세계에너지시장인사이트(제16-19호)

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유화 초
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1 중국원전산업발전및해외진출정책 해외정보분석실김정인 중국은 2011 년 3 월후쿠시마원전사고이후신규원전프로젝트에관한승인을일시중단했었으나, 대기오염대책으로 2012 년 10 월원전건설재개, 2015 년 2 월신규원전프로젝트승인, 2016 년원전확대기조설정을통해원전건설활성화를추진하고있음. 현재중국전원믹스에서원전의비율은 3.01%(2015 년기준 ) 에불과하나, 전세계건설중인원전 67 기중 24 기 (35.8%) 가중국에서건설되고있는등중국내원전산업이빠르게확대되고있음. 또한, 13.5 계획 (2016~2020 년 ) 을통해원자력발전총설비용량을현재약 30GW 에서 2020 년까지 58GW 로증대시키는계획을발표함에따라향후에도원전건설이빠르게확대될것으로예상됨. 이러한상황에서중국원전기업들은외국계기업과의협력을통해독자적인기술을개발, 해외진출을추진하고있음. 또한, 중국정부의정책적지원에힘입어파키스탄, 케냐, 영국, 루마니아, 아르헨티나, 브라질등 6 개국에서원자력부문해외진출성과를달성하였음. 한편, 향후 13.5 계획에따라원전건설이확대되면현재해안지역에국한된원전건설은곧포화될것으로예상, 이에내륙지역에의원전건설필요성이제기됨. 1. 중국원전정책기조및원전산업현황 중국의원전정책 중국의원전산업은급격하게증가하는전력수요를충당하기위해국무원이 1956 년 원자력의평화적인이용 을추진하기로결정한이후지속적으로성장하여왔으며, 후쿠시마원전사고발생 (2011 년 ) 시까지총 12기의원자로를보유 운영하는규모로발전하였음. 2011년 3월후쿠시마원전사고이후중국정부는원전건설및새로운원전프로젝트에관한승인을중단한바있으나, 2012년 10월원전건설을재개하기로결정하였음. 국무원은장쑤 ( 江蘇 ) 省톈완 ( 田灣 ) 원전 2단계프로젝트를승인하였으며 ( 월 ), 랴오닝省홍옌허 ( 紅沿河 ) 원전 2단계프로젝트를승인하였음 ( 월 ). 특히, 2015년은중국원전산업이일본후쿠시마원전사고이후실질적인성장을이룩한전환점으로기록되고있음 년말기준, 전세계에서건설중인신규원전 (67기) 중 24기 (35.8%) 가중국에서건설중에있으며, 2015년계통연계된전세계 10기원전중 8기가중국에서이루어졌음 (IAEA). 중국은후쿠시마원전사고이후원전건설및새로운원전프로젝트에관한승인을중단하였다가 2012 년 10월원전건설을재개 세계에너지시장인사이트제 호

2 중국은원전건설승인 (8기) 및신규착공 (6기) 을추진하였으며, 이는후쿠시마원전사고이후최대규모의설비증설에해당함. 특히, 신규착공원자로 (6기) 중, 푸칭 5~6호기, 팡청강 3호기는중국의 화룽1 호 ( 華龍 1 號 ) 기술을적용하였음. 화룽1호 ( 華龍 1 號, HPR1000): CGN( 중국광핵집단 ) 과 CNNC( 중국핵공업집단 ) 양사가 30여년간공동으로연구개발한중국의자체 3세대원전기술로서, 높은안전성과짧은건설기간등이장점임. 중국은대기오염문제극복을위한방안중하나로원전확대정책기조설정 중국정부는급격하게증가하는자국의전력수요를안정적으로충당하는한편, 석탄화력중심의전원구성으로야기되는대기환경오염문제를해결하기위한노력의일환으로원전확대정책기조를설정하고있음. 13.5계획 (2016~2020 년 ) 기간중원전설비용량을현재약 30GW에서 58GW로증대시키는계획을발표하였음. 중국정부는최근계속되는스모그현상으로청정에너지비중제고에주력하고있으며, 갈수록심각해지는대기오염은중국의원전건설을더욱가속화시킬것으로전망되고있음. 중국은 2020년까지 1차에너지소비에서원자력, 재생에너지등비화석에너지비중을 15%(2030년까지 20%) 까지확대할계획임. 중국원전산업현황 2015년말기준중국의총발전설비용량은 1,508백만 kw 규모에달하며, 이중화력발전설비가 65.7% 에달하고있음. 수력발전설비비중은 21.2% 에해당하며, 풍력발전설비는 130백만 kw 규모에달함. < 중국전체발전설비용량및발전원별비중 (2015 년 ) > 설비용량 ( 백만kW) 비중 (%) 전체발전설비용량 1, 그중수력 화력 년중국총발전량에서원전이차지하는비중은 3.01% 에불과 원자력 풍력 기타 자료 : 中國電力企業聯合會 2015년중국전체발전량 (5조6,184 억kWh) 에서화력발전과수력발전비중은각 각 74.9%, 17.7% 에달하며, 원자력발전량은 1,690억kWh( 전년대비 29.42% 증 가 ) 로발전비중은 3.0% 수준에해당하였음. 1) 18 세계에너지시장인사이트제 호

3 2015 년에상업운영을개시한원자로는 6 기로, 팡쟈산 2 호기, 양장 2 호기, 닝더 3 호기, 홍옌허 3 호기, 푸칭 2 호기, 창쟝 1 호기등임 년 4 월말현재중국은 32 기원자로 ( 총 30,808MW) 를운영중임. 그중 30 기는상업운영중이고 2 기는시운전중에있음. < 중국원전운영현황 > 원자로명모델노형용량 (MW) 계통연계위치 친산 1호기 CNP300 PWR 친산 2-1호기 CNP600 PWR 친산 2-2호기 CNP600 PWR 친산 2-3호기 CNP600 PWR 저쟝省 친산 2-4호기 CNP600 PWR 친산 3-1호기 CANDU6 PHWR 친산 3-2호기 CANDU6 PHWR 다야완 1호기 M310 PWR 다야완 2호기 M310 PWR 링아오 1호기 M310 PWR 링아오 2호기 M310 PWR 광둥省 링아오 3호기 CPR1000 PWR 1, 링아오 4호기 CPR1000 PWR 1, 톈완 1호기 VVER-1000 PWR 1, 톈완 2호기 VVER-1000 PWR 1, 쟝쑤省 닝더 1호기 CPR1000 PWR 1, 닝더 2호기 CPR1000 PWR 1, 닝더 3호기 CPR1000 PWR 1, 푸졘省 닝더 4호기 CPR1000 PWR 1, 홍옌허 1호기 CPR1000 PWR 1, 홍옌허 2호기 CPR1000 PWR 1, 홍옌허 3호기 CPR1000 PWR 1, 랴오닝省 홍옌허 4호기 CPR1000 PWR 1, 양장 1호기 CPR1000 PWR 1, 양장 2호기 CPR1000 PWR 1, 광둥省 양장 3호기 CPR1000 PWR 1, 푸칭 1호기 CPR1000 PWR 1, 푸칭 2호기 CPR1000 PWR 1, 푸졘省 팡쟈산 1호기 CPR1000 PWR 1, 팡쟈산 2호기 CPR1000 PWR 1, 쟝시省 창쟝 1호기 CNP300 PWR 팡청강 1호기 CPR1000 PWR 1, 광시 총합계 32 기 30,808 주 : 2016 년 4 월 30 일현재닝더 4 호기와홍옌허 4 호기를제외한 30 기는상업운영중임. 자료 : 中國核能行業協會 ( 월 ), PRIS 월기준중국은 32기원자로 ( 총용량 30,808MW) 를운영중임. 1) 중국원자력산업협회 ( 中國核能行業協會 ), 2015 년 1~12 월중국원전운영현황 ( ) 세계에너지시장인사이트제 호

4 중국은다양한 모델의원자로를 개발 운영 중국은 CNP300, CPR1000, CANDU6, M310, AES-91, AP1000, CAP1400, VVER1200 등다양한모델의원자로를개발 운용하고있으며, 중국내에서중국형표준원자로개발에대한요구가제기되어중국 3대원전기업 (CNNC, CGN, SNPTC) 은각각중국형표준원자로를개발하였음. 중국 CGN과 CNNC 는프랑스 EPR을토대로각각 ACPR1000 과 ACP1000 을독자적으로개발하였으며, SNPTC( 국가핵전기술공사 ) 는 Westinghouse 의 AP1000 을토대로 CAP1400 을개발하였음. 또한, CGN과 CNNC 양사는전략적제휴를통해 화룽1 호 ( 華龍 1 號 ) 라는원자로모델을개발하여국내에서건설하는한편, 수출도모색하고있음. 2. 중국의원전해외진출현황및계획 중국원전의해외진출현황 중국은최근 6개국 ( 파키스탄, 케냐, 영국, 루마니아, 아르헨티나, 브라질 ) 에원자력부문진출 중국은원자로설계부터건설까지모든영역에서자체기술을보유하고있으며, 원전기술을수출할수있는국가로성장하였으며, 원자력부문 저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 전략 을추진하고있음. 중국 3대원전기업은원전건설, 핵연료제조, 원자로수출등다양한분야에서해외진출을하고있으며, 막대한자본력을바탕으로건설자금을차관으로공여하는수출전략을추진하고있음. 최근파키스탄, 케냐, 영국, 루마니아, 아르헨티나, 브라질, 체코등 7개국에서원자력부문 저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 전략 이성과를거둠. CNNC 는파키스탄 Karachi 원전 2 및 3호기 ( 월착공 ) 에 화룽1 호 기술을도입하였으며, 설비용량규모는각각 1,100MW 에달함. 중국은파키스탄 ( 중국최초의원전수출국가 ) 에이미 2기의원자로건설을완료한바있으며, 이번에건설을시작한 Karachi 원전 2, 3호기와 Chashma 원전 3, 4호기를포함해총 4기의원자로를건설중에있음. CGN과케냐에너지 석유부는 케냐원전개발협력에관한양해각서 (MOU) 를체결하였음 ( 월 ). 양국은중국의 화룽1 호 ( 華龍 1 號 ) 기술을바탕으로연구개발, 원전건설및운영, 연료공급, 핵폐기물관리등분야에서협력하기로함. CGN과프랑스 EDF는영국과신규원전건설사업투자협정을체결하였음 ( 월 ). 본협정에는영국 Bradwell B 원전건설프로젝트에 화룽1 호 ( 華龍 1 號 ) 기술을적용하는내용을포함하고있음. 또한 CGN 의자회사 GNI 을중심으로한중국컨소시엄과 EDF 는영국의 20 세계에너지시장인사이트제 호

5 Hinkley Point C 원전건설프로젝트에공동으로참여하게되었음. GNI(General Nuclear International, 通用核能國際有限公司 ) 는중국 CGN이영국원전건설프로젝트를추진하기위해 2015 년 10월 19일에영국에설립한기업임. CGN과루마니아원자력공사 (Nuclearelectrica) 는 체르나보다 (Cernavoda) 원전 3, 4호기건설을위한양해각서 (MOU) 를체결함 ( ). 양해각서 (MOU) 에는체르나보다 (Cernavoda) 원전 3, 4호기건설의재원조달, 건설, 운영, 해체등의내용이포함되어있음. CNNC 와아르헨티나원자력발전공사 (Nucleoeléctrica) 는아르헨티나에총 1,750MW 급 2기의원자력발전소 (Ⅳ Nuclear Plant, Ⅴ Nuclear Plant) 를공동으로건설하는계약을체결 ( 월 ) 하였으며, 그중 2번째원전에중국의 화룽1호 기술을도입할예정임. CNNC 는브라질원자력공사 (Eletronuclear), 브라질전력공사 (Eletrobras) 와원자력분야협력양해각서 (MOU) 를체결함 ( 월 ). 브라질은전원구성이수력발전 (72%) 및화력발전 (26%) 중심으로이루어진국가로현재원자로 2기를상업운영중에있으며, 원전 3호기건설을계획중에있음. CGN은체코에너지그룹과 원자력에너지및재생에너지분야에관한포괄적협력양해각서 (MOU) 를체결함 ( 월 ). 체코는 2019 년에신규원전 2기를건설하고 2030 년쯤운영에돌입할계획임. 한국, 중국, 미국, 프랑스, 러시아등 5개국의기업이경쟁중에있는가운데중국은금번 MOU 체결로최종수주낙찰기대. 이외에 CGN은우크라이나, 태국, 베트남등을대상으로원전수출에의사를표명하고있으며, CNNC 는아르헨티나, 아프리카, SNPTC 는브라질, 터키에관심을보이고있는것으로알려짐. 중국은동남아, 아프리카국가에서도원전진출에관심 중국 SNPTC 와미국 Westinghouse 社컨소시엄은터키의세번째원자력발전소건설수주에성공할가능성이높은것으로알려지고있음. 터키의세번째원전건설계획규모는총 4기 ( 발전용량 5,000MW) 이며, 사업규모는 220~250억달러로예상됨. 터키前에너지부장관은지난 3월중국을방문해가격, 기술, 안정성측면에서중국원자력업계의역량을높이산다고언급함. 원전기업들의해외진출확대계획 CGN은동남아시아, 동유럽, 아프리카의 13개국으로사업을확장하여 2020년까지매출의 15% 를해외에서확보하겠다는계획을발표함. CGN 은 2009 년해외사업개발팀을구성하였으며, 카자흐스탄의우라늄거래 세계에너지시장인사이트제 호

6 및채굴사업, 싱가포르, 호주, 미국, 유럽의태양열및풍력사업을통해 2014년총매출의 10% 를해외에서확보하였음. CNNC 는원자력부문해외진출전략의일환으로 2030년까지원자로 30기를해외에서수주할구상을가지고있으며, 이미아르헨티나, 브라질, 이집트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 영국, 프랑스, 요르단, 아르메니아등과협력협정을체결했다고밝힘. CGN과 CNNC 는 화룽1 호 의수출촉진을위해공동으로화룽국제핵전기술유한공사 ( 華龍國際核電技術有限公司 ) 를설립하는협약을체결함 ( ). 양사가각각 50% 의지분을보유하게되며, 합작기업설립으로 화룽1 호 의해외진출전략추진이더욱활발해질것으로전망됨. 원전해외진출에대한정부지원및원전경쟁력요소 중국원자력부문해외진출배경에는중국정부의정책지원이뒷받침 중국의원자력부문 저우추취 ( 走出去, 해외진출 ) 전략 이큰성과를거둘수있었던배경에는중국정부의정책지원이크게작용하였음. 2013년에국가에너지국 (NEA) 은 원전기업의발전을위한협력메커니즘구축방안에관한통지 를발표해원전기업의해외진출방향을제시하는한편, 중국과원전수입잠재국간의주요협력의제로원전관련사항을설정하였음. 중국정부는 2015년 5월 설비제조해외진출활성화에관한지도의견 을마련하였고, 재원조달과관련된국가차원의지원책을마련하였으며, 연구개발및기술인력양성지원도확대하고있음. 현재중국은원전의해외진출 ( 저우추취, 走出去 ) 을전략적목표로삼고있지만, 아직자체개발한원전의성공적인건설및운영사례가많지않고, 원전기술인력부족이해외진출의장애요인으로지적되고있음. 중국 3대원전기업들은각각중국형원자로모델을개발해해외진출을추진중이나, 아직서방메이저기업에비해건설및운영경험이부족하다고지적받고있음. 그러나일부국가들은중국의원전기술도입시, 발전단가약 30% 저렴하고중국정부저리자금으로차관을공여해주는등혜택을제공하기때문에중국원전을환영하는입장임. SNPTC 은 CAP1000 의발전단가가 1kWh 당 0.4위안 (0.06달러 ) 으로평균원전발전단가보다저렴하다고밝힘. 2015년 11월중국 CNNC 는아르헨티나원자력발전공사 (Nucleoeléctrica) 와 60 억달러규모의원전건설계약을체결하였고, 중국이재원의 85% 를 6.5% 미만의이율로지원하기로하였음. 22 세계에너지시장인사이트제 호

7 3. 중국의원전산업발전계획 원전설비용량확대계획 중국정부는 13.5계획 (2016~2020 년 ) 을통해원자력발전총설비용량을현재약 30GW에서 2020년까지 58GW로증대시키는계획을발표하였음 ( 월 ). 13.5계획의원전설비용량증대목표에따라현재진행중인 3세대원자로건설사업의목표달성시기를설정하고, 2020년까지매년 5~6기의원자로를건설할계획임. 3세대원자로 : 중대형사고가발생했을시에도방사능이원자로에서배출되지않도록한모델로, 1세대, 2세대모델에비해안정성이보강된원자로를의미함. 중국은현재 4기의 AP1000 모델 ( 싼먼 1~2호기, 하이양 1~2호기 ) 을건설하고있으며, 4기모두 2017년내가동개시를목표로하고있음. 화룽1 호기술은푸칭 5~6호기, 팡청강 3~4호기에적용하고있으며, 완공목표시기는 2020년임. 스다오완지역에서 2기의 CAP1000 원자로를건설할예정이며, 동모델은자국내에서공급확대를목표로하고있음. 중국정부는 12.5계획 (2011~2015 년 ) 기간후쿠시마원전사고의여파로원전건설프로젝트승인을잠정중단하는입장을취해왔으나, 13.5계획 (2016~2020 년 ) 기간에는원전건설승인을확대할방침임. 또한, 일대일로 ( 一帶一路 ) 전략 에따라 2030년까지약 60개국과공동으로원자력발전소를건설할구상을가지고있음. 우라늄비축확대및사용후핵연료처리계획 중국정부는 13.5 계획기간동안원전건설승인을확대할방침이며, 우라늄의안정적공급을도모 중국은원전건설확대방침에따라우라늄의안정적인공급을도모하고, 중국내우라늄가격의변동성을줄이기위해우라늄비축량을증대할계획임. 원전설비용량증대로인해 2030년까지약 23,500 톤의사용후핵연료가만들어질것으로추산됨에따라, 사용후핵연료처리시설도건설할계획임. 중국정부는 13.5계획을통해 5개의핵폐기물처리장과 1개의핵폐기물처리연구센터를건설할계획이라고밝힘. 이를위해 CNNC 는연간 800톤급의사용후핵연료를처리할수있는대규모의재처리공장건설을 2020년에시작할계획임. 이에 CNNC 는프랑스원자력기업 Areva 와함께재처리시설을공동으로건설하 세계에너지시장인사이트제 호

8 는계약을체결하였음. 양사는 800 톤의사용후핵연료를처리하고 3,000 톤을저장할수있는시설 을 2020 년에착공하여 2030 년에완공할계획임. 원전부지부족문제 현재해안지역에국한된원전건설은곧포화될것으로예상, 이에내륙지역의원전건설필요성제기 중국내원전건설은해안지역에만국한되어있는데, 향후원전건설이확대될경우, 해안지역은포화상태가될것이며이에따라내륙지역의원전건설필요성이제기되고있음. 최근몇년간후난 ( 湖南 ), 후베이 ( 湖北 ), 쟝시 ( 江西 ) 등 3개지방정부는양회 ( 전국인민대표대회, 전국인민정치협상회의 ) 에서조속한내륙원전건설프로젝트추진을건의하였음. 후난省정부는 2013 년과 2014 년전국인민대표대회에타오화쟝 ( 桃花江 ) 내륙원전건설프로젝트재개를건의한바있으나별다른성과를거두지못하였음. 그러나중국정부는 2011년일본후쿠시마원전사고이후현재까지내륙지역의원전건설재개를승인하지않은상태이며, 내륙원전건설허용여부에대하여명확한입장을밝히지않고있음 년중국국무원상무회의에서 12.5 계획 (2011~2015 년 ) 기간동안내륙지역의원전건설프로젝트를진행하지않기로결정하였음. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호에너지경제연구원, 세계원전시장인사이트, 각호中国核能行业协会, 2015 年 1-12 月全国核电运行情况, 中国核能行业协会, 2016 年 1-3 月全国核电运行情况, 中国环保在线, 2015 年中国核电投资加快进军海外市场, 上海证券报, 核电十三五规划方案拟定每年或开工 5-6 台机组, 参考消息网, 中国加快核电站设备出口欲进入 60 个国家, 中商情报网, 中国核电站分布地图 : 从沿海深入内陆, 中国核电网, 2015 年的中国核电 : 取得历史性突破, 东吴证券, 核电 : 十三五建设利好核废料处理市场广阔, 澎湃新闻, 聚焦十三五规划图解未来五年中国核电走向, 观察者网, 2015 全球新增 10 座核电机组并网发电中国就有 8 座, IAEA_PRIS 홈페이지, 24 세계에너지시장인사이트제 호

세계에너지시장인사이트(제16-12호)

세계에너지시장인사이트(제16-12호) 중국의 2015 년전력수급현황및 2016 년전망 해외정보분석실김정인 (jikim15228@keei.re.kr) 중국전력기업연합회 ( 中國電力企業聯合會 ) 는 2015 년중국전력수급실적및 2016 년전력수급전망 1) 을발표하였음. 2015 년중국전력소비량은 5.55 조 kwh 로전년대비 0.5% 증가하였으나, 증가율은전년대비 3.3%p 하락하였음. 2015 년중국의발전설비용량은