* 차트의 X 축은 3 개월간동일 4 개구간의 EPS revisions 를의미, Y 축은 3 개월간동일 4 개구간의주가퍼포먼스를의미 * 가로 Bar Chart 의수급강도는주체별 3 개월수급추이중최근 5 일간의가중평균 ( 최근값에순차적큰비중 ) 순매수의 Z-Scoring

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주화 조
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1 * 순위는 ( 비중 = 해당금액 / 거래대금 ) 순으로결정 * 순매수및공매도상위 5 위는붉은색, 하위 5 위는푸른색음영 * 종목등 / 하락 " 코멘트 " 는해당기업에특이사항발생시작성을원칙으로하며, 개인적인의견이아닌뉴스나보도화된애널리스트코멘트임을강조 + 시총 3위이내 (2/1 종가데이터기준 ) 수익률상위 2 종목 코드 ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) 순위 (#) 순위 (#) A15191 나노스 A7324 금호타이어 체불임금중일부를지급하기로결정하면서대화에물꼬가트일수있다는전망 A529 동진쎄미켐 A22632 잇츠한불 주신고가경신 A2359 다우기술 A3423 파라다이스 A3913 하나투어 평창올림픽특수기대감에여행주상승 A33 세아제강 A3642 제이콘텐트리 비율상위종목에오르며상승 A8562 미래에셋생명 비율상위종목에오르며상승 A816 모두투어 별도기준영업이익 329억원으로전년보다 29.12% 증가공시 A3576 CJ오쇼핑 A896 나스미디어 광고시장성장세에힘입어수익성증대가기대된다는증권가분석에상승 A941 태영건설 주신고가경신 A26726 현대일렉트릭 A877 호텔신라 평창올림픽특수기대감에여행주상승 A1823 톱텍 A417 신세계 온라인사업합병결정후탄탄한성장기대감에연일상승 A2472 한국콜마홀딩스 한국콜마주식 22만여주장내취득결정소식 A11177 영원무역 수익률하위 2 종목 코드 Ver. 2.5 이름 이름 수익률 (%) 수익률 (%) 공매도금액 공매도금액 ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) 순위 (#) 순위 (#) A3139 녹십자셀 셀트리온충격에바이오기업주가하락 A942 한올바이오파마 A14451 녹십자랩셀 A8499 바이로메드 아마존, JP모건, 버크셔해셔웨이가공동으로독립적인의료기관을설립여파 A9199 셀트리온헬스케어 외국인순매도비율상위종목에오르며하락 A8566 차바이오텍 A16 OCI 기관순매도비율상위종목에오르며하락 A2156 신라젠 A6827 셀트리온 , , 외국인순매도비율상위종목에오르며하락 A3 부광약품 A7816 메디포스트 A64 삼성SDI 기관및외국인쌍끌이순매도비율상위종목에오르며하락 A223 텔콘 A12894 한미약품 기관및외국인쌍끌이순매도비율상위종목에오르며하락 A869 메디톡스 A628 녹십자 A6962 대웅제약 A17892 SKC코오롱PI 외국인순매도비율상위종목에오르며하락 A27198 제일약품 A3756 CJ헬로 대금비율상위 1 종목 대금비율상위 1 종목 공매도비율최상위 (1~1위) 코드 이름 순매수순매수순매수순매수공매도공매도코드이름코드이름비율금액비율금액비율금액 A8 도레이케미칼 67.1%.9 A112 LS산전 48.3% 15.7 A1121 현대위아 35.75% 31.4 A72 현대건설 53.5% A77 F&F 42.6% 1.7 A6496 S&T모티브 3.63% 7.6 A583 DB손해보험 52.6% 76. A1452 휴젤 4.9% 83.4 A2978 삼성카드 3.61% 12.1 A2815 GS홈쇼핑 51.6% 24.4 A113 고려아연 39.1% 61.8 A924 한샘 29.23% 9.2 A67 영풍 46.6% 8. A945 경동나비엔 36.2% 27. A6827 셀트리온 28.72% 1,664.2 A227 롯데푸드 44.7% 5.5 A13893 BNK금융지주 36.% 22.7 A279 아모레G 26.15% 48.4 A5847 리노공업 43.6% 15.8 A575 현대홈쇼핑 35.6% 15.6 A3649 SK머티리얼즈 25.98% 19.1 A8166 휠라코리아 43.% 29.3 A3525 강원랜드 34.8% 43.6 A1617 로엔 24.92% 4.6 A665 대한유화 42.% 7.3 A24159 화승엔터프라이즈 33.4% 8.2 A4781 한국항공우주 23.14% 116. A112 LG상사 4.8% 51.1 A354 대신증권 33.2% 19. A64 동아쏘시오홀딩스 23.9% 7.6 대금비율하위 1 종목 대금비율하위 1 종목 공매도비율차상위 (11~2위) 코드 이름 순매수순매수순매수순매수공매도공매도코드이름코드이름비율금액비율금액비율금액 A21432 이노션 -53.8% A5191 LG화학 -39.7% A33 한일시멘트 21.71% 2.8 A628 녹십자 -53.4% A17892 SKC코오롱PI -33.2% -96. A8835 한화생명 21.39% 16.6 A113 고려아연 -43.8% A1121 현대위아 -31.% A1275 에스원 2.39% 1.5 A174 SK네트웍스 -43.7% -3.3 A731 오뚜기 -3.6% A341 쌍용양회 18.65% 3.9 A6996 현대백화점 -41.4% A6827 셀트리온 -3.1% -1,745.3 A77 GS리테일 18.65% 12.1 A3483 한국토지신탁 -39.9% A1767 SK텔레콤 -29.7% A561 SPC삼립 18.3% 3.4 A1617 로엔 -38.7% A4 롯데정밀화학 -28.7% A342 두산중공업 17.64% 9.6 A32 KT -38.5% A3264 LG유플러스 -28.4% A16 OCI 17.28% A12894 한미약품 -38.2% A3642 제이콘텐트리 -28.% A1867 LG하우시스 17.22% 6.8 A575 현대홈쇼핑 -37.9% A117 LG이노텍 -27.3% A3572 카카오 17.2% 공매도 순위 (#) 공매도 순위 (#) 상승코멘트 하락코멘트

2 * 차트의 X 축은 3 개월간동일 4 개구간의 EPS revisions 를의미, Y 축은 3 개월간동일 4 개구간의주가퍼포먼스를의미 * 가로 Bar Chart 의수급강도는주체별 3 개월수급추이중최근 5 일간의가중평균 ( 최근값에순차적큰비중 ) 순매수의 Z-Scoring 값. 플러스 (+) 시최근 1 주일간매수우위, 마이너스 (-) 시매도우위의미 * 표의종목나열은개별종목들의 Revisions slope 순위순. 동구간 Price slope 과의비교로예상치리비젼대비추가주가상승여력확인가능 * 표의 " 상태 " 콜럼화살표는전일대비 Revisions slope 순위상승시, 유지시, 하락시 표시. " 상태 " 콜럼의음영부분은 " 신규편입 " 의미 [ 선 ] 최근 3M 수익률 vs. 리비젼 // [ 바차트 ] 수급강도 by 시장 [ 선 ] 최근 3M 수익률 vs. 리비젼 // [ 바차트 ] 수급강도 by 시총규모 3.% (Y축 = 지수수익률 ) 25.% 2.% 15.% DJIA 1.% NASDAQ S&P5 5.%.% -5% % 5% 1% (X축 15% = EPS 리비젼 2% ) -5.% -1.% 외국인 기관 (Sigma) 소형주 25.% (Y축 = 지수수익률 ) 외국인 기관 2.% -1.1 대형주 15.% 중형주 -.5 MSCI USA 52주신고가경신 1.% Large-Cap MSCI USA Mid-Cap MSCI USA.3 줄기세포치료제관련종목이정부지원수혜를 Small-Cap 것이란기대감에상승중형주사업경쟁력강화를 5.% 위해 CJ헬스케어인수검토소식에급등.8.% 대형주 -3% -1% 1% 3%.8-5.% (X축 = EPS 리비젼 ) 소형주.8-1.% (Sigma) [ 선 ] 최근 3M 수익률 vs 리비젼 // [ 바차트 ] 최근 3M 순매수대금 vs 최근 5D 순매수대금수급강도 by 업종 (Y 축 = 시장대비상대수익률 ) 외국인 기관 4% 유틸리티 건강관리 3% 거래소, 공매도과열종목지성 통신서비스 IT 2% 도이치뱅크, R&D 회계비용처리에문제가있다는진단에급락 금융 건강관리 S&P5 Consumer Discretionary 소재 1% -.1. 금융필수소비재 S&P5 Telecos 동아에스티의 1,9억원기술수출소식이후매도물량출회로급락 1. S&P5 Finance 전기통신서비스.3 S&P5 Industrials 경기관련소비재 % S&P5 IT 산업재 -15% -1% S&P5 Consumer -5% Staples % 5% 1% 15% -.6 S&P5 Health Care S&P5 Materials (X축 = 시장대비상대리비젼 ) 1. 유틸리티에너지 % IT.8 필수소비재경기관련소비재산업재소재 S&P5 Utility -2% 에너지 (Sigma) 섹터리비젼상향주도주 ( 선형회귀값내림차순, 배, %) 섹터리비젼하향주도주 ( 선형회귀값오름차순, 배, %) 순위 주도주 Price Revisions 12M Fwd Valuations 순위 주도주 Price Revisions 12M Fwd Valuations 변동 ( 시총 1조원이상 ) 변동 ( 시총 1조원이상 ) Slope(3M) Slope(3M) P/E P/B ROE Slope(3M) Slope(3M) P/E P/B ROE 동양생명 ( 금융 ) 현대중공업 ( 산업재 ) 영풍 ( 소재 ) 삼성중공업 ( 산업재 ) 삼성바이오로직스 ( 건강관리 ) 현대미포조선 ( 산업재 ) 금호석유 ( 소재 ) 롯데칠성 ( 필수소비재 ) 휠라코리아 ( 경기관련소비재 ) LIG넥스원 ( 산업재 ) 롯데정밀화학 ( 소재 ) 금호타이어 ( 경기관련소비재 ) OCI ( 소재 ) BNK금융지주 ( 금융 ) 동원산업 ( 필수소비재 ) 한국항공우주 ( 산업재 ) 텍셀네트컴 (IT) 대우조선해양 ( 산업재 ) 키움증권 ( 금융 ) LG디스플레이 (IT) 아시아나항공 ( 산업재 ) 현대로템 ( 산업재 ) 한진칼 ( 산업재 ) 한국전력 ( 유틸리티 ) KCC ( 산업재 ) NHN엔터테인먼트 (IT) 삼성SDI (IT) 삼양사 ( 필수소비재 ) 한국금융지주 ( 금융 ) 녹십자 ( 건강관리 ) 하나투어 ( 경기관련소비재 ) 코오롱생명과학 ( 건강관리 ) 파라다이스 ( 경기관련소비재 ) 코스맥스 ( 경기관련소비재 ) 삼성증권 ( 금융 ) 삼성화재 ( 금융 ) 신세계 ( 경기관련소비재 ) 효성 ( 소재 ) 셀트리온 ( 건강관리 ) 우리은행 ( 금융 ) 롯데지주 ( 필수소비재 ) 한국타이어 ( 경기관련소비재 ) 호텔신라 ( 경기관련소비재 ) 기아차 ( 경기관련소비재 ) CJ CGV ( 경기관련소비재 ) 오리온 ( 필수소비재 ) 한국가스공사 ( 유틸리티 ) 넷마블게임즈 (IT) 현대로보틱스 ( 산업재 ) 한화테크윈 ( 산업재 ) 한일시멘트 ( 산업재 ) 현대차 ( 경기관련소비재 ) 하나금융지주 ( 금융 ) 현대위아 ( 경기관련소비재 ) 종근당 ( 건강관리 ) 하이트진로 ( 필수소비재 ) NH투자증권 ( 금융 ) 한전KPS ( 유틸리티 ) 잇츠한불 ( 경기관련소비재 ) 한화손해보험 ( 금융 ) SK하이닉스 (IT) SK네트웍스 ( 산업재 ) LG전자 (IT) 현대엘리베이 ( 산업재 ) 이오테크닉스 (IT) 차바이오텍 ( 건강관리 ) 삼성전기 (IT) 아이에스동서 ( 산업재 ) 동국제강 ( 소재 ) 세아베스틸 ( 소재 )

3 (3Q16 영업이익 ) 4Q17 영업이익 - + 합, 총 1858 종목대상. 실적발표일기준은 WiseFn 우선순위, 부재시 Bloomberg 예상일. 종목나열은시총순이며, 절대값단위는십억원, 실적구분기준은 ±1%( 오차율 ) 실적공시진행율 ( 시총기준 ) 섹터별공시이익절대값 ( 전년동기대비성장율순나열 ) 섹터별서프라이즈 / 쇼크비율실적기발표기업내 YoY 성장율호실적 / 악실적 / 서프라이즈종목리스트 미발표비중 ( 시총 ), 41.4% 기발표비중 ( 시총 ), 58.6% ( 십억원 ) 이번분기 OP (%) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, 전년동기 OP YoY Growth(RHS) IT 하드웨어증권 IT 가전건강관리보험반도체철강은행호텔, 레저서비스화학 소매 ( 유통 ) 유틸리티운송상사, 자본재통신서비스에너지소프트웨어미디어, 교육건설, 건축관련화장품, 의류, 완구비철, 목재등필수소비재자동차기계디스플레이 서프라이즈부합쇼크 미디어, 교육기계건설, 건축관련운송증권호텔, 레저서비스 IT하드웨어비철, 목재등소매 ( 유통 ) 조선 IT가전디스플레이에너지필수소비재건강관리화장품, 의류, 완구통신서비스화학은행보험상사, 자본재유틸리티소프트웨어철강자동차반도체 % 2% 4% 6% 8% 1% 호실적발표기업 악실적발표기업 서프라이즈기업 코드 이름 성장율 코드 이름 성장율 코드 이름 오차율 A6496 S&T모티브 1,88.6 A3283 삼성생명 적지 A227 롯데푸드 A968 모토닉 A114 삼성중공업 적전 A39 삼화페인트 A247 WISCOM 45. A1121 현대위아 적전 A2794 삼성바이오로직스 15.8 A175 한양증권 A352 영진약품 적지 A8562 미래에셋생명 흑전 A123 동국제강 A6435 현대로템 적전 A215 도화엔지니어링 41.8 A1636 삼성증권 47.1 A2586 남해화학 적지 A1251 더존비즈온 36.9 A7998 휴비스 A385 보령제약 적전 A1178 금호석유 34.1 A1178 금호석유 A3658 팜스코 적전 A27245 진에어 31. A3913 하나투어 A2 동화약품 적전 A77 F&F 29.5 A54 흥국화재 A357 S&T중공업 적전 A19587 해성디에스 24.1 A42 고려개발 A3653 S&T홀딩스 적전 A1263 현대산업 21. A769 국도화학 29.9 A1269 모나리자 적전 A2826 삼성물산 2.9 A66 SK하이닉스 19.7 A18 성창기업지주 적지 A856 메리츠종금증권 19.5 A549 POSCO A444 대림씨엔에스 적전 A64 삼성SDI 14.3 A674 영풍제지 흑전 A454 깨끗한나라 적전 A3913 하나투어 14. A1559 대경기계 흑전 A58 신영와코루 적지 A5873 동아에스텍 12. A184 S&TC 흑전 A431 현대약품 적전 A417 신세계 11.4 A15 현대차투자증권 흑전 A1416 대영포장 적전 A13948 이마트 1. A361 교보증권 흑전 A272 국제약품 적전 A68 미래에셋대우 7.8 A151 SK증권 흑전 A155 조비 적지 A4 롯데정밀화학 7.6 A942 한올바이오파마 흑전 A212 다우인큐브 적전 A583 DB손해보험 5.4 A68 미래에셋대우 흑전 A532 국동 적전 A2978 삼성카드 5.2 A12894 한미약품 흑전 A66 SK하이닉스 3.7 A893 한미사이언스 흑전 A3264 LG유플러스 1.9 A915 삼성전기 흑전 A222 한일철강 A22784 현대코퍼레이션홀 1.2 A64 삼성SDI 흑전 A3422 LG디스플레이 A636 GS건설.6 A6657 LG전자 흑전 A81 삼성화재 A195 S-Oil -1.6 A636 GS건설 94.9 A57 코스모신소재 A519 LG생활건강 -2.4 A3551 신세계 I&C 89.5 A378 진양산업 A7132 지역난방공사 -2.4 A77 F&F 84.3 A125 진양홀딩스 -9.4 A915 삼성전기 -2.6 실적공시진행율 ( 시총기준 ) 섹터별공시이익절대값 ( 전년동기대비성장율순나열 ) 섹터별서프라이즈 / 쇼크비율실적기발표기업내 YoY 성장율호실적 / 악실적 / 서프라이즈종목리스트 미발표비중 ( 시총 ), 9.4% 기발표비중 ( 시총 ), 9.6% 이번분기 OP 전년동기 OP YoY Growth(RHS) ( 십억원 ) (%) , 미디어, 교육기계건설, 건축관련운송증권호텔, 레저서비스 IT하드웨어비철, 목재등소매 ( 유통 ) 조선 IT가전디스플레이에너지필수소비재건강관리화장품, 의류, 완구통신서비스화학은행보험상사, 자본재유틸리티소프트웨어철강자동차반도체 서프라이즈부합쇼크 % 2% 4% 6% 8% 1% 호실적발표기업 악실적발표기업 서프라이즈기업 코드 이름 성장율 코드 이름 성장율 코드 이름 오차율 A9482 일진파워 1,871.1 A1294 코오롱생명과학 적전 A13139 피앤이솔루션 31.4 A2886 엔지스테크널러지 1,325. A14451 녹십자랩셀 적지 A952 포스코엠텍 18.3 A941 덕신하우징 6. A6566 안트로젠 적지 A2165 인크로스 8.3 A362 유니셈 A657 아이리버 적지 A946 비에이치 5.9 A453 성우테크론 34.8 A255 액션스퀘어 적지 A5233 코텍 4.6 A6571 서호전기 A2864 썸에이지 적지 A896 나스미디어 3. A247 하이셈 A2481 이화전기 적전 A1698 싸이맥스.9 A6476 티씨케이 A14228 녹십자엠에스 적지 A893 테크윙.8 A2618 현대정보기술 11.9 A1388 오이솔루션 적전 A6476 티씨케이 -.2 A3656 영풍정밀 18.5 A4152 이라이콤 적전 A1669 하나머티리얼즈 -.7 A896 나스미디어 18.3 A876 픽셀플러스 적지 A259 동화기업 -1.5 A5286 아이앤씨 13.5 A1419 원익큐브 적전 A1216 나노신소재 -1.8 A8979 제이티 흑전 A1667 포비스티앤씨 적전 A362 유니셈 -3.2 A4955 잉크테크 흑전 A11445 KPX생명과학 적전 A2224 뉴트리바이오텍 -6. A1314 액트 흑전 A9436 칩스앤미디어 적전 A25137 와이엠티 -9. A658 대양제지 흑전 A4359 크로바하이텍 적전 A722 중앙백신 -1. A1555 트루윈 흑전 A5463 에이디칩스 적전 A17892 SKC코오롱PI -1.7 A1584 인트로메딕 흑전 A591 아이컴포넌트 적지 A2815 GS홈쇼핑 A8989 고려반도체 흑전 A6631 큐에스아이 적지 A816 모두투어 A964 이트론 흑전 A6641 투윈글로벌 적지 A2636 덕우전자 -16. A3998 리노스 흑전 A866 진바이오텍 적전 A782 에스엠코어 -16. A498 기가레인 흑전 A4294 상지카일룸 적지 A23769 에스티팜 A67 조이시티 흑전 A1494 오리엔탈정공 적지 A1312 동원개발 A7443 아미노로직스 흑전 A828 루미마이크로 적전 A4192 메디아나 -2.8 A18 유니슨 흑전 A3286 GMR 머티리얼즈 적지 A367 포스코켐텍 A782 에스엠코어 흑전 A5811 멕아이씨에스 적전 A4689 서울반도체 A893 테크윙 흑전 A2587 신라에스지 적전 A221 포스코 ICT -3.6 A117 대한광통신 흑전 A2691 광진실업 적전 A5495 제이브이엠 A3139 녹십자셀 흑전 A3816 팍스넷 A27229 이녹스첨단소재 A946 비에이치 흑전 A1 신라섬유 -95. A8365 비에이치아이 -48.8

4 4Q17 영업이익 - + 합, 총 1858 종목대상. 실적발표일기준은 WiseFn 우선순위, 부재시 Bloomberg 예상일. 종목나열은시총순이며, 절대값단위는십억원, 실적구분기준은 ±1%( 오차율 ) 218 년 1 월 월 화 수 목 금 1 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 2 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 3 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 4 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 5 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 8 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 9 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 1 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 11 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 12 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY LG전자 % 흑전삼성전자 15, , , % 64.3% 아이리버 -4.2 적지 적지현대비앤지스틸 % -53.2% 교보증권 % 흑전 15 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 16 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 17 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 18 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 19 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 이녹스첨단소재 % 티씨케이 시그네틱스 % -52.6% 삼화페인트 % 42.4% 영진약품 -1.8 적전 적전 해성디에스 % 29.2% 환인제약 KPX생명과학 -.8 적전 적전고려개발 22.4 넥센타이어 % -17.8% 대림씨엔에스 -2.3 적전 적전 하이셈.9 한화손해보험 % 1.1% 신스타임즈 조이시티 % 흑전 태경화학 진양화학.1 풍강 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 23 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 24 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 25 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 26 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 동서 % -8.9% LG생활건강 % 4.1% POSCO 1,152. 1,26. 1, % 144.2% SK하이닉스 4, ,36.6 4, % 19.7% 현대제철 % -14.5% 에스티팜 % -16.6% 삼성SDI % 흑전포스코대우 % 33.8% 현대차 ,119. 1, % -24.1% 현대건설 % -46.% 롯데푸드 LG디스플레이 % -95.1% 포스코켐텍 % -34.6% NAVER %.3% 삼성중공업 적전 적전 녹십자셀.5 흑전 LG이노텍 % 19.9% 한올바이오파마 2.1.5% 흑전현대모비스 % -51.1% 메리츠화재 % 71.6% 풀무원 % -26.4% 삼천당제약 % -24.6% 더존비즈온 % 57.5% 기아차 흑전 -43.2% 현대위아 적전 적전 SK증권 % 흑전 LG하우시스 % -45.6% 포스코 ICT % -31.1% 삼성카드 % 51.8% 이노션 % -22.9% 테크윙 % 흑전팜스코 적전 적전미래에셋생명 % -57.% 삼성증권 % 47.1% 녹십자랩셀 -.1 적전 적전 코스모신소재 선진 % -5.6% S&T모티브 % 188.6% 호텔신라 % -.6% 안트로젠 -.5 적전 적전 조흥.7 풍국주정 % -4.9% 휴비스 % 384.2% 에스원 % -23.7% 국도화학 % 29.9% 녹십자엠에스 -2.3 적전 적지동아에스텍 % 42.1% S&T중공업 적지 적전대림산업 % 49.7% 디티알오토모티브 % 41.9% 가온전선 % -45.% 화인베스틸 1.5 S&T홀딩스 적전 적전롯데정밀화학 % 59.% 동화약품 -.1 적전 적전 에스앤에스텍.9 고려반도체.4 나노신소재 % 31.% 대한광통신 % 흑전대한제강 % 25.5% 조비 -1.5 적전 적전진양산업 % -91.6% 세이브존I&C % -2.7% 현대차투자증권 % 흑전 LS전선아시아 % -21.4% 신라에스지 -.1 적전 적전 포스코강판 % -45.7% 코텍 유니셈 % 583.7% 진양폴리 -. 적전 적전 포스코엠텍 % 삼호 18.5 모나리자 -. 적전 적전 S&TC 1.3 인천도시가스 9.4 현대약품 -.1 적전 적전 한양증권 2.4 삼아제약 1.6 유화증권.3 포비스티앤씨 -1. 적전 적전신라섬유. 쎄트렉아이 % 64.5% 국동 -5.7 적전 적전선광 % 57.5% 다우인큐브 -.1 적지 적전비에이치아이 % -45.2% 우성사료 % -58.% 오이솔루션 -1.7 적지 적전 메디아나 % -62.9% 29 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 3 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 31 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 삼성생명 적전 적지 LG화학 % 33.2% 삼성바이오로직스 S-Oil % 24.6% 삼성화재 % -94.6% SK이노베이션 % -.5% 한미사이언스 % 흑전이마트 % 3.5% 아모레퍼시픽 % -24.7% 한미약품 % 흑전삼성전기 % 흑전아모레G % -32.8% GS건설 % 94.9% 현대글로비스 % 9.% 미래에셋대우 % 흑전 SKC코오롱PI 신세계 % 43.6% LG상사 % -48.3% F&F % 84.3% 현대산업 % 49.8% 코오롱생명과학 적전 적전 신세계인터내셔날 % 1.7% GS리테일 % -19.3% 나스미디어 % 77.9% 삼익THK 5. 제일기획 % -16.% 송원산업 % -14.4% SBS 26.1 흑전 -15.% 현대로템 적전 적전삼진제약 모토닉 % 942.1% 서울반도체 % -2.5% 동화기업 % 23.8% 유니슨 % 흑전메디포스트.8.1 흑전 흑전보령제약 적전 적전 현대시멘트 9.2 스카이라이프 % 79.9% 동원개발 KSS해운 % 51.% 남해화학 -8.7 적전 적지유니드 % -6.9% 동부건설 % 36.5% 뉴트리바이오텍 % 58.8% 흥국화재 % 277.4% 대한제당 % -75.8% 신세계푸드 % 8.6% 아세아시멘트 % -26.2% DB금융투자 % -49.2% 에스엠코어 % 흑전넷게임즈 1.1 아세아제지 14.1 흑전 82.9% 부국증권 % 75.% 썸에이지 -2.7 적지 적지 노루페인트 % -19.7% 아미노로직스 % 흑전제이브이엠 % -51.4% 기가레인 % 흑전신세계 I&C 4.9 액션스퀘어 -3.6 적지 적전 진양홀딩스 % -9.4% 한컴MDS % -54.9% 와이엠티 % 엘비세미콘 3.3 대우부품.3-6.3% -69.1% 글로벌텍스프리. 흑전 덕우전자 % 싸이맥스 % 2.7% 피앤이솔루션 % 8.4% 대경기계 2. 효성ITX % 15.2% 한세엠케이 흑전 -47.% 국일제지.5 지투알 % 21.9% 유아이엘 % -1.7%

5 4Q17 영업이익 - + 합, 총 1858 종목대상. 실적발표일기준은 WiseFn 우선순위, 부재시 Bloomberg 예상일. 종목나열은시총순이며, 절대값단위는십억원, 실적구분기준은 ±1%( 오차율 ) 218 년 2 월 월 화 수 목 금 1 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 2 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 삼성물산 % 34.4% 삼성에스디에스 % 29.8% KT&G % -27.% 하나금융지주 % 536.% LG유플러스 % 9.2% 한국항공우주 흑전 -27.6% 메리츠종금증권 % 56.% KCC % 1.7% 금호석유 % 333.6% DGB금융지주 % 25.9% LS산전 % -15.1% 하이트진로 % -37.8% 농심 % -35.1% 잇츠한불 % -2.% GS홈쇼핑 % -13.3% 코리안리 % -4.9% 풍산 % -17.8% 부광약품 % 15.5% 하나투어 % 314.8% 콜마비앤에이치 % 51.7% 동국제강 % 415.2% 대상 % 64.5% 진에어 동국제약 % -1.4% 지역난방공사 SBS미디어홀딩스 모두투어 % 45.3% 우리종금 하나머티리얼즈 넥센테크 현대상사 % -41.4% 경방 5 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 6 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 7 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 8 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 9 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY SK텔레콤 % 14.1% 한국전력 , % -37.9% 신한지주 , % 13.3% KB금융 , % 흑전현대중공업 적전 적전 NH투자증권 % 162.3% 넷마블게임즈 % 롯데케미칼 % -9.4% 우리은행 % 72.2% 한온시스템 % 5.% 현대해상 % 2.1% KT %.4% 고려아연 % 2.2% 카카오 % 34.3% 대한항공 % 33.5% 한샘 % -8.7% 효성 % -14.4% 엔씨소프트 % 13.1% 롯데쇼핑 흑전 -32.4% LS % 26.6% 녹십자 % -12.3% OCI % 흑전한화생명 적전 적지한국타이어 % -16.6% 대우건설 % 흑전 메리츠금융지주 네이처셀 CJ E&M % 113.2% GS % 3.6% 키움증권 % 24.9% 녹십자홀딩스 SK네트웍스 % -37.6% 삼성엔지니어링 % 흑전한국금융지주 % 64.9% 현대백화점 % 1.7% SK머티리얼즈 % 1.2% 동양생명 적전 적지만도 흑전 -35.% CJ제일제당 % 3.2% 현대미포조선 적전 적전 SKC % 14.7% 웹젠 % -19.7% 스튜디오드래곤 BNK금융지주 % -6.4% 쌍용양회 종근당 % 3.3% 인터플렉스 % 흑전파라다이스 % -24.8% CJ대한통운 % 16.8% 대웅제약 % 6.2% 아시아나항공 % 72.2% 일양약품 % 4.2% 대한유화 % 5.7% 팬오션 % 11.8% GKL % -36.1% 한화투자증권 애경유화 % 7.9% CJ오쇼핑 % 177.1% 로엔 % 23.1% 한전KPS % 3424.% 오스코텍 안랩 현대홈쇼핑 % 1.6% 현대건설기계 % NHN엔터테인먼트 % 114.3% 남양유업 한글과컴퓨터 % 17.3% SPC삼립 % 5.1% 컴투스 % 13.9% 락앤락 % -2.6% 인터로조 % 21.5% 원익머트리얼즈 % 116.7% LIG넥스원 적전 적전한국타이어월드와이 % 4.4% 현대엘리베이 % -16.1% 삼천리 흑전 27.1% 네오팜 % 7.6% 롯데칠성 적전 적전 CJ CGV % 7.3% 현대상선 이테크건설 아세아 세아베스틸 % 24.7% 현대일렉트릭 % 한진칼 % % 서흥 한양이엔지 휴켐스 % 19.6% 이오테크닉스 % 192.7% 아이에스동서 % 1.2% 종근당홀딩스 와이엠씨 % 21.6% 유안타증권 더블유게임즈 % 98.9% 동원산업 % 6.9% 선데이토즈 % -34.2% 아나패스 SK가스 % 6.5% 금호타이어 흑전 -57.7% AK홀딩스 % 49.2% SKC 솔믹스 % 81.6% 큐캐피탈 에코프로 % 172.3% 위메이드 % 흑전대웅 SM C&C 인콘 코오롱 경동나비엔 % 33.3% 삼양홀딩스 % 흑전 아이콘트롤스 % 165.2% 가온미디어 % 11.% 신도리코 한섬 % 17.7% JB금융지주 % 285.9% 우신시스템 도이치모터스 % 239.6% SK디스커버리 한라홀딩스 흑전 -12.8% 엘앤에프 % 59.8% 12 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 13 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 14 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 15 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 16 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 현대로보틱스 % 현대그린푸드 % -39.1% SK 1, , % 29.9% 코오롱인더 % 6.3% 한전기술 % 흑전 LG % 52.% 한국콜마 % 2.9% 한국콜마홀딩스 % 47.% 기업은행 % 31.3% 고영 % 32.3% 한미반도체 % 143.9% CJ % 97.6% 삼양사 % 흑전디오 % 116.7% 한국가스공사 흑전 111.1% 내츄럴엔도텍 파트론 % 32.5% BGF리테일 코오롱플라스틱 % 388.4% 코웰패션 % 96.5% 두산밥캣 % 슈피겐코리아 % 15.8% 삼표시멘트 코스맥스 % -27.2% 알테오젠 비츠로셀 도레이케미칼 한화갤러리아타임월 % 흑전웨이브일렉트로 대한해운 % 124.2% 큐렉소 평화정공 % -64.2% 신영증권 아이진 룽투코리아 와이지-원 % -1.9% 삼광글라스 디에이치피코리아 BGF 웅진에너지 % 흑전제노포커스 나노메딕스 비아트론 % 69.3% BYC 티웨이홀딩스 한국전자인증 서울옥션 아이마켓코리아 메디프론 비씨월드제약 코스맥스비티아이 19 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 2 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 21 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 22 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 23 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 셀트리온 % 122.% 오뚜기 % 13.7% 유한양행 % -3.4% DB손해보험 % 29.8% 한화케미칼 % 24.2% 코웨이 % 23.3% 동진쎄미켐 유진기업 % -12.3% 영풍 % 흑전한화 % 596.% 강원랜드 % -12.4% 대교 IHQ % -25.% 대한전선 메디톡스 % 17.9% 두산인프라코어 % 48.9% 성광벤드 적지 적지 ISC 삼양식품 % 39.7% 코미팜 두산 % 48.1% APS홀딩스 NEW 미래컴퍼니 동아에스티 % 흑전 26 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 27 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 28 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 아이엔지생명 % 휴젤 % 36.7% 텍셀네트컴 % 56.4% 차바이오텍 41.5 흑전 333.2% 제이콘텐트리 % 흑전다우데이타 영원무역 % 12.4% 화승엔터프라이즈 % 27.7% 카프로 % % 영원무역홀딩스 % 16.5% 씨에스윈드 % 흑전인선이엔티 % 72.6% 에이티젠 화승인더 % 24.9% 디에스케이 젬백스 홈캐스트 서희건설 원익QnC % 26.8% 대덕GDS % 흑전유진로봇 AJ네트웍스 % 63.6% 케이엠더블유 사조동아원 SBI인베스트먼트 농우바이오 대한뉴팜 삼익악기 % -8.3% STX엔진 NPC

6 218 년 3 월 4Q17 영업이익 - + 합, 총 1858 종목대상. 실적발표일기준은 WiseFn 우선순위, 부재시 Bloomberg 예상일. 종목나열은시총순이며, 절대값단위는십억원, 실적구분기준은 ±1%( 오차율 ) 월 화 수 목 금 1 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 2 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 에스엘 % -21.8% 제낙스크리스탈광주신세계유니퀘스트나이스정보통신코아스템오상자이엘제이스테판삼부토건아비코전자 % -2.5% 어보브반도체메가스터디한전산업나이스디앤비유지인트 5 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 6 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 7 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 8 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 9 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 텔콘 에이치엘비 셀트리온제약 일진머티리얼즈 % 4.6% 실리콘웍스 % -5.1% 고려제강 동국S&C NICE평가정보 오스템임플란트 % 61.7% 에스엠 % % 다원시스 % -2.4% 대주전자재료 레고켐바이오 한국단자 % -11.9% NICE % 81.4% 제이준코스메틱 동국산업 JYP Ent % 11.7% 세방전지 대화제약 에이프로젠제약 디엔에프 % 8.8% 신풍제약 클래시스 광동제약 % 58.1% 무림P&P % 124.4% 화진 태림포장 대한제분 아주캐피탈 % 흑전 한국전자금융 % 9.8% 에스에프씨 네패스 % 666.7% 진로발효 % 39.8% 테라젠이텍스 일성신약 아진산업 퍼스텍 이수화학 % -43.3% KPX케미칼 % 4.5% 삼영전자 이매진아시아 나노엔텍 세아특수강 KG케미칼 % 216.9% 매일홀딩스 링네트 아이지스시스템 에이스테크 흑전 -87.7% KPX홀딩스 광전자 엔시트론 신일제약 메가스터디교육 삼지전자 셀루메드 다믈멀티미디어 가비아 뉴로스 옵트론텍 % -38.1% 알파홀딩스 MH에탄올 정원엔시스 인포바인 바이오리더스 에프앤리퍼블릭 하이트론 메타바이오메드 제이씨케미칼 제일파마홀딩스 리드코프 유성티엔에스 우수AMS 평화산업 캠시스 아이엠 휘닉스소재 평화홀딩스 토비스 갤럭시아에스엠 수산아이앤티 % 아리온 엠젠플러스 태양금속 메가엠디 이건산업 케이피엠테크 동국알앤에스 까뮤이앤씨 제이엔케이히터 에코바이오 네패스신소재 대성미생물 원림 무림페이퍼 윈팩 고려신용정보 피제이메탈 이화공영 코리아에스이 에스폴리텍 YTN 동일철강 화신테크 해성옵틱스 12 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 13 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 14 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 15 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 16 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 에이스침대 CMG제약 나노스 대우조선해양 적전 적지롯데지주 세원셀론텍 에프티이앤이 % 흑전이엠텍 % 12.8% 인트론바이오 다우기술 % 29.3% SG&G 동성화인텍 대성엘텍 대원제약 % 11.9% LF % 34.% 유앤아이 쌍방울 아이쓰리시스템 % 7.9% 동성코퍼레이션 % -12.8% 빙그레 적전 적지 TPC 모바일어플라이언스 시너지이노베이션 강남제비스코 용평리조트 % -21.9% 미래테크놀로지 동양물산 DRB동일 프로텍 자화전자 % 흑전 나이벡 디지틀조선 두올 % -17.4% 에스텍파마 아트라스BX 자연과환경 에스티오 화이브라더스코리아 세코닉스 적전 적전이지바이오 % 188.3% 유엔젤 동일고무벨트 한신기계 코스모화학 % 흑전 일경산업개발 동방아그로 SIMPAC 퍼시스 디케이디앤아이 서산 하나마이크론 한국철강 % 82.2% 오리엔트정공 솔고바이오 대창단조 하림홀딩스 에쓰씨엔지니어링 티비씨 국순당 골프존 쎄니트 하이텍팜 벽산 % -3.6% 알에프세미 동성화학 이엔에프테크놀로지 % 23.3% 데코앤이 현대통신 진성티이씨 % 12.8% 세우글로벌 대창스틸 서연이화 19 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 2 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 21 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 22 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 23 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 지트리비앤티 성우하이텍 % -34.4% 덴티움 % 184.8% 에머슨퍼시픽 % 171.8% 태광산업 리노공업 % 24.1% 알루코 쿠쿠홀딩스 뉴파워프라즈마 % 한솔케미칼 % 15.1% 펩트론 케이사인 인탑스 % -4.7% 이니텍 암니스 디아이씨 GST 서원인텍 % -18.8% 코프라 % -5.4% 와이솔 %.% 미창석유 코메론 퓨전데이타 삼본정밀전자 진흥기업 26 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 27 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 28 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 29 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 3 OP(P) FQ 컨센 FQ1 컨센 QoQ YoY 케이에스피 STX중공업비디아이이화산업썬코어카테아

주체별 매매동향

주체별 매매동향 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6