아시아 태평양 Ⅰ 1. 방송통신정책현황 1.2. 방송통신규제및정책기관 1.1. 방송통신정책개요 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 방송통신주무기관 정보통신및방송분야정책개발및통합규제 - 정보통신부 (Mini

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1 Vietnam 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

2 아시아 태평양 Ⅰ 1. 방송통신정책현황 1.2. 방송통신규제및정책기관 1.1. 방송통신정책개요 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 방송통신주무기관 정보통신및방송분야정책개발및통합규제 - 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 국가 ICT 위원회 (National Steering Committee on ICT, NSCICT) 정보통신부 ICT 위원회 (Ministerial Steering Committee on ICT) 정보통신부정보기술팀 방송통신관련업무구조 정보통신부 방송통신정책주요계획 지방 ICT 위원회 (Provincial Steering Committee on ICT) 지방정부정보통신팀 (DICs) 2005 년정보통신활용및개발마스터플랜 (Master Plan for Information Technology use and Development in Vietnam by 2005) - ICT 활용강화와산업발전계획및제도적정비와정책결정자들의 ICT 인지도제고를위한기본계획실행 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 는 2007 년 8 월정부조직개편과함께새롭게출범. 기존우정통신부 (Ministry of Post and Telematics, MPT) 의업무에언론 방송 출판분야업무를총괄적으로관장 년까지우정통신청 (Department General of Post and Telecommunications of Vietnam, DGPT) 이정보통신부문을담당한유일한기관이었으나, 1993 년우정통신청에서우정통신공사 (Vietnam Post and Telecommunication Corporation, VNPT) 가독립하면서규제기관과사업기관이분리됨 년 11 월우정통신청이우정통신부 (MPT) 로개편 정보통신부 (MIC) 는정보통신, 방송, 언론, 출판, 우정산업에대한법규제정및정책수립과산업전략등을총괄 - 정보통신분야에서는통신및인터넷발전을위한국가계획및전략수립, 서비스품질, 요금규제, 통신면허인허가, 주파수관리업무를담당 - 방송분야에서는방송산업발전을위한중앙정부차원의정책프로그램개발, 기술표준수립, 요금규제, 방송국인허가업무담당 - 우정분야는우편서비스관련정책및전략개발, 보편적서비스차원에서우편요금규제, 서비스품질관리, 우편번호시스템규제등에대한가이드라인제공 국가 ICT 위원회를통해정보통신부를포함한각부처장관과협의를거쳐타산업과연계한정책수립 정보통신부 ICT 위원회는국가차원의정책과산업및규제현황을, 지방 ICT 위원회는각지방의정책실행현황과산업및규제동향을모니터링하고정보통신부는이들결과를정책안및규제방향수립에반영 2010 년우정통신발전전략과 2020 년비전 (Vietnam's Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020) 년까지초고속국가망구축을통해인구대비인터넷보급률 40~45% 이상확보 년까지가구대비유선보급률 22~24%, 무선보급률 48~52% 확보

3 아시아 태평양 Ⅰ 조직구조 1.3. 주요정책프로그램 자문기구 장관및차관 집행기구 2005 년정보통신활용및개발마스터플랜 (Master Plan for Information Technology use and development in Vietnam by 2005) 우정국 통신국 정보기술국 과학기술국 감사부 정보센터 국제협력국 법무관리국 인사관리국 예산집행국 일반사무국 인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 컴퓨터응급대응팀 (VNNCERT) 홍보및국제협력센터 국가정보통신전략기구 산하기관 국가소프트웨어및디지털콘텐츠산업기구 정보통신관리자양성센터 한국친선 TI 대학 인쇄기술대학 정보통신기술저널 IT 프로모션관리국 정보통신품질관리국 주파수관리국 방송전자정보국 홍보관리국 출판국 해외정보국 호지민지역사무국 다낭지역사무국 우정신문 VietnamNet 정보통신출판사 공공통신서비스펀드 (VTF) 정보통신부 (MIC) 는 2002 년 9 월, ICT 의인지도제고및활용과법제도의기반강화를목적으로하는 2005 년정보통신활용및개발마스터플랜 (Master Plan for Information Technology use and Development in Vietnam by 2005) 을발표함 - 마스터플랜의목표달성을위한구체적인실행계획은다음과같음 정보통신활용및개발을위한마스터플랜실행계획 ICT 활용촉진 인터넷과통신네트워크개발 소프트웨어와하드웨어산업을포함한 ICT 산업의발전 인재육성 ICT R&D 가속화 ICT 이용및발전을위한법체계수립 ICT 부문에서의국가관리체계수립 정책결정자들의 ICT 인지도제고 출처 : 정보통신부 출처 : 정보통신부 Profile 설립시기전신기구업무분야홈페이지 History 2007년우정통신청 (Department General of Post and Telecommunications of Vietnam, DGPT) 정보통신, 방송, 언론, 출판, 우정산업전반의법규제정및정책수립, 사업전략등총괄 정보통신부 (MIC) 로개편 우정통신부 (MPT) 로개편 1993 우정통신청 (DGPT) 내사업부문을국영통신사업자인우정통신공사 (VNPT) 로분리 2010 년우정통신발전전략과 2020 년비전 (Vietnam s Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020) 2005 년 Kahi 총리는 2010 년우정통신발전전략 을승인했으며, 정보통신부 (MIC) 의전신인우정통신부 (MPT) 가 2007 년 6 월부터공식추진 남부경제개발지구를국제경제및금융, 무역의허브로육성하고경제전반에걸친파급효과를극대화시키기위해서지식기반경제체제로의전환과정보사회로의진입이시급하다고판단, 국가전체의 ICT 정책및전략을제안함으로써국가전체의산업화와근대화, 국가경제인프라구축을촉진한다는방침 - 동전략은통신부문, 정보기술부문, 정보기술애플리케이션부문으로나눠 2010 년까지의중 단기목표및 2020 년까지의장기목표를명시함

4 아시아 태평양 Ⅰ 목표 산업부문별방향 구분 2010 년 2020 년 통신 정보기술 정보기술관련애플리케이션 산업부문별목표및방향 ICT 인프라를전국가적으로확대하여초고속인터넷서비스를합리적가격에제공 2010 년까지연평균성장률 20~25% 를유지하여 ICT 기반시장규모를 60~70 억달러수준으로끌어올림 주요대학연구진의 ICT 기반능력을아시아최고수준으로끌어올림 광대역폭, 초고속, 양질의품질서비스제공이가능한현대적인통신네트워크의구축 2010 년까지전국전화보급률 60% 이상, 도시지역 100% 달성 규제완화를통한해외투자유치 인터넷상용망구축 정보기술산업매출액을전체산업매출액의 10% 수준인 34 억 ~37 억달러규모로확대 정부기관간정보교환과행정처리의효율성을높이기위한커뮤니케이션시스템구축 정부, 민간기업, 개인간정보공유를위한웹사이트와정보인프라구축 2015 년까지전자정부, e- 비즈니스, 전자상거래활성화를통한 e-viet nam 구축및정보통신선진국가진입 정보격차해소를위한정보화정책과함께남부주요경제도시의집중적인 ICT 개발을전개하여외국인투자촉진 통합네트워크에서다양한서비스를제공할수있는차세대네트워크구축 3G 및 4G 이동통신네트워크구축 2020 년까지통신서비스보급률을선진국수준으로확대 2015 년까지정보기술산업을주요산업부문으로성장시켜산업화및현대화에기여 2020 년까지정보기술시장규모비중을전체산업의 20% 수준으로끌어올림 2015 년까지남부주요경제지역을연결하는대규모정보인프라구축완료 정보보안시스템구축및정보통신기술개발 전자정부, 전자상거래, 전자결제등을포함한 e-vietnam 구축 출처 : 정보통신부 전국 구 분 Ba Ria-Vung Tau Binh Duong Binh Phuoc Dong Nai Long An Ho Chi Minh Tay Ninh Tien Giang 2010 년까지통신서비스보급률목표 유선전화보급률 이동전화보급률 인터넷사용률 ( 인구 100명당 ) ( 인구 100명당 ) ( 인구 100명당 ) 21~23 25~27 11~13 20~22 13~15 29~32 17~19 12~14 전체보급률 (%) 22~24 48~52 40~45 지역별보급률 (%) 30~33 54~57 16~18 48~51 20~23 74~78 22~25 17~20 40~45 35~40 13~15 30~36 20~22 65~70 25~30 20~25 출처 : 정보통신부 통신부문의세부프로젝트는 NGN 구축, 지역네트워크확대, 광네트워크구축등으로구성 NGN 개발 지역네트워크개발 광네트워크구축 보편적서비스 ( 통신 ) 보편적서비스 ( 인터넷 ) 이동통신네트워크개발 해안지역정보네트워크개발 통신부문세부프로젝트및목표 프로젝트명목표수행주체 미래통신네트워크구축시 NGN 구조에기초해실행 보편적통신서비스 (Universal Service) 의확대를위해지방도시와시골지역의네트워크확대를추진 광네트워크구축가속화추진 지방지역에통신서비스제공 도시 - 지방간정보격차해소 지방지역에인터넷서비스제공확대 도시 - 지방간정보격차해소 이동통신커버리지확대및서비스품질개선 해안지역정보교환시스템, 정보시스템, 정보네트워크개발및현대화 통신네트워크인프라제공기업 통신네트워크인프라제공기업 공공통신서비스기금 (Public Telecommunications Service Fund) 통신네트워크인프라제공기업 출처 : 정보통신부

5 아시아 태평양 Ⅰ 정보기술및정보기술애플리케이션관련세부프로젝트는다음과같음 Ho Chi Minh 市 IT 개발프로젝트 국가정보인프라구축 남부 IT 활용촉진 정보기술시장개발지원 정보기술및정보기술애플리케이션부문세부프로젝트및목표 프로젝트명목표 정보및통신애플리케이션개발확대및지원 Ho Chi Minh 시의공공서비스효율성향상추진 Ho Chi Minh 시에국가정보인프라구축 IT 전문인력양성관련세부프로젝트는다음과같음 남부주요경제지역인 7 개주정부의정보기술관련애플리케이션사용확대 (Ho Chi Minh 시제외 ) 도시의산업화및현대화를목표로함 정보기술산업의개발확대를위한연구와교육활성화 제조분야와 R&D 간협력사업지원확대 IT 전문인력양성관련세부프로젝트및목표 프로젝트명목표 출처 : 정보통신부 1.4. 규제정책 통신규제 의통신시장에적용되는법규는다음과같음 통신법 (Law of Telecommunications) 무선주파수법 (Law on Radio Frequencies) 정보통신법 (Law on Information Technology) 의통신관련주요법규 구분내용 2009 년 11 월가결 통신사업, 보편적서비스규정 설비와구축뿐만아니라이용자및기업의통신관련권리와의무를규정 2009 년 11 월가결 2006 년 6 월가결 IT 애플리케이션이용과개발활동에관한규정 개발물에대한지적재산권보호 대학원 / 박사후과정의 IT 활용능력개발 IT 고급인력양성을위한센터설립 IT 관련기초과학연구육성을위한전문기관건립 남부경제개발지역의주요대학석 박사및박사후과정생을대상으로하는 IT 활용능력개발교육및지원 IT 관련시장수요에걸맞은고급 IT 인력배출을위해전문교육기관설립및교육강화 ICT 산업의저변확대를위해기초과학연구에대한지원강화 기초연구성과의전환연구강화 출처 : 정보통신부 출처 : 정보통신부 2002 년 5 월민간대표회의상임위원회에서가결된우편과전기통신에관한상임위원회령 (Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/PL-UBTVQH 10) 을통해전기통신법과무선주파수법이발효됨 - 전기통신법에서는통신라이선스, 번호계획, 인터넷관련자원, 기술표준화등의내용이, 무선주파수법에는무선주파수에관한계획, 배분, 무선라이선스부여등의내용이규정되어있음 의회는 2009 년 7 월부터통신시장에대한민간기업및외국인투자범위확대를주요골자로하는신규통신법에대한심의절차를시작하여, 동년 11 월 23 일통신법을가결했으며, 2010 년 7 월 1 일부터시행

6 아시아 태평양 Ⅰ 통신인프라구축 외국투자자투자범위 통신자원관리 통신자원할당방식 기업등록절차 정부및국영기업만가능 투자수익확보만가능한 BCC 형태에국한되며, 외국기업은자산취득불가 정부주도 불투명한라이선스할당방식 중앙 / 지방정부에개별등록 통신법개정안주요내용 분야기존개선안 기술규제 개인기업포함모든기업의통신인프라구축허용 통신시장을점진적으로개방해, 조인트벤처및기업경영과소유가가능하도록함 시장주도의통신자원관리촉진 주파수, 전화번호, 도메인, IP 주소등의통신자원경매시, 자격심사및경매방식적용 기업등록절차만으로프로세스단일화 출처 : 정보통신부 전파총국 (Radio Frequency Directorate: RFD) 은산하에기술센터 (Technology Center) 를설치하고, 무선기기의기준인증을실시하고있음 - RFD 는무선주파수법에기반하여무선기지국라이선스및기술기준에따라무선기기적합성검사및전자파적합성 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 검사를실시 - 무선기기의장애여부및무선기기가주변환경에대한전자파장애의허용범위를준수하면서기능을완벽하게수행하는지여부를조사함 경쟁촉진 정부는 1995 년규제완화이후, 다양한경쟁촉진정책을통해신규사업자의시장참여를도모함 - 이동통신시장내요금경쟁이진행됨에따라, MIC 는 2007 년 7 월이동통신에관한요금규제를인허가제에서신고제로재편. 이동통신통화요금이 1 분당 5,000 동 ( 약 25 센트 ) 수준으로낮아짐 방송규제 의방송시장은따로법률이존재하지않으며정부행정명령에의해서규제가실시되고있음 - 방송시장은엄격하게정부의통제를받으며, 국가가인정하는전파수신만가능하고, 정부및공산당은언론법에의거하여직접프로그램을검열 언론법 의언론법에서는 정치적안정에기여하고국가전통을보전하며사회민주주의를증진하고사회주의를옹호 하는데언론의역할과기능이있다고보고모든언론기관과언론인의당정책충실의무를명시함 - 언론을정부와당의노선과정책및지침을대변하는수단이자정책을수행하고사회통합에기여하는기구로간주 광고법 의광고법은사회주의의영향으로통제적요소가강한데, 광고시간과광고횟수측면에서제한을가함 - 특히, 뉴스와다큐멘터리프로그램은프로그램시작음악이나제목이나간직후에바로광고를해서는안된다고규정 - 막강한자본력을앞세운외국기업이대대적인광고공세로시장을독점하는것을방지하는한편, 매체에대한광고주의영향을제한하려는조치임 광고시간규제 : TV 및라디오광고는 10 분또는프로그램길이의 5% 로제한되며, TV 영화프로그램의경우방영도중 2 회이상중간광고를넣을수없고매회 5 분을초과할수없음 광고횟수는라디오에서는특정광고가하루 10 회이상, TV 에서는하루 5 회이상방송될수없음. 동일광고의연속방영횟수도제한해, TV 와라디오모두특정광고가 8 일이상연속해서나갈수없도록제한 보편적서비스 2004 년 11 월, 보편적서비스를위한 공용전기통신서비스기금 (Vietnam Public Utility Telecommunications Service Fund: VTF) 에관한결정 이공표됨 기금설립에필요한자금 5,000 억동 ( 약 2,540 만달러 ) 은국가예산에서 40% 가지원되었으며, 나머지는사업자들에게부담됨 기금관리는정보통신장관이지명한 5 명의이사를포함해 NGO 공용전기통신서비스기금이총괄

7 2. 방송통신품목현황 해외콘텐츠수입및외자유치 WTO 가입이후, 2006 년 7 월 1 일실행된 공통투자법및가이드라인 에의해방송시장으로의해외기업조건부투자가허가됨에따라, 외국 TV 프로그램을에서유통하기위해서는정부의수입허가가필요 해외프로그램수입은크게 1) 방송국에의한직접수입과 2) 유통기업에의한간접수입으로구분 년이전에는 VTV 만이해외프로그램을구입할수있었으나, 관련법규의개정을통해각지역방송국과통신사도구입할수있음 해외콘텐츠및외국인투자관련조항을통해국가의정체성과관련이있는문화분야에대한보호주의적시각을읽을수있음 - 문화관련산업은 조건부투자분야 와 투자금지분야 에속하는데특히문화와출판, 신문, 라디오, 텔레비전등언론관련분야에대한외국인투자는총리가직접결정권을갖도록할만큼강력히제한하고있음 유선전화가입회선이동통신가입자브로드밴드가입회선 TV 보급대수디지털 TV 가입회선케이블 TV 가입회선디지털위성 TV 가입회선 (DST) 지상파디지털방송가입회선 (DTT) 30,693 88,566 2,649 n/a n/a n/a n/a n/a 34.9% 100.6% 3.0% n/a n/a n/a n/a n/a ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2, % 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 방송 Value Chain 내주요업체 위성방송수신규제 1996 년 11 월, 정부는외국의위성방송수신에관련된법령을발표하여개인의외국위성방송수신을금지시킴 - 외국의위성방송을수신할수있는것은공산당간부와정부고위관료, 정부기관, 국영미디어, 국제보도기관, 외교관, 외국인용비즈니스호텔등으로수신범위를제한 년 6 월부터는총리의지시에따라위성방송의수신기기를구입할경우에는통상부 (Ministry of Trade) 의허가를받도록함으로써위성방송수신규제가한층엄격해짐 Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal VTV( 국영 ), VTC( 공영 ) 주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Fujitsu, Microsoft, Nortel [ 지상파 ] [ 케이블 ] [IPTV] [TV] VTV( 국영 ), VTC( 공영 ), HanoiTV, HTV SCTV, VCTV FPT Telecom, VNPT, VTC DigiCom 삼성전자, Philips, Sony, LG 전자, Panasonic, Elta, Yamaha, Bose, AEG Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] Yahoo, Google Ericsson, Lucent, Cisco, Nortel [ 통신 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] 통신 Value Chain 내주요업체 VTV( 국영 ), VTC( 공영 ) Electronic Arts, Blizzard, 엔씨소프트, 네오위즈 EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group VNPT, Viettel, Mobifone, VinaPhone, S-Fone, E Mobile, HT Mobile, Gtel Mobile, EVN Telecom, SPT, FPT Telecom Apple, LG 전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony Ericsson, Panasonic Apple, IBM, 삼성전자, LG 전자, HP, Dell, ASUS

8 아시아 태평양 Ⅰ 2.1. WiMAX 사업자 시장 시장개요 정보통신부는 2006 년 WiMAX 프로젝트지침을발표하고, 통신사업자인 VDC, FPT Telecom 과국영방송사업자인 VTC, 최대이동통신사인 Viettel 등에게 WiMAX 시범서비스를허용하는라이선스를발급 - 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3~3.4GHz 대역의주파수를 1 년기한의시범서비스용도로할당했음 2008 년정보통신부는 FPT Telecom, EVN Telecom, Viettel, VNPT 에모바일 WiMAX 시범서비스를허용하는신규라이선스를발급 의 WiMAX 시범서비스라이선스는신규주파수대역의할당등지속적으로연장되고있음 한편, 정보통신부는 2010 년 8 월 FPT Telecom 을필두로 VNPT 와 Viettel Telecom 등을포함해총 5 개사업자에 LTE 테스트를허가함 - 이는에서 3G 서비스가아직초기단계임에도불구하고, 정부가모든 4G 기술에대한테스트를전개하기로결정했다는점에서주목받음 정책 정보통신부는 2008 년 3 월, 모든유선브로드밴드사업자가 WiMAX 시범서비스주파수를확보해테스트를진행할수있도록허용 VNPT 의자회사인 VDC 는 2006 년 2 월 WiMAX 시범서비스를개시할수있는라이선스를획득하고, 2006 년 10 월부터 Intel 과의협력아래, 산악지대에위치한 Lao Cai 를중심으로시범서비스를실시 - VDC 는 Motorola 의장비를지원받아, Hanoi 및 Ho Chi Minh 지역에 2008 년 11 월시범서비스개시 년 2.5GHz 대역내모바일 WiMAX 시범서비스라이선스를확보한 VDC 는 Hanoi, Ho Chi Minh, Danang 등의지역에서 2009 년부터모바일 WiMAX 시범서비스도실시함 년모회사인 VNPT 가 LTE 테스트허가를획득함으로써, VNPT 그룹은 WiMAX 와 LTE 양기술을테스트할수있게됨 Viettel 은 2006 년 WiMAX 시범테스트라이선스를부여받고, 2008 년 2.3GHz 대역내모바일 WiMAX 시범서비스를실시할수있는라이선스를확보해 Hanoi 와 Thai Nguyen 지역에서모바일 WiMAX 시범서비스를진행 년 LTE 테스트허가를획득함으로써 Viettel 은 WiMAX 와 LTE 양기술을테스트할수있게됨 이동통신사업자 S-Fone 의자회사인 Saigon Postel Corporation(SPC) 은 2008 년 3 월 WiMAX 서비스라이선스를발급받아 Ho Chi Minh 등지에서 2.3~2.4GHz 주파수대역의시범서비스를제공하기시작, 관련기술검증과정에있음 그밖에 WiMAX 시범서비스사업자중 FPT Telecom, 국영방송사업자인 VTC 가 2010 년 LTE 시범서비스라이선스를획득해 WiMAX 와 LTE 양기술을모두테스트할수있게됨 - 2.3GHz 주파수는 7 개기업에 30MHz 가할당되었으며, Ho Chi Minh 과 Hanoi 및기타 1 개주에서서비스가능 LTE 및 WiMAX 테스트허가업체 - 2.5GHz 주파수는국영통신사업자 VNPT 의자회사인 VDC 에게만할당 - 3.3~3.4GHz 시범서비스주파수는 VDC, FPT, VTC, Viettel 등에할당 한편, 정보통신부는 2010 년 8 월 LTE 테스트허가를내린뒤 4G 주파수배분계획수립을위해사업자들의의견을종합하고있으며, 2010 년내의견을수집, 주파수배분계획을결정할것으로보도됨 - 시범테스트후, 사업자들은 4G 주파수및사업권경매에참여하게되며, 통신법에따라경매후사업권을양도할수있는권리를가지게됨 LTE 테스트허가업체 Vietnam Post and Telecommunications Group(VNPT) Viettel Telecom FPT Telecom CMC Telecom Vietnam Multimedia Corporation(VTC) WiMAX 테스트허가업체 Vietnam Data Communication(VDC) EVN Telecom FPT Telecom Viettel Vietnam Multimedia Corporation(VTC) 출처 : Vietnamnet(2010.9)

9 아시아 태평양 Ⅰ Indochina Telecom 은 2010 년 8 월정부로부터최초로 MVNO 로서 WiMAX 서비스를제공할수있는라이선스를획득 - 현재무선서비스를위한 WiMAX 네트워크를구축중임 - 또한 Indochina Telecom 은 Viettel 의 3G 네트워크를공유할예정임 2.2. IPTV 시장 전망 은남북이길고해안및산악지형과고립된마을이많은관계로 WiMAX 기반무선브로드밴드가주요브로드밴드인프라로활용될가능성이높은국가로주목받아옴 또한이동전화보급률이유선전화가입자수에비해월등히많고지속적으로보급률이증가하고있어무선브로드밴드의전망이밝음 현재주요브로드밴드사업자들이모두고정형및모바일 WiMAX 에대한시범서비스경험을축적해정부의 4G 라이선스발급이진행될경우곧바로상용화가가능한수준임 정보통신부는 2010 년초 WiMAX 주파수를할당할예정이었으나 8 월 LTE 에대한시범테스트라이선스를먼저발급 - 이에따라 1) 주요 WiMAX 테스트참가사업자들이 LTE 테스트에참여하고있고, 2) 정보통신부가 4G 주파수활용과관련해기술규정을두고있지않아, 4G 주파수경매가완료되면, 사업자들은 LTE 와 WiMAX 중선택적으로도입이가능할것으로예상 시장개요 의 IPTV 시장은 FPT Telecom 이 2006 년, VNPT 가 2009 년서비스를상용화하면서형성되기시작 년 11 월 VTC Digital Communications(VTC Digicom) 도시장에진입하면서 IPTV 시장은본격적인형성단계에접어들고있음 2009 년현재의유무선브로드밴드는보급률 3% 에머무르고있으나정부의강력한보급의지, 사업자들의적극적인투자노력이 IPTV 시장성장에긍정적인요인으로작용하고있음 - BMI 는의유무선브로드밴드보급률이 2010 년 5% 에이르고, 2014 년 15% 에이르는등향후 3G 와 WiMAX 를중심으로빠르게증가할것으로예상 정책 에서 IPTV 를규정하는단독법률이나규정은없으며정보통신부의통신망규정, 방송법규정및문화콘텐츠심의규정등에포괄적인영향을받고있음 사업자 의주요 IPTV 사업자는통신사업자인 FPT Telecom, VNPT, VTC DigiCom 임 FPT Telecom 은유무선통신사업자로 2006 년에서최초로 IPTV 서비스를시작 년 9 월 Ho Chi Minh 지역에서, 동년 10 월 Hanoi 지역에서 IPTV 시범서비스를시작 년 12 월 Ho Chi Minh, Hanoi, Thu Dau Mot, Bien Hoa 등 4 개도시에서 45 개채널을통해 VOD( 음악 / 영화 /TV), 뉴스, 라디오, 스토리지, 메신저, 투표등의서비스를지원하는 IPTV 서비스를상용화 년 3 월 SD 급으로화질을개선한 itv 서비스를출시하고, 브로드밴드, IPTV, VoIP 를묶은 TPS(Triple Play Service) 패키지를출시해가입자확대를위해노력중 VNPT 는브로드밴드시장점유율 60% 의국영통신사업자로자회사인 VASC Software and Media Company(VASC) 를통해 2009 년 6 월부터 Hanoi, Hai Phong 지역에서 IPT 서비스 MyTV 의시범서비스개시

10 아시아 태평양 Ⅰ 년 9 월서비스상용화와함께 Ho chi Minh, Da Nang 지역으로서비스를확대했으며, 향후서비스지역전국확대와함께 2010 년까지 10 만명, 2015 년까지 28 만 5,000 명의가입자를유치한다는계획임 - SD 채널과 HD 채널을분리한요금제를실시하고있으며, My TV HD 의경우, 3 개의 HD 채널 (63 개 SD 채널포함 ), 타임쉬프트 (Time Shift) 기능, 비디오레코딩, 전자상거래, 미디어쉐어링등의서비스를월 5 만동 (VND) 에제공중 - 미국의유료 TV 콘텐츠보안시스템소프트웨어업체가 VNPT 의 MyTV 서비스를위해다중콘텐츠보안시스템 Verimatrix Video Content Authority System(VCAS) 제공중 VNPT 는 2010 년 12 월까지브로드밴드대역폭을 100Gbps 이상으로확대하고미국으로의해저광케이블구축을위해 10 억달러를투자하는등 IPTV 기반네트워크구축에주력하고있음 VNPT 는 3G 와 WiMAX 사업권을모두보유하고있어, 향후유무선브로드밴드에기반한 IPTV 서비스가가능할것으로예상됨 민영통신사업자인 VTC Digital Communications(VTC Digicom) 은 2009 년 5 월 Ho Chi Minh 지역에서서비스시작 - 서비스초기 10 만명의서비스가입자수달성을목표로점차서비스지역을확장해나갈계획임 - VTC 는같은해 11 월, 자사 IPTV 서비스 itvmanager 의미들웨어플랫폼제공업체로미국 IPTV 미들웨어 애플리케이션사업자 Minerva Networks 를선정한바있음 브로드밴드시장점유율 20% 를점하고있는국영통신사업자 Viettel 은현재까지 IPTV 도입계획을발표한바없으나 VNPT 와마찬가지로 3G 와 WiMAX 라이선스를모두보유하고있어시장참여시유무선브로드밴드기반 IPTV 서비스도입가능성이높을것으로예상됨 제공사 개시일 기본서비스 [ 의주요 IPTV 서비스현황 ] 서비스명 itv MyTV FPT Telecom 2006 년 12 월 45 개실시간채널 VOD TV VOD Music on Demand iradio inews istorage imessenger Voting VNPT(VASC) 2009 년 9 월 63 개 SD 채널 3 개 HD 채널 VOD 타임쉬프트 (Time Shift) 기능 전자상거래 Advertising 미디어사진공유 가라오케 게임 전망 정부는현재초고속국가정보망구축계획을수립하며인터넷보급률과브로드밴드망확대를위한정책적드라이브를취하고있어 IPTV 시장확대에긍정적인영향을미칠것으로예상됨 - 정부는 2009 년 25.9% 에머무른인터넷보급률을 2010 년까지 45~50% 로끌어올리고, Ho Chi Minh 등대도시의보급률을 65~70% 까지올린다는계획 의 IPTV 관련사업자들이 3G 와 WiMAX 라이선스를보유하고있어향후의 IPTV 시장은유무선브로드밴드망에기반한유 무선연계형으로발전해나갈가능성있음 사업자의측면에서 VNPT 와현재 IPTV 서비스를제공하고있지는않으나브로드밴드시장점유율 20% 로시장참여시영향력이클것으로예상되는 Viettel 이모두국영사업자라는점이장기적으로시장경쟁을저해하는요인으로작용할가능성이있음 출처 : 각사

11 아시아 태평양 Ⅰ 2.3. 모바일 TV - 한국 ETRI 의현지사업시행기관인디엠브로가현지업체인 VTV 자회사브로드텍과의협력하에방송통신위로부터 T-DMB 주파수운영권을획득 시장 모바일 TV 시장은이동통신사업자들이 3G 기반으로제공하는모바일 TV 서비스와방송사업자가제공하는 DVB-H 와 T-DMB 서비스로발전되어옴 - 이동통신사업자들은 2009 년 ~2010 년 3G 서비스를런칭하며, 모바일 TV 서비스를주요부가서비스로도입하고있음 - DVB-H 는 2006 년지상파디지털 TV 방송사업자인 VTC 가상용화를했으며, T-DMB 는국영방송사업자인 VTV 가상용화할예정임 사업자 국영방송사인 VTV 산하업체이며, 현재국영통신사 VNPT 의관할하에운영되는 VTC 는 2006 년 12 월 DVB-H 기반모바일 TV 서비스를시작 - VTC 는 DVB-H 에기반해 9 개의디지털 TV 채널과 VOD, 라디오를제공중이며, 1 개채널을무료로제공해비가입자의서비스체험을지원하고있음 - 월이용료는 5 달러이며, Ho Chi Minh, Hanoi 등에서이용이가능 - Hanoi(10KW), Ho Chi Minh(15KW) 등지에서는비교적높은출력으로방송을송출하고있으나도시별로송출설비가 1 개이고, 갭필러 (Gap Filler)1) 등의중계기가구축되지않아실내커버리지는취약함 - 양방향서비스플랫폼은구축되지않았고, 단순방송송출중심으로서비스중이며, VOD 서비스도제공 국영방송사업자 VTV 는 2009 년 3 월정부로부터 T-DMB 방송권을취득하고이동통신사업자인 Mobifone, VinaPhone 등과함께 T-DMB 상용서비스를추진하기로결정 - VTV 는 2010 년 8 월시범서비스를시작했으며, Hanoi 에서 2 개의비디오채널을 1 년동안서비스할예정임 - 디엠브로는한국 DMB 솔루션업체와의협력하에 T-DMB 용시스템온칩 (SoC) 를공급하고, 수신제한을통한가입자관리에기반해무료서비스를제공하고향후일부서비스를유료로전환한다는비즈니스모델을제공 - 단말로는 DMB 폰과 USB 형단말, 지상파 DMB 전용단말등다양한유형이제공될예정이며, 단말무료공급을통해초기가입자확보에주력한다는방침 - Viettel 등내주요이동통신 3 개업체와협력하고있어방송사업자와통신사업자의협력을고르게이끌어낸점이주목할만함 정부는 2009 년 4 월 3G 라이선스를할당해 VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVN Telecom 의 4 개사업자가라이선스를확보 - 이들은 2009 년 ~2010 년 3G 서비스를시작하며, 주요부가서비스의하나로모바일 TV 를도입하고있음 VinaPhone 은 2009 년 10 월최초로 3G 서비스를시작했으며, 동시에모바일 TV 서비스를도입 - VinaPhone 은월정액 5 만동 ( 약 2.57 달러 ) 에모바일 TV 서비스를제공하고있음 - 3G 서비스개시시점에서 VinaPhone 의커버리지는 Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh 등 13 개지역이며, 2010 년 12 월까지전국커버리지확보를목표로하고있음 Mobifone 은 2009 년 12 월 3G 서비스를시작했으며, 영상통화와모바일인터넷, 모바일 TV 를주력서비스로선정 - VTV1, VTV3, Cartoon Network, HBO, Star Movies, Fashoin TV 등 32 개채널을서비스하며, VOD 와 Music on Demand 도제공 - 가입자확보를위해 Mobifone 은 2010 년 3 월까지 50% 할인된가격에서비스를제공 Viettel 은 2010 년 3 월 3G 서비스를도입했으며, 동시에모바일 TV 서비스를시작 - Viettel 의모바일 TV ARPU 는 2 달러로, Vmail(ARPU 0.5 달러 ) 등타부가서비스에비해높은편임 1) 갭필러 (Gap Filler) : 위성디지털오디오방송 (DAB) 을구현하는핵심장비중의하나로, 지상송출국의신호를방송위성이지상의위성 DAB 서비스를위해재송출하게되며이방송신호를서비스가입자들이휴대단말기를통해원활하게수신할수있도록변환해주는역할을수행함

12 아시아 태평양 Ⅰ 전망 2.4. 방송서비스및콘텐츠 의이동통신사업자들은 3G 서비스를런칭하며, 모바일 TV 를주요부가서비스로도입하고있으나, 의 3G 시장은아직초기단계에머물고있어이동통신기반모바일 TV 시장형성에는일정시간이소요될것으로예상 - 정보통신부의최근조사에따르면, 2010 년 6 월현재의 3G 가입자수가사업자들의발표수치에현저히미치지못하는것으로나타났으며, 선불제중심의가입자구조, 서비스품질및요금에대한이용자의불만이가입자확대에장애가되고있음 국영방송사업자인 VTV 가한국업체와의협력하에 T-DMB 시범서비스를개시했으며, 이들이의주요이동통신 3 개업체와도원활한협력관계를맺고있어향후에서 T-DMB 기반모바일 TV 시장의성장가능성이기대되고있음 시장 시장개요 TV 방송시장은 1990 년이후로급속히성장해 2009 년기준 TV 보유가구수는 1,720 만가구로집계되었으며, TV 가구당보급률은 98% 에달함 아시아권역내에서규제가엄격한방송시장으로손꼽히며, 일부케이블 TV 를제외한지상파와위성방송사는대부분국영사업자임 - 에는총 68 개의 TV 방송사가존재하는데, VTV(Vietnam Television), VTC(Vietnam Multimedia Corporation, 또는 Vietnam Television Corporation) 등의전국방송사와 Hanoi TV, HTV(Ho Chi Minh City Television) 등의주요지역방송사이외에 61 개소형지방방송사가존재함 국영방송사인 VTV 와정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 산하의 VTC 는내각방송사업자의지도 감독권을보유하고있으며, 의방송시장을선도하고있음 - 특히 VTV 는지상파, 케이블, 위성 TV 서비스를모두제공함으로써시장지배적위치를점유하고있음 방송 TV 보유가구수및보급률추이 출처 : Paul Budde Communication

13 아시아 태평양 Ⅰ 정책 의방송시장은따로법률은존재하지않지만, 정부행정명령에의해서규제가실시되고있음 - 의문화관련산업은 조건부투자분야 와 투자금지분야 에속하며, 특히문화와출판, 신문, 라디오, 텔레비전등언론관련분야에대한외국인투자는총리가직접결정권을갖도록할만큼강력히제한해옴 - 이에따라방송시장은엄격하게정부의통제를받으며, 국가가인정하는전파수신만가능하고, 정부및공산당은언론법에의거하여직접프로그램을검열함 1996 년 11 월정부명령에따라개인에의한외국위성방송의수신은금지되어있음 - 외국의위성방송을수신할수있는것은공산당간부와정부고위관료, 정부기관, 국영미디어와 Hanoi 의국제보도기관, 외교관, 외국관광객이비즈니스로이용하는지정호텔로한정되어있음 - 또한 2002 년 6 월에는수상의지시에따라위성방송용수신기를구입할경우, 통상부 (Ministry of Trade) 의허가를받도록함으로써위성방송수신규제가한층엄격해짐 년 1 월부터는 VTC 가직접위성방송서비스를개시함으로써, 해외방송의직접수신은가능하게됨 WTO 가입이후, 정부는자국방송분야에대한해외기업의조건부투자를허가함 년 7 월 1 일실행된 공통투자법및가이드라인 에따라방송시장으로의해외기업의투자가조건부허가됨 한편, 해외프로그램의수입에대해서, 2005 년이전에는 VTV 만이해외프로그램을수입할수있었으나, 관련법규의개정을통해각지역방송국과통신사도해외방송콘텐츠를구입 제공할수있게됨 지상파디지털전환현황 MIC 산하의 VTC 가 2001 년 3 월부터수도인 Hanoi 를중심으로 DVB-T1) 송출을시작했으며, 이후 Ho Chi Minh 으로범위를확대해시범서비스를통한기술검증을실시해왔음 - VTC 는디지털방송시스템시범사업자로서, 정부의승인을얻은이후대규모의서비스운영절차를신속하게완료하였고, VTC 가 2005 년 4 월, 정식으로디지털지상파 TV (Digital Terrestrial Television, DTT) 라이선스를확보해 3 년간자국및해외프로그램을방영하기시작함 그외에지역방송사인 BTV(Binh Duong Television) 와 HTV(Ho Chi Minh Television) 가각각 2002 년과 2003 년에 DVB-T 방식의디지털방송을개시했으며, 뒤이어 2005 년에는 SCTV(Saigon Tourist Cable Television) 가 DVB-T 기반디지털케이블 TV 방송서비스를개시함 한편, 2007 년 4 월, ASEAN 회의에서동남아시아국가를중심으로 DVB-T 기반디지털 TV 표준확대가논의되면서셋톱박스의가격인하를유도했고, 이후점차보급이확대됨 2008 년 3 월에는 정보통신성계획 으로지방의디지털방송수신설비투자에 450 억동을투자할것을발표하고 2009 년 1/4 분기에한대당 100 만동짜리셋톱박스 200 만세대분을구입함 2008 년 4 월에는최초의위성 Vinasat-1 호가발사됨에따라, 2009 년 1 월부터 VTC 는본위성을이용해 8 개의채널에서 HD 방송을개시한바있음 2009 년 6 월, 정부는지상파아날로그방송을 2015 년까지종료하고, 케이블 TV 는 2020 년까지디지털전환을이행할것이라는계획안을발표 2010 년 3 월 MIC 는약 4 조 4,000 억동 ( 약 2 억 3,120 만달러 ) 규모의라디오및 TV 방송디지털전환계획초안을발표 년까지전국적인디지털 TV 전환을목표로함 - 8 개사업자가디지털 TV 시장개척에참여하며, 주요실행계획은 시민들의디지털 TV 장비구입지원, TV 활용방안의연구조사, 디지털 TV 채널에대한지식확대등임 - 소요예산중 1 조 3,000 억동은국가공공통신서비스기금 (State Public Telecommunications Services Fund) 으로부터지원받으며, 지방의디지털 TV 정착은라이선스가부여된기구를통해통제할계획임 - 정부는 2005 년 4 월 VTC 에게 DVB-T 표준을활용한대규모방송서비스를허용 - DVB-T 개발을지원하기위해, 정부는중앙문화이념위원회 (Central Cultural and Ideology Board, CCIB) 와 MIC 를공동주관기관으로임명하고, DVB-T 의멀티미디어서비스애플리케이션에대한시범연구를지속하기로원칙을합의 1) 유럽방식의디지털 TV 표준으로, DVB-T( 지상파 ), C( 케이블 ), S( 위성 ), H( 모바일 ) 등으로분류

14 아시아 태평양 Ⅰ 시청률현황 2009 년지상파, 케이블, 위성 TV 를포함한전체의 TV 채널중가장인기있는채널은일일시청률 14.3% 를기록한국영방송사채널중하나인 VTV3 이었으며, 프라임타임 (9:00~23:00) 시청률은 16.8% 로나타남 TV 채널별시청률현황 - 전국 (2009 년 ) 일일시청률현황 프라임타임 (19:00~23:00) 시청률현황 전지역을통틀어가장인기있는프로그램을살펴보면, 10 위권내에는 VTV3 채널의프로그램이대부분이며, 프라임타임의방송들이주를이루고있음 사업자 [ 주요방송사업자현황 ] 범위전국지역 방송사 VTV VTC Hanoi TV HTV BTV SCTV 국영유무 채널수 디지털 / 아날로그 o 지상파 6 케이블 (VCTV) 57 위성 (VSTV) 70 공통 o 지상파 12 공통 o 지상파 2 케이블 (HCaTV) 53 아날로그 o 지상파 6 케이블 (HCTV) 66 공통 o 지상파 24 디지털 o 케이블 168 ( 디지털 96 / 아날로그 72) 공통 출처 : NHK Data book, 각방송사 출처 : EurodataTV - 은각지역마다최고시청률채널이해당지역의지방방송국인경우가대부분이기때문에, Ho Chi Minh 지역에서가장시청률이높은채널 1,2 위는 HTV7( 일일시청률 9.4%, 프라임타임대시청률 12.0%) 과 HTV9( 일일시청률 8.2%, 프라임타임대시청률 8.3%) 이차지함 - 국영방송국의 VTV3 채널은모든지역에서평균적으로인기가높은편이며, Ho Chi Minh 지역의시청점유율은 4 위를기록한것으로나타남 TV 채널별시청률현황 - Ho Chi Minh 지역 (2009 년 ) 일일시청률현황 프라임타임 (19:00~23:00) 시청률현황 출처 : EurodataTV VTV(Vietnam Television) 는국영방송사로방송시장내지배적지위를차지하고있으며, 1970 년 9 월 7 일방송서비스개시 - 6 개의지상파채널, 57 개의케이블채널, 70 개의위성채널을운영하며, 2010 년까지 100% 디지털전환을추진중임 - 전국방송외에 Hue, DaNang, PhuYen, CanTho 등 4 개의지역방송국을통해지역방송서비스를제공하고있음 지방에는 Hanoi TV 와 Ho Chi Minh TV 등 61 개의국영또는각성 ( 省 ) 및중앙직할시의인민위원회가운영하는지역방송국이관할행정지역에한해서비스를제공 - 각방송국은각방송설비나프로그램조달능력에따라 1~3 개의채널을방송하고있는데, 뉴스나일부프로그램은 VTV 의프로그램을재송신하고있으며, 그밖에자체제작프로그램이나타방송사구매프로그램등을함께방영함 - 현재 Hanoi 에서는 VTV 1~3,6 채널과지역방송사인 Hanoi TV 의 2 개채널, Ho Chi Minh 에서는 VTV 1~3,6,9 채널과 Ho Chi Minh TV 의 6 개채널등이시청가능함 주요디지털지상파 TV 방송사업자로는 VTC 와 BTV, HTV, SCTV 등이있음 - VTC 는 VTV 에의해 1988 년 2 월설립된후 2003 년우정통신부 (Ministry of Post and Telematics, MPT) 산하로이전되어현재는우정통신부의후속기관인 MIC 의관할하에있는대표방송사업자

15 아시아 태평양 Ⅰ - BTV 는 Ho Chi Minh 인근 Binh Duong 성 ( 省 ) 인민위원회가운영하는방송국으로 2002 년 2 월부터 DVB-T 방식기반의디지털방송을개시 - HTV 는 2003 년 10 월부터 DVB-T 방식으로방송서비스를개시했으며, HTV7 채널에서매일 24 시간동안방송을제공함 2.5. 브로드밴드 시장 의케이블방송은무선 MMDS1) 방식으로 1993 년부터 Ho Chi Minh 지역에서먼저서비스가개시된후, Hanoi 지역에서도서비스가개시되었으며 2002 년부터는유선케이블방송서비스가 Hanoi 에서시작되었음 - 의케이블 TV 서비스는매우제한적으로제공되고있으며, 국제호텔과대형정부기관, 정부출자기업등에국한돼제공됨 - VTV 는자회사인 VCTV(Vietnam Cable Television) 를통해 Hanoi 와 Ho Chi Minh 지역에서 57 개채널의케이블 TV 서비스를제공하고있음 - Ho Chi Minh 지역에는 SCTV 와 HTV 가경쟁중이며, Hanoi 에서는 HCTV(Hanoi Cable TV) 가서비스를제공하고있음 인터넷도입이상대적으로늦었던은최근들어브로드밴드인터넷도입에큰관심을기울이고있음 - 의브로드밴드인터넷시장은연간약 50% 증가율로 2009 년까지큰폭의성장을기록해왔으며, 특히 2009 년이전 3 년간은 100% 이상의높은성장률을보임 2009 년 12 월기준의브로드밴드가입자수는 265 만명으로전년대비 29.3% 증가함 브로드밴드가입자수및보급률추이 위성방송서비스는 1991 년 VTV 가종합뉴스채널인 VTV1 을위성을통해타지역으로송출하면서시작됨 년 11 월, DTH(Direct To Home) 위성방송서비스를개시한이후, VTV1~5 까지의채널은무료로, 영화채널을포함한기타 16 개채널을유료로제공해왔음 년 6 월, VTV 가프랑스의 TV 방송국 Canal Plus 와조인트벤처 VSTV(Vietnam Satellite Television) 을설립함으로써위성방송채널을확충함 전망 출처 : ITU 은방송제작과송출이모두정부의계획하에관리되는가운데정부가 2010 년 VTV 의완전디지털전환을추진중에있어디지털방송콘텐츠및수신기시장확대가예상됨 - VTV 와 VTC 에의해진행중인케이블 TV 와위성 TV 의디지털화도촉진됨에따라국제호텔과정부기관등을중심으로디지털 TV 수상기교체수요가대거발생할전망 브로드밴드기술방식은 DSL, 케이블모뎀, 무선브로드밴드 (WiFi, WiMAX), 위성인터넷등이있으나, DSL 가입자수가전체시장의 95% 이상을차지하고있으며, 2009 년을기점으로케이블모뎀이나 WiMAX 기반의무선브로드밴드의가입자수도증가추세를보이고있음 1) MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) : 다채널다지점분배서비스로, 4 개또는그이상의텔레비전채널을갖고있는서비스

16 아시아 태평양 Ⅰ 사업자 그외 FPT Telecom 은 10Gbps 서비스를제공하는최초의인터넷, 광네트워크사업자를표방하여출범 브로드밴드시장은국영사업자인 VNPT 가전체시장의 60.7% 를차지해선두사업자로서의위치를지키고있으며, 군소유통신사업자인 Viettel 이 18.8% 로그뒤를잇고있음 최대 ISP 인 VNPT 는그룹자회사인 Vietnam Datacommunication Company(VDC) 를통해다이얼업인터넷및 ADSL 기반의브로드밴드 MegaVNN 을제공하고있음 년 4 월부터 Thua Thien-Hue 지역에서 FTTH 서비스 FTTH-every services, one connection 도제공하기시작함 - VDC 는 2009 년 12 월, ADSL 기반브로드밴드의가입자수가 250 만명을돌파하면서시장의 60% 를차지해압도적으로시장 1 위를점유함 년 45Gbps 의용량으로의 70% 를커버하고있는브로드밴드네트워크를 2010 년 12 월에는 100Gbps 까지확대할계획 주요브로드밴드사업자의시장점유율현황 (2009 년 ) 전망 최근들어브로드밴드시장의성장률은소폭하락하고있으나, 연간신규가입자수는지속적으로증가하고있음 - 낮은브로드밴드보급률과성장률둔화현상의배경으로주요통신사업자들의모바일인터넷요금인하에따른 3G 모바일부문과의경쟁심화가주요요인으로지적되고있음 VNPT, Viettel, FPT Telecom 등주요통신사업자들이 IPTV 와 VoIP 등결합서비스판매확대에나서고있어관련인프라확대구축및이로인한가입자증가의선순환구조형성에기대가모아지고있음 출처 : 정보통신부, VNNCI Viettel 은다이얼업인터넷및 ADSL 과 FTTH 기반의브로드밴드서비스를제공하고있는데, FTTH 는주로기업이나공공기관용으로제공중임 - Viettel 은교육부 (Ministry of Education and Training) 와전국 4 만개이상의교육기관을브로드밴드로연결하는프로젝트계약을체결하고, 그일부로 2009 년 6 월까지 Ho Chi Minh 시에있는 1,000 여개이상의교육기관을네트워크로연결하였음 - 이프로젝트는대학, 중 고교들의교육, 학습, 리서치, 관리를지원하기위한것으로, Viettel 은중 고교에는무료, 대학들에는일반월정액의 70% 할인된금액에브로드밴드서비스를제공함

17 아시아 태평양 Ⅰ 2.6. 이동통신 시장 시장개요 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에따르면 2009 년 12 월기준이동통신가입자수는전년대비 48% 인 3,592 만명증가한 1 억 1,080 만명으로인구당보급률은 125% 를넘어섬 이동통신시장은국영통신사업자 VNPT 의이동통신사업부문인 Mobifone 및 VinaPhone, 그리고가장큰시장점유율을보유하고있는 Viettel Telecom 등 3 개사업자가시장을주도하고있음 년 8 월기준으로, 3 개선두사업자의시장점유율은 88.7% 로나타난가운데 Viettel 은 36.3% 를, Mobifone 과 VinaPhone 은각각 29.8%, 22.6% 를점유하고있었음 - 나머지 11.4% 에속하는기타사업자들로는 S-Fone, E Mobile, HT Mobile, Gtel Mobile 등이있음 이동통신사업자별시장점유율 (2009.8) - 한편, ITU 에따르면 2009 년 12 월기준이동통신가입자수는 8,856 만 6,000 명, 보급률 100.6% 로다소차이를보임 이동통신가입자수및보급률추이 1) 출처 : 정보통신부, BMI 출처 : 정보통신부, BMI 이동통신시장의규모는가입자를기준으로유선통신시장의 5 배이상이며, 매년서비스보급률이 30% 이상증가할정도로급성장세를보이고있음 - 유선통신시장의성장이더딘주된이유로는유선통신인프라구축이어렵다는점을꼽을수있으며, 이동통신사업자들은이처럼유선통신네트워크가제대로발달되지못한도시외곽지역의주민들을흡수함으로써가입자기반을늘려나가고있음 1) 정보통신부가공식적으로발표한이동통신가입자수및보급률수치는 2008 년까지만공개되어있기때문에, 2009 년수치는 BMI 보고서를참고하였음 2009 년 4 월, 정부는 3G 이동통신라이선스를할당했으며, VinaPhone, Mobifone, Viettel, EVN Telecom, Hanoi Telecom 등 4 개사업자가컨소시엄을이뤄 MHz 대역의 WCDMA 라이선스를확보함 사업자개요 진행상황 서비스개시 비고 [ 의 3G 사업자현황 ] 구분 VinaPhone MobiFone Viettel EVN Telecom 3 위이통사 상용서비스 2009 년 10 월 라이선스효력일로부터 1 개월후서비스개시 2 위이통사 상용서비스 2009 년 12 월 1 년내 63 개도시 100% 커버 1 위이통사 상용서비스 2010 년 2 월 비도심지역에초점 5 위이통사 상용서비스 2010 년 6 월 63 개지역내 2,500 개기지국, 45% 커버 출처 : VNPT, Viettel, EVN Telecom

18 아시아 태평양 Ⅰ - 상기 4 개사업자는 2009 년 4 월 2 일부터 3 개월이내에계약이행보증금납부를완료했으며 2009 년 8 월 15 일정보통신부로부터최종 3G 라이선스발급증명을부여받음 - 주파수사용기간은 15 년으로 2009 년 4 월 2 일기준 24 개월내전체이동통신가입자중 3G 가입자비중 10%( 약 800 만명 ) 를달성하지못할시라이선스가취소됨 한편, MIC 는 2010 년 9 월 VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC(CMC Telecom Infrastructure), VTC(Vietnam Multimedia and Communication Corporation) 등 5 개통신사업자에대해서 4G 시범서비스라이선스를발급함 - 라이선스의기한은 1 년으로시범서비스를완료한사업자는통신법에의해서정식 4G 라이선스를획득하기위한주파수경매에참여하게될예정임 사업자 [ 이동통신시장사업자현황 (2009 년 ) ] 구분 Viettel Mobifone VinaPhone S-Fone E Mobile HT Mobile Gtel Mobile 가입자 1) ( 시장점유율 ) 모기업 사업개시일 기술방식 3,500 만 (36.3%) Viettel 2004 년 GSM(2G) CDMA(3G) 2,880 만 (29.8%) VNPT 1996 년 GSM(2G) WCDMA(3G) 2,180 만 (22.6%) VNPT 1994 년 GSM(2G) WCDMA(3G) 700 만 (7.3%) Viettel Mobile 은국방부의투자로설립된 Viettel Telecom 의이동통신부문으로, 2004 년 9 월부터 GPRS/EDGE/GSM 900 에기반을둔이동통신서비스를전역에제공 - VNPT 의 Mobifone 과 VinaPhone 에비해시장진입이늦어 2006 년까지는 3 위사업자이었으나 네트워크확장및통화품질관리, 저렴한요금정책, Blackberry 단말기도입및보급, 메일, 데이터서비스와같은다양한부가서비스의출시등공격적투자를통해서비스개시 3 년만에가입자 1,400 만명을확보하고점유율을늘려나감으로써 1 위이동통신사업자로자리잡음 SPT 2003 년 CDMA(2G) 358 만 (3.7%) EVN Telecom 2005 년 GSM(2G) WCDMA(3G) 250 만 (0.3%) Vietnamobile 2006 년 GSM(2G) CDMA(2G) 100 만 (0.1%) VimpelCom 2009 년 GSM(2G) 출처 : 정보통신부, BMI - Viettel 은특히가격측면에서 VNPT 계열의두사업자 (Mobifone, VinaPhone) 에비해 10% 이상저렴한가격을유지해오고있었는데 2010 년 7 월말에는정보통신부로부터요금인하허가를받아기존통화요금보다도 10~15% 인하된가격 2) 으로서비스를제공하기시작함 년 8 월기준 Viettel 의이동통신가입자는 3,500 만명으로이동통신시장의 36.3% 를차지하고있음 - Viettel 은 2009 년 4 월에 3G 라이선스를취득했으며, 2009 년 9 월 17 개지역에서의시범서비스를거쳐 2010 년 3 월부터상용화서비스를본격적으로개시함 VNPT 의자회사인 VinaPhone 과 Mobifone 은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반의 2G 서비스를전국에제공하고있으며 2009 년 12 월에는 3G 서비스를개시, 제공중임 - Mobifone 은최초의 GSM 네트워크사업자로, VNPT 의 100% 자회사인 VMS (Vietnam Mobile Telecom Service) 와 Millicom International Cellular 의자회사인 Comvik International Vietnam 의 10 년사업협약 (10-year Business Cooperation Contract) 에의해 1995 년설립되었으며, 2009 년 12 월 3G 서비스를개시함 - 한편, VinaPhone 은 1996 년 6 월설립되었으며, VinaPhone 의운영사인 GPC(Vietnam Telecom Service Company) 는재정적으로 VNPT 로부터독립하여 VNPT 로부터회선임대를통해서비스를제공하고있으며, 2009 년 10 월에서가장먼저 3G 서비스를개시하는데성공함 년 8 월기준 Mobifone 과 VinaPhone 의가입자수는 2008 년 12 월대비각각 70.9%, 36.3% 증가한 2,880 만명과 2,180 만명으로, 경쟁사인 Viettel 에이어시장내 2 위, 3 위자리를유지하고있음 이동통신시장의후발사업자로는 S-Fone, E Mobile, GT-Telecom, Gtel Mobile 등이있음 년 8 월을기준으로이동통신시장의 7.3% 를점유한 S-Fone 은, 2008 년휴대전화단말기브랜드 eco 를런칭함으로써단말기판매사업전략을전개함 년 CDMA 기반의서비스제공을개시하고내 4 번째 3G 사업자로선정된 EVN Telecom 은 E Mobile 이라는브랜드명으로이동통신사업을운영중에있으며, 이동통신시장에서는 5 위사업자로서 3.7% 의점유율을기록 - Hanoi Telecom 과 Hutchison 의조인트벤처인 Vietamobile 은 HT Mobile 이라는브랜드로 CDMA 기반이동통신서비스를제공하고있으며, 러시아기업 VimpelCom 과주정부운영기업 Global Telecommunications Corporation 의조인트벤처인 Gtel Mobile 은 2009 년 7 월 7 번째로이동통신시장에진입 1) 가입자및시장점유율수치는 2009 년 8 월기준임 2) 조정된이동전화요금은가입자간통화시는분당 890 동 (4.5 센트 ), 타통신사가입자와통화시는분당 990 동 (5 센트 ) 수준임

19 아시아 태평양 Ⅰ 전망 의이동통신시장은 2008 년이후경기침체에도불구하고 6 개월사이에가입자수가 40% 이상증가하는등빠른성장속도를보이고있음 2.7. 유선통신 시장 - 다만인구당보급률이이미 120% 를넘어선만큼향후성장률은다소둔화될전망임 시장내주요사업자들의 3G 서비스가전개되면서, 3G 서비스로의가입자전환및무선브로드밴드접속시장의확대등신규시장개척에주력해야할시기에직면함 - 특히각이동통신사업자들은 3G 네트워크를통해제공할모바일인터넷콘텐츠및신규서비스개발에주력함으로써 ARPU 증가효과를기대하고있음 3G 가입자수및전체이통시장내 3G 비율추이 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에따르면 2009 년 12 월기준의유선전화서비스가입회선수는약 1,900 만회선으로인구당보급률 21.6% 를기록함 - 의유선통신가입자수는산업화및유무선통신인프라의동반확장에따라 2000 년대이후부터꾸준히증가추세를나타내고있는것으로확인됨 - 한편, ITU 에따르면 2009 년 12 월기준유선전화가입회선은 3,069 만 3,000 명, 인구당보급률 34.9% 로 BMI 집계치와다소차이를보임 유선전화회선수및보급률추이 1) 출처 : 정보통신부, BMI 출처 : 정보통신부, BMI 이에따라향후모바일게임, 모바일음악다운로드서비스, 모바일비디오등모바일콘텐츠플랫폼시장과방송및타산업과연계된콘텐츠시장도확대될것으로전망됨 유선통신시장은 2000 년이전까지국영사업자인 VNPT 가독점에가까운형태로서비스를제공하고있었으나, 2000 년 10 월 Viettel 이 Hanoi 와 Ho Chi Minh 지역에한정된 VoIP 서비스사업을개시하면서유선통신시장에도경쟁체제가형성되기시작함 - Viettel 에대한정부의사업허가조치는 VNPT 가독점권을행사하던유선통신시장에요금경쟁환경을조성하여시장의경쟁력을강화하기위함이목적이었음 - 정부가 2006 년 12 월민영통신업체인 FPT Telecom 에전국적인유선통신라이선스를허가함으로써유선통신시장의경쟁체제전환분위기는한층가속화됨 1) 정보통신부가공식적으로발표한유선전화회선수및보급률수치는 2008 년까지만공개되어있기때문에, 2009 년수치는 BMI 보고서를참고하였음

20 아시아 태평양 Ⅰ 사업자 주요유선통신사업자별시장점유율변화추이 2007 년 2008 년 의유선통신시장은국영통신사인 VNPT, 국방부의지분에의해설립된통신사 Viettel Telecom, 전력공사의출자로설립된 EVN Telecom 등이주도적으로이끌어가고있음 VNPT 는 Hanoi 와 Ho Chi Minh 시에서일반유선전화와 VoIP 기반의국내장거리 국제전화서비스를제공하고있음 - VNPT 의자회사중 VTN(Vietnam Telecom National) 은국내장거리전화서비스사업을, VTI(Vietnam Telecom International) 은국제전화서비스사업을각각맡아서운영함 - VNPT 의또다른자회사인 Vietnam Data Communication Company(VDC) 도 2003 년부터 Fone VNN 이라는브랜드로선불및후불제 VolP 를도입해 PC-to-Phone/PC-to-PC 방식의장거리전화 VolP 서비스를제공 - VNPT 는자체적으로국가유선인프라확장에지속적으로투자해가고있으나정부측은 VNPT 의독점적인시장영향력을제재하고자국유선통신시장경쟁력을강화하기위해서타사업자에대한라이선스발급을점차늘려가고있는상황임 - VNPT 의유선통신시장내비중은 2008 년 12 월 72% 에서 2010 년 3 월 58.4% 로축소된데이어, 2010 년 12 월에는 2007 년대비약 20% 가량축소될것으로전망되고있음 Viettel 은 2000 년 10 월 VNPT 이외통신사로는처음으로유선전화시장에진입하였으며, 현재 VoIP 기반의국내시내전화와장거리전화, 국제전화서비스를제공하고있음 출처 : 정보통신부, BMI 그외, 내유선통신서비스사업자로는 VNPT 와 Ho Chi Minh 시의공동출자기업인 SPT(Saigon Postel Telecom), Hanoi Telecom, VTC(Vietnam Multimedia and Communication Corporation), FPT Telecom, Vishipel(Vietnam Maritime Communications and Electronics Company), 그리고가장최근인 2009 년 2 월에사업권을얻은 CMC Telecom Infrastructure 등이있음 - Viettel 은 VNPT 로부터네트워크를임대하여유선전화서비스를제공하고있으나, VNPT( 분당 30 센트 ) 의절반가격으로서비스를제공함으로써가입자수및시장점유율을늘려가고있음 2006 년부터에서두번째로 CDMA 사업을전개한 EVN Telecom(Electricity of Vietnam Network Telecom) 은유선전화및국내 국제전화서비스이외에 CDMA 네트워크를이용한고정무선서비스, E-Com 을제공하고있음 전망 유선통신네트워크를대체하는모바일네트워크의증가로, 모바일서비스사업자에대항하는가입자흡수경쟁이치열해질것으로예상 전세계적으로 VoIP 서비스가점차보편화되고음성통화품질이좋아지면서가격경쟁력이높은 VoIP 시장이계속해서성장하는추세이며에서도국제전화이외국내장거리전화시장에서도 VoIP 서비스가확산될전망 - 그러나 VoIP 시장이성장함에따라상대적으로유선전화신규가입자수는감소할것으로보임 유선통신네트워크가부족한도외지역의인프라구축과개발을목적으로 GSM 및 CDMA 기반고정무선통신서비스에대한주요사업자들의투자가증가할것으로전망됨

21 아시아 태평양 Ⅰ 3.1. VNPT 3. 방송통신사업자현황 VNPT(Vietnam Posts & Telecommunications Group, 우정통신그룹 ) 는통신서비스분야를독점해온최대국영통신사업자임 VNPT 는 2009 년 12 월기준유선통신서비스시장점유율 78%, 이동통신시장점유율 52%, 인터넷시장점유율 74%, ADSL 브로드밴드시장점유율 61% 을기록하고있음 진행상황 서비스개시 비고 [ 의 3G 사업자현황 ] 구분 VinaPhone MobiFone Viettel EVN Telecom 상용서비스 2009 년 10 월 라이선스효력일로부터 1 개월후서비스개시 상용서비스 2009 년 12 월 1 년내 63 개도시 100% 커버 상용서비스 2010 년 2 월 비도심지역에초점 상용서비스 2010 년 6 월 63 개지역내 2,500 개기지국, 45% 커버 출처 : VNPT, Viettel, EVN Telecom 유선통신 VNPT 는 Hanoi 와 Ho Chi Minh 시에서일반유선전화와 VoIP 기반의국내장거리 국제전화서비스를제공중임 VNPT 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) GSO(General Statistic Office) 의집계에따르면, VNPT 의가입자수는 2010 년 3 월말 1,150 만명으로 2008 년 12 월 1,057 만명보다증가한것으로나타남 이동통신 VNPT 의자회사 Mobifone1) 와 VinaPhone2) 은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반의 2G 서비스를전국에제공하고있으며, 2009 년 12 월에는 3G 서비스도개시하여제공중 2009 년 12 월 3G 서비스를런칭한 Mobifone 은 2G 가입자기반을 3G 로이전시키기위해 2010 년 3 월까지 3 개월간영상통화가격을일반음성통화가격과동일하게부과하고모바일인터넷및모바일 TV 이용요금을 50% 할인해주는특별프로모션을실시함으로써가입자수를늘려나가고있음 VinaPhone 은에서가장먼저 3G 서비스를개시한사업자로 2009 년 8 월 Motorola 와북부지역 3G 네트워크구축계약을체결한데이어, 2009 년 9 월에는중국대표장비업체인 ZTE 와중부지방 3G 네트워크개발및확장계약을맺음 출처 : BMI, BuddeComm 2009 년 8 월기준 Mobifone 과 VinaPhone 의가입자는전년대비각각 70.9% 와 36.3% 증가한 2,880 만명과 2,180 만명으로, 경쟁사인 Viettel Telecom 에이어이동통신시장내 2 위와 3 위를차지하고있음 1) Mobifone 은최초의 GSM 네트워크사업자로, VNPT 의 100% 자회사인 VMS 와 Millicom International Cellular 의자회사인 Comvik International Vietnam 의 10 년사업협약 (10-year Business Cooperation Contract) 에의해 1995 년설립됨 2) 1996 년 6 월설립되었으며, VinaPhone 의운영사인 GPC 는재정적으로 VNPT 로부터독립한뒤 VNPT 로부터회선을임대하여서비스를제공하고있음

22 아시아 태평양 Ⅰ VNPT 이동통신시장점유율추이 기타글로벌사업현황 VNPT 는자사의기술과기업운영을강화하는데도움이될만한전략적인정보획득을목적으로 2007 년초부터미국샌프란시스코에지사를세우고공식적으로해외시장진출에나섬 VNPT 는 2008 년 1 월미국, 홍콩, 싱가포르, 체코공화국등의지역에서다양한유무선통신관련프로젝트를진행하고자사의해외진출사업운영을담당할 VNPT Global 을설립함 2009 년 12 월에는홍콩, 태국등의주변국가와연결된해저광케이블의보수및정비사업에사업자금의 25% 에해당하는 300 만달러를투자함 [ VNPT 의주요통신서비스구분 ] 구분서비스 인터넷브로드밴드 출처 : BMI, BuddeComm 최대 ISP 인 VNPT 는자회사인 Vietnam Datacommunication Company(VDC) 를통해다이얼업인터넷및 ADSL 기반의브로드밴드 MegaVNN 을제공하고있음 VDC 는기업을서비스타깃으로하고있으며, 63 개도시의네트워크구축및업그레이드에지속적으로투자해옴 2009 년기준 VDC 의 45Gbps 브로드밴스서비스커버리지는약 70% 수준이며, 2010 년 12 월까지이브로드밴드서비스속도를 100Gbps 까지업그레이드할계획임 2009 년 12 월 VNPT 브로드밴드가입자수는 2008 년 130 만가구대비 100% 에육박하는증가세를보이며 250 만가구를넘어선것으로집계되었으며, 브로드밴드시장점유율역시 61% 로최대비중을차지한것으로조사됨 WiMAX 및 IPTV VNPT 의자회사인 VDC 는 2006 년 2 월정보통신부로부터고정형 WiMAX 시범서비스를개시할수있는라이선스를부여받은뒤, Motorola 와의협력을통해 2007 년까지시범서비스를실시함 한편, VNPT 는 2007 년 IPTV 시장진입을선언하고자회사인 VASC Software and Media Company(VASC) 를통해 2009 년 6 월부터 Hanoi, Hai Phong 지역에서 IPTV 서비스 MyTV' 의시범서비스를개시함 년 10 월현재까지는실시간 TV, VOD, MOD(Music-on-demand), TVOD(TV-ondemand) 등 4 종류의기본서비스가제공되고있으나, 미디어공유, 사진앨범, 원격교육등기타다양한서비스를추가하여향후총서비스수가 30 개까지늘어날예정 Profile 유선통신 이동통신 인터넷 유선전화 VoIP( 국내장거리, 국제전화 ) 고정무선 GSM(2G) 3G 다이얼업인터넷 ADSL, FTTH IPTV WiMAX 상장여부비상장 ( 지주회사 ) 설립시기 1995년사업분야유선통신 (1,150만명 )(2010년 3월기준 ) 이동통신 (5,060만명 )(2009년 8월기준 ) 인터넷브로드밴드 (180만명 )(2009년 8월기준 ) 매출 78조 6,000억동 (2009년) 순이익 13조 5,000억동 (2009년) 직원수 90,000명홈페이지 Financial Data 매출 순이익 55,466 13,000 78,600 13,500 ( 단위 : 십억동 VND *) 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) * 2010 년 10 월기준, 1 달러 =19,244.2 동 History 출처 : VNPT 통신위성 VINASAT - 1 발사 Postal Corporation 분리 지주회사화 ( 化 ) 인터넷서비스개시 VinaPhone 서비스개시 1995 Mobifone 서비스개시 1995 VNPT 설립 31.6% 3.8%

23 아시아 태평양 Ⅰ 3.2. Viettel Telecom Viettel Telecom Corporation 은 1989 년국방부가설립한 Viettel Group 중인터넷, 유선전화, 이동통신사업부문이 2007 년분사 합병하여설립된종합통신사업자임 Viettel 은이동통신시장 1 위사업자로 2009 년 8 월기준시장점유율은 36.3% 를기록한것으로나타났으며, 이동통신서비스이외에도 VoIP 전화와인터넷및브로드밴드서비스등을제공하고있음 이동통신사업자별가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 유선통신 Viettel 은 2000 년 10 월 VNPT 이외통신사로는처음으로유선전화시장에진입하였으며, 현재 VoIP 기반의국내시내전화는물론장거리전화, 국제전화, 고정무선통신기반의가정용후불제전화 HomePhone 등의서비스를제공하고있음 유선통신시장의공식적인가입자수및시장점유율통계는 2008 년도까지만공개된상태로, Viettel 의 2008 년 12 월기준유선전화서비스가입자수는 185 만명, 시장점유율은 12% 를기록한것으로확인됨 이동통신 Viettel Telecom 의 Viettel Mobile 은 2004 년 9 월부터 GPRS/EDGE/GSM 900 에기반을둔이동통신서비스를전국에제공해왔음 2009 년 8 월기준 Viettel 의이동통신가입자는 3,500 만명으로, 이동통신시장의 36.3% 를차지하고있음 Viettel 은 폭넓은서비스커버리지, 경쟁사 (Mobifone, VinaPhone 등 ) 에비해저렴한가격, 깨끗한통화품질, 다양한부가서비스등을내세우며젊은층가입자확보에나서서비스개시 3 년만에최대이동통신사업자가됨 년 7 월말, Viettel 은정보통신부로부터이전까지유지해오던통화요금의인하허가를받음으로써, Viettel 의이동통신통화요금이기존요금보다 10~15% 더낮아짐 Viettel 은 2009 년 4 월에 3G 라이선스를취득하고, 2009 년 9 월부터 17 개지역에서시범서비스를실시한뒤, 2010 년 3 월에상용화서비스를본격적으로개시 사업자개요 진행상황 서비스개시 비고 한편, Viettel 은 2006 년 3 월에서 4 번째로 WiMAX 라이선스를부여받았으며, 2008 년 3 월에는실험적으로 1 년간모바일 WiMAX 서비스를실시할수있는라이선스도발급받음 브로드밴드 [ 의 3G 사업자현황 ] 구분 VinaPhone MobiFone Viettel EVN Telecom 3 위이통사 상용서비스 2009 년 10 월 라이선스효력일로부터 1 개월후서비스개시 2 위이통사 상용서비스 2009 년 12 월 1 년내 63 개도시 100% 커버 1 위이통사 상용서비스 2010 년 3 월 비도심지역에초점 출처 : 정보통신부 5 위이통사 상용서비스 2010 년 6 월 63 개지역내 2,500 개기지국, 45% 커버 출처 : 각사 Viettel 은다이얼업인터넷및 ADSL 과 FTTH 기반의브로드밴드서비스를제공하고있는데, FTTH 는주로기업이나공공기관용으로제공하고있음 Viettel 은교육부 (Ministry of Education and Training) 와전국 4 만개이상의교육기관을브로드밴드로연결하는프로젝트계약을체결하고, 2009 년 6 월까지 Ho Chi Minh 시에있는 1,000 여개이상의교육기관네트워크화를완료함 - 이프로젝트는단과대학이나종합대학, 중 고교들의교육, 학습, 연구, 관리를지원하기위한것으로, Viettel 은중 고교에는무료, 대학들에는일반월정액의 70% 할인된금액에브로드밴드서비스를제공

24 아시아 태평양 Ⅰ 2009 년 12 월기준 Viettel 은다이얼업가입자와 ADSL 브로드밴드가입자를포함한인터넷부문에서는전체시장의 11.64% 를차지하고있으며, 브로드밴드부문의경우에는약 19% 의시장점유율을기록함 기타글로벌사업현황 Viettel 은 2006 년 12 월, 통신사로는최초로직접투자를통해캄보디아에진출하여 Viettel Cambodia 를설립하고 VoIP 와이동통신서비스를제공하고있음 한편, Viettel 의해외사업부인 Viettel Global 은 2007 년 11 월 24 일, 라오스의 PSTN( 공중교환전화망, Public Switched Telephone Network) 및이동통신서비스제공업체 Lao-Asia Telecom 과조인트벤처 Star Telecom Company 설립에합의하였으며, 2009 년 10 월부터 Unitel 이라는브랜드의이동통신서비스를개시함 Profile 유선통신 이동통신 인터넷 [ Viettel 의사업영역구분 ] 구분서비스 상장여부비상장설립시기 2007년사업분야유선통신 (185만명 ) 이동통신 (2,613만명 ) 인터넷 (269만명 ) 매출 60조동 (2009년) 순이익 10조동 (2009년) 직원수 n/a 홈페이지 Financial Data 매출 순이익 33,000 8,000 VoIP GSM(2G, 3G) 다이얼업인터넷 브로드밴드 (ADSL, FTTH) WiMAX History 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 출처 : Viettel G 라이선스취득 캄보디아및라오스에서비스런칭 Viettel Fix Telephone과 Viettel Mobile 통합, Viettel Telecom 설립 2006 민영화작업시작 Viettel Mobile, GSM 서비스개시 Viettel Fix Telephone, VoIP 기반장거리전화개시 1989 Viettel 그룹설립 60,000 10,000 ( 단위 : 십억동 VND ) 81.8% 25.0% * 2010 년 10 월기준, 1 달러 =19,244.2 동 3.3. VTV VTV(Vietnam Television, Dai Truyen Hinh Viet Nam) 는 1970 년설립된국영방송사로 1987 년 4 월부터커버리지를전국으로확대하고전국적단위의방송을제공하기시작하면서사명을 Vietnam TV(VTV) 로변경함 VTV 는 3 개의전국네트워크방송채널을포함해 6 개의지상파채널과 51 개의케이블방송채널, 21 개의위성방송채널을운영하고있으며, 2009 년전국네트워크 VTV 1~3 채널의일일시청점유율은 22.4% 를기록함 주요사업및채널현황 Hanoi 에본사를둔 VTV 는 4 개의지방 TV 방송국을 Hue, Da Nang, Phu Yen 및 Can Tho 등 4 개지역에두고 6 개의지상파채널과 57 개의케이블 TV 채널, 70 개의위성방송채널을운영중에있음 6 개의지상파방송채널중 VTV 1~3 는전국방송채널이며, VTV 5,6,9 은지역방송채널임 채널명 VTV1 VTV2 VTV3 VTV5 VTV6 VTV9 [ VTV 의지상파채널프로그램편성 ] 종합 ( 뉴스 ) 전국방송 학생대상의과학 교육 지역방송 프로그램편성 스포츠, 오락, 경제 VTV 중가장인기있는채널 소수민족대상 17 개언어로문화등교양프로그램제공 젊은시청자대상엔터테인먼트방송 농촌및전통생활상을주제로한프로그램도제공 Ho Chi Minh 남부지역대상 ( 경제 무역 증권 부동산및패션정보등 ) 출처 : NHK 데이터북세계의방송 2010 VTV 는자회사인 VCTV(Vietnam Cable Television) 를통해 Hanoi 와 Ho Chi Minh 에서 57 개채널의케이블 TV 서비스를제공하고있음 VTV 는 2004 년 11 월부터 DTH(Direct To Home) 위성방송서비스를개시하였으며, 2009 년 6 월프랑스유료 TV 사업자인 Cabal Plus 와조인트벤처인 VSTV(Vietnam Satellite Television) 설립하고 2010 년 1 월부터 K+ 위성방송서비스를개시함

25 아시아 태평양 Ⅰ VTV 는 2009 년 3 월정부로부터 T-DMB 방송권을취득하고이동통신사업자인 Mobifone 및 VinaPhone 과함께 T-DMB 상용서비스를추진하기로결정함 년 9 월부터상용화서비스를실시할예정이라고발표한바있으나, 아직까지실행되지는않고있음 VTV 가제공하는프로그램중국내 해외뉴스보도프로그램의편성비율이 45.6% 로가장높으며, 오락프로그램이 20.8% 로그다음으로많은부분을차지하고있음 3.4. HTV HTV(Ho Chi Minh City Television) 는 Ho Chi Minh 시의공식 TV 채널 Ho Chi Minh 시와주변지역을대상으로지상파 TV 채널인 HTV7 과 HTV9 을통해방송을제공하며, 전국방송네트워크를보유한 VTV 다음으로높은시청률을기록함 VTV 프로그램편성비율 주요채널현황 HTV 는 Ho Chi Minh 시및주변지역에 2 개의지상파아날로그채널 (HTV7, HTV9) 과지상파 위성 TV 케이블 TV 를통해시청할수있는 4 개의디지털채널 (HTV 1~4) 을제공하고있음 HTV 는 2003 년 10 월부터 DVB-T 방식의디지털방송서비스를개시하였으며, 2015 년아날로그방송을종료하고디지털 TV 로완전이행할계획임 HTV 는디지털 TV 완전전환과함께사회 문화 레크리에이션정보전문채널인 HTV5 와뉴스전문채널 HTV6, 스포츠전문채널 HTV8 등신규채널라이선스를신청한상태임 [ HTV 의채널현황 ] Profile 상장여부 비상장사 설립시기 1970년 사업분야 TV방송 ( 지상파, 위성, 케이블 ) 매출 n/a 순이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 History 출처 : VTV Canal+ 와조인트벤처구성, DTH 위성방송 서비스 K+ 공식런 2007 VTV6와 VTV9 채널개시 2005 DTH, 케이블TV 네트워크에브로드밴드인터넷도입 DTH 네트워크런칭 공식적으로 VTV 라는사명사용 1976 Voice of Vietnam 에서시설분리 라디오방송국 Voice of Vietnam 의한부서로 설립, TV방송시작 채널명 지상파방송 ( 아날로그 ) 디지털방송 ( 케이블 TV, 위성 TV 로시청가능 ) HTV7 HTV9 HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 프로그램편성 엔터테인먼트, 광고, 게임쇼등 매일 24 시간방송 교육, 정보, 정치및 Ho Chi Minh 시시정소식등 뉴스 스포츠채널 어린이용채널 교육및과학전문채널 출처 : HTV 수입프로그램의경우에는국영방송사인 VTV 가모든프로그램의수입심사및절차에대한독점권을지니고있었기때문에 HTV 는 VTV 로부터프로그램을받아편성해옴 Profile History 상장여부설립시기사업분야매출순이익직원수홈페이지` 비상장사 1975년지상파, 케이블 TV n/a n/a n/a DVB-T 방식방송개시 케이블방송 HTVC 설립 TFS 설립 방송개시

26 아시아 태평양 Ⅰ 4. 방송통신협력현황 시점내용 4.1. 정부간협력 시점내용 한국정보화진흥원, 정보통신응용청, 보편적서비스기금청과개별적으로전자정부및정보화정책협력을위한양해각서 (MOU) 체결 중고 PC 보급, IT 전문가초청연수등기존의지원외에정책적지원을통해 IT 공적개발지원 (ODA) 의외연을넓히는계기가됨 Tran Duc Lai 정보통신부차관, 서울에서열린 방송통신장관회의 2010(WICS 2010) 에참석하여형태근방송통신위원회상임위원과양국간 ICT 분야협력방안논의 Tran Duc Lai 차관은의디지털전환계획 (2010~2020) 에대해설명하고, 세부실행방안수립시한국의정책적경험을전수받기를희망하는한편, ICT 인력양성지원을요청 형태근방통위위원은 T-DMB, WiBro, IPTV, 전파관리시스템, 번호이동서비스등우리나라 ICT 기술과서비스의진출에대한협조를요청하고, 양자간의긴밀한협력에합의 민간협력 방송통신민관협력단, 과방송통신협력모색 방송통신위원회송도균부위원장을단장으로하는 방송통신민관협력단 은정부와양국협력방안을논의하고, 모바일방송표준으로 T-DMB 채택을건의 또한양국간방송프로그램공동제작과콘텐츠교류확대를위한협력방안모색 정보통신부장관방한 Le Doan Hop 정보통신부장관은한국을방문하여정보통신부, 행정자치부등을방문해전자정부현황을파악하고, SK 텔레콤등관련기업시찰 시점내용 방송통신위원회, 정보통신부와방송통신협력 MOU 체결 방송통신위원회최시중위원장은이명박대통령의 캄보디아순방을공식수행하여정보통신부와방송통신분야협력을위한 MOU 를체결하고과의협력관계강화 국영미디어그룹 VTC 의자회사인 VTC Online 과서울시가 VTC Korea 설립및투자 MOU 체결 VTC Online 이서울 DMC 첨단산업센터에입주함으로써디지털콘텐츠개발및국내거주인을위한 IPTV 프로그램공급에주력 Nguyen Huu Vu 총리실차관일행, 정부데이터센터 (GIDC) 구축사업타당성조사위해방한 은 2009 년 5 월체결한 정부데이터센터구축협력에관한양해각서 를체결하고정부데이터센터구축을추진중 차관일행은정부통합전산센터와조달청, 광주통합전산센터등을방문하고행정안전부강병규제 2 차관과만나양국간 IT 분야협력방안논의 벤처산업협회, 에서 방송산업벤처기업비즈니스상담회 개최 벤처산업협회는주요통신사업자및기업구매담당자와 IT 전문바이어들을초청해 1 대 1 비즈니스상담회개최 전파관리소, 태국및과전파관리발전 MOU 체결 중앙전파관리소는을방문해정보통신부소속무선주파수국과전파관리공동발전방안협의 한국인터넷진흥원 (NIDA), Hanoi 에서 u-connect 2008 개최 NIDA 는아시아태평양지역저개발국의 IT 기반조성및정보화지원사업의일환으로한국방송통신위원회와정보통신부공동주최의 제 6 회인터넷주소자원관리및기술동향에관한국제세미나 (u-connect 2008) 개최

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