태 국 태국의석유가스산업현황및시사점 소비에크게못미치는원유생산량 태국의석유생산량은태국만 (Gulf of Thailand) 해상의새로운유전개발로인해 1990 년초반이후증가추세에있으며태국정부는 2012 년까지일일생산량을 40만 배럴까지늘릴계획임. www.koreaexim.go.kr 107
수은해외경제 / 2009. 4 태국석유생산량의약 85% 가태국만의해상유전에서생산되고있으며, 주요 유전으로는 Chevron 의 Benchamas, Pailin, Fiel 유전과 PTTE&P 의 Bongkot 및 Sirikit 유전등이있음. 석유생산량이지속적으로증가하고있지만소비를충당하기에는역부족으로소비 량의많은부분을수입에의존하고있음. 2007 년기준일일원유소비량인 92만 배럴에비해생산은 32만 8,000 배럴로턱없이부족한실정으로, 일일약 60만 배럴에서 100 만배럴의원유를수입하고있음. 국영기업인 PTT의영향력이높음 태국정부는석유산업을외국자본에개방하고있지만, 석유산업의생산부문 (Upstream) 과정제 수송 판매부문 (Downstream) 의대부분을국영석유기업인 태국석유공사 (Petroleum Authority of Thailand, PTT) 가장악하고있음. - PTT는석유산업전분야에걸쳐계열사를보유하고있어제품가격조절이 용이하며, 전국에걸쳐석유저장시설, 가스파이프라인등폭넓은인프라를 보유하고있음. 생산부문은외국계기업의진출이활발한편이나, 정제 수송 판매부문은 PTT 가 거의독점하고있으며, 외국인투자는주로 PTT 의생산부문자회사인 PTTE&P (PTT Exploration&Production) 와의합작으로이루어지고있음. 외국계기업중하루약 14만배럴의원유를생산하고있는 Chevron 이태국의 최대석유생산기업임. Chevron 은 2005 년 Unocal 과의합병을통해 Pailin 유전을 취득한이후태국내에서가장빠르게성장하는석유생산기업이되었음. 108
석유개발사업에적극참여 PTT 는국내유전개발의한계를극복하기위해해외유전개발에적극적으로참여 하고있으며, 미얀마, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아등주변동남아지역을 비롯해알제리, 이란, 오만등의지역에서도유전개발사업에참여하고있음. PTT 는 2007 년 12 월, 사업영역확장을위해중장기 (2008-2012 년) 투자관련예산을 75 억달러로책정한데이어, 2008 년향후 5 년간(2009-2013 년) 동예산을 110억 달러로증액편성하였음. - PTT 는투자예산을주로탐사와제조부문에집중적으로투자해알제리, 베트남, 미얀마등지의석유개발에쓸예정이며, 특히미얀마의 M-9 광구를개발하는 데 20 만달러를투입할것이라고밝혔음. 정부의정유사업장려정책 태국에는 Chevron 과 PTT 의합작사인 Alliance Refining Company 를비롯해총 7 개의정유시설이있으며, PTT 가대부분의지분을소유하고있음. 2007 년말기준 태국의정유능력은 1,082 천b/d 로생산능력에비해처리용량이많은편임. 이를 통해수입한원유를정제해각종석유화학제품을만들어수출할수있는구조를 가지고있음. www.koreaexim.go.kr 109
수은해외경제 / 2009. 4 태국정부는국내석유제품수요를충족시킴과동시에주변지역으로의수출을촉 진하기위해관련기업들에각종세금혜택을주면서정유규모확대를추진하고 있음. 이를통해태국을싱가포르나한국과견줄수있는석유제품수출국으로 만든다는계획임. 생산량부족으로소비의많은양을수입에의존 2008 년말기준태국의천연가스매장량은약 11.7 조입방피트로추정되며, 가스 전의대부분이태국만해상에위치해있음. 태국의주요가스전으로는최대규모인 Bangkot 을비롯해 Pailin, Erawan, Benchamas, Pakakrong 등이있음. 천연가스는국내전력원으로사용되거나석유화학제품의원재료로쓰이고있는데, 특히국내발전량의약 70% 를담당하고있음. 천연가스생산량은지속적으로증가하고있지만, 석유와마찬가지로국내소비량이 공급을초과해많은양을수입에의존하고있음. 전력소비의증가와함께최근의 국제원유가상승으로인해석유대체재인천연가스의소비량은더욱증가하였음. 생산의대부분을외국계기업이담당 가스산업은 최대가스전인 PTTE&P 가가스판매등의유통구조를거의독점하고있으며, 태국 Bangkot 등태국내가스전의많은지분을소유하고있으나, 가스 생산부문에서의직접적참여비율은낮은편임. 110
가스생산부문은외국기업의참여가활발하며, 특히 Chevron 은 Pailin, Erawan, Benchamas, Pakakrong 등태국의 22개해상가스전을통해태국가스생산량의 약 70% 를담당하고있음. 가스소비증가에따른생산확대계획 태국정부는증가하는가스수요를충족하기위한국내생산량확보에노력하고 있음. 그일환으로 PTTE&P 는 Songkhla 앞바다에위치한 Arthit North의가스 전을개발하였으며, 2008 년초생산을시작해현재하루약 1억 2,000 만입방 피트의가스를생산하고있음. 또한태국만에위치한말레이시아 - 태국의합동개발지역(Joint Development Area, JDA) 의가스개발사업으로향후태국의천연가스공급이확대될것으로 예상됨. - JDA 에는약 9조 5,000 억입방피트의천연가스가매장되어있을것으로추정되며, 양국정부가 50% 씩지분을가진 Malaysia-Thailand Joint Authority(MTJA) 에 의해운영, 관리되고있음. - JDA는 Block-A18, Block-B17, Block-C19 의세구역으로나누어지는데, 2005 년생산을시작한 Block-A18 광구는일일 4.4억입방피트의천연가스가 생산되고있으며, 생산된천연가스는말레이시아와태국으로 50% 씩공급되고 있음. - Block-B17 광구와 Block-C19 광구는현재말레이시아의국영석유기업과 PTTE& P 의합작회사인 Carigali-PTTEP Operation Company(CPOC) 에의해운영되고 있으며, 2009 년하반기이후생산을시작할예정임. 특히 Block-B17 광구는 2010 년까지일일 4.2 억입방피트의생산량을목표로하고있음. 파이프라인확보에노력 그러나태국정부는국내생산량증대로는향후소비증가에대처하는데한계가 있을것으로판단해미얀마, 말레이시아등의안정적인수입원을확보하고가스 수입가격을낮추는데주력하고있음. 이를위해 PTT 는향후 5년간 1,730 억바트의 예산을투입해지속적으로천연가스파이프라인을확대해나갈예정임. www.koreaexim.go.kr 111
수은해외경제 / 2009. 4 - 현재태국 - 미얀마간에는미얀마의 Yadana, Yetagun 가스전과태국전력청 (EGAT) 을연결하는파이프라인이운영되고있는데, 양국정부는이에더해 미얀마마르타반만의 Block-M9 광구에서태국으로가스공급이가능한파이프 라인을추가로건설하고 2012 년까지수출을시작하기로하였음. - 태국정부는현재 JDA에서생산된양국으로공급하고있는 350km 길이의태국 - 말레이시아간파이프라인의공급능력을 2008 년 4 억입방피트 / 일에서 2010 년 에는 5.5 억입방피트 / 일규모로늘릴계획임. 이는동남아시아의주천연가스 생산국과소비국을연결하는 Trans-ASEAN Gas Pipeline(TAGP) 프로젝트 1) 의 일환임. 소비증가에따른석유와가스수입증가세지속 태국의석유생산량이 2007-2018 년사이에 42.4% 감소할것으로예상되는반면, 소비는 2012 년까지매년 2.5% 씩증가할것으로전망되어석유수입증가세는 불가피할것으로보임. 천연가스역시소비량이생산량의증가세를넘어서면서 수입의존도가높아질것으로예상됨. 에너지수급문제타개를위한노력 태국은석유에대한수입의존도가높아국제유가변동이국내경제전반에미치는 영향이큼. 따라서태국정부는국내외유전탐사, 개발에적극적으로참여하는 동시에석유에너지에대한대체에너지도입을통해기존의석유중심의에너지 소비구조를개선하고자노력하고있음. 1) Trans-ASEAN Gas Pipeline Project 는 1998 년열린 ASEAN 정상회담에서제안된후다음해방콕에서열린 ASEAN 에너지장관회의의 ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 에의해세부지침이결정되었음. 동프로젝트는지역내에너지의안정적인공급과효율적인이용을통한에너지수급의균형을목적으로함. 2020 년까지 ASEAN 각지역을연결하는파이프라인을건설함으로써이지역가스매장량의약 80% 이상을운반할수있도록할계획임. 112
- 태국은지난 2003 년에너지효율성증대, 신재생에너지개발, 에너지확보전략, 역내에너지허브화전략등을주요골자로한 Energy Strategic Plan 2003 을 발표하였음. - 그중신재생에너지개발전략은신재생에너지의비중을 2003 년총에너지사용 량의 0.5% 에서 2011 년 8% 까지높이는것을목표로하고있으며, 그일환으로 바이오연료에대한개발및보급을적극추진함으로써개도국으로서는드물게 바이오연료의상용화에성공하였음. - 특히태국정부는바이오연료의주원료인에탄올의생산을확대하기위해노력 하고있으며, 현재진행중인에탄올처리공장건설프로젝트들이완료될경우 브라질과미국에이은세계 가능할것으로전망됨. 3위규모의에탄올생산능력을확보함으로써수출도 조선영 www.koreaexim.go.kr 113