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현숙 감
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1 포커스 국내통신 3 사의 3G 와 4G 이동망사업전략비교 이상일 * SKT 가무선인터넷시장경쟁에서주도권을빼앗기지않기위해 4G LTE 를원래계획보다 2 년앞당겨 2011 년말부터상용화할계획이라고발표함으로써국내통신 3 사간에 4G 이동망도입경쟁에불이붙었다. 최근까지만하더라도 LGT 가국내통신 3 사가운데 4G 이동망을가장먼저구축할것으로예상하였으나 KT 가앞서있는와이파이인프라를활용하여유무선통합시장에서셀룰러 / 와이파이듀얼모드 FMC 와아이폰등으로통신사업자의미래 Cash cow 인무선인터넷시장주도권을위협해왔다. 이로인해 SKT 는취약한유선인프라에연연하지않고 3G 인프라를더욱강화하는한편, 4G LTE 조기도입등우월한무선인프라구축을통해유무선통합시장을압도해버리려는강공전략을드라이브하고있다. 국내통신 3 사의 3G 와 4G 이동망구축전략을비교하여봄으로써향후전개될 4G 이동통신시대를전망해본다. 목 차 I. 서론 I. 서론 II. 3G 이동망구축전략비교 III. 4G 이동망구축전략비교 IV. 4G 사업추진시고려사항 V. 결론 * 한양티이씨 / 전무 최근국내통신 3 사간에이동통신시장경쟁이치열하게전개되고있다. KT 는 KTF 와의통합을계기로유무선통합 (FMC) 서비스를활용하여무선으로이동하는통신시장을뒤흔들어서 SKT 로시장주도권을넘겨주지않으려고이미구축되어있는와이파이와와이브로등을 3G 와결합하는멀티네트워크전략을구사하였다. 이에대해 SKT 는취약한유선인프라의한계극복과막강한무선인프라로유무선통합시장의주도권을확보하기위해 3G 데이터망을보강하고 3G 무제한데이터정액제를도입하는한편, 4G LTE 로의조기전환을선언하였다. KT 와 SKT 양강사이에끼인 3 위업체 LG U+ 는조기에 4G LTE 로전환시키는계획을이미수립한상태에서와이파이인프라를강화하는전략을추 1

2 주간기술동향통권 1463 호 진하고있다. 국내통신 3 사가운에서 SKT 의 2G 와 3G 이동망이우월하기때문에 4G LTE 로의전환을그렇게서두르지않을것으로예상하여왔다. KT 가우세한와이파이인프라를활용하여스마트폰기반의 FMC 상품으로모바일데이터시장주도권을잡으려고시도하자, SKT 는이에대한대응으로 3G 무제한데이터정액제와 4G LTE 로의조기전환을선언하는등최강공책을구사하고있다. 외국의경우, 버라이전과스프린트등미국내주요통신사업자들이 2010 년내에 4G 서비스체제에돌입하는등 3G 에서 4G 체제로의전환작업이본격화하고있다. 국내통신 3 사의 3G 구축전략을돌이켜보고, 현재전개되고있는유무선통합시장의경쟁양상과 4G 이동망구축전략비교분석을통해향후 4G 이동통신사업과시장을전망해본다. II. 3G 이동망구축전략비교 3G 이동망구축당시국내이동통신 3 사의전략을살펴보면, KTF 가가장적극적으로이동통신시장주무대를 3G 이동망으로옮기려고노력하였다. SKT 가황금대역이라불리던 800MHz 대역의 2G 시장에서가능한한오랫동안머무르려고한데비해, KTF 는이동통신시장의경쟁무대를동일한조건을갖는 2.1GHz 대역의 3G 시장으로빨리옮겨가고싶어했기때문이다. 800MHz 대역의 SKT 2G 이동망은 1.6GHz 대역을사용하는 KTF 와 LGT 의 2G 이동망에비해적은투자비로더넓은커버리지를확보할수있기때문에통화서비스위주의이동통신경쟁상황에서는훨씬유리하였다. 3G 이동망구축초기에 SKT 는 2G 이동망을오랜기간유지하려고 2G 와 3G 망간의 Vertical Hand over 기술을개발하고, 2G/3G 듀얼모드휴대폰을개발하는등 2G 와 3G 이동망의공존상황을준비하였지만, KTF 가 3G 이동망으로 올인 하였기때문에이동통신시장의특성상 SKT 도단기간내에 3G 로의전환으로대응하지않을수없게되었다. 한편, 그당시 LGT 는동기식 3G 사업자로선정되어있었지만, 비동기식 3G 기술이주류가되는상황에서 사업성이없는데는투자할수없다 라는논리를내세우면서 CEO 의퇴진까지불사한끝에주파수를반납하고동기식 3G 사업을포기하였다. LGT 는비동기식 2G 이동망에머무르면서업그레이드로 SKT 와 KTF 의비동기식 3G 이동망에대응하는전략을수립하였다. 이전략이그런대로효율적인것으로평가받았지만, 국내에서 2009 년말부터불기시작한스마트폰바람으로인해네트워크용량관점에서어려움을겪고있으며, 비동기식 2G 이동망업그레이드로는근본적인한계가있다고판단하고, 2012 년하반기부터 4G LTE 의상용화계획 2

3 을준비하고있다. 1. 3G 사업전략국내통신 3 사의 3G 이동망사업전략을살펴보면, KTF 가가장적극적으로사업을추진하였으며, LGT 는동기식 3G 사업권을받았기때문에사업성부족을이유로 3G 이동망으로의전환을포기하였다. 가. KTF: 3G 에 올인 하므로 3G 로신속한전환 KTF 는 2G 에서 3G 로통신시장경쟁주무대를가능한한빨리옮기고싶어하였다. 그이유는 3G 이동망의동일한 2.1GHz 대역에서 SKT 와전면전을치르고싶었기때문이다. 그리고 KTF 는고객을 3G 이동망으로옮기도록유도하기위해 2G 에대비하여 3G 이동망의영상통신등의장점을홍보하는전략을구사하였다. KTF 는 SKT 가 2G 에서누리는기득권을무너뜨리기위해 SKT 가 011 식별번호브랜드로홍보하는데브레이크를걸기도하였다. 나. SKT: 2G 인프라최대한활용하면서 3G 로단계적전환 SKT 는 3G 이동망을구축하면서도 2G 이동망에상당기간동안머무르고싶어하였다. 2G 의 800MHz 황금주파수대역은투자대비통화품질이높고서비스커버리지도넓기때문이다. 특히 011 번호를사용하는 2G 가입자는충성도가높았고, ARPU 도높았다. SKT 는 2009 년에만하더라도 2G 용단말기 10 여종을활발하게출시하는등 2G 이동망가입자를고려하는단말기마케팅을전개하였다. 그러나 SKT 는 KTF 의 3G 올인 전략에대응하지않을수없어서 3G 의전국적인커버리지를원래계획보다조기에확보하였다. 최근유무선통합시장에서 KT 가다른사업자에비해우월한와이파이인프라를활용하여무선데이터시장주도권을잡으려고하자, 와이파이인프라가취약한 SKT 는그간에제공하던 3G 이동망의 HSDPA( 업링크 = 최대 384kbps, 다운링크 =14.4Mbps) 데이터서비스를 2010 년 5 월부터전국 59 개시에 HSUPA 서비스 ( 업링크 = 최대 5.76Mbps, 다운링크 =14.4Mbps) 로업그레이드한데이어, 7 월부터수도권에 HSPA+ 네트워크 ( 업링크 = 최대 5.76Mbps, 다운링크 =21Mbps) 를국내통신사업자중처음으로상용화하는등 3G 망의데이터전달능력을확장하였다. 그러나와이파이 (IEEE802.11n) 속도가 100Mbps 인것과비교하면, 3G 망을업그레이드하더라도속도가느리므로 4G LTE 를조기도입하여대응하기로결정한것으로보인다. SKT 는 3

4 주간기술동향통권 1463 호 년말까지고정형 1 만개, 이동형 5,000 개와이파이존으로 KT 의와이파이존공세에 대응할계획이다. 향후스마트폰가입자들을중심으로와이파이개방여론이본격화되면내심으 로 KT 와와이파이존을공유하려는의도를갖고있다. 다. LGT: 사업성없는동기식 3G 사업포기비동기식 3G 이동망이없는 LGT 는 4G 이동망으로바로넘어간다는계획을수립하였다. LGT 는동기식 3G 로의전환을포기하였기때문에가능한한빨리 4G 로가고자 4G LTE 를위한 800~900MHz 주파수대역확보에많은노력을기울였다. 이를위해 LGT 는 2G 및 3G 는물론, 4G 이동통신장비를모두수용하는 멀티모드기지국 2,000 개구축을선언하였다. KT 와 SKT 가 3G 이동망사업을추진할때, 기존 2G 이동망과의차별화전략으로 영상통화 를내세웠으나, LGT 는 열린모바일웹 전략으로대응하였다. LGT 는 2008 년 4 월부터요금 6,000 원 / 월에무제한 ( 이후에 1GB 로단계적제한 ) 모바일웹을이용할수있는 풀브라우징 기반의오즈 (OZ) 서비스를제공하기시작하였다. LGT 의 오즈 가입자데이터이용량은비가입자수보다 10 배에달하는실정으로데이터이용량이폭발적으로늘어나면기존기술보다주파수사용효율이높은리비전 B 도입을고려하였다. 그러나 2009 년말 KT 의애플아이폰도입으로휴대단말의주류가스마트폰으로바뀌면서기존망의업그레이드로는한계가있어, 4G LTE 로의조기전환을준비하고있다. 2. 3G 사업성과분석이동통신은 1G 아날로그방식으로출발하여 2G 로발전하면서 디지털화 에초점을맞추었고, 3G 에서는 무선데이터서비스확대 의기반조성에초점이맞추어있다. 그리고 4G 는 모바일데이터서비스세상 을활짝여는시대로의진입으로볼수있다. 무선데이터와모바일데이터는구분해야하는데, 무선데이터서비스는와이파이가제공하는것처럼, 휴대단말이선 ( 線 ) 으로부터는풀려있지만, 움직이면서이용하기에는제한이있는데비해, 모바일데이터서비스는 3G 데이터망에서제공되는서비스처럼움직이는상황에서도자유롭게데이터서비스를이용할수있는점이주요한차이점이다. 비동기식 3G 이동망사업을적극적으로추진한 KT 와 SKT 는 2G 이동망과의차별화에초점을맞추었다. KT 와 SKT 는 3G 서비스를 2G 서비스와차별화할수있는특징으로영상통화 & 회의, 글로벌로밍, 모바일서핑과모바일검색및모바일광고등의모바일인터넷, USIM 기반모바일뱅킹과 u-health 등의생활인프라와같은 4 개특화사업을내세웠다. 4

5 그러나 KT 와 SKT 가내세운 3G 이동망의 4 개특화사업중어느하나도사업적으로크게성공하지못하였다. 2G 에서 3G 이동망으로옮겨탄가입자들은 3G 이동망의차별성에의한것이아니라, 통신사업자들의휴대폰단말보조금지원에끌려서옮긴경우가대부분이었다. 3G 이동망의도입사유가무선데이터서비스의확대였지만, 무선인터넷시장이통신사업자주도의폐쇄된시장 (Walled Garden) 으로갇혀서제대로활성화되지못하였다. 최근 SKT 가본격적인모바일데이터시대를활짝여는 4G LTE 의전격적인도입을발표함에따라, 3G 이동망은무선인터넷세상을여는초입에과도기적으로활용되고서주역의자리를 4G 이동망으로넘겨주게될것으로통신사업자입장에서 ROI 가관건이된다. III. 4G 이동망구축전략비교 세계적인스마트폰의대중화로무선데이터수요가폭증세를보이고있어서 4G 이동망상용화일정이앞당겨질것으로예상하고있다 [1]. 국내유무선통합시장경쟁상황에서 2G 와 3G 이동망이가장막강한 SKT 가당초목표를 2년앞당겨 2011 년말에 4G 이동망조기상용화를선언하는상황이발생하였다. 이동통신시장특성상한사업자가먼저치고나가면경쟁사업자들도대응할수밖에없는상황이므로국내통신시장에서 4G LTE 로의전환은가속도가붙게된다. 앞으로전개될국내 4G LTE 의전개양상을전망해본다. 1. 4G 이동망구축전략 KT 에의해시작된국내무선인터넷주도권다툼이 4G 이동통신시대를 2 년이나앞당겨 2011 년말부터본격적인 4G 이동망경쟁시대를예고하고있다. SKT 가무제한데이터정액제로인한폭증하는데이터를처리할수있도록 4G LTE 를앞당겨도입하겠다고발표하였다. SKT 는 2011 년말에 4G LTE 를서울지역상용화를시작으로 2012 년에는수도권과전국 6 개광역시에서서비스를한뒤 2013 년부터전국망을구축할계획이다. 동기식 3G 사업을반납한바있는 LG U+ 가가장먼저 4G 이동망을도입할것으로예상하였지만, SKT 는당초계획인 2013 년에서 2 년앞당겨 4G LTE 를도입하게되고, 다른경쟁통신사업자들도앞당길것으로보여 4G 이동망으로전환되는시점이빨라질것으로전망된다. 무선인터넷시장경쟁의유리한고지를선점하기위해 4G LTE 조기도입에나선 SKT 와 LG U+, 그리고유선통신망기반의와이파이로무선인터넷시장을주도하려는 KT 등국내통신 3 사 5

6 주간기술동향통권 1463 호 의 3 색동상이몽 이국내모바일데이터시장지형을어떻게바꿔놓을지관심이높아지고있다. 가. SKT: 유무선통합시장 (3G & 와이파이 ) 에서 4G 로신속한전환 SKT 는 KT 가와이파이와와이브로등을활용하여유무선통합시장에서주도권을확보하려는것에대해 3G 펨토셀솔루션등을놓고고민하다오히려 4G LTE 를도입하여무선시장지배력으로유무선통합시장을압도하기위한최강공책을구사하고있다. SKT 는예상을뒤엎고유선망의강자인 KT 를이동망고도화와 4G LTE 조기도입을통해넘어서려는전략을구사하여취약한유선망에연연하지않고, 강점인이동망을더욱강화함으로써경쟁통신사업자들을압도하기위한강공책을구사하고있다 년 8 월 SKT 는 4G 이동망구축전기존 3G 이동망의데이터용량을 6 배로확장하는한편 (3 섹터를 6 섹터로, 음성 / 데이터혼용 4FA 를음성전용 3FA 와데이터전용 3FA 로확장 ) 데이터트래픽이집중되는곳에 데이터펨토셀 과와이파이존으로보완하고, 2011 년말에 4G LTE 를조기상용화하는 데이터하이웨이 전략을발표하였다. SKT 의 4G LTE 조기투자전략은 이동통신분야에서무선인터넷경쟁을해보자 라는 KT 에대한 선전포고 라는업계의분석이다. 당초 2013 년에나 4G LTE 를선보이려던 SKT 가 2011 년말 4G LTE 상용서비스계획을전격발표한것은무선인터넷경쟁의무대를이동망으로옮기려는의도이다. 나. KT: 유무선통합시장 (3G & 와이파이 ) 전략으로여유있게 4G 로전환 KT 는 2012 년말 4G LTE 표준이완전히정해질때까지는 LTE 도입을서두르지않을것이며, 당분간와이파이중심의무선인터넷경쟁에주력하겠다는계획을발표한바있다 년 8 월 KT 는 4G 이동망구축전과도기적으로 2011 년까지 10 만개의와이파이존을구축해서폭증하는데이터트래픽에대응하는 모바일원더랜드 전략을발표하였다 년말 KT 가아이폰을도입하면서촉발된무선인터넷경쟁은사실상와이파이커버리지경쟁이었다고해도과언이아니다. 그런데와이파이는전국적전용회선이나유선초고속인터넷인프라의뒷받침없이는설치가어려운특성을갖고있다. KT 는아이폰가입자에게전국의넷스팟 ( 와이파이존커버리지 ) 2 만여곳을무료로개방하여 무선인터넷을공짜로쓸수있다 는와이파이마케팅을할수있는이유도 KT 의유선통신망기반에서무선인터넷경쟁을벌이면주도권을잡을수있다는자신감때문이다. KT 가 2010 년 5 개월여만에약 1 만 4,000 개넷스팟을구축하는데들인비용은약 500 억원남짓인데비해, SKT 의경우에는같은규모의와이파이존을구축하는데 3 배이상비용과 1 년이상시간이소 6

7 요될것으로추정된다. 그러나이동통신시장의특성상 SKT 가 4G LTE 를앞장서서구축하게되면, KT 의와이파이위주의전략도변화해야할것으로전망된다. KT 는 4G LTE 의휴대단말이상용가능한수준으로개발되려면, 앞으로 2~3 년이더소요되어야한다고하면서도 SKT 를의식하여 2012 년 1/4 분기에 4G LTE 상용화계획을발표하였다. 다. LG U+ 와이파이강화 & 4G 조기도입 양다리전략 LG U+ 의전신인 LGT 는국내이동통신 3 사중유일하게비동기식 3G 이동망에투자하지않았다. SKT 와 KT 가 3G 가입자경쟁을벌이는동안동기식 2G 이동망업그레이드로맞서다보니휴대폰수급과기술개발이뒤처졌다는평가를받아왔다. LG U+ 가스마트폰경쟁에적극나서지못하는이유도통신망이달라휴대폰제조업체들이별도로 LG U+ 용스마트폰을만들어주지않기때문이다. 이상철 LG U+ 부회장이 2012 년하반기에 4G LTE 서비스를시작하겠다 고선언한이유는글로벌주류통신기술을선점하여기술선도기업이라는이미지를확보하고, 소비자의모바일라이프뿐아니라모바일오피스등과같은 탈통신 사업까지주도하려는전략이다. 결국 LG U+ 는그동안기술적으로뒤쳐져있다는부정적인이미지를불식하고가입자가포화된이동통신시장에서새먹거리를선점할카드로 4G LTE 를선택한것이다. 그러나 LG U+ 의 2012 년하반기 4G LTE 상용화계획은 SKT 의상용화계획이나오기전에발표한것으로, 그당시로는국내에서가장앞서서 4G LTE 를상용화하려는강한메시지가담겨있다. 2. 4G 이동망사업성전망국내통신 3 사가각각다른이유로 4G LTE 조기투자를선택하였지만, 결과적으로우리나라는세계적으로도 4G LTE 도입선두그룹에속하게되었다. 유선인터넷망에서세계최고를자랑한우리나라가무선인터넷에서도세계의이목을모을수있을지지켜볼일이다. 가. 4G 이동망기술성에관한분석국내통신 3 사입장에서연간 20 조원이상의매출을보장해주는 3G 기술에기반한서비스활성화가최근에이루어지고있는상황이므로 3G 이동망에상당기간그대로머무르는전략이실리적일수있다. 4G 기술에대해비판적입장을가진전문가들은 4G 기술을수용할고성능단말기의상용가능성에부정적이며, 소비자들의편익증진에도움이되지못하고통신사업자들의마케팅수단 7

8 주간기술동향통권 1463 호 으로이용되어소비자들이 4G 를통한새로운서비스이용률의저조와가입자유치경쟁만유발할것으로우려한다. 그러나이동통신은이미기술적으로 3G 에서 4G 이동망으로이미진행중이다. HSDPA, HSPA+, WiMAX, LTE 등기술스펙상완전한 4G 방식은아니지만, 3.5G 내지 3.9G 기술의출현인것이다. 이런기술의출현배경은무선인터넷시장의급속한성장에기인한다. 향후무선인터넷시장이커져갈수록효율적인데이터전송을위한기술경쟁은불가피하며, 이로인한통신사업자들간의경쟁은최종적으로 4G 기술을도입하지않을수없게될것이다. 3G 기술에기반한자연스러운업그레이드를통해 CAPEX 와 OPEX 의측면에서절감이가능한 4G 기술을통신사업자들이반대할이유가없을것이다. 그리고 4G 용고성능단말기개발이어렵지만미래의기술적인이슈이고현재기준으로속단할필요는없어보이며, 설사개발되지않더라도클라우드컴퓨팅개념이해결책으로제시되고있다. 나. 4G 이동망성공조건 4G 기술은미래의무선통신사업기회인동시에기존사업을위협하는요인이된다. 아직 4G 기술은성숙한기술이아니며, 보편화에는어느정도기간이필요하다. 그러나 4G 기술은도입될것이며, 무선통신사업의대변화를염두에둔고민에서출발한다. 4G 이동망이사업적으로성공하려면우선가입자들에게새로운가치제공에중점을두고서비스개발이이루어져한다. 4G 가입자들이체감할수준의새로운가치를제공하기위해서공급자중심이아닌소비자중심의서비스개발이이루어져야한다. 지금까지는기술적인관점에서새로운서비스가구현되었으므로출시한다는식의공급자중심의서비스제공이이루어져왔지만, 앞으로는향상된기술환경을적극활용하여소비자들이필요로하는가치를발굴해야한다. 4G 이동망에서급격한매출감소가예상되는음성위주의기존서비스에기반한독점수익모델을새로운서비스생산플랫폼에기반한협력수익모델로변경해야한다. 협력수익모델의수익구조는발신자위주의수익구조 (Usage-base) 가아니라, 발신자와수신자모두를대상으로하는수익구조 (Subscription-base) 가된다. 그결과음성트래픽만의존하지않는수익구조, 플랫폼사업자가가장많은수혜를갖는수익구조를갖게된다. 그러므로음성서비스위주의수익모델자체를재개발 (Renew) 할필요가있다. 그리고새로운서비스와기존서비스의결합상품을통해출혈경쟁을최소화하는노력이필요하다. 그리고기존요금체계변경도필요하다. 향후 4G 이동망환경에서는개방형사업모델을활용하여혁신적서비스개발이필요하다. 그리고 4G 이동망에서는다른산업과의연계기회가증대되고, 이에따라통신사업자의사업 8

9 범위가대폭적으로확대될전망이다. 이와같이 4G 이동망에서는다양한사업기회창출이가능하므로소비자니즈에맞는혁신적서비스개발이용이하다. 그러므로통신사업자는다양한산업분야에서역량을갖춰야하는데, 이를위해서는외부업체와의협력이필수적이다. 타산업과의연계서비스뿐아니라, 통신서비스내부에서도외부업체를활용한개방형사업모델을통해혁신적서비스창출이용이하게된다. IV. 4G 사업추진시고려사항 4G 사업을추진할때고려해야할사항과이슈가많지만, 그중에서중요한사항몇가지만 4G 이동망구축을담당할통신사업자입장에서언급한다 1. 4G 와와이파이의관계 : 대체재, 보완재? KT 는가입자들이와이파이를활용할경우, 당장매출은감소하지만장기적으로무선인터넷시장을더욱성장시킬수있다고판단하여와이파이인프라선점경쟁에돌입하였다. KT 는아이폰가입자에게전국의넷스팟 ( 와이파이존커버리지 ) 을무료로개방하였다. 그결과아이폰가입자들은무선인터넷을와이파이존내부에서주로사용하고, 유료인 3G 망의데이터서비스를잘사용하지않게된다. 스마트폰사용자들이무료로사용할수있는와이파이존의선호로 SKT 와 LG U+ 도할수없이와이파이존확충에나서게되었다. 심지어 SKT 는한술더떠자신의와이파이존을 KT 와 LG U+ 가입자들에게도개방하면서 KT 도이에동참을제안하고있다. 그결과스마트폰사용자들은무선인터넷을무료로사용하는데익숙해져서, 앞으로 4G 이동망이구축되더라도모바일인터넷트래픽으로인한요금수익을기대하기는어려울것이다. 사실상 KT 가아이폰을도입한이후, 무선인터넷트래픽이증가하고그결과매출이증가하였다고하지만, 사실상아이폰단말보조금을받기위해 6.5 만원 (2GB 한도의정액제 ) 과 9.5 만원 (3GB 한도의정액제 ) 정액요금제에기인하므로매출이무선데이터트래픽폭증과직접적으로비례하지않는다. 현재와이파이인프라를놓고통신사업자들이벌이는무선인터넷경쟁양상을보면, 2000 년대초에수 Mbps 속도를지원하는 ADSL 로시작된초고속인터넷사업에서사업자간 속도경쟁 으로불이붙어 10 년이채지나기전에 30Mbps 와 50Mbps 급 VDSL, 100Mbps 급광랜과 FTTH 등으로세대교체를수차례하였지만, 요금은여전히 2~3 만원 / 월수준의정액제에묶인상태에서출혈경쟁을전개하고있는시행착오가연상된다. 초고속인터넷서비스는인터 9

10 주간기술동향통권 1463 호 넷접속이라는혁신적기술을바탕으로사업초기만하더라도폭발적인성장세를보였지만, 통신사업자간의차별화포인트가사라지면서단순히최종소비자에게접속료만받는저수익사업으로전락하였다. 그러나정액제를바탕으로가입자들이오랜시간동안포털공간에머물게되고광고등에노출됨에따라포털등과같은인터넷기업들이초고속인터넷을구축한통신사업자대신에막대한수익을챙길수있게되었다. 그결과통신사업자들은포털을무임승차자 (Free Rider) 라고비난하면서스스로를비트파이프제공자 (Bit Pipe Supplier) 라고비하하는상황으로까지진전되었다 KT 가경쟁사업자보다우월한와이파이인프라를지렛대로활용하여무선인터넷사업의우위를확보하려고와이파이를강조한결과, 네트워크의일상재화 (Commodity) 화가가속화되고있다. 와이파이는일반인들이스스로구축할수있는 UGI(User Generated Infrastructure) 특성으로인해빠르게확산되고있다. 와이파이 AP 없이와이파이단말간에 P2P 방식으로연결할수있는 WiFi Direct 기술의상용화를앞두고있어서홈네트워크등근거리무선통신영역으로활용분야가더욱확장되어 4G 사업영역을대체해나갈것으로전망된다. 3G 이동망환경에서보완재역할을하는와이파이가 4G 로전환되면서대체재로서의역할이강해지고있다. 향후 4G 이동망사업에서는무료로사용할수있는와이파이와같은대체망으로인해기존이동망의주요매출원인통화수익이아닌새로운수익모델의발굴이사업성공을결정짓는관건이되고있다. 2. 4G 새로운수익모델은?: 통신사업자가 Dumb Pipe 제공자로전락위험통신사업자들은무선브로드밴드시대도래를환영하였지만이젠무선트래픽폭증에초조해하고있다. 스마트폰이일반피처폰에비해수 10~ 수 100 배의무선트래픽을발생시키고있다. 그러나국내외통신사업자들의사업상황을살펴보면, 음성과데이터매출을합친전체 ARPU 가증가한사업자는거의찾아보기힘든상황이다. 스마트폰활성화이후 3G 이동망에서폭증하는무선데이터트래픽에도불구하고매출이정체상태에머무르고있는상황으로미루어볼때, 향후 4G 이동망에서기존의통화서비스기반의수익모델로는통신사업자들의입지가없다는것을미리알려주고있다. 향후통신사업자의역할축소가능성이커지고있다. 즉, 무선인터넷의 Gatekeeper 로서의입지가흔들리고있다. 애플의아이폰과앱스토어를계기로모바일콘텐츠시장에비통신사업자가진입하고있으며, 망중립성 (Network Neutrality) 이슈로모바일망개방이가속화되고있다. 통신사업자의기존무선인터넷포털이폐쇄적시장 (Walled Garden) 으로운영되므로사업성재 10

11 고가시급하다 [2]. 그리고와이파이등대체망이부상하고, 무선데이터정액제가확산되는것이통신사업자의입지를약화시키는요인이되고있다 [3]. 통신사업자의생존전략은 Dumb Pipe 제공자에서 Smart Pipe 제공자로변신하는것이다. 그것을현실화하는방안으로는무선인터넷비즈니스모델의변화이다. 그것을구현하는실제적인방안으로는기존폐쇄적서비스 (Walled Garden) 형포털의업그레이드와개방화, 3-rd Party 와의파트너쉽강화, 네트워크기능과관련된 API 개방, 에코시스템구축및확대등이있다. 그리고통신사업자만이보유하고있는배타적인경쟁요소들을유연하게활용하고공유하여차별화를달성하는것으로가입자기반의고객접점을활용하는것을사례로들수있다. 3. 4G 에서모바일인터넷전화이슈이동망이 4G 이동망으로전환되면필연적으로인터넷전화 (mvoip) 방식으로전환될것이지만, 통신사업자들이모바일인터넷전화에대한시선은아직까지는곱지가않다. 통신사업자욕심으로는 4G 이동망이도입될때까지미루고싶겠지만, 모바일인터넷전화서비스의거부가장기화될수록스카이프등과같은인터넷전화사업자로의가입자이탈이늘어날것이므로통신사업자의모바일인터넷전화채택시점만남았다는게일반적인관측이다. 모바일인터넷전화도입시기는통신사업자자체의판단이아니라, 가입자들의요구, 경쟁사업자들의움직임, 망중립성에대한정부의입장등에영향을받는다. 미국최대이통사인버라이전이세계 1 위의인터넷전화사업자인스카이프와제휴를맺고자사고객에게스카이프를이용할수있게허용하였다. 스카이프의모바일인터넷전화를이용하려면 30 달러 / 월이상의정액요금제에가입해야하는규정을두고있다. 이것은모바일인터넷전화로인한치명적인매출감소를위한안전방지책이라고볼수있다. AT&T 의경우에도아이폰도입을계기로모바일인터넷전화를허용하였는데, 사업전략은버라이전과유사하게별도요금제도를두고서매출의급격한감소를방지하고있다 [4]. 국내통신사업자들이그간에모바일인터넷전화를허용하지않겠다고하면서도실제로는이용할수있게내버려두었다. 공식적으로허용하지않지만, 그렇다고적극적으로막지않는상황에서 SKT 는 5.5 만원 / 월데이터정액제요금에가입한경우, 1 달에 1,000 분 ( 약 16 시간, 데이터양으로는 200MB) 의모바일인터넷전화를사용할수있게허용하였다. SKT 가모바일인터넷전화사용량을한달에 200MB 로제한하는것으로봐서모바일인터넷전화의잠재적인파괴력을통신사업자들이두려워하고있다는것을알수있다. 4G 이동망에서는통화서비스가더이상주매출원이될수없다는게 3G 이동망에서의모 11

12 주간기술동향통권 1463 호 바일인터넷전화상용화사례로미리알려주고있다. 4. 4G 에서무선데이터정액제요금제도 AT&T 가아이폰을도입하면서 30 달러 / 월정액요금으로 3G 모바일데이터를무제한사용하게하는무제한데이터정액제를실시하였다가최근폭증하는무선데이터트래픽을감당할수없어포기하였다. SKT 는 2010 년 5 월에전국 59 개시에 HSUPA 서비스를한데이어 7 월부터수도권에 HSPA+ 네트워크를통신사업자중처음으로상용화하는등 3G 망의데이터전달능력을확장하기위한준비를추진해왔다. 그러나요즘상용화되는와이파이 (IEEE802.11n) 의최대속도가 100Mbps 인것과비교하면, 3G 망을업그레이드하거나 4G 로전환시키더라도와이파이나펨토셀등과같은무선데이터의경감방안 (Data Off-Load) 이적용되어야한다. 와이파이와 4G 셀룰러데이터망의근본적인차이로와이파이는단순하게휴대단말이선으로부터자유로운무선서비스를제공하는데비하여, 4G 셀룰러데이터서비스는이동하면서이용할수있는진정한의미의모바일서비스를제공한다. SKT 는 2010 년 7 월에 3G 모바일데이터정액제시행을발표하면서하루 70MB 이상사용하는가입자에게는 QoS 관리기법으로속도를떨어뜨려서제어할것이라고언급하였다. SKT 는유선기반초고속인터넷 (xdsl) 이없는지역에서 3G 모바일데이터서비스를테더링방식 ( 스마트폰을모뎀처럼사용 ) 으로노트북등을 USB 케이블로연결하여 P2P 연결에사용하면, 엄청난트래픽이발생할것이므로 SKT 는이런남용을기술적으로차단하기위해데이터사용량을모니터링하여제어하는것이다. 국내외통신사업자들은 DPI(Deep Packet Inspection) 시스템을도입하여트래픽을제어함으로써일부헤비가입자들의오남용으로인한대부분의선량한가입자들의피해를방지하는계획을갖고있다. 무선데이터채널의 QoS 제어기법은통신사업자들이이미준비하고있는방식이지만, 망중립성이슈로인해공식적으로드러내는것을꺼리고있는실정이다 년 8 월에버라이전과구글이망중립성과관련하여무선인터넷은제외시킨다는합의안을도출하자, 콘텐츠업계, 시민단체, 민주당등에서 산업중심적 이라며반대하는상황을보면, 이동망의망중립성이슈가합의에도달하기까지갈길이멀다는것을이해할수있다. 대부분국내외통신사업자들은 4G 이동망이구축되더라도무제한데이터정액제시행은현실적으로어렵다고판단하고있으며, 그동안별다른수익창출없이트래픽폭주만초래한모바일데이터정액제를폐지하는방향으로가고있다. 이동통신사업자들은폭증하는무선데이터 12

13 트래픽에대한최소한의제어필요성을주장하고있지만예민한망중립성이슈로인해드러내 놓고주장하지는않고있는상황이다. V. 결론 KT 의와이파이 / 셀룰러기반 FMC 와아이폰도입으로촉발된국내통신대전 ( 大戰 ) 결과, SKT 가 3G 무제한데이터정액제시행과본격적인모바일데이터시대를활짝여는 4G LTE 의조기도입계획을발표하였다. SKT 의 4G LTE 의조기도입선언에따라 3G 는모바일인터넷세상을여는초기에과도기적으로활용되고서주역의자리를 4G 로넘겨주게되었다 [5]. 유무선통합시장에서 KT 는와이파이인프라의강점을활용하는전략을구사함에따라무선인터넷시장이활성화되고무선인터넷트래픽이폭증하게되자, 유선인프라가취약한 SKT 가와이파이구축위주의유무선통합시장경쟁무대를 4G LTE 로옮겨가는강공책을구사함으로써국내통신시장에 4G LTE 가예상보다빨리도입되는계기가마련되었다. 향후 4G 이동망기반의모바일인터넷사업환경에서통신사업자들이기존통화수익모델에서벗어나새로운수익모델을구축하지못하면, 유선인터넷사업환경에서처럼통신사업자는 단순한비트파이프제공자 (Dumb Pipe Supplier) 로전락하고, 모바일인터넷사업의주도권은구글, 애플, 마이크로소프트등비통신사업자들이잡게되는상황이재현될것이다. < 참고문헌 > [1] 권기덕, 스마트폰이열어가는미래, CEO Information, 제 741 호, 삼성경제연구소, [2] 장재현, 플랫폼천하평정을향한구글애플 MS 의야망, LGERI 리포트, LG 경제연구원, [3] 장재현, 디지털컨버전스가일으키는 M&A 바람, Weekly 포커스, LG 경제연구원, [4] 한승진, 인터넷전화, 이동통신으로확산되나, LG Business Insight, LG 경제연구원, [5] ATLAS Research Group, 미이동통신사업자들의 3G 사업전략수정, 남는장사에주력하겠다-- 배경과시사점, * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 13

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슬라이드 1 LTE 혁명, 변화와 과제 - 한국 유무선 초고속 시장 성장에 따른 정책 이슈 - 김 상 국 (sangkug.kim@kt.com) 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점 01 한국 통신시장 변화 글로벌 ICT 트랜드를 선도하며 세계 시장이 벤치마크하는 롤모델로 성장 There are few