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- 은별 기
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1 NHN Entertainment Investor Relations September 2018
2 Contents 2Q18 실적요약 주요서비스 - HANGAME - PAYCO - Commerce, Entertainment, Tech & Payment + Ad Appendix 2
3 2Q18 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 2Q17 1Q18 2Q18 Y/Y Q/Q 매출 224, , , % 40.1% 게임매출 122, ,429 98, % -15.4% 모바일 73,824 63,629 57, % -10.0% PC 48,996 52,800 41, % -22.0% 기타매출 102, , , % 95.9% 커머스 35,601 37,105 40, % 9.5% 엔터테인먼트 34,073 32,066 35, % 9.8% 기술 20,430 20,265 22, % 13.1% 결제, 광고등 12,019 26, , % 386.5% 영업비용 215, , , % 43.1% 지급수수료 93,764 91, , % 98.0% 인건비 69,549 74,778 80, % 7.2% 광고선전비 20,879 15,934 14, % -10.7% 감가상각비 8,665 8,389 10, % 22.0% 통신비 5,921 5,863 6, % 5.8% 기타영업비 16,255 20,286 18, % -9.9% 영업이익 9,911 15,380 14, % -3.2% 영업이익률 4.4% 6.6% 4.6% 0.2% -2.0% 영업외수익 19,646 75,991 41, % -45.2% 영업외비용 10,372 13,382 13, % 1.3% 법인세차감전순이익 19,185 77,988 42, % -44.9% 법인세비용 13,365 14,735 17, % 17.5% 당기순이익 5,821 63,254 25, % -59.5% 당기순이익률 2.6% 27.2% 7.9% 5.3% -19.4% [ 매출 ] 3,252억원. Y/Y 44.6%, Q.Q 40.1% 증가 [ 모바일 ] 일부게임매출자연감소및신작부재 Y/Y 22.4%, Q/Q 10.0% 감소 [PC] 웹보드게임의계절적비수기영향과온라인게임부진 Y /Y 15.9%, Q/Q 22.0% 감소 [ 기타 ] NHN KCP 연결편입및 Accommate, PNP시큐어, 티켓링크사업호조 Y/Y 122%, Q/Q 95.9% 증가 [ 영업비용 ] 3,103억원. Y/Y 44.3%, Q/Q 43.1% 증가 [ 지급수수료 ] 게임매출감소에도, NHN KCP 연결편입과커머스관련매출원가증가 Y/Y 93.3%, Q/Q 98.0% 증가 [ 인건비 ] 연결대상편입등인원증가로 Y/Y 15.3%, Q/Q 7.2% 증가 [ 광고선전비 ] 게임, 코미코마케팅감소와페이코마케팅효율화지속 Y/Y 31.9%, Q/Q 10.7% 감소 [ 영업이익 ] 149억원. Y/Y 50.3% 증가, Q/Q 3.2% 감소 [ 순이익 ] 256억원. - 관계기업투자처분이익기저효과, Q/Q 59.5% 감소 - 관계사유형자산처분이익효과, Y/Y 340.4% 증가 3
4 주요서비스 Game Payment & AD 기타사업 Commerce Entertainment Technology Payment & Ad 4
5 주요모바일게임 LINE 디즈니쯔무쯔무 # Compass 크루세이더퀘스트 요괴워치푸니푸니 LINE POP 2 5
6 모바일신작게임 Fantasy Life Online / 18 년 7 월출시 / 일본매출순위 : ios 25 위, Google 23 위 (8/1 일기준 ) Fish Island 2 / 18 년 7 월출시 / 한국매출순위 : Google 23 위 (8/1 일기준 ) 모노가타리푸크푸크 / 18 년 8 월출시 / 일본다운로드순위 : ios & Google 1 위 (8/23 일기준 ) / 일본매출순위 : ios 35 위, 구글 39 위 (8/29 일기준 ) 6
7 신규모바일게임라인업 RWBY Amity Arena / Clash Royale Type 베타테스트종료 18년 9월소프트런칭 Critical OPS / FPS 18 년 4Q 7
8 웹보드게임 포커 l l 고스톱 바둑 l l 소셜카지노 [ 2018 년 9 월 ] 웹보드게임규제환경 2014 년 2 월 2016 년 3 월 ~ 웹보드게임 규제시행 규제일부수정 회당베팅금액한도 3만원 5만원월결제한도 30만원 50만원일손실한도 10만원 유지 8
9 서비스현황 거래규모 2018 년누적 (7 월 ) 2.5 조원 서비스이후전체누적 6 조원 총이용자 (PU) 8,600,000 (18 년 7 월 ) 4.5 조원 6 조원 3.5 조원 1 조원 2 조원 2015 년 9 월 12 월 2016 년 3 월 6 월 9 월 12 월 2017 년 3 월 6 월 9 월 12 월 2018 년 3 월 7 월 9
10 가맹점 ON LINE 10 만가맹점 OFF LINE 14 만가맹스토어 270 만카드가맹점 10
11 PAYCO 서비스 & 기능확대 before 간편결제포인트송금 ATM입출금서비스상품권 # MST : 270만커버리지 # 맞춤쿠폰 : DMP 광고 biz # 쇼핑적립 : 40개 + 온라인몰 # 기프트샵 : 1,800개 + 상품 # 쇼핑 : 검색 & 대형몰 & 추천 # 매거진 : 음식 & 여행 & 자동차... # 계좌조회 : 잔액 & 거래내역 # 신용관리 : 개인신용등급 # QR 결제 : 제로페이 &... # 금융서비스 : 제휴카드 & 체널링... after 오프라인 Super Set 탑제 = MST + NFC + 바코드 + QR * 오프라인간편결제중유일 11
12 PAYCO 연계사업방향 양질의 BIG Data 와최고수준의 DMP * 기술력을 PAYCO 플랫폼및서비스경쟁력과연계한 쿠폰 & 광고비즈니스 PAYCO 간편결제서비스와연동되는금융채널링비즈니스 BIG Data & DMP 기술기반 * DMP : Data Management Platform PAYCO 간편결제 PAYCO 플랫폼 & 서비스 금융채널링 Coupon Biz 페이코가맹점과최적의이용자링크이용자별차별화된쿠폰 / CPC & CPS 모델 Targeting AD Biz 오디언스분석과모델링을통한 Performance AD, 동영상광고사업인크로스와시너지개발중 국내메이저금융사와네트워크제휴에기반한 소비생활에적합한금융서비스제공 12
13 Commerce : 중국 B2B, B2C 커머스사업수행 : 한국 중국상품유통및국내기업의중국내커머스사업컨설팅및대행 : 미국 B2B 플랫폼사업수행 : 미국도매기업과소매기업간물품주문, 배송관련플랫폼서비스 : 쇼핑몰및웹호스팅사업수행 / 대표상품은쇼핑몰구축솔루션 고도몰5 : 한국 B2C 쇼핑몰운영 / 1300K, 1200M, 가방팝, 멀티팝운영 ( 십억원 ) Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Accommate FashionGo NHN Godo NHN Wetoo Others 13
14 Entertainment : 국내음원유통서비스제공 : 국내메이저음원유통사업자로, 최대고음질음원보유 : 일본중심웹툰서비스제공 : 일본과동남아지역포함 3,000 만다운로드기록 ( 누적기준 ) 다양한수익모델적용을통한매출개선기대 : 온라인티켓예매서비스제공 : 공연, 스포츠등다양한온라인티켓서비스수행. 스포츠부분특화된장점보유 ( 십억원 ) Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 NHN Bugs Comico NHN Ticketlink 14
15 Technology : 데이터관리, IT 호스팅사업전개 : 클라우드, 빅데이터, 데이터사이언스기술과 IT 인프라전문서비스제공 : 정보보안솔루션개발및공급사업전개 : 국내최고, 최대데이터베이스보안서비스제공 2019 년상장준비중 ( 십억원 ) Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 TECHORUS PNP Secure Others 15
16 Payment & Ad l l 6.0 ( 십억원 ) Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Payment AD Others 16
17 Appendix / 회사정보 지분구조 주요사항 개인등기타 24.0% 자사주이준호및개인해외기관 1.8% 등기타특수관계인국내기관 14.9% 26.5% 47.6% 9.2% 이준호및 특수관계인 47.9% 상장시장 KOSPI 종목코드 KS 상장주식수 19,565,025 주 ( 자사주 556,210 주 / 일기준 ) 인력현황 (2018 년 6 월말기준 ) 해외기관 11.3% 자사주 1.8% 국내기관 15.0% 4,639 명 ( 연결기준 ) 836 명 (NHN 엔터테인먼트 ) 본사위치 성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 NHN 엔터테인먼트플레이뮤지엄 2018 년 6 월기준해외기관투자자지분율은 HTS 기준국내기관투자자및개인투자자지분율은내부추정치임 17
18 Appendix / Targeting AD 기술 데이터수집및분석기술을기반으로이용자, 광고주, 플랫폼에최적화된광고서비스 현재 1,100 개광고주와 10,000 개매체보유 광고주 대행사 DSP ADX SSP 매체 Web, App 랩사 DMP DSP: Ad Exchange를통해광고주에게맞는매체를찾아광고할수있도록하는플랫폼 DMP: DSP가타겟유저인지판단할수있도록데이터를분석하고, 해당타겟유저를조회해주는데이터제공역할 Ad Exchange: 다수의 Ad Network를연결하여인벤토리확보및거래유동성을키운광고플랫폼 SSP: 매체입장에서다양한광고주를상대하고수익성을극대화하도록도와주는플랫폼 18
19 Appendix / Programmatic Ad 시장 미국 Programmatic DA * 시장 일본 Programmatic DA * 시장 ( 십억달러 ) Desktop Mobile 39.1 ( 십억엔 ) Desktop Mobile % % % % % % % % 45% 42% 38% % % 29% % % ( 출처 : emarketer) ( 출처 : emarketer) *DA: Display Ad 19
20 Appendix / 주요계열회사 게임 NHN PlayArt (100%) ** NHN Hangame (100%) ** ** 연결대상법인 기술 NHN Techorus (100%) ** PNP Secure (70%) ** 커머스 NHN Entertainment USA (100%) ** NHN PIXELCUBE (100%) ** NHN BIG FOOT (100%) ** NHN STARFISH (100%) ** Critical Force (20%) NHN wetoo (100%) ** Accommate Holdings (62%) ** Bee3Stars (100%) ** NHN Godosoft (100%) ** 결제 광고 PIOLINK (29%) KS NHN PAYCO (86%) ** NHN Korea Cyber Payment (37%) KS ** KG Inicis (5%) KS UBIVELOX (8.8%) KS NHN ACE (86%) ** NHN AD (71%) ** 엔터테인먼트 Incross (35%) KS ** NHN EDU (89%) ** NHN COMICO (100%) ** BUGS (45%) KS ** 기타 ( 투자 ) NHN TICKETLINK (100%) ** NHN Investment (100%) ** 20
21 Appendix / 재무제표 부문별매출추이 ( 백만원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 매출 138, , , , , , , , , , , , , ,213 게임매출 107,588 90, , , , , , , , , , , ,429 98,468 PC 57,683 46,938 49,033 47,950 48,773 49,592 47,191 50,073 55,608 48,996 48,525 49,272 52,800 41,200 모바일 49,905 43,516 52,439 68,694 72,695 69,985 66,946 67,673 70,970 73,824 63,811 64,892 63,629 57,268 기타매출 30,540 35,171 61, ,155 82,151 91,044 93, , , , , , , ,745 지역별게임매출비중추이 매출발생기준 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 국내 50.1% 42.7% 43.4% 48.2% 43.5% 44.5% 48.6% 47.8% 47.5% 43.2% 44.5% 43.2% 46.9% 44.1% 해외 49.9% 57.3% 56.6% 51.8% 56.5% 55.5% 51.4% 52.2% 52.5% 56.8% 55.5% 56.8% 53.1% 55.9% 개발지역기준 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 국내 61.0% 56.7% 58.0% 59.5% 55.3% 56.9% 60.2% 60.4% 60.1% 56.6% 57.8% 57.1% 58.2% 56.4% 해외 39.0% 43.3% 42.0% 40.5% 44.7% 43.1% 39.8% 39.6% 39.9% 43.4% 42.2% 42.9% 41.8% 43.6% 21
22 Appendix / 별도기준재무제표 손익계산서 ( 백만원 ) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 매출 65,021 60,082 63,679 67,208 56,610 게임매출 55,383 49,185 52,154 54,453 43,755 기타매출 9,638 10,897 11,525 12,755 12,855 영업비용 47,425 48,038 48,072 50,309 48,872 지급수수료 24,131 21,150 22,726 22,168 20,408 인건비 15,198 15,867 15,418 18,744 18,842 광고선전비 2,245 3,096 3,362 2,216 1,800 감가상각비 3,056 3,103 3,332 3,632 3,881 기타 2,795 4,822 3,234 3,549 3,941 영업이익 17,596 12,044 15,607 16,899 7,739 영업이익률 27.1% 20.0% 24.5% 25.14% 13.67% 금융수익 1,766 1,799 1,794 2,779 2,648 관계사투자이익 기타수익 1,093 5,452 1,250 6,346 3,564 금융비용 , 관계사투자손실 , ,926 기타비용 , 법인세차감전순이익 20,094 18,315-28,608 24,956 10,849 법인세비용 5,128 5, ,568 2,497 당기순이익 14,966 12,695-28,960 21,388 8,352 순이익률 23.0% 21.1% -45.5% 31.9% 14.8% 재무상태표 ( 백만원 ) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 유동자산 182, , , , ,198 현금및현금성자산 51,574 38,068 62,588 39,348 18,967 매출채권및기타채권 118, , , , ,910 기타 12,045 11,787 6,055 6,253 5,321 비유동자산 1,451,729 1,470,993 1,514,881 1,513,497 1,468,399 유형자산 71,034 73,525 74,869 78,143 78,428 무형자산 17,823 17,385 17,173 16,883 16,379 투자자산 1,259,160 1,272,570 1,314,651 1,310,896 1,267,940 기타 103, , , , ,652 총자산 1,633,820 1,645,915 1,716,301 1,693,441 1,657,597 유동부채 53,133 57, ,945 97,975 53,289 매입채무및기타채무 21,178 21,186 21,878 20,049 17,258 단기차입금 2,800 2,800 78,885 28,885 8,800 미지급법인세 14,491 18,473 24,635 32,814 18,627 기타 14,664 14,823 16,547 16,227 8,604 비유동부채 18,549 19,135 19,693 19,504 19,223 장기매입채무및기타채무 5,032 4,988 4,983 4,038 3,849 확정급여부채 12,542 13,134 13,597 14,144 14,966 기타 975 1,013 1,113 1, 총부채 71,682 76, , ,480 72,512 자본 1,562,138 1,569,498 1,554,662 1,575,961 1,585,086 자본금 9,783 9,783 9,783 9,783 9,783 자본잉여금 1,273,667 1,273,667 1,273,667 1,273,667 1,273,667 기타자본구성요소 -22,997-22,882-24,826-24,601-30,904 기타포괄손익누계액 13,667 8,217 24,479 13,220 15,296 이익잉여금 288, , , , ,243 총자본 1,562,138 1,569,498 1,554,662 1,575,961 1,585,086 22
23 Appendix / 연결기준재무제표 손익계산서 ( 백만원 ) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 매출 224, , , , ,213 게임매출 122, , , ,429 98,468 기타매출 102, , , , ,745 영업비용 215, , , , ,319 지급수수료 93,764 92, ,846 91, ,208 인건비 69,549 68,721 70,579 74,778 80,176 광고선전비 20,879 20,690 21,761 15,934 14,223 감가상각비 8,665 7,728 8,879 8,389 10,230 통신비 5,921 5,849 5,682 5,863 6,204 기타 16,255 18,318 17,936 20,286 18,278 영업이익 9,911 5,523 10,068 15,380 14,894 영업이익률 4.4% 2.5% 4.2% 6.62% 4.58% 금융수익 17,023 18,965 42,742 69,161 11,493 관계사투자이익 1,327 2, , 기타수익 1,296 2,963 2,371 2,893 29,765 금융비용 505 9,242 11,415 1,326 5,592 관계사투자손실 3,408 4,424 1,847 7,805 3,543 기타비용 6,458 1,613 41,888 4,251 4,422 법인세차감전순이익 19,185 14, ,989 42,953 법인세비용 13,365 12,932 10,483 14,735 17,318 당기순이익 5,821 1,302-10,432 63,254 25,635 순이익률 2.6% 0.6% -4.4% 27.25% 7.88% 재무상태표 ( 백만원 ) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 유동자산 626, , ,668 1,034, ,523 현금및현금성자산 345, , , , ,797 매출채권및기타채권 216, , , , ,738 기타 64,592 69, , , ,987 비유동자산 1,178,518 1,187,610 1,169,932 1,288,875 1,356,140 유형자산 155, , , , ,746 무형자산 323, , , , ,019 투자자산 541, , , , ,362 매출채권및기타채권 115, , , , ,063 기타 42,754 47,546 48,088 47,133 46,950 총자산 1,804,919 1,802,012 2,115,600 2,323,050 2,297,663 유동부채 207, , , , ,190 매입채무및기타채무 120, , , , ,424 단기차입금 19,692 11,266 90,485 40,850 16,785 미지급법인세 17,866 19,724 36,783 55,573 48,548 기타 49,423 51,089 63,268 75,066 70,433 비유동부채 57,956 65,468 63,328 84,894 80,745 매입채무및기타채무 6,795 6,737 6,677 8,499 3,482 장기차입금 1,640 7,730 7,308 19,620 19,757 확정급여부채 25,607 26,636 27,859 31,252 31,232 비유동이연법인세부채 3,865 4,491 4,133 6,563 7,065 기타 20,049 19,874 17,350 18,960 19,209 총부채 265, , , , ,935 지배회사지분 1,484,005 1,476,657 1,506,617 1,581,258 1,614,914 자본금 9,783 9,783 9,783 9,783 9,783 자본잉여금 1,237,639 1,237,639 1,237,639 1,237,639 1,237,639 기타자본구성요소 -58,459-58,186-10,391-10,568-11,849 기타포괄손익누계액 10, ,789-4,329 2,139 이익잉여금 284, , , , ,202 비지배지분 55,729 57, , , ,814 총자본 1,539,733 1,533,977 1,657,897 1,815,916 1,843,728 23
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
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2Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 2Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 2Q17 Y/Y Q/Q 2Q16 1Q17 매출 224,944 6.8% -0.8% 210,622 226,683 게임매출 122,821 2.7% -3.0% 119,577 126,577 모바일 73,824 5.5% 4.0% 69,985
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3Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 3Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 3Q17 Y/Y Q/Q 3Q16 2Q17 매출 219,738 5.9% -2.3% 207,493 224,944 게임매출 112,337-1.6% -8.5% 114,138 122,821 모바일 63,811-4.7% -13.6% 66,946
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1Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 1Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 1Q17 Y/Y Q/Q 1Q16 4Q16 매출 226,683 11.3% -3.4% 203,618 234,688 게임매출 126,577 4.2% 7.5% 121,467 117,746 모바일 70,970-2.4% 4.9% 72,695
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1Q17 실적요약 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 1Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 1Q17 Y/Y Q/Q 1Q16 4Q16 매출 226,683 11.3% -3.4% 203,618 234,688 게임매출 126,577 4.2% 7.5% 121,467 117,746 모바일 70,970-2.4%
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4Q16 & 2016 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 페이코물적분할 Appendix 2 4Q16/FY16 실적요약 증감율 증감율 ( 백만원 ) 4Q15 3Q16 4Q16 2016 Y/Y Q/Q Y/Y 매출 217,799 207,493 234,688 7.8% 13.1% 856,420 32.9%
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3Q16 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 3Q16 실적요약 ( 백만원 ) 3Q16 증감율 Y/Y Q/Q 3Q15 2Q16 매출 207,493 27.3% -1.5% 163,050 210,622 게임매출 114,138 12.5% -4.5% 101,472 119,577 모바일 66,946
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2Q16 실적요약 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 2Q16 실적요약 ( 백만원 ) 2Q15 1Q16 2Q16 Y/Y Q/Q 매출 125,625 203,618 210,622 67.7% 3.4% 게임매출 90,454 121,467 119,577 32.2% -1.6% PC 46,938 48,773
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Investor Relations 2016 년 5 월 목차 1Q16 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 1Q16 실적요약 ( 백만원 ) 1Q15 4Q15 1Q16 Y/Y Q/Q 매출 138,128 217,799 203,618 47.4% -6.5% 게임매출 107,588 116,644
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1 목차 1. 3Q14 실적요약 2. 모바일 3. PC 4. 게임투자 5. 신규사업 6. Appendix 2 1. 3Q14 실적요약 ( 백만원 ) 3Q14 Y/Y % Q/Q % 전체매출 136,210-11.2% 13.7% PC 69,232-39.4% 2.6% 모바일 48,952 53.6% 9.7% 기타 18,026 149.9% 133.4% 영업비용 142,394
엔터테인먼트 (18171.KS) 엔터테인먼트 (18171.KS) 매수 ( 신규 ) 결제 / 광고등비게임매출증가 결제 / 광고, 커머스등비게임부문매출증가세. 결제 / 광고매출은 분기 부터반영되기시작한 한국사이버결제의사업호조와페이코매출 확대로성장세를보이고있음. PC 게임의
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목차 1. 실적요약 2. 사업전략 3. 모바일 4. PC 5. 게임투자 6. 신규사업 Appendix 2 1. 실적요약 / 4Q14 & FY2014 ( 백만원 ) 4Q14 Y/Y % Q/Q % FY2014 Y/Y % 전체매출 147,189-10.2% 8.1% 555,325-13.5% PC 66,672-44.2% -3.7% 306,157-37.5% 모바일 47,528
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본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
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9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation February 2017 April 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성,
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![Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]](/thumbs/103/160906767.jpg "Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]")
EARNINGS RELEASE For the quarter ended September 30, 2009 2009. 10. 28 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 3Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
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218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_180514)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 1Q18 마케팅비절감, 구조적인것으로서의미있음 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Buy (Upgrade) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 64,000 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/11)
슬라이드 1
KT 2017 년연간실적발표 Disclaimer 본자료는 2017년 4분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다.
K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2
2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (
신영증권 f
현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가
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EARNINGS RELEASE For the quarter ended June 30, 2009 2009. 7. 30 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 2Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 연결추정실적 : 본실적은당사와아래
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
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삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>
총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액
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EARNINGS RELEASE 2009 년 4 분기및 2009 회계연도 2010. 2. 11 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 Disclaimers 4Q09 & FY2009 Actual Review 3 1. 본사실적요약 15 2. 2010년가이던스 16 3. 연결실적요약 19 4. Appendix 1 Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
2
kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open
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기업 Note 218. 3. 16 NHN 엔터테인먼트 (18171) 규제완화는없었다 웹보드결제한도상향은없었다우리예상과는달리문화체육관광부 ( 문체부 ) 는지난 14일기존웹보드게임규제인월결제한도 5만원, 일손실한도 1만원, 1회베팅한도 5만원의현행을유지하기로결정했다. 웹보드게임규제가 2년마다재평가를받는일몰제로운영되고있기때문에 22 년까지는추가적인규제완화가없을전망이다.
Microsoft Word - 2015030419435926.docx
(041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_180212)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 신사업장기잠재력유효. 중장기승부주 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Hold (Downgrade) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 75,800 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (2/9) 시가총액
NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액
![NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액](/thumbs/91/104960116.jpg "NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액")
218 년 2 월 12 일 기업분석 NHN 엔터테인먼트 (18171) 218 년은페이코의가치가발현되는첫해가될것 Analyst 김소혜 sohye.kim@hanwha.com 3772-744 Buy ( 유지 ) 목표주가 ( 유지 ): 92, 원 현재주가 (2/9) 75,8 원 상승여력 21.4% 시가총액 발행주식수 14,83 억원 19,565 천주 52 주최고가
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc
2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc
Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc
212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
Microsoft Word doc
215 년 2 월 5 일기업분석 NHN 엔터테인먼트 (18171) Marketperform (reinstate) 경주는이제시작이다 통신 / 인터넷 Analyst 나태열 2-6114-2989 tyrah@hdsrc.com RA 이창민 2-6114-2917 cm.lee@hdsrc.com 주가 (2/4) 목표주가 업종명 / 산업명 업종투자의견 시가총액 ( 보통주 )
0904fc52803f4757
212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도
Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/
Company Update 219. 4. 25 목표주가 : 23,원주가 (4/24): 19,9원시가총액 : 71,25억원 LG 디스플레이 (3422) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 2,21.3pt 52 주주가동향최고가최저가
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76
자동차 / 기계 219. 2. 21 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/2) 매수 ( 유지 ) 45, 원 32,65 원 KOSPI (2/2) 2,229.76pt 시가총액 1,699 십억원 발행주식수 52,4 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 35,5 원 최저가
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492](/thumbs/91/107514153.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492")
Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt
이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (
이슈코멘트 2016. 10. 12 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx
아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G
(Microsoft Word - Online_\261\342\276\367_NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_151015)
2015 년 10 월 15 일 NHN 엔터테인먼트 (181710) 모바일게임신작및페이코가입자동향주시 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q15 실적부진지속, 대비영업손익악화전망되나예상하고있던부분 3Q15 매출은 1,452 억원으로서전분기대비 15.5%(196 억원 ) 증가전망. 이는프렌즈팝히트에따른신규매출기여및벅스연결대상편입효과를감안한것.
<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>
2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
게임부문의양호한성과로 1 분기실적은시장예상치를상회 표 1. NHN 엔터테인먼트의 1 분기잠정실적 ( 단위 : 백만원 ) 1Q16 4Q16 1Q17P QoQ(%) YoY(%) 추정치 차이 (%) 총매출액 203, , ,683 (3.4)
2017 년 5 월 15 일 I Equity Research NHN 엔터테인먼트 (181710) 새로운환경, 새로운펀더멘털 양호한 1 분기실적 NHN 엔터테인먼트가시장의예상을상회하는실적을기록했다. 매출은 2,267 억원으로전분기대비 3.4% 감소했으나시장컨센서스를 3.5% 상회했으며영업이익은 92 억원으로전분기대비 102.7% 증가하며컨센서스를 114% 상회했다.
Company Brief 표1 (단위: 십억원) 1Q 16 1Q 15 (% YoY) 4Q 15 (% QoQ) 메리츠 (% diff.) 컨센서스 (% diff.) 매출액 23.6 138.1 47.4% 217.8-6.5% 29.8-2.9% 23.6-1.1% PC 48.8
NHN엔터테인먼트 18171 Bottom 확인, 게임비즈니스에 주목 인터넷/게임 Analyst 김동희 2. 698-6678 donghee.kim@meritz.co.kr RA 김설희 2. 698-6656 seolhee.kim@meritz.co.kr 1분기 실적, 기대치 상회. 게임비즈니스 회복과 마케팅비 축소에 기인 바닥확인, 게임비즈니스 회복에 주목할 시점.
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139](/thumbs/84/89625380.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139")
Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익
R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과
0904fc52803dc24f
212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀
Microsoft Word - 2016011217350042.docx
(000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT
동양생명 실적 전망 (단위: 십억원, 원, 배, %) CY213 (13.1~12 월) CY214 CY215E CY216F 수입보험료 - 수정 후 4,316 4,26 4,322 4,581 - 수정 전 4,324 4,584 - 변동률 -.1 -.1 순이익 - 수정 후 18
(8264.KS) Company Comment 215.8.13 견고한 핵심이익은 하반기에도 유지 전망 위험률차, 사업비차 개선에 2분기 순이익은 예상치 상회. 상반기에 이미 회사의 연간 가이던스의 91%를 시현하였음. RBC-ROE 균형이 좋고, 금리 리스크도 낮은 점이 동 사의 강점 2분기 리뷰: 보험 핵심이익 증가로 순이익 예상치 상회 2분기에 수입보험료
(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)
2017 년 7 월 28 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 2 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 2 분기실적은컨센서스를상회 KT&G 의 17 년 2 분기는매출액 11,617 억원 (YoY 6.8%) 증가, 영업이익 3,865 억원 (YoY 11.7%)
OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ).
OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ). Investor Relations 2016 Contents Prologue Chapter1. 네트워크 솔루션 전문기업 Chapter2.
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (5/21) 매수 ( 유지 ) 335,000 원 241,500 원 KOSPI (5/21) 2,465.
자동차 / 기계 218. 5. 23 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (5/21) 매수 ( 유지 ) 335, 원 241,5 원 KOSPI (5/21) 2,465.57pt 시가총액 23,59 십억원 발행주식수 97,348 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 283, 원
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)
실적 Review 2017. 1. 25 BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1](/thumbs/80/82177066.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1")
Company Update 2018. 4. 11 목표주가 : 26,000원 ( 하향 ) 주가 (4/10): 25,150원시가총액 : 89,991억원 LG 디스플레이 (034220) 영업적자전환 Stock Data KOSPI (4/10) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,450.74pt
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_171113)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 / 소프트웨어 장기잠재력유효. 단기적으론실적모멘텀부활필요 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Buy (Maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 68,600 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI
슬라이드 1
KT 18 년 2 분기실적발표 Disclaimer 본자료는 2018년 2분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다.
<4D F736F F D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F >
2015 년 11 월 18 일 한국사이버결제 (060250) 페이코잠재력기반중장기투자포인트유효 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 실적 Good. 종전전망치에부합하는수준 1) 연결실적은매출 504 억원 (QoQ 15%), 영업이익 26 억원 (QoQ 92%) 로서전분기대비대폭호조. 2)
Highlights
2016 년 8 월 16 일 (041510) 쉬어가는국면 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 12 일 ) 29,700 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 김현석 (02) 3772-2884 hskim1006@shinhan.com KOSPI 2,050.47p KOSDAQ 705.18p 시가총액 액면가 발행주식수 646.1 십억원 500 원
2013년 0월 0일
2018 년 5 월 14 일 I Equity Research NHN 엔터테인먼트 (181710) 일보전진 1분기실적예상을상회 NHN엔터가예상을상회하는 1분기실적을기록했다. 매출은 2,313 억원으로예상수준을기록했으나마케팅비용이크게감소하며영업이익은 154억원으로예상을상회했다. 견조한매출의견인차는보드게임이었다. 보드게임매출은규제가지속되었음에도불구하고 1분기 PC게임매출의
투자의견 Buy 상향및 목표주가 72, 원으로상향 217년상반기게임사업모멘텀이약화될것이란당초예상과달리 라인디즈니쯔무쯔무 가다시일본앱스토어매출순위상위권을회복하였고, 신규게임 컴파스 도일본에서양호한성과를거두고있어모바일매출이성장할것으로기대한다. 또한, 국내웹보드게임매출이크게
(18171.KS) 실적회복과규제완화기대 Company Note 217. 5. 15 게임산업규제완화가능성으로웹보드사업에긍정적인효과예상. 수 익성이조금씩개선되면서실적회복도가시화되고있어투자의견을 Hold 에서 Buy 로상향 1 분기 Earnings Surprise 기록 NHN 엔터테인먼트의 1 분기실적은매출액 2,267 억원 (+11.3% y-y, -3.4% q-q),
I What is Syrup Store? 1. Syrup Store 2. Syrup Store Component 3.
Deep-Dive into Syrup Store Syrup Store I What is Syrup Store? Open API Syrup Order II Syrup Store Component III Open API I What is Syrup Store? 1. Syrup Store 2. Syrup Store Component 3. 가맹점이 특정 고객을 Targeting하여
0904fc52803e572c
212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향
0904fc528054624b
(518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_170315)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 소프트웨어 2Q17 기대신작 2 개론칭예정인점은참조 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Hold (Maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2017E OP 기준 ) 55,000 원 57,800 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (3/14)
NHNEnt_CompanyProfile_KR 2017상반기update.pdf
COME PLAY WITH US! NHN Entertainment Company Profile 2017 Contents Our Business Current Status Workspace 04 05 - PAYCO 06 07 08 09 10 - Comico 11 - Bugs 12 13 Cloud Solution 14 - TOAST Cloud 15 - TOAST
(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))
218 년 5 월 8 일 퍼시스 (168) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인현금흐름 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 42, 원 3,6 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 3,519
2 분기국내외온라인게임부진및웹보드게임의계절적비수기로 PC 게임매출감소 표 1. NHN 엔터테인먼트의 2 분기잠정실적 ( 단위 : 백만원 ) 2Q16 1Q17 2Q17P QoQ(%) YoY(%) 추정치 차이 (%) 총매출액 210, , ,944 (0
2017 년 8 월 14 일 I Equity Research NHN 엔터테인먼트 (181710) 과매도 실적은예상을하회했으나과도한주가하락 NHN엔터테인먼트가예상을하회하는실적을기록했다. 전체매출은 2,249억원으로전년동기대비6.8% 증가했고, 전분기와유사한수준을기록했다. 모바일게임은일본 컴파스 의흥행으로전분기대비 4% 증가했으나, PC게임은전분기대비 12% 감소했다.
Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc
213. 2. 7 기업분석 (3473/매수) IT서비스 실적개선과 함께 지분가치 반영 예상 4분기 Review: 영업이익 69억원(+27.8% YoY), 영업이익률 1.5%(+.8%p YoY) 의 4분기 실적은 영업수익 6,581억원, 영업이익 69억원으로 전년동기대비 각각 17.6%, 27.8% 증가하며, 당사 및 시장 예상치를 소폭 하회하였다. 경기둔화로
Microsoft Word - Preview_Techwin_160331
Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)
Standard title slide
10 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation November April 2017 2017 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%
Company Note 1. 4. 1 4 SK 하이닉스 (66) BUY / TP 6, 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 ) 3787-31 greg@hmcib.com 하반기 LP DDR4 모멘텀에주목 현재주가 (4/13) 상승여력 44, 원 3.7% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 3,178 십억원 78, 천주 368 십억원 /, 원 주최고가
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1311-A doc
2013-2-18 In-Depth Report, 13-11 NHN(035420) 분할은중장기적으로기업가치증가에긍정적 매수 ( 유지 ) T.P 320,000 원 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-2-3773-8812 Company Data 자본금 241 억원 발행주식수 4,813 만주 자사주 461 만주 액면가 500 원 시가총액
Microsoft Word - 030350_120124.doc
2012118 드래곤플라이(030350) 임진년, 업종 내 가장 높은 성장률에 주목 InDepth Report, 1206 매수(신규편입) T.P 30,000 원(신규편입) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82237738812 Company Data 자본금 72 억원 발행주식수 1,399 만주 자사주 103 만주 액면가 500 원 시가총액
Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc
Company Note 212. 7. 2 만도 (698) BUY / TP 22, 원 2Q preview: 영업이익률상승추세지속예상 현재주가 (6/29) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com Jr.Analyst 김형욱 2) 3787-262
Highlights
214 년 11 월 18 일 (352) 모바일向오피스 SW 경쟁력확인필요 매수 ( 유지 ) 주가 (11 월 17 일 ) 19,25 원 목표주가 26,5 원 ( 하향 ) 상승여력 37.7% 김현석 (2) 3772-2884 hskim16@shinhan.com 3 분기별도기준매출액 182 억원 (+2% YoY), 영업이익 64 억원 (+23% YoY) 기록 4 분기영업이익
음식료 Company Update Analyst 김태현 02) 목표주가 현재가 (6/27) 매수 ( 유지 ) 140,000 원 116,000 원 KOSPI (6/27) 2,391.95pt 시가총액
음식료 2017. 06. 28 Company Update Analyst 김태현 02) 6915-5658 kith0923@ibks.com 목표주가 현재가 (6/27) 매수 ( 유지 ) 원 116,000 원 KOSPI (6/27) 2,391.95pt 시가총액 15,926 십억원 발행주식수 137,292 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 137,000 원
통신장비/전자부품
통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com
Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc
2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다
Microsoft Word - HMC_Company_Note_KoreaCircuit_20131122.doc
Company Note 13. 11. 코리아써키트(781) Not Rated PKG 매출 고성장으로 양날개 장착 현재주가 (11/1) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 5주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6 일) 외국인지분율 주요주주 주가상승률 1M 절대주가(%) -18.5 상대주가(%p) -16.1 당사추정 EPS 컨센서스 EPS 컨센서스 목표주가
SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )
Company Update 218. 3. 8 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (3/7): 82,7원시가총액 : 62,58억원 SK 하이닉스 (66) 사상최대실적과 3D NAND 투자확대 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 1Q18 영업이익 4.5 조원, 2Q18 영업이익 4.9
온라인쇼핑몰의신용카드 수수료인하방안 2017. 7 I. 1 II. 3 1. 3. 3. 5. 6 2. 8. 8., 9. 10 III. 11 1. 11. 11. 12 2. 20. 20. 22 IV. 31 1. 31. 31. 32. 36 - i - 2. 39. 39. 41 V. 43 1. ( ) 43. 43. 44. 45. 48. O2O 49 2. 51. 52.
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솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액 43.7 6.7 45.7 43. 44. 54.1 43.7 55.3
실적 Review 213.11.29 SBS콘텐츠허브(4614) Above In line Below 매수(유지) 목표주가: 18,5원(유지) Stock Data KOSPI(11/28) 2,46 주가(11/28) 15, 시가총액(십억원) 322 발행주식수(백만) 21 52주 최고/최저가(원) 15,85/11,55 일평균거래대금(6개월, 백만원) 88 유동주식비율/외국인지분율(%)
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Company Note 214. 2. 7 만도 (698) BUY / TP 17, 원 일회성손실로부진한 4Q 실적, 긍정적전망은유지 현재주가 (2/6) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 119,원 42.9% 2,142 십억원 17,999천주
[그림 2] 페이팔의 사업구조 자료: 산업은행, 한국투자증권 페이팔(Paypal) 그리고 알리페이(Alipay) 국내 결제 시장의 향후 변화, 해외 사례로 쉽게 유추 가능 국내 결제 시장에서 어떤 변화가 시도되고 있는지는 해외의 사례를 살펴보면, 비교적 쉽게 알 수 있
![[그림 2] 페이팔의 사업구조 자료: 산업은행, 한국투자증권 페이팔(Paypal) 그리고 알리페이(Alipay) 국내 결제 시장의 향후 변화, 해외 사례로 쉽게 유추 가능 국내 결제 시장에서 어떤 변화가 시도되고 있는지는 해외의 사례를 살펴보면, 비교적 쉽게 알 수 있](/thumbs/40/20558034.jpg "[그림 2] 페이팔의 사업구조 자료: 산업은행, 한국투자증권 페이팔(Paypal) 그리고 알리페이(Alipay) 국내 결제 시장의 향후 변화, 해외 사례로 쉽게 유추 가능 국내 결제 시장에서 어떤 변화가 시도되고 있는지는 해외의 사례를 살펴보면, 비교적 쉽게 알 수 있")
박혜진 (hspark@truefriend.com) 02-3276-5993 카카오페이와 라인페이: 결제 시장의 변화 2014년 Target KOSPI 2,070pt 12MF PER 9.82배 12MF PBR 0.95배 Yield Gap 7.9%P 카카오페이와 라인페이 출시, 규제 완화 등 국내에서도 간편결제 서비스 활성화 움직임 알리페이(Alipay)의 사례
Microsoft Word - HMC_Companynote_Interpark_170419
Company Note 17.. 19 인터파크 (179) BUY / TP 1, 원 여행 / 카지노 / 엔터 / 스몰캡 Analyst 유성만 ) 377-57 airrio@hmcib.com 1 분기는회복의시기 현재주가 (/1) 상승여력 1,원 9.% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 357 십억원 33,9천주 17 십억원 /5 원 5 주최고가 / 최저가, 원 /,1
슬라이드 1
2013 년도 3 분기실적설명회 2013 2012 년 102 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013년 3분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
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DoubleU Games 소셜카지노전문개발사더블유게임즈 이름 출시 DoubleU Casino DoubleU Bingo Take5 Old 80 s Slots 2012년 5월출시 2014년 6월출시 2015년 11월출시 2016년 9월출시 Hello Vegas 2016 년 11 월출시 플랫폼 4 2. 시장개요 Casino PC/Mobile Game Gambling
인터넷 / 게임 Company Update Analyst 김한경 02) 목표주가 현재가 (8/7) 매수 ( 유지 ) 540,000 원 384,000 원 KOSPI (8/7) 2,398.75pt 시가
인터넷 / 게임 217. 8. 8 Company Update Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 목표주가 현재가 (8/7) 매수 ( 유지 ) 54, 원 384, 원 KOSPI (8/7) 2,398.75pt 시가총액 8,425 십억원 발행주식수 21,939 천주 액면가 원 52주 최고가 416, 원 최저가 218, 원 6일일평균거래대금