내용문의 전형진 연구위원 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11 중국농업전망 (2016~2025) 등록 제6-0007호 ( ) 발행 발행인 김창길발행처 한국농촌경제연구원우

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1 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11 중국농업전망 (2016~2025) 전형진

2 내용문의 전형진 연구위원 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11 중국농업전망 (2016~2025) 등록 제6-0007호 ( ) 발행 발행인 김창길발행처 한국농촌경제연구원우 ) 전라남도나주시빛가람로 601 대표전화 인쇄처 동양문화인쇄포럼 ISBN 이자료는다음자료의내용을발췌 요약한것이며우리연구원인터넷홈페이지를통해서도보실수있습니다. 农业部市场预警专家委员会. 中国农业展望报告(2016~2025) (2016년중국농업전망대회자료집 ) 이책에실린내용은출처를명시하면자유롭게인용할수있습니다. 무단전재하거나복사하면법에저촉됩니다. 이도서의국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 은서지정보유통지원시스템홈페이지 ( 와국가자료공동목록시스템 ( 에서이용하실수있습니다. (CIP 제어번호 : CIP )

3 목 차 1. 중국농업발전의기회와도전 농업발전의기회 농업발전이직면한도전과제 농업발전을위한과제 3 2. 쌀 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 밀 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 옥수수 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 채소 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 42 i

4 6. 과일 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 돼지고기 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 가금육 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 쇠고기 양고기 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 조란 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 유제품 향후 10년시장전망 주요문제및불확실성요인 89 ii

5 표목차 표 1. 중국의쌀수급전망 (2015~2025년) 8 표 2. 중국의밀수급전망 (2015~2025년) 17 표 3. 중국의옥수수수급전망 (2015~2025년) 27 표 4. 중국의채소수급전망 (2015~2025년) 37 표 5. 중국의과일수급전망 (2015~2025년) 46 표 6. 중국의돼지고기생산량연평균증가율 (2006~2025년) 51 표 7. 중국의돼지고기수급전망 (2015~2025년) 53 표 8. 중국주민돼지고기 1인당점유율및연간변동률 (2006~2025년) 54 표 9. 중국의가금육수급전망 (2015~2025년) 61 표 10. 중국의쇠고기수급전망 (2015~2025년) 68 표 11. 중국의양고기수급전망 (2015~2025년) 68 표 12. 중국쇠고기 양고기소비의연평균증가율 (2006~2025년)70 표 13. 중국의조란수급전망 (2015~2025년) 77 표 14. 중국의유제품수급전망 (2015~2025년) 84 iii

6 그림목차 그림 1. 중국의벼파종면적추이 (2004~2025년) 5 그림 2. 중국의벼단수추이 (2004~2025년) 6 그림 3. 중국의벼생산량추이 (2004~2025년) 7 그림 4. 중국의쌀소비추이 (2015~2026년) 9 그림 5. 중국의옥수수파종면적 (2004~2025년) 25 그림 6. 중국의옥수수단수전망 (2004~2025년) 26 그림 7. 중국의옥수수생산량전망 (2004~2025년) 27 그림 8. 중국의옥수수소비전망 (2015~2025년) 28 그림 9. 중국의채소생산량전망 (2015~2025년) 36 그림 10. 중국의채소소비량전망 (2015~2025년) 38 그림 11. 중국의채소수입 수출량전망 (2015~2025년) 40 그림 12. 중국의과일생산량전망 (2005~2025년) 45 그림 13. 중국의과일소비량전망 (2015~2025년) 47 그림 14. 중국의돼지고기생산량및연평균증가율 (2015~2025년) 52 그림 15. 중국의 1인당돼지고기소비량및연평균증가율 (2015~2025년 ) 54 그림 16. 중국의돼지고기수출량과수입량전망 (2015~2025년) 55 그림 17. 중국의가금육생산량변동추세 (2015~2025년) 60 그림 18. 중국의가금육소비량전망 (2015~2025년) 62 그림 19. 중국의쇠고기생산량과증가율추이 (2015~2025년) 67 그림 20. 중국의양고기생산량과증가율추이 (2015~2025년) 67 그림 21. 중국의조란생산량및증가율전망 (2015~2025년) 76 그림 22. 중국의조란소비량및증가율전망 (2015~2025년) 78 iv

7 그림 23. 중국의조란소비구조전망 (2015~2025년) 78 그림 24. 중국의유제품생산량전망 (2000~2025년) 83 그림 25. 중국의유제품단수와규모화정도장기추이전망 (2005~2025년) 84 그림 26. 중국의유제품소비수요전망 (2015~2025년) 86 그림 27. 중국의유제품수입량전망 (2016~2025년) 87 v

8 이자료는 '2016년중국농업전망대회 ' 자료집인 中国农业展望报告( ) ( 农业部市场预警专家委员会 ) 의주요내용을요약한것임. 중국농업과학원농업정보연구소 ( 农业信息研究所 ) 는 2014 년부터중국농업부의 지원하에매년농업전망대회를개최하고있음. 농업전망대회에서는주요농업정책이슈와함께중국농업과학원농업정보연구소가개발 운영하고있는중국농업거시모형 ' 중국농산물모니터링및조기경보시스템 (China Agricultural Monitoring and Early Earning System: CAMES) 을사용한품목별 10년전망치를발표 전망품목 ( 류 ): 쌀, 밀, 옥수수, 대두, 채유종자, 면화, 식용당, 채소, 과일, 돼지고기, 가금육, 쇠고기, 양고기, 조란 ( 禽蛋 ), 유제품, 수산물, 사료등 17개 ( 본문에는대두, 채유종자, 면화, 식용당, 수산물, 사료를제외한 11 개품목수록 )

9 1. 중국농업발전의기회와도전 1.1. 농업발전의기회 농업농촌경제의발전이전체사회경제의안정적발전을위한토대를제공함 년도농업농촌경제는복잡한국내외경제상황과뉴노멀 ( 新常態, New Normal) 경제조건하에서도안정적성장, 구조조정, 개혁촉진, 민생안정을위한토대를제공하는것은물론, 전체사회경제의안정적인발전을위해중요한역할을수행함. - 식량생산은 12년연속증산을실현하여총생산량이 2015년에비해 2.4% 증가한 6억 2,143만톤을달성함 (3년연속 6억톤초과 ). - 면화 유지 식용당 과일 채소 차 육류 조란 유제품등의농산물시장은공급이충분이이루어져안정적으로운영됨. 향후 10년동안다음과같은유리한조건이형성되어농업의지속적발전을촉진할것으로전망됨. - 첫째, 삼농중시정책의추진을통해농업의현대화가촉진될것으로전망됨. - 둘째, 도시와농촌간새로운관계가형성되어도시가농촌의발전을이끄는형태로전환될것으로전망됨. - 셋째, 도시와농촌의농식품소비구조가욕구를만족시키는소비구조에서웰빙소비구조로전환되는등농식품소비구조변화가농업발전을촉진하는동력으로작용할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 1

10 - 넷째, 향후 10년중국농업은신과학기술혁명의덕택으로국가의농업발전방향과구조개혁에영향을미칠것이며, 이는농업발전의큰원동력으로작용하게될것으로전망됨. - 다섯째, 향후 10년중국농업은농촌각영역의개혁이전면적으로진행되면서농촌현대화를촉진하는효과를얻을것으로전망됨 농업발전이직면한도전과제 중국농업은그동안발전과정에서많은성과를이룩하였지만, 그에상응하는대가도치렀음. 현재중국농업은경지면적감소, 경지의질적하락, 지하수의과도한사용, 비점원오염 (non-point source pollution) 가중등의문제가발생하여, 농업발전방식의전환이필요한단계에이르렀음. 첫째, 농업부문의공급측면구조개혁이시급함. - 중국경제가뉴노멀시대에진입한상황에서농업부문은생산비가상승하고자원과환경의제약이심화되는등새로운도전에직면해있음. - 농업발전방식의전환, 농업생산구조및농산업구조업그레이드, 농산물품질향상및공급체계의효율성증대등이해결해야할난제들임. 둘째, 농업의국제경쟁력향상이시급함. - 현재많은농산물의국내가격이국제시장가격을상회하여수입이크게증가하고있는실정임. - 농산물수급에서국내시장과국제시장을적절히활용하는한편, 국제경쟁력을향상시키는것이중요한해결과제임. 2 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

11 1.3. 농업발전을위한과제 식량및주요농산물의안정적공급을확보해야함 규획기간에곡물은기본적으로자급하고, 식용식량의공급원을반드시확보해야함. - 경지면적유지및농업기술지원 을통한식량안보달성이라는전략을유지하는가운데식량주산지, 식량생산기능구역및주요농산물생산보호구역건설을강화해야함. 또한논수리시설, 토지정리, 저수확농지개량및다수확고표준농지조성을적극추진해야함. 다양한방식으로영농규모화를실현해야함. - 다양한방식의영농규모화추진과함께신형농업경영주체를육성하고, 농업부문서비스체계를완비하는데주력해야함. - 농업의집약화및조직화수준을제고하는데도노력을기울여야함. 농업부문의기술및장비수준을업그레이드해야함. - 종자산업, 스마트농업, 농업기계및장비등과관련된핵심기술의연구개발을강화해야함. - 농업현대화를선도할수있고, 국내농업의전환과업그레이드에커다란영향을미칠수있는세계적인수준의농작물품종, 기술및농기계장비개발을추진. 2020년까지주요농작물의품종개발, 농업성장에대한농업기술진보기여율 60% 초과, 기경 파종 수확농작업기계화율 68% 이상을달성하도록함. 중국농업전망 (2016~2025) 3

12 농업생산 경영의효율성을향상시켜야함. - 농업생산의용수절약및효율성증대를적극추진하고, 농업브랜드전략을실시하는한편고품질농산물의생산을증가시켜야함. - 농산업의가치사슬을확대하고노동생산성과토지생산성및자원이용률을제고해야함. 농산물의품질안전수준을제고시켜야함. - 생산표준화와관리감독강화를두축으로하여농산물품질안전관리감독체계와이력추적체계구축을가속화하고, 샘플검사를확대하여, 2020년까지농산물품질안전관련현안들을해결함으로써품질안전수준을안정적으로향상시키도록함. 지속가능농업발전수준을제고시켜야함. - 농업생산능력이향상되어농산물의안정적공급이이루어진상황에서농업자원및환경보호를강화해야함. - 농업비점원오염 (agriculture non-point source pollution) 방제와생태순환농업의발전을적극추진하여, 2020년까지만족할만한성과를이룩하고생산 생활 생태가조화를이루는현대농업발전을이루어야함. 4 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

13 2. 쌀 2.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 벼재배면적은소폭감소할것으로전망. - 벼재배면적은 2016년, 2020년, 2025년에각각 3,026만ha, 2,953만ha, 2,944만ha가될것으로전망되며, 향후 10년동안연평균 0.3% 감소할것으로예상됨. 그림 1. 중국의벼파종면적추이 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.21. < 그림 2-1> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 5

14 - 벼생산비가지속적으로상승하고수익성도악화되어남부지역벼 주산지에서이모작재배가감소할것으로예상됨. 그림 2. 중국의벼단수추이 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.21. < 그림 2-2> 인용. 벼단수는지속적으로증가할것으로전망 - ha당단수는 2016년, 2020년, 2025년에각각 6,700kg, 6,971kg, 7,038kg로전망되며, 10년동안연평균 0.2% 증가할것으로예상됨 년에하이브리드벼단수가약 15,930kg으로세계기록을경신하여향후벼단수증가의잠재력이클것으로예상됨 규획기간동안벼단수제고는기술진보및우량품종보급이핵심적인요인이될것으로전망되며, 5년동안연평균 0.2% 의증가율을나타낼것으로예상됨. 6 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

15 벼생산량은안정세를유지할것으로전망 - 향후 10년동안벼재배면적이소폭감소하는가운데단수가증가하여생산량은안정될것으로전망됨 년벼생산량은 2억 899만톤 ( 쌀 1억 4,629만톤 ) 으로안정될것이며, 2020년과 2025년에는각각 2억 507만톤 ( 쌀 1억 4,355만톤 ), 2억 603만톤 ( 쌀 1억 4,422만톤 ) 에이를것으로예상됨 규획기간동안벼생산량은 2억톤이상으로안정될것으로예상됨. 그림 3. 중국의벼생산량추이 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.22. < 그림 2-3> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 7

16 표 1. 중국의쌀수급전망 (2015~2025년 ) ( 단위 : 만톤, 정곡기준 ) 연도 생산량 14,577 14,629 14,555 14,441 14,399 14,355 14,400 14,461 14,462 14,449 14,422 수입량 소비량 14,521 14,562 14,633 14,699 14,755 14,801 14,842 14,894 14,944 14,991 15,029 -식용 10,735 10,747 10,780 10,818 10,845 10,868 10,879 10,900 10,922 10,943 10,957 -사료용 1,014 1,000 1,029 1,044 1,054 1,062 1,069 1,075 1,085 1,094 1,103 -가공용 1,301 1,334 1,368 1,399 1,427 1,452 1,475 1,498 1,520 1,542 1,562 -종자용 손실 1,312 1,322 1,298 1,282 1,273 1,264 1,264 1,265 1,261 1,257 1,252 수출량 연말재고 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.197. < 표 1> 인용. 소비전망 총소비량은지속적으로증가할것으로전망 - 인구증가, 도시인구비중증가, 주민소비수준향상, 가공용수요증가등으로농산물수요가크게증가할것으로전망됨. 쌀소비는기본적으로안정세를유지하는가운데소폭증가할것으로전망됨 ~2025년동안쌀소비량은연평균 0.3% 증가하여 2016년, 2020년, 2025년에각각 1억 4,562만톤 ( 전년대비 0.3% 증가 ), 1억 4,801만톤, 1억 5,029만톤에이를것으로전망됨. 8 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

17 그림 4. 중국의쌀소비추이 (2015~2026 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2015~2025). p.22. < 그림 2-4> 인용. 식용소비는전반적으로증가할것으로전망 년도식용소비량은 2015년과비슷한 1억 747만톤수준이될것으로전망되며, 2020년과 2025년에는각각 1억 868만톤과 1억 957만톤에이를것으로예상됨 규획기간식용소비량은두자녀정책의영향과인구증가로인한소비증가요인과약 1억명의도시인구편입및약 7,000만명의빈곤탈피에따른식품소비구조의변화로인해전반적으로증가하는추세를나타낼것으로전망됨. - 향후 5년및 10년동안의식용소비량합계는각각 5억 4,058만톤, 10억 8,660만톤에달할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 9

18 사료용소비는안정세를유지하는가운데다소증가할것으로전망 - 주요사료원료인옥수수의가격이하락하여쌀을대체함에따라 2016년도사료용쌀소비량은전년대비 1.4% 하락한 1,000만톤이될것으로예상됨. - 쌀의사료용소비는상대적으로적은편이며, 주요소비지역이남부지역에집중되어있음 규획기간사료용쌀소비는초기에옥수수가격하락으로소비가감소할것으로전망되지만, 후기에는쌀보관비용증가로인해일부지역에서묵은쌀 ( 고미 ) 을사료용으로전환할가능성이있어전반적으로안정세를유지하는가운데소폭증가할것으로전망됨. 2020년과 2025년소비량은각각 1,062만톤과 1,103만톤에달할것으로전망됨. 가공용소비는지속적으로증가할것으로전망 년도가공용소비량은 2015년대비 2.5% 증가한 1,334만톤이될것으로전망되며, 2020년과 2025년에는각각 1,452만톤, 1,562 만톤에달할것으로전망됨 규획기간가공용쌀소비는쌀보관비용증가로인해묵은쌀을주정생산에이용할가능성이있고, 경기호전및요식업의발전으로인해쌀을이용한일부특색있는고급백주 ( 白酒 ) 와쌀가루등가공품및관련식품의수요증가로인해증가할것으로예상되며, 5년동안총소비량은 6,979만톤에달할것으로전망됨. 10 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

19 종자용소비는안정세를유지하는가운데다소감소할것으로전망 - 쌀의종자용소비는벼재배기술의개선과재배면적감소로인해소폭감소할것으로예상됨 년도종자용소비량은 2015년과비슷한 159만톤, 2020년과 2025년에는모두 155만톤수준이될것으로전망됨. 무역전망 국내공급량과비축량이충분한데다국제시장에서거래되는물량은제한적이어서쌀수입량은안정세를유지할것으로전망 - 주요수입대상국은태국, 베트남, 파키스탄, 캄보디아, 미얀마, 라오스등이며, 최근들어밀수가성행하고있는데 2016년에관리감독을강화하여밀수물량을줄일계획임. - 동남아시아로부터의쌀수입이증가세를유지하는한편수출도증가할것으로예상되어, 2016년순수입량은 2015년보다적은 244만톤수준이될것으로전망됨 년 FTA 체결국인라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마로부터수입되는쌀의관세가장립종쌀 50%, 중단립종쌀과쇄미등기타쌀 20% 로인하되어수입량의지속적인증가세가이어짐. 향후 10년동안수입량은 2015년수준을유지할것으로전망됨. 일본, 한국등주변국가와멀리아프리카국가로쌀수출이확대될전망이지만쌀교역은순수입추세가유지될것으로보임. - 쌀순수입량은 2020년과 2025년에각각 292만톤과 293만톤에달할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 11

20 가격전망 벼가격은안정세를보이는가운데다소상승할것으로전망 - 벼가격은기본적으로안정적인추세를유지할것으로전망되지만생산비상승과가격지지정책의영향으로소폭상승할가능성도있음 규획기간에최저수매가격정책의변동이가격에커다란영향을미칠것으로예상됨. 쌀품종및브랜드에따라가격이다양하게분화될것으로전망 - 쌀가격은소비구조업그레이드로주민들의녹색, 유기등고품질쌀수요가증가하고가공공정에서의인건비등의생산비상승으로품종과브랜드에따라가격이차별화될것으로예상됨. 고품질쌀가격은큰폭으로상승하는반면보통쌀가격은기본적으로안정세를유지할것으로전망됨 규획기간에쌀가격은전체물가수준과국제시장가격의영향을받을것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 정책적요인 농업분야의공급측구조개혁 년중앙1호문건에서처음으로언급된공급측구조개혁은구조조정, 품질향상, 융합촉진, 생산비절감, 재고해소등의핵심내용을포함함. - 구조조정 : 품종, 생산지역배치및경영주체를조정하고, 휴경 윤 12 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

21 작시범사업추진 - 품질향상 : 시장수요에부응한생산추진 - 융합촉진 : 쌀산업에서 1차, 2차, 3차산업의융합을촉진하여가치사슬확대 - 생산비절감 : 쌀산업의수익성향상으로농민들의생산의욕제고 - 재고해소 : 국가재정및식량수급상황을감안하여재고해소가속화 농산물가격제도개혁 년부터면화와대두를대상으로목표가격제도시범사업을추진하였으며, 2015년에는옥수수임시수매가격을대폭하향조정하고유채임시수매제도를개혁하였음. - 향후일정기간은쌀, 밀등식량의가격정책이안정화될것으로전망되지만, 구조조정차원의제도개혁시범사업이추진될가능성도배제할수없음. 국가거시경제정책 - 중국경제가뉴노멀시대에진입하면서거시경제정책, 특히재정정책과화폐정책의조정이끊임없이이루어짐에따라관련산업구조에커다란영향을미칠뿐만아니라쌀산업에도자원배분, 소비수요및명목가격등에서영향을미칠것으로전망됨. 자연조건 벼재배면적의감소가능성 - 농업구조조정이이루어지는과정에서지하수를많이이용하고있 중국농업전망 (2016~2025) 13

22 는동북부삼강 ( 三江 ) 평야지역과남부생태복원지역의벼재배면적이감소할가능성이있음. - 도시화의진전에따른경지면적감소외에생태환경회복을위해추진중인퇴경환림환초 ( 退耕环林还草 ) 정책으로경지면적이감소할전망임. 수자원분포의불균형 - 최근쌀주산지에서연속적으로홍수피해가발생함. 이는기후변화의영향이기도하지만수리시설미비도중요한원인임. 이러한시설미비에따른 가뭄 과 홍수 가쌀생산에커다란영항을미칠수있음. 기후변화 - 기후변화는쌀생산에영향을미치는중요한요인으로, 2015년중만생종벼주산지에서는수확기에잦은비로, 온도가충분하지않아생산에영향을미쳤음. 2016년에는엘니뇨현상으로중국과동남아시아지역의쌀생산이영향을받을것으로예측하고있음. 무역요인 양자간무역정책과국내조정정책 - 중국이주로쌀을수입하는동남아시아국가들과체결한중 아세안 FTA로인해관세및비관세장벽이지속적으로낮아지는한편, 국내적으로도세계적인추세에부응하여농산물무역정책을조정하고있음. 14 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

23 쌀수출국의정책변화 - 세계쌀무역량과가격은주요쌀생산국 소비국 수출국인동남아시아국가들의국내농업지원정책및수출입정책의영향을크게받음. - 예를들어, 주요쌀수출국인태국이쌀재고해소를적극추진하고수매비축재고미의품질이하락하면수출가격은하락함. 기타불확실성요인 쌀소비구조및유통방식의변화 - 빠르게발전하고있는사물인터넷, 전자상거래등새로운유통시스템이쌀생산과소비에커다란영향을미칠것으로전망됨. 위안화의환율변화 - 향후위안화가치가하락하고달러강세가유지될것으로전망되는 가운데환율변화가쌀생산, 시장, 무역에영향을미칠수있음. 관련상품가격의변화 - 신에너지산업이빠르게발전하면서석유나석탄가격이지속적으로하락함에따라관련상품의가격도하락하는추세이며, 이는쌀과같은식량산업에영향을미칠수있음. 중국농업전망 (2016~2025) 15

24 3. 밀 3.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 재배면적은안정세를유지하는가운데소폭감소할것으로전망 년발표된 농업구조업그레이드조정에관한지도의견 ( 关于调整优化农业结构的指导意见 ) 에의거하여화북지역의지하수과다이용지역과서북지역의연강수량 300mm이하건조지역에서밀재배가축소되고, 감자와사료작물재배가확대될계획임. - 정책변화로밀재배면적이다소감소되긴하겠지만식량안보차원에서급격한감소는없을것으로전망됨. - 최근 2년동안면화와유채의재배수익이하락하여, 일부지역에서밀로작목을전환하는현상이나타나 2010년이후 5년동안지속되었던밀재배면적감소추세가소폭증가추세로전환되었음. - 밀은다른작물에비해기계화율이높고, 시간과노동력절감이용이한작물로서재배의비교우위가있음. - 향후 10년동안밀재배면적은안정세를유지하는가운데다소감소할것으로전망됨. 2016년, 2020년, 2025년에각각 2,412만ha, 2,402만ha, 2,393만ha로감소하고연간감소율은 0.1% 로예측됨. 단수는지속적으로증가할것으로전망 - 주산지인황회해 ( 黃淮海 ) 지역은 ha 당단수가이론적으로 11,940kg 이상인지역이지만현재는 5,970kg 에불과함. 또한동일한생태지 16 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

25 역내성간차이도커산동성과하남성의 ha당단수는안휘성보다약 600kg 많은 5,970kg 이상을나타내고있음. 향후정책적지원과신기술보급이이루어지면단수증대잠재력이큼. - 생산기반시설건설을강화하여밀의증산을실현할수있음. 전국고표준농지건설총체규획 ( 全国高标准农田建设总体规划 ) 에의거해북위 33 저산출지역, 특히강소성북부, 안휘성북부, 하남성남부지역의토양을개량하여고표준농지를조성하고관개면적을확대해야함 년, 2020년, 2025년의 ha당밀단수는각각 5,393kg, 5,491kg, 5,549kg로증가하고연평균증가율은 0.3% 로예측됨. 표 2. 중국의밀수급전망 (2015~2025년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 13,019 13,010 13,063 13,115 13,168 13,191 13,226 13,238 13,251 13,265 13,279 수입량 소비량 11,966 12,027 12,187 12,348 12,494 12,630 12,752 12,880 13,011 13,141 13,263 -식용 8,510 8,536 8,578 8,622 8,658 8,690 8,711 8,739 8,767 8,795 8,816 -사료용 1,100 1,069 1,116 1,163 1,207 1,249 1,291 1,335 1,384 1,435 1,488 -가공용 1,376 1,444 1,515 1,584 1,650 1,713 1,773 1,829 1,885 1,937 1,986 -종자용 손실 수출량 연말재고 1,307 1,237 1, 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.197. < 표 2> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 17

26 생산량은증가하지만증가폭은점차작아질전망. - 밀재배면적은감소하지만단수가증가하여생산량은지속적으로증가할것으로전망됨 년, 2020년, 2025년의생산량은각각 1억 3,010만톤, 1억 3,191 만톤, 1억 3,279만톤으로증가할것으로전망됨. 연평균증가율은 0.2% 로과거 10년동안의 2.6% 에비해증가속도가하락할전망임. 소비전망 밀소비는안정적으로증가할것으로전망 년, 2020년, 2025년밀소비량은각각 1억 2,027만톤, 1억 2,630만톤, 2025년 1억 3,263만톤으로증가하고연평균증가율은 1.0% 로생산량증가율을초과할것으로전망됨. 식용소비는지속적으로증가할전망. - 최근식품소비구조가업그레이드되면서 1인당식용식량소비가감소추세를나타냄. 국가통계국의통계에따르면 1990~2012년도시가구의주민 1인당식량구매량은 130.7kg에서 78.8kg으로 39.8% 감소함. 농촌가구주민 1인당식량소비량은 262.1kg에서 164.3kg으로 37.3% 감소하였는데이중밀소비량은 80.0kg에서 52.3kg으로 34.6% 감소함. - 중국사회과학원인구 노동경제연구소의예측에따르면, 중국인구는향후 10년동안지속적으로증가하여 2025년에 14.13억명에달할것으로전망됨. - 인구증가는밀의식용소비증가를초래해 2016년, 2020년, 2025년 18 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

27 에각각 8,536 만톤, 8,690 만톤, 8,816 만톤으로연평균 0.4% 증가 할것으로예측됨. 총소비량에서식용소비가차지하는비중은약 66% 수준을유지할것으로전망됨. 사료용소비는 ' 선감소, 후증가 ' 추세를나타낼것으로전망. - 사료로서밀과옥수수는대체재의성격을가지고있어밀의사료용소비량은밀과옥수수의상대가격에따라결정됨. 최근밀의상대가격이하락하면서사료용소비량이대폭증가하였으며, 총소비량에서차지하는비중도예년의 10% 에서 20% 수준으로급상승하였음 년이후밀의상대가격이상승하면서밀의사료용소비가대폭감소하기시작했음. 옥수수의가격및수매비축제도변화의영향으로밀의사료용소비는당분간낮은수준을유지할것으로보이며이후점차적으로증가할것으로전망됨 년, 2020년, 2025년밀의사료용소비량은각각 1,069만톤, 1,249 만톤, 1,488만톤으로연평균 3.1% 증가할할것으로예측됨. 총소비에서사료용소비가차지하는비중은 11% 수준이될것으로전망됨. 가공용소비는큰폭으로증가할전망. - 밀은주로전분, 주정, 간장, 조미료등가공제품의원료로사용되는데향후식품공업이지속적으로발전함에따라밀의가공용소비도크게증가할것으로전망됨. - 최근중국이공업화 도시화고속발전시기에진입함에따라국제사회의경험으로볼때밀의가공용수요가식용수요를초과할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 19

28 - 2016년, 2020년, 2025년밀의가공용소비량은각각 1,444만톤, 1,713만톤, 1,986만톤으로연평균 3.7% 증가할할것으로예측됨. 총소비에서가공용소비가차지하는비중은 15% 까지증가할것으로전망됨. 종자용소비는안정세를유지하는가운데다소하락할전망. - 밀의재배면적감소로인해종자용소비는 2015년 459만톤에서 2025년 455만톤으로 0.9% 감소하고, 총소비량에서차지하는비중은 3.4% 를차지할것으로전망됨. - 밀건조및저장시설이개선됨에따라밀손실량도 2016년 519만톤에서 2020년 521만톤, 2025년 518만톤으로감소할것으로전망됨. 무역전망 국내외가격차, 전용및고품질밀수요확대등으로순수입국면이유지될것으로전망. - 최근밀의국내가격이국제시장가격을상회함에따라 12년연속생산량이증가했음에도불구하고수입이크게증가하였음. - 세계적으로밀공급여력이충분한데다급격한수요증가도없을것으로보여단기적으로밀의국제시장가격은낮은수준을유지할가능성이크기때문에국내외가격차가여전히존재할것으로예상됨. - 또한국내의면소비가고급화되어전용및고품질밀가루의수요가크게증가한데비해국내적으로수요를충족시킬수있는여력이적어국제시장에의존할것으로전망됨 년밀수입량은 269만톤으로 2015년에비해다소감소하고주 20 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

29 로호주, 캐나다, 미국에서수입할것으로예상됨. 일대일로 ( 一带一 路 ) 전략의추진으로카자흐스탄과같은중앙아시아지역으로부터 수입량이더욱증가할것으로전망됨. 최근밀수출량이감소하고있는가운데향후 20 만톤정도의수출량 을유지하고주로홍콩, 마카오, 북한등지에수출할것으로예상됨. 가격전망 2006년부터실시한가격지지정책이밀가격의상승초래. - 식량재배농민의수익을보장하고식량안보를달성하기위해 2006년부터하북성, 산동성, 강소성, 안휘성, 하남성, 호북성등 6개주산지성에서밀최저수매가정책을실시함. 2008년부터 7년연속최저수매가격을인상하였으며이로인해밀가격이지속적으로상승하였음. - 그러나식량최저수매가정책의실시로재정부담과시장왜곡이심해지는문제가발생하여제도개선을모색하고있음 년과 2016년에도주산지에최저수매가격정책을실시하였으나과거와같이밀가격상승을초래하지는않았고, 2014년가격을유지하였음. 2015년밀의연평균가격이 2006년이후처음으로하락하였음. 생산비증가로밀가격상승가능성존재 - 중국농업은이미고생산비사대에진입하였음. 지난 10년동안밀의생산비가지속적으로상승하였는데특히공업화, 도시화과정에서인건비와토지용역비가빠르게상승하였음. 중국농업전망 (2016~2025) 21

30 향후밀가격은가격지지정책이약화됨에따라변동이심해질것으로 예상되지만, 전반적으로안정세를유지할것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 품종구조의조정 2010년밀산업정책변화이후주로빵과케잌을만드는데사용되는강력분과박력분품종은생산량이중력분품종보다적고농업부에서도보급에적극적이지않았으며품질과가격도낮아농민들이재배를기피하였음. 지난 10년동안중강력분과중력분품종의비중은 23% 에서 48% 로증가한반면, 강력분품종은 12% 에서 2% 로감소하여고품질밀의수입수요가크게증가하였음. 향후국내밀가루소비구조변화에상응하여고품질밀의생산이증가할것으로전망됨. 식량정책의변화 최근들어밀을포함한식량의국내시장가격이국제시장가격을상회하여수입가능성이커짐에따라식량관리정책의개선이추진되고있음 년부터주요농산물의가격지지정책, 보조정책, 수매비축정책등을개선하기시작함. 신강자치구, 동북3성및내몽고자치구동부지역에서면화와대두품목의목표가격제도를실시함. 2015년에는동부지역에서옥수수임시수매정책개혁을실시함. 22 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

31 장기적으로중국의식량시장은정부의직접적인간섭이감소하여더 욱시장화가진전되고, 시장주체도다원화될것으로전망됨. 자연재해와기후변화의영향 밀은생장주기가상대적으로길어생산량은자연재해와기후변화에큰영향을받음. - 중국수한재해공보 ( 中国水旱灾害公报 )' 에따르면 2000~2013년동안전국적으로가뭄피해면적이연평균 2,150만 ha, 가뭄으로인한식량손실량이연평균 3,010만톤에달함. - 최근들어전국대부분지역에서기온상승이보편적인추세로나타나고있으며북부지역이뚜렷함. 특히화북지역은지난 20년동안 8년에걸쳐가뭄피해가발생하였음. - 기후변화로병충해발생이빈번해져 1980년대와비교하여밀녹병월하구 ( 越夏区 ) 의해발이 100m 이상상승하였고, 발생시간도 6개월정도빨라졌음. 본래남부지역에서주로발생하던붉은곰팡이병과백반병도북부지역에서흔히발생하고있음. - 연구결과에따르면기후변화는작물의생육기간에영향을미치게되는데기온이 1 상승할때마다벼는 7~8일, 겨울밀은 17일생육기간이짧아짐. 향후 10 년동안전세계적인기후온난화현상이밀생산의안정성에 커다란영향을미칠것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 23

32 4. 옥수수 4.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 옥수수재배면적이전반적으로감소할것으로전망 - 농업부가하달한 염도만지역옥수수구조조정에관한지도의견 ( 关于镰刀弯地区玉米结构调整的指导意见 )' 에의거하여하북성약 20만 ha, 길림성약 20만 ha 이상, 흑룡강성약 33.5만 ha, 내몽고자치구약 13.4만 ha, 섬서성약 10.7만 ha 등각지역에서옥수수재배면적축소목표를제시하였음. 2016년도에염도만지역의옥수수재배축소면적은약 100.1만 ha에달할것으로전망됨. - 또한 2015년도옥수수의재배수익이감소하여기타지역에서도재배품목을전환할것으로예상되며, 2016년옥수수재배면적은 3,693만ha로감소할것으로전망됨. 이는 2013년이후처음감소하는것으로 2015년대비 117만ha가감소할것으로예측됨 규획기간마지막해인 2020년에는옥수수재배면적이 3,441 만ha로감소할것으로전망됨. 2020년 ~2025년동안원유가격의정체로화학비료와농기계등생산비가하락하고, 생산이비교우위지역에집중되어옥수수단수가크게증가하는한편수익성도상승하여재배면적이다소회복될것으로전망됨 ( 연평균증가율 0.1%). 24 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

33 그림 5. 중국의옥수수파종면적 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.40. < 그림 2-11> 인용. 옥수수단수는변동이큰가운데증가할것으로전망 - 옥수수생산지역조사결과 2015년도에는옥수수수익성이낮아 2016년옥수수재배시화학비료와농약을적게사용하여지력을회복한후 2017년에조, 수수, 벼, 땅콩, 대두등작물로전환할계획이라는농가가다수였음 년 ha당옥수수단수는 5,824kg으로 2015년대비 1.1% 감소하지만 2020년에 5,978kg로 2016년대비 2.6% 증가할전망임 ~2025년에는옥수수재배의상대적수익성이호전되어농민들의재배의욕이제고되는한편, 토지개량, 바이오매스활용등으로지력이향상되고, 품종개량, 다수확기술개발 보급등농업기술진보로특별한기상재해만없다면단수가더욱증가하여생산량증가를주도할것으로전망됨. 2025년 ha당옥수수단수는 2016년 중국농업전망 (2016~2025) 25

34 에비해 320kg 증가한 6,144kg 에달할것으로전망되며 10 년동안 연평균증가율은 0.6% 로예측됨. 그림 6. 중국의옥수수단수전망 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.41. < 그림 2-12> 인용. 옥수수생산량은소폭감소할전망 규획기간에단수증가에도불구하고재배면적이대폭감소하여생산량은 2억톤을약간상회하는수준을유지할것으로전망됨 년과 2020년옥수수생산량은각각 2억 1,517만톤과 2억 567 만톤으로연평균 1.1% 감소할것으로예측됨 ~2025년동안농업기술진보와단수증가로생산량이연평균 0.64% 증가하여 2025년에 2억 1,229만톤을생산할것으로전망됨. 26 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

35 그림 7. 중국의옥수수생산량전망 (2004~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.42. < 그림 2-13> 인용. 표 3. 중국의옥수수수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 22,458 21,517 20,747 20,354 20,472 20,567 20,696 20,795 20,946 21,036 21,229 수입량 소비량 17,755 19,751 20,722 21,364 21,713 22,192 22,337 22,500 22,517 22,621 22,699 -식용 사료용 10,501 11,920 12,574 13,049 13,361 13,733 14,045 14,389 14,679 14,999 15,216 -가공용 5,126 5,575 5,867 6,055 6,126 6,274 6,157 6,025 5,801 5,629 5,530 -종자용 손실 1,240 1,371 1,399 1,379 1,343 1,302 1,250 1,198 1,147 1,101 1,060 수출량 연말재고 5,175 1, ,150-1,286-1,652-1,636-1,657-1,498-1,437-1,270 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.198. < 표 3> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 27

36 소비전망 옥수수총소비량은증가할것으로전망 - 중국경제의뉴노멀시대진입에따른성장속도둔화가옥수수소비에어느정도영향을미칠수있으나 13.5 규획기간연평균 3% 수준의증가세를유지할것으로전망됨 ~2025년동안인구증가, 도시화율제고, 농촌지역빈곤인구구제, 주민소비구조업그레이드, 수입대체품감소등으로옥수수소비는여전히빠른증가추세를보일것으로전망됨 년옥수수총소비량은 2015년대비 11.2% 증가한 1억 9,751만톤으로예측되며, 2020년과 2025년에각각 2억 2,192만톤, 2억 2,699만톤에달할것으로전망됨. 그림 8. 중국의옥수수소비전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p 42. < 그림 2-14> 인용. 28 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

37 식용소비량은전반적으로안정된양상을보일것으로전망 - 식용옥수수소비는 1990년대이전에출생한소비자들에게집중되어있으며이후출생자들은직접적인식용소비가매우적음. - 두자녀허용정책실시로인구증가속도가소폭상승할것으로예측되지만식용옥수수소비에미치는영향은크지않을것으로전망됨 년, 2020년, 2025년식용소비량은각각 719만톤, 728만톤, 737만톤으로 10년동안연평균 0.3% 증가할것으로전망됨. 사료용소비량은큰폭으로증가할것으로전망 년도사료용소비량은돼지고기가격회복, 가금육생산안정, 옥수수대체품수입관리감독강화, 보리 수수수입량소폭감소등의영향으로전년대비 13.5% 증가한 1억 1,920만톤에달할것으로전망됨 규획기간에는중국이샤오캉사회 ( 小康社会 ) 를실현해약 1억명의인구가도시인구로편입되고, 7,000여만명이빈곤에서벗어날뿐만아니라주민들의소득도배로증가하여고기, 조란, 우유등의소비가증가하고이로인해사료용옥수수소비도증가하여 2020년 1억 3,733만톤에달할것으로전망됨 ~2025년동안사료용옥수수의연평균소비증가율은 2.7% 로 2025년에 1억 5,216만톤을소비할것으로전망됨. 총소비에서사료용소비가차지하는비중은 67% 수준이될것으로예측됨. 가공용소비는 선증가, 후감소 추세를나타낼것으로전망 중국농업전망 (2016~2025) 29

38 - 현재옥수수비축량이많아이를해소하기위해국가에서가공기업을대상으로공매하거나수출확대, 국제원조등의조치를취할가능성이있고경제성장회복및시장수요확대추세하에서가공용옥수수소비가빠르게증가할것으로전망됨 규획기간 5,575 만톤에서 6,274만톤으로연평균 3.0% 증가할것으로예측됨 ~2025년동안옥수수재고가어느정도소진되고, 정책적지원이없는상황에서옥수수가공기업들이생산비절감, 효율성증대, 환경보호, 지속가능한발전을추구함에따라 2025년가공용옥수수소비량은 2016년대비 0.8% 감소한 5,530만톤이될것으로전망됨. 종자용소비량은지속적으로감소할전망 - 옥수수재배면적이대폭감소함에따라종자용옥수수소비량은점차감소할것으로전망됨 년종자용소비량은전년대비 3.1% 감소한 166만톤으로예상되며, 2020~2025년동안에는 155만톤수준으로유지될전망임. 무역전망 국내옥수수재고과잉으로가격이대폭하락하여국내외가격차이가더욱축소됨에따라 2016년수입량은 2015년대비 94.7% 하락한 25만톤내외로감소할전망 - 정부의옥수수수출지원조치가실시될가능성이있어수출량은약 170만톤정도로예상됨 규획기간에도옥수수초과공급국면이유지되어 2020 년수출입 30 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

39 량은 50 만톤내외로감소할것으로전망 2020~2025 년동안공급측면의구조개혁성과가나타나면서옥수수의 국내외시장간연동성이강화되고, 국내소비수요의증가로수입이 다소회복되어 2025 년에수입량이 200 만톤에달할것으로전망됨. 가격전망 옥수수가격지지정책의개혁으로 2016년옥수수가격은크게하락하고, 13.5 규획기간에도옥수수초과공급국면이유지되어가격은낮게유지될전망임. 2020~2025년기간에는공급측구조개혁이성과를나타내면서고품질옥수수에대한수요가증가하고, 생산비도지속적으로증가하여옥수수가격이상승할것으로예상됨. - 또한석유가격도점차상승하고가공용수요도증가하면서가격상승을더욱촉진할것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 정책적요인 공급측구조개혁의성과가옥수수시장운영에영향을미칠전망 - 3대식량가운데옥수수는공급과잉, 비축량과다문제가가장심각하며구조조정과재고해소가중요한당면과제임 년 2월농업부가하달한 감자산업개발추진에관한지도의견 중국농업전망 (2016~2025) 31

40 ( 关于推进马铃薯产业开发的指导意见 ) 은 2020 년까지감자재배면 적을 670 만 ha 로확대한다는목표를제시하고있어옥수수재배면 적축소에유리한정책적환경이조성됨. 옥수수의추가공급을억제하는동시에소비를확대하고재고량을축소하기위한정책추진 년에옥수수임시수매가격을하향조정하는옥수수가격지지정책의개혁은옥수수산업의구조조정을촉진하는동시에생산비하락으로이어져사료용과가공용옥수수수요도증가할것으로전망됨. 중국정부의거시경제정책, 특히재정및화폐정책의조정과국제에너 지가격및환율변화등이옥수수가공산업구조에커다란영향을미 치고전후방산업의균형발전을촉진할것으로전망됨. 기후조건 기후조건과그변화는옥수수생산에직접적인영향을미치는요인이며, 특히가뭄의영향이큼 년에옥수수생산이 1.3% 감소했는데동북과화북지역의가뭄피해가주요원인이었음. 특히길림성과하남성의피해가컸음. - 기후변화는옥수수저장에도불리한영향을미치는데동북지역의경우, 2013년과 2014년강우량증가와기온상승의영향으로곰팡이피해가컸음. 32 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

41 기상조건은옥수수병충해의발생과피해수준, 더나아가생산량에영향을미치는중요한요인임 년여름이상기후의영향으로양대옥수수주산지인동북및화북지역에서병충해가대규모로발생하였음. 피해면적은 333만ha로지난 10년간피해중가장컸음. 기후가온난해지고극단적인이상기후발생이빈번해지면서향후 10 년동안자연적위험요인과불확실성은증가할것으로예상됨. 기상조건이옥수수생산에미치는영향은날로뚜렷해지고, 이로인한시장변동도더욱커질것으로전망됨. 무역정책 과거 10년간중국의옥수수시장은안정적이고국제시장으로부터상대적으로독립적이었으나최근 2년동안가격요인으로인해옥수수와그대체품의수입증가가국내산옥수수수요에영향을미침 년에우크라이나로부터옥수수 385.2만톤 ( 전년대비 299.5% 증가 ), 보리 82.0만톤 ( 전년대비 576.0% 증가 ) 을수입하였고, 미국으로부터수수 896.6만톤 ( 전년대비 65.5% 증가 ) 을수입함. 일대일로 ( 一带一路 ) 전략의추진으로옥수수의수입선이다변화되는추세임. - 미국과같은전통적인수입대상국외에우크라이나, 러시아, 불가리아, 베트남등국가로부터의수입량이증가할가능성이큼. 중국농업전망 (2016~2025) 33

42 경제사회전반의개혁이심화되고무역조정정책이개선되면서국내표 준에부합하지않는상품의수입이엄격히제한될것으로보임. 기타불확실요인 13.5 규획기간에옥수수재고과잉을해소하는과정에서옥수수가공 업의발전이옥수수의생산과소비에커다란영향을미칠수있음. 향후위안화가치가하락하고달러강세가유지될것으로전망되는가 운데환율변화가옥수수수출입과국내옥수수시장에영향을미칠 수있음. 향후혈암유, 그래핀 (Graphene) 등과같은신에너지산업의발전에따른석유등에너지가격하락으로주요상품의국제시장가격이전반적으로하락하고미국, 아르헨티나, 브라질등지에서아시아지역으로의옥수수수출비용이하락하여대중국수출이확대될것으로전망됨. - 또한미국의에탄올가공업발전으로인한옥수수소비구조변화는국제옥수수가격에영향을미치고더나아가중국의옥수수시장에도영향을미칠수있음. 34 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

43 5. 채소 5.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 종합전망. - 채소생산의 6대주산지 1) 집중도가심화되고, 생물농약, 유기질비료, 점적관개등현대적인기술이용이증가하여채소의단수가다소증가할것으로전망됨. - 채소전문합작사, 가정농장등신형경영주체가발전하고, 사물인터넷을통한수액비료관리기술, 온 습도조절설비등의이용이증가하여채소생산의효율성이향상될것으로전망됨. - 채소생산의표준화, 규모화, 시설화, 집약화및브랜드화수준이향상되고주년생산 ( 周年生产 ) 능력이지속적으로제고될것으로전망됨. 서부지역채소재배면적은증가하고, 동부지역은다소감소할것으로전망. - 농업분야의공급측구조개혁의영향으로향후일정기간동안서남부지역등일부지역은농업생산구조조정이빠르게진행되는한편동부지역에서는도시화진전에따른농지잠식으로, 도시교외지역 1) 1 화남 ( 华南 ) 서남 ( 西南 ) 열대기후지역 ( 겨울과봄에채소생산 ), 2 장강유역 ( 겨울과봄에채소생산 ), 3 황토고원지역 ( 여름과가을에채소생산 ), 4 운귀 ( 雲貴 ) 고원지역 ( 여름과가을에채소생산 ), 5 북부고위도지역 ( 여름과가을에채소생산 ), 6 황회해 ( 黃淮海 ) 환발해 ( 环渤海 ) 지역 ( 시설채소생산 ) 중국농업전망 (2016~2025) 35

44 의채소재배면적이다소감소할것으로전망됨. - 향후토지, 수자원등의자원제약이더욱심해지고, 채소생산노동력의고령화와인건비상승도지속되면채소재배면적이줄어들것으로전망됨. 그림 9. 중국의채소생산량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.97. < 그림 6-4> 인용. 채소재배면적이안정또는소폭증가하고, 단수가안정적으로증가하여채소생산량은다소증가할전망. - 염도만 ( 镰刀弯 ) 과서부지역의농업생산구조조정, 흑룡강성 사천성 감숙성등지의감자재배면적증가등으로 2016년채소생산량은 2015년대비 0.63% 증가한 7억 7,403만톤에달할것으로전망됨 년, 2025년채소생산량은각각 7억 8,780만톤, 7억 9,832만톤으로증가할전망임 (2016~2025년동안연평균 0.34% 증가 ). 36 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

45 표 4. 중국의채소수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 76,918 77,403 77,927 78,308 78,543 78,780 78,887 78,752 79,155 79,494 79,832 자체손실량 27,113 27,299 27,464 27,560 27,221 27,071 27,157 26,905 26,815 26,718 26,664 상품량 49,804 50,104 50,463 50,748 51,322 51,709 51,729 51,847 52,340 52,776 53,168 수입량 소비량 47,734 48,265 48,929 49,449 49,887 50,412 50,883 51,162 51,609 51,830 52,100 - 식용 20,344 20,576 20,935 21,277 21,529 21,841 22,112 22,235 22,472 22,686 22,881 - 가공용 10,599 10,919 11,229 11,439 11,651 11,878 12,077 12,246 12,490 12,514 12,635 - 기타 5,346 5,351 5,364 5,378 5,403 5,420 5,440 5,444 5,456 5,463 5,482 - 손실 11,445 11,419 11,401 11,355 11,304 11,273 11,254 11,238 11,192 11,167 11,101 수출량 1,019 1,039 1,060 1,081 1,103 1,125 1,147 1,170 1,194 1,217 1,242 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.199. < 표 8> 인용. 소비전망 인구가지속적으로증가하고가공기술이발전하는한편감자주식화가가속화되어채소총소비량은다소증가할전망 년채소소비량은 2015년대비 1.11% 증가한 4억 8,265만톤, 2020년에는 2015년대비 5.61% 증가한 5억 412만톤에달할것으로전망됨 규획기간연평균증가율은 1.09% 으로예측됨 년채소소비량은 5억 2,100만톤으로 2016년 ~2025년동안연평균증가율은 0.85% 에달할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 37

46 그림 10. 중국의채소소비량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.100. < 그림 6-6> 인용. 식용소비량은지속적으로증가할전망. - 소득증가, 식품영양에관한의식증가, 신토불이 ( 身土不二 ) 사상과제철음식선호등의영향으로향후 10년동안채소식용소비는지속적으로증가할것으로전망됨. - 채소의식용소비는지역별로차이가커상해를대표로하는남부지역의경우엽채류소비가많고, 북부지역에서는겨울철저장채소로서무, 배추, 감자등의소비가많으며, 사천성 중경시 호남성등은특히매운고추수요가많은것이특징임. - 이외에도유기채소와세척채소, 손질된채소에대한수요도지속적으로증가하는추세임 년, 2020년, 2025년식용소비량은각각 2억 576만톤, 2억 38 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

47 1,841 만톤, 2 억 2,881 만톤으로 10 년동안연평균 1.19% 증가할것 으로전망됨. 가공용소비는안정적으로증가할전망. - 채소가공기술이발전하고가공설비가개선되는한편채소가공기업의현대화, 전문화, 집약화, 규모화수준이빠르게향상됨에따라채소의가공용소비가크게증가할것으로전망됨. - 반가공품, 즉석조리식품등새로운채소가공식품이채소가공업분야의주요생산품이자가공용소비지속증가의신동력이될것으로보임 년, 2020년가공용소비량은각각 1억 919만톤, 1억 1,878만톤으로 13.5 규획기간연평균 2.13% 증가할것으로전망됨 년가공용소비량은 1억 2,635만톤으로 2016년 ~2025년동안연평균증가율은 1.64% 에달할것으로전망됨. 사료용과가튼기타소비는안정적인추세를보이는가운데총소비량 에서차지하는비중은약 24% 수준을유지할것으로전망. 채소손실량은점차감소할전망. - 산지 1차가공, 콜드체인물류시스템구축, 상품화처리등유통시설이개선되고, 지역내소비증가, 직거래증가, 인터넷을활용한전자상거래증가등새로운유통방식이발전함에따라유통경로와시간및단계가축소되어채소손실량이지속적으로감소할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 39

48 무역전망 WTO 가입이후대외개방이확대되면서채소산업의비교우위가충분 히발휘됨에따라채소가중국의최대수출농산물로부상하였음. 향후채소산업의비교우위가지속적으로유지되는가운데일대일로전략및농업분야해외진출전략등의추진으로대외무역환경이개선되어중국산채소의국제경쟁력은더욱향상될것으로전망됨. - 또한 2015년에한국과호주와의 FTA가발효되었고, 아세안과의 FTA 협정수준이업그레이드됨에따라중국의채소대외무역은더욱발전할것으로전망됨. 그림 11. 중국의채소수입 수출량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.100. < 그림 6-6> 인용. 40 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

49 향후 10년동안중국의채소수출입은지속적으로증가하고무역수지흑자추세도계속유지될것으로전망 ~2020년채소수출량은 1,039만톤에서 1,125만톤으로연평균 2.0% 증가하고, 수입량은 27만톤에서 39만톤으로연평균 9.9% 증가할것으로예측됨 년채소수출량과수입량은각각 1,242만톤과 65만톤에달할것으로전망됨. 2016~2025년동안연평균증가율은각각 2.0% 와 10.4% 으로예상됨. 채소수출은부가가치가높은가공및건조채소의비중이증가하는 추세이며, 신선 냉장 냉동채소의비중은계속낮게유지될것으로전 망됨. 가격전망 향후채소가격에영향을미치는요인 - 채소생산의계절성및주기성, 생산비및유통비용 - 중국경제가저속성장시대로진입함에따라요식업등서비스업의발전이둔화될가능성이높고, 농민공의귀향창업이크게증가하는추세여서, 채소의대량소비추세도둔화될전망. - 채소유통에서전자상거래가증가하고, O2O, B2C 등마케팅방식의응용도증가함에따라유통단계가축소되고유통효율도향상될전망. - 최근채소수요증가에대응하기위해정부차원에서시설채소산 중국농업전망 (2016~2025) 41

50 업발전, 산지냉장시설건설, 콜드체인물류시스템구축등을추진하여채소생산의안정및유통활성화전망. - 채소생산및가격보험제도, 시장조절품목관리제도, 채람자 ( 菜篮子 ) 시장책임제등의정책추진으로채소생산능력제고전망. 채소가격은계절간변동폭이큰가운데지속적인상승추세를보일것으로전망. - 중국의인구보너스가점차사라지는상황에서노동집약형산업인채소산업은노동비용이지속적으로상승하고토지유동 ( 流动 ) 증가, 기계화수준향상뿐만아니라시설채소비중도증가하여채소가격이상승할가능성이높음. - 그러나거시경제및수급상황등의영향으로가격상승폭은작아질전망임. - 또한대도시근교지역의채소생산능력이향상되고, 저장성이약한엽채류와소비수요가많은채소의산지판매증가로전통적인 남채북운, 서채동운 ( 南菜北运, 西菜东运 ) 구조가다소약화되어그동안성간유통및장거리유통으로인해나타났던심한가격변동리스크는어느정도감소할것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 자연재해 최근들어자연재해의영향이감소하기는했지만강우, 강설, 폭우, 냉해, 가뭄등의피해가수시로발생하고있음. 42 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

51 - 2014년이후엘니뇨현상이전국대부분지역의채소생산에영향을미침. 특히 2015년여름철남부지역에서는폭우피해, 북부지역에서는가뭄과고온피해로채소생장에영향을미침 년 1분기에는전국적인강우, 강설및한파피해로채소의생산과공급에커다란영향을미쳐일부지역의채소가격이크게상승하였음. 품질안전 채소의품질안전은식품소비측면뿐만아니라채소산업의지속적인발전에도영향을미침. - 최근중국의채소는품질안전수준이지속적으로향상되었으나농약과화학비료의과다사용, 성장촉진제불법사용등으로생산량증가에도불구하고품질하락, 소비자신뢰도하락등부작용이나타나채소생산과시장가격에영향을미침. 국제무역 WTO 가입후중국농업의대외개방이확대되면서채소산업의비교우위가충분히발휘됨에따라채소가주요수출상품이되었음. - 향후 TPP의추진상황과농업분야의협상결과, 세계적으로일부지역의정치환경변화도중국의채소수출에영향을미칠것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 43

52 6. 과일 2) 6.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 재배면적은다소증가할것으로전망 년재배면적은 1,310만 ha로 2015년대비 1.21% 증가할것으로전망됨 규획기간과일산업은국가빈곤구제에중요한역할을수행할것으로예상됨. 염도만 ( 镰刀湾 ) 지역은옥수수면적감소로서남지역의귀주성, 운남성, 서장자치구와서북지역의청해성, 신강자치구등지의과수원과일재배면적이지속적으로증가할것으로전망됨 년, 2025년재배면적은각각 1,345만 ha, 1,382만 ha로전망됨. 단수는증가속도가둔화될전망 년 ha당평균단수는 2015년에비해 0.5% 증가한 13.6톤으로전망됨 규획기간 ha당평균단수는연평균 1.13% 증가해 2020년에 14.3톤에달할것으로전망됨 ~2025년동안 ha 당평균단수는연평균 0.86% 증가해 2025년에 14.9톤에달할것으로전망됨. 생산량은재배면적과단수의소폭증가에힘입어지속적으로증가할전망 년과일생산량은 2015 년에비해 1.73% 증가한 1.78 억톤에이 2) 중국의과일관련통계에는과채류가포함되어있으나여기서는제외함. 44 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

53 를것으로전망됨 규획기간연평균생산량증가율은 1.95% 로 2020년에 1.92억톤을생산할것으로예측됨 ~2025년동안생산량은연평균 1.43% 증가해 2025년에 2.06억톤을생산할것으로예측됨. 그림 12. 중국의과일생산량전망 (2005~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.109. < 그림 7-2> 인용 소비전망 인구증가, 주민소득증가및도시화진전으로과일소비량은지속적으로증가할전망 년, 2025년직접식용소비량은각각 1.37억톤, 1.43억톤에달하고, 가공용소비량은각각 3,278만톤, 3,815억톤에달할것으로전망됨 ~2025년동안과일의직접식용소비량과가공용소비량의연평균증가율은각각 1.4%, 4.18% 로예상됨. 중국농업전망 (2016~2025) 45

54 표 5. 중국의과일수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 27,146 27,501 27,937 28,355 28,762 29,157 29,517 29,844 30,107 30,418 30,705 수입량 소비량 26,585 27,090 27,624 28,133 28,604 29,061 29,458 29,808 30,142 30,465 30,766 직접식용 12,548 12,808 13,062 13,301 13,508 13,705 13,857 13,976 14,109 14,213 14,308 가공용 2,690 2,810 2,929 3,047 3,163 3,278 3,393 3,505 3,611 3,715 3,815 손실 11,347 11,473 11,632 11,785 11,934 12,078 12,209 12,328 12,422 12,536 12,643 수출량 연말재고 주 : 과채류가포함된수치임. 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.199. < 표 9> 인용. 소비자의소득수준이향상되고소비관념이변화함에따라각종과일의소비수요와구매력이상승하여 1인당평균과일소비량이증가할것으로전망 - 1인당평균과일소비량은 2016년, 2020년, 2025년에각각 91.3kg, 97.9kg, 101.2kg에이를것으로전망됨. - 도시와농촌을구분하여 2025년 1인당평균과일소비량을보면도시는 93.9kg, 농촌은 73.6kg에달할것으로전망됨. 소비자들의과일품종과품질에대한수요변화로인해소비구조가뚜렷하게변화될것으로전망 - 새롭고, 신기하고, 독특한과일, 기능성과일과녹색 유기 브랜드과일에대한수요가증가하는등과일소비구조가다원화될것으로전망됨. 46 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

55 그림 13. 중국의과일소비량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.110. < 그림 7-3> 인용 년수정 식품안전법 이채소, 과일, 차, 한약재등국가에서지정한농작물에맹독성, 고독성농약의사용을금지한것은소비자들의소비심리회복에긍정적인영향를미칠것으로예상됨. - 저개발지역주민소득소준이점차향상되고전자상거래가빠르게발전함에따라과일소비의지역간불균형도해소될것임. 가공용소비증가가전체과일소비증가를견인할것으로전망 - 생활수준향상으로과즙, 과즙음료, 과일주, 과일칩등과일가공품에대한수요가증가할것으로예상됨. - 농촌지역의 1차, 2차, 3차산업의융합발전을촉진하기위해농산물가공업에대한지원정책이실시됨에따라과일가공업의발전에따른가공용과일의수요가크게증가할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 47

56 무역전망 2015년에한 중 FTA와중 호주 FTA가발효되고, 아세안과의 FTA 협정수준이업그레이드됨에따라중국의과일대외무역이더욱확대됨. 특히, 호주로부터의과일수입이크게증가할것으로전망 - 세계사과 배협회가 2016년남반구의사과와배생산량이각각 2%, 8% 감소하고, 수출량도각각 6%, 1% 감소할것으로예측함에따라 2016년중국의사과와배수출량은다소증가할것으로전망됨 년과일수출량과수입량이모두약 6% 정도증가, 무역량이 900만톤에달할것으로전망됨. 수출측면에서중국산과일은비교적강한수출경쟁력을유지하고있는가운데생산표준화, 브랜드화가촉진되어수출이더욱확대될것으로전망. - 수입측면에서소비자들의소득수준향상, 수입과일소비시장확대등으로과일수입이증가할것으로전망됨. 과일수입은신선과일수입량이가장큰비중을차지할것으로예상됨. - 과일무역량은 2020년 570만톤, 2025년 650만톤으로증가할것으로전망됨. 주요과일수출대상국은아세안, 미국, 러시아, 수입대상국은아세안, 미국, 뉴질랜드, 호주, 칠레, 페루가될것으로예상됨. 48 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

57 가격전망 2015년과일생산량증가로재고가충분하여 2016년 1~2월과일가격이하락하였으나, 연간평균가격은 2015년보다는약간낮고, 2013년보다는높은수준이될것으로전망. - 과일가격은지속적으로강세를유지할것으로전망되는데인건비상승, 토지용역비및투입재비용상승, 소비수요증가, 품질향상등이주요원인임. 전망기간내, 과일수급이기본적으로균형을이루어큰폭의가격상승은나타나지않을것으로전망. - 농산물전자상거래와현대적인물류체계발전, 직거래증가등으로유통단계가축소되고유통비용이감소하여, 큰폭의가격상승은기대하기어려울것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 기상재해와병충해 중국의과일생산은노지재배, 구릉및경사지재배가대부분이고생산기반시설이미비하여자연재해에취약함 년초중국의많은지역에서한파로바나나, 용과, 망고등열대과일들이피해를입었음. - 앞으로도엘니뇨의영향으로기후가과일생산에계속영향을미칠것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 49

58 기후변화로인해각종과일병충해가발생할가능성이높아생산량이 예측치를벗어날가능성이높음. 시장파동 농가소득증대를위해정부가과일재배를장려하는한편, 농외자본의과일산업진출이증가하여과일생산규모가지속적으로확대될것으로전망됨. 과일유통에서전통적인도매시장, 자유거래시장및슈퍼마켓이외에 과일전문매장, 인터넷전자상거래등새롭고다양한유통방식이빠르 게발전할것으로전망됨. 중국경제가저성장국면으로진입함에따라과일소비증가속도에도 불확실성이크게작용함. 이로인해시장경쟁이더욱격렬해지고리 스크도점점커질것으로전망됨. 대외무역환경 한 중 일 FTA를비롯해중국정부가추진하는 FTA, 일대일로 연선국가들과의 FTA 협상결과가중국의과일무역에새로운기회와도전을가져다줄것으로예상됨. 유럽연합, 일본, 러시아등과같은주요과일수출대상국의경제전망 이낙관적이지않아과일수출의불확실성이큼. 50 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

59 7. 돼지고기 7.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 생돈출하량과돼지고기생산량은안정적으로증가할것으로전망되지만증가폭은작아질것으로예상됨. 2016년돼지고기생산량및가격전망. - 신친환경정책의실시로남부지역의번식용모돈사육량이지속적으로감소할것으로예상되어생산량은 2015년대비 0.5% 감소한 5,460만톤으로전망됨. - 가격은상승추세를보이며역대최고치를기록할것으로예상되며, 하반기부터는번식용모돈의생산능력이회복세를보일것으로전망됨. 표 6. 중국의돼지고기생산량연평균증가율 (2006~2025 년 ) 2006~2015년 2013~2015년 2016~2025년 2025년 생산량 ( 만톤 ) 5,057 5,550 5,868 6,250 연평균증가율 (%) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.120. < 표 8-1> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 51

60 그림 14. 중국의돼지고기생산량및연평균증가율 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.120. < 그림 8-1> 인용. 향후 10년동안돼지고기생산량은 2020년까지는증가속도가둔화될것으로예상되지만이후크게증가할전망 규획기간돼지고기생산량은인구노령화심화, 경제성장둔화에따른수요증가폭하락으로증가속도가완만해질것으로전망됨. 2020년생돈출하량과돼지고기생산량은각각 7.42억마리와 5,830만톤으로연평균 0.9% 와 1.2% 증가할것으로전망됨 규획동안도시화수준제고, 두자녀정책전면실시, 2020년소득 2배증대실현및 7,000만빈곤인구의빈곤구제등으로돼지고기소비수요가증가하여돼지고기생산량이연평균 1.4% 증가할것으로전망됨. 2025년생돈출하량과돼지고기생산량은각각 7.84 억마리와 6,250만톤으로전망됨. 52 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

61 표 7. 중국의돼지고기수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 5,487 5,460 5,560 5,648 5,730 5,830 5,920 6,005 6,100 6,180 6,250 수입량 총공급량 5,565 5,545 5,630 5,720 5,805 5,900 5,995 6,081 6,180 6,270 6,340 총수요량 5,565 5,545 5,630 5,720 5,805 5,900 5,995 6,081 6,180 6,270 6,340 국내소비 5,545 5,530 5,610 5,699 5,783 5,880 5,974 6,061 6,160 6,250 6,320 직접소비 4,146 4,101 4,098 4,125 4,185 4,219 4,235 4,247 4,262 4,283 4,293 가공소비 ,071 1,126 1,141 1,194 1,271 1,341 1,420 1,485 1,540 기타소비 수출 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.199. < 표 10> 인용. 소비전망 인구및소득증가, 도시화진전으로향후 10년동안돼지고기소비량은연평균 1.3% 로증가할전망 년, 2025년돼지고기소비량은각각 5,880만톤, 6,320만톤으로예상됨. 이중가공용소비량은동기간각각 1,194만톤, 1,540만톤에달할것으로전망됨. - 돼지고기는육류가운데여전히최대소비량지위는유지하겠지만육류소비구조다양화로인해소비증가속도가현저히감소할전망. 도시화진전과육류소비구조업그레이드로인해심층가공돼지고기 의소비비중이증가할전망 규획기간가공용돼지고기소비량은연평균 4.5% 증가하여 중국농업전망 (2016~2025) 53

62 2020년에 1,190만톤에달할것으로전망됨 규획기간심층가공능력향상과소비습관개선으로가공용돼지고기소비량은연평균 5.2% 증가하여 2025년에 1,540만톤에달할것으로전망되며, 심층가공비율은 25% 에달할것으로예측됨. 표 8. 중국주민돼지고기 1인당점유율및연간변동률 (2006~2025 년 ) 2006~2015년 2013~2015년 2016~2025년 2025년 1인당점유율 (kg) 연간변동률 (%) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.121. < 표 8-2> 인용. 그림 15. 중국의 1 인당돼지고기소비량및연평균증가율 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.121. < 그림 8-2> 인용. 54 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

63 무역전망 돼지고기수입량은 2020년까지다소감소한후지속적으로증가할전망 - 생산량하락과국내외가격차확대로 2016년수입량은 2015년도에예측한양보다 25만톤증가한약 85만톤으로전망됨. - 국내생산능력회복으로 2017년부터돼지고기수입량은다소감소하여 2020년에 70만톤을수입할것으로예상됨 년이후수요증가로수입량이지속적으로증가하여 2025년에 90만톤에달할것으로전망됨. - 돼지고기순수입량은 2015년 58만톤에서 2025년 70만톤으로증가할것으로전망됨. 그림 16. 중국의돼지고기수출량과수입량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.122. < 그림 8-3> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 55

64 돼지고기의수출량은안정적으로유지될전망 - 국내가격상승및공급부족으로 2016년수출량은약 15만톤수준으로감소할것으로전망됨. - 향후 10년동안생산비등의영향을받아수출량은약 20만톤수준을유지할것으로전망됨. 가격전망 향후 10년동안생돈과돼지고기가격은변동이심한가운데상승할전망 - 최근 2년동안국내및국제시장의옥수수가격이하락하여사료비가감소했지만자돈가격과인건비의장기상승추세로인해생돈과돼지고기가격은안정세를유지하는가운데다소상승할것으로전망됨. - 향후돼지사육의환경비용이지속적으로증가하고, 사료가격과인건비등의상승으로인해생돈과돼지고기가격은변동이큰가운데상승할것으로전망됨. - 전망기간후반기에는규모화사육비중증가및사육기술발전등으로생산비가하락하여가격변동폭이완화될것으로예상됨 주요문제및불확실성요인 동물전염병 향후돼지사육의규모화및조직화수준제고로양돈농가의동물전염병예방및방제능력이강화되어발병률이낮아질것으로예상되지만 56 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

65 여전히전염병발생은불확실성요인으로작용할것으로예상됨. 중국은산지에서소비지로생돈이유통되는비중이아직높아전염병 이확산될위험이매우큼. 향후동물전염병의방제능력은돼지고기 시장의안정성에큰영향을미칠것으로예상됨. 환경보호 환경보호는미래양돈산업의발전에영향을미치는주요한요인이될것으로전망됨. - 향후가축분뇨오염관리강화, 사육농가 ( 경영체 ) 에대한기초시설건설요구강화, 돼지사육장허가심사강화등의요인으로인해돼지사육의환경비용은크게증가할것으로예상됨. - 환경정책의변화는소규모돼지사육농가의퇴출을초래하고, 미래양돈산업의진입장벽을높이는한편규모화를촉진하고정부의시장조절정책시행에유리한국면을형성함. 그러나과학적이고합리적인가축분뇨처리방법을마련하지못한다면, 향후양돈산업의안정적인발전에걸림돌이될것으로예상됨. 국제시장 돼지고기국내외가격의현저한차이는돼지고기수입증가의주요원인 - 사료원료의국제시장가격이중국국내가격보다현저히낮아서수입돼지고기가격은국내도축장출하가격의 50~60%, 재래시장가격의 30~50% 수준에불과함. 중국농업전망 (2016~2025) 57

66 중국은세계최대의돼지고기생산및소비국가로서향후소비잠재 력이크고가격도높아유럽연합과미국이중국시장을예의주시하고 있을뿐만아니라브라질도중국시장진출을위해노력하고있음. 사료가격 2015년옥수수임시수매비축가격인하조치로인해국내식량및사료가격이크게하락하여양돈산업에유리한환경이조성되었음 년중앙1호문건에서는 시장이가격을결정하고, 가격과보조를분리 하는내용의가격정책을지속적으로추진할것을촉구하였음. 현재옥수수를중심으로가격정책의개혁을추진중이어서향후가격이지속적으로하락할가능성이큼. 사료가격과옥수수 수수 DDGS 등사료원료가격의하락에따라돼지 사육비가하락하고국내외가격차도다소축소될것으로전망되어이 러한변화가돼지고기시장에미칠영향에대해지속적인관찰이필요함. 기타요인 닭고기, 쇠고기와양고기의소비증가가돼지고기의소비에영향을미쳐생산둔화와수입감소를야기할것으로전망됨. - 그러나돼지고기소비는민족특성, 지역, 소비습관, 소득등과밀접하게관련되어있어서육류소비구조변화가돼지고기의소비에어떠한영향을미칠지는지속적으로연구할필요가있음. 58 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

67 8. 가금육 8.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 가금육생산량이지속적으로증가할것으로전망 년생산량은전년대비 1.0% 증가한 1,845만톤으로전망됨. 주요원인은가금육소비수요증가속도둔화와공급과잉임. 토지와물등자연자원부족, 환경보호의식강화, 생산비증가등은가금육산업의지속적인발전을제약할것으로전망됨 규획기간축산업생산방식전환, 구조조정, 소비수요증가등으로인해 2020년에는 2015년대비 7.8% 증가한 1,968만톤에이를것으로예상됨. 이기간생산량증가율을연평균 1.5% 로예측되어 12.5 규획기간의 2.0% 보다는낮을것으로전망됨 ~2025년동안품종개량과사육기술발전등으로생산량이연평균 1.5% 증가하여 2025년에 2020년대비 7.9% 증가한 2,124만톤을생산할것으로전망됨. 향후가금육산업은규모화, 집약화, 표준화를통해산업구조의업그레이드를촉진할것으로전망 - 최근 5년동안출하마리수가 100만마리이상인대규모육계사육이크게증가하여약 15% 에달했음. 그러나육계산업의표준화와규모화수준은선진국들에비해여전히낮으며지역간격차도큼. - 가금류사육의규모화 표준화를촉진하는정책실시로향후가금육산업의규모화수준과산업집중도가제고될것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 59

68 그림 17. 중국의가금육생산량변동추세 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.128. < 그림 8-4> 인용. 소비전망 인구및주민소득증가, 도시화진전등으로가금육소비량은안정적으로증가할것으로전망 년소비량은소폭증가하여 1인당점유량이전년대비 0.6% 증가한 13.3kg이될것으로예상됨. 그러나동물성단백질공급원의다양화, 수산물, 쇠고기와양고기등의대체소비증가로가금육소비가큰폭으로증가하지는않을전망임 규획기간경제발전과주민소득증가로가금육소비량이완만하게증가할것으로예측됨. 2020년 1인당가금육점유량은 2015 년보다 6.1% 증가한 14.0kg이고, 이기간소비량증가율은연평균 1.2% 로 12.5 규획기간의 1.3% 보다는낮을것으로전망됨. 60 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

69 - 2020~2025 년동안 건강한소비 개념이확산되면서가금육소비량 은소폭증가할것으로예상됨 년 1 인당가금육점유량은 2020 년보다 7.0% 증가한 15.0 kg에이를것으로전망됨. 표 9. 중국의가금육수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 1,826 1,845 1,875 1,905 1,933 1,968 2,002 2,032 2,066 2,097 2,124 수입량 소비량 1,818 1,837 1,863 1,899 1,930 1,961 1,997 2,030 2,062 2,100 2,125 직접소비 1,640 1,656 1,679 1,703 1,746 1,774 1,797 1,827 1,863 1,877 1,902 가공소비 기타소비 수출량 연말재고 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.200. < 표 11> 인용. 건강한소비개념이확산되어향후 10년동안가금육소비구조가크게변화할것으로전망 년이후남부지역에서살아있는가금류유통을금지하는정책을실시하면서, 냉장 냉동가금육유통으로대체되는추세가나타남. 이러한현상은앞으로도지속될것으로보이며, 기능성제품, 반조리제품, 저온가공제품의시장점유율이점차증가할것임. - 또한오리, 거위, 비둘기고기등기타가금육의시장수요가확대될가능성이커져가금육소비에서닭고기가차지하는비중은다소감소할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 61

70 그림 18. 중국의가금육소비량전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.129. < 그림 8-5> 인용. 무역전망 가금육수입은증가속도가둔화되고, 수출은소폭증가할전망 년수입량은미국의조류독감발생의영향으로다소감소할것으로예측됨 규획기간국제경제환경과국내소비수요등의영향으로수입량이상대적으로안정되어 50만톤이내로수입될것으로전망됨. 수출은국제무역환경, 상이한품질표준등이제약요인으로작용하겠지만산업구조향상으로소폭증가할것으로전망됨 ~2025년동안수입과수출모두증가할것으로전망됨. 2020년대비 2025년수입량은 15.2% 증가한 53만톤, 수출량은 8.0% 증가한 54만톤이될것으로전망됨. 62 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

71 가금육의수출입시장집중도가여전히높게유지되고, 수출잠재력이클것으로전망 - 중국의가금육수입은여전히미국과브라질등미주국가에집중될것으로전망되며, 수입시장집중도는 80~90% 정도를유지할것으로예상됨. - 가금육수출은주로일본, 말레이시아, 키르기스스탄등아시아지역에집중될것으로전망됨. 향후 일대일로 전략추진, 농업개방의심화, 각종무역협정의체결로중앙및서부아시아, 중동지역및몽골등이주요목표시장이될것으로전망됨. - 중국의수출용가금육비중은생산량의 3% 수준으로미국의 20% 보다현저히낮음. 그러나중국은세계제2위의가금육생산국으로서향후수출잠재력이큼. 가격전망 향후 10년동안세계가금육가격은하락추세를보이겠지만, 중국의가금육은인건비 시설비용 환경보호비용의상승으로생산비가지속적으로증가하여가격이높게형성될것으로전망 년가금육가격은소폭상승할것으로예상되지만, 거시경제의안정과사료단가의하락으로상승폭은크지않을것으로전망됨 규획기간사료비용등사육비가완만하게상승하는가운데가금육가격도변동성을보이며상승할것으로전망됨 ~2025년동안가금육의고생산비추세가유지되어가격은전체적으로상승세를나타낼것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 63

72 8.2. 주요문제및불확실성요인 동물전염병 가금류전염병은가금육산업의안정적인발전을제약하는주요요인중의하나임. - 가금류전염병은식품안전성피해와소비심리위축등의문제를야기하는데다예방및방제가어려워상당한불확실성을지니고있음. - 중국농업부가 2016년 12월 31일부터 4가지종류의퀴놀론계항생제사용을금지할것으로알려져가금류전염병의예방과방제는불확실성이더욱가중될것으로전망됨. 환경보호 가금류사육으로발생한환경오염문제는가금육산업의지속가능한발전을제약할것으로전망됨 년 2월환경보호부가발표한 환경영향평가에서공간통제, 총량관리및환경규제를강화할것에관한지도의견 ( 시범실시안 ) 이가금육산업에큰영향을미칠것으로전망됨. - 중국은가금류사육마리수가많고규모화수준도상대적으로높기때문에배설물등으로인한환경오염문제가심각함. - 사육업의안전하고생태적인발전과환경오염감소를위한환경보호비용의증가는이미산업발전을제약하는요인의하나가되었음 규획기간환경보호정책은가금육산업의발전에큰영향을미쳐사육방식의혁신과산업융합을촉진할것으로전망됨. 64 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

73 발전방식의전환 향후가금육산업발전의핵심은현대화와지속가능한발전임. 자원융합을가속화하고집중도를제고하는한편규모화, 집약화, 산업화를촉진하여품질및효율성을향상시키고리스크대응능력을강화해야함. 미래의가금육산업이뉴노멀 ( 新常態 ) 시대경제발전방식의전환속도 와강도에적응하는데는다수의불확실성이존재할것으로전망됨. 소비구조변화 소비자들의식품품질안전에대한관심이높아지면서향후가금육소비증가와산업발전잠재력은안전성과품질향상여부에달려있음 ~2014년에발생한식품안전사고는식품안전에대한소비자들의신뢰도에커다란영향을미쳤음 년중앙1호문건은 2020년까지농약및수의약잔류기준을 CODEX 기준에충족시킬것을촉구하였음. 중국농업전망 (2016~2025) 65

74 9. 쇠고기 양고기 9.1. 향후 10 년시장전망 생산전망 쇠고기 양고기생산지원강화로 2016년쇠고기생산량은전년대비 2.2% 증가한 715만톤에달할것으로전망. - 최근 2년동안양의사육수익성이하락하고생산의욕도높지않아, 양고기생산량은전년보다 0.2% 감소한 440만톤이될것으로예상됨 규획기간에축산업현대화, 가축사육구조최적화, 초식축산업발전, 규모화생산및집약화경영을중심으로한축산업발전국면이나타날것으로전망 년쇠고기와양고기생산량은각각 785만톤과 510만톤에달해 2016~2020년동안각각연평균 2.3% 와 2.9% 증가할것으로전망됨 규획기간쇠고기와양고기생산의규모화가진전되고과학기술의지원도확대되어 2025년쇠고기생산량은 2020년보다 8.3% 증가한 850만톤에달할전망임. 양고기생산량도 2020년보다 9.8% 증가한 560만톤에달할것으로예상됨. 66 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

75 그림 19. 중국의쇠고기생산량과증가율추이 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.137. < 그림 8-10> 인용. 그림 20. 중국의양고기생산량과증가율추이 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.137. < 그림 8-11> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 67

76 표 10. 중국의쇠고기수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 수입량 소비량 직접소비 가공소비 기타소비 수출량 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.200. < 표 12> 인용. 표 11. 중국의양고기수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 수입량 소비량 직접소비 가공소비 기타소비 수출량 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.200. < 표 13> 인용. 초식축산업생산방식의전환및경영다각화로쇠고기와양고기의생산능력이향상될것으로전망 년에육우와육양의연간출하량이각각 50마리와 100마리이상인규모화사육비중이 45% 를상회할것으로전망됨. 68 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

77 - 축산업이발달한선진국들과비교하여, 중국의쇠고기체중량은세계평균의 67%, 미국의 40%, 호주의 53% 수준에불과함. 중국의양고기체중량은세계평균수준보다는약간높지만, 미국의 50%, 호주의 68%, 뉴질랜드의 78% 수준임. 소비전망 쇠고기와양고기의소비가안정적으로증가할것으로전망. - 인구증가, 주민들의육류소비구조및소비선호도변화로 2016년쇠고기소비량은 2015년보다 2.8% 증가한 768만톤, 양고기소비량은 463만톤으로증가할것으로전망됨 규획기간주민소득의증가, 도시화진전, 빈곤구제강화등으로쇠고기와양고기의소비량이증가할것으로전망됨. 2020년쇠고기, 양고기소비량은 2015년보다각각 15.1% 증가한 860만톤, 15.6% 증가한 535만톤으로예측됨 ~2025년동안생산방식의전환과산업구조의향상이이루어지고고품질쇠고기와양고기수요가증가할것으로전망됨. 2025년쇠고기, 양고기소비량은 2020년대비각각 11.0% 증가한 954만톤, 10.3% 증가한 590만톤으로전망됨. 쇠고기와양고기의 1인당점유량전망 년쇠고기와양고기의 1인당점유량은각각 5.56kg과 3.35kg이될것으로전망됨. 2020년에는 2015년보다각각 13.1% 증가한 6.14 kg과 13.6% 증가한 3.83kg이될것으로예측됨 년쇠고기와양고기의 1인당점유량은 2020년대비각각 9.9% 중국농업전망 (2016~2025) 69

78 증가한 6.75kg과 9.0% 증가한 4.17kg으로예측됨. - 쇠고기와양고기가중고급육류에속해거시경제와정책의영향을받을것으로예상되지만대중의소비수요는지속적으로증가할것으로보임. 특히소수민족들의소비가큰폭으로증가할것으로전망됨. - 향후소비자들은식품안전인증마크가부착된고기나브랜드고기를선호할것으로예측됨. 표 12. 중국쇠고기 양고기소비의연평균증가율 (2006~2025년 ) ( 단위 : %) 2006~2015년 2011~2015년 2016~2020년 2016~2025년 쇠고기소비량 인당쇠고기점유량 양고기소비량 인당양고기점유량 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.138. < 표 8-3> 인용. 무역전망 단기적으로쇠고기와양고기의국내외가격차로인해 2016년수입량이소폭증가하여각각 53만톤과 23만톤에달할것으로전망 규획기간쇠고기 양고기는산가축과함께수입관세가지속적으로인하되고, 전세계교역량증가로수입량이크게증가할것으로전망됨. 2020년쇠고기와양고기의수입량은각각 75만톤, 26만톤수준일것으로전망됨. 70 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

79 2016 년쇠고기 양고기수출량은 2015 년수준을유지하고, 13.5 규획 기간에는다소증가할것으로전망. 장기적으로쇠고기수입량은지속적으로증가하고, 양고기수입량은소폭증가할것으로전망 년쇠고기와양고기의수입양은각각 105만톤과 30만톤수준일것으로전망됨. - 중국은쇠고기의수입선을다변화하기위해미국 브라질 칠레산쇠고기수입을재개방하였고, 헝가리 몽고에게처음으로쇠고기시장을개방하였음. 2020~2025 년에쇠고기와양고기수출량은각각 1 만톤과 0.8 만톤수 준으로소폭증가하는추세를나타낼것으로전망됨. 가격전망 단기적으로양고기시장이외부영향에서벗어나고시장가격하락추세도사라짐에따라시장상황과사육수익성이회복될전망 년쇠고기와양고기가격은안정세를보일것이며, 13.5 규획기간에는수요대비공급부족으로높은가격을유지할것으로전망됨. 장기적으로쇠고기와양고기가격은다소상승하는추세를나타낼것으로전망. - 생산방식의전환과국가의사육지원정책강화로수요대비공급부족현상이완화되어커다란가격변동은없을것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 71

80 - 인건비, 사료원료가격및물가의지속적인상승으로가격이다소 상승할것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 동물전염병 중국정부는축산업의건강한발전을위해 동물방역법, 국가중장기동물전염병방제규획 등을제정하여동물전염병관리를강화하였고그로인한성과를거둠. 향후동물전염병방제능력을제고하고, 백신접종 모니터링 검역관리감독등을더욱강화하여동물위생수준을향상시키고, 동물전염병방제체계를완비함으로써쇠고기 양고기의안정적인공급및산업발전을촉진할것임. 생산방식의전환 소와양의규모화사육이증가하면서고밀도사육에따른전염병발생확률이증가하고, 가축분뇨, 악취, 잔류약물, 가공폐기물등의집중배출에따른환경오염문제가심화될것으로전망됨. 자원부존조건, 환경부담능력등을감안하여과학적으로사육구조및생산지역분포계획을수립하고, 적정규모의사육을발전시키는한편, 재배업과축산업을연계한생태순환형사육시스템을보급함으로써지속가능한축산업의발전을추진해야함. 이는향후쇠고기 양고 72 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

81 기산업의발전에영향을긍정적인영향을미칠것임. 무역요인 주민들의식생활과밀접한쇠고기 양고기의수급불균형해소를위해중국정부는이미수입확대정책을실시하고있음. 호주와의 FTA 협정체결과수입선다변화, 일대일로전략의실시등으로쇠고기와양고기의수입이용이해져향후쇠고기 양고기의수입이확대될것으로전망됨. 단기적으로저가의쇠고기 양고기수입증가는중국축산업에일정부 분충격을줄것이고, 불법적인밀수도쇠고기 양고기산업에악영향을 미칠것으로전망됨. 장기적으로엄격한검사검역조치와일정한자급률을유지하는가운데 국제시장을활용하는것은중국쇠고기 양고기산업의업그레이드및 안정적인발전과국제경쟁력향상에유익할것으로전망됨. 자원요인 조방적인축산경영방식으로목초지환경피해가심화되자중국정부는 2011년부터주요초원지역에서생태보호 장려메카니즘을확립하고방목금지보조, 초지 방문가축균형장려등의조치를통해방목지역축산업의발전방식전환을지원하고있음. 중국농업전망 (2016~2025) 73

82 목초지자원을합리적으로이용하고, 농부산물사료자원과남부지역 의초지자원을효과적으로개발하여이용한다면전국적으로쇠고기 양고기의안정적인공급을보장할수있을것으로전망됨. 식량절약형축산업의발전 공급측면에서젖소, 토끼, 거위등과같은기타식량절약형축산업의발전은조사료작물을놓고소 양과의경쟁을초래하지만, 동시에수컷젖소, 도태젖소증가로쇠고기공급이증가하는결과가나타남. 수요측면에서식품소비구조가다원화됨에따라유제품, 당나귀고기 토끼고기 거위고기등이쇠고기와양고기소비를어느정도대체함. 74 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

83 10. 조란 향후 10 년시장전망 생산전망 조란생산량은지속적으로증가할것으로전망 - 대두박, 옥수수등사료원료가격의하락으로산란계사육의수익성이개선되어 2016년조란생산량은전년대비 0.8% 증가한 3,022만톤에달할것으로전망됨 규획기간에는공급구조개혁이심화되는가운데가금사육의규모화 표준화 생태화가진전되어 5년동안조란생산량은 12.5 규획기간보다 6.9% 증가한 1.54억톤에달함. 2020년생산량은 2015 년보다 4.8% 증가한 3,143만톤으로예측됨 규획기간에는동물전염병이발생하지않는다는전제하에기술진보와품종개량으로조란생산량은 13.5 규획기간에비해 4.9% 증가한 1.62억톤에달할것으로전망됨. 2025년생산량은 2015년보다 9.7% 증가한 3,291만톤에달할것으로예측됨. 조란생산량의증가속도는점차둔화될것으로전망 - 중국의조란산업은전환기에진입하여규모화수준이높아질것으로예상됨. 그러나인건비상승및전염병방제비용증가등으로수익성이하락하고, 환경보호정책실시등으로소규모생산농가의퇴출이증가해생산량증가속도가둔화될것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 75

84 및 14.5 규획기간모두연평균생산량증가율은 0.9% 로과거 10 년 (2.0%) 대비증가속도가둔화됨. 그림 21. 중국의조란생산량및증가율전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.149. < 표 9-4> 인용. 소비전망 총소비량은안정적으로증가하지만 1인당소비증가속도는둔화될것으로전망 - 인구및소득증가, 도시화수준제고, 소비구조최적화등유리한요인으로인해 2016년조란소비량은전년대비 0.8% 증가한 3,010 만톤에달할것으로전망됨 규획기간샤오캉 ( 小康 ) 사회실현, 도시화수준제고등유리한조건으로 5년동안조란총소비량은 12.5 규획기간에비해 7.6% 76 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

85 증가한 1.54억톤에달할것으로전망됨. 2020년에는 2015년보다 9.8% 증가한 3,279만톤을소비할것으로예측됨 규획기간에는두자녀허용정책에힘입어조란소비가증가할것으로전망됨. 5년동안총소비량은 13.5 규획기간보다 4.5% 증가한 1.61억톤에달하고, 2025년소비량은 2015년대비 9.8% 증가한 3,279만톤에이를것으로예측됨. - 1인당연간조란소비량은연평균 0.7% 로완만하게증가할것으로전망됨. 2025년소비량은 17.1kg이며, 도시주민과농촌주민이각각 19.7kg와 12.5kg로도농간격차가뚜렷할것으로예상됨. 표 13. 중국의조란수급전망 (2015~2025년) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 2,999 3,022 3,051 3,081 3,111 3,143 3,173 3,203 3,232 3,262 3,291 수입량 소비량 2,985 3,010 3,040 3,070 3,102 3,133 3,163 3,193 3,221 3,250 3,279 직접소비 2,279 2,298 2,319 2,342 2,366 2,389 2,412 2,434 2,455 2,474 2,492 가공소비 종자 손실 수출량 연말재고 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.200. < 표 14> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 77

86 그림 22. 중국의조란소비량및증가율전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.150. < 표 9-5> 인용. 그림 23. 중국의조란소비구조전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.150. < 표 9-6> 인용. 78 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

87 조란의가공용소비가비교적빠르게증가할전망 년가공용소비량은전년대비 1.1% 증가한 462.8만톤에달할것으로전망됨 규획기간농산물가공업의구조전환및업그레이드로조란의 1차가공및심층가공이빠르게발전할것으로예상됨. 5년동안가공용총소비량은 2,371.8만톤으로예측되며, 2020년에는 2015년보다 6.3% 증가한 486.6만톤에달할것으로전망됨 규획기간심층가공식품과간편식품의수요증대로조란가공업이지속적으로성장할것으로전망됨. 5년동안가공용총소비량은 2,538.3만톤으로예측되며, 2025년에는 2015년보다 14.3% 증가한 523.6만톤을소비할것으로전망됨. 무역전망 13.5 규획기간조란수출품목대부분을차지하는신선조란의수출량은비교적안정적일것으로전망 - 조란가공업의발전으로껍질을제거한조란가공제품의수출량이다소증가하겠지만그비중은크지않을것으로전망됨. - 순수출국의지위는변함없이유지하고, 대규모장거리운송이어려워주요수출대상국도여전히주변국가들에국한될것으로전망됨. 조란수입은대부분종란용으로수입량이매우적으며, 국내육종기술 발전, 품종개량과동물전염병으로인한수입금지등의요인으로수 입량은더욱감소할것으로전망됨. 중국농업전망 (2016~2025) 79

88 가격전망 옥수수, 대두박등사료원료가격이지속적으로하락하고산란계사료 가격이낮게형성되어 2016 년조란가격이하락할것으로전망됨. 주요농산물의시장화심화, 인건비상승및가축 가금사육의자원 환경제약강화등으로산란계사육비가증가하여향후조란가격은상승추세를나타낼것으로전망됨. - 또한명절소비효과등으로조란가격은계절적인변동이현저할것으로전망됨 주요문제및불확실성요인 동물전염병 향후 10년동안관련정부부처는동물전염병에대한지원정책을전면적으로보완할것으로판단됨. 그러나동물전염병발생은불확실성이커조란의생산, 소비, 무역, 가격등에일정한영향을미칠것으로전망됨. 사료가격 조란사육비에서차지하는비중이큰사료가격의변동은조란생산에직접적인영향을미치는요인임. - 향후 10년동안농산물가격지지정책의개선이심화됨에따라옥수수등사료원료가격은점차시장의수급상황에의해결정될것으로예상됨. 80 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

89 - 또한옥수수, 콩등사료작물의시장공급변화는사료가격에일정 한영향을미칠것으로전망됨. 직접적으로산란계사육의수익성변화에영향을미치는사료가격의 변동은조란생산에어느정도의불확실성을초래함. 기술요인 품종개량, 생산방식개선등각종기술혁신조치들이조란생산에커다란영향을미칠것으로전망됨. - 전국산란계유전자개량계획 (2012~2020) 의실시를통해중국산산란계품종의시장점유율이 50% 를초과하도록하고, 마리당산란수를 10개이상으로증가시킬계획임. 중국농업전망 (2016~2025) 81

90 11. 유제품 향후 10 년시장전망 생산전망 생산량이지속적이고안정적으로증가할전망 년말과 2015년초에원유공급과잉으로인해중소규모축산농가가대량으로퇴출되었고, 수익성하락으로대규모사육장의사육확대추세도둔화되어 2016년원유 ( 原奶 ) 생산량은전년대비 0.3% 감소한 3,879만톤이될것으로전망됨 규획기간중국낙농업은안정적인성장기에진입할것으로전망됨. 2020년유류 ( 奶类 ) 생산량은 2015년보다 8.0% 증가한 4,200 만톤에이를것으로전망됨 ~2025년동안중국낙농업의품질과경쟁력이크게개선되어 2025년유류생산량은 2015년대비 15.7% 증가한 4,500만톤에달할것으로전망됨. - 환경보호와자원제약으로향후 10년동안유류생산의연평균증가율은 1.5% 가될것으로전망되며, 이는과거 10년동안의 3.1% 보다낮은수준임. 규모화사육과마리당생산량증가가유류생산량증가를견인할것으 로전망 년젖소의규모화사육비율은 50% 이상, 낙농업의기계화비 82 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

91 율은 90% 이상, 마리당연간원유생산량은 5.8 톤에이를것으로전망됨 규획기간가축 가금사육의규모화 표준화 고품질화가속화로젖소사육수준과효율이빠르게제고되어 2020년에사육두수가 100마리이상인규모화사육비중이 60% 를초과할것으로예상됨 ~2025년동안자원과환경의제약으로젖소의사육두수가제한됨에따라낙농업의생산능력향상은과학기술발전, 품종개량, 사육환경개선등에의존할것으로예상됨. 2025년에젖소의규모화사육비중은 67% 에이르고, 마리당연간원유생산량은 6.7 톤에달할것으로전망됨. 그림 24. 중국의유제품생산량전망 (2000~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.160. < 표 10-4> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 83

92 그림 25. 중국의유제품단수와규모화정도장기추이전망 (2005~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.161. < 그림 10-5> 인용. 표 14. 중국의유제품수급전망 (2015~2025 년 ) ( 단위 : 만톤 ) 연도 생산량 3,890 3,879 3,976 4,080 4,158 4,200 4,266 4,315 4,368 4,420 4,500 수입량 1,110 1,295 1,368 1,417 1,483 1,588 1,660 1,736 1,801 1,858 1,880 소비량 5,010 5,182 5,333 5,482 5,621 5,758 5,886 6,006 6,119 6,223 6,320 식용소비 4,485 4,654 4,795 4,932 5,063 5,195 5,314 5,428 5,534 5,632 5,723 사료소비 손실 기타소비 수출량 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.201. < 표 15> 인용. 84 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

93 소비전망 유제품소비량은지속적으로증가할것으로전망 년소비량은전년대비 3.5% 증가한 5,182만톤에이를것으로전망되며, 그중식용및사료용소비량은각각 4,654만톤, 196만톤을차지할것으로예상됨 규획기간생활수준향상, 도시화촉진, 학생우유급식계획실시로소비량이안정적으로증가할것으로전망됨. 특히두자녀허용정책실시에따른인구증가와주민들의중국산유제품에대한소비심리회복이향후유제품소비증가를견인할것으로전망됨. 2020년소비량은 2015년보다 14.9% 증가한 5,758만톤이될것으로보이며, 그중식용및사료용소비량이각각 5,195만톤과 211만톤을차지할것으로예상됨 ~2025년동안중국산유제품의품질안전기준이크게개선되고, 소비자들의생활수준향상, 식품소비구조업그레이드, 소비심리회복등으로 2025년소비량은 2015년보다 26.2% 증가한 6,320만톤에달할것으로전망됨. 이중식용과사료용소비량이각각 5,723만톤과 224만톤을차지할것으로전망됨. 도시와농촌주민의유제품소비가지속적으로증가할것으로전망 - 현재중국의유제품소비수준은세계평균수준의 1/3에불과하지만농업분야의공급구조개혁과유제품품질수준향상등으로소비가확대될가능성이큰것으로전망됨 년도시와농촌주민의 1인당연간유제품소비량 ( 유류음료, 아이스크림, 케이크등식품중의유제품소비포함 ) 은전년대비 중국농업전망 (2016~2025) 85

94 2.9% 증가한 33.7kg 가될것으로예측됨 년과 2025 년에는소 비량이각각 37.1kg 과 40.5kg 로증가할것으로전망됨. 도시와농촌주민들의유제품소비패턴이다양화 고품질화 국제화방향으로발전할것으로전망 - 주민들의생활수준향상과영양에대한요구수준증대로주민들의유제품소비가다양화되어도시주민의경우치즈와버터, 농촌주민의경우신선우유의소비량이크게증가할것으로예상됨. - 세계유제품시장의일원화로뉴질랜드 호주등지의신선한유제품이중국시장에진입함에따라향후중국소비자들은세계각국의유제품을더편리하고다양하게소비할것으로전망됨. 그림 26. 중국의유제품소비수요전망 (2015~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.162. < 그림 10-6> 인용. 86 해외농업시리즈 9: 중국농업자료 11

95 무역전망 유제품수입량은지속적으로증가할것으로전망 년수입량은지난해보다 16.6% 증가한 1,295만톤에이를것으로예측됨 규획기간국내수요증가및국내외가격차의영향으로수입이지속적으로증가할것으로전망됨. 2020년과 2025년수입량은 2015년과비교하여각각 43.1% 증가한 1,588만톤, 69.4% 증가한 1,880만톤에이를것으로전망됨 ~2025년동안수입량은연평균 5.4% 증가할것으로전망되는데이는과거 10년의 13.2% 보다현저히낮은수준임. 그림 27. 중국의유제품수입량전망 (2016~2025 년 ) 자료 : 農業部市場預警專家委員會 (2016). 中國農業展望報告 (2016~2025). p.163. < 그림 10-7> 인용. 중국농업전망 (2016~2025) 87