채상욱 I 하나금융투자리서치센터 4. 최근리포트 * KCC- 이제다시살때도됐다고봅니다. ( ) - * 건설 / 건자재 (Overweight)- 중도금대출규제영향분석 ( ) - http:
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- 은표 복
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1 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 좋은집나쁜집이상한집 I 216 년 7 월 11 일 I 채상욱 Tel: / E mail: swchae@hanafn.com RA 황주희 Tel: / E mail:jh.hwang@hanafn.com 1. 금주의 Comment 하나금융투자의건설 / 건자재위클리 ( 좋은집나쁜집이상한집 ) 시작합니다. 지난주건설업종주가는 3.2% 하락했고 KOSPI 대비 2.%p 언더퍼폼했으며건자재업종은 1.9% 하락하며 KOSPI 대비.7%p 언더퍼폼했습니다. 건설 / 건자재주언더퍼폼지속입니다. 2분기실적시즌앞두고주가변동성확대도나타나서센티먼트도좋지않아뵙니다. 이런국면에서국내건설경기를주도해온국내건설수주액도 5월기준전년비 29% 감소했습니다. 국내건설수주액은 5월누적 55.1조원 (-5.% YoY) 인데, 공공이 14.9조원 (-16.% YoY) 으로감소폭이크고, 민간은 4.1조 (-.1% YoY) 원으로전년동일합니다. 물론이런감소세에도불구하고 214년대비해서는누적건설수주가여전히 39.9% 증가한수준으로국내건설경기는호황을이어가고는있습니다. 시장은주택신규수주감소를우려하나, 214년대비 5월누적으로는 24.8조원은 18.8% 증가한것이구요, 215년대비해서야.5% 감소한것입니다. 그만큼주택시장수주상황이좋긴합니다. 7/11일한국토지신탁이코스피시장으로변경상장하고, 13일은한국자산신탁이상장하네요. 2Q16 실적시즌에건설사실적은비교적무난히기표될것같은데, 성장에대한갈증을부동산신탁으로돌리심이어떨지. 대한토지신탁도지난주정비연계뉴스테이진출하면서집합자산설립을예고했구요, 한토신도부산지역에정비연계뉴스테이투자예상됩니다. 어쨌든, 신탁사들에대한논란이없진않으나건설업부문에서성장하는산업은신탁입니다. 실적시즌임박했네요. 실적발표자료로다시찾아뵙겠습니다. 2. 뉴스와공시바로보기 1) 투자활성화대책발표 - * 장기임대주택투자시세제지원, 금융기관뉴스테이투자시규제개선 ( 보험사 RBC를현행 12% 에서 7.5% 로 ), 임대주택리츠 / 펀드배당소득분리과세및소득세 / 법인세감면연장 * 리츠상장요건완화 ( 매출기준완화, 우선주상장허용 ) 및주택임대관리업역량강화 2) 5월국내건설수주액 1.97조원으로전년비 29.2% 감소- * 공공 3.조 (-28.9% YoY), 민간 7.9조 (-29.3% YoY) 로감소, 누적으로는 55.1조원으로 5.% 감소중, 전전년 (214 년 ) 대비로는 39.9% 증가중 3) 주간아파트가격.7% 상승 REPS * 서울.16% 상승, 경기.3% 상승, 기타지역.2% 상승, 전국상승.7% 상승 3. 주간건설 / 건자재수익률 그림 1. KOSPI 대비건설섹터수익률 그림 2. KOSPI 대비건자재섹터수익률 ( =1) 15 하나금융투자건설유니버스 KOSPI 수익률 ( = 1) 13 하나금융투자건자재유니버스 KOSPI 수익률 자료 : DataStream, 하나금융투자 자료 : DataStream, 하나금융투자 ` 1
2 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 4. 최근리포트 * KCC- 이제다시살때도됐다고봅니다. ( ) - * 건설 / 건자재 (Overweight)- 중도금대출규제영향분석 ( ) - * LG하우시스 2Q16 Preview: 컨센서스가좀낮네요 ( ) - * 건설 / 부동산 (Overweight) 한국자산신탁상장과투자포인트 ( ) 탐방및 Issue Calendar 6.27 MON 6.28 TUE 6.29 WED 6.3 THU 7.1 FRI 7.2SAT/7.3 SUN 6 월해외건설수주액집계 7.4 MON 7.5 TUE 7.6 WED 7.7 THU 7.8 FRI 7.9 SAT/7.1 SUN 1: 대우건설탐방 5 월국내건설수주액발표 7.11 MON 7.12 TUE 7.13 WED 7.14 THU 7.15 FRI 7.16SAT/7.17 SUN 6 월주택매매거래량발표 (-17) 한국토지신탁 KOSPI 변경상장 한국자산신탁상장 15: 성신양회탐방 7.18 MON 7.19 TUE 7.2 WED 7.21 THU 7.22 FRI 7.23SAT/7.24 SUN 6 월주택인허가, 착공, 분양발표 (-24) NVR(NVR) 실적발표 16: 동화기업탐방 셔윈 - 윌리엄즈 (SHW), D.R. 호턴 (DHI) 실적발표 14: KCC 탐방 15: 아세아시멘트탐방 LG 하우시스실적발표 7.25 MON 7.26 TUE 7.27 WED 7.28 THU 7.29 FRI 7.3SAT/7.31 SUN 현대건설, 대우건설, GS 건설실적발표 (~29) Equity Residential(EQR) 실적발표 16: 유진기업탐방 사이펨 (SPM), 아발론베이커뮤니티 (ABV) 실적발표 플루오르 (FLR), 뱅시 (DG) 실적발표 라르센앤투브로 (LT), 토 7월해외건설수주액집토 (5332), 리얼로지홀딩스계 (RLGY) 실적발표 마지막주 : 현대건설, 대우건설, GS 건설, 삼성엔지니어링실적발표 ( 예상 ) 주 : 본일정은예정일정으로상황에따라변동이가능함을알려드립니다. 2
3 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 6. 월간 / 년간주택시장핵심지표 (5 월말기준 ) 그림 1. 월별신규주택인허가 (5 월말기준 ) 그림 2. 월별신규주택착공 (5 월말기준 ) 12 주택인허가 ( 월간 ) YoY growth 15% 12 신규주택착공 ( 월간 ) YoY('14~'15) 15% % 5% % % 5% % % % 그림 3. 월별공동주택분양 (5 월말기준 ) 그림 4. 월별주택입주량 ( 준공 )(5 월말기준 ) 1 공동주택분양 ( 월간 ) 84 YoY('14~'15) 15% 8 주택입주 ( 준공 ) 67 YoY('14~'15) 15% % 5% % % 5% % % % 그림 5. 월별재고주택매매거래량 (5 월말기준 ) 그림 6. 월별신규주택미분양 (5 월말기준 ) 아파트매매거래량 ( 월간 ) YoY growth 15% 1% 5% % 천 준공미분양일반미분양 YOY growth % 75.% 5.% 25.%.% -25.% % % 3
4 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 그림 7. 월간국내건설수주추이 ( 금주업데이트 ) 그림 8. 월간해외건설수주추이 ( 천억원 ) 수주총액 YoY('14~'15) % 12% 8% 4% % ( 백만 USD) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 총 yoy growth 1,496 4% 3% 2% 1% % -1% % % 자료 : 대한건설협회, 하나금융투자 자료 : 해외건설협회, 하나금융투자 그림 9. 연도별공동주택분양추이 ( 16 년 14.8% 감소, 금주업데이트 ) 그림 1. 월간가격변동률 ( 전국 / 서울, 금주업데이트 ) 6 5 재건축 / 재개발 일반분양 ( 변동율,%) 1.8 전국 서울특별시 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 '16F 자료 : 부동산114, 하나금융투자 그림 11. 주간가격변동률 ( 전국 / 서울, 금주업데이트 ) 그림 12. 연간아파트입주추이 ( 16 년 4.6% 증가, 금주업데이트 ) ( 변동률, %).21 전국 서울특별시 1. 연간아파트 _ 입주량 ( 재고 + 입주예정 ) 년 22년 24년 26년 28년 21년 212년 214년 216년 4
5 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 7. 하나금융투자커버리지기준밸류에이션테이블 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 회사명 전주종가시가총액 수익율 P/E EV/EBITDA PBR Net 1D 5D 1M 3M FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 Debt LG하우시스 119, 1,67.4 (7.4) (11.2) (15.3) KCC 37, 3,96.4 (3.5) (7.6) (6.9) ,68.9 벽산 6, (2.5) (6.6) (14.7) (28.) (58.2) 한샘 165,5 3,895 (.6).3 (7.3) (23.9) (223.6) 라이온켐텍 19, (13.7) 동화기업 36, (11.7) 한일시멘트 86, 649 (1.2) 3. (2.5) (8.4) (164.3) 아세아시멘트 78,8 26 (1.3) (1.) (11.3) (19.3) (14.9) 유진기업 4, (4.6) 쌍용양회 19,8 1,478 (2.9) 성신양회 11,6 278 (.9) (8.3) 현대통신 8, (2.5) (6.1) (19.8) 윈하이텍 6,1 59 (3.5) 1. (3.1) (8.2) (17.) 현대리바트 24, (3.9) (8.3) (13.7) (34.8) (39.7) 에넥스 2, (2.1) (6.) (9.4) (3.7) (11.4) 아이에스동서 57,9 1,387 (.3) (3.8) 대림비앤코 1,2 136 (3.3) (5.6) (12.1) (4.7) 와토스코리아 8,76 48 (3.1) (2.9) (7.4) (19.3) (42.4) 맥쿼리인프라 8,88 2, 조광페인트 11, (.9) (.9) (9.7) (22.) 노루페인트 1,5 181 (.5) (1.4) (11.) (23.4) 삼화페인트공업 1, (.5) (3.5) (8.8) (17.4) 선창산업 11,2 122 (.4).9 (.9) (18.2) 아이콘트롤스 3, (3.) (11.6) (14.4) (74.7) 이건산업 13, (3.8) 대림씨앤에스 23, (1.) (3.7) (11.7) (11.7) 동양파일 9, (.5).7 (9.) (.7) 보광산업 11, (1.9) 건자재평균 현대건설 31,9 3,552 (2.9) (6.3) (7.7) (2.3) (518.9) 대우건설 5,62 2,336 (1.2) (2.9) (6.5) (5.2) ,84.1 현대산업 37,95 2,861 (1.6) (2.8) (11.) (17.9) 대림산업 76,9 2,676 (1.7) (.7) (8.5) (12.8) GS건설 25,8 1,832 (5.5) (8.) (1.4) (2.8) ,129.6 삼성엔지니어링 1,15 1,989 (.5) (2.9) 2.4 (7.7) (31.3) 1.5 1,992.8 두산건설 5, 한신공영 21,7 215 (.2) (159.8) 코오롱글로벌 14, (.7) (4.) 서한 1, (3.1) 한미글로벌건축 1,4 113 (1.9) (6.3) (12.2) (16.5) (45.5) 한국토지신탁 3, 에스케이디앤디 52,6 489 (2.6) (6.6) (9.9) (7.7) 희림종합건축 5,69 68 (3.1) (1.4) 맥쿼리인프라 8,88 2, 건설 / 서비스평균 (1.3).8 주 : 커버리지밸류에이션은하나금융투자실적추정치를기반으로추정한것, 이탤릭체는미커버상태를의미하고밸류에이션은컨센서스기준임 자료 : 하나금융투자 그림 7. 건설 / 서비스커버리지 PBR/ROE Chart 그림 8. 건자재커버리지 PBR/ROE Chart PBR( 배 ) 코오롱글로벌 GS건설 대우건설현대건설 대림산업 한국토지신탁 현대산업 한미글로벌 한신공영 ROE(%) PBR( 배 ) 1.6 삼성엔지니어링 (34.1,1.7) LG하우시스 KCC 동화기업 유진기업 한일시멘트 아세아시멘트성신양회 ROE(%) 자료 : 하나금융투자 5 자료 : 하나금융투자
6 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 8. Global Peer Valuation Table ( 단위 : 각국화폐, %, 배 ) 업태기준수익율 52주 P/E EV/EBITDA PBR 회사명 ( 티커 ) 시총통화 1D 5D 1M 3M 최고가최저가 FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 설계 / 시공 플루오르 (FLR) USD 6, (7.4) (2.4) 설계 / 시공 뱅시 (DG) EUR 41,486 (.3) (2.2) (4.9) (3.2) 설계 / 시공 사이펨 (SPM) EUR 4, (1.3) (8.2) 설계 / 시공 라르센 & 투브로 (LT) INR 21,24 (1.4) ,888. 1, 설계 / 시공 가지마건설 (1812) JPY 7,29 (1.6) (2.1) (1.7) 설계 / 시공 악티비다데스데콘스트룩시온 (ACS) EUR 8,717.2 (.8) (14.2) (6.3) 설계 / 시공 아랍텍홀딩 (ARTC) AED 1, (17.3) 건설평균 건자재 / 유통 니토리홀딩스 (9843) JPY 14,917 (1.1) (1.5) ,85. 7, 건자재 토토 (5332) JPY 6,857 (1.5) (5.5) (6.6) ,68. 2, 건자재 태평양시멘트 (5233) JPY 3, (1.5) (5.) 건자재 릭실그룹 (5938) JPY 5,1 (.9) (4.1) (13.6) (26.2) 2,959. 1, 건자재 마틴마리에타머터리얼스 (MLM) USD 12, 건자재 셔윈-윌리엄즈 (SHW) USD 27, 건자재 베드배스 & 비욘드 (BBBY) USD 6,72 (.4) 1.1 (4.7) (7.7) 부동산서비스미쓰이부동산 (881) JPY 2,83 (4.5) (11.6) (22.) (2.3) 3,879. 2, 부동산서비스스미모토부동산개발 (883) JPY 11,64 (3.6) (11.3) (16.6) (18.9) 4,748. 2, 부동산서비스다이코건탁 JPY 12,611 (.9) (3.5) ,81. 11, 부동산서비스레오팔레스 21 JPY 1,828 (4.2) (3.5) (4.2) 부동산서비스 D.R. 호턴 (DHI) USD 12, 부동산서비스 NVR(NVR) USD 6,968 (.1) ,82. 1, 부동산서비스리얼로지홀딩스 (RLGY) USD 4,162 (.) (2.7) (13.6) (2.) 부동산서비스질로우그룹 (Z) USD 6, 유통 홈데포 (HD) USD 163,164 (.3) (1.8) 유통 로위스 (LOW) USD 71, REITs 에퀴티레지덴셜 (EQR) USD 25, (6.2) REITs 아발론베이커뮤니티 (AVB) USD 24,86 (.6) (4.4) 건자재 / 서비스평균 자료 : DataStream, 하나금융투자 9. 시장지수 Valuation Table ( 단위 : 각국화폐, %, 배 ) 지수 ( 티커 ) 시가기준수익율 52주 P/E PBR 총액통화 1D 5D 1M 3M 최고가최저가 FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 코스피지수 (KOSPI INDEX) 1,29,263 십억KRW (.6) (1.2) (3.2) (.5) 2,11.8 1, 코스닥지수 (KOSDAQ INDEX) 213,284 십억KRW (.5) 1.2 (1.6) (.6) S&P 5 지수 (SPX INDEX) 18,623,416 USD (.1) 1.3 (1.) 2.5 2, , 니케이 225(NKY INDEX) 389,468 JPY (1.1) (3.7) (1.2) (4.5) 2, , CAC 지수 (CAC INDEX) 887,363 EUR.2 (3.5) (7.3) (4.1) 5, , 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 9. PEER 기업실적발표 * 니토리홀딩스 (9843) 1Q17 실적발표 ( ) 매출 1,37 억엔 (+14.9% YoY), 컨센서스 1,329 억엔상회 그림 9. 해외건설 / 서비스 PBR/ROE Chart PBR( 배 ) Larsen & Turbo Gajima 뱅시 ACS Fluor ROE(%) Saipen. (4.) (3.) (2.) (1.) 자료 : 하나금융투자 그림 1. 해외건자재 PBR/ROE Chart PBR( 배 ) HD(87.5, 21.7 SHW(134., 26.6) Lowes NVR 4. NITORI LIXIL Martin Avalon 2. Realogy EQR Zillow 미쓰이 ROE(%) TOTO. (1) 자료 : 하나금융투자 6
7 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 투자의견변동내역및추이 LG 하우시스 3, 25, 2, LG 하우시스 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 194, BUY 18, BUY 25, BUY 236, , 1, 5, KCC KCC 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 51, BUY 57, BUY 65, BUY 73, BUY 8, 동화기업 8, 7, 6, 5, 4, 동화기업 날짜 투자의견 날짜 투자의견 BUY 65, BUY 7, BUY 68, BUY 56, BUY 53, BUY 45, BUY 3, BUY 35, 3, 2, 1,
8 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 성신양회 날짜투자의견날짜투자의견 3, 25, 2, 성신양회 Neutral 11, BUY 15, BUY 2, BUY 25, BUY 22, BUY 17, 15, 1, 5, 한일시멘트 날짜투자의견날짜투자의견 25, 2, 15, 한일시멘트 BUY 13, BUY 156, BUY 18, BUY 14, BUY 18, BUY 2, 1, 5, 아세아시멘트 25, 아세아시멘트 날짜 투자의견 날짜 투자의견 BUY 14, BUY 19, 2, 15, 1, 5,
9 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 유진기업 12, 1, 8, 6, 유진기업 날짜 투자의견 날짜 투자의견 BUY 7, BUY 7, BUY 8, BUY 7, BUY 8, BUY 1, BUY 9, 4, 2, 한신공영 한신공영 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 37, BUY 42, 한미글로벌 한미글로벌 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 2, 25, 2, 15, 1, 5, 코오롱글로벌 35, 3, 코오롱글로벌 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 25, BUY 3, BUY 28, 25, 2, 15, 1, 5,
10 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 한국토지신탁 한국토지신탁 날짜 투자의견 날짜 투자의견 BUY 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 대우건설 12, 1, 8, 6, 4, 대우건설 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 7, BUY 1, BUY 8, BUY 9, BUY 1, BUY 9, , 대림산업 14, 12, 1, 8, 6, 4, 대림산업 날짜 투자의견 날짜 투자의견 Neutral 9, Neutral 95, BUY 95, BUY 15, BUY 85, BUY 72, BUY 9, BUY 1, ,
11 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 현대건설 현대건설 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 날짜 투자의견 날짜 투자의견 Neutral 4, Neutral 44, Neutral 45, BUY 45, BUY 53, BUY 58, BUY 75, BUY 64, BUY 68, BUY 75, GS 건설 7, 6, 5, 4, 3, 2, GS 건설 날짜투자의견날짜투자의견 Neutral 3, Neutral 3, BUY 3, BUY 41, BUY 33, Neutral 33, Neutral 42, BUY 45, 1, 쌍용양회 35, 3, 25, 쌍용양회 날짜투자의견날짜투자의견 BUY 23, BUY 29, BUY 21, BUY 2, BUY 19, 2, 15, 1, 5,
12 채상욱 I 하나금융투자리서치센터 현대산업 현대산업 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 날짜 투자의견 날짜 투자의견 BUY 63, BUY 57, BUY 76, Neutral 58, Neutral 45, 투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의분류 BUY( 매수 )_ 가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 비중축소 )_ 가현주가대비 15% 이상하락가능 산업의분류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 투자등급 BUY( 매수 ) Neutral( 중립 ) Reduce( 비중축소 ) 합계 금융투자상품의비율 82.6% 14.4% 3.% 1.% * 기준일 : 216 년 7 월 3 일 Compliance Notice 본자료를작성한애널리스트 ( 이름 ) 는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는 214 년 월 일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한애널리스트 ( 이름 ) 는 214 년 월 일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 12
2013년 0월 0일
건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 2-3771-7269 I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 218 년 2 월 5 일 I Analyst 채상욱 Tel: 2-3771-7269 / RA 윤승현 Tel: 2-3771-8121 E mail: swchae@hanafn.com / E mail: shyoon92@hanafn.com
Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx
Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2013년 0월 0일
건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 2-3771-7269 I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 218 년 5 월 8 일 I 1. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비 15.3%p 아웃퍼폼, 건자재는코스피대비 6.3%p 아웃퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: 2-3771-7269
2013년 0월 0일
건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 2-3771-7269 I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 218 년 7 월 2 일 I 1. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비 2.6%p 언더퍼폼, 건자재는코스피대비.4%p 언더퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: 2-3771-7269
2013년 0월 0일
건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 -- I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 년 월 일 I. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비.%p 아웃퍼폼, 건자재는코스피대비.%p 아웃퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: -- / RA 윤승현 Tel: -- E mail:
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건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 2-3771-7269 I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 218 년 4 월 16 일 I 1. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비 1.6%p 아웃퍼폼, 건자재는코스피대비.2%p 언더퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: 2-3771-7269
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건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 -- I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 년 월 일 I. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비.%p 언더퍼폼, 건자재는코스피대비.%p 언더퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: -- / RA 윤승현 Tel: -- E mail:
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건설 / 건자재 Weekly Analyst 채상욱 -- I 하나금융투자리서치센터 하나금융투자건설 WEEKLY: 집집집 I 년 월 일 I. 애널리스트코멘트 안녕하십니까. 하나금융채상욱애널리스트입니다. 한주간건설업종은코스피대비.%p 언더퍼폼, 건자재는코스피대비.%p 아웃퍼폼을기록. Analyst 채상욱 Tel: -- / RA 윤승현 Tel: -- E mail:
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217 년 2 월 2 일 I Equity Research 석유화학 미국의한국산합성고무관세부과영향과그파급가능성점검 합성고무관세부과가매출에미치는영향은매우미미함미국이한국산합성고무에대해반덤핑관세를부과하기로예비판정했다. LG화학은 11.63%, 금호석유에는 44.3% 다. 결론부터말하면, 이번조치가양사의매출에미치는영향은미미하다. 한국의 SBR 수출중미국향비중은 216년기준약
도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L
Sector update Korea / Semiconductors 25 February 2016 NEUTRAL Stocks under coverage Company Rating Price Target price 삼성전자 (005930 KS) BUY 1,172,000 1,550,000 SK 하이닉스 (000660 KS) BUY 30,900 37,000 이오테크닉스
2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,
216 년 8 월 1 일 I Equity Research 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 14억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 영업이익은 14억원으로전년비 86% 증가했다. 기타손익이 -72억원, 금융손익이 -62억원 ( 외환평가손 4억 ) 으로세전이익은
LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation
216 년 1 월 27 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전, TV 수익성확인과전장부품이라는미래 4Q15 Review: 영업이익 3,49억원으로컨센서스상회 LG전자의 15년 4분기매출액은 14조 5,61억원 (YoY -4%, QoQ +4%), 영업이익은 3,49억원 (YoY +29%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회하는호실적을달성했다.
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2016 년 4 월 5 일 I Equity Research 자동차 2016 년 3 월완성차판매대수 (Update) 현대차 : 출하 1% (YoY) 감소현대차의 3 월글로벌출하는 1% (YoY) 감소한 43.3 만대였다. 국내공장출하는 16.2 만대 (-1% (YoY)) 로내수와수출이각각 6.2 만대 (+7%)/1 만대 (-) 를기록했다. 해외공장출하는 27.0
Microsoft Word - 인터파크INT_140116_editing.doc
Company Brief 214. 1. 16 인터파크INT(1879) 상장예정 번아웃 시대의 최적의 투자안 Analyst 김동희(639-4591) 공모희망가 5,7~6,7원 시가총액 1,84~2,17억원 액면가 5원 자본금 135억원 공모후 주식수 32,43천주 유통가능주식 비중 24.2% 보호예수기간 최대주주 1년 공모후 주요주주(%) 인터파크 7.7% 주요
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219 년 8 월 7 일 I Equity Research 와이솔 (12299) RF 모듈이발목잡다 2Q19 Preview: 영업이익 89억원으로전망와이솔의 19년 2분기매출액은 1,133 억원 (YoY -2%, QoQ +2%), 영업이익은 9억원 (YoY -37%, QoQ +35%) 으로전망한다. 이는컨센서스매출액 1,132 억원에부합하고, 영업이익 122억원을하회한다.
Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx
![Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx](/thumbs/82/85971668.jpg "Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx")
Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 HMR 4 대주력카테고리 밥 Rice 기반 One Meal 형주식 :1) 햇반컵반, 2) 냉동밥 면 Noodle 기반 One Meal 형주식 : 냉장편의컵면 (CVS 중심확대 ) Side Dish 식사시주식을도와주는부식 : 1) 탕 찌개류
2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo
216 년 3 월 25 일 I Equity Research 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% YoY), 영업이익 36억 ( 흑전, YoY) 로전망한다. 1분기는계절상비수기여서보통적자를실현하는게일반적이나, 1H16에주택착공물량증가와포근한날씨의영향으로
SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345
217 년 6 월 2 일 I Equity Research SK 하이닉스 (66) 강한실적과양호한업황 2Q17 Preview: 영업이익 2.94조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 217년 2분기매출액은 6.96조원 (YoY +77%, QoQ +11%), 영업이익은 2.94조원 (YoY +549%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회할것으로전망한다. DRAM은모바일비수기를지나신제품출시등으로인해출하량증가,
기업분석(Update)
1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,
....201506
TFT 2015 06 7 12 % 5 13 % 6 46 % 3 % 8 % 14 % 33% 2 % 22 % 23 % 29 % 50 % 18 % 5 28 % 8 1 % 4 % 22 % 7 % 26 % 41 % 5 % 5 % 10 % 6 % 10 % 8 % 12 % 12 % 50 % 23 % 10 % 5 22 % 15 % % 3 % 3 % QUIZ mind tip
2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익
217 년 1 월 27 일 I Equity Research 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익은 3.74조원 (YoY +415%, QoQ +23%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. DRAM 은서버향제품의수요강세가지속되는가운데모바일향제품의계절적수요증가로인해가격이전분기대비
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216.2.1 Monthly InsighT 업황도, 심리도, 주가도바닥 [IT] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com 황준호 2-768-414 j.hwang@dwsec.com 류영호 2-768-4138 young.ryu@dwsec.com 장준호 2-768-3241 joonho.jang@dwsec.com IT 산업현황반도체는수요부진으로
디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비
![디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비](/thumbs/95/126111746.jpg "디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비")
디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비 -0.3% 로하락세를이어갔지만, 하락의폭은감소했다. TV패널중에서중국내수요비중이높은 32인치의가격은춘절이후의재고조정영향으로지속적으로하락하고있고,
LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC
217 년 4 월 28 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전과 TV 수익성레벨업 2 년차 1Q17 Review: 모든사업부에서예상보다양호 LG전자의 17년 1분기매출액은 14조 6,572억원 (YoY +1%, QoQ -1%), 영업이익은 9,215억원 (YoY +82%, QoQ 흑자전환 ) 으로양호한실적을달성했다. H&A( 가전및에어컨
2013년 0월 0일
219 년 7 월 8 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 결자해지 2Q19 잠정실적 Review: HE사업부부진추정 LG전자의 19년 2분기잠정실적은매출액 15조 6,31억원 (YoY +4%, QoQ +4%), 영업이익은 6,522억원 (YoY -15%, QoQ -28%) 으로발표되었다. 이는컨센서스매출액 16조 1,844억원, 영업이익
KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC
216 년 7 월 6 일 I Equity Research KCC (238) 이제다시살때도됐다고봅니다. 2Q16 영업이익 942억원으로전년비 14% 상승전망 KCC의 2분기실적을매출액 9,29억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942억원으로전년비 14.1% 증가할전망이다. 건자재부문영업이익 594억원으로전년비 24.5% 증가하고, 영업이익률은 16.% 예상하고,
2013년 0월 0일
217 년 11 월 15 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (37) 짐을벗어던지고 218 년으로 3분기실적이다소기대치미흡코오롱글로벌의 217년 3분기실적은매출액 9,211 억원으로전년비 22.7% 증가하고영업이익은 176억원으로전년비 19.9% 증가하였다. 다만세전이익은 32억원, 지배지분순이익은 9억원으로부진했는데, 영업외항목으로보유자산손상차손비용등을반영한결과다.
2013년 0월 0일
219 년 1 월 31 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전수출증대와 TV 회복확인 > 전장적자 3Q19 Review: TV 수익성개선은유의미 LG전자의 19년 3분기세부실적은매출액 15조 7,7 억원 (YoY +2%, QoQ +.5%), 영업이익은 7,814 억원 (YoY +4%, QoQ +2%) 을기록했다. 잠정실적발표당시에하나금융투자가호실적의원인으로추정했던
2013년 0월 0일
218 년 4 월 4 일 I Equity Research LG 하우시스 (1867) 미래를위한투자가성과로이어지는날까지 1Q18 LG하우시스실적은전년비약보합전망 LG하우시스의 218년 1분기실적은매출액 7,97 억원으로전년비 5.8% 증가하고, 영업이익은 329억원으로전년비 3.5% 감소할것으로전망한다. 건축자재는 5,444 억원으로전년비 7.6% 증가하고,
(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)
218 년 6 월 21 일 I Equity Research 우려에도호실적지속 2Q18 Preview: 영업이익 5.2조원으로상향 SK하이닉스의 18년 2분기매출액은 1.14 조원 (YoY +52%, QoQ +16%), 영업이익 5.2조원 (YoY +71%, QoQ +19%) 으로전망한다. 하나금융투자는 SK하이닉스의 18년 2분기 DRAM bit 출하가이던스
2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센
217 년 1 월 26 일 I Equity Research 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센서스에부합, 영업이익은 559 억원 (YoY +172%, QoQ +72%) 으로컨센서스 613억원을하회했다. 매출액은북미고객사향부품공급이시작되며예상치에부합했는데,
Microsoft Word - FinancialWeekly_140211_editing_f.doc
214. 2. 11 Meritz Financial Team 은행/증권 Analyst 박선호 2-639-2627 sunho.park@meritz.co.kr 보험 Analyst 윤제민 2-639-4611 jemin.yoon@meritz.co.kr RA 은경완 2-639-2697 kyungwan.eun@meritz.co.kr Weekly Top-Picks 하나금융지주(8679)
Microsoft Word - 엔터바이윅_20160509
Industry Weekly Report 엔터테인먼트 주가 등락률 종목명 1W 2W 1M GKL 4.9 12.7 16.7 파라다이스 8. 12.8 19.4 CJ CGV.4 3.7 6.2 제이콘텐트리 -6.3-3.2-3. 에스엠 -1. -.3-7.8 와이지엔터 -.4-4.6 4.7 하나투어 2.4 3.4 8.3 모두투어 4.4. 7. CJ E&M 4.6. 8.2
2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한
16 년 2 월 일 I Equity Research Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67, 원, 투자의견매수를유지한다. 년 분기영업이익은전년대비 8% 증가한 2조6,788 억원으로당사예상치를상회한분기최대실적을달성했다. 실적정상화로배당주관점에서의접근이유효하며, 16년 1분기배당과전기요금인하폭이결정될경우투자의견과목표주가를변경할예정이다.
Microsoft Word - 140528 나이스정보통신.docx
나이스정보통신 (368) 214. 5. 28 Mid Small-cap Analyst 서용희 yhseo@hanwha.com Not Rated 주가(5/27): 16,2원 Stock Data KOSDAQ(5/27) 547.97pt 시가총액 1,62억원 발행주식수 1,천주 52주 최고가 / 최저가 17,45 / 5,91원 9일 일평균거래대금 13.25억원 외국인
표 1. 삼성전기 Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 ACI Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 LCR ,964 Peer Group 평균 EV/EBI
216 년 1 월 19 일 I Equity Research 삼성전기 (915) 16 년 1 분기실적반등까지인내필요 4Q15 Preview: 영업이익 366억원으로실적대폭악화삼성전기의 15년 4분기매출액은 1조 4,595억원 (YoY -7%, QoQ -9%), 영업이익 366억원 (YoY -24%, QoQ -64%) 으로최근하향중인컨센서스 591억원과당사추정치를하회할것으로전망한다.
Microsoft Word - SEC_0201
218 년 2 월 1 일 I Equity Research 삼성전자 (593) 아쉬운디스플레이, 그래도반도체가있다 4Q17 Review: 반도체사업부견조한이익재확인삼성전자의 17년 4분기매출액은 65.98 조원 (YoY +24%, QoQ +6%), 영업이익은 15.15조원 (YoY +64%, QoQ +4%) 을기록했다. 반도체사업부는특별상여금이반영되었음에도불구하고영업이익이전분기대비
2016년 12월 15일 I Equity Research 석유화학 2,000$/톤을 돌파한 천연고무. 고무체인 회복 Cycle 진입 시그널 Update 천연고무 가격 2,000$/톤을 돌파. 3년 래 최대치 기록 Overweight 천연고무 가격(Malaysia Rub
216년 12월 15일 I Equity Research 2,$/톤을 돌파한 천연고무. 고무체인 회복 Cycle 진입 시그널 Update 천연고무 가격 2,$/톤을 돌파. 3년 래 최대치 기록 Overweight 천연고무 가격(Malaysia Rubber Board 기준)이 12/14일 기 준 2,$/톤을 돌파한 2,46$/톤을 기록했다. 이는 214 년초 이후
Microsoft Word - 엔터바이윅_20160523
Industry Weekly Report 엔터테인먼트 주가 등락률 종목명 1W 2W 1M GKL -6.3 -.6 4.4 파라다이스 -4.8-13.3-4.2 CJ CGV -3.8 2.2. 제이콘텐트리 -2.2 9.7 3.7 에스엠 -4.9-1. -4.4 와이지엔터 -.4 1. 4.3 하나투어 -6.6 -.3 3.1 모두투어 -4.4 1.2 6.7 CJ E&M
Contents 1. 오프라인 유통산업의 정확한 이해가 필요 3 2. 오프라인 유통업체 성장 정체는 구조적인 현상 6 1) 출점을 통한 성장 모델의 한계 2) 합리적 소비 확산 3) 일부 제품군 로열티 하락이 가져오는 현상 3. 시장에서 우려한 성장성 둔화는 제한될 전
Industry Research 2014.04.21 유통산업 전망 보고서 오해와 진실에 관한 유통산업 이야기 남성현(유통담당 연구원) 6933-7194 gone267@heungkuksec.co.kr 오프라인 유통업체 성장성 둔화는 구조적인 현상 오프라인 유통업체들의 성장성은 둔화. 일부에서는 채널다변화에 따른 오프라 인 잠식효과 영향이 클 것으로 생각하고 있지만,
2013년 0월 0일
218 년 1 월 12 일 I Equity Research LG 이노텍 (117) 양호한이익률시현 3Q18 Preview: 영업이익 1,256억원으로컨세서스상회 LG이노텍의 18년 3분기매출액은 2조 4,32 억원 (YoY +35%, QoQ +58%), 영업이익은 1,256 억원 (YoY +125%, QoQ +823%) 으로컨센서스를소폭상회하는실적을기록할것으로전망된다.
Microsoft Word - LGIT_0123
218 년 1 월 24 일 I Equity Research LG 이노텍 (117) 18 년하반기실적까지기다림이필요하다 4Q17 Review: 영업이익 1,412억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 4분기매출액은 2조 8,698 억원 (YoY +4%, QoQ +61%) 으로컨센서스를상회했고, 영업이익은 1,412억원 (YoY +2%, QoQ +152%) 으로컨센서스를하회했다.
2007
Eugene Research 산업분석 218. 4. 27 부동산 218 년 3 월주택인허가 / 분양 / 착공 / 준공 / 미분양 기계 / 조선 / 건설, 부동산담당이상우 Tel. 2)368-6874 / tinycare@eugenefn.com Overweight( 유지 ) Recommendations GS 건설 (636) 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가
2013년 0월 0일
218 년 7 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (117) 수확의시기가온다 2Q18 Review: 영업이익 136억원으로흑자유지 LG이노텍의 18년 2분기매출액은 1조 5,178 억원 (YoY +13%, QoQ -12%) 으로컨센서스에부합했고, 영업이익은 136억원 (YoY -58%, QoQ -19%) 으로컨센서스 -36억원을상회했다.
<C7E0BAB9C0AFBCBA5F323031365F30365F322E696E6464>
2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 04 06 08 10 12 14 18 20 21 22 23 24 26 28 29 30 04 06 2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 14 12 23 4 2016. 06 5 6 2016. 06 7 모이자~ 8 2016.
2013년 0월 0일
218 년 8 월 23 일 I Equity Research 삼성전기 (915) 호황이실적으로반영 3Q18 영업이익 3,13억원으로상향삼성전기의 18년 3분기매출액은 2조 887억원 (YoY +13%, QoQ +15%), 영업이익은 3,13 억원 (YoY +192%, QoQ +46%) 으로전망한다. MLCC 업황호조에의한가격인상효과가예상보다양호한것으로추정되어이익률을상향조정한다.
2013년 0월 0일
218년 12월 4일 I Equity Research 자동차 미국 자동차 11월: 현대/기아 +1% Update Overweight Top picks 및 관심종목 종목명 투자의견 TP(12M) CP(12월 3읷) 현대차(538) BUY 15, 18,5 기아차(27) BUY 37, 3,4 Financial Data (현대차) 투자지표 216 217 매출액 단위
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
Microsoft Word - 20160120_기업분석_SDI__HKResaerch__수정
OS ( / 9) 삼성SDI(64) 216.1.2 오세준(통신장비/가전 전자부품) 2-739-5934 sejune_oh@heungkuksec.co.kr BUY(유지) 목표주가 127,원(유지) 목표주가 컨센서스 138,63원 현재주가(1/19) 99,9원 시가총액 6,976십억원 6D 일평균 거래대금 51십억원 액면가 5,원 유동주식비율(보통주) 79.5%
Microsoft Word - LGE_0402
218 년 4 월 2 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전과 TV 튼실하다 1Q18 Preview: 영업이익 8,833억원으로상향 LG전자의 18년 1분기매출액은 15조 6,177 억원 (YoY +7%, QoQ -8%), 영업이익은 8,879억원 (YoY -4%, QoQ +142%) 으로전망한다. 전년동기대비소폭감익인데, 이는 17년
2007
Eugene Research 산업분석 218. 1. 31 부동산 217 년 12 월주택인허가 / 분양 / 착공 / 준공 / 미분양 기계 / 조선 / 건설, 부동산담당이상우 Tel. 2)368-6874 / tinycare@eugenefn.com Overweight( 유지 ) Recommendations GS 건설 (636) 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가
2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인
217 년 3 월 16 일 I Equity Research 너무싼주가 217년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 217년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,9호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인천청라, 부산일광도시개발지역등 4개사업지공급이 5월부터시작된다. 한신공영의 215년실적턴어라운드는 214년과 215년에총 4,116호공급한자체사업으로부터시작된것이었다.
SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 19,19 12개월 Forward EBITDA 3.5 6
217 년 7 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (66) 컨텐츠가견인하는강한수요 2Q17 Review: 영업이익 3.5조원으로컨센서스에부합 SK하이닉스의 17년 2분기매출액은 6.69조원 (YoY +7%, QoQ +6%), 영업이익은 3.5조원 (YoY +573%, QoQ +24%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. 양호한수급밸런스를바탕으로가격의상승이지속되었다.
표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141
2016 년 12 월 14 일 I Equity Research LG 디스플레이 (034220) LCD 는좋으나, OLED 는글쎄 16 년 4 분기실적은기존하나금융투자추정치상회 16 년 4 분기실적은매출액 7.6 조원 (+12%QoQ), 영업이익 8,284 억원 (+156%QoQ) 으로기존하나금융투자추정치영업이익 6,400 억원을상회할전망이다. 16 년 4 분기진입이후
2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는
217 년 1 월 12 일 I Equity Research 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는본업의성장성훼손에따른밸류에이션 ( 18년목표 P/E 3배 ) 하향요소로작용할위험이있다. 또한, 사드규제완화기대감이점증하고있지만하나투어는외인카지노
2013년 0월 0일
219 년 4 월 1 일 I Equity Research JYP Ent. (359) 트와이스팬덤의글로벌확장을기대하며 Update BUY I TP(12M): 43, 원 I CP(4 월 9 일 ): 31,95 원 Key Data Consensus Data KOSDAQ 지수 (pt) 756.81 219 22 52 주최고 / 최저 ( 원 ) 39,15/19,4 매출액
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2013 년 10 월 29 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
2013년 0월 0일
2018 년 3 월 14 일 I Equity Research 삼성 SDI (006400) 폭스바겐의 Road map E 폭스바겐, 2030년까지전기차배터리생산에 68조원투자폭스바겐이지난 17년 9월발표한 Road map E 는 2030년까지 95조원을투자해 300종의전기차모델을생산한다는것이골자다. 특히투자금의 72% 수준인 68조원은전기차배터리생산공장투자에집중될것으로전망된다.
, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia
Comment Fixed Income Strategy 2 January 216 1 1 () (1) (1) (2) ROE: US HY Non-Energy Energy 2 26 27 28 29 21 211 212 214 21 안정성수익성현금흐름 US HY Sector Net Interest ROE FCF debt/ebitda coverage ratio Energy
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
현대글로비스 (8628) Analyst 신민석 표 1. 현대글로비스분기실적 ( 단위 : 십억원, %, 천대 ) F 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QF 매출액 3,284 3,49 3,2 3,68 3,386 3,71 3,861 3,7
216 년 1 월 18 일 I Equity Research 현대글로비스 (8628) 환율과판매량증가수혜 투자의견매수, 목표주가 27,원유지현대글로비스목표주가 27,원을유지하며, 현재주가대비 38.% 상승여력이있어매수를유지한다. 21년 4분기영업이익은원 / 달러환율상승과현대 / 기아차유럽판매량호조세로전년대비 9.3% 증가한 1,86억원이예상된다. 최근원 / 달러환율상승이이어지는가운데
표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 3.2 31.2 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 3. 3. 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금
216년 5월 12일 I Equity Research 와이지엔터테인먼트 (12287) 하반기는 더 좋다 목표주가 상향 YG의 연간 매출액/영업이익 추정치를 각각 8%/5% 상향하 면서 목표주가를 5.7만(+4%)으로 제시한다. 매니지먼트는 3분기 스타디움 콘서트(3회)를 포함한 빅뱅의 엄청난 규모의 해외 투어와 약 11% 상승한 /엔 환율로 콘서트/로열티 매
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글로벌트렌드포트폴리오 채권같은주식 (Bond-like stocks) 리츠 (REITs) 스마트하우징 (Smart housing) 시니어이코노미 (Senior Economy) 뉴노멀소비 (New Consumers) 지속성장 (Continuous growth) 머신러닝 (Machine learning) 자율주행 (Autonomous driving) 만물인터넷 (Internet
2013년 0월 0일
218 년 4 월 23 일 I Equity Research 제주항공 (8959) 유가상승에도양호한 1 분기실적예상! 1분기영업이익시장컨센서스상회예상 218년 1분기제주항공의매출액과영업이익은각각 2,953 억원 (YoY +22.9%, QoQ +12.9%) 과 39억원 (YoY +42.9%, QoQ +12.4%) 을기록할전망이다. 국제유가상승에따른 1) 급유단가상승
2013년 0월 0일
218 년 5 월 29 일 I Equity Research 건설 / 부동산 성큼다가온남북경협, 건설업종비중확대지속해야 개성공단잔여부지건설및경제특구개발수혜가능북미회담개최가능성이올라가고, 이에남북경제협력이확대될가능성이높아지면서개성공단에대한관심도높아지고있다. 개성공단은토지사용권을북한과체결한후, 입주를원하는남한기업에분양하는방식이고 1단계사업은현대아산과 LH가진행한바있다.
32
31 32 33 34 35 36 37 38 39 은행(금융지주) /카드 Ⅲ. 양호한 자본 적정성, 돋보이는 배당 매력 대부분 보통주자본비율 최대 규제 비율 상회 바젤Ⅲ 도입 후, 자본비율 중 특히 보통주자본비율 관련 우려 존재했었으나, 이익 증가, 위험가중자산 감축, 규제 완화 등으로 상승, 자본 우려 거의 해소 2018년말 바젤 Ⅲ 최종 규제 확정, 2019년
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 4 월 7 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 4 월 28 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
2013년 0월 0일
219 년 7 월 3 일 I Equity Research 이녹스첨단소재 (27229) 꾸준한성장과낮은가격 2Q19 Review : 전년동기대비대폭실적증가 219년 2분기실적은매출 816억원 (YoY +31%, QoQ - 5%), 영업이익 11억원 (YoY +83%, QoQ -16%) 으로컨센서스를상회했다. 1) FPCB : 2분기삼성전자중저가스마트폰판매호조에따른
2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억
2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억원 (YoY -8.8%) 을기록하며, 컨센서스 ( 매출 5,664억원, OP 691억원 ) 를소폭하회할전망이다. 1)OEM부문달러매출은전년동기대비
표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 32. 26.8 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER 29. 3. 56,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)
216년 2월 26일 I Equity Research 와이지엔터테인먼트 (12287) YG의 방향성은 2분기에 결정 된다 목표주가 하향 YG에 대한 목표주가를 49,(-13%)으로 하향한다. YG 엔터의 실적 모멘텀은 빅뱅/아이콘/위너의 매니지먼트 매출 확대로 사상 최대 실적이 예상되지만, 자회사 YG플러스의 예상 영업손실은 63억으로( 16년 YG의 예상
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 02 월 10 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사
주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 02 월 10 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
2013년 0월 0일
218 년 12 월 18 일 I Equity Research 삼성전기 (915) IT 수요변동성확대 4Q18 Preview: 물량급감으로실적하향불가피삼성전기의 18년 4분기매출액은 2조 547억원 (YoY +2%, QoQ -13%), 영업이익은 3,432 억원 (YoY +222%, QoQ - 15%) 으로전망한다. 컨센서스인 3,748 억원을하회할것으로추정되는데,
2013년 0월 0일
2017 년 2 월 13 일 I Equity Research 일시적요인으로 4 분기실적은기대치하회 NAV 대비 29% 할인된상태 에대한투자의견 BUY 를유지한가운데, 목표주가는한국타이어에대한지분가치를소폭하향하면서 2.5 만원으로조정한다. 4 분기실적은연결회사인아트라스 BX 의수익성하락과상여금지급등으로기대치를하회했다. 전체기업가치의 73% 비중을차지하는한국타이어지분가치의상승여력이원가부담으로축소되었지만,
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Issue&News 산업분석 211.16 반도체 Overweight [ 비중확대, 유지 ] DRAM 상승세 2 월까지지속될전망 투자포인트 Top pick 강정원 769.362 jeffkang@daishin.com 삼성전자 Buy 목표주가 32% 2,, 종목명 투자의견 목표주가 삼성전자 Buy 2,, 원 SK 하이닉스 Buy 32, 원 한미반도체 Buy 1,5
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215년 11월 17일 매크로 최광혁 경제 G2 정상, 성장에 합의 테러 확산 가능성, 세계는 하나로 손소현 크레딧 SK그룹 회사채 발행, 왜이렇게 많나? 이슈 (기업) 유지웅 금호타이어 아쉬운 3분기, 기대되는 4분기 신재훈 동국제약 3Q15 Review: 컨센서스 상회 정홍식 경동제약 3Q15 Review: 외형성장, 일회성 손실반영 3Q15 실적 공시
2013년 0월 0일
218 년 7 월 24 일 I Equity Research SKC 코오롱 PI (17892) 2Q18 Review : 비수기가아니었군요 2Q18 Review: 영업이익 168억원전년동기대비 4% 증가 2분기실적은매출 677억원 (YoY +52%), 영업이익 168억원 (YoY +4%) 으로당사추정치및컨센서스를상회했다 (14%/12%). 1) FPCB 부문의경우전통적비수기임에도중국하이엔드모델
표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%
215년 11월 16일 I Equity Research (12287) YG플러스의 성장을 위한 투자가 반영된 실적 3Q Review: OPM 11.5% 3분기 실적은 시장 예상치를 크게 하회했고, 가장 보수적이 었던 당사의 예상치 또한 하회했다. YG의 3분기 별도 실적 은 매출액/영업이익 각각 374억(+14% YoY)/75억 (+38%, OPM 2%)으로,
(Microsoft Word - 20151014_GMeBest_200\300\317\274\261 \310\270\272\271)
215년 1월 14일 매크로 양해정 퀀트/투자전략 2일선에서의 고민 이슈 (기업) 신재훈 SK케미칼 R&D 설명회 후기 성종화 웹젠 전일 급등 이유 점검 및 금일 대처방안은? 이슈 (산업) 박용희 건설/건자재 통화 정책 VS 재정 정책 3Q15 실적 공시 2일선에서의 고민 Quant/Strategy 양해정 2. 3779-151 hjyang@ebestsec.co.kr
2013년 0월 0일
217 년 8 월 16 일 I Equity Research LG (355) 상장 / 비상장자회사실적안정성강화 2 분기영업익 5,679 억원 (YoY +36.%), 지배순익 5,291 억원 (YoY +49.5%) 으로컨센서스상회 2 분기매출 2.89 조원 (YoY +8.1%), 영업익 5,679 억원 (YoY +36.%), 지배순익 5,291 억원 (YoY +49.5%)
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산업분석 삼성생명과 화재의 지분거래, 고수의 행마 Analyst 이병건 Investment Points Point 1. 지분구조 단순화 + 삼성생명의 주주지분 증가: 금번 삼성생명의 삼성물산 지분 처분은 1) 삼성그룹 금융계열사와 비금융계열사간 지분구조를 단순화하는 움직임의 일환이 며, 2) 이를 통해 삼성생명의 계약자지분조정이 주주지분으로 바뀌어 순자산가치가
시설공단-11월도큐
CEO 친절 or 불친절 혹시 나의 모습은? 고객만족 서비스 경영 실현을 위한 친절 특강 어떻게 하면 고객이 불편해 할까요? 연극 공연 3 미술의 거리 각종 행사 잇따라 전통혼례예절 무료강좌 캐리커처 작품 전시회 등 현장에서 직접 시민들을 대하는 직원들의 친절 서비 스 마인드 함양을 위한 시민만족 서비스 친절교육과 불 친절사례 연극 공연이 지난 10월 24일
전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재
기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.
Microsoft Word - 181710_131108.doc
Company Brief 213. 11. 8 Buy NHN엔터테인먼트(18171) 3Q Review : 규제리스크 vs. 모바일 성장 Analyst 김동희(639-4591) 목표주가(6개월) 16,원 현재주가(11.7) : 13,원 소속업종 서비스업 시가총액(11.7) : 15,62억원 평균거래대금(6일) 61.4억원 외국인지분율 25.46% 예상EPS(전년비)
한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은
216 년 3 월 4 일 I Equity Research 216 년 3 월유망주 #4 한국전자금융 (6357) 신사업 (POS+ 무인주차장 +KIOSK) 초고성장시작! 투자의견 BUY, 목표주가 1,2원제시한국전자금융에대해투자의견 BUY 및목표주가 1,2 원을제시하며커버리지를개시한다. 목표주가는한국전자금융의신규사업매출이본격적으로반영되는 216년예상 EPS에
(Microsoft Word - SK hynix_0425 _\274\366\301\2442_)
218 년 4 월 25 일 I Equity Research 218 년연간실적상향 1Q18 Review: 영업이익 4.37조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의매출액은 8.72조원 (YoY +39%, QoQ -3%), 영업이익은 4.37조원 (YoY +77%, QoQ -2%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. DRAM과 NAND 모두모바일비수기영향으로인해 bit
Microsoft Word - 알티160516
216. 5. 16 l 리서치센터 Analyst l 김연우 Tel.377-5334 알티캐스트(8581) - 2분기부터 추세적 실적 회복 예상 디지털방송 셋톱박스용 미들웨어 국내 독점 기업 - 동사는 디지털방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급 업체로 디지털방송에 필요한 케이블, 위성, IPTV 용 셋톱박스의 미들웨어 국내 1위 업체다. 미들웨어란 쉽게 설명하면
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218 년 4 월 24 일 I Equity Research SKC 코오롱 PI (17892) 놓치지마세요 1Q18 Review : 영업이익전년동기대비 33% 증가 SKC코오롱 PI의 18년 1분기실적은매출액 675억원 (YoY +41%, QoQ +19%), 영업이익 168억원 (YoY +33%, QoQ +61%) 로컨센서스및당사추정치에부합했다. 부문별로살펴보면,
기업분석│현대자동차
투자전략ㅣ Commodity 투자전략팀 2.3779.194 상품투자동향 [ 212/7/3 기준 ] 7/3 가격주간등락률 (%) 7/3 투기적포지션 전주대비 ( 계약 ) 연초대비 ( 계약 ) NYMEX 원유 ($/bbl.) 7.66 1.46 131,53 1,75-13,5 COMEX 전기동 ($/lb.) 3.53 6.69-13,21 3,626-9,626 COMEX
Microsoft Word - 0311_교보데일리
11 MAR 2016 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 엔씨소프트 / 이성빈 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 2016/03/11 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 매크로팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 12 일(토) 중국 2 월 광공업생산(전년대비) 5.50%
독립기념관 7월호 3p
www.i815.or.kr 04 06 08 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 44 45 46 47 50 www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006.
2013년 0월 0일
216 년 1 월 28 일 I Equity Research S-Oil (19) 예상치를하회하는실적시현. 다만, 연말배당은예상치상회예상 3Q16 영업이익예상치를큰폭하회 3Q16 영업이익은 1,162 억원 (QoQ -82%, YoY +62%) 으로시장예상치 (3,369 억원 ) 와하나금융투자추정치 (2,296 억원 ) 를각각 66%, % 하회하는부진한실적을시현했다.
Microsoft Word _Daesang 2Q16 Review
216 년 8 월 17 일 I Equity Research 2Q16 Review: 연결자회사실적개선이이끈호실적 2Q16 Review: 연결자회사실적호조 2분기연결매출액및영업이익은각각 7,16 억원 (YoY +9.9%), 33억원 (YoY +36.4%) 를시현했다. 개별기준매출액및영업이익은각각 4,568 억원 (YoY +14.1%), 285억원 (YoY +12.1%)
Microsoft Word - edit_171213_Huvitz Update
217 년 12 월 13 일 I Equity Research 색칠작업은이제부터 1.1조원규모안과용진단기기시장진출휴비츠는이달말망막진단기 (OCT) 와안저카메라, 그리고 PC가결합된 올인원 HOCT 2종을출시할예정이다. 기존출시된제품들이안경점용검안기기위주였다면, 이번에출시될망막진단기는안과병원을대상으로한제품으로신시장진출의초석이될계획이다. 망막진단기출시를통해 1 신규매출창출뿐만아니라
Microsoft Word - 140207 GS리테일.doc
GS리테일 (007070) 2014. 2. 7 기업분석 Analyst 김경기 02. 3772-7471 retailkim@hanwha.com Buy(maintain) 목표주가: 32,000원 (하향) 주가(2/06): 23,600원 Stock Data KOSPI(2/06) 1,907.89pt 시가총액 18,172억원 발행주식수 77,000천주 52주 최고가 /
2013년 0월 0일
2018 년 4 월 16 일 I Equity Research 동아타이어 (282690) 현금 = 시가총액, 현금의활용도가중요 타이어용튜브의글로벌과점기업 동아타이어공업은 2017 년 11 월 1 일을분할기준일로 ( 주 ) 디티알오토모 티브 ( 분할전 ( 구 ) 동아타이어공업 ) 의고무사업부문이인적분할되어 설립된회사이다. 주력은타이어용튜브이고 ( 매출비중 47%),
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18 년 3 월 2 일 I Equity Research 타이어 글로벌타이어 18 년 1 월판매 현황 : 1월 RE 판매는유럽 +%, 북미 -2%, 중국 +% Michelin 사 Data 기준으로 18 년 1월유럽 ( 러시아 /CIS 포함 )/ 북미 / 중국 OE 판매는 +12%/-2%/+7% () 변동했다. RE 판매는유럽 / 북미 / 중국이 +%/-2%/+%
Microsoft Word - JYP_190707
19년 7월 8일 I Equity Research ITZY를 시작으로 컨텐츠의 반전을 기대한다 목표주가 하향 Update 보수적인 추정(년 EPS 8% 하향) 및 밸류에이션 하향 BUY (3.4)으로 목표주가를 37,(-14%)으로 하향한다. I TP(12M): 37,(하향) I CP(7월 5일): 24, 최대주주와 관련한 타 기획사들의 이슈와 일본과의 갈등이