Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.2) (6.0) 미국 나스닥 4, (1.5) (10.1) 다우산업 16, (1.1) (5.7) 캐나다 S&P/TSX 종합

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필모 은
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1 삼성증권해외주식팀 2016 년 2 월 24 일수요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 홈데포, 예측치를뛰어넘는실적과긍정적인업계전망 Asia 헤드라인 봉화통신, 광통신사업부문의고성장기대 4. China 10 포트폴리오 5. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.2) (6.0) 미국 나스닥 4, (1.5) (10.1) 다우산업 16, (1.1) (5.7) 캐나다 S&P/TSX 종합 12, (0.6) (1.9) 브라질 보베스파브라질상파울로 42, (1.7) (1.9) 영국 FTSE 100 5, (1.2) (4.5) 독일 DAX 30 9, (1.6) (12.3) 프랑스 CAC 40 4, (1.4) (8.6) 스페인 IBEX 35 8, (1.4) (13.4) 일본 닛케이 , (0.4) (15.7) 홍콩 홍콩항셍 19, (0.3) (11.4) 중국 상하이종합 2, (0.8) (18.0) 한국 코스피 1, (0.1) (2.4) 인도 뭄바이 SENSEX 30 23, (1.6) (10.4) 호주 S&P/ASX 200 4, (0.4) (6.0) 경제지표발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 소비자기대지수 2월 미국 기존주택매매 ( 만 ) 1월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 Allergan 미국 AGN Leerink Price Down Fitbit 미국 FIT 도이치뱅크 Price Down UP 국가 종목 티커변동 % US 프론티어커뮤니케이션스 FTR 12.6 HK 자오진광업 HK 안강스틸 HK 중국화룽에너지 HK 와션그룹홀딩스 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US QEP 리소시스 QEP (10.9) US 캐벗오일 & 가스 COG (10.6) US 레인지리소스 RRC (9.2) US 콘솔에너지 CNX (9.1) US 프리포트맥모란 FCX (8.7) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 사우디아라비아가원유감산계획이없다고밝히면서유가가하락한것과브렉시트우려확산으로뉴욕증시가하락했다. 달러대비파운드화는 1% 가까이하락했다. 또한글로벌안전자산선호현상이높아지면서금가격이상승했다. 엇갈린미국경제지표발표 발표된경제지표도엇갈렸다. 미국의 1 월기존주택판매는전월대비 0.4% 증가하는호조를보였으나 2 월미국소비자신뢰지수는전월 97.8 에서 92.2 로하락하며기업환경에대한우려를나타냈다. 아시아시장시황 중국과홍콩, 일본증시가환율과유가의영향으로일제히하락하는모습을보였다. 상해증시는 0.81% 하락마감하였으며, 일본증시는엔화강세의영향으로 0.68% 하락마감하였다. 엔화강세에따른일본은행추가금융완화가능성제기 마이너스금리정책도입후에도엔화가치가상승하고있다. 일본대기업제조업체들이 2016 년하반기산정한환율은달러당 118 엔이다. 전문가들은엔화강세가지속되면수출기업들의실적부진이심화될수있기때문에일본은행의추가금융완화가능성이제기되고있다. 주요지수변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍니케이상해종합 전일가 1, , , , , ,903.3 전일대비 (%) (1.2) (1.1) (1.5) (0.3) (0.4) (0.8) 1 주일 (%) (0.0) 개월 (%) (1.9) 1.8 (5.3) (0.5) 12 개월 (%) (8.9) (9.3) (9.2) (21.6) (13.7) (10.6) S&P 500 지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 1,945 ( 지수 ) 19,550 1,940 19,500 1,935 19,450 1,930 19,400 1,925 19,350 1,920 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 19,300 10:30 13:00 16:25 3

4 Global Top Stories U.S. 헤드라인 홈데포 ( 미국 :HD) 예측치를뛰어넘는실적과긍정적인업계전망 투자의견 : BUY 목표주가 : USD 144 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 미국 1 위건축자재유통업체홈데포가예상치를뛰어넘는실적을발표하였다. 매출은전년동기대비 6.4% 증가한 885 억달러, EPS 는전년동기대비 15.9% 증가한 5.46 달러로발표됐다. 또한, 17% 인상한주당 69 센트의분기배당금을발표했다. 전문가들은미국의주택들이점점노후화됨에따라홈데포의리모델링건축자재의수요는더욱커질것이라예상하고있으며, 경쟁업체대비할인정책을시행하고있지않아수익성이높을것으로전망했다. Asia 헤드라인 봉화통신 ( 상해 :600498) 광통신사업부문의고성장기대 투자의견 : 매수목표주가 : CNY 현재주가 : CNY * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 2015 년해외사업부문매출 30 억위안 ( 약 5,564 억원 ) 이상이며전체매출의 27% 를차지하고있는수준으로, 라틴아메리카, 동남아등의무선통신망건설이증가함에따른해외부문사업의고속성장이예상된다. 올해초인도최대의 100G OTN 광전선망을수주하면서 2016 년해외사업매출은 50 억위안 ( 약 9,445 억원 ) 의고성장을전망한다 년중국내통신사들의광통신부문의투자가전년대비 30% 늘것으로예상되며, 봉화통신은이에따른수혜를볼수있을것으로기대되고있다. 홈데포최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 봉화통신, 최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합지수 ) (USD) ( 지수 ) 140 2, , , ,840 15년 8월 15년 10월 15년 12월 HD( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) (CNY) ( 지수 ) 년 8월 15년 10월 15년 12월 상해종합지수 4

5 China Center CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % -0.26% % % +4.71% 종목 ( 티커 ) 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 안휘해라시멘트 (600585) 융기실리콘자재 (601012) 중항동력 (600893) 중국건축 (601668) 화역자동차시스템 (600741) 중국최대자동차부품제조업체로, 모기업상해차에독점공급 - 자동차취득세감면정책시행에따른매출확대 (+0.1%) 통화동보제약 (600867) 중국최대 2 세대인슐린생산업체로, 당뇨병토탈솔루션제공 - 향후 3 년간연간매출 20%, 순이익 30% 성장전망 (+9.6%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점개척으로실적개선기대 (-12.0 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-20.7%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 (-7.5%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹인 SMG 의자회사 - IPTV/ 인터넷 모바일 TV/ 온라인컨텐츠등매스미디어라이선스보유 (-12.2%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 5

6 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (3.3) (1.7) (6.9) (25.5) , 뱅크오브아메리카 (3.0) (0.7) (10.3) (24.9) , 은행 JP 모건 (4.2) (3.8) (1.5) (5.4) , 골드만삭스 (2.6) (2.8) (7.6) (23.9) 웰스파고 (2.2) (0.3) (1.9) (12.7) , 보험 버크셔헤더웨이 (0.9) (11.3) , 트레블러스 (1.3) 부동산사이먼부동산 (2.0) 원자재 몬산토 (1.7) 0.0 (4.3) (29.4) 화학 다우케미칼 (1.9) (5.1) 듀퐁 (2.3) (0.1) 7.5 (20.1) 제지인터내셔널페이퍼 (0.5) (2.6) (6.2) (40.4) 철강 광물 누코 (2.2) (3.2) 10.0 (19.0) US 스틸 8.04 (5.2) (66.9) (6.3) 프리포트-맥모란 7.24 (8.7) (64.6) (14.2) 뉴몬트마이닝 (2.2) (1.6) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.4) 3.8 (6.2) (24.5) 락히드마틴 에머슨전자 (1.7) (17.5) (0.6) 써머피시싸이언티픽 (1.3) 1.8 (4.1) (0.9) 중장비캐터필라 (2.3) (21.2) (7.6) 산업 운송 GE (0.6) , M (1.0) (7.5) UPS (1.1) (1.6) 7.9 (4.7) FeDex (1.2) (25.0) 기술 (IT) IBM (1.0) (18.7) , 컴퓨터 애플 (2.3) (2.0) (6.6) (28.8) , 휴렛패커드 (3.5) (40.5) 인텔 (1.9) 0.1 (3.8) (14.7) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (2.0) (0.6) 3.9 (10.3) 마이크론테크놀로지 (5.1) (3.0) (5.2) (66.6) 소프트웨어 마이크로소프트 (2.8) 0.2 (2.1) , 오라클 (1.5) (16.5) ,

7 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (8.1) 델타항공 의류나이키 (1.1) , 자동차 부품 포드자동차 (1.1) (22.6) 파카 (1.4) (17.0) 존슨컨트롤 (1.0) (0.0) (0.4) (29.4) 굿이어타이어 (1.1) (2.6) 영화드림웍스애니메이션 (2.1) (0.8) (20.5) 주택개발 NVR 레저 카니발 (3.0) 할리데이비슨 (1.7) (32.3) 라스베가스샌즈그룹 (0.6) (19.6) 호텔 스타우드호텔 (0.7) (15.9) MGM 미라지 (2.9) (4.9) (5.8) (19.2) 월마트 (21.4) , (3.3) 소매업 홈디포 , 타겟 (3.5) 전기 엑셀론 (1.6) (7.7) 가스 셈프라에너지 (10.6) 필수소비재담배 필립모리스 (0.5) , (2.0) 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.6) , 펩시 (0.3) , 암겐 (0.9) 0.1 (5.7) (7.0) , 길리드사이언스 (0.8) (3.1) (3.8) (15.5) , 비자 (1.2) 1.5 (0.8) , 마스터카드 (1.8) 0.0 (2.0) (5.4) 소비재프록터 & 갬블 (0.4) (4.2) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (3.7) 켈로그 (1.4) 존슨 & 존슨 (0.6) , 메드트로닉 (1.1) 1.4 (0.2) (4.4) , 유나이티드헬스 (0.1) , 화이자 (0.3) 0.5 (2.4) (12.9) , 제약 애봇 (2.0) 1.1 (4.1) (18.9) 머크 (0.5) 1.5 (1.6) (13.3) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (1.4) (8.7) , (1.2) 오일 가스 쉐브론 (4.4) (21.3) , 코노코필립스 (4.4) 0.5 (12.6) (50.8) 레인지리소스 (9.2) (13.2) (14.7) (56.0) 할리버튼 (2.4) (25.8) 석탄 피바디에너지 2.11 (2.3) (9.1) (38.8) (98.1) 대체 퍼스트솔라 (3.8) (2.0) (7.0) 커뮤니케이션 구글 (1.6) (0.0) (3.8) , 인터넷 아마존 (1.2) 6.1 (7.3) , 이베이 (2.5) 2.9 (10.6) (3.3) 야후 (1.6) (29.5) 월트디즈니 (1.0) 2.7 (1.6) (9.2) , 미디어 타임워너 (6.8) (21.1) 뉴스코퍼레이션 (1.9) (0.5) (14.3) N/A AT&T (0.3) , 텔레콤 씨스코 (1.9) (11.9) , 버라이존 (0.9) , 퀄컴 (1.7) (28.9)

9 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 (27.8) 은행 중국은행 (BOC) 3.0 (1.0) (0.7) (2.0) (32.7) , 중국교통은행 4.5 (0.4) (0.4) (2.6) (31.4) , 중국 CITIC 은행 (0.7) (24.4) , 인수생명보험 18.0 (1.5) 4.0 (5.7) (44.4) , 보험 중국평안보험 34.1 (1.3) 1.2 (1.9) (20.5) , 중국인민재산보험 12.0 (5.7) (3.1) (9.5) (24.9) , 신흥기부동산 87.6 (0.5) (29.4) , 부동산 장강실업 95.4 (0.6) , 구룡창그룹 39.7 (2.1) (33.4) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 6.7 (2.1) (44.1) 팍스콘 2.8 (0.7) (21.3) ASM 퍼시픽 (22.7) 보리협흠에너지 (26.4) 텐센트홀딩스 , 알리바바 67.0 (2.7) 1.0 (4.8) , 에너지 페트로차이나 (41.2) , 석유 시노펙 (0.5) 5.8 (31.5) , 시누크 (24.9) , 중국선화에너지 (41.5) , 석탄중국석탄에너지 2.7 (1.1) (34.6) 원자재 안휘해라시멘트 16.1 (3.7) 10.6 (2.7) (38.6) 자금광업 원자재 중국알루미늄 (23.9) (7.9) 강서동업 8.5 (0.1) (34.6) 루살 (58.4) 중국건자재 3.5 (1.7) (53.3)

10 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 9.8 (2.1) (21.0) 비아적 (BYD) 38.1 (0.8) , 자동차 화신중국자동차 (12.6) (55.6) 광저우자동차 7.0 (4.8) (4.2) 8.5 (6.4) , 길리자동차 3.1 (2.2) 1.7 (10.0) (9.7) Prada 23.2 (2.9) (2.9) 3.8 (47.8) 내구소비재 및의류 유원공업 26.8 (2.4) (10.8) ANTA 스포츠 18.6 (6.3) 리닝 3.6 (0.8) (1.7) (1.7) 샌즈중국 27.1 (1.3) (28.6) , 소비자서비스 윈마카우 (56.9) SJM 홀딩스 (52.2) 미디어 TV 브로드캐스트 30.3 (0.5) (35.0) 초우타이푹 (11.5) 2.5 (51.2) 이풍 4.5 (1.3) (41.1) 백려국제 5.4 (1.5) (37.1) 소매 국미전기홀딩스 1.1 (0.9) (0.9) (4.4) 금응상업무역그룹 8.6 (0.9) (9.0) 이복국제 (1.6) (0.8) (37.3) 백성상업그룹 0.9 (2.1) (43.7) (12.8) 필수소비재 선아트리테일 (33.2) 기본식료품소매 화윤창업 13.1 (0.9) 1.6 (0.5) , 우마트 #N/A N/A - - #N/A N/A #N/A N/A #VALUE! 강사부홀딩스 8.0 (6.3) (5.0) (12.9) (58.6) 중국왕왕식품 5.2 (5.1) (1.9) 5.9 (41.5) 식품음료담배 몽우우유 11.7 (1.5) (34.0) 우윤식품 1.3 (2.3) (56.7) 중국식품 3.0 (3.3) 개인용품항안국제 (4.0) (28.1)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 자본재 중국교통건설 7.2 (2.2) (21.3) , 유시동력 7.3 (0.9) (5.3) 1.7 (53.5) 중국철도 (12.2) , 홍콩철도 (MTR) 36.5 (0.5) , 초상국국제 (22.3) 운송 캐세이패시픽항공 (27.2) 중국남방항공 4.7 (3.7) 중국코스코홀딩스 (2.1) (1.8) (27.0) 중국동방항공 3.7 (2.1) 0.3 (0.8) (0.8) 정보통신서비스 차이나모바일 84.7 (0.3) (20.0) , 보통신서비스 차이나유니콤 (30.7) , 차이나텔레콤 (0.5) 11.6 (24.1) , HKTSS 유틸리티 CLP 홀딩스 67.6 (0.3) (1.2) , (0.2) 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 14.1 (0.7) (10.8) , (0.6) 파워애셋홀딩스 74.0 (0.1) (5.4) ,

12 Compliance Notice - 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다. - 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. - 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. - 본조사분석자료에수록된내용은당사투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 12

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,989.26 0.5 (2.7) 미국 나스닥 4,674.38 0.5 (6.7) 다우산업 17,000.36 0.2 (2.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,989.26 0.5 (2.7) 미국 나스닥 4,674.38 0.5 (6.7) 다우산업 17,000.36 0.2 (2.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13, 삼성증권 해외주식팀 2016 년 3 월 10 일 목요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 알파벳, 세기의 대결 : 머신러닝의 진화 Asia 헤드라인 강소녕호고속도로,