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4 발간사 그동안국내경제성장에핵심역할을담당해온우리나라 ICT산업은역동적변화의시기에직면해있습니다. ICT 산업에서의경쟁이생태계경쟁양상으로변화하면서인공지능, 클라우드, 빅데이터, IOT 등다양한분야의플랫폼이글로벌 ICT 시장을주도하고있으며, 지속적인혁신없이는선도적인위치를지켜낼수없는환경이도래하고있습니다. 또한 ICT가보편적인기술로변화하면서 ICT와타산업의융합이빠르게확산되고있으며, 이에따라 ICT산업의중요성은더욱증대할것이라예상됩니다. 그동안스마트폰, 디지털 TV, 반도체등 ICT 하드웨어부문에서강점을보유해온우리나라 ICT 산업은중국 ICT 기업의성장으로위협을받고있으며, ICT생태계의핵심으로부상하고있는인공지능, 빅데이터, IOT 등의부문에서글로벌경쟁력을갖추기에는부족한것이현실입니다. 이러한시점에서정보통신산업의시장동향에대한분석은 ICT산업의변화추세에대한이해는물론, 우리경제의지속가능한성장을달성하기위한시사점을제공할수있는중요한연구입니다. 본연구는방송통신서비스, ICT 기기, 소프트웨어및인터넷콘텐츠등을포함한 ICT 시장동향및이슈분석을통해국내 ICT 산업의흐름을살펴보고자기획되었습니다. 많은분야를포괄하고있는특성에따라본연구는 ICT전략연구실, ICT통계정보연구실, 통신전파연구실의협력에의해수행되었습니다. 본연구를위해수고한본원의연구진들에게감사드리며, 집필과정에서아낌없는격려와도움을주신정부및산업계여러분께도감사의말씀을드립니다. 2017년 12월정보통신정책연구원원장김대희

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6 목차 제 1 장정보통신방송기기 1 제 1 절 PC 3 제 2 절디지털 TV 13 제 3 절디스플레이패널 25 제 4 절반도체 36 제 5 절이동전화단말기 48 제 2 장정보통신방송서비스 57 제 1 절유료방송서비스 59 제 2 절지상파방송서비스 68 제 3 절이동통신서비스 76 제 4 절유선통신서비스 87 제 3 장소프트웨어 101 제 1 절소프트웨어 103 i

7 표목차 < 표 1-1> 전세계 Device(PC, 울트라모바일, 모바일폰 ) 판매대수 4 < 표 1-2> 전세계각부문별 IT총지출 5 < 표 1-3> IT총지출에서각부문별비중 6 < 표 1-4> 전세계주요업체별 PC판매대수 7 < 표 1-5> 전세계주요업체별울트라모바일판매대수 8 < 표 1-6> 산업에서의엣지컴퓨팅활용 10 < 표 1-7> 북미 TV시장업체별점유율추이 20 < 표 1-8> 세계반도체시장전망 37 < 표 1-9> 세계메모리반도체시장현황및전망 38 < 표 1-10> 전세계반도체시장의사업자순위 42 < 표 1-11> 전세계 DRAM 사업자순위 42 < 표 1-12> 전세계 NAND Flash플래시사업자순위 43 < 표 1-13> 전세계팹리스및시스템 IC 반도체사업자순위 44 < 표 1-14> 지역별스마트폰시장성장추이및전망 50 < 표 1-15> 2017년국내휴대폰생산월별규모및성장률추이 51 < 표 1-16> 2017년국내휴대폰수출월별규모및성장률추이 51 < 표 2-1> 국내유료방송서비스방송사업매출추이 60 < 표 2-2> 종합유선방송 MSO별가입자현황 (2016년 12월말기준 ) 64 < 표 2-3> IPTV 가입자현황 65 < 표 2-4> IPTV서비스방송사업항목별매출추이 66 < 표 2-5> 지상파방송의방송사업매출액추이 70 < 표 2-6> 주요지상파방송사업자의방송매출액과손익 72 < 표 2-7> 광고총량제, 가상광고, 협찬관련방송법개정현황 73 ii

8 < 표 2-8> 다채널방송 (MMS) 관련방송법개정추진현황 75 < 표 2-9> 이동통신서비스매출추이 81 < 표 2-10> 사물인터넷주요사업분야 83 < 표 2-11> 사물인터넷사업체수 83 < 표 2-12> 유선통신서비스매출현황 88 < 표 2-13> 초고속인터넷제공사업자수추이 95 < 표 3-1> 세계패키지소프트웨어시장규모현황및전망 105 < 표 3-2> 세계온라인게임현황및전망 105 < 표 3-3> 세계 IT서비스시장규모현황및전망 106 < 표 3-4> 소프트웨어생산현황 107 < 표 3-5> 주요패키지소프트웨어업체실적 110 < 표 3-6> 주요게임업체실적 111 < 표 3-7> 주요 IT서비스업체실적 113 < 표 3-8> 국내외가상현실 (VR) 게임시장전망 115 iii

9 그림목차 [ 그림 1-1] PC 및울트라모바일의판매실적 4 [ 그림 1-2] 클라우드컴퓨팅과엣지컴퓨팅구조 10 [ 그림 1-3] 디지털 TV 전세계시장추이 14 [ 그림 1-4] LCD TV 세트가격및판매량추이 15 [ 그림 1-5] 지역별 TV 시장성장률 ( 전년대비 ) 16 [ 그림 1-6] LCD TV 평균사이즈추이 17 [ 그림 1-7] 60인치이상글로벌 TV시장해상도별점유율 17 [ 그림 1-8] 전세계 UHD TV 및 OLED TV 시장추이 18 [ 그림 1-9] 한중일전세계 TV시장점유율추이 ( 대수기준 ) 19 [ 그림 1-10] LG전자 HE사업부매출액및영업이익률추이 21 [ 그림 1-11] LG디스플레이의 OLED TV 패널출하량전망 23 [ 그림 1-12] 전세계디스플레이패널현황과전망 26 [ 그림 1-13] 분기별 OLED 패널시장규모 ( 수익기준 ) 및전망 27 [ 그림 1-14] 품목별패널수요 ( 대수 ) 추이 28 [ 그림 1-15] 품목별패널수요 ( 면적 ) 추이 28 [ 그림 1-16] LCD 패널가격현황 28 [ 그림 1-17] 한국과중국의대형 LCD 패널점유율추이 29 [ 그림 1-18] 디스플레이패널생산및수출추이 30 [ 그림 1-19] 주요업체별대형 LCD 패널점유율추이 31 [ 그림 1-20] 스마트폰 OLED 패널점유율전망 32 [ 그림 1-21] 16년 4분기 UHD 패널점유율 32 [ 그림 1-22] 지역별 LCD 생산 Capa 점유율전망 33 [ 그림 1-23] 한국과중국의 OLED 패널출하량전망 34 iv

10 [ 그림 1-24] 세계반도체시장현황 ( 00~ 17) 및전망 ( 18~ 21) 38 [ 그림 1-25] 메모리반도체가격동향 ($) 39 [ 그림 1-26] 년글로벌전세계휴대폰 스마트폰시장규모및 성장추이 49 [ 그림 1-27] 국내업체의스마트폰해외생산비중추이 52 [ 그림 1-28] 글로벌시장에서스마트폰업체점유율추이 ( 분기 분기 ) 53 [ 그림 1-29] 글로벌프리미엄스마트폰시장주요업체점유율 54 [ 그림 1-30] 글로벌중저가스마트폰시장주요업체점유율 54 [ 그림 2-1] 종합유선방송방송사업매출구성비추이 (2014~2016) 61 [ 그림 2-2] IPTV 방송사업매출구성비추이 (2014~2016) 61 [ 그림 2-3] 유료방송가입자추이 62 [ 그림 2-4] 지상파방송의방송사업매출액추이 69 [ 그림 2-5] 지상파방송사업매출구성비추이 (2014~2016) 71 [ 그림 2-6] 이동통신서비스가입자수추이 77 [ 그림 2-7] 이동통신서비스순증회선수추이 77 [ 그림 2-8] 이동통신음성발신통화량추이 78 [ 그림 2-9] 모바일데이터트래픽추이 79 [ 그림 2-10] 4G 요금제유형및다량이용자별모바일트래픽 비중추이 79 [ 그림 2-11] 콘텐츠유형별모바일데이터트래픽및비중추이 80 [ 그림 2-12] 이동통신서비스 ARPU 추이 80 [ 그림 2-13] 이동통신사업자별가입자수및점유율추이 82 [ 그림 2-14] 국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 추이 84 [ 그림 2-15] 이동통신사물인터넷용도별회선수및비중추이 85 [ 그림 2-16] 이동통신사업자별사물인터넷회선수및점유율추이 85 [ 그림 2-17] 유선전화가입자수추이 89 v

11 [ 그림 2-18] 전년대비유선전화가입자수증감추이 89 [ 그림 2-19] 유선전화방식별가입자점유율및번호이동추이 90 [ 그림 2-20] 유선전화방식별발신통화량추이 91 [ 그림 2-21] 초고속인터넷가입자수및보급률추이 92 [ 그림 2-22] 초고속인터넷방식별가입자수및비중추이 93 [ 그림 2-23] 유선전화사업자별가입자수및점유율추이 94 [ 그림 2-24] 시내전화, 인터넷전화사업자별가입자기준점유율추이 94 [ 그림 2-25] 초고속인터넷사업자별가입자수및점유율추이 95 [ 그림 2-26] 초고속인터넷방식별 사업자별가입자수및점유율추이 ( 월기준 ) 96 [ 그림 2-27] 100Mbps급의기가인터넷업그레이드절차 97 [ 그림 2-28] KT의 FTTH(100Mbps급 ) 와기가인터넷보급속도 98 [ 그림 3-1] 세계소프트웨어및 IT서비스시장규모현황및전망 104 [ 그림 3-2] 국내소프트웨어수출현황및전망 108 vi

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14 제 1 절 PC 1) 이은민 * 목차 1. 시장동향 3 가. 시장규모 3 나. 사업자동향 6 2. 주요이슈 8 가. IoT생태계확산에따른엣지컴퓨팅의역할 8 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 세계적인 IT시장조사기관가트너의발표자료에따르면전세계 PC( 데스크톱, 노트북 ) 판매대수는 2017년 3분기기준 5,167만대로전년동기대비 8.2% 감소한것으로추정된다. 그리고동기간울트라모바일판매대수는 5,392만대로전년동기대비 2.8% 증가하고, 모바일폰의판매대수는 4억 5,605만대로전년동기대비 3.6% 감소한것으로추정된다. 프리미엄스마트폰이확대됨에따라휴대성이떨어지는 PC에대한수요가감소하는한편, IoT와결합된프리미엄서비스와결합된새로운디바이스의 * ICT 전략연구실부연구위원, (043) , micha76@kisdi.re.kr 3

15 제 1 장 정보통신방송기기 출현으로인해 PC( 데스크톱, 노트북 ) 와울트라모바일 ( 태블릿등 ) 의성장세는더욱 제한적일것으로예상된다. < 표 1-1> 전세계 Device(PC, 울트라모바일, 모바일폰 ) 판매대수 ( 단위 : 천대, %) 3Q17 2Q17 3Q16 Growth 2Q17-3Q17 Growth 3Q16-3Q17 Traditional PC 51,673 47,970 56, Ultramobile 53,916 52,553 52, Phone 456, , , Total Shipments (K) 561, , , 자료 : Gartner( ), Market Share: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, All Countries Update 한편 2017 년 3 분기를기준으로울트라모바일판매대수는 5,392 만대로집계되어, 동기간전통적인 PC 판매대수인 5,167 만대를넘어선것으로나타났다. ( 단위 : 천대 ) 자료 : Gartner( ), Market Share: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, All Countries Update [ 그림 1-1] PC 및울트라모바일의판매실적 4

16 제 1 절 PC 많은전문가들은 PC시장의하락세가대화면스마트폰, 태블릿등의모바일기기의대체수요의영향을받을뿐아니라, IoT사물의등장과궤를같이한다고판단한다. 일정한커피품질을관리해주는 IoT커피머신, IoT온도계 스마트서모스탯, 의료장비인 IoT천식흡입기와액티비티트래커등 IoT와결합되어프리미엄서비스및맞춤형서비스를제공하며 IoT사물이등장하며제조업의범위를 제품 에서 제품과결합된서비스 까지확대시키고있다. 이러한신규시장의확대와더불어 IT 자체에대한투자가 PC 등기기 (Device) 중심에서 SW 및서비스투자중심으로전환되고있다. IoT사물에탑재되는다양한임베디드 SW 및컴퓨팅기술등은소프트웨어시장의성장과깊은관련이있고, 이를활용한다양한비즈니스는 IT서비스증가세와연관되어있다. Gartner( ) 에따르면기기 (Device) 는 2015년기준 7천 220억달러에서 2021년 7천 980억달러로연평균 1.9% 의낮은성장세를보인반면, 소프트웨어는동기간 3천 390억달러에서 5천 440억달러로 8.5% 의높은성장세가예상된다. 전세계 IT총지출에서기기의비중은 2015년 19.1% 에서 2020년 18.0% 으로축소된반면, 동기간소프트웨어의비중은 9.2% 에서 12.3% 로증가가예상된다. 데이터센터 (Data Center Systems) 소프트웨어 (Emterprise Software) 기기 (Devices) IT서비스 (IT Services) 통신서비스 (Communications Services) < 표 1-2> 전세계각부문별 IT 총지출 ( 단위 : 십억달러, %) CAGR % % % ,038 1,085 1, % 1,572 1,580 1,596 1,637 1, % 5

17 제 1 장 정보통신방송기기 IT 지출합계 (Overall IT) CAGR ,778 3,852 3,979 4,225 4, % 주 : 1) Data Center Systems: Servers, ECB Storage, Enterprise Network Equipment 등 2) Diceives: PC, Tablets, mobile Phones, and Printers. 3) Enterprise Software: Enterprise application software and infrastructure software 4) IT Services: Business IT Services and IT Product Support 5) Communications Services: Consumer Fiexd and Mobile Services, Enterprise Fixed and Mobile Services. 자료 : Gartner( ), Forecast Analysis: IT Spending, Worldwide, 3Q17 Update < 표 1-3> IT 총지출에서각부문별비중 ( 단위 : %) 자료 : Gartner( ), Forecast Analysis: IT Spending, Worldwide, 3Q17 Update 나. 사업자동향 PC시장매출규모를상위업체들을중심으로살펴보면상위 3개업체인레노버 (22.1%), HP(21.1%), Dell(16.7%) 이전체매출에서차지하는비중이 60% 에달하는것으로추정된다. 2017년 3분기레노버의 PC판매대수는 1,140만대로전체 PC판매량의 22.1% 를차지했으나, 이는전년동기대비 5.5% 감소한실적이다. 동기간 HP의실적은전년대비 8.3% 감소한 1,090만대를기록했고, Dell은전년대비 5.6% 감소한 861 만대판매에그친것으로추정된다. 6

18 제 1 절 PC < 표 1-4> 전세계주요업체별 PC 판매대수 3Q17 2Q17 3Q16 3Q16-3Q17 Share 3Q17 ( 단위 : 천대, %) Share 3Q16 순위 업체 1 Lenovo 11,398 9,489 12, % 22.1% 21.4% 2 HP Inc. 10,898 10,354 11, % 21.1% 21.1% 3 Dell (Pre-EMC Merger) 8,607 8,147 9, % 16.7% 16.2% 4 Acer Group 3,542 3,164 3, % 6.9% 6.8% 5 Asus 3,283 2,745 3, % 6.4% 6.7% 6 Apple 1,996 1,680 1, % 3.9% 3.3% 7 Fujitsu % 1.4% 1.5% 8 MSI % 0.8% 0.7% 9 Samsung % 0.5% 0.7% 10 Positivo Tecnologia S.A % 0.5% 0.3% 기타 10,287 10,991 11, % 19.9% 21.3% 합계 51,673 47,970 56, % 100.0% 100.0% 자료 : Gartner( ) 울트라모바일시장은애플이 23.6% 의비중으로 1위자리를유지하는가운데삼성 (12.9%) 과레노버 (11.2%) 가그뒤를잇는상황이다. 2017년 3분기애플의울트라모바일판매대수는전년대비 2.7% 증가한 1,271만대를기록했고, 삼성전자의울트라모바일판매대수도같은증가율을기록하며약 700만대판매고를기록했다. 레노버는전체판매량의 11.2% 인 606만대를기록했는데, 이는전년동기대비 17.1% 증가한수치이다. 7

19 제 1 장 정보통신방송기기 < 표 1-5> 전세계주요업체별울트라모바일판매대수 ( 단위 : 천대, %) 3Q17 2Q17 3Q16 3Q16-3Q17 Share 3Q17 Share 3Q16 순위 업체 1 Apple 12,711 12,575 12, % 23.6% 23.6% 2 Samsung 6,966 6,557 6, % 12.9% 12.9% 3 Lenovo 6,057 5,075 5, % 11.2% 9.9% 4 HP Inc. 3,807 3,618 2, % 7.1% 5.1% 5 Huawei 3,249 3,181 2, % 6.0% 4.7% 6 Dell (Pre-EMC Merger) 2,260 2,267 1, % 4.2% 3.4% 7 Acer Group 2,131 1,837 2, % 4.0% 4.0% 8 Asus 2,076 1,909 2, % 3.8% 4.5% 9 Amazon 1,927 2,094 1, % 3.6% 2.7% 10 Microsoft 1, , % 2.2% 2.2% Other 11,563 12,444 14, % 21.4% 27.1% 합계 Grand Total 53,916 52, % 100.0% 100.0% 자료 : Gartner( ) 2. 주요이슈 가. IoT생태계확산에따른엣지컴퓨팅의역할 1) 1) IoT사물과엣지컴퓨팅의대두 인공지능 (AI) 기반의사물인터넷 ( 이하 IoT: Internet of Things) 시대를가능케하는핵심동력은컴퓨팅, 빅데이터, 알고리즘 ( 머신러닝 ) 이며, 이중에서도양질의많은데이터를확보여부가향후미래비즈니스를선점할수있는유리한입장으로작용할것으로예상된다. IoT사물로부터얻어지는데이터를수집하고처리하는과정에서컴퓨팅기술이필요하기때문에, IoT생태계가확산과함께컴퓨팅기술도함께 1) 손가녕 이은민 ( ) 의내용재구성. 8

20 제 1 절 PC 진화해나갈것으로보인다. IoT 환경에서빅데이터를관리하고머신러닝을통해비즈니스혁신까지이르기위해서는, 우선이에상응하는컴퓨팅기술이요구되기때문이다. 다양한 IoT 사물로부터수많은빅데이터가수집되기때문에 IoT 사물은그자체가데이터와동일시되기도한다. IoT생태계의가치는 IoT사물로부터얻는데이터를기반으로머신러닝을통해 알고리즘 ( 논리연산구조 ) 을만들어해당분야의구조를개선하거나비즈니스혁신을가져오는것에있다. 이러한비즈니스를선점하기위해수많은글로벌사업자들이시장에뛰어들고있지만, IoT사물로부터데이터를확보하는일은아직녹록한상황은아니다. 여러가지제약이있으며현존하는클라우드컴퓨팅의한계또한 IoT생태계확산을지연하는이유로지적되기도한다. 이러한측면에서 IoT 사물에연산프로세서가있어직접데이터인풋에대해즉각적으로반응할수있는엣지컴퓨팅이재조명되고있다. 엣지컴퓨팅은데이터가수집되는끝단 ( 엣지 ) 에서데이터를즉시분석하고현장에적용하기때문에클라우드를통해데이터분석결과를가져오는것보다즉시성과안정성이담보되는컴퓨팅기술이라할수있다. 2) 엣지컴퓨팅의개념및적용분야엣지 (Edge) 컴퓨팅이란어원그대로기기와가까운네트워크의 가장자리 에서컴퓨팅을지원하는것으로클라우드컴퓨팅의데이터센터가물리적으로떨어져있는곳에서중앙집중형으로데이터를관리하는것과는반대로각각의기기에서개별데이터를분석하고활용할수있게해주는기술이다. 9

21 제 1 장 정보통신방송기기 < 클라우드컴퓨팅구조 > < 엣지컴퓨팅구조 > 자료 : 정희석 ( ) [ 그림 1-2] 클라우드컴퓨팅과엣지컴퓨팅구조 클라우드컴퓨팅은사용량기반의지불로합리적인가격이라는장점이있으나, 서버안정성에대한우려가있고보안문제나상대적으로응답속도가느리다는점이단점으로지적된다. 반면엣지컴퓨팅은사물의엔드포인트에서직접데이터가수집되는구조이므로광대역통신이필요하지않아응답속도가빨리산업현장에서효과적으로사용될수있을것으로예상된다. 그러나엣지컴퓨팅에붙는 CPU는클라우드컴퓨팅에비해상대적으로저사양의 CPU를탑재하고있어연산능력이떨어져고도의기계학습이나연산프로세스를소화하기에는어려움이있다는평가이다. < 표 1-6> 산업에서의엣지컴퓨팅활용 효과산업설명 안전성 즉시성 자율주행차시장은순간의네트워크지연이나데이터전송자율주행자동차오류가치명적인사고로이어질수있음항공엔진, 드론 연안석유시추시설사막에위치한물분사펌프 산업기계자체가중앙서버에서멀리떨어진곳에위치해있어중앙서버와의연결이어려움 10

22 제 1 절 PC 효과산업설명 즉시성 증강현실 가상현실생체 ( 음성, 안면 ) 인식 사람의시청각반응능력은매우예민 * 하기때문에불과몇백 ms** 차이만으로도가상현실몰입감에영향을미칠수있음 제조기업의스마트팩토리에서는대규모의센서데이터가효율성스마트팩토리발생하며이의효율적인처리가필요함주 : *) 인간이일상적밝기조건에서안면을인식하는데걸리는시간은최소 370ms~최대 620ms, 음성인식에도짧게는 300ms~길게는 450ms 소요 ( 삼성뉴스룸, ) **) 밀리세컨드, 1초의 1000분의 1 3) 향후전망인공지능 (AI) 기반의 IoT서비스구현을위해실질적인현장의빅데이터를수집하고, 머신러닝을통해알고리즘을구축하는것은클라우드컴퓨팅기술로가능하다. 클라우드컴퓨팅은머신러닝을통해직관적이고구조적인알고리즘을만들어내산업설비에대해점검하고예측하고, 혁신적인비즈니스모델을구현하는역할에큰역할을할수있다는점에서 IoT생태계를구축하기위한필수적인컴퓨팅기술이다다만즉시성과안정성을담보할수있는엣지컴퓨팅의장점을고려할때, 이에대한관심과투자도병행되어야한다는점을주목할필요가있다. 데이터는적시에현장에서요구되는데이터를적시에충분한양만큼수집할수있을때더욱그중요성이높아지기때문이다. 결국엣지컴퓨팅은특정한분야의특정한기능을즉각적이고안정적으로수행하게하는데에적합한방법이라는점에서, 범용적이고다양한데이터를약간의시차를두고처리되는클라우드컴퓨팅방법과는그용례가다르다고할수있다. 컴퓨팅기술시장이 IoT시대에빠르게적응하기위해서는주류사업자들이대응하고있는클라우드컴퓨팅기술뿐아니라엣지컴퓨팅기술을잘활용하는것이중요한성공요인이될것으로예상된다. 11

23 제 1 장 정보통신방송기기 참고문헌 삼성뉴스룸 ( ), 엣지컴퓨팅, 클라우드컴퓨팅시대의새장 ( 場 ) 열다. 손가녕 이은민 ( ), IoT생태계확산과엣지컴퓨팅의역할, 정보통신정책 정희석 ( ), 4차산업혁명 (4) 세상을바꿀컴퓨팅기술경쟁, Global Thematic Insight, 한국투자증권. Gartner( ). Market Share: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, All Countries Update Gartner( ). Forecast Analysis: IT Spending, Worldwide, 3Q17 Update 12

24 제 2 절디지털 TV 2) 이경남 * 목차 1. 시장동향 13 가. 시장규모 13 나. 사업자동향 주요이슈 : 22 가. OLED TV 성장추이 22 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 2017년전세계디지털 TV 출하량은약 2억 1천만대로추정되며, 이는 2016년 2억 2천만대비 2.6% 감소한것이다 (IHS, ; 전자신문, 재인용 ). 전세계 TV 시장은 2010년까지두자릿수의성장을보이다가 2011년이후한자릿수로성장률이하락하였다 ( 이경남, 2015). 이후 2014년에는브라질월드컵특수등의영향으로전년대비 11.9% 성장한 2억 3천만대를기록하였다 ( 이경남, 2016). 그러나 2015년이후 2017년까지 3년간선진국및중국 신흥국의디지털 TV 교체율하락과 LCD TV * ICT 전략연구실부연구위원, (043) , knlee@kisdi.re.kr 13

25 제 1 장 정보통신방송기기 이후차별적인마케팅포인트부재로각각 -3.7%, -1.5%, -2.6% 의역성장을보였다. ( 단위 : 백만대, %) 자료 : IHS( , , , ) 보도자료, 전자신문 ( ) [ 그림 1-3] 디지털 TV 전세계시장추이 2016년의경우에는브라질월드컵및올림픽에도불구하고중남미경기불안에따른소비부진, 동유럽통화가치하락에따른구매력저하, 신흥국에서의성장세감소및선진국교체수요부진등의요인이복합적으로작용하면서 TV 판매가 1.5% 감소하였다 ( 이경남, 2016). 2017년에도특별한호재가존재하지않는상황에서 LCD TV 패널의평균가격상승으로 TV세트가격하락세가둔화되면서, 대화면 고화질 TV에대한수요만으로시장성장을견인하기에는역부족이었다. 반면, 2018년에는 3년동안하락세를보였던 TV시장이상승할것으로전망되는데, 시장조사기관인 IHS는향후약 2억 2천 5백만대로전년대비 4.1% 의성장을보일것으로전망한가운데, 위츠뷰 (Witsview) 도 LCD TV시장이 3.9% 성장할것으로전망하였다 ( 전자신문, ). 특히, 중국업체들이새로운 LCD 라인을조기가동하면서공급증가가예상되고, 따라서패널가격하락및 TV 가격하락이예상되고있다. 또한 2018년평창동계올림픽및러시아월드컵등의이벤트에따른수요증 14

26 제 2 절디지털 TV 가와 2000 년이후도래할것으로예상되는교체주기시점등에대한기대감이반영 되면서긍정적인전망이우세하다. ( 단위 : %) 자료 : IHS, 업계, 하이투자증권재인용 ( ) [ 그림 1-4] LCD TV 세트가격및판매량추이 이렇듯구조적으로성숙기시장에진입한디지털 TV 시장의성장요인은크게디지털 TV의가격하락세, 중국및인도등신흥국을중심으로한디지털 TV 전환수요, 선진국을중심으로한교체주기도래시점, 그리고 OLED TV 등대화면 고화질 (4K, 8K), 고음질, 슬림화제품에대한차별화수요가복합적으로작용한다 ( 이경남, 2016). 지역별디지털 TV 수요추이를보면, 중국과유럽지역의수요감소가두드러진다. 중국의경우특히 TV 가격에대한민감도가높아수요가큰폭으로감소하였다. 미국의경우블랙프라이데이에대비한선수요가 TV의높은가격대로인하여전년대비큰폭의감소를보였다 ([ 그림 1-5] 참조 ). 15

27 제 1 장 정보통신방송기기 ( 단위 : %) 자료 : IHS( ) 보도자료 [ 그림 1-5] 지역별 TV 시장성장률 ( 전년대비 ) 전세계 TV의대형화추이를보면, 2014년 38.6인치에서 2016년에는 41.3인치로 40 인치를넘어섰다 (IHS, 조선비즈, ; 이경남, 2016 재인용 ). 2016년실제 TV 제조업체들의주력제품은이미 55인치이상으로재편되었으며, 삼성전자의경우 50인인치이상제품비중을 2015년 20% 에서 2016년 24% 로상향조정하였고 LG전자역시대형 TV 비중을확대하였다 (IHS, 조선비즈, ; 이경남, 2016 재인용 ). 그러나, 2017년에는패널가격이상승하고대형 TV제품의가격하락여력이줄어들면서 TV의평균사이즈가정체및하락하였다. 실제로 2017년 2월에는평균 TV사이즈가 42.7인치였는데, 7월에는 41.1인치까지감소하였다. 다만 4분기에는패널가격이다시하락세에진입하면서 TV 가격하락이서서히진행되고있고, 따라서대형제품에대한선호가증가하면서대형화추세가지속될것으로예상된다 ( 한국투자증권, ). 해상도별 TV 수요를보면, 2017년에 60인치이상제품에있어서 UHD 패널의채용률이 98% 에달한다 (IHS, ). 2018년부터는 8K(7,680 4,320 픽셀 ) 디스플레이제품이본격적으로채용될것으로예상되면서, 2020년까지 9% 의비중을차지할것으로전망된다 (IHS, ). 16

28 제 2 절디지털 TV ( 단위 : 인치 ) 자료 : IHS, 한국투자증권 ( ) [ 그림 1-6] LCD TV 평균사이즈추이 ( 단위 : %) 주 : TV 해상도는가로 세로화소수에따라 HD(1, 픽셀 ), 풀 HD(1,920 1,080 픽셀 ), UHD (3,840 2,160 픽셀 ; 4K), 8K(7,680 4,320 픽셀 ) 로구분자료 : IHS( ) [ 그림 1-7] 60 인치이상글로벌 TV 시장해상도별점유율 이와함께 2017 년은 OLED TV 시장이급성장한한해였다 년 OLED TV 판매량 은약 179 만대를기록할것으로추정되고, 2017 년 11 월에만블랙프라이데이를앞두 고 27 만대의 OLED TV 가판매되면서 2018 년시장확대에대한기대가높아지고있다. 17

29 제 1 장 정보통신방송기기 UHD LCD TV 시장현황 ( 단위 : 만대 ) OLED TV 출하량 ( 단위 : 백만대, %) 자료 : IHS, 유진투자증권 ( ) 자료 : IHS Market 보도자료 ( ) [ 그림 1-8] 전세계 UHD TV 및 OLED TV 시장추이 나. 사업자동향 국내디지털 TV 제조업체의전세계시장점유율은수직계열화된디스플레이및핵심부품의내부화에따른기술경쟁력과가전제품을중심으로공고히구축된유통망을기반으로지속적으로확대되어왔다 ( 이경남, 2016). [ 그림 1-9] 는한국, 중국, 일본의전세계 TV 시장점유율추이이다. 한국의시장점유율은 2011년 30% 를넘은이후로지속적으로증가하여 2016년기준 40.4% 에달하였으나, 2017년내수를기반으로성장한중국업체가공격적인글로벌시장확대를꾀하면서점유율감소가예상된다. 일본의경우 2011년 32% 에달하던세계시장점유율이급격히하락하여 2016년기준약 12.4% 의비중으로하락하였다 ( 이경남, 2016). 다만, 2017년의경우예상과달리 OLED TV를위시한프리미엄제품군을본격적으로내세운소니의점유율이확대되면서일본점유율이다소회복될것으로예상된다. 중국은일본의점유율감소분에서중저가영역을상당부분흡수하고있어, 시장점유율이 2010년 17.6% 에서 2016년 35.6% 를차지할정도로급성장하였다. 18

30 제 2 절디지털 TV 연도 년 2017(F) 한국 42.0% 40.6% 40.4% 38.4% 중국 28.3% 32.8% 35.6% 36.1% 일본 22.2% 17.8% 12.4% 10.9% 한 - 중격차 13.7%p 7.8%p 4.8%p 2.3%p 주 : LCD TV 상위 17 개기업의국적별비중자료 : IHS Markit 컨퍼런스 ( ) 재구성 주 : LCD TV 상위 17 개기업의국적별비중자료 : IHS Markit 컨퍼런스 ( ) 재구성 [ 그림 1-9] 한중일전세계 TV 시장점유율추이 ( 대수기준 ) 이에따라한국과중국기업의시장점유율격차가 2014년 13.7%p에서 2015년 7.8%p, 2016년 4.8%p로축소되었는데, 중국제품의글로벌시장공략이본격화되면서대수기준중국업체의전세계 TV시장점유율이한국을역전할가능성이높아지고있다. 2017년하반기들어중국내수시장이정체되면서전세계 TV 시장에서미국시장이차지하는비중이다시늘어나고있는데, 2017년 3분기기준중국시장이차지하는비중이 24% 인반면, 미국시장은 26.0% 를기록하였다 ( 연합뉴스, ). 미국시장에서도중국업체의점유율이급격히증가하고있다. 하이센스의경우점유율이 2016년 2분기 3.0% 에서 2017년 3분기 7.0% 로증가하였으며, TCL의경우동기간 2.5% 에서 6.9% 로증가하였다 (< 표 1-7> 참조 ). 19

31 제 1 장 정보통신방송기기 < 표 1-7> 북미 TV시장업체별점유율추이 ( 단위 : %) 16년 2분기 16년 3분기 16년 4분기 17년 1분기 17년 2분기 17년 3분기 삼성 LG 소니 비지오 하이센스 TCL 자료 : 연합뉴스 ( ) 이러한상황에서한국업체들은프리미엄제품을중심으로글로벌시장을주도하면서점유율보다는수익성을내실화하는전략을취하고있다 ( 이경남, 2016). LG전자의 TV 제품이포함된 HE(Home and Entertainment) 사업부의영업이익률추이를보면, 2014년 2.6% 에서 2016년 7.1%, 2017년 8.4% 로큰폭으로상승하였다. 삼성전자의소비자가전 (Consumer Eclectronics, CE) 사업부의영업이익률추이를보면, 2015년 2.6% 에서 2016년 5.6% 로상승하였으며, 2017년에는 3.7% 로다소감소하였다. 전반적으로 TV제조업체들은 TV시장이성숙기에진입하면서 TV 출하량및매출액이정체및감소하였지만, 프리미엄제품확대및원가경쟁력개선을통해영업이익률향상을꾀하고있다. 2017년의경우핵심부품인디스플레이의공급부족및패널가격상승으로 TV 셋트업체의영업이익률개선이어려운상황속에서도선전하였다면, 2018년에는패널가격하락및 TV 수요확대가예상되면서상대적으로 TV 사업부의매출액및영업이익률개선이예상된다. 20

32 제 2 절디지털 TV 자료 : 미래에셋대우리서치센터 ( ) [ 그림 1-10] LG 전자 HE 사업부매출액및영업이익률추이 이와함께 TV 제조업체들은스마트폰과스피커에적용되고있는인공지능기능을 TV에내재화함으로써제품차별화전략을꾀하고있다. 초기스마트 TV 제품이인터넷결합을통한인터넷콘텐츠 ( 앱서비스 ) 접근성제고, 스마트리모콘기능을통한편의성향상등의관점에서추진되었다면, 인공지능기술을적용함으로서기존의스마트 TV 제품의한계를극복하기위해노력하고있다. 그동안국내 TV제조업체들은디스플레이를중심으로투자가집중되어있어해당분야에있어서는독보적인기술력을자랑하고있지만, 플랫폼및소프트웨어기술역량에서글로벌업체에게뒤처져자칫하면향후수익성낮은 Dumb Box를생산하는제조업체로전락할위험이있다 ( 이경남 2016). 이러한상황에서 TV제품의고부가가치화를위해인공지능및댁내 IoT와결합된스마트서비스를강화하는전략은필수적이다. 특히음악콘텐츠와결합된인공지능스피커가성공적으로안착하고있는상황에서영상콘텐츠와결합된인공지능 TV에대한수요도충분히클것으로예상된다. 이에따라삼성은 빅스비 (Bixby) 라는 AI기반음성인식서비스를 TV에적용하고, LG전자는 씽큐 의딥러닝기술을적용할예정이다. 다만, 아직까지음성인식및인공지능기술이소비자가불편함을느끼지않을정도로완벽하지않은상 21

33 제 1 장 정보통신방송기기 황에서, TV에적용될인공지능기술이어느정도까지소비자의기대를충족시킬수있을지는미지수이다. 삼성전자는스마트폰에적용되었던자체인공지능플랫폼을확대하고다양한 IT기기와의연동을꾀하고있으며, LG전자는구글어시스턴트 (Google Assistant) 기술및오픈플랫폼지식을활용하여다양한가전에서의인공지능서비스인프라구축을꾀하고있다. 이들 TV에적용될인공지능기술이정교화된다면, 가정내영상서비스를기반으로다양한기능을구현하는소비자접점으로써중요한위치를점할수있을것이다. 이를위해서는기존하드웨어공급자의시각에서탈피하여네트워크, 콘텐츠, SW 기술플랫폼업체와의전략적제휴를통한전향적인세심한서비스개발이진행될필요가있다. 2. 주요이슈 가. OLED TV 성장추이 OLED 디스플레이가중소형모바일제품을중심으로프리미엄급으로자리매김하고있는가운데 OLED 디스플레이를채용한 TV 제품확대에시장이거는기대가커지고있다 ( 이경남, 2016). OLED TV 시장은 2016년까지고품질차별화를모색하는 LG전자를중심으로힘겹게시장이전개되어왔으나, 2017년에는본격적으로소니등과함께중국업체들이제품을출시하면서시장이급격히확대하고있는양상이다. 대형 OLED 디스플레이를양산하고있는 LG디스플레이는 2017년기술적인수율개선을통한가격하락, OLED 화질개선, 주요 TV 제조업체와의공조체제구축에성공하면서그동안지연되어왔던 OLED TV 시장을개화하는데성공하였다. 22

34 제 2 절디지털 TV 자료 : IHS, 하이투자증권 ( ) [ 그림 1-11] LG 디스플레이의 OLED TV 패널출하량전망 실제로 2016년 89만대에머물렀던 OLED TV 판매량은 2017년 179만대로두배증가하였다. 2018년에는약 290만대, 2019년에는약 440만대까지증가할것으로전망된다 (IHS, 하이투자증권, ). OLED TV 패널을생산하고있는 LG 디스플레는현재파주 E4-2의 8.5세대라인에서월 2만 6천장의 OLED 패널을양산중에있으며, 2020년에는파주 P10의 10.5세대라인에서월 3만장의 OLED 패널양산이가능할것으로추정된다. 이와함께중국광저우에서의 OLED Fab 투자승인이이루어지면서 2), 2019년하반기부터 8.5세대라인에서월 6만장의 OLED 패널추가양산이가능해질것으로전망된다. 2017년기준 OLED TV 제조업체로는 LG전자외에소니, 파나소닉, 창홍, 하이센스, TCL, 스카이워스등 13개업체에달하며, 대형 TV를중심으로 OLED TV 점유율확대가예상되면서향후추가적인업체가진입할것으로예상된다. 2) 산업자원부산업기술보호위원회는 2017 년 12 월 26 일광저우 OLED Fab 설립승인을결정하였다 ( 산업일보, ). 23

35 제 1 장 정보통신방송기기 참고문헌 미래에셋대우리서치센터 ( ), LG전자 HE 사업부연간실적추이. Monthly Insight. 산업일보 ( ), 광저우가는 LG디스플레이, OLED 시장확대에소재 장비공급업체도반색. 신한금융투자 ( ), OLED TV와점보 LCD TV 대중화. 연합뉴스 ( ), 북미 TV시장을잡아라 6년만에세계최대시장탈환. 이경남 ( ), 디지털 TV, 2016 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 전자신문 ( ), 세계 TV시장 2018년반등하며 3.9% 성장 삼성-LG 1, 2위굳건. 전자신문 ( ), 올림픽특수 + 짝수해효과 + 교체주기, 3박자맞아떨어진 TV 시장. 하나금융투자 ( ), CES 2018 참관기 : OLED TV, 연결셩, Google Assistant, IT Overweight.. 하이투자증권 ( ), LG디스플레이, Company Brief. 한국투자증권 ( ), LG디스플레이, 기업 Note. IHS( ). AMOLED TV Panel Shipments to Top 10 Million Units by 2023, Press Release. IHS( ). Flat Panel Demand to Grow 7.2 Percent in 2018, Biggest Gain Since 2014, Press Release. IHS( ). Record Number of OLED TVs Shipped before the Holidays, Press Release. IHS( ). Year 2018 will see first uses of 8K resolution display, Press Release. 24

36 제 3 절디스플레이패널 3) 정부연 * 목차 1. 시장동향 25 가. 시장규모 25 나. 사업자동향 주요이슈 33 가. 중국의디스플레이패널글로벌점유율확대 33 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 1) 해외시장규모최근의전세계디스플레이산업은세계 ICT 기기의수요정체와시장내경쟁심화에따른공급량증가로단가가하락하는추세에있으나 OLED 패널수요가크게확대되면서시장이회복세를보이고있다. 전세계디스플레이패널수익은 2016년기준전년대비 -10% 성장한 1,020억달러를기록했으며, 2017년에는 LCD 패널의제품단위당생산면적확대와 OLED 패널의수요확대로전년대비 10% 이상고성 * ICT 통계정보연구실부연구위원, , byjung@kisdi.re.kr 25

37 제 1 장 정보통신방송기기 장할것으로추정된다. ( 단위 : 억달러 ) 자료 : HIS( Q), 국가기술표준원 ( ) 재인용 [ 그림 1-12] 전세계디스플레이패널현황과전망 최근휴대폰내 OLED 채용률이확대되면서 9인치이하중소형패널에서 OLED 수익이크게확대되고있다. IHS( ) 자료에따르면전세계 OLED 패널수익은 2016년기준으로약 152억달러에서 2017년에는전년대비 35.6% 증가한 206억달러, 2018년에는 256억달러를기록할전망이다. 특히, 분기별로 OLED 패널특성별수익추이를살펴보면 2017년 2분기까지평판형 OLED 패널이플렉시블 OLED 패널보다시장규모가 2배이상컸으나 2017년 3분기부터엣지형휴대폰수요가증가하면서플렉시블 OLED 패널의시장규모가평판형 OLED 패널수익을초과한것으로추정된다. 26

38 제 3 절디스플레이패널 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS( a) [ 그림 1-13] 분기별 OLED 패널시장규모 ( 수익기준 ) 및전망 디바이스별디스플레이패널수요를살펴보면 TV용패널은수요정체, PC모니터노트북, 태블릿등 IT용패널수요는악화하는추세를보이고있으나스마트폰용패널은안정적으로증가하는추세에있다. TV용패널의경우 LCD TV용패널수요는정체이지만기술발전으로급속한성장을보이고있는 OLED TV 패널과 65 인치이상대형 TV 패널의수요는급증하고있다. 모바일용패널은 2017년스마트폰패널수요가전년대비 7% 성장하면서전체디스플레이패널성장을주도하고있다. 특히, 삼성전자를포함한중국, 애플등주요스마트폰내 OLED 적용이확대되면서모바일용 OLED 패널수요가급증하고있다. 면적당패널수요를살펴보면대형 고화질 TV 수요확대와휴대폰의디스플레이크기확대로 TV와휴대폰용패널면적확대되면서수익증가가예상된다. TV용패널의경우 65인치이상대형 TV의수요증가로 TV 패널의면적당수요가 2016년 133백만m 2 에서 2017년 142백만m 2 로크게확대되었다. 모바일용패널의경우스마트폰디스플레이크기확대로스마트폰용패널의면적당수요가 2016년 12백만m 2 에서 2017년 13백만m 2 으로소폭확대되었다. 27

39 제 1 장 정보통신방송기기 ( 단위 : 백만개 ) ( 단위 : 백만 m 2 ) 자료 : HIS( b) 자료 : HIS( b) [ 그림 1-14] 품목별패널수요 ( 대수 ) 추이 [ 그림 1-15] 품목별패널수요 ( 면적 ) 추이 LCD 패널단가의경우 9 인치이상대형패널의평균단가는 2017 년 6 월이후급 격히하락하면서 9 월기준 86 달러를기록했고, 9 인치미만의소형패널은 2017 년상 반기다소하락하다가 8 월에 6.1 달러로급증한이후보합세를유지하고있다. ($) ($) 자료 : IHS( ), 과학기술정보통신부 ( ) 재인용 [ 그림 1-16] LCD 패널가격현황 WitsView(2017) 가발표한대형 LCD 패널시장의한국과중국의패널점유율 ( 생산량기준 ) 추이를살펴보면 2017년을기점으로중국의점유율이한국을넘어섰다. 전세계대형 LCD 패널생산에서중국이차지하는비중은지난해 30.1% 보다 5.6% 포인트늘어난 2017년 35.7% 를기록하며사상첫 1위를기록했다. 반면부동의 1위자리 28

40 제 3 절디스플레이패널 를지켜왔던한국은지난해 34.1% 에서 5.3% 포인트줄어든 28.8% 를기록하면서 2위에머물렀다. 특히, 중국은 LCD 패널시장의원가경쟁력을확보하고차세대대형 LCD 패널생산라인에대한투자를확대하면서시장내경쟁력이급상승하고있다. 중국은 60인치대이상의대형 TV용패널을생산하기위해 2015년 4월 BOE가 400억위안규모의 10.5세대라인투자를발표했고, CSOT 역시 11세대라인에대한투자를진행하면서향후시장내점유율이지속적으로확대될전망이다. ( 단위 : 출하량기준 %) 자료 : TrendForce( ) [ 그림 1-17] 한국과중국의대형 LCD 패널점유율추이 2) 국내시장규모국내디스플레이패널의 2017년생산은전년대비 2.1% 증가한 66.5조원으로추정된다. TV용패널은삼성디스플레이의중소형패널생산중단이후급격히생산이감소하였고프리미업급인 65인치이상대형 고화질 TV용패널을중심으로생산이확대되었다. 모바일용패널은스마트폰용 OLED 패널이성장을주도하고있다. 특히, 삼성전자를포함한애플, 중국스마트폰등주요스마트폰내 OLED 적용이확대되면서모바일용 OLED 패널생산이급증하고있다. 패널단가하락에도 TV의대형화추세와휴대폰의디스플레이크기확대로패널면적이확대되면서 29

41 제 1 장 정보통신방송기기 전체수익은증가했다. 2018년에는디스플레이패널시장내비중이큰 LCD 패널에대한단가하락과국내업체점유율하락에따라시장정체가예상된다. LCD 패널은수요감소와베트남, 중국등의지역으로해외생산이확대되면서마이너스성장이예상되고, OLED 패널은스마트폰뿐만아니라대형 TV를중심으로수요가급증하면서지속적인고성장이예상된다. 특히, 스마트폰용 OLED 패널은엣지형블렉서블디스플레이에이어와이드형 (18:9) 디스플레이의수요가급증할전망이다. ( 단위 : 생산조원, 수출십억불 ) 자료 : 생산미래창조과학부 KAIT KEA(2017), 수출 IITP, 2017 년이후 KISDI 전망 [ 그림 1-18] 디스플레이패널생산및수출추이 국내디스플레이패널의 2017년수출은 OLED 패널수출의확대로전년대비 7.8% 증가한 303억달러로추정된다. LCD 패널은가격하락으로인해수출증가율이둔화되었으나 OLED 패널은스마트폰용패널이크게확대되면서높은성장률을기록했다. 2018년디스플레이패널수출은평창동계올림픽, 러시아월드컵이벤트에도불구하고단가하락과중국의성장으로소폭성장에머물전망이다. 특히, LCD 패널은 50인치이상대형 LCD 패널에대한중국의생산능력 (production capacity) 이확대되면서가격이하락해시장이감소세로전환할전망이다. OLED 패널의경우모바 30

42 제 3 절디스플레이패널 일용패널은애플의아이폰 X, 중국스마트폰의 OLED 패널채용확대로수요가급 증할전망이고, TV 용패널은 OLED 패널단가하락과일본, 중국 TV 업체의 OLED TV 생산본격화로인해높은성장이예상된다. 나. 사업자동향 세계디스플레이패널시장에서국내업체의경쟁력은여전히높은상황이지만 LCD 패널내점유율은크게하락하고있다. LCD 패널시장에서 LG디스플레이는 55 인치이상고화질의 UHD TV 패널중심으로경쟁우위를보이면서시장점유율이 2016년에 25% 로 1위를기록했고 2017년에는 21% 로 1위를수성할것으로추정된다. 삼성디스플레이는 2016년시장점유율이 20% 로 2위를기록했으나중소형 TV 패널의생산감소로 2017년점유율은전년대비 10%p 이상하락할것으로추정된다. 삼성디스플레이의시장점유율하락으로대만및중국업체의시장점유율은상승하고있다. 대만업체인 Innolux, AUO의 2017년점유율은전년대비소폭상승해각각 16%, 15.4% 를기록할것으로추정되고중국업체인 BOE의 2017년점유율은 20.7% 로전년대비 7.7%p 상승해 LG디스플레이에이어 2위를기록할것으로추정된다. ( 단위 : 출하량기준 %) 자료 : HIS( ) [ 그림 1-19] 주요업체별대형 LCD 패널점유율추이 31

43 제 1 장 정보통신방송기기 OLED와고화질 UHD TV 패널은국내업체의시장점유율이매우높은상황이다. 특히, 스마트폰 OLED 패널은 2016년삼성디스플레이의점유율이 96% 를차지했고향후 2020년에는 72% 로점유율은감소하겠으나지속적으로경쟁우위를기록할것으로보인다. UHD 패널시장은 2016년 4분기 LG디스플레이와삼성디스플레이가 1~2위를차지해국내업체점유율이 54.4% 로경쟁우위에있다. 자료 : Androidheadlines( ) 자료 : IHS(2017), 조선일보 ( ) 재인용 [ 그림 1-20] 스마트폰 OLED 패널점유율전망 [ 그림 1-21] 16 년 4 분기 UHD 패널점유율 국내업체는차세대패널인 OLED를중심으로원가절감과모회사완제품과의시너지를통해글로벌경쟁력을유지할전망이다. LG디스플레이는대형 OLED와중소형플렉시블 OLED 중심으로 2020년까지국내에 15조원을투자한다는계획을발표했다. 국내에서는파주에 10.5세대대형 OLED 및 6세대 POLED 라인을구축해 TV와모바일패널모두를생산할전망이며최근중국광저우에 8.5세대 OLED 생산을위한합작법인설립에관해정부승인이확정되면서 OLED 패널생산확대에큰영향을미칠것으로예상된다. 특히삼성디스플레이는초격차전략을유지하기위해중소형 OLED에집중투자하는한편태블릿과노트북으로 OLED 사업을확대할계획이다. 특히모바일에서는 2017년 3분기부터엣지형휴대폰수요증가로보다판매단가가높은플렉시블 OLED 패널이확대되고있다. 향후플렉시블 OLED 패널수요는웨어러블디바이스, 가상현실디바이스 (HMD), 차량용디스플레이등으로확대될전망이며, 국내업체는관련기술에대한투자확 32

44 제 3 절디스플레이패널 대와기술경쟁력우위로차세대패널을주도할전망이다. 2. 주요이슈 가. 중국의디스플레이패널글로벌점유율확대 LCD 패널부문에서한국은프리미엄급패널에집중하면서생산능력이감소하고있으나중국은생산능력확대로 2017년부터 LCD 패널최대생산국으로부상했다. 중국의 LCD 생산 Capa 점유율은 2016년 30.1% 로우리나라에이어 2위를기록하였으나 2017년 35.7% 로 1위를기록할것으로추정되며향후 2020년에는 48.3% 로전세계시장을주도할전망이다. 자료 : TrendForce( ) [ 그림 1-22] 지역별 LCD 생산 Capa 점유율전망 OLED 패널시장은국내의삼성디스플레이가휴대폰용 OLED 패널시장을독점하면서 2016년기준세계시장점유율 ( 매출액기준 ) 96.7% 를기록하고있다. LG디스플레이는 TV용 OLED 패널에집중하면서전체시장에서차지하는점유율이크지않은상황이나 2017년하반기부터스마트폰용 OLED 패널시장에진출하면서점유 33

45 제 1 장 정보통신방송기기 율이확대될것으로예상된다. 그러나중국의성장으로 2020년우리나라의 OLED 패널점유율은 70% 수준으로하락할전망이다. 반면중국은 BOE, 비전옥스, EDO 등이 OLED 패널에대한투자를확대하고있으며 2018년이후부터본격적으로생산을확대하면서향후전세계 OLED 패널시장에서차지하는비중이점진적으로증가할전망이다. ( 단위 : 백만개 ) 자료 : 유비산업리서치 ( ) [ 그림 1-23] 한국과중국의 OLED 패널출하량전망 참고문헌 과학기술정보통신부 KAIT KEA(2017), 2017년 ICT주요품목동향조사 각월보. 과학기술정보통신부 ( ), 10월정보통신기술수출 180.1억불, 수입 91.0억불 보도자료. 국가기술표준원 ( ), 차세대디스플레이산업현황및표준화동향. 유비산업리서치 ( ), 2016 OLED Display Annual Report. 조선일보 ( ), LG디스플레이, UHD TV 패널시장 1위. 34

46 제 3 절디스플레이패널 IITP( 정보통신기술진흥센터 ) 수출통계 DB. ( fa954df52f46f46c0) Androidheadlines( ). Samsung s AMOLED Market Share To Drop To 72% By ( IDTechEx( ). OLED Display Forecasts : The Rise of Plastic and Flexible Displays -Technology analysis and detailed forecasts by market segment and display type. ( the-rise-of-plastic-and-flexible-displays asp) IHS( ). Forecast OLED TV unit shipments worldwide from 2016 to 2020 (in millions). IHS( ). Global display panel area demand from 2016 to 2017 (in million square meters), by type of device. IHS( a). Forecast AMOLED display shipment revenue. IHS( b). Korea Display Conference IHS( ). Share of global large-area TFT LCD display shipments by manufacturer in 2016 and TrendForce( ). TrendForce Projects AMOLED Penetration Rate in Global Smartphone Market to Exceed 20% in 2016 Due to Surging Demand. ( ss.trendforce.com/node/view/2550#ch2rmqz3sjqoxi8h.99) TrendForce( ). China With a Production Capacity Share of 35.7% Will Supplant South Korea This Year as Top Producing Region for Large-Size LCD Panels, Says TrendForce. ( 35

47 제 1 장 정보통신방송기기 제 4 절반도체 4) 김민식 * 목차 1. 시장동향 36 가. 시장규모 36 나. 사업자동향 주요이슈 44 가. 도시바메모리반도체사업부매각현황 44 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 1) 세계시장규모가트너자료 ( ) 에따르면 2017년전세계반도체시장은메모리반도체수요증가로인해전년대비 22.2% 성장한 4,197억달러로추정된다. 2017년전체반도체시장의약 31% 를차지하고있는메모리반도체시장규모가, 메모리반도체수요증가에따른공급부족으로급격하게증가하였다. 메모리반도체는서버와스마트폰등의 DRAM, NAND flash 수요증가와평균 * ICT 전략연구실부연구위원, (043) , kimmin@kisdi.re.kr 36

48 제 4 절반도체 가격상승으로인해 2016년대비 64.3% 증가할것으로추정된다. 16년 3분기이후메모리평균가격이상승하여높은성장률을기록하고있다. ASIC( 주문형반도체 ), ASSP( 특수목적범용LSI) 등의시스템반도체의경우, AI 활용에따른 GPU 증가와비트코인활용에따라성장률이 2016년대비각각 10.3% 11.0% 증가하였다. 2018년전세계반도체시장은메모리반도체시장의수요증가로인해 2017년대비 7.5% 성장한 4,510억달러를기록할전망이다. 메모리반도체시장은평균가격안정세지속및 ICT 기기에메모리탑재용량증가로지속적인성장이전망된다. 인공지능 IoT 빅데이터투자확대등에따른메모리반도체수요가증가하고, 공급부족현상지속에따른가격안정세가유지될것으로예상된다. 특히, 인공지능 IoT 빅데이터의본격화로데이터센터 ( 클라우드서비스 ) 확대가예상되고, 이는서버용 DRAM 및 SSD(NAND Flash) 등메모리수요확대로이어질전망이다. 또한폭증하는데이터처리를수용하기위한각종기기 ( 스마트폰, 모바일 PC...) 에탑재되는 DRAM 및 NAND Flash 등메모리증가도예상된다. < 표 1-8> 세계반도체시장전망 구분 2015 년 2016 년 2017 년 p 2018 년 p ( 단위 : 백만달러 ) 16~ 17 증가율 17~ 18 증가율 Memory 79,261 80, , , % 13.7% Microcomponents 60,939 62,450 66,343 67, % 1.3% Analog 20,055 20,561 23,011 23, % 3.5% Discrete 17,832 18,234 20,003 20, % 3.6% General Purpose Logic 12,080 11,671 12,191 12, % 3.6% Optoelectronics 26,126 26,139 28,825 31, % 9.3% Nonoptical Sensors 8,575 9,564 10,509 11, % 7.0% ASIC 22,325 23,084 25,460 27, % 8.5% ASSP 87,740 91, , , % 4.8% 반도체전체 334, , , , % 7.5% 자료 : Gartner( a) 37

49 제 1 장 정보통신방송기기 ( 단위 : 십억달러, 전년대비성장률 ) 자료 : Gartner( b) [ 그림 1-24] 세계반도체시장현황 ( 00~ 17) 및전망 ( 18~ 21) < 표 1-9> 세계메모리반도체시장현황및전망 ( 단위 : 백만달러, 전년대비성장률 ) 구분 p 2018p DRAM NAND flash Other Memory Emerging Memory Memory Total Market 자료 : Gartner( a) 40,992 72,491 89, % 76.8% 23.6% 35,384 54,962 55, % 55.3% 1.0% 3,705 3,997 4, % 7.9% 1.2% % 427.6% 160.8% 80, , , % 64.3% 13.7% 메모리반도체의세부품목인 DRAM의경우 2016년대비 76.8% 증가한 724억달러를나타낼전망이다. 2017년에는전통적인수요품목인 PC 수요가소폭증가했으나, 노트북등의수요는감소하였다. 서버, 휴대폰, 산업용수요가증가했다. 특히, 서버는데이터트래픽이증가하면서 2016년대비 45% 급증했다. 일반적인전통적 38

50 제 4 절반도체 휴대폰수요는감소하고, 스마트폰으로전환되면서관련모바일 DRAM 수요는지속적으로확대되어 2016년대비 28% 증가했다. 그외인터넷을연결한소비자가전, 자동차 ( 전장부품 ) 등의확대에따라관련반도체수요가증가하고있다. 향후에는 IoT, 빅데이터시장이활성화되어데이터트래픽용량이기하급수적으로확대될것으로예상되면서서버용 DRAM 수요가증가하고, 스마트폰의성능강화로인해모바일 DRAM 수요도지속적으로커질전망이다. 특히, 스마트카확대로인해차량용 DRAM 수요가지속적으로증가할전망이다. 메모리반도체의세부품목인 NAND Flash의경우 2016년대비 55.3% 증가한 549 억달러를나타낼전망이다. 2017년에 NAND Flash의주요수요처인 SSD용수요가급격하게증가하였으며, 아울러스마트폰용수요가지속적으로증가하고있다. DRAM NAND Flash 자료 : 과학기술정통부 (2018) [ 그림 1-25] 메모리반도체가격동향 ($) 세계메모리반도체가격동향을살펴보면 DRAM은 4Gbit 기준평균가격은 2016년 9월부터상승세로전환되어 2017년에도지속적으로상승하였다. NAND Flash 32Gbit 평균가격도 2016년 7월부터상승세를보이고있으며, 2017년하반기이후안정세를나타내고있다. 향후 2018년상반기까지 DRAM 및 NAND Flash 가격은안정세를나타낼전망이다. 39

51 제 1 장 정보통신방송기기 2) 국내시장규모 2016년반도체생산액은전년대비 2.7% 증가한 76.6조원을기록했다. 상반기에는글로벌 ICT 제품의수요부진에따라세계반도체시장의규모는전년대비대폭감소했으나, 3분기이후 DRAM과 NAND Flash 가격의상승으로시장이회복세를보이면서증가하였다. DRAM 시장의경우모바일용 DRAM은국내업체의선전으로지속적으로호조세기록했고, 전통적인 PC용 DRAM은 3분기이후공급량감소에따른가격상승으로인해회복세를보였다. NAND Flash플래시는국내업체의 3D NAND Flash 적층기술우위와 NAND Flash의주요수요처인 SSD 증가로인해수요가급증하면서호조세를보였다. 시스템반도체의경우는하반기이후삼성전자갤럭시노트7 사태로인해모바일 AP 수요가감소하면서마이너스성장률을기록했다. 2017년반도체생산액은 2016년대비 37.9% 증가한 105조 6,856억원으로추정된다. 반도체생산액이단일품목으로는사상최고치인 100조억원을돌파할전망이다. 이는 IoT( 사물인터넷 ), 빅데이터분석, AI( 인공지능 ), 로봇등 4차산업혁명의기반기술들이상용화되면서메모리반도체수요가급증하고, 기기당메모리탑재용량이증가했기때문이다. 2016년반도체수출액은전년대비 1.1% 감소한약 622억달러를기록했다. 2016년상반기에는전통적인 PC 수요감소, 스마트폰시장의성장정체등 ICT 기기의성장이둔화되었고 DRAM과 NAND Flash 가격이하락하면서마이너스성장률을기록했으나, 3분기이후메모리반도체가격의상승과국내업체의기술우위로인해수출이회복세를보였다. 2017년반도체수출액은 2016년대비 60.2% 증가한 996억달러로추정된다. 메모리반도체의단가안정세및파운드리수출의지속적인증가로인하여단일품목최초 900억불을돌파할전망이다. 특히, 메모리반도체수출액의경우 2016년대비 90.7% 증가한 671.7억불로예상된다. 서버및스마트폰등의메모리반도체수요증가 3) 에의한수요대비공급부족현상의지속으로, 사상최고의수출액을기록할전망이다. 시스템반도체수출액도 2016년대비 23.9% 증가한 253.6억불에달할전망이 40

52 제 4 절반도체 다. 패키징 파운드리 4) 및 IDM 5) 물량증가등으로시스템반도체수출의호조세지 속되고있다. 나. 사업자동향 가트너자료 ( b) 에따라 2017년반도체전체시장실적을종합한주요반도체업체의실적을살펴보면다음과같다. 삼성전자는메모리시장의글로벌경쟁력우위에따른수익확대와비메모리반도체시장의실적도개선되어, 높은성장률 (52.6%) 을나타내면서시장점유율 14.6% 로선두에올라섰다. 이에비해인텔의시장점유율은 13.8% 를기록해 2위로낮아졌다. PC 프로세서매출의느린성장세가낮은성장률 (6.7%) 로이어지고있는상황이다. SK하이닉스는메모리반도체의실적확대와경쟁사의부진으로인해, 시장점유율 6.3% 로순위가한계단상승한 3위를기록했다. 퀄컴은모바일모뎀및 AP(Applications Processor) 의낮은성장률로인해, 시장점유율 4.1% 로순위가두단계내려단 5위를기록했다. 마이크론테크놀로지 (Micron Technology) 은메모리매출증가로인해전년대비순위가두계단올라간 4 위나타냈다. 3) 메모리반도체의고사향화 (DDR3에서 DDR4로주력제품의변화 ), 메모리중심의컴퓨팅강화, 낸드플래시수요처확대 4) 다른업체가설계한제품을주문자생산방식 (OEM) 으로제작만담당 5) 삼성전자, SK하이닉스와같이설계와제작을모두담당 41

53 제 1 장 정보통신방송기기 2016 순위 2017 순위 < 표 1-10> 전세계반도체시장의사업자순위 회사명 ( 단위 : 백만달러 ) 전년대비 2017 수익수익성장률점유율 2 1 삼성전자 40,104 61, % 14.6% 1 2 인텔 54,091 57, % 13.8% 4 3 SK하이닉스 14,700 26, % 6.3% 6 4 마이크론테크놀로지 12,950 23, % 5.5% 3 5 퀄컴 15,415 17, % 4.1% 자료 : Gartner( b) 자료재구성 가트너자료 ( c) 를기반으로 2017년기준 DRAM 반도체시장의업체별점유율현황을살펴보면다음과같다. 2017년전세계 DRAM 시장점유율은삼성전자가 44.0% 로 1위를기록했고, SK 하이닉스는 27.7% 로 2위를기록해국내업체점유율이전세계시장의 71.8% 를차지했다. 마이클론테크놀로지의경우전년대비실적이큰폭으로증가했다 순위 2017 순위 < 표 1-11> 전세계 DRAM 사업자순위 회사명 ( 단위 : 백만달러 ) p 전년대비 2017p 수익수익성장률점유율 1 1 삼성전자 19,290 22, % 44.0% 2 2 SK하이닉스 10,671 14, % 27.7% 3 3 마이크론테크놀로지 8,054 11, % 23.0% 4 4 난야테크놀로지 1,293 1, % 2.5% 5 5 윈본드일렉트로닉스 % 1.0% 자료 : Gartner( c) 42

54 제 4 절반도체 전세계 NAND Flash플래시판매량기준점유율현황을살펴보면다음과같다. 가트너자료 ( ) 에따르면삼성전자의전세계시장점유율은 2016년 39% 로 1위를기록했고, 2017년에는 64단 3D 공정과같은기술력의우위를통해 37% 를기록할것으로추정된다. SK하이닉스의시장점유율도 2016년 12% 에서 2017년 11% 로소폭감소해 2017년전체시장에서국내업체가차지하는비중이 48% 수준일것으로추정된다. 구분 < 표 1-12> 전세계 NAND Flash 플래시사업자순위 ( 단위 : 백만 Gigabytes) 판매량 점유율 2016 년 2017 년 p 2016 년 2017 년 p 삼성전자 51, , % 37% 도시바 27, , % 21% 웨스턴디지털 21, , % 17% SK 하이닉스 15, , % 11% 마이크론 13, , % 11% 인텔 3, , % 3% 기타 % 0.1% 전체 133, , % 100.0% 자료 : Gartner( ) IC Insight( ) 자료에따르면팹리스및시스템 IC 반도체 (Fabless/system IC) 의시장규모가 2017년에처음으로 1,000억달러를넘어설전망이다. 전년대비약 11% 성장한 1,006억달러에달할것으로예상된다. 미국기업이선도적으로이끄는팹리스및시스템 IC 반도체시장에서중국업체의성장이주목받고있다. 중국의 HiSilicon은전년대비 21% 성장하면서 2017년 47.2 억달러를기록하여 7위를나타내고있다. Huawei의자회사인 HiSilicon은모바일용애플리케이션프로세서 (AP) 를생산하고있다. 특히 Unigroup은 Spreadtrum & RDA 의자회사를통해 AP, 통신칩을생산하여전년대비 9% 성장한 20.5억달러를기록하고있다. 43

55 제 1 장 정보통신방송기기 Nvidia 는전년대비 44% 성장한 92.9 억달러를기록하여 3 위에올라섰다. 인공지 능을위한빠른연산에따른 GPU(Graphics Processing Units) 수요가증가했기때문 이다. < 표 1-13> 전세계팹리스및시스템 IC 반도체사업자순위 ( 단위 : 백만달러 ) 2017p 순위 회사명 국가 ( 본사 ) p 성장률 (%) 1 Qulalcomm US 15,414 17, Broadcom Ltd. Singapore 13,846 16, Nvidia US 6,389 9, MeadiaTeck Taiwan 8,809 7, Apple US 6,493 6, AMD US 4,272 5, Hisilicon China 3,910 4, Xilinx US 2,311 2, Marvell US 2,407 2, Unigroup China 1,880 2,050 9 Total 10 65,731 73, Other 24,694 26,825 9 Total Fabless/System 90, , 자료 : IC Insight( ) 2. 주요이슈 : 가. 도시바메모리반도체사업부매각현황 도시바는 2017년원자력발전사업부의손실을극복하기위해서, 반도체사업부문의매각추진등자구 ( 안 ) 발표하였다. 도시바는 2015년대규모분식회계와 2016년미국원전사업부실여파로 2017년초반반도체메모리사업의매각발표했다. 일본의도시바는 1875년일본전신기생산공장을모태로 140여년의역사를이어왔으며, 1987년 NAND Flash를세계최초로개발하였다. 도시바는 2016년세계 2위 44

56 제 4 절반도체 의 NAND Flash 제조업체로, 도시바메모리반도체사업부를인수하는기업은삼성전자와함께 NAND flash 시장을주도할것으로전망되었다. 도시바의메모리반도체사업부를인수하는기업이현재 NAND flash 시장점유율 2~5위이내의경쟁기업이면, 삼성전자와경쟁할수있는잠재적인생산역량을보유할수있다. NAND Flash는 SSD의주요반도체부품으로, SSD가 HHD를대체하면서지속적으로성장할것으로예상되어메모리반도체시장을견인할전망이다. SSD(Solid State Drive) 는기존 HDD의단점을극복하기위한대체재로 NAND Flash, NAND Controller, Cache 메모리인 DRAM 등반도체로구성된다. 특히 SSD 수요가 PC 및모바일뿐아니라기업수요 ( 서버및스토리지 ) 로확대되면서증가할전망이다. 이러한배경에는 Cloud Computing에적합한 SSD강점 ( 고성능, 저전력, 저소음 ) 이존재한다. 2016년 NAND Flash 시장점유율 1위기업은삼성전자이며, 도시바가 2위로삼성전자를추격하고있다. 2016년기준으로삼성전자가 39% 의시장점유율을기록하며시장을선도하고있으며, 도시바 21%, 웨스턴디지털 16%, SK하이닉스 12%, 마이크론 10% 순으로시장점유율을나타내고있다. 2017년도시바메모리반도체사업부인수에가장적극적인업체는강력한시너지효과를기대하는웨스턴디지털과 SK하이닉스이었다. 2016년시장점유율 4위기업인웨스턴디지털이인수자가되면, NAND flash와 SSD 시장에서삼성전자를위협할수있는시장점유율확보할수있다. 또한 5위기업인 SK하이닉스가인수자가되면, NAND Flash를 SSD로만드는데필요한 Controller 기술력확보로경쟁력을확보하는동시에시장점유율도확대할수있다. 45

57 제 1 장 정보통신방송기기 < 도시바메모리매각추진현황 > 날짜 주요내용 2015 년 7 월도시바회계부정의혹 : 다나카히사오사장등불명예퇴진 2015 년 12 월일본언론도시바, 직원 1 만명구조조정 : 플래시메모리부문분사검토 2016 년 3 월미국증권거래위원회 (SEC), 도시바원자력발전사업부손실은폐의혹조사 2016 년 7 월도시바웨스턴디지털, 3D 낸드플래시메모리합작투자 2017년 1월 도시바, 미국원전사업손실 7,000억엔 (7조1,620억원 ) 2017년 2월 도시바, 반도체사업부문매각추진등자구안발표 2017 년 3 월 2017 년 4 월 2017 년 6 월 도시바, 반도체사업부문매각절차개시 : SK 하이닉스, 웨스턴디지털, 마이크론등예비입찰참여 도시바반도체사업인수후보로 SK 하이닉스, 대만폭스콘, 웨스턴디지털, 실버레이크파트너스등 4 곳압축 도시바인수전에한 미 일연합구체화 [SK 하이닉스, 일본정부펀드, 일본국책은행, 미국베인캐피털등공동출자 ] 도시바반도체인수우선협상자에 SK 하이닉스등한 미 일연합선정 한 미 일연합외웨스턴디지털및폭스콘과매각협상중도시바반도체인수우선협상자를웨스턴디지털로교체 [ 웨스턴디지털외에 2017년 8월미국의투자펀드콜버그크래비스로버츠 (KKR), 일본산업혁신기구 일본정책투자은행등이참여 ] 2017년 10월도시바, 임시주주총회에서메모리사업부한 미 일연합에매각결정원자료 : 주요신문기사정리 참고문헌 과학기술정보통부 ( ), 2017년정보통신기술수출 1,976억불, 수입 1,021억불, 보도자료. 과학기술정보통신부, 한국정보통신진흥협회 (KAIT), 한국전자정보통신산업진흥회 (KEA) (2017), 2017 ICT주요품목동향조사 각월보. 산업통상자원부 ( ), 2017년( 연간, 12월 ) 수출입동향및 2018년수출입전망, 보도자료. 한국반도체산업협회 ( ), 2018년반도체산업동향및전망. Gartner ( a). Semiconductor Forecast Database, Worldwide, 4Q17 Update. 46

58 제 4 절반도체 Gartner( b). Gartner Webinar: 4Q17 Semiconductor Forecast Update. Gartner( c). Forecast: DRAM Supply and Demand, Worldwide, 1Q16-4Q18, 4Q17 Update. Gartner( ). Forecast: NAND Flash Supply and Demand, Worldwide, 1Q16-4Q18, 4Q17 Update. IC Insight( ). RESEARCH BULLETIN: Fabless IC Company Sales Top $100 Billion for First Time Ever. ICT통계포털 ( 47

59 제 5 절이동전화단말기 6) 오정숙 * 목차 1. 시장동향 사업자동향 52 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 1) 세계시장규모글로벌휴대폰시장은그간성장을이끈스마폰시장포화로 2016년에이어 2017 년에도역성장할것으로전망된다. Gartner( ) 에따르면글로벌휴대폰시장판매대수는 2016년 -1.3% 감소한데이어 2017년에도 -2.0% 역성장할것으로추정된다. 또한, 글로벌스마트폰시장은 2016년두자리수대성장을마감하고 5.0% 의한자리수대성장을기록한데이어 2017년에도 4.5% 의저성장세를이어갈것으로전망된다 (Gartner, ). * ICT 전략연구실부연구위원, (043) , redrock5@kisdi.re.kr 48

60 제 5 절이동전화단말기 주 : 판매대수기준임자료 : Gartner( ) 재구성 [ 그림 1-26] 년글로벌전세계휴대폰 스마트폰시장규모및성장추이 지역별로는인도가포함된신흥아시아 태평양지역이글로벌스마트폰시장을이끌고있다. 신흥아시아 태평양지역은글로벌스마트폰시장의약 1/3을차지하는중국이속한중화권다음으로큰규모의시장으로 2017년 4G 보급확대로스마트폰판매증가율은 2016년 19.5% 에서 2017년 23.3% 로확대될것으로보인다. 특히, 인도의스마트폰시장성장률은 2016년 12.6% 에서 2017년 24.4% 로대폭증가할것으로전망된다 (Gartner, ). 한편, 선진시장의경우경기회복에따라교체수요가증가한유럽, 북미, 성숙아시아 태평양지역은 2016년마이너스성장에서 2017년플러스성장으로전환할것으로전망된다. 반면, 중국스마트폰시장은전체휴대폰판매중스마트폰판매비중이약 97% 에달할정도로스마트폰침투율이높아 2016년 8.2% 성장에서 2017년에는 -7.5% 역성장할것으로예상된다 (Gartner, ). 최대스마트폰시장인중국의부진으로신흥시장의스마트폰판매증가에도글로벌스마트폰시장은성장이정체할것으로보인다. 49

61 제 1 장 정보통신방송기기 신흥시장 성숙시장 < 표 1-14> 지역별스마트폰시장성장추이및전망 구분 2015 년 2016 년 2017p 2015~2016 년증가율 ( 단위 : 천대 ) 2016~2017 년증가율 신흥아시아 / 태평양 220, , , % 23.3% 동유럽 43,220 51,393 50, % -1.1% 유라시아 42,876 51,019 51, % 1.2% 라틴아메리카 152, , , % 1.8% 중동 / 북아프리카 63,510 68,083 73, % 8.3% 남아프리카 61,831 70,646 80, % 14.4% 소계 584, , , % 12.5% 서유럽 145, , , % 9.2% 북미 184, , , % 5.7% 중화권 447, , , % -8.2% 성숙아시아 / 태평양 33,160 30,866 32, % 4.5% 주 : 출하대수기준임자료 : Gartner( ) 재가공 일본 29,537 32,054 33, % 5.9% 소계 839, , , % -1.4% 2) 국내시장규모국내업체가경쟁력을유지하고있는북미, 유럽, 신흥지역의스마트폰수요가증가하고갤럭시S8, 갤럭시노트8 국내업체의전략폰출시로 2017년하반기부터프리미엄폰중심으로완제품의성장률은회복추세를나타내고있다. 그러나베트남, 중국등해외휴대폰생산거점에서휴대폰부분품까지생산이증가하면서전체휴대폰생산과수출부진은지속되고있다. 50

62 제 5 절이동전화단말기 휴대폰전체 완제품 부분품 < 표 1-15> 2017 년국내휴대폰생산월별규모및성장률추이 ( 단위 : 백억원, %) 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 규모 성장률 (-17.6%) (-21.9%) (-20.0%) (-6.0%) (-25.9%) (-22.3%) (-15.7%) (-14.2%) (0.5%) 규모 성장률 (-12.8%) (-22.2%) (-19.2%) (-4.7%) (-26.2%) (-16.2%) (-3.6%) (-10.1%) (9.1%) 규모 성장률 (-27.5%) (-21.4%) (-22.0%) (-10.0%) (-25.3%) (-34.3%) (-37.0%) (-22.5%) (-14.2%) 주 : 1) 잠정치임 2) 전년동월대비성장률임자료 : KAIT 월별생산데이터 휴대폰전체 완제품 부분품 < 표 1-16> 2017 년국내휴대폰수출월별규모및성장률추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 규모 성장률 (-24.5) (-26.0) (-31.3) (-19.3) (-43.4) (-42.2) (-31.5) (-24.4) (-16.6) (-27.8) (-21.3) 규모 성장률 (-17.8) (-34.2) (-35.0) (-16.6) (-56.9) (-37.0) (11.1) (-9.7) (41.8) (6.9) (24.8) 규모 성장률 (-27.9) (-21.3) (-28.8) (-21.5) (-35.0) (-44.3) (-43.7) (-31.0) (-31.9) (-40.6) (-37.5) 주 : 1) 잠정치임 2) 전년동월대비성장률임자료 : 과학기술정보통신부 ( ) 51

63 제 1 장 정보통신방송기기 자료 : 과학기술정보통신부 ( ) [ 그림 1-27] 국내업체의스마트폰해외생산비중추이 2. 사업자동향 6) 글로벌스마트폰시장에서삼성전자와 Apple 중심의양강구도가유지되고있으나, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo를중심으로한중국업체의약진으로선도권경쟁이치열해지고있다. 삼성전자는갤럭시노트7의부진을딛고프리미엄스마트폰에서점유율을회복하고중저가스마트폰에서 1위를기록하여 2위 Apple과약 10%p 점유율격차를유지하고있다. 반면, Apple은삼성전자와함께프리미엄스마트폰시장의약 2/3의비중을차지고있으나, 신흥지역의중저가스마트폰제품군을갖추지못해중저가스마트폰은물론프리미엄스마트폰시장까지공략하는 3위 Huawei와의점유율격차가축소되고있다 7). 2017년 3분기기준 Apple과 Huawei의글로벌스마트폰점유율은각각 11.9%, 9.5% 로양사의점유율격차가약 2.3%p에불과한것으로나타났다 (Gartner, ). 한편, 중국업체는글로벌중저가스마트폰시장에서지배력을확대하고있다. 글 6) 시장점유율은 Gartner( ) 를바탕으로산출한것임 7) 오정숙 ( ) 52

64 제 5 절이동전화단말기 로벌프리미엄폰시장의경우 2017년 3분기기준삼성전자와 Apple이시장점유율을각각 31.5%, 31.9% 차지하고있어중국업체중시장성과가가장높은 Huawei의시장점유율도 7.7% 에불과하다. 반면, 중저가스마트폰시장에서는 2017년 3분기기준삼성전자가시장점유율 16.9% 로 1위를차지하고있으나, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo가각각 10.6%, 9.8%, 9.0%, 8.7% 의시장점유율로삼성전자와격차를좁히고있다. 특히, Xiaomi의경우, 빠르게성장하는인도시장을발판으로글로벌중저가스마트폰시장점유율을 2017년 1분기 4.7% 에서 2017년 3분기 9.8% 로 2배이상확대하면서삼성전자, Apple, Huawei, Oppo에이어전체글로벌스마트폰시장 5위권에재진입하였다. 자료 : Gartner( ) 재구성 [ 그림 1-28] 글로벌시장에서스마트폰업체점유율추이 ( 분기 분기 ) 53

65 제 1 장 정보통신방송기기 자료 : Gartner( ) 재구성 [ 그림 1-29] 글로벌프리미엄스마트폰시장주요업체점유율 자료 : Gartner( ) 재구성 [ 그림 1-30] 글로벌중저가스마트폰시장주요업체점유율 글로벌스마트폰시장이성숙기로성장이정체되고업체간경쟁이격화됨에따라글로벌선도스마트폰업체는교체수요를촉진하고제품차별화를통한경쟁력강화를위해폼팩터, UI/UX 측면에서제품혁신을추진하고있다. 삼성전자와 Apple은접을수있는차세대스마트폰인폴더블스마트폰개발을추진하고있으며, 삼성전자와 Apple을포함하여보다많은글로벌선도업체들은인공지능기반 UI/UX 혁신 54

66 제 5 절이동전화단말기 에나서고있다. 삼성전자는스마트폰최초로이미지난 3월갤럭시S8에 AI 음성비서빅스비를탑재했으며, LG전자는지난 8월에 V30에구글 AI 음성비서구글어시스턴트를도입했다. Apple은지난 9월발표한아이폰X와아이폰8 에자체개발한 AI 지원모바일프로세서 A11 바이오닉을탑재했고, Huawei도 10월출시한스마트폰메이트10에자체개발한 AI 프로세서가내장된칩셋을탑재했다. 8) 또한스마트폰시장에서철수했던 Google은 2016년구글어시스턴트를탑재한픽셀을출시한데이어지난 9월 HTC를인수하며 AI 기반프리미엄폰으로스마트폰시장을재공략하고있다. 참고문헌 과학기술정보통신부 ( ), 11월정보통신기술수출 186.2억불, 수입 94.8억불 - 역대 2위수출액, 최근 3개월수출은역대 Top3 수출액, 보도자료. 오정숙 ( ), 글로벌스마트폰시장및업체현황, 방송통신정책, 제29권 17호통권 654호, 정보통신정책연구원. Gartner( ). Market Share: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, All Countries, 4Q16 Update. Gartner( ). Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, Worldwide, , 4Q17 Update. 8) 오정숙 ( ) 55

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70 제 1 절유료방송서비스 9) 유선실 * 목차 1. 시장동향 59 가. 시장규모 59 나. 사업자동향 주요이슈 65 가. IPTV 방송매출구성의다변화 65 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 국내유료방송서비스의방송사업매출은 2016년전년대비 9.4% 증가한 5조 1,625억원을기록하였다. 매체별성장률은 IPTV가 27.2% 로큰폭으로증가한반면, 종합유선방송은 4.0% 감소하였고, 위성방송은 2.9% 증가하였다. 종합유선방송은 2015년큰폭으로감소했던가입자감소세는다소멈췄으나 8VSB 등저가디지털상품가입자가증가함에따라수신료수입매출감소는지속되었다. IPTV의매출은가입자증가와함께빠른성장을보여전년대비 27.2% 성장한 2조 4,277억원의매출 * ICT 통계정보연구실부연구위원, (043) , sunsil@kisdi.re.kr 59

71 제 2 장 정보통신방송서비스 을기록하였다. 위성방송매출은 OTS( 올레 TV 스카이라이프 ) 결합상품판매는감소 하였으나, UHD 가입자증가로 2.9% 증가한 5,656 억원을기록하였다. < 표 2-1> 국내유료방송서비스방송사업매출추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 종합유선 23,792 (2.7) 23,462 (-1.4) 22,590 (-3.7) 21,692 (-4.0) 위성방송 5,457 (5.3) 5,532 (1.4) 5,496 (-0.7) 5,656 (2.9) IPTV 11,251 (33.5) 14,872 (32.2) 19,088 (28.3) 24,277 (27.2) 합계 40,500 (10.1) 43,867 (8.3) 47,174 (7.5) 51,625 (9.4) 주 : ( ) 는전년대비증감률 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017년방송산업실태조사보고서 2017년종합유선방송매출은유료방송매체간경쟁심화로감소세가지속될것으로전망된다. 종합유선방송은가입자들의방송수신료는계속감소하고홈쇼핑송출수수료로수익을유지하였으나유무선인터넷및소셜커머스등과의경쟁으로홈쇼핑시장의높은성장세는기대하기어려울것으로보여전체종합유선방송매출감소는불가피할것으로전망된다. 반면, IPTV는 UHD IPTV 및 AI 기능이추가된셋탑등지능형서비스의활성화와함께유료VOD 등수신료수입증가와가입자확대에따른홈쇼핑송출수수료증가등에기인하여매출성장을지속할것으로전망된다. 한편, 유료방송서비스의방송사업부문별매출을살펴보면, 종합유선방송의방송사업매출은방송수신료가가장많은비중을차지하고있는데, 2016년방송수신료매출은전년에비해 10.4% 감소하였다. 이에따라방송수신료의비중은 2015년 41.6% 에서 2016년 38.8% 로감소하였다. 반면, 홈쇼핑송출수수료의비중은 2014년 32.5%, 2015년 34.1% 에서 2016년 35.4% 로증가세를유지하고있다. 또한디지털방송가입자의증가로단말장치대여 ( 판매 ) 매출은 3년연속증가하였으며, 비중도 2014년 15.2%, 2015년 17.3%, 2016년 18.9% 로증가하였다. 60

72 제 1 절유료방송서비스 ( 단위 : 억원, %) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 2-1] 종합유선방송방송사업매출구성비추이 (2014~2016) IPTV 방송사업매출중방송수신료의비중은 2015년 78.7% 에서 2016년 70.9% 로감소한반면, 홈쇼핑송출수수료의비중은 13.9% 로전년의 12.6% 보다 1.3%p 증가하였다. 또한단말장치대여 ( 판매 ) 매출은가입자증가에따라 2015년 4.4%, 2016년 6.7% 로증가하였다. ( 단위 : 억원, %) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 2-2] IPTV 방송사업매출구성비추이 (2014~2016) 61

73 제 2 장 정보통신방송서비스 2016년 12월말기준전체유료방송가입자는 IPTV 서비스가입자증가세에힘입어 2015년말대비 6.3% 증가한 2,996만가입자를기록하였다. 이중종합유선방송가입자수는 2015년에큰폭으로감소한이후 2016년에는 8VSB 가입자증가세에힘입어전년대비 1.1% 증가한 1,389만가입자를기록하였다. 2016년 8VSB 가입자는약 336만으로서 2015년 156만에비해 2배이상증가하였다. 위성방송가입자는 OTS ( 올레TV스카이라이프 ) 가입자는감소하고있으나, UHD가입자증가로전년보다 3.0% 증가한 318만을기록하였다. ( 단위 : 만단자 ) 주 : 1) 2016 년 12 월, 유료방송가입자수는과학기술정보통신부제 호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 ( ) 기준으로작성. 유료방송가입자수는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외하여 2014 년이전가입자수와상이할수있음 2) OTS( 위성 IPTV 의결합상품으로 Olleh TV Skylife 의줄임말 ) 가입자는 KT 와 KT 스카이라이프의가입자를기준으로각사업자에절반씩배분 3) IPTV 가입자는 유료방송사업가입자수검증에관한고시 에따라실시간방송가입자수로산정 (Pre-IPTV 가입자제외 ) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서, 2017 년 6 월은과기정통부 ( ), 2017 년상반기유료방송가입자수및시장점유율 [ 그림 2-3] 유료방송가입자추이 62

74 제 1 절유료방송서비스 2016년 IPTV 가입자수는 1,289만 (2015년 1,136만 ) 으로전년대비 13.5% 증가하였다. IPTV 가입자가급증하면서전체유료방송가입자중 IPTV 가입자비중은 2015년 40.3% 에서 43.0% 로 3%p 증가하였다. 2017년에도 IPTV 가입자증가는지속되어 2017 년 6월말기준으로 1,363만가입자를기록하고있고, 조만간종합유선방송가입자를추월할것으로전망된다. 나. 사업자동향 MSO( 복수종합유선방송사업자 ) 의가입자는씨제이헬로비전이 392만으로전체 SO 중 28.2% 를차지하고있으며, 다음은티브로드 (323만, 23.3%), 딜라이브 (201만, 14.5%), 씨엠비 (154만, 11.1%), 현대에이치씨엔 (134만, 9.6%) 순이다. 전송방식유형별로는디지털전송방식인 QAM 가입자가약 772만으로 55.6% 비중을차지하고있고, 8VSB가약 336만으로 24.2%, 아날로그방식이약 280만으로 20.25를차지하고있다. 딜라이브는가입자의 82.6%, 씨제이헬로비전은 67.3% 가 QAM 가입자이고, 씨엠비의경우에는 8VSB 가입자비중이 90.0% 에달하고있다. 티브로드는 8VSB 가입자가큰폭으로증가하여자사가입자의 34.4% 를차지하고있다. 63

75 제 2 장 정보통신방송서비스 < 표 2-2> 종합유선방송 MSO별가입자현황 (2016년 12월말기준 ) ( 단위 : 계약이체결된단말장치 단자 ) 아날로그 8VSB QAM 계가입자수점유율 씨제이헬로비전 1,163, ,943 2,639,996 3,922, % 티브로드 409,853 1,111,205 1,709,649 3,230, % 딜라이브 ( 舊씨앤앰 ) 306,992 42,989 1,657,601 2,007, % 씨엠비 0 1,382, ,146 1,535, % 현대에이치씨엔 439,279 80, ,087 1,338, % 개별 SO 480, , ,931 1,852, % 합계 2,799,963 3,364,300 7,722,410 13,886, % 주 : 1) 2016 년 12 월, 유료방송가입자수는과학기술정보통신부제 호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 ( ) 기준으로작성 2016 년 12 월말기준유료방송가입자는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외함 2) 종합유선방송가입자는 2015 년부터아날로그, 8VSB, QAM 전송방식기준으로변경 2014 년이전종합유선방송가입자는아날로그 (8VSB 포함 ) 와디지털방식으로구분 3) 개별 SO 는 JCN 울산중앙방송 ( 주 ), ( 주 ) 아름방송네트워크, ( 주 ) 서경방송, ( 주 )KCTV 제주방송, 금강방송 ( 주 ), 남인천방송 ( 주 ), CCS 충북방송 ( 주 ), ( 주 ) 한국케이블 TV 푸른방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 광주방송, 하나방송 ( 주 ) 으로 10 개사임 4) 8VSB(8 레벨잔류측파대, 8-level vestigial sideband) 는디지털지상파방송에이용되는전송방식으로서기존의아날로그케이블방송가입자가 8VSB 로변경할경우별도의디지털셋톱박스없이고화질디지털방송시청이가능 ( 양방향서비스이용불가 ) 5) QAM( 직교진폭변조, Quadrature Amplitude Modulation) 은디지털케이블방송에이용되는전송방식으로서셋톱박스를통하여방송및양방향통신등의기능을제공자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 한편 IPTV 사업자별로는 2016 년말기준으로 KT 가약 589 만으로 45.7% 의점유율 을나타내고있고, 다음으로 SK 브로드밴드가 395 만가입자로 30.7%, LGU+ 는 304 만 가입자로 23.6% 의점유율을차지하고있다. 64

76 제 1 절유료방송서비스 사업체명 < 표 2-3> IPTV 가입자현황 ( 단위 : 계약이체결된단말장치 단자 ) 2015 년 2016 년 가입자수점유율가입자수점유율 증가율 ( 주 ) 케이티 (ollehtv) 5,252, % 5,894, % 12.2% 에스케이브로드밴드 ( 주 )(Btv) 3,474, % 3,954, % 13.8% ( 주 )LG유플러스(U+tv) 2,631, % 3,039, % 15.5% 계 11,358, % 12,889, % 13.5% 주 : 1) 2016년 12월, 유료방송가입자수는과학기술정보통신부제2017-7호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 ( ) 기준으로작성 2016년 12월말기준유료방송가입자는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외함 2) 2016년 12월말기준 OTS( 위성 IPTV의결합상품으로 Olleh TV Skylife의줄임말 ) 가입자는 KT와 KT스카이라이프의가입자를기준으로각사업자에절반씩배분 3) IPTV 가입자는 유료방송사업가입자수검증에관한고시 에따라실시간방송가입자수로산정 (Pre-IPTV 가입자제외 ) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017년방송산업실태조사보고서 2. 주요이슈 가. IPTV 방송매출구성의다변화 최근몇년간 IPTV 가입자수가크게증가하고, 매출액도매년두자리수이상증가하고있다. IPTV 방송매출액중가장큰비중을차지하고있는방송수신료매출은전년대비 14.6% 증가한 1조 7,209억원을기록하였다. 가입자증가로인해관련매출의증가세도커지고있는데, 홈쇼핑송출수수료는 40.1% 증가한 3,368억원을기록하였고, 광고매출은 94.1% 증가한 846억원을기록하여방송수신료와더불어 IPTV 매출증가에기여하고있다. 특히유료VOD 등수신료수입이증가하고있는데, 2016년기준으로 IPTV의유료VOD수신료매출은전년대비 15% 증가한 5,475억원으로서방송수신료매출에서 31.8% 를차지하고있다. 9) 또한종합유선방송과유사 9) 노희윤 ( ) 65

77 제 2 장 정보통신방송서비스 하게홈쇼핑송출수수료매출이차지하는비중이증가하는추세이다. IPTV 사업자의 홈쇼핑송출수수료매출비중은 2014 년 11.8%, 2015 년 12.6%, 2016 년 13.9% 로증가하 고있다. < 표 2-4> IPTV 서비스방송사업항목별매출추이 2014 년 2015 년 2016 년 2014~2015 성장률 ( 단위 : 억원 ) 2015~2016 성장률 IPTV 방송사업매출합계 14,872 19,088 24, % 27.2% 방송수신료매출액 12,013 15,018 17, % 14.6% 광고매출액 % 94.1% 홈쇼핑방송매출액 홈쇼핑송출수수료매출액 1,754 2,404 3, % 40.1% 가입및시설설치매출액 % 669.8% 단말장치대여 ( 판매 ) 매출액 , % 94.5% 기타방송사업매출액 % 84.2% 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 향후 IPTV 사업자들은 AI( 인공지능 ) 기능이추가된서비스를제공함으로써지능형플랫폼서비스제공을확대할것으로전망된다. AI가탑재된셋톱박스는동영상서비스 (OTT) 등의매출확대에긍정적일것으로전망된다. AI가탑재된셋톱박스는시청자취향에맞는영상콘텐츠추천은물론, 집안의사물인터넷 (IoT) 기기를제어하는등스마트홈허브역할도가능할것으로기대된다. KT의경우 2017년 10월기준으로 AI 셋탑박스인기가지니의가입자수가 30만을달성하였고 10), SK텔레콤과 LG유플러스등도 IPTV 셋톱박스와 AI를연동할예정이다. 10) ZDNet Korea( ) 66

78 제 1 절유료방송서비스 참고문헌 과학기술정보통신부 (2017), 2017년상반기유료방송가입자수및시장점유율 보도자료, 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017년방송산업실태조사보고서. 노희윤 (2017), 유료방송사업자방송사업매출및유료VOD 수신료매출추이분석, KISDI STAT Report vol , 정보통신정책연구원, ZDNet Korea( ), KT, 기가지니가입자 30만돌파. 67

79 제 2 절지상파방송서비스 11) 이선희 * 목차 1. 시장동향 68 가. 시장규모 68 나. 사업자동향 주요이슈 72 가. 지상파방송의광고매출감소와광고규제 72 나. UHD 방송과다채널방송 (MMS) 등차세대방송도입 74 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 지상파방송사업자의 2016 년방송사업매출은전년대비 2.5% 감소한 3 조 9,987 억 원을기록하였다. 11) 지상파방송사업방송매출중가장큰비중을차지하는광고 매출은 2014 년에 8.2% 감소한후 2015 년에소폭 (0.7%) 증가하였으나, 2016 년에는 1 억 5,228 억원으로 15.1% 감소하였다. 지상파방송매출내광고매출의비중은최근 3 년간 6.8%p 감소하여 40.6% 를차지하였다. 케이블 TV, 온라인과모바일시장등과의 * ICT 통계정보연구실연구원, (043) , imediagod@kisdi.re.kr 11) 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서. 68

80 제 2 절지상파방송서비스 경쟁으로지상파방송의광고매출의감소세는지속될것으로예상된다. 반면, 협찬매출은 2015년에전년대비 12.3% 증가하였으며, 2016년에는 2.2% 증가하여 4,181억원을기록하였다. 협찬매출비중또한최근 3년간 1.4%p 증가하여 2016년에 10.5% 를차지하였다. 2015년주춤하였던지상파방송프로그램수출이 2016년에증가하고 12), 유료방송플랫폼과인터넷동영상플랫폼인 OTT 서비스를통한 VOD 시청이활성화되면서프로그램판매매출은꾸준히증가하여 2016년에는전년대비 15.2% 가증가한 788억원을기록하였다. ( 단위 : 억원 ) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 2-4] 지상파방송의방송사업매출액추이 2015 년에 2.0% 감소하였던재송신매출은유료방송사업자재송신료단가상승 으로인해 2016 년에전년대비큰폭 (51.2%) 으로증가하였으며, 텔레비전방송수신료와 PP 사업자수신료도각각 1.2%, 0.6% 증가하여이를합친방송수신료매출은 10.6% 12) 지상파방송의방송프로그램포함수출은 2015년에 2014년대비 15.7% 감소하였으나 2016년에전년대비 17.9% 증가하여 2억 5,461만달러기록 ( 과학기술정보통신부ㆍ방송통신위원회 (2017) 2017 년방송산업실태조사보고서 ) 69

81 제 2 장 정보통신방송서비스 증가한 8,914억원에달하였다. 지상파방송의광고매출악세에도불구하고, 2018년에는평창올림픽 (2. 9~25), 러시아월드컵 (6. 14~7. 15) 방송중계가광고매출일시적인증가를이끌것으로보인다. 향후 UHD 방송확대로인한고화질콘텐츠제공과케이블TV채널과의경쟁에기인한콘텐츠경쟁력확보노력이지상파방송시청률과광고매출에긍정적인영향을미칠것으로판단된다. < 표 2-5> 지상파방송의방송사업매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 방송사업매출합계 3,957,192 3,896,344 4,004,870 4,100,679 3,998,744 ( 증감율 ) 1.1% -1.5% 2.8% 2.4% -2.5% 방송수신료매출액 669, , , , ,426 ( 증감율 ) 12.0% 11.9% 5.6% 1.9% 1.9% 광고매출액 2,180,050 2,067,538 1,897,565 1,911,230 1,622,820 ( 증감율 ) -8.2% -5.2% -8.2% 0.7% -15.1% 협찬매출액 369, , , , ,063 ( 증감율 ) 8.4% -10.4% 9.9% 12.3% 2.2% 프로그램판매매출액 537, , , , ,589 ( 증감율 ) 22.5% 0.2% 25.0% 1.6% 15.2% 기타방송사업매출액 200, , , , ,846 ( 증감율 ) 24.1% 4.7% 32.9% 4.2% -4.1% 주 : 방송수신료매출액에는텔레비전방송수신료매출액, 재송신매출액, 방송프로그램제공매출액이포함됨자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서 70

82 제 2 절지상파방송서비스 ( 단위 : 억원, %) 자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서, p.26 [ 그림 2-5] 지상파방송사업매출구성비추이 (2014~2016) 나. 사업자동향 지상파방송사업자의 2016년방송매출은전년대비 2.5% 감소하였는데, KBS는 4%,. MBC 본사와지역사가각각 1.7%, 11.6% 감소하였다. 2015년에전년대비 5.5% 감소를보인 SBS는 2016년에 3.4% 증가하면서소폭회복하였으나, 지역민방도 9.1% 감소하면서전체지상파방송방송매출은마이너스성장으로전환되었다. 지상파방송 3사의 2015년영업이익은흑자였으나 2016년에는 MBC 본사와 SBS가각각 -20억원, -89억원으로적자를보였다. MBC 본사의당기순손익은 405억원으로 2015년에이어 2016년에도지상파 3사중가장컸으며, SBS가 -11억원으로총수익보다총지출이많은것으로나타났다. 71

83 제 2 장 정보통신방송서비스 구분 < 표 2-6> 주요지상파방송사업자의방송매출액과손익 ( 단위 : 백만원 ) 방송매출액 2015 년 2016 년 영업손익 당기순손익 방송매출액 영업손익 당기순손익 KBS 1,532,388 (2.4%) 21,057 7,490 1,471,354 (-4.0%) 1,580 24,802 MBC 본사 843,425 (5.0%) 11,393 72, ,434 (-1.7%) -1,950 40,485 지역 339,162 (-10.8%) 21,878 31, ,826 (-11.6%) 3,619 24,018 SBS 751,739 (-5.5%) 40,311 34, ,476 (3.4%) -8,910-1,086 지역민방 (SBS 제외 ) 248,807 (3.7%) 15,715 19, ,184 (-9.1%) 3,456 11,265 주 : 1) 기타사업수익을제외한방송매출액기준 2) ( ) 는전년대비증감률자료 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2016), 2017 년방송산업실태조사보고서 2. 주요이슈 가. 지상파방송의광고매출감소와광고규제 지상파방송의광고매출은 2015년에소폭반등하였으나 2016년을포함한최근몇년동안감소세가지속되었다. 기업의광고전략이맞춤형광고, 검색광고등모바일과온라인시장으로이동하고, 콘텐츠경쟁력을점차높이고있는케이블 TV채널과의경쟁으로당분간지상파방송의광고매출은큰상승요인이없을것으로예상된다. 지상파방송내에서광고매출의비중또한점차감소하면서재송신료나협찬, 방송프로그램판매매출의비중이커지는상황이다. 하지만지상파방송의사업다각화전략과신규성장동력발굴노력에도주수익원인광고매출이안정적이지못하면방송사업매출에부정적인영향을미칠수있다. 이에정부는광고관련제도를개선함으로써방송광고시장을활성화시키고자노력하였다. 광고총량제도입, 가상 간접광고규제개선등방송광고제도개선내용을담은방송법시행령이개정 ( 대통령령제26422호, 공포 ) 되었으며, 72

84 제 2 절지상파방송서비스 방송통신위원회는 협찬고지에관한규칙 개정을통한협찬고지형식규제완화와 방송법시행령 개정을통한가상광고형식을규제하고자하였다. 일부광고관련규제가완화되었으나, 가상광고, 간접광고와같은다양한형태의광고확대, 광고량의증가는시청방해와연결될수있으므로관련향후규제의완화나개선의폭에는한계가있다. 가상광고, 간접광고외에도최근지상파방송에새로운형태인유사중간광고가확대되고있다. 2016년부터지상파방송 3사는순차적으로드라마와예능프로그램에서유사중간광고를송출하고있다. 이에대한편법여부, 시청방해와같은논란이지속되고있으며, 매출과시청환경에대한다양한영향력검증도필요한상태이다. 따라서시청자권리보장과지상파방송사업자의광고재원안정화를위하여광고의영향력검증결과를근거로정부가이드라인과법적제도가마련이필요하다. < 표 2-7> 광고총량제, 가상광고, 협찬관련방송법개정현황 날짜 광고총량제도입, 가상 간접광고규제개선등방송광고제도개선내용을담은 방송법시행령이개정 ( 대통령령제26422호, 공포 ) 방송통신위원회고시제 호 가상광고세부기준등에관한고시제정 가상광고의고지, 가상광고의크기, 가상광고의방법제한등고시협찬고지등에관한규칙개정을통해협찬고지시간 횟수등형식규제완화 건당고지시간제한폐지, 1회고지시간 50% 확대, 고지횟수확대등방송법시행령개정통해가상광고허용범위명확화 오락 스포츠보도프로그램에서가상광고자막을통한상품의구매 이용 권유는가능하되, 시청흐름방해우려가있는 음성 음향으로상품언급및구매 이용권유하는것만을금지 하도록개정자료 : 방송통신위원회정책실명제사업관리이력서 ( 방송광고제도개선 ), 방송통신위원회고시제 호 ( 가상광고세부기준등에관한고시제정 ) 내용 73

85 제 2 장 정보통신방송서비스 나. UHD 방송과다채널방송 (MMS) 등차세대방송도입 정부는 700MHz 주파수대역일부를방송용으로배정 (2014년 7월 ) 하여 HD 방송보다 4배선명한초고화질 (UHD) 방송을지상파방송도입기반을마련하고자하였다. 지상파 UHD 방송이 2017년 5월 31일수도권을중심으로송출되었으며, 2017년 12월말부터광역시권및평창 강릉지역에서지상파 UHD 본방송을개시하였다. 정부는 2021년에전국방송으로의확대를계획하고있다 ( 방송통신위원회, ). UHD 방송이확대되고이에따른콘텐츠수급이뒷받침된다면 UHD 시청수요층확보에도움을줄것으로기대한다. UHD 방송외에도향후지상파방송의환경에변화를줄것으로기대되는다채널방송 (MMS) 도제도마련중에있다. 디지털압축기술의발달되면서지상파다채널방송이가능해지고무료보편적방송서비스확대를통한사교육비절감등국민복지향상필요성이제기되면서다채널방송관련법령이개정을위한절차를진행중에있다. 현재는 EBS의두번째채널인 2TV가시범운영중에있으며, 이에대한법령이개정되면타지상파방송사업자의부가채널런칭가능성을가늠할수있다. 방송통신위원회는 2015년 2월부터시범서비스중인 EBS 2TV 다채널방송의본방송전환을위하여방송법및시행령을개정하고예산지원을통해공익적교육콘텐츠신규제작확대를추진하고자하였다. 이를위해방송통신위원회는 2016년에 다채널방송 (MMS) 도입을위한 방송법 개정 정책사업을실시하였는데, MMS 법령개정및프로그램제작지원이주사업내용이다. MMS 채널의법적지위, 승인제도, 편성기준등을마련하기위하여방송법개정과하위법령개정을추진하고신규채널인 EBS 2TV가과학프로그램등신규콘텐츠를확대할수있도록지원 ( 17년 50억원 ) 하였다. 시청자들은 UHD방송확대로고화질방송시청이가능해지고다채널방송으로공익적이고다양한방송프로그램을경험할수있게될것으로기대한다. 이러한차세대방송의시청자이익측면뿐아니라주수익원인광고매출과방송매출감소 74

86 제 2 절지상파방송서비스 등재정악화를겪는지상파방송의재원확충에도긍정적인영향을줄것인지 귀추가주목된다. < 표 2-8> 다채널방송 (MMS) 관련방송법개정추진현황 날짜 내용 방송법개정안을국회미방위법안소위에상정 17. 3~8 EBS 2TV 과학프로그램확대편성 (25개프로그램, 총 926편 ) EBS 2TV 유료방송재송신현황조사 방송법개정안국회과학기술정보방송통신위원회법안소위심사 방송법시행령개정연구초안마련 자료 : 방송통신위원회 ( ), 정책실명제사업관리이력 [ ] ( 다채널방송 (MMS) 도입을 위한 방송법 개정 ) 참고문헌 과학기술정보통신부 방송통신위원회 (2017), 2017년방송산업실태조사보고서. 방송통신위원회 ( ), 정책실명제사업관리이력 [ ] ( 지상파 UHD 방송도입 ). 방송통신위원회 ( ), 정책실명제사업관리이력 [ ] ( 다채널방송 (MMS) 도입을위한 방송법 개정 ). 방송통신위원회고시제 호 ( 가상광고세부기준등에관한고시제정 ). 75

87 제 3 절이동통신서비스 13) 나상우 * 목차 1. 시장동향 76 가. 시장규모 76 나. 사업자동향 주요이슈 82 가. 사물인터넷 (IoT) 82 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 2017년 10월말이동통신서비스가입자수는 6,346만명으로지속증가하고있으며, 추계인구 (5,145만명, 17년) 대비보급률은 123.3% 에이른다. 기술방식별이동통신가입자수를살펴보면, 2017년 10월말 LTE 가입자수는 4,993만명으로전체가입자의 78.7% 를차지하며지속증가하는반면, 2G와 3G 가입자수는지속감소하는것으로나타난다. * 통신전파연구실부연구위원, (043) , sangwoona@kisdi.re.kr 76

88 제 3 절이동통신서비스 ( 단위 : 만명, %) 자료 : 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 2-6] 이동통신서비스가입자수추이 2017 년 10 월말사물인터넷회선수는 644 만회선으로전체이동통신서비스회선 의 10.2% 를차지하여지속증가하고있다 년 3 분기사물인터넷순증회선수는 31 만회선으로전체이동통신순증회선수 (62 만회선 ) 의 50.1% 를차지한다. ( 단위 : 만회선 ) 자료 : 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 2-7] 이동통신서비스순증회선수추이 77

89 제 2 장 정보통신방송서비스 이동통신음성발신통화량은스마트폰확산에따른 MIM(Mobile Instant Messenger) 활성화등에따라 2012년최초로감소하였으나, 2013년망내 외무제한요금제도입이후다시증가추세로전환되었다. 한편, 2015년 5월무제한음성통화를제공하는데이터중심요금제가출시되고, 데이터중심요금제가입자수가증가함에따라향후음성발신통화량증가추세가지속될것으로전망된다. 2016년연간이동통신음성발신통화량은 1,557억분으로전년 (1,374억분) 대비 13.2% 증가한것으로나타난다. ( 단위 : 억분, %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2017), 통신시장경쟁상황평가 (2017 년도 ) [ 그림 2-8] 이동통신음성발신통화량추이 한편, 스마트폰과 LTE 가입자수증가, 동영상등대용량트래픽유발서비스이용이증가함에따라모바일데이터트래픽은지속증가하는추세를나타내고있다. 2016년 2G 3G LTE 합계모바일데이터트래픽은 2,503PB로 2012년 (415PB) 대비 502.9% 증가한것으로나타난다. 2016년가입자당월평균트래픽은 3.6GB로 2012년 (699MB/ 월 ) 대비 430.5% 증가한것으로나타난다. 78

90 제 3 절이동통신서비스 ( 단위 : PB/ 년, GB/ 월 ) 주 : 전체트래픽은연간기준, 가입자당트래픽은월평균기준자료 : 과학기술정보통신부, 무선데이터트래픽통계, 각호. [ 그림 2-9] 모바일데이터트래픽추이 ( 단위 : GB/ 월, %) < 요금제유형별가입자당트래픽 > < 다량이용자별트래픽비중 > 자료 : 과학기술정보통신부, 무선데이터트래픽통계, 각호. [ 그림 2-10] 4G 요금제유형및다량이용자별모바일트래픽 비중추이 4G 요금제유형별로가입자당월평균모바일데이터트래픽을살펴보면, 2017년 6월무제한요금제가입자는월평균 18.3GB를사용하여일반요금제가입자 (1.9GB/ 월 ) 보다 10배가량많이사용하는것으로나타난다. 한편, 2017년 6월 4G 기준상위 1% 다량이용자의모바일데이터트래픽은전체의 14.7% 를, 상위 10% 다량이용자 79

91 제 2 장 정보통신방송서비스 의트래픽은전체의 59.4% 를차지하는것으로나타난다. 콘텐츠유형별월평균모바일데이터트래픽을살펴보면, 2017년 9월기준동영상트래픽은 3,621TB로전체모바일데이터트래픽 (6,858TB) 의 52.8% 를차지하며, 2013 년 12월 (519TB) 대비 597.3% 증가한것으로나타난다. ( 단위 : TB/ 월, %) < 콘텐츠유형별트래픽 > < 콘텐츠유형별월간트래픽비중 > 자료 : 과학기술정보통신부, 무선데이터트래픽통계, 각호. [ 그림 2-11] 콘텐츠유형별모바일데이터트래픽및비중추이 ( 단위 : 원 / 월, %) 주 : 이동통신 3 사가중평균기준자료 : Merrill Lynch(2017), Global Wireless Matrix(17. 3Q) [ 그림 2-12] 이동통신서비스 ARPU 추이 80

92 제 3 절이동통신서비스 이와같은이동통신음성통화량및모바일데이터트래픽증가에도불구하고, 사물인터넷회선수증가, 지원금에상응하는요금할인활성화등으로 ARPU는낮아지는추세를나타낸다. 2016년이동통신서비스매출은 ARPU 감소에도불구하고, 가입자및트래픽증가에따라전년대비 2.3% 증가한 24조 405억원수준으로추정된다. < 표 2-9> 이동통신서비스매출추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 p 2016 년 p 매출액 222, , , , , ,405 전년대비증감률 자료 : 1) (2011~2014 년 ) 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2016) 2) (2015 년 p) 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2017) 3) (2016 년 p) 과학기술정보통신부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2017) 나. 사업자동향 이동통신서비스시장은인수 합병을거치면서 2002년이후 3개 MNO(SK텔레콤, KT, LG유플러스 ) 가서비스를제공하고있다. 한편, 2011년 7월도매제공제도도입이후 MNO 망을이용하는알뜰폰사업자가증가하여, 2017년 4월기준 42개알뜰폰사업자 13) 가서비스를제공하고있다. 2017년 10월말이동통신서비스가입자수는 SK텔레콤 2,707만명, KT 1,639만명, LG유플러스 1,255만명, 알뜰폰 745만명규모로, 2016년말대비 2017년 10월말모든사업자의가입자수가증가한것으로나타난다. 2017년 10월말이동통신서비스가입자수기준점유율은 SK텔레콤 42.7%, KT 25.8%, LG유플러스 19.8%, 알뜰폰 11.7% 순으로나타난다. SK텔레콤의점유율은 2011년까지 50% 를상회하였으나알뜰폰및 LTE가활성화된 2012년부터지속적으로소폭감소하여 2017년 10월말 42.7% 까지감소하였다. 반면에, LG유플러스는 13) 기획재정부 (2017), 물가관계차관회의겸범정부비상경제대응 TF 회의 개최 81

93 제 2 장 정보통신방송서비스 LTE 가입자증가, KT 의 2G 종료등의영향으로점유율이 2017 년 10 월말 19.8% 까 지증가한것으로나타난다. 한편, 알뜰폰점유율은도매제공제도시행이전인 2010 년말 0.6% 에불과하였으나, 2017 년 10 월말 11.7% 까지증가한것으로나타난다. ( 단위 : 만명, %) < 이동통신사업자별가입자수 > < 이동통신사업자별가입자점유율 > 자료 : 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 2-13] 이동통신사업자별가입자수및점유율추이 2. 주요이슈 가. 사물인터넷 (IoT) 사물인터넷 (Internet of Thing, IoT) 이란사람, 사물, 공간, 데이터등모든것이인터 넷으로서로연결되어, 정보가생성 수집 공유 활용되는초연결인터넷을의미 한다. 14) 정보통신사업진흥원은 2014 년구미래창조과학부의 사물인터넷기본계획 을바탕으로사물인터넷사업분야를플랫폼, 네트워크, 제품기기, 서비스로구분하 고있다. 14) 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2017), p.Ⅷ. 인용 82

94 제 3 절이동통신서비스 < 표 2-10> 사물인터넷주요사업분야 구분 플랫폼 네트워크 주요사업내용 인터넷에연결된센서등으로부터수집된정보를 가공 처리 융합 하거나서비스및어플리케이션과 연동 시키는기능을제공하는사업 공통 S/W 플랫폼, 응용서비스 S/W 플랫폼, 플랫폼장비등이포함됨 - 사물을인터넷에연결하고사물로부터수집된정보를처리하는데필요한공통소프트웨어 ( 미들웨어등 ) 와개발도구의집합 - 응용도메인별서비스제공을위해특화된소프트웨어플랫폼 - 공통 S/W 플랫폼과응용서비스 S/W 플랫폼을제공하기위해필요한장비 사물의연결을지원하는 유무선통신인프라 를제공하는사업 네트워크장비, 유 무선회선 ( 료 ) 등이포함됨 - IoT 서비스를위한유무선네트워크장비 - 유 무선을이용한 IoT 회선이용료 ( 통신료 ) 정보생성및수집 전달기능 이포함된제품의생산관련사업 스스로동작할수있는기능 이포함된제품의생산관련사업제품기기 네트워크연결 이가능한제품의생산관련사업등 칩셋, 모듈, 태그, 스마트단말, 게이트웨이 ( 리더포함 ), 기타장비등이포함됨 사물인터넷플랫폼, 네트워크, 제품기기등을연계 활용하여개인 / 공공 / 산서비스업분야등에지능화된유 무형의재화를제공하는서비스자료 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2017), p.Ⅷ. 인용 2016 년 10 월기준사물인터넷사업을영위하는국내사업체수는 1,991 개이며, 이 중서비스분야사업체수가 1,089 개로 54.7% 를차지하며, 다음으로제품기기 491 개 (24.7%), 네트워크 224 개 (11.2%). 플랫폼 187 개 (9.4%) 순으로나타난다. < 표 2-11> 사물인터넷사업체수 ( 단위 : 개사, %) 구분서비스제품기기네트워크플랫폼합계 1 16 년 10 월기준 2 15 년 10 월기준 1,089 (54.7%) 551 (45.5%) 491 (24.7%) 319 (26.3%) 224 (11.2%) 174 (14.4%) 187 (9.4%) 168 (13.9%) 1,991 (100%) 1,212 (100%) 증감 (1-2) 주 : ( ) 는해당월의전체사업체수에서차지하는비중을의미자료 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2016) 및미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2017) 재구성 83

95 제 2 장 정보통신방송서비스 2016 년국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 은 5 조 7,604 억원으로 2015 년 (4 조 6,709 억원 ) 대비 23.3% 증가한것으로추정되며, 2017 년은전년대비 14.1% 증가한 6 조 5,717 억 원에이를것으로전망된다. ( 단위 : 억원, %) < 사물인터넷내수액 > < 분야별사물인터넷내수액비중 > 자료 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2017), 2016 년도사물인터넷산업실태조사 [ 그림 2-14] 국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 추이 이와같이사물인터넷시장이확대될것으로예상되는상황에서, 국내이동통신 3사는사물인터넷전용망구축을통해사물인터넷시장선점을시도하고있다. 대표적으로, SK텔레콤은 2016년 7월저전력장거리사물인터넷전용망인로라 (LoRa, Long Range) 구축을완료하였으며, KT와 LG유플러스는 2017년 7월공동으로 NB (NarrowBand) -IoT 기술을활용한전용망구축을완료하였다. 2017년 10월말이동통신사물인터넷회선수는 644만회선으로전체이동통신서비스회선의 10.2% 를차지하며지속증가하고있다. 용도별이동통신사물인터넷회선수를살펴보면, 원격관제가 234만회선으로전체이동통신사물인터넷회선수의 36.3% 를차지하고, 다음으로차량관제 132만회선 (20.5%), 웨어러블 110만회선 (17.1%), 무선결제 73만회선 (11.4%), 태블릿PC 72만회선 (11.1%), 기타회선이 23만회선 (3.6%) 에이르는것으로나타난다. 84

96 제 3 절이동통신서비스 ( 단위 : 만회선, %) < 이동통신사물인터넷회선수 > < 용도별회선수비중 > 주 : 차량관제 는위치기반서비스및텔레메틱스등, 원격관제 는시설물감시및원격검침등, 무선결제 는카드결제등, 태블릿 PC 는스마트패드등, 웨어러블 은스마트워치등, 기타 는이상 5 가지유형으로분류하지못하는신규모델을의미자료 : 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 2-15] 이동통신사물인터넷용도별회선수및비중추이 ( 단위 : 만회선, %) < 이동통신사업자별사물인터넷회선수 > < 사업자별회선수점유율 > 자료 : 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 2-16] 이동통신사업자별사물인터넷회선수및점유율추이 2017 년 10 월말이동통신사물인터넷회선수는 SK 텔레콤 218 만회선, KT 209 만 회선, LG 유플러스 145 만회선, 알뜰폰 72 만회선규모이다 년 10 월말이동통신 사물인터넷회선수점유율은 SK 텔레콤 33.8%, KT 32.4%, LG 유플러스 22.5%, 알뜰 85

97 제 2 장 정보통신방송서비스 폰 11.2% 순이며, KT와 LG유플러스는이동통신전체가입자점유율보다사물인터넷회선수점유율이높게나타나는반면, SK텔레콤은낮은것으로나타난다. 향후, 인터넷과연결되는기기의증가로사물인터넷시장이확대될것으로예상됨에따라, 장기적으로이동통신서비스의매출증대요인으로작용할것으로전망된다. 참고문헌 과학기술정보통신부, 무선통신서비스통계현황, 각호. 과학기술정보통신부, 무선데이터트래픽통계, 각호. 과학기술정보통신부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2017), ICT주요품목동향조사 ( 17년 08월 ). 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2016), 2015년도사물인터넷산업실태조사. 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2017), 2016년도사물인터넷산업실태조사. 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2016), 2015 ICT실태조사. 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2017), ICT주요품목동향조사 ( 16년 12월 ). 정보통신정책연구원 (2017), 통신시장경쟁상황평가 (2017년도), 정책연구 17-26, 정보통신정책연구원. Merrill Lynch(2017). Global Wireless Matrix( 17. 3Q). 86

98 제 4 절유선통신서비스 15) 김대건 * 목차 1. 시장동향 87 가. 시장규모 87 나. 사업자동향 주요이슈 96 가. 기가인터넷확산 96 참고문헌 시장동향 가. 시장규모 1) 유선통신서비스전체국내유선통신서비스는시내 시외 국제 인터넷전화등음성통신서비스중심의유선전화서비스와데이터통신서비스중심의초고속인터넷서비스, 전용회선및기타유선통신으로구성되어있다. 유선전화서비스는 1990년대후반부터시작된이동통신서비스의확산과이로인한유무선대체현상의심화, PSTN-인터넷전화서비스대체등으로전체유선통신 * 통신전파연구실전문연구원, (043) , dgkim@kisdi.re.kr 87

99 제 2 장 정보통신방송서비스 서비스에서의비중이감소하고있다. 2016년유선통신서비스매출은전년대비 1.6% 감소한 10조 4,955억원으로감소추세가지속되고있는것으로추정된다. 유선통신서비스매출에서가장큰비중을차지하는초고속망서비스 (41.6%, 16년) 는 IPTV 등인터넷기반서비스활성화에따라성장하고있는것으로나타났다. < 표 2-12> 유선통신서비스매출현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 p 2016 년 p 유선전화 56,810 53,080 47,398 42,218 36,810 37,455 초고속망 44,013 41,681 40,844 40,281 39,248 43,621 전용회선 22,160 23,340 23,695 23,573 21,893 21,126 기타 13,118 11,784 12,647 13,367 13,606 2,752 유선통신합계 136, , , , , ,955 주 : 2015 년 기타 는 유선설비접속및인터넷백본, 부가네트워크서비스, 전신, 전보서비스 의합계, 2016 년 기타 는 유선설비접속및인터넷백본, 전신, 전보서비스 의합계자료 : 1) ( 년 ) 한국정보통신진흥협회 (2016) 2) (2015 년 p 2016 년 p) 한국정보통신진흥협회 (2017) 2) 유선전화서비스 2013년까지는시내전화가입자수감소에도불구하고인터넷전화가입자증가로유선전화서비스전체가입자수가소폭증가하였으나, 2014년이후인터넷전화가입자수가소폭감소한후정체추세로전환됨에따라유선전화서비스전체가입자수가감소추세로전환되었다. 2017년 10월말유선전화서비스가입자수는 2,713만가입으로, 2016년말 2,796만가입대비 3.0% 감소한것으로나타난다. 88

100 제 4 절유선통신서비스 ( 단위 : 만가입 ) 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-17] 유선전화가입자수추이 유선전화방식별가입자수를살펴보면, 시내전화가입자수는 2012년부터 2016년까지연평균 3.6% 감소하였으며, 2017년에도감소추세가지속되고있다. 반면에, 인터넷전화가입자수는 2012년부터 2016년까지연평균 1.0% 증가하였으나, 2014년들어소폭감소한후정체및감소추세가나타나고있다. ( 단위 : 만가입 ) 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-18] 전년대비유선전화가입자수증감추이 89

101 제 2 장 정보통신방송서비스 2017 년 10 월말시내전화가입자수는전체유선전화가입자의 56.0% 를차지하고 있으며, 인터넷전화는가입자수감소에도불구하고시내전화가입자수의감소폭 이더크기때문에 2016 년 10 월말 44.0% 를차지하고있다. ( 단위 : %, 만가입 ) < 유선전화방식별비중 > < 유선전화방식별번호이동 > 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-19] 유선전화방식별가입자점유율및번호이동추이 한편, 2013년상반기출시된이동전화의망내 외무제한음성통화요금제및 2015년 5월출시된이동전화무제한음성통화요금제 ( 데이터중심요금제 ) 의활성화로인해유선전화발신통화량은지속적으로감소하고있다. 유선전화발신통화량은 2015년대비 2016년 19.3% 감소하여유선전화이용이감소하고있는것으로나타났다. 특히데이터중심요금제가입자수는 2017년 1월기준으로 2,500만명을돌파함 15) 에따라유선전화이용감소추세는향후에도지속될것으로보인다. 15) 뉴스핌 ( ) 90

102 제 4 절유선통신서비스 ( 단위 : 억분 ) 자료 : 정보통신정책연구원 (2017) [ 그림 2-20] 유선전화방식별발신통화량추이 유선전화서비스는사업자간요금격차가크지않지만, 이동전화사업자들의무제 한요금제에대응하기위해망내 외무제한요금제를출시하였으며, 약정및결합 할인을중심으로요금경쟁이이루어지고있다 3) 초고속인터넷서비스 2017년 10월말초고속인터넷가입자수는 2,115만가입으로, 2016년말 2,056만가입대비 2.9% 증가하였으며, 2012년부터 2016년까지연평균가입자증가율이 3.0% 에이르러증가추세가지속되고있다. 세대대비보급률은 100% 에육박해시장포화추세가지속되고있다. 이와같은시장포화추세에도불구하고, 소규모가구및숙박업소 16) 의증가와 IPTV 및스마트TV 등초고속인터넷을기반으로하는인터넷기반서비스활성화에따라초고속인터넷가입자수가소폭증가하고있는것으로나타난다. 구체적으로 IPTV는영화콘텐츠등인기 VOD( 주문형비디오 ) 수요및홈쇼핑수수료수익증가, 이동통신 초고속인터넷등과의결합상품혜택, 기존케이블TV 가입자의이동등 16) 14 년 12 월말기준전국에등록된호텔업체수는 1,092 개이며이중 44.4% 인 485 개가 10 년이 후등록되었으며, 10 년부터등록업체수가지속증가추세 ( 문화체육관광부, 2015) 91

103 제 2 장 정보통신방송서비스 으로인해가입자가증가해 2017 년 1 월기준가입자수가 1,400 만가입 17) 을넘어선 것으로나타났으며, 스마트 TV 가입자수 18) 는 2012 년부터 2018 년까지연평균 43.2% 증가하여 2018 년가입자수가 1,420 만가입에이를것으로전망된다. 19) ( 단위 : 만가입, %) 자료 : 과학기술정보통신부, 통계청 [ 그림 2-21] 초고속인터넷가입자수및보급률추이 초고속인터넷방식별가입자수를살펴보면, xdsl과 HFC 방식의가입자수는감소하는반면, IPTV 등인터넷기반서비스의안정적인이용을위해 FTTH와 LAN 방식가입자수는증가하고있는것으로나타난다. 구체적으로 2012년부터 2016년까지 xdsl과 HFC 방식의가입자수는연평균 7.0% 감소한반면, 동기간 FTTH와 LAN 방식가입자수는 8.1% 증가한것으로나타난다. 2017년 10월말기준으로 FTTH와 LAN 방식이전체가입자의 76.3% 를차지하며, xdsl과 HFC 방식이 23.7% 를차지하는것으로나타난다. 17) 연합뉴스 ( ) 18) 스마트 TV(TV 에인터넷접속을결합한 TV) 와스마트 box( 기존 TV 에연결하여스마트 TV 기능을 사용할수있는셋톱박스형 TV) 및스마트 STB( 일반케이블또는 IPTV 셋톱박스에스마트기능 이결합된상품 ) 합계기준 19) 한국전자통신연구원 (2013), p

104 제 4 절유선통신서비스 초고속인터넷서비스는이용기간에따른약정할인및결합상품을통한할인을통 해경쟁이이루어지고있다. ( 단위 : 만가입, %) < 초고속인터넷방식별가입자수 > < 초고속인터넷방식별비중 > 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-22] 초고속인터넷방식별가입자수및비중추이 나. 사업자동향 1) 유선전화서비스 2017년 10월기준으로시내전화는 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 3개사업자가서비스를제공하고있으며, 시외전화는 3개사업자이외세종텔레콤과 SK텔링크를포함하여 5개사업자가서비스를제공하고있다. 이외인터넷전화및국제전화는다수의기간및별정통신사업자가서비스를제공하고있다. 2017년 10월말시내전화와인터넷전화합계기준사업자별가입자수는 KT 1,567 만가입 (57.7%), LG유플러스 470만가입 (17.3%), SK브로드밴드 415만가입 (15.3%), 이외사업자가 262만가입 (9.7%) 수준이다. KT의점유율은인터넷전화번호이동이활성화된 2000년대후반부터지속적으로감소하여, 2017년 10월말 60% 미만의점유율을나타내고있다. 반면에 LG유플러스와 SK브로드밴드점유율은 2000년대후반부터지속적으로소폭증가하여, 2017년 10월말점유율이 15% 를상회하는것으로나타난다. 93

105 제 2 장 정보통신방송서비스 ( 단위 : 만가입, %) < 유선전화사업자별가입자수 > < 유선전화사업자별점유율 > 주 : 시내전화와인터넷전화가입자수합계기준자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-23] 유선전화사업자별가입자수및점유율추이 ( 단위 : %) < 시내전화가입자점유율 > < 인터넷전화가입자점유율 > 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-24] 시내전화, 인터넷전화사업자별가입자기준점유율추이 2017 년 10 월말시내전화가입자수기준사업자별점유율은 KT 80.5%, SK 브로드 밴드 16.1%, LG 유플러스 3.4% 수준이며, KT 및 SKB 의점유율은소폭감소하는반면 LG 유플러스는소폭이지만증가하는추세를나타낸다 년 10 월말인터넷전화 94

106 제 4 절유선통신서비스 가입자수기준사업자별점유율은 LG유플러스 35.1%, KT 28.7%, SK브로드밴드 14.2% 수준이다. 2) 초고속인터넷서비스 2017년상반기기준초고속인터넷서비스제공사업자수는총 55개로 3개전국사 업자와 52 개지역사업자가서비스를제공하고있다. 20) MSO 의지역 SO 인수 합병 에따라지역사업자수가감소하고있는것으로나타난다. < 표 2-13> 초고속인터넷제공사업자수추이 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 17. 상반기 전국사업자 지역사업자 합계 자료 : 정보통신정책연구원 (2017) ( 단위 : 만가입, %) < 초고속인터넷사업자별가입자수 > < 초고속인터넷사업자별점유율 > 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-25] 초고속인터넷사업자별가입자수및점유율추이 20) 정보통신정책연구원 (2017) 95

107 제 2 장 정보통신방송서비스 2017년 10월말사업자별초고속인터넷가입자수는 KT 872만가입 (41.3%), LG유플러스 378만가입 (17.9%), SK브로드밴드 275만가입 (13.0%), SK텔레콤 ( 재판매 ) 266 만가입 (12.6%), 이외사업자가 318만가입 (15.1%) 수준이다. 2017년 10월말 FTTH와 LAN 방식가입자수합계기준사업자별점유율은 KT 49.8%, LG유플러스 17.8%, SK브로드밴드 12.7%, SK텔레콤 13.0%, 이외사업자가 6.7% 수준이다. 한편, xdsl과 HFC 방식가입자수합계기준종합유선및기타 (SK 텔레콤제외 ) 의합계점유율이 42.8% 로나타나, 지역사업자의초고속인터넷고도화가상대적으로더딘것으로나타난다. ( 단위 : 만가입, %) < 초고속인터넷사업자별가입자수 > < 초고속인터넷사업자별점유율 > 자료 : 과학기술정보통신부 [ 그림 2-26] 초고속인터넷방식별 사업자별가입자수및점유율추이 ( 월기준 ) 2. 주요이슈 가. 기가인터넷확산 기가인터넷이란기존 100Mbps 급인터넷보다 10 배빠른최대 1Gbps 인터넷서비 스로서고품질 대용량의초고화질영상이나무안경 3D 영상을가정에서도인터 넷을통해실시간으로시청이가능하고, 가정내스마트기기들간의무선데이터 96

108 제 4 절유선통신서비스 공유도기가급속도로높일수있는인터넷서비스를의미한다. 21) 자료 : NETMANIAS ( ) [ 그림 2-27] 100Mbps 급의기가인터넷업그레이드절차 2014년 10월상용서비스가개시된기가인터넷은 2017년 5월기준가입자수가 500 만가입을넘어서 22) 기존초고속인터넷보다확산속도가빠른것으로나타났다. 구체적으로 FTTH 기반의 100Mbps급초고속인터넷가입자수가 100만가입에이르는데 2년가량걸렸던것에비해기가인터넷은 1년 2개월여만에 100만가입을넘어섰으며 2년 7개월여만에 500만가입을돌파하였다. 500만가입자중 300만가입자가 KT를사용하는것으로추정된다. 한편, KT는기가인터넷경쟁력강화를위해지속적으로유선인프라투자를진행하고있는것으로나타났다. 2014년 3년간총 4조 5,000억원규모기가급네트워크투자계획을발표했으며, 2016년까지유선인프라에 3조 8,000억원투자를완료했다. 또한 2017년까지기존계획보다 4,000억원추가된총 4조 9,000억원기가인프라 21) 미래창조과학부 (2013), p.2. 인용 22) 전자신문 ( ) 97