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B-3 B-4 HDV B-8 B-37 B-39 3S1A B-40 3S2A B-42 3S3A B-44 3S4A B-45 B-11 B-15 S1A B-16 K2A B-20 K3A B-24 S3A B-27 S4A B-30 S5A B-33 HPV5-6, HPV5-8 B-78

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목 차 회사현황 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 회사업무영역/업무현황 4. 등록면허보유현황 5. 상훈현황 6. 기술자보유현황 7. 시스템보유현황 주요기술자별 약력 1. 대표이사 2. 임원짂 조직 및 용도별 수행실적 1. 조직 2. 용도별 수행실적

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입니다. 그라츠 중앙역 근처의 Greenbox도 괜찮다고 하지만, 수업을 듣거나 행정적인 일들을 처리할 때 트램을 타야 하기 때문에 수업 개수가 2~3개 이상이라고 하면 많이 불편할 것입니다. 룸메이트나 기숙사의 분위기(파티가 얼마나 자주 열리는가==얼마나 시끄러운 가

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Vision 2018

회사소개 & 조직도 설립 : 1994 년 1997 년 Myanmar Ha Hae factory 설립 2003 년 Ha Hae Vietnam factory 설립 한국본사직원 : 115 명현지생산공장직원 : 11,150 여명 생산공장 : 4 Woven 현지법인 2 Woven 합작법인 Seoul HQ Office Sales 10 teams Sourcing R&D - Sample / Design Color / CAD Compliance Management Vietnam / Hanoi 4 Woven factories 2 Own & 2 Joint stock Vietnam / HCM Sales office Gap - Sales support Myanmar / Yangon 2 Woven factories 2

회사연혁 본사설립 Myanmar Glogon Co., Ltd 설립 Global MFG Vietnam Co., Ltd 설립 Pearl Garment Vietnam JSC 설립 Myanmar Glogon Co., Ltd 시설확장 ( 워싱설비추가설치 ) PT. Sukwang Indonesia 인수 Branch of Global MFG Vietnam Co., Ltd In Thai Binh / Man Seon Global Garment Limited Liability Company 설립 Global MFG Vietnam Co., Ltd 시설확장 ( 워싱설비추가설치 ) 본사사명변경 Ha Hae Corporation 현지법인사명변명 Ha Hae Vietnam Corporation Branch of Ha Hae Vietnam Corporation in Thai Binh Myanmar Ha Hae Co., Ltd Ho Chi Minh Office 설치 Arao Company Limited 설립 ( 미얀마 ) 3

주요바이어 & 매출 1. Out wear Jacket 매출규모 백만불 2. Casual Pants / Swim Pants 3. Padding Jacket $143 $157 $173 $190 $209 4. Casual Skirt / Dress 2016 2017 2018 2019 2020 4

베트남현지법인 1. Ha Hae Vietnam Corporation 2003년법인설립 주소 : Hai Duong city, Hai Duong Province 근로자 : 3,100 명 안정적인노무관리체계 PACE PROGRAM Better Work WRAP (Gold Rating) RDS certified 2. Branch of HHVN 2010년지사설립 주소 :Tay Giang Ward,Tien Hai district, Thai Binh Province 근로자 : 1,100 명 3. Pearl 2007년법인설립 주소 : Viet Tri City, Phu Tho Province 근로자 : 1,650 명 Better Work RDS certified 생산능력 12 lines 생산능력 4 mil pcs /Y 4. Manseon 2009년법인설립 주소 : Vinh Loc District, Thanh Hoa Province 생산능력 Woven 9 lines 근로자 : 700 명 Woven Knit 20 lines 6 mil pcs/y 14 lines 4 mil pcs/y 생산능력 2.5 mil pcs /Y RDS certified 워싱설비 8 mil pcs/y Woven 11 lines 생산능력 2.4 mil pcs /Y 관세혜택 Vietnam EU FTA - Tariff to be Phased Out yearly - Effective from 2018 (estimated) 5

생산공장개요 Ha Hae Vietnam Corporation Woven Knit 워싱능력 2003 년법인설립 20 lines 6 mil pcs/y 14 lines 4 mil pcs/y 8 mil pcs/y 주소 : Km 50+460 Highway No.5 Cam Thuong ward, Hai Duong city, Hai Duong Province, 근로자 : 3,100 명 안정적인노무관리 20 년간노사분규없음 PACE PROGRAM Better Work WRAP (Gold Rating) RDS certified Machineries Q'ty Single needle sewing machine 1367 Double needle sewing machine 194 Direct drive bartacking machine 80 Interlock & Overlock 217 Multi stitch chain machine 26 Fusing press machine 5 Cutting machine 22 Overdeck machine 9 button sewing machine (Lock stitch) 20 Zigzag sewing machine 12 Snap setting machine 32 Band knife machine 3 Iron vacuum table 127 Triple stitch machine 10 Bartack 24 Button hole sewing machine(straight) 10 Button hole sewing machine(key hole) 6 Reciprocation air compressor 10hp 3 Banding Machine 3 Seam sealing machine 8 Needle Detector 6 Thread winder 7 Fabric cutter 37 Polybag sealer 5 Fabric Spread machine 2 Fabric Inspection machine 3 Band Knife 3 Snap(Button) test machine (SafQ) 1 Numbering Machine 18 Welting machine 1 Total 2261

생산공장개요 Branch of Ha Hae Vietnam Woven 9 lines 생산능력 2.5 mil pcs /Y 2010년지사설립 주소 : Tien Hai industrial zone, Tay Giang Ward,Tien Hai district, Thai Binh Province 근로자 : 1,100 명 Machineries Q'ty Single needle sewing machine 405 Double needle sewing machine 50 Interlock Machine 79 Pressing machine 2 Multi stitch chain machine 4 Vacuum table 13 Fusing press 4 Cutting machine 9 Button attaching machine 10 Zigzag sewing machine 6 Snap setting machine 10 Needle detector machine 2 Hand metal detector 1 Snap(Button) test machine (SafQ) 1 Button hole sewing machine 6 Iron vacuum table 16 Chain stitch machine 6 Fusing machine 2 Direct drive bartacking machine 32 Taping machine 2 Fabric inspection machine 1 Banding machine 1 Computer aid marker 1 Total 663

생산공장개요 Pearl Garment Woven 12 lines 생산능력 4 mil pcs /Y 2007년법인설립 주소 : 469 Nguyen Du Street, Duu Lau Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province 근로자 : 1,650 명 Better Work RDS certified Machineries Q'ty Single Needle sewing machine 885 Double Needle sewing machine 80 Double Needle Chain Stitch Machine. 5 Overlock 60 Cover stitch sewing machine 18 Multi needle stitch machine 5 Fell seam machine 7 Bartacking machine 22 Strainght button 5 Eyelet button 6 Button attachment machine 6 Straight Knife Cutting Machine 2 Band knife machine 8 Fusing machine 3 Snap attachment machine 16 Needle detector 2 Hand held Metal Detector 4 Computerized Sewing Machine 7 Fabric Inspection Machine 1 Ironing vacum 23 Snap(Button) test machine (SafQ) 1 Washing Machine 1 Drying Machine 1 Total 1168

생산공장개요 Woven Man Seon Global 11 lines 생산능력 2.4 mil pcs /Y 2009년법인설립 주소 : Hamlet 8, Vinh Thanh commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province, 근로자 : 700 명 RDS certified Machineries Q'ty Single needle sewing machine 343 Double needle sewing machine 48 Overlock & Interlock 69 Multi stitch chain machine 1 Vacuum table 21 Hand metal detector 2 Fusing press 3 Cutting machine 6 Button attaching machine 5 Snap setting machine 16 Band knife machine 1 Iron vacuum table 21 Bartack 20 Button hole(straight) 3 Steam boiler(18 kg) 6 Computer aid marker: 3 Cutting table (size w:4m) 4 Cutting machine 6 Press button machine 1 Needle detector machine (conveyor) 2 Fabric inspection machine 1 Compressor 20hp 1 Total 583

미얀마현지법인 1.Myanmar Ha Hae Co., Ltd 2.Arao Company Limited 1997년법인설립 주소 : Dagon Myo thit(seikan)township, Yangon, 근로자 : 2,300 명 PACE PROGRAM BSCI (B grade) ICS approved, RDS certified 2015년법인설립 주소 : Dagon Myo Thit (Seikkan) Township, Yangon 근로자 : 2,300 명 (2018년까지 4,000명모집예정 ) BSCI (A grade), RDS certified 생산능력 Woven 24 lines 5 mil pcs /Y 워싱설비 5 mil pcs/y Woven 생산능력 21 lines (39 lines by 2018) 4.5 mil (12 mil pcs/y by 2018) 관세혜택 Myanmar : GSP Country -Zero Tariff Importing from Myanmar : EU 27 countries, Canada

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생산공장개요 Myanmar Ha Hae 생산능력 Woven 24 lines 5 mil pcs /Y 워싱능력 1997년법인설립 5 mil pcs/y 주소 : Plot No.90-91, Daw Phwar Shin St, Dagon Seikan Industrial Zone Part-1, Dagon Myo thit(seikan)township, Yangon, Myanmar 근로자 : 2,300 명 PACE PROGRAM, BSCI (B grade), ICS approved, RDS certified Machineries Q'ty Single needle sewing machine 1580 Double needle sewing machine 119 Overlock & Interlock 151 Sleeve setting machine 21 Overdeck machine 17 Zigzag sewing machine 8 Pin king cutting machine 8 Multi chain stitch machine 5 Double needle waist band 10 Bottom hem hidden stitch machine 3 Seam-sealing machine 6 Overlap seam stitch machine 4 Direct drive bartacking machine 46 Button hole sewing machine 13 Button sewing machine(lock stitch) 14 Eyelet button hole sewing machine 14 Snap setting machine 36 Pinpoint saddle stitch machine 3 Velcro attaching machine 2 Needle & Metal detctor 8 Label transfer press 2 Fabric cutter 23 Pattern former (Plotter) 3 Band knife 3 Fusing press 8 Fabric inspection machine 2 Total 2109

생산공장개요 Woven 생산능력 Arao Company Limited 2015 년법인설립 21 lines (39 lines by 2018) 4.5 mil (12 mil pcs/y by 2018) 주소 : Plot No. B-2, Myay Taing Block No. 175, Kyi Su Industrial Zone, Dagon Myo Thit (Seikkan) Township, Yangon, Region 근로자 : 2,300 명 (2018 년까지 4,000 명규모 ) BSCI Grade A RDS certified Machineries Q'ty Single Needle sewing machine 1789 Special Single Needle Machine 180 Double Needle sewing machine 197 Two Needle Chain Stitch(Nihon Wakki) 31 Three Needle Chain Stitch(Nihon Wakki) 29 OverLock & InterLock 296 Multi Chain Stitch (Kansai, Dakko) 35 Blind Stitch machine(squee) 6 Overdack 13 Bartack 121 Nanainch Button Hole 26 Button Attaching Machine(Button set) 22 Electric pattern Stitch 39 QQ Button Hole 17 Conveyor type Needle detector 8 Snap attaching 46 Snap Tester (Safq) 2 Fusing Machine 9 Vaccum table 113 Fabric cutter 54 Thread winder 10 Sleeve attaching Machine 3 Zigzag Auto 3 Fabric Inspection machine 3 Fabric Spread Machine 2 Pattern Plotter and Cutter 5 Down Filling Machine (auto) 6 Total 3065

전체생산공장개요 Ha Hae Vietnam Thai Binh Branch Myanmar Ha Hae Arao Pearl Garment Man Seon Global 10.0 M 4.0 M 3,100 1,650 27 5.0 M 4.5 M 2,300 2,300 24 21 2.5 M 2.4 M 1,100 12 700 9 11 CAPA(pcs/year) Workers Line Vietnam CAPA(pcs/year) Workers Line Myanmar 15

국가별핵심전략 베트남 미얀마 US 핵심프로그램 관세혜택 높은생산성으로대량생산가능 -> 주요팬츠생산 : 300pcs / Hour @ 1 line 일반특혜관세기준적용국가 우븐 + 니트 = Mixed Product Woven and Knit 통합라인 - 미얀마로부터수입되는제품에대한무관세혜택 : EU 27 nations, Canada, Japan, Korea -> Knit SLV + Woven Body 경쟁력있는급여수준 워싱 Special wash / Soft hand feel Wash facility in house -> speed up & cost save Country 월최저임금 주당근로시간 USD 주당일반근로시간 Vietnam $157 48 hrs Myanmar $106 44 hrs 16

What we are Strong 주식회사하해는핵심역량을만들기위한지속적인노력으로경험이풍부한근로자들에의해체계적인품질관리시스템이조직되었으며, 또한우리의전문분야인 Outer 와 Pants 부분에서경쟁력있는가격을제공할것을약속드립니다. 품질관리전문분야가격경쟁력 아동복완전무사고 GAP / A&F 와 15 년이상의장기 Partnership 200 명이상의내부 QC 패딩 & 다운자켓 바람막이 팬츠 요소재조정을통한비용절감 다양한국제원자재소싱 17

What we are Strong VMI Vendor Managed Inventory Quantity Boys : 1.5 M pc/y Girls : 2M pc/y Item Pants, Jacket, Jumper Quality Control NO Safety Issue for Kid s Production Organized QA System Jumper Stain-Resistant Shorts Bermudas Skirt Flat-front Shorts Skinny Pants Pleated Shorts 18

R & D Innovation 시장 & 동향조사원단소싱디자인 분기별동향조사 고객중심의시장정보수집및분석 다각화된원단소싱 최신원단소싱 & 가격범위적합한원단설계 자체디자인제품제안 고객의가격범위에부합하는스타일재설계 19

Factories Factory - Picture in Myanmar Lab room Sewing Line Finishing; Needle detector In house Washing Facility Quality Control Packing/Warehouse 20

Global Network Ha Hae KOREA 1. HEAD OFFICE MYANMAR 1. MYANMAR HAHAE Woven 2. ARAO COMPANY Woven VIETNAM 1. HOCHIMIN OFFICE 2. HAHAE VIETNAM 1 Woven / Knit 3. HAHAE VIETNAM 2 - Woven 4. PEARL Woven 5. MANSEON GLOBAL Woven #4 #2 #5 #3 TEL : +82-2-2105-4000 Contact at: hahae@hahae.co.kr Website : Headquarter: www.hahae.co.kr Digital-ro 173, Geumcheon-gu, Seoul, Korea

PRODUCTION SMP Productions / Puffer Lightweight Down Hooded Jacket for Men s 100% Nylon Taffeta COO: Vietnam Buyer: Hollister FOB: $ 23.94 122,898 pcs/year 2016 Core Puffer Jacket for Ladies 100% Polyester COO: Vietnam Buyer: Hollister FOB: $ 16.60 119,730 pcs/year 2016 22

PRODUCTION SMP Productions / Pants Uniform Bootcut Pants for Girls 98% cotton, 2% spandex. Smooth twill with added stretch. COO: Vietnam Buyer: Old Navy FOB: $3.51 351,660 pcs/year 2016 Uniform Skinny Pants for Girls 98% cotton, 2% spandex. Smooth twill with added stretch. COO: Vietnam Buyer: Old Navy FOB: $3.53 482,800 pcs/year 2016 23

PRODUCTION SMP Productions / Soft Shell & Fleece Colombia Fleece Program COO: Indonesia Buyer: Columbia 500,000pcs/2016 Product / Active - Fleece Product / Soft Shell 24

PRODUCTION SMP Production / Various Knits Donnay Jersey Shirt BAW T Shirt Yetts Dress 25

PRODUCTION SMP Production / Active wear Active wear / Men s STYLE : HHMT16001 STYLE : HHMT16002 STYLE : HHMT16003 STYLE : HHMT16004 Active wear / Women s STYLE : HHMT16005 STYLE : HHMJ16002 STYLE : HHMP16001 STYLE : HHWJ16002 STYLE : HHWT16006 STYLE : HHWT16007 STYLE : HHWT16008 26

PRODUCTION SMP Capabilities / Light weight Women s Product / Blouse Product / Dress 27