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1 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016년전망 일시 2016 년 3 월 15 일 ( 화 ) 장소 한국과학기술회관 주관 후원

2 목 차 1. 소개 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL&GAS 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 7. 메가프로젝트입찰결과분석 8. EPC 업체분석 9. 쇠락해가는한국의 EPC업체 10. 시장의특징, 변화하는환경 년발주전망 12. 틈새전략과생존전략 질의응답

3 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016년전망 조성환중동건설컨설턴트 주관 후원

4 소개 1. 소개 1. 소개 이름 : 조성환 현재 : - 중동건설컨설턴트 ( 보스턴컨설팅, 맥킨지, 베인, Kontiki Capital, 증권사, EPC 업체, 경제연구소등에자문 ) - 서울대엔지니어링개발연구센터 (EDRC) 글로벌플랜트전문위원 - 해외건설중소기업수주지원센터자문위원 - 쿠웨이트대사관우리기업진출지원위원회자문위원 -GLG 자문위원 -AlphaSights (Industry Knowledge Broker) 컨설턴트 전직 : -Sayed Hamid Behbehani & Sons Co. ( 쿠웨이트 10 대종합건설회사 ) 사업개발담당임원 -Al-Ahleia Switchgear Co. ( 쿠웨이트유일의차단기및변압기제조 ) 사업개발담당임원 -SK 건설중동지사장 (2000 년 12 월 2004 년 12 월 ) -SK 건설인도네시아지사장 경험 : - 수많은 EPC 프로젝트에대한수주전략, 영업, 견적, 입찰, 네고, 계약, 프로젝트관리, 시공관리, 클레임등참여 - 중동, 아시아, 아프리카, 유럽지역의 31 개국에서영업및사업수행 활동 : - 조성환의플랜트건설이야기 블로거 ( 글로벌플랜트소식실시간제공, 플랜트프로젝트에대한발주동향, 전망, 전략및업체분석 ) -3-

5 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -4-

6 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 발주 10,847 억불 계약 4,031 억불 (37%) 1 석유 6,363 억 계약 1,548 억 2 가스발전 1,180 억 계약 613 억 3 석탄 1,046 억 309 억 4 태양 174 억불 계약 60 억 5 풍력 531 억불 계약 298 억 6 원자력 1,553 억 계약 1,203 억 북미 1 석유 2,775 억 계약 349 억 2 가스발전 203 억 계약 110 억 3 태양 39 억 계약 9 억 4 풍력 93 억 계약 48 억 중남미 1 석유 138 억 계약 121 억 2 가스발전 88 억 계약 46 억 3 석탄 37 억 계약 7 억 4 태양 33 억 계약 10 억 5 풍력 34 억 계약 28 억 5 원자력 60 억 계약 60 억 유럽 1 석유 607 억 계약 115 억 2 가스발전 31 억 계약 10 억 3 석탄 51 억 계약 2 억 4 풍력 262 억 계약 140 억 5 원자력 690 억 계약 490 억 아프리카 1 석유 834 억 계약 189 억 2 가스발전 234 억 계약 112 억 3 석탄 229 억 계약 61 억 4 태양 70 억 계약 27 억 5 풍력 74 억 계약 52 억 6 원자력 400 억 계약 400 억 중앙아시아 1 석유 325 억 계약 143 억 2 가스발전 29 억 계약 3 억 중동 1 석유 1,099 억 계약 413 억 2 가스발전 514 억 계약 195 억 3 석탄 30 억 18 억 4 태양 7 억 계약 1 억 5 풍력 13 억 계약 2 억 아시아 1 석유 585 억 계약 218 억 2 가스발전 81 억 계약 42 억 3 석탄 699 억 계약 221 억 4 태양 25 억 계약 13 억 5 풍력 56 억 계약 28 억 6 원자력 403 억 계약 253 억 Based on 조성환의플랜트건설이야기 " -5-

7 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 3110 지역별발주규모 (4,480 억불 ) 발전 41% 산업별 석유 59% 951 (6,360 억불 ) 330 북미중동아시아아프리카유럽중남미 이란 / 이라크제외 중국제외 18% 풍력 6% 태양 발전소별 40% 가스발전 36% 석탄 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 1,900 OIL & GAS 발주규모상위 10 개국가 USA Canada Kuwait Saudi Arabia UAE Oman India Nigeria Egypt Indonesia 발전소발주규모상위 10 개국가 USA Egypt Saudi Arabia Indonesia Vietnam UK Kuwait Pakistan Nigeria India -6-

8 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 년글로벌플랜트프로젝트발주현황 PLANT 프로젝트란? 그리고 EPC 란? EPC 란? 종합기술의결정체 ( 공학, 기술, IT, 통신, 금융, 무역등수백개기업의협동 ) 고정투자비가거의없는수주산업 ( 인력중심 ) 엄청난규모의해외시장 다국적용병을활용하면제국으로커질수있다. PLANT 프로젝트란? EPC 란? 개인에게는? 살아있는유기체 전략적수주결과에따라운명을좌우한다. 한국업체의대부분은실패를한다. 저가수주는그적자폭을 10 배까지늘릴수있다. 두번다시똑같은프로젝트란없다. 해외로나갈수있는최고의기회 능력과경험의국제화 점프를통한신분의성장 지구인으로살수있는기회 -7-

9 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -8-

10 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 전체 : 4,031 억불석유 1,548 억발전 2,483 억 - 가스발전 613 억 - 석탄 309 억 - 태양 60 억 - 풍력 298 억 - 원자력 1,203 억 북미 516 억불 - 석유 349 억불 (23%) - 발전 167 억불 중남미 272 억불 - 석유 121 억불 (8%) - 발전 151 억불 유럽 912 억불 - 석유 245 억불 (16%) - 발전 667 억불 아프리카 711 억불 - 석유 59 억불 (4%) - 발전 652 억불 중앙아시아 146 억불 - 석유 143 억불 (9%) - 발전 3 억불 중동 629 억불 - 석유 413 억불 (27%) - 발전 216 억불 아시아 845 억불 - 석유 218 억불 (14%) - 발전 627 억불 -9-

11 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 태양 2% 풍력 10% 석탄화력 11% 가스발전 22% 플랜트별비중 가스발전 ( 원자력발전소 22% 제외 ) 석유 (Oil & Gas) 55% 석유 (Oil & Gas) 55% 중남미 8% 중앙아시아 9% 아시아 14% 아프리카 4% OIL & GAS 지역별 중동 27% 유럽 16% 북미 23% 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 북미 18% 가스발전 중동 32% 아프리카 20% 석탄화력 아시아 72% 아프리카 18% 아시아 18% 북미 15% 아프리카 45% 중남미 17% 태양 북미 16% 풍력 유럽 47% 아시아 22% 아프리카 17% -10-

12 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 3. 글로벌플랜트프로젝트계약현황 345 OIL & GAS 계약규모상위 10 위국가 USA Kuwait Saudi Arabia Azerbaijan Oman India Uzbekistan Malaysia UAE Egyot 167 발전소계약규모상위 10 위국가 USA Egypt Germany Indonesia UK Vietnam India Mexico Oman Morocco -11-

13 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -12-

14 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.1 북미지역 ( 계약 516 억불 ) 국가 카테고리 발주 계약 업체별수주현황 비고 ( 억불 ) ( 억불 ) 업체 금액 ( 억불 ) 석유 1, 미국 (LNG) (1,163) (216) Bechtel 160 FEED단계 LNG: Bechtel 200억불, KBR 25 KBR 110억불, CB&I 80억불 CB&I 10 ( 석유화학 ) (438) (110) CB&I 18 전체석유화학프로젝트중에탄크래커 Tecnimont 15 비중 75%, 9개콤플렉스 ( 총 328억불 ) Toyo Eng. 14 삼엔 8 KBR 6 가스발전 Fluor 29 대부분 CCPC ( 석탄화력은전무 ) Bechtel 27 SNC Lavalin 17 Black & V 12 캐나다 풍력 Vestas 24 Siemens 16 Gamesa 4 태양 석유 TR 년발주 : 1,200억불 ( 대부분 LNG: 11개 ), 그러나상당수 FID연기 FEED단계 LNG: KBR 135억불, CB&I 120억불, JGC 55억불 미주 EPC Player: Bechtel (187 억불 ), Fluor (29 억불 ), CB&I (28 억불 ), KBR (25 억불 ) -13-

15 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.2 중동지역 ( 계약 430 억불 ) 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 쿠웨이트 사우디 오만 UAE 계약 ( 억불 ) 업체별수주현황비고업체금액 ( 억불 ) 석유 Petrofac 년발주 : Olefin 3 (100 억불 ) TR 36 Fluor 26 대우건설 20 Sinopec 17 Saipem 13 발전 / 담수 년발주 : 4건의 IWPP & WWT (110억불) 석유 TR 년발주 : 70억불 ( 대부분아람코 Petrofac 17 프로젝트 ) Sepco III 8 석유 CB&I 년발주 : 90억불 ( 두쿰정유공장 Petrofac 9 60억불 ) Tecnimont 9 GS건설 6 석유 TR 년발주 : 100억불 NPCC 9 발전 Harbin 15 중동 EPC Player: TR (76 억불 ), Petrofac (66 억불,) CB&I (22 억불 ) 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.3 중앙아시아 ( 계약 133 억불 ) 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 우즈베키스탄 아제르바이잔 카자흐스탄 계약 ( 억불 ) 업체별수주현황업체금액 ( 억불 ) 석유 현대건설 년발주 : 69억불 (MTO MHI 9 45억불 )* 발전 년발주 : 20억불 (Gas Power Plant) 석유 Tecnimont 년발주 : Refinery 현대화 10억불, OGPC 1단계 20억불 ( 취소 ) 발전 석유 Saipem 년발주 : 10억불 (Chemical Complex) 발전 Samsung C&T의 Balkhash Coal Power 취소 ( 50억불 )** 석유 89 9 현대건설 년발주 : 80억불 (GTL 투르크메니스탄 39억불 ) 발전 3 3 Sumitomo 3 비고 -14-

16 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.4 동남아시아지역 ( 계약 215 억불 ) 국가카테고리발주계약업체별수주현황비고 ( 억불 ) ( 억불 ) 업체금액 ( 억불 ) 석유 JGC 년발주 : refinery 125억불, 인도네시아 Toyo Eng. 1.5 LNG 32억불 태국 말레이시아 베트남 발전 Sumitomo 년발주 : 84억불 Mitsubishi 17 ( 석탄화력 74억불 ) 현대건설 6 삼성 / 롯데 / 대림 / 포엔 4 석유 26 6 Toyo Eng. 3 Sinopec 2 발전 Toyo Eng. 15 Alstom 5.5 석유 삼엔 년발주예정 : 10억불 JGC 5 ( 암모니아 ) Tecnimont 3 Technip 1.5 발전 석유 66 7 포엔 1.6 발전 포건 년발주 : 76억불 ( 대부분 두중 15 석탄화력발전소 ) CPECC 11 동남아시아 EPC Player: Toyo Eng., JGC, 삼엔 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.5 인도지역 ( 계약 226 억불 ) 인도 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 파키스탄 계약 ( 억불 ) 업체별수주현황 업체금액 ( 억불 ) 석유 Sener 년발주 : 133억불 L&T 5 MHI 3 Punj Lioyd 2 발전 BHEL 년발주 : 10억불 두산 9.4 ( 석탄화력 ) L&T 9 Gamesa ( 풍력 ) 12 석유 CPPB 년발주 : 5억불 ( 정유 ) RT Global 25 발전 Shanghai 20 Harbin 20 파키스탄은중국과의절친한관계로인하여플랜트건설시장을중국업체가독식함. 비고 -15-

17 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.6 아프리카지역 ( 계약 467 억불 ) 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 계약 ( 억불 ) 업체별수주현황 업체 금액 ( 억불 ) 이집트 석유 Technip 년발주 : 105억불 발전 Siemens 년발주 : 54억불 (CCPP), 35억불 ( 석탄화력 ) 풍력 21 8 Gamesa 년발주 : 12억불 알제리 석유 년발주 : 85억불 ( 가스전개발 & 정유공장 ) 모로코 태양 Sener 년발주 : 21억불 Sepco III 6 풍력 Siemens Vestas 나이지리아 석유 년발주 : LNG 25억불, 정유 90억불 원자력 Rosatom 200 가스발전 년발주 : 30억불 석탄 Sepco III 년발주 : 20억불 태양 년발주 : 10억불 짐바브웨 석탄 Sinohydro 12 CSCEC 11 남아공 석유 년발주 : 14억불 (LNG) 태양 8 8 Sener 5 풍력 Siemens 7 비고 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.7 중남미지역 ( 계약 220 억불 ) 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 계약 ( 억불 ) 업체별수주현황업체금액 ( 억불 ) 멕시코 석유 Fluor 11 삼엔 6 TR 5 가스발전 Abengoa 16 Iberdrola 14 브라질 석유 Technip 8 Fluor 1 발전 ( 풍력 ) 9 9 Acciona 4 Vestas 4 발전 ( 태양 ) 4 4 Canadian Solar 4 아르헨티나 석유 발전 ( 풍력 ) 7 7 Sinowind 4 HydroChina 3 원자력 CNNC 60 칠레 석유 2 2 Duro Felguera 2 발전 ( 가스 / 27 8 POSCO E&C 7 석탄 ) Duro Felguera 1 발전 ( 태양 ) 22 7 Acciona 3 발전 ( 풍력 ) 9 7 Ganesa 2 Vestas 2 베네주엘라 석유 GS건설 26 Financing문제로 Pending 발전 HDEC 기본설계 비고 -16-

18 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4. 지역별 / 국가별수주 DETAILS 4.8 유럽지역 ( 게약 147 억불 ) 영국 독일 국가 카테고리 발주 ( 억불 ) 계약 ( 억불 ) 업체 업체별수주현황 용량 (MW) 풍력 Siemes 1,189 Gamesa 239 Senvion 116 Vestas 110 가스발전 Biomass 풍력 Vestas 500 Alstom 400 Iberdrola 350 Gamesa 36 석탄 가스발전 비고 -17-

19 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -18-

20 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL&GAS 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL&GAS 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL & GAS 총 25 개 : 미국 (4), 캐나다 (1), 스페인 (1), 이태리 (2), 프랑스 (1), UAE (2), 일본 (3), 한국 (6), 인도 (2), 중국 (3) 캐나다 SNC LAVALIN 미국 BECHTEL FLUOR KBR CB&I 유럽 TECHNIP SAIPEM TR TECNIMONT 중동 PETROFAC DODSAL 인도 L&T PUNJ LLOYD 중국 SINOPEC HQEC CTCI ( 대만 ) 한국 SAMSUNG SKEC GSEC DAELIM HYUNDAI DAEWOO 일본 JGC CHIYODA TOYO -19-

21 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL & GAS 총 25 개 : 미국 (4), 캐나다 (1), 스페인 (1), 이태리 (2), 프랑스 (1), UAE (2), 일본 (3), 한국 (6), 인도 (2), 중국 (3) 캐나다 SNC LAVALIN 미국 BECHTEL FLUOR KBR CB&I 유럽 TECHNIP SAIPEM TR TECNIMONT 중동 PETROFAC DODSAL 인도 L&T PUNJ LLOYD 중국 SINOPEC HQEC CTCI ( 대만 ) 한국 SAMSUNG SKEC GSEC DAELIM HYUNDAI DAEWOO 일본 JGC CHIYODA TOYO 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL & GAS 5.2 GLOBAL EPC 업체 TOP 10 순위 회사명 수주금액 ( 억불 ) 1 BECHTEL 미국 LNG & CCPP 주요수주프로젝트 2 FLUOR 79.7 쿠웨이트 NRP #2 & 3, 멕시코정유공장, 미국 CCPC 3 TR 79.5 쿠웨이트 NRP#1, LPG 5, 사우디가스플랜트, UAE IGDE 4 PETROFAC 68.6 쿠웨이트 LFHO, 사우디가스플랜트, 오만가스전개발, 5 CB&I 65.5 오만 Liwa Plastics, 미국 LNG, 미국에탄크래커 6 TECHNIP 51.0 이집트정유공장, 미국 Hydrogen, 브라질해저공사 7 TECNIMONT 50.5 미국 Ammonia, 러시아정유및 Ammonia, 오만 Liwa, 아제르바이잔 PE/PP 8 KBR 42.9 미국 LNG, 미국정유공장및암모니아, 9 DAEWOO 38.4 KNPC NRP#2 & 3, 한국온산정유공장 10 SAIPEM 36.3 카자흐스탄파이프라인, KNPC NRP #4 & 5-20-

22 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL&GAS 5. MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL & GAS 5.3 GLOBAL EPC 업체개요 No. 업체명 국적 설립연도 인원 ( 명 ) 매출 ( 억불 ) 이익 ( 억불 ) 백로그 ( 억불 ) 1 Bechtel 미국 , Fluor 미국 , CB&I 미국 , KBR 미국 , Saipem 이태리 , Technip 프랑스 , Petrofac 영국 , TR 스페인 , JGC 일본 , Tecnimont 이태리 , MAJOR EPC PLAYERS FOR OIL & GAS 5.3 한국업체수주현황 순위 회사명 수주금액 주요수주프로젝트 ( 억불 ) 1 대우건설 38.4 쿠웨이트 NRP#2 & 3, 한국온산정유공장 2 두산중공업 34.8 인도, 베트남및보츠와나석탄화력발전소, 3 GS건설 32.4 오만 Liwa Plastics, 바레인 LNG, 보츠와나발전소 4 포스코건설 31.1 베트남, 필리핀및칠레의석탄화력발전소 5 햔대엔지니어링 30.2 우즈베키스탄가스플랜트, 투르크메니스탄정유공장현대화 6 SK건설 28.0 미국 LNG, 칠레석탄화력발전소, 쿠웨이트 NRP #5 7 대림산업 27.4 필리핀석탄화력발전소, 한국온산정유공장, 인니수력발전소 8 삼성물산 19.0 카타르 IWPP 중발전소패키지 9 삼성엔 18.7 말련 RAPID PE & EG, 멕시코정유공장, 미국 EG 10 현대건설 16.6 쿠웨이트 NRP #5, 인니석탄화력발전소 11 현대중공업 11.6 쿠웨이트 NRP #2 & 3 12 한화건설 5.4 쿠웨이트 NRP #1 13 포스코엔지니어링 5.2 태국정유공장, 베트남가스플랜트 -21-

23 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -22-

24 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 6.1 GAS POWER PLANT 4276 가스발전소수주규모상위 10 위 EPC 업체 MHPS 가스발전제조업체 (MW) SIEMENS 8,839 GE Bechtel Fluor Sepco III Samsung C&T Initec SNC Lavalin Iberdrola Aberner Avanzia BHEL -23-

25 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 6.2 COAL POWER PLANT 5350 석탄발전소수주규모상위 10 위 EPC 업체 4040 한국 22% 인도 25% 국가별시장점유율 중국 53% BHEL Shanghai 두산중공업 Sepco III 포스코건설 Dongfang Harbin L&T CPECC Sichuan 6. MAJOR EPC PLAYERS FOR POWER PLANTS 6.3 WIND POWER 5,161 풍력터빈공급상위 6 개업체 MHI VESTAS 32% 해상풍력터빈시장점유 % SIEMENS Siemens Vestas Gamesa MHI Vestas Senvion Noedex -24-

26 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7.1 메가프로젝트현황 SATORP Jubail Export Refinery, Saudi Arabia ( ) Shah Gas Field Develop. UAE ( ) Wasit Gas Field Develop. Saudi Arabia ( ) Rabigh Petrochem. Phase II, Saudi Arabia ( ) CFP, Kuwait ( ) NRP, Kuwait ( ) IGD, UAE ( ) Ruwais Olefin 3, UAE ( ) Shaybah NGL, Saudi Arabia ( ) Jazan Refinery, Saudi Arabia ( ) GC-29, 30, 31, EW & LFHO, Kuwait ( ) Liwa Platics, Oman ( ) RRE, UAE ( ) Yanbu New Refinery, Saudi Arabia ( ) Sadara Jubail Petrochem., Saudi Arabia ( ) RAPID, Malaysia ( ) -25-

27 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 7. 메가프로젝트입찰결과분석 1) SATORP Jubail Export Refinery, Saudi Arabia ( ) Owner: FEED: PMC: Aramco & Total Technip Technip Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. CDU TR 1,800 SK건설, GS건설, JGC SK건설 (Lowest), TR ($160M가격할인), 차이 $10M #2A. Conversion Technip 1,700 Saipem, JGC #2B. SRU 대림 750 TR (Lowest) #3. Aromatics 삼엔 +Chiyoda 650 SK 건설 #4. Delayed Coker 삼엔 +Chiyoda 850 Daelim+FW #5A. O&U Technip+CTCI 1,300 수의계약 #5B. Plant Utility SK 건설 420 CTCI, Enppi, Techint #6. Storage Tanks Petrosteel 1,000 Petrosteel, Saipem, Sinopec, Enppi #8. Pipeline CCC 300 #9. Port Tanks Dayim+ Punj Lloyd 300 Petrosteel, Saipem, Sinopec, Enppi Total 7,270 한국 25% ($1,820M) 7. 메가프로젝트입찰결과분석 2) IGD (Integrated Gas Development), UAE ( ) Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) #1. Habshan 5 Gas Plant JGC+Tecnimont (50:50 JV) Competitors 4,700 Linde+ 삼엔, Fluor+CCC+SK 건설 Owner: FEED: PMC: Gasco & Adgas Fluor KBR Remarks #2. O&U 현대건설 1,700 SK건설 (2 nd ), Technip, Tecnimont, Petrofac #3. Ruwais No. 4 NGL Plant Petrofac Emirates+GS 건설 #4. Storage Tanks CB&I 530 대우, Punj Lloyd 1 위와 2 위 Gap 4% 2,200 Snam., JGC, TR GSEC 분 $1,200M #5. Gas Processing & Utility at Das Island HHI 1,000 Technip, Saipem Total 10,130 한국 38% ($3,900M) -26-

28 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 3) RRE (Ruwais Refinery Expansion), UAE ( ) Owner: FEED: PMC: Takreer Bechtel Fluor Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. CDU SK 건설 2,110 2 nd -TEC+ 현대건설 $2,300M, #2. RFCC GS 건설 3,110 2 nd -Technip $3,500M (16%) #3. O&U 삼엔 2,700 대림, TR, Techint #4. Storage 대우 1,200 삼성물산, HHI, NPCC, Punj Lloyd, CB&I #5. Marine GS건설 nd -현대건설($570M), Saipem, Besix Total 9,640 한국 100% 7. 메가프로젝트입찰결과분석 4) Shah Gas Field Development, UAE ( ) Owner: FEED: PMC: Adnoc & ConocoPhillips Fluor WorleyParsons Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1 Gas TR+Punj Lloyd 460 Saipem $480M, Dodsal $488M Remarks #2 Gas Treatment Saipem 1,900 삼엔 +Chiyoda $1,700M, JGC+ 현대건설 $2,200 #3 SRU Saipem 1,450 Petrofac, 삼엔, GS건설, Technit #4 O&U 삼엔 1,500 Technip, TR #5 Gas Pipeline Saipem 196 Total 5,506 한국 27% ($1,500M) -27-

29 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 7. 메가프로젝트입찰결과분석 5) Ruwais Olefin Complex III, UAE ( ) Owner: FEED: PMC: Borouge Tecnimont & Jacobs Bechtel Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks Ethane Cracker Linde+CCC 1, PE/PP 삼엔 +Tecnimont (50:50) 1,260 대림 +Petrofac, GS 건설, CTCI, Uhde LDPE 삼엔 +Tecnimont 400 대림, CTCI, Uhde O&U 현대건설 940 현건 $937M, GS $966M, TR $1,150M, 삼엔 +Tecnmont XLPE 현대건설 169 현건, Petrofac+Jacobs, Fluor, Linde Total 3,879 한국 50% ($1,939M) 7. 메가프로젝트입찰결과분석 6) Yanbu New Refinery, Saudi Arabia ( ) Owner: FEED: PMC: Aramco KBR KBR Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1. Coker TR 770 SECL+Chiyoda Remarks #2. CDU SK건설 560 HDEC, SECL, Saipem+CTCI #3. HDT, AGR & SRU 대림 1,060 TR, Technip #4. Hydrocracker 대림 1,200 GSEC #5. Storage Tanks Enppi 400 Hanwha, Wilson #6. Pipeline Punj Lloyd 100 Total 4,090 한국 69% ($2,820M) 아람코는적극적가격협상을통해 EPC금액을당초예산보다 20% 이상낮추는데성공 -28-

30 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7) Wasit Gas Field Development, Saudi Arabia ( ) Owner: FEED: PMC: Aramco SNC Lavalin SNC Lavalin Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. Gas Plant SK건설 1,000 SECL, GSEC, HDEC, SNC Lavalin+Daelim, JGC, Technip, Saipem, TR, Sinopec #2. Cogen 삼엔 460 GSEC, SKEC, HHI, SNC Lavalin, Saipem, TR #3. SRU & Utility SK건설 600 SECL, HDEC, Chiyoda, Technip, Saipem, TR, KBR, Sinopec, SNC Lavalin+Daelim 예상 $2,800M 2 nd -Daelim 2 nd -GSEC 15% 가격차 #4. NGL Separation SK건설 300 HDEC, SECL, GSEC, Daelim, JGC, Technip, Saipem, SNC Lavalin Total 2,360 한국 100% Aramco 당초예산보다 30% 이상절약 7. 메가프로젝트입찰결과분석 8) Shaybah NGL, Saudi Arabia ( ) Owner: FEED: PMC: Aramco KBR KBR Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1. Gas Treatment 605 GSEC, SKEC, Daelim, HDEC Remarks #2. NGL Recovery 697 삼엔 #3. Utility 922 #4. Cogen 534 Total 2,758 한국 100% 당초예상했던금액인 50 억불보다훨씬낮은금액으로수주한것으로판명 -29-

31 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 7. 메가프로젝트입찰결과분석 9) Sadara Jubail Chemical Complex, Saudi Arabia ( ) Owner : FEED : PMC : Aramco & Dow KBR+FW KBR Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1. TDI/TDA 330 SECL, SKEC, HDEC #2. PMD/PMDAI 280 #3. DNT-질산 / 황산 대림 200 #4. NB/ 아닐린 / 포르말린 150 Main Storage Tanks 대우 300 SECL, HDEC, CB&I, L&T, Enppi, Petrosteel, Sinopec O&U Fluor 2,000 KBR, Jacobs, FW, WorleyParsons, JGC EPCM Remarks EOD/POD TR 800 SECL, Daelim, TCN+SKEC, Saipem, CTCI, Sinopec HO-LDPE TCN 500 HDEC Total 4,560 한국 22% ($990M) 7. 메가프로젝트입찰결과분석 10) Rabigh Petrochemical Complex Phase II, Saudi Arabia ( ) Owner : FEED : PMC : Aramco & Sumitomo JGC JGC Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) #1. Ethylene (RP1) JGC 200 Competitors Remarks #2. Aromatics (RP2) Saipem 700 Daelim, SECL, GSEC, SKEC, TR, CTCI #3. Cumene & Phenol, CX (CP2) 대림 220 SECL, GSEC, SKEC, TR, CTCI, Saipem #5. EVA & LDPE (CP3) GS건설 1,223 SECL, Daelim, SKEC, TR, CTCI, Saipem #6. MTBE (CP4) O&U (UO1) GS 건설 569 Petrofac Tanks (UO2) Petrofac 500 Common Utilities (UO3) Total 3,412 한국 59% ($2,012M) -30-

32 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 11) Jazan Refinery, Saudi Arabia ( ) Owner: FEED: PMC: Aramco KBR KBR Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1. CDU & VDU SK건설 1,130 Daelim, GSEC, SECL, Saipem, JGC, Chiyoda, TR #2. Hydrocracker TR 900 Daelim, GSEC, SKEC, SECL, Saipem, JGC, Chiyoda, #3. Aromatics JGC 1,040 Daelim, GSEC, SKEC, SECL, Saipem, Chiyoda, CTCI, TR Remarks Daewoo (50%, 시공 ) #4. SRU & Amine HHI 300 Daelim, GSEC, SKEC, SECL, Saipem, JGC, Chiyoda, TR, Petrofac #5. Tanks & Unloading Petrofac 1,400 Daelim, SKEC, Saipem, Petrosteel, CB&I #6. Utility Hitachi Plant 500 Daelim, GSEC, SKEC, Saipem, Petrofac, HDEC #7. Offshore Terminal 한화건설 585 Daelim, GSEC, SKEC, Saipem, HDEC Total 5,855 한국 43% ($2,535M) 7. 메가프로젝트입찰결과분석 12) CFP (Clean Fuel Project), Kuwait ( ) Owner : FEED : PMC : KNPC Fluor FW Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors #1. MAA JGC+GS건설 +SK건설 4,820 Petrofac+SECL+CB&I, Saipem+HDEC+DIC, TR+Hanwha+Sinopec #2. MAB Petrofac+ 삼엔 +CB&I 3,800 Saipem+HDEC+Daelim, TR+Hanwha+Sinopec, JGC+GSEC+SKEC #3. MAB Fluor+ 대우 +HHI 3,400 Petrofac+SECL+CB&I TR+Hanwha+Sinopec Remarks Site Development 삼성물산 nd -HDEC(156), 3 rd -Daewoo, th -SKEC, 5 th -DIC, 6 th -Saipem(224) Total 12,157 한국58%($7,098M) -31-

33 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 7. 메가프로젝트입찰결과분석 13) GC-29, 30, 31, Effluent Water & LFHO, Kuwait ( ) Owner : FEED : PMC : KOC Project EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks GC-29 Petrofac 690 Dodsal, L&T, Saipem, SKEC, Daelim, HHI GC-30 L&T 850 Dodsal, Petrofac, Saipem, SKEC, Daelim, HHI GC-31 Dodsal 810 L&T, Petrofac, Saipem, SKEC, Daelim, HHI Effluent Water Dodsal 948 Petrofac, Saipem, Daelim, HDEC LFHO Petrofac+CCC 4,200 SKEC+Daelim Total 7,498 한국 0% 7. 메가프로젝트입찰결과분석 14) RAPID, Malaysia ( ) Owner : FEED : PMC : Petronas Technip & Fluor Project EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. RFCC CTCI+Chiyoda 2, #2. CDU & ARDS Sinopec 1,330 #3. HDT & CCR TR 1,500 #4. Amine & SRU Petrofac 500 #5. Steam Cracker Toyo 2,400 O&U Fluor+Technnip Storage Tanks Punj Lloyd PP Tecnimont+HQCEC (60:40) #6A. LLDPE 삼엔 #11. EG 삼엔 Total 9,675 한국 9% (882) -32-

34 7. 메가프로젝트입찰결과분석 7. 메가프로젝트입찰결과분석 15) NRP (New Refinery Project), Kuwait ( ) Owner : FEED : PMC : KNPC Fluor Amec Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. CDU, ARDS & HDT TR+Sinopec+ 한화 (50%+40%+10%) #2. Hydrogen & SRU Fluor+ 대우 +HHI (45%+35%+20%) #3. O&U 4,280 Petrofac+SECL+CB&I, Saipem+HDEC/HEC+Daelim, JGC+GSEC+CCC 5,930 TR+Sinopec+Hanwha, Petrofac+SECL+CB&I, JGC+GSEC+CCC, Saipem+HDEC/HEC+Daelim Fluor (Leader): E, P & CM Daewoo: P &C HHI: P #4. Storage Tanks Saipem+Essar 1,580 Daelim, Daewoo, Petrofac #5. Marine Facilities 현건 +Saipem+SK 건설 (40%+30%+30%) 1,540 GSEC, Daelim Site Development Van Oord 695 Boskalis, China Harbor Eng., Penta Ocean, Dredging Int., JDN Total 14,025 한국 34% ($4,767M Consortium Leader 들이 Engineering, 핵심기자재구매를독식하는구도로변질 ( 특히 Fluor 는 Risk Hedging, 한국업체는 Risk Taking) 7. 메가프로젝트입찰결과분석 16) Liwa Plastics, Oman ( ) Owner : FEED : PMC : ORPIC CB&I EIL Package EPC Contractor Amount (U$ Mill.) Competitors Remarks #1. Steam Cracker CB&I+CTCI 2,800 Daelim+Petrofac, TEC+GSEC #2. Polymer Tecnimont 895 Daelim, GSEC+Mitsui, Linde+Thyssenkrup, Saipem+Sinopec #3. NGL Plant GS 건설 +Mitsui 699 SKEC+L&T, Petrofac, Saipem #4. NGL Pipeline Punj Lloyd 300 Dodsal, L&T, Saipem Total 4,694 한국 14% ($690M) -33-

35 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 7. 메가프로젝트입찰결과분석 저가수주의악순환과악몽 저가를솔직히반영하지않는수행방식핵심인력의잦은교체, 역량부족 PM/CM의투입형편없거나, 부적절하거나, 완벽하지못한계획문제를모르거나, 감춤 프로젝트관리, 시공관리가안됨 결정을빨리내리지못함 돈감각이둔해짐 엄청난규모의적자발생 부정, 부패만연 공기가끝없이늘어남 -34-

36 8. EPC 업체분석 8. EPC 업체분석 8. EPC 업체분석 8.1 TR (Tecnicas Reunidas) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 수주 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 백로그 매출 이익 3, , ,500 2,000 1,500 1,

37 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 8. EPC 업체분석 8.1 TR (Tecnicas Reunidas) 신규수주 51억불 (2014년) 76억불 (2015년) 매출 35억불 (2014년) 백로그 95억불 (2014년) 146억불 (2015년) 순이익 1.5억불 (4.3%) 지역별비중 중동 62%, 남미 14%, 유럽 8%, 나머지 16% 중동비중늘어남 2016 년전망저유가장기지속기성금지급지연예상효율증대요구 전략 발주처, 지역, 공종다변화추진고품질유지고객의효율증대요구에부응 강점 중국에엔지니어링센터운용 ( 유럽에서중국에가장먼저진출, 1988 년 ) 베네수엘라에도엔지니어링센터운영 ( 연봉한국의절반 ) 본사에 40 개국적의 1,000 여명근무 ( 본사인력의 22%) 중남미에서벗어나 2000 년처녀진출한중동에서까다롭기로유명한아람코를적극공략하는전략이주효정유공장프로젝트에강함. ( 월드베스트정유공장프로세스팀운영 ) 한국업체와의저가경쟁속에서도이익을내는데성공 8. EPC 업체분석 8.2 PETROFAC 매출 백로그 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 이익

38 8. EPC 업체분석 8. EPC 업체분석 8.2 PETROFAC 매출 62 억불 (2014 년 ) 68 억불 (2015 년 ) 백로그 189 억불 (2014 년 ) 207 억불 (2015 년 ) 순이익 5.8 억불 (9.3%) 4.4 억불 (2015 년 ) 지역별비중중동아프리카 78%, CIS 아시아 5%, 유럽 14%, 미국 2%, 나머지 1% 2016 년전망도전받는저유가환경경쟁력있는가격과조직을요구하는시장 전략 강점 핵심사업분야 (Upstream & Downstream) 에집중전통적으로유리한중동 / 북아프리카시장에집중연간비용절감목표설정으로프로젝트마진증대 아랍인 Owner 와함께다국적임직원으로구성 ( 영업은영국인, 경영은아랍인, EP & CM 수행은대부분인도인 ) EPC 와 O&M 을함께하는 ECOM 전략세계플랜트건설시장의중심지인중동에본사가위치 (No Tax) 건설공사는과감히제네콘에위임 8. EPC 업체분석 8.3 대림산업 12,000 매출 600 순이익 10, , , , , ,720 억원 -37-

39 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 8. EPC 업체분석 8.4 GS 건설 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 매출 ,000-1,200 순이익 ,930 억원 (2013) -300 억원 (2014) 8. EPC 업체분석 8.5 SK 건설 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 매출 ,000 1, ,000-2,000-3,000-4,000-5,000-6,000 순이익 ,930 억원 (2013) -1,780 억원 (2014) -38-

40 8. EPC 업체분석 8. EPC 업체분석 8.6 삼성엔지니어링 매출 ,000 6,000 4,000 2, ,000-4,000-6,000-8,000-10,000-12,000-14,000 순이익 ,090 억원 (2013) 인원 -1 조 2 천억원 (2014)

41 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -40-

42 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9.1 쇠락의분수령 분수령 SATORP Refinery, Saudi Arabia ( ) ( 한국 18 억불 ) Shah Gas Field UAE ( ) ( 한국 15 억불 ) Wasit Gas Field Saudi Arabia ( ) ( 한국 24 억불 ) Rabigh Phase II, Saudi Arabia ( ) ( 한국 20 억불 ) CFP, Kuwait ( ) ( 한국 71 억불 ) NRP, Kuwait ( ) ( 한국 47 억불 ) IGD, UAE ( ) ( 한국 39 억불 ) Ruwais Olefin 3, UAE ( ) ( 한국 19 억불 ) Shaybah NGL, Saudi Arabia ( ) ( 한국 28 억불 ) Jazan Refinery, Saudi Arabia ( ) ( 한국 25 억불 ) GC-29, 30, 31, EW & LFHO, Kuwait ( ) ( 한국 0) Liwa Platics, Oman ( ) ( 한국 7 억불 ) RRE, UAE ( ) ( 한국 96 억불 ) Yanbu New Refinery, Saudi Arabia ( ) ( 한국 28 억불 ) Sadara Jubail, Saudi Arabia ( ) ( 한국 10 억불 ) RAPID, Malaysia ( ) ( 한국 9 억불 ) 이제더이상저가입찰이불가능한상황에처했음을의미. -41-

43 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9.2 가격경쟁력저하 저가입찰을안하게되면, 가격이높아수주가안되는상황이발생 가격경쟁력이없음을보여주는사례 쿠웨이트 KNPC NRP 중패키지 4 번 ( 저장시설 ) 구분입찰결과비고 업체금액 ( 억불 ) Cost Plus 계약 ( ) 1 차입찰 (BCD: ) 2 차입찰 (BCD: ) 대림산업 년 3월에계약이취소되었으며, 대림이상세설계까지수행 1 위 : Saipem 13.8 (100%) 2 위 : 대림 17.2 (125%) 1위 : Saipem+Essar 15.8 (100%) Saipem의가격을내리기위하여 Work 2위 : 대림 16.6 (105%) Scope를변경하지않고재입찰실시 3 위 : 대우 17.7 (112%) 4 위 : Petrofac+HHI 20.5 (130%) 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9.3 엔지니어링의아웃소싱실패 터키 -42-

44 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 PLANT EPC COST INDICES ( 예 : 쿠웨이트프로젝트 ) Home Office Cost Project Management 2.3 Procurement Service 1.1 Engineering 5.6 Procurement 51.5 Construction 32.0 Construction Management 7.5 Direct Total 100 Indirect Cost 13% Total % 다국적용병을사용할수있다면? 9. 쇠락해가는한국의 EPC 업체 9.4 개편되고있는 EPC 업게 과거현재미래 미국, 유럽, 일본 TR, Petrofac, Saipem, Technip, Tecnimont, Fluor, JGC, TEC, Chiyoda 한국 GSEC, SKEC, Daelim, Samsug Eng., Hyundai Eng., Daewoo 인도, 중국 L&T, Dodsal, Punj Lloyd, CTCI, Sinopec, HQC Local CCC -43-

45 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -44-

46 10. 시장의특징, 변화하는환경 10. 시장의특징, 변화하는환경 10. 시장의특징, 변화하는환경 10.1 특징적인상황들 -중동에서의 EPC업체실력은이제모두평균이하 -2012년까지한국업체가중동 EPC시장을지배해왔다고하나저가입찰로인한결과로판명 -2015년한국업체수주실적급감, 반대로유럽업체들은호황 -저가수주로인한한국업체의손실이 2016년에도이어질전망 -2014년에시작한유가하락으로프로젝트취소및중단사태가 2016년에도지속 -저유가시대에서발주처는가격을우선, 가격경쟁력만이생존을약속 -유럽과일본업체들은다국적용병으로무장 ( 아웃소싱에성공 ) -Fluor가한국업체를지렛대로쿠웨이트에서대형프로젝트수주및이익극대화 -거꾸로제네콘이대접받는시대로도래 -한국업체들의전략부재로선진업체에게밀리고, 인도는뒤를바짝쫓고있음 -사우디가지고, 쿠웨이트와오만이가장큰플랜트건설시장으로부각 -45-

47 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 10. 시장의특징, 변화하는환경 플랜트수주실적상위 20 개업체 시장의특징, 변화하는환경 10.3 인도가대세다 EIL FEED/PMC 1961 년설립 (3,200 명 ) L&T EPC 1938 년설립 (44,000 명 ) Punj Lloyd EPC 1988 년설립 (7,930 명 ) Dodsal EPC 1948 년설립 (UAE 로본사이전 ) 인구 13 억 Toyo India EPC 1979 년설립 (2,000 명 ) Essar EPC 1989 년설립 (3,500 명 ) NCC EPC 1978 년설립 (4,500 명 ) TATA Prjs EPC 1979 년설립 (2,700 명 ) TCN ICB (1996 년 ) 1,200 명 Petrofac (2003 년 ) 3,000 명 Saipem Fluor (1995 년 ) Bechtel (1994 년 ) L&T Chiyoda (1994 년 ) -46-

48 10. 시장의특징, 변화하는환경 10. 시장의특징, 변화하는환경 10.4 중국에대하여 Sinopec Eng. Gr. 매출 76 억불백로그 159 억불 (19,000 명 ) CPECC 매출 31 억불 HQC 매출 33 억불 (9,500 명 ) CPPB 매출억불 (2,500 명 ) Dongfang 매출 74 억불 ( 명 ) CTCI 매출억불 Sepco 매출 21 억불 (2,000 명 ) 중국과한국의기술격차 1 년 4 개월 ( 분야별로한국이뒤지는것이상당히많다. 인구 13 억 중국의위안화절하 : 자재비와인건비가자동적으로그만큼할인되었다는의미 Chengda Eng. (2,000 명 ) JCC (Jilin) (2,000 명 ) TCC (Tianchen) (2,000 명 ) Sinopec Shanghai (13.3 억불매출 ) 10. 시장의특징, 변화하는환경 10.5 UAE 에대하여 본사, 지역본부, 엔지니어링센터로서의역활풍부한인력 ( 인도, 필리핀, 아랍등 ), 중동의세계최대의인력시장대규모프로젝트가발주되는유리한곳에위치법인세, 개인소득세 Free 매출 62 억 (20,000 명 ) 2003 년이전 (25,000 명 ) Dhabi 1984 년 (1,500 명 ) Dhabi 1976 년 (500 명 ) Mott Dhabi & Dubai (1,500 명 ) 2007 년 (300 명 ) Dhabi 2013 년 (300 명 ) SNC Dhabi 2014 년 (MENA 지역본부 ) -47-

49 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 -48-

50 년발주전망 년발주전망 년발주전망 미국 17% Ethane Cracker 3% 5% 미국 1,236 억불 75% LNG LNG Ethane Cracker Others Gas Power Plant 구분 PROJECT TIC ( 억불 ) LNG (921 억불 ) Ethane Cracker (216 억불 ) Others (35억불) Gas Power Plant (64억불) FEED Texas LNG 10 SECL+AMEC+SHI Louisiana LNG 20 Bechtel for Pre-FEED Calcasieu Pass LNG 43 TR Feed Rio Grande LNG 80 CB&I FEED Delfin LNG 30 Bechtel Cameron Parish LNG 110 KBR Live Oak LNG 20 Bechtel Lake Charles LNG 96 Technip Rio Grande LNG 80 CB&I Alaska LNG 450 CH2M Hill (Pre-EED) Total Ethane Cracker 20 CB&I PTTGC Ethane Cracker & Petrochemical 57 Fluor+Technip+SKEC /Bechtel+JGC+SECL Formosa Petrochemical 94 - Dow Petrochemical 45 - BASF Texas MTP 15 Air Liquide (Licensor Texas PO & TBA Plant 20 LyondellBasell Texas CCPP 20 (200MW) Lordstown CCPP 8 (800MW) Asheville CCPP 8 (650MW) Columbiana CCPP 11 (1,100 MW) Vinco CCPP 9 (700MW) Beloit ISCC 8 (650MW) 아시아경기침체, 저유가및저석탄가등의이유로추진중인 LNG 프로젝트의절반이상이실현불가능할것으로전망 -49-

51 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 년발주전망 캐나다 24% 5% 캐나다 673 억불 LNG 71% ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) LNG (453 억불 ) GTL (156 억불 ) 발전 (29 억불 ) Pre-FEED or FEED Steelhead LNG 30 WorleyParsons Malahat LNG Plant 60 Bechtel Pacific Northwest LNG 110 KBR+JGC Goldboro LNG 70 CB&I Becancour LNG 8 Kitimat LNG 80 Discovery LNG 50 Bear Head LNG 80 KBR Alberta GTL 80 Oil Terminal 76 Nova Scotia Offshore Wind Farm 29 1,000MW LNG GTL Power Plant 쉘의투자축소로 FID 게속연기 년발주전망 중동 GCC Saudi Arabia 23% UAE 25% GCC 전체 800 억불 16% Oman Kuwait 36% Kuwait ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) O&G KOC Refinery Feed Pipeline 10 (184억불) KOC Jurassic Gas & Oil 13 KOC Jurassic EPF 16 KOC GC PIC Olefin KNPC LNG Terminal 30 발전 (107 억불 ) Oman KNPC Oil Storage 8 Az-Zour North IWPP 2 30 Khiran IWPP 30 Nuwaiseeb Power 30 GT Conversion 10 Abdaliyah ISCC 7 ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) O&G Duqm Refinery 60 (101억불) Ras Markaz Oil Terminal 7 Sohar PTA/PET 6 Duqm Acetic Acid 10 Salalah Ammonia 8 Duqm Liquid Terminal 10 발전 (25 억불 ) Three IWP 15 Tibat Power 2 Duqm Power & Water 7 Harweel Wind Power 1-50-

52 년발주전망 년발주전망 중동 GCC Power 301 억불 (38%) Oil & Gas 498 억불 (62%) UAE ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) O&G IGDE #4. Gas Plant 20 (158억불) Bab Integrated 20 Qusahwira Field Phase 2 7 Habshan 5 Compression 4 POC 30 Jebel Ali Refinery Expansion 10 Fujairah Refinery 35 Fujairah LNG Terminal 9 Fujairah Biofuel Refinery 13 Ruwais Aromatics 10 발전 (40 억불 ) Saudi Arabia Dubai Solar IPP Phase 3 20 Jebel Ali K Phase 3 5 Sweihan Solar Power 7 Ras Alkhaima Desalination 2 Hamriyah Power Expansion 6 ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) O&G (55 억불 ) 발전 (129 억불 ) Ras Tanura Clean Fuel 30 Hasbah Offshore Gas 15 Fadhili Gas Plant O&U 10 Fadhili Independent Co-gen 10 Taiba ISCC 30 Qassim Power Conversion 6 Jeddah Desalination Ph. 4 5 Jubail Desalination & Power 3 80 Rabigh Desalination Ph 년발주전망 동남아시아 Vietnam 34% T 6% 2% M 전체 407 억불 Indonesia 58% Vietnam 26% 8% 4% Oil & Gas 246 억불 Indonesia 47% 62% Vietnam Power 161 억불 Indonesia 50% Gas 7% Coal 3% T 93% -51-

53 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 년발주전망 아프리카 전체 (O&G+Power: 874 억불 ) Zimbabwe Ghana Tanzania South Africa Equatorial G Uganda Morocco Algeria Mozambique Nigeria Egypt 307 억불 Power 34% O&G 66% Wind Solar 4% 11% Gas Power 29% 대표프로젝트 Egypt Tahrir Petrochemical (70억불) EPC: Linde+SKEC+Tecnimont Algeria Three Refineries (60억불) FEED: Amec Foster Wheeler Nigeria Lagos Refinery (90억불) FEED: EIL Mozambique LNG Park Energy (150억불) FEED: Chiyoda+CB&I+Saipem Uganda Hoima New Refinery (25억불) EPC: GS E&C Coal 56% 년발주전망 중앙아시아전체 (O&G+Power: 260억불 ) Kazakhstan Uzbekistan Turkmenistan Azerbaijan Power 10% 대부분 CCPP O&G 90% 대표프로젝트 Kazakhstan Mangistau New Refinery (60억불) 이란과공동개발 Turkmenistan GTL (39억불) Basic Agreement w/hec & LG PE/PP (29억불) Basic Agreement w/mhi Uzbekistan MTO (45억불) MOU w/gse&c -52-

54 년발주전망 년발주전망 러시아 ITEM PROJECT TIC ( 억불 ) FEED LNG Amur Gas Plant 130 Linde (180억불) Sakhalin-2 LNG Expansion 50 Refinery Afipsky Refinery Expansion 20 CB&I (40억불) Yakutia Refinery 20 Ethane Cracker Tymen Polyolefin 95 Linde, Technip & Uhde (190억불) Salavat Naphtha Cracker 80 KBR & Toyo FEPCO Petrochemical Ph.1 15 Toyo 유럽 Power Plant (132 억불 ) Gas 10% 92 Power Onshore 13% Wind 90% Wind Power UK Belgium Finland Germany Ireland Poland Offshore 87% 년발주전망 이란 2020 년까지석유산업부문에자체적으로 1,850 억불투자 원유생산 1-2 년내하루 430 만배럴 ( 경제제재이전 ) 5-6 년내 500 만배럴 Upstream Downstream 8 개국에신규정유공장건설계획 Malaysia (250,000B/D), Indonesia, Brazil, India, Spain (120,000B/D), Kazakhstan (200,000B/D), South Africa, Sierra Leone Natural Gas Petrochemical 석유화학 : 연산 6,000 만톤 ->1,230 만톤확장 (by 2021) - 중국투자 : 21 개프로젝트 (168 억불 ) - 이란자체파이낸싱 : 19 개 (59 억불 ) - 이란국가발전기금 : 20 개 (60 억불 ) - 나머지 : 9 개 (27 억불 ) -Linde & Mitsui: 40 억불 (Damavand Petrochemical) -BASF: 40 억불 (Asaluyeh Petrochemical) -Tecnimont: 11 억불 (ABS & Rubber Plant) -Saipem: 50 억불 (Pipeline 및정유공장업그레이드 ) - 그외독일, 스페인, 이태리, 일본등과투자협상 발전 : 주로가스발전과풍력 - 벨기에업체에서 60 억불투자 : 가스발전 (3,250MW) & 풍력 (1,000MW) -53-

55 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 년발주전망 이란사우스파 (South Pars) 프로젝트현황 Phase EPC Contractor Amount Year Note 1 John Brown $750M 중단 IDRO+ 대림 ( 대림 $140M) SHI+SADRA $300M (SHI $100M) 2-3 현대건설 (Gas Plant) $950M NPCC (Offshore) 4-5 현대건설 $1,500M TIJD (Toyo+IDRO+JGC+ 대림 ) $1,200M ( 대림 $220M) 9-10 GS건설 $882M (GS $660M) 11 Petropars $5,000M 대림 +Sazeh+Kayson (EPC2) $2,000M ( 대림 $610M) Tecnimont (EPC3) $2,000M Petro Paydar+MAPNA+SADRA $4,300M IDRO+IOEC+NIDC Saff (Offshore) IOEC SADRA $1,970M IDRO+ OIEC+IOEC IOEC+ Petropars (Onshore) OIEC khatam al-anbia, Petro Sina Arian, SADRA Petropars $5,600M 년발주전망 이란의변화와특징 유럽의공세 중국의등장 - 제재이전유럽이에너지시장을독식했듯, 제재후공격적인대규모투자로참여 -최대수혜국, 인프라, 원유, 가스개발등에집중투자예상, 전방위적인수주활동 -중국-이란, 전면적전력동반자관계로격상 ( 특히에너지시장 ) 자국화정책 - 강력히시행중, 자국화비율 51% 현지건설업체 한국건설업체 경쟁 -2010년이후사우스파 11-28단계를포함한모든 O&G 프로젝트를현지업체가수주 / 수행하면서, 플랜트분야에도경쟁력이향상 - 사우스파 1-10 단계에참여하면서기득권유지 - 플랜트발주시경쟁상대는이란업체가될가능성이높아졌음 - 인도자원으로무장한유럽업체와의새로운한판경쟁이벌어질태세 이란에는 Connection 과가격경쟁력이가장중요! -54-

56 12. 틈새전략과생존전략 12. 틈새전략과생존전략 12. 틈새전략과생존전략 12.1 저유가로취소혹은중단된프로젝트 총 807 억불 - 중앙아시아의 3 개국가에서 320 억불취소 - 쉘의투자축소로 200 억불취소및중단 - 베네수엘라부도위험으로 80 억불중단 국가프로젝트금액비고 Kazakhstan Atyrau Petrochemical 42 LG화학, 취소 Balkhash Coal Power 50 삼성물산, 국가지급보증문제 Uzbekistan Mubarek Gas Chemical 25 Indorama, 파이낸싱어려워취소 Sasol GTL 32 Financing Delayed (HDEC+HEC) Azerbaijan Socar OGPC 170 중단 ( ) Qatar Al-Karaana Petrochemical 64 쉘의투자축소로취소 Al-Sejeel Petrochemical 74 취소 Vietnam Long Son Petrochemical 46 QP 지분투자불참, 중단 Saudi Arabia AN & Sodium Cyanide 10 투자비증가로연기 Egypt Tahrir Petrochemical 70 Not yet started due to Financing Nigeria Bonga South-West Develo 120 쉘의투자축소로중단 Canada Douglas Channel LNG 5 경기악화로취소 Carmon Creek Oil Sand 20 쉘의투자축소 Venezuela Pirital-I Gas Plant 26 Subject to Owner s Financing (GSE&C) Puerto La Cruz Refinery 30 국가부도위험으로중단 (HDEC+HEC) Batalla de Santa Ines refinery 23 착공지연 (HDEC+HEC) -55-

57 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 12. 틈새전략과생존전략 중동은전세계에서가장치열한 EPC 업체의각축장! GASCO SONATRACH KOC KNPC PIC ARAMCO QP ADCO ZADCO ADMA-OPCO TAKREER BOROUGE SABIC PDO OOC ORPIC 중동지역 EPC Player Technip, Saipem, TR, Tecnimont, Petrofac, SNC Lavalin. JGC, Daelim, GS E&C, SKEC, Hyundai, Samsung Engineering (12) 12. 틈새전략과생존전략 경쟁업체는적이아니라같은배에탄친구다. Algeria El Merk CPF 22 억불 Petrofac ( ) Algeria MLE Gas Field 18 억불 Saipem ( ) Algeria No. 3 LPG 10 억불 Saipem ( ) SAIPEM PETROFAC SNC LAVALIN TECHNIP JGC Algeria Gassi Touli 13.6 억불 JGC ( ) Algeria LNG Treatment 11.1 억불 SNC Lavalin ( ) Saudi Arabia SATORP 2A 17 억불 Technip ( ) -56-

58 12. 틈새전략과생존전략 12. 틈새전략과생존전략 생존전략 남들보다가장잘하는것하나는있어야한다. 중동이아직세계최대의건설시장 ( 특히쿠웨이트와오만 ) 내수를필요로하는시장을공략 ( 이란, 인도 ) 가격경쟁력확보를위해인도와중국을최대한활용 한국의 PM, EM, CM 능력과인도의설계자원, 중국의자재자원을결합한조직 제네콘과동맹 ( 협력업체를자산으로인식 ) 영업과견적에핵심엘리트인력배치및강화 ( 영업전략가양성 ) 경쟁업체들과의협력및클럽화 현지건설업체와의제휴로 EPC 법인화 본사혹은본부를시장이있는곳으로이동 틈새시장 Facility Management (O&M or Asset Management) Biz 벤치마킹 1억불이하의중소형 EPC 프로젝트 (Revamping분야) 한국 EPC업체는어렵지만남아있는유능한인적자원을활용한 Biz 전략은역사적으로늘약자의편이었다. 12. 틈새전략과생존전략 EPC 벤치마킹 Arabtec 과쌍용건설차이? 아랍종합건설회사 O&M - 설립 : 1970 년 ( 파리, 프랑스 ) - 첫번째 O&M 사업 : 1998 년 -Biz: O&M, Maintenance, 시운전 & Training - 대상프로젝트 : Smart City, Bldg., Oil & Gas, Power & Other Industires - 진출국가 : 50 개 - 연매출 : 50 억불 - 종업원 : 37,000 명 (70 개국적 ) -Network Candidates: 80,000 명 -JV: Wood Group-CCC -Biz: O&M, Pre-Operations -57-

59 글로벌플랜트프로젝트동향및 2016 년전망 12. 틈새전략과생존전략 쿠웨이트발주규모 GC-29 GC 억불 GC-31 EWDP LFHO Feed Pipeline CFP LPG 5 NRP LNG Terminal Olefin 억불 Aromatics Az-Zour 2 Khiran WWT 12. 틈새전략과생존전략 오만발주규모 총 250 억불 Liwa Plastics PTA/PET Sohar IWP Ibri IWP Braka IWP Quryyat IWP PDO EOR Duqm Refinery Acetic Acid Oil Terminal Liquid Terminal Duqm Power LPG Ammonia IWP -58-

60 12. 틈새전략과생존전략 12. 틈새전략과생존전략 중소업체를위한중동진출전략 중동이처음이라면가장잘하는분야로시장진출하라. 발주처등록을최우선시하라. 수주에회사의총체적역량을부어라. 고객의친구를내친구로, 내에이전트로삼아라. 실적이회사의실력이다. 만들고가공하고관리하라. 홈페이지를섹시하게만들어라. 모든인재가전투원이고, 모든요소가무기다! 항상코스트와승부하라. 경쟁입찰에지속적으로도전하라. 유능한프로포잘매니저를키우고, 최소한하나의정예베스트팀을가꿔라. 한국의협력업체나벤더들도글로벌플레이엄을인식하라. 경쟁업체와가까이하라. ( 상호정보를주고받아라.) 영업은항상전략에기반을두어라. -59-