슬라이드 1

Size: px

Start display at page:

Download "슬라이드 1"

창욱 창
5 years ago
Views:

1 2015 년경영실적

2 DISCLAIMER 본자료는투자자들의이해를돕기위해작성된자료이므로당사는그정확성이나 완전성을보장할수없으며, 사전예고없이내용의변동이있을수있습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는주식투자결과에대하여법적책임을지지않습니다. -1-

3 CONTENTS 년경영실적 년경영계획 매출및손익현황 국내환경가전사업 해외사업 홈케어및국내화장품사업 2015년주요사업리뷰 연결매출및손익현황 2015년이익배당 2016년주요사업전략 2016년매출및영업이익목표 국내환경가전사업 해외사업 국내화장품사업 3. Appendix 별도재무제표 연결재무제표 연결종속회사현황및실적 -2-

4 1-1. 매출및손익현황 [ 2015 년경영실적 ] 15 년매출액전년대비 7.3% 성장한 2 조 1,613 억원영업이익 22.6% 증가한 4,630 억원, 당기순이익 43.8% 증가한 3,494 억원 - 매출액, 영업이익, 당기순이익모두역대최대 매출액영업이익당기순이익 [ 단위 : 십억원 / : Margin] [ 단위 : 십억원 / : Margin] Q 14 4Q ) ) % 18.7% 21.8% 9.1% 15.3% 18.4% 3Q 15 4Q 14 4Q 15 3Q 15 4Q 14 4Q 15 3Q 15 2, , ) FY2014 FY % 18.7% 12.1% 16.2% FY2014 FY2015 FY2014 FY2015 1) 4Q 14 일회성비용 ( 투자주식손상차손 ) 306 억원제외한조정당기순이익은 759 억원 2) FY2014 일회성비용 ( 투자주식손상차손 ) 306 억원제외한조정당기순이익은 2,736 억원 3) 외화환산손익분기차이 68 억원, 유효법인세율차이 16 억원, 금형 /PDA 손상차손 24 억원반영등의영향임 -3- [ 회계기준 : K-IFRS 별도기준 ]

1-2. 국내환경가전사업 [ 2015 년경영실적 ] 15 년총계정수 577 만계정, 4 분기렌탈판매량성장지속 509.3 486.5 438.

0% QoQ - 4Q 15 일시불및기타매출액 592억원으로고성장기록 +81.4% YoY, +16.

- 4Q 15 총계정수약 577만 - 4Q 15 렌탈계정 483만 (+5.0% YoY, +1.1% QoQ), 멤버십계정 94만 (-7.6% YoY, -0.5% QoQ) - 2015년렌탈계정순증 232k (+66k, +39.

5 1-2. 국내환경가전사업 [ 2015 년경영실적 ] 15 년총계정수 577 만계정, 4 분기렌탈판매량성장지속 Q 14 4Q 15 3Q 15 환경가전매출 1) - 4Q 15 환경가전매출액 5,093억원으로 +16.2% YoY, +4.7% QoQ - 4Q 15 렌탈매출액 3,802억원으로지속적인성장 +6.0% YoY, +1.0% QoQ - 4Q 15 일시불및기타매출액 592억원으로고성장기록 +81.4% YoY, +16.6% QoQ : 전기레인지, 진공청소기등신규아이템판매호조 - 4Q 15 금융리스매출액 261억원 : 홈케어신판매제도성공적안착 5,771k 5,617k 5,723k 4Q 14 4Q 15 3Q 15 [ 단위 : 계정 ] 계정현황 2)3) - 4Q 15 총계정수약 577만 - 4Q 15 렌탈계정 483만 (+5.0% YoY, +1.1% QoQ), 멤버십계정 94만 (-7.6% YoY, -0.5% QoQ) 년렌탈계정순증 232k (+66k, +39.8% YoY) 332k 359k 338k [ 단위 : 대 ] 렌탈판매 3) - 4Q 15 렌탈판매량은 35.9 만대 (+8.4% YoY, +6.5% QoQ) - 공기청정기를비롯한주력제품판매호조로판매량성장지속 4Q 14 4Q 15 3Q 15 1) 기타매출 (A/S, 설치등의용역매출 ) 포함 : 자료의모든환경가전매출은이기준에따라작성된것임 2) 채권계정, 소유권미확정계정및멤버십무상계정제외 : 자료의모든계정은이기준에따라작성된것임 3) 금융리스계정및금융리스판매량포함 : 자료의모든계정은이기준에따라작성된것임 -4-

6 1-2. 국내환경가전사업 [ 2015 년경영실적 ] 역대최대렌탈판매량 141 만대기록및렌탈계정순증지속확대 렌탈판매량 렌탈계정순증 [ 단위 : 대 ] [ 단위 : 대 ] 1,409k 1,330k 232k 166k 341k 371k 338k 359k 66k 81k 32k 53k 1Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 역대최대렌탈판매량기록 년 4분기렌탈판매량 359k (+ 8.4% YoY, +6.5% QoQ) 년렌탈판매량 1,409k로역대최대달성 (+5.9% YoY) - 탄산얼음정수기, 듀얼파워 IoCare 청정기등프리미엄제품출시를통해제품경쟁력강화 - 지역별차별화된전략의성공적안착및방문판매인력의생산성향상에따라판매량증대 렌탈계정순증지속확대 년 4분기계정순증 53k로확대 년렌탈계정순증 232k 달성 (+66k, +39.8% YoY) 년역대최대렌탈판매량달성, 해약률및고객유지율안정적관리를통한계정순증확대 -5-

7 1-2. 국내환경가전사업 [ 2015 년경영실적 ] 해약률및렌탈자산폐기손실비율안정적관리 해약률추이 1) 렌탈자산폐기손실 해약률 렌탈자산폐기손실금액 % 렌탈매출 % 1.05% 0.95% 1.00% 1.06% 0.98% 1.01% 0.96% 0.96% % 4.7% % % % 2.7% % % % Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 해약률 1% 내외로안정적관리 해약률 1.0% 기록 - 3년의무사용기간약정도래계정증가로 37개월차이후해약이일시적으로증가하였으나, 4분기관리강화를통한안정화로 0.96% 기록 렌탈자산폐기손실비율 3% 미만으로유지 렌탈자산폐기손실비용 406 억원 2015 : 렌탈매출액대비비중 2.7% 로안정적관리 - 제품, 서비스품질강화를통한평균사용기간증가영향으로렌탈매출액대비비율 3% 미만으로유지 1) 2012 년및그이전수치는채권계정만을제외한기준임 -6-

8 1-2. 국내환경가전사업 [ 2015 년경영실적 ] 15 년환경가전매출액성장률확대지속 환경가전매출액 1, , , , , Q 2Q 3Q 4Q 2015 지속적환경가전매출성장 년환경가전매출액 1조 9,039억원 (+9.9% YoY) 기록및분기별성장률확대지속 - 렌탈매출액 1조 4,911억원 (+6.5% YoY) : 계정순증및 ARPU 상승을통한 QoQ 성장지속 - 일시불및기타매출액 1,923억원 (+29.9% YoY) : 전기레인지, 진공청소기등신규아이템판매호조 - 금융리스매출액 409억원인식 : 홈케어신판매제도성공적안착 -7-

9 1-3. 해외사업 [ 2015 년경영실적 ] 15 년해외사업매출 1,493 억원 (-10.8% YoY), 4 분기부터회복 (+23.9% YoY, +15.7% QoQ) 해외사업 ( 수출 ) 해외법인 ( 현지매출 ) ODM / Dealers 해외법인향 [ 말레이시아법인 ] K 272K Q 14 4Q 15 3Q ODM / Dealers 수출 QoQ 회복세전환 - 4Q ODM / Dealers 매출 227 억원 (-7.2% YoY, +43.3% QoQ) : 중국대기오염증가및신제품출시로 4 분기부터회복추세 해외법인향수출성장에따른브랜드사업가속화 - 4Q 해외법인향매출 187 억원 (+108.7% YoY, -6.2% QoQ) : 주요법인 ( 말레이시아, 미국 ) 현지판매확대에기인 -8-4Q 14 4Q 15 3Q [ 미국법인 ] K 4Q 14 4Q 15 3Q 해외주요법인렌탈성장에따른계정및매출증가 - 말련법인 `15 년매출 +16.7% YoY, 계정 272k (+47.2% YoY) : 4Q 매출 264 억원 (+19.5% YoY, +6.7% QoQ) K - 미국법인 `15 년매출 +30.0% YoY, 계정 93k (+14.0% YoY) : 4Q 매출 160 억원 (+29.9% YoY, +12.8% QoQ)

10 1-4. 홈케어및국내화장품사업 [ 2015 년경영실적 ] 홈케어사업매출액전년대비 95.4% 성장국내화장품사업매출액 3.3% 성장 홈케어사업 국내화장품사업 금융리스 1) Q 14 4Q 15 3Q 관리계정지속성장에따른 15 년매출액전년 대비 +95.4% 성장 - 총관리계정 265k 달성 (+21.1% YoY, +4.7% QoQ) 매트리스신판매제도성공적안착 - 소유 에서 가치소비 로시장인식변화유도한신판매 제도성공적안착 안정적인조직운영을통한사업수익성강화 Q 14 4Q 15 3Q 년매출액전년대비 3.3% 성장 - 시판채널판매지속성장 : 홈쇼핑및면세점채널성장 - 브랜드포지셔닝강화 : Re:NK 핵심상품셀투셀라인지속육성 : healthygru: 건강기능식품제품력강화 1) 판매형금융리스 : 현물인도시점의매출인식을기본으로하며, 금융리스매출액은렌탈료의현재가치를인식 -9-

1-5. 2015 년주요사업리뷰 [ 2015 년경영실적 ] 2015 년사상최대재무성과및렌탈판매량달성 재무성과 2015년전사매출액 2조1,613억원 (+7.3% YoY) - 2015년국내환경가전매출액 1조9,039억원 (+9.

4% 국내환경가전사업 2015 년렌탈판매량 1,409k 로역대최고치달성 2015 년렌탈계정순증확대 232k ( 14 년 166k) 방문판매조직인원증가및생산성향상 혁신적인프리미엄제품 ( 탄산아이스정수기, 커피캡슐아이스정수기 ) 및 IoT 제품

11 년주요사업리뷰 [ 2015 년경영실적 ] 2015 년사상최대재무성과및렌탈판매량달성 재무성과 2015년전사매출액 2조1,613억원 (+7.3% YoY) 년국내환경가전매출액 1조9,039억원 (+9.9% YoY) 2015년영업이익 4,630억원 (+22.6% YoY), OPM 21.4% 국내환경가전사업 2015 년렌탈판매량 1,409k 로역대최고치달성 2015 년렌탈계정순증확대 232k ( 14 년 166k) 방문판매조직인원증가및생산성향상 혁신적인프리미엄제품 ( 탄산아이스정수기, 커피캡슐아이스정수기 ) 및 IoT 제품 ( 스스로살균정수기 IoCare, 듀얼파워공기청정기 IoCare) 을통한 5 만원대 ARPU 제품출시및프리미엄비중확대 ( 14 년 27.1% 15 년 30.7%) 매트리스신제도도입을통한수익개선및판매증진 다양한일시불신규아이템발굴을통한일시불매출확대 ( 다이슨청소기, 전기레인지등 ) 해외사업 말레이시아법인매출 +16.7% YoY, 계정 272k 달성 미국법인매출액 +30.0% YoY, 계정 93k 및이익전환 -10-

12 1-6. 연결매출및손익현황 [ 2015 년경영실적 ] 15 년연결기준매출액전년대비 7.2% 성장한 2 조 3,152 억원영업이익 27.1% 증가한 4,633 억원, 당기순이익 37.4% 증가한 3,431 억원 - 매출액, 영업이익, 당기순이익모두역대최대 매출액영업이익당기순이익 [ 단위 : 십억원 / : Margin] [ 단위 : 십억원 / : Margin] ) ) Q 14 4Q 15 3Q % 20.4% 9.8% 14.3% 15.9% 15.1% 4Q 14 4Q 15 3Q 15 4Q 14 4Q 15 3Q 15 2, ) 2, ) FY2014 FY % 16.9% 11.6% 14.8% FY2014 FY2015 FY2014 FY2015 1) 4Q 14 일회성비용 ( 순자산손상차손 ) 125 억원제외한조정영업이익은 942 억원 2) FY2014 일회성비용 ( 순자산손상차손 ) 125 억원제외한조정영업이익은 3,769 억원 3) 4Q 14 일회성비용 ( 순자산손상차손 ) 197 억원제외한조정당기순이익은 731 억원 4) FY2014 일회성비용 ( 순자산손상차손 ) 197 억원제외한조정당기순이익은 2,694 억원 -11- [ 회계기준 : K-IFRS 연결기준 ]

13 년이익배당 [ 2015 년경영실적 ] 배당은과거배당성향, 주가상승률및시가배당률을종합적으로고려하여 1 주당 2,800 원으로결정 연결기준 별도기준 1 주당배당금 1 주당배당금 배당성향 1) 배당성향 [ ] 시가배당률 2,800 원 [ ] 시가배당률 2,800 원 2,000 원 2,000 원 1,660 원 1,660 원 1,050 원 1,050 원 1,050 원 1,050 원 47% [2.8%] 83% [2.2%] 50% [2.6%] 59% [2.3%] 61% [3.2%] 3) 44% [2.8%] 65% [2.2%] 49% [2.6%] 61% [2.3%] 60% [3.2%] 3) Q ) Q ) ) 배당성향은연결지배기업의소유주순이익기준임 2) 분기배당실시함 3) 2015 년 12 월 22 일 ~ 28 일 1 주간가중산술평균 88,542 원기준 -12-

14 년경영계획 2016년주요사업전략 2016년매출및영업이익목표 국내환경가전사업 해외사업 국내화장품사업 -13-

15 년주요사업전략 [ 2016 년경영계획 ] 사업경쟁력강화를통한새로운성장과도약 IoT 제품등프리미엄강화 영업및서비스경쟁력강화 2 사업부문 ( 인천 ) 1 사업부문 ( 서울 ) 방판채널지역화확대및신규채널다변화 해외 / 코스메틱턴어라운드 4 사업부문 ( 대전 ) 3 사업부문 ( 부산 ) -14-

16 년주요사업전략 [ 2016 년경영계획 ] 프리미엄전략지속추진 영업패러다임혁신 프리미엄 / IoCare 라인업확대 프리미엄제품판매확대 IoCare 1) 비즈니스모델완성 단계별 IoCare 비즈니스추진 (2015 년개별제품군 IoT 기반 2016 년제품군간 IoT 연동 ) IoCare 업그레이드를통한영업과서비스시너지창출 홈케어사업 : 고객중심의新렌탈제도안착 영업경쟁력강화 현장역량강화 고 ARPU 장려프로모션시행 계정잔존율에따른인센티브신설 지국팀장정착프로그램시행 서비스경쟁력강화 신규코디서비스역량교육강화, 현장서비스품질강화 차별화된채널전략 지역화전략확대를통한방문채널강화 현장중심의성장환경조성을위한단계별지역사업부문확대 ( 15년 3개부문 16년 4개부문 ) 영업-교육-AS 통합관리를통한관리강화 유통채널차별화를통한시판채널강화 시판채널의경쟁력강화및전략적신규진입을통한차별화된채널구축 ( 온라인및면세점확대 ) 1) IoCare : 코웨이만의핵심경쟁력인 Care 에 IoT 기술을결합한새로운고객맞춤형솔루션 (IoCare: Internet of Care) -15-

17 년주요사업전략 [ 2016 년경영계획 ] ODM 및브랜드사업전략 해외사업 중국 ODM 전략적제휴파트너십지속강화 신규프로젝트수주를통한중국사업지속확대 ODM 추가대형거래선발굴, 중형거래선육성 브랜드사업신규거래선개척및중점거래선육성 해외법인사업전략 말레이시아법인 : 조직확대및브랜드인지도제고를통한성장지속 ( 16년 Water Specialist 브랜드인지도 1위달성목표 ) 미국법인 : 방판 Asian Community 확대, 시판청정기라인업확대및브랜드사업추진 중국법인 : 전략적사업파트너확보 브랜드포지셔닝강화 국내화장품사업 Re:NK 브랜드보조인지도 1) 13 년 83% 14 년 88% 15 년 90% 셀투셀라인지속육성을통한 Re:NK 브랜드강화 신성장시판채널집중육성, 방판채널턴어라운드 시판 : 방판매출비중 13 년 20 : 80, 14 년 29 : 71, 15 년 39 : 61 해외사업기회모색 1) 출처 : Gallup 브랜드인덱스조사보고서 -16-

2-2. 2016 년매출및영업이익목표 [ 2016 년경영계획 ] 연결매출액 +10.6%, 영업이익 +7.7%, YoY 성장목표 연결기준 별도기준 영업이익률 영업이익률 +10.6% 2,560.0 +8.

18 년매출및영업이익목표 [ 2016 년경영계획 ] 연결매출액 +10.6%, 영업이익 +7.7%, YoY 성장목표 연결기준 별도기준 영업이익률 영업이익률 +10.6% 2, % 2, , , % % % 20.0% 19.5% 21.4% (E) ` (E) -17-

19 년국내환경가전사업목표 [ 2016 년경영계획 ] 매출액관리계정렌탈판매량 [ 단위 : 계정 ] [ 단위 : 대 ] 2, ,016k 1, , ,617k 5,771k 1,409k 1,470k 1,330k (E) (E) (E) -18-

20 년해외및국내화장품사업목표 [ 2016 년경영계획 ] 해외사업매출액 ( 연결기준 ) 국내화장품매출액 해외 ODM / Dealers 해외법인현지매출 [ 회계기준 : K-IFRS 연결기준 ] (E) (E) -19-

21 Appendix 별도재무제표 연결재무제표 연결종속회사현황및실적 -20-

22 별도재무제표 [Appendix] 별도재무상태표 별도손익계산서 구분 15 년 12 월 14 년 12 월 < 자산총계 > 1, ,576.0 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 비유동자산 1, ,002.9 유형자산 종속기업및관계기업주식 무형자산 < 부채총계 > 유동부채 단기차입금 유동성사채 - - 유동성장기부채 - - 비유동부채 장기차입금 - - 사채 - - < 자본총계 > 1, ,059.0 부채비율 37.3% 48.8% 순차입금비율 순현금 5.4% -21- 구분 4Q 15 4Q 14 YoY 매출액 % 매출원가 % 매출총이익 % 판매비와관리비 % 영업이익 % Margin(%) 21.8% 18.7% 3.1%P 기타이익 % 기타손실 % 금융수익 % 금융비용 % 관계기업투자손익 법인세비용차감전순이익 % 법인세비용 % 당기순이익 % Margin(%) 15.3% 9.1% 6.2%P

23 연결재무제표 [Appendix] 연결재무상태표 연결손익계산서 구분 15년 12월 14년 12월 구분 4Q 15 4Q 14 YoY < 자산총계 > 1, ,621.6 매출액 % 유동자산 매출원가 % 현금및현금성자산 매출채권 매출총이익 % 재고자산 판매비와관리비 % 비유동자산 1, ,024.8 영업이익 % 유형자산 무형자산 Margin(%) 20.4% 15.1% 5.3%P < 부채총계 > 기타이익 % 유동부채 기타손실 % 단기차입금 금융수익 % 유동성사채 - - 유동성장기부채 - - 금융비용 % 비유동부채 관계기업투자손익 장기차입금 법인세비용차감전순이익 % 사채 - - 법인세비용 % < 자본총계 > 1, ,039.4 부채비율 43.4% 56.0% 당기순이익 % 순차입금비율 순현금 1.7% Margin(%) 14.3% 9.8% 4.5%P -22-

24 연결종속회사현황및실적 - 5 개사 ( 해외자회사 4 개, 그린엔텍 ) 자회사명 4Q 14 4Q 15 YoY 3Q 15 QoQ 말레이시아법인 -23- 말레이시아법인 매출액영업이익 Margin 미국법인매출액 % % % % % % %. 4Q 15 매출액 264억원 (+19.5% YoY, +6.7% QoQ). 4Q 15 관리계정 272k (4Q 14: 185k, 47% YoY). 렌탈판매량증가에따른매출성장. 4Q 광고비및판촉비증대에따른이익률다소하락, 16년회복예상. 현지화매출기준 : +41.2% YoY, +13.5% QoQ 미국법인 영업이익 Margin % % Q 15 매출액 160억원 (+29.9% YoY, +12.8% QoQ). 4Q 15 관리계정 93k (4Q 14: 82k, 14% YoY). 방판판매인증가및시판채널다변화에따른매출성장 중국법인 매출액 5.2 1) % % 중국법인 영업이익 Margin 태국법인 매출액 % % 영업이익 Margin - 0.1% - 그린엔텍 매출액 % % 영업이익 Margin % 3.1% 1) 4Q 14 중국법인화장품사업매출액제외. 4Q 15 매출액 32억원 (-39.0% YoY, % QoQ). 중국대기오염심화및신규청정기제품출시따른판매량증가로 4분기부터회복추세 태국법인. 4Q 15 매출액 12억원 (-29.8% YoY, -28.7% QoQ). 판매량감소로인한매출감소. 판촉비감소영향에따른흑자전환 그린엔텍. 4Q 15 매출액 295억원 (+135.7% YoY, +84.6%% QoQ). 해외대형프로젝트수주에따른매출성장

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 2017 년 2 분기경영실적 1 DISCLAIMER 본자료는투자자들의이해를돕기위해작성된자료이므로당사는그정확성이나 완전성을보장할수없으며, 사전예고없이내용의변동이있을수있습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는주식투자결과에대하여법적책임을지지않습니다. 2 CONTENTS 1. 2017 년 2 분기경영실적 ( 별도 ) 별도매출및손익현황 2. 사업부별현황및중점추진사항 국내환경가전사업