KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한 가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 한국국제협력단 (KOICA)

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1 KOICA 농업분야 CSV사업기획을 위한 가치사슬분석법(Value Chain Analysis) 적용방안

2 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한 가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 한국국제협력단 (KOICA)

3 저자약력 김수진 KOICA 연구개발팀연구원 ( 현 ) (sujinkim1020@koica.go.kr) 고려대학교국제대학원국제개발협력학석사 주요저서 개발도상국정부경쟁력지표의 ODA 전략적용방안 : 베트남, 필리핀사례를중심으로. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 ) SDGs 지표데이터이용가능성 (Data availability) 분석. 국제개발협력 2016년 2호. pp 성남 : 한국국제협력단 신흥공여국 ODA 정책과현황 : 슬로베니아. 성남 : 한국국제협력단 정치경제분석법에기반한국별협력전략작성개선방안고찰 : DFID와 SIDA를중심으로. 성남 : 한국국제협력단 지속가능개발목표(SDGs) 수립현황과대응방안. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 ) 박수영 김수진 변화이론 (Theory of change) 과개발협력사업성과관리고찰. 국제개발협력 2015년 2호. pp 성남 : 한국국제협력단. 이효정 KOICA 농어촌개발팀과장 ( 현 ) (hyojunglee@koica.go.kr) 건국대학교환경과학과박사수료서울대학교원예학과석사 주요저서 기업의사회적책임과국제개발협력 : 유니레버의공유가치창출활동사례를중심으로. 국제개발협력 2016년 2호. 성남 : 한국국제협력단 국제개발협력: 심화편. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 ) 지속가능개발목표(SDGs) 수립현황과대응방안. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 ) KOICA 사업의사전평가강화방안연구. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 )

4 오수현 KOICA 연구개발팀연구원 ( 현 ) (suhyonoh@koica.go.kr) 서섹스대학교개발학연구소개발학석사 주요저서 혁신적개발재원조성 (Innovative Financing for Development): 개념의발전과동향. 국제개발협력 2016년 3호. 성남 : 한국국제협력단 수원국시스템활용을위한위험관리및사업성과제고방안. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 ) Post-2015 체제의개발재원논의분석연구. 성남 : 한국국제협력단 지속가능발전목표 (SDGs) 달성을위한민간파트너십과재원매커니즘. 국제개발협력 2015년 3호. 성남 : 한국국제협력단 제3차개발재원총회와아디스아바바행동계획의함의분석. 개발과이슈 제24호. 성남 : 한국국제협력단 타해외원조기관정책수립및사업수행체계연구. 성남 : 한국국제협력단. ( 공저 )

5 본연구보고서의내용은한국국제협력단의공식적인입장과일치하지않을수있 음을밝힙니다. 본연구의내용은출처및집필자를명시하는한인용할수있습 니다. 본자료는 KOICA 홈페이지 ( 를통해서도볼수있습니다.

6 목차 국문요약 1 Executive Summary 4 I. 서론 7 1. 연구배경및필요성 7 2. 연구목적 8 3. 연구방법 9 II. 농업ODA 가치사슬분석법소개 농업부문가치사슬분석접근의필요성 11 가. 국제개발협력분야측면에서의수요 11 나. 농식품시장의구조적변화추세에대한대응 농업부문가치사슬분석프레임워크개괄 14 가. 농업가치사슬분석의정의 14 나. 농식업가치사슬분석을위한주요구성및특징 16 다. 가치사슬분석프레임워크의작동방식 30 라. 가치사슬재원의활용 33 III. CSV의전반적논의동향및사례 공유가치창출 (CSV) 개념및논의동향 40 가. 기업의사회적책임 40 나. 기업의공유가치창출 44 다. CSV 사업예시 47 IV. 농업분야 CSV 국내외사업사례비교분석 KOICA의 CSV 관련사업운영현황 51 가. [KOICA- CJ] 베트남농촌가치사슬강화를위한새마을운동사업 51 나. [KOICA-굿네이버스] 네팔약초산업시장참여를통한 54 서부산간무구훔라지역개발과소득증대사업 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 v

7 목차 2. 가나 JICA-Ajinomoto 사업개요 56 가. JICA의민관협력추진전략 56 나. 가나 JICA-Ajinomo 사업소개 가치사슬분석프레임워크기반구성현황 아지노모토 (Ajinomoto) 사업분석및 KOICA 사업시사점 69 가. 가치사슬 CSV 사업의주요성공요인 69 나. KOICA 사업시사점 73 V. KOICA의 CSV 사업기획가이드라인제시방안 KOICA 기업협력사업추진절차제안 CSV 사업기획을위한가치사슬분석적용단계 81 가. 1단계 : 데이터수집 82 나. 2단계 : 가치사슬도식화 (Value Chain Mapping) 87 다. 3단계 : 가치사슬프레임워크를활용한기회및제약요소분석 94 라. 사례분석 : Costaleo 커피원두가치사슬 96 마. 분석시유의사항 분석결과공유및사업전략수립 115 VI. 결론및시사점 121 참고문헌 123 vi KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

8 그림목차 < 그림 1> 최근 9개년간전세계농업 임업 어업부문전체및농업부분원조규모추이 ( ) 11 < 그림 2> 농업부문가치사슬전체구조적도식 (structural mapping) 17 < 그림 3> 가치사슬내수직적거래관계와상호의존적의사결정구도 22 < 그림 4> 가치사슬내수직적통합및수평적통합방식 24 < 그림 5> 가치사슬재원활용을위한프레임워크 35 < 그림 6> Carroll(1991) 의 CSR 피라미드 40 < 그림 7> 기업과사회와의관계 41 < 그림 8> 유니레버 (Unilever) 社의친환경생활계획 (Unilever sustainable living plan) 47 < 그림 9> The Farmer Filed School (FFS) Project 사업대상지 49 < 그림 10> The Farmer Filed School (FFS) Project의예산지원비율 ( ) 49 < 그림 11> KOICA-CJ사업의 CSV 창출기회 52 < 그림 12> KOICA-CJ사업추진개요도 53 < 그림 13> JICA의민관협력비전 56 < 그림 14> Ajinomoto 사업수행모델 60 < 그림 15> 가나 JICA-Ajinomoto CSV사업단계별추진현황개념도 61 < 그림 16> JICA-Ajinomoto사업이해관계자별사업참여구조도 63 < 그림 17> JICA-Ajinomoto사업대상지및가치사슬단계별사업내용 65 < 그림 18> JICA-Ajinomoto 사업참여자별가치사슬분석 68 < 그림 19> 개발도상국농업 Value-Chain 확대를위한 CSV사업이해관계자와검토해야할질문들 76 < 그림 20> KOICA 2017년도기업협력사업추진개괄 79 < 그림 21> 가치사슬분석과정개괄 81 < 그림 22> 가치사슬분석기본도식화 ( 예시 ) 91 < 그림 23> 가치사슬분석세부도식화 ( 예시 ) 93 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 vii

9 표목차 < 표 1> 주요개념간비교 16 < 표 2> 가치사슬분석을위한주요요소 ( 구조적요소, 동태적요소 ) 18 < 표 3> 가치사슬분석주요구성요소세부내용종합 29 < 표 4> 가치사슬재원프로그램을위한전략및기획 39 < 표 5> CSR의세가지차원 41 < 표 6> 개발도상국에서의 CSR 활동분류 43 < 표 7> 공유가치창출 (CSV) 개념의발전과정 45 < 표 8> CSR과 CSV의비교 45 < 표 9> Crane A. 가제기한 CSV의강약점 46 < 표 10> 일본의 BOP 전략 57 < 표 11> JICA-USAID-Ajinomoto 社의역할분담 62 < 표 12> JICA-Ajinomoto 사업개요 64 < 표 13> JICA-Ajinomoto 사업가치사슬단계별사업요소및추진경과 66 < 표 14> 가나의 JICA-Ajinomoto 영양개선사업 가치사슬내기능별활동주체유형워크시트작성사례 67 < 표 15> 국내외 CSV 사업사례가치사슬적용 75 < 표 16> KOICA 2017년도기업협력사업추진절차 80 < 표 17> 주요질적조사기법 ( 인터뷰, 포커스그룹 ) 특징 84 < 표 18> 가치사슬내기능별활동주체유형워크시트 ( 안 ) 88 < 표 19> 가치사슬분석도식화 (mapping) 작성단계 90 < 표 20> 가치사슬분석표 95 < 표 21> 경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위한유형별전략 112 < 표 22> CSV 사업에서의기업과공여기관의역할 116 < 표 23> 개발도상국주민비즈니스기회창출프로그램제안사업심사항목 117 < 표 24> 기업협력사업 사업기획 단계내가치사슬분석적용가능방안 120 viii KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

10 Box 목차 < 박스 1> 신용의 5Cs 36 < 박스 2> 유엔글로벌콤팩트 (Global Compact) 의 10 개원칙 44 < 박스 3> 유니레버社의 CSV 개발협력사업사례 49 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 ix

11 약어 AfDB African Development Bank 아프리카개발은행 BOP Bottom(Base) of the Pyramid 저소득빈곤층 CSR Corporate Social Responsibility 기업의사회적책임 CSV Creating Shared Value 공유가치창출 FAO Food and Agriculture Organization of United Nations 식량농업기구 JETRO Japan External Trade Organization 일본무역진흥기구 JICA Japan International Cooperation Agency 일본국제협력기구 KOICA Korea International Cooperation Agency 한국국제협력단 IFAD International Fund for Agricultural Development 국제농업개발기금 ODA Official Development Assistance 공적개발원조 TICAD Tokyo International Conference on African Development 아프리카개발회의 UNDP United Nations Development Programme 유엔개발계획 UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund 유엔아동기금 UNIDO United Nations lndustrial Development Organization 유엔산업개발기구 USAID U.S. International Development Cooperation Agency 미국국제개발처 VCA Value Chain Analysis 가치사슬분석 VCF Value Chain Finance 가치사슬재원 WFP World Food Programme 세계식량계획 WHO World Health Organization 세계보건기구 x KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

12 국문요약 연구배경과목적 본연구는개발재원이확대 다양화되고있는최근개발협력분야상황에서주요파트너로떠오르는기업의역할에대한고민으로시작되었다. 기업은새로운시장에서비즈니스기회를확대하고자하는노력과동시에사회적책임 (Corporate Social Responsibility, CSR) 에대한의무를다해야하는환경에처해있다. 개발도상국의지속가능개발목표 (Sustainable Development Goals, SDGs) 달성을목표로, 기업은가치사슬을구축함으로써체계적이고장기적인관점에서비즈니스를확장하는것이가능해진다. 본연구에서는농업분야에한정지어기업활동과개발협력사업과의관계를풀어나가고자한다. 전세계인구의상당수가여전히농촌지역에거주하고있고, 농업을주업으로삼고있다. 기업의가치사슬확대를통해거래관계주민은단지농산물을생산해내는생산자의역할에서나아가소비자, 고용자, 노동자등기업의비즈니스가치사슬내에서다양한역할로참여하게된다. 마이클포터 (Porter. M. E.) 교수가주창한기업의공유가치창출 (Creative Shared Value, CSV) 을지속가능한기업경영전략의일환으로인지하고개발도상국개발협력사업에적용하고자하는노력이있어왔다. 이번연구는 CSV 가치사슬개발의다양한분야중에서도농업분야에초점을맞추고있다. 따라서본연구에서는 KOICA 농업분야 CSV사업의효과적인수행을위해사업기획단계에서어떻게가치사슬분석법을활용할수있을지를도출하는것이다. 이를위해동연구에서는크게농업분야 CSV 개발협력사업의성공사례를살펴봄으로써해당사업의성공요인이무엇인지를도출하고, 아울러일반적농업분야가치사슬분석법의활용과정및적용예시를제안함으로써농업의가치사슬을단순히 농업 이아닌 농업비즈니스 차원으로접근하여 KOICA 농업분야 CSV사업을위한적용방안및시사점을제안한다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 1

13 각장의내용소개 제 1장에서는연구배경및필요성과함께동연구의목적및연구방법에대해소개한다. 궁극적으로 KOICA 농업분야 CSV사업의효과적인수행을위해사업기획단계서부터어떻게가치사슬분석법을활용할수있을지를살펴보고자기획된동연구는문헌조사및현지조사를활용한질적연구 (qualitative research) 를바탕으로진행되었다. 제 2장에서는가치사슬분석법을농업ODA 부분에적용하여가치사슬분석법 (value chain analysis) 을살펴본다. 이를위해농업부문가치사슬분석접근의필요성과함께농업가치사슬분석의주요개념및분석프레임워크에대한상세한설명을시도한다. 아울러가치사슬의업그레이딩 (upgrading) 에있어주요한역할을담당하는가치사슬재원 (value chain finance) 의개념과함께동분석과정에서의가치사슬재원의활용을위한주요한프레임워크를소개한다. 제 3장에서는 CSV의개념과논의동향에대해설명하고있다. 기업이사회적공헌 (CSR) 의일환으로자선활동을하는것이아니라, 고유의비즈니스를저소득빈곤층 (Bottom of Pyramid, BOP) 시장으로확대하고자할때기존글로벌기업이어떠한방식으로개발협력사업과융합되어사업을추진했는지에대한설명차원에서소개한다. 제 4장에서는농업분야 CSV사업이실제어떻게이루어지고있는지를국내외사례를통해구체적으로알아본다. 먼저국내사례는 KOICA가혁신적으로추진하고있는 KOICA-CJ 베트남농촌가치사슬강화를위한새마을운동사업 과 KOICA-굿네이버스네팔약초산업시장참여를통한서부산간무구훔라지역개발과소득증대사업 의사례를소개한다. 해외사례로는일본의식품회사인아지노모토 (Ajinomoto) 社가 JICA, USAID 등다양한이해관계자와함께추진한 가나 JICA-아지노모토 (Ajinomoto) 사업 을들여다본다. 이러한국내외사례를비교분석함으로써 CSV사업의주요성공요인이무엇인지를도출한다. 제 5 장에서는상기에서논의한가치사슬분석법및 CSV 사업의실제운영현황등을종합하여 KOICA 의수시발굴형민간기업협력사업인 기업협력사업 기획시어떻게가치사슬분석법을 2 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

14 적용할수있을지에대해살펴본다. 이를위해 KOICA의 2017년도기업협력사업의전반적인추진절차를살펴보고, 이중에서가치사슬분석법을적용하여효과적인사업기획을할수있는단계를선별하여가치사슬분석을위한 준비-분석-결과공유및활용 단계로재구성을시도한다. 그리고이러한단계별절차에따라 KOICA는기업협력프로그램운영시어떠한점을고려해야할지를각단계별로상세히설명한다. 추후연구과제 본연구에서는 KOCA의 CSV사업기획개선방안을고찰하기위한목적으로우선농업부문에초점을맞추어연구를진행하였다. 하지만 CSV사업이실제이루어지는분야는농업을포함하여그범위가한층넓기때문에추후다른분야의 CSV사업기획과정에서가치사슬분석법을어떻게적용할수있는지에대한추가연구가필요할것으로보인다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 3

15 Executive Summary Research background and objective This research begins with the concerns on the roles of private companies recently emerging as a main partner in the area of development cooperation in which finance resources for development are expanding as well as diversifying. Companies are facing the environment demanding them to make efforts to expand their business opportunities in new market and fulfill an obligation to Corporate Social Responsibility (CSR). Corporations become capable of expanding their business in a long-term perspective by establishing relevant value chain in terms of pursuing Sustainable Development Goals (SDGs) for developing countries. This research looks into the relations between corporate activities and development cooperations projects within agriculture sector. A significant number of world population are still living in rural area and mostly engaging in agriculture as their main economic activity. Expanding value chain of corporations help people in developing countries to become participants to business value chain as consumer, employee, and labor beyond producers who cultivate and supply crops. Efforts which recognize Creating Shared Value (CSV) of corporations as a part of corporate management strategy, mainly developed and highlighted by professor Michael Porter, have been continuously made by linking to development cooperations projects. This study particularly focuses on value chain development projects agricultural sector. It will find out how to effectively use value chain analysis in the stage of project design to implement successful CSV projects. To achieve the objective of this study, firstly, it draws main successful factors from the analysis on CSV projects cases at domestic and global level. In addition, 4 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

16 it elaborates the procedure of value chain analysis in agricultural sector with relevant examples to help the readers integrate successful factors for CSV projects into general agricultural value chain analysis procedure, which will guide KOICA design the agricultural CSV projects within a frame of the agribusiness rather than traditional agriculture. Introduction of chapters Chapter 1 concretely explains the background and purpose of this study. The study only focuses on how to use value chain analysis at the design stage of agricultural CSV project based on qualitative methodology using literature review and field study in Ghana. Chapter 2 overall looks into the value chain analysis in agricultural sector. It will describe the concepts and analysis framework of value chain with an emphasis on using value chain approaches of agriculture project In line with this, the concept of value chain financing is also introduced which plays an important role to upgrade value chain. It will also briefly explains how value chain financing framework will work within the value chain analysis. Chapter 3 covers the concepts and discussion trends of CSV. It introduces CSV by referring to the cases of existig global corporations which expand their own business to Bottom of Pyramid (BOP) markets and relate such approach to development cooperation projects. Chapter 4 mainly focuses on the domestic and global cases of CSV in agriculture sector. The domestic examples include Saemaul Project for Developing Agriculture Value-Chain in NinhThuan, Vietnam, Community Development and Income generation Project through Value Chain Development: VIVA(Village KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 5

17 Income through Value Addition). The global example is shown by exploring JICA-Ajinomoto Project in Ghana implemented by Ajinomoto, a Japanese food processing company, in partnership with JICA and USAID. The chapter is summarized with what matters mainly contribute to success. Based on this, Chapter 5 aggregates all the implications from the previous chapters to suggest detailed process and guideline on value chain analysis which could be applied to further KOICA business partnership projects so called CSV projects. Moreover, the general procedure of business partnership projects has been reviewed and newly developed only for value chain projects with a revision of preparation-sharing results and utilization stage. Finally, it elaborates what needs to be considered to implement KOICA business partnership projects at each stage. Way forward This research draws a guideline required for further project design from the study on the framework of value chain analysis in agriculture and the existing domestic and global CSV project cases. Further research needs to analyze cases in other sectors, thereby contributing to the project design guideline tailored to KOICA. 6 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

18 Ⅰ. 서론 1. 연구배경및필요성 KOICA는민관협력사업의일환으로기업협력사업을활발히실시하고있다. 기업협력사업의주요배경은기업의사회적책임 (Corporate Social Responsibility, CSR) 에대한관심증대로인한국내기업의공적개발원조 (Official Development Assistance, ODA) 사업참여증가및기업의비즈니스핵심경쟁력을함께강화하는공유가치창출 (Creating Shared Value, CSV) 개념의확산을들수있다. 이와같은흐름을반영하여 KOICA는씨제이 (CJ) 제일제당주식회사 (CJ CheilJedang Corporation, CJ) 와 CSV개념을도입한농업가치사슬개발사업을베트남에서진행하고있다. 이를통해개발도상국의개발목표와우리기업의비즈니스전략을연계하여개발도상국내비즈니스가치사슬 (business value chain) 을구축함으로써개발도상국주민의삶의질향상에기여하고개발도상국주민을생산자, 소비자, 고용자, 노동자등기업의비즈니스가치사슬내포함시키기위함이다. CSV사업의첫도약을뒤로하고보다효과적인 CSV 가치사슬개발사업을구현하기위해한국국제협력단 (Korea International Cooperation Agency, KOICA) 은두가지이슈를마주하게되었다. 첫째는 CSV의가치를사업속에서보다궁극적으로실현하기위해 CSV 성공사례분석을통한주요성공요인을도출해내는것이며, 둘째는가치사슬내정확한개입지점을찾아내기위해사업기획시가치사슬분석법 (value chain analysis) 을도입하는것이다. 이번연구는 KOICA의사업경험을바탕으로 CSV 가치사슬개발사업중에서도농업분야에중점을두고있다. 현재미국국제개발처 (U.S. International Development Cooperation Agency, USAID), 독일원조기관 (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ) 과같은양자공여기관뿐만아니라, 식량농업기구 (Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO), 유엔산업개발기구 (United Nations lndustrial Development Organization, UNIDO), 아시아개발은행 (Asian Development Bank, ADB), 세계은행 (World Bank) 등과같은국제기구에서가치사슬분석법, 특히농업분야에서의가치사슬분석법은사업구상단계에서활발히활용되고있다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 7

19 USAID의경우에도기관의주요사업목표인개발도상국의식량안보강화및영양개선, 경제적안정성향상, 지속가능한가치사슬구축등을효과적으로이행하기위하여가치사슬분석법에대한자체연구를비롯해사업적용및개선작업을 2000년대이후부터지속적으로이어오고있으며개발도상국내특정산업가치사슬자체의강화및지속가능한발전추구를위한수단으로서동분석법을활용하고있다. 이에반해, 국내에서는가치사슬개념및접근법에대한연구가미비한상황이다. 현재국내에서는국제개발분야에서의가치사슬 (value chain) 에대한개념정리와가치사슬분석법의운용방식등에대한사전연구가부족할뿐만아니라활용도역시낮은수준이다. 아울러개발협력사업에활용할수있는가치사슬분석법활용가이드라인은부재한상황이다. 따라서, 위와같은도전과제해결을위해농업분야의성공적인 CSV사업사례를살펴보고, 이를가치사슬분석법에대입하여향후 KOICA의 CSV사업발전방향을모색하고자동연구는기획되었다. 2. 연구목적 동연구의궁극적목적은 KOICA 농업분야 CSV사업의효과적인수행을위해사업기획단계에서어떻게가치사슬분석법을활용할수있을것인가를도출하는것이다. 이를위해서는첫째, 농업분야 CSV 개발협력사업의사례를국내외적으로살펴보고동사업간의비교분석을통해대상사업들의성공요인을도출한다. 둘째, 일반적농업분야가치사슬분석법활용과정을살펴보고위의성공사례에서도출한성공요인을반영한 농업분야국제개발 CSV사업을위한가치사슬분석법 을제안하는것이다. 또한, 농산물의생산및유통, 소비를 농업 이아닌 농식품비즈니스 차원으로접근함으로써 KOICA 농업분야 CSV사업을위한시사점도출과사업의발전을위해어떻게가치사슬분석법을적용할것인지를제시할것이다. CSV를위한민관협력사업에서의가치사슬분석이활용되어야하는근거는다음과같다. 첫째, 과거 KOICA는 CSR측면에서기업과의협력사업을추진해왔으며, 해당사업은개발성과의임팩트 (impact) 정도를고려할단계는아니었다. 반면, 최근기업의고유비즈니스활동과연계된협력사업이증가하면서이러한사업이미치는개발영향을보다큰그림차원에 8 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

20 서이해할필요가생겨나고있다. 둘째, 기업과개발협력분야의공통적으로이해하는언어와프레임워크로써민관협력의효과성과효율성을증대시킬수있다. 가치사슬 (value chain) 혹은공급사슬 (supply chain) 은생산에서부터소비까지기업비즈니스일련의활동을분석및관리하는데활용되며, 개발협력분야에서역시가치사슬내빈곤층의빈곤감소혹은가치사슬전반의업그레이딩 (upgrading) 을통한산업발전에있어사용될수있다. 셋째, 가치사슬분석을통해기업이고유비즈니스활동을통해빈곤감소및개발에참여할수있는개입포인트를찾아내거나 ( 예. 소농의소득증대, 프로세싱기술지원 ) 혹은현재가치사슬을확장혹은발전시키기위한노력의범위 ( 예. BOP 시장으로의진입 ) 를발견함으로써궁극적의미의 CSV를실현할수있다. 3. 연구방법 동연구는문헌조사및현지조사를활용한질적연구로서, 여러공여기관의농업가치사슬분석법관련문헌을조사하였으며, 현지조사는 CSV 성공사업사례조사목적으로가나 (Ghana) 에서 1주일간실시되었다. 뿐만아니라, 실질적으로 KOICA 사업기획에시사점을줄수있는실용적목적으로기획됨에따라 KOICA 관련사업담당자와의포커스그룹인터뷰 (focus group interview) 역시실시되었다. 이와같은연구방법에기반하여동연구는다음과같은순서로구성되었다. 먼저, 제 2장에서는농업분야가치사슬에대해개념과구성요소들에대해전반적으로알아봄으로써농업분야가치사슬에대한이해를돕는다. 제 3장에서는공유가치창출 (CSV) 의개념과관련개발협력사업사례에대해알아봄으로써 CSV의구체적특성과사업유형을소개한다. 제 4장에서는농업분야국제개발 CSV사업에초점을맞추고 KOICA의농업분야 CSV사업과해외농업분야 CSV사업중가나에서실시한 JICA-Ajinomoto 社사례를성공사례로선정하고이를비교분석함으로써해외사례의성공요인도출을통한시사점을제시한다. 해당사례를분석하는데있어앞의제 2, 3장에서설명한농업분야가치사슬과 CSV개념이적용되었다. 마지막으로제 5장에서는성공적 CSV사업기획을위한가치사슬분석법프로세스를사업기획단계내에서어떻게활용할것인지를제시함으로써사업담당자들이실질적으로적용가능한가이드라인을제시하고자하였다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 9

21 Ⅱ. 농업 ODA 가치사슬분석법소개 오늘날경영분야뿐만아니라국제개발분야에서도가치사슬분석법 (value chain analysis) 1) 에대한논의및활용움직임이활발하다. 하지만동분석법의정확한개념및프레임워크, 동분석법이전제하고있는기본원칙, 그리고동분석법을사업기획및이행에어떻게적용하여활용할수있는지등에대한해석은활용기관마다매우다양한편이다. 이에따라공여기관을비롯한개발사업파트너들은가치사슬분석법의기본개념및프레임워크를기반으로기관및사업차원에서추구하는가치및비전에따라동분석법을적절히조정하여활용하고있다 (USAID, 2008). 가치사슬분석법은 1985년하버드대학교마이클포터 (Porter M. E.) 교수에의해처음소개되어경영부문에서활발하게논의및활용되어온모형이자분석수단으로, 쉽게말하여특정산업이갖고있는가치사슬 (value chain) 에대한구조적, 동태적구성형태를파악하기위한분석방법이라고할수있다. 오늘날국제개발협력분야차원에서의빈곤감소를위한농어촌개발분야에서의새로운접근방법에대한수요가증대될뿐만아니라국제적농식품시장의구조적변화흐름으로인하여기존의산업분석방식으로는개발도상국의농업부문진단및효율적인사업기획에적합하지않은형태를보인다. 아울러민관협력파트너십을통한농업 CSV사업운영추세또한높아짐에따라보다정확하게대상사업의가치사슬을진단하고효과적인사업기획및위기대응전략을세워나가야한다는필요성또한높아지게되었다. 따라서이번장에서는농업부문의가치사슬분석법의적용필요성이왜대두되는지에대해살펴보고, 가치사슬분석의개념정의, 그리고나아가농업부문에서의가치사슬분석법이갖는프레임워크및알아야할주요개념은무엇인지에대해살펴보고자한다. 이번장에서는 KOICA가향후민간기업과의협력을통해실시하는농업부문기업협력프로그램의효율적인운영을위해활용가능한농업부문가치사슬분석에대한전반적내용을보여주는것을목표로하며, 이는 V. KOICA의 CSV 사업기획가이드라인제시방안 구성의기반이된다고 1) 가치사슬분석법은 value chain analysis, value chain approach 등으로사용되나, 동연구에서는 value chain analysis 용어를일관적으로사용한다. 10 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

22 할수있다. 1. 농업부문가치사슬분석접근의필요성 가. 국제개발협력분야측면에서의수요전세계적으로식량가격의증대와함께식량안보및빈곤문제또한심각해짐에따라농업부문에대한오늘날관심이갈수록높아지고있다. 특히최근에는동남아시아및서부사하라이남아프리카에서의소작농의수는향후 20년동안각각두, 세배로증대될것이나, 농업부문의생산성이보다지속가능한방식으로개선될경우, 약 4억명의사람들이빈곤으로부터벗어날수있을것으로예측된다. 이에서부사하라이남지역및동남아시아지역을중심으로한개발도상국내소작농 (smallholders) 의식량생산성및생산수준강화이슈는앞으로도지속적으로중요하게다루어질것으로보인다. < 그림 1> 최근 9 개년간전세계농업 임업 어업부문전체및농업부분 원조규모추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 연도 농업 임업 어업부문 5,728 (100%) 7,425 (100%) 8,111 (100%) 9,339 (100%) 8,891 (100%) 9,898 (100%) 10,933 (100%) 10,447 (100%) 10,519 (100%) 농업부문 4,919 (85.9%) 6,409 (86.3%) 7,003 (86.3%) 8,298 (88.9%) 7,919 (89.1%) 8,439 (85.3%) 9,808 (89.7%) 9,334 (89.3%) 9,242 (87.9%) 출처 : OECD Statistics ( 접속일 : ) KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 11

23 이에 KOICA를비롯하여국제적으로다양한공여기관들은개발도상국내소작농을중심으로한농업부문경쟁력향상과빈곤퇴치를위해다양한농촌개발사업을진행하고있다. 상기의 < 그림 1> 에서보는바와같이, 전세계적으로 1차산업인농업 임업 어업전체에대한최근원조규모는지속적으로높아지는추이를보이며, 그중에서도농업부문이차지하는비율은꾸준히 85% 이상을차지하면서농업 임업 어업전체와상승세를함께하고있다. 아울러 KOICA의경우에도농어촌개발을 5대중점지원분야중의하나로설정하고빈곤율감소, 수혜농가소득증대, 수혜지역질병발생률감소를목표로다양한농어촌개발사업을실시하고있다. 또한 2014년기준 KOICA 전체지원실적중에서약 14.7% 규모에해당하는지원을실시하고있다. 2) 이러한배경속에서농업부문의대상원조사업의보다효과적인운영을위해현재논의되고있는분석모델중의하나가바로가치사슬분석법 (value chain analysis) 라고할수있다. 특히소작농의생산성강화를통한농업부문강화를위해서는해당가치사슬내에서소작농을중심으로한판매, 구입등의거래관계가어떻게형성되어있고, 활동주체들 (actors) 간의관계상의거버넌스 (relational governance) 는어떻게형성되어있는지살펴봄으로써원조사업을통해추구해야할가치및목표가무엇인지, 그리고원조사업을함에있어고려해야할기회요소및제약요소는무엇인지에대한종합적파악은필수라는점에서가치사슬을체계적으로살펴보는작업은매우중요한작업이라할수있다. 아울러오늘날국제개발분야에서의민관협력을통한 CSV 사업방식이주요하게운영되고있다는점에서공여기관과민간기업이함께해당가치사슬내존재하는시장수요및수혜자층, 수익규모, 리스크요소등에대해함께공유하고사업전략및역할을효과적으로설정하고사업을운영해나갈수있도록하기위해서도가치사슬에대한보다체계적인분석이요구된다. 따라서이러한점에서국제개발협력분야에서도공여기관들을중심으로한가치사슬분석및활용움직임은점차늘어나고있는상황이다. 이에 1985년하버드대학교마이클포터교수에의해처음소개되어경영부문에서활발하게논의및활용되어온가치사슬분석모형의기본개념에기반하여오늘날다양한공여기관들은세부적인운영절차및적용방법을각기관의비전및가치에맞추어활용하고 2) 2014 년기준 KOICA 전체 ODA 사업실적은 6,372 억원이며, 이중농림수산분야에대한지원실적은약 938 억원으로서약 14.7% 비중을차지한다. 12 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

24 있다. 나. 농식품시장의구조적변화추세에대한대응또한오늘날국제개발분야에서의농업부문에서의가치사슬 (value chain) 에대한고려추세는현재전세계적으로진행되고있는농식품시장의구조적변화추세를반영한흐름이라고도할수있다. 기존의농식품시장의경우공급중심 (supply push) 의일방향적인형태로진행되었다면, 오늘날에는수요중심 (demand pull) 으로시장형태가변화하게되었으며, 이로인한농식품에대한소비자의기호및소비행태의다양화추세는농식품가치사슬의생산및가공, 유통, 소비각각의단계에서제품차별화를위한노력이이루어지도록하는기반으로작용하였다. 아울러오늘날농식품가치사슬에대한과학기술의결합또한활발히이루어짐으로써농식품의경쟁력확보를위한제품차별화노력은더욱강화되고있는실정이다. 또한기존에는국내시장을중심으로거래가이루어짐에따라불특정다수의거래자가참여하는전통적현물시장 (spot market) 거래방식이일반적이었다면, 오늘날에는국제무역및교류가활발해짐에따라글로벌차원의대형유통업체중심의특정다수의거래자가참여하는계약혹은전략적제휴 (strategic alliance) 방식의거래형태로전환되었다는점이농식품시장구조변화의핵심요소라할수있다. 특히, 이러한점에서가치사슬에대한분석은기존의전통산업분석방법과비교하여주요한특징을갖는다고할수있다. 기존의전통적인산업분석접근법의경우가치사슬내각경제활동단계에존재하는개별농가및유통기업, 가공기업등에대한종합적인분석보다는개별활동주체의생산비절감또는품질향상을목표로하고있음에따라가치사슬차원에서의종합적인고려가부족하였다. 하지만가치사슬에대한분석을실시할경우생산및가공, 유통, 소비각과정에서어떻게차별화된제품의가치가창출및실현되고, 각활동주체들은상호어떠한협력관계를갖고있는지, 그리고위기요소는어떻게해결해나갈수있는지에대한파악이가능하다. 이는농식품시장의구조적변화에대한분석뿐만아니라농식품의품질경쟁력의원천및실현조건에대한분석에서도적합하다할수있다 ( 장종익 황수철, 2010). 이러한제품과거래의다양화및차별화흐름은사실상선진국및중진국을중심으로많이일 어나고있으나, 국제적흐름에발맞추어자생력을키워나가야하는개발도상국의입장에서도 무시할수없는현상이라고할수있다. 개발도상국역시국제적변화추세를파악하고이에 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 13

25 걸맞은제품의생산기술및공정을갖추어나가야만이국제경제시장에서지속적이고안정적으로생존력을이어나갈수있기때문이다. 따라서개발도상국내원조사업을실시하는공여기관차원에서도개발도상국의농수산부문의원조사업시행시이러한국제적변화흐름에맞추어보다현대적이고효과적으로사업효과를도모할수있도록해야하는것이다. 2. 농업부문가치사슬분석프레임워크개괄가. 농업가치사슬분석의정의 그렇다면농업부문가치사슬에대한분석을이야기하기에앞서가치사슬분석 (value chain analysis) 의기본개념은무엇일까. 가치사슬분석의개념을명확히하는작업은농업부문에적용한가치사슬분석프레임워크 (framework) 를이해하고실무적적용방안을모색하는데주요한기반이될것이다. 따라서본절에서는농업부문가치사슬분석에대한개념정의를위해이를위한기본적인개념들, 즉가치 (value), 가치사슬 (value chain), 가치사슬분석 (value chain analysis) 각각의개념을먼저소개한다음, 이를바탕으로농업부문에서가치사슬분석법적용은어떻게이해해야하는지에대해살펴보고자한다. 먼저가장기본이되는작동개념인 가치 (value) 란일련의생산활동을통해만들어지는성과물 (outcome) 로서, 생산비용의효율적절감과소비자수요의효과적인충족을통해얻어진수익 (profit) 이라고할수있다. 즉가치는기업활동의공급측면과수요측면양방의효율적, 효과적인활동을통해얻어지는성과물로서, 동일한성과 (outcome) 를내더라도그생산비용이최소로투입되었다면가치가증대되었다고할수있으며, 수요자의만족도가투입된비용보다클경우에도가치가증대되었다고할수있다 ( 김연중외. 2010). 이를바탕으로한가치사슬 (value chain) 개념은 1985년마이클포터 (Porter. M. E.) 의 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance에서최초로제안되어, 기업의활동을통해부가가치 (added value) 를생성하는일련의연쇄과정을의미한다고할수있다. 즉, 부가가치창출에직 간접적으로영향을미치는모든활동 (activity) 및기능 (function), 프로세스간의연결형태 (linkages) 라정의할수있는것이다. 포터 (Porter. 1985) 는이러한가치사슬은부가가치생성이라는기본목표를바탕으로크게주활동 14 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

26 (primary activities) 과지원활동 (support activities) 을통해이루어진다고본다. 여기서주활동 (primary activities) 란제품의생산및제조, 유통, 마케팅, 판매, 서비스등과같이기업활동과직결된현장업무를의미하며, 지원활동 (support activities) 란기업의인프라구조, 인적자원관리, 기술개발, 조달활동등과같이현장활동을지원하는일련의간접활동을의미한다 (Porter, 1985). 즉주활동은부가가치창출에직접적으로영향을미치는부문이며, 지원활동은이러한부가가치창출에간접적으로영향을미치는부문이라고할수있는것이다. 가치사슬분석 (value chain analysis) 이란가치사슬의경쟁력업그레이딩 (upgrading) 이라는기본목표를달성하기위해이러한주활동과지원활동부문에대한비용및가치창출요인을분석함으로써비용절감및소비자수요충족의극대화지점을파악하는작업이라고할수있다. 즉주활동과지원활동부문의각가치활동단계 (functional phase) 에서어떠한부가가치가창출되고, 이와관련한핵심활동 (key activities) 은무엇인지를규명하고, 이를바탕으로이러한핵심활동및각단계별가치활동들이각각어떠한강 약점또는차별화요인을갖는지를분석하는작업이바로가치사슬분석인것이다. 이러한가치사슬분석에대한통상적으로협의된상기와같은개념을바탕으로하였을때농업부문가치사슬분석법 (agricultural value chain analysis) 이란, 일반적인가치사슬분석법의적용범위를농업분야로한정함으로써농민들의생산성을강화하고농업가치사슬경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위한사슬의각가치활동단계별강점및약점을분석하는작업이라고할수있다. 상기에서소개한바와같이농업분야가치사슬에대한보다체계적인분석을통해소작농의생산성강화를통해농업부문의역량강화와빈곤해소를꾀하고자하는국제개발협력분야내부적인수요와함께전세계적으로농식품시장자체의변화하는구조적흐름에발맞추기위해서는농업분야에대한접근법자체도변화해야한다는국제적추세에따라농업분야에서도가치사슬분석법의적용이다양하게이루어지고있다. 이러한농업분야의가치사슬분석이별도의새로운개념이아니라, 가치사슬에대한경영학차원에서의일반적분석개념을농업이라는하나의분야에적용하여해당가치사슬을분석해보는작업이라고할수있다. 따라서동보고서에서는농업분야의가치사슬로그연구범위를한정하였기때문에가치사슬분석의기본개념및프레임워크를농업분야에접목시켜재해석을시도하였으나, 교육, 보건, 서비스등과같이기타분야에대해서도동분석법을적용하여가치사슬에대한분 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 15

27 석을시도할수있다. 아래 < 표 1> 은상기에서논의한가치 (value), 가치사슬 (value chain), 가치사슬분석 (value chain analysis), 그리고농업부문의가치사슬분석 (agricultural value chain analysis) 각 각의개념에대한주요내용을정리한표이다. < 표 1> 주요개념간비교 용어 가치 (value) 가치사슬 (value chain) 가치사슬분석 (value chain analysis) 농업부문가치사슬분석 (agricultural value chain analysis) 개념및의의 원가절감 ( 효율성 ) 과시장변화에빠른대응능력 ( 소비자니즈 ) 의결과물. 같은성과 (performance) 를내더라도비용 (cost) 이최소로투입되면가치증대로볼수있고, 수요자의만족도가비용투입보다작다면수요자의가치는감소한다고할수있음 기업활동에서부가가치가생성되는일련의연쇄과정으로서, 고객에게가치를제공함에있어서부가가치창출에직접또는간접적으로관련된모든활동및기능, 프로세스간의연계성 (linkages) 가치활동각단계에있어서부가가치창출과관련된핵심활동 (key activities) 이무엇인가를규명하고, 가치활동각단계및핵심활동들의강 약점및차별화요인을분석하고, 나아가각활동단계별원가동인 (cost drivers) 을분석하여경쟁우위구축을위한수단 농업부문의가치사슬을분석하는것으로, 농식품의종자, 종구판매에서부터농산물 생산, 제조 / 가공 / 포장, 유통 / 도소매단계를거쳐최종시장에이르기까지일련의가치 거래흐름을대상으로함. 동농식품가치사슬내농식품의부가가치창출및농산물 생산비용절감을위한주요활동및강약점을분석함으로써농식품생산의효율성 제고및가치사슬의경쟁력강화를통한경쟁우위구축방안도출수단 출처 : 김연중외. (2010) 나. 농업가치사슬분석을위한주요구성및특징가치사슬 (value chain) 자체의구조를살펴보면, 크게주활동시장 (primary market) 과지원활동시장 (support market), 그리고최종시장 (end market) 으로구성된다. 이러한가치사슬의기본구성을농업부문가치사슬에적용해서보면다음 < 그림 2> 와같다. 먼저주활동시장 (primary market) 이란농산품의생산요소인종자또는종구의판매에서부터농산품생산, 운송, 마케팅, 판매, 물류, 서비스등과같은현장업무활동이직접적으로이루어지는시장을말하며, 지원활동시장 (support market) 은이러한농산품생산및거래의주활동을지원하기위한지원활동, 즉생산기반시설지원, 기술개발및연구, 교육, 조직화, 전문화등과같은일 16 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

28 련의활동이이루어지는시장을뜻한다. 아울러최종시장 (end market) 이란이러한가치사슬활동을통해생산및거래된농산품이소비자의식탁에까지이르는마지막접점으로서, 크게국내시장 (national market) 과해외시장 (international market) 으로나누어볼수있다. 따라서주활동시장 (primary market) 이란부가가치를직접창출하는시장부문을, 지원시장 (support market) 은부가가치가창출되도록간접적인역할을하는시장부문이라고할수있으며, 이두시장활동을통해최종시장 (end market) 에이르기까지발생하는가치창출요인을분석할수있다 ( 김연중외. 2010). < 그림 2> 농업부문가치사슬전체구조적도식 (structural mapping) 출처 : 저자작성 가치사슬분석법 (value chain analysis) 은이렇게최종시장, 주활동시장, 지원활동시장으 로구성된가치사슬의기본프레임워크를바탕으로, 동가치사슬의구조적요소 (structural factors) 및동태적요소 (dynamic factors) 를파악하는작업이다 (USAID, 2008). 뒤에서 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 17

29 좀더자세히다루겠지만, 두개념의정의를간략하게말하면먼저구조적요소 (structual factors) 란부가가치창출과관련된모든활동들과그활동들의연계성을보여주는주요요소들을말하며, 동태적요소 (dynamic factors) 란가치사슬내각활동주체들간의관계형성에영향을미치어가치사슬자체가제대로운영될수있도록하는데영향을미치는요소를말한다. 이를통해동분석법이도출하고자하는목표는가치활동의각단계에있어부가가치창출을위한활동주체 (actors) 및핵심활동사항 (key activities) 은무엇이고, 이러한핵심활동들의강 약점및차별화를유발하는동태적요인이무엇인지를규명하며, 더나아가각활동단계별수익을높임으로써대상농식품의경쟁우위 (competitive advantage) 를구축하도록하는것이다. 특히이러한가치활동 (activities) 들은경쟁우위 (competitiveness advantage) 를창출하는구성요소로서, 하나의가치사슬은단순히독립된각각의활동들의집합형태가아니라, 서로관련성및연계성 (linkage) 을가짐에따라체계적이고유기적으로연결된네트워크형태를가진다. 그렇다면가치사슬분석을하기에앞서상기의농업가치사슬기본프레임워크에대한이해를위해가치사슬의구조적요소 (structural factors) 및동태적요소 (dynamic factors) 를구성하는주요개념들을먼저살펴볼필요가있다. 다음 < 표 2> 는가치사슬분석을위한가치사슬의구조적요소와동태적요소의구성개념들을보여주는표이다. < 표 2> 가치사슬분석을위한주요요소 ( 구조적요소, 동태적요소 ) 구분 구성요소 최종시장 (End markets) 구조적요소 (Structural factors) 주활동시장 (Primary markets) 기업환경 (Business enabling environment) 수직적거래관계 (Vertical linkages) 수평적거래관계 (Horizontal linkages) 지원활동시장 (Support markets) 동태적요소 (Dynamic factors) 가치사슬거버넌스 (Value chain governance) 활동주체간관계 (Inter-firm relationships) 업그레이딩 (Upgrading) 출처 : USAID (2008) 바탕으로저자재구성 18 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

30 1) 구조적요소 (Structural Factors) 앞서언급한바와같이가치사슬은크게최종시장 (end markets), 주활동시장 (primary markets), 그리고지원활동시장 (support markets) 으로이루어지며, 사슬내각시장은기본적으로실제경제활동을하는활동주체 (actors) 들로구성된다. 여기서가치사슬의활동은직접적인생산및부가가치창출활동이이루어지는주활동시장 (primary markets) 을중심으로이루어진다. 따라서가치사슬이어떠한구조를가지고있는지를살펴보기위해서는주활동시장이어떠한기업환경 (business enabling environment) 을가지고있으며각활동주체들 (actors) 간에는어떠한연계관계 (linkages) 가구축되어있는지를중점적으로살펴보아야한다. 특히가치사슬내활동주체들 (actors) 간의거래단계간의수직적거래관계 (vertical linkage) 및단계내의수평적거래관계 (horizontal linkage) 에대한종합적인구조파악은가치사슬내강점및약점을파악하는데주요한기본요소가된다. 이번절에서는가치사슬을구성하는최종시장과주활동시장, 지원활동시장각각에대한구 조적분석을위해중점적으로살펴보아야할사항들에대해소개한다. 가 ) 최종시장 (End Markets) 먼저최종시장 (end markets) 이란단순히현물거래가이루어지는장소로서의개념보다는최종구매자가특정상품에대한소비수요를보임으로써선호되는상품의품질및종류등에대한소비정보를발생시키는공간으로이해하는것이바람직하다. 따라서경쟁력있는상품을생산하여가치사슬전반의경쟁력을업그레이딩 (upgrading) 시키기위한기회요소및제약요소가무엇인지에대한전반적인파악을위해서는최종시장의특성및성향에대한파악이분석의출발점이된다고할수있다. 이러한점에서보았을때가치사슬분석의주요목적은해당가치사슬의현생산프로세스및 역량뿐만아니라앞으로의가치사슬자체의생산프로세스및생산역량을강화시키는동시 에소비자의수요를충족시킬수있는차별화된제품을생산할수있는역량이있는지를파악 3) 가치사슬분석은크게최종시장분석 (end market analysis) 와사슬분석 (chain analysis) 로구성되며, 동세부분석법에대한설명은뒤의 2- 나. 가치사슬분석법실제적용방안 에서다루어질예정이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 19

31 하고이에대한강화방안을강구하는것이라할수있다. 3) 따라서최종상품의구매를결정하는소비자로구성된최종시장에서는차별화된제품생산을위해필요한상품및서비스에대한정보들, 가령상품및서비스의가격, 품질, 수량, 소요시간등과같은특성을결정짓는데주요한역할을한다. 즉최종시장의소비자들은가치사슬전반에대한변화를유발하기위한강력한영향력을가지고있으며, 가치사슬의거래흐름에서주요한정보원으로서역할하는것이다. 이에가치사슬분석을통해최종시장을분석함으로써가치사슬의경쟁력업그레이딩 (upgrading) 를위해고려해야할소비자의수요및트렌드등은무엇인지에대해적절히파악할수있다. 또한앞서소개한바와같이최근의농식품시장의구조적변화로인하여최근의농식품시장은가치사슬내각단계간의유기적연결을통해최종소비자의니즈 (needs) 를충족시키고고부가가치를창출하는시스템형태로변화되어가고있다. 따라서농업가치사슬에서는변화하는소비트렌드를반영하여단순히생산단계의농산물뿐만아니라제조과정에서의농식품부문의혁신까지도이끌어낼수있다 ( 김연중외., 2010). 따라서앞선 < 그림 2> 에서와같이, 단순히생산단계에서소비자단계에까지의생산, 제조, 유통과정에서의원가절감에따른비용절감효과만고려하기보다는, 소비자가있는최종시장에서부터얻어지는현재의소비트렌드및상품수요등을반영하여기존상품과의차별화를통해변화하는시장흐름에발빠르게대처함으로써보다높은부가가치를창출할수있게되었다. 나 ) 주활동시장 (Primary Market) 1 기업환경 (Business Enabling Environment) 기업환경 (Business enabling environment) 이란가치사슬활동이일어나는곳에서기업활동에영향을미치는환경을말하는것으로, 경제적환경, 정책적환경, 사회적환경, 기술적환경등가치사슬활동을둘러싸고영향을미치는일련의환경들로그해당범위는가치사슬의주어진상황에따라상이하다. 이러한기업환경에는구체적으로규범, 관습, 법률, 규정, 정책, 국제무역협정, 공공인프라등기업의활동과관련한다양한요소가포함된다. 이러한기업환경을파악하는작업은앞선 < 그림 2> 에서와같이주로국내적차원과국제적차원으로나누어이루어지는데우선국제적차원의기업환경을파악하기위해서는협정, 조약, 협력현황, 그리고표준시장거래가등을살펴보아야한다. 아울러국내차원의기업환경을살펴보기 20 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

32 위해서는국내정책, 규정, 사업허가절차, 규제및공공인프라현황등에대한정보가필요 하다 (USAID, 2008). 가치사슬분석과정을통해기업환경을살펴보는작업의핵심은주어진기업환경이가치사슬의원활한거래흐름에있어방해요소 (constraints) 로작동하는지여부, 그리고방해요소라면그수준은어떠한지등에대해파악하는것이다. 만약분석결과주어진기업환경관련요인으로인해대상가치사슬의거래흐름이저해되고있을경우, 그저해수준이어떠한지에대한판단을바탕으로저해요소제거를위한사업개입 (intervention) 의방법및시기가결정되어야한다. 하지만기업환경자체가개발도상국내주어진구조적환경 (structural environments) 이라는점에서, 인위적인개입을통한해결이사실상쉽지않으며, 이로인해기업환경으로인한제약요소들의제거작업은보통상당한시간과재원, 그리고상황에따라서는해당수원국정부의정치적영향력또한필요로한다는점에서쉽지않은부분이많다. 이로인하여실제가치사슬분석과정에서기업환경에대한분석결과, 특정제약요소가가치사슬전반운영에주요한영향을미치는동시에그영향력이상당하다지만그해결이쉽지않다고판단될경우, 사실상공여기관입장에서는대상가치사슬자체의재선정논의또한필요할수있다. 2 수직적거래관계 (Vertical linkages) 와수평적거래관계 (Horizontal linkages) 각각의활동주체 (actors) 는수직적거래관계 (vertical linkages) 와수평적거래관계 (horizontal linkages) 를통해가치시스템을구성하여경쟁우위를창출할수있다. 먼저수직적거래관계 (vertical linkages) 란가치사슬내서로다른거래단계간의상하수직적인위치로서로연결된관계로서, 생산업체 제조업체 유통업체 최종시장 으로연결되는단계간전통적연계를말하며, 수평적연계 (horizontal linkages) 란가치사슬의동일한단계내에존재하는활동주체들간의관계로서, 동일한목표를위해제품이나서비스를결합하는형태를뜻한다. 소비자의수요에맞춘차별화된제품의공급을목표로하는가치사슬거래관계에서는각단계별활동주체들이자체적으로독립적인의사결정을내리는것만으로는스스로도최적의선택을하기어려우며, 사실상이를위해서는각거래단계별활동주체간의상호교류를기반으로의사결정이이루어져야한다. 가령커피원두국내생산가치사슬이있고, 동가치사슬의최 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 21

33 종소비자들이높은품질수준과향을갖춘특정 A원두에대해높은선호도보이며, 동원두에대한국내수요가점차높아지고있다고하자. 이럴경우, 최종시장의소비자수요에맞추고자하는목표하에고품질의 A원두를생산하기위해필요한원두생산방식, 재배방식, 건조및가공방식, 포장방식등가치사슬내각단계에서이루어지는경제활동에영향을미치게되며, 이로인해가치사슬의생산단계에이르러서도생산물량및생산방법, 출하시기등이결정되게되는것이다 (< 그림 3 참조 )>. < 그림 3> 가치사슬내수직적거래관계와상호의존적의사결정구도 출처 : 저자작성 이렇듯가치사슬내각단계간의거래관계 (linkage) 는독자적으로판단하여이루어지는것이아니라, 상호간의의사결정을통해이루어지는것이다. 이는가치사슬내거래관계에서는농산품생산비용, 가공비용, 제조비용최소화등과같은개별활동주체의독립적인활동및성과보다는 최종시장판매소득-유통비-가공비-생산비 와같이수직적거래관계를보이는가치사슬전체차원에서의효율성을극대화하고자하기때문이다. 따라서사슬내각활동주체들의노력이상호보완적으로강하게이루어질수록가치사슬내거래관계역시유기적으로긴밀하게연관되어있다고할수있다 ( 장종익 황수철, 2010). 반대로수직적거래관계간의상 22 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

34 호보완성이작다면각단계의효율적이떨어질수밖에없으며, 각단계간의경제활동의유기 성역시떨어지게된다. 또한이러한수직적거래관계는거래활동을통해각단계에서의발생편익을다음단계로전달하는역할을한다. 또한이과정에서각단계간에발생한서비스및기술, 정보등도함께다음단계로전달될수있도록한다는점에서중요하다. 이는정보및기술의상호교류를통해서로의역량강화 (upgrading) 의기회로작용하기때문이다. 따라서가치사슬을분석하는과정에서는이러한수직적거래관계상에발생편익 (benefit) 및정보와기술이어떻게상하로전달되는지를살펴봄으로써부가가치창출을위한역량강화, 즉, 업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및제약요소는무엇인지를규명해야한다. 더욱이수직적거래관계에놓인활동주체들간의거래의효율성은해당산업전체의경쟁력에도영향을미친다는점에서가치사슬분석의또다른중요한부분중의하나는수직적거래관계가약한부분이나누락되어있는부분이어디인지를파악해는것이라할수있다. 다음으로수평적거래관계 (horizontal linkages) 란, 가치사슬의각각의동일한거래단계내에서의활동주체들간의거래관계를말하며, 수평적거래관계는투입비용의감소뿐만아니라상호기술및재원을공유하고서로동일한생산기준을준수함으로써생산품의질또한강화시킬수있다. 또한이를통해규모의경제를형성하고, 나아가해당가치사슬전체의효율성및경쟁력강화에도기여할수있다. 가치사슬분석에서는활동주체들 (actors) 간의관계구도를크게경쟁 (competition) 과협력 (cooperation) 로구분하는데, 협력관계는각활동주체들이함께규모의경제를이루는동시에공동의목표를달성하기위해공동으로직면한제약요소들을함께해결해나가고자하는원동력이된다. 반면경쟁 (competition) 구도의경우에도각활동주체들간에혁신및업그레이딩 (upgrading) 을이루어나갈수있도록하는기반으로작용한다. 수평적연관관계가가장성공적으로구축되면이러한경쟁과협력구도간의적절한균형지점을유지할수있게된다. 따라서가치사슬분석의목표중의하나는가치사슬을구성하는각단계내에서의활동주체들간의갈등과협력메커니즘속에서생산비용을줄이는동시에가치사슬전체편익이증대되는지점이어디인지를파악하는것이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 23

35 또한이러한수직적, 수평적관계에있어주요하게고려해야할개념은바로통합 (integration) 이다. 즉농산품의생산비용을절감하고부가가치를창출하기위해서는보다효율적인 (efficient) 을가치사슬거래를형성하는것이필수적이며, 이를위해서는가치사슬내수직적, 수평적거래관계상에놓인각활동주체들간의협력, 합병, 흡수등을통한통합 (integration) 이필요하기때문이다. 그렇다면가치사슬내에있는활동주체들이가치사슬의효율성제고를위해어떠한수직적, 수평적통합관계를가질수있는지에대해살펴보고자한다. 아래 < 그림 4> 에서는가치사슬내수직적통합과수평적통합방식을보여준다. 통합에는크게 2가지가있는데수직적통합 (vertical integration) 과수평적통합 (horizontal integration) 이있다. 먼저, 수직적통합 (vertical integration) 이란, 가치사슬내에서특정활동주체가다른단계의활동주체와통합하는것을말하며, 수평적통합 (horizontal integration) 이란가치사슬내같은단계의활동주체와통합하는것을말한다. 가령동일한생산단계내의농산물생산업체또는생산농부간에통합및공동생산을할경우에는수평적통합이되며, 농식품제조업체가생산농부또는생산업체를흡수하여생산까지담당하는 < 그림 4> 가치사슬내수직적통합및수평적통합방식 출처 : Taylor (2012) 24 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

36 경우에는수직적통합이라고할수있는것이다. 또한수직적통합은다시통합하고자하는단계의방향이어디로향하느냐에따라전방 (forward) 통합과후방 (backward) 통합으로나눠진다. 상기 < 그림 4> 에서보는바와같이, 수직통합에서어떤단계의활동주체가수요자혹은소비자단계, 최종생산품단계방향의활동주체와통합할경우이를전방 (forward) 통합이라고하며, 반대로본인기준으로공급자단계, 원료단계방향의활동주체와통합하는것을후방 (backward) 통합이라고하는것이다. 가령농식품제조업체가농산물생산농부및생산업체를통합하면후방 (backward) 통합이고, 농식품제조업체가도소매회사등유통회사를통합할경우전방 (forward) 통합이라고할수있는것이다. 이과정을통해서로지식및정보를나누고생산과정을보다효율적으로운영함에따라생산비용의절감과함께보다많은부가가치창출로이어질수있게된다. 다 ) 지원활동시장 (Supporting markets) 지원활동시장 (Support markets) 이란, 주활동시장 (primary markets) 의가치사슬흐름이원활하게이루어지도록하기위한일련의지원활동이이루어지는시장을말한다. 지원활동시장은주활동시장사슬내의활동주체들스스로의역량강화, 즉업그레이딩 (upgrading) 을이루는데주요한역할을한다. 앞선 < 그림 2> 에서와같이지원활동시장에는금융서비스, 기업컨설팅, 법률자문제공, 통신 (telecommunication), 기술지원, 농법연수및교육등과같은가치사슬전체단계에걸쳐제공될수있는서비스, 그리고관개장비 (irrigation equipment) 나농업기반시설등과같은특정섹터대상서비스 (sector-specific services) 등이해당된다. 주활동시장자체만의가치사슬활동만으로는실제운영과정에서발생하는제약요소해결및기회요소강화등을위한작업이활동주체들스스로의역할만으로는불충분한부분이많기때문에, 가치사슬경쟁력강화를위해서는주활동시장의상황에적절하게대응할수있는지원활동시장마련이필수적이다. 아울러지원활동시장에서이루어지는활동들이다양한만큼서비스를공급하는주체들역시도민간기업, 개인사업자, 정부기관, 공여기관등그형태가다양하다. 또한지원활동시장내부에서지원활동을제공하는활동주체들역시도스스로해당지원활동전체를혼자서지원하지않고다른주체들과의상호지원활동을통해실시하기도한다는점에서, 주활동시장활 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 25

37 동주체와마찬가지로상호명확한수직적, 수평적연관관계를가지고있다. 따라서가치사슬분석을통해주활동시장내각활동주체들이얼마나지원활동시장의서비스에높은접근성을가지는지, 그리고지원활동시장내부적으로존재하는수직적, 수평적거래관계를고려하여지원활동시장자체의강화방안은무엇인지를모색하는데초점을맞추어야한다. 2) 동태적요소 (Dynamic Factors) 동태적요소 (dynamic factors) 란, 앞에서와같은구조적요소들에기반하여활동하는각활동주체들이스스로가치사슬구조에대응하기위해어떠한선택을하는지에대한역학관계에영향을미치는요소들을말한다. 이러한동태적요소들로는크게가치사슬거버넌스 (value chain governance), 활동주체간관계 (inter-firm relationships), 업그레이eld(upgrading) 등이있다. 가 ) 가치사슬거버넌스 (Value chain governance) 먼저가치사슬거버넌스 (value chain governance) 란가치사슬초기단계에서부터최종시장단계에이르기까지상품혹은서비스의거래활동에있어영향을미치는활동주체들간의영향력관계를말한다. 동거버넌스는주활동시장각단계의생산자, 제조 가공 포장업체, 유통업체등뿐만아니라최종시장의소비자, 그리고지원활동시장의각서비스공급자들모두간의관계로구성된다. 즉, 거버넌스는가치사슬을구성하는모든활동주체들간에주고받는영향력의역학관계가어떻게형성되는지에관한것이다. 특히이중에서도중점적으로보아야할부분은가치사슬전반에걸쳐가장큰영향력을행사하는주요기업 (lead firm) 이누구인지를파악하는작업이다. 가치사슬내거버넌스상에서일반적으로높은영향력을행사하는활동주체는기업 (firm) 인경우가많은데, 그중에서도가치사슬전반에가장큰영향력을행사하는기업을주요기업 (lead firm) 이라고한다. 따라서가치사슬내에존재하는주요활동주체 (lead firm) 가누구인지를규명하는작업은가치사슬내거버넌스관계를파악하기위한첫작업이라할수있다. 이러한주요기업 (lead firms) 은주로가치사슬내규칙을설정하고수익을배분하며가치사슬자체의경쟁력강화에가장큰영향을미치기때문에, 주요기업 (lead firms) 이가치사슬내필요한규칙과기준을언제어떻 26 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

38 게규정하고, 이를어떠한방식으로모니터링하고강화해나가는지를이해하는작업은가치사 슬내기타중 소규모의활동주체들이자신들의활동을보다잘통합시키고효율적인방향 으로인도하는데주요한기반이된다. 또한가치사슬내모든활동주체들이스스로의수익을높이고경쟁우위 (competitiveness advantage) 를지속해나갈수있도록하기위해서는필요한지식및기술의보유, 이전 (transfer), 보급 (proliferation) 등을통한일련의 혁신 (innovation) 이반드시이루어져야한다. 이러한혁신은기본적으로각활동주체들간의상호연대를통해이루어진다는점에서각활동주체들이맺고있는관계상의거버넌스구조가어떠한지를파악하는작업은특히중요하다고할수있다. 가치사슬내거버넌스구조를파악하게되면, 정부, 공여기관및개발실무자들을비롯한국제개발사업을실사하고자할때, 소작농을비롯한소규모개발활동주체들이스스로의포지션을강화하기위해필요한교육과지술을어떤방식으로지원하는것이가장최적화된것인지에대해서도정보를얻을수있다. 이렇듯가치사슬의거버넌스분석을통해사업을수행하고자하는당시에존재하는거버넌스구조유형을파악하는작업은사업기획단계에서보다경쟁력높은사업을구성하는데매우중요한역할을한다고할수있다. 나 ) 활동주체간관계 (Inter-firm relationships) 활동주체간관계 (inter-firm relationships) 란, 가치사슬내에각활동주체들간의상호교류관계형태를의미하며, 크게상호지원하는형태의협력 (cooperation) 관계와상호대립하는형태의경쟁 (competition) 관계로설명된다. 먼저상호지원하는형태의협력 (cooperation) 관계는상호교류및협업을촉진하고, 정보, 기술및서비스등의전달또한용이하게함으로써, 가치사슬전반의혁신및업그레이딩 (upgrading) 을위한기반으로서작용하게된다. 반면대립구도에기반한경쟁 (competition) 관계는단기적수익을극대화하는데초점을맞춘다는점에서지나친대립구도의경우장기적차원에서가치사슬경쟁력강화를저해하는영향을미친다. 하지만이러한활동주체간의관계형태는농식품의특성및수요의변동, 기술개발의특성등해당산업각각의생산구조와조직구조에따라상이한특징을보인다 ( 김연중외, 2010). 4) 4) 김연중외 주요농산물의가치사슬분석과성과제고방안. 나주 : 한국농촌경제연구원 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 27

39 가치사슬분석과정에서기업간관계는각활동주체들에대한개별인터뷰단계에서파악될 수있는데, 각활동주체들이각자가다른활동주체들과의관계에서상호협력적인관계에있 다고생각하는지여부를파악하는것이중요하다. 다 ) 업그레이딩 (upgrading) 업그레이딩 (upgrading) 이란, 가치사슬에참여하는단계별활동주체들간의역할과기능을조정 (coordination) 하고상호협력 (cooperation) 할수있는여건을조성함으로써가치사슬자체의혁신및경쟁력을강화시키는것을말한다. 가치사슬관계에서최종시장의수요에충족하는차별성있는농산품을만들기위해서는가치사슬전체및해당활동주체들모두농식품에대한생산을보다효율적으로운영하는동시에부가가치를창출하는것이필요하다. 이과정에서업그레이딩 (upgrading) 은가치사슬전체차원과개별활동주체차원에서각각나누어생각해볼수있는데, 우선활동주체차원의업그레이딩 (upgrading) 은소작농을비롯한소규모활동주체들도변화하는시장조건에부응하기위해필요한지식및능력을개발하고, 이를통해보다높은수익과안정된소득을이룰수있도록한다. 또한가치사슬전체차원에서의업그레이딩 (upgrading) 은상품및서비스의생산, 제조및마케팅등일련의활동들에대한경쟁력증대를이루는데있어발생하는제약요소를해결함으로써사슬자체의경쟁력을강화시키는데초점을맞추게된다. 사실상업그레이딩 (upgrading) 작업은그가치사슬자체의역량을강화하고보다지속가능하게만들어준다는점에서보다장기적인차원의운영전략이필요하며이것이제대로이루어질경우국가경제성장의기반으로도작용할수있다. 따라서업그레이딩 (upgrading) 에대한가치사슬분석목적은개별활동주체및가치사슬전체차원모두에서의업그레이딩 (upgrading) 을이루는데있어기회요소및제약요소가무엇인지를파악함으로써, 각개별활동주체들이사슬내업그레이딩 (upgrading) 촉진에기여하도록하기위해어떠한인센티브및자원, 촉매제등이필요한지를파악하는데있다. 아래 < 표 3> 는상기에서소개한가치사슬을구성하는구조적요소 (structural factors) 와동 태적요소 (dynamic factors) 각각의세부내용들의주요개념및가치사슬분석을실시할때 주요하게파악해야할포인트들이무엇인지를종합적으로정리한표이다. 28 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

40 < 표 3> 가치사슬분석주요구성요소세부내용종합 구분구성요소내용 최종시장 (End markets) 기업환경 (Business enabling environment) 상품및서비스에대한소비트렌드및소비정보 ( 가격, 품질, 수량, 소요시간등 ) 의특성결정 가치사슬전반에대한변화를유발하기위한강력한영향력을가지고있으며, 가치사슬의거래흐름에서주요한정보원으로서역할 [ 가치사슬분석목적 ] 최종시장분석을함으로써가치사슬의역량강화 (upgrading) 를위해고려해야할소비자의수요및트렌드등에대해적절히파악 가치사슬활동을둘러싸고기업활동에영향을미치는일련의주어진환경 - 국제적기업환경 : 협정, 조약, 협력현황, 표준시장거래가등 - 국내적기업환경 : 국내정책, 규정, 사업허가절차, 규제및공공인프라현황등 [ 가치사슬분석목적 ] 주어진기업환경이가치사슬의원활한거래흐름에있어방해요소인지아닌지, 방해요소라면그수준은어떠한지등에대해파악 구조적요소 (Structural factors) 주활동시장 (Primary markets) 수직적거래관계 (Vertical linkages) 가치사슬내서로다른거래단계간의상하수직적인위치로서로연결된관계 ( 생산업체 제조업체 유통업체 최종시장 ) 거래단계별상호의존성바탕으로각단계별로발생하는편익 (benefit) 및정보, 기술등을다음단계에전달. 이를통해상호역량강화 (upgrading) 와함께가치사슬효율성제고및경쟁력강화 [ 가치사슬분석목적 ] 수직적거래관계에서의업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및제약요소파악, 수직적거래관계가취약또는누락된부분발견 수평적거래관계 (Horizontal linkages) 가치사슬의각거래단계내에서의활동주체간의관계 각단계내활동주체간의경쟁 (competition) 과협력 (cooperation) 구도간의적절한균형지점유지가중요 [ 가치사슬분석목적 ] 각단계내에서의활동주체간의갈등과협력메커니즘속에서생산비용을줄이는동시에가치사슬전체편익이증대되는지점파악 지원활동시장 (Support markets) 주활동시장 (primary markets) 의가치사슬흐름이원활하게이루어지도록하기위한일련의지원활동이이루어지는시장 금융서비스, 기업컨설팅, 법률자문제공, 통신 (telecommunication), 기술지원, 농법연수및교육등과같은가치사슬전단계에걸쳐제공될수있는서비스, 그리고관개장비 (irrigation equipment) 나농업기반시설설치지원등 [ 가치사슬분석목적 ] 주활동시장내각활동주체들이지원활동시장의서비스에얼마나높은접근성을가지는지, 그리고지원활동시장자체의강화방안은무엇인지파악 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 29

41 동태적요소 (Dynamic factors) 출처 : 저자정리 가치사슬거버넌스 (Value chain governance) 활동주체간관계 (Inter-firm relationships) 업그레이딩 (Upgrading) 가치사슬초기단계에서부터최종시장단계에이르기까지상품혹은서비스의거래활동에영향을미치는활동주체들간의영향관계 [ 가치사슬분석목적 ] 가치사슬내활동주체간의정보및편익 (benefit) 의상호간흐름파악, 그중가치사슬내존재하는주요기업 (lead firm) 규명, 가치사슬각단계간의취약하거나보완이필요한부분파악 가치사슬내에각활동주체들간의상호교류관계형태 ( 협력적관계, 대립적관계 ) [ 가치사슬분석목적 ] 가치사슬내존재하는기업간관계형태에대한해당활동주체들각각의인식현황파악 가치사슬에참여하는단계별활동주체들간의역할과기능을조정 (coordination) 하고상호협력 (cooperation) 할수있는여건을조성함으로써가치사슬자체의혁신및경쟁력을강화시키는것 ( 가치사슬차원의업그레이딩, 활동주체차원의업그레이딩 ) [ 가치사슬분석목적 ] 개별활동주체및가치사슬전체차원모두에서의업그레이딩을이루는데있어기회요소및제약요소가무엇인지를파악하고, 가치사슬차원의업그레이딩강화를위한활동주체차원협력을유도하기위한인센티브, 필요재원등파악 다. 가치사슬분석프레임워크의작동방식그렇다면위와같은가치사슬분석을위한주요개념들간의관계에기반하여, 가치사슬분석을위한가치사슬분석프레임워크는어떻게작동및해석되어야할까. 가치사슬에서중요한것은각가치활동들을상호독립적으로분리하여분석하는것이아니라, 상호의존적인활동으로그거래관계를통한시너지효과를창출한다는것이다. 이는가치가창출되는사슬내전 ( 全 ) 과정이유기적으로협력할때비로소경쟁력제고와새로운부가가치를극대화할수있다 ( 김연중외. 2010). 사실상전통적인거래시스템에서는생산자 (producers) 인농민들 (farmers) 은시장에서최종적으로판매되는농작물을초기에제공하는역할만을담당하게됨에따라최종시장구매자와의직접적인교류가없다. 하지만가치사슬거래흐름에서는농민들은최종시장 (end market) 소비자의수요를감안하여생산종자공급자 (suppliers) 및가공업자 (processors) 와 30 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

42 긴밀하여협력하여소비자구매수요를충족하는특정상품을생산할수있도록한다. 유사하게, 정보및농산품이전달되는일련의과정을통해농민들에대한이익 (benefit) 역시증대될수있으며, 이는농민들의소득증대로이어질수있다. 단순히가치사슬내특정단계에서의소수특정개인에대한이익증대에만초점을맞추기보다는가치사슬내존재하는모든단계에서의활동주체들이전체적으로다이익을받을수있도록하는것이다 ( 장종익 황수철, 2010). 이렇듯가치사슬분석법을활용하여가치사슬흐름에따라서로다른단계에서의활동들과이에대한상호피드백이지속되면서, 농민들의시장파워 (market power) 및수익성 (profitability) 또한강화될수있다. 가치사슬분석법은단순히특정단계의활동가들의이익을강화하는것보다는가치사슬에포함된활동가전체의이익을증진시키는것을목표로한다. 따라서제대로작동하는가치사슬의경우, 농산품이생산되어최종소비자에게전달되는과정이보다효율적으로작동할수있게됨으로써, 소작농 (small-scale producers) 부터저소득층소비자 (poor consumers) 까지모든행위자들이이익을도모할수있다. 생산에서부터최종시장의소비자로이어지는가치사슬은각단계들간의쌍방향의통합적인거래 (transaction) 및정보교류에기반하여작동한다. 소비자는자신의취향및선호도에따라구매할농산품을선택하기때문에생산농민역시소비자가수요가높은특정농산품생산에보다주력하게된다. 아울러이러한가치사슬거래흐름상의주활동시장 (primary market) 의원활한활동을보완하기위한지원활동시장 (supporting market), 즉생산성강화를위한연구개발 (research and development), 금융서비스제공등의부문역시도소비자의수요에맞춘농산품을생산및강화에초점을맞추어운영된다. 아울러기타환경, 사회, 보건등의차원에서가치사슬로인해발생하는비용및영향력은어떠한지에대해서도종합적으로고려하는것이중요한데, 이를위해서는가치사슬내모든거래관계가어떻게유기적으로연결되어있는지살펴보는것이필요하다. 이를통해가치사슬거래흐름내모든활동주체들이가치사슬의전체적인경쟁력강화를위한주요기회요소가무엇이고, 또한이러한기회요소에대한제약요소는무엇인지에대해모두깊은관심을가져야한다. 가치사슬분석은최종소비시장을고려한생산조건및주요성공요인이무엇인지를확인하 고최종소비자에게어떻게전략적으로접근할지를모색하는접근법이다. 또한가치사슬에영 향을주는거버넌스 (governance) 의종류와특성에대해확인하며, 가치사슬내어떠한업그 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 31

43 레이딩 (upgrading) 과투자가가치사슬의경쟁력향상에기여하는지에대한분석까지다양한 방법을통해살펴볼수있다 (Kaplinsky, and Morris, 2001). 상기에서언급한바와같이가치사슬개념은기존의상품공급중심에서차별화된제품에대한수요중심으로그거래흐름이발전되어가고있다 (Humphrey and Memedovic, 2006; Senauer and Venturini, 2004). 따라서제품차별화전략의성공여부는제품혁신기술에대한투자뿐만아니라차별화된공급사슬 (supply chain) 구축투자에크게의존하게되었는데, 가치사슬개념은이러한차별화된공급체인을설명하기에적합하다고할수있다 (Hobbs 외, 2000). 아울러가치사슬분석 (value chain analysis) 의궁극적인목적이단순히고부가가치를창출하는활동이무엇인지규명하는것이아니라, 부가가치 (add-value) 창출활동을지속시키는요인및앞으로의잠재적인고부가가치창출요인이무엇인지규명하는데있다는점에서 ( 박경숙, 2005) 가치사슬분석은고부가가치활동및저부가가치활동의규명을통해산업의강점과약점을파악하고, 상대적으로경쟁력이낮은구성요소의업그레이딩 (upgrading) 방안까지발견할수있도록도움이된다 ( 최정수, 2006). 그리고농식품산업이경쟁력 (competitiveness) 을갖기위해서어떠한상호작용이필요한지에대해서도제시해줄수있을뿐만아니라농식품산업을구성하는세부관련사업들을파악하는데에도유용하게이용된다 ( 마강래, 2010). 또한가치사슬내의여러경제활동을도식화 (mapping) 하는작업을하게되면, 이를통해가치사슬내각단계별활동들이어떠한구조속에서수익 (benefits) 을창출해내는지에대해보다용이하게분석할수있게된다. 또한국내외기업간연결뿐만아니라가치사슬내활동주체간의권력관계와제도에대한분석, 즉가치사슬거버넌스 (value chain governance) 분석을통하여가치사슬내창출된이윤이누구의행동에의해가장크게발생되었으며, 창출된이윤은어떠한방식을통해배분되는지등을한눈에파악하는데도효과적이다. 또한이렇게한눈에가치사슬의전반적인거래구조와거버넌스등을파악할수있도록하는가치사슬도식 (mapping) 은국제적수준의생산및거래기준에대한정보교류를통해생산자또한국제적수요에부합하는품질의생산물을보다안정적으로생산할수있게된다 (Kaplinsky, and 32 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

44 Morris, 2001). 따라서가치사슬분석은도농간이동, 농촌개발, 친빈곤적개발등농업부문 에서도매우적극적으로활용될수있다 (USAID, 2008). 라. 가치사슬재원의활용가치사슬재원 (Value Chain Finance, VCF) 은가치사슬개발에있어여러가지잠재력을가지고있다. 가치사슬행위자간의자금흐름증대는전체산업의경쟁력 (competitiveness) 을직접적혹은간접적으로증가시키고, 특정목표대상에게혜택을제공할수있다. 더욱이가치사슬관계에서의재원제공은기존의전통적마이크로, 중소기업및농업금융방식대비금융접근성을보다소규모, 위험이높은기업에게보다빠르고대규모로확장시킬수있다. 소농및마이크로기업가들은적절한자금지원이없으면, 상품의가격및품질측면에서경쟁력이뒤쳐질수있다. 예를들어, 마이크로기업가의신용부족으로인해필요한투입물의품질및규모를담보할수없게되어국내혹은국제시장에서효과적으로경쟁하기어려울수있다. 가치사슬내에높은유동성제한은보다소규모기업상품에대한수요를제한시키고제조업자들의새로운시장으로의확장을방해하기도한다. 따라서, 공여기관들은전체사슬중에서개발영향의극대화를위해자금흐름촉진이필요한곳을식별해야할필요가있다. 가치사슬재원 (VCF) 은새로운개념은아니다. 본용어는간락하게말해서소농민에서부터대기업에이르기까지다양한가치사슬활동주체를대상으로혹은이들간의자금흐름을의미한다. 가치사슬재원은일반적으로직접적재원과간접적재원으로구분가능하다. 직접적재원은가치사슬행위자간의자금흐름을의미한다. 예를들어, 가공업체 (processors) 는현금혹은현물신용을기업에망고 (mango) 를납품하는소농에게제공할수있다. 이러한신용은망고가가공업자에게전달되었을때상환된다. 간접적가치사슬재원은금융기관에의해가치사슬행위자에게자금이융자되었을경우를의미한다. 가치사슬재원조달에대한일부성공적사례들은사실이두가지방식을동시에활용하고있다. 예를들어, 은행은가공업자를통하여소농에게융자할수도있다. 가공업자는생산자와의형성된관계와함께생산자가은행에게개인대출을상환하는것을담보하는책임을질수도있다. 이를통해각각의차입자신용위험분석및개별대출모니터링에대한은행 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 33

45 거래비용을감소시킬수도있다. 그러나, 이를명확하기파악하기위해서는먼저가치사슬분석이강화되어야한다. 가치사슬분석에의해금융서비스와같은환경조성자 (enablers) 를조사하고그들이가치사슬내에거래에어떻게영향을끼치는지를보아야한다. 재원은중요한투입물로서가치사슬내에모든기업이그들이더나은최종시장 (end-market) 에도달할수있도록사업을업그레이딩하거나혹은확장시키는것을가능하게한다. 그러므로, 개발협력사업을기획혹은실행하는담당자들은가치사슬분석단계에서환경조성자로서의재원을조사하고제약을식별하기위해재원의공급및수요측면을봐야한다. 그다음으로는구체적인재원제약사항을해결하기위해적절한개입을우선순위화할수있다. 가치사슬재원은가치사슬내에그들이사업을운영하고, 업그레이딩 (upgrading) 하고, 확장하는데필요한자본을비즈니스에제공하기위한다양한종류의상품, 서비스, 계약을동반한다. 이러한상품, 서비스및계약은가치사슬재원분석단계에서조사됨으로써적절성을평가할수있어야한다. 따라서가치사슬재원의분석은가치사슬전체분석과정의일부로포함되어야하며, 동시에수행되어야한다. 1) 가치사슬분석내가치사슬재원요소의적용 Fries. et.al. (2012) 에의하면, 이러한분석단계는다음 3가지요소가순차적으로구성되어있다고언급한다 (< 그림 5> 참조 ). 첫째는 가치사슬분석 (value chain analysis) 으로가치사슬내어떠한업그레이딩 (upgrading) 과투자가경쟁력을향상시키는지를알아보는것이다. 해당분석을통해중요한업그레이딩 (upgrading) 을위해서는어떠한변화가필요하며, 이러한변화를위해필요한재정적투자를알아내는것이중요하다. 둘째는 재정갭및활동주체식별 (financial gaps and actors) 로 1단계에서발견된투자를촉진하기위한금융상품및서비스를전달할수있는이해관계자를찾아내는단계이다. 이를위해서는가치사슬내활동주체와금융기관의인센티브와제약조건을평가해야한다. 셋째는 재정갭줄이기 (bridging financial gaps) 로서 2단계에서식별된상품과서비스의개발및확장을촉진하는활동을기획하는단계이다. 투자수요에대응하기위한가치사슬의장기적역량개발목적의전략적개입에필요한자원을계획해야한다. 34 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

46 < 그림 5> 가치사슬재원활용을위한프레임워크 출처 : USAID (2012) 또한, MicroReport #132(DAI, 2008) 에서는가치사슬재원분석을다음의 5 단계로제시하고 있다. 가 ) 가치사슬내각각사슬에서의비즈니스대표샘플에대한기본현금흐름분석을통한기존의기업파이낸싱 5) 계약분석이는현재의파이낸싱수요및메커니즘, 문화및지식관련요소, 파이낸싱비용및이용가능성에대한가치사슬구조적영향에대한검토를포함한다. 이러한정보는금융기관이차입자신용분석시활용하는신용의 5C" 를사용하여수집할수있다 ( 아래 < 박스 1> 참조 ). 5) 어떤목적달성을위해자금을융통하는개념으로사용됨. 재원조성 이라고번역할수도있으나 파이낸싱 라는용어로도일반적으로사용되므로여기에서는 파이낸싱 으로번역함. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 35

47 < 박스 1> 신용의 5Cs 1. 상환능력 (Capacity to repay loan): 차입자의비즈니스는얼마나견고한가? 현금흐름은무엇인가? 현실적인가? 현금흐름이기대보다낮을때의대응계획은무엇인가? 부채대비소득비율은무엇인가? 2. 자본 (Capital): 차입자는비즈니스에얼마나많은지분을투자하였는가? 만약기업이파산할경우, 차입자는얼마의손실을입는가? 3. 담보 (Collateral): 차입자가가지고있는물질적자산중쉽게현금으로전환가능한것은무엇인가? 그들의가치는어떠한가? 4. 조건 (Conditions): 경제적조건및의도된융자목적 ( 자산파이낸싱, 운전자본 ) 은계획된현금흐름에어떻게영향을주는가? 5. 차입자특성 (Character): 차입자의책임은어느정도인가? 차입자의금융기록에대해서무엇을알고있는가? 전반적느낌은어떠한가? 출처 : USAID (2009) FS Series #5: Value Chain Financing 나 ) 금융서비스제공자들이가치사슬활동에서현재제공하거나향후제공할가능성이있는금융서비스의도식화 (mapping) 및분석도식화 (mapping) 단계에서생각해볼수있는질문은다음과같다. 금융서비스제공자들은가치사슬내에그들이대상으로하는범위의금융구조, 현금흐름, 시장세분화의위험에대해얼마나많이이해하고있는가? 가치사슬활동주체들이그들이이용가능한금융선택사항에대해온전히이해하고있는가? 가치사슬활동주체간의직접적파이낸싱관계내의파워다이내믹 (power dynamic) 은무엇인가? 기업은생산자레벨에서효과적으로개별가구와기업간의재원또는기업활동간의파이낸싱균형을가져올수있는지에대한질문등이필요하다. 다 ) 지역적위치, 비용, 효율성및활동을위한적절성측면에서가치사슬활동주체들에게금융서비스혹은상품이얼마나접근가능한지조사접근성과관련된질문은다음과같다. 금융상품은금융상품의규모, 조건및이용가능한시기등에대한고객의수요를얼마나충족할수있도록기획되었는가? 금융서비스가고객에게밀접하게다가갈수있도록하는기술이사용되었는가? 저축신용보험및송금서비스가쉽게이용가능한가? 36 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

48 라 ) 재정정책환경, 특히은행규제및계약법및금융상품및서비스제공에대한영향조사 MicroReport #132에따르면, 이러한조사는어떻게정부가금융산업에영향을주는조세징수, 보조금, 규제및법률집행을사용하는지를평가해야한다고말하고있다. 해당단계에서제시할수있는질문은다음과같다. 법적규제환경이열린금융시장을지지하고있는가? 정부는외환및인플레이션등과같은위험요소 (risks) 를적극적으로통제하고있는가? 금융기관은신용부서 (bureaus) 혹은신뢰성있는섹터정보를통하여차입자에대한정확한정보를가지고있는지또는맺어진계약은실질적으로존중되어지고실행되는지에대해확인할필요가있다. 마 ) 업그레이딩 (upgrading) 기회지원, 효율성향상및확장지원을위한궁극적금융상품, 서비스및메커니즘식별이를위해서는가치사슬내에위치하는금융상품, 서비스및메커니즘이무엇인지를자세히알아볼필요가있다. 앞에서잠깐언급한바와같이가치사슬파이낸싱 (value chain financing) 방법으로는크게 2가지를들수있다. 첫째는, 직접적파이낸싱 (direct value chain financing) 으로서이들은활동주체간의가치사슬관계를레버리지 (leverage) 하기위한의도로사용된다. 구체적인유형으로는다음과같다. 먼저, 트레이더신용 (trader credit) 은투입물공급자혹은상품구매자들이단기혹은계절적대출을발행하는데이는주로현물신용의형태로서이는농업생산자들이투입물을위한운전자본 (working capital) 으로활용된다. 다른유형으로는계약농업 (contract farming) 혹은외부재배자계약 (out-grower arrangements) 을들수있다. 이는가공업체, 도매업체, 수출업체등과같은구매자들이투입물형태의현물신용혹은기술지원을농민에게제공함으로써그들이구매하려는상품을고품질대량생산하는것을담보하고자하는목적이다. 일반적으로구매자혹은판매자간의공식적계약이존재하여미리협상된금액에작물을구매할수있도록보증하며, 이후구매자의구매가격에서투입물비용을제하게된다. 둘째는간접적파이낸싱 (indirect value chain financing) 으로서이는금융기관에의해가치 사슬내에서보다규모가크고신용이있는행위자들에게제공된다. 그러나, 대부분의개발도 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 37

49 상국에서는소규모생산자및기타행위자들은보통신용기록이부재하거나파이낸싱을보장하는담보가없는경우가많다. 이러한행위자들을위해대안적자산기반의파이낸싱계약 (asset-based financing arrangements) 이사용되어대출을보장하기위한대출자의요구조건을만족한다. 예를들어, 창고증권금융 (Warehouse Receipt System, WHR System) 은등록된창고내에저장된생산자의상품가치를대출을보장하기위한담보형태로서사용하여운전자본 (working capital) 을위한재원을제공하며, 추수직후보다가격이그들에게유리할때작물을팔수있을때까지연기하는것을가능하게한다. 채권매입 (factoring) 은기업의매출채권 (account receivables) 이운전자본, 서비스부채 (service debt) 혹은개인적으로필요한자금마련을위해즉각적으로필요한현금과교환된후할인되어대출자혹은채권매입기업에게판매될수있다는것이다. 역채권매입 (reverse factoring) 은전통적채권매입과는조금다른형식으로차입자는단지어떤매우신용이높은구매자로부터만매출채권을구매할수있는것으로개인판매로부터전체매출채권포트폴리오를구매하는것과다르다. 구매주문금융 (Purchase Order Finance, POF) 시스템은기업이구매주문을신용이높은구매자로부터대출자에게제출하는것으로주문을맞추기위해사용되는선급금을교환하며, 동유럽, 라틴아메리카등에서성공적으로소개된바있다. 이는기업이대규모주문을맞추고그들의비즈니스를키우기위해필요한신용접근성을가능하게한다. 차용 (leasing) 은직접혹은간접적파이낸싱모두를통해가능하며, 자산을구매할때대출이 획득되는전통적자산파이낸싱방식이갖는한계에대안을제공한다. 차용계약에서는대여 자 (lessor) 는여전히자산 6) 의소유주로남고차용자의사용에대해수수료를부과한다. 농업부문에서의가치사슬재원관련프로그램을위한전략수립및기획에있어시사점을아 래 < 표 4> 와같이 5 가지분야에서제시하였다 (Miller, 2010). 6) 차용계약에서일반적으로대상이되는자산형태는주로장비 (equipments) 혹은차량 (cars) 이다. 38 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

50 < 표 4> 가치사슬재원프로그램을위한전략및기획 분야기획및실행전략및비즈니스모델정의파트너선정및촉진역량개발및간소화지원프로그램관리및모니터링 주요내용 개발접근법의사용 강력한비즈니스사례를가진이니셔티브식별 가치사슬에관한지식획득 금융개입고려하기전, 비금융대안고려 민간부문혹은현재진행중인개발사업차단방지 6) 단계적접근방식사용 증여와대출간의시너지를위한조건생성 행위자의신용도수립및강화목적으로활용 농업가치사슬재원전략및모델은유연해야함 유망한가치사슬재원전략및비즈니스모델의개발촉진3) 가치사슬행위자가추진하는기획지원 유망한파트너선택 가치사슬재원내효과적리드파트너식별 효율적재원지원 금융서비스와가치사슬개발간연결및구별안전장치마련 역할의명확한분리목적으로작업 가치사슬내지역금융기관및리더간의거래관계촉진 위험완화방법에있어금융업자를포함 가치사슬의성숙을위한성장을지원하기위해가치사슬내소농및기타역량이약한파트너의역량수립 역량개발수요의견고한평가에기반하여개입 (intervention) 기획 비즈니스와서비스연합개발 지식관리및트레이닝촉진 주요성과지표에관한합의 투자수익에관한타겟팅 (targeting) 및모니터링 굿거버넌스에관한보장 자신만의출구전략계획 출처 : Miller (2010) 위와같은가치사슬재원은가치사슬개발에있어적절한시점에필요한재원을제공하기위 해가치사슬분석을수행할때함께고려되어야할필요가있을것이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 39

51 III. CSV 의전반적논의동향및사례 1. 공유가치창출 (CSV) 개념및논의동향가. 기업의사회적책임 (CSR) 세계기업위원회 (World Business Council for Sustainable Development, 2001) 에따르면, 기업의사회적책임 (Corporate Social Responsibility, CSR) 이란 기업이윤리적행동과경제발전에대한공헌을지속적으로수행하고, 피고용인, 지역사회, 나아가사회전체의삶의질을개선하는일 을의미한다. Carroll(1991) 은 < 그림 6> 에서보여주듯이기업이사회에대해갖는의무의전체범위를 경제책임, 법률책임, 윤리책임, 인도책임 의 4개부문으로 CSR을정의해왔다 (Carroll and Buchholtz, 2009; 노한균, 2011에서재인용 ). 또한지속적으로자신의 CSR 이론의한계를스스로검토하며, < 그림 6> 의피라미드에대해몇가지한계와주의사항을제시했다. 피라미드의가장아래인경제책임이다른책임들보다중요한것은아니며, 또한 경제 법률 윤리 인도책임 의순서대로충족되는것또한아니다. 각각의요소가상호배타적이지않으며, < 그림 6> Carroll(1991) 의 CSR 피라미드 출처 : Carroll (1991); 노한균 (2011) 에서재인용 40 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

52 경계가변하거나모호할수있다는것등이다 (Schwartz and Carroll, 2003; 노한균, 2011 에 서재인용 ). 한편, 다니모토간지 (2011) 는기업과사회의상호관계성에주목한다. 기업은사회와유기적인관계를맺는조직이며, 기업활동과관련된이해관계자 ( 주주, 종업원, 소비자, 환경, 공동체등 ) 와지속적으로경제적 사회적교환관계를맺는다. 이러한이해관계자들은기업과경제적 사회적이익을공통으로추구하며, 이부분에서시민사회 (NGO) 에서는환경 사회문제를감시하거나관련정책을내놓는역할을하고있다 (< 그림 7> 참조 ). < 그림 7> 기업과사회의관계 출처 : 다니모토간지 (2011) 기업은시장에서는사회적으로책임있는기업활동을중시해기업의평판과브랜드로이어진 다. 사회적책임을다하는기업에는우수한인재가몰리고, 투자자를유치하며, 지역사회의 일원으로받아들여진다. 이를아래 < 표 5> 와같이세가지차원으로나누어설명이가능하다. < 표 5> CSR 의세가지차원 구분 기업의사회적영향력 활동내용 경영활동과정에사회적공정성 윤리성, 환경에대한배려포함. 전략적대처 CSR 경영의핵심 환경대책, 채용및승진의공정성, 여성채용, 인권문제, 제품의품질및안전성, 개발도상국노동환경, 군수산업과의관계, 정보공개등 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 41

53 이해관계자의 기대와압력 기업의사회적참여 사회적상품 서비스, 사회적사업의개발 환경을배려한상품의개발, 장애인 고령자지원상품 서비스의개발, 에코투어, 공정무역, 지역재개발에관련된사업, SRI 펀드 ( 사회적책임투자 ) 등 기업의경영자원을활용한공동체지원활동 금전기부를통한사회공헌활동 시설 인재등을활용한비금전적사회공헌활동 고유업무 기술등을활용한사회공헌활동 출처 : 다니모토간지 (2011) 김선화외 (2013) 는 CSR의동기요인을 기업의내부적역량 ( 부채비율, 현금흐름, 광고비등 ), 지배구조 ( 경영자, 이사회구성, 외국인및기관투자자등 ), 이해관계자관점에서의환경적요인 ( 산업특성, NGOs와고객의영향, 규제와조세정책, 종업원복지및지역사회의영향등 ) 등세가지관점에서연구하였다. 해당연구에서 CSR성과는원가절감, 생산성향상, 매출액증대및수익성향상, 기업가치에긍정적인영향을미치고있으며, 지속성장성의예측지표로서활용될수있으나, 경제적성과, 회계투명성등의항목에있어서는유의미한결과가없는것으로나타났다. 또한김세중외 (2012) 의연구에서는한국기업의 CSR활동이사회경제적성과와기업의경영성과를동시에향상시키는것으로나타났으나, CSR활동으로창출된사회경제적성과가경쟁환경의질을개선시켜재무적성과에영향을미치지는못하는것으로나타났다. 해당연구에서국내기업의 CSR활동과관련한가장중요한요소는최고경영자의박애 (philanthropy) 에기초한선행의지와조직원의사회책임에대한비전의공유로나타났으며, 기존의시장지향성과함께사회적니즈를새로운시장기회로파악하는노력이필요함을강조하고있다. 국제사회에서는이러한기업과사회의관계에대한 CSR활동에서나아가국제적행동기준을제정, 확산시키고있는추세이다. 국제경영자단체와 NGOs, 국제기구등이지속가능한발전, CSR을중요한주제로채택해기업행동규범과경영시스템, 교육프로그램등을내놓고있다. Hopkins(2007) 는개발도상국에서활동하는기업들은어떤식으로는이미현지국가의개발 에참여하고있다는것을강조하며아래 < 표 6> 과같이기업의활동을세가지유형으로분류 42 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

54 한다. 단순한자선적기부나자원봉사활동에해당하는첫번째유형과달리두번째의유형은개발도상국에저가의상품이나서비스를제공하는동시에기업도경제적이윤을창출하는저소득빈곤층 (Bottom of Pyramid, BOP) 전략을의미한다. 여기에개발도상국의지속가능한성장과빈곤퇴치를위한 CSR활동이더해지는것이세번째유형이고, 이는기업의지역사회에기여활동을통해기업의평판이나브랜드이미지제고라는효과를가져온다. < 표 6> 개발도상국에서의 CSR 활동분류 구분내용사례 Type 1 개발도상국내좋은목적을위한자선적기부기업의기부또는자원봉사활동 Type 2 Type 3 개발도상국을위한새로운상품개발, 판매또는개발도상국내투자개발도상국의지속가능한성장과빈곤퇴치를위한 CSR 활동 방글라데시에투자한대우실업 면직물산업이방글라데시의주력산업이됨 GE, 코카콜라, 유니레버, 바클레이, 바이엘, 글라소스미스등 출처 : Hopkins (2007); 남영숙외 (2011) 에서재인용 세계화의확산과더불어지속가능한발전을추구하는움직임이 1990년대이후고조되면서기업에요구되는책임과역할도커지고있다. 1992년리우데자네이루에서개최되었던 UN 환경개발회의 (UN Conference on Environment and Development) 를시작으로 ( 어젠더 21 발표 ) 1995년 사회개발세계정상회의 (World Summit on Social Development) 에서는 코펜하겐선언 이발표되었다. 2002년요하네스버그에서개최된 세계지속가능발전정상회의 (Wrold Summit Sustainable Development) 에서는지난리우회의이후기업의역할이커졌음을확인하였고, 2003년 G8정상회담에서는 CSR 의제가처음으로채택되기도하였다. 이렇듯국제사회에서는단순한논의와선언에서나아가국제행동기준과규범을채택하기에이르렀다. OECD는 다국적기업의행동기준 을개정 (2000) 하였고, NGOs 주도로추진되는기업행동규범인 SA8000, 국제표준인 ISO26000 등이제정 추진되고있으며, UN은 1999 년회의에서기업의사회적책임체제의확립을요구하는 글로벌콤팩트 (Global Compact) 를제창했다. 글로벌콤팩트 (Global Compact) 는인권, 노동, 환경세영역에걸쳐다음 10개의원칙으로구성되어있으며, 글로벌기업들이동체제에부응하는역할을강조하고있다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 43

55 < 박스 2> 유엔글로벌콤팩트 (Global Compact) 의 10 개원칙 1. 인권 Human Rights 원칙 1: 기업은국제적으로선언된인권보호를지지하고존중해야한다. 원칙 2: 기업은인권침해에연루되지않도록적극노력한다. 2. 노동 Labour 원칙 3: 기업은결사의자유와단체교섭권의실질적인인정을지지하고, 원칙 4: 모든형태의강제노동을배제하며, 원칙 5: 아동노동을효율적으로철폐하고, 원칙 6: 고용및업무에서차별을철폐한다. 3. 환경 Environment 원칙 7: 기업은환경문제에대한예방적접근을지지하고, 원칙 8: 환경적책임을증진하는조치를수행하며, 원칙 9: 환경친화적기술의개발과확산을촉진한다. 4. 반부패 Anti-Corruption 원칙 10: 기업은부당취득및뇌물등을포함하는모든형태의부패에반대한다. 출처 : 유엔글로벌컴팩트 (UN Global Compact) 한국협회웹사이트 ( 접속일 : ) 나. 기업의공유가치창출공유가치창출 (Creating Shared Value) 은앞서소개한대로마이클포터 (Porter M. E.) 교수가 2011년하버드비즈니스리뷰 (Harvard Business Review) 에 자본주의를어떻게치유할것인가 (How to Fix Capitalism) 란논문을발표하면서주창한개념으로, 기업이수익창출이후에사회공헌활동을하는것이아니라기업활동자체가사회적가치를창출하면서동시에경제적수익을추구하는것을의미한다 ( Connections between societal and economic progress ). 경제 사회적여건을개선시키면서동시에사업의핵심경쟁력을강화하는일련의기업정책및경영활동으로, 기업의경쟁력과주변공동체의번영이상호의존적이라는인식에기반한다 (< 표 7> 참조 ). 44 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

56 < 표 7> 공유가치창출 (CSV) 개념의발전과정 구분 2002년 2006년 2011년 내용 사회공헌활동을기업활동의전략적요소로인식하고, 이를통한경쟁우위의확보를제안 기업과사회가하나의공동체로발전되어가는과정에있으며, 양자는상호의존성을갖고있음을인식하는것이중요하다고설명 공유가치 개념이최초로등장 경영전략 으로서 CSV 개념을소개하여주목 이전략을통해기업과사회의선순환고리를발견해할것을제안 출처 : Porter and Kramer (2011) 그렇다면, CSR과 CSV의차이점은무엇일까? < 표 8> 에서보는바와같이, CSV는처음부터경제적가치와사회적가치를동시에창출하는방법을고민하지만, CSR은기업이이미만들어낸이익의일부를좋은일에쓰는방식이다. CSR은비용으로인식되는반면, CSV는사회 경제적효용을증가시킨다는점에서기업의경쟁력향상을위한기회로인식되고있으며, CSR을위한예산은한정적이기때문에활동이제한적이나, CSV를위해서는기업전략을재창조해야하므로기업전체의조직과예산이투입되는특징이있다. < 표 8> CSR 과 CSV 의비교 항목 CSR CSV 가치선행 (Doing good) 투입비용대비높은사회경제적가치 인식 평판관리 기업의수익추구와는무관 기업경쟁력강화를위한필수요소 기업의자원과전문지식을이용하여사회적, 경제적가치모두추구 활동시민의식, 자선활동기업과공동체모두를위한가치창출 예산기업의 CSR 예산에한정기업전체예산에 CSV 개념반영 한계 CSR 예산규모에따라활동폭이제한 CSV 활동에대한낮은인식수준 사례 공정구매 (Fair trade purchasing) 조달시스템자체를혁신해품질을개선하고 생산량을증대 출처 : Porter and Kramer (2011) KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 45

57 가난한농부가재배한농작물에제값을쳐주는공정무역 (fair trade) 은 CSR관점에서빈곤을해결하는선행이지만, 이는현재의파이를재분배하는것에그친다는한계가있다고포터교수는설명한다. 반면 CSV는농법을개선하고농부를위한지역협력과지원체계를구축하는방법으로접근하여, 농부들이더효율적이고지속가능한방법으로작물을재배해수확량과품질을개선하도록돕는방식이다. 이윤추구와같이기업이추구하는근원적인가치를제품또는원재료를생산하는지역커뮤니티의지속가능한발전을돕는기업경영방법이라고할수있다. 그러나최근에는 CSR 과 CSV 의차별성, 경영전략으로서의독창성및현실성부족등에대한 이유로 CSV 에대한다양한비판이제기되고있다. Crane (2014) 은 CSV는자본주의의본질적문제점과기업의사회적역할및책임에대한성찰이결여되어있으며, 단지전략적 CSR의한유형일뿐이라고지적했다 (< 표 9> 참조 ). CSV 용어를처음만든네슬레 (Nestle) 社의 Christiansen(2014) 은전략적 CSR을 CSV로어설프게포장하는전략은그린워싱 (green washing) 7) 으로비춰지거나진정성 (integrity) 결여로인식될위험이있다고경고하기도하였다. < 표 9> Crane A. 가제기한 CSV 의강약점 강점 약점 기업인과학자들에게 CSV 개념을성공적으로어필하고있다. 사회적목표를전략적수준으로끌어올렸다. 정부의책임있는행동과역할을명확하게제시하고있다. 의식있는자본주의 (Conscious capitalism) 개념에엄격성 (rigor) 을부여하고, 연관성이있는개념에학문적우산을제공한다. 새로운개념이아니다. 사회적목표와경제적목표간에존재하는긴장관계를무시하고있다. 기업이사업할때직면하는다양한도전에대해순진하게생각한다. 기업이사회에서차지하는역할에대해매우피상적접근을하고있다. 출처 : Crane (2014) 7) 그린워싱 (green washing) 은 Green 과 White Washing 의합성어로서, 상품이나용역의환경적속성또는효능에관한표시 광고가허위또는과장되어단지친환경이미지만으로경제적이익을보는경우를말한다. 환경오염을일으키거나친환경이아니면서친환경제품인것처럼위장하여마케팅하는기업들의홍보행태또한그린워싱행위에포함된다 ( 출처 : 김정임, 2013). 46 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

58 CSV는아직연구초기단계에있지만, 의미와가치를긍정적으로평가하고연구를확장해가는학자들도존재한다. CSV의출발점이 경영전략 이며, 사업의기회를추구함에있어 국제적인이슈 ( 사회, 환경문제등 ) 해결가능성을모색해야한다는시각을신선하게평가하고있다. CSV에우호적인논문들은대부분사례연구에의한함의도출혹은 BOP시장개척등시장확대차원에서 CSV를평가하는경우가일반적임을알수있다. 다. 기업의 CSV 사업대표사례옥스팜 (OXFAM) 8) 은 2013년부터 Oxfam s Behind the Brand 프로젝트를통해글로벌식품회사 10개사 9) 를대상으로기후변화, 물, 여성, 노동, 소농, 토지, 투명성등 7대분야에서기업별활동순위를측정, 발표하고있다. 동평가 ( 프로젝트 ) 에서 2016년 1위 10) 를차지한다국적식품회사인유니레버는 유니레버지속가능농업규정 (Unilever s Sustainable Agriculture Code) 11) 을통해전공급망에걸친친환경가이드라인을설정하여운영중이다. 자사의대표적차 (tea) 브랜드인립톤 (Lipton) 과크노르 (Knorr) 등의전체공급량, 전략적중요성, 소비자관심등의기준에따라주요 10개 < 그림 8> 유니레버 (Unilever) 社의친환경생활계획 (Unilever sustainable living plan) 출처 : Unilever (2016) 8) OXFAM 에대한자세한소개는기관웹사이트를참조 ( 9) 동프로젝트에참여한 10 개의대상기업은다음과같다. Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Unilever 10) OXFAM 의 Behind the Brand(2016 년 ) 유니레버는 2016 년 74% 로 1 위, 그뒤를네슬레가 69% 로따르고있다. 보다자세한사항은 를참조. 11) 유니레버제품의생산과가공과정에투입되는농산물관련지속가능보고서 ( 저자설명. 자세한사항은 참조 ) KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 47

59 원재료 (raw material) 를선정하여이를지속가능한방법으로공급하는전략이다. 2010년이후유니레버의전사적목표로설정된친환경생활계획 (Unilever sustainable living plan) 은 2020년까지 10억명의건강과웰빙 (well-being) 증진, 자사제품의환경적영향절반이하감소, 모든가치사슬단계에서관련된소비자의생계증진등을목표로하고있다. 유니레버는자사에서생산하는제품원재료의절반을농장및산림에서조달받고있으며원재료의공급자및공급자와의협력방식에대한결정이전세계자원, 기후변화및농업자의생계에지대한영향을미칠수있음을인지하여장기적관점에서안정적공급채널확보, 비용절감, 자원보호를위해노력하고있다. 예를들어팜유 (Palm oil) 공급처추적을통해지속가능한방식으로원자재를확보와산림벌채, 토지사용과사회및지역사회문제에대한책임감있는관리가이루어지도록하고있다. 개발도상국대부분의소농은 2헥타르미만의경작지에서농작물을재배하며, 일반적으로이들은최신경작법에대한지식부족으로수익을늘리지못하고있다. 소농이교육을받을수있고더나은품종과비료를사용할수있다면더욱풍성한수확을거둘수있을것이며, 이는장기적관점에서유니레버의기업활동에도이득이되는상황으로연결되어진다. 개발도상국의국가발전에따라, 유니레버에서는소농이재배한농작물을더많이사용하게될것이며, 소농의경제여건이개선되어수익이늘어나면투자할여력이생기고, 자사의식품제품에필요한원재료공급량을훨씬안정적으로확보하고원자재의품질을향상시킬수있게되는선순환구조가만들어진다. 이를위해교육대상소농의수를늘리고투자를확충해왔으나, 유니레버의사업이소농의삶에미치는영향을입증해내는것에어려움을겪고있다. 이들의경작법은다양하여자사의개입으로인해발생하는이점을측정하기란어려운일이나, 이로인해소농의삶이개선되었음을입증하기위한여러노력이있어왔다. 이상으로, CSV 를이해하기위해경영관점에서유니레버를분석했다면, 개발협력사업의사례 로아래와같은사업을소개하고자한다. 아래 < 박스 3> 은 DFID 와유니레버가함께실시한 The Farmer Field School 프로젝트사례이다. 48 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

60 < 박스 3> 유니레버社의 CSV 개발협력사업사례 [DFID-Unilever] The Farmer Field School Project 12) 1) 사업개요케냐차재배소농지원을위해 2006년영국국제개발처 (Department for International Development, DFID), 케냐차발전위원회 (the Kenya Tea Development Agency, KTDA) 와유니레버 ( 립톤 ) 13) 가공동시행한 The Farmer Field School Project( 이하 FFS) 를소개한다. 립톤은세계제1의차브랜드로서, 전세계홍차의 10% 를구매하고있으며, 지속가능한원재료조달방식을추구하고있다. 2006년 3월시작된 FFS 프로젝트는케냐의 Momul, Nyansiongo, Ngere, Mungania 등 4개지역에서수행되었다. 사업대상지는각각차수매센터 ( 집하장 ) 가위치한곳으로, 농민의접근성을고려하여선정하였다. 전체사업비 509,000파운드중에서립톤 35.5%, DFID 45%, KTDA 19.5% 의재정지원으로수행되었다. 동사업은사업의수혜자인농민이직접학교운영과교육과정 ( 관찰, 실습, 평가 ) 에참여하는피교육자중심접근방식 (learner-centered approach) 으로추진되었다. 농업기술지도사 (extension agents), 연구자, 외부참여자는 교육자 로서가아니라중계자 (facilitator) 로서역할을하였으며, 이들은꾸준한대화와강의, 현장방문등을통해농민의여러가지시도에자문하는역할을수행했다. < 그림 9> The Farmer Filed School (FFS) Project 사업대상지 출처 : Unilever < 그림 10> The Farmer Filed School (FFS) Project 의예산지원비율 ( ) 출처 : Unilever KTDA(The Kenya Tea Development Agency): 케냐의가장큰차 (tea) 거래기관으로소농이생산한차를구매하여납품하는데, 동사업에서는 FFS의운영을위한농업기술지도역량강화에중심역할을했다. 립톤 (Lipton): 립톤은전세계차거래량의 12% 를수매하는가장큰바이어이며, Rainforest Alliance의친환경인증을거친원재료를조달하고있다. 동사업을통해립톤은품질과생산량이안정적인소싱이가능해졌다. DFID: 기초선조사, 데이터분석, M&E 등을담당했으며, 그외의기술적인분석 ( 토양분석, 조달, 농민교육 ) 을직접수행하거나지원하는역할을했다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 49

61 2) 사업의성과및의의동사업은재정적 제도적차원에서개발도상국국가기관이담당할수없는농업기술지도를민관협력을통해농민의기술지도, 소득증대성과를도출한사업으로의미가있다. 기업 ( 립톤 ) 의원재료공급채널확보를통해농민은지속적으로생산한농산물을판매할수있으며, 가정의소득증대에서나아가마을 ( 커뮤니티 ), 지역의소득증대까지이어지는결과를가져왔다. 이러한과정에서 KTDA는농업기술지도에확실한역할을담당했으며, 지역주민의의견이주민위원회를통해적극적으로반영된것이성공의핵심요소로조사되었다. 가치사슬과관련하여서는 농산물의생산 ( 재배기술교육 ) 저장 ( 수매센터 ) 유통 / 판매 까지가치사슬전반에걸친요소를다루고있어향후 KOICA 사업에중요한참고사례가될수있다. 특히파트너국가 ( 케냐 ) 의농업지도시스템을그대로활용하여, 그들로하여금직접기술지도를하게하고, 외부자는중계자의역할을함으로써, 수원국주인의식 (ownership) 확대와사업의지속가능성제고를추구한점이우수한것으로판단된다. 출처 : 이효정 (2016) 12) 이효정 (2016) 에서인용함. 13) 유니레버의브랜드중하나로, 세계최대의차 (tea) 판매브랜드임. 50 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

62 IV. 농업분야 CSV 국내외사업사례비교분석 1. KOICA 의 CSV 관련사업운영현황 가. [KOICA- CJ] 베트남농촌가치사슬강화를위한농촌개발사업 1) 사업추진배경 CJ제일제당 ( 이하 CJ) 은중국의존도가높은고추등원료작물의공급처를다원화함으로써향후원료가격급변, 수급상황변동리스크 (risk) 에대응하고자하였다. 중국을대신하여베트남이새로운원료작물공급처로선정되면서對베트남사회공헌 (CSR) 사업수요가증가하게되었는데, CJ는단순 CSR 활동이아닌기업의비즈니스가치사슬확대를위한공유가치창출 (CSV) 사업으로확대추진하고자, 2013년 11월 KOICA 측에사업제안을하게되었다. 한편, KOICA는국제사회요구에부응할수있는베트남정부의개발목표와우리민간기업의비즈니스적니즈 (needs) 를연계한 무역을위한원조 사업추진을통해개발효과성을제고하고, 베트남정부의국가전략이행에기여하는형태의 ODA사업을추진하고자동사업을추진하게되었다. 2) 사업개요 (< 그림 11> 참조 ) 사업명 구분 국문 영문 내용 베트남농촌가치사슬강화를위한새마을사업 Saemaul Project for Developing Agriculture Value-Chain in NinhThuan, Vietnam 사업대상지 닌투언 (Ninh Thuan) 성닌선 (Ninh Son) 현럼선 (Lam Son) 면땀응 (Tam Ugan) 2 마을 사업기간 (3 년간 ) 수혜자 사업분야 1. 땀응 2 마을 250가구, 1,149명 2. 닌투언성정부및닌선현인민위원회 20명, 파급효과를통한간접수혜자닌투언성거주민 8만명농촌개발 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 51

63 시행기관 국내 KOICA/CJ 본부 협력국 KOICA/CJ 베트남사무소, 사업수행기관 ( 추후선발예정임 ) 사업목표 ( 달성가능한 MDG) 베트남땀응 2마을지역주민의농업소득향상및농촌마을자생력강화를통해절대빈곤을퇴치한다. 1. 절대빈곤과기아퇴치 (Goal 1. Eradicate Extreme Poverty and Hunger) 2. 지속가능한환경확보 (Goal 7. Ensure Environmental Sustainability) 3. 개발을위한글로벌파트너십구축 (Goal 8. Develop a Global Partnership for Development) 1. 농촌발전자생력강화 사업내용 기대효과 1.1 마을자치역량강화 : 새마을교육실시, 마을발전기금, 농기계뱅크및소액금융대출운용 1.2 마을생활환경개선 : 유치원개보수, 마을회관리모델링, 초등학교환경개선, 수도관연결 2. 농업소득증대 2.1 농업생산성증대 : 영농교육실시, 관개용수로개선, 공동작업장설치 2.2 CJ 고추작물계약재배 : 고추작물모델농가육성, 재배선도농가지원, CJ R&D 농장운영, 건조장건축, 계약재배농산물수매땀응 2 마을빈곤가구 ( 월소득 USD 20) 비율을 42.4% 에서 20% 이하로감소 출처 : KOICA 내부자료 < 그림 11> KOICA-CJ 사업의 CSV 창출기회 출처 : CJ 내부자료 52 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

64 3) 사업추진경과및의의동사업은 KOICA 최초로 CSV개념을도입하여추진한것으로의미가있으며, 2년남짓한시간동안상당한지역의발전에기여했다. 관개수로개선, 공동작업장설치, 건조장건축등의농업생산관련하드웨어뿐만아니라, 유치원및초등학교개보수, 마을회관리모델링, 수도관연결등의생활환경개선사업을통해지역이종합적으로발전하는성과를거두었다. 또한, < 그림 12> 에서보는것과같이 KOICA, CJ 외에도다양한이해관계자들을참여시키는의의를거두었다. < 그림 12> KOICA-CJ 사업추진개요도 출처 : CJ 내부자료 기업 (CJ) 의주요생산품중하나인고추장, 김치등의원재료가되는 고추의생산 가공 ( 건 조 ) 판매 에이르는전반적인가치사슬을다루고있으며, 지역사회의개발을통한지역주 민의삶의질향상에도상당부분사업요소가반영되어있는것이특징이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 53

65 나. [KOICA- 굿네이버스 ] 네팔약초산업시장참여를통한서부산간무구훔라지역 개발과소득증대사업 1) 사업추진배경사업대상지인꺼날리지역은네팔내최빈곤지역으로분류되고있지만, 해발 1,000미터에서 7,000미터높이의산악지대라는낮은지리적접근성과열악한사회적 경제적환경으로인해개발이쉽지않다. 사전조사결과, 이지역이안고있는여러문제점중소득증대사업과관련된가공과판매활동이필요한것으로분석이되었으며, 외부식량지원에대한의존에서지속가능한빈곤퇴치개발사업으로발전을위해서굿네이버스 (Goodneighbors) 가고가의열대과일인아티스 (atis) 재배사업을 2010년 1월부터시행하고있었다. 생산에집중된소득증대사업이수혜자와지역사회에실질적인도움이되기위해서는생산제품가치를높이고안정적인수익을얻을수있는가공및판매활동이필요하다는전제하에, 동사업을시작하게되었다. 농산물의가치사슬과관련하여, 사업지에서생산하는약용식물산업과관련산업의부재및열악한시장접근성으로인한유통망의부재와투자의부족으로현재산업구조는개선이필요한상황이었다. 현산업구조에서는생산자인산악지대농민들에게는주어진천연자원의혜택이공평하게돌아오지못하고있으며, 천연자원인약용식물을이용한고부가가치사업으로발전시킬수있음에도정치적불안과반시장적인법률, 투자부족, 기술부족으로인해서개발이진행되지못하고있는실정이다. 산악지대농민들이낮은가격에생산물을중간상인에게판매하는이유는시장접근성의한계이기도하지만, 시장정보의부재이기도하다. 따라서, 생산단계-유통-판매 에이르는가치사슬의채널 (channel) 을확대시키고자동사업을기획하게되었다. 2) 사업개요 사업명 구분 국문 영문 내용 네팔약초산업시장참여를통한서부산간무구훔라지역개발과소득증대사업 Community Development and Income generation Project through Value Chain Development: VIVA(Village Income through Value Addition) 54 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

66 사업대상지 네팔꺼날리 (Karnali) 지역 ( 카트만두로부터 600Km) 사업기간 2012 년 1 월 1 일 ~2014 년 12 월 31 일 ( 총사업기간 3 년 ) 수혜자훔라 960 가구 (6,000 명 ), 무구 1080 가구 (8,000 명 ), 전문학교 (200 명 ) 사업분야농어촌개발 ( 네팔서부산간지역약초산업개발을통한지역사회개발 ) 시행기관 국내 협력국 굿네이버스인터내셔날 굿네이버스네팔 사업목표 ( 달성가능한 MDG) 사업내용 기대효과 네팔무구와훔라지역에풍부한약초산업 ( 유통, 가공, 판매 ) 에직접개입하여산지농민의시장지향적생산활동지원을통해안정적농가소득을보장 (MDG Goal 1. 절대빈곤과기아의퇴치 ) 1단계 : 사업전략수립및지역사회에비전공유 (6개월) 2단계 : 유통공급망설립과마케팅활동을통한안정적판매망설립 (1년 3개월 ) 3단계 : 산업기반시설을확충하여품질향상과제품개발을통한시장확대와해외시장진출 (1 년 3개월 ) 약초산업발전을통한지역사회개발에기여 - 생산자판매가격을향상시켜서산악지대경제상황을개선한다 ( 판매가격 50% 상승 ). - 시장원리에부합한수익구조개발을통해서지속적인지역사회재투자모델을확립한다 ( 가공, 제품생산시설설립 ). - 연구개발 (R&D) 지원을통해서생산성향상과고품질의중간제품개발을통한부가가치를향상시킨다 ( 수익률20% 향상 ). - 가공시설과관련시설설립을통해산악지대고용기회제공한다. - 약초전문교육기술학교설립을통해서산악지대에실용적인전문기술교육기회를제공한다 ( 학생 200명혜택 ). - 지속가능한재배방식을지향하여환경보존을통한지속적인발전을유도한다 ( 생산량 20% 증대 ). 출처 : KOICA 내부자료 3) 사업추진경과및의의 1차사업과정에서가치사슬 ( 생산, 상품화, 유통 ) 에대한전략이부재하였으며, 특히사회적기업의불안정한운영이문제가되었다. 당초에 LG 생활건강이라는구매채널을확보하지않은상태에서진행한것이사업의지속가능성측면에서가장큰애로사항이었다. 기업및현지의생산성, 품종, 각이해관계자의의역량평가등을체계적으로하기위해서는 예비조사 (feasibility study) 심층기획조사 (in-depth study) 단계별가치사슬 (value chain) 마련 의체계적인조사가이루어져한다. 또한이렇게할때만이단기혹은중장기차원의시기 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 55

67 별전략역시마련가능하며, 2 차사업에서이에대한연구조사가선행되어야할것이다. 2. 가나 JICA-Ajinomoto 사업개요가. JICA의민관협력추진전략 사례조사에앞서일본국제협력기구 (Japan International Cooperation Agency, JICA) 민관협력분야의추진전략분석을통해, 개발협력주체로서 JICA의사업전략방향을이해하고자하였다. 가나 JICA 담당자면담결과, 동연구사례분석대상인 JICA-Ajinomoto 사업 은일본정부 (JICA) 의민관협력전략하에추진된 연구중심 (research-based) 사업 이다. 사업의효과성을입증해내기위해 2009년부터지속적인연구를수행하고있고, 민간기업 (Ajinomoto 社 ) 의제품생산을위한연구개발 (R&D) 에 50만달러를지원한사업이다. < 그림 13> JICA 의민관협력비전 출처 : JICA 내부자료 일본정부는개발도상국 BOP시장진출전략에대해 일본기업의해외개발촉진, 개발도상국의문제해결, 아시아의소득증대에기여라는세가지목표를세우고, BOP 비즈니스센터 (BOP Business Assistance Center) 를 2010년 10월설립하였다. 사무국역할을수행하는경제산업성은주로개발도상국에관한정보를수집하여회원기업에제공하고, 자국기 56 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

68 업과개발도상국현지기업 지원기관과의매칭기능을수행하게된다. 일본정부는 UNDP, USAID와같은국제기구의 BOP 지원분야나자국기업의진출희망분야, 그리고 ODA 중점분야등을감안하여 < 표 10> 과같이 3대분야 14) 와 10대하위분야를중점지원분야로선정하였다. < 표 10> 일본의 BOP 전략 3 대분야 10 대하위분야대응목표 ( 해결되어야할사회적과제 ) 1. 빈곤퇴치를위한일본의대응 2. 일본의강점기술활용 3. 기본인프라 1 교육 2 보건의료 복지 3 물 위생 4 농림수산업 5 식료 영양 6 환경에너지기기 7 가전전기 산업기계 8 정보 통신 9 금융 파이낸스 10 운수 수송기기 - 높은문맹률, 낮은초등교육진학률등의개선 - 높은유아사망률개선 - 수원 ( 水源 ) 개선 - 농림수산업의생산성개선을통한소득향상 - 기아감축과영양상태개선 - 에너지절약기술을활용한전력화, 네트워크등 - 생활의질향상, 2차산업으로의이행 - 1~7의실현을위해필요한사회기반정비 출처 : 김규판 이형근 (2011) 장기적관점에서 JICA의농업분야가치사슬관련사업의방향성에대하여질의를하였고, JICA측에서는아프리카지역사업은 제 6차도쿄아프리카개발회의 (Sixth Tokyo International Conference on African Development, TICAD Ⅵ) 를기반으로추진한다고답하였다. 2016년 8월케냐나이로비에서개최된 TICAD Ⅵ는아프리카최초로개최된 TICAD 회의라는점에서의미가있다. 나이로비선언 (Nairobi Declaration) 15) 을채택한 14) 빈곤퇴치와관련된분야 ( 교육, 보건의료 복지, 물 위생, 농림수산업, 식료 영양등 5 개하위분야로구성 ), 자국의강점기술활용분야 ( 환경에너지기기, 가전전기 산업기계등 2 개하위분야로구성 ), 기본인프라분야 ( 정보통신, 금융, 운송등 3 개하위분야로구성 ) 를말한다. 15) 나이로비선언 (Nairobi Declaration): TICAD Ⅵ 에서채택된 의제 2063(agenda 2063) 실현을위한이행방식으로서, 아프리카경제다각화지원, 테러근절을위한사회안정화, 의료보건체계강화, 해양안전보장유지, 양질의인프라투자추진, 안전보장이사회를포함한유엔개혁내용을골자로함. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 57

69 동회의에서논의된주요의제는 경제다각화와산업화를통한경제구조전환 (promoting structural economic transformation through economic diversification and industrialization), 삶의질향상을위한보건체계강화 (promoting resilient health systems for quality of life), 공동번영을통한사회안정화 (promoting social stability for shared prosperity) 등이다. 주요추진전략중하나로발표된 아프리카발전을위한일본민간기업 (Japanese Private Sector for African Development) 세션에서 Ajinomoto 社의사례가발표되었다. 가나현지의주식인옥수수죽은단백질및영양가가미비하여, 영유아및어린이들의영양결핍을야기하고있어, 콩을주원료로사용하여비타민과아미노산이높은코코플러스 (KOKO Plus) 라는영양보충제를개발하고있다. 또한동사업은對아프리카농업부문이니셔티브인 식량및영양안보이니셔티브 (Action on Nutrition: Launching Initiative for Food and Nutrition Security in Africa, IFNA) 16) 에따라장기적관점에서추진될예정이므로이에대한간략한소개를하고자한다. IFNA는아프리카빈곤종식과영양개선을위한국제사회의노력을촉구하기위해 JICA 와 아프리카개발을위한새로운파트너십 (New Partnership for Africa's Development, NEPAD) 가새롭게제안한프레임워크로 TICAD VI에서아프리카정부, 국제기구, 시민사회, 민간부문등과함께공식출범하였다. 현재 12개국가 17) 와아프리카개발은행 (African Development Bank, AfDB), FAO, 국제농업개발기구 (International Fund for Agricultural Development, IFAD), 유엔개발계획 (UN Development Programme, UNDP), 유엔아동기금 (UN International Children s Emergency Fund, UNICEF), 세계은행 (World Bank), 세계식량기구 (World Food Programme, WFP), 세계보건기구 (World Health Organization, WHO) 등의국제기구가참여하고있으며빌앤드멀린다게이츠재단 (Bill & Melinda Gates Foundation), 각종 NGOs, 일반민간기업등이참여하고있다. 16) IFNA( 식량및영양안보이니셔티브 ): 2016 년 8 월케냐나이로비에서개최된 TICAD Ⅵ 에서발표된일본의對아프리카농업부문이니셔티브자세한내용은 pdf 참조 17) 참여하는 12 개국가는다음과같다. 부르키나파소, 에티오피아, 가나, 케냐, 마다가스카, 말라위, 모잠비크, 나이지리아, 세네갈, 수단, 남수단, 짐바브웨 58 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

70 IFNA는 년까지식량안보및영양강화를통해 SDG2 달성을위한아프리카정부간의협력을도모하며, 인간중심적, 여성과중소기업 (SMEs) 등을포함한포괄적협력, 다양한섹터의융합을통한시너지효과, 가시적증거를이용한지속적모니터링및평가 (M&E), 지속가능한영양개선이하다섯가지원칙을바탕으로정책적기반마련하고자한다. 기존의식량안보문제에서나아가영양안보의문제의중요성이대두됨에따라, 정부와기관의역량강화를통한정책적영양개선노력필요, 다양한분야와의협력을통한시너지효과발휘, 포괄적데이터베이스마련의중요성이강조되었다. 수원국의주인의식과파트너십을강조하는협력전략, 세계적인경제둔화로아프리카에지원되는원조액과민간부문투자액이감소하며다양한개발재원확보문제, 사업의효과성및효율성제고등을위해민관협력이더욱강조되고있는상황이다. 이에, 일본정부는자국원조기관인 JICA와일본무역진흥기구 (Japan External Trade Organization, JETRO) 와협력하여, 일본기업들의아프리카시장진출을도모하고있다. JICA는다양한프로그램을통해연구단계부터사업기획, 시장진출, 현지파트너십구축까지일본중소기업들의아프리카 BOP시장진출을지원하고있는바, 동사례조사를통해각각의이해관계자의역할과민관협력사업운영에대한사항을아래절에서알아보고자한다. 나. 가나 JICA-Ajinomo 사업소개 1) 사업추진배경및목적가나는유아의영양부족이큰문제가되고있으며, 특히생후 6~24개월의이유기의영양개선의중요성은 WHO, UNICEF, WFP 등에서도공통의목표로인식되고있다. 특히가나를비롯한서부아프리카는세계적으로도그달성이가장어려운지역으로알려져있는데, 그원인중하나는현지의식생활로인한영양문제가있고, 그개선을도모하는것이 SDGs 달성에가장중요할것으로예상된다. 가나는임신부터출산후 24 개월의자녀를둔어머니에게어머니건강기록책자와어린이 건강수첩을통한영양교육을실시하고있지만, 이유식영양의중요성이충분히전달되고 있지않은상황이다. 또한시장에서는대형식품업체의이유식이판매도되고있지만, 가격 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 59

71 이높고, 농촌지역을중심으로한저소득층에서는쉽게구매할수없는상황이다. 이러한환경속에서생후 6~24개월이유기의영아들의영양불균형에의한성장지연이나타나고있는데, 표준에비해저체중아동의비율은 20% 이상, 저신장은 40% 가까이달하고있다. 생후 1,000일영양부족에기인한성장불량은그이후기간에회복이어려운데, 단순히체형의문제에그치지않고, 면역기능과지능등에도영향을미치기때문이다. < 그림 14> Ajinomoto 사업수행모델 출처 : JICA 및 Ajinomoto 내부자료 60 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

72 Ajinomoto 社는 1995년부터아미노산의용도개발의일환으로시리아와방글라데시등밀과옥수수를주식으로하는지역에서인간의영양개선효과시험을실시해왔다. 이후 2009 년그룹창립 100주년기념사업의하나로가나의영양개선의사업화작업에착수했다. 창업이래 100년에걸쳐쌓아온식품과아미노산의지식과기술을활용하고폭넓은사회부문과의연계를통해이유기의영양보충제의개발및보급비즈니스통해영유아사망률감소에기여하는것을동사업의목적으로한다 (< 그림 14> 참조 ). 2) 사업추진경과동사업은연구중심 (research-based) 의사업으로, 2009년부터제품개발과제품의영양학적효과성검증을위한연구가계속되고있다 ( 아래 < 그림 15>). 아래 < 표 10> 는 JICA와 Ajinomoto 社, USAID의양해각서 (MOU) 를바탕으로한각기관의역할에대한설명이다. 동표에서알수있는바와같이사업의시작은 Ajinomoto 社와가나대학 (University of Ghana) 이시작한연구에 JICA와 USAID가재정지원을하면서부터이다. < 그림 15> 가나 JICA-Ajinomoto CSV 사업단계별추진현황개념도 출처 : 저자작성 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 61

73 < 표 11> JICA-USAID-Ajinomoto 社의역할분담 USAID JICA Ajinomoto 社 (GDA 전략방향에따라 ) 영양보충제보급촉진 유통모델구축을위한조사에자금및노하우제공 협력준비조사 BOP 비지니스연계촉진을통하여, 아래항목지원 시장조사 제품개발과연관된조사 비즈니스모델수립 사업계획수립 2009년부터가나대학교및 INF ( 영양사업하는NGO) 와함께공동으로영양보충제개발 현지식품회사로기술이전하여시험품생산 영양보충제의상품화와사업계획의수립 출처 : JICA-USAID-Ajinomoto 간 3 자간양해각서 (MOU) 18) 동사업은첫번째, 영양보조제를통한유아영양개선, 두번째, 사회적비즈니스를통한지역주민 ( 특히여성 ) 의소득증대라는두개의목표를지향한다. 영양학적관점에서효과성 (efficacy) 분석은가나대학교와가나보건청이수원국의시스템하에서조사를진행하였고, INGO인플랜 (Plan) 이예비사업 (Pilot project) 을수행하였다. 사회적비즈니스분야는 INGO인케어인터내셔널 (CARE International) 이북부지역에서수행하였다. 아래 < 그림 16> 는이해관계자별사업참여구조와역할에대한설명을나타내고있다. 가나정부측참여 18) JICA-USAID-Ajinomoto 간 3 자간양해각서 (MOU): JICA 웹사이트를통해공개된문서를바탕으로저자정리 62 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

74 < 그림 16> JICA-Ajinomoto 사업이해관계자별사업참여구조도 출처 : JICA 내부자료 자 (Ghana Gov. 로표기 ), 지역의원재료생산자인예덴트 (Yedent) 社, 공여기관 (Donor), 지 역커뮤니티등이참여하는구조이며, 아래 < 표 12> 를통해각이해관계자가수행하는동사 업의목표와조사대상과방법, 조사항목등에대해설명하고있다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 63

75 < 표 12> JICA-Ajinomoto 사업개요 사업목표 가나저소득층대상합리적인가격대 (affordable price) 에서쉽게영양개선할수있는이유식제공 이유기의영아를둔어머니에제품의영양의중요성을이해시키기위해필요한영양교육을함께실시함. 개발원조기관및 NGO와협력하고그들이가진자원을활용함으로써초기투자를억제하고, 저소득층에대한조기접근실현 조사대상 저소득층의 6~24 개월유아와어머니 조사방법 ( 접근방식 ) 가나보건청 (Ghana Health Service, GHS) 과가나대학교등수원국정부와연구기관, 각지역에서활동하고있는 NGO 등사회분야에폭넓게연계도모, 이유기의어린이의영양에대해그중요성을어머니에게이해시키고, 모자보건개선 기본적인영양교육은현지주민이자율적으로접근가능한원재료아래에영양적으로균형잡힌식생활을할것을권장하면서간편한방법으로제품소개 접근가능한영양강화식품으로서지역의콩을기반으로필요한미량영양분과아미노산을함유한식품을개발하고현지식품기업 Yedent 사에제조위탁, 공급. 생산기술및품질관리기술을지도하고역량강화교육실시 NGO가조직하는여성기업가와지역사회보건지도사 (CHW) 등의네트워크를활용한판매, 소득향상에기여 개발효과 성과지표 이유기유아의직접적인영양개선 영양교육을통해어머니의영양지식의향상과간접적인영양개선 유통채널구축에의한개인의소득향상및지역개발 지역 NGO의능력배양 현지식품업체에기술이전에따른품질관리수준향상 원재료생산농가에서구입증가에따른농민의소득향상 시장조사 항목 식생활실태, 영양건강상태 : NGO의사업지활용, 지역사회실태조사 물류실태 : 기존시장제품의유통실태조사를통해시장구조파악, 현지컨설턴트를기용해전국에판매되는주요제품의유통채널조사 제품개발에관한연구 : 배합검토, 원료조사, 미각시험 ( 관능평가 ), 저장테스트, 제품이름, 포장디자인등을가나대학, INF, 아지노모토사가조사함 출처 : JICA 내부자료를바탕으로저자재구성 64 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

76 3. 가치사슬분석프레임워크기반구성현황 < 표 13> 에는아래의 < 그림 17> 에서나타내고있는 JICA-Ajinomoto CSV 사업의구성요소를가치사슬단계별, 분야별로나누어보고추진경과를소개하였다. 생산 ( 농업 ) 판매 ( 유통 ) 소비 ( 영양 / 보건 ) 의단계별로각각사업요소는다음과같이진행되었다. < 그림 17> JICA-Ajinomoto 사업대상지및가치사슬단계별사업내용 출처 : JICA 내부자료 먼저, 생산 ( 농업 ) 원재료를조달하는단계에대한모델수립 ( 농업생산 ) 으로, 지역에서생산한콩을원재료로하여지역사회기반의기업예덴트 (Yedent) 社가직접제품을생산하도록기자재, 설비지원, 생산기술전수등의사업을수행하였다. 그리고이를통해생산된제품을사회적비즈니스 (social business) 활동을통해모델을개발하는사업이수행되었는데, 이때사업대상지역인북부타말레지역노잔주에서이미시행중인지역사회기반의커뮤니티저축모임 (Village Savings and Loans Association, VSLA) 프로그램을활용하였다. VSLA 은커뮤니티마다저축, 소액대출, 소액보험을저소득층을대상으로하는수취하는금융서비스로, 동사업에서는 INGO인케어인터네셔널가나지부 (CARE Ghana) 가수행하였으며, 외 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 65

77 부로부터의자금수령이아니라조합원들이모은저축에서소액대출및소액보험지급지불 이운영되는구조로서, VSLA 멤버는모두여성인것이특징이다. < 표 13> JICA-Ajinomoto 사업가치사슬단계별사업요소및추진경과 가치사슬단계 ( 분야 ) 생산 ( 농업 ) 판매 ( 유통 ) 소비 ( 보건 ) 출처 : JICA 내부자료 사업요소 원재료조달 모델조사 비즈니스 모델의개발 ( 사업효율성 ) 19) 영양효과시험 ( 사업효과성 ) 20) 추진경과 ( 조사방침 ) 북부빈곤지역의콩생산농가와의연계를위한가치사슬방향검토 ( 조사방법 ) 개발 NGO와 USAID와연계하여필요한정보수집 ( 조사방침 ) 기존물류실태조사를바탕으로 NGO가육성하는여성기업가를활용한새로운모델의개발과사업경제성과개발효과의확인시행 ( 조사방법 ) 현지컨설턴트를활용하여기존의비즈니스모델파악, NGO 나사회적기업네트워크의실태파악과그것을활용한최적의비즈니스모델구축 ( 사업요소 ) 물류모델효과측정, 영양개선효과, 영양개선교육도구개발 ( 사업추진방식 ) 북부타말레지역노잔주에서실시중인 Village Savings and Loans Association (VSLA) 프로그램활용 ( 조사방침 ) Food and Drug Board 식품으로승인후영양학적효과측정 ( 조사수행 ) 가나대학교, INF와공동으로역학조사실시 ( 조사방법 ) GHS 및보건분야에서협력을하고있는 NGO( 플랜가나 ) 와협력, 개발제품의효과확인시험실시 ( 조사결과 ) 유의미한결과도출 판매된제품을소비하는단계에서는 영양효과시험 (efficacy study) 을시행하였다. 저영양 상태가보통상태 (moderate malnutrition) 인지역의비교및대조군 300 명 21) 과단백질아미 19) 사업효율성 (efficiency study) : 동사업의개입 (intervention) 이사업의지속가능성측면에서얼마만큼사업목표달성에가까이기여했는지여부를나타냄 ( 저자주 ). 20) 사업효과성 (efficacy study) : 동사업에서제공되는 KOKO Plus 의영양성분이보건지표 (5 세미만아동의신장및체중 ) 달성에기여한정도를나타냄 ( 저자주 ). 21) 동실험을위해 영양교육만시행하는그룹 을비교군으로, 미량영양소함유제품의사용그룹 을대조군으로설정하였음. 66 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

78 < 표 14> 가나의 JICA-Ajinomoto 영양개선사업 가치사슬내기능별활동주체유형워크시트작성사례 가치사슬단계 참여자 농민 가공업체 (Yedent) 가나보건청가나대학 NGO (Plan, Care) 민간기업 (Ajinomoto) 공여기관 (JICA, USAID) R&D 투입 ( 농업기술지도, 종자, 기자재 ) 생산 ( 원재료 - 옥수수 ) 가공 ( 제품개발 / 생산 ) 판매 ( 영양교육, 마케팅 ) 수출 ( 향후계획 ) 주요활동 - 옥수수생산 (Activities) - 원재료구매 - 제품생산 - 지역사회보 - R&D 수행건사업 - Social Business ( 판매 ) - 영양교육 - 제품개발 - 판매 - R&D 예산지원 - 수출 출처 : 저자작성 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 67

79 노산강화사용그룹 300 명비교에의한영양효과측정을통해유의미한결과를도출하였으 며, 이것이제품생산의근거로활용되었다. 상기 < 표 14> 는 JICA-Ajinomoto 社의사업참여자별가치사슬단계상역할을나타낸다. 사업이단일농산물의가치사슬전반 ( 생산-가공-판매-수출 ) 을다루는구조가아니라여러섹터에걸친사업이어서동연구의뒷장에서논의할가치사슬내기능별활동주체 (actors) 유형워크시트 ( 안 ) 작성방식을그대로준용하여설명하는것이다소간무리인측면이있다. 22) < 그림 18> JICA-Ajinomoto 사업참여자별가치사슬분석 출처 : FAO (2014) 를참고로저자작성 상기 < 그림 17> 은핵심가치사슬과확장된개념의가치사슬의프레임워크로 JICA- Ajinomoto 사업의참여자별역할을설명한다. 농업분야에서 핵심가치사슬 (core value 22) 가치사슬분석전체에대한운영방식및동가치사슬내기능별활동주체유형워크시트 ( 안 ) 작성과관련한내용은동보고서내 V. KOICA 의 CSV 사업기획가이드라인제시방안 에서확인가능하다. 68 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

80 chain) 인농산물의 생산-저장 ( 집하 )-가공-유통 부문은지역식품생산업체인예덴트 (Yedent) 가담당하고있다. 확장된개념의가치사슬 (extended value chain) 은핵심가치사슬이작동될수있도록지원하는부문, 즉, 투입재 재정 서비스지원을의미하는데이는지역사회개발 INGO인케어인터내셔널 (Care International) 이담당을하였으며, 완성된제품을제조, 판매, 수출까지는 Ajinomoto 社의역할이다. 또한, 제품개발의가장첫단계인 R&D부터효과성측정까지의단계에이르기까지전과정에영향을미치는동사업의사회문화적요소는가나대학교 (University of Ghana) 가수행하고있으며, 가나보건청 (GHS) 은국가단위의보건사업활동의확대측면에서동사업에참여하고있다. 4. 아지노모토 (Ajinomoto) 사업분석및 KOICA 사업시사점가. 가치사슬 CSV사업의주요성공요인 KOICA가민관협력을통해 CSV사업을기획하고자할경우, 그사업파트너는국내기업이거나현지기업일수도있다. 우선적으로공여기관차원에서민관협력을실시하는가장주요한요인은기업의개발재원및기술동원부분이클것이다. 또한공여기관의경우사실상사업종료후지속적인관리가쉽지않다는점에서사업종료이후에도해당사업이가치사슬내에서지속가능하게 (sustainable) 운영될수있도록하기위해서는각활동주체들 (actors) 간의공고한네트워크를구축하고자생력을강화해나갈수있도록하는것이중요한데, 이러한측면에서도민관협력이가지는중요성은크다고할수있다. 따라서공여기관차원에서도개발재원동원을넘어효과적인 CSV사업운영을위해민관협력이왜중요한지, 그리고기업과의협력하는데있어기회요인및도전과제는무엇인지, 아울러더나아가이러한요인들을바탕으로상호기대역할및목적이상이한공여기관과민간기업이서로효과적으로협력할수있도록하기위한공여기관의역할및전략적접근방안은무엇일지에대해종합적으로정리할필요가있다. 1) 공여기관차원에서의주요기업 (lead firm) 협력의중요성 우선동연구의 기업협력 에서지칭하는기업 (firm) 이란가치사슬내각단계별로존재하는 활동주체 (actors) 인개별기업들 (individual firms) 을각각이아닌, 해당가치사슬의어떠한 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 69

81 단계에서든존재하며가치사슬전체에큰영향력을가지는주요기업 (lead firm) 을지칭하는것으로이해할필요가있다. 즉공여기관이특정가치사슬을선정하고사업을실시하고자할때, 가치사슬내존재하는각각의개별기업들은동가치사슬의효과적인운영및발전을통해수혜를입을것으로상정하는수혜자 (beneficiary) 로이해할수있으며, 가치사슬내하나의활동주체이면서각개별기업들과의네트워크를가지고개별기업뿐만아니라가치사슬전반에대해영향력을미칠수있는기업을주요기업이라할수있으며, 이는공여기관입장에서는협력을통해함께동가치사슬을발전시켜나가야할사업파트너 (partner) 이자동시에가치사슬을통해기업이윤을증대시켜야할수혜자 (beneficiary) 로서의입장을함께가진다고할수있다. 반드시주요기업이라고해서거대기업일필요는없으며, 규모와는상관없이해당가치사슬산업에대한전문지식및영향력등을가지고있는지가주요기준점이된다. 주요기업은가치사슬내다른개발기업들에게생산품을사거나판매하는등의경제네트워크를구축하면서개별기업들에게상품이나서비스를공급할뿐만아니라기술및운영방식등을전수해주는역할도한다. 가령, 주요기업이가치사슬내구매입장에있다면개별기업들이최종시장이요구하는제품의표준및소비자의구매수요를충족하는양질의제품을생산토록하기위해가치사슬내다른개별기업들에게기술자문및선자금 (pre-financing) 을제공할수있다. 또한주요기업이가치사슬내에서투입요소 (input supply) 를제공하는입장에있을경우, 자사제품을효과적으로사용할수있도록하기위해구매자인개별기업들에게제품사용과관련하여필요한정보및기술자문등또한제공할수있다. 이러한기본적인특징을가지고있는주요기업은가치사슬내에서개별기업들에게제품을사거나판매하는등의방식을통해경제적네트워크를구축하고있고자사의운영자금을바탕으로경제활동을한다는점은공여기관이 ODA사업을하는데있어사업운영상갖는한계점을보완해줄수있는좋은대안점을제시하는기반이된다고있다. 그렇다면먼저공여기관입장에서기업협력을통해기대할수있는효과는무엇인지살펴볼필요가있다. 2) 가치사슬의임팩트지속성강화우선기업과의협력은개발사업효과를보다지속가능하게유지하는데효과적이라고할수있다. 일반적인공여기관 ODA사업사례의경우, NGOs나학계등의사업용역업체가공여기관의자금으로사업을진행할경우, 사실상사업종료이후에지속적으로관리운영및개 70 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

82 선을해나가기가어려운것이현실이다. 하지만기업과협력을할경우, 기본적으로공여기관의자본금과는별도로자사의상업적이윤을얼마나오랫동안발생시킬수있는지에대한경제적계산을바탕으로사업에착수한다는점에서공여기관의 CSV사업의효과를보다지속가능하게할수있는가능성이크다고할수있다. 주요기업은가치사슬내생산, 유통, 제조, 수출등어떠한단계에서든참여하며다른개별기업들과의상업적거래관계를가지는데, 이러한상업관계가형성되고사슬전반의발전과함께보다공고화되면, 추후사업이종료된이후에도자생력을가지고지속적으로운영될수있게되는것이다. 일반적으로공여기관들이사업운영에서가지고있는애로사항중의하나가바로스스로가치사슬내에직접적인활동주체 (actors) 로활동하는것이아니라, 다른활동주체들의활동을조정하고관리하는제3자의입장에있다는점이다. 즉공여기관은각사업별할당된 ODA자금을가지고가치사슬내경제활동과관련하여생산자에게생산원재료를보조금형식으로값싼가격에판매또는무상으로제공하거나, 또는생산자의생산품을보다공정한가격으로구매하여시장판매로이어질수있도록기여하지만, 이러한일련의활동은공여기관이직접활동주체로참여하는것이아니라, 가치사슬내각단계별개별기업들에대한지원방식을통해이루어지는것이다. 하지만가치사슬의어떠한한부분에서라도문제가발생하여가치사슬전반의원활한운영이이루어지지못할경우에는이러한공여기관의보조금형식의지원을기반으로한 ODA사업이가치사슬의개선을위해서효과적인해결전환점이될수있다. 하지만문제는이러한공여기관의자금지원및활동이종료된이후에도과연이러한가치사슬의원활한작동이가능한지의여부이다. 실질적으로가치사슬의지속가능성측면에서보면 ODA사업이종료되고공여기관의보조금지원혜택을받던개별기업들, 특히소규모의기업들의경우에는기존과같은경제활동을지속하는데사실상어려움이크다. 하지만가치사슬내주요기업과공여기관이주로협력을해나가는경우에는, 공여기관이사업종료후철수를하더라도가치사슬내각활동주체들과경제적네트워크를지속해나가면서가치사슬이기존과동일하게안정적으로운영되어나갈수있도록하는데중심역할을하게된다. 이렇게되면물론주요기업의역할은기존보다좀더확대될수있으나이는사업효과의지속가능성측면에서매우중요한역할이라할수있다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 71

83 3) ODA 사업임팩트규모증대아울러주요기업과함께가치사슬에참여하여경제활동을하게되면주요기업이가지고있는가치사슬내타기업들과의경제적네트워크를활용하여공여기관은 ODA사업의임팩트규모를증대시킬수있다. 공여기관이 2개이상의주요기업과협력을진행할경우, 각주요기업의네트워크확장의연결고리로서기능함으로써각각의주요기업이가지고있는경제적네트워크의시너지효과를활용하여상호네트워크범위를확대해나갈수있는것이다. 가령공여기관이총 3개의현지주요기업과협력을진행하고, 각기업이각각 200개의개별기업들과네트워크를구축하고있다면가치사슬내상호협력을통해서로 600개의개별기업들과의네트워크를확대해나갈수있는것이다. 이는상기에서와같이공여기관이추후사업종료후철수하게되더라도상호간의자생력을보다강화해주는기반으로작용함으로써사업의임팩트규모를확대하는동시에사업임팩트의지속가능성또한보다강화해주는기반이된다고할수있다. 이러한주요기업중심의네트워크확대를통한사업임팩트확대는다양한방식으로이루어질수있다. 먼저현지주요기업을사업파트너로선정하여사업을함께진행할경우, 기존의주요기업의시장접근성강화를위한역량강화를지원해줌으로써, 해당기업이가치사슬내보다많은개별기업들로부터보다많은양의생산품을구매할수있도록할수있다. 이는주요기업뿐만아니라개별기업들각각의경제활동을보다촉진시키는동시에자생력또한강화시킴으로써가치사슬전체의강화로이어지게되는효과를도모한다. 아울러주요기업의생산기술및방식등이선진화됨에따라동기술의파급효과를통해동기업과네트워크를형성하고있는개별기업들에게도생산방식및기술이개선되는효과또한기대할수있다. 또한공여기관이국내기업과의협력을통한 CSV사업을시도할경우, 국내기업의해당국가의해당산업가치사슬에대한경제적네트워크가비교적작을수있으나, 이러한경우에는현지주요기업들과의협력을함께병행할경우기존의현지기업이가지고있는상호네트워크공유를통해보다용이하게임팩트를확대할수있다. 4) 산업경쟁력강화 아울러가치사슬내주요기업은일반적으로해당산업내주요한활동주체 (actors) 이자산업 72 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

84 내발생하는새로운변화의흐름을가장우선적으로받아들이는경향이있다. 따라서이러한주요기업들이보다양질의제품및서비스를생산하여국내외시장에서의경쟁에서살아남도록스스로의역량을강화하는것이매우중요한데, 이는사실상해당산업자체의경쟁력수준에크게연관된다고할수있다. 아울러산업자체의경쟁력이강화될경우, 이는주요기업들이네트워크를구축하고있는각개별기업들의성장동력이될뿐만아니라, 가치사슬전체의성장및강화에도매우중요한역할을한다고할수있다. 따라서공여기관이주요기업들이성장하는데있어존재하는제약요소를극복하고기회요소를최대한이용할수있도록지원한다면, 그결과주요기업의네트워크영향을받는가치사슬내각각의개별기업들에게도편익 (benefits) 이돌아갈뿐만아니라가치사슬전체의강화를통해산업의경쟁력증대로까지파급효과를발생시킬수있다. 나. KOICA 사업시사점 1) 통합적파트너십구축을통한농업가치사슬확대가나 JICA-Ajinomoto 사업 은개발도상국에진출하고자하는기업 (Ajinomoto) 과공여기관 (JICA, USAID), 수원국의부처 ( 가나보건청 ), 대학 ( 가나대학 ), 지역사회개발사업을하고있는 INGO(Plan, Care International), 지역기반의식품생산업체 (Yedent) 등이참여한사업이다. 공급가치사슬의이해관계자인이들이원재료의구매부터가공 ( 이유식 ), 판매 (social business) 에이르는식품생산가치사슬을구현했다는것에의의를둔다. 공여기관과비즈니스를진출하고자하는민간업체뿐만아니라개발도상국의관련업체등과의파트너십을통해사업추진효율성을제고하였다. 다만, JICA-Ajinomoto 사업 은원재료의 생산 까지관여하지는않은것이아쉬움으로남는다. 지역식품생산업체인 Yedent사가인근농가에서원재료인옥수수를조달함으로써농가의소득증대에기여했다고는하지만, 옥수수의품종, 재배기술, 기자재, 관개시설등농산물생산단계에해당하는 소농 (small farmer)' 을위한 ODA 사업요소는배제되어있다. 담당자인터뷰결과, Ajinomoto는 Yedent가소농에게서구입하는원재료의가격이나품질, 중간상인 (middlemen) 과어떠한방식으로거래하는지등에대해선관여하지않고, 제품생산시필요한기술과설비를지원한것으로나타났다. 따라서, 유사한형태의사업기획시, 가 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 73

85 치사슬의첫번째단계인농산물의생산, ODA 농업부문 1 차적수혜대상자인소농에대한요 소가보다면밀히반영되어야할것이다. 2) 증거기반사업추진 (Evidence-based approach) 을위한장기적연구조사필요성 JICA는자국기업의해외진출을위해 민관협력추진전략 하에사업의타당성조사를전략적으로지원중이다. JICA 담당자인터뷰결과, 기업의해외진출로인한조세수익발생이장기적으로국가경제발전에기여한다는일본사회구성원간의신뢰구조가형성되어있어, 공적자금인 ODA가대기업을포함한일본기업의개발도상국비즈니스진출에다양한경로로활용될수있다고한다. 동연구의조사대상인 JICA-Ajinomoto사업 의경우, 제품효과성테스트 (efficacy survey) 에만 2009년부터현재까지 50만달러를지원한것이좋은예이다. 이를통해수집된제품의효과성 (efficacy) 과사업의효율성 (efficiency) 결과는장기적관점에서공여기관의추가예산지원이나기업의 BOP 비즈니스진출에근거기반접근 (evidencebased approach) 이가능하도록기초데이터로활용되는것이다. 따라서, 짧은기간의타당성조사로시작되는 KOICA 사업에서해당지역과분야의연구를통해사업추진의타당성이확보될수있도록심층적인기획이필요하다. 3) 섹터통합적접근법을통한프로젝트기획필요성 JICA-Ajinomoto사업 은농업과비즈니스, 보건분야가포괄적으로협력하는사업이다. 농업생산가치사슬을통해제품의원재료가되는콩을생산하고, 제품을판매하는비즈니스를통해농가소득증대, 영양교육을통한지역사회보건지표개선등이단일프로젝트에서구현되는통합적접근방식인것이다. 현재우리나라 ODA시스템구조상이러한접근방식은해당섹터별접근전략, 추진방식의상이함으로인해다소간어려움이있으나, 상호간커뮤니케이션을통해프로그램형으로사업기획을추진해야할것이다. 4) 수원국시스템을활용한지속가능성제고및오너십확대 영양개선사업은수원국인가나의보건부과가나대학교가수행하였다. 23) 특히, 가나대학교는 23) 동사업의실제수행주체는가나보건부의독립된산하기관인보건청과가나대학교식품과학과교수진임. 74 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

86 사업의가장초기 Ajinomoto 社와동사업을기획하고, 효과성 (efficacy) 테스트를지속적으로수행하고있으며, 보건청은기존의활동 ( 지역사회보건역량강화-보건지표조사샘플링 ) 사업에대한오너십을확대해나간것이장점이다. 또한지역사회에서이미작동하고있던마이크로파이낸스사업인마을저축융자협회 (Village Savings and Loans Association, VSLA) 프로그램을활용하여, 지역사회의시스템과인력을활용하여사업의지속가능성을제고하였다. KOICA에서는에티오피아에서수원국의재무시스템을활용한사업을추진중에있으나, 통합적관점에서사업현장까지아우르는단계에는못미치고있는실정이다. 따라서, 향후신규사업기획시해당분야의가치사슬을분석할때수원국의동분야시스템분석이선행되어야할것이며, 시스템이원활하게작동할수있도록개선, 보완하는방향으로추진되어야할것이다. 6) 소결지금까지 가나의 JICA-Ajinomoto 사업 과 KOICA의 CJ 및굿네이버스사업 사례를통해개발도상국농업가치사슬확대를위한 CSV사업추진시우리에게주는교훈을도출해내었다. < 표 15> 는사례로조사된각사업별 생산-저장및가공-유통판매 의가치사슬적용에대한설명이다. 이를통해 < 그림 19> 에서제시하는바와같이 CSV 사업에참여하는이해관계자와각이해관계자들이확인해야할질문들을도출하였다. < 표 15> 국내외 CSV 사업사례가치사슬적용 가치사슬 사업 JICA-Ajinomoto KOICA-CJ KOICA- 굿네이버스 생산원재료 ( 옥수수 ) 생산원재료 ( 고추 ) 생산 원재료 ( 히말라야자생화 ) 채취 저장가공 현지업체 (Yedent) 를통한가공및생산 건조장 엑기스추출 현지 NGO 유통판매 (Care International) 를통한지역주민참여형유통시스템구축 (Ajinomoto사판매 ) 원재료구매 (CJ 제일제당 ) 원재료판매 (LG 생활건강 ) 출처 : 저자작성 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 75

87 < 그림 19> 개발도상국농업가치사슬확대를위한 CSV 사업이해관계자와검토해야할질문들 출처 : 저자작성 해당사업을추진함에있어기업은중장기적인관점에서비즈니스를펼쳐갈계획이있는지가가장중요한질문이된다. 단기간의프로젝트는기존 CSR사업과별반차이가없기때문이다. 중장기적관점에서개발도상국지역주민과국가경제발전에어떻게기여하고자하는지, 그것을이행하는데자사의비즈니스를어떻게진출, 확장시켜나가고자하는지에대한계획이선수립되어야 CSV사업으로서의미가있다고하겠다. Ajinomoto 사례에서보듯이, 공여기관의역할은상대적으로제한적일수밖에없으며 ( 연구조사비용만지원 ), 이는사업지원의예산의규모와기간이한정적일수밖에없는 ODA사업의한계이기도하다. 그러한의미에서기업의비즈니스전략이 CSV사업의성패에가장큰영향을미치는것이다. 또한수원국담당부처혹은카운터파트 (counterpart) 가되는기관이나지역정부의역할과주인의식 (ownership) 과같은적극성이중요한역할을하게된다. 일방적인수혜를받는 ODA사업으로서가아니라지역경제발전의원동력으로서비즈니스를수용하고지원할태세가중요하다고하겠다. 지역주민역시수혜대상자가아니라직접적인참여자로가치사슬에어떠한역할을하고어떠한편익을가져갈수있는지에대한충분한논의와이에대한역량강화가필요하다. 76 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

88 V. KOICA 의 CSV 사업기획가이드라인제시방안 CSV 사업의동향및사례와 KOICA 사업사례를통해국내 CSV사업의경험과교훈을아래와같이도출하였다. 먼저, CSV사업추진시가장필요한것은이러한유형의사업발굴과관련한매뉴얼이필요하다는것이담당자들의공통적인의견이었다. 사업기획단계에서기업의철수가능성등과같은위험요소관리방안을포함한종합적인관리매뉴얼이필요하며, 동연구성과물의하나로가이드라인이필요한것으로면담결과조사되었다. 파트너국가에대한경험과이해가부족한기업의입장에서는비즈니스진출에있어가장어려운점은대상파트너국가에대한진입위험도 (risk) 가높다는점이며, 이로인해대상국가시장으로의진입시점부터사업종료시점에이르기까지안정된경제활동을보장받을수있도록대상국가정부와우호적인거버넌스를구축하는것또한중요한이슈가된다. 이러한부분에있어 KOICA는무상원조를통해기업과함께협력하여파트너국가에사업을진행함으로써기업의이러한리스크부담을완화시켜줄수있을것이다. 아울러 KOICA 역시기업과의협력을통해기업의재정적역량과선진기술을함께원조사업에접목시킬수있다는점에서상호윈윈 (win-win) 전략이된다고할수있다. 이에 KOICA는민간기업과의협력을통한상호시너지효과를통해개발도상국주민들의비즈니스기회를창출하기위한방안으로서현재민간기업과의공동으로 ODA사업을기획하고수립하여추진하는수시발굴형민관협력사업인 기업협력프로그램 을운영중에있다. 따라서 KOICA는민간기업의 ODA 분야로의참여를위해사업의예비조사 (feasibility study), 심층기획조사 (in-depth study) 마련단계등어느단계에서부터기업을참여시켜야할지, 그리고가치사슬에대한조사및분석을담당할주체는기업과 KOICA 중누구인지, 아울러사업운영과정에서 KOICA는가치사슬형태를구축하고각단계별가치활동을마련하는역할만해야할지아니면그이상의활동개입을해야하는지등기업협력사업운영에서의가치사슬선정및기획에서부터분석주체및활동범위등전반적인차원에대한합의도필요한상황이다. 따라서동연구는기업들의사업제안서작성시참조할수있는일련의가이드라인마련과함께, KOICA 역시사업심사시심사기준으로도활용할수있도록하는것을목적으로한다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 77

89 따라서본절에서는먼저 KOICA의 2017년도기업협력사업의전반적인추진절차를살펴보고이중에서가치사슬분석법을적용하여효과적인사업기획을할수있는단계는어디인지를분석하여가치사슬분석을위한 준비-분석-결과공유및활용 단계로나누어재구성해본다. 그리고이러한단계별절차에따라 KOICA는기업협력프로그램운영시어떠한점을고려해야할지에대해각단계별로상세설명을하고자한다. 1. KOICA 기업협력사업추진절차제안 개발도상국의개발목표와우리기업의비즈니스전략을연계하여개발도상국내 생산-가공- 유통-판매 등의구조를보이는비즈니스가치사슬을구축함으로써, 개발도상국주민의삶의질향상에기여하고자하는 KOICA 기업협력사업 은개발도상국주민을생산자, 소비자, 고용자, 노동자등의형태로기업의비즈니스가치사슬내포함시키는것을목적으로한다. KOICA 기업협력사업의지원대상으로는우리나라영리법인및 ( 예비 ) 사회적기업, 시장형공기업 24) 등으로설정하고있다. 이러한형태의기업과의협력을통해진행되는 2017년기업협력사업은 개발도상국주민비즈니스기회창출프로그램 이라는주제로진행될예정이며, 사업발굴은수시발굴방식으로운영될예정이다. 이에각기업들은포용적비즈니스활성화및공유가치창출을통해개발도상국지민빈곤퇴치및경제사회발전이라는최종목적을기조로, 아래 < 그림 19> 에서와같이크게다섯가지추진방식 ( 우리기업의 CSV와의연계및일자리창출, 주민자치조직강화, 협동조합및사회적기업등사회적경제조직활용, 공정무역과같은무역을통한공정거래, 마이크로크레딧과같은비즈니스재정지원방식활용 ) 에맞추어사업구상및새로운비즈니스모델을제안할수있다. 또한동사업은앞서말한바와같이수시발굴방식으로진행되기때문에사업추진목적및전략에부합하는사업에대해우 24) 지원대상에대한상세한설명은다음과같다. 1 영리를목적으로하는우리나라법인체, 혹은해당법인이설립한비영리재단 ( 국내민법, 상법및기타고나련법에명시된우리나라영리법인을의미 ) 2 지방자치단체장이지정한예비사회적기업, 고용노동부장관이인증한사회적기업 3 공공기관의운영에관한법률 제 5 조에따라분류된시장형공기업 ( 시장형공기업은자산규모가 2 조원이상, 총수입액중자체수입액이 85% 이상인공기업을지칭하며, 사업컨셉페이퍼제출일기준으로공공기고나경영정보공개시스템에등록된시장형공기업만인정. 단, 시장형공기업을제외한타공공부문 ( 준시장형공기업, 준정부기관, 기타공공기관등 ) 및시민사회단체는상기파트너의보조파트너형식으로컨소시엄을체결하여사업참여가능 ) ( 출처 : KOICA (2016) 2017 년도기업협력사업안내서 ) 78 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

90 수아이디어및사업아이템을상시접수할수있으며, 접수된사업아이템은 KOICA 와민간 이공동으로사업으로기획및형성하여추진하게된다. < 그림 20> KOICA 2017 년도기업협력사업추진개괄 출처 : KOICA (2016) 2017 년도기업협력사업안내서 그렇다면이러한 KOICA 기업협력사업의구상및기획과관련하여어떤부분에서가치사슬분석법을적용할수있을지를살펴보기위해서는먼저 KOICA의기업협력사업전반의추진절차구성을알아볼필요가있다. 아래 < 표 16> 은 2017년기업협력사업의일반적인운영절차를소개한표이다. 기업협력사업을통해운영될대상사업은크게사업컨셉페이퍼의작성및제출과동컨셉페이퍼에대한 1차심사, 그리고이를통과한사업아이템에대한사업제안서작성및제출과이에대한 2차심사를통해선정되며, 선정된사업은사업실행계획서수립및약정체결을통해본격적으로사업에착수하게되어사업이행및주기적인평가를실시하게된다. 이중에서도사업컨셉페이퍼의작성및심사그리고사업제안서의작성및심사단계에서대상사업이결정되고사업의전반적인방향과내용또한결정되게된다. 기업협력프로그램을운영하는과정에서가치사슬분석법을활용하고자할경우, 가장먼저선행되어야할작업은프로젝트내어느단계에서동분석법을활용할수있는지에대한판단일것이다. 위에서살펴본사업수행단계를토대로동연구목적달성을위해가치사슬분석법을효과적으로적용할수있는단계는사업제안서작성단계이라고판단되었다. 따라서, 가치사 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 79

91 < 표 16> KOICA 2017 년도기업협력사업추진절차 절차구분세부절차업무내용주체시기 [ 사업기획 ] 사업컨셉페이퍼제출및심사 [ 사업기획 ] 사업제안서제출및심사 사업내용사전협의 제안기관의사업내용사전협의 KOICA/ 파트너기관 사업컨셉페이퍼제출 사업성평가실시 (1 차심사 ) 사업제안서작성및제출 사업제안서심사및사업선정 (2 차심사 ) 연중 사업컨셉페이퍼작성및제출파트너기관연중 접수된컨셉페이퍼에대한사업성평가실시 사업성평가결과에따라 KOICA 와사업공동기획착수및사업제안서작성 공동워크숍, 사전조사실시 ( 필요시 ) 등 사업선정심사위원회개최및사업선정 KOICA 민관협력사업시행세부지침및기술평가기준에따라사업선정심사위원회구성 KOICA KOICA KOICA / 파트너기관 컨셉페이퍼제출후 1 달이내 평가결과통보후 60 일이내 매분기별심사 (2, 5, 8, 11 월 ) 사업실행계획서제출및약정체결 사업실행계획서수립 사업약정체결 선정사업실행계획작성협의실시및실행계획서제출 양자 다자약정체결 KOICA / 파트너기관 심사결과통보후 30 일이내 KOICA / 파트너기관당해연도내 사업시행파트너선정 ( 해당시 ) 사업착수 사업이행및평가 사업착수및이행 매칭사업비 (1 2 차 ) 송금 사업모니터링 사업계획변경 예산전용필요시검토 후조치 중간 종료사업현황보고및회계정 KOICA / 파트너기관 사업기간내 산보고 사업평가실시 사업중간 종료평가실시 필요시외부전문가참여 KOICA / 파트너기관 사업중간 종료시점 * 부득이한경우세부일정은 KOICA 와의협의를통해변경가능 출처 : KOICA (2016) 2017 년도기업협력사업안내서 80 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

92 슬분석법적용시사점은동사업기획단계에맞추어작성되었음을알린다. 2. CSV 기획을위한가치사슬분석적용단계 가치사슬분석은크게 데이터수집, 데이터분석, 분석결과공유및사업전략수립 등의순서로구성된다. 아래 < 그림 21> 은가치사슬에대한분석과정의개괄을보여주는도식이다. 이번단계에서는데이터수집및분석을중심으로가치사슬분석수행에초점을맞추었다. 분석결과공유및사업전략수립은다음장에서 KOICA CSV사업기획을위한시사점을제공하기위해설명하도록한다. < 그림 21> 가치사슬분석과정개괄 출처 : Microlinks, value chain analysis 바탕으로저자재구성 각단계별주요활동내용을간략하게소개하면, 먼저데이터수집단계에서는문헌조사, 현장 조사, 인터뷰등각종사회조사방식을통해가치사슬내시장을구성하는주요요소들 (market segments) 및활동주체 (actors) 들을파악하고특성을설명하는자료들을수집한다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 81

93 이러한사전데이터수집이끝나면이를바탕으로데이터분석에들어가는데, 먼저가치사슬내주요활동주체 (actors) 들은누구이며, 이들은가치사슬내어떤단계상의역할 (functions) 을담당하는지에대한분석이이루어진다. 그리고이를바탕으로가치사슬내존재하는주활동시장과지원활동시장을거쳐활동주체들이최종시장의구매자에게이르기까지어떠한거래흐름을보이는지를도식화 (mapping) 함으로써가치사슬의경쟁력강화, 즉업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및제약요소는무엇인지에대한분석을할수있는기반을마련하게된다. 업그레이딩요소분석작업에서는각단계상의활동주체들간에갖는구조적인 (structural) 관계뿐만아니라누가주요한영향력을행사하고, 상호어떠한영향력을주고받는지에대한동태적인 (dynamic) 관계또한살펴보게되며, 이를통해동단계의분석에서는최종적으로각구조적, 동태적구조상에서현재처한위치를파악하고, 위기요소를어떻게극복해나갈수있는지에대한모색방안을도출하는것을목표로한다. 이렇게하면일련의일차적인가치사슬분석이끝나는것이며, 마지막으로이를통한분석결과를가지고가치사슬내각단계별이해당사자 (stakeholders) 모두가참여하는워크샵또는사업보고회등의모임을가짐으로써분석결과를공유하고피드백을받을수있는자리를가진다. 이를통해분석결과에대한상호간의논의를통해동가치사슬관련사업의실제이행전략에대한세부사항을협의한다. 이러한가치사슬분석을위한일련의과정은반드시상기에서제시한방향으로순차적으로진행될필요는없으며, 상황에따라순서를바꾸거나동시에두개이상의단계를함께진행할수도있다. 그렇다면각단계별로주요하게살펴보아야할점및분석활동, 그리고도출해야할결과물은어떠한지에대해다음에서상세하게살펴보고자한다. 가. 1단계 : 데이터수집가치사슬분석을제대로하기위해서는우선가장첫작업으로데이터수집작업이제대로이루어져야한다. 이를위해서는 1차적으로문헌조사를실시하고, 이에더해 2차적으로인터뷰및서베이등의현장조사가가능하다. 가치사슬분석을통해실제분석을위해도출해야하는내용이가치사슬의구조적 (structural), 동태적 (dynamic) 요소각각의내용들이현재어떠한위치에있는지, 각요소들이갖는업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및위기요소는무 82 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

94 엇인지, 그리고이러한내용을종합하였을때어떠한진입전략을세울수있는지등에대한종합분석이이루어지는 가치사슬분석프레임워크 안이다. 따라서이러한분석을실제효과적으로수행하기위해서는 가치사슬분석프레임워크 의전반적인구성이어떻게되는지에대해데이터수집단계에서부터사전에인지하여, 동프레임워크를작성하기위해필요한정보들이무엇인지를역으로추적하는방식으로대상정보의범위를좁혀나가는것이좋다. 데이터수집의활동방법에대해살펴보면, 먼저대상가치사슬관련웹사이트나자료들을살펴보는문헌조사 (desk research) 를실시할수있다. 이러한유형의조사방식은데이터수집작업을위해가장손쉽게접근할수있는방법이며, 동문헌조사를통해서는우선적으로대상가치사슬이작동하고있는지역의최종시장 (end markets) 및기업환경 (business enabling environment) 이어떻게구축되어있는지에대한빠른이해를도모하는것을목표로한다. 이러한작업을위해서는대상가치사슬상품의수출입규모통계자료, 소비현황보고서, 국제무역수치등경제 무역현황과관련한자료를살펴볼수있으며, 이는국제기구나해외연구소들의보고문서나관련현지부처사이트, 전문저널, 논문등을통해획득할수있다. 아울러문헌조사는이러한기본적인사항에대한정보획득과함께, 추가로필요한정보는무엇인지, 그리고현장조사에서중점적으로획득해야할내용은무엇인지등에대한조사범위를보다명확히하는데기반자료가된다. 일차적으로문헌조사가이루어지고추가필요한조사범위가설정되고나면인터뷰또는서베이 (survey) 방식등의질적조사 (quantitative research) 가이루어진다. 하지만앞서밝힌바와같이위에서제시한가치사슬분석의순서는일반적인형태인것으로, 실제실시과정에서필요에따라그순서를바꾸거나함께실시할수도있다. 따라서동단계에서어느정도자료가모아지고가치사슬에참여하는활동주체 (actors) 및주요활동단계별기능 (functions) 에대해어느정도윤곽이잡힐경우 2단계에서작성하는 가치사슬내활동주체별워크시트 와 가치사슬도식화 (mapping) 의초안을먼저작성해볼수있다. 동초안은추가질적조사방식을통해얼마든지보완및수정될수있으며, 질적조사를하는데있어서도이러한초안이보다체계적인정리자료로활용될수있기때문에바람직하다고할수있다. 추가조사방식인질적조사방식은대면인터뷰, 포커스그룹 (focus groups) 조사, 서베이 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 83

95 (survey), 관찰 (observation) 등다양한방식을통해이루어질수있다. 질적조사기법은상황에따라필요한방식을적절하게취사선택하여활용하면된다. 그중에서도본장에서는질적조사의대표적인두방식은개별인터뷰 (interview) 방식과특정집단을대상으로이루어지는포커스그룹 (focus group) 방식에대해다룬다. 아래의 < 표 17> 은주요질적조사기법인인터뷰와포커스그룹조사방법의주요특징을정리한표이다. < 표 17> 주요질적조사기법 ( 인터뷰, 포커스그룹 ) 특징 대상주요조사내용강점 인터뷰 (interview) 25) 가치사슬내실제참여하는개별활동주체 (actors) 가치사슬외부전문가 ( 기자, 경제학자, 관련산업전문가등 ) 가치사슬내상품의이동경로 (path) 및편익 (benefit) 의분배흐름 현최종시장 (end markets) 의수요및트렌드 시장의수요충족을위해필요한추가역량및기술 가치사슬내각활동주체 (actors) 간의상호정보교류방식 가치사슬내도입된新생산기술방식및기술이전방법 활동주체 (actors) 간상호신뢰수준 가치사슬의업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및위기요소에대한활동주체별인식현황 각개별활동주체 (actors) 차원의문제점및가치사슬인식현황등에대한세부적파악가능 포커스그룹 (focus group) 가치사슬내동일하거나유사한역할 (function) 을담당하는활동주체들 (actors) 로구성 참가인원은약 7-10명이일반적임 가치사슬내통용되는주요개념에대한합의 가치사슬의구조및문제점, 개선방안등과관련한아이디어구상 다양한이해관계자 (stakeholders) 간상이한의견조율 추가로필요한정보및자료조사기법 사회적유대관계또는사회적의사결정에영향을미치는동시대적사고방식에대한집단차원의공통의입장및의견도출용이 출처 : Microlinks, value chain analysis 바탕으로저자재구성 상기표에서와같이, 먼저인터뷰방식의경우, 가치사슬내각단계에직접참여하는활동 주체나기자, 경제학자, 관련산업전문가등가치사슬외부전문가등을대상으로실시된 25) 가치사슬관련인터뷰준비과정에서추가적으로고려할수있는조사내용및기준은다음의자료에서추가참조가능하다. ( 접속일 : ) 84 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

96 다. 동방식은활동주체를직접대면하여각개별마다가치사슬의구조및장단점에대해어떻게인식하고있는지를직접적으로세밀하게파악할수있다는점에서중요성을갖는다고할수있다. 따라서단계별기능 (functions) 에따른활동주체 (actors) 각개별로부터얻고자하는정보를사전에잘준비할경우가치사슬내활동주체들이가치사슬전체의업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및위기요소가무엇이라고인식하는지에대해보다세부적인정보를얻을수있다. 가령최종시장소비자를대상으로인터뷰를할경우, 현재소비자뿐만아니라추후잠재적소비자들또한대상으로인터뷰를진행할수있는데, 이를통해서현재및향후의시장트렌드및수요는무엇이라고인지하는지를파악할수있으며, 이는추후가치사슬내발생할수있는새로운변화요인은무엇일지를가늠하는데도움이된다. 아울러동방법은조사자뿐만아니라인터뷰에응하는활동주체들또한가치사슬에대한정보를상호교환할수있는기회가된다. 인터뷰를통해서는가치사슬내의상품이어떠한이동경로를통해시장에전달되며, 각활동주체들간의편익은어떻게분배되는지, 그리고시장의최종구매자가원하는최신트렌드및수요는무엇이고, 이러한수요를충족하기위해생산농민및각활동주체들은어떠한기술및역량을추가로강화시켜야하는지등에대한파악이가능해지는것이다. 이러한개별인터뷰는가치사슬을구성하는각활동주체개별의인식정도를파악하는데용이하다면, 가치사슬의각단계별활동주체들은공통적으로어떠한인식을하는지에대한집단간인식조사방법또한필요할것이다. 이러한조사를위해서는포커스그룹 (focus group) 회의방식을대표적으로활용할수있다. 포커스그룹방식은일반적으로가치사슬내동일하거나유사한역할을수행하는활동주체개인들로구성되며, 인원은대략 7~10명수준이일반적이다. 동조사방식은가치사슬에서논의되는주요상품및기능, 구조등과관련한개념을어떻게인지하고정의하고있는지에서부터대상활동주체가참여하고있는생산단계의경쟁력강화에있어문제점이무엇인지, 그리고이를해결하기위해서는어떠한방안이가능할지등에대한아이디어를구상해보는데효과적으로활용될수있다. 아울러단계내 (intra-function), 그리고단계간 (inter-function) 상이한이해관계자들간의상충되는의견을어떻게조율해나갈지에대해서도의견취합이가능하다. 또한일반적으로개별인터뷰방식의경우에는개인에보다집중하기때문에각개별생각이어떻게해당집단간의생각으로대표될수있는지, 이에대해구성원각자는어떻게합의할수있는지등에대해일반화하 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 85

97 기가쉽지않다는한계가있다. 이러한점에서포커스그룹조사방식은개별인터뷰에서놓칠 수있는부분들에대해그한계를메워줌으로써가치사슬을보다구조적인차원에서종합적 으로파악하는데도움이된다고할수있다. 이렇듯문헌조사및인터뷰, 포커스그룹회의방식등의일련의질적조사를통한데이터가종합적으로취합되면이를바탕으로가치사슬내주요단계별기능 (functions) 및활동주체 (actors) 구성은어떠한지, 이들이활동하고있는주활동시장과지원활동시장, 최종시장무대는어떠한지, 그리고활동주체들이활동하는가치사슬내기업환경 (business enabling environments) 은어떠한지, 그리고단계별활동주체들간의수평적, 수직적연관관계 (linkage) 는어떠한특징을갖는지등에대한구조적파악이가능해진다. 아울러앞서밝힌바와같이동조사를시작할때부터추후최종적으로작성할 가치사슬분석프레임워크 내의구조적요소뿐만아니라동태적요소의항목들또한먼저감안하여진행해야만, 이러한구조적파악결과를바탕으로각활동주체들은어떠한인센티브로움직이며, 이들간의영향력관계는어떠한지등에대한동태적분석까지가능하다는점은다시한번주목해야한다. 가령활동주들간의어떠한연관관계및영향력관계를가지고있는지를살펴보는 활동주체간관계 (inter-firm relationships) 에대해고려하기위해서는각개별활동주체들을대상으로개별인터뷰를진행할때부터스스로가다른활동주체들과상호협력적인정 (positive) 의관계에있다고생각하는지아니면서로갈등또는대립의부 (negative) 의관계에있다고생각하는지등에대한질문항목을추가시킬수있는것이다. 또한가치사슬내활동주체뿐만아니라추가적으로금융서비스와같은환경조성자 (enablers) 를조사하고그들이가치사슬내에거래에어떻게영향을끼치는지를보아야한다. 앞의본문 2장에서언급한바와같이가치사슬재원은중요한투입물로써가치사슬내에모든기업이그들이더나은최종시장 (end-market) 에도달할수있도록사업을업그레이딩하거나혹은확장시키는것을가능하게한다. 그러므로, 개발협력사업을기획혹은실행하는담당자들은가치사슬분석단계에서환경조성자로서의재원을조사하고제약을식별하기위해재원의공급및수요측면을봐야할필요가있다. 86 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

98 아울러이렇게질적조사를통해가치사슬의주요구조적, 동태적특징을파악하였다면, 이를바탕으로가치사슬의현황에대한종합적이고보다완성도높은분석을하기위해서는질적분석결과에대한계량분석 (quantitative analysis) 의내용이추가되어야한다. 즉각활동주체또는단계별로창출된부가가치 (added value) 및수익성 (profitability), 생산량, 생산역량등주요구성요소들에대해필요하다고판단되는계량조사사항이있을경우이에대한분석을진행할필요가있는것이다. 따라서계량분석을진행할때에는가치사슬내어느지점에서비효율성이발생하고있는지, 그리고가치사슬전반의생산효율성강화를위해서는어느지점에서어떠한방식으로접근을해야해결가능한지등에대한정보를파악하는데초점을맞추어야한다. 나. 2단계 : 가치사슬도식화 (Value Chain Mapping) 1단계에서우선분석하기위한기반이되는데이터수집이완료되면, 이를바탕으로데이터분석작업을실시한다. 데이터분석작업또한크게가치사슬내주요단계별기능 (functions) 과각각의기능을수행하는활동주체 (actors) 를규명하고, 이를바탕으로가치사슬의기본적인구조를한눈에볼수있는도식으로표현하는 가치사슬도식화 (value chain mapping) 작업과, 이러한도식을살펴보며가치사슬의구조적, 동태적요소에대한위기요소및기회요소를분석하여향후가치사슬의경쟁력강화를위한사업전략수립시어떠한사항들을고려해야할지에대한제안사항까지도출하는 기회, 위기요소분석 작업으로크게나뉘어진다. (1) 가치사슬내기능별활동주체유형워크시트작성먼저가치사슬도식화 (value chain mapping) 작업을위해서는우선앞선데이터분석자료를바탕으로아래 < 표 18> 과같이각단계별기능 (functions) 에따른활동주체 (actors) 를매칭하여표현하는워크시트를작성하는것이좋다. 이러한작업의목적은대상가치사슬내 누가 어떠한 활동을하는지를한눈에파악할수있도록하기위함이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 87

99 < 표 18> 가치사슬내기능별활동주체유형워크시트 ( 안 ) 활동주체 (actor) 기능 (function) 참여업체유형 1 참여업체유형 2 활동주체유형 (Types of actors) 참여업체유형 3 참여업체유형 4 참여업체유형 5 참여업체유형 6 참여업체유형 7 6 단계 5 단계 4 단계 3 단계 2 단계 1 단계 출처 : Microlinks, value chain analysis 자료바탕으로저자재구성 위의표에서와같이워크시트의좌측열에는가치사슬내주요단계별기능 (functions) 을표시하고, 첫번째행에는가치사슬내주요활동주체 (actors) 를그룹단위로표시한다. 26) 이때워크시트의활동주체는실제참가하는개별기업및조직명을하나하나적는것이아니라, 유통업체, 생산농민등과같이해당조직군으로표기한다. 동단계에서의목적은어떠한단계에서어떠한활동주체들이활동하는지를전반적으로파악하기위한다는점에서동단계에서는해당활동조직유형을중심으로작성하며, 각활동주체유형에해당하는실제개별기업명또는참여기업수등은가치사슬도식화작성과정에서표기하는것이가치사슬의전반적인그림을이해하는데보다효과적이라고할수있다. 이렇게워크시트내요소들이표기되고나면각각의단계별기능에맞는활동주체들을매칭하여표시한다. 이때, 각단계별기능에대해반드시하나의활동주체만매칭될필요는없으며, 실제하나의활동주체유형이두개이상의기능을담당할수도있으며이러한경우해당되는기능을모두표기해주면된다. 26) 동연구서내페이지 72, 125 참조 88 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

100 워크시트에작성되는내용들은대상가치사슬이어떠한산업군을선정하였는가에따라상이한모습을보일것이며, 같은산업군내에서도각가치사슬이처한각각의상황에따라서로차이가날수있으므로, 이는가치사슬의특성에맞추어조정하면된다. 농업부문의가치사슬워크시트경우에는일반적으로가치사슬의단계별기능은크게 대규모생산투입요소공급, 생산, 집하및거래, (1, 2차 ) 가공, 유통, 도 소매, 수출 입등으로크게나누어지며, 활동주체의경우에도 생산투입요소공급업체, 생산농민, 집하및거래 ( 개인업체, 영농조합 ), 가공업체, 유통업체, 도 소매업체, 수출 입업체등으로나뉘어지며세부적인조정및내용은같은농업군내에서도어떠한작물에대한가치사슬이냐에따라서로상이해질수있는것이다. (2) 가치사슬도식화작성앞선워크시트작성을통해주요단계별기능에대한활동주체가누구인지에대한파악이완료되고나면, 이러한가치사슬의기본구조를한눈에식별할수있도록가치사슬을도식화 (value chain mapping) 한다. 가치사슬도식화작업은실제로생산된상품이최종시장까지어떠한흐름을통해거래되는지를파악하고나아가어떠한부분의흐름이원활하지못하거나비효율적으로작동하고있는지를파악하는데용이하다. 이를통해대상가치사슬내참여활동주체및이해당사자들은가치사슬의현구조및작동원리등에대해상호교류하고파악함으로써이해도를높일수있다. 즉이러한도식화는앞선데이터수집단계에서인터뷰및포커스그룹회의등의조사방식을통해직접대면하고논의한내용을반영하여도식화한결과물이라는점에서조사에참여한이해당사자및활동주체들이조사내용의결과가어떠한지를한눈에파악하는데매우용이한것이다. 도식화작업이이렇게다양한논의를거쳐이루어지기때문에대상가치사슬내단계별특징이무엇인지, 해결해야할문제는무엇인지, 그리고이를어떻게해결해나갈것이며, 이를위해서는어떠한분석이나역량이추가로요구되는지등에대해직접의견을모으고합의점을도출할수있는결과물이자기반이된다고할수있다. 가치사슬분석의도식화작성은아래 < 표 19> 의순서로진행가능하다. 도식화작성방법또한 상황에따라조정가능하며, 본연구에서는도식화의편의를위해구조적요소, 동태적요소를 순차적으로표기하는방식을제안한다. 표에서와같이도식화작업은먼저가치사슬에구성 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 89

101 되어있는주활동시장, 지원활동시장, 최종시장을중심으로위에서파악된단계별활동주체들이어떠한구조 (structure) 로형성되어있는지를먼저작성한다. 그리고나서이러한구조에서각활동주체들은어떠한관계및거버넌스로형성되어있는지에대한동태적 (dynamic) 특징을추가하는순으로진행하는방식이체계적인도식화작업을위해적합하다할수있다. < 표 19> 가치사슬분석도식화 (mapping) 작성단계 단계활동세부내용 1 단계 최종시장 (end market) 형태구분및기입 최종시장대상구분 : 국내시장 vs 해외시장 2 단계 구조적요인도식화 ( 기본 ) 주활동시장 (primary market) 구성요소기입 가치사슬단계및단계별로참여하는주요활동주체나열 단계별활동주체 (actors), 상품의초기단계부터최종시장까지의전달경로 (path) 및주요시장채널 (market channels) 이명확히드러나도록작성 3 단계 지원활동시장 (support market) 구성요소기입 주활동시장활동을지원하는일련의활동표기 ( 예시 ) 기술지원, 재정지원, 공증서비스, 콜드체인서비스지원등 최종시장 / 주활동시장 / 지원활동시장전체의각항목간수직적 거래관계거버넌스표시 4 가치사슬거버넌스 ( 표기예시 ) 단계 관계표기 : 기존재 & 원활한거래관계 동태적요인도식화 : 기존재하나작동이원활치않거나, 추가로보완이필요한거래관계 ( 심화 ) 주활동시장내세부참여자정보표기 ( 참 ( 중소 / 대 ) 기업의수 5 단계 각참여자별, 항목별세부데이터및정보기입 또는비율, 각기업내해당활동참여직원수, 농산물생산토지규모, 판매규모, 판매수익, 상품단위당가격, 순이익 ) 지원활동시장활동주체정보표기 ( 활동주체기업 ( 단체 ) 명, 지원품목, 지원규모, 지원기간등 ) 계량수치및추가서술정보표기가능 출처 : 저자작성 먼저구조적요인의기본도식화작업은크게세가지시장유형, 즉주활동시장, 지원활동시 장, 최종시장을중심으로, 그안에서각단계별기능에따른활동주체들의형성구조및주요 시장채널 (market channel) 에따른최종시장까지의주요전달경로형태등을잘나타나도록 90 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

102 작성하는데주안점을둔다. 먼저가치사슬내거래관계의최종종착점인최종시장 (end market) 을먼저표기하는데, 이때동가치사슬의상품이국내현지시장을대상으로하는지, 아니면해외시장으로의수출까지고려하고있는지에대해나타낸다. 그리고나서설정된최종시장으로의직접적인거래가이루어지는주활동시장의요소들을표기함으로써어떠한시장채널 (market channel) 을통해거래가이루어지는지를보여준다. 따라서, 해당단계에서 CSV사업에참여하는기업은기업활동을통해도달하고자하는최종시장이국내시장인지해외시장인지에대한명확한방향성을제시함으로써이를관련이해관계자와공유할필요가있다. 최종시장을어떻게선정하느냐에따라가치사슬개발의개입요소들이달라질수있기때문이다. 이를위해서는각단계별기능 (function) 을먼저표기하고, 각기능을수행하는활동주체들 (actors) 을적절한위치에배치하는순서로진행하면적합하다. 그러고나면이러한주활동시장의원활한역할을돕는 지원활동시장 (support market) 에는어떠한요소들이있는지를함께표기해준다. 동작업에서의중요한점은가치사슬내주요활동주체 (key actors), 상품및 < 그림 22> 가치사슬분석기본도식화 ( 예시 ) 출처 : Microlinks, value chain analysis example 자료바탕으로저자재정리 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 91

103 서비스의최종시장까지의전달경로및주요시장채널 (market channels) 등이잘나타나도 록작성되어야한다는점이다. 도식화작업을어떻게작성할수있는지에대한이해의편의를위해위의 < 그림 22> 을예시로하여설명하고자한다. 아래의그림은아래그림은구조적요인에대한기본도식화내용을나타내고있다. 동가치사슬은탄자니아지역을가상으로하여원예작물을국내외시장으로판매하는형태의시장채널을가지고있다는상황을가정하여작성되었다. 이러한가치사슬의도식화를위해먼저원예작물이최종판매되는국내및해외시장을각각먼저표기하고, 다음으로두시장채널 (market channel) 에대해생산단계에서부터최종시장에이르는일련의전달경로 (path) 를보여준다. 그리고나서이러한가치사슬의주요한시장활동을지원하는주요한활동서비스에는어떠한것이있는지를주활동시장오른쪽에함께나타낸다. 이때, 지원활동시장이특정단계의활동주체를대상으로하는지, 아니면복수의활동주체또는가치사슬전반에대해이루어지는서비스인지에대해서도함께화살표로표기해도된다. 이렇게기본적인가치사슬구조에대한도식화작업을하게되면가치사슬내활동주체들간의관계및거버넌스에대한동태적 (dynamic) 분석을위한세부도식화작업을추가로진행하게된다. 이때얼마나세부적으로도식화분석을진행할지는기존사업착수단계에서설정한사업목표와필요사항 (requirements) 및사전데이터조사내용을종합하여그범위가조정된다. 이때기본도식화작업을진행하면서세부도식화작업을위한기존취합데이터가충분치않다고판단될수도있으며, 이럴경우에는추가인터뷰및포커스그룹조사등을통한추가조사를진행하면된다. 가치사슬기본도식화작업이끝나면, 추후수집된데이터를바탕으로통계데이터및추가정보를보완함으로써보다세부적으로작성가능하다. 세부적으로작성되는도식화에서는주활동시장 (primary market) 에대한지원활동시장 (supporting market), 가치사슬거버넌스 (value chain governance), 관련데이터및정보등에대한정보가추가로포함될수있다. 가치사슬이보다구체적으로작성되면자금의흐름도보다복잡해지게됨에따라주활동시장 에대한지원서비스 (support services) 수요또한높아지게된다. 지원활동시장 (supporting 92 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

104 market) 은가치사슬내주활동시장에서의활동주체들에게주요한서비스들, 가령투입, 자본, 노하우, 기술지원등을제공하는개인또는기업으로구성된다. 하지만지원활동시장은사슬내에서최종시장으로흘러들어가는상품을보유하거나구매하지는않고주활동이제대로이루어지도록지원하는역할만한다. 또한농업부문가치사슬내주활동시장 (primary market) 에서의각기다른활동주체 (actors) 들간영향력의역학관계 (power dynamics) 를파악할수있도록가치사슬거버넌스에대한정보또한포함되어야한다. 아울러각각의역할단계 (functional level) 상의주활동시장 (primary market) 에참여하는중소기업의수나비율, 대규모지배기업소속의직원수, 농산물생산토지규모, 판매규모, 판매수익, 상품단위당가격, 순이익등과같은계량정보뿐만아니라지원활동시장 (supporting markets) 내특정기업들에대한계량정보또한추가하여표기할수있다. 아래 < 그림 22> 의가치사슬세부도식화예시는좌측에는역할단계별 (functional levels), < 그림 23> 가치사슬분석세부도식화 ( 예시 ) 출처 : Microlinks, value chain analysis 자료바탕으로저자재구성 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 93

105 우측에는지원활동시장 (supporting market) 을별도로표기하였다. 이와같이도식표작 성시실제구성항목및필요한정보의수준은실제업무과정에서공여기관의필요사항 (requirements) 및분석세부결과를바탕으로조정될수있다. 다. 3단계 : 가치사슬프레임워크를활용한기회및제약요소분석 3단계에서는지금까지획득한데이터를분석하는툴로서가치사슬프레임워크를활용한다. 동프레임워크는활동주체차원 (firm-level) 에서의문제사항보다는가치사슬전반에대한구조적차원 (systemic chain-level) 사항을파악하는데활용된다. 인터뷰를통해각개별기업들에대한정보를얻을수있는있었다면, 이러한기업차원의분석내용이가치사슬차원에서는어떻게확대되고분석될수있는지를살펴볼수있도록하는렌즈가바로가치사슬프레임워크인것이다. 만약주어진가치사슬이경쟁적 (competitive) 으로작동하지않는다면, 각개별기업의성공여부역시줄어들것이다. 따라서체계적인분석방법을가지고접근하는것은가치사슬내에서활동하는개별기업들뿐만아니라가치사슬전체의경쟁력을강화하고지속가능하도록하는데핵심이라고할수있다. 가치사슬활동 (performance of the chain) 에영향을미치는요소들이무엇인지에대한분석작업을통하여가치사슬전반및기업의경쟁력유지에있어기회요소는무엇이고제약요소는무엇인지를도출해야한다. 동과정에서분석을해야할영향요소들로는최종시장, 기업환경 (business enabling environment), 수직적연관관계 (vertical linkage), 수평적연관관계 (horizontal linkages), 지원활동시장 (supporting markets), 가치사슬거버넌스 (value chain governance), 활동주체간관계 (inter-firm relationships), 업그레이딩 (upgrading) 등이있다. 각각의요소들은가치사슬경쟁력에주요한영향을미친다. 따라서하단의 < 표 20> 와같은가치사슬표를이용하여, 가치사슬프레임워크내에있는이러한각영향요인들이업그레이딩 (upgrading) 을위한기회를제공하는지, 그리고이러한기회를획득하는데제약요인은어떠한것들이있는지를살펴볼수있다. 94 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

106 < 표 20> 가치사슬분석표 프레임워크 상황분석 (situational analysis) 업그레이딩 (upgrading) 기회 업그레이딩 (upgrading) 제약요소 권고사항 / 추후활동 가치사슬내구조적요인 (Structural Elements of Value Chain) 최종시장 (end market) 기업환경 (business enabling environment) 수직적거래관계 (vertical linkage) 수평적거래관계 (horizontal linkage) 지원활동시장 (support market) 가치사슬내동태적요인 (Dynamic Elements of Value Chain) 가치사슬거버넌스 (value chain governance) 활동주체간연관관계 (inter-firm relationship) 출처 : Microlinks, value chain analysis 자료바탕으로저자재구성 농업부문에서가치사슬분석법을활용하면해당가치사슬내의다양한단계및지점에서의농부및생산업체, 가공업체, 무역업체를비롯한다양한개인및기업이각자직면하고있는주요한한계점및기회등이무엇인지를파악하고이를해결해나감으로써원조사업의목표인경제성장과빈곤감소를보다용이하게달성할수있다. 이러한문제파악및해결방안제시활동에는 생산에필요한다양한투입농작물 (necessary inputs) 들에대한접근성강화, 보다싸고질좋은농작물 (inputs) 을보다용이하게이용할수있도록도모, 기업의운송체계및금융서비스강화, 상호간정보교류도모, 시장접근성개선촉진, 부가가치상품 (value-added products) 에대한접근성강화등다양한활동들이포함된다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 95

107 라. 사례분석 : Costaleo 커피원두가치사슬 27) 다음은 Costaleo 커피가치사슬분석을위해미국 USAID가작성한가치사슬분석내용을사례토대로분석재구성한것으로앞의사업기획을위한가치사슬분석과정에대한이해를돕기위한목적으로작성되었다. 1 단계 : 데이터수집 ( 인터뷰및문헌조사 ) 주요 활동 [ 활동목적 ] 가치사슬구조및활동주체간의관계파악을위한기본구조파악 [ 활동방법 ] 1차조사 : 문헌조사 ( 관련웹사이트및문헌자료 ) 2차조사 : 인터뷰, 포커스그룹 (focus groups), 서베이 (survey), 관찰 (observation) 등 [ 활동주안점 ] Costaleo 커피가치사슬내활동주체 (actors) 관련자료수집 가치사슬의경쟁력형성에영향을미치는사슬내활동주체 (actors) 및주요요소 (factors) 간의관계관련자료수집 < 조사시주요질문포인트 > 커피부문이 Costaleo 지역경제에미치는영향정도 (GDP 비중, 커피부문내고용률등 ) 현글로벌최종커피시장현황 ( 수요, 현황, 향후확대가능성 ) Costaleo가글로벌최종커피시장내현입지수준 Costaleo 지역내커피농장의평균규모 커피생산을위한 Costaleo 지역의기후적조건및적합성 Costaleo 지역커피의수 출입거래수치 [ 비고 ] 2차조사의경우일반적으로사업대상지에서 2~3주의기간에걸쳐실시 활동결과 ( 기후조건 ) 옥수수, 밀, 콩, 쌀, 커피등을포함한농업부문은 Costaleo 경제의약 7% 정도를차지하지만, 향후확대가능성이큼. 특히 Costaleo의남부산악지역의토양및기후조건은아라비카커피생산에적합하다는점에서향후확대가능성이크다고할수있음. ( 지역내커피부문점유율 ) 1980년대당시커피작물은 Costaleo 전체상업수출작물중가치성이가장높았으며, 당시 200만명의농민이커피산업에종사하였음. 이후커피는 Costaleo 주요농작물중의하나가되어왔으며, 현재는약 73,000명의농민이 220,000헥타르의토지에서커피생산을하고있음. 커피생산농민은크게 2~4헥타르의토지를소유한소작농과 10헥타르이상의토지를소유한중견규모의상업농민으로나누어지며, 이중약 75% 의커피생산농민이 27) 동사례는 Microlinks, value chain analysis example 로제시된 Costaleo 사례를기본으로저자가재정리및추가설명을보완하여작성하였음. 96 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

108 소작농에해당됨. 이에따라 Costaleo 커피생산의주된공급처가소작농임. ( 수출규모감소 ) Costaleo는매년약 300백만달러상당의커피를수출하고있음. 이는전체글로벌커피시장의수요를초과하는규모로서, Costaleo 커피의가격인하를야기함. 더욱이이러한상황에서정부의보조금또한제거됨에따라 Costaleo 커피의생산량및수출소득이감소됨. ( 국제적스페셜티커피수요증대현황 ) 하지만, 커피의전반적가격인하에도불구하고높은고도의산악지역기후내그늘막의토지에서만특정생산되는우수한아라비카커피빈을기반으로한스페셜티커피 (specialty coffee) 에대한수요는반대로증가하고있음. 특히커피생산과정에서부터환경적, 사회적혜택 (benefit) 을고려하는 지속가능한커피 (sustainable coffee)' 라는새로운개념의스페셜티커피가등장함에따라기존의일반커피와는차별성을갖게됨. 지속가능한커피중에서대표적인예로는유기농인증커피가있는데, 비록인증과정에많은비용이소요되고원산지규정이조금미흡하지만, 현재유기농인증커피는프리미엄가격에판매되고있음. 이러한유기농커피자체에대한수요는증가하고있지만, 스페셜티커피와일반커피를포함한전체커피시장에서갖는수요비중은매우작다고할수있음. ( 스페셜티커피시장에서의 Costaleo의경쟁력 ) 특히스페셜티커피의품질은원두수확이전의생산단계에서크게결정된다는점에서생산과정및생산환경이매우중요하다고할수있음. 따라서스페셜티커피는유기농인증커피를포함한지속가능한커피를비롯해다양하게존재하고제품별로도세부적인특징은다르나, 스페셜티커피시장전체를두고보면, 동품목의커피는 Costaleo에서의생산적합성으로인해상품의품질우수성이높아 Costaleo 지역생산커피에서는높은비중을가지고있다고할수있음. 이렇듯 Costaleo는스페셜티커피생산에있어글로벌시장에서도경쟁력을갖는다고할수있으나, 문제는상품품질강화에대한투자적유인이부족하다는점임. 이에대한가장큰원인은비록글로벌시장에서는스페셜티커피판매가격이일반커피보다높은수준에서이루어지지만, 이러한흐름이 Costaleo 현지유통채널에서의농부들의소득으로이어지지않는다는점임. 즉, 현지유통채널내에서농부들은수요가더높은스페셜티커피를생산한다고하더라도높은생산비용으로인해일반커피보다더많은소득을얻지못하고있는것임. 더욱이국제적으로낮은가격에판매되는대용량 (bulk) 커피거래구조로인해, 커피원두생산농부들이고품질의스페셜티커피를지속적으로생산하기위해필요한투입요소및인력투입을위한자금마련이쉽지않음. 2 단계 : 가치사슬도식화 (value chain mapping) 주요 활동 [ 활동목적 ] 가치사슬내존재하는주요역할 (functions) 및활동주체 (actors) 파악 가치사슬도식화작업을통해사업담당자들은상품자체에대한이해뿐만아니라다양한활동주체 (actors) 들을거쳐어떻게상품이최종시장에까지도달하는지에대한흐름을한눈에파악가능한도식화도출 [ 활동방법 ] Castaleo 커피가치사슬내모든역할 / 활동주체관계워크시트작성 가치사슬도식화작성 ( 각단계별활동주체관련세부사항추가표기 ) KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 97

109 주요 활동 [ 활동주안점 ] Costaleo 커피가치사슬내존재하는활동주체 (actors) 들은누구 (who) 인가? 각활동주체 (actors) 들이활동하는 Castaleo 커피가치사슬내필요한역할 (functions) 들은무엇 (what) 인가? [ 비고 ] 각활동주체 (actors) 마다 2개이상의역할을동시수행가능 Costaleo 커피가치사슬내활동주체 (actors) 투입요소공급업체 커피원두생산자 소규모거래상인및커피영농조합 중견규모가공업체 수출업자 다국적로스팅업체 Costaleo 커피가치사슬내역할 (functions) 투입요소공급 (input supply) 생산 (production) 거래 (trading) 가공 (processing) 수출 (exporting) 수입 (importing) 활동 결과 * Costaleo 커피원두가치사슬내활동주체 (actors) 별역할정리워크시트 - < 분석결과정리안 1> 참조 [ 세부설명 ] 1 투입요소공급업체 - 투입요소공급 (input supply) 역할 : 대규모투입공급기업 4사, 원두씨앗육아업체 (nurseries) Costaleo에는원두씨앗의대규모투입공급기업 4사가존재함. 각투입공급기업들은주로중견규모의상업농민들및원두씨앗육아업체 (nurseries) 와직접거래관계를가짐. 소작농들은주로생산에필요한모종및화학제품, 비료등생산에필요한재료들을생산지역인근의소규모원두씨앗육아업체 (nurseries) 에서구매하는방식이일반적임. 이에투입요소공급기업들은비교적소비규모가작은소작농에대한판매를직접적으로하기보다는씨앗과비료등을소형으로포장하여원두씨앗육아업체 (nurseries) 에납품하는방식으로소작농에게제품을공급함. 특히원두씨앗육아업체 (nurseries) 의경우, 단순히생산자재를판매하는기능뿐만아니라생산자재의사용법에대한정보또한제공하는역할을함. 하지만다양한스페셜티커피의씨앗은거의보유하지않고있음. 98 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

110 활동 결과 2 커피원두생산자 - 생산 (production) 역할 : 소작농, 중견규모상업농민 Costaleo 지역커피생산농민은크게생산토지규모와생산집중품목에따라스페셜티커피를생산하는소작농과대용량의일반커피를생산하는중견규모상업농민으로나누어짐. ( 소작농 ) 보통 2~4헥타르규모의토지를보유한소작농의경우에는원두씨앗육아업체 (nurseries) 에서원두씨앗및생산자재를구입하여커피농사를함. 커피는나무에서체리형태로수확되고, 수확된체리에서커피원두를추출하는첫가공과정을펄핑 (pulping) 하는데, 소작농은직접펄핑과정을통해커피원두를추출하고건조하는과정까지담당함. 하지만소작농의경우체리를수확하고커피원두를추출하는과정에서품질에따른원두분류기준이부재함에따라스페셜티커피에대한별도관리가힘듦. ( 상업농민 ) 10헥타르이상규모의토지를보유한중견규모의상업농민들의경우전체커피농민규모에서약 25% 를차지하는데, 일반적으로스페셜티커피보다는주로일반의대량 (bulk) 커피생산에치중하고있음. ( 공통취약점 ) Costaleo 커피생산농민들의최종시장에대한영향력을살펴보면실제지리적인거리뿐만아니라가치사슬내다른활동주체들과의연계성도상대적으로낮음으로인해최종시장에대한농민들의영향력이낮은편임. 이는생산제품의가격인상을위한최종시장과의협의채널자체의레버리지 (leverage) 가낮기때문인데, 이는가격의프리미엄을결정하는커피큰요인이로스팅기업의브랜드가치이기때문임. 또한커피가치사슬내에서수출시장에대한생산농민들의연계성이떨어짐에따라국제시장이요구하는원두의생산기준설정및구매자의수요등에대한정보전달이제한되는것도주요한요인으로작용함. 3 소규모거래상인및커피협동조합 - 거래 (trade) 역할 : 현지소규모상인, 커피협동조합 ( 현지거래상인 ) 커피가치사슬내에서생산된커피원두가중견? 대규모가공업체에전달되는과정에서소규모의현지거래상인및커피협동조합이건조과정까지마친커피원두를생산자의농장에서직접구매하여가공업체에판매함. 이과정에서현지거래상인은재래시장가격에기반하여생산농장에서건조커피를직매하며, 운송비용과선불금규모등이거래가격에영향을미치기도함. 특히선불금제도의경우, 생산자금이부족한소작농입장에서는생산비용일부를거래가격에서미리확보할수있다는점에서매우필요하지만, 사실상이에대한이자율이일반거래이자율보다높게부과되고있으며, 이러한거래관계를이용해현지상인들이직매가격을낮추고자압력을행사함에따라생산농민들에게는어려움이되고있음. ( 커피협동조합 ) Costaleo 커피생산농민대부분은커피협동조합의구성원으로, 커피협동조합을통해커피원두의일부를판매함. 커피협동조합은기업체 (business entity) 가아닌합법적비과세단체 (tax-exempt legal entity) 로서사회연대를촉진하고구성원과지역사회전반의삶의질을증진하고자하는목적으로설립됨. 이러한목적하에본래커피협동조합의역할은농민들의커피생산에필요한기술및자문서비스제공을통한생산수익증대임. 하지만협동조합은커피원두에대한품질등급기준이부재하여고품질커피원두에대한프리미엄가격을차등부여하지않고, 일반커피전반에대한시장가격에맞추어균일가를적용해커피원두를구매하여중견 대규모가공업체에납품하고있음. 이로인해협동조합은생산농민들에게필요한생산기술및노하우, 서비스등을제공하는것이아닌단순히대용량으로커피를구매하여가공업체에납품하는중개인으로서의역할만하고있음. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 99

111 활동 결과 4 중견규모가공업체 - 가공 (processing) 역할 : 중견규모가공업체 3사 앞선생산단계에서펄핑및건조등 1차가공단계를거친원두를가지고중견? 대규모가공기업이두번째가공단계를수행하게됨. 커피원두의껍질을벗기는제분작업및커피품질에대한무역기준에따라원두를분류하고등급화작업을진행함. 품질분류과정에서스페셜티커피기준에부합하는원두선별은동과정에서이루어짐. 하지만현실적으로대부분의커피생산농민들이구매자들의요구사항에대한정보가부족하기때문에스페셜티수준의엄격한품질요구조건을충족하는커피원두생산이어려움. 이로인해커피가 1차적으로생산단계에서차별화되지않고일괄적으로대량판매되는현상을보임. 가공업체들은수출업체들에게제품사양서 (product specification) 을전달받아동사양에부합하는커피원두를분류하고이를 그린커피 (green coffee) 로명명하여수출업체에판매함. 가공업자들은보다나은품질의그린커피생산을원하지만, 품질에대한요구사항을생산농민및거래상인, 협동조합등가치사슬하단거래관계상의활동주체들에게전달할제대로된소통창구및방법이부재한실정임. 또한고품질의커피원두에부여하는프리미엄가격표의기준또한현재공개되지않아활동주체들간의가격정보에대한접근성이불균형함. 이로인해가공업체는수출을위해요구되는용량기준을맞추기위해일단품질여부에상관없이커피원두를단일책정된가격에일괄구매할수밖에없음. 아울러현지거래상인및커피협동조합은커피원두의품질 (quality) 는용량 (quantity) 을더욱중요시함에따라, 이러한가공업체의고품질커피원두생산에대한수요에맞춘스페셜티커피를생산할수있도록커피농민들을교육시킬시간과자원할애에대한의지가매우낮은상황임. 5 수출업체 - 수출 (export) 역할 : 수출업체 5사 중견및대규모가공업체들로부터생산된그린커피 (green coffee) 는 Costaleo 현지의 5개주요수출업체를통해남아메리카, 미국, 유럽등지에수출됨. 동 5개수출업체는해외시장의주요수입업체들과오랜기간동안거래관계를유지하고있으며, 이러한경험을통해최종해외시장에서요구하는그린커피의적정용량및품질관련수요에대한정보를전달받을수있음. 6 다국적로스팅업체 - 수입 (import)/3차가공 (processing) 역할 : 대규모다국적거래기업 3사 (Norman and Sons, Qualcafe, Crown Coffee) : 다국적식품가공업체 5사 (Koster, Georgia, Allen, Sterns and Meyer, Richard Foods and Choice Product Group) : CafeNuevo( 대규모다국적커피기업 : 수입, 로스팅, 브랜딩, 소매일체 ) Costaleo 주요수출업체를통해수출된그린커피는해외대규모다국적거래기업을통해최종시장에다시거래되거나다국적식품가공업체를통해직접로스팅가공및소매가이루어지기도함. ( 다국적거래기업 ) 먼저 Norman and Sons, Qualcafe, Crown Coffee 등과같은대규모거래기업은 Costaleo 수출업체를통해구입한그린커피를다시글로벌최종시장내대규모다국적식품회사에판매함. 100 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

112 활동 결과 ( 다국적식품가공업체 ) 세계커피시장매출의 80% 는 Koster, Georgia Allen, Sterns and Meyer, Richard Foods and Choice Product Group 등 5개주요다국적식품가공회사를통해이루어지고있음. 이러한다국적식품가공회사는원두의구매에서부터로스팅, 브랜드화등을직접담당하고있음. 일반적으로이러한대규모기업들은수입및중개를별도의대외구매업체 (sourcing agents) 를두고진행하고있으며, 이를통해구입한커피를자사의기준및특성에맞추어로스팅하여일관된풍미를유지할수있도록블렌드 (blend) 하여자사의상표를붙임. 대부분커피의브랜드는로스팅을담당하는식품가공업체에속해있으며, 이렇게브랜딩된커피는전세계소매시장에판매가됨. 아울러그린커피중에서수출불가한품질의상품은식품가공업체가위치하는현지소규모식품가공업체에납품되어보다저렴한가격의브랜드로일반슈퍼마켓, 식품점, 커피점등에판매됨. (CafeNuevo) 특히전세계적으로잘알려진영향력있는대규모다국적커피기업인 CafeNuevo 의경우, 커피의수입에서부터로스팅및브랜딩을거쳐각국최종시장에서직접자사의커피를소매로판매하는등상기의모든과정을전담하여운영하고있음. * Costaleo 커피원두가치사슬도식화 - < 분석결과정리안 2> 참조 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 101

113 < 분석결과정리안 1> Costaleo 커피원두가치사슬내활동주체 (actors) 별역할정리워크시트 단계 참여자 커피씨앗대규모공급업체 커피씨앗육아업체 (Nurseries) 국내원두생산농민 활동주체 (actors) 국내상인 유통업체 국내가공업체 국내중견로스팅업체 국내수출업체 해외수입 / 로스팅업체 수입 (Import) O 수출 (Export) O 가공 (Processing) O (1 차 ) O (2 차 ) O (3 차 ) O (3 차 ) 운송 (Trading) O O 생산 (Production) O 농업투입요소 (Input supply) O O 102 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

114 < 분석결과정리안 2> Costaleo 커피원두가치사슬세부도식화 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 103

115 3 단계 : 기회및위기요소분석 주요활동활동결과 [ 활동목적 ] 가치사슬의업그레이딩 (upgrading) 을위한기회요소및기회요소강화에제약이되는위기요소파악 [ 활동방법 ] 가치사슬프레임워크내구조적? 동태적요소항목에대한내용정리작성및현상분석을통한개선방안도출 동태적요소분석시, 1 가치사슬도식화, 2 가치사슬프레임워크내구조적요소분석내용등을종합하여가치사슬내주요활동주체들간의거버넌스및연관관계분석및개선방안도출 [ 활동주안점 ] 제시된 가치사슬분석프레임워크 와같이, 가치사슬내존재하는구조적요소및동태적요소들을나열하고, 각각의항목에대해현재의상황, 업그레이딩을위한기회요소, 제약요소, 그리고이러한주어진모든상황을고려하였을때제시할수있는권고사항등간략기입 1 최종시장 (End market) 수해외슈퍼마켓또는호텔, 및레스토랑등의소비자에최종전달되는 Costaleo 커피원두는매년약 300백만달러상당이수출되고있음. 이는전체글로벌커피시장의수요를초과하는규모로서, Costaleo 커피의가격인하를야기함. 하지만, 커피의전반적가격인하추세속에서도, Costaleo는높은고도의산악지역기후내그늘진토지에서만생산되는아라비카커피원두생산에강점을가지고있다는점에서 Costaleo지역에서생산되는스페셜티커피 (specialty coffee) 에대한수요는반대로증가하고있음. 스페셜티커피시장전체를두고보면, 동품목의커피는 Costaleo에서의생산적합성으로인해상품의품질우수성이높아 Costaleo 지역생산커피에서는높은비중을가지고있다고할수있음. 이렇듯 Costaleo는스페셜티커피생산에있어글로벌시장에서도경쟁력을갖는다고할수있으나, 문제는상품품질강화에대한투자적유인이부족하다는점임. 이에대한가장큰원인은스페셜티커피가글로벌시장에서일반커피보다는높은가격에거래되지만가치사슬의비효율적인거래로인해생산농민들의생산비용이높아짐에따라농민들의실제소득상승으로까지이어지지못한다는점임. 아울러글로벌커피시장전체에서도스페셜티커피원두보다일반커피원두가대용량으로낮은가격에거래되고있는현상은스페셜티커피원두를생산하는 Costaleo 농민들이고품질의원두를지속적으로생산할수있도록하는데필요한투입요소및인력투입등을위한자금마련이용이하지않다는점또한장애요소가됨. 2 기업환경 (business enabling environment) Costaleo 커피농민다수는 Naguana 생물권보존지역인근에거주하며농업활동에종사하고있는데, 해당지방정부는동보존지역관리에있어농업이가장주요한훼손요인으로간주함에따라, 이는 Costaleo 스페셜티커피생산에있어주요한장애요인으로작용함. 지방정부관계자와의인터뷰에서는이러한상황으로인해동생물권보존지역인근저소득층지역농민들과해당지방정부당국과의불편한관계가존재한다는사실이드러남. 104 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

116 하지만이러한환경파괴우려에도불구하고중앙정부는스페셜티커피원두생산이 Costaleo 경제발전에있어주요한역할을한다고강조하면서 Costaleo 지역의스페셜티커피생산장려를위해생산농민들에대한금융서비스및농촌지원, 연수프로그램등을위한다양한다양한보조금정책을실시하고있음. 하지만이러한보조금이간헐적으로제공됨에따라해당농업부문의생산안정성또한안정적으로보장받기어려운실정임. 이로인해민간투자자들의투자유치또한어려움. 아울러중앙정부는자체역량이많이취약한커피협동조합의역량강화를위한기술자문을제공하기위한인력을제공하기위한재정지원활동을실시하고있음. 그러나협동조합내기술자문담당인력이존재함에도불구하고실제조합구성원들의효과적인관리로이어지지못하고있음. 활동 결과 3 수평적거래관계 (Horizontal linkage) 커피협동조합의역할미흡및조합내낮은신뢰도 Costaleo 지역에는 250여개의커피협동조합이있으며, 대부분의커피농민들은각자하나의조합을선택하여회원으로가입함. 협동조합의기본설립목적은커피농민들의생산활동에대한자문및서비스지원을통한생산력증대이나, 조합의실질적인비즈니스역량및투명성부족으로인해제기능을제대로못하고있음. 아울러농민들은생산원두를현지거래상인과커피협동조합에병행판매하는데, 현지거래상인의경우대부분현물가격 (spot price) 기준으로원두를구매하는데반해커피협동조합은이보다불리한낮은가격에원두를구매하고있음. 이로인해조합에대한농민들의신뢰도는낮은상황이며, 조합과농민간의협력이필요한사안에대한상호신뢰도또한매우낮음에따라협동조합과조합원인커피농민사이의수평적거래관계 (horizontal linkage) 자체가매우취약한실정임. 4 수직적거래관계 (Vertical linkage) 커피협동조합과기타구매자들간의취약한거래관계 또한협동조합은건조공정을마친커피원두를구매함에따라스페셜티원두를선별하기위해필요한품질컨트롤기능을제대로하지않고있음. 만약생산된커피원두의펄핑및건조공정단계이전단계에조합측이원두를구매한다면커피원두의품질등급화를통해우수한품질의선별이가능함. 하지만건조된커피원두의등급화로인해고품질원두의선별은불가하며, 고품질의원두와저품질의원두가섞여고품질의커피원두가부패되어품질이저하되는상황까지발생함. 이렇게협동조합의커피원두품질컨트롤실패로인해, 협동조합이판매하는원두를구매하게되는가공업체, 수출업체, cafénuevo 등가치사슬내다른구매자들과협동조합간의수직적거래관계 (vertical linkage) 가약화됨. 이를해소하기위해서는협동조합은펄핑과건조공정과정에대해서도컨트롤할수있어야하며, 이렇게될때만이고부가가치시장에서요구되는원두품질기준에충족되는고품질원두생산이가능하며, 가치사슬내다른구매자들로부터의신뢰도역시강화될수있음. 아울러다국적커피생산업체인 CaféNuevo는 Costaleo에서생산되는스페셜티커피원두구매에높은관심을가짐. 이를위해서는커피협동조합을통한수출거래가일반적인데반해 CaféNuevo는 Costaleo 커피협동조합을통한거래를원치않음. 그이유로는 Costaleo 커피협동조합의국제수출을위한원두생산및관리경험부족으로인해 CaféNuevo 측이요구하는스페셜티커피품질수준에부합하지못하기때문임. 이로인해 CaféNuevo사와 Costaleo 커피농민들모두상호거래관계구축에관심은많지만적절한거래유통채널을찾지못하여교착상태에있음. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 105

117 현지거래상인의對농민선불금서비스제공 Costaleo 커피생산농민의경우커피원두생산을위한기본자금이매우부족한반면이에대한정부의지원이충분치않은상황임. 이에대해현지거래상인은농민을대상으로선불금을지급하고있는데, 이는빈곤선이하의최저생계를유지하고있는대부분의소작농입장에서는생산자금의일부를마련하는주요한방안으로활용됨. 하지만이러한선불금제도는대출방식과같이이루어지고상환금액에대한이자를책정하여추후생산원두직매시이자및원금을제하는형태로운영됨. 이러한금융방식은비공식적으로이루어짐에따라현지거래상인들은선불금에대해신용대출개념과같이일반거래이자율보다높은이자율을책정하여요구하고있으며, 이러한거래관계를악용하여생산원두의직매거래가또한낮추고자압력을행사하고있음. 활동 결과 5 지원활동시장 (Support activity market) 재정서비스 (Financial services) Costaleo 커피생산농민들과커피협동조합은생산활동을위한금융및현금서비스지원이매우필요함. 특히소작농의경우, 고품질의커피원두생산을위해필요한재료및추수장비등을구매하기위해최소한의자금이필요함. 또한협동조합의경우조합원들을위한지원서비스를확대하고공동으로사용할수있는건조대등과같은설치물구비를위해서자금이필요함. Costaleo의금융부분은비교적활발하게작동하고있으나, 은행대출을위한담보조건이까다로워주로중견및대규모가공업자와거래상인중심으로한대출이이루어짐. 이로인해실제운용자금이필요하나소외받고있는생산농민및협동조합을위해중앙정부는미주개발은행의재정지원을받아 2007년에국영은행인 Banco de Costaleo를통해 Fondo Directo 라는농촌대출사업 (rural credit programs) 을실시하였음. 동사업의주요목적은농촌분야에저리의대출자금을제공하는것이며, 추가적으로필요한기술지원및훈련을위한자금또한제공하고자하는것임. 운영관리상의비효율성으로인해실제혜택을본농민의수는제한적이었으며, 일반적으로농민들의채무불이행을야기함. 이로인해일반금융시장에서도공식적인제도를통한대출사용기회는보다제한됨. 따라서농민들은비공식적인방법을통한자금마련방안을모색하게되었으며, 대표적으로현지거래상인으로부터대출방식으로선불금을먼저지급받는형태로자금을마련하고있음. 또한현지거래상인들은커피원두의시중거래가에대한생산농민들의정보부족을악용하여선불금에대해고이자율을책정하는반면생산된커피원두의직매가는매우낮게책정하여이익을도모하고있음. 이러한불공정한거래형태로인해생산농민들사이에서는현지거래상인들이 코요테 (koyote) 라고불림. 이로인해생산농민들은보다나은원두가격으로거래하기위해기존의채무관계가있는거래상인이아닌다른거래상인에게판매를하기도하나, 사실상이는농민들의채무심화를야기할뿐만아니라기존채무관계에있는거래상인과의상호신뢰도를떨어뜨리는악영향을초래하고있음. 106 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

118 활동 결과 마케팅, 농촌지원그리고훈련 (Marketing, Extension and Training) 커피협동조합의경영및행정에대한기본역량이매우취약함. 협동조합내직원들은조합활동을위해필요한최소한의교육과정만을이수하고실제관리경험이전무한경우가많음에따라효과적인조합운영이불가한여건임. 따라서이러한상황으로인해중앙정부는농촌지역에필요한전문기술을제공할수있는인력을양성하여 농촌지원서비스제공담당자 로공식임명하여해당서비스를제공하는프로그램을운영함. 이로인해협동조합은내부적인운영능력부족으로인해이러한전문인력에과도한의존성을갖게되었으며, 내부적인행정제도의제한으로인해이러한전문인력의운용또한효과적으로이루어지지못하고있음. 이로인해생산농민들이필요로하는마케팅서비스및농업연수, 경영계획자문, 재정서비스등의제공이제대로이루어지지못하고있음. * Costaleo 커피원두가치사슬프레임워크작성 - < 분석결과정리안 3> 참조 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 107

119 < 분석결과정리안 3> Costaleo 커피원두가치사슬프레임워크작성 프레임워크 상황분석 (situational analysis) 업그레이딩 (upgrading) 기회요소 가치사슬내구조적요인 (Structural Elements of Value Chain) 최종시장 (End Markets) 해외슈퍼마켓, 호텔및레스토랑등최종소비자 국제수요를초과하는 Costaleo 커피공급물량 Costaleo 스페셜티커피원두에대한수요증대 기업환경 (Business Enabling Environment) 생산농민및협동조합대상으로한중앙정부의농업대출사업및보조금지원, 전문기술자문인력양성및파견사업등을운영하고있으나그효과가제한적이고운영이산발적임 Costaleo 커피원두생산장려를위한중앙정부의강한의지및지원사업운영 수직적거래관계 (Vertical linkage) 커피씨앗대규모공급업체, 커피씨앗육아업체 (nurseries), 생산농민, 국내거래상인및농업협동조합, 가공업체, 수출업체, 수입업체, 로스팅업체등간의수직적거래관계존재 [ 커피협동조합 -CafeNuevo] 다국적대규모커피기업인 CafeNuevo 는 Costaleo 스페셜티커피원두구매에관심을가지고있으며, 소작농을통한거래보다는커피협동조합을통한거래에높은관심을가짐 업그레이딩 (upgrading) 제약요소 국제커피원두시장에서요구되는고품질의커피원두생산을위한 Costaleo 커피원두의업그레이딩 (upgrading) 이필요하나, 이를위한생산농민들의투자수단및경제적인센티브부재 중앙정부의장려정책의간헐적인시행으로인한운영의불안정성 인근야생보호지역관리에있어 Costaleo 커피생산활동이주요한위협요인으로간주하는지방정부의태도 [ 커피협동조합 -CafeNuevo] 커피협동조합은해외시장수출을위한요구조건을이행한경험이부족하며, CafeNuevo 사가요구하는고품질의커피원두생산기준충족역량이부족함 권고사항 / 추후활동 (Recommendation) Costaleo 스페셜티커피의품질관리를위한커피협동조합의역량강화 생산농민들의업그레이딩 (upgrading) 을위한자금마련및신용접근성증대가필요하며, 이를위해커피협동조합또는기타메커니즘활용필요 중앙정부지원사업의안정적운영보장및효과성강화 커피협동조합의조합의국제적원두품질기준에충족하는관리역량강화를위한지원활동실시 이를통한커피협동조합에대한 CafeNuevo 의신뢰도회복및상호연계촉진 108 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

120 수평적거래관계 (horizontal linkage) 지원활동시장 (Support market) [ 커피협동조합 ] Costaleo 커피생산농민들대부분은커피협동조합원으로소속되어있음. 하지만커피협동조합의역량부족및미흡한활동으로인해협동조합에대한농민들의신뢰가낮음 [ 금융부문 ] 상업은행이요구하는대출조건이까다로워생산농민의이용이어려움 [ 커피협동조합 ] 커피협동조합은조합원인생산농민들의기술지원, 훈련기회제공, 비즈니스및마케팅전략서비스제공등의역할이기대되나이에대한운영능력및경험이부족함 [ 생산소작농민 - 현지거래상인 ] 생산소작농민의생산비용일부를신용대출방식에기반한선불금형태로제공함 Costaleo 내약 250 여개의커피협동조합이존재함에따라조합의보급이일반화되어있음 [ 금융부문 ] Costaleo 지역의상업은행을중심으로한금융부문은비교적안정적으로운영되고있으며활성화되어있음 [ 커피협동조합 ] 커피협동조합보급의일반화및정부의농촌대출사업을통한협동조합지원 장려정책추진 [ 생산소작농민 - 현지거래상인 ] 현지거래상인은커피원두의시장거래가에대한소작농의인지부족을악용하여선불금에대한고이율의상환이자를부여하고추후생산원두직매시채무관계를이용하여부적절한낮은가격에원두를구매함 커피협동조합자체의기술적전문성및관리역량, 마케팅경험등이매우취약하며, 조합원들에대한책임감이부재함 협동조합에대한조합원인생산농민들의내부적신뢰도가매우낮음 [ 금융부문 ] 상업은행의까다로운대출조건 정부가시행한농촌대출사업의실패로인해소작농의부채증대및일반금융기관이용가능이더욱어려워짐 [ 커피협동조합 ] 협동조합운영및서비스지원관련경험및전문성부족 가치사슬내거래되는커피원두가격에대한소작농의정보접근성강화 커피협동조합의기술적전문성및관리역량강화를위한지원활동필요 [ 금융부문 ] 소작농또한상업은행대출을이용할수있는새로운형태의대출상품을개발할수있도록상업은행과의협력필요 [ 커피협동조합 ] 커피협동조합의운영역량및전문성강화를위한연수기술지원실시 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 109

121 가치사슬내동태적요인 (Dynamic Elements of Value Chain) 가치사슬거버넌스 (Value chain governance) 거버넌스는관계적이나, 소농에게로의정보이전은완벽하지않으며지식과기술이부재 가치사슬내존재하는주활동시장과지원활동시장전체에걸쳐존재하는관계상의거버넌스구조를보면, 동거버넌스가원활히작동할경우생산농민들이충분히차별성을갖는고품질의커피원두를생산할수있는유리한기반을가지고있다고할수있음. 이는또한생산농민들의수익마진을높일수있는기회로작용가능 활동주체간연관관계 (Inter-firm relationship) 생산농민, 현지거래상인, 커피협동조합등은일방의판매 (side-selling) 방식의수직적거래관계를가지지만상호간의신뢰가부족함. 이로인해최종시장정보가생산농민에까지효과적으로전달되지못함 생산농민들은규모의경제 (economy of scale) 를실현하고고부가가치를갖는커피원두를생산하기위해다른커피원두생산농민들과의협력할의사가있으며, 이는생산농민대다수가커피협동조합원으로소속되어있다는점에서협동조합을통한협력이가능 현지거래상인은금융기관을통한생산자본마련이어려운소작농들에게선불금형태의신용대출을제공가능 커피협동조합의역량강화를통한커피원두생산의효과적인관리가가능할경우해외대규모커피기업 (e.g. CafeNuevo) 은커피협동조합을통한커피원두구매의사가높음 최종시장구매자의수요및국제원두시장에서요구하는품질기준등에대한생산농민들의정보부족, 생산농민들의생산과정업그레이딩 (upgrading) 을위한충분한금융지원확보기회의결여, 품질선별및관리를위한전문기술및노하우부족등으로인해고품질의차별성있는커피생산을위한생산농민들의역량부족 커피협동조합은생산된커피원두의품질관리및선별등에대한역량이부족하여생산농민에게관련생산기술자문및서비스제공이힘듦 현지거래상인은소작농과의채무관계를악용하여소작농에고이율을부과하는등부적절한거래관계를강요함에따라거래상인에대한소작농의신뢰가낮음 커피원두품질관리및선별을위한커피협동조합의역량및경험부족으로인해대규모커피기업에대한원두직판관계형성이힘듦 생산농민들이해외시장에서요구하는커피품질기준에부합하는원두생산및역량강화등을위해시장정보에대한접근성및신용대출기회강화지원 커피원두의체리단계에서의고품질커피원두선별이가능토록하기위해생산농민과커피협동조합간의스페셜티커피원두수확및펄핑, 건조등의가공과정에대한전문지식강화지원 보다나은소농지원을위한협동조합강화및대규모커피기업탐색을위한기회이용 착취를피하고신뢰를수립하기위한가치사슬내거래상의신용메커니즘형성 110 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

122 마. 분석시유의사항 1) 가치사슬수직적통합 (vertical integration) 가치사슬분석을하는경우앞에서소개한수직적거래관계 (vertical linkage) 와수평적거래관계 (horizontal linkage) 를바탕으로각각의통합 (integration) 을구축함으로써생산비용절감과부가가치 (added value) 창출등을보다효율적으로달성하고경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을강화할수있다. 하지만실제가치사슬분석을진행할경우두통합정도각각에대해서로다른진단이내려지거나둘중하나가제대로작동하지않는등다양한진단이내려질수있다. 이러할경우둘중어떠한거래관계의개선방안을우선적으로살펴보아야할지선택을해야하는데, 이때가치사슬이기본적으로제대로된거래관계를가져생산단계의상품이최종시장에까지제대로전달되기위해서는각단계별기능간의수직적거래관계가우선기본적으로제대로작동해야한다는점에서실무자는수직적통합정도 (vertical integration) 를먼저살펴보는것이효과적이라고할수있다. 따라서가치사슬내각단계별활동주체간의거래관계를고려할때수직적통합정도가낮게나타날경우에는이에대한진단및개선방안을먼저고려해보아야한다. 가치사슬내수직적통합정도 (vertical integration) 가높을경우에는후방산업 (upstream) 과전방산업 (downstream) 간의조정 (coordination) 이용이하기때문에시장의변화에대해유연하게바로대응가능하며, 이를통해가치사슬의전반적인경쟁력또한높일수가있게된다. 하지만수직적통합정도가낮을경우에는이러한작동이제대로이루어지지못하기때문에각단계별활동주체의활동을제약하는요소가무엇인지에대한진단을통해제약요소를제거방안을모색되어야하는것이다. 특히농산물의경우, 산업군의특성상농산품의종류에따라가치사슬의수직적통합정도가매우상이하기때문에대상품목이무엇인지에따라가치창출증대및업그레이딩 (upgrading) 방안자체도맞춤식으로수립되어야한다. 우선수직적통합정도가낮아가치창출활동이효율적으로이루어지지못할경우, 우선진단을통해어느지점이가장취약한지를파악하고, 이에대한경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위해서는현재고려하고있는기존의가치사슬구조형태를조정하여수직적통합을유도하는방식을쓸수있다. 특히가치창출활동의효율성강화를위해서는가치사슬내각단계의활 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 111

123 동주체간의조정 (coordination) 과협력 (cooperation) 이상하간에원활하게작동해야만가 능하기때문에어떻게가치사슬의구조를변경시켜야가치사슬내조정과협력이최대한발 휘될수있는지를핵심적으로고려해야한다. 물론가치사슬의최종목표는가치사슬내단계별활동주체간의수직적, 수평적관계모두가유기적으로긴밀히연결되도록하는것이라는점에서수직적통합만으로는반드시가치창출로연계된다고는할수없다. 하지만수직적통합이기본적으로제대로작동해야만같은단계에서의활동주체간의상호수평적거래관계또한유기적으로제대로구축될수있다는점에서가치사슬분석과정에서거래관계를분석할때수직적통합에좀더강점을두면서수평적통합형태및개선방안까지함께고려하는것이필요한것이다. 2) 농업가치사슬경쟁력업그레이딩 (upgrading) 이처럼가치사슬내수직적, 수평적통합을강화시키고부가가치를창출하고자하는것은활동주체들의역할을조정 (coordinations) 하고협력 (cooperation) 할수있는여건을조성함으로써가치사슬분석의목적인사슬자체의경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위해반드시요구되는사항이라고할수있다. 그렇다면농업부문에서의가치사슬경쟁력을업그레이딩 (upgrading) 하고자할때, 주요하게어떠한기준들을가지고업그레이딩대상을선정해야하는지에대한선별이필요하다. 이를위해동부분에서는농업부문가치사슬경쟁력업그레이딩을위한유형을제시하고자한다 ( 김연중외. 2010). 하단의 < 표 21> 에서는농업부문가치사슬의경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위한유형을 < 표 21> 경쟁력업그레이딩 (upgrading) 을위한유형별전략 경쟁력업그레이딩 (upgrading) 유형거래과정업그레이딩 (process upgrading) 제품업그레이딩 (product upgrading) 기능업그레이딩 (functional upgrading) 사슬업그레이딩 (chain upgrading) 농업부문경쟁력향상유형생산, 선별, 저장, 유통의효율화고품질안전농산물생산가공, 포장, 마케팅의가치창출조직화, 계열화를통한일괄조정시스템 출처 : 이준호 김종일 (2007); 김연중외 (2010) 112 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

124 보여주고있다. 업그레이딩유형은크게 생산및저장, 유통등의가치사슬내주요거래과정상의효율성을제고하는업그레이딩 (process upgrading), 농산품의품질및안전성을높이는제품업그레이딩 (product upgrading), 가공, 포장, 마케팅등가치창출을위한역량업그레이딩 (functional upgrading), 그리고마지막으로가치사슬의각단계에서의활동이모두가치사슬전체차원에서의동일한업그레이딩목적을동일하게지향해나갈수있도록조정하는업그레이딩 (chain upgrading) 방식으로나눌수있다. 이들각내용을좀더상세하게살펴보면아래와같다. 먼저거래과정업그레이딩 (process upgrading) 이란제품의제조장비및시스템을재정비하거나보다선진화된기술을도입함으로써투입물을산출물로변화시키는일련의과정을보다효율적으로수행하는것을의미한다. 특히농업부문에서는생산단계의경우생산장비및시스템등생산인프라를개선하고, 생산된농산물의선별작업에사용되는시설및기술을보다선진화시키는방법을고려해볼수있다. 아울러필요에따라저장공간을확대하거나유통채널의규모를증대시키는등가치사슬거래흐름의각각의단계별로취약한부분들에대해경쟁력제고를꾀할수있다. 다음으로제품업그레이딩 (product upgrading) 은생산되는제품의품질및안전도등을개선하여보다높은수익을창출할수있는제품을개발하는것을의미한다. 농업부문에서는식품의건강안정성및품질에대해특히까다로운수요를최종소비자들의수요를충족하기위하여친환경및기능성등의요소들을고려해볼수있다. 기능업그레이딩 (functional upgrading) 은생산제품의정교한가공및세련된디자인, 마케팅등고부가가치창출에주요하게영향을미치는부분들에대한새로운기술이나기능을도입하는것을말한다. 농업가치사슬에서는현소비자들의소비트렌드를반영하여차별화된포장및가공기술을통해보다경쟁력있는농산품을생산할수있다. 가령현재 1인가족이나핵가족의소비규모가확대되어감에따라이러한소규모가족소비형태에부합하기위해생산되는농산품을식사대용으로간편하게먹을수있는방식으로가공및포장할수있으며, 특정소비대상을타켓으로함에따라마케팅방식도 20~30대계층을겨냥하여온라인및모바일을통해다양한농산품배송및관련정보이용등을가능토록할수있는것이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 113

125 마지막으로사슬업그레이딩 (chain analysis) 이란가치사슬의각단계별로이루어지는기능활동들이상호필요한정보및기술을공유함으로써가치사슬전반에있어경쟁력강화라는동일한목표하에일괄관리가능토록조정하는것을의미한다. 가령농업부문에서는해외시장에대한시장채널을가지고있는가치사슬에서는해외수입전문업체에서는수입하고자하는대상농산물의품질이국제거래기준에충족하는동시에해외시장의수요및트렌드를반영하기를원한다. 이때수입업체들은자신들의요구사항을생산농민들에게전달함으로써농민들이수입업체들이요구하는품질의농산품을생산할수있도록정보를제공할수있으며, 필요할경우역량강화방안및기회또한함께할수있다. 이러한가치사슬내서로다른단계상의활동주체들이상호정보를교류하고기술을개선해나갈경우각개별의역량또한개선됨에따라경쟁력이높아질뿐만아니라, 가치사슬구조전체도보다체계적으로조정됨으로써전체적인효율성또한극대화시킬수있는것이다 ( 김연주외., 2010). 이렇듯가치사슬분석은다양한분야에적용될수있으나, 어떠한산업군또는제품을대상으로하는지에따라그세부진행내용및순서는상이할수있다. 현재까지는가치사슬분석자체를어떻게진행할수있는지에대해일반적인방법에대해소개하였다. 이러한방법에대한일반적인설명은실무자들로하여금실제사업에서적용하려고할때다소이해가명확하지않을수있다. 이에다음장에서는 Costaleo 커피가치사슬 을대상으로상기의가치사슬분석법이실제로어떠한방식으로적용및실현될수있는지를제시하고자한다. 아래의예시는 USAID가가상의지역인 Costaleo에서의커피원두생산가치사슬을대상으로제시한내용을기본으로저자가이해의편의를위해재구성한내용이다. 아래사례는분석단계의실현과정을보여주는것을목적으로하기때문에가치사슬분석을위한사전, 사후과정은생략하고위에제시된 1~4단계의분석과정에만국한하고있음을밝힌다. 또한업그레이딩하는데있어발생하는재원제약사항을해결하기위해가치사슬재원의필요성을고려해야한다. 가치사슬재원은가치사슬내에그들이사업을운영하고, 업그레이딩하고, 확장하는데필요한자본을비즈니스에제공하기위한다양한종류의상품, 서비스, 계약을동반한다. 이러한상품, 서비스및계약은가치사슬재원분석단계에서조사됨으로써적절성을평가할수있어야한다. 이를위해서는가치사슬내어떠한업그레이딩과투자가경쟁력을향상시키는지를알아보고, 이러한변화를위해필요한재정적투자를알아내는것이중 114 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

126 요하다. 또한, 발견된투자를촉진하기위한금융상품및서비스를전달할수있는이해관계자를찾아내야하는데이때가치사슬행위자와금융기관의인센티브와제약조건을평가해야하는것이중요하다. 마지막으로투자수요에대응하기위한가치사슬의장기적역량개발목적의전략적개입에필요한자원을계획해야한다. 3. 분석결과공유및사업전략수립 가치사슬분석은민간기업들이단순히자사만의개별이익만을도모하기보다는가치사슬자체의효율성및경쟁력을강화하고자하는가치사슬내이해당사자들의이해관계또한고려하여활동할수있도록돕는역할을한다. 위의분석작업이끝나게되면워크숍을개최하여가치사슬내각단계별핵심활동주체가함께분석결과를공유하고가치사슬의경쟁력강화를위해어떠한전략을세워야할지에대해함께논의하는것을제안한다. 동연구에서는해당단계를두가지단계로재분류하여제시하고자한다. 첫번째는효과적사업제안서작성을위해 KOICA와참여기업이공동으로수행하는워크숍으로서앞서분석한가치사슬분석결과를토대로 CSV사업으로서의성과달성을위해필요한요소들을재점검해보는것이다. 워크숍의주요내용으로는일반적으로활용되는가치사슬분석법의결과를바탕으로기업과 KOICA의역할을구분하고, CSV사업으로서보다효과적인성과를나타내기위해어떠한요소들이가미되어야할지를추가하는단계로볼수있겠다. 또한, 워크숍의추진은가치사슬분석법을이해하고있는 KOICA 내부전문가가퍼실리테이터 (facilitator) 로참여하여주도적으로진행하는것을제안한다. 이는가치사슬에대한전반적그림을그릴수있으며, 이를통해기업가의연계방안을도출한경험이필요하기때문이다. 워크숍에서주요점검해야할첫번째사항으로는 CSV사업을구현해내기위해 KOICA과파트너기업의역할이가치사슬분석내에올바르게반영되어있는지를점검하는작업이다. 아래 < 표 22> 는 CSV사업에서의기업과공여기관의역할을나타내고있다. 아래내용을각각점검해봄으로써 1차로수행된가치사슬분석내용을향상시킬수있으며각각의역할및책임범위에대해서로이해할수있도록도울수있다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 115

127 < 표 22> CSV 사업에서의기업과공여기관의역할 주요체크포인트고려사항 기업 CSV에대한 Long-term Vision& Strategy 가있는가? 조직의지원 ( 인적자원, 기술, 역량 ) 체계가구축되어있는가? 시장왜곡, 환경ㆍ인적가이드라인에대해고려하고있는가? (UN Global Compact, ISO26000, 지속가능경영보고서에서 Checklist 도입 ) SDGs에대해인지하고있고및어떤목표에부합 (align) 할수있는가? End-market( 국내 / 국외 ) 상정, Business Plan, 세부접근전략, 사업종료후계획 ( 몇개년 ) 그리고수혜자및관계자중점의문서가존재하는가? 가치사슬내지속가능한비즈니스창출요소를추가하였는가? (e.g. 생산시설, 판매서비스 ) 사업종료후 지속가능성 공여기관 해당사업이끝나면동일가치사슬을유지할수있는지속가능성을어떻게담보할것인가? CSV사업에대한개발성과PPM을작성하고모니터링할수있는가? ( 최소 1회의공여기관과기업간공동워크샵을통한사슬내 actor 조정및업무조정 ) ( 공여기관의역할 을기업 needs 통해서협의확정 ) Supporting Task 범위를정하기 (e.g. 관련 list 제공및연구필요시학계와의협력방안제시가능 ) 소농과 contractor, processor간공정한계약관계가이루어지고있는지 tracking할필요성있음 개발도상국내중소기업의성장과역량개발에중점을두고있는가? 출처 : 저자작성 또한, 기업협력사업 안내서에나와있는 개발도상국주민비즈니스기회창출프로그램제안사업심사항목 중주제와의부합성및사전조사의충실도항목과가치사슬분석내용을매칭시켜봄으로써심사항목에제시된대로사업이기획되어있는지를재점검할필요성이있다 (< 표 23> 참조 ). 두번째로가능한워크숍은 2차현지조사혹은사업수행초기단계에서가치사슬내모든이해관계자를중심으로진행하는것이다. 이러한사업보고회나워크샵과같은활동의목적은가치사슬프로젝트내의주요시장기능, 서비스제공, 법적 규제적 정책적환경등과관련하여영향력있는주요참가자들을모두한곳에모이도록하는데있다. 또한동활동의또다른목표는가치사슬업그레이딩 (upgrading) 을위한투자유치가안정적으로작동할수있도록하기위해서는민간기업들의적극적인참여가필수적이라는점에서, 민간기업들이동가 116 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

128 < 표 23> 개발도상국주민비즈니스기회창출프로그램제안사업심사항목 평가항목확인사항배점 I. 사업의기획및설계 주제와의부합성사전조사의충실도 ㅇ사업목적과기업전략의연계성 - 파트너기관은당사의비즈니스전략을개발도상국사회문제와연계하여사회문제해결과기업의경쟁력강화에기여하는공유가치 (Shared Value) 를창출하는사업모델을제시하였는가? - 파트너기관은개발도상국주민의실질적인수요 (needs), KOICA의개발문제해결당면과제, 파트너기관의비즈니스목표달성필요성의접점에서사업을기획하였는가? - 파트너기관은자사핵심비즈니스영역을본사업에접목하였는가? ㅇ개발도상국주민의가치사슬포함여부 - 파트너기관은개발도상국주민을가치사슬의참여자 ( 생산자, 공급자, 고용자, 노동자, 판매자, 소비자등 ) 로고려한포용적비즈니스 (Inclusive Business) 모델을제시하였는가? ㅇ개발도상국내사회적성과창출여부 - 파트너기관은사업내용을개발도상국내특정산업분야가치사슬형성 / 심화에기여하는방식으로기획하였는가? - 제안사업은개발도상국주민의고용, 소득, 창업, 직업능력개발등친빈곤적 (Pro-poor) 포용적성장목표를달성할수있는가? ㅇ사전조사준비과정의충실도 - 문헌조사, 현지조사등을통한 ( 예 : 관련분야선행연구자료, 유관분야사업사례검토등 ) 사전조사계획이수립되었는가? ㅇ사전조사수행방식의적절성 - 사전조사에서기초선조사 (Baseline survey) 가수행되었는가? - 사전조사결과, 기초선수립에필요한자료를수집및확보하였는가? - 사전조사결과, 협력대상국내사업관련주요이해관계자들과네트워크를갖추었는가? ㅇ수요조사 (Needs assessment) 의적절성 - 사전조사에서잠재적사업수혜자를대상으로수요조사 (Needs assessment) 가실시되었는가? - 수요조사분석결과가사업구성요소및성과관리기획에반영되었는가? - 수요조사결과를사업에반영함에있어협력대상국내제약사항여부혹은관련사업환경을분석하였는가? ( 예 : 특정분야정부정책, 규제, 규정, 인적자원현황, 종교및관습의특이점등 ) ㅇ위험요인분석 - 내외부적위험요인분석이이루어졌는가? - 위험요인분석을통해사업관련위험회피및대응전략이마련되었는가? 15 5 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 117

129 지속가능성및 확장가능성 ㅇ사업의지속가능성 - 지속가능성을위한기술이전, 필요재원및자원의조달등에대한고려가충분한가? - 사업활동, 특히사업의혁신요소가사업종료후 3-10년간운영적, 재무적측면에서지속될수있는운영계획을가지고있는가? ㅇ사업의확장가능성 - 동사업모델은사업종료후타지역으로확산되어사업의파급효과가확대될수있는가? 이에대한구체적인계획은가지고있는가? ㅇ사후관리방안 - 사업종료후, 운영및유지보수, 사후관리. 현지이관계획동사후관리계획이수립되어있는가? - 사후관리를위한예산이충분히확보되어있는가? 5 심사항목은추후변경될수있음. 출처 : KOICA (2016) 2017 기업협력안내서 치사슬에보다관심을가지고인센티브를가질수있도록사업세부이행전략작성과정에서부터민간기업이참여하여함께만들어나갈수있도록하는것이다. 이러한경쟁력전략을수립하기위해서는이해당사자들이가치사슬분석과정을통해발견한기회및제약요소들을도출하고어떤것을우선적으로고려해야할지에대해판단해야한다. 워크샵또는사업보고회참석대상자는가치사슬내에서주요한역할을갖는활동주체 (actors) 들을중심으로선정되며또는시장이제대로작동하는데주요한책임을지고있는주체들을대상으로하기도한다. 여기에는가치사슬내중소기업들또는중견, 대형기업들을비롯해조합대표등다양한사람들이참여할수있다. 또한워크샵및사업보고회형태는크게중요하지않으며, 최종시장에대한이해를도모하기위한목적으로기획되어야함을잊어서는안된다. 가치사슬분석의도출결과를보여주는자리인만큼, 워크샵주최측은지속적으로가치사슬이경쟁력있게유지될수있도록함으로써, 이해당사자들을비롯한다양한참가자들이최종시장으로부터농산품설명서, 품질을비롯한기타요구사항 (requirements) 등에대해어떠한수요를가지고있는지를지속적으로파악할수있도록해야한다. 동단계에서는이러한워크샵및사업설명회를통해가치사슬분석결과에대해논의를진행 118 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

130 하고가치사슬도식화초안을검토및수정하는작업을함께논의해야한다. 아울러가치사슬분석표에대한검토또한함께진행해야한다. 이러한작업을위해서는, 완성된가치사슬분석표를같이회의장화면에띄워함께화면을보면서논의를통해다함께현장에서수정작업을바로진행하는방식이효과적이다. 이렇게함으로써참석자들이모두가동의하는참여주의적방식을통해합의를거친조정작업을할수있다. 이를통해가치사슬분석표상에변화가발생하면, 수정된분석표는바로인쇄되어참석자들이해산하기전에인쇄본으로최종검토및상호확인을거쳐야한다. 이러한워크숍을거침으로써 KOICA와기업이시너지를낼수있고현장의목소리를반영한사업제안서를작성해야한다. 아래 < 표 24> 는사업제안서작성단계에서반영해야할가치사슬분석의주요내용과시사점을포함하고있다. 위에서다룬가치사슬분석과정의핵심내용이아래표에서언급하고있는바와같이제안서에적절히반영될수있도록하여가치사슬개발사업의전략적목표가뚜렷하게나타날수있도록해야할것이다. KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 119

131 < 표 24> 기업협력사업 사업기획 단계내가치사슬분석적용가능방안 절차구분세부절차가치사슬분석적용주체시기 [ 목표 ] 분석결과를바탕으로가치사슬내각참가자들및가치사슬전체의경쟁력강화에기여할수있는사업제안서도출 사업제안서제출및심사 가치사슬분석집중실시 사업제안서작성및제출 [ 고려사항 ] 사업제안서작성시아래의사항을유의하여작성필요 최종시장 (end market) 에대한가치사슬전반의경쟁력강화를위한우선순위및장기지원방안 최종시장 (end market) 에대한진입및경쟁력강화를위해필요한업그레이딩 (upgrading) 수준및달성방안 가치사슬경쟁력의지속가능성제고를위한사업견고화방안및사업종료후중장기적지속방안 [ 활동 ] 사업성평가결과에따라 KOICA 와사업공동기획착수및사업제안서작성 KOICA 평가결과통보후 60 일이내 공동워크숍, 사전조사실시 ( 필요시 ) 등 사업제안서심사및사업선정 (2 차심사 ) 사업선정심사위원회개최및사업선정 KOICA 민관협력사업시행세부지침및기술평가기준에따라사업선정심사위원회구성 KOICA / 파트너기관 매분기별심사 (2,5,8,11 월 ) 출처 : USAID (2008) 및 KOICA (2016) 자료바탕으로저자작성 120 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

132 VI. 결론및시사점 동연구에서는앞선논의들을통해농업부문사업의가치사슬분석을통해 CSV 개발협력사 업에시사점을제공하기위해수행되었다. 이번연구를개발협력의관점과공유가치창출 (CSV) 의관점에서보면두가지를염두에두어야할것으로보인다. 첫째, 개발협력의관점에서농업부문가치사슬분석에있어가장중요한것은가치사슬분석후포용적 (inclusive) 요소를어떻게반영할것인지이다. 가치사슬내에속해있는빈곤층중소외당하고있는그룹은없는지, 혹은가치사슬개발을통해서기존에가치사슬에포함되어있지는않으나참여시킬수있는그룹이누구인지를발견하는일이다. 따라서, KOICA의사업규모혹은역할을고려할때 KOICA는사회개발에중점을둔공여기관으로서가치사슬개발사업을통해거시적경제성장에기여하기보다는개발도상국내빈곤층의빈곤감소, 소득증대, 불평등해소등을궁극적지향점으로바라보아야한다. 둘째, CSV 사업으로서는공동의이익을만들어내고있는지확인하는것역시중요하다. 국민의세금으로집행하는원조사업이므로공적자금을민간이익의목적을위해사용하는것이아니냐는비판에대해민감해야하는것은사실이다. 그러나 CSV 개발협력사업은기업의이익창출과개도국발전두가지모두에있어가치를창출하는 WIN-WIN이될때그의미를온전히실현할수있다. 기업의해당개발도상국내비즈니스지속가능성을확보하는것이개발도상국내고용창출, 중소기업활성화, 저소득층소비자수요충족등경제사회발전에도기여할수있을것이다. 다만, 공여기관의역할은기업이수익을가져가는것자체를견제하기보다는개발도상국의경제사회발전을위해노력하는틀안에서사업을수행할수있도록활동해야하는것이다. 가치사슬분석이라는하나의도구는공여기관과기업간의공통된그림을만들어갈수있도록돕는역할을할수있다. 이러한그림을그려가는데있어포용성과공유가치창출을어떻게담아낼지에대한꾸준한논의가뒷받침되어야할것이며, 중요한것은각기다른영역이가지는고유한특성을이해하고각자가추구하는바에대한공감이전제되어야할것이다. 동 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 121

133 보고서에서다루어진가치사슬분석법과과정에대한설명이진정한공유가치창출을이끌어 내는데있어기여하는데활용되기를바란다. 122 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안

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139 연구자료연구개발 KOICA 농업분야 CSV 사업기획을위한가치사슬분석법 (Value Chain Analysis) 적용방안 발 행 발 행 인 발 행 처 편 집 인 주 소 전 화 팩 스 홈페이지 인 쇄 2016년 12월김인식한국국제협력단연구개발팀경기도성남시수정구대왕판교로 825( 우 : 13449) 031) ) 다인스케치 [ 본보고서의저작권은한국국제협력단에있으며, 한국국제협력단의허락없이무단전제와복제를금합니다. ]

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