 및 예상판매액,업종평균과 비교 -광고와 판매촉진:광고방법비교,광고일정 및 비용제시 ㅇ 마케팅 전략에 근거하여 구체적 마케팅 방법과 일정계획,그리고 소요자금 등에 대한 계획 수립 - 146 -

별첨.해외진출 매뉴얼 4.3.인력채용 절차/계획 ㅇ 현지인의 고용 및 본사 직원의 파견과 관련한 규제와 인센티브에 대하여 파악하기 위해 노동법,보건법,외국인투자법 등 인력채용과 관련된 법규에 대한 검토 수행 ㅇ 현지인 채용과 관련 필요 절차와 유의사항 확인 ㅇ 다음에 따른 필요인력의 수와 요구사항에 대한 정의 -기능:영업직,관리직,생산직 등 -직급:사원,대리,과장,부장 등 -국적:현지인,국내 파견인력 ㅇ 급여수준을 포함하여 인력 채용을 위한 세부절차와 일정 계획을 수립함 4.4.자금 계획 ㅇ 인건비(직급별 평균 임금수준 및 인원수),임대료 수준,기타 비용에 대한 분석을 통하여 필요 운전자금의 규모를 산정함. ㅇ 필요한 신규설비 및 시설에 대한 분석을 통하여 투자자금의 규모와 조달시기에 대한 계획을 수립함 ㅇ 운전자금 및 투자자금의 조달방법 및 조달시기를 포함한 조달 계획을 수립함 4.5제품 인허가 절차/계획 ㅇ 제품 수입 관련 인허가 및 등록 절차 및 소요 기간에 대한 검토 ㅇ 국가별 인허가 절차는 5.1인허가 절차 참조 4.6.재무 계획 ㅇ 기업의 재무상태와 경영성과를 예측하고, 필요한 재무적 조치를 계획하는 것으로서 재무계획을 수립하기 위해서는 재무예측이 선행되어야 함 ㅇ 재무계획 작성 시 아래와 같은 요소를 고려함 -추정 매출액 -추정 재무제표:대차대조표,손익계산서,현금흐름표 -수익성 평가:NPV,IRR,회수기간법 등 - 147 -

별첨.해외진출 매뉴얼 실행 ㅇ 수립된 계획에 따라 실재 과제를 실행하는 것이며, 동 과정에서 계획단계에서 예측되지 않은 이슈도 발생할 수 있음 ㅇ 해외시장 진출과정에서 대표적으로 추진되어야 하는 검토대상 국가에 대한 인허가 절차는 다음과 같음 5.1.인허가 절차 미국 ㅇ 제품 표지 위치,정보제공 형식,원료명 표기 등이 규정에 맞지 않거나 표지가 영문으로 되지 않은 경우,영양표시나 알러지원 표시가 되지 않은 경우,표시위반으로 통관거부 되는 사례가 빈번하므로 주의해야 함 절차 1.서류검사 2.현장검사 3.식품시설등록 4.사전통보 5.기록유지관리 출처 :식약청 <미국 수입 관리 절차> 세부사항 관세청 신고 후 FDA 검사 없이 신고수리 제품 육안검사 및 정밀검사 FDA 공장 등록 페이지 상에 식품제조 가공시설 주소 등 등록 2002년에 제정된 생물학 테러법에 의거 사전신고서 제출 (CustomsandBorderProtection의 ABI/ACS 또는 FDA의 PNSI 시스템을 이용하여 전자제출) 생물학 테러법에 의거 식품제조,가공,포장,수송,분배,수령, 보관 또는 수입하는 경우 최소 2년간 관련기록 작성 유지 의무 및 FDA 기록검사권 부여 ㅇ 최근 FDA는 PREDICT 프로그램을 만들어 시범운영 중에 있으며,수입 신고 시 하기 정보를 제공해야 함 -제조업체나 원자재 제조업체의 이름과 주소 -제품 판매업체 혹은 제품 소유권자의 이름과 주소 -제품의 최종 구입업체 혹은 제품 최종 소유자의 이름과 주소 -세관 통관 후 화물을 받는 업체의 이름과 주소 -컨테이너 적재 장소 -컨테이너 운송업체 이름과 주소 -화물 수입업자의 미 국세청 납세번호 혹은 신원증명 번호 -화물 수탁업자의 미 국세청 납세번호 혹은 신원증명 번호 -관세코드번호(HTSCode) -원산지 정보 -컨테이너 적재 계획(컨테이너 출항 후 48시간 내에 신고) -컨테이너 상태 메시지(메시지 생성 24시간 내에 신고) - 148 -

별첨.해외진출 매뉴얼 일본 ㅇ 일본의 건강기능식품 신청에 관한 업무는 2009년 9월부터 소비자청에서 주관하고 있으며, 심사에 관한 업무는 내각부 소속 소비자위원회와 식품안전위원회가 담당하고 있음 ㅇ 심사 및 표시허가에 요하는 표준적 처리기간은 일반적으로 최소 12개월이며,안전성 및 기능성 시험에 의한 기간을 포함하면 최종 등록 진행에 걸리는 시간은 1~2년이 소요됨 1.신청 2.심사 출처 :식약청 절차 <일본 건강기능식품 등록 및 심사 절차> 세부사항 -허가신청서를 영업소 소재지 보건소에 제출 -제출받음 도도부현 지사 등은 허가 신청처를 소비자청 식품표시과에 상달 -심사신청서를 허가신청서 사본과 함께 후생노동성 소비자청 식품표시과에 송부 -소비자청 식품표시과,소비자위원회,식품안전위원회, 후생노동성,국립건강 영양연구회 또는 등록시험기관의 심사를 거쳐 소비자청 장관의 허가를 받음 ㅇ 건강기능식품 등록 시 제출 서류는 다음과 같음 허가신청서 기재사항 신청자 성명,주소 및 생년월일 영업소의 명칭 및 소재지 상품명 소비기한 및 상미기간 내용량 국민건강 유지와 증진 도모 이유 표지의 내용 원재료 배합비율 제조방법 영양성분 및 열량 1일 섭취 기준량 섭취 상 주의사항 보관방법 등에 대한 주의사항 기타 출처 :식약청 심사신청서 기재사항 표시견본 식품이 식생활 개선에 기여하는 사항 및 국민건강의 유지증진이 도모되는 이유 하루 섭취기준량 및 섭취 시 주의사항 영양성분에 관한 보건용도 및 1일 섭취기준량을 의학적 또는 영양학적으로 명확하게 증빙하는 자료 식품 및 특정보건 목적에 이바지하는 영양성분의 안전성에 관한 자료 특정보건 목적에 이바지하는 영양성분의 물리학적,화학적 및 생물학적 성상 또는 그 시험방법에 관한 자료 특정보건 목적에 이바지하는 영양성분의 정성 및 정량시험의 시험검사 성적서 및 그 시험검사 방법을 기재한 자료 영양성분량 및 열량의 시험조사 성적서 품질관리 방법에 관한 자료 - 149 -

별첨.해외진출 매뉴얼 중국 ㅇ 해외에서 1년 이상 생산 및 판매한 보건식품만 중국 보건식품으로 등록 가능하며,1년 이상 판매를 증명할 수 있는 서류를 제출해야 함 ㅇ 해외 신청자의 경우,해외의 합법적인 보건식품 생산업체여야 하며 수입 보건식품을 등록할 경우,중국 내에 주재한 사무기구(법인 등) 또는 중국 내 대리기구(대행사)가 등록해야 함 <중국 보건식품 등록절차 > 구분 관계기관 세부사항 SFDA 접수 준비과정 제조업체 및 수입업체 검험기구 테스팅 보건식품 등록 신청서류 준비 관련 증빙(성분표,기업표준 생산공정 등)데이터 제출 샘플 제출 위생학 실험 안정성 실험 안전성 실험 효능 실험 기타 연관 실험 심의위원회 샘플검사 보고서 검토 SFDA 접수 SFDA 비준 보건식품 등록 및 비준증서 발급 *중국에 등록된 모든 보건식품의 제조는 GMP 인증을 받은 시설에서만 가능함 출처 :Sinopharm ForeignTrade"HealthFoodRegistration",US CommercialService"China HealthFoodsIndustryBrief" - 150 -

별첨.해외진출 매뉴얼 ㅇ 건강기능식품 등록 시 제출서류는 다음과 같음 -수입보건식품 등록 신청표 -신청인의 합법적인 등기증명 문건 사본 - 보건식품명의 중문통용명칭과 기 등록된 약품 명칭이 중복되지 않았다는 증빙자료 -타인의 기 취득 특허를 침범하지 않겠다는 보증서 -상표등록증 사본 -제품연구개발 보고서 -제품배합 및 배합근거,원료,보조원료의 내원 및 사용근거 -효능성분/지표성분,함량 및 효능성분/지표성분의 검사 방법 -생산기술 스케치,자세한 설명과 관련 연구자료 -제품 품질표준과 기초설명서 및 주원료,보조원료의 품질표준 -내용물과 직접 닿는 포장재료의 종류,명칭,품질표준 및 선택 근거 -검사기관이 발행한 검사보고서 -제품라벨,설명서 샘플 -생산기업이 현지 생산 품질 관리 규정에 부함함을 증빙하는 문서 - 위탁 신청 시 공증을 거친 위탁서 원본 및 수탁자의 대리기구 사업자등록증 사본,경외 지역 제조자의 중국 대표기구에서 대행하는 경우 외국기업상주 중국대표기관 증명서 사본 -제품이 생산국에서 생산되어 1년 이상 판매되었음을 증명하는 문서 -생산국 혹은 국제조직에서 생산제품과 관련된 표준 -제품이 생산국 시장에서 실제로 사용되는 포장,라벨,설명서 샘플과 중국어 번역본 -미 개봉된 최소판매포장 샘플 2개 -기타 제품 평가에 도움 되는 서류 등 - 151 -

별첨.해외진출 매뉴얼 베트남 ㅇ 베트남에 건강기능식품을 수출하기 위해서는 보건부 식품위생안전국의 허가를 받아야 하며,다음의 5단계 절차를 거쳐야 함 <베트남 건강기능식품 등록 및 심사 절차> 절차 세부사항 1.서류제출 등록을 원하는 회사는 식품위생안전국에 필수서류를 제출 2.접수증 발급 식품위생안전국이 접수증 교부 3.보완서류 제출 4.심사단계 보완사항이 필요한 경우 접수일로부터 7일 후 보완문서 전송 접수일로부터 심사가 진행되며,권한기관의 승인 대기 5.심사결과 발표 및 승인 심사결과 발표 및 서류 보관 출처 :식약청 ㅇ 베트남에 건강기능식품 등록을 신청하기 위해서는 10일 이상 소요되며, 심사에도 10일 정도가 소요됨 ㅇ 건강기능식품 등록 시 제출서류는 다음과 같음 -식품기준공보문서 -사업자가 발행한 기본기준서 -베트남 업체의 사업증록증이나 외국 생산자의 대리점 설립 허가서 -독립시험기관의 시험결과서 -라벨,라벨내용 요약서,라벨을 부착한 샘플 -GMP 인증서,HACCP또는 그에 상당한 인증서 -원산지 국가 관리 기관으로부터 발급된 자유판매허가서나 보건인증서 -상품의 임상연구결과나 특별효능효과 및 안전성에 관한 서류 -제품 샘플 - 152 -