< FBAA3C6AEB3B25FC5EBBDC5BBEABEF72E687770>

Size: px

Start display at page:

Download "< FBAA3C6AEB3B25FC5EBBDC5BBEABEF72E687770>"

호 함
6 years ago
Views:

1 6. 통신산업 가. 개요 (1) 통신산업의성장과정 2000 년이후 7.5% 이상의고도성장을이룬베트남은경제성장에 따라가계부문의소득이커지면서이동통신, 인터넷등 IT서비스 에대한수요도증가함. EIU의분석에의하면베트남의정보통신산업의시장규모는 2003 년이후 5년간연평균 25% 증가하여 2007 년약 19억달러에이 르고있으며, 2008년이후 5년간연평균 15% 증가하여 2012년 에는 32 억달러에이를것으로전망됨. 인터넷, 이동통신의데이터전송서비스등 IT서비스산업의시장 규모는 2003년이후 5년간연평균 18% 증가하여 2007년에 1.5 억달러에이르렀으며, 2008 년이후 4년간연평균 21% 증가하여 2012 년에는 4 억달러로증가할것으로전망됨. 정보통신산업에서 IT 서비스산업의비중이상대적으로커질것으로예상. 특히베트남통신산업은이동통신산업을중심으로성장하고있 으며 전망 년에는이동통신가입건수가총인구수를초과할것으로

2 < 표 39> IT 서비스산업규모추이 단위 : 백만달러 구분 시장규모 증가율 - 13% 22% 17% 21% 22% 23% 22% 19% 20% 주 : 2008 년은추정치, 2009 년이후는전망치임. 자료 : EIU, Vietnam Telecoms and technology, (2) 통신산업에대한 SWOT 분석 강점(Strengths) 은베트남의지속적인경제성장과함께 2006 년 말 WTO 가입으로세계시장에본격적으로진입하면서외국인투 자가확대되며커진정보통신산업의성장가능성임. 정보통신부문에대한베트남정부의적극적인육성정책으로 2007 년중이동통신및유선통신산업의가입건수가각각 89%, 23% 증가함. 특히이동통신부문에서는통신기업간의 경쟁이증가하여요금인하와고객서비스확대가예상됨. 약점(Weaknesses) 은유선통신산업을베트남국영통신기업인 우정통신공사 (VNPT) 1) 및그자회사들이독점적으로지배하고 있다는점과베트남내주요통신기업들의투자여력이크지않 다는점, 대도시보다크게열악한지방의통신인프라도약점으로 지적됨. 이동통신부문에서의경쟁이심화되며시장이성장하고통신산업 에대한베트남정부의시장개방계획으로 NTT DoCoMo 사, 1) VNPT : Vietnam Post and Telecommunications Group

3 SingTel 사등과같은국제적통신기업들이전략적으로투자를 예정하는것은기회(Opportunities) 요인으로작용할수있음. 통신산업에대한규제완화기준이일정하지않으며이동통신가 입건중실제로사용하지않고있는규모가알려져있지않는등 통신산업관련정확한통계가거의없다는것과국토의 1/3이산 악지역으로통신인프라구축이비용측면에서어렵다는것은통 신산업에위협(Threats) 요인임. (3) 통신산업관련기관및주요정책 베트남내통신산업관련정부기관으로는정보통신부 (MIC) 2) 와 국가정보통신운영위원회 (NCICT) 3) 가있으며 시우정통신부 (MPT) 4) 워크정보센터 (VNNIC) 5) 가있음 2004 년설립된당 산하의비영리자회사인베트남인터넷네트 정보통신부 (MIC) 는정보통신관련제반정부정책및시장규 제를관할하고있으며통신산업정책수립과우편제도, 전기 통신, 정보기술, 무선주파수, 통신인프라, 통신서비스등을관 리함. 6) 2) MIC : Ministry of Information and Communication 3) NICICT : National Steering Committee on Information and Communication Technologies 4) MPT : Ministry of Posts and Telematics 5) VNNIC : Vietnam Internet Network Information Center 6) 통신산업관련정보통신부 (MIC) 의주요권한은 1 통신산업관련법률제정, 발전전략수립, 기술개발 2 통신인프라구축 3 우편및통신요금및시스템승인 4 무선주파수및위성관련서비스관리 5 우편, 통신, 무선주파수, 인터넷등의사업승인등임.

4 국가정보통신운영위원회 (NCICT) 는베트남정보통신산업의발 전을촉진하기위한정부정책을수행함. 베트남정보통신개발 에관한방향을설정및조정하고, 정보통신개발을위한정책 수립및수행담당, 정보통신개발과제를구체적으로실행하며 관련부처및지방정부를관할함. 위원장은부총리, 상임위원회 장은정통부장관이담당하고있음. 베트남인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 는인터넷부문에대한 직접적인규제를담당하며인터넷도메인관리, 인터넷사용을 감독하고베트남의인터넷관련통계를작성함. 베트남의통신산업정책은주로수상령으로규정되며, 최초의통 신산업관련법률은 2001 년 10월에승인된 2010 년까지의통신 산업개발전략임. 이후관련법률의보완을위해 2002 년 5월통 신네트워크구축및서비스제공에대한조례를발표하고이를 통해기존의통신관련법률을체계화함. WTO 가입이전에는외국인투자기업이베트남통신산업에직접적인 투자하지못하였으나 WTO 가입이후정보통신부는유선전화, 데이 터송수신, 텔렉스, 사진전송, 전용통신라인설치등을포함하는 다양한통신사업에대해외국인투자자와합작할수있도록허가함. WTO 가입에따른통신시장개방계획에따라통신네트워크 기반시설이필요하지않는유무선음성통화서비스사업에대해 서는 WTO 가입이후 3년까지외국인투자자가투자지분의최 대 51% 까지취득할수있으며, WTO 가입 4차년부터는동사 업부문에서베트남내합작파트너를직접선택하고투자지분 도 65% 까지취득할수있도록허용.

5 나. 통신산업동향 (1) 이동통신 가) 현황 베트남내주요이동통신회사 베트남내최대이동통신가입건수를보유하고있는 Viettel 사 는국방성산하의 METC 7) 사가정부로부터통신사업을허가받 아설립되었음. 주요사업분야는공중교환전화 (PSTN) 8), 이동 전화, 무선호출, 우편, 장거리통신서비스임. MobiFone 사는우정통신공사 (VNPT) 산하의 VMS 9) 사와스웨 덴 Millicom International Cellular 사의자회사인 Comvik 10) International Vietnam 간의경영협력계약에의해 1993 년 설립되었으며 GSM 11) 방식의상용서비스를제공하고있음. 7) METC : Military Electronic and Telecommunications Company 8) PSTN : Public Switched Telephone Network 9) VMS : Vietnam Mobile Telecom Services Company 10) 경영협력계약 (Business Cooperation Contract : BCC) 은베트남에사업을위해별도의법인을설립하지않고단지쌍방간의사업계약에의해사업을공동으로영위하는투자형태이며별도의법인설립이없기때문에계약상의무한책임을짐. 11) Global System for Mobile Communications(GSM) 으로유럽전기통신표준화기관인 ETSI 에서제정한디지털셀룰러무선통신시스템표준임 년에당시유럽전기통신표준기관인 CEPT 산하에설치된무선통신기술위원회 (Group Special Mobile) 의이름을따서 GSM 시스템이라고함.

6 VinaPhone 사는 VNPT 산하의 GPC 12) 사가 1996 년설립한자 회사로 GSM 방식의이동통신서비스제공하고있음. S-Fone 사는 SPT 사와 SLD Telecom 에의해 2003 년 7월설립 되었으며베트남최초의 CDMA 13) 방식이동통신서비스를제공 하고있음. 특히 SLD Telecom 사는한국의 SK telecom, LG 전자, 동아Elecomm 등이컨소시엄을구성하여설립한회사로 한국 CDMA 기술이베트남통신시장에진출하는데교두보역할 을하고있음. GSM 서비스위주의베트남통신시장에저렴한통 신요금과다양한부대서비스등을제공하면서시장점유율을높 이기위해노력함. 베트남정보통신부는 2008 년 6월기준베트남내이동전화가입 건수가약 5,000 만건이며이중약 90% 는선불이용자가차지한 다고발표함. 베트남내이동전화가입자당월평균매출액은 6달 러로아시아에서가장낮은수준임. 시장점유율을살펴보면 Viettel 사가 1,950 만건, 시장점유율 38% 로 1위를차지하고있으며그뒤로 MobiFone 사와 Vina- Phone사가각각 2위와 3 위를, S-Fone 사가 4위를차지하고있 음. 최근시장의선두기업인 Viettel 사의적극적인마케팅전략으 로동사의점유율이다소증가하는추세를보임. 12) Vietnam Telecom Services Company 13) 코드분할다중접속 (Code Division Multiple Access) 방식. 미국퀄컴사에서제안 한북미의 Digital Cellular 무선통신의표준방식으로 1993년 7월미국전자공업 협회(TIA) 의자율표준 IS-95 로제정되었음.

7 < 표 40> 베트남이동통신시장시장점유율현황 단위 : 천건, % 기업명사업개시시스템가입건수시장점유율 Viettel MobiFone VinaPhone S-Fone VPT Telecom HT Mobile 2004 년 GSM900 19, 년 GSM900 13, 년 GSM900 12, 년 CDMA800 3, 년 CDMA450 2, 년 CDMA Total 51, 주 : 2008 년 6월말기준자료 : BMI, ISI 나) 특징 베트남의이동통신시장은 Viettel, MobiFone, VinaPhone 사 와같은국영통신회사들의시장점유율의합이약 도로 88% 에이를정 GSM 방식의서비스를제공하는국영통신회사주도의시장 구조를가지고있음. 이에따라상대적으로 CDMA 이동통신업체의시장점유율위 축되어한국의 SK telecom 이대주주인 S-Fone 사는시장확 보를위한요금인하를고려하고있음. 베트남내가장작은 CDMA 통신기업인 HT Mobile 사는수익 확보에실패하여 2008 년 4월에통신서비스제공방식을기존 의 CDMA 에서 GSM 방식으로변경하고기존고객중 GSM 방 식을선택하는고객들에게는 방식을유지하는고객들에게는 GSM 단말기를제공하고 CDMA S-Fone 사로변경하도록함.

8 새로운기지국을설치하고통화료를인하하는등 MobiFone, VinaPhone 사의공격적인시장점유율확대전략은베트남이 동통신시장확대의주요요인이되기도함. 최근이동통신시장에서다수의 SIM카드 14) 를사용하는가입자가 급증하고있어실제사용하는이동통신가입건들만고려한다면 이동통신보급률은크게낮아질수있음 년 6월말기준베트남의이동통신가입건수는약 5,166 만 건으로 2008초대비 44% 이상증가하였으며, 이동통신보급 률은 59% 에이르고있으나최근의가입건수의급격한확대는 다수의 SIM 카드를사용하는고객의증가로인한것이며이는 베트남통신시장내경쟁심화와과도한홍보전략이주요요인 이었던것으로지적됨. 이에따라베트남정보통신부는최근베트남내통신업체에대 해가입등록한 SIM 카드가사용중인지의여부에따라가입 자수를집계하는방식으로유도하고있음. 베트남정부의통신산업시장개방추진에따라경쟁력강화를위 하여국제적통신회사와의제휴가확대됨. 베트남우정통신공사 (VNPT) 는 2007 년 12 월, 베트남내대도 시들에서 VinaPhone 사의 GSM 네트워크를강화하기위하여 모토로라와제휴하여 650개이상의기지국을설치하고유지보 14) SIM 카드(Subscriber Identification Module Card) 는이동통신서비스의가입자인증모듈로, 통상이동통신단말기뒤에들어가는슬롯에삽입하는작은카드를의미함. 베트남내에서는어느단말기라도 SIM카드만삽입하면본인이동전화처럼사용할수있음.

9 수서비스를제공받기로함. 또한 2008 년 6월베트남북부 12 개지역에네트워크확장을위한 력을추가로체결하며 2,800 억달러규모의지원협 1,000 개이상의기지국을설치하고 GPRS 15) 의서비스제공범위를확대하기위한상호협력을약속 함 년 5월에는영국 Aircom International 사와네트워 크구축계획과디자인서비스를제공받기위한협정도체결. MobiFone 사는 2008년매출목표 10억달러를설정하고서비 스확대를위해기지국을 10,000 개로확대하는계획을추진함. 투자재원조달을위해베트남내통신부문에서는최초로기업 공개(IPO) 를준비했으며노르웨이통신회사인 Telenor 사및 Singapore Technologies Telemedia(STT) 사등이지분을 취득하기위해경쟁함. 정보통신부 (MIC) 는 2008 년 1 월, 러시아의대기업인 Vim- pelcom 사가전체지분의 40% 인 2억 6,700 만달러를투자한 Global Telecom Corp(GTel) 사에게신규이동통신서비스 사업을승인함. GTel 사는베트남내이동통신서비스를제공하 기위해향후 5년이내에총 18억달러를투자할예정으로 2013 년까지 2,000 만명의고객확보를목표로하고있음. (2) 3 세대(3G) 이동통신 2007 년 10월베트남내 4개의통신기업에게 3 세대(3G) 이동 15) GPRS(General Packet Radio Service) 는음성만주고받는휴대전화와는달리초고속인터넷과일부영상통신이가능한 2.5세대이동전화로 1999 년등장한이후기존의 2세대이동전화와 3세대기술인 IMT-2000 의중간에해당되는기술이라하여 2.5 세대이동통신기술이라불림.

10 통신서비스인가하고 6개의통신업체에대해무선 WiMAX 16) 시 험운영을허가할것이라고발표함. 이후다수의국내외통신회사들 이베트남 3G 네트워크의개발과투자에관심을표출. MobiFone 사는 France Telecom 사와제휴하여호치민시와 하노이시에서 3세대이동통신시험운영을완료하였고 Vina- Phone 사도노키아사와공동으로다낭시에서시험운영을시행 하였음. 그리고 Viettel 사, S-Fone 사, Hanoi Telecom 사등 3개통신회사는 UMTS 17) 사업을추진하도록허가를받음. 그러나베트남내 3G 서비스가제공된다하더라도고가의단말 기, 콘텐츠부족등으로사용자수가시행첫해에 10만명에도미 치지못하는등예상을크게하회할것으로우려됨. 베트남의경제적인프라및수준을감안하면 3G 서비스의보편화 보다는지방도시와마을에무선인터넷을제공할수있는 Wi- MAX 서비스가우선적으로보편화될것으로예상되며우정통신 공사(VNPT) 소유의 Vietnam Data communications(vdc) 사, Vietnam Multimedia Corp(VTC) 사, FPT Telecom 사, EVN Telecom 사, Viettel 사등이현재하노이, 호치민, 라오까 16) WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 는광대역 ( 브로드밴드 ) 무선접속장비의호환성과상호운용성을향상시키고인증하기위해설립된비영리단체임. 이단체는 IEEE(Institute for Electrical and Electronics Engineers) 기술표준을따르는무선초고속장비의시장도입을가속화하여라스트마일 (last-mile) 무선초고속의세계적통용을추진하고있으며, WiMAX 관련기술을통칭하여 WiMAX 서비스라고함. 17) UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 는이동통신이나컴퓨터사용자들이어느지역에서든지 3 세대광대역패킷기반의텍스트, 디지털음성이나비디오, 멀티미디어데이터등을 2Mbps 이상의고속으로전송할수있는서비스를제공하며, GSM 통신표준에기반을두고있음.

11 이등의지역에서 WiMAX 서비스를시험운영하고있음. 정보통신부 (MIC) 는 3세대통신서비스제공업체를선정하기위한 검토작업을하고있음. 현재 < 표 40> 과같이기존 6개에이르는 2세대통신사업자들과신규진입한 Gtel 사등이경합을벌이고 있으며정보통신부 (MIC) 는이중 4개업체에대해서만신규사업 을승인할예정임. 그러나시험사업테스트에서 3대국영통신회사 인 Viettel 사, MobiFone 사, VinaPhone 사등이모두기술적인 결함으로테스트를통과하지못한것으로알려지고있어최종사 업자선정이지연되었음 년베트남정보통신부는베트남우정통신공사 (VNPT) 산하 의 VinaPhone 사와 MobiFone, 국방부통신사업단의 Viettel 사, EVN -Hanoi Telecom 컨소시엄등 4개이동통신사를최 종사업자로선정해 3G 서비스를제공할수있는망개선사업을 승인하였고베트남에곧 3 세대(3G) 이동통신서비스가제공될예 정임. 승인을받은 4개업체들은향후 3년동안모두 22억5 천만달러를 투자할계획이며 3 세대(3G) 서비스시장을앞두고가입자확보를 위해관련업체들간치열한판촉경쟁이예상됨. 그러나이동통신서비스가입자대부분이문자서비스를이용하는 상황이며고가의단말기나콘텐츠가아직부족한베트남통신시 장에화상통화나온라인영화등의부가서비스를제공하는 3세 대(3G) 이동통신에얼마나많이가입할지에대한우려가여전히 제기되고있음.

12 < 표 41> 이동통신의세대분류 구분주요특징 1 세대(1G) 2 세대(2G) 3 세대(3G) 4 세대(4G) - 아날로그이동통신이라고불리며, 음성통화만가능하고데이터전송은불가능함. 아날로그란용어는음성을전송하기위해사용하는주파수변조(FM : frequency modulation) 방식이아날로그이기때문이며, 통화혼선및주파수관리가어려운단점이있음. - 유럽식 GSM( 범유럽이동통신 ) 과북미식 CDMA( 부호분할다중접속) 등으로기술방식이다양화됨. 특히 CDMA 는한주파수를여러사람이나누어사용하는것으로통화품질이아날로그보다우수하고보안성도높아진것이특징임. 속도가 9.6~64Kbps 로느리지만문자메시지나, 벨소리다운로드등의데이터서비스가가능해짐 년등장한 IMT2000 은이동통신을통해음성, 문자등과함께무선인터넷을통해주문형비디오, 양방향통신, MP3 등의다운로드가가능해짐. - 정의상으로정지중 1Gbps, 이동중 100Mbps 의속도를내는이동통신서비스로, 이는 1.4GB 분량의영화한편을휴대전화로다운받는데약 11 초가소요되는속도임. 4G는아직사용할주파수가결정되지않았고, 표준화도더필요하여 2011 년에나상용화될것으로예상됨. 자료 : 필자정리 (3) 유선통신 2002 년까지우정통신공사 (VNPT) 가베트남내장거리유선전 화와국제전화서비스를독점적으로제공하였으나이후 VNPT 의 자회사에서민영화된 Saigon Postel 사, Viettel 사등총 6개 통신기업이 VoIP( 인터넷폰) 을통한유선전화서비스를제공하 고있음. 스웨덴 Ericssion 사의투자를받아 2007 년말기준

13 VNPT 가전체유선통신가입건수 1,144 만건 880 만건의유선전화가입건수를보유하고있음. 18) 의약 77% 인 최근베트남정부가 VNPT 의실질적독점을폐지하고신규사업 을승인하면서향후급성장할수있는가능성이커짐 년 12월에는 FPT Telecom 사에게베트남내모든지역을 대상으로하는유선통신사업을승인하였고 유선통신서비스는초고속광통신, IPTV 19) 와같이 두고있는차세대네트워크제공을포함하고있으며 FPT Telecom 사의 반기말기준약 20만명의 ADSL 사용고객을확보함. IP에기반을 2007 년상 2008 년 8 월, VNPT 의자회사인 Vietnam Telecom National (VTN) 사는차세대네트워크구축의중심기술로 Fujitsu 사의 파장분할다중화 (WDM) 20) 를선정하고이기술에기반을둔네트 워크구축을추진함. VTN 사는 2009 년초까지베트남남부 21 개지역을연결하는약 설할계획임. 3,000km 에이르는통신네트워크를건 베트남인구의 70% 가지방에거주하고있으나베트남의국토가 남북으로약 1,600km 에이르고있어지방격지에대한유선통신 보급이어려운실정임. 베트남정부는지방에서의통신보급률을 18) 2007 년말기준베트남의유선통신보급률은 13.2% 임. 19) 인터넷프로토콜텔레비전 (Internet Protocol Television) 의약자로초고속인터넷을이용하여정보서비스, 동영상콘텐츠및방송등을텔레비전수상기로제공하는서비스를의미함. 20) WDM(Wavelength Division Multiplexing) 은다른곳에서온여러종류의데이터를하나의광섬유에함께싣는기술로서, 통신용량과속도를향상시켜주는광전송방식임.

14 높이기위해무선전화기지국을이용하는고정형무선전화 (fixed wireless) 사업을승인하며지방저소득층에대한통신보급을확 대하기위해노력함. Viettel 사가 Homephone 이라는서비스를제공하면서고정형 무선전화가입자의 않아가입자수는약 70% 를점유하고있으나, 사용이편리하지 100 만명에그치고있음. 베트남우정통신 공사(VNPT) 는 VinaPhone 사의 GSM 네트워크를이용하는 G-Phone 이라는고정형무선전화서비스를 8개지방도시에서 제공함. (4) 브로드밴드 21) 베트남인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 의통계에의하면 2007 년 8월말기준베트남의인터넷사용자수는 2,034 만명으로전체 인구의 23.4% 에달하고있음. 초고속인터넷사용자도 2007 년중 150%, 2008 년 1-8 월에는 37% 증가하며사용자가늘어나고있음. 그러나초고속인터넷가 입자의 2/3가하노이와호치민에거주하고있고보급률도전체 인터넷사용자의 2% 에불과한실정인데이는비용이높고대도 시를제외한지역의통신인프라부족으로속도가느리고연결이 불안정한것이원인임. 베트남의경제성장에따른소득상승으로각가정에데스크톱컴 퓨터가급속히보급되어전체가구의 95% 가컴퓨터를보유하고 21) 초고속인터넷이란말로통칭되는브로드밴드네트워크는주파수분할다중화 (WMD) 기법을이용해하나의전송매체에여러개의데이터채널을제공하는정보통신용어임.

15 있으며이는인터넷서비스에대한수요를창출하고있음. 베트남정부는인터넷인프라구축을위한노력의일환으로 63억 달러에이르는투자계획을세워인터넷환경의개선이전망됨. 우정통신공사 (VNPT) 는 2007 년 6월초고속인터넷서비스의확 대를위해캐나다통신업체인 Nortel Networks 의지원으로광 통신네트워크용량을 20Gbps 에서 40Gbps 로증대했으며 2008 년중초고속인터넷구축에 10억달러를투자하여네트워 크용량을 300Gbps 까지확대할예정임. 또한국내인터넷서비 스이외에영국통신기업인 Cable&Wireless(C&W) 사와의 제휴를통해기업고객을대상으로데이터네트워킹서비스를제 공하고있으며, VNPT 의자회사인 Vietnam Data Communi- cation Company(VDC) 는 C&W 사와공동으로 IP-VPN 22) 서 비스를제공함. < 표 42> WiMAX 서비스시험운영현황 기업명개시일현황 베트남우정통신공사 (VNPT) 하노이, 호치민, 라오카이지역에서시험운영 Vietnam Multimedia Corp 하노이, 호치민에서시험운영 FTP Telecom 유무선 WiMAX 시험운영 Viettel 무선 WiMAX 시험운영 EVN Telecom 유무선 WiMAX 시험운영 Saigon Postel Corp 호치민시에서시험운영 자료 : BMI 22) 은가상사설망이라고하는데주로네트워크말 VPN(Virtual Private Network) 단과말단사이에통신하는패킷을압축및암호화하는보안서비스임.

16 초고속인터넷을이용한다양한콘텐츠를제공하기위해 < 표 42> 과같이베트남내 6개통신기업에게 WiMAX 서비스를시험 운영할수있도록허가함. 대부분이동통신사업을수행하고있거 나기존의이동통신업체와업무제휴한회사들이 스를시험운영하고있음. WiMAX 서비 Saigon Postel Corp(SPT) 사는 S-Fone 사와제휴하였고, VNPT 는 VinaPhone 사및 MobiFone 사와협력관계임. Viettel 사와 EVN Telecom 사는무선통신사업을운영하고있으며 Vietnam Multimedia Corp.(VMC) 사는베트남방송국에서 이동형디지털 TV 서비스를제공받고있음. 이와같이, 베트남에서 사용되는 WiMAX 서비스는고정형무선전화등의서비스보다는 이동통신서비스와더많은연관을가지고운영될것으로전망. 외국인투자기업과의제휴를통한통신및인터넷서비스사업도 이루어지고있음. CMC Telecom 사는 CDMA 형이동통신기업인 EVN Telecom 사와제휴하여서비스를제공할예정이며, Intel 사의지원을받 아 WiMAX 서비스도제공할계획임 년 5월에는대만내최대통신기업인 Chunghwa Telecom 사가베트남군부소유의 Viettel 사와합작으로 3,000 만달러규 모 23) 의인터넷정보사업시행을발표함. Chunghwa Telecom 사 는베트남으로의진출을통해인근라오스등에대한신규투자를 추진할계획을밝힘. 23) 합작기업의지분율은 Viettel 사 70%, Chunghwa 사 30% 임.

17 외국인투자기업과의제휴를통한통신및인터넷서비스사업을하기위해서는베트남투자법에의해베트남정부또는국영기업이 51% 이상의지분을보유해야하나베트남국영기업으로서는 51% 의투자지분을보유하기위한자금조달이용이하지않는경우가많아사업추진이지연될가능성이있는것으로전망됨. 다. 통신산업부문별전망 (1) 이동통신 베트남정부의적극적인이동통신지원정책과베트남내소득증 가로베트남내이동통신가입건수는 2008 년초부터급격히증 가하여 2008년 6월에 5,100 만건을초과하였으며, 2008년말에 는 6,400 만건을기록하여전년대비 80% 증가라는폭발적인성 장을기록함 년중의이러한급성장은이동통신업체들의경쟁심화에의 한요금인하정책이기폭제역할을한것으로보이며, 당분간요 금인하추세가지속될것으로전망됨. 이동통신서비스요금의인하는베트남내이동통신사용자들이 하나의휴대전화에두개의 SIM 카드를사용하는소비형태를유 발하고있어이동전화가입건수가급격히증가하는요인이되고 있음. 가입등록후잘사용하지않는휴면전화번호도급증하고있어 향후이동통신기업의영업전망을어렵게하는요인이될것으로 보임.

18 < 표 43> 이동통신시장전망 구분 이동통신가입 ( 천건 ) 9,300 18,980 35,805 64,109 87, , , ,793 (100 명당가입건수 ) ( 유선통신가입자 100 명당가입건수 ) 3G이동통신가입 ( 천건 ) 3G 이동통신 / 전체이동통신 (%) ,360 2,100 3, 주 : 2008 년은추정치, 2009 년이후는전망치임자료 : BMI 현재의시장성장추세라면지속적인인구증가 24), 통신업체간의 경쟁심화, 베트남통신부문에대한외국계통신기업의신규투 자증대 25) 등을통해 2010 년초에 100% 이동통신보급률을달성 하고 2012 년에는 1억 3600 만건의가입과 147% 의보급률을기 록할것으로전망됨. (2) 유선통신 베트남의유선통신시장은베트남내통신산업이지리적인이유 등으로이동통신시장위주로성장하면서상대적으로성장이정체 24) 베트남인구의 50% 이상이 30세미만으로당분간은인구증가추세가이어질것으로전망됨. 25) 일본의 NTT DoCoMo, 노르웨이의 Telenor, Singtel, France Telecom 등을포함한다수의국제적통신기업들이베트남 2위의이동통신기업인 MobiFone 사의지분소유에관심을보이고있으며, 러시아의 VimpelCom 도 Gtel Mobile 합작사업을통해베트남내에서의입지확대를도모하고있음.

19 되어있었으나 2007 년 6월유선전화와공공카드전화요금이 15-20% 인하되면서 2007 년중전년대비 23% 나성장하였고당 분간은요금인하에따라시장이확대될것으로보임. 그러나중장기적으로는이동통신가입자의증가와인터넷통화의 보급확대로유선통신의신규수요는크지않을것으로전망. 베트남내유선통신시장은우정통신공사 (VNPT) 가시장지배적 지위를유지할것으로보이지만고정형무선통신서비스의급증으 로시장점유율은점차하락할것으로예상되며, 특히유선통신인 프라를구축하기어려운지방격지에서는고정형무선통신이보편 화될것으로보임. < 표 44> 유선통신시장전망 구분 전화라인수 6,480 9,300 11,440 13,028 13,970 14,796 15,620 16,272 (1,000 개) 100명당라인수 주 : 2008 년은추정치, 2009 년이후는전망치임자료 : BMI (3) 인터넷 베트남인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 에따르면베트남내인 터넷사용인구는 2007 년말기준전체인구의 21.4% 인 1,855 만명으로전년대비 26% 증가함. 경제성장으로인한소득증대로각가정에데스크톱컴퓨터가거 의보급되며향후 5년간인터넷서비스에대한수요가클것으로

20 보이나 2008 년하반기이후세계경기의급격한둔화로인터넷 수요의증가속도가제한되며 2012 년에는전체인구의약 31% 가 인터넷을사용하게될것으로전망됨. < 표 45> 인터넷시장전망 구분 인터넷가입 ( 천건 ) 10,711 14,684 18,551 21,428 24,123 26,385 27,563 28,322 (100 명당건수 ) (12.7) (17.2) (21.4) (24.4) (27.1) (29.3) (30.2) (30.6) 초고속인터넷가입 ( 천건 ) ,294 2,569 4,757 8,236 13,037 18, 명당건수 (0.2) (0.6) (1.5) (2.9) (5.3) (9.1) (14.3) (19.8) 주 : 2008 년은추정치, 2009 년이후는전망치임자료 : BMI 초고속인터넷가입자수는 2007 년말기준약 130만명에불과 하지만광대역인터넷서비스제공업체간의경쟁심화, 국제적 통신회사의시장신규진입, WiMAX 서비스상용화에힘입어그 증가속도가일반인터넷을크게초과하고있으며 2005 년이후 2010 년중에는연평균 93% 라는큰폭의증가세를기록할것으로 예상됨 년에는약 1,834 만명이광대역인터넷을사용하게될것으 로예상하고있으며, 이는전체인구의약 20% 가초고속인터넷 을사용하게되는것을의미함.

21 라. 진출전략 2007 년기준우리나라와베트남간의정보통신부문교역규모는전 년대비 6배이상증가한 1억 7,883 만달러를기록하여 2007 년양 국간교역규모 26) 61억 5,200 만달러의약 3% 를차지하고있음. 정보통신부문의교역규모가크지는않으나대부분이우리기업의 대베트남수출액이고베트남의내수시장규모 27) 를감안할때괄목 할만한성과라고할수있음. 우리기업의대베트남직접투자는 2008 년 9월기준 3,670 건, 45 억 28) 800만달러에이르고있으나이중전기전자부문을제외한 정보통신산업에의직접투자는 9 건, 377 만달러에불과한실정. < 표 46> 대베트남정보통신산업 29) 교역추이 구분 수 출 5,226 6,601 23, ,232 96,140 수 입 ,598 5,199 교역규모 6,034 7,095 23, , ,339 수 지 4,418 6,107 23, ,634 90,941 자료 : 26) 2007 년기준한국의대베트남수출은 38 억달러, 수입은 14 억달러임. 27) 2008 년기준베트남의 GDP는 827 억달러, 1인당 GDP는 961 달러에불과함. 28) 한국수출입은행해외직접투자통계기준 29) HS코드 4단위의 8517 번으로전화기 ( 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기를포함) 및기타음성 영상또는기타자료를송신또는수신을위한기기( 근거리통신망또는원거리통신망과같은유선또는무선통신망에서통신을위한기기를포함) 를의미함.

22 베트남의경제발전과함께통신산업의규모가급속히증가할것 으로예상됨에따라우리기업의베트남통신시장선점과시장점유 율확대를위해적극적인진출이필요한시점임. 베트남정부의통신산업육성을위한제반지원정책과시장개 방화정책, 그리고정부행정에서일상에경제활동에이르기까지 베트남사회에서이동통신, 인터넷등 IT 사용이확대되고있다는 것은베트남통신시장의전망을밝혀줌. 베트남내소비를주도하고있는 30세미만의신세대소비자들이 전체인구의 50% 를차지하고있으며일반적으로이들소비자들 은이동통신단말기를이용한데이터송수신, 인터넷사용등에 많은관심을가지고있어동부문에서의급격한시장성장이기대 되는것도긍정적요인임. 그러나베트남의통신부문사업환경이아시아에서최하위수준 30) 이며 IT인프라가크게열악하고베트남내통신네트워크도여러 종류의시스템이혼합사용되고있어단일화된통신체제가이뤄 지지않았다는점은부정적요인으로작용함. 또한통신산업시장개방관련베트남정부의정책이자주변경되 고아직통신관련법률체제가정비단계에있으며행정기관의자 의적해석이많아진출시최신시장정보에대한면밀한점검이 필수적임. 30) BMI 는베트남의통신산업사업환경을아시아 15개대상국중방글라데시에이어 14 위로평가하고있음.

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :