중동 아프리카 1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 방송통신 주무기관 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 연방정보통신부 (Federal Ministry of Information and Communication) 방송통신 부문 정책 수립 - 연방정보통

Nigeria 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

중동 아프리카 1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 방송통신 주무기관 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 연방정보통신부 (Federal Ministry of Information and Communication) 방송통신 부문 정책 수립 - 연방정보통신부(Federal Ministry of Information and Communication, FMIC) 통신규제기관 - 통신위원회(Nigerian Communications Commission, NCC) 방송규제기관 - 방송위원회(Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 연방정보통신부(Federal Ministry of Information and Communication, FMIC)는 방송통신 관련 법령 및 정책 제정, 시행 등을 담당하는 정부 기관 - 정보화 사회를 가속화하기 위한 국민 정보통신 교육 사업,방송통신 산업 및 사업자 연구 조사 및 발표 업무도 담당 통신 관련 규제 업무는 통신위원회(Nigerian Communications Commission, NCC)가, 방송 관련 규제 업무는 방송위원회(Nigerian Broadcasting Commission, NBC)가 담당하며 두 기 관 모두 FMIC의 산하 기관 방송통신 관련 업무 구조 조직구조 연방 정보통신부 (FMIC) 통신 관련법 제정 및 정책 수립 통신위원회 (NCC) 통신 정책 수행 및 통신 산업 및 사업자 규제 통신 기술 표준 제정 등 통신사업자 각 지역 정보통신부 FMIC 장관 비서실 방송 관련법 제정 및 정책 수립 방송위원회 (NBC) 방송 정책 수행 및 방송 산업 및 사업자 규제 방송 기술 표준 제정 등 방송사업자 재정국 정보기술국 행정국 조사국 주파수운영국 통신 우편국 언론 홍보국 자료 보존국 방송통신 정책 주요 계획 Nigeria Vision 2020-2007년 4월 연방 정부는 2020년까지 세계 20위권 선진국 진입, 아프리카 경제 및 정치를 선도하는 국가로 도약하는 것을 목적으로 Nigeria Vision 2020 프로젝트 발표 - ICT, 미디어 등을 포함한 29개 산업 분야를 집중 육성할 계획이며 동 분야의 신 규 일자리 창출 디지털 전환 계획 - 2006년 7월, 연방 정보통신부는 DVB-T를 디지털 방송 기술 표준으로 잠정 채 택했으며 2009년 9월 확정해 2015년 DTT 전환 완료 계획 발표 Profile 출처 : 연방정보통신부 기 관 명 연방정보통신부(Federal Ministry of Information and Communication, FMIC) 설립시기 업무분야 방송통신 정책 수립 및 시행, 국민 정보통신 교육, 방송통신 산업 및 사업자 연구 조사 홈페이지 www.fmic.gov.ng 44 45

중동 아프리카 통신위원회 (Nigerian Communication Commission) 방송위원회 (National Broadcasting Commission) 통신위원회(Nigerian Communication Commission, NCC)는 1992년 통신법 75호에 의해 설 립된 통신 분야 규제기관 - 2005년 국가정보기술진흥청(National Information Technology Development Agency, NITDA)과 통합, 통신 산업 민간 투자 유치 업무 추가 주요 업무는 연방정보통신부의 통신 정책 시행, 통신 산업 및 사업자 관리 감독, 통신 사업 자 라이선스 할당, 주파수 라이선스 할당 및 운영, 통신 산업 민간투자 유치, 통신 기술 표 준 제정, 보편적 서비스 프로젝트 시행, 소비자 보호 등 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC)는 1992년 방송법 38호에 의해 설립 된 방송규제기관 주요 업무는 연방정보통신부의 방송 정책 시행, 방송 산업 및 사업자 관리 감독, TV 및 라디오 사업자 라이선스 할당, 방송 기술 표준 제정, 사업자 공정 경쟁 유도 등 방송위원회는 의장과 9명의 의원(10명까지 가능)으로 구성되며 1992년 초대 위원회가 구성 되었고, 현 위원회는 2009년 7월 구성 위원회 사무국 대외 업무 감사 정책, 경제 분석 조직구조 위원회 EVC(CEO) Profile 기 관 명 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC) 설립시기 1992년 업무분야 방송 산업 및 사업자 규제, TV 및 라디오 사업자 라이선스 할당, 방송 기술 표준 제정, 사업자 공정 경쟁 유도 홈페이지 www.nbc.gov.ng History 1992 방송위원회 설립 뉴미디어 재무 기획 & 전략 인적자본 & 인프라 관련 4개 사업국 EC (기술담당) EC (이해관계자관리) 인적자본 기술표준 조사국 행정 IT 주파수 명령준수 모니터링 법률 & 규제 조달 출처 : 통신위원회 Profile History 기 관 명 설립시기 업무분야 홈페이지 통신위원회(Nigerian Communication Commission, NCC) 1992년 통신 사업자 관리 감독, 라이선스 할당, 주파수 라이선스 할당 및 관리, 통신 산업 민간투자 유치, 기술 표준 제정 등 www.ncc.gov.ng 2005 정보통신진흥청 인수 합병 1992 통신위원회 설립 46 47

중동 아프리카 1.3. 주요 정책 프로그램 디지털 방송(Digital Terrestrial Television) 전환 계획 Nigeria Vision 2020 2007년 4월 연방 정부는 2020년까지 세계 20위권 선진국 진입, 아프리카 경제 및 정치를 선도하는 국가로의 도약을 목적으로 `Nigeria Vision 2020 프로젝트 발표 - 2008년부터 2020년까지 350억 달러를 투자해 농업, 문화 관광, 교육, 에너지, 환경, 재 정, 건강, ICT, 미디어 커뮤니케이션 등 총 29개 분야 발전 전략을 수행할 계획 - 연방 정부는 동 프로젝트 추진을 위해 Vision 2020 위원회(National Council on Vision 2020, NC Vision 2020), 국가추진위원회(The National Steering Committee, NSC), 국가기술업무그룹(National Technical Working Group), 투자자개발위원회(The Stakeholder Development Committee, SDC) 등 4개 추진 기관을 설립 - Nigeria Vision 2020 추진을 위한 세부 전략인 National Implementation Plan(NIP)이 2009년 완성되었으며 2010년 6월 공식 일정 개시 - Nigeria Vision 2020은 2020년까지 3개의 중기 계획으로 구성되며, 현재 1단계 중기 계획 인 NIP 2010-13이 확정된 상태임 Nigeria Vision 2020 중 ICT 및 미디어 커뮤니케이션 분야 전략 분 류 목 표 세부 추진 항목 연방 정보통신부(Federal Ministry of Information and Communication, FMIC) 는 2006년 7월 스위스 제네바에서 열린 지역 전파통신회의(Regional Radiocommunication Conference)에서 중동아시아 및 아프리카 56개국과 함께 DVB-H를 디지털 지상파 TV 기술 표준으로 잠정 채택 - 2006년 9월 FMIC와 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC)는 디지털 방 송 표준을 DVB-H로 확정, 2015년까지 디지털 TV 전환 사업을 완료하기로 결정하고 디 지털 지상파 방송 전환 계획 발표 - 2007년 9월 방송 사업자 MTN Nigeria는 수도 Abuja에서 디지털 지상파 시범 서비스를 실시했으며 2007년 12월에는 남부 해안도시 Lagos로 서비스를 확장 - 2007년 12월 연방 정보통신부와 방송위원회는 국가 발전 가속화를 위해 디지털 방송 전 환이 시급한 과제임을 인식, 2012년 6월까지 동 사업을 완료하는 것으로 일정을 앞당김 - 2008년 6월 방송위원회는 디지털 방송 전환 관련 정부 부처 및 기관, 국영 및 민영 방송 사업자, 투자자, 일반 시민 등을 대상으로 공청회(Public Consultation)를 개최, 의견 수 렴을 실시 - 2008년 10월 공청회를 통한 의견 수렴 결과를 종합해 바탕으로 디지털 지상파 방송 전 환 계획 수정안 발표 DTT 전환 계획 추진 경과 ICT 미디어 커뮤니케이션 ICT 이용 확대 ICT 보급률 확대 ICT 교육 확대 ICT 관련 고용 확대 방송콘텐츠 제작 확대 출판, 광고 규제 강화 미디어 커뮤니케이션 관련 고용 확대 이동통신(GSM) 보급률을 2020년까지 80%로 확대 컴퓨터 보급률을 80명당 1대에서 2020년까지 40명당 1대로 확대 직장에서의 ICT 이용 확대 2020년까지 모든 상업지구 건물 내 브로드밴드 인프라 확충 2010년부터 ICT 교육 커리큘럼 개발 ICT 전문 인력 양성 각급 학교 ICT 교육 실시 소득 하위 20%의 저소득층 대상 ICT 교육 실시 2020년까지 500만 명 ICT 관련 신규 일자리 창출 방송 콘텐츠 제작 지원 정책 수립 관련 인력 육성 강화 2020년까지 콘텐츠 시장규모 60% 이상 성장률 방송콘텐츠 발전 기금 설립 출판 및 광고 규제 담당 기관 설립 2020년까지 90만 명의 미디어 커뮤니케이션 관련 신규 일자리 창출 출처 : Vision 2020위원회 출처 : 연방정보통신부, 방송위원회 48 49

중동 아프리카 디지털 지상파 TV (Digital Terrestrial Television) 전환 계획 개 요 세부 추진 내용 1.4. 규제 정책 시청자 지원 주파수 효율성 극대화로 다양한 채널 제공, 시청자 선택의 폭 확대 무료 지상파 디지털 채널 확대 통신 규제 방송 사업자 지원 콘텐츠 사업자 지원 관련 규제 개편 셋톱박스 지원 디지털 방송 전환 홍보 디지털 방송 전환 기금 마련 방송 사업자 디지털 방송 전환 비용 지원 방송 콘텐츠 제작비용 효율성 증대 방안 제시 방송 사업자 디지털 방송 장비 구입 지원 모든 방송 프로그램 장르 디지털 콘텐츠로 제작 권고 신규 채널 확대를 통해 방송 콘텐츠 제작 활성화 유도 방송 사업자 주파수 재할당 실시 신규 민영 방송사 방송 시장 진입 확대 저소득층 셋톱박스 우선 지원 도시와 지방 셋톱박스 지원 사업 동시 실시 디지털 방송 전환 사업 홍보 캠페인 실시 콜센터, 홈페이지 운영을 통한 디지털 방송 정보 제공 실시 석유, 에너지 등 기간 사업자들로부터 디지털 방송 전환 기금 지원 마련 출처 : 방송위원회 의 통신 산업은 NCCD(Nigerian Communication Commission Decree 75 of 1992) 공표와 함께 실질적으로 1992년에 재편되었음. NCCD는 통신위원회(Nigerian Communications Commission, NCC)의 설립과 함께 통신 자유화를 위한 기초 및 법률체계 구축의 토대를 마련함 이후 2003년 중반 Nigerian Communication Act 2003이 발효되면서 이전의 Telecommunication Act 1992를 대체함 Nigerian Communication ACT 2003 개요 항 목 내 용 통신위원회(NCC) 구성 라이선스 위원회의 권한과 절차 경제적인 규제 소비자 권한 및 보호 기술 규제 일반 사항 Chairman, CEO, 2명의 EC 및 5명의 위원으로 구성 라이선스 조건 및 라이선스 요구 사항 규정 라이선스 부여 및 이행 정책 방향 제시 및 수정 보고서 발행 행정적 목적의 조사 및 정보 수집권 분쟁안건의 통보 및 해결 규제 및 가이드라인 제시 결정사항 검토 상호접속 공정한 경쟁 환경 조성 및 규제 소비자 보호 및 분쟁 해결 우선적으로 제공되어야 하는 소비자 서비스 규정(응급서비스, 사회적 약자에 대한 서비스 등) 서비스 요금 규정 보편적 서비스(Universal Service Provision) 제공을 위한 USP Fund 설립 주파수 할당 및 관리 네트워크 서비스 및 응용서비스 번호, 주소체계 할당 및 관리 네트워크 장비 및 시설에 대한 기술 표준 규정 및 공시 국제기구에 의해 공표된 기술 표준의 도입 가입자 장비 및 디바이스 승인 네트워크 장비 설치, 접속시의 절차 및 책임 규정 출처 : 연방정부(Federal Government) 50 51

중동 아프리카 - 동 법안은 1992년 8월 연방 군사 정부(Federal Military Government)가 제정한 통신법인 Nigerian Telecommunication Act 1992를 기본으로 함 - Act 2003은 통신위원회가 규제 관련 전권을 갖도록 하는 통신위원회 조직 개편의 토대를 마련하였고 주파수 관리 위원회를 설치함. 추가적으로 통신 서비스의 빠른 도입 및 나이 지리아 전역에 통신 서비스를 실시할 수 있는 보편 접속권 펀드(Universal Access Fund) 마련 등의 방안을 담당하는 것을 포함 Nigerian Communication Act 2003은 통신 업계의 발전 및 자유화 추진을 위해 통신위원회 의 역할과 권한을 강화하도록 명확하게 규정하고 있음 - 1999년 5월 연방 정부(Federal Government)는 동 법안의 개정안을 발표했으며 주요 내용 은 다음과 같음 상임위원회 위원을 9인에서 10인으로 변경 모든 방송 사업자들은 연 매출의 일부를 방송 기금(Broadcasting Fund) 명목으로 방송위원 회에 납부 방송 사업자들은 주당 60% 이상의 국내 콘텐츠 방송 의무 해외 방송 사업자들은 주당 20%의 국내 콘텐츠 방송 의무 방송 규제 의 방송 산업, 라디오 및 TV 사업자는 1992년 8월 연방 군사 정부(Federal Military Government)가 제정한 방송법 Nigerian Broadcasting Act 1992를 따름 - 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC) 설립 및 담당 업무, 방송 정책 및 규제 수립, 상임위원회 권한 및 의무, 방송 사업자 라이선스 할당 규정 등이 동 법안의 주요 내용 Nigerian Communication ACT 1992 개요 항 목 내 용 방송위원회 설립 및 담당 업무 방송 정책 및 규제 수립 상임위원회 권한 및 의무 방송 사업자 라이선스 할당 규정 방송 산업 및 사업자 규제를 목적으로 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC) 설립 - 방송 산업 연구 및 개발, 방송 콘텐츠 규제, 방송 기술 표준 제정, 장비 승인, 소비자 보호 등의 업무를 담당 방송 관련 정책 수립은 연방정보통신부(Federal Ministry of Information and Communication, FMIC)가 실시 방송 정책 시행과 규제 업무는 방송위원회가 담당 최고 의결기관으로 상임위원회(Supreme Committee) 설치 법률, 공연 예술, 교육, 사회 과학 등 각 분야 전문가 9인 선정 위원장은 대통령이 임명하며 나머지 위원은 추천을 통해 선정 임기는 3년으로 한정 방송 관련 중요 안건은 동 위원회의 승인을 거쳐 실시 종교, 정당에는 방송 사업자 라이선스 할당 금지 방송 사업자는 주파수 라이선스 할당 이전에 사업 계획을 방송위원회에 제출하고, 방송위원회에서 적합한 사업자를 선정 이후 경우에 따라 경매 방식 또는 지정 방식으로 라이선스를 할당 출처 : 연방정보통신부 52 53

중동 아프리카 2. 방송통신 품목 현황 2.1. WiMAX 유선전화 가입 회선 이동통신 가입자 브로드밴드 가입 회선 TV 보급대수 디지털TV 가입 회선 케이블TV 가입 회선 디지털 위성TV 가입 회선(DST) 지상파 디지털방송 가입 회선(DTT) Contents 방송통신 주요 지표 보급률(%) 한국 보급률(%) Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal 1,419 73,099 82 9,412 150 0 138 0 0.92% 47.24% 0.05% 6.08% 0.10% 0.00% 0.09% 0.00% (단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준) 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2,365 170 39.9% 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 방송 Value Chain 내 주요 업체 NTA, AKBC, Channel TV, AIT, DITV, Multichoice Nigeria(DStv), Trend TV, HiTV, FS Devotion Channel - Cisco, Sony, Microsoft [지상파] [케이블] [위성] [TV] [셋톱박스] [방송] [게임] [음악] Yahoo, Google NTA, AKBC, Channel TV, AIT, DITV Trend TV Multichoice Nigeria(DStv), Trend TV, HiTV, FS Devotion Channel Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Scientific Atlanta Network 통신 Value Chain 내 주요 업체 NTA, AKBC, Channel TV, AIT, DITV, Multichoice Nigeria(DStv), Trend TV, HiTV, FS Devotion Channel Electronic Arts, Blizzard Entertainment EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [통신] [휴대전화] [PC/노트북] Nitel, MTN, Celtel, Globacom, Visafone, Multi-Links, Starcomms Nokia, Motorola, 삼성전자, LG전자 Dell, Gateway, HP, Sony, Toshiba, ASUS, Acer 시장 의 WiMAX 서비스는 3.5GHz와 2.3GHz 주파수를 포함하여 2005년 이후 여러 사업자에 의해 제공되고 있음 - 2008년 중반 정부는 WiMAX 서비스 확대를 위해 Mobitel, Spectranet 및 Multi-Links 등 3개 회사에 추가로 2.3GHz 주파수 사용 라이선스를 발급함(현재 경매 허가 절차상의 문 제로 사용은 못함) - 정부는 3.5GHz 주파수에 대해 이미 전국적으로 20개 이상의 사업자에게 80개의 FWA(Fixed Wireless Access) 라이선스를 발급함 는 다수의 중소규모 WiMAX 사업자가 서비스를 제공하고 있으며, 지역은 Lagos, Abuja, Port Harcourt 등에 집중되어 있음 - 사업자별 가입자 통계는 공개되지 않았으며, 대다수 사업자가 지역 ISP 형태임 2009년 12월 기준 전체 브로드밴드 가입자가 8만 1,000회선으로 절대 시장 규 모가 작아 두드러지지 않으나, 통신환경에 무선 브로드밴드가 적합해 높은 수 요 증가 전망 사업자 Horizon Wireless Startech DOPC(Direct on PC) Swift Networks Hyperia ipnx MTN Multi-LinksTelkom Spectranet Mobitel 3.5GHz 3.5GHz 2.3GHz 3.5GHz 2.1GHz 2.3GHz 2.3GHz 2.3GHz 3.5GHz WiMAX 서비스 현황 사업자 주파수 장비업체 상용시기 서비스 지역 Navini & Harris Corp. Alvarion Navini Cisco SOMA Networks 2005년 중반 2006년 중반 2006년 12월 2006년 12월 2007년 초 2007년 5월 2009년 중반 2008년 (2.3GHz 준비중) Abuja Lagos, Abuja, Port Harcourt Lagos Port Harcourt Lagos, Abuja and Port Harcourt Lagos, Abuja Abuja 출처 : Buddecom Horizon Wireless는 2005년 중반 여러 도시에 가정 및 중소기업을 겨냥하여 WiMAX서비 스를 출시함. 3.5GHz 주파수에서 운용되는 서비스로, 장비는 Navini Networks 및 Harris Corp에서 공급 받음 54 55

중동 아프리카 Startech는 2006년 중반에 BreezeMax 3500 장비로 Abuja에 WiMAX 네트워크를 런칭함. 구축된 네트워크는 수천 명에게 TPS(Triple Play Service)를 지원할 수 있는 브로드밴드 속 도를 지원하며, 중소기업 및 대기업이 위치한 지역에 기지국 2개가 초기에 도입됨. 라이선 스를 받은 5개 지역으로 사업을 확장할 계획을 가지고 있음 Swift Networks는 2006년 Capital Alliance Private Equity(CAPE) II 펀드에서 자금을 받아 802.16e 표준기반의 WiMAX 네트워크를 런칭함. Lagos 지역에서 VoIP와 1Mb/s 속도의 브 로드밴드 인터넷 서비스를 제공함 - 기업 가입자에게 IP-PABX와 VPN 서비스를 제공하며, 회사 웹사이트를 통해 Lagos의 교통 밀집 지역에 설치된 카메라에서 전송되는 실시간 교통 정보를 제공함 DOPC(Direct on PC)는 Lagos, Abuja, Port Harcourt 지역에서 2.3GHz 라이선스를 보유하 고 있으며, 2006년 12월에 Navini에서 공급된 802.16e WiMAX 네트워크를 런칭함 Hyperia는 2007년 초 Port Harcourt에서 3.5GHz 주파수에서 운영하는 WiMAX 네트워크를 런칭하였으며, 장비 벤더는 Navini Networks임 ipnx는 2007년 5월 Lagos, Abuja, Port Harcourt 등의 2.1GHz 대역에서 802.16e 기반 모바 일 WiMAX를 도입했으며, 초기 투자 규모는 5,000만 달러임 - 장비벤더는 SOMA Networks로 Lagos 지역에 21개 기지국을 설치하였으며, 2008년 8월 5,000명의 가입자를 확보하였고, 캐리어급의 음성 및 브로드밴드 서비스를 제공하기 위 해 25만 가입자 확보를 목표로 하고 있음 - 2009년 5월 통신위원회에 의해 SABI(State Accelerated Broadband Initiative) 파트너로 선정되었고 네트워크 인프라 및 운용사인 Helios Towers와 계약을 체결하고 진행함 Mobitel, Spectranet 및 Multi-Links는 2009년 5월 2.3GHz 주파수 사용 라이선스를 확보 - Mobitel Nigeria는 802.16e Mobile WiMAX를 도입하여 Lagos, Port Harcourt, Warri 및 Abuja 지역에서 서비스하기 위해 2009년 6월 Alvarion과 700만 달러(USD)규모의 계약을 체결하였으며, 2단계는 18개 지역으로 커버리지를 확대할 예정임 - 2008년에는 WiMAX 서비스를 출시하였으며, 2009년 5월 2.3GHz 주파수를 확보 이동통신 사업자 MTN은 2009년 중반 Hyconnect Wireless Internet으로 불리는 WiMAX 서 비스를 출시함. Lagos와 Abuja 일부 지역을 커버하고 있으며, 선불 서비스는 1Mb/s 다운로 드를 제공함 Benue 주 정부는 1억 나이라로 WiMAX 기반의 인터넷 백본 네트워크를 설치하고 있으며, Cross River 주는 e-government initiative에 의해 WiMAX 네트워크를 구축중임 전망 는 Nitel을 제외한 대다수 ISP가 무선 브로드밴드를 주요 플랫폼으로 이용하고 있는 만큼, 현 WiMAX 사업자와 현재의 비표준 BWA 기술을 WiMAX로 전환할 예정인 사업 자들을 통해 지속적으로 가입자를 확대할 전망 2.2. IPTV 시장 는 인구 대비 브로드밴드 보급률이 2009년 12월 기준 0.05%에 불과하며, 이 역 시 1Mbps 미만의 저속 DSL 서비스와 무선 브로드밴드가 대부분으로 IPTV 서비스 도입을 위한 인프라가 매우 부족 사업자 SNO(Second National Operator)인 Globacom은 IP/MPLS기반의 자사 인프라를 활용한 TPS(Triple Play Service)서비스를 2009년 11월에 출시하였으나 IPTV 서비스는 제 공되고 있지 않음 Globacom은 2005년에 Multi-Service IP(MSIP) 네트워크를 Alcatel에 의해 구축하기 시작했 으며, 이를 통해 IP기반 네트워크와 TPS로 발전하기 위한 전략을 세움 - 이를 통해 음성, 인터넷 및 브로드밴드 멀티미디어(IPTV, VoD, 비디오 컨퍼런스) 번들 서 비스를 제공하려고 계획하였으나, 사업 초기 우선 순위를 이동통신망 확장에 두어 우선 순위에서 밀림 Globacom은 2009년 11월에 Glo Brand Access 브랜드로 TPS를 제공하기 시작함. 기 구축된 IP/MPLS 광통신망을 이용하고 있으며 40개 도시를 연결하고 있음 - Glo Broad Access는 유선전화, 비디오 컨퍼런스, 브로드밴드 인터넷 서비스 및 방송사 제휴를 통한 TV 프로그램 시청이 가능함 전망 현재 IPTV 서비스는 에서 제공되고 있지 않으며, 공급되고 있는 브로드밴드는 IPTV를 제공할 수 있는 망 속도에 미치지 못함. 인터넷 서비스 관점의 브로드밴드 확장은 유무선 모두 증가하고 있는 추세이나, 지리적 특징으로 브로드밴드는 무선에 더욱 집중할 것으로 보임 - 브로드밴드의 확장과 더불어 1차 서비스는 인터넷 접속 서비스가 될 것으로 보이며, IPTV 의 도입 및 상용화까지는 상당 부분 시간이 걸릴 것으로 예상됨. 다만 인터넷 상의 멀티미디어 서비스는 브로드밴드의 확장과 함께 증가할 것으로 보임 56 57

중동 아프리카 2.3. 모바일 TV 전망 시장 최대 이동통신 사업자인 MTN은 아프리카 최대 위성 TV 사업자인 Multichoice Africa의 자회사인 Digital Mobile Television(DMTV)과 협력하여 주요 4개 도시에서 DVB-H 기반 모바일 TV 서비스를 제공 중 - 2008년 초에 Abuja에서 시작되었으며 2010년 5월 Lagos, Port Harcourt 및 Ibadan 등으 로 확대됨 - Multichoice Africa는 남아공 위성 TV 사업자로 1995년부터 Sub-Saharan Africa(사하라 이남 아프리카) 지역을 중심으로 DStv 브랜드의 위성 TV 서비스 제공 - 가입자는 SuperSport, CNN, Africa Magic 및 Big Brother Africa 등의 DStv 부켓의 10개 채널을 시청할 수 있음 - 2009년 7월 Nokia와 모바일 TV 서비스에 특화된 DVB-H 단말을 공급받기 위한 MOU를 체결함 이동통신 보급률이 빠르게 성장함에 따라 모바일 DTV 시장 동반 성장 기대(2010년 53% 예상) 는 이동통신 가입자가 급증하고 최대 이동통신 사업자 MTN에 의해 모바일 DTV 서비스도 상용화됨에 따라 각종 프로모션을 통한 시장 확대가 가능할 전망 - DVB-H 상용화로 인해 DMB 등 기타 기술의 진입은 어려울 전망 사업자 DMTV는 이동통신 사업자 MTN과 제휴해 2008년 1월 DVB-H 기반 모바일 DTV 서비스 를 상용화했으며, 엔터테인먼트(African Magic, Cartoon Network, Magic World, NTA2 on the GO), 라이프스타일(Channel O, Trinity Broadcasting Corporation), 뉴스(CNN), 스포츠 (Super Sports 3, Super Sports 9, Super Sports Update) 등 4개 장르 10개 채널을 제공 - 2007년 12월까지는 무료로 제공되었으며, 2008년 1월 유료로 전환했으나 요금이 1만 5,000나이라(약 99.3 달러)로 매우 비싼 편 - 현재 Abuja, Lagos, Port Harcourt, Ibadan 등에서 제공 중이며, 순차적으로 Onitsha, Asaba, Aba Benin City, Enugu, Kaduna, Kano, Jos, Kasina 등으로 확대 예정 - MTN과 제휴해 DVB-H 지원 휴대폰 단말 공급 및 가입 채널을 확보했으며, 2009년 7월 기준 Nokia N96, N77 등 단말 이용 가능 - 2009년 7월, MTN(이통사), DMTV(모바일 TV사업자), Nokia(단말 벤더)는 제휴를 맺고 2009년 12월까지 Nokia N96, N77 단말을 구매한 전원이 1년간 DMTV를 무료로 시청할 수 있도록 하는 프로모션 실시 58 59

중동 아프리카 2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠 시장 시장 개요 는 아프리카 최대 부국 중 하나로, 방송 시장 역시 넓은 저변을 갖고 있는 것으 로 평가받고 있음 2009년 12월 기준, TV 보유 가구 수는 941만 가구로, 디지털 TV 가입 가구는 15만 가구, 유 료 위성방송(DTH) 가입 가구는 13만 8,000 가구를 기록함 지상파 방송 시장은 국영방송사인 NTA(National Television Authority)가 독점적 사업자의 지위를 유지하고 있으며, 현재 NTA는 30개 이상의 지상파 채널 네트워크를 운영하고 있음 유료 TV 시장은 신규 사업자들의 진출로 경쟁이 치열해지고 있으며, 가구당 유료 TV 보급 률은 6~7%에 달하는 것으로 나타남 신정부의 관련 정책 추진으로 IP 기반 서비스를 위한 필수 인프라가 구축되고 있으나 아직 가까운 시기에 IPTV 서비스가 시작될 움직임은 보이지 않고 있음 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 서비스 현황 [ 방송 플랫폼별 주요 사업자 현황 ] 구 분 주요 사업자 NTA, Gateway Television, African Independent Television(AIT), Channels TV, DITV, STV TrendTV(MMDS 방식) Daarsat, MultiChoice Nigeria(DStv), TrendTV, HiTV 출처 : 방송위원회 유료 TV 시장은 MultiChoice가 오랜 기간 독점해 왔으나, 2개의 새로운 경쟁 방 송사가 진입하며 시장에 활기를 불어 넣었음 2007년 2월 HiTV가 새로 출범하며 MultiChoice의 독점이 끝났으며, HiTV는 빠른 속도로 고객 기반을 늘리고 있음 - HiTV의 출범 이전, 지역에 기반을 둔 7개의 방송사업자들이 위성방송 시장에 진입 후 실 패를 경험한 바 있으나, HiTV는 시장 안착에 성공하며 MultiChoie와 경쟁 체제에 돌입하 게 되었음 이후 2008년 10월, 신규 방송사업자 Daarsat은 에 또 하나의 위성방송(DTH) 플 랫폼을 출시했음 - Daarsat의 위성방송은 백퍼센트 에 기반을 둔 첫 번째 유료 TV 서비스로, Daarsat은 경쟁력을 갖춘 신규 사업자로서 안정적인 입지를 굳히고 있는 것으로 평가받 고 있음 - Daarsat은 에서 기술적으로 가장 발전된 유료 TV 서비스를 제공하고 있으며, HDTV를 서비스를 제공한 첫 사업자이기도 함 Trendcorp는 유료 TV 시장의 또 다른 유력 사업자로서 위성방송(DTH) 서비스인 TrendTV 를 운영하고 있으며, 이 외에 케이블/MMDS 서비스도 오랜 기간 운영해 왔음 - TrendTV는 Tendcorp의 대표 플랫폼으로, 2004년 출시되었으나 2006년 일시 사업 중단 으로 인해 발전이 멈춘 바 있음. 당시 해당 플랫폼의 기반이 유럽에서 로 옮 겨 왔음 는 공신력 있는 기관의 시청점유율 통계자료 등이 공개되지 않아 인기 프로그램 장르 등의 분석은 어려우나, 아프리카 최대 방송사 NTA가 프로그램 제작을 주도하고 있으 며, 2006년부터 자체 제작 프로그램을 미국에도 송출함 정책 정부는 국제전기통신연합(ITU)이 권고한 2015년 마감 시한보다 3년 앞선 2012 년 디지털 전환을 완료하기 위해 노력하고 있음 - 당초 2006년 9월 연방 정보통신부(FMIC)와 방송위원회(NBC)는 디지털 방송 표준을 DVB-H로 확정, 2015년까지 디지털 TV 전환 사업을 완료하기로 결정하고 디지 털 지상파 방송 전환 계획 을 발표한 바 있음 - 이후 2007년 12월 연방 정보통신부와 방송위원회는 국가 발전 가속화를 위해 디지털 방 송 전환이 시급한 과제임을 인식, 2012년 6월 17일까지 동 사업을 완료하는 것으로 일정 을 앞당김 - 그러나 실제 2012년까지 방송사의 디지털 전환은 가능하더라도 각 가구의 디지털 수신 준비에 관해선 구체적인 지원방안이 없어 다소 연기될 수도 있을 것으로 전망됨 사업자 Nigerian Television Authority(NTA)는 1977년 군사 정부에 의해 설립된 나이지 리아 및 아프리카 최대의 국영방송사로서, NTA는 Abuja에 있는 본사와 전국 101개의 지역 방송국을 통해 전국의 95%를 커버하는 지역에 종합편성 방송을 제공 - NTA는 뉴스, 문화, 엔터테인먼트(드라마, 코미디, 영화, 음악, 버라이어티 쇼, 토크쇼 등), 교육, 종교, 특별 행사(올림픽 등) 등 다양한 장르의 프로그램을 제공 중 60 61

중동 아프리카 - 또한, 2006년부터는 미국에 방송을 송출함으로써 아프리카 최초로 미국에 방송을 제공 하는 국제 방송사가 되었음 2.5. 브로드밴드 CTL은 14개 도시에 TrendDigital 브랜드의 케이블 방송을, 전국에 TrendTV 브랜드의 위성 DTH 서비스를 제공하는 사업자임 - 1994년 케이블 방송사업자 라이선스를 확보한 이후 MMDS 기반 케이블TV 서비스를 제 공해왔으며, 2002년 DTH 라이선스를 확보해 2004년 6월 를 포함한 서부 아 프리카 지역에서 Trend TV 브랜드의 DTH 서비스 개시 - 15개 채널의 저렴한 기본 패키지와 중산층 대상의 32개 채널로 구성된 프리미엄 패키지 를 제공하고 있으며, 에서 유일하게 Pay-As You-Watch 선불제 카드를 사 용하여, 시청한 만큼만 요금을 내면 되는 요금제 제공 전망 는 아프리카 여타 국가들과 마찬가지로 지상파나 유료 TV 시장 보급률이 상당히 낮은 편이나, 최근 석유 및 천연가스 수출 등으로 인해 지속적인 경제성장을 달성하면서 향 후 방송 시장의 성장 여력은 상당히 낙관적인 것으로 전망됨 2007년 4월 신정부가 미디어, 통신 분야를 포함하는 국가발전전략을 채택하고 의욕적으로 추진하면서, 이를 통해 2012년 디지털 방송 전환과 함께 방송 시장이 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 보임 시장 의 브로드밴드 가입회선은 2009년 12월 기준 81,958회선으로 추정되며, 인구 대 비 보급률은 0.05%에 불과해 매우 낮은 수준(ITU, 2009) - 는 약 150여개 ISP가 존재하는 등 인터넷 서비스에 대한 수요공급이 활발하나 낙후된 인프라로 인해 브로드밴드 가입 가구는 매우 적음 - 전체인구 1억 5,470만 명의 28.3% 정도인 4,390만 명 정도가 인터넷을 사용하고 있으며 접속 경로는 직장이나 공공시설, 인터넷 까페 등으로 알려짐 - 시장지배적 사업자 Nitel의 유선 네트워크가 부족해 다수의 중소 ISP가 2.3GHz, 3.5GHz 또는 CDMA2000 1x EVDO, WiFi 기반 무선 브로드밴드에 주력 브로드밴드 시장은 2006년까지 Nitel이 독점적 지배력을 보유해왔으며, 20% 정 도인 2만 가입자 정도를 타 사업자들이 서비스 하고 있었음. Nitel은 모든 주요 도시로 커버 리지를 확대한다는 계획을 가지고 2004년 7월 DSL 서비스를 도입함 - 중소 ISP 사업자 단체인 ISPAN은 Nitel과 협상을 통해 Nitel의 네트워크를 합리적인 가격 에 중소 ISP가 재판매 혹은 임대할 수 있도록 하고 있음 - DSL 회선임대서비스는 2006년 3월 Abuja에서 최초로 실시되었으며, Cyberspace, 21st Century, Linkserve, Rosecom.net 등이 참여했으나, 이후 일부 사업자는 무선 브로드밴 드에 주력하기 위해 DSL 서비스를 철수하기도 함 - Lagos, Abuja 및 Port Harcourt 지역의 유선망 사업자인 VGC Communications는 2006년 에 이동통신 사업자인 MTN에 인수되었으며 별도의 DSL 서비스를 제공하고 있음 Nitel을 제외한 ISP 시장은 2006년 약 400개에 달했으나 2008년 군소사업자 간 인수합병이 이뤄지며 약 150여 개로 축소됨 - 주요 대형 사업자로는 Cyberspace, Linkserve, 21st Century Technologies, Hyperia, Internet Solutions Nigeria 등이 있음 - ISP들은 Dial-Up, 브로드밴드 방식의 인터넷 접속서비스는 물론, 웹 디자인과 호스팅을 겸하고 있으며, 무선 브로드밴드 서비스가 보편화 되어 있는 것이 특징 Nitel의 SAT-3/WASC 해저 케이블의 독점 시대가 2009년 12월로 막을 내림 - 1위 사업자 Nitel이 SAT-3급 해저케이블 기반의 국제 인터넷 회선을 임대하 고 있으나, 임대가격을 높게 책정해 대형 ISP들은 자체적인 국제회선을 보유하고 있음 - Globacom의 Glo-1 cable의 구축으로 Nitel의 독점 시대는 끝이 났으며 추가적인 해저 케 62 63

중동 아프리카 이블이 2010~2011년에 개통될 예정으로 사업자들은 국제 회선 점유 비용을 90% 정도 절 감할 수 있을 것으로 예상됨 통신위원회(NCC)는 주요 도시에 브로드밴드 인터넷 접속을 확장하기 위해 State Accelerated Broadband Initiative(SABI)를 런칭했으며 브로드밴드의 혜택을 홍보하기 위해 많은 로드쇼를 개최함 - WiMAX 사업자인 ipnx가 2009년 중반에 36개 지역에서 브로드밴드 접속 서비스를 제공 하게 하기 위해 프로젝트 파트너로 선정됨 - 자체 광케이블, 동축케이블, 3.5GHz 기반 무선액세스 네트워크, VSAT, SAT-3 해저 케 이블 등을 보유하고 있으며, ISDN, DSL, E1(전용선), 기가비트 이더넷, 장거리 및 국제전 화 VoIP 등을 제공 - 2007년 중반에는 영국 BT와 제휴를 맺고 BT가 추진 중인 200억 달러 규모의 차세대 네 트워크 플랫폼 21CN의 접속 관리를 담당키로 함 PINET Informatics는 아프리카 최초의 ISP 중 하나로 1995년 서비스를 시작한 이래, VSAT, Dial-Up, 도메인 등록, 웹호스팅, 전자상거래 솔루션 등 다양한 IT 서비스를 제공해 왔음 사업자 Cyberspace는 최대 ISP로 기업, 정부, 교육기관, 개인들에 대한 브로드밴드 서비스 외에 여 타 ISP에 백본망까지 제공하며, Dial-Up, 무선, DSL, 위성 브로드밴드, VoIP, 웹 팩스, 텔 넷, 웹 호스팅과 디자인까지 다양한 서비스를 제공 - 2004년 1월 3.5GHz 기반 고정형 무선브로드밴드(FBWA)를 상용화했으며, Alvarion의 비 표준 장비를 이용 Hyperia는 1997년 설립됐으며, Lagos에 허브를 둔 최초의 인터넷 백본을 구 축함 - 자체 백본으로 기업 및 개인 대상의 Dial-Up, 무선 및 위성 브로드밴드 이외 기타 ISP에 게 회선 임대 서비스도 제공 - 2007년 2월 Navini의 장비를 이용해 석유 도시인 Port Harcourt 지역에서 3.5GHz 기반 WiMAX 서비스 상용화 Linkserve는 1996년 설립됐으며, Lagos 지역에서 Dial-Up, DSL, 무선 및 위성 브로드밴드 를 제공 - 2005년 9월, 시간 당 33나이라에서 100나이라 비용의 Dial-Up 선불 인터넷 접속카드를 출시해 소득수준에 관계없이 필요한 만큼 인터넷을 사용할 수 있도록 함 - 브로드밴드 인터넷을 도입하기 위해 Nigeria Satellite Limited(NigComSat) 및 미국 기반 의 Viasat과 전략적 파트너십 체결 - 2007년 가나에 자회사를 설립 - 2009년 Nigerian Telecom Awards에서 2009년의 브로드밴드 서비스 업체로 선정됨 21st Century Technologies는 1997년 설립되었으며, 인터넷 접속, VSAT, 국제전화, 고정형 무선전화 및 데이터 서비스 라이선스를 보유하고 있음 전망 는 인터넷 카페와 공중 인터넷 접속 시설을 통한 인터넷 이용인구는 많으나 브 로드밴드 가입자 시장은 초기 단계로 DSL 등 유선 인프라뿐만 아니라, CDMA, W-CDMA, 위성, WiMAX 등 다양한 솔루션이 복합적으로 운용되는 것이 특징 - 특히 DSL 인프라의 대다수를 보유한 Nitel이 인프라 개선에 소극적이어서 경쟁 ISP들은 투자 부담이 높은 유선 인프라 대신 무선 브로드밴드에 초점을 맞추고 있음 - 2009년 기준 8만 1,900회선으로 추정되는 계정의 70~80%가 회사에서 사용되고 있음 소득수준 향상과 ISP 간 경쟁으로 인한 요금인하로 브로드밴드 가입자는 지속적으로 확대 될 전망이며, 그 가운데 무선 브로드밴드 인프라 수요가 가장 큰 증가를 보일 전망 또한 주 정부에 의해 추진되는 SABI는 브로드밴드 인터넷 보급에 큰 역할을 할 것으로 보임 브로드밴드 가입자 및 보급률 추이 (2007~2009년) 출처 : ITU 64 65

중동 아프리카 2.6. 이동통신 사업자 시장 는 GSM 5개 사업자와 CDMA 4개 사업자가 2G 및 3G 이동통신 서비스를 제공 중이며, 2009년 기준 가입자는 7,309만 명으로 보급률은 47.2%임 1998년 CDMA 사업자가 먼저 상용서비스를 시작했으나, 커버리지 확대지연으로 현재 1~3 위 사업자는 모두 2001년 이후 상용서비스를 시작한 GSM 사업자로 3개사 합계 86.8%의 시 장점유율을 보임 - CDMA 사업자들은 동일 네트워크를 통해 고정형 무선전화 서비스를 먼저 제공하다 이동 통신 분야로 확대하였으며, 2009년 의 이동통신 가입자 수는 세계적 경제 위 기로 인해 전년도 성장률(55.9%)에 비해 다소 주춤한 16.1%의 성장을 기록 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 MTN Nigeria Globacom Zain Nigeria Visafone EMTS Multi-Links Starcomms Reliance Telecom M-Tel [ 주요 이동통신 사업자 현황 (2009.9) ] 사업자 기술방식 서비스 개시일 가입자 수(천 명) 시장 점유율 GSM900/1800 3G2100 GSM900/1800 3G2100 GSM900/1800 3G2100 CDMA800 GSM900/1800 CDMA800/1900 CDMA1900 CDMA1900 GSM900/1800 총 합계 2001. 8 2008. 12 2003. 8 2008. 2 2001. 9 2008. 12 2001. 9 2008. 11 1998. 1 1999. 11 1999. 6 2002. 3 28,740 16,229 14,936 2,534 1,836 1,821 1,527 1,112 259 68,994 41.7% 23.5% 21.6% 3.6% 2.6% 2.6% 2.2% 1.6% 0.4% 100.0% 출처 : Buddecom 이동통신 사업자별 시장점유율 현황 (2009.9) 출처 : ITU [ 한국과 의 이동통신 현황 비교 (2009년) ] 구 분 한 국 서비스 개시 기술방식 주요 사업자 가입자 수 보급률 1998년 GSM/CDMA MTN, Celtel, Globacom 73,099만 명 47.2% 1996년 CDMA/HSDPA SKT, KT, LGT 4,630만 명 97.5% 출처 : Buddecom MTN Nigeria는 MTN Group의 자회사로, 2001년 최초의 GSM 라 이선스를 획득하고 8월부터 전국에 서비스를 제공해왔으며, 2008년 시장 점유율 36.6%, 2009년 41.7%로 시장의 1위 사업자로 성장해 옴 66 67

중동 아프리카 - 2007년 3G 라이선스 확보 뒤, WCDMA/HSDPA 네트워크를 통해 모바일 브로드밴드 서비 스 제공하고 있으며 유선 브로드밴드가 부족한 의 통신 환경상 3G를 활용해 브로드밴드 시장까지 사업을 확대하고자 함 - 또한 무선 브로드밴드 시장 진출을 위해 2007년 8월 24개 주에서 고정무 선접속서비스(FWA) 라이선스를 보유한 XS Broadband를 인수하였으며, 2009년 중반 Hyconnect Wireless Internet으로 불리는 WiMAX 서비스를 출시 Globacom은 2002년 9월 기간통신사업자, GSM, 고정무선접속서비스(FWA), 국제회선 게이 트웨이 서비스를 할 수 있는 SNO(Second National Operator) 라이선스를 부여받아 2003년 8월 GSM 서비스를 상용화면서 우선 모바일 및 국제 회선 서비스에 주력함 - 2009년 9월 기준 1,622만 9,000명의 가입자로 시장점유율 23.5%을 기록해 2008년보 다 한 단계 상승한 2위로 올라섬. 2008년에는 1,600만 5,000명의 가입자로 시장점유율 25.4%로 3위를 기록함. 시장 점유율은 1.9% 포인트 정도 떨어진 상태이나 가입자는 20 만 명 정도 증가함 - 2003년 8월 Alcatel-Lucent와 함께 250만 회선 규모의 네트워크 구축 뒤, 2005년 1,200 만 회선 규모, 2007년 3,500만 회선 규모, 2009년 2월 4,500만 회선 규모로 미래 시장 확 대를 긍정적으로 보고 지속적인 회선 용량 확대를 추진 중 - Globacom은 2005년 6월 에서 최초로 선불제 가입자에게 글로벌 로밍을 제공 하기 시작했으며, 가입자 간 망내 통화요금 50% 할인 등 부가서비스 부문에서 선도적인 역할을 수행 - 2007년 음성SMS 서비스, 2008년 9월 분당 0.22 나이라로의 파격적인 요금인하, 2009 년 가입자 간 망내 통화를 시간대별로 10~90% 할인율을 선택할 수 있게 하는 등 가입 자 입장에서 가장 저렴한 요금으로 서비스를 이용할 수 있도록 하는 배려가 돋보이는 사업자 Celtel Nigeria(Zain Nigeria)은 아프리카 16개국에서 GSM 서비스를 제공 중인 쿠웨이트 MTC 소유로 2008년 8월 Zain으로 공식 명칭이 변경됐으나, 현재까지도 Celtel이 더 널리 사용되고 있음 - 2009년 9월 기준 1,493만 6,000명의 가입자, 시장 점유율 21.6%로 3위를 기록함. Globacom과의 경쟁에서 근소한 차이로 2위를 기록한 2008년과 달리, 현재 점유율과 가 입자 모두 전년도의 27.3%와 1,719만 6,000만 명에서 감소한 수치를 보임 - 2008년 중반 기준 약 300여개 지역에 커버리지를 확보했으며 Celtel은 2008~2012년 순 증가입자의 80%가 국민의 70%가 거주하는 지방 및 시골(Rural)에서 발생할 것으로 보고 해당 지역의 커버리지 확대를 지속적으로 추진 중 - 해당 시장의 잠재 가입자는 3만 5,000여 개 마을에서 4,000만 명 수준으로 추산 전망 이동통신 시장은 보급률 47.2%로 성장 여력이 매우 많은 시장으로 2008년 대 비 16.1% 성장함. 2010년은 9,000만 명 가입자로 56%의 보급률을 보일 것으로 예상됨 - 이동통신 사업자들은 현재 3G망의 확장으로 브로드밴드를 통해 낮아지는 ARPU (Average Revenue per User/Unit)와 음성시장 경쟁에서 벗어나 추가 수익 확보 기회를 만들고자 함 - 는 유선 인프라의 보급률이 낮아 이동통신 시장은 음성, 데이터, 개인 및 가 정용 브로드밴드 등 모든 통신 시장을 흡수할 수 있는 가능성이 높은 시장임 GSM 사업자들은 서비스 품질개선을 위한 네트워크 증설에 대해 통신위원회 (NCC)의 제재를 받음. 이로 인해 GSM 사업자들은 품질 개선 및 커버리지 증대를 위해 수 십억 달러를 투자함. 또한 자체로 무선네트워크 및 광통신 기반 전국 백본망 구축을 하고 있음. 그 사이 고정형 무선 서비스 기반(CDMA2000 Technology) 시장 참여자의 점유율 성 장이 GSM 기반 사업자의 성장을 앞서고 있음 이동통신 사업자는 시골 지역의 네트워크 확장에 소요되는 경비 절감을 위해 원격 기지국에 생물연료 사용, 운용 및 유지 보수 아웃 소싱 등의 방법을 사용하고 있음. 또한 국토를 가로지르는 1만 2,000개의 기지국 설치에 따른 환경 영향을 최소화하고 인프 라 공동 사용 등의 방법을 채택함 68 69

중동 아프리카 2.7. 유선통신 유선전화 가입자 수 및 보급률 추이 시장 유선전화 시장은 2002년까지 국영사업자인 Nitel에 의해 거의 독점적으로 운 영되면서 통신 산업 발전에 심각한 손해를 초래함. 이의 해결책으로 정부는 2002년 20개 이상의 민간통신 기업(Private Telecom Operators, PTOs)들에게 FWA(Fixed- Wireless Access) 라이선스를 발급함 - Globacom은 2002년 SNO(Second National Operator) 라이선스를 받아 국제전화, 장거리 전화, 이동 및 고정형 무선 서비스 등의 다양한 통신 서비스를 제공하게 됨 2006년 정부는 통합 라이선스 제도(Unified License Regime)를 도입, 모든 사업 자가 유무선 서비스를 같이 제공하게 됨. 이 시점은 이동통신 사업자에게 부여된 5년 독점 기간의 종료와 때를 같이함 - 2006년 Multi-Links, Starcomms 등 10개 사업자에게 통합 라이선스(Unified Access Service Licenses, UASL)가 발급됨 - 2007년 Visafone을 포함한 6개의 사업자에게 발급됨 - 2009년 Smile Communications에게 발급됨 유선전화 시장은 2009년 12월 기준 전년대비 130만 8,000회선 대비 8% 증가한 141만 9,000회선으로, 가구 보급률 4.5%, 인구 보급률 0.9%를 기록 - 의 유선 전화 가입자는 2006년 168만 8,000명 6.2%의 가장 높은 보급률을 보 인 후 2008년 4.2%로 지속적으로 하락해 왔으나 2009년 반전하여 4.5%로 약간의 증가세 를 보이고 있음 - 2002년 촉발된 시장 경쟁으로 인해 2004년을 기점으로 Nitel의 가입자 점유율이 5% 미 만으로 떨어지면서 PTO의 점유율이 지속적으로 상승하였고, 2003년 55만 명이던 Nitel 가입자는 2009년 9월 기준 가입자 5만 9,000명, 시장 점유율 4.4%로 크게 하락 - 유선전화 시장은 2009년 9월 기준 Starcomms가 93만 9,000회선으로 69.8% 의 시장 점유율로 독보적인 1위를 차지하고 있으며, 이는 2008년 점유율 63%(87만 8,000회선)에서 6.8% 포인트 상승한 것임. 잔여 시장은 15개 사업자가 한 자리 수 점유 율로 나눠 보유 대다수 유선전화 서비스는 PSTN이 아닌 CDMA 기반 고정형 무선전화 서비스 형태로 제공 되고 있음 - 각 가정까지 유선 선로 가설 대비 구축비용이 저렴하고 신속한 개통이 가능해 여러 개도 국에서 폭넓게 사용되며, 네트워크 업그레이드를 통해 CDMA2000 1X 기반 무선 브로드 밴드 서비스도 제공 사업자 출처 : ITU Starcomms는 CDMA 기반의 고정형 무선전화 사업자로 2009년 9월 기준 93만 9,000 가입 자를 확보해 시장점유율 69.8%를 보유하고 있음 - 무선망을 기반으로 신규 개통절차가 간편하고 신속한 장점을 활용해 2006-2008년 동안 Nitel의 유선전화 가입자를 빠르게 흡수 - Starcomms는 CDMA 네트워크를 통해 고정형 무선전화뿐만 아니라 USB 모뎀 기반 브로 드밴드 서비스를 함께 제공 70 71

중동 아프리카 사업자별 유선전화 시장점유율 전망 유선전화 시장은 2009년 회복세를 나타내고 있으나, 대다수 전화 플랫폼이 GSM과 경쟁하는 CDMA 기반 고정형 무선전화로 GSM 이동통신 사업자의 요금인하 시 가 입자 감소가 우려 - 또한 브로드밴드 보급률 확대를 통해 VoIP 사용 인구가 증가할 것으로 예상됨에 따라 중 장기적 시장 전망은 낙관적이지 못함 - 그러나 기존 고정형 무선전화 네트워크를 기반으로 이동통신 서비스를 고정형 무선전화 에 확대 적용할 경우 성장 가능성은 있음 RelTel 역시 CDMA 기반 고정형 무선전화 사업자로 2002년 Port Harcourt에서 서비스를 상 용화 한 이후 Lagos 등 주요 대도시로 커버리지를 확대해 옴 - 2009년 9월 기준 가입자 12만 4,000 회선으로 시장점유율은 9.2%임 출처 : Buddecom Multi-Links도 CDMA 기반 고정형 무선전화 사업자로 2007년 5월(75%)과 2008년 12월 (25%) 두 차례의 지분 매각을 통해 현재는 남아공 Telkom SA의 완전 자회사임 - 타 고정형 무선전화 사업자와 마찬가지로 CDMA 기반 무선전화 이외, 브로드밴드 서비 스를 함께 제공하며 2009년 9월 기준 4만 7,000 회선, 시장점유율은 3.5%임 Nitel(Nigerian Telecommunications)은 1985년부터 에서 유일하게 전국 라이선 스를 보유한 유선전화 독점 사업자였으나 네트워크 커버리지 확대는 물론 기존 커버리지의 품질개선 노력조차 하지 않아 2005년 45만 여명이던 유선전화 가입자가 2009년 9월 5만 9,000명 수준으로 하락 - 정부는 Nitel의 민영화를 3차례에 걸쳐 시도했으나 모두 실패함. 2010년 다시 민영화 절 차를 시작하였으며 2010년 내 민영화 종결을 기다리고 있음 Globacom은 2002년 SNO 라이선스를 부여받고 초기 5년간은 이동통신 및 국제 회선 사업 에 집중함. 늘어나는 브로드밴드 수요 및 컨버전스에 부응하고자 2008년 Fixed line 및 인 터넷 사업을 시작함. 2009년 11월 TPS(Triple Play Service)를 지원하는 Glo Broad Access를 런칭함 3G 모바일 서비스에 의해 촉발된 유무선 연동, 음성 및 데이터/브로드밴드 서비스간의 연 동은 지속되고 있음. 장기간에 걸친 모바일 네트워크의 발전 과정 속에서도 여러 유선 및 고정형 무선 사업자들은 최근 대규모 외자를 유치 - 그러나 2009년 경제 위기로 사업자들은 경영상의 어려움을 겪게 됐으며, 이를 극복하기 위해 사업자간 인수 및 합병이 앞으로 몇 년에 걸쳐 활발히 이루어질 것으로 보임 72 73

중동 아프리카 3.1. NiTel 3. 방송통신 사업자 현황 Nigeria Telecommunications Plc(NiTel)는 1984년 설립된 의 전 국영통신사로, 2003년 까지 전국에 통신서비스를 제공할 수 있는 라이선스를 보유한 유일한 통신사였음 NiTel은 현재 VoIP를 포함한 유선전화와 자회사 M-Tel(Nigerian Mobile Telecommunications Limited)을 통해 GSM 기반 이동통신 서비스를 엔드유저에게, ADSL 브로드밴드를 도매로 제공 M-Tel의 요금은 기존 사업자인 MTN과 Zain Nigeria보다 다소 저렴한 편 한편, M-Tel은 모기업인 NiTel과 마찬가지로 네트워크 수용량 부족 및 노후화에 따른 열악 한 통화 품질로 가입자가 줄어들면서 사업에 큰 어려움을 겪는 중 M-Tel의 가입자는 매년 두 자릿수 대(2006년 56%, 2007년 44%, 2008년 14%)로 감소하여 2005년 120만 명이던 가입자는 2009년 9월 25만 9,000명으로 급감 M-Tel의 이동통신 가입자 수 및 시장점유율 추이 (단위 : 천 명) 유선전화 NiTel은 1985년부터 에서 유일하게 전국 라이선스를 보유한 유선전화 독점 사업 자로, 일반 유선전화와 VoIP를 제공 NiTel의 네트워크는 80%가 디지털, 20%가 아날로그로 구성되어 있으며, 지상 무선 중계국 시스템, 광통신, 케이블 및 위성 통신 등이 NTS(National Transmission System)를 통해 연 결되어 있음 NiTel은 현재 전국에 약 50만 명의 가입자에게 서비스를 제공할 수 있는 147개의 디지털 교 환기를 보유하고 있으나, 실제 유선전화 가입자는 5만 9,000여 명에 불과하여 시장의 4.4% 만을 차지 NiTel의 유선전화 가입자 수 및 시장점유율 추이 (단위 : 천 명) 브로드밴드 출처 : Buddecomm NiTel은 2004년 11월부터 Abuja에서 엔드유저에게 8Mbps의 ADSL 서비스를 제공해 왔으며, 2005년 12월부터는 이를 도매로 기업들에게 제공하기 시작 한편, NiTel의 불안정한 ADSL 네트워크 탓에 에서 고정무선 브로드밴드 서비스 에 대한 수요가 매우 커짐에 따라, NiTel은 2004년 12월 CDMA 기반의 고정무선접속(Fixed Wireless Access, FWA) 서비스를 제공하기 시작 출처 : Buddecomm 이동통신 NiTel은 완전 소유한 자회사 M-Tel을 통해 2002년부터 GSM 900/1800 서비스를 제공 74 75

중동 아프리카 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1984년 사업분야 유선전화(59,000회선) 이동통신(GSM)(259,000명) 매출 1,012 백만달러(2008년) 순이익 161 백만달러(2008년) 직원수 12,000명 홈페이지 www.transcorpnigeria.com History 2006.7 TransCorp의 계열사로 편입 2004.11 ADSL 서비스 개시 2003 M-Tel, 별도 법인으로 독립 2002 M-Tel, GSM 서비스 개시 2001 NiTel과 M-Tel 합병 1996 이동통신 자회사 M-Tel 설립 1992 독점사업권 상실, 공공유한책임회사로 지위 변경 1985 유선전화 서비스 제공 1984.12 설립 3.2. MTN Nigeria MTN Nigeria Communications Limited(MTNN)는 MTN Group의 자회사로, 2001년 최초의 GSM 라이선스를 획득하고 8월부터 전국에 서비스를 제공 2009년 12월 기준 GSM 시장의 49.6%를 차지하고 있는 1위 사업자로, 2007년 3G 면허를 취득하고 2008년 3G 및 3.5G 무선 브로드밴드 서비스 제공 개시 의 경제 성장에 따른 가입자 증가에 따라 매출이 빠르게 늘고 있으며, 이로부터 발생한 수입을 지속적인 커버리지 확장에 투자 중 Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2007년 2008년 Y/Y(%) 매출(목표치) EBITDA*(목표치) 556 26 1,012 161 82% 520% 출처 : NiTel 이동통신 MTNN은 2001년 1월 최초의 GSM 라이선스를 획득하고 8월부터 GPRS/EDGE/ GSM 900/1800 기반 상용 서비스를 Lagos, Abuja, Port Harcourt에서 제공 - 서비스 개시 이래 MTNN은 커버리지 확장에 노력하여 2004년 8월 이미 의 36 개 주 전체와 수도인 Abuja를 모두 커버 - 2007년 3G 면허를 취득하고 2008년부터 3G 및 HSDPA 기반의 3.5G 모바일 브로드밴드 서비스도 제공 - 2009년 3G 출시의 2단계 사업 완료로 561개의 3G 지역을 확충하여 2009년 12월 기준 1,117개의 3G 서비스 지역을 보유하게 되었으며, 현재 3단계 확장이 진행 중임 MTNN은 2007년 8월 의 위성방송사업자 Multichoice Nigeria와 제휴하여 Multichoice Nigeria의 위성방송 DSTV를 MTNN 가입자에게 DVB-H 방식으로 제공하는 TV 서비스 DSTV Mobile TV 를 개시 2009년 가입자는 전년대비 33.5% 증가한 3,082만 명이었으며, GSM 시장점유율은 49.6%로 2008년 44%에서 5.6%포인트 증가세를 보임 2009년에 모바일 브로드밴드 서비스의 적극적인 마케팅과 함께 다양한 서비스가 도입되었음 - 78,000개 이상의 데이터 동글이 판매되었으며, 2009년 12월 기준 25,300명의 블랙베리 실사용자를 보유함. 2009년 3대 주요 도시에서 의료 및 응급 서비스를 24시간 제공하는 MTM(Medication Therapy Management) Care 서비스 및 질 높은 3G 로밍서비스를 제공 하기 시작함 76 77

중동 아프리카 (단위 : 천 명) MTNN의 이동통신 가입자 수 및 ARPU 추이 (단위 : USD) 3.3. CTL/Trend TV Communication Trends Nigeria Ltd(CTL)는 1994년 Uzoma Udemba에 의해 설립되었으며, 현재 에서 유일하게 지상파 케이블 방송, 위성 DTH, 고정 무선 브로드밴드를 모두 제공하는 사업자 CTL은 NTA에 이어 에서 두 번째로 큰 방송 네트워크를 보유하고 있는 동시에 아프리카 최대의 MMDS로 평가받음 Profile 상장여부 비상장사(모기업은 상장사) 설립시기 2001년 사업분야 GSM / WCDMA 이동통신(3,082만 명, 2009년) 매출 44억 6,900만 달러(2009년) 직원수 - 홈페이지 www.mtnonline.com Financial Data 구분 2007년 2008년 2009년 매출 EBITDA* 2,716(20,250) 1,556(11,605) 4,233(31,558) 2,447(18,248) 4,469(33,326) 2,648(19,746) History (단위 : 백만 달러, 1USD=7.456 남아공 란드 ZAR ) * 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익 / ( )안은 백만 남아공 란드 출처 : MTNN 출처 : MTNN 2008 3G 서비스 개시 2007.8 XS Broadband Limited 인수 2006 VGCCL 인수 2001.8 GSM 상용서비스 개시 2001.1 GSM 라이선스 획득 주요 사업 현황 CTL은 14개 도시에 TrendDigital 브랜드의 케이블 방송을, 전국에 Trend TV 브랜드의 위성 DTH를 제공 케이블방송 : 1994년 방송위원회(NBC)로부터 케이블 위성 방송 사업자 라이선 스를 획득한 후, MMDS1) 기술 기반의 케이블 네트워크 상에서 CTL 브랜드의 아날로그 케이블 방송 제공 개시 - 당초 서비스는 Port Harcourt에서만 제공되었으나 점차 커버리지를 확대, 현재 14개 도 시에서 제공 중이며, 2008년 초까지 디지털화를 완료한 후 브랜드를 TrendDigital 로 변경 위성방송 : CTL은 2002년 NBC로부터 DTH 라이선스를 부여받고 2004년 6월 를 비롯한 서부 아프리카에서 Trend TV 브랜드로 DTH 방송 제공 개시 - 서부 아프리카의 중산층을 주 타깃으로 BBC World, Fox News, CNBC, MCM, Discovery Civilization 등 뉴스와 엔터테인먼트 채널 32개를 저렴한 선불제 요금으로 제공 - 또한, 에서 유일하게 Pay-As You-Watch 선불제 카드를 사용하여, 시청한 만큼만 요금을 내면 되는 요금제 제공 NBC가 유료 방송사업자의 디지털 전환 시기를 2008년으로 정함에 따라 현재 CTL과 Trend TV도 디지털 이행을 완료하고 디지털 방송만을 제공 브로드밴드 CTL은 1999년 통신위원회(NCC)로부터 Lagos 지역에서 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 ISP 라이선스를 획득하고 자회사 TrendIP를 설립 - 아프리카 최초의 고속 무선 브로드밴드 Supernet 300 을 Lagos와 Port Harcourt에서 제공하기 시작하였으며, 이후 서비스명을 TrendBroadband 로 변경 1) MMDS : 무선 CATV 전송방식의 하나로 2.5GHz 주파수 대역을 사용하며 채널당 대역폭 6MHz/채널을 가지며, 종종 무 선 케이블 로 불림. 기존의 안테나 TV 방식은 아날로그 신호를 이용하여 33개 TV채널을 보여주는 반면, MMDS는 신호 를 압축하여 디지털로 보내게 되면 300개 채널까지 제공 가능 78 79

중동 아프리카 - MMDS 주파수대를 이용한 이 고정무선(Fixed Wireless) 브로드밴드 서비스는 다이얼업 접속보다 50배 이상 빠른 속도의 서비스를 제공 3.4. Nigerian Television Authority 이로써 Trendcorp Africa는 MMDS (지상파) 케이블방송, 위성방송, 브로드밴드를 모두 제 공하는 유일한 유료 TV사업자이며, 조만간 엔터테인먼트 매거진도 출시할 예정 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 비상장사 1994년 케이블 위성 DTH 방송 브로드밴드 www.trendtv.tv History 2004.6 자회사 Trend TV 설립, DTH 개시 2002 DTH 라이선스 획득 1999 ISP 라이선스 획득, 브로드밴드 서비스 개시 1994 CTL 설립, 케이블 방송 제공 Nigerian Television Authority(NTA)는 1977년 군사 정부에 의해 설립된 및 아프리카 최대의 국영방송사 현재 내에 101개의 지역 방송국과 10개의 전파중계소를 보유하고 전국의 95%를 커버 하는 지역에 종합편성 방송을 제공 국영방송사로서 독립적 방송을 진행하기보다는 정부를 대변하는 내용을 많이 방영하는 것으로 평가받음 주요 채널 현황 NTA는 Abuja에 있는 본사와 전국 101개의 지역 방송국을 통해 전국의 95%를 커버하는 지역에 종합편성 방송을 제공 프로그램은 뉴스, 문화, 엔터테인먼트(드라마, 코미디, 영화, 음악, 버라이어티 쇼, 토크쇼 등), 교육, 종교, 과학, 패션 스타일, 특별 행사(올림픽 등) 등 다양한 장르를 제공 NTA는 2006년부터는 미국에 방송을 송출함으로써 아프리카 최초로 미국에 방송을 제공하 는 국제 방송사가 됨 - 2010년 현재 미국, 캐나다, 유럽에 방송을 제공하고 있는데, 미국에서는 케이블방송 MHz TV와 COMCAST Cable, 위성방송 INTELSAT America를 통해 시청 가능 - 또한, 유료 VoD 사이트인 Africast를 통해 온라인으로도 시청 가능하며, 일부 뉴스 프로 그램은 의 민영방송사 AIT와 영국의 위성채널 BEN Television, Sky Digital 등 으로도 제공 - NTA의 국제 방송은 에서 제작되어 이미 흑인들 사이에서는 큰 반향을 불러일 으켰던 콘텐츠를 전송함으로써 흑인에 대한 부정적 인식을 없애는 동시에 아프리카의 흑 인들을 결속시키는 역할 담당 - 또한, 미국 주도의 미디어 편향성을 극복하기 위한 아프리카 대륙의 목소리를 대변하는 방송으로서 뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 시청자가 증가 중 Profile History 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 비상장사 1977년 지상파 TV 4,000명 이상 www.nta.com.ng 2006 미국에 방송 송출 시작 1996 Abuja로 본사 이전 1977 설립 80 81

4. 방송통신 협력 현황 4.1. 정부 간 협력 시 점 내 용 2009.6 정보통신부 차관 방한 송도균 방송통신위원회 부위원장은 알하지 이크라 알리우 빌비스 나이 지리아 정보통신부 차관을 만나 정보통신기술(ICT) 협력 관련 면담 2009.5 2008.10 기상청, 12개국 기상기관 직원에 ICT 활용 교육 기상청(청장 전병성)은 5월 26일부터 한 달간 를 포함 12개 국가 기상관련 기관 직원 30여 명에게 ICT 기술을 이용한 기상업무 향상 연수 프로그렘 제공 조달청-아프리카 개발은행(Afdb), 전자조달 역량강화 워크숍 및 IT 협력 포럼 개최 4.2. 민간 협력 시 점 내 용 2010.6 2009.12 GS텔레콤, 사테크Startech와 GPS 시스템 제공 MOU GS텔레콤은 사테크와 600만달러 규모의 차량도난 및 위치 추적시스템 구축을 위한 MOU 체결 아라기술, 웹 캐시 솔루션 에 수출 아라기술은 최대 인터넷서비스사업자(ISP)인 Suburbantelecom (www.suburbantelecom.com)과 9억원(약 73만달러) 규모의 인터넷 인 프라 제어 솔루션 재규어 5000 11대 공급 계약 체결 82