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2 중국보험산업의경쟁력과한국기업의진출전략

3 ..,..,.,..,,, 90%. 1990,. WTO 2~3..

4 .... WTO,,...,.,., ,,.,.

5 차 례 WTO WTO

6

7 표차례 <II-1> 17 <II-2> 21 <II-3> 23 <II-4> (2000 ) 25 <II-5> (2000 ) 25 <II-6> 26 <II-7> (2001 ) 27 <II-8> (2000 ) 36 <II-9> (2000 ) 38 <II-10> (2000 ) 39 <II-11> GDP 41 <III-1> (1998 ) 48 <III-2> (1998 ) 48 <III-3> (2000 ) 49 <III-4> (2000 ) 50 <III-5> 51 <III-6> (2000 ) 55 <III-7> 10 (1998 ) 56 <III-8> 59 <III-9> 62 <V-1> <V-2> <VI-1> (2001 ) 103

8 그림차례 <II-1> : 1989~ <II-2> 1989~ <II-3> <III-1> (2000 ) 47 <III-3> 60 <III-4> 60 <III-5> 64 <V-1> 80 <V-2> OECD 87 <V-3> OECD 88 <V-4> OECD 88 <VI-1> OECD 96

9 WTO. WTO , WTO. 20.,,.,, ( )....,. 20,.

10 10 WTO ,..,.,..,,, 90%. 1990,. WTO 2~3...,.,

11 WTO,,...,.,.,.... II.,,,.,. III.

12 12,.,. IV WTO,. V.,. VI.,.

13 . 13.,.,. 20,. (positioning),.,.. ( ),

14 14, ~ ) 1992 AIG ) 1958,,,,.

15 . 15, ,109 32%. GDP GDP ( ) 1%, %. 1 ( ) < 2-1> < 2-2> , 1, ( 32 ), 2 8 4, , 9, 5, 6.

16 16 40% 80%. : (1994),;(1996~2001) ,,.,. < II-1> 1998.

17 . 17 1), : ( ),.,..,,.,,,. 2000,,,,, 6 50%..,

18 18.. ().,..,,,.,.,. 33% 55%, %.., ,. 2),. 2) 5%.

19 . 19,.,.,...,.,...,.,, , , 20%. 50%.

20 , 4, 5, % %, %, % ( II-2 ). 1990,.,..,,,,,,,,,,,.,,.,,. 3) 3)..

21 . 21 < II-3>. (376 :61%), (120 : 20%). (: ) (%) (+) (%) , , , , , : 1989~92: (1994) 1993~2000:; 1996~2001:(2001, 1, p. 3) :(2001)

22 %, < II-3> , 1997.,. AIA 1992, , % ,630, 6, 28, 50. 4) 4) (2001)

23 . 23 (: ) (%) (+) (%) , , , , , , : 1989~92: (1994) 1993~2000:; 1996~2001:, (2001, 1, p. 3) 1990., ( : )., ,,.,

24 %., WTO. 2000, 26 ( ),, %. 3 65%.,.,,, 4 50%, 20%., ( II-4 )., AIA 3 ( II-5 ).

25 . 25 (:, %) ( ) () () () () % :(2001) (:, %) ( ) () () AIA :(2001) ,,

26 ,,,. < II-6> / /4,, /4 (85.9%), /4 68.2%, 31.8%. (:, %) 20011/ / / / / : (2002),. < II-7> /4,, 54.2%, 26.7%, 19.2% /4, /4.

27 . 27 (:, %) 20011/ / / / : (2002),...,,.,,.,,.,

28 , ,. 3, , 8.,,,,,,, 100.,,, ~ , , 99, 101.,.

29 . 29,.,..,., 20%. 5),. () ().,,.,. 6:94 (2001 ).,.. WTO ), 20%.

30 ) , ,.,,,. 7). 6) (2000),:,, p ),.

31 . 31 AIA 1992, ,, (). (Independent Insurance Agency)43. (Insurance broker). 8) ,. 1993,, , 5 (, ) 23, (),(). 8).

32 () ()., , (,,,,,,,,,, ). 1997,,,, 13

33 ,...,.,..,.,..,,.

34 34,., 50 60%..,.,.,.,.... 9),.. 10) 9). 10) 51

35 . 35..,...,.,.,. 11).,,.,.,. 11),,.

36 36, , %, 0.78%, 0.79%(II-8 ). () % () %) () % 865, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , :,

37 , 5.7, ,,, 2,000. <II-9>.,, ( ).,,...,,,.,,,.,.

38 38.,. 1 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , :, GDP,.

39 . 39 < II-10>., ,. 1.79%( 0.67%, 1.12%) 61., :, ,,. 12) 12),,.

40 40 GDP4%, GDP 9 6,000 4% 3,840, 2,100 1, % 3,200, ,200.,. ( ),,.,. 1980~ %., 1 5~6%...

41 . 41,. < II-11> GDP., GDP ( ) % ( % , , , , , , , , , , , , , , ,

42 42 <II-11> GDP ( ) % ( % , , , , , , , , , , , , : (1999),, p. 12.;, ;(2002, 1 : p. 2)..,..,.,..,

43 . 43,.,,..,..,, 8%, ,.. 13) 30~40,... 13) 3% %, %, %, % ( 2002 ).

44 44.,.,,.,,. 2, 3, 1. 2, 3.,,. (),,,.,,.

45 . 45,.,., 30 ().., , 2, ) 14) (2000),:,, p. 29.

46 46,,,,, %., 5 80%..,..,

47 . 47. < III-1> (29%), (41%), (17%) 3 87%. AIG1%. :(2001) < III-1>, < III-2>., %, 80%..,.

48 48 5 (%) 5 (%) : Sigma No. 4, ( ) 5 (%) ( ) 5 (%) , : Sigma No. 4, < III-3>.,,. ( 99.8%, 99.2%)

49 . 49 ( 78.8%, 71.9%),. 15), 2000 ( ) 65% (), () %.. % (% (40.0) (43.4) :(2001) < III-4> % %. 15),.

50 50 (:, %) :(2001).,.,,.,.,.,

51 , ,,,, , ) < III-5> , , ,648 2, ,652 2, ,813 2, ,171 3, ,095 4,078 2, , , , :(1997);(1998, 2001). 16) 1820.

52 52...,,, 4.. 2~50.,,.,,,,. 3~ ,,,,,,

53 . 53.,,..,,,.., ), %.,...,.,,,.,..,. 17),, 3.

54 54..., 4 9.,. CEO.,.,,.,.. 30%,. < III-6>,..,, 2.

55 . 55 1%.. (:, %) : (2002),, p. 75.

56 56,...,,. (: 100, %) () 1 AXA() 449,556 (5) 16,634 52, Allianz Group() 401,406 (45) 26,041 46, Nippon Life() 374,801 (1) 8,501 51, Zenkyoren&Prefectural Ins.Federation() 297,477 (3) 3,990 46, Dai-ichi Mutual Life () 261,164 (4) 5,198 35, AIG() 233,676 (17) 30,123 24, Metropolitan Life Insurance() 215,346 (6) 14,367 11, SumitomoLife() 212,200 (2) 4,411 29,

57 . 57 <III-7> () 9 Zurich Financial Service Group() 205,963 (11) 22,994 25, PrudentialGroup() 196,536 (10) 5,443 18, , , , : :, 173, (2000 ), % ( III-7 ). 94.7%, 94.2%, 0.47%, 1.78%. 20 4%.,...

58 58,.,,.,,,. 18) 15% , %.,.,,.,.,. 18),

59 . 59 (: %) : (2001),WTO.. ( ), ( ),,,,. AIG, Allianz, AXA-UAP, Royal & Sun. 19). 19) (1999),-.

60 60 그룹 지주회사 손해보험사 생명보험사 투 자사 생명보험 ( 손해보험 ) 사 손해보험 ( 생명보험 ) 자회사 투 자자회사,..,... 3,,, < III-6>.

61 . 61,,,,,., (retention). 20) 2000 <III-9>. 21) 1, % 100%, 72.2%, 38.7%. 69%.,,,,.. 20),. 21) (2002),, p. 51.

62 62..,. 1 (: ) % : 1. =+- 2. = / 3. (capital surplus),,,. : (2002),, p. 5.

63 %. 15%,. < III-10>. 5%,. 15%.,...,...

64 64 :, ,.., %20013%.,., 3(, ),,,,,,

65 . 65., %. 16%. 22) ) ,

66 66 GATT (cross-border supply), (consumption abroad), (commercial presence), (presence of natural persons).,,.. WTO, 51%. WTO 2. WTO 50%, WTO. 50%, 3 51%, 5 100%.

67 . WTO 67,,,, (), 2,,, (), (), (),,,, 3. (master policy) 23),. 2. (), 3,. ( ),.., WTO 23).

68 68 30,, 2,, % WTO 1 15%, %, 5%, 4. 3,..,,,, (), , 1, 2, 44, 3, 2. WTO (2,400 ), 5 (6,000 ).

69 . WTO 69 20,. (DRC) 6%, 36%. 24) 9%.,.., AIA, 1 1., AIA 34. AIA 24) DRC

70 , ),,,., , 20% (retention) 30% 50%.. 25)?,,

71 . WTO ).. (),.. 30, 120 (1999 ) 14,., 95%..,.,. 26).

72 72 (). 27)..,,,. 28)... 27). 28).

73 . WTO 73,,..,,.,..,.,.,....,., 6.,. 29) 29) (2002),WTO.

74 74., WTO,,. WTO,.,.. WTO,..,,,.

75 . WTO 75.,,,. (),,.,.,. WTO.,,,.,.,,.

76 AIG,, , Aetna, 8,500.

77 . WTO ~98 ' ',. 1992, , AIA. 30) SEDWICK, , AIA AIU. 31) 1996 ( Manulife ) Winterhur AXA, Allianz Aetna Royal & Sun Alliance Colonial. Manulife,. 30) AIA(American Insurance Association: ) AIG(American International Group). 31) AIU(American International Underwriters) AIA AIG ( ).

78 , Chubb. Prudential (, 2,400, 50% ), John Hancock (1997 1,267, ), Sunlife ( 50, 571 ) ,,,,,,, WTO AIA 2001,,,,, 10 27, ,, 200.,,,.,

79 . WTO 79, 10. 2%(2000 ) 1.6%,. (: ) 1, , , , , % 0.85% 1.56% :(2001), ( AXA), -Aetna, Allianz-, ( Manulife), -Colonial, John Hancock-, ( Prudential ), ( Generali ), -Sunlife(). CNP, CGU, ING, AEGON, Metropolitan, New York Life. 500.,,.,,,

80 80,,.,. < V-1> ,423. 1, (: ) :(1997~2001),., 10% (2000 ).

81 . WTO 81 ' ' 15%.,. (: ) /(%) /(%) AIU() AIU() AIU() , () () Winterthur Royal & Sun :(2001). 1995AIA 77 70, %

82 , 2,000.,,,,,,. 30%. 32),,., 33). ().,. 32) 20%. 33)64

83 . WTO %, 25%, 25% , WTO ,,,. 2 (). 2(). 30,

84 84 2, 50,,,,,.,,,,,,, () ().,., 6 ().

85 . WTO 85 1, 3..,,,,,,, 3,,,,,,,. 60,. WTO,,., 34),,..

86 86..,, M&A,,., 15~18%. 35).,. 1805~1945., 100%.., ( ). 35) (1998),, p. 23.

87 . WTO 87. OECD(2000) 31,, 8, 60% 5%.,,,, 5 30%, 30% 10 (V-2 ). : OECD(2001), Insurance Statistics Yearbook.,. OECD %. 30% 5%.., (V-3, V-4 ).

88 88 : OECD(2001), Insurance Statistics Yearbook. : OECD(2001), Insurance Statistics Yearbook. WTO., )

89 . WTO % 2, 3 50%. 3 10%, 5, 5 50%. 30%,.,, AA+,.,,, ,000. 3,374 36) KIEP (2002),,, (02-52).

90 90.., AIA 515, -Aetna '(, )' AIA 15 ' '..,.. 37), GM. 37) Lemon( ) Plum( ).

91 . WTO ,,. 48% 18%.,.. WTO 3~5,.,. 38).. 38),.

92 92. AIA 1995, AIA AIA AIA, AIG AIA AIA. AIA ,,,,.,.....

93 . WTO 93 WTO.,..., 50%..,. 2~8, 3~5.

94 ,. AIG, Winterthur(), , -Aetna, Allianz-, ,,. 39)..

95 . 95..,.. WTO..,....,.

96 96. ( VI-1 ). OECD 31 66%,. : OECD(2001), Insurance Statistics Yearbook...,..

97 . 97.,,.,.,,., ,. 2001

98 98 3 CEO...,. WTO,.,. 1,000.,.., DKV. M&A.

99 . 99 M&A ,...,..

100 100,,.....,,..,..,.. CEO.

101 ,,,,.,.... A/S.. A/S,,,.,, A/S.

102 102. Allianz-, AIA,.,,. Lincoln,,. CGU 1994 (2001)..,.. 3~5,

103 AIG , AIG,,,.., ( ).. 60% 39% 74% 40% 13% 54% 19% 3.3% : 21, ,. AIA,,, 16,.

104 % %. (3.3%, VI-1 ),.. ( ),,,..... AIA, Lincoln,...,.

105 ,, , ,,.,.

106 KIEP ( ) , , , WTO., , , :, WTO..?., ,.., OECD Insurance Statistics Yearbook. Sigma-Aldrich Corp Sigma, No. 4.

107 Euihyun Choi, Zhao XiJun, and Jinhoon Woo In this research paper, we explain the background and recent history of the Chinese insurance industry, the competitiveness of the insurance industry and the implications for Korean companies interested in this sector. The insurance market in China has grown rapidly over the past 20 years. There are now four state-owned insurance and reinsurance companies in China. The four companies, owned by the State council, are Peoples Insurance Co, China Life, China Insurance and China Reinsurance. This some state-owned companies heavily controlled insurance market. In life and property insurance market, top four companies account for 90 percent of market share. Despite of the rapid growth during reform period, the insurance industry remains in its infancy stages. In 2000, the insurance density was US$13.3 per capita compared to $4,643 in Switzerland and $3,909 in Japan. Insurance penetration is only 1.79 percent, well below most developed nations, which, for the most densely populated country in the world, suggest strong growth potential. As the most populous nation in the world, the insurance industry in China

108 has substantial room to expand. First, the industry ranked 16th globally in 2000 in terms of gross insurance premiums, with a global market share of about 0.79 percent (as compared with 35.4 for the United States, 20.6 for Japan and 9.7 for the UK). Second, it ranked 73rd in terms of insurance density, with $13.3 per capita in Third, it ranked 61st in terms of insurance penetration with 1.79 percent. Foreign participation in the mainland market was first permitted in 1992 in Shanghai, and now there are 27 foreign insurance branches in China. These companies have not seen reveal substantial management outcomes until now. However, its entry into the WTO will lead to the removal of many entry barriers within two or three years, helping foreign companies enjoy an improved investment environment. In addition,wto membership is set to help China improve its regulatory framework. China will tend to incorporate international best practice, including more developed prudential regulations and improved disclosure. However, developing the insurance market will not lead directly to increased insurance premiums on the part of foreign companies. Foreign companies, including those from Korea, need to gain credibility for Chinese customers. Only localized companies will be able to gain competitiveness in the Chinese insurance market.

109 지역리포트 : (EMU) (EEC)CIS EMU UAE ASEAN : 지역연구회시리즈 : AFTA-CER IT EU KIEP Homepage (

110 00-10 : WTO WTO (MERCOSUR) Municipal Finance in Selected European Transition Economies: Institutional Framework and Regional Development Chang Woon Nam 정책연구 OECD WTO 97-14

111 98-01 IMF( ) M&A EU APEC APEC (IAPs) : : : : : , Technology Cooperation in the APEC: Case of the AP Byung-il Choi Eun Mee Kim IMF FTA CIS : IMD APEC 1998(IAPs) : :, WTO IMF ( ):

112 99-12 : : WTO : WTO WTO WTO 00-07, WTO WTO WTO ASEM WTO FTA APEC : : WTO EU : CGE WTO WTO :

113 01-12 : WTO WTO WTO DDA : DDA DDA : DDA DDA DDA TRIPS DDA DDA EMS FDI FTA ASEAN IT :

114 조사분석 ODA CIS : WTO : WTO : APEC APECWTO APEC APEC APEC APEC APEC EU WTO : WTO : OECD OECD OECD

115 99-02 M&A NAFTA WTO WTO : WTO TRIPS : WTO :

116 KIEP ( ) (, yxcui@chungwoon.ac.kr) Reform of the Financial Institutions in China: Issues and Polices (2002) (2002) : (2001) (, xijun@public.beta.net.cn) (2003) WTO(2002) (2002) (, woojinhoon@hanmail.net) (, 2002) (1999)

117 중국보험산업의경쟁력과한국기업의진출전략 安忠榮 TEL: FAX: (02) : 本書內容 無斷轉載 複製

118

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