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동빈 제
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1 스틸앤스틸철스크랩세미나 2018 중국철스크랩시장의변화와전망 I. 중국철스크랩시장의최근변화 II. 철강축적량과장기공급전망 III. 수요및수출전망과정책요인 IV. 종합 ( 수 ) 포스코경영연구원심상형수석연구원

2 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 세계철스크랩시장 세계전기로조강생산감소및일부국가의스크랩자급율증가로수출량둔화세 세계철원사용 ( 16 년 1,792 백만톤 ) 구성비 : 철스크랩 31.5% (565 백만톤 ), 용선 64.8% (1,162 백만톤 ) 세계전기로조강생산 11 년 백만톤 16 년 백만톤으로감소 [ 세계철스크랩수출량추이 ] ( 천톤 ) , , , , , , , % 29.5% 28.7% % 26% 25.7% 25.1% 103, , ,568 94,299 94,332 83,848 87, 전기로생산 스크랩수출량 전기로조강생산비중 자료 : worldsteel, 2017yearbook

3 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 국가별철스크랩수출입 국제철강시장및철광석시장과는달리중국의비중과영향미미 수출국 미국 > 일본 > 독일 > 영국 > 프랑스 > 러시아順 수입국 터키 > 인도 > 한국 > 이태리 > 독일 > 벨기에順 ( 천톤 ) ( 천톤 ) 세계 87,127 세계 87,511

4 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 철스크랩소비 16 년전기로조강생산비중은 5.2% 로세계평균 26% 대비매우낮은상태 스크랩투입원단위역시낮고, 특히전기로스크랩비가다른나라의절반이하 10,000 8,000 6,000 [ 중국의철스크랩소비및전기로생산 ] ( 단위 : 만톤 ) 10.4% 10.1% 8.9% [ 국가별철스크랩투입원단위 ] ( 단위 : kg/ 톤 ) 전로 중국 한국 대만 일본 미국 전기로중국 , % 6.1% 6.1% 5.2% 한국 1,014 1,107 1, ,104 - 대만 1,036 1,025 1,051 1,066 1,043 1,023 1,054 1,039 일본 1,041 1,038 1,043 1,047 1,048 1,050 1,032 1,036 2,000 미국 848 1, '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 전기로생산스크랩소비량전기로생산비 * 자료 : 중국철스랩응용협회 ( 17.7), 띠탸오강제외 합계중국 한국 대만 일본 미국 * 자료 : 일본 Steel Recycle Research( 16. 9)

5 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 중국철스크랩수출입 철스크랩자급도향상으로수입은둔화세지속 수입 : 전기로생산비중감소, 스크랩공급량증가등으로수입량지속감소추세 수출 : 띠탸오강설비폐쇄에따른공급과잉으로고율관세 (25%~40%) 불구 17 년수출량급증기록 [ 중국의철스크랩수출입실적 ] ( 단위 : 천톤 ) ,974 4,465 수출 수입 ,564 2,328 2,162 2,284 2, * 자료 : 중국철스랩응용협회 ( 18. 1)

Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 철스크랩급증원인 3/3 17 년철강업핵심동인은중국의띠탸오강 ( 地條鋼 ) 폐쇄 그림자생산설비폐쇄가中조강생산증가, 수출축소, 가격상승등파급영향 조강생산통계에잡히지않았던띠탸오강생산량은 65백만톤내외 ( 16년) - 시황에따라띠탸오강생산이등락하면서철강가격이저수준을벗어나지못했던상황 중국정부, 전격적으로 17년상반기까지유도로설비를폐쇄

6 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 철스크랩급증원인 3/3 17 년철강업핵심동인은중국의띠탸오강 ( 地條鋼 ) 폐쇄 그림자생산설비폐쇄가中조강생산증가, 수출축소, 가격상승등파급영향 조강생산통계에잡히지않았던띠탸오강생산량은 65백만톤내외 ( 16년) - 시황에따라띠탸오강생산이등락하면서철강가격이저수준을벗어나지못했던상황 중국정부, 전격적으로 17년상반기까지유도로설비를폐쇄 ( 설비 140백만톤, 생산량기준 65백만톤 ) 비공식생산량이대폭축소된반면, 적법기업의생산량및전기로가동률상승등생산측면의변동大 [ 중국의명목및실질조강수급추정 ] 조강생산 순수출 명목소비 증가율 통계누락생산량 조강생산 명목소비 증가율 (%) * 자료 : WSA, 년조강생산 832백만톤으로전년비 3% 증가했으나, 6월까지띠탸오강폐쇄로실질생산은 2~3천만톤감소 공급부족으로수출 2천만톤이상감소, 중국내수및국제가격상승유발

7 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 철스크랩가격변화 상반기가격급락, 하반기수요증가로상승세전환후연말최고점에이름 [ 중국중형 ( 重型 ) 철스크랩내수가격추이 ( 상해기준, 증치세 17% 포함 )] 450 ( 단위 : US$/ 톤 ) 띠탸오강퇴출확대반면전기로부진으로공급과잉 전기로재가동설비증가, 동북지역생산제한을앞두고고로사증산에스크랩투입증가, 동절기재고수요등으로가격급등 철스크랩원가우위확대로전로의스크랩투입비대폭증가, 전기로가동률확대시작 * 자료 : SBB( 18. 2)

8 Ⅰ. 중국철스크랩시장의최근변화 철스크랩소비변화 전년도띠탸오강용철스크랩소비고려시에는약 18% 증가한것으로추정됨 전로및전기로의스크랩비급증, 전기로가동률증가로소비대폭증가, 18 년스크랩수요증가세지속예상 17 년하반기부터스크랩가공산업도 Boom up( 제강사투입증가와함께품질요구조건상향등여건변화 ) 제강용스크랩소비량 제강평균스크랩비 전기로스크랩비및가동률 ( 천톤 ) 8,154 약 15,000 ( 천톤 ) 11.2% 18.31% 단독전기로의설비이용율 34.2% 63.6% 17 년능력약 1.3 억톤 (45% 는단독, 55% 는고로내전기로 ) - 고로내전기로스크랩투입비 40% 미만에서 60% 가량으로전환 - 단독전기로설비가동률 2 배가량으로증가 16 년 17 년 (f) 16 년 1~11 17 년 1~11 * My Steel( 17.12) * 강철공업협회 ( 17) * 주 : My Steel 의 54 개업체대상조사결과 ( 17.12) 18년전기로능력및생산증가 - 신설전기로가동 1,560만톤 - 설비가동률 70% 이상으로상승 - 구설비개조생산 600만톤

9 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 철스크랩수급영향변수 중국의스크랩수급예측을통해수출본격화가능성분석 철강축적량시기별분석및전망 : 철강축적량 = 강재생산 + 강재수입 - 강재수출 + 간접수입 - 간접수출 제품별, 산업생산별추이분석 철강축적량 철스크랩발생량 정부정책 : 수출정책 / 수출세 스크랩수급 Gap 및수출가능성 중국철광석소비 조강생산 ( 수급 ) 전망 제법별생산현황, 제법별생산변화요인 제법별생산능력및향후전망 정부정책 : 친환경제법지원, 구조조정및노후설비폐쇄 자가 / 가공 / 노폐스크랩별발생분석및전망 - 자가 : 조강생산전망 * 스크랩발생율 - 가공 : 수요산업별소비 * 발생율 - 노폐 : 수요제품별수명주기 스크랩회수가능량 자가 / 공장발생 / 노폐스크랩별회수율 - 자가 / 공장발생 : 100% 회수전제 노폐스크랩유통구조및회수비용 정부정책 - 자원재활용정책 - 스크랩산업정책 중국스크랩공급 중국스크랩소비 제법별조강생산량 제법별철스크랩원단위 제법별철원구성비추이 철스크랩가격및용선원가와철원구성비변화 탄소배출권가격영향

10 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 철스크랩공급전망방법별첨 : 스크랩공급전망 - 공급량추정방법 스크랩발생량추정후실제공급량은회수시스템 코스트를반영한회수율로결정됨 스크랩발생량 스크랩공급량 철강축적량 강재순소비 ( 강재생산 + 수입 - 수출 - 간접순수출 ) - 스크랩회수량 노폐고철발생량 수요산업별제품수명주기, 산업별철강소비비중적용 - 건축용 / 비건축용평균 노폐고철공급량 고철회수율 고철회수시스템, 정부정책 조강생산량 자가고철발생량 조강생산 X 조강실수율 자가고철발생량 강재소비량 가공고철발생량 산업별철강사용실수율 가공고철발생량

11 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 주요국철강축적량 중국 73 억톤축적량가운데노폐철스크랩공급량은 6.9 억톤 띠탸오강용스크랩포함시회수율은 1.05% 로추정되어세계평균회수율 0.75% 보다높은수준 [ 15 년세계철강누계축적량과노폐철스크랩회수율 ] 축적량 ( 백만톤 ) 비중 (%) 인당축적량 (kg/ 인 ) 인구 ( 백만명 ) 노폐철스크랩 ( 백만톤 ) 회수율 (%) 일본 A 1, 미국 A 4, 중국 A 7, , 한국 A 대만 E 러시아 E 4, n.a EU E 5, n.a 기타 E 4, ,049 n.a 전세계 29, , * 주 : A는각국기관공표, E는추정 * 자료 : 일본 Steel Recycle Research ( 16.9)

12 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 중국철강축적량및전망 신규축적량은 13 년피크였으나, 30 년까지매년 4.5~5 억톤이축적되면서누적량급팽창 17 년기준 83 억톤의축적량에서 00 년이후축적된것이전체의 84%( 08 년이후는 59%) 로다수를점유 회수기간 (15~30 년 ) 고려시 20 년이후스크랩회수가능량은크게증가할것으로예상됨 ( 만톤 ) 1,600,000 70, 년 ~ 30 년 1,400,000 1,200,000 60,000 50, 억톤 23 년 ~ 38 년회수대상 1,000, , ,000 40,000 30, 억톤 400,000 신규발생축적령 20, 억톤 13 억톤 200,000 누적축적량 10, * 자료 : 포스리 ( 17.9) * 자료 : 포스리 ( 17.9) 1970 년 2000 년 2008 년 2017 년 70 억톤 (84%)

13 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 노폐고철발생량과공급량 공급량은발생량의 50% 를상회하여 20 년 1 억톤초과, 30 년 2 억톤예상 현재중국의제품 Life Cycle, 건축약 30 년, 기계 가전등은 10~15 년 ( 30 년까지동일기준반영 ) 00 년대중반이후과거보다고품질강재사용 건축물용고철회수주기는길어지고, 소득수준향상으로자동차, 가전등의교체주기는빨라질전망 ( 30 년전후 ) ( 단위 : 년 ) 건축 교통 기계 가전 기타 * 자료 : 북경과학기술대학 ( 15) 수요산업생명주기를고려한노폐고철발생량은 25 년전후로급증할전망 공급량은회수시스템개선및경쟁력강화로회수율의점진적인증가가정下산출 ( 축적량대비 0.9% 30 년 1.4%) 노폐고철의발생가능량 / 공급량은현재 51% 에서 30년 57% 로상승 ( 만톤 ) * 자료 : 포스리 ( 17.9) 발생가능량 공급량

14 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 노폐철스크랩회수시스템및정책 현재는영세업체중심, 무자료거래, 상이한철스크랩규격으로현황파악에도어려움존재 다수의영세업체들로운영되며, 수집및기초가공단계에서무자료거래가많아정확한실태파악이어려운상황 - 정부의적법기업세제혜택정책이 12 년부터시작되었으나, 무자료거래수입이크기때문에전면적시행지연 소형영세상들이주로공급하던유도로업체의전격적인폐쇄로양성화및업계통합등이예상됨 중국철스크랩유통단계현황 (McKinsey, 17.3) 수집기초가공재가공 업체수약 2만개 약 2천개 약 150개 10대업체비중 2% 5% 15% 철강사마다상이한철스크랩제품규격및표준운영으로고철분류체계가정립되지않음 시장무질서초래 - 철강업체별로매우다양한설비및원료 Mix, 제품 Mix 운영 조업경험에의해업체별자체기준운영으로제품가격예측과물량변동의정확한파악어려움 설비, 토지사용, 환경및안전기준등에서기준충족기업에 30% 의증치세감면혜택 ( 스크랩가공산업적법기업조건, 공업정보화부, 12.10) - 가공능력 15 만톤이상보유, 유관법률등의기준에맞는기업선정 - 세제혜택적용시증치세 11% 로감소 ( 일부지방정부는 8%) 기준충족기업으로인정되어세제혜택을받는기업은 150 여개의대형사가운데 38 개사 ( 17 년 ) 에불과 초기단계의철스크랩가공배송시스템구축개시, 가공업체의대형화와 M&A 장려 철스크랩회수비용절감으로수익성을확보해야공급확대및소비확대가능판단 美, 250~300$(1,700~2000 위안 ) 사이에서철스크랩공급의가격탄력성증가 中, 1,100 위안이하시회수율감소, 최근 1,700~2,000 위안으로상승하면공급증가 ( 연합강철망인터뷰, 17.9)

15 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 가공및자가발생철스크랩 15 년기준산업별발생률과산업별철강소비량을가중평균한결과종합철스크랩발생률은 8.9% - 제조과정에서부품과성형이많은자동차, 전기기계등의가공철스크랩발생률高 강재소비에가공철스크랩발생률을감안해전망한결과현재 53 백만톤과비슷한수준유지 철강소비량감소반면, 자동차등고부가가치재증가원인 자동차조선건설산업기계전기기계가정용사무용기기용기 2 차제품, 기타 [ 중국의산업별가공철스크랩발생률 ( 15 년 )] 가공고철발생률 26.1% 9.8% 6.1% 10.4% 19.1% 10.8% 12.1% 4.5% 철강수요구성비 7% 5% 57% 18% 3% 2% 1% 7% 합계 8.9% 100% 자료 : 일본 Steel Recycle Research ( 16) 중국은조강실수율이높아서자가발생철스크랩이상대적으로低수준 ( 봉형강류생산비중이높기때문 ) 30 년까지제품생산구조의고부가가치화를반영해자가발생철스크랩비를약 1%p 상향조정 조강생산량감소와발생률상승전망적용시, 자가발생철스크랩량은 17 년의 46 백만톤수준이유지될전망 자료 : WSA, CISA 중국한국일본미국 조강실수율 95% 93.2% 92% 93% 제품생산비중 ( 16 년 ) - 봉형강류 - 판재류 열연류 냉연류 [ 국가별조강실수율 ( 15) 과제품구조 ( 16 년 )] 44% 56% 75% 25% 30% 70% 52% 48% 31% 69% 38% 62% 27% 73% 48% 52%

16 Ⅱ. 철강축적량과장기공급전망 철스크랩공급전망 ( 종합 ) 철스크랩전체공급량, 17 년 170 백만톤, 25 년 267 백만톤, 30 년 311 백만톤예상 ( 만톤 ) 노폐철스크랩 7,100 7,100 10,183 16,288 20,929 자가철스크랩 4,430 4,600 4,742 4,679 4,614 가공스크랩 자가스크랩 노폐스크랩 가공및자가철스크랩의발생량은각각산업생산감소반면, 판재류비중증가로현재의규모유지예상 가공및자가발생철스크랩합계 1 억톤내외규모지속 노폐철스크랩은축적량및회수가능량의급격한증대로 30 년에현재의 3 배규모까지확대될전망 노폐철스크랩이공급량의 67% 를점유하며선진국형공급구조를갖게될전망 * 미국, 노폐철스크랩의전체철스크랩공급비중 72.2%( 15) 가공철스크랩 5,100 5,300 6,133 5,715 5,581 철스크랩공급합계 * 자료 : 포스리 ( 17.9) 16,630 17,000 21,057 26,682 31, 년전후노폐철스크랩의본격적 인회수기도래로공급량급증예상

17 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 조강생산과제법별전망 전기로조강생산 16 년 42 백만톤 ( 비중 5.2%) 30 년 119 백만톤 ( 비중 16%) 으로증가예상 조강수요및생산, 13 년 Peak 도달이후 30 년까지점진적으로감소할것으로예상 전기로생산, 공급측개혁에의한신설제한과 00 년이후신설된고로비중이높아점진적증가가정 * 중국현지전문가들은 30 년전기로생산비중을 20% 가량으로예상 조강생산 ( 백만톤 ) ( 백만톤 ) 조강수요 BOF '00 '05 '10 '15 '20 '25 '30 주 : 17 년유도로폐쇄에따른통계조정반영으로조강생산상향조정자료 : 중국강철공업연감, worldsteel, POSRI Calculation EAF % 7.2% 11.5% 16% '16 '20 '25 '30 자료 : worldsteel, 야금공업규획원, POSRI Calculation

18 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 참고 : 중국중점기업의고로보유수 08 년이후신설고로가전체능력의 43% 로급격한전환가능성은낮을것임 내용적 1000 m3미만의소형고로 349 기는향후단계적폐쇄, 전기로신설로일부대체예상 ( 단위 : 基 ) 299 이하 300~999 1,000~1,999 2,000~2,999 3,000 이상 0 내용적 ( m3 ) '14년-'08년 3,000 이상 ,000~2, ,000~1, ~ 이하 기수계 ( 기 ) 능력 ( 백만톤 ) * 자료 : 일본 Steel Recycle Research Co.( 16.9)

19 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 참고 : 환경보호정책강화 환경오염으로인한경제적손실을막고친환경경제구축을위해강력한 新환경보호법 발효 ( 15 년 ) - 환경은민생 이라는구호下오염원인의강력한규제방침천명 - 규제조항 40 개 70 개로확대, 벌금상한선폐지, 지방정부책임자문책조항삽입등 대기 수질 토양오염방지 3대액션플랜등을포함한 13-5 생태환경보호규획 발표 ( 16년 12) - 20년까지베이징, 텐진, 허베이, 산둥, 허난등 5개성시의석탄소비량 10% 절감목표 - 측정가능한정량지표를제시하여정책의실효성및강제력제고 : 대기질우수일수비율, 수질비율, 삼림복개율, 화학적산소요구량, 암모니아질소, 이산화황등지표제시 [ 중국의철강분야 13 차 5 개년계획주요목표 ] 주요지표 단위 2015년 2020년 증감 ( 누계 ) 조강생산능력 억톤 11.3억톤 10억톤이하 1~1.5억톤감소 에너지총소비량 % 이상삭감 조강 1톤당총에너지소비 KgCE KgCE 이상절감 오염물질총배출량 % 이상삭감 설비구조조정정책 에너지, 환경관련정책 조강톤당 CO2 배출량 kg kg 이상삭감 * 주 : KgCE, Kilogram of Coal Equivalent

20 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 철스크랩수요전망 소비원단위증가등으로 16 년 년 252 백만톤으로확대 전기로조강생산량및비중지속확대전망 ( 16 년 : 5.2% 20 년 : 9% 30 년 : 16% ) 전기로설비가동률증가 ( 16: 38% 30: 72%) 전기로설비능력증대 ( 16: 110mt 30: 16.5mt) - 환경대책, 발생스크랩활용등을위해전기로육성 전로, 전기로의스크랩소비원단위급속증가 단기 : 16~ 17 년티땨오강설비전격폐쇄에따른 스크랩잉여량을전로, 전기로에서추가사용 중장기 : 철강누계축적량급증, 정부의환경보호 정책, 소형 노후고로단계적폐쇄영향등 - 내용적 1,000 m3미만소형고로 : 349 기 ( 14 년 ) 24,590 20,691 2,000 18,602 2,000 16,353 16,451 2,000 기타 2,000 6,265 4,490 8,200 2,653 전기로 10,713 전로 1,254 11,798 12,112 12,426 11,878 6,899 ( 만톤, kg/t) 16년 17년 20년 25년 30년 조강생산량 80,837 85,121 83,184 77,985 74,417 전로 76,660 78,650 75,700 69,036 62,514 전기로 4,180 6,471 7,484 8,950 11,903 스크랩원단위 전로 전기로 제강용소비량 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 기타용소비량 6, 총소비량 16,353 16,451 18,602 20,691 24,590 * 자료 : 포스리 ( 17.9)

21 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 철스크랩수급 ( 종합 ) 수요대비공급량급증, 25 년이후 6 천만톤수준공급초과예상 철스크랩공급과잉에따른수출압력지속확대, 글로벌시장에영향불가피 중국정부의환경및설비구조조정, 수출관세등의정책과스크랩가격변동에따라수급 Gap 변동가능성상존 ( 단위 : 만톤 ) 42,158 46,996 발생가능량 공급량 23,030 16,630 23,900 17,000 29,614 21,057 2,455 26,682 5,991 31,124 24,590 6,534 소비량 16,353 16,451 18,602 20,691 * 자료 : 포스리 ( 17.9)

22 Ⅲ. 수요및수출전망과정책요인 정책요인 중국내철원 Mix 와생산방식전환에先활용후수출예상 17 년에나타난철스크랩관련이슈에대해정부기관에서관련정책을마련중 중국정부, 철스크랩을내부자원으로인식, 장기적으로철광석등자원의대외의존도를줄이는전략으로활용 단기간내수출세폐지는없을것 ( 강철협회등전문가의견 ) 중장기적으로공급과잉증가시수출압력확대 편법수출형식등으로증가후수출세조정으로이어질전망 스크랩가공업체 M&A 및대형화지원 - 자격미달업체퇴출 리사이클링시스템개선 - 가격경쟁력확보 분류기준, 통계수집등체계화 정부정책 : 자원재활용정책, 스크랩산업정책 중국스크랩공급 정부정책 : 수출정책 / 수출세 스크랩수출 중국스크랩소비 신설투자시전기로방식장려 ( 아직구체적지원책은없음 ) - 현재전기료요율조정안등마련중 노후설비퇴출, 고로감산명령등환경보호위한강제정책확대 투자시전기로선택유인으로작용 정부정책 : 친환경제법지원, 구조조정및노후설비폐쇄

23 Ⅳ. 종합 중국철스크랩공급과잉현실화시글로벌파급영향확대불가피 중장기적으로중국의생산구조전환과철스크랩수출확대로철원가격에영향 1 중국의중장기철스크랩수급 Balance 는철강누계축적량증가에따른노폐철스크랩발생량 급증으로 20 년부터공급과잉량이증가하여, 25 년이후 5 천만톤수준의공급과잉이예상됨 2 17 년중국의철스크랩수출량급증은유도로폐쇄에따른현상이나, 철스크랩공급과잉량이지속증가할경우 40% 의수출관세에도불구하고수출압력은더욱증가할전망 - 20 년이후수출관세폐지시과잉철스크랩의상당량이수출될전망이며, 수출관세가유지되더라도공급초과량과다시에는수출이확대될것으로예상 3 철스크랩공급증가로전로 / 전기로프로세스에대한파급영향은전기로의생산 Cost 하락으로 중국내륙지역이나인프라투자수요가많은신흥국중심으로전기로신증설투자확대전망 - 고로프로세스에서도철스크랩을제강용철원 Mix 조정에보다탄력적으로활용할것임 4 중국은철스크랩공급량증가로조강톤당철스크랩소비원단위가증가하는한편, 조강생산 감소로철광석수요도감소하면서철광석가격은하향안정화가능성

24 스틸앤스틸철스크랩세미나 2018 중국철스크랩시장의변화와전망 포스코경영연구원심상형수석연구원

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7