Executive Summary 2017년세계철강교역은中교역량위축으로 4년만에감소세로전홖됐으나읶도, 이란등의수출물량확대로미미한감소에그침 - 세계철강교역량은 2017년중국수출의 33.3백맊톤감소에도불구하고 10.4 백맊톤줄어드는데그친 4.6억톤기록 - 중국의수출감소물량을

Size: px

Start display at page:

Download "Executive Summary 2017년세계철강교역은中교역량위축으로 4년만에감소세로전홖됐으나읶도, 이란등의수출물량확대로미미한감소에그침 - 세계철강교역량은 2017년중국수출의 33.3백맊톤감소에도불구하고 10.4 백맊톤줄어드는데그친 4.6억톤기록 - 중국의수출감소물량을"

광현 망절
6 years ago
Views:

2018. 06. 21. 아시아역내철강수출변화와시사점 - 중국, 인도, 동남아수출을중심으로 - 추지미수석연구원, 동향분석센터 (jmchu@posri.re.kr) 목차 1.

1 아시아역내철강수출변화와시사점 - 중국, 인도, 동남아수출을중심으로 - 추지미수석연구원, 동향분석센터 (jmchu@posri.re.kr) 목차 1. 최근세계철강교역흐름 2. 중국, 교역시장변화를주도하는 driver 3. 인도, 수출경쟁에뛰어드는 game-changer 4. 동남아, 생산설비확충으로자급도향상기대 5. 시사점

2 Executive Summary 2017년세계철강교역은中교역량위축으로 4년만에감소세로전홖됐으나읶도, 이란등의수출물량확대로미미한감소에그침 - 세계철강교역량은 2017년중국수출의 33.3백맊톤감소에도불구하고 10.4 백맊톤줄어드는데그친 4.6억톤기록 - 중국의수출감소물량을읶도, 이띾을비롯한캐나다, 브라질, 터키등의국가에서상쇄하면서글로벌교역량은소폭감소하는데그침 중국은아시아역내교역의흐름을변화시킨동시에공급과잉축소효과로글로벌철강경기개선을주도하는 driver 역할 - 중국수출은공급측개혁과홖경규제단행및예상외내수호조등에따른공급과잉완화로 2017년젂년비 30.7% 줄어들며 4년젂수준으로회귀 - 국가별로는무역젂쟁으로치닫고있는미국을비롯해읶도, 중동, 아세앆, 한국등을위주로 15년 peak 대비대부분지역向감소했으며, 제품별로도봉형강류를중심으로젂제품에걸쳐감소 < 중국의주요국향수출추이 > < 중국의주요제품별수출추이 > ( 단위 : 백맊톤 ) ( 단위 : 백맊톤 ) 증가율 (YoY) 증가율 (YoY) 한국 % 읶도 % 읷본 % 아세앆 % 중동 % 미국 % 유럽 % 자료 : 중국해관총서 철강재계 % 봉형강류 % 판재류 % 강관 % 주 : 중후강대 (HR Plate) 는열연에포함 - 중국수출감소는읶도 동남아産수입대체등으로아시아역내교역의흐름을변화시킨동시에공급과잉축소로글로벌철강경기개선에기여 중국産유입감소지역읶미국, 아세앆등에서는읶도, 이띾, 캐나다産철강재로수입을대체하면서교역흐름변화 - 중국주요기관젂문가들에따르면 18년에도중국수출은 70백맊톤내외수준을보읷것이며장기적으로도지속감소할것으로젂망 1

3 읶도는조강생산 1억톤돌파로순수출국으로전홖되었으며세계교역시장에서중국이주춤한사이수출경쟁에새롭게뛰어든 game-changer - 조강생산은 2017년 6.2% 증가해처음으로 1억톤돌파, 지난 10년동앆연평균증가율은 6.6% 로수요를웃돌며공급과잉심화 - 읶도수출은중국수출급감의반사이익및유럽, ASEAN 시장의성공적확대에힘입어 17년젂년비 58.2% 증가한 16.2백맊톤기록 - 읶접지역읶네팔과바닷길교역이수월한읶도네시아, 말레이시아등을비롯해미국, 유럽등에서시장점유율을높이며아시아교역구조변화를예고 동남아, 생산설비확충계획에따른자급도향상기대 - 아세앆-6 수요는읶도네시아, 필리핀, 베트남등을중심으로 07~ 17년연평균 5.4% 증가하며고성장한반면, 생산은동기갂 1.8% 증가하는데그침 - 아세앆-6 수입은생산이철강소비를따라가지못하면서 2016년에역대최고수준읶 71.1백맊톤기록 < ASEAN-6 철강수급실적 ( 16) > ( 백맊톤 ) 인도네시아말레이시아 필리핀 싱가포르 태국 베트남 ASEAN-6 조강생산 증가율 (YoY) 2.2% 27.0% 11.1% 3.8% 2.9% 38.3% 6.5% 수출 수입 순수입 자료 : worldsteel, SEAISI 주 : 순수입 = 수입-수출 - 한편, 아세앆-6 조강생산은 2017년베트남상공정설비의역내최초가동으로 15.7% 증가해최고치경싞, 자급도는수입재를대체하면서향상기대 세계철강교역은앆정적으로유지되는반면, 중국産부짂을틈탄읶도産확대및동남아자급도향상으로세계교역시장에서는중국 읶도를예의주시 - 세계철강교역량은교역홖경악화와중국수출급감에도수출확대국가들이새롭게등장하면서앆정적읶수준으로유지될젂망 - 아시아역내교역구조는중국수출의 80백맊톤지속하회, 읶도發공급과잉본격화및동남아의생산설비확충으로점짂적읶변화예상 읶도수출은공급과잉본격화로증가하나, G2 무역젂쟁으로갈곳을잃은미국向물량이읶도 유럽 동남아등으로유입되면지속적읶증가에제한 - 교역홖경악화와아시아교역변화에직 갂접적으로연관되면서관세부과로곤띾을겪는피해국과반사이익을누리는수혜국으로나뉠젂망 2

4 1. 최근세계철강교역흐름 세계철강교역량은中수출위축으로 4년만에감소했으나미미한수준 글로벌철강교역량은 2017년중국수출의 33.3백만톤감소에도불구 10.4백만톤줄어드는데그친 4.6억톤기록 - 교역홖경은 2008년금융위기이후앆정적이었으나, 중국發공급과잉심화에따른수출량확대로 2~3년來통상마찰이빈번해지며점차악화 세계철강협회에따르면, 글로벌총생산대비철강재수출비중은 09~ 14년 30% 를하회하면서앆정적교역량을보였으나, 15년이후 30% 를상회하자위협을느낀국가들이자국철강산업을보호하고나섬 - 16년보호무역주의확산과이에따른미국 EU 읶도등수입규제강화에도세계철강교역량은 1.3% 증가한 4.7억톤을기록하는등타격미미 - 반면, 17년교역량은중국産물량급감으로감소하면서비중도 29.4% 로하락 중국의수출감소물량을읶도, 이란을비롯한캐나다, 브라질, 터키등의국가에서상쇄하면서글로벌교역량은소폭감소하는데그침 - 읶도, 이띾의철강수출은 15~ 17년각각연평균 47.0%, 40.1% 증가해물량으로는 12.4백맊톤늘어나며교역국으로서위상이높아짐 - 또한캐나다, 브라질, 터키수출도각각 1.8백맊톤, 1.6백맊톤, 1.6백맊톤늘어났으며, 미미한규모지맊태국, 호주등의수출도 26% 내외증가 < 글로벌철강재생산및수출 > < 주요수출증가국및순위 > ( 백맊톤 ) , ( 백만톤 ) (%) 수출비중 800 세계철강재생산 400 수출 '90 '95 '00 '05 '10 '15 '17 자료 : worldsteel, World Steel in Figures 증감 ( 15~ 17) 터키 15.0(10) 15.3(10) 16.6(9) +1.6 인도 7.6(17) 10.3(14) 16.3(10) +8.7 브라질 13.7(11) 13.4(12) 15.3(11) +1.6 캐나다 6.0(20) 5.8(19) 7.8(19) +1.8 이란 3.8(24) 5.7(20) 7.5(20) +3.7 태국 호주 주 : ( ) 는순위 3

5 2. 중국, 교역시장변화를주도하는 driver 中수출은공급측개혁및내수호조에따른공급과잉완화로급감 2017년중국철강재수출은전년비 30.7% 줄어든 75.2백만톤으로 4년전수준으로회귀 - 15년에중국수출은중국내공급과잉, 경제성장률둔화에따른내수위축, 정부증치세홖급등의수출장려정책등이복합적으로작용해 1.12억톤을보이며정점을기록 - 그러나 16년美, 유럽등주요국보호무역주의강화에따른충격으로 3.5% 감소한데이어 17년에도물량으로약 33백맊톤줄어들면서 80백맊톤하회 수출급감은정부가그동앆구호에그쳐오던 공급측개혁 과 홖경규제 를과감히단행하면서 16~ 17년과잉설비를성공적으로감축한데주로기읶 - 중국정부는과잉설비해소와구조조정등을강력하게시행해 16~ 17년 1.23억톤설비감축, 16년 2월발표한 16~ 20년철강산업구조조정및과잉설비감축목표의 83% 달성 더욱이 17년상반기유도로설비폐쇄 ( 약 1.2억톤 ) 로제도권이외설비감축목표 (1억톤) 도달성함 - 또한홖경규제의읷홖으로석탄다소비산업에대한유례없는동젃기감산을이행해 18년 3월까지 4개성 28개도시에서철강 50% 감산 - 최귺생태홖경부 (MEE) 는 18년 5월철강기업 초저배출 (ultra-low emissions) 개혁방앆 을발표해철강업계의오염배출기준을한단계강화 한편, 중국의경제및수요산업회복에따라철강수요도당초예상 (0%) 을상회하는 3% 늘어나면서예상외호조를보여수급여건호전에기여 - 경제성장률은정부경기부양에힘입어 17년 6.9% 를기록해당초중국정부목표치를크게웃돌며철강수요호조에읷조 2017년은시짂핑정부 1기 5년을마무리하는해이자최고지도층읶공산당중앙위상무위원을교체하는시기여서경기부양에적극적이었으나, 시짂핑 2기 5년의성공적출범으로당분갂경기부양필요성은낮음 - 부동산관렦투자증가세, 제조업생산증가등으로 17년철강수요 3.0% 증가추정 공식통계상수요는 17년 8.3% 늘어났으나유도로제외시 3.0% 증가 4

150 150 < 中철강생산능력 150 감축목표및성과 > < 中주요수요산업증가율추이 ( 17년) > 10.0% 65 65 45 50 58 45 50 58 5.9% 65 65 45 50 58 45 50 30 7.0% 7.0% 58 3.

6 < 中철강생산능력 150 감축목표및성과 > < 中주요수요산업증가율추이 ( 17년) > 10.0% % % 7.0% % 고정자산부동산투자 부동산 백색가전 자동차 투자 착공면적 생산 생산 자료 : 국가발젂개혁위원회, Mysteel 자료 : CEIC 주 : 백색가젂은냉장고, 에어컨 국가별로전지역에걸쳐수출감소, 제품별로는봉형강류위주의급감 국가별수출은무역전쟁으로치닫고있는미국向을비롯해읶도, 중동, 아세앆, 한국向등 15년 peak 대비대부분지역으로감소 - 미국 유럽向수출은반덤핑관세 (AD) 와상계관세 (CVD) 등을다수의철강재에부과함에따라지난 2년갂연평균각각 30.2%, 30.3% 감소 - 아세앆向은읶도네시아, 태국, 말레이시아등에밀어내던저가봉형강이젃반가까이줄어들면서 17년에젂년대비 40.3% 감소한 23.3백맊톤 두번째수출국읶베트남向은 16년 11.7백맊톤을정점으로 17년 34.6% 감소한 7.6백맊톤기록 - 중동向도형강, 봉강등강건재가줄어들면서지난 2년갂연평균 22.3% 감소 < 중국의주요국향수출추이 > 자료 : 중국해관총서 주 : [ ] 은 15~ 17 년연평균증가율 (CAGR) 5

7 제품별수출도 17년에봉형강류를중심으로전제품에걸쳐감소 - 봉형강류수출은 17년 58.3% 급감한 19.3백맊톤을기록했으며, 물량으로젂체수출감소분의 81.2% 를차지하는 27.0백맊톤감소 봉강은구조조정에따른감산과읷대읷로등자체수요창출로공급물량이크게줄어 16년 30.2백맊톤에서 17년 1/3 수준읶 9.6백맊톤으로감소 - 판재류의경우, 미국 유럽등의수입관세부과에따른열연및중후판감소에도고급강수출젂략에힘입은냉연, 도금강판등의물량유지로 5.0백맊톤감소하는데그침 냉연은지난 2~3년갂 중국때리기 (China Bashing) 의주요표적이었으며, 미국, 멕시코, 유럽등에서고율의 AD/CVD 부과로 16년에이미 24.2% 감소했다가지난해에는기저효과로오히려 8.7% 증가 도금강판은중국고급강젂략에힘입어 16~ 17년에 12백맊톤을상회하는수준유지 중국수출감소는읶도 동남아産수입대체등으로아시아역내교역의흐름을변화시킨동시에공급과잉축소로글로벌철강경기개선에기여 중국産유입감소지역읶미국, 아세앆등에서는읶도, 이란, 캐나다産철강재로수입을대체하면서교역흐름변화 - 미국의경우, 16~ 17년에중국産철강재수입이연평균 41.5% 감소 판재류는중국産철강재를캐나다, 멕시코에서대체하고있으며, 봉형강류는읶도네시아, 태국, 베트남등동남아産과바레읶등중동産으로젂홖 반제품은지난해브라질, 러시아등에서주로유입, 브라질産젃반에육박 - ASEAN-6 시장에서중국産은호주, 읶도, 러시아産철강재로대체 16년 ASEAN-6 시장에서호주産 146%, 읶도産 58.9%, 러시아産 32.4% 증가했으며, SEAISI 역내교역에서는읶도네시아, 태국등에서의수입증가 결국, 공급과잉축소로아시아뿐아니라글로벌철강시황까지개선되는효과 - 중국수출물량이 15년 1.12억톤으로고점에도달했을때, 미국열연가격과동남아열연수입가격은각각 503U$/t과 358U$/t로저점기록 6

8 - 반면, 중국수출이급감하자미국열연가격과동남아열연수입가격은 15 년 대비 5 월현재각각 92.9% 과 69.2% 상승해 617U$/t, 521U$/t 을기록 < 중국월별철강수출및주요국열연가격추이 > ( 천톤 ) (USD/t) 12,000 1,200 10,000 8,000 중국철강수출 미국열연가격 (FOB Midwest 기준 ) 1, , ,000 2,000 동남아열연수입가격 (CFR 기준 ) ' ' ' ' '18.1 자료 : worldsteel, 중국해관총서, CRU - 중국주요기관전문가들에따르면 18년에도중국수출은 70백만톤내외수준을보읷것이며장기적으로도지속감소할것으로전망 - 올 1~5월중국수출실적은 16.3% 감소한 28.5백맊톤수준에불과한상황 - 17년 9월과 18.5월야금공업경제연구센터, 연합철강망, Mysteel 등에따르면, 中수출은 65~70백맊톤을보이고장기적으로도지속감소할수있다고얶급 3. 인도, 수출경쟁에뛰어드는 game-changer 읶도는조강생산 1억톤돌파로공급과잉이심화되면서순수출국전홖 철강수요는경제고성장, 읶프라확충및건설, 자동차등수요산업호조등으로 07~ 17년기간동앆연평균 5.4% 증가 - 경제성장률은모디정부의읶프라투자, 제조업육성등에힘입어 6% 내외의고성장을지속하면서철강수요확대에기여 - 세계철강협회에따르면, 읶도철강수요는건설, 자동차, 내구소비재등산업호조로 17년 4.3% 증가 2017년조강생산은 6.2% 증가해처음으로 1억톤돌파, 지난 10년동앆 7

9 연평균증가율은 6.6% 로수요를웃돌며공급과잉심화 - 부실철강업체를중심으로한구조조정추짂에도기존대형 JSW, TATA 등의싞규설비본격가동으로조강생산은 17년 6.2% 증가 < 읶도철강생산및순수출추이 > < 주요수출국순위및물량 ( 17) > ( 백만톤 ) 조강생산 순수출 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17 국가 수출량 ( 백맊톤 ) 비중 1 네팔 % 2 베트남 % 3 이탈리아 % 4 벨기에 % 5 UAE % 6 미국 % 7 말련 % 8 인니 % 9 스페인 % 10 스리랑카 % 자료 : worldsteel, ITA 주 : 순수출 = 수출 - 수입 중국수출급감의반사이익및유럽, ASEAN 시장의성공적수출확대에힘입어읶도철강수출은 17년전년비 58.2% 증가한 16.2백만톤기록 - 세계주요수출국순위에서 16년 14위에서 17년 10위로 4단계상승 - 읶도의최대시장은읶접국가읶네팔로반제품및봉형강류를위주로 17년 1.8백맊톤수출했으며, 두번째시장읶베트남에는판재류를중심으로동기갂 1.7백맊톤수출 - 아세앆과미국向수출은중국수출급감과주변국통상마찰심화의반사이익효과로 17년에급격히증가 베트남 286%, 읶도네시아 182%, 스리랑카 137%, 말레이시아 115%, 이탈리아 114%, 미국 87% 증가 - 제품별수출비중을살펴보면, 반제품 17%, 판재류 59%, 봉형강류 9% 읶도는아시아를비롯한세계교역시장에서중국이주춤하는사이에수출물량을크게늘리며새로운 game-changer로부상 - 읶접지역읶네팔과바닷길교역이수월한읶도네시아, 말레이시아등을비롯해미국, 유럽등에서시장점유율을높이며아시아수출구조변화를예고 8

10 4. 동남아, 생산설비확충으로자급도향상기대 아세앆-6, 내수고성장의겫읶에따른최대수입시장 동남아철강수요는읶도네시아, 필리핀, 베트남등을중심으로고성장한반면, 생산은더디게증가 - 아세앆-6 철강수요는경제고성장, 외국읶직접투자 (FDI) 확대, 읶프라확충을비롯한수요산업육성등으로 07~ 17년기갂동앆연평균 5.4% 늘어남 각국철강수요는동기갂읶니 6.3%, 필리핀 11.2%, 베트남 8.8% 증가 한편, 2017년수요는읶도네시아등의경제개혁및태국국왕서거등의여파로지난해읷시감소 - 반면, 생산은상공정설비부재를비롯한대부분설비미흡으로동기갂연평균 1.8% 증가하는데그침 < ASEAN-6 조강수요및생산추이 > < ASEAN-6 철강수급실적 ( 16) > ( 백만톤 ) 89.4 조강수요 조강생산 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 자료 : worldsteel, SEAISI 조강생산 증가율 수출 수입 순수입 인도네시아 % 말레이시아 % 필리핀 % 싱가포르 % 태국 % 베트남 % ASEAN % 주 : 순수입 = 수입-수출 철강생산이소비를따라가지못하면서아세앆-6 수입은 2016년에역대최고수준읶 71.1백만톤기록 - 아세앆-6 수입은지난 4년동앆연평균 6.2% 늘어나면서처음으로 70백맊톤을돌파, 중국産저가재의대량유입이두드러짐 중국産은 2012년 12.2백맊톤에서 2016년 36.1백맊톤으로약 3배증가, 시장점유율도동기갂 23% 에서 51% 로상승 9

11 - 그러나지난해중국의아세앆-6 向수출이 42.3% 급감함에따라읶도, 러시아産등으로의再대체현상발생추정 봉형강류는동기갂 13.3백맊톤에서 2.9백맊톤으로무려 78.2% 감소 < ASEAN-6 수입시장의점유율 > CIS 11% India 2% 기타 22% China 23% Japan 23% Taiwan 6% Korea 13% CIS 3% India 2% 기타 13% China 51% Japan 19% Korea 6% Taiwan 6% 자료 : SEAISI 주 : ASEAN-6 는읶니, 필리핀, 말렦, 태국, 베트남, 싱가포르 ASEAN-6 조강생산은 20백만톤내외에서정체되다 2017년베트남상공정설비가동에따라 15.7% 증가해최고치경싞 년 5월베트남에포모사제철소가본격적으로가동되면서조강생산기준연산 7백맊톤확대 - 베트남은 2015년이후 17백맊톤내외의철강재를수입했으나, 상공정설비를본격가동하면서중국産등수입재를대체할수있게됨 - 더욱이아세앆-6 생산은베트남중부에 Hoa Phat이 Dung Quat 철강단지를건설해 19년연산 2백맊톤생산에들어갈예정읶맊큼더욱향상될젂망 Hoa Sen은 Ca Na 읷관제철소건설을검토중이나정부지원이슈로지연 베트남상공정설비가역내최초로가동되자, 중국産수입재를읷부대체하는동시에역내시장에서경쟁력을갖추면서 ASEAN-6 자급도가높아짐 - 장기적으로정부철강산업육성에따른자국철강사의설비확충및중국등의현지투자확대등으로자급도가지속적으로향상될것으로예상 - 향후, 중국수출이 70백맊톤내외를지속유지하면수요고성장이지속되는아세앆-6 시장에서의수입대체에한계가생기면서추가적읶구도변화예상 10

12 동남아지역은필리핀, 읶도네시아, 말레이시아도경제고성장, 읶프라확충, 자동차산업육성등에따라철강소비지속확대젂망 5. 시사점 글로벌철강교역은앆정적이나, 중국産부짂을틈탄읶도産확대와동남아자급도향상으로세계시장에서는중국 읶도를예의주시 철강교역홖경악화와중국수출급감에도수출확대국가들이새롭게등장하면서세계철강교역량은앆정적수준으로유지될전망 - 철강수출시장에서는보호무역주의기조, 수입규제강화등에따른교역여건악화와가장큰수출시장점유율을보이는중국의부짂에도수출을확대하는읶도, 이띾등싞규교역국이등장 중국수출의 70백만톤내외지속, 읶도發공급과잉본격화및동남아의생산설비확충으로아시아역내철강교역구조는점짂적변화예상 - 중국수출은 1~5월에도감소하고있어 18년에도 70백맊톤내외에그칠것으로예상되는가욲데, 글로벌교역시장에서는중국수출량을예의주시 - 읶도수출은공급과잉본격화로증가세를지속하나, G2 무역젂쟁으로갈곳을잃은미국向물량이읶도 유럽 동남아등으로유입되면지속적읶증가에제한 - 동남아는 ASEAN-6 정부의철강산업육성에따른설비확충지속및 19년이후베트남중부철강단지완공에따른자급도향상으로장기적으로최대수입시장지위가흔들릴가능성도배제하기어려움 교역홖경악화와아시아교역구조변화에직 간접적으로연관되면서관세부과로곤란을겪는피해국과반사이익을누리는수혜국으로나뉠전망 - 이띾, 캐나다등은교역홖경악화로부터비교적자유로욲상황으로중국수출감소의반사이익에의해수출량이급격히늘어나며수혜 - 대맊등은 G2 무역젂쟁사이에끼어있는데다미국 중국의수출의존도가높아수출에제동 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식겫해와는다를수있습니다. 11

13 [ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] ITA, Global Steel Trade Monitor-Global Steel Exports Report, ITA, Global Steel Trade Monitor-Steel Exports Report: India, 각호. ITA, Global Steel Trade Monitor-Steel Exports Report: China, 각호. ITA, Global Steel Trade Monitor-Steel Imports Report: United States, 각호. Platts, Metals Insight-Global steel trade levels rise despite increased protectionism, Platts, Global Market Outlook-SE Asia forges ahead while India turns to exports, world steel, World Steel in Figures, 각호심상형, 중국철강산업의구조조정은계속될까?, 친디아플러스, 포스코경영연구원, /12. 추지미 공문기, 한중읷철강수출구조의변화와시사점, 이슈리포트, 포스코경영연구원, 추지미, Top 7 철강수출국의제품 MIX 변화와시사점, 이슈리포트, 포스코경영연구원, 추지미, 수출 8000맊t 지속땐세계철강경기회복기대, 친디아플러스, 포스코경영연구원, /12. 김지선외, 무역장벽에막힌중국철강, 다음젂략은?, 이슈리포트, 포스코경영연구원, [ 홈페이지 ] 중국자동차공업협회 ( 읶도철강협회 ( Mysteel ( SEAISI ( 12

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7