COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 650명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

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1 2Q 2013 NO.18

2 COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 650명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓리포트시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안관리, 에너지관리시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스인테리어공사신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공. 여의도 63빌딩및한화생명 40여개지방사옥한화빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 한화증권빌딩, 서울역사청량리역사, 갤러리아센터시티등명동 H&M, 상암 IT타워, 아모레퍼시픽, 금정타워사학연금둔산 오류 영남 호남회관등

3 Second Quarter 2013 오피스시장동향보고서 CONTENTS S u m m a r y 01 임대시장 l 매매및간접투자시장 부동산시장 NEWS 02 정책 l 개발 l 투자 l 업계 서울오피스임대시장 03 CBD l KBD l YBD l Others l 임대동향 l 신규공급동향 매매및간접투자시장 04 거래동향 l Real Estate Funds l REITs 지방오피스임대시장 05 분당 l 6 대광역시 OurBusiness 06 주요임대현황 l 주요사업실적

4 1 Summary 임대시장 서울전권역임대료상승, 주요 Prime 급빌딩의공실해소로전분기대비공실률소폭하락 권역별공실률및임대료현황 CBD와 KBD 각권역에 Prime급오피스가신규공급되었음에도불구하고, 전분기대비 CBD와 YBD 내 Prime~A급빌딩에서공실을다수해소함에따라전체공실률이소폭하락함. ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 평균 7.5% (0.2p% ) 6,113 (0.8% ) 601 (0.1% ) 57.8 (0.4% ) 27.7 (0.6% ) CBD 7.3% (0.3%p ) 7,727 (0.5% ) (0.2% ) 70.0 (0.2% ) 31.6 (0.1% ) KBD 6.1% (0.2p% ) 5,968 (1.6% ) 681 (1.7% ) 60.1 (0.3% ) 28.3 (1.7% ) YBD 11.3% (0.6p% ) 5,062 (0.3% ) 470 (1.8% ) 46.4% (1.4% ) 23.7 (0.6% ) 기타 7.4% (0.6p% ) 4,975 (2.6% ) 472 (0.2% ) 45.7 (2.4% ) 24.9 (1.0% ) Key Leasing 대량공실해소를위해공격적인임대마케팅이지속되면서우량임차인들이대형신규빌딩으로이전하는추세임. 특히, 해외로펌이한국시장에잇따라진출하면서그들의선호도가높은도심내 Prime 급오피스의신규임차건이증가함. 향후신규공급될빌딩으로대기업계열사이전이지속적으로있을예정으로기존빌딩내공실률이높아질전망임. 구분빌딩명소재지임차인면적 ( m2 ) CBD KBD YBD 서울상공회의소 중구남대문로 4가 샤우트웨거너에드스트롬 1,177 에이스타워 중구순화동 농협 4,206 평창올림픽조직위원회 2,790 센터원 중구수하동 허버트스미스프리힐즈 ( 로펌 ) 555 한국마루베니 2,060 링크레이터스 ( 로펌 ) 544 더케이트윈타워 종로구중학동 마이크로소프트 14,281 우리카드 2, 파인애비뉴 B동 중구을지로2가 현대건설 4,919 HSBC빌딩 중구봉래동1가 삼성화재 3,004 페럼타워 중구수하동 한국소지쯔상사 950 SC은행본점 종로구공평동 자딘로이드톰슨 1,108 서울시티타워 중구남대문로 5가 교보생명 1,553 한화생명 1,218 교보생명광화문빌딩 종로구종로1가 한국후지쯔 4,628 잠실향군타워 송파구신천동 메리츠화재 4,664 KAIT Tower 강남구역삼동 삼영회계법인 1,966 SEI 타워 강남구도곡동 삼성경제연구소 1,725 삼성생명서초메트로빌딩 서초구서초동 삼성엔지니어링 1,817 IFC TWO 영등포구여의도동 샤프게인코리아 1,325 EIG글로벌에너지코리아 968 경찰공제회자람빌딩 마포구도화동 서울보증보험 1,255 KTB 빌딩 영등포구여의도동 도시바메디칼시스템즈 1,289 Y22디벨롭먼트 561 금융투자협회 영등포구여의도동 금융보안연구원 2,776 세우빌딩 영등포구여의도동 이지스자산운용 1,066 2 Office Market Report 2013

5 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 매매및간접투자시장 매매시장 13 년 2 분기매매거래건수총 11 건, 총거래면적 388,462m 2 로전분기대비거래건수는감소하였지만도심내주요 Prime 등급빌딩의평당매매가가 2 천만원중반까지급등함. 자산운용사의실물자산투자목적의매수건수가큰비중을차지하였으며, 경기침체로인해기업의자산유동성확보를위한매각사례가다수조사됨. Real Estate Funds 신규설정부동산펀드총 36 건, 설정액 13,034 억원으로전분기대비거래건수 12 건증가, 설정액 6,036 억원증가. 해외투자비중 2010 년이래최고치 : 영국, 런던등해외주요도시의대형부동산에투자하거나해외리츠펀드에재투자하는재간접형투자비중이증가하고있음. NPL 투자증가 : NPL 시장규모가커짐에따라 NPL 시장으로수익형부동산공급이증가하고있으며, 펀드설정비중이지속적으로늘어나는추세임. 신규펀드설정건수및설정액추이 REITs 2 분기신규설정된리츠는 5 건으로, 전분기대비신규영업인가 4 건증가업무시설에투자하는리츠가가장많은비중을차지하고있으나, 하우스푸어아파트를리츠로매입하거나쇼핑몰, 호텔등다양한대상에투자하는추세가이번분기에도지속되고있음. 구분거래건수회사명투자대상 영업인가 변경인가 신청 CBD 내 Prime 등급오피스잇따라거래. 평당매매가 2 천만원중반대까지급등 권역거래건수거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 평당매매가 ( 만원 ) 합계 11 건 388,462 21,485 1,828 CBD 3 건 173,815 52,579 2,328 KBD 5 건 67,725 20,487 1,857 기타 2 건 124,506 37,663 1,333 분당 1 건 22,417 6, 건 2 건 ( 주 ) 코크렙양재위탁관리부동산투자회사강남 P 타워 ( 주 ) 제이알제 11 호위탁관리부동산투자회사디큐브시티업무시설 ( 주 ) 희망임대주택위탁관리부동산투자회사하우스푸어아파트 ( 주 ) 카이트제사호기업구조조정부동산투자회사토로스쇼핑타워및부속시설 ( 주 ) 제이알제 12 호기업구조조정부동산투자회사신도림동디큐브시티숙박시설 ( 호텔 ) 케이탑자기관리부동산투자회사단독주택 ( 판교산운, 아펠바움 1011 동 ) 코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자회사 광교신도시내롯데아울렛, 오피스텔개발사업 변경사항 : 사모및공모를통해 380 억원모집, 정관변경 Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

6 2부동산시장 News 정책 / 제도 주택임대관리업 ʼ 신설, 주택법개정안국회본회의통과 정부의주택법개정안통과로인해임대주택에특화돼종합서비스를제공하는주택임대관리업이신설되며, 지역조합아파트조합원거주요건이광역단위로완화될예정임. 이에따라주택임대관리업의등록, 보증상품가입, 주택임대관리업자에대한감독, 협회의설립및각종위반사항에대한벌칙등이신설될전망임. 이를통해임대인은임대주택의관리에따르는부담이줄고안정적수익을확보할수있게되며, 임차인은공신력있는주택임대관리업자로부터종합적인임대주택관리서비스를받을수있게됨. 또한, 리츠를통한민간임대주택도활성화될것으로예상됨. 대형건설사, 소규모공사입찰제한전체업종으로확대 국토교통부는대형건설사의소규모공공공사입찰을제한하기위해 건설공사금액의하한 ʼ 고시개정안을마련함. 현행제도는 토목건축 토목 건축 산업 환경설비 조경 5 개종합건설업종가운데대규모토목건축업체에대해서만소규모공공공사입찰을제한하고있으나앞으로는중소건설사보호를위해대형건설사의입찰제한을전업종으로확대키로함. 이에따라토목과건축공사도토목건축과마찬가지로시공능력평가액 1200 억원이상인업체는해당업체시평액의 1% 이하인 공공공사에는입찰할수없게됨. 국토부는이번조치로약 9500 억원규모의공공공사에대해중소건설사수주기회가확대 될것으로전망하고있음. 개발 인천영종도외국인전용카지노무산 인천경제자유구역영종지구내에카지노업허가사전심사를청구한외국업체 2곳이모두점수미달로문화체육관광부로부터 부적합ʼ 통보를받아개발이무산되었음. 부적합통보를받은업체는리포 & 시저스 (LOCZ) 와유니버설엔터테인먼트등 2곳으로, 각각영종도미단시티와인천공항국제업무단지에호텔 컨벤션센터 마리나등외국인관광객대상의복합리조트를개발하려했으나그계획이불투명해졌음. 사업의적합판정을받기위해서는투자규모, 자금특성, 신용상태, 외국인투자금액납입여부등을충족한뒤투자계획심사를통과해야하는데이두업체는신용등급미달이주요인으로부적합판정을받았다고알려짐. 용산버스터미널국내최대 2,307 실관광호텔로개발 서울용산전자상가한가운데자리잡은용산관광버스터미널을국내최대인 2,300여실규모의관광호텔로개발하는사업계획안이서울시자문을통과되어본격추진될예정임. 대상지는용산전자상가와용산국제업무지구사이에연접된도시계획시설로서 1990년관광버스터미널로운영을시작했지만현재는전자상가로운영되고있음. 개발계획안에따르면용산관광버스터미널부지 1만4,797m² 에는건폐율 59%, 용적률 969% 가적용돼지하 5층 ~ 지상 35층 (3개동총 2,307실 ) 규모의관광호텔이들어서며, 공공성확보를위해부지면적의 35% 를기부채납키로함. 이에따라공공용지와공영차고지, 산업지원센터, 도서관, 문화체육시설, 어린이집등도함께조성될예정임. 은평뉴타운중심상가 ` 알파로스 ʼ PF 무산 서울은평뉴타운내중심상업용지 5만425m2에상권중심의복합엔터테인먼트센터를조성하는알파로스 PF사업 ( 사업비 1조 3천억원 ) 이부동산경기침체여파로토지대금미납, 사업자이견등의이유로시행 5년만에결국무산됨. 사업시행사로 SH공사, 건설공제조합, 현대건설, 롯데건설, GS건설이출자한알파로스프로젝트금융투자 (PFV) 가선정됐으나, 토지중도금을 3차례연기하며사업이난항을겪음. SH공사는후속대책으로주민불편해소가우선이라는판단아래인근일반상업용지를활용해대형마트, 영화관등주민편의시설을우선유치하기로했으며개발대상지는민간자본을유치하거나공사가자체개발하는 2가지방안을동시에검토해늦어도내년상반기에는착공에들어갈계획임. 4 Office Market Report 2013

7 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 투자 광화문스테이트타워, 신한 BNPP 가 2,205 억에인수 신한BNP파리바자산운용은부동산사모펀드인크레디트 (KREDIT) 사모부동산투자신탁1호를통해건물소유주인코람코자산신탁으로부터스테이트타워광화문빌딩을 2,205억원에인수함. 서울종로구청진동에있는스테이트타워광화문은연면적 40,991m 2, 지하 6층 ~ 지상 23층규모의빌딩으로 2013년 1월건물이준공되었지만, 소유권분쟁등으로인해약 4개월동안방치되었다가이번에매입이완료됨. Summary 국내기관 6 곳, 독일프랑크푸르트소재갈릴레오빌딩인수 사학연금이한화자산운용의해외부동산펀드를통해현대해상, 교보생명, 신협, 수협등국내기관투자가들과함께독일프랑크 푸르트에위치한 갈릴레오타워 ʼ (Galileo tower) 를인수하기로함. 빌딩인수금액은총 4,000 억원으로국내에서모집한투 자금은 2,000 억원정도임. 나머지 2,000 억원은현지금융권대출을통해충당할예정이며현지자금운용은독일계부동산 전문자산운용사인 IVG 가담당함. 독일의금융중심지인프랑크푸르트에소재한갈릴레오타워는 38 층규모의오피스빌딩으로코메르츠방크가대부분을임대해 쓰고있으며, 10 년이상장기임차계약을맺고있어기대수익률이연 7% 내외로예상됨. 국민연금, 화성동탄비지니스호텔 1,000 억에인수 국민연금은미래에셋자산운용이조성한약 1,000 억원규모의부동산펀드를통해동탄신도시에건립중인비즈니스호텔에투자 하기로함. 이호텔은내년상반기오픈예정으로총면적 2 만 4,544m², 지하 2 층 ~ 지상 29 층규모로객실 294 실을보유한 4 성급호텔로알려짐. 이투자는기존소유주인아시아자산운용의부동산펀드로부터호텔을사들이는방식으로이르면 7 월초중매매계약을체결할 것임. 특히이번매매계약에는호텔신라가 15 년간호텔을임대운영하는임차계약도그대로승계될예정으로호텔신라의비즈니 스호텔브랜드인 ` 신라스테이를유지할계획임. 새마을금고, 美워싱턴하버빌딩인수추진 새마을금고가최대 4,000 억원규모의미국워싱턴소재워싱턴하버빌딩인수작업에주요투자자로참여할전망임. 워싱턴하버 빌딩은백악관인근에위치한미국워싱턴의랜드마크빌딩으로내부수익률 (IRR) 은 8~9% 임. 정부기관이밀집한지역인만큼 27~28 개미국주요로펌들이건물전체면적의 96% 를차지하고있으며이들의임대계약기간은평균 9 년정도로알려짐. 내달중순계약기간이만료되는점을감안하면이달말까지는투자심의위원회를개최해투자확약서 (LOC) 제출여부를결정할 것이며현재고려중인투자금액은약 1,000 억원인것으로전해짐. 이번딜의총인수금액은약 4,000 억원으로국내에서모집할자금규모는 2,070 억원가량이며나머지는투자금은현지금융 권대출로충당할예정임. 현지펀드운용은미국자산운용사인 PGI 가, 국내펀드운용은하나다올자산운용이담당할예정이며 하나다올자산운용은현재국내기관들을대상으로투자자를모집하고있음. 업계 동양건설매각가 492 억확정, 성수동부지도매각 법정관리중인동양건설산업의매각가격이 M&A 우선협상대상자로선정된 ' 노웨이트컨소시엄 ' 이실사를거쳐당초보다 3.5% 할인된 492 억 1500 만원으로확정됨. 또한, 동양건설산업이보유한서울성수동부지는공매를통해 485 억원에매각될예정임. 부지매각은수의계약형태로진행될것이며해당부지는담보권이설정돼있기때문에매각대금은은행들의채무를상환하는데 전액사용될예정임. 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

8 3서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 : 서울지역빌딩규모 : 연면적 3,300m² 이상또는지상 10층이상빌딩개수 : 총 855개오피스빌딩 기 방 내 간 법 용 2013년 5월 20일 ~2013년 5월 31일전화및방문조사임대담당자 Contact 임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 세부지역 CBD( 도심권역 ) 종로구및중구일대 KBD( 강남권역 ) 강남구, 서초구, 잠실일대 YBD( 여의도권역 ) 여의도, 마포역일대 기타권역 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 / 마포 (DMC) 조사빌딩개수연면적분포비율 6 Office Market Report 2013

9 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후 이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C네개로구분하여부여함. 구분 주요요인 내용 시장성 환산임대료 환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성 지하철역과의거리 지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 10% 이내 10%~30% 30%~60% 60%~100% 조사빌딩개수 건축년수 Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장 연면적 전환율 부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

10 3서울오피스임대시장 서울시전체동향 서울평균공실, 임대가 Prime 신축오피스준공으로임대가상승, Prime 오피스임차수요증가 CBD 공실, 임대가 글로벌 IT 기업및금융사등우량임차인의 Prime 오피스로이전선호 KBD 공실, 임대가 IT 기업위주로탈강남현상지속, 공실률상승세 YBD 공실, 임대가 신축 Prime 오피스입주율이상승하면서권역공실률하락견인 기타권역공실, 임대가 신축오피스공실해소가장기화되면서공실률상승 공실률국내외우량임차인의활발한이전과신규임차로인해공실률소폭하락서울전체평균공실률 7.5%, 전분기대비 0.2%p 하락 전체평균 권역별 2011 년 2 분기이후 8 분기만에공실률이소폭하락함. 이는각권역별우량임차인이전등전분기대비활발한임대차거래가있었을뿐만아니라, 당분기에신규공급된프라임급빌딩이선임대로인해시장에비교적안정적으로공급된점에기인함. 전분기적체되어있던대량공실이크게해소되면서 CBD, YBD 의공실률이하락. CBD 신축오피스준공으로공실면적이증가했으나, Prime 및 A 등급빌딩에서대형공실을해소함으로써권역평균공실률이소폭감소함. KBD IT 기업및중소형기업이해당권역을벗어나는이탈현상이지속되어공실률상승세지속됨 YBD IFC TWO 가적체된공실을해소하는등전분기대비 Prime ~ A 등급빌딩에서임차인이전이활발하게일어남기타권역아스테리움서울의장기공실과신규공급빌딩의공실물량으로공실률상승세가지속됨 3 분기전망 CBD 와 YBD 에 Prime 급오피스신규공급이예정됨에따라공실률다시상승할것으로전망. 3 분기역시각권역별에신축물량공급이예정되어있으나, 당분기와다르게추가공급물량및적체물량을완화할완충요소가활발하지않을것으로전망됨에따라서울시전체공실률은다시증가할것으로예상됨. 분기별공실률추이권역별공실률 8 Office Market Report 2013

11 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 2013 년 2 분기권역별임대시장현황 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD YBD 기타 전체평균 7.5% (0.2p% ) 7.3% (0.3%p ) 6.1% (0.2p% ) 11.3% (0.6p% ) 7.4% (0.6p% ) 6,113 (0.8% ) 7,727 (0.5% ) 5,968 (1.6% ) 5,062 (0.3% ) 4,975 (2.6% ) 임대가 A 등급이하빌딩임대가조정및 Prime 급신규공급으로인해전권역전세환산가및임대료모두소폭상승전세환산가 6,113 천원 /3.3 m2, 월임대료는 57.8 천원으로전분기대비각각 0.8%, 0.4% 증가 모든권역에서전분기대비임대가가소폭상승함. YBD 를제외한주요권역에서 Prime 급오피스가공급되어임대가상승에영향을미쳤으며, A 등급이하빌딩에서 임대가인상조정이다수조사됨. 보증료 601 (0.1% ) (0.2% ) 681 (1.7% ) 470 (1.8% ) 472 (0.2% ) 보증부월세 월임대료 57.8 (0.4% ) 70.0 (0.2% ) 60.1 (0.3% ) 46.4% (1.4% ) 45.7 (2.4% ) 관리비 27.7 (0.6% ) 31.6 (0.1% ) 28.3 (1.7% ) 23.7 (0.6% ) 24.9 (1.0% ) 전환률 13.5% (-) 12.4% (-) 15.3% (-) 12.1% (-) 12.7% (-) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장 권역별 3 분기전망 모든권역에서임대가소폭상승 CBD Prime 등급순화동 N 타워공급및 A 등급이하빌딩의임대가인상으로임대가상승함. KBD Prime 등급잠실향군빌딩이신규공급되었고, 더불어테헤란로, 강남대로에서임대가인상사례가다수조사됨. YBD 서여의도와마포권역의 B 등급이하빌딩위주로임대료인상함. 기타권역상암동멀티컨텐츠센터공급과동시에 B~C 등급에서주로임대가인상함. 임대시장경쟁이치열해지면서임대가가보합세를유지하거나변동폭이크지않을것으로예상. 분기별전세환산가추이 3 분기내 CBD 에연합미디어센터 (49,962m 2 ), 도렴 24 지구 (38,952m 2 ) 와 YBD 에전경련회관이준공될예정으로 Prime 급오피스임대가는소폭상승할수있으나, 이미가격안정화기에접어들었기에큰폭의등락은없을것으로전망됨. 권역별전세환산가 부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

12 3서울오피스임대시장 CBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 평균 7.3% (0.3%p ) 7,727 (0.5% ) (0.2% ) 70.0 (0.2% ) 31.6 (0.1% ) 12.4% (-) Prime 10.0% 11, % A 4.7% 8, % B 2.7% 6, % C 3.9% 5, % 공실률공실률 7.3% 로전분기대비 0.3%p 하락신축물량공급에도불구하고국내외우량기업들의 Prime 급및 A 급오피스이전및이전확정에따라공실률소폭하락 전체평균등급별주요변동 3분기전망 Prime 급빌딩신축물량공급 ( 순화 N 타워 51,378m 2 ) 에도불구하고, 글로벌 IT 기업, 금융사등우량임차사의도심권역이전및이전확정으로인해공실률이전분기대비 0.3%p 하락함. 특히을지로, 청계천주변부터중학동에위치한 Prime 급및 A 급오피스의대형공실이해소됨에따라신규공급물량흡수로인한공실률상승을상쇄시킨것으로분석됨. 센터원, 교보생명광화문빌딩, 더케이트윈타워등 Prime 급빌딩공실률이전분기대비 0.3%p 하락, 에이스빌딩, HSBC 빌딩등 A 등급빌딩에서전분기대비공실률 0.7%p 하락 더케이트윈타워 : 마이크로소프트 ( 약 14,281m 2 ), 베스타스자산운용 ( 약 466m 2 ) 공실해소, 교보생명광화문 : 한국후지쯔 ( 약 4,709m 2 ) 공실해소, 에이스타워 : 농협 ( 약 4,206m 2 ) 공실해소 센터원 : 평창올림픽조직위원회 ( 약 2,790m 2 ), 한국마루베니 ( 약 2,060m 2 ) 등총 5,949m 2 공실해소 3 분기역시연합미디어센터 (46,962m 2 ), 도렴 24 지구 (38,952m 2 ) 준공등신규공급이예정되어있어, 공실률은지속적으로상승할것으로전망됨. 하지만당권역에대한선호도와오피스공급과잉에따른경쟁력있는임대가조건으로인해그상승폭은 다소완화될것으로예상됨. 임대가전세환산가 7,727 천원 /3.3m 2, 월임대료 70.0 천원 /3.3m 2 으로전분기대비 0.5%, 0.2% 상승 Prime 급신규오피스공급및일부오피스임대가조정에따른임대가상승 전체평균등급별주요변동 3분기전망 전반적으로 1 분기이후임대료동결을유지했으나, 전분기대비을지로및남대문로내 A~B 등급의일부빌딩에서임대가를인상한사례가조사되었으며프라임급빌딩인 N 타워가시장에신규공급되면서전체권역평균임대가가상승된것으로분석됨. 기존 Prime 등급및대기업소유빌딩의경우연초임대가조정이완료됨으로써뚜렷한임대가변동이없었으나, 교원내외빌딩, 서울센터빌딩, 삼부토건빌딩등주로 A~B 등급의빌딩에서임대가를인상하였음. 시그니쳐타워약 1.0% 인상, 교원내외빌딩약 3.0% 인상, 서울센터빌딩약 5% 인상. 삼부토건빌딩약 5% 인상 Prime 급규모의신축물량이 3 분기에당권역에흡수될것으로전망되나, 이미 Prime 급가격이거의안정화기에접어들었기때문에큰폭의상승률은없을것으로예상됨. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 10 Office Market Report 2013

13 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City KBD 구분공실률전세환산가 평균 6.1% (0.2%p ) 5,968 (1.6% ) 보증금 681 (1.7% ) 보증부월세 월임대료 60.1 (0.3% ) 관리비 28.3 (1.7% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 15.3% (-) Prime 4.9% 9, % A 7.5% 7, % B 6.7% 5, % C 4.1% 4, % 공실률 KBD 의평균공실률은 6.1% 로전분기대비 0.2%p 증가신규빌딩공급및일부 IT 기업및중소형기업들의강남이탈로인한공실률소폭상승 전체평균 등급별 주요변동 3 분기전망 ESI 빌딩에삼성계열사및삼성생명서초메트로빌딩에 LB 휴넷이입주하면서강남대로주변공실률이하락하였으나, 양재동트러스트타워에서팅크웨어 (IT) 판교이전, 논현동현대인텔렉스빌딩에제너시스템즈 (IT) 가경영악화로퇴거하는등대형임차인의이탈로인해전체공실률이상승함. 단, 신규공급된잠실향군타워에삼성 SDS 와메리츠화재이전으로인해공실이해소되면서신규공급으로인한상승폭이소폭상승에그친것으로분석됨. 서초동강남교보타워두산중공업증평및대치동글라스타워에삼성생명입주로 Prime 등급평균공실률이 0.4%p 하락하였으나, 강남권역에밀집해있던 IT 중소형기업들이경기쇄신을위해판교로의이전현상이두드러짐에따라나머지권역공실률이소폭상승함. 트러스트타워 : 팅크웨어약 10,578m 2 퇴거, 현대인텔렉스빌딩 : 제너시스템즈약 3,238m 2 퇴거, 삼성생명역삼동빌딩 : 삼성물산이전약 7,603m 2, 서초동국제전자센터 : 원익약 3,790 m2공실해소 ESI 타워 : 삼성경제연구소및엔지니어링약 3,500m 2 공실해소, 잠실향군타워 : 메리츠화재약 4,664m 2 공실해소 IT 업계의침체에따른타권역이전및삼성동두에빌딩 (2,500m 2 ) 및역삼동디오데카빌딩 (18,700m 2 ) 신규물량의공급, 마이크로소프트등의국내외우량임차인등의대거이전이전망됨에따라, 당분간공실률은지속적으로상승할것으로예상됨. 임대가전세환산가 5,968 천원 /3.3m 2, 월임대료 60.1 천원으로전분기대비 1.6%, 0.3% 증가테헤란로중심으로임대가소폭상승 전체평균 등급별 주요변동 3 분기전망 테헤란로와강남대로에서 Prime~A 등급빌딩의임대가인상사례가다수조사됨. 특히, 대치동유니온스틸빌딩은삼성생명이매입하면서임대가가인상되는등테헤란로내인상사례가다수조사됨. 더불어, 전분기대비새로모집단에추가된빌딩들로인해임대가상승폭에일부영향을끼친것으로분석됨. 역삼동대봉빌딩, 삼성동신일빌딩등 B~C 등급에서일부빌딩에서임대가를인하한사례가있었으나, 테헤란로에서캐피탈타워, 포스코타워, KTF 타워등에서임대가를인상하였고, 강남대로에서도논현동 POBA 빌딩, 강남교보타워등이기준임대가를인상하면서 Prime 급빌딩을중심으로전세환산가가상승함. 캐피탈타워약 2% 인상, GS 강남타워약 5% 인상, 논현동 POBA 빌딩약 3% 인상, 유니온스틸약 3% 인상 신축오피스 ( 중소형규모 ) 공급으로인해임대가소폭인상이전망되긴하나, 당권역전체에대한효과는미비할것으로예상됨. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장 부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

14 3서울오피스임대시장 YBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 11.3% (0.6p% ) 5,062 (0.3% ) 보증금 470 (1.8% ) 보증부월세 월임대료 46.4% (1.4% ) 관리비 23.7 (0.6% ) Prime 27.8% 9, A 3.5% 7, B 4.4% 5, C 4.0% 3, 전환률 12.1% (-) 공실률공실률전분기대비 0.6%p 하락한 11.3% 전분기대비 Prime 및 A 등급빌딩의공실해소가두드러지게증가하며공실률하락 전체평균등급별주요변동 3분기전망 증권가가밀집한동여의도권을포함세부권역전역에서국내외금융투자회사위주로공실을해소함에따라 1 분기까지지속적으로상승하던여의도공실률이하락함. 특히동여의도권의계약체결사례가전분기대비눈의띄게증가하면서당권역공실하락을주도한주요인으로분석됨. IFC TWO, 신한금융투자등의 Prime 급공실률이전분기대비 6.4%p 하락하여가장두드러지게나타남. 금융투자협회및 KTB 빌딩등의 A 급빌딩역시금융보안연구원및도시바메티칼시스템즈등의입주로인해전분기대비공실률이 0.3%p 공실률이감소한것으로조사됨, 그러나 IFC TWO THREE 대형공실적체로인해 Prime 급빌딩공실률은두자리수를벗어나고있지못한상황인것으로분석됨. IFC TWO : 총 3,368 m2공실해소 ( 샤프게인코리아 1,325 m2외 4 건 ), 세우빌딩 : 약 1,066 m2공실해소 ( 이지스자산운용 ) KTB 빌딩 : 총 1,851 m2공실해소 ( 도시바메티칼시스템즈 1,289 m2외 1 건 ), 교보증권빌딩 : 496 m2공실해소 ( 신한저축은행 ) 경찰공제회자람빌딩 : 1,255 m2공실해소 ( 서울보증보험 ), 이레빌딩 : 1,041 m2공실해소 ( 효성 ITX) 3 분기 Prime 등급인전경련회관 (168,682m 2 ) 의신규공급으로인해공실률이다시큰폭으로증가할것으로전망되나, 선임대율이예정되어있어그폭을다소완화시킬수있을것으로예상됨. 임대가전세환산가 5,062 천원, 월임대료는 46.4 천원으로 0.3%p, 1.4%p 증가서여의도와마포권역의 B~C 등급빌딩임대가인상에따라권역임대가소폭상승 전체평균등급별주요변동 3분기전망 경기침체에도불구하고임대수입제고를위해서여의도권 B~C 등급의중소형빌딩을중심으로소비자물가수준을감안한임대가를소폭인상한사례가조사되었음. 이에따라당권역평균임대가가인상된것으로분석됨. Prime 급및 A 등급오피스의명목임대료는변동이없는가운데, B 급이하의빌딩에서임대료인상사례가다수조사되었고, 마포권역의공덕 ( 효성 ) 빌딩등 B-C 등급의일부빌딩에서임대료를소폭인상시키면서전체임대가가상승한것으로나타남. KTB 빌딩약 1% 인상, 대하빌딩약 4% 인상, 마포일신빌딩약 2% 인상, 공덕 ( 효성 ) 빌딩약 8% 인상 전경련회관 (168,682m 2 ) 의신규공급으로인해임대가가상승할것으로예상되나, 대부분의빌딩에서임대가조정이마무리됨에따라 3 분기임대가는당분기수준에서보합수준을보일것으로전망됨. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 12 Office Market Report 2013

15 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City Others 구분공실률전세환산가 평균 7.4% (0.6p% ) 4,975 (2.6% ) 보증금 472 (0.2% ) 보증부월세 월임대료 45.7 (2.4% ) 관리비 24.9 (1.0% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 12.7% (-) Prime 14.9% 6, % A 3.1% 5, % B 7.7% 5, % C 5.8% 3, % 공실률공실률은전분기대비 0.6%p 상승한 7.4% 를기록아스테리움서울의대량공실이여전히적체되어있으며, 주로서남권내 B 등급빌딩과상암동내공실률이높게나타남. 전체평균 등급별 주요변동 3 분기전망 동대문구경동유니온빌딩등동북권에서공실해소사례가다수조사되었으나, 서북권인상암동에멀티컨텐츠센터가 3 월에준공되면서대량공실이시장에공급된것에이어누리꿈스퀘어와한솔교육사옥에서도공실이발생하여전체공실률상승을초래함. 메세나폴리스에서 11,400 m2가넘는대량공실을해소했음에도불구하고, 아스테리움서울의매각진행이장기화로인해대량공실을해소하지못했으며서부금융센터에서도약 4,400 m2의공실이발생하여 Prime 등급의공실률을견인함. 그밖에주요빌딩인디큐브시티와타임스퀘어에서는공실이해소되는모습을보이며신규공급이후에비교적안정적인추세를보이고있다고분석됨. 서부금융센터 : 4,400 m2공실발생, 누리꿈스퀘어 : 8,016 m2공실발생, 디큐브시티 : 5,894 m2공실해소. 상암 DMC 에오는 9 월에는 YTN 이입주예정이며, MBC 신사옥도올해말준공완료하여입주할계획이있음. 그러나신규빌딩이공급됨에도불구하고대형기업체가잇따라입주할예정으로, 대량공실이적체되진않을전망임. Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장 임대가 3.3 m2당전세환산가는 4,975 천원으로 2.6% 상승, 월임대료는 45.7 천원으로 2.4% 상승 Prime 등급및상암 DMC 주변임대가는대체적으로보합세를유지하였으나, 서북권신규빌딩공급과동시에일부빌딩임대가상승 전체평균 등급별 주요변동 3 분기전망 모든권역, 특히상암동내빌딩에서도임대가변동사항이없이대체적으로보합을유지하였으나, 서북권 KT 용산빌딩과멀티컨텐츠센터의신규데이터추가로인해전체임대가상승에영향을미침. 또한, 구로동의서부금융센터의임대가인상건을제외하고서북권의종근당빌딩과충정빌딩등에서임대료를인상함으로써타세부권역대비서북권임대가상승률이높게나타남. Prime 등급및 A 등급에서주요임대가변동사항은없었으나, 서부금융센터의임대가인상과더불어멀티컨텐츠센터가신규공급되면서전체임대가상승을견인함. 주로 B~C 등급에서임대가를인상한사례가일부조사됨. 서부금융센터 : 임대료약 1% 인상, 종근당빌딩 : 보증금, 임대료각각 1% 인상, 충정빌딩 : 보증금, 임대료각각약 3% 인상 2015 년까지 DMC 의기업이전및롯데백화점개발등주변지역개발호재의영향을받아임대가상승추이가당분간지속될것으로전망됨. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

16 3서울오피스임대시장 임대동향 주요사례 센터원교보생명광화문더케이트윈타워잠실향군타워 KAIT타워 KTB빌딩 권역빌딩명소재지임차인면적 (m²) 서울상공회의소 중구남대문로 4가 샤우트웨거너에드스트롬 1,177 에이스타워 중구순화동 농협 4,206 평창올림픽조직위원회 2,790 센터원 중구수하동 허버트스미스프리힐즈 ( 로펌 ) 555 한국마루베니 2,060 링크레이터스 ( 로펌 ) 544 더케이트윈타워 종로구중학동 마이크로소프트 14,281 우리카드 2, 파인애비뉴B동 중구을지로2가 현대건설 4,919 종로타워 종로구종로2가 한국데이터베이스진흥원 1,619 삼성생명 ACE 타워 중구순화동 농협중앙회 2,274 CBD HSBC빌딩 중구봉래동1가 삼성화재 3,004 페럼타워 중구수하동 한국소지쯔상사 950 SC은행본점 종로구공평동 자딘로이드톰슨 1,108 교보생명 1,553 서울시티타워 중구남대문로 5가 농협 990 한화생명 1,218 임광빌딩 서대문구미근동 KB생명 1,407 농협 1,904 중앙일보빌딩 중구순화동 삼성생명 2,442 교보생명광화문빌딩 종로구종로1가 한국후지쯔 4,628 흥국생명빌딩 종로구신문로1가 LG 생활건강 442 흥국생명 2,075 잠실향군타워 송파구신천동 메리츠화재 4,664 KAIT Tower 강남구역삼동 삼영회계법인 1,966 대륭서초 서초구서초동 현대라이프 1,252 아남빌딩 강남구삼성동 아남전자 440 KBD 삼성경제연구소 1,725 SEI 타워강남구도곡동삼성엔지니어링 1,817 KT&G 대치타워 강남구대치동 ISK 955 삼성생명서초메트로빌딩 서초구서초동 LB 휴넷 2,192 현대인텔렉스빌딩 강남구논현동 현대종합건설설계사무소 1,619 IFC TWO 영등포구여의도동 샤프게인코리아 1,325 EIG글로벌에너지코리아 968 경찰공제회자람빌딩 마포구도화동 서울보증보험 1,255 YBD KTB 빌딩 영등포구여의도동 도시바메디칼시스템즈 1,289 Y22디벨롭먼트 561 금융투자협회 영등포구여의도동 금융보안연구원 2,776 세우빌딩 영등포구여의도동 이지스자산운용 1,066 교보증권빌딩 영등포구여의도동 신한저축은행 495 OTHERS 중소기업 DMC 마포구상암동 코아게이트 Office Market Report 2013

17 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 신규공급동향 2013년 2분기신규공급시장분석 2분기서울에공급된빌딩은총 8개동, 연면적기준 261,195m 2 로조사됨. 송파구신천동에잠실향군타워가공급되면서연면적기준으로 KBD권역 44.5% 로가장많은공급이이뤄짐. 권역별평균공급면적은각각 CBD 51,378m 2 기타49,350m 2 KBD29,083m 2 YBD 22,051m 2 순으로조사되었으며, CBD 권역에순화동 N타워가준공되면서평균공급면적최우위를차지함. 주요사례 * 연면적 3,300m 2 or 지상 5 층이상 권역 비고 소재지 연면적 (m 2 ) 규모 사용승인일 CBD N타워 중구순화동 11 51,378 B8 / 27F 잠실향군타워 송파구신천동 ,259 B6 / 30F KBD 백영청담빌딩강남구청담동 6 8,908 B2 / 15F 제로빌딩강남구대치동 ,978 B3 / 14F 선인빌딩 서초구서초동 ,185 B3 / 13F YBD 현대카드영등포사옥영등포구영등포동4가 150 4,085 B2 / 7F 이즈비즈타워영등포구양평동5가 ,016 B2 / 26F 기타 멀티콘텐츠센터 마포구상암동 ,350 B6 / 21F 합계 8개 261,195 권역별신규공급건수및연면적 권역별공급비율 ( 연면적기준 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장 권역 빌딩명 소재지 비고 CBD N타워 중구순화동 11 시공사는대림산업으로, 중구시청역부근라마다호텔에인접 KBD 잠실향군타워 송파구신천동 7-13 현재 A동만준공되었으며추후삼성SDS 본사로쓰일계획 기타 멀티콘텐츠센터 마포구상암동 1651 상암DMC 내위치, 중앙일보가메인임차인으로입주 3분기준공예정 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 규모 준공시기 도렴24지구 종로구도렴동 ,952 B7 / 22F CBD 연합미디어센터 종로구수송동 47,076 B4 / 17F KBD 디오데카빌딩 강남구역삼동 ,690 B8 / 27F 부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business YBD 전경련회관영등포구여의도동 ,682 B6 / 30F Office Market Report

18 4매매및간접투자시장 2013 년 2 분기거래현황 주요매매현황 * 본보고서에표기된오피스거래사례와관련한내용은기업공시, 담당자인터뷰, 보도자료등을통해수집한정보로, 실제와차이가있을수있음. 권역빌딩명소재지거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 매도자매수자 CBD KBD 기타 파인에비뉴 B 동중구을지로 2 가 64,225 4,760 킴스아이앤디코람코자산신탁 트윈트리타워 종로구중학동 54,919 3,580 KTB자산운용 이지스자산운용 대우건설신문로사옥종로구신문로1가 54,671 3,900 JR AMC 도이치자산운용 도화빌딩 강남구역삼동 9, 도화엔지니어링 주식회사삼호 AMC 유니온스틸빌딩 강남구대치동 26,389 1,450 유니온스틸 삼성생명보험 싸이칸빌딩 강남구논현동 9, 싸이칸홀딩스 성주디앤디 우림빌딩 서초구서초동 4, 우림디엔피 우리F&I 에버원메디컬리조트강남구청담동 17,563 1,000 유디제일차유동화전문유한회사 한섬 디큐브시티오피스 구로구신도림동 42,390 1,490 대성산업가스 제이알투자운용 아스테리움서울 용산구동자동 82,116 3,530 동부건설 신한BNP파리바자산운용 분당위메이드타워분당구삼평동 22, 아이레보위메이드엔터테인먼트 합계 11 건 388,462 21, 주요사례 파인에비뉴 B 동 트윈트리타워 소재지 중구을지로 2 가 소재지 종로구중학동 연면적 64,225m 2 연면적 54,919m 2 층수 B6/25F 층수 B8/17F 준공 2011 년 9 월 준공 2010 년 11 월 매도자 킴스아이앤디 매도자 KTB 자산운용 매수자 코람코자산신탁 매수자 이지스자산운용 거래금액 4,760 억원 거래금액 3,580 억원 비고 킴스아이앤디가 5 년간임대료보전해주는조건을포함함 비고 현대엠코가책임임차약정맺고자산관리서비스제공하기로함 유니온스틸빌딩 아스테리움서울 소재지 강남구대치동 소재지 용산구동자동 연면적 26,389m 2 연면적 72,796m 2 층수 B6/19F 층수 B9/30F 준공 2000 년 8 월 준공 2013 년 1 월 매도자 유니온스틸 매도자 동부건설 매수자 삼성생명보험 매수자 신한 BNP 파리바자산운용 거래금액 1,450 억원 거래금액 3,530 억원 비고 동국제강과유니온스틸이 2010 년 8 월까지본사로사용하다페럼타워로이전이에따라, 현금성자산을확보하기위해매각함 비고 동부건설은건물의 30% 를 4 년간책임임차해사무실로사용할예정조합은건물의 20% 면적이모두임대됐을때임대료를 1 년간보장하기로함 16 Office Market Report 2013

19 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 매매시장분석 전분기대비거래건수감소했으나, CBD 권역의주요 Prime 등급오피스의평당매매가가 2,200~2,500 만원까지급등 - 2 분기거래건수총 11 건, 거래면적 388,462m 2, 거래금액 21,485 억원 2 분기오피스매매시장은 CBD 권역의주요 Prime 오피스빌딩의거래가잇따라진행되면서인수경쟁이치열했을뿐만아니라, 평당매매가도 2 천만원중반까지치솟는현상이나타남. 전체서울의임대시장은공실률이증가하는추세에있음에도불구하고평당매매가가전분기대비모든권역에서증가함. 그러나저금리기조가지속되면서실물자산투자는여전히증가하는것으로보이며매각시마스터리스조항을포함하는등수익률에 대한리스크를줄이기위한안전장치를마련하는사례가다수조사됨. ( 대우건설신문로사옥 : 대우건설 5 년 8 개월마스터리스, 아스테리움서울 : 동부건설 4 년마스터리스, 삼환빌딩 : 삼환기업 2 년마스터리스 ) 건설사를중심으로기업의경기침체가지속되면서우림건설사옥, 아스테리움서울, 유니온스틸빌딩등이매각을완료하였으며, 삼환기업도종로구운니동에있는본사사옥매각을진행중에있는등재무구조개선을위해보유자산을매각하는사례가증가함. 오피스거래면적및거래건수추이거래금액및평당매매가추이 2 분기거래시장은 KBD 가전분기에이어거래가활발했으며, CBD 의 Prime 급오피스매각이잇따라완료됨. CBD : 대우건설신문로사옥이평당약 2,400 만원에매각되는등평당매매가가 2 천만원중반까지급등함. 공실에대한리스크를 보완하기위해마스터리스조항이포함되어거래됨. KBD : 우림기업본사사옥이경매로매각되었으며, 유니온스틸사옥매각등기업의유동성확보를위해매각하는사례가다수 조사됨. YBD : 매매사례가전무하나, MBC 사옥이매각을진행중에있음. 기타 : 아스테리움서울과디큐브시티의오피스동이매각되는등주요오피스빌딩매각으로인해전분기대비평당 매매가가 8% 증가함. 매수주체는전분기대비간접투자비중이 7% 증가한반면법인은 7% 감소함. 당분기에는법인이유동성확보를위한보유자산매각을함으로써 매도자비중에서는전반적인비중을차지하였지만, 매수자비중은 감소함. 자산운용사가실물부동산투자에집중하면서평당매매가가 급등하는등간접투자자들의주도하에매수자시장의경쟁이 치열해지고있음. 권역별평균매매가 자산운용사가실물투자경쟁이치열해지면서매수자시장주도함, 경기침체로인한자산매각으로매도자시장은법인이주도 매수자구성비중 ( 거래건수기준 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

20 4매매및간접투자시장 Real Estate Funds 전분기대비설정건수및설정액모두증가, 해외투자 2010 년이래로설정액최고치, 실물매입및 NPL 투자에집중 2013 년 2 분기신규설정부동산펀드 : 총 36 건, 설정액 : 13,034 억원 전분기대비설정건수는 12 건증가, 설정액 6,036 억원증가함 ( 전년동기대비설정건수는 9 건증가, 설정액은 5,902 억원증가함 년 2 분기부동산펀드시장분석 국내외실물자산투자및재간접형투자증가 : 부동산대체투자비중이늘어나면서비교적수익률이높은실물투자가주목을받고있으며특히임대수요가많은영국, 런던등해외주요도시의대형부동산이투자의대상이되고있음. 또한, 국내에서펀드를조성하여해외리츠펀드나 SPC 에재투자하는재간접형투자비중이증가하고있음. NPL 투자증가 : 저금리기조와부동산시장침체, 기업의경영악화, PF 사업차질등으로인해 NPL 시장으로수익형부동산의공급이증가하고있음. 이번분기 NPL 설정건수는 8 건 ( 설정금액 849 억원 ) 으로자산운용사의입찰이지속적으로활발하게이루어지고있으며, 우정사업본부및국민연금등연기금도 NPL 펀드에투자한사례가다수조사됨. 설정현황 조사기간 ~ l Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월 자산운용사 펀드명 펀드유형 투자자산 설정액투자 ( 억원 ) 지역 삼성에스알에이자산운용 삼성SRA사모부동산투자신탁2 임대형 30 크라운플레이스 1,287 해외 마이애셋자산운용 마이애셋NPL사모부동산투자신탁4 미분류 NPL 73 국내 베스타스자산운용 베스타스사모부동산제6호투자유한회사 임대형 블라인드 10 국내 4 도이치자산운용 ( 주 ) 도이치오피스제2호사모부동산투자신탁 임대형 대우건설신문로사옥 1,992 국내 하나다올자산운용하나다올화인랜드칩사모부동산투자신탁47 미분류 NPL 0.03 국내 (8건 ) 한국투신운용한국투자사모광교복합시설부동산투자신탁 PF대출형복합시설 360 국내 ( 리테일, 오피스텔 ) KB자산운용 KB스타리테일사모부동산모투자신탁1 임대형 대구동구롯데아울렛 490 국내 KB자산운용 KB스타리테일사모부동산자투자신탁1 임대형 대구동구롯데아울렛 250 국내 마이애셋자산운용 마이애셋NPL사모부동산투자신탁3 미분류 NPL 30 국내 마이애셋자산운용 마이애셋NPL사모부동산투자신탁5 미분류 NPL 200 국내 하나다올자산운용하나다올랜드칩사모부동산투자신탁54 임대형안성소재홈플러스물류창고 100 국내 캡스톤자산운용 캡스톤사모MBS부동산투자신탁1 미분류 MBS채권 19 국내 한화자산운용 한화아시아리츠부동산모투자신탁 ( 리츠-재간접형 ) REITs형 REITs투자 121 해외 흥국자산운용 흥국하이클래스사모부동산투자신탁18 미분류 충무로엘크루 100 국내 알파에셋자산운용 알파마이티사모부동산모투자신탁14-6 미분류 블라인드 29 국내 5 베스타스자산운용 베스타스사모부동산투자신탁7 REITs형 REITs투자 50 국내 (16건) 현대자산운용 현대유퍼스트사모부동산투자신탁13 미분류 영국SPC투자 1,610 해외 한국투신운용한국투자사모비즈니스호텔부동산투자신탁임대형을지로 2가내비즈니스호텔개발 0 국내 한화자산운용 한화연금저축아시아리츠부동산투자신탁 REITs REITs투자 0 해외 한국투신운용 한국투자사모태안골프장PFV부동산투자신탁 미분류 태안골프장개발 23 국내 현대인베스트먼트자산운용 현대사모부동산투자신탁9 임대형 동대문롯데피트인 468 국내 IBK자산운용 IBK미국사모부동산투자신탁 ( 부동산-재간접형 ) 미분류 - 50 해외 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5-5 미분류 NPL 100 국내 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5-6 미분류 NPL 40 국내 마이애셋자산운용 마이애셋NPL사모부동산투자신탁6 미분류 NPL 0.02 국내 한국투신운용 한국투자사모태안골프장PFV부동산투자신탁 PF대출형 PF대출형 81 국내 현대스위스자산운용 현대스위스부산서면호텔사모부동산투자신탁 개발형 부산서면내호텔 90 국내 코람코자산운용 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁13 임대형 인천이토타워리테일 30 국내 하나다올자산운용 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁51 임대형 진주갤러리아백화점 480 국내 6 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁4-1 미분류 NPL 406 국내 (12건) 아시아자산운용아시아 Event-Driven 사모부동산투자신탁미분류 MBS 51 국내흥국자산운용흥국하이클래스사모부동산투자신탁19 PF대출형대구내상업시설 100 국내 한화자산운용 한화유럽CoreStrategy사모부동산투자신탁1 임대형 독일프랑크푸르트소재갈릴레오빌딩 2,209 해외 캡스톤자산운용 캡스톤사모부동산투자신탁5 PF대출형 특수부동산 240 국내 이지스자산운용 이지스KORIF사모부동산투자신탁25 임대형 트윈트리빌딩 1,840 국내 마이애셋자산운용 마이애셋에이치앤알사모부동산투자신탁1 미분류 호텔 105 국내 총 36 건 총 13,034 억원 18 Office Market Report 2013

21 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 설정건수및설정액추이 투자대상현황 ( 설정액수기준 ) 주요사례 자산개요 건물명위치규모 펀드유형현황 ( 설정액수기준 ) 삼성 SRA 사모부동산투자신탁 2 30 크라운플레이스 30 Crown Pl, City of London EC2A 4EB 연면적 : 17,851m 2 l 층수 : 16F Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장 준공연도 2009 년 자산개요 비고건물명위치규모준공연도비고 독일리스회사인 Hannover Leasing 과인수금액약 2,500 억원정도로인수협상을하였으며, 국내연기금및기관투자가들을대상으로자금모집을하고있음. 글로벌로펌인핀센트메이슨 (Pinsent Masons) 이전체 85% 가량을장기임대하고있어수익률은연 5~6% 정도예상됨. 도이치오피스제 2 호사모부동산투자신탁 대우건설신문로사옥 서울종로구신문로 1 가 57 번지 연면적 : 54,672m²l 층수 : B7/18F 2000 년 도이치자산운용은대우건설콜옵션매입우선협상대상자로선정되어평당 2,360 만원으로대우건설신문로사옥을매입함. 도이치자산운용은 50% 는국내기관들로부터투자를받고, 나머지는건물담보대출로조달함. 5 년 8 개월동안대우건설의마스터리스조항이포함되어있음. 지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

22 4매매및간접투자시장 REITs 2013 년 2 분기리츠 5 건신규설정, 전분기대비활발한거래로자산규모증가가산동동암시티타워리츠영업인가신청한상태로추가신규설정예정 1 분기에총 1 건의리츠가영업인가를받은것에그쳐거래건수가부진했던반면, 2 분기에는총 5 건의리츠가신규설립됨. 디큐브시티오피스와호텔이각각제이알자산운용의리츠에매입되는등규모가큰복합건물이외에도오피스빌딩, 아파트, 쇼핑몰, 호텔등다양한대상에투자하는건수가증가함. 코람코자산신탁에서가산동동암시티타워를매입하기위해코크렙동암씨티위탁관리부동산투자회사리츠의영업인가를신청한상태임. 디큐브시티호텔에투자하는디에스아이호텔외 3 건리츠가해산인가한것으로조사되었으며, 광교신도시내롯데아울렛및오피스텔 개발사업을대상으로한코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자회사리츠는전분기영업인가를신청한후당분기에투자금액모집 사항에대한변경인가를신청함 년 2 분기리츠시장분석 디큐브시티오피스및호텔, 강남 P 타워, 동교동토로스쇼핑타워매입등부진한전분기대비리츠시장활발 ( 주 ) 코크렙양재위탁관리부동산투자회사 는서울양재동강남 P 타워 ( 연면적 44,074 m2 ) 를포스코건설로부터매입하여운용하는리츠임. 매각가는 2,600 억원이며오는 7 월 11 일까지잔금지급을완료할계획임. ( 주 ) 제이알제 11 호위탁관리부동산투자회사 와 ( 주 ) 제이알제 12 호기업구조조정부동산투자회사 는각각신도림동디큐브시티의오피스및호텔을매입하여운영하는리츠임. 제이알 11 호는대성산업가스로부터디큐브시티오피스를 1,490 억원에매입하였으며자본투자 825 억원, 담보대출 745 억원으로매입자금을마련함. 디큐브시티호텔은대성산업으로부터 1,545 억원에매입을하였으며매입가중 735 억원은사모로, 부대비용을포함한나머지 810 억원은차입할계획임. ( 주 ) 카이트제사호기업구조조정부동산투자회사 는서울동교동토로스쇼핑타워와부속시설을매입하여운용함. 규모는 407 억원이며이중 170 억원은사모로모집하고나머지는부동산을담보로차입할예정임. 영업인가및해산인가현황 구분회사명 ( 인가일 ) 인가 / 설정일자투자대상 ( 주 ) 코크렙양재위탁관리부동산투자회사 강남 P 타워취득, 운용및처분 ( 주 ) 제이알제 11 호위탁관리부동산투자회사 디큐브시티업무시설매입후임대운용및처분 영업인가 (5 건 ) ( 주 ) 희망임대주택위탁관리부동산투자회사 하우스푸어아파트매입후임대운영, 관리, 처분등 ( 주 ) 카이트제사호기업구조조정부동산투자회사 토로스쇼핑타워및부속시설매입후임대 운영및처분 ( 주 ) 제이알제 12 호기업구조조정부동산투자회사 신도림동디큐브시티숙박시설 ( 호텔 ) 매입후임대 운영및처분 플러스타제 1 호 준공후미분양아파트 ( 부산등 ) 해산인가 (4 건 ) 디에스아이호텔 디큐브시티숙박시설 ( 주 ) 우투하우징제 1 호 준공후미분양아파트 ( 공주, 광양, 대구, 부천, 진주 ) ( 주 ) 디에스아이리테일기업구조조정부동산투자회사 신도림동디큐브시티타워동중판매시설 2013 년 2 분기변경인가현황 구분회사명 ( 인가일 ) 인가 / 설정일자투자대상 변경인가 신청 케이탑자기관리부동산투자회사 단독주택 ( 판교산운, 아펠바움1011동 ) 의매입및운용 코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자회사 광교신도시내롯데아울렛, 오피스텔개발사업변경사항 : 사모및공모를통해 380억원모집, 정관변경 20 Office Market Report 2013

23 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 관리형태별현황 투자자산별현황 주요사례 자산 개요 조사기간 Q ~ Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함. ( 주 ) 제이알제11호위탁관리부동산투자회사 ( 주 ) 제이알제12호기업구조조정부동산투자회사 건물명 디큐브시티오피스 디큐브시티호텔 위치 서울구로구신도림동 번지 규모 연면적 43,588m2연면적 51,733m2층수 10F~25F 층수 27F~41F 준공연도 2011년 비고 매각가 : 약 1,490억원매각가 : 약 1,400억원매도자 : 대성산업가스매도자 : 대성산업대성산업가스가 10년동안현재영업인가신청해책임임차, 5년후우선매수놓은상태청구권보유 Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장 ( 주 ) 코크렙양재위탁관리부동산투자회사 건물명 강남 P 타워 자산 개요 위치서울서초구양재동 규모연면적 : 44,074m2 l 층수 : B6/20F 준공연도 2012년매각가 : 약 2,600억원매도자 : 포스코건설비고매수자 : 코람코자산신탁 SPC그룹이 2022년 8월까지장기책임임차계약을맺고있으며, 오는 7월 11일까지잔금지급을완료할계획임 지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

24 5지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 빌딩규모 빌딩개수 수도권 ( 분당 ) 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 연면적 1,000 m2이상 총 302 개오피스 지역별리서치빌딩수및세부권역 분당 49 개서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 부산 73 개 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 대구 47 개중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 인천 30 개남구, 남동구, 부평구 대전 31 개중구, 서구 광주 40 개북구, 서구, 동구 울산 32 개남구, 중구 2013 년 2 분기권역별임대지표 수도권 ( 분당 ) 임대지표 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 6.1% 4, % 6 대광역시 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시 공실률 전세환산가 보증금 월임대료 관리비 전환률 부산광역시 10.6% 2, % 대구광역시 8.3% 2, % 인천광역시 7.4% 3, % 대전광역시 9.5% 2, % 광주광역시 8.7% 2, % 울산광역시 14.0% 2, % 22 Office Market Report 2013

25 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 분당 서현역 27 개빌딩 410,331m 2 기타 3 개빌딩 318,969m 2 리서치빌딩개수 공실률 6.1%(1.8%p ), 1 분기공실면적다수해소되면서공실률하락세로전환 임대료평당임대료 43.0 천원 (0.3% ), 평당전세환산가 4,928 천원 (0.3% ) 49 개 리서치대상총면적 1,040,164m 2 평균건축년수 13.2 년 평균건축연면적 21,228m 2 평균전용률 51.3% 한국전력기술등우량임차인의이전으로전분기적체되던대량공실이해소되어공실률하락세로전환 전분기공실률상승을견인했던서현역인근센트럴타워의공실약 9,917 m2적체되고있으나, 오리역인근분당 M 타워에한국전력기술이 죽전에서이전하는등공실해소사례가다수조사되어전체공실률하락을주도함. 분당 M 타워 : 한국전력기술이전으로 11,454 m2공실해소, 분당서현빌딩 : 1,235 m2해소 모든권역에서대부분전분기대비임대료를동결하였거나하향조정한것으로조사됨. 특히, 서현역한서빌딩이임대료대비보증금비중을 상승조정하면서전세환산가가하향조정되었고, 수내역의예미지빌딩이전분기대비임대료를인하하는등전체시장의임대료가소폭하락함. 분당서현빌딩 : 임대가약 2.2% 인상 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 야탑역 7 개빌딩 98,037m 2 수내역 12 개빌딩 212,826m 2 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 지역 Issue 분당 IT기업들판교테크노밸리이전활발판교신도시는테크노밸리가활성화되면서 IT기업의집적효과는물론알파돔시티개발등으로공급도많아지고있지만, 분당은신축빌딩이나개발사업이없는등새로운성장동력이없어오피스공동화현상까지염려되고있음. NHN 게열사한게임은 NHN 판교사옥에입주예정이며, 네오위즈와 JC엔터테인먼트도새사옥완공과함께이전을조율중임. 그밖에차병원그룹도판교의차그룹컨소시엄사옥완공을앞두고분당야탑동소재차병원줄기세포연구소이전을검토중에있음. Our Business Office Market Report

26 5지방오피스임대시장 부산 기타 12 개빌딩 160,292m 2 리서치빌딩개수 73 개 부산진구 14 개빌딩 305,029m 2 중구 18 개빌딩 276,249m 2 연제구 8 개빌딩 124,330m 2 동구 21 개빌딩 356,748m 2 리서치대상총면적 1,222,650m 2 평균건축년수 21년 평균건축연면적 16,902m 2 평균전용률 59.5% 신축빌딩으로의이전이활발히일어나며임대료상승및기존빌딩의공실률증가 공실률 10.6%(1.5%p ), 동구와중구에서신축빌딩으로의이전사례활발히일어나며기존빌딩공실면적증가 동구현대해상부산빌딩이이번 6 월에재신축되면서기존의임차인들이이전해있던중구 STX 빌딩에서약 9 천m2정도임차인이현대해상부산빌딩으로재입주하였으며, 또다른신축건물인동구메리츠화재부산사옥또한전분기공실 15,000 m2을해소하지못해공실률상승에큰영향을줌. 중구의경우, 2012 년에준공한 CJ 대한통운빌딩에해운회사및삼성화재해상보험등이임차하면서자가면적을제외한약 40% 의공실면적을해소하였지만무역회관, 해양빌딩에서모두공실이증가하여공실률이상승한것으로분석됨. 중구 STX 빌딩 : 9,058m 2 공실증가, 동구현대해상부산빌딩 : 9,686m 2 신규공실공급 임대료평당임대료 26.7 천원 (0.5% ), 평당전세환산가 2,962 천원 (0.6% ) 전분기대비중구와부산진구에서전세환산가상승률이 1.7%, 1.1% 로가장높았음. 중구의무역회관, 외환은행부산빌딩, 해양빌딩에서임대료를각각인상하였고, 부산진구의경우외환은행부전동지점빌딩에서임대료를인상하는사례가조사됨. 중구무역회관빌딩 : 임대료약 3% 인상, 중구외환은행부산빌딩 : 임대료약 15% 인상, 중구해양빌딩임대료약 12% 인상. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue CJ대한통운, 부산신항에물류센터개장 CJ대한통운은부산신항웅동배후단지 (1-1 단계 ) 의대한통운SB 물류센터의운영을맡게됨. 일본글로벌종합상사인스미킨 ( 住金 ) 물산이합작해설립한이물류센터는부지면적 48,372m 2, 연면적 18,734m 2 에지상 1층규모임. CJ 대한통운은부산신항에서기존대한통운 BND 1, 2 물류센터를포함총 3개물류센터를운영하게됐으며, 글로벌유통, 제조네트워크를갖고있는스미킨물산과의전략적파트너십을통해부산항에다양한신규화물을대거유치함으로써항만물동량증대와부산경남지역경제발전에기여한다는방침임. 24 Office Market Report 2013

27 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 대구 기타 12 개빌딩 143,488m 2 리서치빌딩개수 공실률 8.3%(2.4%p ), 금융및보험업종다수퇴거로공실률큰폭으로상승 임대료평당임대료 21.3 천원 (0.6% ), 평당전세환산가 2,707 천원 (3.1% ) 47 개 리서치대상총면적 810,431m 2 평균건축년수 20 년 평균건축연면적 17,243m 2 평균전용률 54% 중구및수성구중심으로금융업종위주의우량임차인다수퇴거로공실률큰폭상승 중구와수성구를중심으로증권및보험사지방사옥빌딩의우량임차인이다수퇴거하면서전체공실률상승을초래하였으며, 더불어 중구대우빌딩의경우리모델링작업이들어가면서공실면적이증가함. 중구대신증권빌딩 : 신한생명퇴거 (413m 2 ), 수성구삼성증권범어동사옥 : 한화손해보험퇴거 (1,242m 2 ), 수성구한국교원공제회관 : 대우 증권퇴거 (2,975m 2 ) 중구 25 개빌딩 417,723m 2 교보생명신암동빌딩을제외하고임대료가동결한가운데, 수성구의삼성증권및삼성화재빌딩에서보증금, 임대료가상승함에따라 전체시장의임대료상승을가져온것으로분석됨. 수성구삼성증권범어동사옥 : 임대료약 2% 증가, 수성구삼성화재빌딩 : 임대료약 4% 증가 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 수성구 10 개빌딩 249,220m 2 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 지역 Issue 이랜드그룹, 대구프린스호텔인수 이랜드그룹이공매물건이였던대구남구대명동소재의프린스호텔을낙찰대금 126 억 5 천만원으로최종인수하였음 년오픈한프린스호텔은특 2 급으로본관 ( 지하 4 층, 지상 12 층 ) 과별관 ( 지하 3 층, 지상 7 층 ) 에 117 개의객실과국제회의장, 8 개의연회장등부대시설을갖추고있는지역대표호텔로호텔은직영체제로운영하지만웨딩, 뷔페식당등의운영권은현임대업자에게보장해주기로하였음. Our Business Office Market Report

28 5지방오피스임대시장 인천 리서치빌딩개수 30 개 리서치대상총면적 458,363m 2 부평구 12 개빌딩 145,417m 2 남구 11 개빌딩 132,694m 2 남동구 7 개빌딩 180,252m 2 평균건축년수 18년 평균건축연면적 15,279m 2 평균전용률 54.2% 부평구에이어남동구공실률상승폭증가, 생명사빌딩임대료하향조정 공실률 7.4%(0.8%p ), 남동구공실률증가로공실률상승세전환전분기부평구의높은공실률을보인한화생명부평사옥과더불어다수의생명사사옥이이번분기에공실을다수해소했음에도불구하고, 남동구의삼성화재빌딩, 교원공제빌딩등신규공실이발생하여전체공실률상승을주도하였으며, 세부권역에서는남동구공실률증가세가가장크게나타남. 남동구교원공제빌딩 : 892m 2 증가, 남동구삼성화재빌딩 : 1,626m 2 증가 임대료평당임대료 26.2천원 (3.5% ), 평당전세환산가 3,164천원 (2.1% ) 교보생명주안사옥과부평사옥에서 4월에임대료를하향조정하여인천내평당전세환산가하락을주도하였으며, 교보생명인천사옥이오는 7월리모델링이예정되어기존임차인이전건이다수발생할것으로예상됨. 교보생명부평사옥 : 임대료약 6% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 코오롱글로벌, 하반기송도 IT 센터로사옥이전 코오롱글로벌, 코오롱워터앤에너지등일부계열사가 16 년간상주했던과천사옥에서올하반기인천송도 번지에위치한송도 IT 센터빌딩으로사옥을이전함. 송도 IT 센터빌딩은연면적 111,000 m2에지하 1 층 ~ 지상 33 층짜리 2 개동으로이루어졌으며, 코오롱글로벌과워터앤에너지는건물 7~13 층에입주할예정임. 26 Office Market Report 2013

29 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 대전 서구 17 개빌딩 385,572m 2 공실률 9.5%(0.5%p ), 서구공실률상승견인하였으나중구대량공실해소로공실률소폭상승 임대료평당임대료 20.9 천원 (-), 평당전세환산가 2,489 천원 (-) 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총면적 617,03m 2 평균건축년수 전권역보증금및임대료동결유지, 서구둔산동내공실률상승주도 17 년 평균건축연면적 19,906m 2 평균전용률 54.1% 서구둔산동신협중앙회빌딩과대교빌딩에서공실이증가하였고, 서구탄방동교원공제회관에서도 1,442 m2의대량공실이발생하는등 서구공실률이전분기대비 1.2% 상승하였음. 반면, 중구의경우사학연금둔산, 오류회관에서총 2,922 m2정도공실을해소함으로써전체 공실률상승폭을상쇄함. 중소기업중앙회대전 : 미래에셋생명퇴거 (985m 2 ), 교원공제회관 : 1,442m 2 증가, 신협중앙회빌딩 : 1,411m 2 증가 서구둔산동의대교빌딩에서임대료와보증금비중을조정한사례를제외하고는모든세부권역에서보증금및임대료동결을유지하여 전분기수준을유지함. 중구 14 개빌딩 231,512m 2 둔산동대교빌딩 : 임대료약 1% 인하, 보증금약 4% 인상 ( 전세환산가동일 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 지역 Issue 세영엔디씨 세트렉아이대전특구로이전협약원전계측제어장비와감시설비전문인 세영엔디씨와인공위성제작벤처기업인 세트렉아이가대덕특구에이전할예정임. 세영엔디씨는총 33억원을투자해부지를매입한뒤내년말까지본사와공장, 연구소등의시설을이전을완료할계획이며, 세트렉아이는총 140억원을투자해내년상반기본사및공장, 연구소를이전할예정임. Our Business Office Market Report

30 5지방오피스임대시장 광주 북구 10 개빌딩 108,907m 2 리서치빌딩개수 40 개 리서치대상총면적 510,919m 2 서구 12 개빌딩 181,253m 2 동구 18 개빌딩 220,759m 2 평균건축년수 18년 평균건축연면적 13,100m 2 평균전용률 56.9% 리모델링완료한보험사사옥의대형공실발생으로북구공실률상승 공실률 8.7%(0.4%p ), 2012 년 3 분기이후로공실률지속적으로상승세 리모델링작업으로장기공실을유지했던교보생명광주빌딩이이번분기리모델링을완료하였지만아직임차인입주율이저조한상태에있어북구의공실률이전분기대비 5.5 % 상승하였으며, 동구아모레퍼시픽빌딩에서아주캐피털이퇴거하는등전체공실률이상승함. 반면, 서구의경우교원공제회광주회관에삼성리빙프라자가임차하여 902 m2공실을해소하였고동양빌딩에서동부화재가입주하는등서구에서공실을다수해소하였음. 이로인해북구에서공실률이크게상승했음에도불구하고전체공실률상승폭이전분기대비소폭상승에그친것으로분석됨. 동구교보생명광주빌딩 : 3,071 m2공실, 아모레퍼시픽 : 538 m2증가 ( 아주캐피털퇴거 ), 서구교원공제회광주회관 : 902 m2해소 ( 삼성리빙프라자 ) 임대료평당임대료 23.1 천원 (2.7% ), 평당전세환산가 2,666 천원 (0.5% ) 동구금남로 5 가의우리투자증권빌딩과흥국생명빌딩에서임대료를소폭상승한사례가조사되었으나, 북구교보생명광주빌딩이리모델링을완료하면서적극적으로임차인을유치하기위해임대료를약 17% 정도인하하는사례가조사됨. 이에따라전체시장의임대료수준이전분기대비하락세를보인것으로분석됨. 교보생명광주빌딩 : 임대료약 17% 인하, 흥국생명빌딩 : 임대료약 5% 인상 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 무등산자락에전국최대생태탐방연수원조성 국립공원무등산자락에전국최대규모의생태탐방연수원이조성됨. 대신그동안광주시가추진해온무등산자연사박물관건립은사실상무산되었음. 국립공원관리공단은오는 2014 년부터 2017 년까지 250 억원을들여부지면적 2 만m2 ( 건축면적 1 만m2 ) 규모의생태탐방연수원을건립할계획임. 최근기본설계용역비 5 억원을확보했으며, 산악박물관과연수시설, 문화시설, 숙박시설등이들어설예정으로위치와각시설의규모는아직확정되지않았으나, 건축면적이 1 만m2에이르는등넓은면적으로볼때원효사지구가유력시되고있음. 28 Office Market Report 2013

31 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 울산 중구 5 개빌딩 35,641m 2 남구 27 개빌딩 191,767m 2 리서치빌딩개수 공실률 14.0%(1.5%p ), 남구신정동주변공실다수발생, 2012 년 4 분기이후상승세지속 임대료평당임대료 23.2 천원 (2.1% ), 평당전세환산가 2,682 천원 (0.4 ) 32 개 리서치대상총면적 521,425m 2 평균건축년수 2012 년 4 분기이후로공실률큰폭으로상승추세, 남구공실률상승주도 20 년 평균건축연면적 7,857m 2 평균전용률 62.2% 2 분기임대차이전은주로남구달동과신정동내에서활발하게이루어진것으로조사됨. 특히남구신정동에 KT&G 빌딩에서공실이 1,051 m2감소했음에도불구하고, 신정동에호천빌딩, 달동에우리투자증권빌딩, 굿모닝신한증권빌딩에서공실이다수발생하어전체공실률상승을주도함. 우리투자증권빌딩 : 905m 2 공실증가, 굿모닝신한증권 : 1,768m 2 공실증가 삼성생명울산사옥과 KT&G 빌딩이보증금및임대료를인상한것을제외하고전권역 1 분기대비임대가보합세를유지함. 삼성생명울산사옥 : 보증금및임대료각각약 3% 인상, KT&G 빌딩 : 보증금약 2% 인상 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 지역 Issue 울산향토기업성진지오텍본사, 포항이전에지역상공계반발울산의중견플랜트업체로포스코계열사인성진지오텍이포스코플랜텍을인수합병하면서본사를경북포항으로이전키로해지역상공인들이울산경제에악영향을미친다며회사측의이같은결정에반발하고있음. 성진지오텍본사를이전할경우세수감소, 자금의역외유출, 협력사의일감감소, 인구유출등지역경제에미치는여파가크다는것이이전을반대하는이유임. Our Business Office Market Report

32 OUR BUSINESS 부동산자산가치를한화63시티가키워드리겠습니다. 오늘보다미래의가치를, 보이는것보다보이지않는잠재가치를창조해내는한화63시티에서귀하의재산을소중히키워드리겠습니다.

33 Hanwha63city

34 6Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시영등포구여의도동 60 번지 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 10 분 B3 / 60F 1,055 대 50,344,80 평 50.95% ( 리모델링완료 ) 2.7M 35 대 평 ( 저층부 ) 평 ( 저층부 ) 1 대 /70 평자주식 ( 월정 ) : 170,000 원 ( 부가세별도 ) Hanwha Life Insurance 63 Building General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 45F( 리뉴얼 ) F( 리뉴얼 ) F F F F F F F F F 합계 2, ,843 (Unit 3.3m 2 ) 즉시 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 고층부 (~56F) ( 리뉴얼전 / 후 ) 810,000( 후 ) 768,000( 전 ) 81,000( 후 ) 76,800( 전 ) 중층부 (~39F) 700,000 70,000 저층부 (~19F) 700,000( 후 ) 70,000( 후 ) ( 리뉴얼전 / 후 ) 650,000( 전 ) 65,000( 전 ) 39,800 ( 전층동일 ) 양해기 Srʼ 매니저 / / azaiea@hanwha.com 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 박두진매니저 / / navy423@hanwha.com 한화소공빌딩 Hanwha Building Sogong General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시중구소공동 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 B8 / 19F 500 대 14,700 평 51% M 9 대 평 평 1 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 220,000 원 ( 부가세포함 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 10F( 일부 ) 즉시 10F( 일부 ) F( 전체 ) 즉시 합계 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 937,130 93,713 38,500 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 한동규주임 / / handk0719@hanwha.com 32 Office Market Report 2013

35 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 한화건설서소문빌딩 General Information Location 한화생명서초 General Information Location 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시중구서소문동 34 1 호선 / 2 호선시청역도보 2 분 B3 / 13F 51 대 3,018 평 53.36% M 4 대 평 평 1 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 150,000 원 ( 부가세포함 ) Typical Floor Plan 서울시서초구서초동 강남역과뱅뱅사거리중간강남대로변 B6 / 20F 132 대 10,150 평 51.34% M 7 대 평 평 1 대 /110 평자주식 ( 월정 ) : 187,000 원 ( 부가세포함 ) Hanwha Seosomun Building General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 3F F 합계 즉시 공실층전용면적임대면적입주시기 8F F F 합계 (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 510,000 51,000 30,000 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 한동규주임 / / handk0719@hanwha.com Typical Floor Plan Rent Rent Hanwha Life lnsurance Seocho General Information (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 850,000 85,000 35,500 양해기 Srʼ 매니저 / / azaiea@hanwha.com 김재훈매니저 / / jahkim80@hanwha.com Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

36 6Our Business 주요임대현황 한화생명부천중동 General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 경기도부천시원미구중동 부천중부경찰서바로맞은편 B7 / 15F 224 대 8, 평 51.79% M 5 대 평 평 1 대 /60 평자주식 ( 월정 ) : 110,000 원 ( 부가세포함 ) Hanwha Life Insurance Bucheon Jung-dong General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 14F F F F 즉시 11F F F 합계 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 310,000 31,000 22,500 2F 350,000 35,000 22,500 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 한동규주임 / / handk0719@hanwha.com 한화생명성남 Hanwha Life Insurance Seongnam General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 경기도성남시수정구태평 2 동 호선수진역 & 분당선태평역도보 10 분 B4 / 9F 71 대 4,158,8 평 54.28% M 2 대 평 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 110,000 원 ( 부가세포함 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 9F F F 즉시 4F F 합계 , Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 222,000 22,000 22,500 김원준매니저 / / wonsept@hanwha.com 장효준주임 / / jhj0914@hanwha.com 34 Office Market Report 2013

37 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 한화생명분당 General Information Location 한화생명부산명륜동 General Information Location 주 소 경기도성남시분당구구미동 25-1 번지 위 치 분당선미금역 3번출구도보 2분거리 빌딩규모 B3 / 8F 총 주차 84대 연 면 적 평 전 용 률 60.45% 준 공 일 천 정 고 2.7M 엘리베이터기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 2대 - - 없음 Typical Floor Plan 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 부산광역시동래구명륜동 부산지하철 1 호선동래역 5 분 B3 / 13F 105 대 3, 평 56.50% M 2 대 평 평 1 대 /50 평월정액권 : 88,000 원 ( 부가세포함 ) Typical Floor Plan Rent Hanwha Life Insurance Bundang General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 7F F F F 합계 (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 310,000 31,000 20,500 2F 225,000 22,500 20,500 김원준매니저 / / wonsept@hanwha.com 장효준주임 Hanwha Life Insurance Busan Myeongnyun-dong Rent General Information (Unit 3.3m 2 ) 즉시 (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 한동규주임 공실층전용면적임대면적입주시기 8F F F 합계 즉시 / / jhj0914@hanwha.com 해당층보증금임대료관리비 기준층 230,000 23,000 22,000 2F 310,000 31,000 22,000 1F 560,000 56,000 22, / / handk0719@hanwha.com Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

38 6 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. Main Contents Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Main Contents 부동산주요이슈국내외경제동향건설 주택 토지시장매매및간접투자시장오피스임대시장주요임대안내 컨설팅및매입매각 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석 Our, 권리분석 Business, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 종로 K빌딩시장보고서부산 K타워매입타당성분석강남 S빌딩시장보고서 CBD오피스마켓분석보고서영등포 D빌딩투자보고서광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 KBD 오피스마켓분석보고서 KBD 리테일마켓리서치및분양가산정 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서신문로2가리테일및휘트니스시장조사판교종합체육시설개발사업타당성검토코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 36 Office Market Report 2013

39 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 여의도 63빌딩 한화생명태평로 한화생명서초 한화생명서소문 한화생명소공 을지로재능교육빌딩 부산금정타워 부산 CJ 대한통운 Facility Management NHN 그린팩토리 갤러리아불당점 상암IT타워 서울역사 부산센텀리더스파크 도곡동대림아크로텔 대성디큐브시티 신한은행죽전전산센터 ( 신축 ) Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

40 6 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. - 인테리어서비스 신협공릉점 SNNK 오피스 IBM 오피스 세이코엡슨오피스 한화인재경영원교육장 한화인재경영원서울교육장 Touch the Sky 드림파마오피스 - 빌딩안전진단서비스 Our Business 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 소방 전기및정보통신공사등 ) 소방시설의관리및정밀점검, 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스 ( 세관, 덕트청소, 공조기운영컨설팅 ) 에이르기까지 빌딩관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 미래에셋센터원빌딩소방준공점검 IBM 전산센터간선설비전기공사 S-OIL 전산서버룸전열설비공사한화생명사옥 EHP 설비공사 IBS 센터이전전기공사 (S&C) 38 Office Market Report 2013

41 2nd Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, Access, 도 감청탐색에이르기까지각 Solution 들을효율적으로통합하여최적의비용으로보안환경을구축 운영하여 드립니다. 또한, 무인경비서비스를통해최첨단의전자기술을활용한각종감지기를설치, 운용함으로써 24 시간체제로경비활 동을전개, 비상상황을즉시감지하여조치해드립니다. Energy 한화생명 63 빌딩통합보안 NHN 사옥통합보안정보사통합보안현대오일뱅크대산공장통합보안한화보은공장통합보안 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설해외보안컨설팅 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도 누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로 에너지절감및친환경모델을제공합니다. - 태양광발전서비스 - 지열시스템서비스 팀장 한화 63 시티자산관리 1 팀리서치파트 천영호팀장 T cjo1005@hanwha.com 리서치총괄 이민구매니저 T min9lee@hanwha.com 리서치 박윤정매니저 T pyj210@hanwha.com 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Soution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설 : 경농김제물류센터 (250RT), 삼호보링 (50RT), 동진산업 (50RT) 교육시설 : 세명대학교 (100RT) 복지시설 : 사랑뜰요양원 (40RT) 주택용 : 200 가구이상 (17.5KW 급 ) 이재혁사원 T jhlee@hanwha.com 이송미사원 T smlee63@hanwha.com Summary 부동산시장 News 서울오피스임대시장부동산간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

42 HANWHA 63 CITY R.E.A.L. REALTY Rich 최고의풍요를창출하는기업 Expertise 최고의자산관리전문기업 Achievement 최고의성과를고객에게드리는기업 Landmark 최고의명성과전통을이어가는기업 서울특별시영등포구 63 로 50 한화금융센터 _63 TEL FAX