베트남 FOCUS 베트남소비자에게물어본, 한국과일어때요? - 한국과일, 높은가격을뒷받침하는상품의차별성구축시급 - 우리중소과일로현재수출되는과일의가격폭넓혀야 - 베트남, 이제저렴하기만한과일은인기없다 동남아에서 5번째로과일소비많은베트남, 내수시장은지속확대되는중 - Eurom

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1 베트남 FOCUS 하이테크농업으로재도약꿈꾸는베트남농업 2017 베트남부동산시장 _(2) 소매부동산시장 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남소비자물가지수, 4년만에최고치경신 PV Oil, 투자자들에게문호 활짝 개방 전기요금조정예정 은행간경쟁심화 2016 베트남수출입보고서 긍정적피드백 미국, 베트남에 100억달러이상투자 정부, 하남성다수의공단규모확장승인 하노이, 2017 관광, 무역, 투자촉진프로그램 2017년 1분기 : 하이퐁산업지속발전 관광홍보를위해 10,000 달러를지출한경북 ( 한국 ) 투자기업을위한일정 / 안내 2017 베트남취업박람회참가신청안내입찰정보 Consulting Services to Support the Operation and Maintenance of Vung Ang 1 Coal Fired Power Plant Purchasing Servo and Synchronous Accessories New Clinker Dispatching Jetty for Kien Luong Cement Plant 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남소비자에게물어본, 한국과일어때요? - 한국과일, 높은가격을뒷받침하는상품의차별성구축시급 - 우리중소과일로현재수출되는과일의가격폭넓혀야 - 베트남, 이제저렴하기만한과일은인기없다 동남아에서 5번째로과일소비많은베트남, 내수시장은지속확대되는중 - Euromonitor에따르면, 2014년도베트남의과일소비량은동남아시아에서 5번째로높은수준으로 1인당과일소비량은 50~55kg임 년기준해당조사업체가보고한베트남의과일소비량은일본과비슷한수준 (500만톤 ) 임. 5년사이일본의과일소비량증감률이 0% 이하인것과달리, 동기간베트남의과일소비량은 13% 증가했다는사실과베트남의경제성장률 (2007~2016년연간평균 GDP 성장률은 6%) 을고려한다면과일내수시장의잠재성은더욱높이평가됨. - 참고로, 베트남의연간과일 채소생산량은 600만 ~700만톤을육박함. 한편 2016년 1~10월동안베트남에서수출한과일 채소의양은 210만톤이고, 베트남으로수입된과일의양은 42만톤가량임 ( 자료원 : 베트남농업농촌개발부 (MARD)). 과일의생산량과수출입양, 9300만이상의베트남인구를감안한다면대략적인소비량을가늠할수있음. * 관련보고서 : - 하노이무역관작성, 과일천국베트남에서커지는수입과실시장 ( 클릭시해당페이지이동 ) - 호치민무역관작성, 베트남열대과일수출증가, 해외투자가관심도증가 1 인당과일소비량비교 (2014 년 ) 주 : 그래프클릭시원본페이지로이동 자료원 : Euromonitor - 2 -

3 베트남소비자, 이제과일구매시가격보다품질이우선순위 - 베트남의최대과일 채소수입국은늘중국이었음. 가격에예민한베트남시장에서중국농산물의가격경쟁력이큰강점으로작용했기때문임. 아울러중국은베트남과지리적으로근접해쉽게시장을파고들수있었음. - 그러나 2015년이래, 태국이중국과큰격차를보이며베트남의최대과일 채소수입국으로부상함. 이는태국수입과일이베트남생산과일품목과같은한편, 가격은중국이나현지생산과일보다더비싸다는점에서매우유의미함. 그동안베트남에서는과일구매시저렴한가격이최대소비결정요소였으나, 이제는 식품의품질과안전 이가격을앞설만큼소비자의식및구매력이성장했음을증명하기때문임. - 실제로대부분의베트남소비자들은같은과일이라하더라도, 태국산이베트남산보다당도가높고더건강할것이라는인식을갖고있음. 무엇보다베트남에서중국산과일은식품안전에대한불신이높아, 베트남보다선진국인태국산과일이중국의것을대체하게됐음. 베트남의국가별과일 채소수입량 자료원 : 베트남관세청 한국의대베트남과일수출, 더큰도약을위해현지시장파악필요 2016년기준한국의대베트남과일수출액은 9백만달러를기록했는데, 이는 3년새 2.3배증가한것임. 그러나이는특별히한국과일에대한베트남소비자의관심이커졌다기보다는, 베트남의수입과일시장자체가커졌기때문으로분석됨. - 베트남의총과일수입액역시 2013년 4억 549만달러에서 2016년 9억 2502만달러로 2.3배증가함

4 본보고서는한국에서베트남으로수출되는과일들중배와사과에초점을맞추어, 한국의대베트남과일수출을개선하는데참고할만한현지시장정보를공유하고자함. - 현재베트남으로정식통관절차를거쳐수출되는우리신선과일은딸기, 배, 사과, 포도임. 그중딸기는베트남소비자들에게당도와품질로인정받아한국의입지가확고한반면, 포도는맛이베트남대중의기호에맞지않아아직현지시장에서큰반응이없음. - 태국산과일은베트남생산과일과품목이겹치는열대과일이므로, 이후언급되는수입과일에포함하지않음. 대신, 베트남에수출하는과일종류가한국과비슷한미국, 일본, 호주등의과일을 수입과일 로서명명하고서술함. - 호치민무역관에서작성한이보고서는, 호치민시가위치한남부베트남시장을배경으로함. 한국과일의명과암, 프리미엄가격 과일선호에관한소규모설문조사 주 : 응답자 103 명 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 4 -

5 (1) 선물로서소비되는한국과일 베트남인은수입과일을선물로서구입하곤함. - 현지의한과일수입업자는베트남소비자가수입과일을찾는주목적중하나가 선물 이라고전함. 같은이유로베트남의유명수입과일가게 ( 체인 ) 는대부분선물용과일포장상품을구비하고있음. - 호치민무역관에서현지인을대상으로실시한설문조사와인터뷰결과역시이를뒷받침함. 설문조사결과중, 수입과일을구매하는원인으로 외관 이가장많이선택된이유또한구매목적이선물이기때문으로추정됨. 선물로서판매되는수입과일의예 주 : 사진클릭시해당페이지로이동 자료원 : Klever Fruits 특별한니즈 (needs) 를위해소비되는한국과일, 프리미엄가격이긍정적으로작용 - 여느수입과일처럼 Δ가격에따른고급이미지, Δ이국적이고보기좋은겉모양, Δ희소성덕분에한국수입과일역시베트남에서선물용으로판매되고있음. 이경우, 가격에반영된품질인식때문에프리미엄가격이긍정적으로작용함. - 베트남에서는한국의국가브랜드가상대적으로높아, 한국이라는원산지에대해기본적인신뢰가형성돼있음. 특히우리배와딸기는타국에서베트남으로수입되는동종의과일보다모양과당도, 크기가우수해, 현지소비자에게차별적인이미지를구축하는데성공함

6 한국수입사과및배를구매한경험이있는현지소비자인터뷰요약 자료원 : KOTRA 호치민무역관 크기와품질로베트남틈새시장노린일본사과, 한국이참고할수있는하나의사례 년말, 베트남은일본사과수입을공식허용함. 2016년이래베트남으로수입되고있는일본사과품종은 Aomori, Kinsei, Sekai Ichi 등임. 현재일본사과는베트남에서판매되고있는외국산사과가운데가장높은가격을자랑함. - 베트남에서일본사과가틈새시장을파고들수있었던주원인은과일의크기가독보적으로크고일본이라는국가브랜드가품질을증명하여, 상품에 차별성 을두는데성공했기때문임. 일례로, 베트남에서판매되는 Sekai Ichi 사과한알의평균무게는 0.8~1kg정도이고가격은 kg 당50만동 (25000원) 이상임. - 북부베트남에서는 BigC와 Unimart, 남부에서는 Aeon CitiMart를중심으로일본산사과가판매된바있음. 일본사과는가격이최고가수준이고판매물량또한많지않았기때문에 대중 의인기는끌지못했지만, 수입과일을주로취급하는개인과일가게에서는특별한상품을찾는현지소비자들로부터현재까지도꾸준한문의를받고있음. - 한현지언론은과일가게를운영하는자영업자의인터뷰를인용하여, 지난설연휴때큰크기의일본사과가선물용으로서소비자들의이목을끌었다고전함. 인터뷰대상자는현재일주일에한번씩 100kg 상당의일본사과를수입하며, 입고수량이많지않기때문에사전예약을하는현지고객들이고정적으로있다고밝힘

7 베트남내일본사과판촉행사 자료원 : Bao Dau Tu (2) ( 마트판매 ) 일용소비재로서의한국과일 선물이아닌일용소비재로서베트남마트에서판매되는우리사과와배, 특별한차별점없이가격이높게형성돼현지소비자들의접근을저해 - 베트남시장에서판매되는수입과일중비싸다고인식된한국과일의대표적인예는사과임. 베트남에서현지생산과일보다수입산의가격이높은것은일반적인사실임. 그러나그중특히한국사과가비싸다고부각된것은, 이미현지마트에서판매되는외국산사과의종류가다양해 가격이상대적으로높게인식 됐기때문임. 즉, 한국산사과가다른선진국수입사과보다월등한차별성을구축하지못한상태에서가격이높게형성돼있는것이문제임. - 현재호치민시내대형마트 (Co.op Mart, Aeon Citimart, BigC 등 ) 에서주로판매되는수입사과의원산지는한국, 중국, 미국, 캐나다, 프랑스, 호주, 뉴질랜드등임. 그중가장대표적인것은미국, 호주, 뉴질랜드산인데, 크기와품종이다양하기때문에가격대또한 5만 ~20만동 (2500~10000원) 이상으로폭이넓음. 한편, 베트남마트에공급되는한국산사과와배종류는대부분단일이므로, 가격의폭역시한정적임

8 현지의과일수입업체인터뷰번역 자료원 : KOTRA 호치민무역관 마트에서유통되는한국산과일을비싸게끔만드는또다른요인은단위당무게임. - 일상소비목적으로마트에서판매되는한국과일한과의크기가동종의수입과일보다큼. 베트남내마트에서판매되는거의모든한국사과는부사인데, 1과당평균무게가 280~290g임. 반면미국사과는최소 3개이상의사과종류가판매되고있음. 사과의종에따라편차가있지만, 일반적으로 1과당평균무게가 200g을넘지않는것이일반적임. - 참고로한국가정이제철과일을박스채구매하여보관하곤하는것과달리, 베트남은과일을비롯한신선식품을낱개 ( 소량 ) 로자주구입함. 이는베트남의더운열대기후에따라, 예부터신선식품을오래보관하는것이신선도에큰영향을미친다는현지인들의인식때문인것으로추정됨

9 호치민시 Co.op Mart(7 군 ) 에서판매되는수입과일가격비교 주1: Co.op Mart는베트남내마트중에서도가격대가낮은축임주2: 판매처에따라가격에편차가있을수있음주3: 2017년 3월 30일고시환율기준자료원 : KOTRA 호치민무역관 ( 참고 ) 베트남의수입과일판매처 저렴한베트남산혹은중국산과일은재래시장, 수입과일은현대유통채널 - 베트남의주요과일판매처는첫째재래시장, 둘째현대유통채널인마트, 셋째과일가게, 넷째온라인가게임. 이중한국, 미국, 일본, 호주등의수입과일은주로마트와과일가게에서유통됨. 개인과일가게는베트남산에서부터수입산까지가장다양한과일을취급함. - 유명한과일가게들은체인점으로운영되기도하는데, 소비자의편리한접근을위해소셜네트워크나개인홈페이지를통해온라인창구를개설한곳이대부분임. - 그러나개인과일가게는공급자가, 과일가게에공급된상품이최종소비자에게이르는과정을온전히신뢰하기힘들다는단점이있음. 일례로베트남에서는중국산배가한국산으로둔갑하거나, 혹은중국산배가한국산배와섞여판매되기도함 ( 자료원 : Bao Moi)

10 베트남의과일전문취급점일부 ( 체인점 ) 자료원 : 각사홈페이지및 KOTRA 호치민무역관자료종합 시사점 베트남인의구매력과식품안전의식이향상됨에따라, 가격이조금더높더라도수입과일을찾는소비자가증가했음. 이러한소비자인식변화로인한수혜대상은태국뿐만아니라, 미국, 호주, 뉴질랜드, 한국등의외국까지포함함. 그러나한국과경쟁위치에있는다른대베트남과일수출국가들에비해, 아직한국의입지는확고하지않음. - 한국의대베트남과일수출량은베트남의수입과일시장이성장한것과같은비율로증가했으며, 판매되는한국과일품목이다양하지않아현지소비자들에게인지도가높지않음

11 선물용으로판매되는우리과일은현재의고급전략을유지하되, 현지마트에서판매되는우리과일에는변화필요 - 현지소비자와과일수입업체가지적한우리과일 ( 특히사과 ) 의문제점은호주, 미국등의수입과일과특별한차별성을갖추지못한상태에서, 가격대가이들보다상대적으로높게형성된것임. - 선물용이아닌일용소비재로서, 현지마트에서판매되는한국과일의소비를장려하기위해가격을무조건낮추는것은최선의방법이아님. 많은베트남소비자들이가격과품질은비례한다는인식을갖고있기때문임. 현재형성된가격대에변화를주기보단, 작지만외관은예쁜중소과일수출로단위당무게를줄여최종소비자가를낮추는방식을고려해볼수있음. - 5년전만하더라도, 남부베트남에서는 Ambrosia, Envy 등의미국수입사과는크기가큰것이대부분이었으나이제는한과당 180~220g의것들이주로유통됨. - 참고로베트남인은사과의아삭한식감을매우선호하여이에민감함. 포장, 한국을강조한스티커라벨부착, 시식행사및전문판매인원교육등, 인지도와차별성구축위한노력필요 - 우리과일수출업체는, 베트남소비자가한국과일을찾는주이유가 한국 이라는국가브랜드에대한신뢰와식품안전의식에있음을유의해야함. 상품차별전략역시이에기초해야할것임. - 한국사과및배를구매한경험이있는베트남소비자들은, 과일마다완충제로섬세히포장된것을호평했음. 실제로대부분의베트남마트내진열된사과및배가운데오직한국과일본것만이과일의충격을완화하기위해개별포장됨. - 한편호치민무역관이인터뷰한현지의한과일수입업자에따르면, 베트남에서유통되는한국배와사과의외관이육안상중국의것과매우비슷하여이를차별화하는것이중요하다고의견을전함. - 인터뷰를실시한현지소비자들은마트내과일칸근처에한국과일을홍보하는판매원을두거나, 한국과일의장점과정보를베트남어로번역한팜플랫을배치하는등의노력이필요하다고조언했음. - 실제로호치민무역관에서실시한설문조사와인터뷰에따르면, 수입과일을구매한경험이있는이들은대부분판매원 ( 또는가게주인 ) 의설명이나지인의추천이구매결정에큰기여를함. 자료원 : FAO, Euromonitor, 현지소비자및과일수입업체인터뷰, 현지언론및 KOTRA 호치민무역관자료종합

12 2017 베트남부동산시장 _(2) 소매부동산시장 - 해외유명브랜드의시장진출가속화, 유통채널다변화로소매유통시장경쟁 치열 - - 소비자니즈충족시킬수있는 Place Making 이소매점사업성패의주요관건으로대두 - - 부동산개발축이동에따른상권분산으로점포입지선정의어려움가중예상 - 베트남소매시장동향 성장태세갖춘베트남소매시장 - 가계소득증대와더불어베트남국민의소비지출규모가지속확대되고있음. 이는베트남소매시장의성장가능성에대한기대감을높이는주요인 2016년베트남의소매매출액 ( 베트남통계청 ): 약 1176만달러 ( 전년대비 10.2% 증가 ) - 글로벌시장조사전문기업인 BMI는베트남의 1인당지출규모가아세안역내국평균을하회하고있는현상황이향후 5년간지속될것으로예측함. 하지만빠르게증가하고있는저소득층의소득규모와인구 9천만이상의대규모내수시장이베트남소매상들에게엄청난시장기회를제공할것으로내다봄. 2017~2021년베트남의총가계지출연평균성장률전망 (BMI): 9.5% 1인당지출규모증가전망 (BMI): 2017년 1280달러 2021년 1812달러 ( 약 41.6% 증가 ) 베트남의가구당총가계지출전망 ( 단위 : VND/ 가구 ) 주 ) e/f = BMI estimate/forecast 자료원 : BMI

13 해외브랜드의베트남신규진출 봇물 - 글로벌부동산컨설팅기업 CBRE는자사발간보고서 Retail hotspots in Asia Pacific 2015 을통해 2016년아시아-태평양국가들의국경간소매유통활동이활발해질것으로전망했음. 이러한아시아소매유통시장트렌드는베트남에서도뚜렷이나타나고있는중 - CBRE에따르면 2016년한해동안호찌민시에신규진출한브랜드는총 17개임. 이는전년도의 3배에달하는수치 - 하노이에서도 Auchan( 프랑스 ), Miniso( 중국 ), Ilahui( 한국 ) 등의신규소매유통사업자가등장했음. 또한사업활동지가호찌민시에국한돼있던해외브랜드일부가하노이에매장을출점하는등기진출브랜드의시장확장움직임도곳곳에서감지되고있는중 - 한편, 지난해 1호매장 ( 호찌민시 ) 론칭으로베트남시장에성공적으로데뷔한 Zara( 스페인패스트패션브랜드 ) 는매장추가오픈을신중히검토중인것으로알려지고있으며, H&M( 스웨덴패스트패션브랜드 ) 도최근채용공고를내놔베트남시장진출이임박한것으로관측됨. 베트남유통시장에도 옴니채널쇼핑 시대도래 - 시장조사기관 emarketer가추산한 2015년베트남전자상거래시장매출은약 13억7천만달러임. 이는태국과싱가포르시장매출의각 60%, 75% 에불과하며, 인도네시아와비교해서는절반에도미치지못하는수준 - 하지만베트남의전자상거래시장은그간보여온빠른성장속도를토대로잠재력이상당한것으로평가받고있음. emarketer가전망한 2015~2020년베트남전자상거래시장의연평균성장률은 19% 임 년아시아일부국가들의전자상거래매출및매출성장률전망 자료원 : CBRE Asia Pacific, 2016( 출처 : emarketer) - 이러한가운데베트남소매유통시장에성공적으로안착한 Lotte( 한국 ) 와 Aeon( 일본 ) 이 지난해온라인쇼핑플랫폼 Lotte.vn 과 AeonEshop 을각각출시해베트남오프라인에이어 온라인유통시장공략을본격화했음

14 Lotte.vn( 왼쪽 ) 과 AeonEshop( 오른쪽 ) 자료원 : lotte.vn, aeoneshop.com - 베트남토종유통사업자들도온라인유통플랫폼구축과운영에박차를가하고있는중. 2015년베트남최대소매유통업체 Vin Mart(Vin Group 자기업 ) 가출시한 B2C 온라인쇼핑몰 Adayroi( 아더이조이 ) 가대표적이며, 가장최근인올해 1월에는 IT기기유통전문업체인 The gioi di dong( 테져이지동 ) 사가온라인쇼핑플랫폼 vuivui.com를선보이며온라인유통시장경쟁에가세함. * 옴니채널쇼핑 : 모든것, 모든방식 을의미하는접두사옴니 (omni) 와유통경로를의미하는채널 (channel) 의합성어로, 소비자가온 오프라인, 모바일등다양한경로를넘나들면서상품을검색, 구매할수있는서비스를말함. 점포기반소매유통업의시장파워 여전히막강 - 온라인쇼핑시장의비약적인발전에도불구하고점포기반유통업의입지는흔들리지않을것으로예상됨. - Euromonitor가추산한 2016년베트남의소매유통시장매출에서비점포시장매출이차지하는비중은 1.3% 에불과했음. - 또한향후 5년간베트남의비점포소매유통시장매출은연평균18.5% 의속도로증가해 2021년 64조베트남동 ( 약 28억6100만달러 ) 에달할것으로전망되고있으나, 이역시전체소매유통시장매출의약 2.4% 에그치는수준임

15 - 따라서소매상들의소비자유치및수익확보에있어점포사업의중요성은여전히 유효한것으로풀이됨. 특히신규업체진출가속화로시장경쟁이치열해지고있어 점포개발및입지선정의중요성이더욱부각되고있음. 베트남의점포기반및비점포소매유통매출추이 ( 단위 : VND 조 ) 주 ) 2017~2021 년수치는 Euromonitor 전망치 자료원 : Euromonitor 호찌민시소매부동산시장동향 소매부동산공급추이 - 베트남의현대적소매유통시장성장가속화와더불어소매부동산공급량도급격한증가추세를보이고있음 년과 2016년호찌민시소매부동산시장에공급된신규면적 (NLA * 기준 ) 은각 14만 9693m 2,19만 2810 m 2 로예년대비크게늘어났음. 특히호찌민시내쇼핑센터의임대가능총면적은 2년새 2.5배가량증가한것으로추산됨. * NLA: Net Leasable Area, 임대가능순면적 - 신규공급량대부분이 CBD* 를벗어난곳에입지하고있는것도주목할만한점. 최근호찌민시에공급되고있는소매부동산물량대부분은이지역동부와서부에서새롭게형성되고있는주거밀집지역에위치함. * 중심업무지구 (CBD : Central Business District) : 상업, 업무, 금융등도시의핵심적인기능이밀집한도심지역을말함. 교통의접근성이좋고지가가높은것이특징 - CBD의경우엄청난지가는물론개발가능한토지자체가부족해신규개관하는상업용부동산이매우드문상황. 지난해호찌민시 CBD에서신규오픈한쇼핑센터는 Saigon Centre(2단계프로젝트 ) 단한곳이었으며, 다음프로젝트는 3년내개관될것으로예상됨 ~2019년호찌민시소매부동산시장에는 50만 sqm규모의신규면적이공급될예정이며이중 55% 가현재시공단계에있음. 신규공급예상면적중쇼핑센터가차지하는비율은 75% 임

16 호찌민시의소매부동산신규공급추이 자료원 : CBRE Research Q4, 2016 임차수요현황 - 극히제한적인신규공급량과높은임대료에도불구하고 CBD 지역임차수요는여전히높음. 특히더많은상품노출과시장점유율확보를꾀하는신규진출브랜드들은 CBD 내점포개설을크게선망함. - 지난해 8월, 최근 4년간의 CBD 내신규쇼핑센터오픈공백을깨고개관된 Saigon Centre 2단계프로젝트 ( 개발사 : Keppel Land Vietnam) 가그예. 여기에는일본유명백화점체인인다카시마야백화점 ( 임대가능순면적의약 40% 차지 ) 과아울러다수의해외브랜드가입점했으며, 같은해호찌민시에신규진출한해외유명브랜드절반이이곳에 1호점매장을오픈했음. 호찌민시 Saigon Centre(2 단계프로젝트 ) 외관 자료원 : Keppel Land Vietnam

17 - 지난해베트남에첫번째매장을연 Zara는호찌민시 CBD에위치한 Vincom Centre ( 빈콤센터 ) Dong Khoi점에플래그십스토어 (flagship store) * 를개점함. Zara는이매장오픈을기반으로호찌민시젊은층의패션아이콘으로등극한것은물론이지역상권에활기를불어넣고있는것으로평가됨. * 플래그십스토어 (flagship store) : 시장에서성공을거둔특정상품브랜드를중심으로하여브랜드의성격과이미지를극대화한매장을일컫는것으로브랜드의표준모델을제시하고그브랜드의각각라인별상품을구분해서소비자들에게기준이될만한트렌드를제시하고보여줌. 플래그십스토어는일반매장과달리다양한체험이가능한넓은공간을확보하고브랜드이미지에부합하는인테리어등으로꾸며짐. 공실률 - 지난해호찌민시 CBD 내소매부동산공실률 ( 현재리노베이션중인 Union Square를제외 ) 은전년대비 2%p 감소한 1.88% 로집계됐음. 비도심지 (non-cbd) 의공실률은전년대비 2.2% 개선된 5.79% 를기록함. - 약 10만 sqm의신규공급이예정돼있는올해이지역소매부동산시장의공실률은큰폭상승할것이나임차수요흡수와함께점차하향세를그릴것으로예상됨. 임대비 - 지난해 1층점포기준임대비는전반적인오름세를보였음. CBD 쇼핑센터내점포임대비는전년대비약 10% 상승한것으로나타났으며상가건물내소규모점포의경우더높은임대비인상률을기록했음. - 비도심지 (non-cbd) 쇼핑센터의경우대부분안정상태를유지했으며, 기존쇼핑센터간경쟁이심화되고있어임대주들은임대비인상에소극적인자세를보이고있음. - 호찌민시소매부동산임대비는 CBD에신규공급이발생하는 2019~2020년까지비교적안정세를유지할전망 호찌민시의소매부동산공실률및임대비추이 자료원 : CBRE Research Q4,

18 호찌민시의소매부동산개발현황 주 ) GFA: Gross Floor Area, 바닥총면적 자료원 : CBRE Research, 2017 Asia Pacific Real Estate Market Outlook 하노이지역소매부동산시장동향 소매부동산공급추이 - 하노이소매부동산개발지의 CBD 이탈양상이뚜렷해지고있음. 2014년말이래 CBD에공급된신규소매부동산물량은전무하며비도심지 (non-cbd) 공급면적이하노이시전체누적공급면적의 90% 를차지하고있는실정 - 도시주변과주거밀집지역으로확산되고있는신규쇼핑센터개발추세는최소 3년간유지될전망임 년까지하노이시 CBD에공급예정인신규프로젝트가없으며비도심에만총 40만 sqm가공급될예정. 특히 2018년에만약 20만 sqm의신규공급이계획돼있어 2013년다음으로가장많은신규물량이발생할것으로관측됨. 하노이의소매부동산신규공급추이 자료원 : CBRE Research Q4,

19 - 2019년까지하노이에공급예정인소매부동산프로젝트가운데쇼핑몰 2개를제외한나머지는모두주상복합건물내상가임 년시장공급된부동산물 3분의 2가주상복합이었을정도로주상복합은최근하노이에서선풍적인인기를끌고있는부동산개발형태임. 거주입주자를기반으로한고정수요확보가가능하다는게주상복합상가의장점 하노이의소매부동산개발현황 주 ) GFA: Gross Floor Area, 바닥총면적 자료원 : CBRE Research, 2017 Asia Pacific Real Estate Market Outlook 공실률 - 향후 3 년간하노이소매부동산시장에공급될신규면적은 40 만 sqm 로추산되며이는 공실률증가로이어질전망 임대비 - 하노이의월임대비는 2009년이래하락세를지속하고있음. 향후공급될신규면적모두 CBD대비임대비가낮은비도심지에입지해있어임대비하향세는계속유지될것으로관측됨. 하지만하락폭은미미할것으로예상 하노이의소매부동산공실률및임대비추이 자료원 : CBRE Research Q4,

20 베트남의소매부동산개발트렌드 베트남소매부동산개발자의주요과제 다변화되고있는 소비자니즈 (needs) 충족 - 베트남쇼핑센터와백화점의타깃고객은대도시거주중산층으로분류되는중상위소득계층소비자임. - 베트남의중상위소득인구는빠른증가세를보이고있음. 이와함께이들이소매유통시장에미치는영향력도커지고있는상황 - 보다새롭고다양하며좋은품질의제품과콘텐츠소비를원하는베트남중산층의니즈충족은이지역소매상및소매부동산개발자의중요과제로부각되고있음. 치열한시장경쟁에서살아남기위해서는 Place Making 이관건 - 한편, 중산층인구가급증하고있다고는하나전체인구에서이계층이차지하는비중은여전히제한적임. 이러한가운데향후성장잠재력에대한지속적부각으로베트남소매유통업및이부문부동산개발시장에진출하는신규사업자가늘어나면서사업자간경쟁이치열해지고있음. - 이렇듯나날이경쟁이심화되고있는소매부동산시장에서성패를좌우하는중요요인으로 Place Making 이급부상중임. * Place Making( 장소만들기 ): 건물이나지역을더매력적이고이용자친화적으로디자인하는것 F&B Entertainment, 소매부동산의경쟁력결정요인으로부상 - 베트남은여가문화및시설이양적 질적으로부족하며, 덥고습한기후조건으로야외활동이제한적임. 또한특유의가족중심문화및서구문화유입의영향으로가족단위모임이나나들이가잦은것이특징 - 이러한배경에서쾌적한환경에서쇼핑은물론식사와영화감상등의다양한여가활동이가능한원스톱쇼핑아울렛 (one-shopping outlet) 은현지인들의중요한여가및휴식공간이되고있음. - 소매부동산개발자들은시장경쟁력을높이기위한방안으로가족이함께방문해즐길수있는 Place Making 에주력하고있으며, 유력패션 잡화브랜드유치에서지역소비자를어필할수있는독자적인서비스및콘텐츠개발과유치로무게중심을옮겨가고있음. - 이는점차확대되고있는 F&B( 식음료 ) 및 Entertainment( 오락 ) 시설임대비중으로확인가능함. 시사점 상업용부동산개발의탈도심화 소매점포출점전신중한시장접근필요 - 스마트폰을포함한 IT기기보급확대와함께인터넷쇼핑은물론온 오프라인경계가허물어진옴니채널쇼핑이부상중. 하지만현지소비자들의온라인판매상품에대한불신, 결제시스템미비등온라인플랫폼의시장점유율확대에상당한제약이따를것으로예상돼점포기반소매업이주도하는현시장상황은계속될것으로전망됨

21 - 한편, 신규업체진출가속화로베트남소매유통시장경쟁이심화되고있으며, 호찌민시와하노이의상업용부동산개발축마저비도심지로분산되고있어신규진출소매기업의점포개발및입지선정의어려움이가중될것으로보임. - 따라서신규시장진출및신규매장추가출점을검토중인소매기업들은해당지역부동산개발동향에대한면밀한조사와상권분석을통한신중한입지선정이요구됨. 진화하고있는베트남소매유통시장, 다양한소비자니즈충족은소매부동산개발자의주요과제 - 일정수준의소비력을갖춘중산층확대는베트남소매유통시장의성장잠재성을뒷받침하는주요인이자이시장발전을견인하는원동력임. - 중산층증가로고부가가치상품및콘텐츠수요가늘어나는등현지소비수준이양적 질적으로개선되고있는가운데이들의다양한니즈와특성을반영한상품및공간구성이소매부동산개발자의도전과제이자전략으로부상함. F&B 및여가시설에대한현지수요확대 콘텐츠차별화를통한시장선점필요 - 베트남의쇼핑센터와백화점이단순한쇼핑공간을넘어서여가및문화공간으로진화함에따라식음료브랜드, 체험형놀이공간, 키즈카페등다양한상품및서비스콘텐츠수요가더욱증가할것으로전망됨. - 이에관련우리기업은주요고객인베트남중산층의니즈와소비패턴, 트렌드를분석해현지수요에최적화되면서도차별화된상품및서비스를개발, 출시해야할것임. 자료원 : CBRE Vietnam, BMI Research, Euromonitor, 현지언론및 KOTRA 하노이무역관종합

22 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남소비자물가지수, 4 년만에최고치경신 다수의상품, 특히제약, 의료서비스, 교육서비스의가격상승으로인해, 2017년 1분기베트남소비자물가지수가전년동기대비상승하여 4년만에최고치를경신함. 3월마지막주, 베트남통계청 (GSO) 은 2017년 3월소비자물가지수 (CPI) 가 2016년동기대비 4.65% 상승했다고발표함. 이는 2014년이후, 각연도의 3월기록중가장높은수치임. 2017년 1~3월까지의소비자물가지수는 2016년동기대비 4.96% 상승했는데, 이또한 2014년이래가장높은 1분기상승률임. 베트남에서, 소비자물가지수는소비자가지불하는 11 개군의상품및서비스가격변화를 측정함. 이처럼 2016 년대비소비자물가지수가급격히증가한주요원인으로제약, 의료서비스, 교육서비스의가격이큰폭으로상승한것을들수있음. 구체적으로, 제약및의료서비스를통합한평균가격은 2017 년 1 분기에 2016 년대비 49.49% 큰폭으로상승함. 3 월가격은 2016 년대비 35.93% 상승함. 독립적으로, 의료서비스만의평균가격은 2017 년 1 분기동안 2016 년동기간대비 68.63% 급증했고, 3 월한달동안만 48.65% 가상승함. 또한 3월, 전국 13 곳의도시및성 (province) 지역은베트남재정부와보건부의공동법령하에의료서비스가격을인상함. 의료서비스가격이인상된지역은 Phu Tho, Binh Dinh, Haiphong, Hung Yen, Vinh Phuc, Ninh Thuan, Khanh Hoa, Ninh Binh, Ba Ria-vung Tau, Can Tho, Binh Phuoc, Dong Nai, Tay Ninh 성임. 베트남의 2017 년 1 분기사회 ž 경제상황에관한통계청보고서는 의료서비스가격이 68.63% 나상승하면서 1 분기소비자물가지수가 2016 년대비 2.66% 증가했다. 고밝힘. 통계청에따르면, 2017 년 1 분기에제약및의료서비스의가격이인상됐을뿐만아니라, 교육서비스의가격또한 2016 년대비 11.8% 상승함 년 3 월, 교육서비스의가격은 2016 년대비 11.78% 상승함. 보고서는 3 월에교육서비스의가격이상승한주요원인은, 베트남정부의학비조정 관련법령 Decree 86/2015/ND-CP(2015 년 10 월 2 일부발효 ) 에따라중북부에위치한 Thanh Hoa 성이학비를올렸기때문이다. 라고밝힘

23 베트남통계청산하물가통계부 Vu thi Thu Thuy 부장에따르면, 세계시장에서연료 가격이급상승하면서베트남의휘발유가격이 1 분기에 2016 년대비 34.92% 상승했고, 이로인해베트남전체소비자물가지수가 1.45% 상승함. Thuy 는또한베트남의설 (Tet) 연휴가 1~2 월에있었기때문에, 음식및식료품가격에 대한공공수요가급증했다고설명함 년 1 분기에식당음식및음식서비스의평균 가격이 2016 년대비 0.99% 상승했으며, 이로인해소비자물가지수가 0.36% 상승함. 통계청은또한정부의지침하에 14 개도시및성지역이의료서비스비용을지속인 하면서, 향후소비자물가지수가더욱상승할것으로예상된다고경고함. 전기또한몇달안에 5~7% 상승할것으로예상됨. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1329 April 3 9, 2017] PV Oil, 투자자들에게문호 활짝 개방 베트남의유일한원유수출사이면서현지선두석유소매사중하나인베트남 PV Oil 사는 거래가능주식의 51% 이상을구매할전략적투자자들을환영하고있음. 국영기업인 PV Oil은 3월마지막주에위와같은내용을새로발표했는데, 이는처음총 40% 에해당하는유통주식구매를허용하고해외전략적투자자를물색한다는계획을발표한지 3개월만임. 구매가능주식을 51% 이상으로엄청나게늘린것은베트남에서최초로해외투자자들이베트남석유소매사및수출사의주식을통제할수있게된다는것을의미함. PV Oil사 (Petro Vietnam Oil Corporation) 에따르면, 정부가베트남국영석유공사인 Petrolimex의주식만을통제한다는사실을기재한법령 Decision No.58/2016/TTg에따라, 본계획에청신호가켜짐. 결과적으로, PV Oil사는절반이상의주식을자유롭게외부투자자들에게판매할수있고, 이는외부투자자들에게더욱매력적인제의임. PV Oil의최고경영자 (CEO) Cao Hoai Duong는 당사는전략적투자자들이자신들의회사운영에수익을가져올만큼충분한양의주식구매를원하는것을이해한다. 당사주식은호치민증권거래소에 2017년중반에상장되지만, 협상은 2017년말까지끝내길원한다. 고말함. 현재시장점유율 50% 를차지하며최고위치를선점한 Petrolimex보다훨씬뒤쳐진 PV Oil은 22% 의시장점유율을차지함. 이와같은 PV Oil이베트남내에서존재감을높이기위해, 전략적투자자들은석유소매에대한풍부한경험을지니고있어야함. 주유소망을늘리기위해, PV Oil사는적극적으로인수를진행할예정이며, 본전략에따라주유소의수는 2010년 105개에서 2015년 500개로큰폭으로상승함. 현재 PV Oil사의목표는 5년안에인수한주유소수를 1,550개까지늘리는것임

24 PV Oil의최고경영자 (CEO) Duong은 당사가관찰한바로는, 전세계석유회사들이수입절반을석유이외세차및주유소의타서비스에서벌어들인다. PV Oil사는당사의신규투자자들이깊은식견으로, 주유외서비스를시행하는데도움을줄것으로기대한다. 고말함. PV Oil 사는투자잠재력이있는 30 개사를만났으며, 한국, 일본, 중동, 태국의선두석유 소매업체 10 개사가큰관심을보였다고밝힘. 러시아내 4 번째로큰석유회사인가스프롬 네프트 (Gazprom Neft) 는관심을보였다가중도하차함. 반면, PV Oil 의주요경쟁사인 Petrolimex 는일본의 JX Nippon Oil&Energy 와 2016 년부터 협력하기시작했으며올해주식을상장할예정임. 이처럼양국영기업인 Petrolimex와 PV Oil에제의가쏟아지는것은베트남이세계시장에점차적으로개방하고있다는신호임. 베트남의석유소매는제한된사업분야로서, 외국기업을금했었다는사실이주목할만한점임. 오늘날, 법규가느슨해졌으며, 외국기업이베트남정유공장이나 Petrolimex, PV Oil과같은주요베트남석유소매사의상당한양의주식을구매시, 사업참가가허용됨. 베트남투자개발은행증권 (BSC) 에따르면, 석유가격은 2017 년에 23% 회복할것이며 $60 보다약간아래에머무를것임. 이는세계적인물가폭락으로큰타격이있었던시기 이후베트남석유회사들이꾸준하게회복하고있다는사실을보여줌. 가장최근보고서에서산업분석가들은 우리는 2017년베트남의석유및가스산업에대해낙관적인입장이다. 주가수익비율은 8.3%, 주가순자산비율은 0.87% 로, 타국가와비교했을때매력적이다. 베트남주식시장의주요신규상장회사들은석유및가스산업에대한외국인투자자수익과전반적인투명도를향상시킬것이다. 라고언급함. 하지만, 보고서는 PV Oil의모든것이낙관적이지는않다고언급함. 2016년, 6240억동 (2740만달러 ) 의성공적인세후순이익을보였지만, PV Oil은여전히 2조동 (8780만달러 ) 의누적적자로어려움을겪고있음. 이는세계석유가격폭락의여파가남아있는것으로, PV Oil의적자기업인수로인해악화되었음. 2015년으로돌아가, PV Oil사는심각한적자로인해정부에정관자본금을인하해줄것을요청해야함. 더욱이, PV Oil 은아직공식적인재무제표를발표하지않음. 따라서외부투자자들에게 PV Oil 의재정상태가양호한지는여전히미스테리로남아있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1329 April 3 9, 2017]

25 전기요금조정예정 베트남정부가산업무역부 ((MoIT) 에전기소매가를 6 개월에한번씩조정하는현행 시스템을유지하라고요청함. 일찍이산업무역부는반기마다전기소매가를납부하던방식을, 3 달간격으로줄이자는 제안을한바있음. 현행되고있는반기별전력비용납부시스템은 2013 년부터적용돼 오던것임. Vuong Ginh Hue 부총리는재정부 (MoF), 베트남전기공사 (EVN) 와연합하여평균전기 소매가에대해검토한후초안을확정하고, 5 월에초안을총리실에제출하라요구함. 거시경제를안정시킨다는목적하, 본초안은전기소매가가기업들이필요한석탄 가격에좌우된다는것을고려함. 이전에베트남정부는재정부에거대국영광산업체인 Vinacomin 과전기생산에필요한 석탄가격에대해협상하도록요청했으며, 그협상의결과가 3 월마지막주에정부에 보고되었음. 산업무역부연구소의관계자인 Nguyen Ngoc Hung 은, 전기수요와자원가격이전기세에 영향을미친다고말함. 그에따르면높은전기소매가는전국적인전기수요증가 ( 매년 11~12% 씩증가 ) 에의한것임. 전기소매가는수력발전을대신하기위해화력 - 수력발전과가스터빈발전을지속적으로 확장하려는베트남정부의결정에의해좌우될것임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1329 April 3 9, 2017] 은행간경쟁심화 최근몇년간, 외국계은행들이베트남의전도유망한시장성에매력을느끼고현지은행 시장에뛰어들었음. 그러나이들중일부는현지시장에서입지를다지는데어려움을겪고 있으며사업철수또한쉽지않음. 시장진입과철수 3 월중순, 현지언론은 ANZ Vietnam 이조만간계열사를정리할계획이라고전함. 이계획은 ANZ 가 2016 년아시아 5 개국가에서운영하던사업들을 DBS 은행에매각하고 2 억 65 백만호주달러 (2 억 2 백만 USD) 의손해를보았던일에관련있음

26 ANZ Vietnam은이에대해말을아꼈지만당사의베트남소매금융시장철수는사실그리놀라운일이아님. DBS와매각관련협상을하고있을당시, ANZ의 CEO인 Shayne Elliot은 은행산업과관련하여, ANZ이아시아지역에서괄목할만한이익을내었지만경제적입지는그리탄탄하지못합니다. 우리기업의경제적입지와수입을고려하면앞으로더큰투자가있다고확신하기어렵습니다. 라고말함. ANZ 은아시아에서더이상소매은행사업을잇지않을것이며, 대신기관 / 기업을대상 으로한은행사업에집중하겠다고밝힘. ANZ 가 2016 년에처분한 5 개의시장에베트남은포함되지않았지만, Elliott 은 2016 년 8 월 인터뷰에서베트남내사업지속여부가검토되고있다고전함. 그는 우리는여전히주시하고있습니다. 현상황은베트남의신규바이어들이어떤분야에서소득을얻는지그리고그들이어떻게행동하는지에대한법령들때문에매우복잡합니다. 이러한이유로우리는계속해서앞서언급한법령을검토하고있는것입니다. 라고말함. ANZ 은 1993 년부터베트남진출에관심을보였고, 2008 년에현지법인자격을얻어 현재까지베트남에서은행사업을하고있음. ANZ 은당사의행로가대규모금융기관으로 거듭나기위한전략의일부라고지속적으로언급해왔음 년 VIR 과인터뷰를가졌던 ANZ Vietnam 의소매금융부서장인 Duong Duc Hung 은 소매분야에대한 ANZ 의전략과실행계획을공개했음. 그는그당시 우리의목표고객층은하노이와호치민시의부유층또는신흥부유층이다. ANZ은현재베트남신용카드분야에서상위 5개의기업중하나 라고언급하며 베트남내상업은행의활동에대한법적인제한이완화된다면, 자산관리분야의선두주자가되고싶다 라고말함

27 다른기업들의약진 HSBC Vietnam, Shinhan Bank Vietnam, Standard Chartered Band Vietnam 등의외국계 기업은행에있어, 소매은행은유망한분야임. HSBC 베트남북부지부소매금융자산관리수석부사장인 Nguyen Duc Thinh 에의하면 소매금융시장은은행의도매사업의성장을지렛대삼아커져가고있다고밝힘. Thinh은 HSBC가외국계은행가운데소매금융분야에서입지를확고히다질수있었던계기는 전국적인네트워크서비스, 고객중심전략, 다양한개인금융상품이라고전했음. 개인금융상품에는저축, 담보대출, 개인할부대출, 신용카드그리고생명보험및손해보험등이있음. Thinh 은 HSBC 하노이지부의 수익창출과관련하여, 베트남에서우리소매금융사업은 연간 100% 이상의성장률을기록하고있다 고전함. Thinh은 아직시장에카드전량을유통하지못했음에도불구하고, 베트남의소매상품시장에서 HSBC 카드를이용한총결제액이다른은행보다도월등합니다. Visa는 2011년부터 6년간우리에게카드결제금액과신용카드결제금액총량에대한우위권을제공하고있습니다. 라고언급함. 소매금융에대한큰관심을갖고투자하고있으며, 베트남에서본사업을자사의핵심 사업으로인식하고있는신한은행도 HSBC 와유사한전략을사용하고있음. 신한은행베트남의신동민지부장은 우리의전략은지속적으로기업대상은행업무와소매금융사업을함께발전시키는것입니다. 지난 3년사이, 신한은행베트남은소매은행분야개발에집중하고있습니다. 이분야의시장성장이아주긍정적으로나타나고있습니다. 라고전함. 그는이어 시장점유율을지속확장하기위해우리가강점을가지고있는이자율을 지속적으로발전시키고있습니다. 현재신한은행은투명한절차와폭넓은서비스와더불어 주택대출이나자동차대출이자율등의매력적이상품들로인식되고있습니다. 라주장함. 호황기를누리고있는은행사업 외국계은행들이소매은행업을주요사업계획으로삼는것은우연이아님. 2015년도세계은행이발간한 The Global Findex Database 보고서에따르면, 베트남의총성인인구중 70% 가은행을이용하지않는것으로나타남. 이는최근베트남은행시장의유망함을증명하는하나의요인임

28 Bangkok Bank Public( 베트남지부 ) 의부수석은행장 Tharabodee Serng-Adichaiwit은베트남에서 10년째근무하고있음. 그는지난 3~4년사이베트남소매은행분야가엄청난성장을이룩했는데, 이는베트남중산층의성장, 베트남동이자율하락, 베트남중앙은행의은행계좌이용장려정책덕분이라고설명했음. 그는현지자료를인용하여, 2016 년 10 월까지 (9 천만명이상의인구가있는 ) 베트남에서 1 억 1080 만개의직불카드 (debit card) 가발급됐다고전함. 그는신용카드, 주택대출, 개인대출과관련하여소매은행이성장할수있는여지는아직크다고의견을더했음. 그는, 개인을대상으로하는은행들의금융상품들에관해얘기하자면, 베트남은다른아세안국가들에비해겨우몇발자국떨어져있을뿐이라고생각합니다. 그러나시장의잠재성에대해얘기하자면, 다른아세안국가에비해베트남가정의 GDP 대비부채가아직낮은수준이므로차후더큰유망함을지니고있다고봅니다. 라고전했음. 시장경쟁 베트남에서현지은행들의네트워크와 ATM 기기는번화가부터작은도시에이르기까지 도처에깔려있음. 그러나외국은행은, 베트남의주요도시일부와산업이발전한몇몇 성에한정돼있음. 런던에기반을둔 HSBC는 18870년대사이공 ( 현호치민시 ) 에첫사무실을개소한이후 2008년 HSBC 베트남으로서현지법인을설립하기까지전국에총 15개에이르는지점을둠. 한국의신한은행은베트남에 18개의지점을두었음. 이두은행의네트워크는베트남에진출한다른외국계은행들과비교하자면, 상당한수준이라고할수있음. 그러나하나의현지은행이수백개의지점을두고있는것에비교하자면, 상대적으로미약한수준임. Bangkok Bank의 Serng-Adichaiwit에따르면, 현지및외국계소매은행은각자고유한강점이있음. 현지은행은베트남고객들에밀접하고, 네트워크 ( 지점 ) 가견고하며폭넓은데이터베이스를자랑함. 아울러현지브랜드인지도도높음. 한편외국계은행은발전된기술과운영능력및상대적으로더욱탄탄한자금력을갖고있음. HSBC 의 Thinh 은이러한경쟁양상이은행의상품과서비스를발전시키는데도움이되고, 현지고객들의수요를충족하는데중요한역할을한다고주장함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1329 April 3 9, 2017]

29 2016 베트남수출입보고서 긍정적피드백 3 월 29 일베트남산업무역부의 2016 베트남수출입보고서 공표이후, 각지방, 기업, 협회들로부터긍정적인피드백들을받았으며, 현재도많이접수되고있음 하노이, 하이퐁, 꽝닌, 랑선등교역활동이활발한지역의산업무역국평가에따르면, 해당보고서는각시장별, 품목별수출입지표뿐만아니라수출입활동에대한분석과 종합적인의견또한반영되어있음. Habeco( 베트남북부주류회사 ) Nguyen Thi Chau Giang 에따르면, 해당보고서는매우 세밀하고정확한정보들이담겨있으며, 만일매년보고서가발간된다면기업들에게좋은 귀감이될것이며수출입활동에대한향후방향제시에유익한자료가될것으로생각함. 이밖에, 여러수출입기업들의의견을살펴보면과거기업들의주요애로사항중하나인시장접근및정보수집은해당보고서로인하여시장및지역별구체적인수요와연간수출입금액의구체적인변동에대한정보등은쉽게수집할수있게됨. ` 또한, 해당보고서는각 FTA에대한정보를담고있어기업들에게는공식적인정보출처가생긴것과같음. 특히, 신뢰있는수출입기업리스트게재는기업들의사업기회, 파트너발굴, 브랜드홍보에기여하게됨.. 계획에따르면베트남산업무역부는매년지속적으로수출입보고서를발간할것임. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 6 Apr, 2017] 미국, 베트남에 100 억달러이상투자 2017 년 3 월누계기준, 미국의베트남투자는 834 건, 투자금액 102 억달러를기록함. 이는베트남에투자한 116 개국가중 8 위에해당하는기록임. 베트남기획투자부통계에따르면, 미국의베트남투자평균규모는약 12.2 백만달러로 전체 FDI 사업의평균규모인 13 백만달러보다낮음. 미국이베트남에투자한분야는총 18개분야이며, 다른국가와는달리제조 가공분야에투자가많이집중되어있지않음. 대체로외식 숙박분야에집중되어있으며해당분야에대한투자건수와금액은각각 20건, 43억달러임. 이는미국의전체투자등록금액의 42.9% 비중을차지함. 이어서, 제조 가공 (335건, 28억달러 ), 부동산경영 (12건, 10억달러 ) 순임. 미국의투자진출유형중가장많이선호되고있는유형은 100% 투자이며해당유형의 투자건수는 694 건으로 86 억달러에달하며이는전체투자등록금액의 84.8% 비중을 차지함. 이어서, 합작투자는 128 건, 14.6 억달러로 14.3% 비중을차지함

30 지역별로살펴보면미국은총 45개성, 시에투자하였으며, 주로남부에집중되어있음. 바지어-붕따우, 호치민, 빈즈엉등해당 3개지역에서유치한금액만 71억달러로전체투자등록금액의 70% 비중을차지함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 7 Apr, 2017] 정부, 하남성다수의공단규모확장승인 베트남총리는하남성의 2020 년공단개발계획조정에동의함. 구체적으로 Dong Van I 공단은 162ha 추가확장을통한전체면적 371ha 가됨. Dong Van II 공단은 339ha(18ha 추가 ) 로면적을조정함. Chau Son 공단은 42.5ha 확장과함께 Tay Nam 공단 (164.5ha) 과합쳐질계획으로 Chau Son 공단의전체규모는 337ha 로확장될예정 Liem Phong 공단은위치변경및 Kien Khe 1 공단 (150ha) 과합쳐지며공단이름또한 Thanh Liem 으로변경됨. 전체규모는 293ha 로확장될예정 Dong Van III 공단은기존면적 300ha 에서 523ha 로조정됨. 그리고 Liem Can-Thanh Binh 공단은위치조정및 Thai Ha 로이름이변경되며면적은 200ha 임. 베트남총리는법률규정에준수하여 토지사용계획및 2020 년토지사용계획 조정을실행할것을하남성에지시함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 5 Apr, 2017] 하노이, 2017 관광, 무역, 투자촉진프로그램 2017 년 4 월 5 일, 하노이시인민위원회응웬조안또안 (Nguyen Doan Toan) 부위원장은 2017 년하노이시관광, 무역, 투자촉진관련한 80/CTr-UBND 사안을승인함. 하노이는 2017 년동안 30 억달러가넘는외국자본유치를목표를세움. 투자촉진분야관련하노이시시인민위원회는친환경적이고, 현대기술을접목하여높은 부가가치창출이가능한대규모사업에초점을맞춰투자유치정책을개혁함. 또한, 도시와 농촌의기반시설을현대화하고현대도시의면모를갖추는것에투자유치중점을두었음. 그중에서도노이바이 (Noi Bai)- 녓떤 (Nhat Tan) 의신도시프로젝트시행에대한투자유치 활동을전개하며공원, 수목과같은도시서비스프로젝트, 정보통신기술, 과학기술, 전기 통신인프라및도로교통시스템구축투자집중할것임. 투자촉진사업을통해도시소재기업과투자자들의경쟁력을향상시키고, 투자환경을 개선하여투자자들의경영생산개발및확장을유도할것임

31 무역진흥부분, 인민위원회는지속가능한시장개발을목표로설정함. 따라서소비자의 구매욕구를자극하기위해박람회및행사를주관하고, 도시와지방의연결을강화하여 도시, 지방에국산유통망을구축할것임. 또한, 기존시장과주요수출시장에많은이점을가진제품수출에집중하고, 잠재력높은 신시장개척을위해시장조사를확대할예정 2017 년하노이는관광촉진을위해국내외관광개발에관한협력을맺고홍보전선전략을 이행하며, 관광분야관련부처에정보기술을응용한시스템을구축할예정 동시에홍보및협력등관광시장개발을위해주베외국대사관, 국제기구, 외교대표기관 들과밀접한관계를유지할예정이며, 또한국내외에서관광촉진행사를주관하고, 주요 시장에서개최하는대규모국제관광박람회에참가할예정 도시관광, 무역, 투자진흥센터를맡은하노이시인민위원회는프로그램의목표, 내용, 일정, 예산등프로젝트관련전반적인사항을모두총괄할예정임. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 7 Apr, 2017] 2017 년 1 분기 : 하이퐁산업지속발전 하이퐁통계청자료에따르면, 공업과건설업중에서공업은전년동기대비 17.2% 성장함 으로써가장높은성장률을달성함. 이러한성장에가장많이기여한분야는제조 가공업으로전년동기대비 19.3% 성장함. FDI 사업은꾸준히증가세를유지하고있으며특히대규모사업들을유치함 년 1 분기하이퐁의산업생산활동은안정적인증가율을유지하고있음. 산업생산발전 지수 (PTSX) 는전년동기대비 18.43% 증가함. 그중, 제조 가공업 19.94%, 전력생산공급 6.8%, 용수및수처리 2.86% 증가함. 또한 2017년 1분기각의류제품의생산량은약 1천 200만벌이상을달성함. 이러한결과를낳는데가장많은기여를한회사로는레지나미라클회사이며, 약 7백 40만벌의속옷상품을생산함. 해당회사는계속해서생산력을높이는데투자하고있으며, 15,800명의노동자에게안정적인수입과일을제공하고있음. 전기제품생산량은 % 증가하였으며, 세탁기와공기청정기를생산하는 LG 전자가 큰기여를함. 현재이상품들은베트남국내와미국에서활발히판매되고있음. 또한 LG 는앞으로현대기능이적용된드럼세탁기를유럽시장에수출할예정임

32 고무타이어또한약 56만 4천개의상품을생산하여, 전년동기대비 115% 증가함. 또한일부다른산업상품들도생산량이증가함. 이를테면, 10kg이넘는저장량을지닌세탁기를약 27만 7천대생산하였으며전년동기대비 180% 증가하였고가죽류의상품들은 72.6% 증가, 잉크 38.2톤생산하였으며 67.1% 증가함. 동시에 2017년 1분기하이퐁의서비스산업활동역시전년동기대비 9.13% 증가함. 도 소매업그리고각종차량및엔진수리역시 11% 증가하였고, 생활서비스및식자재또한전년동기대비 10.25% 증가함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 4 Apr, 2017] 관광홍보를위해 10,000 달러를지출한경북 ( 한국 ) 4 월 7 일하노이에서 Vietravel 하노이지점, Hanoi Tourist, Saigon Tourist 하노이지점, Hanoiredtours, Vietrantour 총 5 개의베트남여행사가경북 ( 한국 ) 과의관광협력 MOU 를 체결함. MOM 내용에따르면, 베트남여행사는경북을방문하는베트남여행객을위해관광상품을개발하기로함. 새롭게개발될관광상품은최소한경북에위치한호텔에서 1일숙박, 식당에서 3끼식사, 유료관광명소를 2곳방문, 무료관광명소를 2곳방문하는조건들을충족시켜야함. 반대로, 경북또한베트남여행사의관광상품개발에적극적으로재정적지원을할예정임. 또한, MOU 협약을체결한베트남여행사는다른여행사보다특별우대를누리게됨. 구체적으로, MOU 협약기간동안경북은 5 개의베트남여행사가새로운관광상품을개발 하고판매할수있도록상품개발을지원, 2,000 달러에상응하는광고선전비지원, 필요한홍보정보및자료들을제공할예정임. 한국관광공사정창욱하노이지사장에따르면올해초까지한국을방문한베트남여행객 수는꾸준히증가하였으며, 이는두나라의관광교류협력관계에매우긍정적인신호를나타냄. 또한, 베트남여행객은 2018 올림픽을유치한평창과서울, 강원도, 제주도. 부산등한국의많은지역들을한국드라마, 영화를통해접하였음. 이외에도, 매년수많은국내외여행객들은한국의많은관광명소에찾아오고있으며, 그중, 경북은관광천국이라는평가를받고있으나상당수의베트남사람들은경북에대해여전히모르고있음. 경상북도관광공사김대유사장은 경북은한국의아름다운천연경관을보유한대표지역으로유네스코가인정한세계문화유산을 5개나보유하고있을뿐만아니라한국정부로부터한국의대표관광명소로선정됨. 그러므로경북과베트남여행업체사이의관광협력은양국간의관광교류를진전시킬것 으로전망함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 8 Apr, 2017]

33 투자기업을위한일정 / 정보안내

34 ( 월 ) No. 545

35 입찰정보 1- Consulting Services to Support the Operation and Maintenance of Vung Ang 1 Coal Fired Power Plant Introduction Name of Project Consulting Services to Support the Operation and Maintenance of Vung Ang 1 Coal Fired Power Plant Nation Vietnam ProjectSite Ha Tinh Province, Vietnam Name of Ordering PetroVietnam Power Estimated Value Organization Corporation of Package N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding One-stage, Method two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about Operating capital of PV Funding Sources Power Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:00 pm, 16May 2017 Contract Duration 12 months Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Power Corporation (PV Power) Name of Personnel Le Ngoc Son, Mr. Department Commercial Division Position Manager Main Job Project management Tel lengocson@pv-power.vn H.P N/A Website Source: PV Power & MPI

36 2- Purchasing Servo and Synchronous Accessories Introduction Name of Project Package 49/2016/HKVT-PT: Purchasing Servo and Synchronous Accessories Nation Vietnam ProjectSite Hanoi City,Vietnam Name of Ordering Estimated Value Viettel Group Organization of Package N/A Way of Order Bidding Bidder Selection International open bidding; Method One-stage, two-envelope Funding Sources Investor s capital Science and Technology Details about Development fund of Viettel Funding Sources Group Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 10 May 2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization Viettel Group Name of Personnel Nguyen Thi Kim Oanh, Ms. Department Viettel Aerospace Institute Position Project Expert Main Job Project management Tel vtx@viettel.com.vn H.P N/A Website Source: VTX & MPI

37 3- New Clinker Dispatching Jetty for Kien Luong Cement Plant Introduction Package: Design of working drawings for equipment part and supply Name of Project of imported equipment, materials and technical services Name of Project: New Clinker Dispatching Jetty for Kien Luong Cement Plant Nation Vietnam ProjectSite Kien Luong district, Kien Giangprovince,Vietnam Name of Ordering Ha Tien 1 Cement Estimated Value Organization J.S.C of Package N/a Way of Order Bidding International competitive two-envelope bidding Bidder Selection bidding without Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital Details about Own capital and commercial Funding Sources loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 16 May 2017 Contract Duration 08 months Organization Information Name of Ordering Organization Ha Tien 1 Cement J.S.C Name of Personnel Nguyen Tuan Anh, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel hatien1@hatien1.com.vn H.P N/A Website Source: Ha Tien 1 Cement JSC & MPI

38 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 3.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,932 54, ,748 일본 3,355 42, 싱가폴 1,838 39, 대만 2,526 32, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,187 17, 말레이시아 , 중국 1,615 11, 미국 , 태국 458 8, 네덜란드 282 7, 전체합계 23, , ,917 7,710 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,180 6,546 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,409 10, 도소매, 유지보수 2,357 5, 정보통신 1,506 4, 물류운수 626 4, 채광 106 3, 농, 임, 수산 522 3, 예술오락 133 3, 기술과학전문 2,245 2, 의료와사회복지 122 1, 용수공급, 폐기물처리 60 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 4 7 합계 23, , ,917 7,710 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 )

39 구분 수출 1, , , 수입 1, , , 무역수지 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 7,387 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 5,634 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 5,314 신발류 10,340 12,011 10,480 3,080 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 2,847 수산물 7,836 6,573 7,019 1,485 목제품 6,232 6,899 6,916 1,739 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 1,697 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 년관세총국 2,518 2,878 3, 원유 7,229 3,720 2, 기타 46,054 47,418 54,185 13,141 합계 150, , ,942 43,729 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 7,618 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 7,313 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 2,890 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 2,252 철강제품 7,775 7,492 8,024 2,423 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 1,711 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 1,323 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 1,201 기타금속 3,434 4,136 4,804 1,311 유류제품 7,665 5,342 4,714 1,425 기타 46,054 60,234 61,552 16,165 합계 148, , ,262 45,632 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 )

40 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 5,331 2 중국 14,906 17,141 21,970 3,767 3 일본 14,704 14,137 14,677 2,358 4 한국 7,144 8,932 11,419 1,934 5 홍콩 5,203 6,965 6, 네덜란드 3,769 4,762 6, 독일 5,185 5,705 5, UAE 4,628 5,695 5, 영국 3,652 4,649 4, 태국 3,476 3,176 3, 기타 58,863 57,470 57,756 9,270 합계 150, , ,942 27,342 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 7,612 2 한국 21,736 27,614 32,034 5,842 3 일본 12,909 14,367 15,034 2,323 4 대만 11,085 10,993 11,221 1,679 5 태국 7,119 8,284 8,796 1,317 6 미국 6,284 7,796 8,708 1,404 7 말레이시아 4,193 4,201 5, 싱가포르 6,827 6,038 4, 인도네시아 2,497 2,743 2, 독일 2,623 3,213 2, 기타 28,906 16,333 31,917 4,978 합계 148, , ,262 27,388 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

41 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 5,974(38.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 2,203(27.0) 무역수지 14,361 17,965 20,156 3,771 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 475(-39.1) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 1,067(44.0) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 619(186.0) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 268(18.9) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 225(48.8) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 334(415.4) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 157(21.9) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 157(42.7) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 151(33.9) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 156(226.5) 기 타 10,853 5,779 12,676 2,365 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 5,974(38.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 468(49.1) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 428(13.4) 신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 144(22.7) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 94(6.6) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 70(12.8) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 65(84.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 36(27.5) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 53(69.1) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 24(-9.2) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 21(25.1) 기 타 3,727 3,845 4, 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 2,203(27.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

42 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최창민 법무법인 JP / 변호사 cmchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

43 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore