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1 Credit Market Weekly, Weekly Review & Preview Credit Analyst 이수정 윤원태 Contents 1. Market Review & Forecast :,. :. :. :, 2. Credit News (8/13~8/17) 3. Credit Spread. 4. Primary Market 8,7 5. Secondary Market 4.7% 35.1% ( ) 6. Global Environment 채권 섹터별 거래량 추이 (주간) (단위 : 조원) 지방채 특수채 금융채 회사채 전체 채권 거래량(우축) /2 3/16 3/3 4/13 4/27 5/11 5/25 6/8 6/22 7/6 7/2 8/3 8/

2 Market Review & Forecast Credit Analyst 이수정 / Market Review & Forecast Review 레벨부담과 위험자산 선호에 채권시장 약세 신용스프레드 추가 축소 상대적 고금리 섹터 인기 지속 S&P 삼성전자 신용등급 전망 긍정적 으로 상향 조정., %, 3.4% 13bp, 14bp..,.. 3 3~4bp. 13 S&P (A). S&P 26. (A, ). Forecast 각 섹터 만기별 신용스프레드 선진국 경기침체, 글로벌 불확실성, 회사채 공급 부담을 뛰어넘은 수요의 힘 : 하반기 수급부담은 작음. 완만한 스프레드 추세 이어질 전망 : 2%. : :,., :.,, 섹터별 장-단기 금리차 추이 2

3 Credit News 3. Credit Market News (8/13 ~ 8/17) 주간 주요 기사 Date Title Source 월 국내 은행 외화자금 조달상황 대폭 개선 연합뉴스 금감원, 211 조 제 2 금융권 부동산 담보대출 조사 김석동의 1 가지 주문 "카드리볼빙 전면개선" 무디스 " 日 소비세율 인상, 신용등급에 긍정적" 중소 건설사에 유동성 8 조원 지원한다 한전, 전기요금 4.9% 인상 한화, 서울시와 3 억 태양광 발전 MOU 체결 휴비스, 신용등급 "A-"로 한단계 상향 S&P, 삼성전자 등급전망 "긍정적" 상향 SBI 글로벌, 15 억원 BW 공모 뉴스핌 뉴스핌 연합뉴스 매일경제 연합뉴스 한국경제 남광토건 등 건설 3 社 반기보고서 감사의견거절 연합뉴스 농협, 대기업 규제 벗어난다 상호출자제한 풀릴듯 롯데삼강, "후레쉬델리카" 합병..푸드사업 강화 伊, 8 억유로 단기 국채 발행 성공 저금리에 美 기업 장기물 회사채 발행 봇물 제일 제일 2 프라임저축 銀 결국 파산 신청 현대제철, 2 억 회사채 발행 호남석화, 케이피케미칼 흡수합병 결정 ECB, 그리스은행들에 대한 대출 축소 가계대출 신용카드 부실 6 년 來 최고 경고등 이랜드, 쌍용건설 인수 무산될듯 S&P, 노키아 신용등급 BB+ BB- 강등 매일경제 매일경제 뉴스핌 매일경제 한국경제 연합뉴스 뉴스핌 이데일리 대림산업, 베트남 발전소 32 억 수주 매일경제 대한항공만 KAI 인수 참여 31 일까지 예비입찰 범양건영, "법원, 회생계획안 제출 결정" 시중은행, 매주 1 억 규모 CD 발행한다 신세계건설, 청라지구 PF 자금 보충 약정 아모레 G, 이달 말 MSCI 신흥시장지수 편입 올해 보험산업 성장률 둔화..7.3% 성장 예상 웅진홀딩스, MBK 파트너스2 호에 웅진코웨이 지분 매각 자동차 수출도 꺾였다 31 개월 만에 첫 뒷걸음 한화 "비상경영"체제 돌입 글로벌 M&A 등 차질 우려 뉴스핌 연합뉴스 "기업 신용평가 방법 개선방안 검토할 것" 연합뉴스 오비맥주, 맥주값 5.89% 인상 무디스 "이마트 실적 둔화 예상..신용도에 부정적" "은행업, 가계부채 부실보다 규제가 더 큰 위험" 농협금융지주, 설립후 첫 1.5 조 회사채 발행 농협금융지주 연내 1 조 현물출자 불투명 '오너 리스크' 한화 급락..'주가 영향 제한적' 이데일리 이데일리 이데일리 뉴스핌 자료 : 각 언론사 및 금융 연관 기관, SK 증권 3

4 Credit Spread 4. Credit Spread 전섹터 스프레드 축소 섹터별/만기별 주간 신용스프레드 변화 국고채 대비 신용스프레드 전주대비 스프레드 변화 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 국고채 (%, 전주대비 %p) 서울도시철도채 지역개발채 한전채 예보채 도로수자원채 특수채 AAA AA 산금채 중금채 은행채 AAA AA 비은행금융채 AA AA AA A A A 카드채 AA AA 무보증사채 AAA AA AA AA A A A BBB BBB 섹터별 신용스프레드 추이 회사채 등급별 금리 및 스프레드 Spread(3y, 공사채AAA) (bp) Spread(3y, 은행채AAA/국고) Spread(3y, 회사채AA-/국고) Spread(3y, 비은행채AA-/국고) Spread(3y, 회사채BBB-/국고,우)

5 Credit Spread 주요 산업별 Credit Spread (금융, 건설업) 3 (bp) 은행 및 저축 기관 투자기관, 보험업, 기타 금융업(여신) 금융지원서비스업(증권, 선물) 건설업 주요 산업별 Credit Spread (기타 제조업) 3 25 음식료 석유화학 기계/전기장비 자동차 전기/가스/수도 운송 석유정유 철강 IT 운송장비 도소매 전산업 스프레드 축소 산업별 스프레드 변동폭 음식료 섬유/제지 -1M (12/7/16) 대비 -1W (12/8/8) 대비 정유 석유화학 타이어 비금속광물 자료 : 금융투자협회, KIS 채권평가, SK 증권 1차금속 전자부품 /통신장비 기계 /전기장비 -4 자동차 운송장비 -1 은행 /저축기관 (단위 : bp) 기타금융 증권/선물 전기/가스 /수도 건설 도소매 운송 -4 통신 5

6 Primary Market 4. Primary Market 수요예측 모범규준 개정으로 발행시장 눈치보기 돌입 회사채 수요예측 모범규준 개정에 따른 발행량 급감. 금주 8,7 억원 발행 계획 ,5 ABS 6,232. 특수채 : 잔액 증가세 지속 지방채 : 발행잔액 감소 순발행 발행잔액 (조원) 1/3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/ 순발행 발행잔액 (조원) 1/3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/ 은행채 : 발행잔액 감소 여전채 : 발행잔액 증가 순발행 발행잔액 (조원) 순발행 발행잔액 (조원) /3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/ /3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/ 회사채 우량물 (AAA ~ A 급) : 발행잔액 증가 회사채 비우량물 (BBB 급) : 발행잔액 감소 순발행 발행잔액 (조원) 순발행 발행잔액 (조원) /3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/ /3 1/2 12/5 11/7 1/1 9/12 8/15 7/18 6/2 5/23 4/25 3/28 2/29 2/1 1/4 12/7 11/9 1/12 9/14 8/17 6. 자료 : KIS 채권평가, SK 증권 6

7 Primary Market 특수채 총 6,2 억원 규모 발행 금융채 총 1.19 조원 규모 발행 회사채 총 4,5 억원 규모 발행 지난 주 특수채 발행 내역 종 목 명 발행일 만기일 만기 발행액 이자 이표 표면 (년) (억원) 유형 주기(월) 금리(%) 시가평가그룹 옵션 한국장학재단 , 이표고정 특수채 AAA - 한국장학재단12-18(변) ,5 FRN 특수채 AAA - 한국전력 이표고정 한전채 - 정금12-이 , 이표고정 정책금융공사채 - 한국지역난방공사 , 이표고정 기타 - 지난 주 금융채 발행 내역 만기 발행액 이자 이표 표면 종 목 명 발행일 만기일 시가평가그룹 옵션 (년) (억원) 유형 주기(월) 금리(%) 신한은행16-8이2B , 이표고정 은행채 AAA X 신한은행16-8할1C 할인 은행채 AAA X 국민은행328할인일 할인 은행채 AAA X 두산캐피탈 이표고정 비은행금융채 A+ X 수산금융채권12-8할 , 할인 은행채 AAA X 우리파이낸셜 이표고정 비은행금융채 AA- X 우리파이낸셜 이표고정 비은행금융채 AA- X 우리파이낸셜 이표고정 비은행금융채 AA- X 롯데캐피탈 이표고정 비은행금융채 AA- X 롯데캐피탈 이표고정 비은행금융채 AA- X 롯데캐피탈 이표고정 비은행금융채 AA- X 롯데카드 이표고정 비은행금융채 AA X 롯데카드 FRN 비은행금융채 AA X 현대커머셜 이표고정 비은행금융채 AA- X 케이비국민카드 이표고정 3 3. 비은행금융채 AA+ X 케이비국민카드 이표고정 비은행금융채 AA+ X 삼성카드 이표고정 비은행금융채 AA+ X 신한카드 이표고정 비은행금융채 AA+ X 신한카드 이표고정 비은행금융채 AA+ X 알씨아이파이낸셜 FRN X 현대커머셜 이표고정 X 기업은행(신)128할 1A ,5 할인 X 지난 주 주요 회사채 발행 내역 만기 발행액 이자 이표 표면 종 목 명 발행일 만기일 시가평가그룹 옵션 (년) (억원) 유형 주기(월) 금리(%) 티이씨앤코 이표고정 3 2. 무보증사채 BB Put 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA Call 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 유플러스엘티이제사차 이표고정 ABS AAA - 제일모직 , 이표고정 무보증사채 AA - 제일모직 , 이표고정 무보증사채 AA - 7

8 Primary Market [ 이번 주 만기 ] 전체 6.55 조원 규모 특수채.91 조원 금융채 1.16 조원 회사채 1.64 조원 이번 주 회사채 만기 도래 현황 날짜 종목명 발행일 표면금리 신용 규모 발행잔액 등급 (억원) (억원) 최근 회사채(공모) 발행 내역(억원) 8/18 에스에이치공사72 9/8/ % AAA 1,3 59,483 12/7/23. 61(1Y, 3%) 8/2 인천도시개발공사14 9/8/2 5.25% AA+ 1,1 48,855 12/7/12. 1(3Y, 4.25%) 8/25 LG패션1 9/8/25 5.7% AA- 3 8 현대위아65 9/8/25 6.5% A+ 7 6,4 12/2/17. 4(3Y, 4.4%) 1(5Y, 4.26%) 증권금융채권 /8/ % AAA 1,1 11,1 12/1/3. 1(1Y, 3.54%) [ 이번 주 발행 ] 회사채 8,732 억원 규모 운영 6,232 조원 차환 2,5 억원 이번 주 회사채 발행 계획 표면이율 만기 발행규모 발행스프레드 신용 자금 발행일 회사채명(회차) 상환유형 (%) (년/월/일) (억) (bps) 등급 용도 8/2 우리금융지주39-17/8/2 무보증 2,5 은행채 AAA 5년 + 2 AAA 차환 푸른우리제칠차유동화전문 /3/2 무보증/콜 2,73 회사채 AAA 2년 6개월 + 5 AAA 운영 뉴스타만리유동화전문 /1/26 무보증 612 회사채 AA- 53개월 + 45 AA- 운영 8/21 에이치씨상수유동화전문 /12/28 무보증 25 회사채 AA- 29개월 + 11 AA- 운영 플랜업복현유동화전문 /8/1 무보증/콜 64 회사채 A+ 2년 + 69 A+ 운영 에이스오토인베스트제십육차유동화전문1-1~ 무보증 2, - AAA 운영 8

9 Secondary Market 5. Secondary Market 크레딧물 거래량 비중 : 4.7% 35.1% (주간 기준) (단위 : 조원) 지방채 특수채 금융채 회사채 전체 채권 거래량(우축) /2 3/16 3/3 4/13 4/27 5/11 5/25 6/8 6/22 7/6 7/2 8/3 8/ [ 투자자별 크레딧물 순매수 추이 ] 특수채 : 은행 매수 확대 지방채 : 은행 매도 전환 1, 8 (십억원) 은행 보험 투신 기금/공제 외국인 기타법인 개인 (십억원) 은행 보험 투신 기금/공제 외국인 기타법인 개인 /27 8/3 8/1 8/17-5 7/27 8/3 8/1 8/17 금융채 : 은행 매수 확대 회사채 : 투신/보험/기금공제 매수 확대 1,2 1, (십억원) 은행 보험 투신 기금/공제 외국인 기타법인 개인 5 4 (십억원) 은행 보험 투신 기금/공제 외국인 기타법인 개인 /27 8/3 8/1 8/17-2 7/27 8/3 8/1 8/17 9

10 Secondary Market [ 주간 거래량 상위 종목 ] 특수채 거래량 상위 종목 종목명 발행일 만기일 거래대금(억원) 거래건수 평균 수익률 예보기금특별계정채권 , 예보기금특별계정채권 , 예보상환기금채 , 예보기금특별계정채권 , 주택금융공사MBS212-21(1-4) , 주택금융공사MBS212-21(1-5) , 주택금융공사MBS212-21(1-3) , 한국장학재단12-18(변) , 주택금융공사MBS212-21(1-2) , 정금12-이 , 주택금융공사MBS212-21(1-6) , 한국지역난방공사 , 한국장학재단 , 예보기금특별계정채권 , 예보상환기금채 , 예보기금특별계정채권 , 토지주택채권138(변) , 주택금융공사MBS212-21(1-7) , 농금채212-1이7Y-C 한국철도시설채권 금융채 거래량 상위 종목 종목명 발행일 만기일 거래대금(억원) 거래건수 평균 수익률 기업은행(신)122할1A , 신한은행16-8이2B , 우리은행15-9할1갑 , 기업은행(신)1111이2A , 기업은행(신)128할1A 신한은행16-8할1C 신한카드 경남은행1-11이(후)6B 신한은행16-8할1A 신한카드 우리파이낸셜 알씨아이파이낸셜 한국수출입금융1111파-할인 국민은행328할인일 기업은행(신)122할1A 기업은행(신)125할1A 산금9신이 스탠다드차타드은행12-5-이(변) 우리은행13-1이표3갑 우리은행16-2할1갑 회사채(무보증) 거래량 상위 종목 종목명 발행일 만기일 거래대금(억원) 거래건수 평균 수익률 경기도시공사 , OCI 신한금융지주 광주도시공사 GS칼텍스 SK텔레콤 대신증권 에스에이치공사 유플러스엘티이제사차 현대백화점 GS칼텍스 LG실트론 매일유업 삼성테크윈 세아제강 신한금융지주 유플러스엘티이제사차 충북개발공사 한국서부발전 SK에너지

11 Global Market Environment 6. Global Market Environment 안전자산 선호도 이머징 국채 스프레드와 변동성 지표 주요국 회사채 Credit Spread Swap Basis (IRS-CRS) 주요국 CDS Premium 주요국 CDS Premium 자료 : Bloomberg, SK 증권 11

12 Memo 12

13 13

14 Memo 14

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