LIG_MorningBref_2010

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숙희 목
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217.3.3 * 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Today s Comment [ 기업 ] SK 네트웍스 (174KS Buy 유지 TP 12, 원유지 ): SK 네트웍스! 질적변화에주목하라!

주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가전일비 % 종가전일비 % 미국지수 환율 DOW 21,2.97-112.58 -.53 원 / 달러 1,141.7-2.62 -.23 NASDAQ 5,861.22-42.81 -.73 엔 / 달러 114.4.68.6 S&P 5 2,381.91-14.5 -.59 원 / 엔 1. -.1 -.8 Phil 반도체 974.

1 * 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Today s Comment [ 기업 ] SK 네트웍스 (174KS Buy 유지 TP 12, 원유지 ): SK 네트웍스! 질적변화에주목하라! 김태현 [ 전략 ] Morning express 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가전일비 % 종가전일비 % 미국지수 환율 DOW 21, 원 / 달러 1, NASDAQ 5, 엔 / 달러 S&P 5 2, 원 / 엔 Phil 반도체 원 / 유로 1, 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 7, CD (91일) 프랑스 (CAC) 4, 국고채 3년 독일 (DAX) 12, 미국채 2년 아시아지수 미국채 1년 한국 (KOSPI) 2, 상품 한국 (KOSDAQ) 금 (NYMEX) 1, 일본 (NIKKEI) 19, 구리 (LME) 5, 대만 ( 가권 ) 9, 철강 ( 중국내수 ) 3, 홍콩 ( 항셍 ) 23, BDI 중국 ( 상해종합 ) 3, 인도 (SENSEX) 28, 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한 자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는 고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 CAPE Research Division Company Analysis _ 217/3/3 Analyst 김태현ㆍ 2) ㆍ thkim@capefn.com SK 네트웍스 (174KS Buy 유지 TP 12, 원유지 ) SK 네트웍스! 질적변화에주목하라! - 렌탈사업집중을위해전국 49 개 LPG 충전사업을 3,12 억원에매각하기로함 - 1 분기실적 Preview: 매출은전년과유사하나영업이익은두자리수증가예상 - 점진적인질적변화에주목! 투자의견 BUY, 목표주가 12, 원유지 렌탈사업집중을위해전국 49개 LPG충전사업을 3,12억원에매각하기로결정 이번 LPG충전사업매각으로, SK매직 ( 구동양매직 ) 매입대금 6,1억원은비주력사업자산매각에의해전액수혈됨 1) 패션사업부문 : 현대백화점에 3,3억원매각 / 2) LPG충전사업 : 파인스트리트자산운용에 3,12억원매각 LPG충전사업은연매출액 2,1억원, 영업이익 14억원규모. 매각차익은 1억원으로추정됨 1분기실적 Preview: 매출은전년과유사하나영업이익은두자리수증가가예상 렌터카등카라이프사업의견조한실적성장지속. 정보통신, 상사의영업호조. SK매직사업의신규추가로, 주유소와워커힐의구조조정으로인한이익감소에도불구하고두자리수영업이익개선전망 LPG충전사업매각으로 EM사업이익감소예상 ( 향후 1년간전년영업이익기고효과로실적부진전망, 연 14억원, 분기 35억원 ). 쉐라톤, W호텔라이센싱해지로인한리뉴얼및영업중단으로매출과이익감소 (1분기일회성 ) 1분기 SK매직의영업이익은 94억원예상. CI변경등그룹통합작업, TV광고, 공장투자등각종비용이 1분기중에집행됨. 또한계절적으로 1분기는매출이약함 ( 하반기로갈수록빌트인매출이커짐 ) 점진적인질적변화에주목! 투자의견 BUY, 목표주가 12, 원유지 3 월현재 SK 렌터카는 AJ 렌터카를제치고업계 2 위로부상. 작년말인수한 SK 렌탈은 CI 통합작업후현재 TV 광고 등을통해공격적마케팅을진행중. 1 분기말신사업중심의사업구조조정이거의모두마무리될것으로전망됨 Stock Data ( 천원 ) SK네트웍스 (L) KOSPI (pt) 9 2, , ,8 16/3 16/5 16/8 16/11 17/2 주가 (3/2) 7,49 원 액면가 2,5 원 시가총액 1,865 십억원 52주최고 / 최저가 7,67 원 / 5,82원 주가상승률 1개월 6개월 12개월 절대주가 (%) 상대주가 (%) 경영실적전망 결산기 (12월) 단위 214A 215A 216E 217E 218E 매출액 ( 십억원 ) 22,48 2,356 18,458 18,224 19,417 영업이익 ( 십억원 ) 영업이익률 (%) 순이익 ( 십억원 ) EPS ( 원 ) 증감률 (%) PER ( 배 ) PBR ( 배 ) ROE (%) EV/EBITDA ( 배 ) 순차입금 ( 십억원 ) 1,756 1,676 1,789 1,493 1,438 부채비율 (%)

3 CAPE Company Analysis 217/3/3 표1. 분기별실적추정 ( 단위 : 십억원 ) P P 217E 매출 4, ,957. 5,85.3 4, ,45.3 4, , , , , ,223.7 정보통신 1, ,17.4 1, , , , , ,5.6 4, ,661.7 E&C 1, ,25.4 2,39.6 2,34.6 2,38.8 2,76.8 2,11. 2,87.3 8, , ,736.4 EM 1,759. 1, ,7.3 1, , ,97.7 1, , , ,66. 5,844.1 Car-Life 렌터카 경정비 딜러쉽 ( 중단사업 ) 렌탈 (SK매직) 상사 1,328. 1, , , , , , , , , ,25. 워커힐 패션 ( 중단사업 ) 매출총이익 , , ,281. 영업이익 정보통신 E&C EM Car-Life 렌탈 (SK매직) 상사 워커힐 패션 ( 중단사업 ) CAPE Research Division ㆍ 3

4 CAPE Company Analysis 217/3/3 표3. 분기별성장률및이익률 ( 단위 : %) P P 217E 성장률 매출 정보통신 E&C EM Car-Life 렌터카 경정비 딜러쉽 ( 중단사업 ) 렌탈 (SK매직) 상사 워커힐 패션 ( 중단사업 ) 매출총이익 영업이익 정보통신 E&C EM Car-Life 렌탈 (SK매직) 상사 n/a 워커힐 n/a n/a n/a n/a n/a 패션 ( 중단사업 ) n/a 11.4 n/a n/a 이익률매출총이익률 영업이익률 ( 전체 ) 정보통신 OPM E&C OPM EM OPM Car-Life OPM 렌탈 (SK매직) OPM 상사 OPM 워커힐 OPM 패션 OPM( 중단사업 ) CAPE Research Division ㆍ 4

5 CAPE Company Analysis 217/3/3 그림 1. 정보통신 : 단말기판매량추이 그림 2. 상사 : 철강 / 화학판매량추이 ( 단위 : 천대 ) 2,4 2,2 2, 전체 스마트폰 ( 단위 : 천대 ) 1,2 9 화학 철강 1,8 6 1,6 1,4 3 1,2 그림 3. Car Biz : 사업현황 그림 4. 상위 3 개사렌터카등록대수 ( 억원 ) 2,4 경정비 렌터카 ( 단위 : 천대 ) 18 SK 네트웍스 AJ 렌터카롯데 2, 15 1,6 12 1, '11 '12 '13 '14 '15 '16 그림 5. 렌터카운영대수기준시장점유율 그림 6. 워커힐 : 사업별매출액추이 (%) 3% SKN AJ 렌터카롯데 ( 억원 ) 7 기타임대호텔 25% 6 2% 15% % 5% 7.% 9.3% 11.3% 2 1 % '14 '15 '16 CAPE Research Division ㆍ 5

6 CAPE Company Analysis 217/3/3 표5. SK매직직수형 (Tankless) 정수기시장점유율 ( 단위 : % ( 계정수기준 ) (E) 직수형비중 18% 24% 3% SK매직 M/S 4% 42% 44% 그림 7. SK 매직사업별매출액추이 그림 8. SK 매직계정추이 ( 억원 ) 1,6 가전 렌탈 ( 천계정 ) 신규 누적 1,2 1,2 1, '14 '15 '16 그림 9. SK 매직신규계정점유율 그림 1. 주요가전점유율 (%) 7% 6% SK 매직 A 社 B 社 C 社 (%) '15 '16 7% 61.% 6% 62.% 5% 5% 4% 3% 4% 3% 39.% 37.% 33.% 3.% 29.% 2% 1% 7.% 12.% 14.% 2% 1% 15.% 13.% 2.% % '14 '15 '16 % 가스레인지전기레인지전기오븐식기세척기전자레인지 주 : SK 네트웍스내부추정 주 : SK 네트웍스내부추정 표 4. E&C: SK 네트웍스주유소현황 주유소수 4Q15 3Q16 4Q16 동기대비전기대비 직영 소유 임차 소계 자영 2,389 2,374 2, 주 : LPG 충전소 49 개감소미반영 합계 2,897 2,885 2, CAPE Research Division ㆍ 6

7 CAPE Company Analysis 217/3/3 재무상태표포괄손익계산서 ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E 유동자산 3,923 3,6 3,54 3,695 매출액 2,356 18,458 18,224 19,417 현금및현금성자산 1,129 1,66 1,39 1,29 증가율 (%) 매출채권및기타채권 1,459 1,323 1,36 1,391 매출원가 18,89 17,434 16,943 18,13 재고자산 1,142 1,35 1,22 1,89 매출총이익 1,546 1,23 1,281 1,287 비유동자산 4,28 4,288 4,115 4,253 매출총이익률 (%) 투자자산 판매비와관리비 1, ,89 1,32 유형자산 3,519 3,577 3,414 3,547 영업이익 무형자산 영업이익률 (%) 자산총계 8,23 7,888 7,655 7,947 EBITDA 유동부채 4,262 4,13 3,757 3,867 EBITDA M% 매입채무및기타채무 2,636 2,39 2,36 2,515 영업외손익 단기차입금 856 1, 8 8 지분법관련손익 유동성장기부채 금융손익 비유동부채 1,422 1,363 1,352 1,347 기타영업외손익 사채및장기차입금 1,254 1,199 1,188 1,181 세전이익 부채총계 5,684 5,465 5,18 5,213 법인세비용 지배기업소유지분 2,528 2,43 2,556 2,744 당기순이익 자본금 지배주주순이익 자본잉여금 지배주주순이익률 (%) 이익잉여금 1,18 1,11 1,136 1,325 비지배주주순이익 -1-1 기타자본 기타포괄이익 -46 비지배지분 총포괄이익 자본총계 2,519 2,422 2,547 2,734 EPS 증가율 (%, 지배 ) 총차입금 2,865 2,91 2,585 2,525 이자손익 순차입금 1,676 1,789 1,493 1,438 총외화관련손익 현금흐름표주요지표 ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E 215A 216E 217E 218E 영업활동현금흐름 총발행주식수 ( 천주 ) 248, , , ,188 영업에서창출된현금흐름 시가총액 ( 십억원 ) 1,363 1,717 1,859 1,859 이자의수취 주가 ( 원 ) 5,49 6,92 7,49 7,49 이자의지급 EPS( 원 ) 배당금수입 BPS( 원 ) 1,18 9,787 1,294 11,53 법인세부담액 DPS( 원 ) 투자활동현금흐름 PER(X) 유동자산의감소 ( 증가 ) PBR(X) 투자자산의감소 ( 증가 ) EV/EBITDA(X) 유형자산감소 ( 증가 ) ROE(%) 무형자산감소 ( 증가 ) -1 ROA(%) 재무활동현금흐름 ROIC(%) 사채및차입금증가 ( 감소 ) 배당수익률 (%) 자본금및자본잉여금증감 부채비율 (%) 배당금지급 순차입금 / 자기자본 (%) 외환환산으로인한현금변동 -1 유동비율 (%) 연결범위변동으로인한현금증감 이자보상배율 (X) 현금증감 총자산회전율 기초현금 1,292 1,129 1,66 1,39 매출채권회전율 기말현금 1,129 1,66 1,39 1,29 재고자산회전율 FCF 매입채무회전율 자료 : 케이프투자증권 CAPE Research Division ㆍ 7

8 [FRI] 3/3 CAPE Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 최서희 (7324), 류수재 (7313), 김윤보 (7331), 홍준기 (7315), 장영 (7311) 미국증시동향 단기급등부담및원자재 국제유가하락으로증시하락마감 - 최근상승세에숨고르기장세가펼쳐진가운데원자재가격하락으로관련주가약세를보임에따라증시에부정적으로작용 - 국제유가도하락마감하면서증시악재요인으로작용. 이는러시아가지난달추가감산을하지않았다는소식에기인한결과. 하지만러시아를제외한 11개 OPEC 회원국중감산대상국이이미 94% 를줄인것으로추산되하락폭은다소제한됨 - 업종별로금융 (-1.47%) 이큰폭으로하락하며증시하락을주도함. 또한유틸리티 (+.74%) 와통신서비스 (+.6%) 를제외한전업종이일제히내림세를보임 - 종목별로스냅 (+44.%) 은기업공개 (IPO) 공모가 17달러대비급등한가운데페이스북 (-.48%) 는하락마감함 경제통계발표 - 미국, 2월 4주신규실업수당청구건수 ( 만건 ) : 22.3 (Cons. 24.5, Pre. 24.2) 기업실적발표 - 크로거 : 4Q17 EPS $.53 (Cons.$.52, Pre. $.41) - 브로드컴 : 1Q17 EPS $3.63 (Cons. $3.48, Pre. $3.47) Global Indices 미국증시업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 다우존스산업평균 21, Comp.Tech 2, S&P 5 2, Oil 1, 나스닥 5, Health Care EUROSTOXX5 3, Drugs 영국 FTSE 1 7, Banks 프랑스 CAC4 4, Hardware 독일 DAX 12, Telecoms 1, 러시아 RTSI$ 1, Chemicals 한국 KOSPI 2, Insurance 일본 NIKKEI225 19, Semis 중국상해종합 3, Oil Services 홍콩항셍 23, Utilities 인도 SENSEX 28, 대만가권 9, 호주 SPX/ASX2 5, 브라질 BOVESPA 65, 아르헨 MERVAL 18, Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저 (%) 1y최고 (%) 반도체 / Intel(USD) WTI( 현물 ) 콜금리 디스플레이 Qualcomm(USD) Dubai( 현물 ) CD금리 TI(USD) Baltic Dry Index 국고3년 TSMC(TWD) 4, Polysilicon(Avg.)** 국고5년 MICRON(USD) CRB Index 국고1년 AUO(USD) 금 (CMX)* 1, Sharp(JPY) 1, 은 (CMX)* 한국회사채 IT HW/SW Apple(USD) 알루미늄 (LME)* 1, AA Motorola(USD) 전기동 (LME)* 5, BBB Alphabet (USD) 니켈 (LME)* 1, Facebook (USD) 아연 (LME)* 2, 미국채 Amazon (USD) 연 (LME)* 2, YR Netflix (USD) 두유 (CBT)* 1, YR 자동차 Ford(USD) 천연고무 (TSR2) YR Volkswagen(EUR) 원면 (NYB)* TED Spread Toyota(JPY) 21, , 설탕 (NYB)* Tesla(USD) 천연가스 (NYM)* 은행간금리 (3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 옥수수 (CBT)* LIBOR-USD Valero Energy(USD) 밀 (CBT)* LIBOR-EUR Dow Chemical(USD) : 근원물 LIBOR-GBP SABIC(SAR) Polysilicon은매주월요일업데이트됨 LIBOR-JPY 철강 / 에너지 Baoshan Steel(CNY) EURIBOR Nippon Steel(JPY) 2,77.5 2, TIBOR US Steel(USD) Global CDS Index SHIBOR 건설 Saipem(EUR) 종가 (bp) D-1(bp) D-5(bp) D-2(bp) D-6(bp) KORIBOR Halli Burton(USD) EUROPE Vestas(USD) Europe-Crossover 국채 1년물 은행 / 증권 JP Morgan(USD) Asia-Ex Japan 미국 Goldman Sachs(USD) North America 독일 BOA(USD) CHINA 영국 BNP Paribas(EUR) KOREA 프랑스 제약 Pfizer(USD) ENGLAND 이탈리아 Glaxosmithkline(GBP) , FRANCE 스페인 Sanofi-Aventis(EUR) GERMANY 포르투갈 유통 Wal-Mart(USD) ITALY 벨기에 Carrefour(EUR) SPAIN 브라질 Tesco PLC(GBP) PORTUGAL 일본 : 시가총액은각통화 Billion 기준 : 전일가격, 하루 lagging 한국 주요환율 & NDF S&P5 & VIX Index 기간 Spread( 한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 3Y-1Y (pt) S&P5 (pt, 축반전 ) 원 / 달러 1, VIX (R) 1 3Y-Call Rate 원 / 엔 달러인덱스 신용 Spread( 회사채AA-국채1Y, %p) 14 달러 / 유로 미국 위안 / 달러 일본 엔 / 달러 한국 달러 / 파운드 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 22 장단기 Spread(1Y-1Y, %p) 225 원 / 달러 1, 미국 엔 / 달러 한국 달러 / 파운드 일본 호주 / 달러 영국 달러 / 스위스 /3 1/17 1/31 2/14 2/28 : Spread와 1Y최저는모두 Level 값

9 217 3/3 [FRI] CAPE Morning Express KOREA MARKET 국내증시동향 트럼프랠리에외국인의강한매수세로상승함 - 전일코스피는.53% 상승한 2,12.65pt로마감외국인이대규모를하면서상승해 2,1선을회복함. 트럼프의첫의회연설에서특별한내용이언급되지는않았으나정책실천의지를보인것이글로벌증시의상승을이끎. 이런영향을받아코스피역시상승출발했으며외국인이대규모를하며지수상승을이끎 - 유가증권시장에서외국인은 6,82억원의주식을했고개인과기관은각각 1,71억원, 6,26억원의주식을순매도 - 유가증권시장 22개업종중 1개업종이전일보다상승. 전기전자 (+2.85%), 철강금속 (+1.96%) 등의업종은상승한반면, 음식료 (-2.15%), 유통 (-1.82%) 등의업종은하락함 국내증시일정 - 신주배정기준일 : 루트로닉 ( 무상 ) 티웨이홀딩스 ( 무상 ) 선진 ( 무상 ) - 유상청약 : 대경기계기술 - 상호변경 : 엠비케이 스킨앤스킨 / 신규상장 : 대신밸런스제4호기업인수목적 - 추가상장 : 파미셀 ( 스톡옵션 ) 이아이디코디엠 ( 유상 ) 제이준이디케이엠에이치하이텍 (CB) 엠지메드퓨쳐스트림네트웍스 ( 주식매수선택권 ) KOREA Market Indicators 국내증시업종별 Indices (KSE 시장대표업종 ) 주요지수 3/2 2/28 2/27 2/24 KOSPI 2,12.7 2,91.6 2,85.5 2,94.1 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) KOSDAQ 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) 기관 -5, , 외국인 6, , 개인 -1,7-1, 프로그램매매대금 ( 억원 ) 1D 1W 1M YTD 차익 * ,229-2,4 비차익 * 3,828 7,73 1,853-1,152 전체 * 3,174 6, ,192 * 각기간별누적기준 (%) 전기, 전자철강및금속은행증권금융업보험제조업통신업의료정밀종이, 목재서비스업건설업비금속광물화학전기가스업섬유, 의복운수장비운수창고의약품기계유통업음식료품 외국인 / 순매도동향 (KOSPI) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 기관 / 순매도동향 (KOSPI) 연기금 / 순매도동향 (KOSPI) 순매도순매도 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 삼성전자 3, SK하이닉스 SK하이닉스 삼성전자 2,281.9 롯데케미칼 엔씨소프트 35.2 POSCO 롯데케미칼 롯데케미칼 29.9 엔씨소프트 1, 두산인프라코어 현대모비스 NAVER 고려아연 고려아연 현대모비스 SK하이닉스 두산중공업 엔씨소프트 이마트 삼성화재 현대차 고려아연 기아차 현대차 한국항공우주 두산인프라코어 롯데쇼핑 현대중공업 SK LG화학 롯데쇼핑 삼성생명 16.6 POSCO LG디스플레이 롯데쇼핑 현대모비스 두산인프라코어 삼성전자우 14.5 아모레퍼시픽 POSCO 66.5 두산밥캣 6.35 KB금융 삼성전자우 KT 85.7 기아차 삼성전자 아모레퍼시픽 하나금융지주 한화케미칼 GS건설 삼성물산 NH투자증권 CJ CGV LG전자 현대미포조선 현대미포조선 NAVER GS건설 삼성바이오로직스 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인 / 순매도동향 (KOSDAQ) 기관 / 순매도동향 (KOSDAQ) 연기금 / 순매도동향 (KOSDAQ) 순매도 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 CJ E&M 카카오 이오테크닉스 14.7 에스디생명공학 파라다이스 5.24 CJ E&M 윈스 디오 31.6 유진기업 1.98 CJ E&M 99.1 위메이드 4.45 GS홈쇼핑 12.6 에스에프에이 오스템임플란트 22.7 동성화인텍 1.24 제이콘텐트리 성광벤드 4.24 에스디생명공학 8.73 휴젤 27.7 바이로메드 파라다이스 1.11 오스템임플란트 24.6 하이비젼시스템 4.23 고영 8.7 컴투스 솔브레인 바이로메드 9.62 카카오 24.3 SK머티리얼즈 3.92 휴젤 5.43 고영 에스디생명공학 성광벤드 7.83 고영 23.2 엠씨넥스 3.63 바이넥스 4.4 HB테크놀러지 16.6 지스마트글로벌 8.71 에이티젠 7.39 윈스 21.4 동성화인텍 3.6 태웅 4.24 셀트리온 크리스탈 6.89 하이비젼시스템 7.31 GS홈쇼핑 동국제약 3.51 에스에프에이 4.2 ( 단위 : 백억원 ) ( 단위 : 억원 ) 증시자금동향 대차잔고 공매도비중상위기업 2/28 2/27 2/24 2/23 2/22 증가상위 감소상위 종목 공매도금액 ( 억원 ) 공매도비중 (%) 수익률 (%) 고객예탁금 2, , , , ,144.9 종목명 증가 종목명 감소 1 메가스터디교육 신용잔고 SK하이닉스 5,265 두산인프라코어 -7,18 2 아트라스BX 미수잔고 삼성전자 4,676 셀트리온 CJ대한통운 선물예수금 LG생활건강 2,972 카카오 인바디 주식형 2/28 2/27 2/24 2/23 2/22 하나금융지주 732 삼성증권 디오 국내 - 5, , , ,395.3 POSCO 73 아모레퍼시픽 KG모빌리언스 해외 - 1, , ,75.8 1,752.5 현대산업 572 아모레G 바이로메드 채권형 2/28 2/27 2/24 2/23 2/22 롯데케미칼 472 AP시스템 카카오 국내 - 9,273. 9, , ,34.4 SK이노베이션 448 호텔신라 동서 해외 - 1, ,147. 1, ,144.2 KB금융 412 한샘 -112 # 삼영무역 MMF - 12,568 12,557 12,678 12,927 신한지주 391 오리온 -11 # 태평양물산 은행 2/23 2/22 2/21 2/2 2/17 LG화학 346 현대중공업 -16 # NHN엔터테인먼트 요구불예금 16,726 16,454 16,423 16,174 16,46 NAVER 242 OCI -16 # 유수홀딩스 저축성예금 12,79 12,796 12,45 12,64 11,92 이마트 194 금호석유 -8 # LG생활건강 하루늦음. 주 : 전체거래대금중공매도거래대금비중 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization ( 조원 ) 1,4 1,36 1,32 1,28 1,24 1,2 1,361 1,16 16/8/12 16/1/1 16/11/2 17/1/9 17/2/28 (pt) 2,12 2,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,98 KOSPI VKOSPI (R) 순매도 (pt, 축반전 ) ,96 1/2 1/16 1/3 2/13 2/27 ( 조원 ) 순매도 순매도 /8/12 16/1/1 16/11/2 17/1/9 17/2/28

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291 * 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다. Research Center 216/3/29 Today s Comment [기업] 삼성전자 (593KS Buy 유지 TP 1,6,원 유지): 기대보다 좋은 Set, 예상만큼 안 좋은 부품 --------------- 신현준 에프엔씨엔터 (17394KQ Buy 유지 TP 29,원 유지): 217년, 투자 회수기