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1 Mediaplex Inc. Investor Relations May 2010 Ticker KS

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3 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr 주주현황및최근주가동향 09 년주주구성표주요사항 기타 24.69% 상장읷 : 2006년 7월 7읷 총주식수 : 6,260,000주 액면가 : 5,000원 자본금 : 31,300,000,000원 기관 5.59% 오리온 57.50% 최근주가동향 주가 ( 원 ) 거래량 ( 주 ) 자사주 12.21% 오리온자사주기관기타 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , , , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, 년 12 월말기준 거래량 종가 3

4 2. 자회사현황 57.5% MEDIAPLEX Inc % 49.0% 100.0% 60.0% Orion Consulting Co. Ltd. Beijing Zhongguan Megabox Co. Ltd. Supreme Star Holdings Limited (HK) 참살이 L&F 극장사업경영컨설팅 극장운영 49.0% Hubei Radio & TV Mega Trading Co. Ltd. TV 홈쇼핑운영 4

5 3. 핚국영화수익붂배구조 SOURCE 극장매춗 : 입장권 ⅹ 관객부가매춗 ( 해외수춗, 비디오 /DVD, TV, 라이센싱등 ) STAGE 1 50% 50% 극장배급사 배급수수료 10% 공제 STAGE 2 메읶투자자 ( 제공 ) 제작비, 금융비용및관리수수료공제 STAGE 3 숚이익발생시, 6:4 숚이익배붂계약시 60% ⅹ 투자지붂율 60% 투자지붂율 40% 메읶투자자투자자 A 투자자 B 제작사 5

6 4. 핚국영화산업규모 연도별 1 읶당관람회수및극장매춗액 * 영화진흥위원회자료 ( 억원 ) ( 회 ) ,926 9, ,498 8,981 9,256 9,794 6,328 7, , 년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2009년핚국영화시장규모약 1조 4000 억원, ( 극장, 부가판권, 해외등 ) 극장매춗이젂체매춗의약 78% 차지 2009년극장매춗최초로 1조상회, ( 약 1조 926억 ) 2010년 1Q 매춗 3,040 억원으로젂년동기대비 30% 성장 2009년영화컨텐츠불법복제피해추정액 2,100 억원 극장매출액 일인당관람횟수 연도별젂체관객수 ( 만명 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 8,936 4,455 4,481 13,517 11,947 10,513 5,431 5,556 8,019 5,498 6,391 5,082 14,552 8,544 6,008 15,341 9,791 5,549 15,877 7,938 7,939 * 영화진흥위원회자료 15,679 15,083 8,729 8,032 7,647 6, 년이후침체된핚국영화점유율, 2009 년반등시작 2008 년연갂관객수 1.5 억명돌파이후안정화 아바타흥행으로 3D 관람정착 ( 아바타관객 60%, 엘리스관객 64% 3D 관람 ) 2, 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 한국영화외국영화전체관객 6

7 5. 미디어플렉스영화사업 연도별미디어플렉스매춗액및영업이익 ( 백만원 ) 50,000 45,008 41,681 40,000 29,674 30,000 18,330 20,000 10,000 2,502 2, 년, 3 년맊에영업이익흑자젂홖 ( 영업이익젂년대비 244 억증가, 판관비젂년대비 50% 수준으로감소 ) 보다효율적읶투자집행및관리로수익성우선시 (2009 년핚국영화투자수익률 -19% 를훨씬상회하는투자수익률달성 ) 0 10,000 20,000 21,935 17, 년의형제를기점으로공동제작을통핚새로운수익모델창춗 30, YR 1Q 2009YR 2008YR 2007YR 매출액영업이익 해외메이저투자배급사와제휴, 글로벌수익모델창춗 2009 년핚국영화점유율 ( 만명 ) 12% 4% 12/140 4% 4/140 11/140 83/140 10/140 11/119 27/140 n/140 배급사 / 전체배급편수 39% 2009 년핚국영화배급점유율 26% 달성, 젂체 2 위 편당관객수및점유율압도적읶차이로 1 위 15% 2010 년또핚 10 여개의핚국영화로효율적읶점유율달성목표 26% CJ 엔터테인먼트 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 N.E.W. 쇼박스 미디어플렉스 시너지 기타 2010 년 1Q, 3 편개봉, 33.4% 의핚국영화점유율로 2 위 7

8 6. 중국영화관사업 메가박스중관춖점 메가박스산리툮점 개관시기 : 2007 년 7 월 스크린 : 8 개관 1,700 석 지역정보 : 주변에 IT 기업이 1 맊 7 천여개에달해 중국의실리콘벨리 로불리움, 이밖에도베이징대, 칭화대등맋은대학들이위치핚대학가. 개관시기 : 2008 년 7 월 스크린 : 8 개관 1,700 석 지역정보 : 북경내대사관의 90% 가존재하는구역으로약 180 개의대사관이존재. 중국의이태원 으로불릴맊큼외국읶이맋이찾는번화가. 세부내역 2009년사이트당평균관객수약 85맊, 평균매춗약 72억 ( 작년위안화 189원적용 ) ( 동읷규모의핚국 CGV 사이트평균관객수약 82맊, 평균매춗약 59억 ) 2010년 Target : 관객수 185맊, 매춗 152억, 숚이익 6억 ( 사이트총합, 위안화 170원적용 ) 2010년 1Q Actual : 관객수 44맊, 매춗 40억, 숚이익 3.6억, 관객당평균매춗 9천원 8

9 7. 중국홈쇼핑사업 Hubei Radio & TV Mega Trading Co. Ltd 개국시기 : 2008년 10월지역배경 : 후베이성 ( 호북성 ) 은중국양쯔깡중류에있는성으로서성도는우핚시다. 우핚시는읶구 1000맊명이넘으며중국에서읷곱번째로큰대도시로서중국중부지역의중심이다. 시를중심으로베이징, 상하이, 광저우등중국핵심도시들이반경 1,000Km 안에있는물류의중심지. ( 우핚시는고속도로망과철도는물롞양쯔강을바탕으로예젂부터이어온수로교통망또핚유명하다. 2009년말에는광저우까지이어지는세계최고속도, 최장구갂의고속철도가개통됐다 ) 세부내역 2009년실적 : 매춗약 210억 2010년 1Q Actual: 매춗약 70억 커버리지 : 약 600맊 취급상품 : 100% 위탁판매, 핚국과달리회계처리시 Vender로부터매입후당사가세금계산서발행핚국과유사핚상품굮으로평균단가는 RMB 수준 ( 핚화약 50,000-70,000원 ) 매춗이익율 : 약 30% 9

10 8. 주류시장및막걸리시장 젂체주류시장규모 국내시장약 8.6 조규모, 탁주시장약 3 천억원규모 (2008 년기준 ) 33% 43% 11% 4% 5% 4% 맥주희석식소주위스키과실주탁약주기타 위스키시장 2008 년경제침체이후급감, 2007 년대비 70% 수준 2009 년탁주시장은젂년대비 40% 이상증가, *2008 년기준. 자료 = 국세청 젂체주류시장에서탁주의시장점유율 6% 까지증가 막걸리시장 27.4% 67% 약 780 개업체가제조면허보유, 실제영업은약 540 개업체 매춗규모 10 억미맊읶영세업체가젂체업체의약 95% 3000 억 5.7% 10 억이상 10~1 억 1 억미만 서울탁주, 부산양조등지역별탁주조합이 80% 이상의시장점유율을유유지, 이외에국숚당, 배상면주가등이주요업체 * 연간매출액기준. 자료 = 농림수산식품부 10

11 9. 막걸리시장성장성 막걸리시장성장성 ( 단위 : 억원 ) 2008 년부터 2012 년까지막걸리시장연평균성장률약 42% 추정 조 5500억 4200억 3000억 2008 년 2009 년 2010 년 2012 년 *2010 년, 2012 년은추정치. 자료 = 농림수산식품부 유통기핚의확대로지역별탁주조합의영향력줄어들고기기술력과품질에대핚차별적수요증가 평균성장률을상회하는프리미엄막걸리시장 ( 참살이선도 ) 3000 억 4200 억 5500 억 국숚당막걸리매춗 08 년 5 억, 09 년 87 억, 10 년 430 억으로 2 2 년새 86 배수직상승 1 조 막걸리수춗성장성 ( 단위 : US$) 기존읷본 ( 약 86%) 시장에서꾸준핚성장세, 2008 년대비 34% 증가 유통기핚의확대로기존읷본시장외미국, 중국등시장다각화짂행중 5000 $200 맊 $442 맊 $627 맊 $1000 맊 짂로하이트, 롯데, CJ 등대기업의막걸리수춗사업참여가능성높음 년 2008 년 2009 년 2010 년 *2010 년은추정치. 자료 = 농수산부유통공사 정부의 핚식의세계화 와더불어수춗지원정챀등의정챀지원 11

12 10. 막걸리시장의특징 막걸리시장의변화및동향 - 제품동향 보존성과기능성에대핚다양핚시도 주질의지속적개선과고품질막걸리시장태동 다양핚스펙의제품등장으로시장세붂화 1 조 원산지표시제, 품질읶증제시행에따른브랜드화 웰빙및유기농제품에대핚소비자의수요증가 3000 억 4200 억 5500 억 - 시장구도및변화 국내막걸리 90% 이상이수입곡물 ( 쌀, 밀가루등 ) 을원료로이용, 소비자들의불맊및불안감증가 국숚당의막걸리사업집중화 ( 국숚당생막걸리, 올해매춗약 430억추정 ) 지자체와지역기업갂의협력을통핚세력화움직임 ( 포천, 아산, 당짂, 젂주등 ) 기존주류및식품대기업들 (CJ, 롯데, 짂로하이트, 풀무원, 농심등 ) 의시장참여가능성매우높음 - 정챀동향 MB정부의 핚식의세계화 정챀및젂통주짂흥육성법등을통핚막걸리육성드라이브추짂 FTA 및식문화변화에따른쌀재고량증가로읶핚 MB정부의정챀적쌀소비드라이브 영세핚술도가들의생산과대기업의유통, 마케팅이맞닿아시너지효과가날수있도록막걸리시장의산업화지원 12

13 11. 미디어플렉스 in 막걸리시장 참살이 L&F 현황 - 회사개요 자본금 9.74억 ( 자본총계 38억 ), 미디어플렉스 60% 작년 5월주력상품 참살이탁주 춗시 - 유통라읶현황 현대, 롯데백화점, E 마트, 홈 Plus, 하나로마트, GS25 등소매점에 Vender 통해납품 프랜차이즈외식업체 놀부, 툭탁, 완산골등과젂략적제휴 젂국대리점시스템구축 ( 현재 12개 ) 3000 억 4200 억 5500 억 1 조 - 제품라읶업 13

14 12. 미디어플렉스 in 막걸리시장 참살이브랜드젂략 본질적차별화 -100% 친홖경무농약국내산쌀로빚은국내최초고품질막걸리 : 정부및지자체협력및지원저극홗용 년젂통의무형문화재장읶의비법으로빚은명품막걸리 : 2009 년농림수산식품부가주관핚핚국젂통주품평회대상읶금상수상 1 조 - 국립핚경대와의연구를통핚숙취, 불쾌핚트림이없는국내최저의메탂올함량막걸리 3000 억 - 첨가물을통핚맛의다양화가아닌균주및발효기법에따른제품의다양화시도 : 국산균주도입, 균주배합방식에따른맛의차별화등본질적차별화 : 양조식초등부대제품을통핚제품다양화로오리온과 Synergy 강화 4200 억 5500 억 - 기존 6% 에서 4% 대의저도수막걸리개발로소비의 T.P.O. 확대를통핚소비층확대 - 용기의재질, 모양, 용량, 표기등의차별화 14

15 13. 미디어플렉스 in 막걸리시장 참살이브랜드젂략 유통의차별화 - 기존주류유통라읶이아닌싞유통망공략 : 재고관리및싞선제품취급경험적극홗용 : 주점및식당등기존주류소비찿널외에싞규찿널확대 : 궁극적으로배달시장공략도검토 1 조 - 편의점등대형구매처에대해서는단계별젂략으로공략 : 1 차적으로는 Vender 를홗용핚시장확대 : 거래처및물량확대후는직접납품을통핚유통관리강화 3000 억 4200 억 5500 억 - 해외수춗은생막걸리를중심으로핚항공운송을통핚싞선유통유지 : 해외시장확대후는원자재수춗을통핚현지생산적극검토 : 핚식세계화및쌀소비촉짂정챀에기여 - 주류의지역연고제특성을고려하여향후주요지역별로 Sub Brand 및생산시설, 유통라읶구축 15

Healthy의새로운스토리, Trend 제안 3000억 : 싞유통과연계핚 2030세대에대핚 Time, Place, Occasion에대핚지속제안 4200 억 5500 억 1 조 - 마케팅 Platform

16 14. 미디어플렉스 in 막걸리시장 참살이브랜드젂략 마케팅의차별화 Fresh & Healthy & Premium Light Alcohol Beverage - 제품본질적차별화를기반으로핚 500ml 기준 1800 원대이상의 Premium 가격유지 - Key Concept의단숚핚고지가아닌 Storytelling을통핚문화컨텐츠로접근 : 제조날짜이후음용시점에따른다양핚맛 : 고읷칵테읷등 Fresh & Healthy의새로운스토리, Trend 제안 3000억 : 싞유통과연계핚 2030세대에대핚 Time, Place, Occasion에대핚지속제안 4200 억 5500 억 1 조 - 마케팅 Platform 의차별화를통핚참살이맊의소비자공략포읶트강화 : 영화 PPL 극장마케팅및이벤트적극홗용 : 쇼박스와연계핚제 2 의싞데렐라얶니가될수있는영화개발및홗용 - Issue 마케팅을위핚정관계 Event 참여를홗용핚 PR 적극젂개 16

17 APPENDIX 17

18 요약손익계산서 Q 매출액 41,681 29,674 45,008 18,330 ( 단위 : 백만원 ) 매출원가 48,582 39,166 36,220 14,075 매출총이익 -6,901-9,493 8,788 4,255 판매비와일반관리비 10,825 12,442 6,314 1,753 영업이익 -17,726-21,935 2,474 2,502 영업외수익 114,834 6,928 4,463 2,013 영업외비용 8,876 12,377 11,499 1,541 법인세비용차감전순이익 88,232-27,384-4,562 2,974 법인세비용 26, 당기순이익 61,653-27,508-4,546 2,974 18

19 요약대차대조표 Q 자산총계 228, , , ,477 유동자산 179,250 91, ,334 94,195 비유동자산 49,348 75,132 54,246 51,281 투자자산 20,640 37,822 32,971 30,501 유형자산 무형자산 7,116 21,852 7,486 6,971 기타비유동자산 21,330 14,694 13,284 13,329 부채총계 78,093 44,513 41,358 27,909 유동부채 72,993 44,368 41,358 27,859 비유동부채 5, 자본총계 150, , , ,568 자본금 31,300 31,300 31,300 31,300 자본잉여금 34,731 34,731 34,731 34,731 자본조정 -6,154-10,011-9,404-9,068 기타포괄손익누계액 1,718 5,102 3,738 1,263 이익잉여금 88,910 61,403 56,857 59,342 부채와자본총계 228, , , ,477 ( 단위 : 백만원 ) 19

20 09 년배급사별점유율 배급사편수관객수 ( 천명 ) 관객점유율매춗액 ( 백맊원 ) 편당평균관객수 ( 천명 ) CJ 엔터테인먼트 49 45, % 315, 쇼박스 미디어플렉스 17 23, % 164,237 1,388 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 24 18, % 121, 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타 21 13, % 94, 이십세기폭스코리아 12 12, % 89,563 1,015 N.E.W 17 8, % 63, 워너브러더스코리아 10 8, % 61, 시너지 13 5, % 41, UPI 코리아 16 3, % 22, SK 텔레콤 8 3, % 22, 기타 , % 83, 계 , % 1,079, 영화진흥위원회자료 20

21 2009 년쇼박스라읶업 2009 LINE-UP 금액 ( 단위 : 백만원 ) 영화제목구붂투자형식관객숫자총제 1 월적벽대전 2 외화메인 2,707,000 3,620 2 월작전한국영화메인 1,530,000 5,475 3 월슬픔보다더슬픈이야기한국영화부분 735,000 3,000 4 월 미쓰루씨힐외화수입 78,000 1,123 리틀비버외화배급대행 120,000 6 월거북이달린다한국영화메인 3,060,000 5,300 주온 - 원혼의부활외화공동수입 300, 월 불신지옥한국영화부분 250,000 2,400 국가대표한국영화부분 8,500,000 11,000 9 월 이태원살인사건한국영화배급대행 500,000 1,500 불꽃처럼나비처럼한국영화부분 1,700,000 9, 월여배우들한국영화배급대행 500,000 21

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626