2016 FW Korea Fashion Market Trend The Second half of 2016 Korea Fashion Market Trend INDEX Fashion Environment Trend 1. 경제산업환경 3 2. 소비환경 8 3. 사회문화환경

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2 2016 FW Korea Fashion Market Trend The Second half of 2016 Korea Fashion Market Trend INDEX Fashion Environment Trend 1. 경제산업환경 3 2. 소비환경 8 3. 사회문화환경 패션관심도성향 패션제품구매고려요소 아웃도어패션소비지수 패션유통채널동향 소비자의패션유통선호지수 48 Fashion Market Scale Trend 1. 전체패션시장 시장규모추정 제품구매실태 남성복시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 여성복시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 캐주얼복시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 스포츠복시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 내의시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 아동복시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 신발시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 가방시장 시장규모 구입실태 경쟁동향 174 Index : Research Method 1. 조사목적 조사내용 조사및분석방법 180

3 본보고서는산업통상자원부의지원하에수행한년도섬유패션활성화사업의세부과제인패션정보공유및패션시장조사사업의결과물입니다 동자료는한국섬유산업연합회홈페이지자료실에서다운받아볼수있으며본보고서에서언급하는내용은연구기획인의의견으로본회의의견과다를수있습니다 기타문의사항은아래기관으로연락주시면됩니다 한국섬유산업연합회산업조사팀 연구기획패션인트렌드이유순

4 Fashion Environment Trend

5 2 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half

6 Market Environment Trend 3 1. 경제산업환경 구조적장기침체 1) 에서회복세로돌아서는글로벌경제한국은행이월에발표한경제전망보고서에따르면세계경제는미국등선진국과일부신흥국을중심으로완만한성장세를이어갈전망이다미국연방준비위원회의금리인상재개영국의브렉시트협상및미국대선중국의과잉설비구조조정등이성장의제약조건으로부상하고있지만세계교역이증가세로전환되면서대의성장은무리가없을것으로내다봤다 주요기관의세계경제성장률전망 구분 전망시점 F 2017F IMF ( 선진국 ) ( 신흥국 ) OECD World Bank Global Insight 개 IB 평균 ( 자료 ) 한국은행경제전망보고서, 세계경제성장률추이 ( 단위 : %) * 출처 World Bank Database F 2017F 2018F 미국경제는소비를중심으로성장세를이어갈전망이다고용여건및소비심리개선등으로민간소비가증가세를지속하는가운데유가상승에힘입어투자도부진에서다소회복될전망이다한편견고한고용상황브렉시트충격완화등으로내년미국경제는성장을전망한다 유로지역경제는완만한회복세를유지할전망이다브렉시트의영향이제한적인가운데고용상황개선등으로소비가회복세를견인하고있다다만브렉시트협상의불확실성으로영국과간교역이축소되는등의영향으로내년성장률은금년보다 주요국가의경제성장률전망 낮아질전망이다 구분 F 상반기 하반기F 연간F 2017F 세계경제성장률 (%) ( 미국 ) ( 유로 ) ( 일본 ) ( 중국 ) 세계교역신장률 (%) 기타원자재가격상승률 ( 자료 ) 한국은행경제전망보고서, 일본경제는수출과설비투자의부진이지속되면서성장세가미약할전망이다엔화강세지속대신흥국수출부진등으로생산수출및설비투자의회복이둔화되면서내년은전후성장을전망하고있다 1) 구조적장기침체 (secular stagnation) : 경기침체와소득불평등심화로세계경제가만성적수요부진에빠진상태로, 로런스서머스하버드대교수와 2008 년노벨경제학상을받은폴크루구먼프린스턴대교수등이주장한이론. 이들은경제가성숙단계에달한상황에서만성적인수요부족, 특히기업들의투자회피에따른과잉저축이세계경제장기정체의원인이라고주장 ( 출처 ) 한경경제용어사전

7 4 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 한편중국은견고한내수흐름에힘입어안정적인성장세를지속할전망이다이에따라금년도성장목표는무난히달성하고내년에는성장을전망한다기타인도브라질러시아등신흥국들도국제원자재가격의완만한상승경제심리회복등으로그간의부진에서점차회복되어견고한성장세를유지할전망이다 우리나라는 2% 대저성장고착화, 구조적장기침체및잠재성장률하락우려 우리나라의경제성장률전망 구분 F 2017F 상반기 하반기F 연간F 상반기 하반기F 연간F 한국경제성장률 (%) ( 민간설비 ) ( 설비투자 ) ( 지식재산생산물투자 ) ( 건설투자 ) ( 상품수출 ) ( 상품수입 ) 소비자물가 실업률 고용률 ( 자료 ) 한국은행경제전망보고서, 세계적으로경기가회복 세에있는반면 한국경제는 성장세가둔화될전망이다 기별로 년중 성장률은 를기록할전망이다분 누적으로는 고향후분기에는 장할전망이다 로 성장하였 성 한국경제의불안요인으 로수출부진외화유동성및부채디플레이션위험을안고있으며년경제성장률이 를기록할것으로전망된다 와잠재성장률하락실업률 향후수년동안저출산과고령화로인한생산성저하 증가가우려된다 정부에서는신속한구조조정규제개혁노동시장개선등을경제위기해법으로 제시하였고특히중국전자상거래수출을위한인프라확충으로소비재시장확대인 적자본육성을위한교육혁신등의정책을추진하고있다 한국경제성장률추이 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ( 단위 : %, %p) 한국민간소비증가율추이 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ( 단위 : %, %p) 8 5 전기대비증감 경제성장률 전기대비증감 민간소비증감률 / / / / / / / / ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 2) 실업률은 15~64 세의생산가능인구가운데일을하고있거나일을하고있는사람, 즉경제활동인구가운데일자리가없는실업자수의비중

8 Market Environment Trend 5 한편년한국의총생산량은조억불로미국조억불중국조 억불일본조억불등에이어세계위에랭크되었다 국가별총생산량 (Gross Domestic product 2015) ( 단위 : 억불 ) * 출처 World Bank Database 세계원자재의물가불안에도의복봉제산업에서는생산자물가지수 3) 는안정 이제까지상승세를보이던생산자물가는국제원유가의하락으로급속한하락세에있 으나의류신발및가방은오히려상승세에있다국내패션시장물가상승으로인해 고가제품수입이증가했기때문으로추정한다 특히가방품목은소비자물가지수가 까지급상승한것을반영하여생산자물가지수도 에육박하고있다 생산자물가지수 (2010=100) ( 단위 : p) 소비자물가지수 (2010=100) ( 단위 : p) 총지수의류신발가방 총지수의류신발가방 / / / / / / / /4 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 3) 지표 ( 指標 ) 와지수 ( 指數 ) 의차이 : 지표는조사결과를비율로표기하는경우로, 퍼센트 (%) 로나타내는반면, 지수는특정연도 ( 기준점 ) 를 100 또는 1,000 을기준삼아시간의흐름에따라조사결과가어떻게변하는지, 변화의폭과속도, 방향성을가늠할수있도록해주는자료. 예를들어, 기업경기실사지수가 95에서 100으로바뀌게되면경영인들이느끼는향후경기에대한전망이밝아졌다는뜻임

9 6 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 오랫동안기업투자위축으로인해남았던재고는바닥이난상태, 생산 재고순환이요구되는시점전반적으로봉제기업의수출이감소함에따라기업의생산지수는하락했고상승하던재고지수도위축되고있다그나마도생산지수가긍정적으로움직이던가방신발품목조차도하락추세에있어패션산업의침체현황을여실히드러내고있다년분기제조업평균생산지수가인것에비하여의복은가방신발은로그나마도가방신발품목은증가하였고그만큼산업재고도어느정도유지하고있다한편분기가을겨울시즌에들어와서는의복부문도재고를축적하게된다이에따라산업생산도소폭이지만상승추세에있다 산업생산지수 (2010=100) ( 단위 : p) 산업재고지수 (2010=100) ( 단위 : p) 총지수섬유의복가죽, 가방, 신발 총지수섬유의복가죽, 가방, 신발 / / / / / / / /4 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB), 수치는 분기실적 패션기업의 2015년총매출액은 71조 5356억원년봉제의복기업은조억원의매출을달성하였고신발가방기업이조억원의매출을보여총조억원매출을기록하였다봉제대기업은전체의를가죽가방대기업은전체의에불과하였다반면중소가죽신발가방기업은전체의를차지하였는데의류보다는소규모업체가강점인산업이다세계선두주자인이태리는가족중심의장인소기업이이룩한것이다최근가격경쟁력으로인해소싱력과자본력을요구하고있는현실에중소기업이살아남기에는역부족이다그러므로산업의체질개선이중요하다 4) 2015 년부터중소기업기본법에의거하여조사대상의변화로과거 2014 년도이전것과비교될수없음

10 Market Environment Trend 7 기업매출액추이 ( 단위 : 원, 억원 ) 33 조 984 억 36 조 9648 억 42 조 1804 억 43 조 9345 억 48 조 8577 억 52 조 9377 억 71 조 5356 억 65,746 중소기업 _ 가죽, 가방신발 60,275 65,983 56,327 52, , , , ,156 25,965 30,259 14,053 19, , , , ,134 67, ,375 36, ,448 59, ,843 47, , ,137 36, ,477 중소기업 _ 의류대기업 _ 가죽, 가방신발대기업 _ 의류 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 기업경영성과분석각년호 *2015 년은중소기업법에의한신규기준으로조사한결과 ( 주 ) 패션산업 = 의복봉제산업, 신발제조산업, 가방제조산업 불황을극복하지못한섬유패션기업 기업매출액증가율 ( 단위 : %) 섬유의류가죽가방신발 기업매출원가대매출액비중 ( 단위 : %) 섬유의류가죽가방신발 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 기업경영성과분석 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 기업경영성과분석 년기업의매출액은의류가마이너스가죽가방신발이를기록하였다불황을이겨내지못하고역신장에돌입한것이다더욱이매출원가대매출액도상승하여비용부담으로이어지면서영업이익률도하락되었고재고자산도매우낮은수치를기록하고있다 기업영업이익률섬유의류가죽가방신발 ( 단위 : %) ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 기업경영성과분석 기업재고자산증가율 ( 단위 : %) 섬유의류가죽가방신발 ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 기업경영성과분석 매출원가 5) 매출원가대매출액은매출액중매출원가가차지하는비중으로, 기업의원가율또는마진을측정하는지표매출원가대매출액 매출액 영업이익 6) 매출액영업이익율은매출액중영업이익이차지하는비중으로, 기업의인건비및판매관리비수준을측정하는지표매출액영업이익율 매출액 한국기업의경우대체로매출액영업이익률은선진국과비교하여별차이가없는데, 매출액경상수익률에서는많이차이가나는경우가있는데, 이는한국의기업들중상당수가부채비율이과도하기때문임. 빌려온자금으로기업활동을하다보니이자갚는데많은비용을지출할수밖에없는구조

11 8 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2. 소비환경 가계소비전망지수는전체적으로는보합세한국은행이발표하는소비자동향조사에의하면지속하락하던전망지수들이월에는더욱하락세를보이고있다소비지출전망지수가로이전보다소폭하락한반면지난월부터상승을보이던의류비지출전망은로전월대비내려갔다이는대통령탄핵등불안정한정치환경으로소비심리가대폭하락하였고월이전까지평년대비높은기온이지속되어소비심리를저하시켰기때문이다 소비자동향조사 (CSI) (2010=100) ( 단위 : p, 100 점만점 ) 현재생활형편 CSI 생활형편전망 CSI 소비지출전망 CSI 의류비지출전망 CSI 소비자심리지수 p ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 소비자동향조사 (CSI), 수치는 월실적 특히가계신용대출이급증하고있고금리또한인상될조짐을보이면서향후소비위축은더욱심화될전망이다분기가계대출총액은조원으로전년동기대비나증가하였다부동산투자와같은대규모지출때문에증가전년동기대비상승하였으나고용부진으로생활비를충당하기위해신용판매부문도증가한것이다 가계대출신용총액추이 가계대출신용총액 증감률 1400 조 11.2% 12% 1300조 1200조 1100조 1000조 1,296 조 10% 8% 6% 900조 800조 700조 4% 2% 600 조 / / /4 0% ( 자료 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS DB) 가계신용동향조사중가계신용전체 ( 가계대출 & 판매신용 ), 수치는 분기실적

12 Market Environment Trend 9 한국의부채도급증세를이어가경제규모대비가계부채비율이작년말신흥국중 위를유지했다한국의 대비비금융기업부채비율은홍콩중국에이어신흥국중 위를기록했다에따르면작년말한국의 대비가계부채비율은 로년전에비해 포인트증가해비교대상 개신흥국중위를차지했다 지난년새한국의 대 비가계부채증가폭은전체신흥국중가장컸다 한국의 대비가계부채비율은 미국이나일본보다높은수준이다한국의대비가계부채비율은년만해도에불과했지만년대년대로진입하며가파른속도로치솟아홍콩을앞지른뒤년째신흥국위를지키고있다 GDP 대비가계부채율추이 ( 단위 : % of GDP) * 출처 : 국제결제은행 (BIS), 구분 한국 미국 일본 중국 가계수지증가율 ( 전분기대비 ) 0 % /4 ( 단위 : %) / /4 소득 ( 자료 ) 통계청국가통계포털 KOSIS 가계소득지출조사중가계동향조사수치는 분기실적 /4 지출 통계청의가계동향조사결과에의하면실질가계지출소비증가율이실질소득증가율에미치지못해서가계적자상태로나타났다실질지출증가율에서는다른요소보다낮았으나가계금융부채등의부담이높아서실질가계지출소비의증가가우월하게높았던것이다현재도금리가상승하고물가도급등한데비하여소득은제자리수준이므로향후가계의적자폭은더욱넓어질전망이며이에소비지출폭도더욱감소될전망이다 증가하는중산층비중 사회의중심인중산층의비중은증가세를보이는반면 상류층은하락세 그리고저소 득층은증가세를보이고있다 중산층이증가한다고하나 소득의격차는더욱벌어지고 있다 년지니계수소득불평등도를나타내는지표로에서사이값을가지며에가까울수 록불평등도가높음는 소득분위배율배상위 소득을하위 소득값으로나눈 값으로계층간소득격차를보여줌은 배로소득격차는증가하였다

13 10 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 소득분배율추이 ( 단위 : %) 소득 5 분위배율추이 ( 단위 : 배수 ) 저소득층 중산층 상류층 ( 자료 ) 통계청국가통계포털 KOSIS 가계지출동향조사, 소득분배지표 : 전국 (1인가구제외, 농가제외 ), 가처분소득기준 ( 자료 ) 통계청국가통계포털 KOSIS 가계지출동향조사, 소득분배지표 : 전국 (1인가구제외, 농가제외 ), 가처분소득기준 의복패션제품의소비태도지수는호조세통계청에따르면년분기인가구의의류신발지출액은전년동기대비상승한원으로조사되었고전체소비지출구성에서도소폭상승한를차지하였다이는소비가침체되었던지난년도의기저효과로향후시장이성장하는징후는아닐것이다 의류신발품목지출액추이 ( 단위 : %, 원 ) 전국, 1인가구이상, 실질금액기준의류신발증감율 15% 10% 1.0 5% 161,900 0% ,206-5% / / / /4-10% 소비지출구성비추이 ( 단위 :%) 전국, 1 일가구이상, 실질금액기준 기타 11. 음식숙박 10. 교육 09. 오락문화 08. 통신 07. 교통 06. 보건 05. 가정용품 04. 주거수도광열 03. 의류신발 02. 주류담배 01. 식료품 / / / /4 ( 자료 ) 통계청국가통계포털 KOSIS 가계소득지출조사중가계동향조사

14 Market Environment Trend 11 패션제품의소비자가격인상폭증대 패션산업품목별소비자물가지수 (2010=100) ( 단위 : p) 년 을기준으로의류패션제품의 남성복여성복캐주얼복유아동복신발가방 가격지수를보면 전품목이대폭상승하는 100p / / / /4 ( 자료 ) 통계청 KOSIS 품목별소비자물가지수, 수치는 분기실적 추세이다특히가방은글로벌명품가방의영향으로물가지수가최고조에달하였고년분기에도여전히상승하고있다가방은로지난년동안급속히상승하였다반면신발이가장낮은물가상승을보였고다음이여성복남성복유아동복순이었다 신소매업태의성장 vs. 전통소매업태의저조한성과 소매업태별판매액지수 (2010=100) 소매업태전체 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 전문소매점 인터넷쇼핑 홈쇼핑 ( 단위 : p) 소비동향을나타내는소매업태판매액지수를살펴보면편의점과인터넷쇼핑의성장세가괄목할만하다년분기에는각각와 를기록하였다 그동안성장세 100p / / / / ( 자료 ) 통계청 KOSIS 도소매서비스조사중소매판매액통계, 수치는 분기실적 98.3 에있던 홈쇼핑은숨고르기에들어 갔고 대형마트는일시성장 하였다 반면 백화점 과전문소매점 은매우저조한 수준을보이고있다 패션품목별소매판매액지수 (2010=100) ( 단위 : p) 품목별로살펴보면의복과신발은 소매업태전체의복신발가방 계절의영향을많이받는편으로 분 100p 기가비수기로조사되었다그래도가방신발은일반소매업태보다높은판매성과를보이고있다반면의복은가장낮은수준을보인다 / / / /4 ( 자료 ) 통계청 KOSIS 도소매서비스조사중소매판매액통계, 수치는 분기실적

15 12 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 3. 사회문화환경 인구의변화 1인가구의소비력과신트렌드발굴로시장의새로운마케팅효과발생 전세계적으로인가구가계속늘어나고있는추세이다통계청의인구주택총조사에따르면우리나라인가구의수는약만으로전체일반가구의약의비중을차지한다년조사결과인인가구수만보다약만가구이상늘어난것으로약만가구가증가하는데그친인가구수를처음으로앞질러우리나라에서가장흔한가구형태가됐다방송프로그램에서혼자사는사람들의모습을유쾌하게조명하거나혼자사는사람들을주제로한드라마까지나왔다이미우리나라의인가구비율은주요선진국에육박했다 가구원수규모별추이 ( 단위 :%) *2015 년 11 월 1 일기준 주요국의 1 인가구비율 ( 단위 : %) 1990 년 년 년 인가구 2 인가구 3 인가구 4 인가구 5 인이상 노르웨이일본영국미국한국 결혼연령상승및저출산등의영향으로전체인구에서차지하는인가구비중이커짐에따라인가구대상서비스시장도점차커질것으로보인다인가구의월평균소득은전체가구의수준인만원에불과하다하지만소득대비소비지출의비중은인가구가포인트더높다자신의만족을위해소비를아끼지않는것이다산업연구원에따르면인가구의시장규모는년까지약조원까지신장할것으로전망했다년조원에불과했던인가구의소비지출규모는년조원까지증가했다그러므로인가구증가는소비트렌드의변화를이끌고있다소형가전과셀프인테리어렌탈서비스트랜스포머가구등이부상하면서기업들은인가구의소비를잡기위해특화상품을출시하고있다 가구원별소득대비지출비중가계지출소비지출 평균가계수지대비가구원별수준비중 1 인가구 2 인 3 인 4 인 5 인이상 81.0% 61.5% 75.7% 74.5% 56.5% 56.1% 79.3% 80.3% 60.7% 63.3% 153.5% 139.5% 143.0% 143.6% 100% 122.8% 117.0% 85.0% 81.5% 45.6% 47.6% 1 인가구 2 인 3 인 4 인 5 인이상 월소득 소비지출

16 Market Environment Trend 13 레저활동수준 아웃도어활동참여수준 7) 아웃도어활동참여수준 참여한다 참여안한다 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 등산 / 암벽등반 트레킹 / 캠핑 러닝 / 조깅 / 산책 싸이클 /MTB 낚시스트리트보드 / 인라인스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉 우리나라국민의아웃도어활동수준은높지않다전체인구중가등산이나 암벽등반을하고있는중이고트레킹이나캠핑은수준이다다만러닝조깅산 책등스포츠활동은 가활발히하고있다 등산은남자가여자가참여하고있으며광주전라지역은가부산 경남지역도가참여하고있다조깅은여자가로남자보다조금더많 은인구가참여하며광주전라지역 가참여하고있다 아웃도어활동참여수준 2016 하반기 항목 전문가수준 매우즐기는수준 즐기는수준 가끔하는수준 참여 매우참여 보통참여 ( 단위 : %) 등산 / 암벽등반 트레킹 / 캠핑 러닝 / 조깅 / 산책 싸이클 /MTB 낚시 스트리트보드 / 인라인 스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉 참여안함 아웃도어활동통계지표별참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 항목 전체 성별지역세분지역 : 7 권역 남자여자광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 등산 / 암벽등반 트레킹 / 캠핑 러닝 / 조깅 / 산책 싸이클 /MTB 낚시 스트리트보드 / 인라인 스키 / 스노우보드 ) 아웃도어활동수준에대해서 5단계 ( 1전문가수준2매우즐기는수준 3즐기는수준 4가끔하는수준 5전혀하지않음 ) 로질문한결과로, 7개활동을중복으로질문하였음

17 14 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 등반 / 암벽등반참여수준 남성등산 / 암벽등반참여수준( 단위 :%) 참여한다참여안한다 여성등산 / 암벽등반참여수준( 단위 :%) 참여한다참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 등산 / 암벽동반참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함 트레킹 / 캠핑참여수준 남성트레킹 / 캠핑참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 여성트레킹 / 캠핑참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 트레킹 / 캠핑참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함

18 Market Environment Trend 15 러닝 / 조깅 / 산책참여수준 남성러닝 / 조깅 / 산책참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 여성러닝 / 조깅 / 산책참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 러닝 / 조깅 / 산책참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함 낚시참여수준 남성낚시참여수준( 단위 :%) 참여한다참여안한다 여성낚시참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 낚시참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함

19 16 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 싸이클 /MTB 참여수준 남성싸이클 /MTB 참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 여성싸이클 /MTB 참여수준 ( 단위 :%) 참여한다참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 싸이클 /MTB 참여수준 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함 스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉참여수준 남성스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉참여수준 ( 단위 :%) 여성스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉참여수준 ( 단위 :%) 참여한다 참여안한다 참여한다 참여안한다 10 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 세이상 세이상 스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉 2016 하반기 ( 단위 : %) 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 매우참여 보통참여 참여 참여안함

20 Market Environment Trend 17 화장과꾸밈에대한의견 화장에대한관심수준 8) 우리나라국민의화장품사용수준은매우높은편이나그정보와지식은상대적으로 낮다우리나라남성들도외모관리는자신의표현수단으로여기고기초화장품사 용과화장품과머리손질을하고있다화장품에대한정보에관심이 이조금있고그에대한지식도조금있는편 이다 화장관심수준 ( 100p 만점 ) 성별화장관심수준 (100p 만점 ) 남자여자 p p 기초화장품사용 화장과머리손질 외모관리는표현수단 화장품정보관심 화장품기초지식수준 기초화장품사용 화장과머리손질 외모관리는표현수단 화장품정보관심 화장품기초지식수준 여성대와남녀대에서화장수준과그지식수준은다른연령대에비해매우높 고대구경북지역이다른지역보다높은편이다 화장관심수준 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 여자 기초화장품사용 화장과머리손질 외모관리는표현수단 화장품정보관심 화장품기초지식수준 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 기초화장품사용 화장과머리손질 외모관리는표현수단 화장품정보관심 화장품기초지식수준 ) 기초화장품사용 ( 나는피부관리를위해매일기초화장품을사용한다 ), 화장과머리손질 ( 나는아무리바빠도화장과머리손질은꼭한다 ), 외모관리는표현수단 ( 나는외모를관리하는것이나를표현하는수단이라고생각한다 ), 화장품정보관심 ( 나는화장품정보에항상관심을가진다 ), 화장품기초지식수준 ( 나는화장품에대한기초지식을잘알고사용한다 ) 에대한 5가지수준

21 18 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 평상시화장행태 우리나라국민 가기초화장이라도하고 남성도 는하고있다 더욱이남성 기초색조 색조화장시간투자 는색조화장도하고있다 남성의색조화 장은 대를중심으로조금씩진행 하고있고 대 심지어 대 도한 다고조사되었다한편지역별로살펴보면인천경기지역 과광주전라지역 이기초색조화장 을하는비율이다른지역보다높은편이다 평상시화장행태 ( 단위 :%) 성별평상시화장행태 ( 단위 :%) 남자여자 기초색조시간투자한다 기초색조어느정도한다 기초색조가볍게한다 기초화장한다 전혀안한다 기초색조시간투자한다 기초색조어느정도한다 기초색조가볍게한다 기초화장한다 전혀안한다 평상시화장행태 2016 하반기 ( 단위 ) % 항목 전체 남자여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 기초색조시간투자 기초색조어느정도 기초색조가볍게 기초색조화장한다 기초화장한다 전혀안한다 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 기초색조시간투자 기초색조어느정도 기초색조가볍게 기초색조화장한다 기초화장한다 전혀안한다 화장품구매성향 화장품구매성향 ( 단위 :%) 성별화장품구매성향 ( 단위 :%) 남자여자 계속같은제품대체로통일된제품자주다른제품항상새로운제품 계속같은제품대체로통일된제품자주다른제품항상새로운제품

22 Market Environment Trend 19 화장품구매성향 2016 하반기 ( 단위 ) % 항목 전체 남자여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 계속같은제품 대체로통일된제품 자주다른제품 항상새로운제품 모름 / 무응답 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 계속같은제품 대체로통일된제품 자주다른제품 항상새로운제품 모름 / 무응답 화장품구입금액 화장품구입금액 8.9% 19.4% 21.3% 32.5% 17.9% 38.5 천원 성별화장품구입금액남자여자 42.0% 30.9% 24.6% 22.9% 17.2% 18.0% 8.0% 0.7% 4.4% 31.3% 56.5 천원 20.2 천원 0 원 1 만원 2 만원 3~5 만원 6 만원이상평균 ( 천원 ) 0 원 1 만원 2 만원 3~5 만원 6 만원이상평균 ( 천원 ) 화장품구입금액 2016 하반기 ( 단위 ) % 항목 전체 남자여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 0원 만원 만원 ~5 만원 만원이상 평균 ( 만원 ) 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 0원 만원 만원 ~5 만원 만원이상 평균 ( 만원 )

23 20 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 셀러브리티선호도 선호탤런트 8.0% 선호탈렌트 (2016 하반기 ) 6.0% 3.6% 3.1% 2.6% 2.3% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 박보검송중기정우성송강호하정우김혜수고두심김희애최불암공유송혜교안성기유아인이영애전지현수지이정재황정민김혜자이순재 박보검송중기정우성송강호하정우 2016 하반기선호탤런트 성별 지역별 남자여자 7 대도시기타지역 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 박보검 8.0 송강호 3.8 박보검 12.4 박보검 8.0 박보검 7.9 송중기 6.0 박보검 3.5 송중기 8.7 송중기 5.8 송중기 6.2 정우성 3.6 정우성 3.5 정우성 3.7 정우성 3.5 정우성 3.7 송강호 3.1 송중기 3.3 송강호 2.4 김혜수 3.0 송강호 3.2 하정우 2.6 김혜수 2.7 하정우 2.4 송강호 3.0 하정우 2.9 김혜수 2.3 하정우 2.7 김희애 2.3 안성기 2.6 공유 2.4 고두심 2.1 안성기 2.7 고두심 2.2 송혜교 2.2 고두심 2.2 김희애 1.9 송혜교 2.3 공유 1.9 하정우 2.2 최불암 2.2 최불암 1.9 수지 2.3 김혜수 1.9 고두심 1.9 김희애 2.0 공유 1.8 최불암 2.2 유아인 1.8 유아인 1.9 김혜수 1.7 송혜교 1.8 이영애 2.1 이준기 1.7 이영애 1.9 전지현 1.5 안성기 1.7 고두심 1.9 최불암 1.6 김희애 1.9 이순재 1.4 유아인 1.4 최민식 1.9 김혜자 1.6 최불암 1.6 황정민 1.4 이영애 1.4 한효주 1.9 이순재 1.3 차태현 1.6 송혜교 1.4 전지현 1.4 전지현 1.7 이승기 1.3 김유정 1.5 최민식 1.3 수지 1.3 공유 1.6 강동원 1.2 최지우 1.4 김혜자 1.3 이정재 1.3 황정민 1.6 송혜교 1.2 수지 1.4 김태희 1.3 황정민 1.3 김희애 1.6 전지현 1.1 이정재 1.4 수지 1.3 김혜자 1.1 이정재 1.5 차승원 1.1 전지현 1.3 원빈 1.2 이순재 1.1 김태희 1.4 이정재 1.1 차승원 1.3 이정재 1.2 김유정 1.1 박보영 1.4 유해진 1.1 강부자 1.1 신구 1.2 최민식 1.0 김유정 1.3 김수현 1.0 황정민 1.1 유아인 1.0 차승원 1.0 신구 1.3 황정민 1.0 공유 1.1 이준기 1.0 김태희 0.9 원빈 1.2 조인성 1.0 이병헌 1.1 이영애 1.0 한효주 0.9 최지우 1.2 박근형 0.9 한효주 1.0 조인성 하반기선호탤런트 2012 하반기선호탤런트 이름 % 이름 % 김태희 4.3 송중기 7.1 고현정 4.1 김태희 3.5 원빈 3.6 장동건 3.5 장동건 2.7 이병헌 2.7 신민아 2.7 최불암 2.4 이영애 2.6 소지섭 2.3 김혜수 2.2 이영애 2.3 이병헌 2.1 고두심 2.1 이승기 2.1 김수현 2.0 권상우 1.9 이승기 2.0 소지섭 1.6 원빈 1.8 최불암 1.6 김혜자 1.8 고두심 1.5 현빈 1.7 문근영 1.5 엄태웅 1.6 정준호 1.4 송지효 1.4 고소영 1.4 안성기 1.4 조인성 1.3 문채원 1.4 한예슬 1.3 한가인 1.4 안성기 1.3 한효주 1.4 이순재 1.2 차태현 1.3 정우성 1.2 공유 1.2 이나영 1.2 고소영 1.2 김남주 1.1 박보영 1.2 신세경 1.0 손예진 1.2 한가인 1.0 신민아 1.1

24 Market Environment Trend 21 선호가수 4.9% 4.2% 선호가수 (2016 하반기 ) 3.3% 3.2% 2.8% 2.3% 2.3% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 장윤정임창정조용필아이유이선희엑소이승철거미태진아김건모빅뱅나훈아이문세성시경주현미윤도현김범수설운도수지소녀시대 장윤정임창정조용필아이유이선희 2016 하반기선호가수 성별 지역별 남자여자 7 대도시기타지역 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 장윤정 4.9 장윤정 4.9 장윤정 4.9 장윤정 6.8 엑소 6.3 임창정 4.2 임창정 4.4 임창정 3.9 조용필 4.8 아이유 6.3 조용필 3.3 아이유 4.4 조용필 3.5 임창정 4.0 임창정 4.5 아이유 3.2 조용필 3.1 엑소 3.3 이선희 3.7 빅뱅 3.7 이선희 2.8 나훈아 2.6 이선희 3.1 태진아 2.9 수지 2.9 엑소 2.3 이승철 2.5 빅뱅 3.0 이승철 2.6 여자친구 2.8 이승철 2.3 소녀시대 2.5 김건모 2.3 나훈아 2.6 소녀시대 2.4 거미 2.2 이선희 2.5 거미 2.3 이문세 2.5 박효신 2.3 태진아 2.0 수지 2.2 윤도현 2.2 주현미 2.4 설현 2.0 김건모 2.0 거미 2.2 아이유 2.0 김건모 2.4 거미 2.0 빅뱅 2.0 설현 2.1 이승철 2.0 거미 2.3 지드래곤 1.9 나훈아 1.9 태진아 2.0 주현미 2.0 성시경 2.3 방탄소년단 1.8 이문세 1.8 남진 1.8 성시경 2.0 윤도현 2.1 AOA 1.7 성시경 1.7 여자친구 1.7 태진아 1.9 설운도 2.1 이승철 1.4 주현미 1.7 이문세 1.7 이문세 1.8 아이유 1.9 I.O.I 1.3 윤도현 1.6 김건모 1.6 김범수 1.8 김범수 1.8 씨스타 1.3 김범수 1.5 성시경 1.4 설운도 1.7 현철 1.7 샤이니 1.3 설운도 1.5 백지영 1.4 이미자 1.4 남진 1.6 허각 1.2 수지 1.5 주현미 1.4 현철 1.2 백지영 1.5 트와이스 1.2 소녀시대 1.5 현철 1.3 조항조 1.2 이미자 1.4 에일리 1.2 현철 1.2 설운도 1.3 박효신 1.1 빅뱅 1.2 태연 1.1 백지영 1.2 김범수 1.3 나훈아 1.1 임재범 1.1 블락비 1.0 설현 1.1 엑소 1.3 백지영 1.0 조항조 1.1 케이윌 0.9 남진 1.1 윤도현 1.0 임재범 1.0 소녀시대 1.0 김건모 0.9 이미자 1.0 AOA 0.9 방탄소년단 1.0 송대관 0.9 김범수 하반기선호가수 2012 하반기선호가수 이름 % 이름 % 소녀시대 8.2 싸이 10.3 장윤정 7.2 소녀시대 6.1 이승기 6.1 장윤정 5.9 태진아 4.9 아이유 5.4 비 4.8 이승기 4.0 2PM 3.5 태진아 3.7 송대관 3.5 2PM 2.7 이효리 2.8 이승철 2.3 조용필 2.2 나훈아 1.7 이승철 2.0 빅뱅 1.6 주현미 2.0 주현미 1.6 현철 1.9 송대관 1.5 나훈아 1.6 티아라 1.5 이문세 1.5 성시경 1.4 빅뱅 1.5 이효리 1.4 2AM 1.5 이미자 1.4 성시경 1.3 김종국 1.3 박현빈 1.2 설운도 1.2 신승훈 1.2 백지영 1.2 카라 1.0 케이윌 1.2 설운도 1.0 현철 1.1 2NE1 1.0 조용필 1.0 싸이 0.9 박현빈.9 이선희 0.9 김범수.9 남진 0.9 김건모.9

25 22 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 선호예능 / 개그맨 32.3% 선호예능인 & 개그맨 (2016 하반기 ) 6.5% 4.6% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1% 2.6% 2.6% 2.3% 2.0% 1.9% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%.9% 유재석강호동신동엽박명수이국주김준현양세형김준호김병만이경규이수근김구라정형돈박나래김제동김국진김숙조세호이광수정준하 유재석강호동신동엽박명수이국주 2016 하반기선호예능 / 개그맨 성별 지역별 남자여자 7 대도시기타지역 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 유재석 32.3 유재석 31.8 유재석 32.9 유재석 29.7 유재석 38.2 강호동 6.5 강호동 6.7 강호동 6.2 강호동 8.3 양세형 8.1 신동엽 4.6 신동엽 4.7 신동엽 4.5 신동엽 4.9 신동엽 3.9 박명수 3.7 박명수 3.6 이국주 4.3 박명수 3.8 박명수 3.5 이국주 3.5 김병만 3.5 박명수 3.8 이국주 3.5 이국주 3.5 김준현 3.2 김준현 3.3 김준호 3.2 김준호 3.3 김준현 3.0 양세형 3.1 양세형 3.2 양세형 3.1 이경규 3.3 박나래 2.9 김준호 2.6 이경규 2.8 김준현 3.1 김준현 3.2 김병만 2.6 김병만 2.6 이국주 2.7 이수근 2.1 김병만 2.6 강호동 2.3 이경규 2.3 김구라 2.3 이경규 1.8 김구라 2.1 이수근 2.0 이수근 2.0 이수근 2.0 김병만 1.7 이수근 2.0 김구라 1.6 김구라 1.9 김준호 1.9 김구라 1.6 정형돈 2.0 이광수 1.5 정형돈 1.5 김국진 1.8 정형돈 1.6 김제동 1.6 오나미 1.4 박나래 1.5 박나래 1.6 김제동 1.5 김국진 1.6 하하 1.3 김제동 1.3 정형돈 1.5 이휘재 1.4 김숙 1.2 정준하 1.2 김국진 1.1 조세호 1.3 박나래 1.3 조세호 1.0 조세호 1.1 김숙 1.1 정준하 1.2 이광수 1.1 양세형 0.9 장도연 1.0 조세호 1.1 김숙 1.2 박미선 1.0 이휘재 0.9 황광희 1.0 이광수 1.0 김제동 1.1 김숙 1.0 박나래 0.8 신보라 0.9 정준하 0.9 하하 0.8 조세호 0.9 이영자 0.8 박수홍 0.9 이휘재 0.8 이광수 0.8 박수홍 0.7 정준하 0.8 김숙 0.9 박미선 0.7 오나미 0.7 허경환 0.7 박미선 0.7 김준호 0.9 하하 0.7 윤정수 0.6 이영자 0.7 이광수 0.7 컬투 0.7 오나미 0.7 양세찬 0.6 박지선 0.7 송해 0.6 박미선 0.7 박수홍 0.6 전현무 0.6 정준하 0.7 박지선 0.6 이휘재 하반기선호예능 / 개그맨 2012 하반기선호예능 / 개그맨 이름 % 이름 % 유재석 25.7 유재석 23.0 강호동 19.3 강호동 13.3 이수근 10.9 이수근 11.3 김병만 4.8 김병만 6.5 박명수 3.3 김준현 4.2 이경규 2.3 이경규 3.5 유세윤 2.1 신동엽 3.1 신봉선 1.8 신보라 2.9 김제동 1.7 박명수 2.8 이휘재 1.5 허경환 2.2 신동엽 1.4 김제동 1.6 박미선 1.3 김준호 1.5 김신영 1.2 김국진 1.3 이경실 0.9 노홍철 1.1 박휘순 0.8 신봉선 1.0 이승기 0.7 박미선 0.9 김용만 0.6 유세윤 0.8 정형돈 0.5 김원효 0.8 탁재훈 0.5 김용만 0.7 이영자 0.5 이경실 0.7 장동민 0.5 이영자 0.6 정종철 0.5 박지선 0.6 김국진 0.5 정형돈 0.6 김구라 0.5 최효종 0.6 노홍철 0.4 김신영 0.5

26 Market Environment Trend 23 선호스포츠맨 10.5% 선호스포츠맨 (2016 하반기 ) 7.8% 7.7% 6.7% 6.2% 5.9% 5.9% 3.9% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.6% 1.1% 1.1% 1.0%.9% 김연아박지성손흥민박찬호손연재이승엽이동국기성용이대호추신수김연경안정환박태환강정호박인비류현진서장훈이만기추성훈박세리 김연아박지성손흥민박찬호손연재 2016 하반기선호스포츠맨 성별 지역별 남자여자 7 대도시기타지역 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 이름 % 김연아 10.5 손흥민 10.2 김연아 13.1 김연아 10.5 손흥민 10.7 박지성 7.8 박지성 9.1 이동국 7.5 박찬호 8.6 김연아 10.3 손흥민 7.7 이승엽 8.2 손연재 7.2 박지성 8.0 박지성 7.5 박찬호 6.7 김연아 7.8 박지성 6.6 이동국 6.5 손연재 6.6 손연재 6.2 박찬호 7.7 박찬호 5.7 손흥민 6.4 이승엽 5.2 이승엽 5.9 손연재 5.2 손흥민 5.3 이승엽 6.2 이동국 4.5 이동국 5.9 이동국 4.3 기성용 3.7 손연재 6.0 기성용 3.8 기성용 3.9 기성용 4.1 이승엽 3.7 기성용 3.9 김연경 3.1 이대호 2.5 추신수 3.0 김연경 2.6 이대호 2.5 류현진 2.8 추신수 2.4 이대호 2.5 이대호 2.6 추신수 2.4 이대호 2.6 김연경 2.2 류현진 2.3 안정환 2.3 박인비 2.4 박태환 2.6 안정환 2.2 강정호 2.3 박태환 2.1 안정환 2.2 박찬호 2.4 박태환 2.0 안정환 2.0 박인비 1.7 박태환 1.8 추신수 2.2 강정호 1.8 박태환 2.0 추신수 1.7 김연경 1.8 강정호 2.1 박인비 1.7 김연경 1.8 강정호 1.3 강정호 1.6 안정환 2.1 류현진 1.6 박인비 1.7 이만기 1.2 이만기 1.5 강민호 1.8 서장훈 1.1 추성훈 1.2 서장훈 1.1 박세리 1.3 호날두 1.5 이만기 1.1 이종범 1.2 강민호 1.1 서장훈 1.0 이용대 1.2 추성훈 1.0 박세리 1.2 강호동 0.9 류현진 1.0 서장훈 1.2 박세리 0.9 서장훈 1.0 구자철 0.8 추성훈 1.0 리오넬메시 1.1 강민호 0.8 이만기 1.0 류현진 0.8 강호동 0.9 추성훈 1.0 강호동 0.6 오승환 0.9 추성훈 0.8 이종범 0.6 김현수 0.9 오승환 0.6 김태균 0.9 이대훈 0.7 구자철 0.6 이대훈 0.9 이종범 0.6 호날두 0.8 김현수 0.7 기보배 0.6 이범호 0.8 김현수 0.6 양현종 0.7 박세리 0.6 오승환 0.5 오승환 하반기선호스포츠맨 2012 하반기선호스포츠맨 이름 % 이름 % 박지성 24.9 박지성 18.0 김연아 15.5 김연아 13.5 박찬호 4.8 손연재 10.8 차두리 3.5 박태환 10.1 박주영 3.4 박찬호 4.1 이승엽 3.4 이승엽 3.9 추신수 2.7 이성용 2.9 박태환 2.6 박주영 2.6 이대호 2.6 류현진 2.2 이성용 2.0 추신수 2.1 이영표 2.0 이대호 1.8 이청용 1.9 최경주 1.6 박세리 1.7 이용대 1.5 이용대 1.1 양학선 1.2 장미란 1.1 양준혁 1.0 이정수 1.0 차범근 0.9 안정환 1.0 장미란 0.9 김남일 0.9 박세리 0.8 양준혁 0.7 김남일 0.8 김태균 0.6 이동국 0.7 신지애 0.6 김병현 0.7 최경주 0.5 구자철 0.6 이만기 0.5 강민호 0.6 추성훈 0.5 김동주 0.6 차범근 0.5 김재범 0.5

27 24 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 4. 패션관심도성향 4.1. 패션소비성향 경기민감도지수 CSI 소비자의현재경기와패션제품구매수준과관련한경기민감도와관련하여관여도 지수식으로조사한결과우리나라남녀소비자들은향후경기가불안정할것으로 판단하여패션제품의구매를지난년동안평균보다적게하였고 향후년동안구매 도줄일것으로전망된다 이러한패션구매의경기민감도는과거보다더욱심화되고있 다현재생활형편수준을연도별로살펴보면년하반기에였던것이년 년 로조사되었다 50p 현재생활형편수준 p 48.8 패션제품구매수준 패션제품구매전망 하반기 2012 하반기 2016 하반기 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 패션구매의경기민감도는생활형편수준과마찬가지로비관적인평가가지속되고있다 전반적으로남자보다여자가대와대실버층이다른연령보다더비관적으로평가 하였다저소득층일수록경기와패션구매에대해비관적으로평가했다 경기민감도지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 소비지출수준 전체 성 연령 소득계층 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득 중소득 저소득 현재생활형편수준 패션제품구매수준 패션제품구매전망 ) 경기민감도는현재생활형편수준 ( 현재우리집생활형편이 1년전에비해좋아진편 ), 패션제품구입수준 ( 지난 1년전에비해옷을많이구매한편 ), 패션제품구입전망 ( 향후 1년간옷을더많이구매할것 ) 의 3가지항목으로구성 10) 관여도 (involvement) : 특정의상황에서특정의대상에대한개인의관련성지각정도 (perceived personal relevance) 혹은중요성지각정도 (perceived personal importance) 로소비자관여도가높을수록충성도가높다고할수있음 ( 출처 ) J.Paul Peter and Jerry C. Olson, Consumer Behavior, IRWIN, 3rd ed., 1993.) 11) 패션관여도지수 (Index) : 패션관련관심도사항을매우그렇다 ~ 전혀그렇지않다까지 5점척도로평가하게한소비자설문조사결과를기반으로, 전국인구통계분포도에따른응답자가중치를계산하여 100점만점척도로전환되어 Index 로관리하고자함 12) 관여도질문 ( 지금부터는패션과의복과관련된평소생각에대해몇가지여쭈어보겠습니다. 각각의문항에대해잘들으시고 님의생각과일치하는정도에대해매우그렇다 5점, 그렇다 4점, 보통이다 3점, 그렇지않다 2점, 전혀그렇지않다 1점으로평가해주십시오.) 에대한 KFI research 결과를 100점만점으로전황하여, 50점이하일경우는비관적, 50점이상일경우는낙관적으로평가할수있음

28 Market Environment Trend 25 남자가여자보다경기에더민감 남자가여자보다경기에더민감하다생활형편수준에대한평가가남자는인반 면여자는였고그결과지난년동안패션제품의구매는남자는여자 수준이었다향후년동안옷을구매하는것도남자는 인반면여자는 로조사되었다 현재생활형편수준남자여자 p 하반기 2012 하반기 2016 하반기 패션제품구매수준남자여자 패션제품구매수준남자여자 50p p 하반기 2012 하반기 2016 하반기 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 경기민감도지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 소비지출수준 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 현재생활형편수준 패션제품구매수준 패션제품구매전망 지역별경기민감도지수 지역별로는대광역시보다는지방이현재경기에대해조금희망적으로 평가하였다그러나과거에는광역시가지방보다경기에대해희망적이었으나금년에는 역전된것이다권역별로보면대구경북과제주강원이가장비관적으로평가하였다 현재생활형편수준광역시기타지역 p 하반기 2012 하반기 2016 하반기

29 26 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 패션제품구매수준광역시기타지역 53.5 패션제품구입전망광역시기타지역 p p 하반기 2012 하반기 2016 하반기 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 경기민감도지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 소비지출수준 전체 지역 세분지역 : 7권역 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 현재생활형편수준 패션제품구매수준 패션제품구입전망 소득별 13) 경기민감도지수 소득별로보면저소득층일수록경기를비관적으로생각하며패션제품을거의구매하 지않았거나향후년후에도구매하는경우는적을것으로응답하였다 현재생활형편수준고소득중소득저소득 p 하반기 2012 하반기 2016 하반기 패션제품구매수준고소득중소득저소득 패션제품구입전망고소득중소득저소득 50p p 하반기 2012 하반기 2016 하반기 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 13) 소득별은월평균소득을 3 분위로산정하여 491 만원이상은고소득, 301~490 만원은중소득, 300 만원이하는저소득으로정의함

30 Market Environment Trend 패션민감도성향 구매민감도지수 가격민감도 14) 가격민감도증가로정상가보단세일을기다리는등소비패턴의보수화가더욱진전되었다장기화된불황의여파로실리적인소비트렌드가확산되면서가격이낮고합리적인구매를즐기려고한다그러나소비자는무조건싼것만을원하지않는다비싼옷한벌보다싼옷여러벌구매하는것에대해서는과거보다는좀더부정적의견이높아졌다그리고가격에신경쓰는것은이제제재했으면한다더욱이세일에물건구매하는것도과거보다는줄이겠다는의견이다 가격민감도지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 50p 알뜰구매수준가격지향수준세일지향수준 가격민감도지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 성 연령 소득계층 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 알뜰구매수준 가격지향수준 세일지향수준 항목 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 알뜰구매수준 가격지향수준 세일지향수준 항목 전체 지역 세분지역 : 7권역 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 알뜰구매수준 가격지향수준 세일지향수준 불황이거듭되면서패션기업들은재고물량을세일가로대거방출하고있다정기세일 기간이아니어도백화점이나가두매장을가면출시후바로할인된가격에판매하고있 어가격신뢰도가추락하고있다이제는제재가필요한시점이다 14) 가격민감도는알뜰구매수준 ( 비싼옷한벌을사기보다는싼것으로여러벌을산다 ), 가격지향 ( 아무리사소한물건을사더라도가격에신경쓴다 ), 세일지향 ( 옷은주로세일기간을이용해서산다 ) 3가지항목으로구성

31 28 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 충동구매 15) 더욱이충동구매에대한욕구는하락되었고다른사람이가진물건을보면구매하고싶 다는영향도감소하고급기야광고를많이한의류제품은오히려신뢰가하락될수있는 징조까지보인다인터넷을통한구매도줄이겠다는의견이다 충동구매지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 p 충동구매수준광고신뢰수준타인영향수준무점포쇼핑수준 충동구매지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 성 연령 소득계층 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 충동구매수준 광고신뢰수준 타인영향수준 무점포쇼핑수준 항목 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 충동구매수준 광고신뢰수준 타인영향수준 무점포쇼핑수준 항목 전체 지역 세분지역 : 7권역 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 충동구매수준 광고신뢰수준 타인영향수준 무점포쇼핑수준 브랜드민감도지수 상표지향지수 16) 트렌드와무관하게브랜드충성도를유지하는성향은소비자기저에확산되고 있고유명상표에대한애착도강하지만 년조사에서는매우부정적이다 15) 충동구매는충동구매 ( 예정에없이충동적으로옷을사는경우가많다 ), 광고영향 ( 광고를많이한의류제품에신뢰가간다 ), 타인영향 ( 다른사람이가진제품을보면사고싶다 ), 무점포쇼핑수준 ( 인터넷이나통신판매를통해제품을구입하는편이다 ) 등 4개항목으로운영 16) 경험상표집착수준 ( 한번구입경험이있는상표를계속구입하는편이다 ), 유명상표지향수준 ( 유명상표의옷을입어야자신감이생긴다 ), 해외브랜드지향수준 ( 해외유명브랜드제품은가격이비싸도사고싶다 ), 복제상품수용수준 ( 패션제품을구입할때디자인이마음에들면복제품이라도상관없다 )

32 Market Environment Trend 29 그동안불황에서도강세를보이던명품브랜드들에대한소비자의애정은장기적불황에따라명품에대한관심도하락으로이어졌다특히유명상표와해외유명브랜드제품에대한애착은매우낮아지고있다다만복제품에대해서는부정적의견이심화되는추세이다년에서년로비관적수준으로전환되었다 상표지향지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 50p 경험상표집착수준유명상표지향수준해외브랜드지향수준복제상품수용수준 상표지향지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 성연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 경험상표집착수준 유명상표지향수준 해외브랜드지향수준 복제상품수용수준 남자 여자 항목 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 경험상표집착수준 유명상표지향수준 해외브랜드지향수준 복제상품수용수준 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 경험상표집착수준 유명상표지향수준 해외브랜드지향수준 복제상품수용수준 유행민감도지수 패션관심지수 17) 17) 패션정보관찰수준 ( 패션에관한기사나잡지를즐겨본다 ), 주변패션관심수준 ( 주위사람이무슨옷을입는지눈여겨본다 ), 사회지위지향 ( 우리나라에서는옷을잘입어야제대로대접을받는다 ), 패션센스수준 ( 색깔이나디자인에대한센스가남보다좋은편이다 ), 토탈코디착장 ( 구두나장신구는옷에맞추어착용한다 ), 장소중시착장 ( 장소나행사에따라적절히옷을챙겨입는편이다 )

33 30 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 패션에대한관심도도낮아지고있다패션정보를거의탐색하지않고주변사람의패션에도관심이없는편이다더욱이우리나라에서는옷을잘입어야제대로대접을받는다는인식이과거에는높아지는추세였으나금번조사에서는하락되었다감각적패션제품착장에대한센스에대해서도별관심이없는편이고구두나장신구를옷에맞추어코디하는경우도감소하였다다만에적합하게옷을착용하려는의도는높은편이다그러나이마저도금번조사에서는감소하였다 패션정보탐색지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 패션감각착장지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 50p p 패션정보탐색수준주변패션관심수준사회지위지향수준 패션감각수준토탈코디착장수준 TPO 착장수준 패션관심지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 성 연령 소득계층 항목 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 패션정보탐색수준 주변패션관심수준 사회지위지향수준 패션감각수준 토탈코디착장수준 TPO착장수준 항목 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 10대 20대 30대 40대 50대 65세 패션정보탐색수준 주변패션관심수준 사회지위지향수준 패션감각수준 토탈코디착장수준 TPO착장수준 지역 세분지역 : 7권역 항목 전체 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 패션정보탐색수준 주변패션관심수준 사회지위지향수준 패션감각수준 토탈코디착장수준 TPO착장수준

34 Market Environment Trend 31 유행추종경향 18) 아무리불황의늪이깊다고하더라도패션은욕망을충족시키기때문에 장기적인 불황에서도패션에대한구매와관심의끈을놓지않는경향이다 그러나금번조사에 서는상반기에이어유행에들이는돈이아깝다는의견쪽으로기울었다 유행에맞춰옷을구매하는의도는비관적 수준이고몸치장이나옷차림에들이 는투자를아깝게생각할정도이다다만메가트렌드를따르기보다나만의스타 일을꿈꾸는경향과무난한패션은싫은추세이다 그리고세트구매보다는단품구매를하는것에대해서도욕구가감소 되고있다 패션유행추종지수 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 패션실용구매지수 2010 하반기 2012 하반기 50p p 유행추종수준개성중시수준패션투자지향수준 무난패션구매수준 단품구매지향수준 패션유행추종지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 성연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 유행추종수준 개성중시수준 패션투자지향수준 무난패션구매수준 단품구매지향수준 항목 전체 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 유행추종수준 개성중시수준 패션투자지향수준 무난패션구매수준 단품구매지향수준 여자 지역 세분지역 : 7권역 항목 전체 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 유행추종수준 개성중시수준 패션투자지향수준 무난패션구매수준 단품구매지향수준 ) 유행추종구매 ( 유행에맞추어옷을구입하는편이다 ), 개성중시구매 ( 옷을구입할때는나의개성을중요시한다 ), 패션투자지향수준 ( 몸치장이나옷차림에들이는돈은아깝지않다 ), 무난패션구매수준 ( 유행에민감하지않은무난한옷을주로산다 ), 단품구매 ( 옷은세트보다는단품을구입하는편이다 )

35 32 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 5. 패션제품구매고려요소 의류제품구입결정지수 소비자가의류제품을구입할때에구매결정단계에영향을미치는요소로모든복종에서착용감맞음새활동성포함이가장중요한것으로조사되었다정장제품을구입할때는여러요소를좀더고려하는편으로착용감품질디자인소재순으로제품을평가하고구입을결정한다과거의중요한요소였던가격은그중요도가하락하였다캐주얼복에서는착용감디자인색상품질순으로스포츠복을구입할때는착용감기능성품질소재순으로내의를구입할때는착용감품질소재관리편리성순으로평가한다 의류제제품구입결정지수 (2016년하반기 ) ( 단위 : p, 100점만점 ) 정장캐주얼스포츠내의 색상소재디자인 유행성관리편리성착용감 품질기능성가격 브랜드 보유옷 국산제품 스타일 맞음새 적절성 유명도 코디수준 여부 활동성 순위 정장 캐주얼 스포츠 내의 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 2 품질 디자인 / 스타일 기능성 품질 3 디자인 / 스타일 색상 품질 소재 4 소재 품질 소재 관리편리성 5 색상 관리편리성 디자인 / 스타일 가격적절성 6 가격적절성 가격적절성 관리편리성 기능성 7 관리편리성 소재 가격적절성 디자인 / 스타일 8 보유옷코디수준 유행성 색상 색상 9 기능성 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 10 유행성 기능성 브랜드유명도 보유옷코디수준 11 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남녀성모두착용감을중시하며, 남자는품질을, 여자는디자인을좀더고려남녀모두착용감이구매결정단계에영향을미치는요소로나타났다남성복은착용감품질디자인순으로여성복은착용감디자인품질순이다남성캐주얼복은착용감색상디자인순으로여성캐주얼복은디자인착용감색상순이다

36 Market Environment Trend 33 한편남성스포츠복은기능성착용감품질순으로여성스포츠복은착용감품질기능 성순이다한편남성내의는착용감품질소재여성내의는착용감소재품질순이다 순위 정장캐주얼스포츠내의남성복여성복남성캐주얼여성캐주얼남성스포츠여성스포츠남성내의여성내의 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 기능성 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 2 품질 디자인 / 스타일 색상 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 품질 품질 소재 3 디자인 / 스타일 품질 디자인 / 스타일 색상 품질 기능성 소재 품질 4 소재 소재 품질 품질 소재 소재 관리편리성 관리편리성 5 색상 색상 가격적절성 관리편리성 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 가격적절성 가격적절성 6 가격적절성 가격적절성 관리편리성 소재 관리편리성 관리편리성 기능성 기능성 7 관리편리성 관리편리성 소재 가격적절성 가격적절성 가격적절성 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 8 보유옷코디수준보유옷코디수준 유행성 유행성 색상 색상 색상 색상 9 기능성 기능성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 10 브랜드유명도 유행성 기능성 기능성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 11 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 ( 단위 : p, 100 점만점 ) ( 단위 : p, 100 점만점 ) 색상 색상 남성정장 여성정장 소재 남성캐주얼 소재 여성캐주얼 남성스포츠 여성스포츠 디자인, 스타일 남성내의 디자인, 스타일 여성내의 유행성 유행성 관리편리성 관리편리성 착용감, 맞음새 착용감, 맞음새 품질 품질 기능성 기능성 가격적절성 가격적절성 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 국산제품여부 국산제품여부 남성의류제제품구입결정중요도평가 2016 하반기 여성의류제제품구입결정중요도평가 2016 하반기

37 34 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 의류제품의성별구입결정중요도평가 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 구입결정중요도항목 정장 캐주얼 스포츠 언더웨어 (100p 만점 ) 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 색상 제품디자인 소재 ( 원단 ) 디자인 ( 스타일 ) 유행성 제품착용성제품내구성 착용감, 맞음새, 활동성 기능성 ( 경량, 방수, 발수 ) 관리편리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 제품가격성가격의적절성 제품가치성 브랜드의유명도 가지고있는옷들과의조화 국산제품여부 신발 가방구입결정지수 소비자가신발제품을구입할때에구매결정단계에영향을미치는요소로착용감이가 방을구입할때는디자인이가장중요한것으로조사되었다 신발, 가방제품구입결정지수 (2016 년하반기 ) ( 단위 : p, 100 점만점 ) 구두운동화가방 색상소재디자인 유행성관리편리성착용감 품질기능성가격 브랜드 보유옷 국산제품 스타일 맞음새 적절성 유명도 코디수준 여부 활동성 순위 구두 운동화 가방 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 2 디자인 / 스타일 품질 품질 3 품질 디자인 / 스타일 소재 4 소재 기능성 색상 5 색상 소재 가격적절성 6 가격적절성 가격적절성 착용감 / 맞음새 7 기능성 관리편리성 보유옷코디수준 8 관리편리성 색상 기능성 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 관리편리성 10 유행성 유행성 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

38 Market Environment Trend 35 신발중구두의경우착용감디자인품질순으로운동화의경우착용감품질디자인 및소재순으로제품을평가하고구입을결정한다 한편가방은디자인 품질 소재그리고색상순으로제품을평가하고구입을결정하는 것으로조사되었다 순위 구두운동화가방남성구두여성구두남성운동화여성운동화남성가방여성가방 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 2 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 품질 품질 품질 품질 3 품질 품질 디자인 / 스타일 소재 소재 색상 4 소재 소재 기능성 가격적절성 가격적절성 소재 5 색상 가격적절성 소재 기능성 색상 가격적절성 6 기능성 색상 가격적절성 디자인 / 스타일 착용감 / 맞음새 보유옷코디수준 7 가격적절성 기능성 관리편리성 관리편리성 기능성 착용감 / 맞음새 8 관리편리성 관리편리성 색상 색상 관리편리성 유행성 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 보유옷코디수준 관리편리성 10 브랜드유명도 유행성 유행성 보유옷코디수준 유행성 기능성 11 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 색상 ( 단위 : p, 100 점만점 ) 색상 ( 단위 : p, 100 점만점 ) 남성구두 여성구두 소재 남성운동화 소재 여성운동화 남성가방 여성가방 디자인, 스타일 디자인, 스타일 유행성 유행성 관리편리성 관리편리성 착용감, 맞음새 착용감, 맞음새 품질 품질 기능성 기능성 가격적절성 가격적절성 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 국산제품여부 국산제품여부 남성신발 / 가방구입결정중요도평가 2016 하반기 여성신발 / 가방구입결정중요도평가 2016 하반기

39 36 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 6. 아웃도어패션소비지수 아웃도어패션에대한의식 아웃도어패션에대한관여도 19) 수준은낮은편 아웃도어패션의식 (2016 년하반기 ) ( 단위 : p, 100p 만점 ) 50p 전문복장착용수준 브랜드착용자신감수준 비교구매수준정보수집수준구매전체험수준 아웃도어패션에대한개관여도는점만점에대부분이이하여서우리나라 국민은별관심이없는것으로조사되었다특히정보수집에도관심이없고구매전에도 체험은거의없다이러한수준에서지난수년동안아웃도어제품을구매한것이다 패션유행추종지수 2016 하반기 ( 단위 ) P, 100 점만점 항목 전체 성연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 전문복장착용수준 브랜드착용자신감수준 비교구매수준 정보수집수준 구매전체험수준 항목 전체 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 여자 전문복장착용수준 브랜드착용자신감수준 비교구매수준 정보수집수준 구매전체험수준 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 전문복장착용수준 브랜드착용자신감수준 비교구매수준 정보수집수준 구매전체험수준 ) 아웃도어복장에대한관여도를전문복장착용수준 ( 아웃도어활동을할때에전문복장을착용하는편 ), 브랜드착용자신감수준 ( 아웃도어용고급브랜드를입으면자신감이생긴다 ), 비교구매 ( 아웃도어용복장을구매할때는여러제품을비교하고구매 ), 정보수집수준 ( 아웃도어용복장에대한정보를수시로수집하는편 ), 구매전체험수준 ( 아웃도어용복장을구매할때는꼭체험을한후구매하는편 ) 5개설문을통해조사

40 Market Environment Trend 37 아웃도어패션제품구입결정지수 20) : 1 순위분석 아웃도어패션제품은기능성, 디자인, 착용감이우수해야판매적중도상승 아웃도어의류제품구입결정지수 (2016 년하반기 ) ( 단위 : %) 등산 / 암벽등반트레킹 / 캠핑러닝 / 조깅 / 산책 싸이클 /MTB 낚시스트리트보드 / 인라인 스키 / 스노우보드 / 스노우슈잉 디자인 / 스타일기능성착용감 / 맞음새품질색상소재가격브랜드일상용겸용정도 순위등산트레킹러닝싸이클낚시스트리트보드스키 1 기능성 디자인 / 스타일 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 기능성 2 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 기능성 기능성 기능성 품질 디자인 / 스타일 3 디자인 / 스타일 기능성 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 가격 착용감 / 맞음새 4 품질 품질 품질 가격 품질 착용감 / 맞음새 가격 5 가격 색상 색상 색상 일상용겸용정도 기능성 품질 6 브랜드 브랜드 일상용겸용정도 일상용겸용정도 소재 브랜드 색상 7 색상 가격 가격 품질 브랜드 소재 소재 8 소재 소재 소재 소재 가격 일상용겸용정도 브랜드 9 일상용겸용정도 일상용겸용정도 브랜드 브랜드 색상 색상 일상용겸용정도 등산 / 암벽등반용패션제품은기능성과착용감이우수해야구입결정이높은편 등산 / 암벽등반패션제품구입결정지수 (2016년하반기 ) ( 단위 : %) 전체남자여자 디자인 / 스타일 기능성 착용감 / 맞음새 품질 색상 소재 가격 브랜드 일상용겸용정도 순위전체남성여성 1 기능성 기능성 기능성 2 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 3 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 4 품질 품질 품질 5 가격 가격 색상 6 브랜드 브랜드 가격 7 색상 소재 브랜드 8 소재 색상 소재 9 일상용겸용정도 일상용겸용정도 일상용겸용정도 순위전체매우참여보통참여 1 기능성 착용감 / 맞음새 기능성 2 착용감 / 맞음새 기능성 착용감 / 맞음새 3 디자인 / 스타일 품질 디자인 / 스타일 4 품질 디자인 / 스타일 품질 5 가격 가격 6 브랜드 브랜드 7 색상 색상 8 소재 소재 9 일상용겸용정도 일상용겸용정도 20) 7 대대표아웃도어활동별로구매할때결정요소로보기 9 개중에서우선순위로 2 개를고르게하였는데, 그중에서 1 순위결과만분석하였음

41 38 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 트레킹 / 캠핑용패션제품은디자인과착용감이우수해야구입결정이높은편 트레킹 / 캠핑패션제품구입결정지수 (2016년하반기) ( 단위 : %) 전체남자여자 디자인 / 스타일 기능성 착용감 / 맞음새 품질 색상 소재 가격 브랜드 일상용겸용정도 순위 전체 남성 여성 1 디자인 / 스타일 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 2 착용감 / 맞음새 디자인 / 스타일 기능성 3 기능성 기능성 착용감 / 맞음새 4 품질 품질 품질 5 색상 색상 색상 6 브랜드 가격 브랜드 7 가격 브랜드 소재 8 소재 소재 가격 9 일상용겸용정도 일상용겸용정도 일상용겸용정도 순위 전체 매우참여 보통참여 1 디자인 / 스타일 기능성 디자인 / 스타일 2 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 3 기능성 디자인 / 스타일 기능성 4 품질 품질 5 색상 색상 6 브랜드 브랜드 7 가격 가격 8 소재 소재 9 일상용겸용정도 일상용겸용정도 러닝 / 조깅 / 산책용패션제품은착용감이월등히우수해야구입결정이높은편 러닝 / 조깅 / 산책패션제품구입결정지수 (2016년하반기 () 단위 ( 단위 : %): %) 전체남자여자 디자인 / 스타일 기능성 착용감 / 맞음새 품질 색상 소재 가격 브랜드 일상용겸용정도 순위 전체 남성 여성 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 2 기능성 기능성 디자인 / 스타일 3 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 기능성 4 품질 품질 품질 5 색상 색상 가격 6 일상용겸용정도 소재 일상용겸용정도 7 가격 브랜드 색상 8 소재 일상용겸용정도 소재 9 브랜드 가격 브랜드 순위 전체 매우참여 보통참여 1 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 착용감 / 맞음새 2 기능성 디자인 / 스타일 기능성 3 디자인 / 스타일 기능성 디자인 / 스타일 4 품질 품질 품질 5 색상 가격 색상 6 일상용겸용정도 브랜드 일상용겸용정도 7 가격 색상 가격 8 소재 일상용겸용정도 소재 9 브랜드 브랜드

42 Market Environment Trend 39 아웃도어제품정보원 아웃도어활동에참여하는사람들이핵심정보원 아웃도어제품정보원 (2016 년하반기 ) 57.1% 24.1% 9.8% 4.0% 2.8% 1.7% 아웃도어활동하는사람들의옷차림 온라인정보 ( 인터넷. 모바일 ) 아웃도어브랜드카탈로그혹은정보지에서 아웃도어동호회나모임에서 아웃도어전문잡지 기타 아웃도어제품에대한정보는주로함께활동하는사람들의옷차림에서수집되고있다 그리고온라인정보를통해서도무작위로정보수집이주로되는편이다반면목적을 가진판촉마케팅카탈로그동호회모임잡지등은아직까지정보원으로약한편이다 아웃도어제품정보원 2016 하반기 ( 단위 ) % 성 연령 소득계층 항목 전체 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득 중소득 저소득 전문잡지 온라인정보 카탈로그 / 정보지 동호회나모임 사람들의옷차림 기타 항목 전체 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 여자 전문잡지 온라인정보 카탈로그 / 정보지 동호회나모임 사람들의옷차림 기타 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 전문잡지 온라인정보 카탈로그 / 정보지 동호회나모임 사람들의옷차림 기타

43 40 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 7. 패션유통채널동향 소매업태판매액지수동향 의복및신발가방소매판매액추이 ( 단위 : 원 ) 의복 신발및가방 51 조 8168 억 55 조 5863 억 58 조 6714 억 62 조 4712 억 63 조 7404 억 63 조 9105 억 43 조 3976 억 45 조 9344 억 47 조 7835 억 50 조 6805 억 51 조 6917 억 52 조 0187 억 8 조 4191 억 9 조 6519 억 10 조 8879 억 11 조 7907 억 12 조 0488 억 11 조 8918 억 ( 자료 ) 통계청, 도소매서비스, 소매판매액통계, 재별및상품군별판매액 *( 주 ) 경상금액기준 년의복신발및가방등의패션품목소매업태판매액은전년대비증가한조억원을기록하였다그러나년에들어와서는호조를보이면서년월누적된의복신발가방의소매판매액은조억원으로전년동기누적액대비증가하였다의복만을볼때는증가수준이나신발가방이로호조를보인것이증가폭을높인이유이다 의복및신발가방제품별판매액누적추이 ( 각년도 1월부터 10월 ) ( 단위 ) 원, % 구분 전체의복신발가방기간누적판매액증감률기간누적판매액증감률기간누적판매액증감률 2014년 01월 ~10월 50조 8619억 40조 9852억 9조 8768억 2015년 01월 ~10월 50조 7890억 조 841억 조 7050억 년 01월 ~10월 53조 4907억 조 9055억 조 5851억 9.07 ( 자료 ) 통계청, 도소매서비스, 소매판매액통계, 재별및상품군별판매액 *( 주 ) 경상금액기준 월별증감률추이를보면 년부터저조한실적을보이던것이 년에는매우 악화된상황이었다 그러나 년월부터호조세에접어들면서점차 년수준으로 회복을하고있다 특히지난월코리아세일페스타할인행사 로 월은 증가세 를유지했다 의복및신발가방소매판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 :%) 신발및가방의복 ) Korea Sale Festa 는 2016년 9월 29일부터 10월 31일까지 33일간진행된것으로, 2015 년 코리아블랙프라이데이 를발전시킨정부주체행사로, 정부, 유통, 제조, 관광, 문화업계가함께기획

44 Market Environment Trend 41 유통업체별매출증감률동향 오프라인유통업체 22) 중백화점매출증가세 패션유통의대표적채널인백화점은년하반기에코리아세일페스타할인행사확대등으로전복종이호조를보이면서전체매출이증가하였고월은전년동기대비증가했다특히작년메르스로인해감소한관광객들이다시재방문추세였고웨딩박람회진행등으로해외유명브랜드도부분증가한것이원인으로분석된다 백화점판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 : %) 백화점상품군별매출증감률추이 ( 단위 ) % 구분 전체 해외남성여성여성아동 / 명품의류정장캐주얼스포츠잡화 ( 자료 ) 산업통상자원부유통물류과, 유통업체매출동향보고서각월호 ( 주 ) 각백화점 ( 신규점제외 ), 전년동월대비증감률, 명품은자사분류기준 대형마트상품군별매출증감률추이 ( 단위 ) % 구분전체의류스포츠잡화 ( 자료 ) 산업통상자원부유통물류과, 유통업체 매출동향보고서각월호 ( 주 ) 전년동월대비증감률 반면대형마트는계절변동주기와상관없이들쑥날쑥한매출을보이고있다년이후는증가와감소가반복되면서소폭성장한정도였다최근온라인으로매출이이전되면서구입건수는지속감소하고있고구입단가도감소되었다지난월에는태풍차바와따뜻한날씨의영향으로스포츠용품매출이큰폭으로감소하여전체매출은증가하는데그쳤다특히아웃도어트렌드감소로스포츠용품매출이큰폭감소하였다 22) 오프라인유통업체 백화점 (3개사 ): 롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점 대형마트 (3개사 ): 이마트, 홈플러스, 롯데마트를대상으로주요유통업체의매월경상매출액을조사 분석한것임 * 출처 : 산업통상자원부유통물류과 주요유통업체매출동향

45 42 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 대형마트판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 : %) 온라인유통업체가전체소매업판매액증가세를주도 무점포소매판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 : %) 오픈마켓소셜커머스종합유통몰개형태모두높은성장세를보이고있으나패션 품목에서는오픈마켓이괄목할만한매출성장세를보이고있다 오픈마켓의다양한마 케팅으로패션매출을증진시켰기때문이다예로써오픈마켓입점한백화점관의브랜드의류및디자이너기획전등을통해패션의류제품이지난월에는성장을보였다종합유통몰도상품세일행사백화점가을정기할인행사등으로기회를타진했으나괄목할만한성과는낮았다 유통별상품군전년동기대비매출증감률추이 ( 단위 ) %, 전년동월대비 구분 오픈마켓소셜커머스종합유통몰 전체의류스포츠화장품전체의류스포츠화장품전체의류스포츠화장품 ( 자료 ) 산업통상자원부유통물류과, 유통업체매출동향보고서각월호 *( 주 ) 전년동월대비증감률 23) 온라인유통업체 (13 개사 ) 오픈마켓 (4개사) : 이베이코리아 (G마켓, 옥션 ), 11번가, 인터파크 소셜커머스 (3개사 ): 쿠팡, 티몬, 위메프 종합쇼핑몰 (6개사 ): 에스에스지 (SSG: 이마트, 신세계 ), 에이케이 (AK) 몰, 홈플러스, 갤러리아몰, 롯데마트몰을대상으로주요유통업체의매월경상매출액을조사 분석한것임 * 출처 : 산업통상자원부유통물류과 주요유통업체매출동향

46 Market Environment Trend 43 패션유통사의경영성과분석 성숙기시장에서강도높은구조조정으로수익률개선 주요백화점 ( 법인 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 백화점업계는지속되는경기침체 변화하는소 79,211 80,325 롯데백화점 비트렌드 유통채널간경쟁심화등에도불구하 고복합쇼핑몰등의백화점모델온라인채널 확대라이프스타일컨텐츠도입차별화된 를통해 조이상의시장규모로성장하였다 신세계백화점 21,855 14,861 14,391 현대백화점 12,161 3,367 한화갤러리아 3, 년 2012년 2013년 2014년 2015년 이중에서롯데신세계현대등대메이저유통의지배는더욱증대되었고이들의구매력파워는고객을유인하는재투자로소비양극화를배경으로한고급화및명품경쟁전문화등차별화전략을통하여지속신장세가전망되고있다다 2015 년백화점경영분석 만지난수년동안백화점업계는기능의분리와통합과정등혁신을통해매출액이소폭감소하였으나영업이익률은개선되었다다만플라자계열은지속된매출액감소로영업이익률은역신장이지속되었다 법인명백화점명매장수 매출액 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 매출액증감률 (%) CAGR (%) 5 개년평균영업이익률 (%) 2015 년 2014 년 2015 년 년 년 년 년 롯데쇼핑 161, , % 0.4% 2.7% 3.9% 3.0% ( 롯데백화점 ) (24) (80,325) (80,437) (4.4%) ( 0.1%) ( 1.6%) (2.3%) (2.0%) 롯데역사 롯데역사 2 6,127 6, % 6.0% 3.3% 1.9% 10.3% 신세계 신세계백화점 8 14,861 15, % 1.1% 2.7% 4.5% 12.1% 신세계광주 광주신세계백화점 1 2,053 2, % 0.2% 0.9% 0.6% 26.2% 현대백화점 현대백화점 5 12,161 11, % 8.5% 0.5% 0.9% 26.5% 한무쇼핑 현대백화점코엑스 2 5,398 5, % 6.8% 2.5% 4.6% 23.7% 한화갤러리아 한화갤러리아 5 3,563 3, % 0.4% 2.7% 3.9% 6.1% 한화갤러리아타임월드 한화타임월드 1 1,689 1, % 5.4% 28.3% 7.7% 23.9% 애경유지공업주식회사 AK플라자 % 5.6% 4.6% 3.7% 5.8% 수원애경역사 AK플라자수원 1 1,428 1, % 9.6% 1.8% 4.5% 23.3% 평택역사 AK플라자평택 % 1.3% 3.7% 2.4% 10.7% 이랜드리테일 NC, 동아백화점 12 20,425 20, % 0.1% 2.9% 6.5% 9.3% 중소기업유통센터 행복한백화점 % 11.5% 8.1% 4.8% 0.6% 그랜드백화점 그랜드백화점 % 1.0% 9.3% 15.0% 2.4% 대구백화점 대구백화점 2 1,497 1, % 0.2% 7.6% 3.5% 4.3% 세이디에스 백화점세이 % 5.3% 3.6% 2.9% 9.9% 대동백화점 대동백화점 % 5.8% 2.2% 2.1% 3.5% ( 출처 ) 금융감독원공시자료, * 점포수는 2014 년기준 롯데쇼핑 ( 롯데백화점 ), 신세계백화점, GS스퀘어백화점, NC백화점, 동아백화점 ( 건설포함 ), 그랜드백화점, M백화점은전사자료임 *( 주 )GS 리테일은 GS 스퀘어와 GS 마트사업부문을 2010년 4월과 5월에롯데쇼핑에영업양도함 *( 주 )NC 백화점의이랜드리테일은뉴코아아울렛, 이천일아울렛, 동아백화점포함매출임

47 44 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 향후에는최근에등장한해외직구온라인아울렛등의신유통업태의성장에따라백화점업계는업계내의외형경쟁만으로는수익창출에한계가있다특히고급화전략에취약했던지방백화점들은온라인아울렛시장이확대되면서경쟁심화에따라매출에영향을미칠전망이다그러므로소비양극화및가치소비본인의가치를높이고본인의심리적만족을위해고가품에아낌없이투자하는소비형태트렌드에기반한수요측면의변화와성숙기시장에대비한고객관리강화및새로운형태의비즈니스인복합쇼핑몰개발프리미엄아울렛온라인부문투자확대등적극적인체질개선노력을통해지속적인성장을할것으로예상된다더불어강도높은구조조정을통해비용을절감해나가는동시에양질의상품을소비자에게제공할수있도록다양한소싱처를발굴하고있으며명품브랜드입점등고소득층에대한마케팅강화대신규고객을위한트렌디보강등으로매출활성화를위해노력하고있다특히다양한문화컨텐츠를즐길수있는공간을대폭증가시켜단순히물건을파는곳이아닌쇼핑그이상의경험을제공하는유통공간으로타유통업태보다넓은영역에서경쟁하며효과적으로수익을창출하는데역량을집중할전망이다 대형마트간의경쟁을넘어서다양한채널과의경쟁으로확대 주요대형마트 ( 법인 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 이마트 111,489 84,689 83,237 72,210 롯데마트 69,649 67,468 홈플러스 코스트코코리아 35,004 22,900 메가마트 6,004 5, 년 2012년 2013년 2014년 2015년 대형마트유통채널은출점의포화로경쟁의심화민간소비의위축대형마트출점및영업시간에대한정부의규제강화로성장에제한을받는실정이다또한인가구의증가고령화등으로인한소량구매근린형소비패턴의확대인터넷및모바일쇼핑의급성장업태간의경쟁심화로대형마트의성장세는점차둔화되고있다산업을주도하는이마트는년롯데마트를추월한이후개년연평균로지속성장하였다 2015 년대형마트경영분석 법인명마트명매장수 매출액 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 매출액증감률 (%) CAGR (%) 5 개년평균영업이익률 (%) 2015 년 2014 년 2015 년 년 년 년 년 이마트이마트 , , % 2.9% 0.5% 11.5% 0.0% 롯데쇼핑 161, , % 0.4% 2.7% 3.9% 3.0% ( 롯데마트 ) (24) (83,237) (82,090) 0.4% 1.4% 7.1% 2;5% 3.0% 홈플러스 홈플러스 67 67,468 70, % 4.3% 3.7% 4.1% 1.6% 코스트코코리아코스트코 5 35,004 32, % 9.4% 11.8% 10.9% 5.6% 메가마트메가마트 10 5,820 6, % 4.6% 1.0% 0.1% 2.6% ( 출처 ) 금융감독원공시자료, * 점포수는 2014년기준

48 Market Environment Trend 45 한편 전반적으로대형마트의경쟁구조는대형마트간의경쟁을넘어서다양한채널 과의경쟁으로확대가예상되며온라인물류네트워크 모바일중심의온라인비즈니스 강화가대형마트시장에서의중요한경쟁요소로작용할것으로예상된다 업계는성장 둔화를극복하기위해온라인판매창고형마트전문점및복합쇼핑몰개발등판매채널의다변화를추진하고있다또한자체개발상품및해외소싱상품확대를통해상품및가격경쟁력을확보하고점포리뉴얼등을바탕으로기존점포의경쟁력을강화하여안정적성장을도모하고있다특히옴니채널서비스를통해고객에게차별 화된경험을제공하고 이마트의경우일렉트로마트와같은트렌드를반영한다양한 전문점을개발 확대하여고객의니즈를충족시키고있다 모다아울렛의성공적시장적응으로지배력 1 위로등극 주요패션아울렛 ( 법인 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 아울렛몰산업을개척한모다아울렛 마리오아 울렛원신더블유몰사의년매출은각각 779 억원억원억원을기록하였다특히 모다아울렛 모다아울렛은연평균 의고성장을통해지 555 난년최하위에서년에역전을한후지 마리오아울렛 속고성장을하였다무엇보다도년평균영업이익률이수준으로건강한성장을한것이 294 원신더블유몰 355 다 반면원신더블유몰의성장은하락추세에있 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 다그러나영업이익률은높은편이다 2015 년대형마트경영분석 법인명 매출액 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 매출액증감률 (%) CAGR (%) 5 개년평균영업이익률 (%) 2015 년 2014 년 2015 년 년 년 년 년 모다아울렛 % 28.9% 25.2% 30.9% 41.3% 마리오아울렛 % 3.8% 45.1% 4.1% 14.7% 원신더블유몰 % 8.9% 4.1% 2.4% 54.8% ( 출처 ) 금융감독원공시자료 * 점포수는 2014년기준 경쟁이더욱치열해진 TV 홈쇼핑채널, 온라인등다채널로사업영역확대 홈쇼핑유통채널에는현재까지오쇼핑홈쇼핑현대홈쇼핑우리홈쇼핑엔에 스쇼핑홈앤쇼핑개사와년월에개국한공영홈쇼핑인아임쇼핑등총개사가 활동하고있다홈쇼핑채널은통상적으로급공중파사이위치채널급공중파와 한쪽채널만닿아있음 급으로나뉘며어떤채널을보유하느냐에따라매출에큰차이 를보인다 다만급채널로이동한다고해도늘어나는송출수수료비용이커져서영업 이익이줄어들경우경쟁력이증가했다고판단하기어렵다

49 46 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half TV 홈쇼핑 ( 법인 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) CJ오쇼핑 GS홈쇼핑 11,194 10,913 9,061 8,947 현대홈쇼핑 8,908 8,545 7,116 우리홈쇼핑 6,360 엔에스쇼핑 4,056 2,927 3,532 2,076 홈앤쇼핑 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 시장지위위인오쇼핑은년홈쇼핑을추월한이후개년연평균성장률을기록하여지난년에는조억원매출을기록하였다그러나전년대비역신장하면서위지위의홈쇼핑의매출액조억원과격차가매우줄어들었다기타후발주자도높은성장률을기록하면서시장전체가함께동반성장을하였다특히시장의긍정적성장에는영업이익률자체가이상을보이고있고개년평균영업이익률이까지육박할정도로건전한 성장을하고있다 향후에도 홈쇼핑은지속성장할전망이다 불황기에는외부활동을줄이고가정내 활동시간이많아져 를보는시간이많아지면서 홈쇼핑이용빈도가높아지는효 과가있다 또한 와커머스 가결합된 커머스사업에도활발히진출하면 서미래신유통시장을주도할전망이다 커머스사업은 를이용한양방향전자상 거래서비스로서사전제작된영상을재생하는형태로운영되며 인터넷기반의 이용자수가늘어나면서활성화되고있다 독립형커머스는 오쇼핑을비롯하여 개 의사업자가경쟁하고있다 2015 년 TV 홈쇼핑경영분석 법인명 TV 홈쇼핑온라인몰 매출액 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 매출액증감률 (%) CAGR (%) 5 개년평균영업이익률 (%) 2015 년 2014 년 2015 년 년 년 년 년 CJ 오쇼핑 CJ O shopping 11,194 12, % 12.4% 1.3% 9.5% 13.0% GS 홈쇼핑 GS shop 10,913 10, % 2.9% 1.8% 6.6% 13.2% 현대홈쇼핑 Hyundai Home 8,908 8, % 2.6% 8.5% 8.9% 18.7% 우리홈쇼핑 Lotte Homeshop 8,545 8, % 1.7% 12.4% 10.2% 12.3% 엔에스쇼핑 NS 홈쇼핑 4,056 3, % 3.9% 12.5% 7.3% 21.3% 홈앤쇼핑 Home&Shopping 3,532 3, % 6.5% 11.7% 19.4% 19.4% ( 출처 ) 금융감독원공시자료 급성장하는온라인유통, 그러나이익률은낮은편으로사업효율성재검토필요온라인유통은저렴한가격과품질신속한배송사용자의후기등지속적인서비스의향상으로합리적인구매를유도해타업종대비높은성장세를유지하고있다또한최근소비자들은경제불황으로인해지갑을완전히닫는대신할인기회등을통한구매타이밍과구매경로를오프라인뿐만아니라인터넷모바일쇼핑등으로다변화하거나매장에서제품을살펴보고온라인으로더낮은가격에구매하는등의소비행태를보이고있다이러한소비트렌드의변화로백화점과대형마트등오프라인에비해상대적으

50 Market Environment Trend 47 주요온라인 ( 법인 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 11,338 포워드벤처스 ( 쿠팡 ) 이베이코리아 7,994 4,441 인터파크 3,785 3,501 2,165 위메프롯데닷컴 2,112 1,746 1, 티켓몬스터 년 2012년 2013년 2014년 2015년 로가격이저렴한인터넷모바일쇼핑시장이더욱확대되고있다그러나이러한높은성장성은더욱많은업체들의진입을이끌었고시장에서의경쟁강도는높아졌다온라인쇼핑시장에는기존오픈마켓사업자들뿐만아니라기존오프라인유통업체홈쇼핑업체등이앞다투어진입했다특히최근에는소셜커머스업체들도가세하면서경쟁이더욱가열되었다진입장벽이낮다는일반적인식과달리브랜드인지도확보고객충성도상품구색 판매노하우등에서우위를확보한상위몇몇업체위주로시장경쟁구도가재편성되는추세다마켓과옥션을운영하는이베이코리아가시장을주도하였으나소셜커머스인쿠팡을운영하는포워드벤쳐스가출범년만에시장위로올라섰다다음은인터파크위메프롯데몰티몬이그뒤를잇고있다 2015 년온라인몰경영분석 법인명쇼핑몰명 URL 매출액 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 매출액증감률 (%) CAGR (%) 2015 년 2014 년 2015 년 년 년 년 포워드벤처스쿠팡 11,338 3, % 225.3% 629.1% 387.0% 이베이코리아 옥션 G 마켓 7,994 7, % 8.9% 10.8% 17.7% 인터파크인터파크 3,785 3, % 1.1% 0.0% 0.2% 위메프위메프 2,165 1, % 72.0% 68.8% 104.6% 롯데닷컴롯데몰 2,112 2, % 1.0% 4.3% 9.4% 티켓몬스터티몬 1,959 1, % 24.4% 37.1% 126.0% ( 출처 ) 금융감독원공시자료, *( 주 ) 티켓모스터의재무제표가일반과는차이가있어서영업이익률계산이불가능 한편인터넷쇼핑몰은성장성과는달리이익률은매우낮은편이다특히소셜커머스는영업이익률이마이너스이다티몬위메프쿠팡의매출액대비영업이익률은각각마이너스을기록하였다사는매출액보다경비를더많이사용했고그중에서광고및판촉비를너무많이소요한것도원인인것으로판단된다 2015 년온라인몰광고판촉비용및매출액대비비용비율추이분석연평균성장률 2015년 2014년법인명 URL 과목기간성장률금액 ( 억원 ) 매출액대비금액 ( 억원 ) 비율포워드벤처스 광고선전비 % % % 티켓몬스터 위메프 광고선전비 % % % 판매촉진비 % % % 광고선전비 % % % 판매촉진비 % % % ( 출처 ) 금융감독원공시자료

51 48 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 8. 소비자의패션유통선호지수 패션제품선호유통채널 온라인을비롯한무점포쇼핑보다는오프라인쇼핑을더선호 소비자가패션제품을구매할때선호하는유통채널은복종별로차이가있다정장과구두가방은백화점을가장많이선호하고그선호도는더욱강력해지고있다반면캐주얼복과스포츠복내의는브랜드단독매장을선호한다그리고운동화품목도브랜드단독점을선호하는경향이다한편아울렛점은모든복종에서선호되고있는유통채널이고온라인쇼핑은실제구매결과와는달리선호하는유통으로는다른유통에비하여열세로나타나고있다오히려보세점이나재래시장할인마트등가격경쟁력을가진오프라인유통점을더선호하고있다최근부상하는복합쇼핑몰에대한선호도도고르게분포되어있어향후신유통으로서의역할을상당히할전망이다 의류제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 정장캐주얼복스포츠복내의 ( 단위 :%) 기타해외구매재래시장 TV 홈쇼핑인터넷 / 모바일보세점아울렛점멀티샵할인마트복합쇼핑몰브랜드매장백화점 신발가방제품선호유통채널 (2016년하반기 ) ( 단위 :%) 구두운동화가방 남성은백화점과브랜드점을, 여성은보세점과재래시장을더선호남녀성별로복종별선호유통은좀차이가있다정장을구매할때남성은여성보다백화점과브랜드매장을더선호하고여성은아울렛점과보세점멀티샵을더선호하는편이다캐주얼복을구매할때는남성은백화점브랜드점복합쇼핑몰을여성은보세점과재래시장을더선호한다스포츠복은남성은브랜드매장과온라인몰을여성은백화점과아울렛점을더선호하는편이다가방에서남성은브랜드점과아울렛에서여성은백화점과재래시장을더선호한다신발에서구두와운동화의선호유통이매우다르게나타나는데남성은브랜드점과백화점을여성은재래시장을더선호한다 24) 정장, 캐주얼, 스포츠, 내의구매시에선호하는매장및그이유는무엇입니까? 로질문한 KFI research 결과임

52 Market Environment Trend 49 남성의의류제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 정장캐주얼복스포츠복내의 ( 단위 :%) 기타해외구매재래시장 TV 홈쇼핑인터넷 / 모바일보세점아울렛점멀티샵할인마트복합쇼핑몰브랜드매장백화점 남성의신발가방선호유통채널 (2016년하반기 )( 단위 :%) 구두운동화가방 여성의의류제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 정장캐주얼복스포츠복내의 ( 단위 :%) 기타해외구매재래시장 TV 홈쇼핑인터넷 / 모바일보세점아울렛점멀티샵할인마트복합쇼핑몰브랜드매장백화점 여성의신발가방선호유통채널 (2016년하반기)( 단위 :%) 구두운동화가방 유통업태의구분과그특징 (KFI 조사기준 ) 1 백화점 백화점으로불리우는대형점포 매대포함 롯데, 신세계, 현대, 한화갤러리아등 4 멀티샵 다양한패션의류브랜드를함께판매하는곳 패션기업종합매장 ( 제일모직, LG 패션, 코오롱, 한섬 F/X 등 ), 스프리스, ABC Mart( 신발종합점 ) 7 비메이커보세 브랜드없는패션의류제품을판매하는점포 도소매전문의류빌딩점 ( 동대문, 남대문시장, 밀레오레등 ), 보세점 ( 이대앞, 명동등 ) 등 10 전통재래시장 ( 시장표, 비메이커 ) 주변동네점포나재래시장에서브랜드가없는패션제품을구매하는방법 주변재래시장, 동네상가점포등 2 복합쇼핑몰 ( 쇼핑센터 ) 패션점, 영화관, 식당등다양한유형의소매점포가집적된유통시설의쇼핑몰 코엑스몰, 타임스퀘어, 가든파이브등 5 대형할인마트 every day low price 를표방하는하이퍼마켓 이마트, 홈플러스, 롯데마트등 8 인터넷 / 모바일 제품을인터넷에서구매할수있는방법 CJ 쇼핑, 현대쇼핑, 개별인터넷몰등 11 국외구매, 해외구매 한국내매장이아닌곳의제품을구매하는방법 3 단독브랜드매장 브랜드가운영하는단일점포 브랜드단독상설할인점포함 갤럭시, 빈폴, 나이키등 6 아울렛 브랜드제품을할인해서판매하는대형복합브랜드점포 브랜드아울렛점, 아울렛몰포함 마리오아울렛, 제일모직아울렛등 9 TV 홈쇼핑 제품을 TV 에서구매할수있는방법 CJ 쇼핑, 현대쇼핑등 12 기타 맞춤, 카탈로그, 방문판매, 네트워크 ( 다단계 )

53 50 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 패션유통채널선호이유 패션유통채널을선호하는이유로는모든복종에서제품구색을선정했다 그다음이품 질과적절한가격을선정했다품목별선호유통채널은남성정장 여성정장 구두 가방은제품구색과품질을선택했 으며캐주얼복스포츠복내의운동화는제품구색과가격순으로유통채널을선호했다 남성정장 (2016 하반기 ) 여성정장 (2016 하반기 ) 캐주얼복 (2016 하반기 ) 스포츠복 (2016 하반기 ) 제품구색 57.5 제품구색 53.5 제품구색 52.8 제품구색 47.6 품질 40.7 품질 37.3 적절한가격 40.3 적절한가격 34.0 적절한가격 26.1 적절한가격 27.4 품질 24.2 품질 33.3 매장환경 25.2 매장환경 25.5 매장환경 19.8 매장환경 22.3 고객서비스 20.7 고객서비스 21.4 편리한쇼핑 18.3 고객서비스 19.1 유행디자인 11.0 유행디자인 14.4 고객서비스 17.0 편리한쇼핑 16.4 편리한쇼핑 10.8 편리한쇼핑 11.8 유행디자인 17.0 유행디자인 15.6 구매신뢰성 2.2 구매신뢰성 2.4 흥미볼거리 5.0 흥미볼거리 4.6 흥미볼거리 1.9 흥미볼거리 2.5 판매촉진 2.4 판매촉진 3.2 고객관리 1.8 고객관리 2.1 구매신뢰성 1.9 구매신뢰성 2.2 판매촉진 1.6 ( 단위 : %, 복수측정 ) 판매촉진 1.7 ( 단위 : %, 복수측정 ) 고객관리 1.2 ( 단위 : %, 복수측정 ) 고객관리 1.5 ( 단위 : %, 복수측정 ) 내의 (2016 하반기 ) 구두 (2016 하반기 ) 운동화 (2016 하반기 ) 가방 (2016 하반기 ) 제품구색 45.9 제품구색 52.4 제품구색 55.1 제품구색 54.9 적절한가격 42.2 품질 33.6 적절한가격 35.0 품질 34.5 품질 25.4 적절한가격 30.6 품질 30.0 적절한가격 31.2 편리한쇼핑 24.3 매장환경 21.9 매장환경 21.7 매장환경 22.3 매장환경 18.9 고객서비스 21.5 고객서비스 17.2 고객서비스 16.9 고객서비스 15.6 편리한쇼핑 14.3 편리한쇼핑 15.6 유행디자인 14.9 유행디자인 12.1 유행디자인 14.0 유행디자인 14.2 편리한쇼핑 13.6 흥미볼거리 5.6 흥미볼거리 3.9 흥미볼거리 3.8 흥미볼거리 4.1 판매촉진 4.9 구매신뢰성 3.1 판매촉진 2.9 판매촉진 2.8 구매신뢰성 2.8 고객관리 2.1 구매신뢰성 2.5 구매신뢰성 2.6 고객관리 2.3 ( 단위 : %, 복수측정 ) 판매촉진 2.1 ( 단위 : %, 복수측정 ) 고객관리 1.5 ( 단위 : %, 복수측정 ) 고객관리 1.9 ( 단위 : %, 복수측정 )

54 Market Environment Trend 51 패션세분시장별선호유통채널 정장은백화점이제품구색이다양하기때문에선호 패션제품선호유통채널추이 : 남성정장 ( 단위 :%) 패션제품선호유통채널추이 : 여성정장 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점멀티샵 브랜드매장 백화점 2010 하 2012 하 2016 하 2010 하 2012 하 2016 하 남녀모두정장제품의선호유통으로백화점을선정하였다백화점은가격은적절하지못하나구색이다양하고품질이좋기때문에선호하고있다남성은여성보다브랜드매장과백화점을더선호하고여성은남성보다복합쇼핑몰과아울렛점을더선호한다 남성정장제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 여성정장제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 백화점 47.7 백화점 45.8 브랜드매장 24.7 브랜드매장 20.8 아울렛점 13.4 아울렛점 14.0 복합쇼핑몰 3.7 복합쇼핑몰 5.4 멀티샵 3.3 멀티샵 3.7 할인마트 2.8 보세점 2.8 보세점 1.5 재래시장 2.8 인터넷 / 모바일 1.2 할인마트인터넷 / 모바일 재래시장 TV 홈쇼핑 ( 단위 : %, 복수측정 ) TV 홈쇼핑 0.6 ( 단위 : %, 복수측정 )

55 52 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 정장제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 정장제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성정장제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 기타 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성정장제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격

56 Market Environment Trend 53 캐주얼복은브랜드매장과아울렛점을적절한가격때문에선호 패션제품선호유통채널추이 : 남성캐주얼복 ( 단위 :%) 패션제품선호유통채널추이 : 여성캐주얼복 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트복합쇼핑몰보세점아울렛점 멀티샵 하 2012 하 2016 하 브랜드매장 백화점 하 2012 하 2016 하 캐주얼복을구매할때는남성은제품구색과품질때문에백화점브랜드매장아울렛 점을여성은적절한가격과편리한쇼핑때문에보세점과재래시장을더선호한다 남성캐주얼복제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 여성캐주얼복제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 브랜드매장 24.9 백화점 16.9 백화점 20.0 브랜드매장 19.0 아울렛점 15.6 멀티샵 7.4 복합쇼핑몰 8.5 아울렛점 15.9 인터넷 / 모바일 7.3 보세점 13.9 할인마트 7.0 복합쇼핑몰 5.6 멀티샵 6.9 할인마트 4.6 재래시장 5.2 인터넷 / 모바일 8.5 보세점 4.3 TV 홈쇼핑 1.1 TV 홈쇼핑 0.2 ( 단위 : %, 복수측정 ) 재래시장 7.1 ( 단위 : %, 복수측정 ) 남성 대는브랜드매장과온라인쇼핑을 대는백화점과온라인쇼핑을 대는브랜 드매장을 대는브랜드점을 대는브랜드점과할인마트등을선호한다 여성 대와 대는보세점을 대백화점을 대는아울렛점을 대와 대는각각브랜드점과재 래시장을선호한다

57 54 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 캐주얼복제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 캐주얼복선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성캐주얼복제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성캐주얼복제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질 유행디자인제품구색적절한가격 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장

58 Market Environment Trend 55 스포츠복은브랜드매장과아울렛점을품질과매장환경때문에선호 남성스포츠복제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 여성스포츠복제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 브랜드매장 36.1 브랜드매장 31.9 아울렛점 19.5 아울렛점 20.8 백화점 16.7 백화점 17.4 할인마트 6.7 복합쇼핑몰 6.6 멀티샵 6.3 할인마트 6.2 복합쇼핑몰 5.5 멀티샵 6.1 인터넷 / 모바일 5.4 인터넷 / 모바일 3.5 보세점 1.9 보세점 3.2 재래시장 1.7 재래시장 3.0 TV 홈쇼핑 0.1 TV 홈쇼핑 1.2 스포츠복을구매할때남성은제품구색과품질때문에브랜드매장온라인몰을여성 은적절한가격과편리한쇼핑때문에백화점과보세점재래시장을더선호한다 패션제품선호유통채널추이 : 남성스포츠복 ( 단위 :%) 패션제품선호유통채널추이 : 여성스포츠복 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑 인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트복합쇼핑몰 보세점아울렛점 멀티샵 브랜드매장백화점 하 2012 하 2016 하 2010 하 2012 하 2016 하 남성대는멀티샵과복합쇼핑몰을대는보세점과온라인쇼핑을대는백화점과온라인쇼핑을대는아울렛점과복합쇼핑몰을대는할인마트를대는재래시장을선호한다여성대는브랜드매장을대는복합쇼핑몰과온라인유통을대는백화점을대는아울렛점과복합쇼핑몰을대는아울렛점과할인마트를대는보세점과재래시장을선호한다

59 56 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 스포츠복제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 스포츠복제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성스포츠복제품유통채널선호이유 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 ( 단위 :%, 복수측정 ) 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성스포츠복제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장

60 Market Environment Trend 57 내의는브랜드매장과할인마트, 재래시장을가격과제품구색때문에선호 남성내의제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 여성내의제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 브랜드매장 25.3 브랜드매장 25.3 할인마트 16.8 아울렛점 15.0 아울렛 14.0 백화점 13.5 백화점 13.0 할인마트 11.3 인터넷 / 모바일 7.5 재래시장 7.1 멀티샵 6.3 복합쇼핑몰 6.2 재래시장 5.8 인터넷 / 모바일 6.2 복합쇼핑몰 5.6 멀티샵 5.7 TV 홈쇼핑 3.4 TV 홈쇼핑 5.2 보세점 2.4 보세점 4.5 내의를구매할때는남성은매장환경과편리한쇼핑때문에브랜드매장과할인마트를 여성은적절한가격과편리한쇼핑때문에할인마트와재래시장을더선호한다 패션제품선호유통채널추이 : 남성내의 ( 단위 :%) 패션제품선호유통채널추이 : 여성내의 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트복합쇼핑몰보세점아울렛점멀티샵 브랜드매장백화점 하 2012 하 2016 하 2010 하 2012 하 2016 하 남성 대는브랜드매장과온라인쇼핑을 대는백화점과온라인쇼핑을 대는브랜 드매장을 대는브랜드점을 대는브랜드점과할인마트등을선호한다 여성 대와 대는보세점을 대백화점을 대는아울렛점을 대는할인마트 대는재래시장 을선호한다

61 58 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 내의제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 내의제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성내의제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 쇼핑몰 모바일 TV홈쇼핑재래시장 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성내의제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장

62 Market Environment Trend 59 구두는백화점이강세, 아울렛과복합쇼핑몰은가격과제품구색때문에선호 남성구두제품선호유통채널 (2016년하반기) 여성구두제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 백화점 33.7 백화점 32.9 브랜드매장 23.8 브랜드매장 17.7 아울렛점 15.5 아울렛점 15.6 멀티샵 7.6 멀티샵 8.2 복합쇼핑몰 5.4 재래시장 6.2 할인마트 5.1 할인마트 5.3 재래시장 3.6 복합쇼핑몰 5.2 인터넷 / 모바일 2.5 보세점 4.0 보세점 2.2 인터넷 / 모바일 3.8 TV 홈쇼핑 0.3 TV 홈쇼핑 0.8 국외구매 0.2 ( 단위 : %, 복수측정 ) 국외구매 0.1 ( 단위 : %, 복수측정 ) 구두를구매할때는남성은제품구색과가격때문에멀티샵과아울렛점이증가하였고 여성은적절한가격과편리한쇼핑때문에보세점과재래시장을더선호한다 패션제품선호유통채널추이 : 남성구두 ( 단위 :%) 기타국외 / 해외구매맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트복합쇼핑몰보세점아울렛점 패션제품선호유통채널추이 : 여성구두 멀티샵 브랜드매장 백화점 2010 하 2012 하 2016 하 2010 하 2012 하 2016 하 남성대는멀티샵과보세점을대는백화점과아울렛몰을대는백화점과아울렛점을대는백화점과복합쇼핑몰을대는브랜드점과할인마트를대는재래시장을선호한다여성대는멀티샵과온라인몰을대는백화점과온라인몰을대는백화점과복합쇼핑몰을대는복합쇼핑몰과홈쇼핑을대는아울렛을대는각각브랜드점과재래시장을선호한다

63 60 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 구두제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 구두제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성구두제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 쇼핑몰 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매, 해외구매 기타구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성구두제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 쇼핑몰 모바일 TV홈쇼핑재래시장국외구매, 해외구매 기타구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격

64 Market Environment Trend 61 운동화는편리한쇼핑때문에백화점과복합쇼핑몰을선호 남성운동화제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 여성운동화제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 브랜드매장 30.3 브랜드매장 26.2 백화점 17.4 백화점 16.7 아울렛 17.2 아울렛 16.4 멀티샵 13.3 멀티샵 13.8 복합쇼핑몰할인마트인터넷 / 모바일 재래시장할인마트 재래시장 3.8 복합쇼핑몰 5.1 보세점 1.8 인터넷 / 모바일 4.3 TV 홈쇼핑 0.3 보세점 3.5 국외구매 ( 단위 : %, 복수측정 ) TV 홈쇼핑 1.1 ( 단위 : %, 복수측정 ) 구두를구매할때는남성은가격과편리한쇼핑때문에아울렛점 증가였고여성은제품구색때문에백화점과아울렛점을더선호한다 복합쇼핑몰선호가 패션제품선호유통채널추이 : 남성운동화 ( 단위 :%) 패션제품선호유통채널추이 : 여성운동화 ( 단위 :%) 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 하 2012 하 2016 하 2010 하 2012 하 2016 하 남성대는브랜드매장과온라인쇼핑을대는멀티샵과복합쇼핑몰을대는백화점과아울렛점을대는브랜드점과아울렛점을대는백화점과할인마트등을선호한다여성대는브랜드매장을대는멀티샵과온라인유통을대는백화점과홈쇼핑을대는아울렛점을대와대는각각아울렛점과재래시장을선호한다

65 62 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 운동화제품선호유통채널 2016 하반기 ( 단위 ) % 운동화제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성운동화제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 여성운동화제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 전체 백화점 브랜드매장 복합 쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장

66 Market Environment Trend 63 가방은편리한쇼핑때문에백화점과복합쇼핑몰을선호 남성가방제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 여성가방제품선호유통채널 (2016 년하반기 ) 백화점 36.8 백화점 40.1 브랜드매장 18.5 브랜드매장 14.7 아울렛 13.4 멀티샵 5.9 멀티샵 7.9 아울렛점 12.9 인터넷 / 모바일복합쇼핑몰 보세점복합쇼핑몰할인마트 할인마트 5.2 인터넷 / 모바일 5.7 재래시장 3.6 TV 홈쇼핑 1.4 보세점 1.5 재래시장 4.8 TV 홈쇼핑 0.6 ( 단위 : %, 복수측정 ) 국외 / 해외구매 0.7 ( 단위 : %, 복수측정 ) 가방을구매할때는남성은제품구색과품질때문에브랜드점과멀티샵을 절한가격과편리한쇼핑때문에보세점과재래시장을더선호한다 여성은적 패션제품선호유통채널추이 : 남성가방 ( 단위 :%) 기타맞춤재래시장 TV홈쇼핑인터넷 / 모바일카타로그쇼핑할인마트복합쇼핑몰보세점아울렛점멀티샵브랜드매장백화점 패션제품선호유통채널추이 : 여성가방 하 2016하 남성대는멀티샵과온라인쇼핑을대는백화점과복합쇼핑몰을대는백화점과아울렛점을대는브랜드점을대는아울렛점을대는재래시장을선호한다여성대는브랜드매장과멀티샵을대는아울렛점을대는백화점을대는백화점과아울렛점을대와대는각각아울렛점과재래시장을선호한다

67 64 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 가방제품선호유통채널 2016 년하반기 ( 단위 ) % 가방제품선호유통점 전체 성별남자연령별여자연령별 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 남성가방제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / TV홈쇼핑 쇼핑몰 모바일 재래시장 기타구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격 여성가방제품유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 전체 백화점 브랜드매장 복합쇼핑몰 할인마트 멀티샵 아울렛점 보세점 인터넷 / 모바일 TV홈쇼핑 재래시장 국외구매, 해외구매 구매신뢰성고객관리흥미볼거리판매촉진편리한쇼핑고객서비스매장환경품질유행디자인제품구색적절한가격

68 Fashion Market Scale Trend

69 66 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half

70 Market Scale Trend 전체패션시장 1.1. 시장규모추이 2016 년시장규모전망 1) 2016 년저성장기조에서도 1.8% 성장전망 패션시장규모및성장률추이 *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 25.4% 18.8% 12.7% 12.4% 16.9% 시장규모 ( 억원 ) 성장률 -27.1% -0.3% 169, % 7.0% 1.3% 2.3% -9.3% -4.1% 372, , , , , % 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 1.8% 422, , , , ( 전망 ) ( 출처 ) KFI Research ( 기준 ), Fashion Intrend 추정모델 * ( 주 ) 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 패션인트렌드가발표하는 ' 한국패션시장트렌드 ' 각년호 **( 주 ) 패션시장규모는의류를비롯하여가방 신발품목을포함한전체를일컬음 년시장은상반기실적이예상보다호조를보이면서전년대비성장한조 억원을전망하고있다 이는지난해움츠렸던소비가상반기에진행된유통별그랜 드세일의효과로늘어난것으로추정되며 하반기에는강력한한파가예상되면서아우 터부문의호조가시장성장에영향을미칠것으로보인다 또한온라인과오프라인이결합된인터넷기반신유통이미래패션시장의성장을견 인할전망이다년초반캐주얼패션트렌드가년후반수입명품트렌드가한국 패션시장의성장동력이었으며 년이후는스포츠아웃도어패션트렌드가그뒤를 이었다미래시장은모바일쇼핑옴니채널복합쇼핑몰로대변되는신유통이패션시장 성장의주요변수가될것이다 1) * 실적 : 13세이상한국소비자가일정한기간동안직접착용하기위하여구매한제품의지불금액의합 ( 시장규모 ) * 추정 : 13세이상한국소비자가미래의일정한기간동안직접착용하기위하여구매할예정인제품의지불금액의합 ( 시장요구 ) * 전망 : 과거의축적된데이터의시계열분석과정과함께패션제품의구매에영향을미치는요인들과의다변량분석과정을통해 KFI Forecasting Modeling 으로예측한자료 ( 미래시장성장력 ) 2) 지난 11월 14일중국최대전자상거래업체알리바바의마윈 ( 馬雲 ) 회장이 ' 전자상거래시대의종말 ' 을언급하며온 오프라인이결합한미래상거래청사진을제시하였고, 또신유통뿐만아니라신제조, 신금융, 신기술, 신자원등 5가지새변화를통해획기적인시장변화를전망

71 68 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 패션시장은캐주얼복시장으로통합되는경향지난몇년동안스포츠트렌드에밀리면서저성장을거듭하였던캐주얼복시장이다시회복세로돌아설전망이다의개년연평균성장률을기록하던캐주얼복시장은년에는성장세를기대하고있다특히스포츠아웃도어의트렌드와스트리트패션그리고브랜드의스토리를통합한컬쳐캐주얼시장이형성되면서시장성장을예고한다그리고최근시장성장을주도하였던스포츠복시장은아웃도어트렌드와함께일상에서도착용하고사용할수있는캐주얼스포츠스타일로통합되는경향이다아웃도어라이프스타일브랜드가확장되는것도이러한현상을보여주고있다금번상반기에는남성복시장이예상외로선전하였다그러나과거시장을주도하던정장품목보다는코트점퍼그리고스웨터등캐주얼코디제품과드레스셔츠품목이강세를보였다또한비스포크패션트렌드의회귀로젊은층을중심으로온라인맞춤정장이빠르게시장을형성한것도영향을미친것으로분석된다이외에도시장은작지만내의시장과아동복시장은패션시장에서지속신성장동력이될전망이다 패션시장세분시장별비중추이 ( 단위 : %) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 가방신발아동복내의스포츠복캐주얼복여성복남성복 ( 전망 ) 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준내림차순 ) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 캐주얼복스포츠복신발남성복여성복가방내의아동복 ( 전망 )

72 Market Scale Trend 69 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준누적크기 ) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 가방 신발 아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성복 남성복 ( 전망 ) 내의 13.6%, 남성복 11.8%, 아동복 8.9% 성장전망 세분시장별로성장전망을살펴보면 그동안높은성장률을유지해온스포츠복이성 숙기단계에접어들면서나하락할것으로전망되는가운데신발시장도정장용구 두품목이위축되면서 마이너스성장될전망이다 한편내의시장과남성복시장은기능성기술과감성적트렌드로신시장을개척하면서 각각의높은성장세를보일전망이다또한아동복시장도두자리수성장 을기대한것보다는낮지만 수준의성장세를예상하고있다 개세분시장중에서가장큰지배력을가진캐주얼복시장은성장한조억원이될전망이다이는전년도조억원보다억원이증가되는것으로셔츠티셔츠바지개개별품목이성장을주도하고있다한편여성복과가방품목은시장의새로운모멘텀을찾지못하고시장변수에대한불 확실성이고조되면서 성장에그칠가능성이커졌다 패션시장세분시장별시장규모추이및 2016 년전망 세분시장 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 전년비증감률 남성복 6조 2321억 5조 8108억 4조 3102억 4조 8199억 11.8% 여성복 5조 3099억 4조 3185억 3조 6649억 3조 7686억 2.8% 캐주얼복 10조 4743억 11조 5043억 13조 1035억 13조 8138억 5.4% 스포츠복 3조 8416억 5조 2382억 7조 9460억 7조 3180억 7.9% 내 의 1조 4819억 1조 0605억 1조 8868억 2조 1436억 13.6% 아동복 8485억 8771억 1조 1659억 1조 2697억 8.9% 의류시장 28 조 1882 억 28 조 8094 억 32 조 772 억 33 조 1336 억 3.3% 신 발 4조 8279억 6조 2701억 6조 8803억 6조 4746억 5.9% 가 방 1조 5340억 2조 1829억 2조 5101억 2조 6003억 3.6% 패션시장 34 조 5501 억 37 조 2623 억 41 조 4676 억 42 조 2085 억 1.8%

73 70 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년반기별시장규모추이 ( 상반기실적, 하반기전망 ) 상반기는수요보다우세한실적을기록 년에들어오면서소비반등이일어나고있다지난월전망조사에서도시장은매 우위축될것으로예상하였다 정부는경제성장률을하향조정하였고급기야유럽의영 국브렉시트의영향으로글로벌금융위기가심각해지면서미래에대한불확실성이심화 되었기때문이다그러나통계청의소매판매액실적을보면년월부터의복및신 발가방품목은다른품목에비하여뚜렷한상승추세에있다 특히지난월에는반등효 과로지난동기대비각각 상승하였다 의복및신발가방소매판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) 23.3 ( 자료 ) 소매판매업동향각월호, 통계청 % 전품목의복신발및가방 패션경기민감도지수 2016상반기 ( 만점100p ) p 더욱이우리패션소비자의생활형편이지난월조사보다는월조사에서소폭개선되었고특히패션제품구매는전년도에비하여구 매수준이 상승하였다 현재생활형편수준 패션제품구매수준 조사를통해추정된 년상반 패션시장상반기시장규모추이및전망 ( 단위 : 원 ) 기패션시장실적또한연초에마이너 스성장으로예측된것과는달리전년 대비성장한조억원으로 조사되었다특히가방과신발을제외한의류시장만보면성장한것이 14 조 5975 억 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 다 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 실적 실적 실적 실적

74 Market Scale Trend 71 상반기성장을견인한시장은캐주얼복시장으로전년대비 성장한조 억원 으로조사되었다 이는전년도조 억원에서 억원이나증가한것으로내의 아 동복 신발과같은소규모시장중의또다른하나의시장이형성된것과같은규모이다 이는불경기로소비가침체되면서생활과직접맞닿은편안한제품을선호하는경향이 강해졌기때문이다 하반기에도이러한현상이더욱뚜렷해지면서캐주얼복시장의지 속성장에대한기대감이높아지고있다성장률만보면내의시장이무려 성장하였고 아동복시장또한 남성복이 의고성장을기록하였다 이들시장은기존에고착된제품이미지에서신기능성을 제안한것과구매층을확대하는등시장변화에적극대응한결과이다 반면스포츠복시장은전망치와유사하게마이너스 를기록하였고 신발은무려 감소하였다 스포츠복은아웃도어시장관련품목의위축이가장큰원인으로작 용하였고신발은정장구두혹은가죽구두품목이시장에서외면되었기때문이다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 2016 상반기실적 ( 단위 : 원 ) 8156억 1조9917억 3317억 조5087억 9874억 8842억 3조4212억 2조7034억 5501억 4963억 억 2조3052억 3조0217억 1조0275억 2조9998억 5655억 9289억 2조9751억 가방신발유아동복내의 4 조 8735 억 5 조 1507 억 5 조 6084 억 6 조 1706 억 스포츠복 캐주얼복 1 조 8075 억 2 조 0736 억 2 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 여성복 남성복 2010 상반기실적 2012 상반기실적 2015 상반기실적 2016 상반기실적 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2016 년상반기실적 세분시장 2010 상반기실적 2012 상반기실적 2015 상반기실적 2016 상반기실적 전년비증감률 남성복 2 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 10.5% 여성복 1조 8075억 2조 736억 1조 6534억 1조 6771억 1.4% 캐주얼복 4조 8735억 5조 1507억 5조 6084억 6조 1706억 10.0% 스포츠복 1조 5087억 2조 3052억 3조 217억 2조 9751억 1.5% 내 의 8469억 5278억 7441억 9289억 24.8% 아동복 3317억 5501억 4963억 5655억 14.0% 의류시장 11 조 7903 억 13 조 792 억 13 조 2776 억 14 조 2545 억 7.4% 신발 1조 9917억 2조 7034억 3조 4212억 2조 9998억 12.3% 가방 8156억 8842억 9874억 1조 275억 4.1% 패션시장 14 조 5975 억 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 3.4%

75 72 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 하반기에는물가상승률보다낮은 0.8% 수준정도성장할전망 년하반기에도패션경기는지난상반기에비해비슷한수준이될전망이다우리패션소비자의생활형편이소폭개선되었고제품구매수준도조금나아진듯하지만미래에대해패션제품구매욕구는그렇게희망적이지는못한것으로조사되었다한편생활형편수준은좋아지지않았다는 패션제품구매희망지수 ( 만점 100p ) p 2016상반기 2016하반기 의견이많았던년은오히려패션제품에대한구매나향후구매의도는오히려높아져서우리패션시장의호황기를이끌었다반면년은생활형편수준은좋아졌으나패션제품을구매하거나향후구매의도는긍정적이지못하였다년은년보다미래구매희망은높은것으로조사되어그나마도향후미래시장의분위기가전환될조짐을보이고있다 ㅣ패션전망수요지수추이 ( 경기민감도지수하반기 ) 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 50p 현재생활형편수준패션제품구매수준패션제품구매전망 년하반기에복종별구매전망지수를살펴보면캐주얼복과아동복그리고신발시장과내의스포츠복은낙관적인반면골프복여성복남성복아웃도어품목그리고가방은비관적으로나타났다그러나구매욕구가성별로차이나는점을기업들은파악하여전략기획에응용할경우제품의판매적중도를높일수있을것이다 패션제품구매전망지수 CSI 2016 상반기 2016 하반기 p 남성복여성복캐주얼복스포츠복골프복아웃도어아동복내의신발가방

76 Market Scale Trend 73 패션제품구매전망지수복종별 CSI 2016 년하반기 구분남성복여성복캐주얼복스포츠복골프복아웃도어아동복내의신발가방 전체 남자 여자 *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로조사한결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년하반기는저성장세를지속할전망이다복종별로는차이가있지만물가상승률대에도미치지못하는성장에그칠전망이다이러한저성장은스포츠복의저조한실적에기인하고있다전체적으로캐주얼복과신발품목을제외하고는다른복종시장은어느정도성장을할전망인데특히남성복과내의아동복은이상의성장을전망하고있고시장이가장큰캐주얼복또한성장을기대하고있다그러나스포츠복시장이마이너스하락할것으로예견되면서전체시장은성장이정체된것으로나타나는것이다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 ( 단위 : 원 ) 7184억 1조2987억 2조8362억 3조5667억 억 억 2조3329억 2조9329억 1조5226억 1조5729억 3조4591억 3조4747억 6696억 7042억 11427억 12148억 4조9243억 4조3429억 가방신발유아동복내의 5조6008억 6조3536억 7조4951억 7조6432억 3조5024억 2조2448억 2조0114억 2조0914억 3조8101억 3조3391억 2조5565억 2조8825억 스포츠복캐주얼복여성복남성복 2010 하반기실적 2012 하반기실적 2015 하반기실적 2016 하반기전망 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2016 년하반기전망 세분시장 2010 하반기실적 2012 하반기실적 2015 하반기실적 2016 하반기전망 전년비증감률 남성복 3조 8101억 3조 3391억 2조 5565억 2조 8825억 12.8% 여성복 3조 5024억 2조 2448억 2조 114억 2조 914억 4.0% 캐주얼복 5조 6008억 6조 3536억 7조 4951억 7조 6432억 2.0% 스포츠복 2조 3329억 2조 9329억 4조 9243억 4조 3429억 11.8% 내 의 6350억 5327억 1조 1427억 1조 2148억 6.3% 아동복 5167억 3270억 6696억 7042억 5.2% 의류시장 16조 3980억 15조 7302억 18조 7996억 18조 8790억 0.4% 신 발 2조 8362억 3조 5667억 3조 4591억 3조 4747억 0.5% 가 방 7184억 1조 2987억 1조 5226억 1조 5729억 3.3% 패션시장 19 조 9526 억 20 조 5956 억 23 조 7813 억 23 조 9267 억 0.6%

77 74 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016년성별, 지역별시장규모추이 남성이강세였던패션시장에여성이주도층으로부상 일반적인상식으로여성들이더많은옷을구매할거라고짐작한다그러나년부터조사를시작한리서치를살펴보면지난년부터남성패션시장이여성패션시장을추월하기시작하였고그현상은년동안지속되었다남성들이여성못지않은패션감각을갖추고자신에대한투자를늘리면서구매력이높은대남성들이백화점핵심소비계층으로부상했다패션업계도남성고객들의수요증가에따라남성브랜드에대한투자를확대해나갔던것도남성시장이더크게된이유이다남성을위한신규브랜드혹은기존브랜드의리뉴얼을통해감성적인브랜드로거듭났고특히백화점유통에서남성전문관을확대하면서남성매출비중이증가되었다 그러나년부터서서히그비중이감소하면서년년이었고급기야년은수준에그쳤다년은오히려여성시장이크게역전하여가될전망이다이는불황기에남성들의구매의욕이매우저하되었고남성수요를리드하던아웃도어제품도포화상태로돌아선것이그원인으로분석된다 패션시장성별시장규모추이및 2016 년전망 ( 단위 : 원 ) 패션시장성별비중추이및 2016 년전망 ( 단위 :%) 여자 20조5172억 20조2113억 18조4494억 17조2820억 20조9502억 21조9878억 15조8628억 17조8917억 남자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 2010년실적 2012년실적 2015년실적 2016년전망 2010년실적 2012년실적 2015년실적 2016년전망 반기별로살펴보면평균적으로남성패션은하반기가강세인반면여성패션은상반기가강세이다그결과여성패션시장이남성보다강세를보인것은년상반기부터그징후가나타나기시작하였고년상반기에는여성패션의비중이로강세를보였고하반기에도가될전망에따라두시장의격차는더욱벌어질것이다전반적인경제침체로인해시장불황이오는경우는남성패션시장이열세로나타나는데경제문제가남성패션시장에는매우탄력적으로영향을미치는것으로추정된다 3) KFI 리서치각년호데이터기준으로남성패션시장크기가 2002 년 48.4% 였던것이 2003 년에는 51.2% 로상승하여여성패션시장을추월

78 Market Scale Trend 75 패션시장성별시장규모추이및 2016 상반기실적 ( 단위 : 원 ) 패션시장성별시장규모추이및 2016 하반기전망 ( 단위 : 원 ) 10 조 0200 억 10 조 5071 억 11 조 8027 억 11 조 4393 억 8조7146억 8조7720억 7조9423억 7조2620억 9조5098억 8조9715억 6조8836억 8조1303억 8 조 9792 억 9 조 7614 억 11 조 9786 억 12 조 4780 억 남자여자남자여자남자여자남자여자 남자여자남자여자남자여자남자여자 2010년상반기실적 2012년상반기실적 2015년상반기실적 2016년상반기실적 2010년하반기실적 2012년하반기실적 2015년하반기실적 2016년하반기전망 패션시장성별반기별시장규모추이및 2016 년전망 시점구분 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망전년비증감률남자여자남자여자남자여자남자여자남자여자 상반기 7조 2620억 6조 8836억 7조 9423억 8조 1303억 8조 7146억 8조 9715억 8조 7720억 9조 5098억 비중 (%) 하반기 10조 200억 8조 9792억 10조 5071억 9조 7614억 11조 8027억 11조 9786억 11조 4393 억 12조 4780 억 비중 (%) 연간 17조 2820억 15조 8628억 18조 4494억 17조 8917억 20조 5172억 20조 9502억 20조 2113 억 21조 9878 억 비중 (%) *( 주의할점 ) KFI 조사는각복종별품목을대상으로조사한기본데이터로시장규모를추정하는것임. 그러므로이를활용하여성별, 연령별, 지역별로추정할때에는품목대상으로추정한결과와는조금씩차이가발생할수있음 **( 주 ) 여성의의류시장및패션시장규모에는아동복시장결과는제외된것임 남성패션시장은정장, 스포츠복, 신발이, 여성은캐주얼복, 내의, 신발, 가방이우세 남여성패션시장모두가캐주얼복에서강세를보이고있다 남성패션시장에서캐주얼 복비중이년상반기실적으로는였고년전체로는로전망한다 여성패션시장에서도상반기실적으로 의비중으로 년전체로는 남성패션시장복종별비중추이및 2016 년전망 ( 단위 :%) 비중으로전망된다남성캐주얼복시장은상반기가강세인반면여성캐주얼복시장은하반기가강세로분석되었다기타남성패션시장은여성패션시장에비하여스포츠복이여성패션시장은 가방신발내의스포츠복 남성패션시장에비하여내의 이우세에있다 가방시장 캐주얼복 정장 년남성패션시장은캐주얼복 정장스포츠복신 2010년실적 2012년실적 2015년실적 2016년전망

79 76 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 발비중을보이고있다과거년도에비하여캐주얼복과스포츠복신발시장이강세에있었다년상반기실적으로보면캐주얼복정장스포츠복신발비중을보이고있다하반기는아우터판매가기대되는정장과스포츠복이강세일전망이다 남성패션시장반기별복종별비중추이및 2016 년하반기전망 ( 단위 :%) 가방신발내의스포츠복 캐주얼복 정장 2010년상반기 2010년하반기실적실적 2012 상반기실적 2012년하반기 2015년상반기실적실적 2015 하반기실적 2016년상반기 2016년하반기실적전망 년여성패션시장은캐주얼복 정장 신발 스포츠복 비중을보이고있다 과거년도에비하여 캐주얼복과스포츠복내의가방시장이 강세에있고 정장시장이대폭열세로 전환되었다 년상반기실적으로보 면 캐주얼복 정장 스포츠 복 신발 비중을보이고있 다 하반기는패딩류와사파리가호조를 보일것이며스포츠복과기능성내의시장이강세일전망이다 여성패션시장복종별비중추이및 2016년전망 ( 단위 :%) 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 정장 2010년실적 2012년실적 2015년실적 2016년전망 여성패션시장반기별복종별비중추이및 2016 년하반기전망 ( 단위 :%) 가방신발내의스포츠복캐주얼복 정장 2010년상반기 2010년하반기실적실적 2012 상반기실적 2012년하반기실적 2015년상반기실적 2015 하반기실적 2016년상반기실적 2016년하반기전망

80 Market Scale Trend 77 성숙된 40대 ~ 50대어덜트가핵심소비층연령별로상반기패션시장실적을살펴보면 대시장이대폭감소하였고 대후반 과 대후반시장이성장하였다 특히 대 층시장은 년 비중에서 비중으로 증가하였다 이중에서 대후반이 에서 증가한 비중을보였다 대후반도 년대비 증가하였다 반면 대밀레니 얼세대는시장은 감소한 비중으로축소되었다 패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 19세이하 2010년상반기실적 2012년상반기실적 2016년상반기실적 남성패션시장을주도하는연령층은대후반대의골드미스터로이중에서대후반은년상반기비중에서년비중으로대폭증가하였다여성또한대후반과대가성장주도층이다특히대후반은년비중이에서년로그비중이대폭상승하였다 남성패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) 여성패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 19세이하 년상반기실적 2012년상반기실적 2016년상반기실적 2010년상반기실적 2012년상반기실적 2016년상반기실적 4) 밀레니얼세대 (millenials) 란 1980 초반 ~2000 년초반출생한세대로, 닐하우와윌리엄스트라우스가 1991 년펴낸저서 세대들, 미국미래의역사 (Generations:The History of America s Future) 에서언급된용어

81 78 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 지방지역시장이강세로전환 패션시장지역별규모비중추이 ( 단위 :%) 서울부산대구광주대전인천 울산대광역지역의시장규모가기 타지역보다강세를보이는추세였다 그외지역 가 년상반기를기점으로기타 지역이강세로전환되었다 경제집 광역시 중이대도시위주로된상황에서경 제불황이지속될것으로예상하는 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 가운데향후에도이러한추세는지 실적 실적 실적 속될전망이다 2017 년시장규모예측 저성장기조속에 3.5% 성장을기대, 43 억 6774 억원전망 패션시장규모및성장률추이 25.4% *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 시장규모 ( 억원 ) 성장률 18.8% 16.9% 12.7% 12.4% 7.0% 1.3% 2.3% 3.9% 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 1.8% 3.5% -0.3% -27.1% 169, % -9.3% 211, , % 414, , , , , , , , ( 추정 ) 2017 ( 전망 ) 년패션시장은지난년성장한억억원으로전망한다최근전망 치에따르면마이너스성장을하는등침체기에돌입할것으로예측하였으나 내년에는 올해보다시장상황이밝을것으로기대한다특히캐주얼복이성장한조억 원으로전망되고내의시장도이상성장할것으로본다반면스포츠복과신발부 문은지속침체되어각각 역성장할전망이다내년에도변화무쌍한경제상황 에직면할것이지만조기대선등의이벤트로인해보수적으로보더라도 대성장은 무난할가능성이높다 한편그동안고성장을지속하였던아동복시장은새로운성장모 멘텀이없어서한동안저성장기조를유지할것으로예상된다

82 Market Scale Trend 79 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준내림차순 ) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 캐주얼복 스포츠복 신발 남성복 여성복 가방 내의 아동복 ( 전망 ) ( 예측 ) 복종별로성장률을살펴보면내의여성복캐주얼복남성복순으로강세를보일전망이다이제까지약세를면치못했던여성복과남성복은고가품목인모직아우터나롱코트트렌치코트의인기로상승곡선을유지할전망이다그결과캐주얼복의강세속에서남성복과여성복비중이소폭상승되고있다반면약세에있는스포츠복과신발은각각역신장할전망이다 패션시장의세분시장별규모및증감률트렌드분석 세분시장 2015 실적 전년비증감률 2016 전망 전년비증감률 2017 예측 전년비증감률 캐주얼복 13조 1035억 2.2% 13조 8138억 5.4% 14조 6957억 6.4% 스포츠복 7조 9460억 8.0% 7조 3180억 7.9% 7조 1506억 2.3% 신 발 6조 8803억 4.2% 6조 4746억 5.9% 6조 3762억 1.5% 남성복 4조 3102억 0.1% 4조 8199억 11.8% 5조 1223억 6.3% 여성복 3조 6649억 3.9% 3조 7686억 2.8% 4조 0359억 7.1% 가 방 2조 5101억 8.3% 2조 6003억 3.6% 2조 6501억 1.9% 내 의 1조 8868억 23.5% 2조 1436억 13.6% 2조 3672억 10.4% 아동복 1조 1659억 13.5% 1조 2697억 8.9% 1조 2794억 0.8% 패션시장 41 조 4676 억 4.3% 42 조 2085 억 1.8% 43 조 6774 억 3.5% 패션시장세분시장별비중추이 ( 단위 : %) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 가방신발아동복내의스포츠복캐주얼복여성복남성복 ( 전망 ) 2017 ( 예측 )

83 80 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준누적크기 ) *2016 년 11 월 1 일기준추정전망 가방 신발 아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성복 남성복 ( 전망 ) 2017 ( 예측 ) 2017년상반기는 2.8% 상승할전망, 캐주얼복, 남성복, 내의가시장을주도 패션시장의성장이둔화될전망과는달리 년상반기의성장률이 로예상된 다 불안한정치환경에도불구하고새로운패션유행등장과조기대선의영향으로긍정 적인성장세가될것으로전망된다 시장이가장큰캐주얼복이전년도보다 상승하면서시장성장전년대비약 억원을주도할전망이고 그뒤로남성복과내의시장이각각 성장할전망이 다 남성복시장은 대골드미스터의구매력과조기대선으로인해고성장세를유지 할전망이다반면스포츠복은 역신장할전망이다 스포츠복중에서아웃도어시장이역신장을 주도할전망이고 반면애슬레져트렌드의영향은지속되면서애슬레틱시장은지속해 서높은성장을할전망이다 아웃도어시장에서활동하는각기업들이침체기를벗어 나기위해라이프스타일로의변화 신발시장으로진입 여성복아웃도어시장확대등 신시장개척을위한다양한노력을경주하고있으나 지난수년동안초고속성장의 기저효과는향후에도지속될전망이다한편신발시장은 소폭하락할전망이다 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2017 년상반기규모전망 세분시장 2015 하반기실적 2016 하반기전망 전년비증감률 2016 상반기실적 2017 상반기예측 전년비증감률 남성복 2조 5565억 2조 8825억 12.8% 1조 9374억 2조 773억 7.2% 여성복 2조 114억 2조 914억 4.0% 1조 6771억 1조 7539억 4.6% 캐주얼복 7조 4951억 7조 6432억 2.0% 6조 1706억 6조 6284억 7.4% 스포츠복 4조 9243억 4조 3429억 11.8% 2조 9751억 2조 7142억 8.8% 내 의 1조 1427억 1조 2148억 6.3% 9289억 1조 53억 8.2% 아동복 6696억 7042억 5.2% 5655억 6018억 6.4% 의류시장 18조 7996억 18조 8790억 0.4% 14조 2545억 14조 7809억 3.7% 신 발 3조 4591억 3조 4747억 0.5% 2조 9998억 2조 9537억 1.5% 가 방 1조 5226억 1조 5729억 3.3% 1조 275억 1조 565억 2.8% 패션시장 23 조 7813 억 23 조 9267 억 0.6% 18 조 2818 억 18 조 7912 억 2.8%

84 Market Scale Trend 제품구매실태 의류및신발가방등패션제품의품목별구매실태를조사한결과년상반기에는캐주얼복의강세속에신발품목이과거년도에비하여대폭호조세를보이고있다그러나세일이나아울렛유통의확대로구매가격이대폭하락하면서시장크기는기대수준보다는크게상승하지못했다 평균구매율추이 80.2% 패션세분시장별구매율추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 52.8% 27.3% 33.1% 25.5% 25.1% 25.2% 10.3% 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의아동복신발가방 년상반기세분시장별평균구매율을살펴보면 반면남성복여성복등정장군이위축되었다 캐주얼복과신발이강세를보이는 세분시장별구매율 : 2016 년상반기 ( 단위 : 건, 개, %) 성인복 세분시장 구입평균성별연령소득계층사례수구매율남자여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상고소득중소득저소득 남성복 외여성복 의캐주얼복 류 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 *( 주 ) 월평균소득 3분위 :Ⅰ분위(300 만원이하 ), Ⅱ분위 (301~490 만원 ), Ⅲ분위 (491 만원이상 ) 성인복 세분시장 평균지역세분지역 : 7권역구매율광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성복 외여성복 의캐주얼복 류스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 ) 우리나라 13세이상남 여성인구에게봄여름 6개월간, 가을겨울 6개월간각각시즌별로의류및패션제품을구매한모든경우에대해의류및패션제품품목별로구매여부 ( 구매율 ), 구매개수 ( 구매횟수별구매개수 ), 구매금액 ( 구매개수별평균구매금액 ), 구매일정 ( 구매월 ) 을조사한결과임

85 82 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 1 인당평균구매개수추이 패션세분시장별구매개수추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2.55 개 1.81 개 1.44 개 1.24 개 1.22 개 1.21 개 1.12 개 1.08 개 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의아동복신발가방 년상반기세분시장별인당평균구매개수를살펴보면과거년도의동기실적보다증가하였다특히아동복과캐주얼복스포츠복등은증가추세였고그동안초강세를보이던내의는소폭하락하였다연령이높을수록고소득층일수록구매개수는다른계층보다높았고광역시보다는기타지역의구매개수가일반적으로높았다신발품목은서울지역이여성복은인천경기부산경남은남성복과가방이대구경북은캐주얼복과가방이대전충청은스포츠복과아동복이광주전라제주강원은캐주얼복과내의의구매율이강세로나타났다 세분시장별평균구입개수현황 : 2016 년상반기 ( 단위 : 건, 개 ) 성인복 세분시장 구입사례수 평균구입개수 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성복 외여성복 의캐주얼복 류 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 *( 주 ) 월평균소득 3분위 :Ⅰ분위(300 만원이하 ), Ⅱ분위 (301~490 만원 ), Ⅲ분위 (491 만원이상 ) 세분시장 평균구입개수 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 성인복 남성복 외여성복 의캐주얼복 류 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방

86 Market Scale Trend 83 1인당평균구매금액추이년상반기세분시장별인당평균구매금액을살펴보면전반적으로하락세에있다특히여성복과가방이초하락세였고내의는거의구매금액이동일하였다 패션세분시장별구매금액추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 216,420 원 150,011 원 175,197 원 62,007 원 108,280 원 31,464 원 48,706 원 99,201 원 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의아동복신발가방 구매금액은대에서고소득층에서높았고남성은캐주얼복신발이여성은스포츠복과내의가방구매금액이높았다그리고지역적으로살펴보면광역시가기타지역보다구매금액이높았다전반적으로서울지역의구매금액이다른지역보다가장높았고부산경남지역이낮은편이다 세분시장별평균구입금액현황 : 2016 년상반기 ( 단위 : 건, 원 ) 성인복 세분시장 구입구입금액성별연령소득계층사례수전체남자여자 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상고소득중소득저소득 남성복 , ,420-30, , , , , , , , ,994 외여성복 , , , , , , , , , , ,498 의캐주얼복 ,007 67,171 57,466 41,109 55,750 68,469 70,860 66,567 56,728 76,402 58,018 51,774 류 스포츠복 , , ,385 82, , , , ,399 95, , ,393 99,817 내의류 ,464 20,125 36,738 27,996 37,343 41,150 32,206 29,560 18,657 40,017 29,321 23,984 아동복 ,706-48, ,392 52, ,563 37,215 46,246 신발 , ,494 84,825 93,162 92, , , ,839 61, , ,268 80,896 가방 , , ,889 63, , , , , , , , ,941 *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 ) 성인복 세분시장 구입금액전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성복 216, , , , , , , , , ,236 외여성복 150, , , , , , , , , ,388 의캐주얼복 62,007 64,295 60,057 69,586 58,868 56,392 63,792 64,969 57,362 71,048 류 스포츠복 108, , , ,542 92, , , , ,235 93,844 내의류 31,464 31,512 31,421 33,845 36,603 25,397 22,073 32,544 27,055 42,884 아동복 48,706 56,446 41,363 68,980 39,097 42,081 43,527 51,668 51,025 29,331 신발 99,201 96, ,297 96,543 91,981 93, , , ,249 83,210 가방 175, , , , , , , , , ,555

87 84 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2. 남성복시장 2.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 남성복시장은남성들의사회적지위나자신의인상관리척도로결정되는비즈니스 웨어링품목으로구성되어있다 정장과자켓 바지 조끼등단일제품군 그리고정장 자켓의코디를완성시켜주는와이셔츠와넥타이를포함한남성코디제품군을일컫는다 여기에바바리코트나점퍼사파리등외투류까지포함한다 세이상남성소비자의 년봄여름시즌인상반기의남성복제품구매실적을조사 한결과 년동기대비 감소한조 억원규모이다 이는패션시장 조 억원의 점유로 년동기점유율 에비해 나하락한것이다 하락세를주도한것은객단가가높은정장세트품목과바지품목으로 년동기대비 각각 감소하였다 반면 와이셔츠품목은 상승한 억원규모로성 장하였다 또한아우터부문이강세를보였는데 코트 점퍼사파리 상승하 였다 남성복품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성복의품목별구입실태및시장규모 2016년상반기 (16년 3월 ~ 16년 8월 ) 실적시장규모품목별시장규모인당평균벌당평균시장규모 2010년상반기 2012년상반기실적구매율구매개수 ( 개 ) 구매금액 ( 원 ) 금액 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) 남성복 1, , ,471.7 남성정장 1, 슈트 / 정장 10.3% , 자켓 4.5% , 바지 5.0% , 조끼 0.7% , 셔츠 / 와이셔츠 11.3% , 니트 / 스웨터 0.7% , 넥타이 1.9% , 기타남성외투 코트 / 트렌치코트 1.3% , 점퍼 / 사파리 / 야상 0.9% , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5대외의시장으로구분 하여조사하였음. 그러나 2015 년하반기구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

88 Market Scale Trend 85 남성복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 스웨터코트 3.8% 5.6% 바지 7.1% 자켓 10.6% 니트 / 정장 50.8% 년상반기남성정장시장의품목별규모비중 을살펴보면 정장세트시장이전체의 와이 셔츠 자켓 바지 비중을나타내 고있다 와이셔츠 17.2% 남성복시장의변화를연령별로살 펴보면년동기대비대밀 레니얼시장이대폭성장하였다 특히 대후반이성장한것은사회초년 생으로필요한슈트정장과와이셔츠 의구매가증가했기때문이다 남성복의연령별규모비중추이 12.2% 4.7% 10.5% 9.9% 8.9% 12.3% 16.3% 16.3% 17.0% 6.1% 5.0% 8.3% 10.3% 9.5% 19.2% 15.4% 17.2% 3.3% 5.2% 15.6% 11.9% 15.3% 12.6% 9.6% 11.9% 7.4% 1.4% 4.8% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 남성복의지역별규모비중추이 7 대지역그외지역 ( 단위 : %, 복수측정 ) 61.0% 39.0% 46.7% 53.3% 42.3% 57.7% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 한편남성복시장규모변화를지역별로살펴보면지방이강세를보이고있다년동기에의비중이년로대폭상승한것을계기로년에는로강세를이어갔다세부지역으로보면서울지역과부산인천등이대폭감소하였다 남성복세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 57.6% 23.1% 2.0% 4.0% 4.2% 1.7% 5.2% 2.5% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

89 86 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년하반기시장규모전망 남성복의 2016 년하반기구매전망지수는 90.6p 로소폭비관적시각 남성복구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체결혼여부연령소득계층지역 상반기보다는높게나타나서향후시장에긍정적인전망이보이고있다한편 미혼보다는기혼이대와세이상이저소득층이지방일수록년하반기에남성 복구매에대해줄인다는비관적심리가높게나타났다 남성복구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 빈도 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수CSI는기준값 100으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 조사시점 6개월시즌동안복종별구매의향에대해 5점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정x1.0 + 다소긍정x0.5 + 비슷x0.0 - 다소부정x0.5 - 매우부정x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년남성복하반기시장은 12.8% 상승한 2 조 8825 억원전망 남성복 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 남성복시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 3 조 8101 억 3 조 3391 억 2 조 5565 억 2 조 8825 억 상반기 1 조 7536 억 1 조 9374 억 10.5% 하반기 2 조 5565 억 2 조 8825 억 12.8% 연간 4 조 3102 억 4 조 8199 억 11.8% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망

90 Market Scale Trend 87 년하반기는전년동기대비성장한조억원이될것으로전망한다지 난해보다는구매심리가회복되면서남성정장의캐주얼화에따라신구매효과가실현될 전망이다특히모직외투품목이시장성장을견인할것으로추정된다 남성복시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 10.2% 11.8% -0.1% -8.0% -7.0% 5 조 0199 억 6 조 2321 억 6 조 8668 억 -15.4% 5 조 8108 억 5 조 4013 억 -20.2% 4 조 3128 억 4 조 3102 억 4 조 8199 억 ( 전망 ) 년남성복시장은년만에다시성장세를보이고있다상반기성장률를 반영한하반기전망한결과년은성장한조억원으로전망하고 있다하지만이는년조억원의수준에불과하다 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기남성복시장은 7.2% 상승한 2 조 773 억원전망 남성들은자신을위한패션을요구하고있다 변화의물결이거세지면서시장은새로 운활력이형성될것으로전망된다 침체기의경제상황에서도패션에대한남성들의욕 구는증대될것으로기대되면서 남성복업계는브랜드의혁신과제품개발에집중적투 자를한다고한다 더욱이패션유통에서는지난시즌부터남성소비자를유인하는다양 한정책이향후에도지속될전망이다 남성복 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 2 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 2 조 0773 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

91 88 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2.2. 구입실태 2016년상반기 6개월간남성복평균구매율은 25.2% 남성복의 년상반기개월간구매율은 로 이는 년동기구매율 에비해 대폭하락한것이다 품목별로살펴보면 와이셔츠 정장 바지 자켓 수준으로 와이셔츠와자켓은 년동기에비해소폭상승하였 다 남성복품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 2016년상반기 6개월간 1인당평균남성복구매개수는 1.24개남성복의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의개에비해개가증가한수준이다니트개와이셔츠개조끼개수준이고정장은개로조사되었다전반적으로대부분의품목이과거년도에비해감소되었으나조끼는증가하였다 남성복품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 2016년상반기 6개월간 1인당평균남성복구매금액은 216,420원남성복의년상반기개월간인당평균구매금액은원으로년동기구매금액원에비해대폭하락하였다품목별로살펴보면정장한벌이원코트원니트원점퍼사파리원으로조사되었다정장한벌의구매금액은과거년도와유사하나점퍼사파리는대폭상승한것이다그러나물가상승에비하면오히려객단가는높아졌다고볼수없는데이는정상가보다는행사가나저가상품구매가증가한것이원인으로추정된다

92 Market Scale Trend 89 남성복품목별구매금액추이 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 370, , , , , ,039 52,770 81,096 58,482 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 2016년상반기 6개월간남성복구매유통채널은백화점과브랜드매장이강세남성복의년상반기개월간구매유통채널로는백화점과브랜드매장이강세로보이는가운데아울렛유통과멀티샵보세점등저가할인유통은약세이다단인터넷쇼핑몰을포함한무점포쇼핑은강세로전환신채널유통이부상하고있다 남성복품목별구매매장추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기남성복구매시기는 5월이 36.7% 남성복의 년상반기개월간구매시기는월 월 로 월에 로조사되었다 반면월은 월 였고 유통정기세일기간인월에는 월에는 이다 남성복상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 34.7% 36.7% 24.0% 22.7% 14.5% 12.7% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

93 90 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016년상반기 6개월간남성복구매브랜드는파크랜드, 갤럭시, 인디안순남성복을구매한브랜드를조사한결과전체구매에서가브랜드에서구매하였고나머지는비메이커이거나브랜드를인지못하는경우이다이는지난상반기보다감소하여브랜드지배력이소폭강화되었다한벌을구매해도유통채널과는상관없이브랜드가치를가진효용제품구매품질대비합리적가격대중시구매가증가했기때문이다 남성복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 남성복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 하위브랜드 상위10위 67.9 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 한편파크랜드갤럭시인디안모드순으로구매하였다구매한상위위브랜드가전체구매율의를차지하였고이는지난상반기의보다상승한것이다파크랜드는남성복의대표브랜드라할수있다지난수년동안구매브랜드를조사한결과위를대부분고수하고있다 남성복구매브랜드추이 ( 구매율기준, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 파크랜드 인디안모드 파크랜드 2 갤럭시 캠브리지 갤럭시 3 로가디스 갤럭시 인디안모드 4 마에스트로 파크랜드 닥스 5 지이크 마에스트로 로가디스 6 캠브리지 로가디스 엠비오 (MVIO) 7 닥스 지이크 로이젠 8 인디안모드 지오지아 레노마 9 * 비메이커 * 비메이커 지이크 10 지오지아 엠비오 (MVIO) 바쏘 11 레노마 제일모직 STCO 12 티엔지티 (TNGT) 레노마 * 비메이커 13 바쏘 티엔지티 (TNGT) 마에스트로 14 STCO 닥스 지오지아 15 파코라반 피에르가르댕 트루젠 16 한독 타운젠트 예작 17 타운젠트 니나리찌 런던포그 18 코모도 크로커다일 빈폴 19 엠비오 (MVIO) 엘지 (LG) 패션 더클래식 20 올젠 코오롱 캠브리지 남성복구매브랜드 (2016 상반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 파크랜드 26.4 갤럭시 15.2 인디안모드 10.0 닥스 9.8 로가디스 7.6 엠비오 (MVIO) 7.3 로이젠 4.0 레노마 4.0 지이크 3.0 바쏘 2.9 STCO 2.8 * 비메이커 2.8 마에스트로 2.6 지오지아 2.3 트루젠 2.3 예작 2.3 런던포그 2.0 빈폴 1.7 더클래식 1.7 캠브리지 1.7

94 Market Scale Trend 91 제품구입결정요인지수 소비자는남성복을구매할때착용감맞음새품질디자인스타일순으로구매를결정한다과거보다는품질과디자인을더중시하는경향이고유행성과국산제품에대해서는그중요성이하락하였다 남성복구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품 남성복을구매할때연령별로제품구매요인을살펴보면대는착용감디자인품질을대는디자인착용감품질을대는착용감디자인소재를대는품질소재디자인을대는착용감품질소재를그리고세이상에서는착용감가격적절성소재순인것으로조사되었다연령이낮을수록디자인스타일을중시하였고연령이높을수록착용감과가격을중시하는경향이다 남성복의구매결정중요도순위 : 2016 하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 3 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 디자인 스타일 소재 소재 4 소재 소재 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 색상 가격적절성 소재 색상 색상 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 색상 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 보유옷코디수준 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 디자인 스타일 8 보유옷코디수준 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 10 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 11 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 유행성 유행성 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

95 92 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2.3. 경쟁동향 소비자수요변화로브랜드의세대교체심화남성복슈트에대한수요는여전히존재하고있다그러나소비자는좀더세련되고엘레강스한스타일링을선호하면서기존의클래식컨셉군보다는모던한컨템포러리컨셉군으로이동하는추세이다컨템포러리컨셉군에서의경쟁이치열해지면서고가존과중가존그리고가두상권이나인터넷쇼핑몰유통에집중하는저가존으로구성되고있다클래식컨셉군은컨템포러리와차별을두기위해고급화및개인화맞춤등로전환중이며저가의가두상권브랜드들은대형화를통해맨스포멀로추진중이다 2016 남성복브랜드포지셔닝 High price Classic Modern Low price 해외브랜드, 트렌디브랜드와동일한 PC에서구성되어무한경쟁에돌입백화점남성복층을구성하는주요대브랜드갤럭시로가디스빨질레리닥스캠브리지맴버스바쏘킨록앤더슨는이제제냐아르마니꼴레지오니프라다워모와같은프레스티지수입브랜드와솔리드옴므준지타임옴므와같은트렌디브랜드그리고띠어리와같은컨템포러리수입브랜드와동일한에있으면서무한경쟁을예고하고있다더욱이다비드컬렉션과같은편집샵과도경쟁을해야하는상황이다이제는남성정장을가격군으로제어하는것이아니라제품이면가격과용도유통채널에상관없이새로운소비를자극할수있다다양해진소비자의취향을맞추기위해고정관념에서벗어나다양한감성과요소를접목한제품제안으로규격화된포지셔닝을

96 Market Scale Trend 93 백화점의남성복 PC 구성 (2016 하반기 ) 타파하는것이다연령의보더리스화혹은컨셉의보더리스화경계없는취향를통해소비자가요구하는제품개발에투자를집중해야하겠다상하의한벌정장기획을컨템 포러리스타일화로전환시키고 여성복과마찬가지로철저히세 퍼레이트코디중심으로전환한 다 이에온타임캐주얼룩을비 롯하여다양한아이템개발과스 타일수의증가트렌드를적극적으로수용한스타일창출로소비자에게다양한제품을 선택할수있는매장환경을제공할필요가있다 백화점에서의매출은부진, 2011년이후지속하락세남성복판매가부진을지속하고있다년이후하락세를면치못하고있다년억백만원이었던롯데백화점본점월평균판매액이년상반기평균결과와비교하면나역신장하였다갤럭시닥스등전통정장보다는지오지아시스템옴므워모지이크와같은컨템포러리캐주얼정장브랜드가강세를보이고있다 주요남성복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 평균매출증감률평균매출증감률남성복 % % 지오지아 % % 시스템옴므 % % 워모 % % 지이크 % % 레노마 % % 인터메조 % % 솔리드옴므 % % 엠비오 % % 본 % % 띠어리맨 % % 타임옴므 % % 디케이엔와이맨 % % 티아이포맨 % % 반하트디알바자 % % 씨피컴퍼니 % 커스텀멜로우 % % 갤럭시 닥스 *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016 년 8월매출까지

97 94 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 3. 여성복시장 3.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 여성복시장은비즈니스나특별한행사등의라이프스타일향유를목적으로착용하는 정장제품군으로구성되어있다 여성복시장은라이프스타일의스포츠화및캐주얼라이 프로소비자의시장이탈이심화되어 다른복종과비교하였을때시장규모면에서열세 에있는성숙기시장이라할수있다 세이상여성소비자의 년봄여름시즌인상반기의여성복제품구매실적을조사 한결과년동기대비감소한조억원규모이다이는패션시장조 억원의점유로년동기점유율비해나하락한것이다 대부분의품목이하락세를주도하였으며 객단가가높은바지정장과치마정장이 년동기대비각각 감소한것이시장하락의주요인이되고있다 여성복품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 스웨터스커트원피스 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 여성복 1, , ,073.6 여성정장 1, , ,805.5 자켓 4.5% , 바지 6.1% , 조끼 0.1% , 니트 / 쉐타 0.7% , 바지정장 3.1% , 치마정장 4.8% , 치마 / 스커트 3.7% , 블라우스 10.3% , 원피스 4.7% , 기타 여성외투 코트 / 트렌치코트 3.3% , 점퍼 / 사파리 / 야상 0.9% , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5대외의시장으로구분하 여조사하였음. 그러나 2015 년하반기구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

98 Market Scale Trend 95 여성복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 바지, 10.0% 코트, 10.1% 점퍼 / 사파리, 2.2% 스커트, 4.7% 바지정장, 10.9% 자켓, 11.9% 블라우스, 18.0% 원피스, 13.2% 치마정장, 17.4% 년상반기여성복시장의품목별규모비중을살펴보면블라우스와치마정장이시장을주도하고있다남성복이정장세트가높은비중을차지하지만여성복에서는정장세트치마정장바지정장가수준이다반면자기개성에적합한상하코디제품이시장을주도하는데블라우스원피스자켓비중이다 여성복시장의변화를연령별로살펴보면년동기대비대밀레니얼시장이대폭감소한반면대와그리고대초반의두개시장이성장주도권이잡고있다 여성복의지역별규모비중추이 7 대지역그외지역 여성복의연령별규모비중추이 15.5% 11.4% 22.3% 8.7% 8.0% 6.1% 8.8% 13.4% 16.2% 11.3% 6.1% 10.4% 10.4% 10.2% 7.1% 5.6% 18.4% 7.3% 10.5% 9.9% 9.6% 21.0% 11.1% 11.3% 8.5% 8.6% 6.4% 3.1% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 57.4% 42.6% 61.4% 38.6% 42.1% 57.9% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 한편여성복시장변화를지역별로살펴보면지방의강세가돋보이고있다년년에불과하던지방이년은로역전한것은아직여성정장시장이남아있다고볼수있다한편세부지역으로보면서울과인천지역의감소세가확연히보여진다 여성복세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 57.9% 15.6% 4.0% 6.6% 3.7% 3.8% 4.4% 4.0% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

99 96 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년하반기시장규모전망 여성복의 2016 년상반기구매전망지수는 86.0p 로비관적시각 여성복구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체결혼여부연령소득계층지역 상반기보다는높게나타나서향후시장에긍정적인전망이보이고있다특히 기혼보다는미혼이연령이낮을수록고소득층일수록대도시에서년상반기에 여성복구매에대해늘린다는긍정적심리가다른계층보다소폭높게나타났다 여성복구매전망지수 : 2016 하반기 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 빈도 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년여성복하반기시장은 4.0% 소폭상승한 2 조 914 억원전망 여성복 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 여성복시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 3 조 5024 억 2 조 2448 억 2 조 0114 억 2 조 0914 억 상반기 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1.4% 하반기 2 조 114 억 2 조 914 억 4.0% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 연간 3 조 6649 억 3 조 7686 억 2.8%

100 Market Scale Trend 97 년하반기는전년동기대비 성장한조 억원이될것으로전망한다 아직 높은성장에필요한새로운모멘텀이없고젊은소비자층을중심으로값이싼온라인 구매가확대되어전체구매액측면에서는매력적이지못하다 다만 라이프스타일 확대로파티용제품에서는특수가나타날전망이다 여성복시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 24.2% 12.4% -4.4% 9.0% -3.9% 2.8% 4 조 7234 억 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 7053 억 -18.9% 3 조 8143 억 3 조 6649 억 3 조 7686 억 4 조 3185 억 ( 전망 ) 년여성복시장은년이후년만에다시성장세를보이고있다상반기성장률와하반기전망치를합한결과년은소폭성장한조억원으로전망하고있다최근수년동안가장높은시장규모를보인년조억원수준의수준에그쳤다 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기여성복시장은 4.6% 상승한 1 조 7539 억원전망 여성들은유행을추구하고있다 그러나한국패션기업들이자기모방성만을추구한 결과시장은신선함을잃어버렸다고한다최근대이상의어덜트층시장이생성되면 서시장확대에대한여러가지방법을모색중에있다 년상반기에는품질과소 재력을강화하여고급이미지를증대하는노력을통해시장재성장에접근중에있다 여성복 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 1 조 8075 억 2 조 0736 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 7539 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

101 98 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 3.2. 구입실태 2016년상반기 6개월간여성복평균구매율은 27.3% 여성복의 년상반기개월간구매율은 이며이는 년동기구매율 에 비해 대폭하락한것이다 품목별로살펴보면 블라우스 바지 자켓 등단품상품이높은구매율을보이고있다반면치마정장 바지정장 는대 폭감소하였다 여성복품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 스웨터스커트원피스 2016년상반기 6개월간여성복 1인당평균구매개수는 1.22개여성복의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의개보다개가증가한수준이다이는패스트패션의영향으로저가격의단품제품을여러개구입하는경향이반영된것으로판단된다블라우스개원피스개바지개자켓개로조사되었다 여성복품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 스웨터스커트원피스 2016년상반기 6개월간여성복 1인당평균구매금액은 150,011원 여성복의 년상반기개월간인당평균구매금액은 원으로 년동기 구매금액 원에비해 대폭하락하였다 이는고객의세트정장구입이감소 된결과이며 특히정상가격보다는행사나할인코너에서저가상품구매가증가한것이 원인으로추정된다 품목별로살펴보면 바지정장 원 치마정장 원으로과 거년도보다하락하였다 다만점퍼사파리 원자켓 원은전년보다상승하 였다

102 Market Scale Trend 99 여성복품목별구매금액 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 224, , ,156 95,723 90, , ,871 91, ,079 79, ,596 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 스웨터스커트원피스 2016년상반기 6개월간여성복구매유통채널은백화점주도에브랜드매장이강세여성복의년상반기개월간구매유통채널로는백화점과브랜드매장이강세로보이고있다과거년도에는고급여성복도온라인이나아울렛에서의구매를선호하였으나최근에는백화점과브랜드에서정기세일이빈번해진결과로다시강세를보이고있다한편아울렛점과온라인쇼핑몰홈쇼핑등신유통채널은크지는않지만조금씩부상하고있다이는소비자의알뜰구매영향도있지만유통채널의다양화를경험하여그가치에대해점차인식을한다는증거로판단된다 여성복품목별구매매장추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기여성복구매시기는 4월과 5월로각각 39.6%, 38.0% 수준여성복의년상반기개월간구매시기는월월로결혼어버이날스승의날등생활이벤트가몰려있는시기에집중되었다반면월은월였고봄시작인월에는이다 여성복상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 39.6% 38.0% 27.8% 20.2% 16.6% 12.9% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

103 100 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기 6 개월간여성복구매브랜드는올리비아로렌, 지센, 로엠 여성복을구매한브랜드를조사한결과전체구매에서가브랜드에서구매하였 고나머지는비메이커이거나브랜드를인지못하는경우이다이는지난상반기 보다감소하여브랜드지배력이소폭강화되었다 한벌을구매해도유통채널과는 상관없이브랜드가치를가진효용제품구매품질대비합리적가격대중시구매가증가 했기때문이다 여성복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 여성복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 64.7 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 한편 시장표혹은보세로대변되는비메이커제품이여전히여성복시장의주요품목 이지만올리비아로렌지센로엠이그뒤를잇고있다구매한상위위브랜드가전체 구매율의를차지하였고이는지난상반기의보다대폭상승하였다 여성복구매브랜드추이 ( 구매율기준, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 2 올리비아로렌미샤올리비아로렌 3 샤트렌지센지센 4 크로커다일샤트렌로엠 5 엔썸올리비아로렌미샤 6 로질리크로커다일시스템 7 로엠타임샤트렌 8 손정완 Soup 구호 (KUHO) 9 오브제 온앤온 온앤온 10 타임 인디안 크로커다일 11 헤지스 조이너스 시슬리 12 지센 쿠아 수스 13 Soup 올포유 쉬즈미스 14 온앤온 로엠 세인트제임스 15 훌라밍고 마인 타미힐피커 16 김창숙 데코 르샵 17 인디모드 닥스 마담 18 데코 크레송 루이까스텔 19 VOLL ENC 올리브데올리브 20 파크랜드 김창숙 씨 (si) 여성복구매브랜드 (2016 상반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) * 비메이커 20.9 올리비아로렌 9.2 지센 8.5 로엠 6.1 미샤 5.2 시스템 4.8 샤트렌 4.1 구호 (KUHO) 3.6 온앤온 3.5 크로커다일 3.3 시슬리 2.7 수스 2.6 쉬즈미스 2.2 세인트제임스 2.1 타미힐피커 2.1 르샵 2.1 마담 2.1 루이까스텔 2.0 올리브데올리브 2.0 씨 (si) 1.8

104 Market Scale Trend 101 제품구입결정요인지수 소비자는여성복을구매할때착용감맞음새디자인품질소재순으로구매를결정한다지난시즌중요요소였던적절한가격은순위가뒤로밀렸을뿐아니라과거시즌보다중요성이하락되었다전반적으로불경기에는디자인을중시하지않는경향이나오히려금번시즌은오히려증가하였다 ( 단위 : p, 100p만점 ) 여성복구매결정요인별중요도추이 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품 여성복을구매할때연령별로제품구매요인을살펴보면 대는디자인 품질 색상 을 대는디자인 착용감 색상을 대는소재 디자인 품질을 대는품질 착용감 소재를 대는소재 착용감 품질을 그리고 대는품질 착용감 색 상순인것으로조사되었다연령이높을수록품질과착용감을 연령이낮을수록디자인 색상요소가구매에결정 적영향을미치는편이다 여성복의구매결정중요도순위 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 60대 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 2 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 4 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 디자인 스타일 가격적절성 5 색상 착용, 맞음새, 활동 소재 색상 색상 색상 소재 6 가격적절성 유행성 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 디자인 스타일 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 10 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

105 102 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 3.3. 경쟁동향 치열한경쟁에서의생존전략, 라인세분화여성복시장은치열한경쟁을하고있다축소되고있는시장에서많은브랜드가참여하면서상호시장을잠식하고있고브랜드아이덴티티도상실되고있다일부브랜드는기존시장과는달리스포티즘과캐주얼화로전환가격다양화등라인세분화로다양한고객을흡수할노력을경주하고있다이제는어떻게하면제값을받을수있을것인가와소비자들에게왜반드시사야하는가에대한명확한메시지를제안해야한다수익성을방어하면서판매를확대할수있는방법과실행할수있는효과적인전략에대한로드맵이필요하다 2016 남성복브랜드포지셔닝 Classic Modern Low price 백화점 PC존의변화가거의없다는것은안정이아니라위기의신호지금유통시장이빠르게변화하고있다신규브랜드가무한대로쏟아지고있고리테일중심편집샵도확대되고있다그런데여성복특히여성어덜트존의브랜드구성에는큰변화가없다수입프레스티지존디자이너스존커리어존개구성형태나그안에서활동하는브랜드는수년동안변함이없다오히려여성영캐주얼군중일부브랜드키이스가합류하고있다결국시장을다른컨셉군이다른계층에서침투하여흡습될가능성이있다는것이다

106 Market Scale Trend 103 백화점의여성복 PC 구성 (2016 하반기 ) 여성복은빠르게변화하는시장에 제품력향상 소싱력증대 단단한 자본력확보를한후혁신적인변화 로대처해야한다 브랜드력도중요 하지만 가격대비브랜드정체성과 트렌드를잘살리는제품이경쟁력 을높일수있다 특히캐주얼라이 징착장의변화로 유행에따라코 디구매가가능한단품위주의상품개 발력이경쟁우위를갖출수있을것 이다 지속하락세를면치못하나, 2016년상반기는실적개선으로전년대비신장률상승여성복판매가조금씩개선을보이고있다지난수년동안매우부진하였던여성복존이그기저효과로클래식여성복의실적개선이뒷받침되면서전년대비소폭상승하였다기존에강세를보이던타임과미샤가하락세를보인반면앤클라인뉴욕후라밍고크레송등클래식여성복이큰폭으로상승하였다이들이객단가를유지한원천은불황기에가성비를제공한기획이었다 주요여성복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 평균매출증감률평균매출증감률 여성복 % % 타임 % 미샤 % 띠어리 % 아이잗바바 % % 랑방컬렉션 % 구호 % 오브제 % 럭키슈에뜨 % 앤클라인뉴욕 % % 후라밍고 % % 안지크 % % 크레송 % % 피에르가르뎅 % % 캐리스노트 % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data 를재분석, 2016 년 6 월매출까지

107 104 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 4. 캐주얼복시장 4.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 소비자의활동성을추구하는라이프스타일변화로캐주얼복시장은급속한성장을하고 있다특히이시장은과거비즈니스착장과는격차가있는간편복이었으나최근비즈니스 정장시장을대체하면서시장은더욱확대되고있다 세이상소비자의 년봄여름 시즌인상반기캐주얼복구매실적을조사한결과 년동기대비 증가한조 억원규모이다 이는패션시장 조 억원의 비중으로 년동기점유율 비해 증가한것이다이는셔츠와바지티셔츠가성장세를주도하였다 캐주얼복품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1, , 코트 점퍼 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 사파리 남방 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 캐주얼복 6, , ,150.7 캐주얼복 5, , ,537.7 자켓 7.3% , 후드집업 5.1% , 티셔츠 48.8% ,956 1, , ,464.6 셔츠 / 남방 22.7% , 스웨터 3.4% , 가디건 5.6% , 조끼 1.4% , 바지 32.9% ,294 1, 청바지 13.9% , 치마 3.4% , 원피스 4.9% , 레깅스 0.8% , 기타 0.1% , 캐주얼외투 코트 / 트렌치코트 1.7% , 점퍼 / 사파리 / 야상 6.8% , 모피 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5대외의시장으로구분 하여조사하였음. 그러나 2015 년하반기구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

108 Market Scale Trend 105 캐주얼복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 후드집업, 2.8% 가디건, 3.1% 원피스, 3.9% 점퍼 / 사파리, 6.7% 자켓, 7.9% 코트, 2.7% 청바지, 8.0% 셔츠 / 남방, 14.6% 티셔츠, 28.2% 바지, 17.6% 년상반기캐주얼복시장의품목별규모비중을살펴보면티셔츠품목이로가장높았고다음이바지셔츠남방비중을나타내고있다최근빈티지룩의유행으로청바지품목도증가하여비중을보이고있다 캐주얼복시장의변화를연령별로살펴보면대시장과대후반시장이감소하고있고반면대후반과대후반시장이급속히성장하고있다특히대후반시장은년전후의베이비부머세대로소비인구가다수인것은물론노년청춘이라는새로운컨셉시장으로인해캐주얼복시장에대한소비욕구가증대된것으로판단된다 캐주얼복의연령별규모비중추이 11.7% 14.9% 22.6% 2.4% 9.4% 12.5% 8.2% 11.0% 13.3% 13.7% 13.0% 15.0% 8.7% 11.6% 15.0% 8.9% 11.0% 7.2% 7.2% 8.7% 6.0% 7.9% 8.8% 7.3% 5.4% 4.2% 3.8% 6.2% 9.9% 8.6% 5.8% 2010년상반기 2012년상반기 2016년상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 캐주얼복의지역별규모비중추이 52.8% 47.2% 48.6% 51.4% 7 대지역그외지역 49.5% 50.5% 10 상반기시장규모 12 상반기시장규모 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 한편캐주얼복시장규모변화를지역별로살펴보면과거대도시가주도하였던형태에서점차지방세력이강세를보이고있다년상반기에는지방이과반이상인로지방시대가나타나고있다세부지역으로보면서울지역과인천등이감소하였다 캐주얼복세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 50.5% 22.1% 6.8% 7.8% 3.3% 2.6% 4.1% 2.8% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

109 106 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기성별캐주얼시장은여성시장이 52.1% 로강세 캐주얼복의성별시장규모비중 (2016 상반기 ) 여자 52.1% 남자 47.9% 캐주얼복의성별시장규모 : 2016 년상반기 캐주얼시장세분시장 전체영캐주얼어덜트캐주얼 전체 6 조 1706 억 1 조 6384 억 4 조 5321 억 캐주얼복성별비중 (2016 상반기 ) 어덜트캐주얼, 72.9% 어덜트캐주얼, 73.9% 남성캐주얼 2조 9538억 7994억 2조 1543억 여성캐주얼 3조 2168억 8390억 2조 3778억 *( 주 ) 29세이하시장을영캐주얼, 30세이상시장을어덜트캐주얼로 명명 영캐주얼, 27.1% 남성캐주얼 영캐주얼, 26.1% 여성캐주얼 년상반기캐주얼시장은남성시장보다여성시장이 로강세를보이고있다 남성캐주얼시장조억원중가세이하의영캐주얼시장인반면여성캐주얼시장조억원중가영캐주얼시장이다남성캐주얼시장을주도하는품목은티셔츠바지셔츠이고여성캐주얼시장도티셔츠바지셔츠이다 품목별시장규모실적 남성캐주얼시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 여성캐주얼시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 캐주얼복 2, ,216.8 캐주얼복 2, ,903.0 자켓 5.7% , % , 후드집업 5.5% , % , 티셔츠 47.4% , % , 셔츠 / 남방 24.6% , % , 스웨터 3.2% , % , 가디건 2.8% , % , 조끼 0.4% , % , 바지 32.0% , % , 청바지 12.7% , % , 치마 6.7% , 원피스 9.7% , 레깅스 1.6% , 기타 0.1% , 캐주얼외투 코트 / 트렌치코트 0.9% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 6.9% , % , 모피

110 Market Scale Trend 107 남성캐주얼복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 여성캐주얼복품목별규모비중 후드집업 3.5% 자켓 6.9% 스웨터 2.0% 점퍼 / 사파리 7.7% 청바지 8.0% 셔츠 / 남방 18.2% 바지 19.1% 티셔츠 31.2% 가디건 4.2% 점퍼 / 사파리 5.8% 원피스 7.4% 치마 3.3% 코트 3.9% 티셔츠 25.4% 바지 16.3% 청바지 8.0% 자켓 8.8% 셔츠 / 남방 11.3% (2016 상반기 ) 2016 년상반기캐주얼시장은어덜트캐주얼시장이상승하는추세 년상반기캐주얼시장의연령별시장규모를살펴보면 세이하의영캐주얼시장 은전체캐주얼시장의인조억원인반면세이상의어덜트캐주얼시장 은전체캐주얼시장의약인조억원으로조사되었다이는과거동기대비 어덜트캐주얼시장의비중이대폭상승되었다 캐주얼복의연령별시장규모 : 2016 년상반기 캐주얼복의연령별시장규모비중 (2016 상반기 ) 캐주얼시장세분시장 전체남성캐주얼여성캐주얼 전체 6 조 1706 억 2 조 9538 억 3 조 2168 억 영캐주얼 1 조 6384 억 7994 억 8390 억 어덜트캐주얼 4 조 5321 억 2 조 1543 억 2 조 3778 억 어덜트캐주얼 73.4% 영캐주얼 26.6% *( 주 ) 29 세이하시장을영캐주얼, 30 세이상시장을어덜트캐주얼로명 남성캐주얼복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 여성캐주얼복품목별규모비중 후드집업 3.5% 자켓 6.9% 스웨터 2.0% 점퍼 / 사파리 7.7% 청바지 8.0% 셔츠 / 남방 18.2% 바지 19.1% 티셔츠 31.2% 가디건 4.2% 점퍼 / 사파리 5.8% 원피스 7.4% 치마 3.3% 코트 3.9% 티셔츠 25.4% 바지 16.3% 청바지 8.0% 자켓 8.8% 셔츠 / 남방 11.3% (2016 상반기 ) 한편남성캐주얼시장을주도하는연령은대후반대초반대초반이고여성 캐주얼시장은세이상세초반대초반이다

111 108 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년하반기시장규모전망 캐주얼복의 2016 년하반기구매전망지수는 114.9p 로낙관적 캐주얼복구매전망지수 (2016 년하반기 ) p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년상반기동안캐주얼제품구매에대해남자보다여성이약간더낙관적이고 기 혼보다는미혼이대와대젊은층이고소득층일수록낙관적으로평가하고있다 캐주얼복구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별 결혼여부 연령 소득계층 남자 여자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득 중소득 저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 빈도 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년캐주얼복하반기시장은 2.0% 상승한 7 조 6432 억원전망 캐주얼복 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 캐주얼복시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 5 조 6008 억 6 조 3536 억 7 조 4951 억 7 조 6432 억 상반기 5 조 6084 억 6 조 1706 억 10.0% 하반기 7 조 4951 억 7 조 6432 억 2.0% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 연간 13 조 1035 억 13 조 8138 억 5.4%

112 Market Scale Trend 109 년하반기는전년동기대비성장에그칠전망이다상반기성장에이 어지속고성장할것으로전망되었으나 패딩제품이나빈티지룩스타일이정체기에접 어든것이시장을약화시킨가장큰이유로추정된다 캐주얼복시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 2.1% 1.4% 9.9% 2.2% 5.4% 9 조 6859 억 10 조 4743 억 11 조 2687 억 11 조 5043 억 11 조 6660 억 12 조 8205 억 13 조 1035 억 13 조 8138 억 ( 전망 ) 그러나년전체캐주얼복시장은전년동기대비성장한조억으로전 망된다 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기캐주얼복시장은 7.4% 상승한 6 조 6284 억원전망 년상반기캐주얼시장은스트리트패션이주도할전망이다지난수년간스포츠트렌드의영향으로시장이정체기에돌입하였다가스트리트패션트렌드의회귀로다시시장은성장기에진입할전망이다향후베이직컨셉보다는스타일리쉬캐주얼존과캐릭터캐주얼존이전체적으로상승하는분위기를유지할것이다 캐주얼복 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 4 조 8735 억 5 조 1507 억 5 조 6084 억 6 조 1706 억 6 조 6284 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

113 110 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 4.2. 구입실태 2016년상반기 6개월간 1인당평균캐주얼복구매율은 80.2% 캐주얼복의년상반기개월간구매율은남성복여성복스포츠복에비하여월등히높은수치를나타내고있다그러나전반적으로전품목에서과거년도동기보다소폭성장하고있다이러한현상은시장의재성장기로판단할수있다품목별로살펴보면티셔츠가바지셔츠남방이구매율을보이고있다 캐주얼복품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 점퍼 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 사파리 남방 2016년상반기 6개월간 1인당평균캐주얼복구매개수는 1.44개캐주얼복의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의개에비해개가증가한수준이다과거에가장높은구입개수를보이던바지품목개과점퍼사파리개는대폭하락하고티셔츠개셔츠남방개로소폭상승하였다 캐주얼복품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 점퍼 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 사파리 남방 2016년상반기 6개월간 1인당평균캐주얼복구매금액은 62,007원캐주얼복의년상반기개월간인당평균구매금액은원으로년동기구매금액원에비해대폭하락하였다품목별로살펴보면점퍼사파리가원으로대폭하락하였고자켓이원으로소폭하락하였다바지품목도원으로큰폭의하락을보였다이는정상가보다는행사가나저가상품구매가증가한것이원인으로추정된다

114 Market Scale Trend 111 캐주얼복품목별구매금액 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 ( 단위 : 원 ) 178, , ,316 55,024 44,956 57,140 64,077 64,896 53,294 57,663 51,540 85,574 코트 점퍼 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건바지청바지스커트원피스 사파리 남방 2016년상반기 6개월간캐주얼복구매유통채널은무점포쇼핑이강세남성복의년상반기개월간구매유통채널로는기존강세에있던브랜드매장이하락하고온라인쇼핑이강세를보이는무점포쇼핑이핵심유통채널로등극하였다그러나그동안신유통으로부상하던아울렛점은소폭하락한반면백화점이오히려상승추세이다이러한현상은백화점에서세일경쟁을한결과로평가된다한편비메이커제품을유통하는보세점과재래시장이성장세에있다 ( 단위 : %, 복수측정 ) 캐주얼복품목별구매매장추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기캐주얼복구매시기는 7월 43.4%., 6월 40.7% 캐주얼복의년상반기개월간구매시기는월월로월에로조사되었다이는월에개최된코리아그랜드세일의영향으로분석된다반면주로신상품이출고되는월과월은과거년도에비해구매가감소한것으로조사되었다 캐주얼복상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 40.4% 40.7% 43.4% 28.4% 26.2% 18.8% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

115 112 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기 6 개월간캐주얼복구매브랜드는유니클로, 빈폴, 인디안모드 일본브랜드유니클로가국내캐주얼복시장의대표브랜드로진입하였다년 조원매출을달성한계기와함께잘운영된브랜드관리로단순간에브랜드가치를상 승시킨것이다 캐주얼복구매브랜드추이 순위 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 2 인디안모드 빈폴 유니클로 3 폴로 PAT 빈폴 4 빈폴 인디안모드 인디안모드 5 폴헴 폴헴 지오다노 6 크로커다일 폴로 헤지스 7 리바이스 유니클로 크로커다일 8 뱅뱅 크로커다일 게스 9 헤지스 헤지스 폴햄 10 노튼 리바이스 폴로 11 지오다노 지오다노 리바이스 12 PAT 게스 탑텐 13 마루 지센 자라 14 티비제이 (TBJ) 뱅뱅 라코스떼 15 유니클로 파크랜드 지센 16 샤트렌 캘빈클라인 파크랜드 17 지센 후아유 뱅뱅 18 게스 행텐 올리비아로렌 19 파크랜드 로엠 아디다스 20 올리비아로렌 샤트렌 닥스 캐주얼복구매브랜드 (2016 상반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) * 비메이커 68.5 유니클로 16.3 빈폴 8.9 인디안모드 4.6 지오다노 4.1 헤지스 3.3 크로커다일 3.3 게스 2.5 폴햄 2.4 폴로 2.2 리바이스 2.2 탑텐 2.1 자라 2.1 라코스떼 1.9 지센 1.8 파크랜드 1.7 뱅뱅 1.6 올리비아로렌 1.5 아디다스 1.2 닥스 1.2 한편 비메이커제품이캐주얼시장을주도하는것은여전한것으로나타났다 캐주얼복 을구매한브랜드를조사한결과 남성캐주얼복의경우전체구매에서 가브랜드 에서구매하였고나머지 는비메이커이거나브랜드를인지못하는경우이다 이는 지난상반기 보다감소하여브랜드지배력이소폭강화되었다 반면여성캐주얼복 의경우전체구매에서 가브랜드에서구매하였고전년도 보다소폭증가하 였다 남성캐주얼복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 남성캐주얼복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 58.4 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

116 Market Scale Trend 113 여성캐주얼복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 여성캐주얼복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 62.0 하위브랜드 브랜드 상위10위 38.0 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 순위 남성캐주얼여성캐주얼 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 2 인디안모드 빈폴 유니클로 크로커다일 빈폴 유니클로 3 폴로 인디안모드 빈폴 폴로 유니클로 크로커다일 4 빈폴 PAT 인디안모드 빈폴 PAT 빈폴 5 리바이스 폴로 지오다노 폴헴 크로커다일 지센 6 폴헴 헤지스 헤지스 노튼 폴헴 올리비아로렌 7 헤지스 폴헴 폴로 리바이스 지센 자라 8 뱅뱅 게스 폴햄 샤트렌 리바이스 리바이스 9 노튼 지오다노 파크랜드 뱅뱅 인디안모드 샤트렌 10 PAT 유니클로 탑텐 지센 폴로 지오다노 11 지오다노 파크랜드 게스 마루 뱅뱅 게스 12 게스 리바이스 닥스 헤지스 지오다노 뱅뱅 13 파크랜드 크로커다일 라코스떼 올리비아로렌 헤지스 로엠 14 마루 뱅뱅 리바이스 지오다노 게스 미샤 15 갤럭시 캘빈클라인 타미힐피거 톰보이 로엠 온앤온 16 티비제이 (TBJ) 나이키 아디다스 PAT 샤트렌 라코스떼 17 나이키 행텐 행텐 유니클로 후아유 베네통 18 크로커다일 ASK 레노마 올포유 시슬리 후아유 19 닥스 닥스 나이키 티비제이 (TBJ) 올리비아로렌 시슬리 20 유니클로 마에스트로 지오지아 후부 캘빈클라인 탑텐 제품구입결정요인지수 캐주얼복구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품 소비자는캐주얼복을구매할때착용감맞음새디자인색상품질로주로평가한다특히착용감은구매결정요인으로더욱중요해졌고기능성이나국산제품여부는오히려중요도가하락하였다

117 114 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 캐주얼복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 스타일 색상 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 색상 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 3 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 유행성 소재 디자인 스타일 색상 색상 6 가격적절성 가격적절성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 7 소재 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 8 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 보유옷코디수준 유행성 유행성 보유옷코디수준 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 소재 유행성 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성캐주얼복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 남자전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 2 색상 색상 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 3 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 착용, 맞음새, 활동 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 가격적절성 유행성 가격적절성 색상 가격적절성 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 7 소재 소재 유행성 보유옷코디수준 유행성 소재 가격적절성 8 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 유행성 보유옷코디수준 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 11 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성캐주얼복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 여자전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 2 착용, 맞음새, 활동 소재 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 색상 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 3 색상 가격적절성 유행성 색상 착용, 맞음새, 활동 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 색상 6 소재 착용, 맞음새, 활동 보유옷코디수준 유행성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 7 가격적절성 유행성 소재 보유옷코디수준 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 가격적절성 8 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 가격적절성 소재 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 11 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

118 Market Scale Trend 경쟁동향 갈수록진입하기힘들어지는캐주얼시장, 자본중심의대기업화진행캐주얼시장은지난수년간지속적으로성장을하면서시장이확대되고복합화되고있다어덜트캐주얼군은캐주얼과융합되었고진캐주얼은스트리트캐주얼과스트리트기반신규캐주얼브랜드와조닝을함께구성하고있다이지캐주얼은브랜드와컨셉차별이없이가격수준에서구분되는정도이다자본중심의대기업화가되면서새로운변화도없고신규브랜드도런칭을하지않는시장성숙기에돌입하면서소비자의피로도가가중되고있다언제시장을이탈할지모른다이러한시기에확실한브랜드정체성정립이필요하다그러므로브랜드의무한질주적인볼륨확대보다는브랜드이미지정립과정통성을강조하는상품기획력강화가필요한시기이다 스포츠브랜드존과융합되는캐주얼 PC존스트리트기반의캐주얼과이지캐주얼은스트리트영업위주로백화점에서는스포츠브랜드와경쟁이치열하다진캐주얼브랜드존은등스포츠기반캐주얼브랜드와코너스등아웃도어트렌드를기반으로한라이프스타일캐주얼군과함께나이키아디다스등스포츠의류와신발군이함께구성되어경쟁을하고있다여기서는캐주얼이냐스포츠냐의용도구분이의미가없고소비자에게어떤컨셉을제공하느냐가중요한차별요소가되고있다

119 116 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 빈폴폴로등의캐주얼브랜드도스포츠브랜드와경쟁을해야한다골프브랜드와동일한존에구성되어있다여기에최근트렌디정장캐주얼브랜드인커스텀멜로우포맨시리즈등이함께구성되었다대의층과는구별되는대어덜트층을주고객으로확보하겠다는유통의의지가감안된것이다캐주얼은현재보다는좀더어덜트한감성과비즈니스착용에도적합한제품개발을확대해야할기로에서있다 한편여성영캐주얼는포화상태이다수많은경쟁자와함께한정된고객과의접점에서있다여기에화장품등신규산업군과도경쟁을해야한다고객을유인할수있는상호연관상품이라고해서동일한존에구성되어있지만잘못하면판매할수있는공간을잃어버릴가능성도있다지금의트렌드는스트리트감성과가성비다스트리트와온라인에서인지도를쌓은중가격대영캐주얼과편집형브랜드들을벤치마킹하여고객을유인할새로운컨셉을개발하는것이중요하다 긍정적인시그널을보이는시장의변화캐주얼시장은포화상태에이르면서경쟁이과열된데다온라인과등유통채널다각화로년이후하락세에있다그러나상반기경기에대한긍정적분위기가시

120 Market Scale Trend 117 작되면서가성비높은캐주얼시장이다시회복조짐을보이기시작하였다월평균매출이년상반기기준억백만원으로전년대비성장하였다지오다노는가장큰볼륨이면서신장률이가장크게나타났다마인드브릿지등도호전되었다반면과거명성이높던앤듀클라이드앤은고전을거듭하고있다 주요캐주얼복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 평균매출증감률평균매출증감률 캐주얼복 % % 지오다노 % % 마인드브릿지 % % 폴햄 % % TBJ % % 테이트 % % 카이아크만 % % 앤듀 % % 클라이드앤 % % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016 년 8월매출까지 한편여성캐주얼또한전년대비상승한억백만원으로실적개선이뚜렷하게나타나고있다이는시장이포화상태에이르면서경쟁이과열되어전반적으로과거보다시장은위축되었으나브랜드의아이덴티티가확실한브랜드를중심으로실적이대폭개선되었기때문이다 주요여성캐주얼복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 평균매출증감률평균매출증감률 여성캐주얼복 % % 보브 % % 시스템 % % 주크 % % 에고이스트 % % 나이스클랍 % % 마인 % 올리브데올리브 % % 시슬리 % % 플라스틱아일랜드 % % 듀엘 % % 오즈세컨 % % 씨씨콜렉트 % % 온앤온 % % 톰보이 % % 르샵 % % 베네통 % % 이앤씨 럭키슈에뜨 % 에스제이에스제이 % % 엠씨 % % 스위트숲 % % 나인식스뉴욕 데미안 % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016 년 8월매출까지

121 118 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 5. 스포츠복시장 5.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 스포츠복시장은스포츠활동의종류에따라애슬레틱스포츠복골프복아웃도어레저복으로세분할수있다세이상소비자의년봄여름시즌인상반기스포츠복구매실적을조사한결과년동기대비증가한조억원규모이다이는패션시장조억원의비중으로년동기점유율비해증가한것이다티셔츠품목이시장성장을주도하였다 스포츠복품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 점퍼 윈드 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복 스키복휘트니스 사파리 브레이커 남방 수트 요가 스포츠복의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 스포츠복 2, , ,305.2 스포츠복 2, ,742.5 자켓 2.2% , 후드집업 3.7% , 티셔츠 13.1% , 셔츠 / 남방 2.6% , 스웨터 0.1% , 가디건 0.1% , 조끼 1.7% , 바지 9.3% , 치마 / 큐롯 0.2% , 원피스 0.1% , 트레이닝수트 3.9% , 수영복 1.4% , 스키복 0.1% , 휘트니스 / 요가 0.3% , 등산복기타 0.1% , 스포츠외투 코트 / 트렌치코트 0.1% , 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야상 7.1% , 윈드브레이커 1.9% , * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5대외의시장으로구분하 여조사하였음. 그러나 2015 년하반기구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

122 Market Scale Trend 119 스포츠복품목별규모비중 (2016 상반기 ) 셔츠 / 남방윈드브레이4.1% 커 4.7% 자켓 5.1% 후드집업 6.6% 조끼 2.9% 트레이닝수트 12.5% 수영복 2.1% 바지 14.8% 점퍼 / 사파리 25.1% 티셔츠 20.1% 년상반기스포츠복시장의품목별규모비중을살펴보면점퍼사파리품목이전체의로가장높았고다음이티셔츠바지비중을나타내고있다트레이닝수트는운동용으로주로사용되지만최근트렌드로일상패션용품사용도증가하면서비중을보인다 스포츠복시장의변화를연령별로살펴보면대시장과대후반시장이지속감소하는반면대후반과대이상의어덜트시장이대폭성장하였다이들은최근증가하는등산레저활동과골프활동때문에아웃도어용제품을주로구매한것으로조사되었다 스포츠복의연령별규모비중추이 14.9% 22.6% 11.7% 2.4% 9.4% 12.5% 8.2% 11.0% 13.3% 13.7% 13.0% 8.7% 15.0% 11.6% 15.0% 8.9% 11.0% 7.2% 7.2% 8.7% 6.0% 7.9% 8.8% 7.3% 5.4% 4.2% 3.8% 6.2% 9.9% 8.6% 5.8% 2010년상반기 2012년상반기 2016년상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 스포츠복의지역별규모비중추이 7 대지역그외지역한편스포츠복시장규모변화를지역 49.6% 50.4% 50.2% 49.8% 43.9% 56.1% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 별로살펴보면 지방세력이초강세를보 이고있다 년상반기에는지방이 과반이상인 로조사되었다 세부지역으로보면서울은소폭감소 되었고 기타부산과인천 광주등도 감소하였다 스포츠복세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

123 120 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기스포츠복시장은남성이 64.3% 로강세 년상반기스포츠시장은남성이주도하고 스포츠복의성별시장규모비중 (2016 상반기 ) 있다남성과여성각각로나타 났으며여성스포츠복시장은성장세에있다 한편남성스포츠복시장은점퍼사파리품목 여자 35.7% 와티셔츠가주도하고여성스포 츠복시장또한점퍼사파리품목 와티 남자 64.3% 셔츠 가주도하고있다 남성스포츠복품목별시장규모비중 (2016 상반기 ) 여성스포츠복품목별시장규모비중 (2016 상반기 ) 윈드브레이커, 5.3% 후드집업, 5.6% 트레이닝수트, 12.8% 자켓, 3.9% 셔츠 / 남방, 4.5% 바지, 16.7% 점퍼 / 사파리, 22.7% 티셔츠, 22.6% 조끼, 2.7% 셔츠 / 남방, 3.5% 윈드브레이커, 3.6% 자켓, 7.3% 후드집업, 8.3% 바지, 11.3% 트레이닝수트, 12.1% 점퍼 / 사파리, 29.3% 티셔츠, 15.6% 품목별시장규모실적 남성 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 여성 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 스포츠복 1, ,061.0 스포츠복 1, 자켓 2.2% , % , 후드집업 4.4% , % , 티셔츠 19.1% , % , 셔츠 / 남방 3.3% , % , 스웨터 0.1% , % , 가디건 % , 조끼 1.9% , % , 바지 13.2% , % , 치마 / 큐롯 0.5% , 원피스 0.2% , 트레이닝수트 5.1% , % , 수영복 1.8% , % , 스키복 0.2% , 휘트니스 / 요가 0.1% , % , 등산복기타 0.2% , % , 스포츠외투 코트 / 트렌치코트 0.2% , 점퍼 / 파카 / 사파리 7.2% , % , 윈드브레이커 2.6% , % ,

124 Market Scale Trend 년상반기스포츠시장은남성은 45~54 세가, 여성은 55 세 ~60 세가시장을주도 년상반기스포츠시장의연령별시장규모를살펴보면 대이상어덜트층이 시장을주도하고있다남성은대후반이여성은세가이다 남성스포츠복의연령별시장규모비중 (2016 상반기 ) 여성스포츠복의연령별시장규모비중 (2016 상반기 ) 세 2.7% 세 2.1% 세 2.9% 세 4.3% 세 18.4% 세 4.6% 세 17.6% 세 6.4% 세 6.1% 25-29세 6.4% 30-34세 6.8% 35-39세 7.5% 세 15.6% 30-34세 9.2% 20-24세 9.6% 65 세이상 15.8% 65 세이상 9.5% 세 9.7% 세 13.2% 세 9.6% 세 10.8% 세 11.0% 2016 년하반기시장규모전망 스포츠복의 2016 년하반기구매전망지수는 101.1p 로, 긍정적평가 스포츠복구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 스포츠복구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별결혼여부연령소득계층남자여자기혼미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 빈도 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 한편아웃도어구매전망지수는골프복은로매우비관적으로조사되었다

125 122 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 아웃도어구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 아웃도어제품구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별결혼여부연령소득계층남자여자기혼미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 골프복구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 골프복구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별결혼여부연령소득계층남자여자기혼미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%)

126 Market Scale Trend 년스포츠복하반기시장은전년대비 11.8% 하락한 4 조 3429 억원전망 스포츠복 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 스포츠복시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 4 조 9243 억 4 조 3429 억 상반기 3 조 217 억 2 조 9751 억 1.5% 하반기 4 조 9243 억 4 조 3429 억 11.8% 2 조 3329 억 2 조 9329 억 연간 7 조 9460 억 7 조 3180 억 7.9% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 스포츠복시장은그동안아웃도어를중심으로급성장하였으나 소비자의제품피로도가겹치면서시장은후퇴될것으로전망된다 아웃도어시장의포화와 년스포츠복시장 은전년대비하락한조억으로전망된다 스포츠복시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 31.0% 26.5% 31.1% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% -7.9% 7 조 3542 억 7 조 9460 억 7 조 3180 억 2 조 9335 억 3 조 8416 억 4 조 1405 억 5 조 2382 억 5 조 6090 억 ( 전망 ) 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기스포츠복시장은 8.8% 역신장한 2 조 7142 억원전망 기존일상용으로착용하기위해스포츠복을구매하던태도는감소하고 운동목적에적합한 선별된구매만을할전망으로 년시장은역신장할수밖에없는환경에처했다 스포츠복 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 1 조 5087 억 2 조 3052 억 3 조 0217 억 2 조 9751 억 2 조 7142 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

127 124 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 5.2. 구입실태 2016 년상반기 6 개월간 1 인당평균스포츠복구매율은 33.1% 스포츠복의년상반기개월간구매율은로지난년동기의에비 해가증가한수준이다품목별로살펴보면티셔츠구매율이가장상승한였 고바지점퍼사파리의구매율을보이고있다 ( 단위 : %, 복수측정 ) 스포츠복품목별구매율추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 점퍼사파리 윈드브레이커 자켓 후드집업티셔츠 셔츠 남방 스웨터 가디건 조끼 바지 치마 원피스 트레이닝 수트 수영복 스키복 휘트니스 요가 2016 년상반기 6 개월간 1 인당평균스포츠복구매개수는 1.21 개 스포츠복의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동 기의개에비해개가소폭증가한수준이다전체적으로바지품목의구입개수가 가장많이감소하였다 스포츠복품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 점퍼사파리 윈드브레이커 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터 가디건 조끼 바지 치마 원피스 트레이닝 수트 수영복 스키복 휘트니스 요가 2016 년상반기 6 개월간 1 인당평균스포츠복구매금액은 108,280 원 스포츠복의 년상반기개월간인당평균구매금액은 원으로 년동 기구매금액 원에비해 하락하였다 점퍼사파리품목 원의하락세 가두드려졌고 기타자켓 원 바지 원도하락세였다 다만트레이닝복과 수영복이소폭상승하였는데각각 원 원으로조사되었다

128 Market Scale Trend 125 스포츠복품목별구매금액 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 216, , , ,932 85,002 75,668 85, ,691 80,000 89,480 84, ,677 90, ,172 81, ,000 87,664 코트 점퍼 윈드 자켓후드집업티셔츠셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복 스키복휘트니스 사파리브레이커 남방 수트 요가 2016년상반기 6개월간스포츠복구매유통채널은브랜드매장이지속강세 스포츠복의 년상반기개월간구매유통채널로는스포츠전문성을보유한브랜드 매장과아울렛점이강세를보이고있다 온라인쇼핑등무점포쇼핑도새로운스포츠복 유통채널도급부상했다반면할인마트재래시장에서의구매는감소하였다 한편스포츠아웃도어트렌드의강세로백화점도 를강화하였으나 결국하락세를 맞이하였다 스포츠복품목별구매매장추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 \ 2016년상반기스포츠복구매시기는 5월에 31.3% 집중스포츠복의년상반기개월간구매시기는월월로월에집중되었다이는월에개최된코리아그랜드세일과봄여행의영향으로분석된다 스포츠복상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 31.3% 29.8% 26.2% 24.6% 19.8% 13.4% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

129 126 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기스포츠복구매목적은일상용이대부분이나그비율은감소 스포츠복구입목적비중 (2016 상반기 ) 골프 2.3% 도로에서활동 1.9% 구기종목활동 0.3% 레저활동 5.9% 산에서활동 10.5% 물에서활동 3.4% 일상용 50.2% 년상반기스포츠복구매목적은도시생활에서활용하는일상용이전체구매의로지난상반기보다감소하였다반면걷기활동과레저활동이증가하였는데각각로조사되었다 걷기활동 25.5% 스포츠복구입목적추이 ( 단위 : %, 복수측정후 100% 로전환 ) 2015 하반기 2016 상반기 일상용걷기활동산에서활동레저활동물에서활동골프도로에서활동구기종목활동 스포츠복구입목적 : 2016 하반기 항목 전체 성별연령소득계층남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 일상용 걷기활동 도로에서활동 산에서활동 레저활동 물에서활동 골프 구기종목활동 항목 전체 지역세분지역 : 7권역광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 일상용 걷기활동 도로에서활동 산에서활동 레저활동 물에서활동 골프 구기종목활동 ) 스포츠복을구매할때그사용용도에대해다음과같이 8가지의활동범위로조사하였다. 1 일상용은집, 집근처, 회사, 학교, 거리등도시생활용, 2 걷기활동은조깅, 산책등달리기, 걷기활동용, 3 도로에서활동은사이클, 인라인등도로에서의활동용, 4산에서활동은등산 / 트레킹 / 스키등산에서의활동용, 5 레저활동은야외나들이, 여행등가벼운레저활동용, 6 물에서활동은낚시, 서핑, 요팅, 수영등물에서의활동용, 7 골프활동용, 8 구기종목활동은축구, 농구, 배구, 배드민턴등구기종목과같은활동용, 9 기타스포츠활동용으로구체적으로구술하게하였다.

130 Market Scale Trend 년상반기 6개월간스포츠복구매브랜드는나이키, 아디다스, K2 블랙야크네파가약진하였다나이키아디다스등글로벌스포츠브랜드가점령한스포츠시장에구매브랜드위권내에개가한국산브랜드다과거보다는감소하였으나아직그지위는유지되고있다그야말로국산브랜드천국이라할수있다 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 나이키 나이키 나이키 2 * 비메이커 K2 아디다스 3 아디다스 * 비메이커 K2 4 노스페이스 노스페이스 코오롱 5 K2 아디다스 블랙야크 6 코오롱 필라 노스페이스 7 퓨마 코오롱 네파 8 리복 네파 * 비메이커 9 필라 블랙야크 콜핑 10 블랙야크 라퓨마 아식스 11 빈폴 콜롬비아 아이더 12 슈페리어 퓨마 디스커버리 13 카파 콜핑 뉴발란스 14 프로스펙스 프로스펙스 라퓨마 15 라퓨마 아이더 밀레 16 헴멜 헤드 휠라 17 엘레쎄 빈폴 레노마 18 아레나 아레나 데쌍뜨 19 르까프 울시 프로스펙스 20 르꼬끄스포르띠브 아식스 루이까스텔 스포츠복구매브랜드 (2016 상반기 ) ( 단위 : %, 복수측정 ) 나이키 21.5 아디다스 17.6 K 코오롱 10.1 블랙야크 8.1 노스페이스 7.7 네파 6.9 * 비메이커 6.7 콜핑 5.8 아식스 3.3 아이더 3.1 디스커버리 2.8 뉴발란스 1.9 라퓨마 1.9 밀레 1.9 휠라 1.7 레노마 1.7 데쌍뜨 1.7 프로스펙스 1.5 루이까스텔 1.2 한편 스포츠복시장에서는브랜드지배력이매우높다 남성은비메이커의비중이전 체의 이고 위권내브랜드의지배력도 나된다 여성또한비메이커의비중 이전체의 에불과하고 위권내브랜드의지배력도 나된다 구매브랜드를살펴보면남성은나이키 아디다스 가 여성은아디다스 코오롱 로조사되었다 남성스포츠복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 브랜드 남성스포츠복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 하위브랜드 상위10위 71.9 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

131 128 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 여성스포츠복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 브랜드 여성스포츠복브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 34.4 하위브랜드 상위 10 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 순위 남성스포츠 여성스포츠 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 나이키 나이키 나이키 나이키 나이키 아디다스 2 * 비메이커 K2 아디다스 * 비메이커 K2 코오롱 3 노스페이스 노스페이스 K2 K2 * 비메이커 K2 4 아디다스 * 비메이커 네파 퓨마 노스페이스 나이키 5 K2 아디다스 블랙야크 아디다스 코오롱 블랙야크 6 코오롱 필라 노스페이스 코오롱 블랙야크 노스페이스 7 리복 네파 코오롱 필라 필라 * 비메이커 8 빈폴 코오롱 * 비메이커 슈페리어 아디다스 콜핑 9 라퓨마 블랙야크 콜핑 노스페이스 네파 밀레 10 헴멜 콜롬비아 아식스 카파 라퓨마 아이더 11 프로스펙스 프로스펙스 디스커버리 엘레쎄 아이더 휠라 12 블랙야크 리복 아이더 리복 퓨마 라퓨마 13 르꼬끄스포르띠브 빈폴 뉴발란스 르까프 아레나 디스커버리 14 퓨마 콜핑 레노마 마운틴 헤드 아식스 15 캠프 폴로스포츠 데쌍뜨 블랙야크 엘르 엘르 16 아레나 라퓨마 행텐 엘르 콜핑 아레나 17 카파 인디안 프로스펙스 레노마 프로스펙스 네파 18 리바이스 아식스 라퓨마 아레나 콜롬비아 루이까스텔 19 아식스 울시 그린조이 빈폴 울시 르까프 20 에델바이스 버팔로 퓨마 프로스펙스 SS311 와일드로즈 제품구입결정요인지수 소비자는스포츠복을구매할때 착용감 맞음새 기능성 품질로주로평가한다 특히착용감항목은과거보다더욱더중요한구매결정이되었고 반면 국산제품여부나 유행수준등에는관심이없다 스포츠복구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품

132 Market Scale Trend 129 스포츠복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 2 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 소재 가격적절성 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 5 디자인 스타일 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 7 가격적절성 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 가격적절성 색상 디자인 스타일 8 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 색상 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 9 유행성 유행성 색상 유행성 유행성 유행성 보유옷코디수준 10 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 11 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성스포츠복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 2 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 착용, 맞음새, 활동 6 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 색상 가격적절성 7 가격적절성 가격적절성 가격적절성 색상 가격적절성 가격적절성 색상 8 색상 디자인 스타일 브랜드유명도 가격적절성 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 9 유행성 유행성 색상 브랜드유명도 유행성 유행성 보유옷코디수준 10 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 11 보유옷코디수준 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성스포츠복의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 4 소재 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 5 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 7 가격적절성 소재 브랜드유명도 소재 가격적절성 가격적절성 디자인 스타일 8 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 유행성 색상 색상 색상 9 유행성 유행성 가격적절성 색상 유행성 브랜드유명도 유행성 10 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 11 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

133 130 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 5.3. 경쟁동향 지난 5년간급성장스포츠시장, 이제는숨고르기를할시점스포츠브랜드로서는매우혼란한시기였다나이키아디다스가있는글로벌스포츠군은전세계를대상으로펼치는마케팅력과그들이쌓아온기술력으로인해선전하였으나한국형아웃도어시장에서활동한브랜드들은기존의컨셉까지무너질정도로혼란을거듭하고있다혹한이나트레킹을할수없는환경에서지난년동안초고속성장을한아웃도어브랜드들은갑자기축소되는시장상황에어떻게대응할지우와좌왕하면서급기야는일상생활용캐주얼컨셉을차용하기에이르렀다아웃도어활동을위해구매하는것이아니라일상생활에서입는아우터라는개념으로구매한다는데에착안한것이다아웃도어라는본연의이미지를상실하게되는지름길로가는것이다다시한번브랜드의목적과그기능성에대해재정립이필요한시기이다 한편골프브랜드는시티캐주얼과아웃도어브랜드의대체제로컨셉이확대되는추세이다과거의골프컨셉이라면어른들이폼내는운동복이강했던반면지금은젊은이들의사치감성으로전환하면서새로운기회가생성되고있다판타스틱한꿈을주는컨셉이다루이카스텔파리게이츠가대표적인행보이다퍼포먼스보다는스트리트감성의트렌드를제안하여착용하는소비자의새로운개성을대변해준것이다여기에기능성골프복시장의한단계업그레이드된기술제안이다나이키골프웨어아이다스골프웨어가주도하고있다글로벌마케팅을통해기능성의장점과그에대한가치를증명하면서시장을확대시킬준비를하고있다스포츠시장의변화가시작될전망이다

134 Market Scale Trend 131 변화가없는스포츠조닝, 골프존은변화가활발 스포츠조닝은매장이동이나교 체가많지는않았다 저열풍으로나이키 다만애슬레 아디다스존 의요가 가신설형성되었고 골프조닝은런칭 년차신규 브랜드가입점을확대하고있다 반면 아웃도어조닝은소비자의 피로도가쌓이면서구매를줄이면 서매출이하락하고있다 그러나 아직조닝을축소할조짐은없다 다만아크테릭스 몬츄라등수입 고가존확대를모색하고있다 스포츠복은시장쇠퇴기에접어들면서백화점매출에서도고전중 주요골프복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 주요아웃도어제품브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 평균매출증감률평균매출증감률 골프복 % % 닥스골프 % % 울시 % % 핑 % % 먼싱웨어 % % 잭니클라우스 % % SGF 슈페리어 % % 르꼬끄골프 % % 블랙앤화이트 % % 보그너 % % 아다바트 % % 나이키골프 % % 엠유스포츠 % % 파리게이츠 % - *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016 년 4월매출까지 평균매출증감률평균매출증감률 아웃도어제품 % % 케이투 % % 블랙야크 % % 코오롱스포츠 % % 네파 % % 노스페이스 % % 아이더 % % 밀레 % % 라푸마 % % 컬럼비아 % % 디스커버리 % 빈폴아웃도어 % % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016 년 4월매출까지 스포츠복존은고전을거듭한기색이역력했다선두권을점유하고있는리딩브랜드를중심으로한순위에는큰변화가없었지만상하위권모두매출이역신장하는상황을피하지못했다

135 132 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 6. 내의시장 6.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 내의시장 은피부의오염을방지하고보온의구실을하는위생적인속옷 과겉옷의모양을정리하고체형의결점을보정하는실용적인파운데이션종류및장식 을겸한란제리등이있다기타잠옷이나홈웨어등도포함된다 세이상소비자의 년봄여름시즌인상반기내의의구매실적을조사한결과 년동기의 억원보다 증가한 억원규모이다 이는패션시장 조 억원의 비중으로 년동기점유율 에비해 나증가한것이다 객 단가가높은팬티 브랜지어세트품목과팬티품목이 배수준으로증가한것이성장 세를주도하였다 내의품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝 팬티 브래지어 팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복 잠옷 실내복 ( 홈웨어 ) 내의의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 내의 런닝 5.1% , 팬티 12.6% , 브래지어 4.4% , 팬티 / 브래지어세트 8.2% , 거들 ( 올인원 ) 0.1% , 슬립 ( 란제리 ) 0.4% , 내복 0.7% , 잠옷 ( 잠옷전용 ) 0.4% , 실내복 ( 홈웨어 ) 0.7% , 기타

136 Market Scale Trend 133 내의의품목별규모비중 (2016 상반기 ) 런닝 9.7% 브래지어 12.4% 잠옷 1.5% 내복 2.4% 팬티 33.8% 팬티 + 브래지어세트 38.0% 년상반기내의시장의품목별비중을살펴보면팬티브래지어세트품목이전체의로가장높았고다음이팬티브래지어비중을나타내고있다최근기능성내복이출시되면서봄여름내복도비중을보이고있다 내의시장의변화를연령별로살펴보 면대시장은대폭감소하고대 후반과 대후반시장이감소하였다 반면대초반과대초반대후 반그리고대후반이시장성장을 주도하고있다 내의의지역별규모비중추이 ( 단위 : % ) 7대지역그외지역 49.1% 50.9% 54.6% 54.9% 45.4% 45.1% 내의의연령별규모비중추이 14.5% 14.4% 12.4% 9.4% 6.2% 4.5% 8.3% 7.2% 12.0% 11.0% 9.7% 11.6% 13.6% 13.2% 15.6% 7.4% 7.0% 9.6% 11.0% 14.0% 10.0% 6.2% 10.7% 11.7% 12.7% 6.5% 7.2% 8.9% 6.7% 4.2% 2.7% 2010년상반기 2012년상반기 2016년상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 내의의세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 54.9% 15.8% 3.4% 6.9% 3.7% 7.7% 5.1% 2.5% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역 한편내의시장규모변화를지역별로살펴보면과거대도시가주도하였던형태에서 점차지방세력이강세를보이고있다년상반기에는지방이과반이상인로 지방시대가나타나고있다

137 134 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기내의시장은여성이 72.2% 로강세 년상반기내의시장은남성보다여성시 장이 로강세를보이고있다남성내의시 내의의성별시장규모비중 (2016 상반기 ) 장은 억원인반면 여성내의시장 억 원이다 한편여성내의시장을주도하는품목은팬티 브래지어세트가전체의 수준인반면남 여자 72.2% 남자 27.8% 성내의시장은팬티가전체의 로조사되 었다 남성내의의품목별규모비중 (2016상반기) 여성내의의품목별규모비중 (2016 상반기 ) 내복 8.6% 잠옷 3.7% 실내복 3.3% 브래지어 17.2% 슬립란제리 1.3% 런닝 6.7% 잠옷 0.7% 팬티 + 브래 런닝 17.6% 팬티 66.8% 지어세트 52.9% 팬티 21.2% 품목별시장규모실적 남성내의시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 여성내의시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 내의 런닝 6.1% , % , 팬티 11.6% , % , 브래지어 8.7% , 팬티 / 브래지어세트 16.4% , 거들 ( 올인원 ) 0.1% , 슬립 ( 란제리 ) 0.7% , 내복 1.4% , 잠옷 ( 잠옷전용 ) 0.4% , % , 실내복 ( 홈웨어 ) 1.0% , % , 기타 2016 년상반기내의시장은어덜트층이주도 년상반기내의시장의연령별시장규모를살펴보면남성은대후반 세이상이고여성은대후반대초반로이들이내의시장을 주도하고있다

138 Market Scale Trend 135 남성의연령별내의시장규모비중 (2016 상반기 ) 여성의연령별내의시장규모비중 (2016 상반기 ) 13-19세 0.7% 40-44세 3.3% 세 3.9% 세 6.5% 세 17.9% 61-64세 2.1% 13-19세 3.4% 세 6.8% 세 14.1% 세 8.9% 세 9.9% 세 9.9% 세 10.0% 세 12.1% 65 세이상 16.8% 세 8.4% 세 9.2% 40-44세 9.4% 65세이상 10.7% 세 13.1% 45-49세 11.7% 50-54세 11.0% 2016 년하반기시장규모전망 내의의 2016 년하반기구매전망지수는 101.4p 로낙관적 내의구매전망지수 (2016 년하반기 ) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년하반기에내의제품구매에대해남자보다여성이약간더낙관적이고 기혼보 다는미혼이 대밀레니얼세대가고소득층이낙관적으로평가하고있다 내의구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별결혼여부연령소득계층 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 빈도 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년하반기내의시장은 6.3% 상승한 1 조 2148 억원전망

139 136 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 내의시장은상반기에브라팬티세트품목이인기를끌면서성장하였으나하반기 에는새로운성장동력을찾기힘들어성장세가감소될것으로전망했다 결국년전체내의시장은성장한조억원이될전망이다 내의 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 내의류시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 6350 억 5327 억 1 조 1427 억 1 조 2148 억 상반기 7441 억 9289 억 24.8% 하반기 1 조 1427 억 1 조 2148 억 6.3% 연간 1 조 8868 억 2 조 1436 억 13.6% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 내의시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 50.6% 8.2% 23.5% 13.6% -18.5% -16.7% -14.1% -4.4% 1 조 5276 억 1 조 8868 억 2 조 1436 억 1 조 0142 억 1 조 3695 억 1 조 4819 억 1 조 2345 억 1 조 0605 억 ( 전망 ) 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기내의시장은 8.2% 신장한 1 조 53 억원으로전망 년상반기에는전년도성장률보다낮으나그래도대의성장을기대한다이는내의에 기능성을가미한신제품출시의기대심리를반영한것이다 내의 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 8469 억 5278 억 7441 억 9289 억 1 조 0053 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

140 Market Scale Trend 구입실태 2016년상반기 6개월간 1인당평균내의구매율은 25.5% 내의의년상반기개월간구매율은로지난년동기의에비해가증가한수준이다품목별로살펴보면팬티가팬티브래지어세트가런닝이구매율을보이고있다 내의품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝 팬티 브래지어 팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복 잠옷 실내복 ( 홈웨어 ) 2016년상반기 6개월간 1인당평균내의구매개수는 2.55개내의의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의개에비해개가소폭증가한수준이다전체적으로팬티품목의구입개수가개로가장높았으며런닝개팬티브래지어세트개로조사되었다 내의품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝 팬티 브래지어 팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복 잠옷 실내복 ( 홈웨어 ) 2016년상반기 6개월간 1인당평균내의구매금액은 31,464원 내의의 년상반기개월간인당평균구매금액은 원으로 지난 년동 기의 원에비해 상승한수준이다 고가인팬티브래지어세트품목이 원 으로과거년도수준을유지하였고 브래지어 팬티등구매율이높은제품의가격은상 승하였다

141 138 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 내의품목별구매금액 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 61,465 15,169 16,630 36,247 47,414 20,000 44,024 20,892 28,627 런닝 팬티 브래지어 팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복 잠옷 실내복 ( 홈웨어 ) 2016 년상반기 6 개월간내의구매유통채널은브랜드매장강세속에무점포쇼핑이부상 내의품목별구매매장추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 내의의년상반기개월간구매유통채널로는브랜드매장이지속선두를지키고있으나온라인쇼핑과홈쇼핑의무점포쇼핑이새로운유통채널로등극하였다기존하락세에있던재래시장은다시소폭상승하였다이제내의품목도단순일상품목이라기보다는패션품목으로인지하고특히가격과디자인을고려한구매에는브랜드매장이아직은중요한유통채널이될전망이다 2016 년상반기내의구매시기는 6 월에 35.4%, 5 월 28.9% 수준 내의의년상반기개월간구매시기는월월까지집중되어있다이는월 에개최된코리아그랜드세일의영향으로분석된다 내의상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 28.9% 35.4% 27.4% 11.7% 10.7% 14.2% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

142 Market Scale Trend 년상반기 6 개월간내의구매브랜드는 BYC, 비너스, 비비안 한국의대표내의브랜드가위선두자리를지속하고있다다음으로보정내의 전문브랜드인비너스와비비안이그뒤를잇고있다 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 BYC 비너스 BYC 2 보디가드 보디가드 비너스 3 비너스 BYC 비비안 4 비비안 비비안 * 비메이커 5 * 비메이커 * 비메이커 트라이 6 트라이 트라이 보디가드 7 예스 캘빈클라인 트라이엄프 8 캘빈클라인 제임스딘 캘빈클라인 /CK 9 쌍방울 쌍방울 쌍방울 10 헌트언더웨어 태창 유니클로 11 제임스딘 트라이엄프 필라 / 휠라 12 미싱도로시 필라 아디다스 13 와코루 백양 엘르 14 좋은사람들 예스 제임스딘 15 피델리아 화숙리 코데즈컴바인 16 앙드레김 솔브 좋은사람들 17 에블린 유니클로 에메필 18 게스 무냐무냐 와코루 19 트라이엄프 옴므 원더브라 20 고아라 변정수속옷 에블린 내의구매브랜드 (2016상반기) BYC 비너스 19.3 비비안 12.8 * 비메이커 10.8 트라이 5.8 보디가드 5.1 트라이엄프 2.8 캘빈클라인 /CK 2.8 쌍방울 2.7 유니클로 2.3 필라 / 휠라 2.1 아디다스 2.1 엘르 2.0 제임스딘 1.7 코데즈컴바인 1.5 좋은사람들 1.4 에메필 1.1 와코루 1.1 원더브라 1.1 에블린 1.1 ( 단위 : %, 복수측정 ) 30.1 한편내의시장에서는브랜드지배력이매우높다남성은비메이커의비중이전체의에불과하고위권내브랜드의지배력도나된다여성또한비메이커의비중이전체의에불과하고위권내브랜드의지배력도나된다구매브랜드를살펴보면남성은트라이보디가드등일반런닝팬티전문브랜드가여성은비너스비비안으로조사되었다 남성내의브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 브랜드 남성내의브랜드의사업집중력추이 3.6 하위브랜드 11.0 ( 자료 ) 브랜드구매율 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

143 140 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 여성내의브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 여성내의브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 21.2 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 순위 남성내의여성내의 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 BYC BYC BYC 비너스 비너스 비너스 2 보디가드 보디가드 트라이 비비안 비비안 BYC 3 트라이 트라이 보디가드 BYC 보디가드 비비안 4 * 비메이커 * 비메이커 캘빈클라인 /CK * 비메이커 BYC * 비메이커 5 제임스딘 캘빈클라인 * 비메이커 보디가드 * 비메이커 트라이 6 캘빈클라인 제임스딘 트라이엄프 예스 트라이 쌍방울 7 쌍방울 유니클로 아디다스 미싱도로시 캘빈클라인 보디가드 8 트라이엄프 백양 좋은사람들 트라이 태창 제임스딘 9 좋은사람들 옴므 필라 / 휠라 와코루 트라이엄프 유니클로 10 게스 필라 쌍방울 헌트언더웨어 쌍방울 엘르 11 헌트언더웨어 O/X 코데즈컴바인 피델리아 제임스딘 필라 / 휠라 12 비비안 코데스컴바인 태창 앙드레김 예스 에메필 13 아놀드바시니 쌍방울 비너스 에블린 화숙리 트라이엄프 14 바디스토리 무냐무냐 유니클로 고아라 솔브 와코루 15 신화 이상봉 푸마 솔브 변정수속옷 원더브라 16 비너스 더데이 빅맨 엘라호야 미싱도로시 에블린 17 태창 비너스 나이키 쌍방울 홈쇼핑 코데즈컴바인 18 돈앤돈스 비비안 엘르 엘르 자연주의 솔브 19 비비랜드 태창 프로스펙스 우먼씨크릿 이마트 도로시 20 예스 트라이엄프 게스 좋은사람들 오르시떼 라에르바 제품구입결정요인지수 내의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2010 하반기 2012 하반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품 내의를구매할때착용감맞음새품질소재세탁등관리의편리성을주로 평가한다특히품질부문은과거보다더욱중시하고있다반면국산제품여부나브랜드 유명도유행수준등에는별로관심이없는것으로조사되었다

144 Market Scale Trend 141 내의의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 3 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 가격적절성 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 6 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 8 색상 브랜드유명도 색상 색상 색상 색상 색상 9 브랜드유명도 색상 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 브랜드유명도 10 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 국산제품여부 11 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 국산제품여부 보유옷코디수준 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 유행성 유행성 남성내의의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 60대 1 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 3 소재 소재 소재 소재 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 가격적절성 6 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 8 색상 브랜드유명도 색상 색상 유행성 색상 색상 9 브랜드유명도 색상 유행성 보유옷코디수준 색상 브랜드유명도 브랜드유명도 10 유행성 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 11 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 국산제품여부 국산제품여부 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 유행성 유행성 여성내의의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 60대 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 4 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 6 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 디자인 스타일 디자인 스타일 8 색상 보유옷코디수준 색상 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 색상 9 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 브랜드유명도 10 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 국산제품여부 11 유행성 색상 유행성 유행성 국산제품여부 브랜드유명도 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 유행성 국산제품여부 보유옷코디수준

145 142 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 6.3. 경쟁동향 기존전통내의의강세속에서패션내의강세지난수년동안신규업체들의시장진입이가속되면서내의시장이급성장하였고향후에도소비자의아름다운몸에대한투자가증대되므로이너웨어시장은지속성장할전망이다로대변되는전통위생내의브랜드와보디가드제임스딘빅맨은안정된시장지위를유지하고있다그러나아디다스휠라푸마나이키이너웨어등스포츠내의브랜드도강세를보이고있다최근컴프레션웨어라는압박내의시장이기존전통내의시장을대체하면서런닝팬티타이즈라는시장이확대되고있다여기에유니클로가소재의기능성을앞세워전통내의시장을넘보고있다한편비비안비너스와코루등의여성보정내의는시장을더욱확고히하고있다기존의보정내의는홈쇼핑온라인쇼핑등유통확대를통해판매지위를공고히하고있으며애슬레져의열풍에참여하기위해기능성요가복시장에도침투하였다원더브라는원더브라스포츠라인으로확대한것이다기타새로운트렌드를원하는소비자를겨냥해고가수입브랜드편집샵운영도활발히전개되고있다 신소비고객창출, 40~50대여성고객의소비파워대응및남성고객유입최근내의업계에서는기존의대소비자에서대여성들의소비파워가강해지고있는현상에대해다양한전략을구사하고있다과거에는당연히착용해야할여성의필수품목에서점차여성의성을표출하는정체성으로서의도구로인식되고있는차원에서습관적착용의목적없는선택마케팅보다는여성을표출하는정체성선택마케팅으로의전환을모색하고있다이러한변화는사회적열풍인몸짱과홈쇼핑에서보여지는슈퍼볼륨의아름다운라인으로여성고객들의수요와기대가있기때문이다더욱이남성들의내의에대한관심이증가하는것또한내의업계에서는기회가되고있다일부스타들을중심으로섹시한남성의표출로내의가하나의도구가되었고업계에서는여성보다는경쟁이덜치열한남성라인을적극공략해신수요를창출할수있다

146 Market Scale Trend 아동복시장 7.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 아동복시장은세영유아복세아동복으로크게나누어진다영유아복은인체 에유해하지않은소재를적용한제품개발이중요하며 아동복은성장하고발달하는아 이들이활동성을가지고착용할수있도록유연한디자인을적용한제품개발이중요하다본조사는영유아를제외한아동복시장에대한조사만하였다자녀가있는세세의여성소비자가구매한년봄여름시즌인상반기내의의구매실적을조사한결과년동기의억원에서성장한억원규모로조사되었다이는패션시장조억원의비중으로년동기점유율비 해 하락한것이다 ( 단위 : 십억원 ) 아동복품목별규모추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 점퍼 자켓정장세트셔츠 후드집업 스웨터 가디건조끼바지청바지치마원피스트레이닝 수영복 언더웨어 사파리 블라우스 티셔츠 ( 풀오버 ) 수트 아동복의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 아동복 코트 / 트렌치코트 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야상 2.3% , 자켓 2.3% , 정장세트 0.3% , 셔츠 / 블라우스 9.2% , 후드집업 / 티셔츠 13.0% , 스웨터 ( 풀오버 ) 1.6% , 가디건 1.7% , 조끼 바지 10.1% , 청바지 1.9% , 치마 / 큐롯 1.8% , 원피스 4.4% , 트레이닝수트 2.4% , 스키복수영복 2.3% , 언더웨어 2.9% , 기타

147 144 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 년상반기아동복시장의품목별규모 아동복품목별규모비중 (2016상반기) 비중을살펴보면후드집업티셔츠가전체 가디건 2.9% 청바지 3.6% 자켓 4.0% 트레이닝수트 4.6% 원피스 5.8% 수영복 2.4% 언더웨어 2.8% 점퍼 / 사파리 5.8% 치마 6.8% 바지 17.8% 후드집업 / 티셔츠 21.3% 셔츠 / 블라우스 19.7% 의비중을차지하였고다음이셔츠 블라우스바지비중을나타내 고있다 최근패션제품구매목적으로활동성요구 가증대되면서티셔츠등의구매가증가한 것으로판단된다 아동복을구매한여성들의연령별 아동복의연령별규모비중추이 로시장규모를살펴보면대후반과대초반에서상승하였고대에서는아예구매가없거나대폭감 6.1% 4.0% 19.7% 19.0% 12.2% 25.3% 45-49세 40-44세 소하였다 최근결혼이늦어지면서 39.1% 세 출생연령이높아진결과로구매연령대가지속상승하는것으로판단 54.7% 46.0% 세 된다 35.1% 14.0% 5.6% 2.8% 16.4% 25-29세 20-24세 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 아동복의지역별규모비중추이 7 대지역그외지역 ( 단위 : %, 복수측정 ) 한편아동복시장의규모변화를지역별로 73.3% 56.7% 58.3% 43.3% 41.7% 살펴보면대광역시가강세를보이고있다특히서울지역이초강세를보이고있고 26.7% 대구부산울산지역의성장세가두드러진 다 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 아동복세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 29.7% 41.7% 5.2% 7.0% 0.8% 0.7% 5.7% 9.3% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

148 Market Scale Trend 년하반기시장규모전망 아동복의 2016 년하반기구매전망지수는 113.6p 로낙관적평가 신발구매전망지수 (2016 년하반기 ) p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년하반기에내의제품구매에대해 수록지방일수록낙관적의견이많다 대를비롯하여연령이낮을수록저소득층일 아동복구매전망지수 : 2016 하반기연령소득계층항목전체기혼 20대 30대 40대 50대고소득중소득저소득구매전망지수 (p) 빈도 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년하반기아동복시장은 5.2% 신장한 7042 억원전망 아동복 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 아동복시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 5167 억 3270 억 6696 억 7042 억 상반기 4963 억 5655 억 14.0% 하반기 6696 억 7042 억 5.2% 연간 1 조 1659 억 1 조 2697 억 8.9% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망

149 146 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 아동복시장은증폭되는불경기속에서도지속성장하고있다 년하반기아동복 시장은전년동기대비성장한억원을전망한다이를근거로년전체는 성장한조 억원으로예측하고있다 아동복시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 22.0% 23.3% 0.2% 12.6% 4.0% 13.5% 8.9% 8470 억 8485 억 -16.2% 7113 억 8771 억 9876 억 1 조 0274 억 1 조 1659 억 1 조 2697 억 ( 전망 ) 2017 년상반기시장규모예측 2017 년상반기아동복시장은 6.4% 증가한 6,018 억원으로전망 지난수년동안한국패션시장에서가장침체한세분시장이아동복이었다 시장에참 여한기업들이변화하는소비자의욕구에과거전통적인방식으로대처한것이패션브 랜드에서확장된아동복과직수입브랜드와의경쟁에서밀리면서 급기야시장에서퇴 출되었다그러나브랜드들은소비자의라이프스타일을반영한편집샵온라인샵등신 유통사업을추진하면서새로운소비기회를만들고있다 특히인구절벽에의해절대필 요구매력이약화된것이시장을축소시키는가장큰이유이나할머니할아버지고모 이모등엄마아빠를포함한포켓이등장하면서시장은지속상승할전망이다 년상반기는성장한억원으로전망한다 아동복 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 5501 억 4963 억 5655 억 6018 억 3317 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

150 Market Scale Trend 구입실태 2016 년상반기 6 개월간 1 인당평균아동복구매율은 25.1% 아동복의년상반기개월간구매율은이며지난년동기의에 비해가증가한수준이다품목별로살펴보면후드집업바지셔츠 블라우스 로조사되었다 아동복품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 점퍼사파리 자켓 정장세트 셔츠 블라우스 후드집업티셔츠 스웨터 ( 풀오버 ) 가디건 조끼 바지 청바지 치마 원피스 트레이닝 수트 수영복 언더웨어 2016년상반기 6개월간 1인당평균아동복구매개수는 1.81개아동복의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의개에비해개가증가한수준이다셔츠블라우스가개로가장많았고치마개후드집업티셔츠가개이다아동내의는개로조사되었다 아동복품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 점퍼사파리 자켓 정장세트 셔츠 블라우스 후드집업티셔츠 스웨터 ( 풀오버 ) 가디건 조끼 바지 청바지 치마 원피스 트레이닝 수트 수영복 언더웨어 2016년상반기 6개월간 1인당평균아동복구매금액은 48,706원 아동복의 년상반기개월간인당평균구매금액은 원으로 지난 년 동기의 원에비해 하락하였다 이는객단가가높은정장세트나사파리등 의구매금액이하락한것이가장큰이유이다 자켓은 원 가디건 원으로조 사되었다

151 148 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 아동복품목별구매금액 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 77,081 86,658 38,000 49,249 41,659 42,644 86,112 48,459 50,704 94,231 45,485 58,360 51,441 21,303 점퍼사파리 자켓 정장세트 셔츠 블라우스 후드집업티셔츠 스웨터 ( 풀오버 ) 가디건 조끼 바지 청바지 치마 원피스 트레이닝 수트 수영복 언더웨어 2016년상반기 6개월간아동복의구매유통채널은백화점이지속상승세아동복의경우백화점에서의구매가대폭증가하였다물론온라인의무점포쇼핑도많이상승하였으나백화점에서의구매율이나되고있다고가아동복구매가일상화된것으로판단된다 ( 단위 : %, 복수측정 ) 아동복품목별구매매장추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기아동복구매시기는 7월과 5월로각각 59.4%, 46.2% 수준아동복의년상반기개월간구매시기가월에집중되었다이는월에개최된코리아그랜드세일의영향으로분석된다한편월어린이날을맞이하여구매하는경우도나되었다과거보다월월월구매가하락한것으로조사되었다 아동복상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 59.4% 46.2% 40.1% 29.5% 22.0% 26.8% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

152 Market Scale Trend 년상반기 6개월간아동복구매브랜드는블루독, 유니클로. 트윈키즈시장표혹은보세로대변되는비메이커제품이아동복시장을주도하지만그래도전체시장의는브랜드가지배하고있다이는지난상반기의보다개선된것이다구매율위권에있는브랜드중블루독유니클로트윈키즈가위를차지하고있다이들위권브랜드들은전체의차지지난해에비해대폭하락되었다주력브랜드의시장집중도가감소된것이다 아동복브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 브랜드 ( 자료 ) 브랜드구매율 아동복브랜드의사업집중력추이 21.5 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 2 OHOO 컬리수블루독 3 쟝피에르톰스토리유니클로 4 헌트블루독트윈키즈 5 마루아이베베로엠걸즈 6 레노마주니어 캔키즈 폴로 ( 주니어 ) 7 뚜아뚜아 게스쥬니어 빈 8 행텐 리바이스키즈 게스쥬니어 / 게스 9 캔키즈 나이키 나이키 10 블루독 로엠걸즈 밍크뮤 11 미찌코런던 유솔 아레나 12 해피랜드 이랜드 쇼콜라 13 인디고뱅크 갭키즈 코코리타 14 베이직하우스 헌트키즈 캡키즈 15 에어워크 쇼콜라 유니온베이 16 언더우드 ( 스쿨 ) OHOO 치크 17 피에르가르뎅 디즈니 퓨마 18 유솔 폴로 ( 주니어 ) 소이 19 안데르센 해피랜드 알로앤루 20 보디가드 빈폴 빈폴키즈 아동복구매브랜드 (2016상반기) ( 단위 : %, 복수측정 ) * 비메이커블루독유니클로트윈키즈로엠걸즈폴로 ( 주니어 ) 빈게스쥬니어 / 게스나이키밍크뮤아레나쇼콜라코코리타캡키즈유니온베이치크퓨마소이알로앤루빈폴키즈

153 150 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 7.3. 경쟁동향 전통아동복브랜드의위축과스포티즘트렌드를가미한브랜드상승 지난수년동안한국패션시장에서가 장침체한세분시장이아동복이었다 시 장에참여한기업들이변화하는소비자의 욕구에과거전통적인방식으로대처한 것이원인이다 급기야는패션브랜드에서 확장된아동복과직수입브랜드와의경쟁 에서밀렸고 캔키즈 톰키즈 등이위축 되었다 최근스포츠기반아동복컨셉이관심 을모으고있다 뉴발란스키즈 키 즈는신발류와모자류를함께판매할수 있는기회를통해시장확대를모색하고 있다 고가존인버버리칠드런에구찌키즈 팬디키즈 등이참여하면서최고가브랜드 시장도형성되었고 기존의트래디셔널컨셉인폴로키즈 빈폴키즈 등은안정된시장 을유지하였다 기타국산브랜드블루독 는차별화된상품력으로리바이스키즈 게스키즈와경쟁하고있다 한편출산율하락으로유아복은성장할수없는조건에처해있으나컨셉차별화를통 해신규수요를창출하고있다 블루독베이비와밍크뮤가시장을주도하면서에뜨와 가유럽피안스타일로컨셉을바꾸고신생아라인을확대한것이적중했다 모이믈론 또한북유럽컨셉으로신시장을개척하였다 소비자구매력회복과브랜드의새로운컨셉제안으로시장재도약을하는중백화점한공간에서유아복과아동복그리고수입브랜드중가브랜드초고가브랜드그리고편집샵이경쟁하고있다브랜드컨셉이명확하지않으면가성비가좋은다른경쟁자에게퇴출당할수있는공간이다버버리칠드런의강세로조닝이확대되고있다랄프로렌칠드런빈폴키즈를함께배치하였고초고가브랜드구찌키즈도함께배치되어그사

154 Market Scale Trend 151 이의빈폴키즈가압박을받는형태다 한편브랜드경쟁이심화되는아동복업계는유통채널의변신도중요하지만상품기획 력의변화도필요하다 서양네트웍스의프리미엄키즈편집샵리틀그라운드는아직이 르기는해도아동복조닝을차별화시키는역할을하고있다 신규고객창출로시장을 선점하는것은물론 매출볼륨을확대하기위해패션성과트렌드를가미한의류비중 을확대하여야할것이다 그리고가격가치를제공하는할인점유통이나무점포유통과 경쟁을자제하고제대로된상품력과마케팅을개발하여성장을도모하여야할것이다 고가브랜드는신장한반면, 기타브랜드는하락세 전년도만해도분위기가좋았던아동복은 년연초에들어오면서고객이탈이시작 되었다빈폴키즈닥스키즈등기존의트레디셔널감성의브랜드군은초고속성장세를 유지하였으나 버버리칠드른등고가브랜드와게스키즈등중가브랜드에서는하락세를 면치못했다 주요아동복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 평균매출증감률평균매출증감률 아동복 % % 빈폴키즈 % % 닥스키즈 % % 버버리칠드런 % % MLB키즈 % % 타미힐피거칠드런 % % 티파니 % % 랄프로렌칠드런 % % 블루독 % % 휠라키즈 % % 프렌치캣 % % 베네통키즈 % % 게스키즈 % % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016년 8월매출까지 한편유아복에서는밍크뮤의독주속에서쇼콜라에뜨와가뒤를이었다밍크뷰 는감도높은외출복을차별화요소로인지도를꾸준히높여왔기때문으로풀이된다 주요유아복브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 유아복 % 밍크뮤 % 타티네쇼콜라 에뜨와 % 프리미에쥬르 % 파코라반베이비 % 압소바 *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석, 2016년 8월매출까지 평균매출증감률평균매출증감률

155 152 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 8. 신발시장 8.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 신발시장은소비자라이프스타일에따라정장화캐주얼화스포츠화실내화로세분화되고있으며신발을구성하는외피의소재에따라피혁제품우븐제품으로나눌수있다또한형태별로구두샌들부츠운동화등으로구분될수있다세이상소비자의년봄여름시즌인상반기신발의구매실적을조사한결과년동기대비상승한조억원이다이는패션시장조억원의비중으로년동기점유율비해소폭상승한것이다한편객단가가높은정장용구두가하락세를주도했다면운동화품목이상승세를주도하였다 신발품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 정장용구두캐주얼구두정장샌들 / 부츠 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 기타 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 신발의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 신발 정장용구두 5.0% , 캐주얼구두 5.8% , 외출용샌들 / 슬리퍼 7.4% , 부츠 / 워커 / 레인부츠 0.2% , 운동화 : 가죽 / 레자 14.5% , 운동화 : 면 17.9% , 캐주얼스포츠샌들 / 슬리퍼 5.5% , 등산화 1.6% , 골프화 0.5% , 기타스포츠특수화 0.3% , 실내화 0.2% , 기타 0.4% ,

156 Market Scale Trend 153 신발의품목별규모비중 (2016 상반기 ) 년상반기신발시장의품목별규모비중을 캐주얼스포츠 샌들 / 슬리퍼 6.0% 정장샌들 / 슬리퍼 7.3% 캐주얼구두 12.0% 정장용구두 13.2% 운동화 : 면 29.3% 운동화 : 가죽 / 레자 25.2% 살펴보면면으로된운동화가전체의로가장높았고다음이가죽레자로된운동화로운동화만이다다음은정장용구두캐주얼구두의비중이다최근스포츠캐주얼트렌드의영향으로운동화와비즈니스정장을코디하는경향이늘어나면서운동화시장의비중이높게나타났다 신발시장의변화를연령별로살펴보면대와대시장이대폭감소하였다반면대초반과후반의커리어층시장이증가하였다대시장이지속증가세를보이는데스포츠레저관련신발구매가늘었기때문이다 신발의연령별규모비중추이 14.3% 5.2% 6.9% 7.1% 11.5% 7.1% 10.7% 11.0% 9.5% 10.9% 11.3% 8.3% 11.8% 8.8% 8.5% 11.5% 9.6% 13.3% 15.5% 7.2% 3.3% 7.0% 9.4% 9.6% 9.4% 10.4% 12.8% 10.7% 9.8% 7.4% 10.0% 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 신발의지역별규모비중추이( 단위 : %, 복수측정 ) 7대지역그외지역한편신발시장규모변화를지역별로살 47.5% 52.5% 51.7% 48.3% 43.4% 56.6% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 펴보면과거대도시가기타지역보다소폭강세를보였으나년이후기타지역의소비가증가세로나타났고년상반기는로강세이다지역을세분화해서보면서울지역의감소가대도시시장감소를주도하였다 신발의세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 49.1% 18.4% 3.7% 3.7% 1.8% 3.4% 4.2% 2.4% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

157 154 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016년상반기신발시장은남성이 51.7% 로여성을추월 년상반기신발시장은남성이여성보다강세를보이고있다남성신발시장은조 억원으로전체의 비중이고 여성신발시장은 비중을보이는조 억 원이다 남성신발시장을주도하는품목은면운동화 가죽레자운동화 정장용구두 캐주얼구두 이며등산화품목의비중도 이다 여성신 발시장은면운동화 가죽레자운동화 정장 용구두 캐주얼구두이며 외출용샌들도 나된다 신발의성별규모비중 (2016 상반기 ) 여자 48.3% 남자 51.7% 남성신발의품목별규모비중 캐주얼스포츠샌들 / 슬리퍼 3.8% 등산화 4.4% 캐주얼구두 10.7% 정장용구두 12.6% 운동화 : 가죽 / 레자 29.8% (2016 상반기 ) 운동화 : 면 31.4% 여성신발품목별규모비중 캐주얼스포츠샌들 / 슬외출용리퍼샌들 / 8.4% 슬리퍼캐주얼 12.7% 구두 13.6% 정장용구두 13.9% 운동화 : 면 27.3% 운동화 : 가죽 / 레자 20.4% (2016 상반기 ) 품목별시장규모실적 남성신발시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 여성신발시장 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 신발 1, ,447.4 정장용구두 5.2% , % , 캐주얼구두 4.7% , % , 외출용샌들 / 슬리퍼 2.2% , % , 부츠 / 워커 / 레인부츠 0.1% , % , 운동화 : 가죽 / 레자 17.4% , % , 운동화 : 면 19.2% , % , 캐주얼스포츠샌들 / 슬리퍼 3.5% , % , 등산화 1.6% , % , 골프화 0.9% , % , 기타스포츠특수화 0.6% , 실내화 0.4% , 기타 0.6% , % ,

158 Market Scale Trend 년상반기신발시장은 30~40 대중장년층이시장을주도 년상반기신발시장의연령별시장규모를살펴보면남성신발은세 세세순이며여성신발은세세세순이다 남성연령별신발규모비중 (2016 상반기 ) 61-64세 4.5% 65세이상 6.2% 20-24세 8.3% 세 8.7% 55-60세 9.0% 45-49세 9.1% 세 9.9% 세 12.7% 세 11.0% 40-44세 10.6% 13-19세 10.0% 여성연령별신발규모비중 (2016 상반기 ) 65 세이상 8.2% 세 9.3% 세 9.7% 61-64세 20-24세 1.4% 6.6% 세 9.9% 세 13.0% 30-34세 13-19세 10.2% 10.0% 세 11.4% 세 10.3% 2016 년하반기시장규모전망 신발품목의 2016 년상반기구매전망지수는 104.6p 로낙관적전망 가방구매전망지수 (2016년하반기) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 신발구매전망지수 : 2016 하반기 항목 전체 성별 결혼여부 연령 소득계층 남자 여자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세 고소득 중소득 저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 조사시점 6개월시즌동안복종별구매의향에대해 5점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정x1.0 + 다소긍정x0.5 + 비슷x0.0 - 다소부정x0.5 - 매우부정x1.0)/( 전체응답자수 )} *

159 156 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년하반기신발시장은전년과거의동일한 3 조 4747 억원전망 신발 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 신발시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 2 조 8362 억 3 조 5667 억 3 조 4591 억 3 조 4747 억 상반기 3 조 4212 억 2 조 9998 억 12.3% 하반기 3 조 4591 억 3 조 4747 억 0.5% 연간 6 조 8803 억 6 조 4746 억 5.9% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 신발시장은운동화를중심으로성장하였으나정장구두구매가지속하락하면서년하반기는의소폭성장만을기대한다그러나상반기역신장한것을반영한 년전체시장은 마이너스성장을전망하고있다 신발시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 19.6% 24.8% 23.1% 5.5% 9.5% 4.2% -3.9% -5.9% 3 조 8676 억 4 조 8279 억 5 조 0933 억 6 조 2701 억 6 조 8679 억 6 조 6002 억 6 조 8803 억 6 조 4746 억 ( 전망 ) 2017년상반기시장규모예측 2017년상반기신발시장은 1.5% 역신장한 2조 9537억원전망 증폭되는불경기속에서년도신발시장은침체를맞이하고있다년상반기는 역신장을한조 억원이될전망이다 신발 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 1 조 9917 억 2 조 7034 억 3 조 4212 억 2 조 9998 억 2 조 9537 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

160 Market Scale Trend 구입실태 2016년상반기 6개월간신발구매율은 52.8% 신발품목의 년상반기개월간구매율은 로지난 년동기의 에비 해 가증가한수준이다 품목별로살펴보면 면운동화가 가죽레자운동화는 로신발시장을주도한다 신발품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 정장용구두캐주얼구두정장샌들 / 부츠 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 기타 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 2016년상반기 6개월간 1인당평균신발구매개수는 1.12개신발품목의년상반기개월간인당평균구매개수는개로년동기구매개수개에비해개상승하였다면운동화는개가죽운동화는개를구매하였고캐주얼구두와정장용구두는각각개개를구매하였다 신발품목별구매개수추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 ( 단위 : 개 ) 정장용구두캐주얼구두정장샌들 / 부츠 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 기타 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 2016년상반기 6개월간 1인당평균신발구매금액은 99,201원신발의년상반기개월간인당평균구매금액은원으로년동기구매금액원에비해하락하였다품목별로살펴보면골프화가원으로가장높고다음이정장용구두로원이다구두는과거년도보다가격이올랐으나운동화류는오히려하락하였다

161 158 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 신발품목별구매금액추이 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 185, , , , ,414 57, , ,390 94,105 64,056 5,840 44,824 정장용구두캐주얼구두정장샌들 / 부츠 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 기타 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 2016년상반기 6개월간신발구매유통채널에서무점포쇼핑과아울렛이강세신발의년상반기개월간구매유통채널로는브랜드매장과백화점이주력유통채널이나하락추세에있고온라인쇼핑이강세를보이는무점포쇼핑이급속한강세를보이고있다아울렛유통과브랜드멀티샵도상승중에있다 ( 단위 : %, 복수측정 ) 신발품목별구매매장추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기신발구매시기는 6월 29.9%, 7월 27.2% 스포츠복의년상반기개월간구매시기는월월개월간집중되고있다월월월로조사되었다반면월과월은과거년도보다구매율이오히려하락되고있다이는월에개최된코리아그랜드세일의영향으로분석된다 신발상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 24.9% 29.9% 27.2% 12.3% 7.8% 9.8% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

162 Market Scale Trend 년상반기 6 개월간신발구매브랜드는나이키, 아디다스, 금강 신발시장에도글로벌스포츠브랜드인나이키와아디다스 금강소다탠디등은구두시장에서선두를보이고있다 뉴발란스가주도하고있고 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 * 비메이커나이키나이키 2 나이키 * 비메이커 * 비메이커 3 금강금강아디다스 4 소다아디다스금강 5 엘칸토뉴발란스뉴발란스 6 아디다스 소다 소다 (SODA) 7 뉴발란스 엘칸토 탠디 8 탠디 미소페 아식스 9 르까프 K2 프로스펙스 10 프로스펙스 탠디 리복 11 K2 프로스펙스 크록스 12 * 모름 에스콰이어 퓨마 13 스프리스 퓨마 엘칸토 14 아식스 랜드로바 데상트 15 퓨마 아식스 K2 16 미소페 르까프 필라 / 휠라 17 에스콰이어 코오롱 무크 (MOOK) 18 랜드로바 필라 반스 19 폴로 블랙야크 랜드로바 20 무크 세라 코오롱 신발구매브랜드 (2016상반기) ( 단위 : %, 복수측정 ) 나이키 * 비메이커아디다스금강뉴발란스소다 (SODA) 탠디아식스프로스펙스리복크록스퓨마엘칸토데상트 K2 필라 / 휠라무크 (MOOK) 반스랜드로바코오롱 신발시장에도비메이커제품의구매율이높게나타났다년상반기는비메이커가구매율을보이고있다그러나이전시점의보다감소한것이다위권브랜드의사업집중도는로이전시즌의보다는하락하였다브랜드의사업집중도가약화되었다고볼수있다 남성신발브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 남성신발브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 17.6 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

163 160 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 여성신발브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 13.5 여성신발브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 33.1 비메이커 49.8 하위브랜드 34.8 브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 남성신발브랜드 여성신발브랜드 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 나이키 나이키 나이키 * 비메이커 * 비메이커 * 비메이커 2 * 비메이커 금강 아디다스 나이키 나이키 나이키 3 금강 * 비메이커 * 비메이커 소다 미소페 아디다스 4 엘칸토 아디다스 금강 금강 뉴발란스 탠디 5 르까프 엘칸토 뉴발란스 아디다스 소다 소다 (SODA) 6 아디다스 뉴발란스 아식스 탠디 금강 뉴발란스 7 아식스 K2 소다 (SODA) 엘칸토 탠디 금강 8 뉴발란스 에스콰이어 프로스펙스 뉴발란스 아디다스 크록스 9 프로스펙스 퓨마 탠디 스프리스 K2 프로스펙스 10 퓨마 프로스펙스 K2 랜드로바 프로스펙스 반스 11 무크 소다 필라 / 휠라 에스콰이어 엘칸토 엘칸토 12 K2 르까프 퓨마 * 모름 아식스 리복 13 폴로 랜드로바 리복 코오로 필라 무크 (MOOK) 14 탠디 탠디 리갈 세라 랜드로바 미소페 15 * 모름 코오롱 랜드로바 프로스펙스 세라 아식스 16 캔버스 아식스 코오롱 미소페 코오롱 데상트 17 미소페 레노마 데상트 이신우 크락스 퓨마 18 필라 미소페 에스콰이어 K2 수제화 블랙야크 19 리복 무크 르까프 바이네르 라퓨마 르꼬끄 20 소다 네파 엘칸토 닥스 블랙야크 노스페이스 제품구입결정요인지수 소비자는신발을구매할때착용감맞음새디자인품질로주로평가한다신발 중운동화는품질을평가하는반면구두는디자인과색상이우수한지를더평가한다 신발의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 하반기 2012 하반기 2016 하반기 ( 구두 ) 하반기 ( 운동화 ) 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품

164 Market Scale Trend 161 신발 ( 구두 ) 품목의연령별구매결정중요도순위평가 : : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 디자인 스타일 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 소재 4 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 5 색상 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 색상 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 가격적절성 소재 가격적절성 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 색상 7 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 유행성 보유옷코디수준 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 8 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 10 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 유행성 유행성 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 신발 ( 운동화 ) 품목의연령별구매결정중요도순위평가 : : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 디자인 스타일 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 4 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 관리성 ( 세탁, 수선 ) 5 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 가격적절성 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 6 가격적절성 가격적절성 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 가격적절성 가격적절성 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 가격적절성 브랜드유명도 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 8 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 색상 9 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 색상 브랜드유명도 유행성 보유옷코디수준 10 유행성 보유옷코디수준 유행성 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성신발 ( 구두 ) 의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 스타일 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 소재 4 소재 색상 색상 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 5 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 6 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 디자인 스타일 7 가격적절성 유행성 유행성 보유옷코디수준 가격적절성 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 8 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 가격적절성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 보유옷코디수준 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 유행성 10 브랜드유명도 보유옷코디수준 소재 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 브랜드유명도 11 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 유행성 보유옷코디수준 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

165 162 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 남성신발 ( 운동화 ) 의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 4 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 디자인 스타일 가격적절성 5 소재 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 색상 8 색상 색상 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 색상 소재 9 보유옷코디수준 가격적절성 유행성 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 유행성 10 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 색상 유행성 유행성 국산제품여부 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 브랜드유명도 여성신발 ( 구두 ) 의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 가격적절성 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 4 소재 색상 색상 소재 가격적절성 소재 가격적절성 5 가격적절성 디자인 스타일 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 가격적절성 색상 6 색상 가격적절성 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 7 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 8 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 9 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 10 유행성 유행성 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 브랜드유명도 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성신발 ( 운동화 ) 의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 가격적절성 가격적절성 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 4 가격적절성 디자인 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 5 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 색상 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 가격적절성 6 디자인 스타일 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 스타일 8 색상 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 색상 색상 색상 9 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 보유옷코디수준 브랜드유명도 유행성 보유옷코디수준 10 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 11 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

166 Market Scale Trend 경쟁동향 기능성컨포트화와컨템포러리디자이너슈즈시장확대 캐주얼화트렌드로정장슈즈보다는스 니커즈워커컴포트화부문이강세를보 였으며 정장화브랜드에서도기능성과캐 주얼한스타일을강화한컨셉을확대하고있다기능성제품의인기로컴포트슈즈브랜드들이활기를띠었다락포트에코가버제옥스등은기능성과디자인을겸비한슬립온과로퍼스타일로조닝을확장하였다전통비즈니스슈즈인탠디세라 는패션성을유지하는가운데 슈콤마보 니헬레나앤크리스터율이에등컨템포러리디자이너슈즈브랜드들이젊은층을중심으로 선전하고있다가격대는다소높지만디자인이독특해서특정마니아층을형성하고있다 중국관광객특수로신장세지속 중국관광객특수효과와중상층의준명품구매로 년백화점월평균매출은초고 속성장하였다롯데본점의경우년은연간억백만원을기록전년대비 상승하였다향후슈즈트렌드가슬립온스니커즈는물론애슬레저열풍에따른운동화 로옮겨가면서정통구두브랜드의어려움이더욱가중될전망이다 주요구두브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 구두 % 탠디 % 금강 % 소다 % 미소페 % 캠퍼 % 바이네르 % 랜드로바 % 닥스 % 게스슈즈 % 나인웨스트 % 세라 % 사스 % 에스콰이아 % 락포트 % 고세 % 제옥스 % 키사 *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data를재분석 평균매출증감률평균매출증감률

167 164 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 9. 가방시장 9.1. 시장규모 2016 년상반기시장규모실적 가방시장은크게소비자의라이프스타일및용도별로품목이세분화되는데여행용도의여행가방서류를넣는서류가방비즈니스용정장가방활동성있게간편히사용할수있는캐주얼가방등이있다최근해외명품가방브랜드의국내잠식으로소비자구매단가가상승하면서시장이급속히커지는경향이있다 세이상소비자의 년봄여름시즌인상반기신발의구매실적을조사한결과 년동기대비증가한조억원규모이다이는패션시장조억원의비중으로년동기점유율비해증가한것이다한편객단가가높은가죽품목이소폭하락한대신여행용가방과스포츠용가방이증가한것이성장세를주도하였다 가방품목별규모추이 ( 단위 : 십억원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 가방의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 2016 년상반기 (16 년 3 월 ~ 16 년 8 월 ) 실적시장규모 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 2010 년상반기 ( 십억원 ) 2012 년상반기 ( 십억원 ) 가방 1, 캐리어 / 여행용가방 0.9% , 가죽가방 3.3% , 정장용가방 ( 손가방포함 ) 정장용가방 ( 핸드백포함 ) 원단가방 4.7% , 스포츠용가방 1.4% , 지갑 1.2% , 벨트 / 멜빵 0.2% , 기타 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는가방을손가방, 핸드백, 서류가방으로구분하였으나, 2016 년상반기조사부터이를통합하여가죽가방과원단가방, 그리고스포츠가방으로신분류하였다. 여기에지갑과벨트를추가하였다.

168 Market Scale Trend 165 가방품목별규모비중 (2016 상반기 ) 년상반기가방시장의품목별규모비중을살펴보면가죽가방이전체의로가 스포츠용가방 6.6% 여행용가방 9.5% 원단가방 12.9% 지갑벨트 / 멜빵 6.1% 1.1% 가죽가방 63.9% 연령별로가방시장의변화를 살펴보면 대시장은감소하고 대전후반과대후반대 후반과 고있다 대전반시장이성장하 이들시장은해외명품 구매를선호한결과이다 장높았고다음이원단가방 도 이다 최근해외여행이일상화되면서여행용가방 17.4% 6.0% 7.4% 6.6% 5.3% 5.5% 11.9% 8.3% 21.5% 비중을보이고있다 가방의연령별규모비중추이 6.2% 3.5% 4.2% 4.3% 2.2% 14.4% 7.1% 15.7% 10.0% 18.5% 7.5% 8.1% 10.9% 14.2% 18.9% 8.0% 8.4% 10.4% 13.9% 8.0% 10.6% 4.9% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 65 세이상 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 가방의지역별규모비중추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 7대지역그외지역 52.9% 47.1% 56.1% 43.9% 45.6% 54.4% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 *( 주 ) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년하반기는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 2015 년복종별연령및지역비중규모는 2008 년과 2010 년을비교하였음 한편가방시장규모변화를지역별로살펴보면과거년도대도시가주도하였던형태가전환되어년상반기는지방이강세로의비중을보이고있다대도시중서울지역과광주지역이하락세를보이는것으로조사되었다 가방의세부지역별규모비중추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 54.5% 22.7% 2.7% 8.9% 0.3% 3.2% 4.2% 3.6% 서울부산대구인천대전광주울산그외지역

169 166 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년상반기가방시장은여성이강세로 84.8% 비중 가방의성별시장규모비중 (2016상반기) 년상반기가방시장의성별규모비중을살펴보면여성이전체의인억원이고 남자 15.2% 남성이인억원수준에머물렀다 여자 84.8% 남성가방의품목별규모비중 (2016 상반기 ) 벨트 / 멜빵가죽가방 1.8% 6.1% 여행용가방 13.7% 스포츠용가방 17.2% 지갑 30.2% 원단가방 31.0% 스포츠용가방 6.1% 원단가방 22.4% 여성가방의품목별규모비중 여행용가방지갑 4.4% 5.1% 가죽가방 60.1% (2016 상반기 ) 품목별시장규모실적 남성가방 2016년상반기 (16년 3월 ~ 16년 8월 ) 실적 인당평균 평균 시장규모 구매율 구매개수 구매금액 금액 ( 개 ) ( 원 ) ( 십억원 ) 여성가방 2016년상반기 (16년 3월 ~ 16년 8월 ) 실적 인당평균 평균 시장규모 구매율 구매개수 구매금액 금액 ( 개 ) ( 원 ) ( 십억원 ) 가방 캐리어 / 여행용가방 0.7% , % , 가죽가방 0.3% , % , 정장용가방 ( 손가방포함 ) 정장용가방 ( 핸드백포함 ) 원단가방 1.3% , % , 스포츠용가방 1.4% , % , 지갑 1.4% , % , 벨트 / 멜빵 0.4% , 기타

170 Market Scale Trend 년상반기가방시장은 20 대계층이시장을주도 년상반기가방시장의연령별시장규모를살펴보면남성은세가전체의 이고세도비중이다여성은세가비중으로조사되었다 남성가방의연령별시장규모비중 (2016 상반기 ) 45-49세 6.8% 25-29세 8.1% 세 9.7% 세 12.8% 세 4.2% 세 13.7% 세 27.6% 세 17.1% 55-59세 2.7% 65세이상 13-19세 3.3% 4.1% 60-64세 4.6% 세 7.2% 세 8.4% 세 8.4% 여성가방의연령별시장규모비중 세 9.1% 세 12.8% 세 23.0% 세 16.4% (2016 상반기 ) 2016 년하반기시장규모전망 가방의 2016 년하반기구매전망지수는 94.4p 로비관적수준 가방구매전망지수 (2016년하반기) 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년하반기의가방구매에대한의도인구매전망지수는 그러나대와대고소득층은낙관적구매전망을보이고있다 로비관적수준이다 가방구매전망지수 : 2016 하반기 빈도 항목 전체 성별결혼여부연령소득계층 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 조사시점 6개월시즌동안복종별구매의향에대해 5점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정x1.0 + 다소긍정x0.5 + 비슷x0.0 - 다소부정x0.5 - 매우부정x1.0)/( 전체응답자수 )} *

171 168 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2016 년하반기의가방시장은전년대비 3.3% 상승한 1 조 5729 억원전망 가방 2016 년하반기규모전망 ( 단위 : 원 ) 가방시장규모전망 : 2016 년상 하반기 구분 2015 실적 2016 전망 동기비증감률 1 조 2987 억 1 조 5226 억 1 조 5729 억 상반기 9874 억 1 조 275 억 4.1% 하반기 1 조 5226 억 1 조 5729 억 3.3% 7184 억 연간 2 조 5101 억 2 조 6003 억 3.6% 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 년하반기에가방시장은증폭되는불경기와명품브랜드의선호도감소등으로인해 수준의저성장기조에돌입할전망이다이에따라년전체는성장한조 억원으로전망된다 가방시장규모추이및 2016 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 37.8% 45.6% -2.2% 9.4% -3.0% 8.3% 3.6% -20.4% 2 조 3887 억 2 조 3171 억 2 조 5101 억 2 조 6003 억 1 조 1130 억 1 조 5340 억 1 조 4996 억 2 조 1829 억 ( 전망 ) 2017년상반기시장규모예측 2017년상반기가방시장은 2.8% 신장한 1조 565억원전망 가방시장은소폭이지만지속성장할전망이다 년상반기시장은침체기에진입하여 소폭성장한조 억원을전망한다 가방 2017 년상반기규모예측 ( 단위 : 원 ) 8156 억 8842 억 9874 억 1 조 0275 억 1 조 0565 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측

172 Market Scale Trend 구입실태 2016년상반기 6개월간 1인당평균가방구매율은 10.3% 가방의년상반기개월간구매율은로지난년동기의보다증가하였다품목별로살펴보면원단가방가죽가방스포츠용가방의구매율을보이고있다 가방품목별구매율추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 2016 년상반기 6 개월간 1 인당평균가방구매개수는 1.08 개 가방의년상반기개월간인당평균구매개수는개로지난년동기의 개보다개소폭증가한수준이었다전체적으로가죽가방개여행용가방 개원단가방 개로조사되었다 가방품목별구매개수추이 ( 단위 : 개 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 2016년상반기 6개월간 1인당평균가방구매금액은 175,197 원가방의년상반기개월간인당평균구매금액은원으로지난년동기의구매금액원에비해나대폭하락되었다품목별로살펴보면가죽가방은원여행용가방은원이었고원단가방은원이었다

173 170 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 가방품목별구매금액 ( 단위 : 원 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 321, , , , ,073 21,098 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 2016년상반기 6개월간가방구매유통채널에는무점포쇼핑이초강세가방의년상반기개월간구매유통채널로는온라인쇼핑과홈쇼핑등무점포쇼핑이주유통채널로등극하였다기존강세에있던백화점과브랜드매장은대폭하락하였다보세점과재래시장도여전히비중은적지만가방의주요유통채널로성장중에있다 가방품목별구매매장추이 ( 단위 : %, 복수측정 ) 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 2016년상반기가방구매시기는 5월 27.6% 가방의 년상반기개월간구매시기는월 월 월 로 월 에집중되었다 이는월의가정이벤트와 월에개최된코리아그랜드세일의영향으 로분석된다 가방상반기구매시점추이 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 27.6% 23.5% 22.7% 13.4% 11.4% 14.7% 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월

174 Market Scale Trend 년상반기 6 개월간가방구매브랜드는엠씨엠, 코치, 루이까또즈 비메이커제품이가방시장을주도하는것은여전한것으로나타났다 그러나성주인터 내셔날의이부동의위브랜드로정착하고있다년상반기가장많이구매 한브랜드로 코치루이까또즈이다 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 엠씨엠 (MCM) * 비메이커 * 비메이커 2 * 비메이커 엠씨엠 (MCM) 엠씨엠 (MCM) 3 나이키 나이키 코치 4 닥스 샘소나이트 루이까또즈 5 루이비통 노스페이스 닥스 6 키플링 코치 빈폴 7 쌈지 메트로시티 아디다스 8 빈폴 빈폴 샘소나이트 9 샤넬 K2 아식스 10 엘레쎄 쌈지 캉골 11 AK 닥스 금강 12 피에르가르뎅 레스포삭 토리버치 13 무크 아메리칸어패럴 헤지스 14 아디다스 헤지스 메트로씨티 15 루이까또즈 금강 나이키 16 폴로 러브캣 키플링 17 레스포삭 시슬리 한스타일 18 프라다 뉴발란스 샘소나이트레드 19 세인트코트런던 르까프 데상트 20 발렌시아가 엘칸토 컬럼비아 가방구매브랜드 (2016상반기) ( 단위 : %, 복수측정 ) * 비메이커엠씨엠 (MCM) 코치루이까또즈닥스빈폴아디다스샘소나이트아식스캉골금강토리버치헤지스메트로씨티나이키키플링한스타일샘소나이트레드데상트컬럼비아 한편비메이커구매율은남성은여성은이다여성의비메이커구매율이 훨씬높게나타난다 특히남녀성모두지난시즌에비해비메이커제품의구매율이증 대되었다위권내브랜드의지배력도남성여성로사업집중도가낮은편 이다 남성가방브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 남성가방브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 브랜드 39.4 하위브랜드 상위10위브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

175 172 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 여성가방브랜드의지배력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 여성가방브랜드의사업집중력추이 ( 자료 ) 브랜드구매율 비메이커 53.8 하위브랜드 53.6 브랜드 상위 10 위 46.2 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 ( 주 ) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 남성가방브랜드 여성가방브랜드 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1 나이키 나이키 * 비메이커 엠씨엠 (MCM) * 비메이커 * 비메이커 2 빈폴 샘소나이트 엠씨엠 (MCM) * 비메이커 엠씨엠 (MCM) 엠씨엠 (MCM) 3 무크 빈폴 빈폴 루이비통 코치 코치 4 * 비메이커 * 비메이커 아디다스 쌈지 메트로시티 닥스 5 키플링 노스페이스 아식스 닥스 샘소나이트 루이까또즈 6 폴로 아메리칸어패럴 헤지스 키플링 노스페이스 샘소나이트 7 엠씨엠 (MCM) 니꼴 캉골 나이키 쌈지 빈폴 8 닥스 K2 와이드앵글 샤넬 K2 금강 9 휠라 휠라 나이키 AK 닥스 토리버치 10 헤드 헤지스 유니클로 아디다스 레스포삭 메트로씨티 11 캘빈클라인 바나바나 소다 루이까또즈 금강 키플링 12 노스페이스 닥스 에스콰이아 엘레쎄 러브캣 한스타일 13 아식스 맨하탄포티지 샘소나이트 프라다 시슬리 아식스 14 레스포삭 레스포삭 엠엘비 (MLB) 피에르가르뎅 헤지스 캉골 15 엘레쎄 엠씨엠 (MCM) 코치 세인트코트런던 나이키 아디다스 16 리복 뉴발란스 루이까또즈 발렌시아가 엘칸토 컬럼비아 17 EXR 쟌스포츠 뉴폴 롱샴 엘르 제이에스티나 18 피에르가르뎅 베네통 닥스 빈폴 티니위니 내셔널지오그래픽 19 디키즈 (Dickes) 프로스펙스 K2 금강 롱샴 폴스부티끄 20 루이비통 르까프 아메리칸투어리스터 레스포삭 아메리칸어패럴 쿠론 (COURONNE) 제품구입결정요인지수 소비자는가방을구매할때디자인품질소재를주로평가한다반면국산제품 여부에는관심이없다 한편가격에대한민감도가조금씩낮아지는것은럭셔리명품 브랜드가지배하는가방시장에서이례적결과이다 가방구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2016 상반기 2016 하반기 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품

176 Market Scale Trend 173 가방품목의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 가격적절성 3 소재 유행성 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 스타일 4 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 색상 색상 가격적절성 색상 5 가격적절성 소재 가격적절성 가격적절성 가격적절성 색상 소재 6 착용, 맞음새, 활동 가격적절성 착용, 맞음새, 활동 브랜드유명도 착용, 맞음새, 활동 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 보유옷코디수준 착용, 맞음새, 활동 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 8 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 착용, 맞음새, 활동 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 10 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성가방품목의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 유행성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 디자인 스타일 디자인 스타일 소재 3 소재 색상 소재 소재 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 4 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 보유옷코디수준 디자인 스타일 5 색상 가격적절성 가격적절성 가격적절성 소재 가격적절성 색상 6 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 7 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 8 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 유행성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 착용, 맞음새, 활동 9 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 착용, 맞음새, 활동 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 10 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 브랜드유명도 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성가방품목의연령별구매결정중요도순위평가 : 2016 년하반기 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 디자인 스타일 2 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 색상 색상 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 가격적절성 4 소재 소재 가격적절성 색상 색상 색상 색상 5 가격적절성 유행성 착용, 맞음새, 활동 가격적절성 보유옷코디수준 가격적절성 소재 6 보유옷코디수준 보유옷코디수준 소재 착용, 맞음새, 활동 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 7 착용, 맞음새, 활동 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 보유옷코디수준 8 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 착용, 맞음새, 활동 9 관리성 ( 세탁, 수선 ) 착용, 맞음새, 활동 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 유행성 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 브랜드유명도 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 11 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

177 174 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 9.3. 경쟁동향 국내메스티지브랜드는위기직면 패션가방시장이포화상태에서이제 성숙기로접어들고있다 해외명품브 랜드의폭발적인성장과함께해온국 산브랜드는시장포화 제품차별화의 실패 그리고불황이맞물리면서총체 적위기에직면하고있다 성주디앤디 태진인터내셔날에스제이듀코엠티콜 렉션 발렌타인등위기에직면한대 기업들은 루이까또즈 러브 켓 메트로시티 등기존브랜드외에 도라이프스타일브랜드나중저가세 컨드라인을확장하는추세이다반면 레스포삭 캐스키드슨 캉골등원단전문가방브 랜드는시장을확대하는추세이다 가방존의리뉴얼효과와함께관광객증가로매출은초강세, 13.5% 성장 주요가방브랜드롯데백화점본점월평균매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 평균매출증감률평균매출증감률 가방 % % 엠씨엠 % 메트로시티 % % 루이까또즈 % % 닥스 % % 루즈앤라운지 % % 마이클코어스 % 빈폴액세서리 % % 제이에스티나 % % 만다리나덕 % % 러브캣 % % 훌라 % % 롱샴 % % 빈치스벤치 % % 앤클라인뉴욕 % % 쿠론 % % 브루노말리 % % 레스포삭 % 디케이앤와이 % % 리누이 % % 몽삭 % 질바이질스튜어트 % 더블엠 % 니나리찌 % *( 자료 ) 어패럴뉴스백화점매출동향 data 를재분석, 2016 년 8 월매출까지

178 appendix Research Method

179 176 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half

180 Introduction 조사목적 급속하게진전된국내패션시장의글로벌화로소비자의수요가다변화됨에따라미래에대한시장예측이어려워지는실정이다그러므로국내패션시장의실태에대한정확한진단을통한시장수요확산전략및중장기사업전략수립만이글로벌시장환경에서우위를선점할수있는최적의방안이라할수있다따라서국내패션시장과패션시장을둘러싼시장환경및산업환경에대하여정기적이고주기적인조사수집을하여그결과를소비자의수요예측모델링과산업의경쟁강도를분석을할필요가있다 한국패션마켓트렌드는우리나라국민의패션소비지수조사인와패션소비에영향을미치는패션환경정보를분석하여패션시장규모와경쟁강도패션마케팅트렌드를패션산업에제공하고있다 한국패션마켓트렌드 Korea Fashion Market Trend 패션환경트렌드 1 패션환경정보 경제 사회 문화통계 패션제품무역통계 패션유통통계 패션산업정보 2 패션기업경영성과정보 패션기업경영성과정보 패션기업사업활동정보 3 글로벌패션산업및시장정보 세계경제 사회 문화정보 세계패션제품무역통계 글로벌패션기업경영성과및사업활동정보 세계패션시장규모정보 패션소비트렌드 1 패션관심수준지수 패션에대한유행추종지수 기타패션산업정책관련지수조사 ( 원산지, 복제품, 친환경마크등 ) 2 패션제품구입실태지수 패션제품세분시장별제품구입실태지수 ( 품목별구입율, 구입가격, 구입개수, 구입유통, 구입브랜드및구입만족도등 6개지수 ) 성별, 연령별, 지역별특성 3 패션시장규모추정 남성시장, 여성시장, 아동시장 3개세분시장 정장, 캐주얼복, 스포츠 ( 애슬레틱, 아읏도어, 골프 ), 내의, 가방, 신발등총 6개세분시장 기타지역별, 연령대별시장 패션소비수요예측 Market Demand Forecasting 패션시장규모 패션시장경쟁강도 패션마케팅트렌드

181 178 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 2. 조사내용 KFI research 한국패션마켓지수조사 Korea Fashion Market Index Research 패션소비지수 Consumer Survey 패션시장규모추정 Estimation 1 패션관심수준지수 패션소비민감도 : Fashion CSI 패션관심수준 Fashion Involvement Index 패션구입결정수준 패션제품정보원 패션제품원산지및복제품 패션제품환경 스포츠레저활동수준 월평균패션제품지출수준 패션유통정보 2 패션제품구입실태지수 구입품목, 품목별구입율 구입개갯수 구입시기 구입가격 구입매장 구입브랜드 구입제품의만족도등총 7개지수 남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복, 내의, 아동복등총 6개의류세분시장과가방시장, 신발시장에서각각 7개지수조사 1 남성패션시장규모 : 만 13세이상남성이구입한패션제품규모 정장, 캐주얼복, 스포츠복, 내의 4개의류시장 가방시장, 신발시장 2 여성패션시장규모 : 만 13세이상여성이구입한패션제품규모 정장, 캐주얼복, 스포츠복, 내의 4개의류시장 가방시장, 신발시장 3 아동패션시장규모 : 만 12세이하자녀를보유한여성이구입한패션제품규모 패션의류제품전체시장 * 가방시장, 신발시장제외 * 신생아및영유아용패션제품과용품제외 패션관심수준지수조사 소비자의패션에대한태도를지수화 전망및수요확대를위한마케팅요소 하여소비자의욕구를반영한미래시장 의트렌드정보를도출하는 조사로상반기월하반기월개시점에서정보를수집한다 조사항목패션관심도수준구입결정요인유통채널에대한인식기업판촉활동평가기업사회적활동평가 조사내용의류비지출수준, 충동구입성향, 합리적소비지향, 가격민감도, 상표충성도, 유행추종성향, 트렌드감각등색상, 디자인, 유행성, 관리및세탁편리성, 활동성 / 착용감, 내구성, 가격의적절성, 소재, 서비스, 브랜드유명도, 보유옷과의조화, 맞음새 ( 사이즈 ) 이용하는유통채널, 유통채널에대한평가, 향후이용의향유통채널매장인테리어, 매장판매원, 매장디스플레이, 고객관리, 광고홍보패션상품원산지인식, 패션에코라벨인식, 패션위조상품의식등

182 Introduction 179 패션제품구입실태지수조사소비자의패션제품구입실태를지수화 하여 패션기업의상품기획및판매기 획을위한정보 정보를도출하는조사로 패션산업의시즌구분기준으로상반기봄 여름 월 월 하반기가을 겨울 월이듬해월 개월간정장 캐주얼복 스포츠복 내의신발가방개세분시장별로정보를수집한다 분류조사대상조사내용 조사성별 남성패션 13세이상남성이착용하는의류제품목및신발, 가방품목 여성패션 13세이상여성이착용하는의류제품목및신발, 가방품목 아동복 12세이하남녀성아동이착용하는의류제품목 * 영유아복및용품제외 정장 13 세이상남녀성이비즈니스및행사의목적으로착용하는의류제품목 캐주얼복 13 세이상남녀성이편안한일상활동을목적으로착용하는의류제품목 조사복종 스포츠복 13 세이상남녀성이스포츠활동을목적으로착용하는의류제품목 내의 13 세이상남녀성이신체보호를위해외의안에착용하는의류제품목 신발 13 세이상남녀성이집밖에서착용하는신발제품목 가방 13 세이상남녀성이집밖에서착용하는가방제품목 구입실태조사는만 세이상남녀가조사대상이고선물등을제외한자신이직접착 용하기위해구입한경우만인정한다 단 세이하아동복인경우 세이상여성이 만 세이하아동을보유한경우아동복구매로인정한다 패션제품은몸에걸치는의복및가방 신발이며 한복 유니폼및양말 스카프 모자 우산등섬유소품은제외된다 패션시장규모추정모델링과거개월봄 여름시즌은월 월 가을 겨울시즌은월익년월동안소비자가실 제총구입한의류제품의수량과가격에대해조사한뒤 모집단의인구수를적용하여 반기별시장규모를산출하는것이다 전체시장규모는과거반기시장규모와향후반기시장추정치를통해전국시장규 모를추정한다 패션시장규모산출산술식 F i N i N i j T j C j P j S j TT i F i F : 반기전국의류 / 피복시장규모추정 N i : 추정된복종별전체시장규모 T j : 추정된복종내아이템별구입율 C j : 추정된 1인평균구입개수 P j : 추정된한벌평균지출비용 S j : 복종별전체인구 TT : 1년간전국의류및가장, 신발시장규모추정 F i : 추정된반기전체시장규모 ( 출처 ) 표본조사를통한패션시장규모추정방법론에대한연구, 이유순외, 한국자료분석학회지 vol.14 no.3(b) pp , 2012

183 180 Korea Fashion Market Trend 2016 : the second Half 3. 조사및분석방법 조사시점 패션산업계절변수인봄 여름가을 겨울반기시장으로구분연회상반기월조사하반기월조사소비자들의의류구입실태에대한면접조사를통해소비자패션구입성향과의류시장에대한규모를추정하여패션소비에대한기초자료를구축하는연구이다금번하반기조사는월에진행하여월시점의패션구입태도분석과금년월부터월까지개월간소비자가구입한패션품목총구입금액등을추정하였다 패션산업주기성 Spring Summer Fall Winter 3 월 1 일 ~5 월 31 일 6 월 1 일 ~8 월 31 일 9 월 1 일 ~11 월 30 일 12 월 1 일 ~ 익년 2 월 28 일 2016 년 9 월조사 2016 년 Spring/Summer 실제시장규모 2016 년 Fall/Winter 예측시장규모 2016 년 Fall/Winter 소비시장환경 INDEX [ 시장규모데이터의정의 ] 조사시점 Research Period 당해연도조사한기간 실적 ( 시장규모 ) Purchase Result 13세이상한국남녀성인구가일정한기간동안 ( 조사시점의이전시즌 6개월동안 ) 직접착용하기위하여구매한제품의지불금액을조사한결과를 KFI 시장규모추정모델링 에의해전국시장규모로산정된결과물전망 ( 시장요구 ) Demand Forecasting 13세이상한국남녀성인구가미래의일정한기간동안 ( 조사시점의시즌 6개월동안 ) 직접착용하기위하여구매할예정인제품의구입지수조사결과를 KFI 시장규모전망모델링 에의해전국시장규모로예측된결과물예측 ( 시장기대 ) Demand Expectation 13세이상한국남녀성인구가미래의일정한기간동안패션제품을구입하려는행동에미치는환경요인을고려한설명력을기반으로 KFI 시장규모예측모델링 을통해전국시장규모로예측된결과물 조사대상 모집단전국 13 세이상남녀 표본수 지역별표본할당계획 대광역시서울부산대구인천광주대전울산 전북전남경북경남제주의동읍면지역포함 (±) 1,400 명 16 개시도별성연령비례할당및비례확률표집방법 및경기강원충북충남 7 대도시서울부산대구인천광주대전울산 (46.1%) (20.7%) (7.2%) (5.0%) (5.4%) (2.8%) (2.9%) (2.2%) 기타지역 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 (53.9%) (22.3%) (3.0%) (3.6%) (4.0%) (5.3%) (6.4%) (4.2%) (3.9%) (1.1%) 전국조사지역 7 대광역시, 9 개행정구역