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1 커브드 & 4K TV 시대개막. 자동차도 IT 품으로! 가전전자부품 / 디스플레이 Analyst 지목현 ( ) mokhyun.ji@meritz.co.kr RA 김성은 ( ) sungeun.kim@meritz.co.kr I. CES 2014 Highlight 1. Curved & 4K TV 시대개막. 무안경 3D TV 비약적진화 1) 디자인은커브드, 해상도는 4K 에포커스. OLED 와 LED(LCD) 모두커브드와 4K 를공통적으로적용. 삼성전자와 LG 전자가기술선도. 특히양사에서공통적으로발표한벤더블 ( 플렉서블 ) TV 는중국및일본업체대비확실한차별화에성공. 샤프는 IGZO 기술을강조하며모바일, 태블릿, TV 까지모든라인업에구현 2) 삼성, 샤프, 중국창홍등다양한업체에서무안경 3D TV 시연. 시야각과시청거리에서다소제한은있으나기존대비상당한진화를보여상용화가능성을높임 2. 오토모티브일렉트로닉스. 자동차도 IT 의품속으로아우디, 벤츠, 토요타, 포드, 기아등완성차업체와오디오등주변기기업체다수참여. 완성차업체별로차량제어장치를스마트폰과연동하기위한고유의어플리케이션확보로다양한스마트드라이빙기능제공 3. 3D Printing 성장가능성확인 Tech Zone 에 3D Printing 분야특별전시. 3D 프린터가격은개인용컴팩트제품의경우 500 달러에서전문적인제품의경우 6,000 달러이상수준. 전반적으로제품의정교함은매우뛰어났으며장난감, 악세사리류등은기존금형제품에비해품질이크게떨어지지않는수준. 프린팅적용소재도기존에플라스틱에서메탈로진화하여응용영역확대 4. 웨어러블기기다양화. 기능은다소제한적웨어러블기기는스마트와치, 스마트글래스, 손목밴드등으로다양화되어스마트드라이빙, 스마트홈, 헬스케어분야에적용. 기기형태는다양화되고있으나제공기능은다소제한적 II. 시사점및투자전략 1. 커브드및 UHD TV 시장확대시관련부품인패널, BLU, LED, T- CON 에긍정적, 관련종목으로 LG 디스플레이, LG 이노텍, 한솔테크닉스, 티엘아이등. 무안경 3D 는화질을포함한전반적인성능에서상당한진화가확인되었기때문에향후시장확대가능할전망 2. 스마트 & 인텔리전트드라이빙기능강화추세에따라차량전장화도빠르게진행될전망. 이에따라관련전장부품시장확대도가속화예상. 또한모든완성차업체에서 EV, FCV 등친환경자동차개발강화추세에따라리튬이온전지및연료전지등관련시장도빠르게성장전망. 전장부품시장확대는 LG 이노텍및삼성전기, EV 시장확대는삼성 SDI 긍정적

2 CES 2104 Highlight 1. Curved & 4K(UHD) TV 시대개막. 무안경 3D TV 비약적진화 Curved & 4K. 삼성과 LG 기술선도 금번 CES 2014에서 TV Highlight는단연 Curved와 4K(UHD) 였다. 삼성전자와 LG전자를중심으로 OLED와 LED(LCD) TV에공통적으로디자인측면에서는 Curved, 해상도측면에서는 4K로의진화를강조하면서리딩업체로서기술을선도하였다. 특히양사에서공통적으로발표한벤더블 ( 플렉서블 ) TV는중국및일본업체대비확실한차별화기술로서주목받았다. 중국업체 OLED TV 확대. 4K는대부분적용. Curved는일부에국한 중국업체는전반적으로 OLED TV 라인업을강화하였다. Skyworth, Haier, Hisense는 55 인치 OLED TV를전시하였다. 특히 Haier은 OLED와 LCD 모두에 Curved 디자인을구현하였다. 4K LED TV는 Skyworth, Hisense, Changhong 등대부분제조사에서공통적으로선보였다. 일본업체는빈약 일본업체는라인업이대체로빈약하였으며 Curved와 OLED는배제하고주로 4K LED 에집중하였다. Panasonic은일본업체중유일하게 4K Curved OLED TV를선보였다. 소니는웨지형태의 TV로디자인차별화를시도하였으나관심도는미약했다. 샤프는 IGZO 강조 샤프는 IGZO 기술이가진고해상도, 초저전력, 정밀한터치기능의우수성을강조하며모바일, 태블릿, TV까지모든라인업을전시하였다. 특히 IGZO 제조에 MEMS 기술을최초로적용한점을부각시켰다. 무안경 3D, 상용화가능수준으로진화 삼성, 샤프, 중국창홍등다양한업체에서무안경 3D TV를선보였다. 시야각과시청거리에서다소제한은있으나기존대비화질과입체감등에서상당한진화를보여상용화가능성을높였다. 특히샤프는 85인치 8K 무안경 3D LED TV로많은주목을받았다. [ 표 1] CES 업체별 TV Specification OLED LCD(LED) 무안경 3D Form factor Resolution Form factor Resolution Curved Bendable FHD 4K Curved Bendable 4K 8K Samsung O O O O O O O O O LG O O O O O X O O O Sony X X X X X X O X X Sharp X X X X X X O O O Panasonic O X X O X X O x X Skyworth X X O X X X O x x Hier O X O X O X X X O Hisense X X O X O X O X O Changhong X X X X X X O x O 자료 : 각사, 메리츠종금증권리서치센터 Meritz Research 2

3 CES 2014 [그림 1] 삼성전자 Curved 4K LED TV [그림 3] 삼성전자 Bendable LED TV [그림 5] LG전자 Curved 4K LED TV [그림 2] 삼성전자 Curved 4K OLED TV [그림 4] 삼성전자 Bendable OLED TV [그림 6] LG전자 Curved 4K OLED TV Meritz Research 3

4 [ 그림 7] LG 전자 Flexible OLED TV [ 그림 8] LG 전자 Flexible OLED TV [ 그림 9] Skyworth OLED TV [ 그림 10] Hisense OLED TV [ 그림 11] Skyworth 4K TV [ 그림 12] Hisense 4K TV Meritz Research 4

5 CES 2014 [그림 13] Panasonic Curved 4K OLED TV [그림 15] Sharp IGZO Line-Up [그림 17] Sharp Glasses-Free 3D TV [그림 14] Sony Wedge type TV [그림 16] Sharp MEMS Display with IGZO [그림 18] Changhong Glasses-Free 3D TV Meritz Research 5

6 2. 오토모티브일렉트로닉스. 자동차도 IT 의품속으로 자동차전자분야전시확대 금번 CES에서가장변화가컸던부분은자동차관련분야전시가크게확대된점이다. Audi, Benz, Toyota, Ford, Kia 등주요완성차업체와오디오등주변기기업체가다수참여하였다. 완성차업체별로차량제어장치를스마트폰과연동하기위한고유의어플리케이션을확보하여다양한스마트드라이빙기능을선보였다. 스마트폰연동으로다양한스마트드라이빙기능제공 벤츠는 Mecedes Benz App 을기반으로네비게이션, 날씨정보, 교통상황, 주변맛집검색기능을제공하였다. 스마트워치는 Pebble 사의제품이적용되었다. 아우디는스마트폰과연동하여무인주차등의자동주행기능을제공하였다. 기아는 UVO라는명칭의텔레매틱스시스템을기반으로 Pandora, Soundhound, Yelp 등의서비스를제공하는기능을선보였다. BMW는순수전기차 i3와스마트폰을연동하여기본적차량관리및충전정보등을제공하는기능을구현하였다. Toyota는 FCV 컨셉트카전시 Toyota는 FCV(Fuel Cell Vehicle, 연료전지차 ) 컨셉트카를전시하였다. 수소탱크, 연료필터, 배터리, 연료전지, 모터등으로구성되며두개의수소탱크가연료전지와연결되어구동된다. 또한근거리이동수단인오토바이크형태의 I-ROAD를전시하여많은주목을받았다. 리튬이온배터리기반이며앞바퀴 2개, 뒤바퀴 1개로구성된독특한디자인이특징이다. 2015년일본과유럽출시예정이다. Ford는 2014년형 FUSION ENERGI 플러그인하이브리드카를전시하였다. 가정용 240볼트충전시스템으로 4시간내충전이가능하다. [ 그림 19] Mercedes Benz App [ 그림 20] Pebble Smart Watch Meritz Research 6

7 [ 그림 21] Audi 무인주차기능 [ 그림 22] 기아 UVO [ 그림 23] Toyota FCV [ 그림 24] Toyota I-Road Meritz Research 7

8 3. 3D Printing 성장가능성확인 개인용제품가격최저 499$ 금번 CES에서는 Tech Zone에 3D Printing 관련특별부스가마련되었으며높은관심도를보였다. 3D 프린터가격은 da Vinci 사의개인용컴팩트제품의경우 499$ 에서전문적인제품의경우 6,000달러이상제품도있었다. 전반적으로제품의정교함은매우뛰어났으며완구및악세사리류등은기존금형제품에비해품질이크게떨어지지않는수준이었다. 프린팅적용소재도기존플라스틱에서메탈로진화하여응용영역이확대되었다. 3D Systems 기술주도. Incodema Group은메탈소재적용 3D Systems는전시업체들중규모가가장컸다. Cube라는제품명의컴팩트 3D 프린터가주력이며가격은 1,200$ 수준이다. 신발, 완구, 악세사리류등다양한종류의제품프린팅이가능했으며제품의정교함이매우높은수준이었다. 여성용슬리퍼기준으로작업시간은약 12시간정도이다. Makerbot은 3D 스캐너를태블릿과연결하여제품복제가능하며가격은 949$ 이다. 3D 프린터는 3종류로사이즈별로가격은 1,375$, 2,899$, 6,499$ 이다. 3D 프린팅소재인필라멘트는개당 45$ 이다. Sculpteo는 3D 프린팅제조대행서비스업체이며고객이 3D 파일을제조사에보내면제작후배달하는서비스를제공한다. 기념품등의대량제작에적합한서비스이다. Incodema Group 은전시업체중유일하게메탈소재를활용한 3D 프린팅서비스를제공하였다. [ 그림 25] 3D Printing 특별부스 [ 그림 26] da Vinci 499$ 3D Printer Meritz Research 8

9 [ 그림 27] 3D Systems Cube [ 그림 28] Cube 로제작된제품 [ 그림 29] Sculpteo 3D 프린팅제조서비스 [ 그림 30] Incodema Group Metal 3D Printing [ 그림 31] Makerbot 3D Scanner [ 그림 32] 3D Printing Filament Meritz Research 9

10 4. 웨어러블기기다양화. 기능은다소제한적 기기형태다양화, 기능은제한적 웨어러블기기는스마트와치, 스마트글래스, 손목밴드등으로다양화되어스마트드라이빙, 스마트홈, 헬스케어분야에적용확대가능성을보여주었다. 기기형태는다양화되고있으나제공하는기능은다소제한적이었다. 퀄컴 Toq, Sony 스마트글래스 퀄컴의 Toq는날씨, 음악, 캘린더, 음성통화기능을제공한다. 미라솔디스플레이가적용되었으며배터리지속시간은 1주일정도이며무선충전키트가제공된다. 가격은 299$ 이다. Sony의스마트글래스는 TV 시청시영상에관련된세부정보와실시간트위터등을증강현실로제공한다. 스마트글래스에는자이로, 가속, 컴퍼스등 3개의센서가내장되어있다. ihealth는무선으로혈압을모니터링할수있는웨어러블헬스케어기기를선보였다. GARMIN은 ViVofit이라는제품명으로손목밴드형태의 Fitness band를전시하였다. 이제품은러닝머신과연동하여운동량과칼로리등의정보를기록해준다. [ 그림 33] Qualcomm Toq [ 그림 34] Sony Smart Glasses [ 그림 35] ihealth Wireless Blood Pressure Monitor [ 그림 36] GARMIN ViVofit Meritz Research 10

11 Compliance Notice 동자료는작성일현재사전고지와관련한사항이없습니다. 당사는동자료에언급된종목과계열회사의관계가없으며 2014 년 1월 13일현재동자료에언급된종목의유가증권 (DR, CB, IPO, 시장조성등 ) 발행관련하여지난 6개월간주간사로참여하지않았습니다. 당사는 2014년 1월 13일현재동자료에언급된종목의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사의조사분석담당자는 2014년 1월 13일현재동자료에언급된종목의지분을보유하고있지않습니다. 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 지목현, 김성은 ) 동자료는투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 동자료에수록된내용은당사리서치센터의추정치로서오차가발생할수있으며정확성이나완벽성은보장하지않습니다. 동자료를이용하시는분은동자료와관련한투자의최종결정은자신의판단으로하시기바랍니다. 투자등급관련사항 1. 종목추천관련투자등급 ( 추천기준일종가대비 4등급 ) 아래종목투자의견은향후 6개월간추천기준일종가대비추천종목의예상목표수익률을의미함. ㆍStrong Buy : 추천기준일종가대비 +50% 이상. ㆍBuy : 추천기준일종가대비 +15% 이상 ~ +50% 미만. ㆍHold : 추천기준일종가대비 +5% 이상 ~ +15% 미만. ㆍReduce : 추천기준일종가대비 +5% 미만. 2. 산업추천관련투자등급 ( 추천기준일시장지수대비 3등급 ) 아래산업투자의견은시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것. ㆍ비중확대 (Overweight). ㆍ중립 (Neutral). ㆍ비중축소 (Underweight) Meritz Research 11