Ⅰ 해외관광시장동향 1) 1. 중국시장동향 여름방학시즌, 수학여행상품선호도미국 > 영국 > 호주 ( 경화시보, ) 중국대표여행사중하나인취날의자료에따르면, `16년여름방학수학여행상품은 14~20일정도로, 1인당소비지출액은 1만 5천위안 ~3만위안사이가될것으로

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소율 시
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2 Ⅰ 해외관광시장동향 1) 1. 중국시장동향 여름방학시즌, 수학여행상품선호도미국 > 영국 > 호주 ( 경화시보, ) 중국대표여행사중하나인취날의자료에따르면, `16년여름방학수학여행상품은 14~20일정도로, 1인당소비지출액은 1만 5천위안 ~3만위안사이가될것으로분석 - 6월상순은여름방학수학여행코스예약의성수기로, 가장많은일정은 12~16일사이의일정임 - 시트립관계자는금년여름방학상품이매우인기를끌고있으며, 최근구미주노선수학여행예약이전년대비 100% 증가하였다고언급 15년에이어영어사용국가수학여행상품이주류이나, 일본과한국등의수학여행코스도인기 - 시트립관계자는미국, 호주, 영국등 3대주류수학여행국가가 80% 의점유율을가지고있는것으로언급 - 루마마관계자는미국등영어권국가외에일본과한국의판매율도높아 16년에는일본과한국수학여행상품증대계획을가지고있는것으로언급 미래의수학여행은상품이풍부해지고다원화될것으로전망 영어과정과학교참관의전통적인형태에서예술, 역사, 야외활동등의특화상품증가예상 이탈리아, 중국항주에비자센터추가개설 ( 인민망, ) 이탈리아와중국간경제와무역관계가긴밀해짐에따라비자수속간소화를위하여이탈리아기업가가관심이많은항주에비자센터개설 올해 4월부터이탈리아는항주를포함한중국각지에 11개의비자센터를신설, 기존베이징 상하이 광저우 충칭비자센터를포함총 15개도시에서비자발급가능 1) 본자료는중국, 일본, 말레이시아등에소재하고있는제주관광해외홍보사무소에서작성한자료와국내외관광관련언론자료등을토대로재구성하였습니다

3 `15 년중국내에서총 54 만 2 천여건의이탈리아비자가발급되어, 전년대비 2 배증가 - `14 년중국아웃바운드관광객은 1.2 억명돌파, 이중유럽국가관광객은 350 만명 수준 중국해관면세검색강화 ( 신화망, ) 중국해관은 `16년 3월 통과되지못한여행객물품일정기간보관처리규정공고 를발표하고, `16년 6월부터전격시행 - 주요내용 : 자국관광객입국면세금액한도인 5,000위안중동일물품다수일경우해당물품에대해억류가가능 뤼마마 `16 년졸업시즌졸업여행수요조사결과발표 ( 사천뉴스, ) 2016년졸업시즌졸업여행상품예약량은전년동기대비 60% 증가, 5월중순졸업여행예약최고조, 대부분졸업식이끝난 6월중순이후출발 조사대상중 95% 학생들이졸업여행을계획중, 그중 80% 정도가장거리여행을희망 ( 해외여행 43%, 중국내장거리여행 35%) - 졸업여행을취업전마지막여행기회로생각하고있으며, 학창시절을마감하는일종의기념으로인식 응답자중 90% 이상이개별여행을선택하였으며, 75% 이상이모바일로예약실시 - 일정은 4~7일이 56% 로가장많은비중을차지하였으며, 이외 8일이상 25%, 3 일이하 19% 순 - 예산은 3,000~5,000위안이 44% 로가장많은비중을차지하였으며, 이외 1,000~3,000위안 28%, 1,000위안이하 7%, 1만위안이상 2% 순 - 동행자는친구가 48% 로가장높았으며, 이외애인 29%, 가족 15%, 단독 8% 순 가장인기있는여행목적지는국내의경우최근개장한상해디즈니랜드, 항주, 무석, 소주등이며, 해외목적지는태국, 한국, 일본, 홍콩, 이태리, 싱가폴등이인기 - 2 -

4 同程旅游네티즌테마파크소비행위조사결과발표 ( 동정여유, ) 동정여유는온라인여행사이용객 1,867명을대상으로, 일주일간의설문조사를통해테마파크소비행위조사실시 응답자의 46.4% 가지난일년중테마파크방문경험이있으며남성보다여성층이더선호, 연령별로는 60년대이후출생자가 53% 로빠링허우 (80년대출생자 ) 와지우링허우 (90년대출생자 ) 초과 테마파크는 3일이내짧은연휴의주변관광인기목적지로부상, 향후 1년이내상해디즈니랜드를반드시방문할것이라는응답은 14% 수준 ( 미확정 58%, 불가 28%) 상해디즈니랜드방문희망사유로는디즈니브랜드가 52% 로가장높게나타났으며, 그외자녀가희망 28%, 디즈니만화를많이봐서 28% 로나타남 상해디즈니랜드방문장애요인으로는비싼입장료가 43% 로가장높았으며, 그외입장객과다에따른혼잡함 43% 로나타남 - 시범개장시, 입장권가격은성수기 499위안, 비성수기 370위안으로, 국내타테마파크의평균가격을훨씬초과하였음에도불구하고입장권구하기가어려웠음 2. 일본시장동향 일본홋카이도 외국인전문 차량부착물도입 ( 중국쵸망, 16.6.) 외국인들의렌트카임대와교통사고증가에따라훗카이도관광국은렌트카회사에외국인운전부착물을차에붙임으로써일본에서운전이서툰외국인운전자를배려하기위한조치시행 - 훗카이도관광국관계자는대만과중국에서훗카이도로의항공노선이증가함에따라외국인관광객이 `10년 74만명에서 `14년약 154만명으로증가하였다고언급 - 렌트카수요도증가하여 `15년외국인렌트카예약은 4만여대로, `10년대비 3만여대가증가, 그러나외국인교통사고발생비율은일본인의 3배수준 - 부착물은 14cm 정도의자석형태로 3월에 2500장을제작하여렌트카업계를통해각대리점에배포 - 3 -

5 그러나외국인관광객의 폭매 등으로차내귀중품이있다는이미지를가지고있어, 절도등의목표가될수있다는지적이있음 시마관광호텔이세시마서밋개최효과 ( 일본경제신문, 16.6.) 이세시마서밋 ( 주요국정상회의 ) 의메인회장인시마관광호텔 ( 미에현시마시 ) 의숙박예약급증 - 시마관광호텔은서밋개최기간중일반인출입을제한해왔으나, 6월초통상영업재개, 특히주요국정상들이숙박한베이스위트예약률급증 ( 전년대비 50%) 서밋에서서빙된미에현현지재료사용요리에대한수요급증, 정기메뉴화검토중 이세시마지역타호텔및여관등의예약률도전년대비 20~50% 증가하여본격적인서밋경기기대중 2016 해외여행에대한조사발표 (JTB 종합연구소, 16.6.) 올해의해외여행은 29세이하남녀와 60세이상여성이견인 관광여행의약 50% 이상을아시아가차지했으며, 개인여행과항공회사의직판성장 중장년층의웹이용이주류, 오히려젊은층이점포를이용하는경향을보임 순간에마음을움직이는 push형의화상정보가 여정 ( 旅情 ) 을환기 ( 방한관련부분 ) 2016년에한국으로여행한이유의 1위는 좋아해서반복해서방문하고있는장소였다 ( 한국 39.0%, 전방면 24.5%). 가격이쌌다 ( 한국 22.7%, 전방면 21.0%) 가 2위 한국을방문하는일본인출국자수는 `12년 351.8만명으로과거최고가된이래 `13 년 ~`15년까지감소하여 183.7만명까지침체하였으나, `16년회복조짐을보이고있음 이번설문조사로부터 `16년에한국방문중국여행자를성별 / 연령별로보면, 15~29 세여성의비율이 27.3% 로 1/4이상을차지, 여행하러간이유는 좋아해서반복해가는장소 가 39.0% 로전체의 24.5% 를크게웃돌았음 - 4 -

6 계기는 콘서트나이벤트에참가하고싶었다 가전체보다높은경향을볼수있던것으로부터, 한국의문화나예술에대하는고정적인팬의존재가지지한것으로판단 동행자는친구나단독의비율이높으며, 거주지별로보면도쿄 / 나고야 / 오사카이외의지역의비율이증가 - 지방공항에서한국에취항하고있는노선도많아진것으로부터, 지방의비율이높아진것이라고판단 큐슈관광지원여행권배포 ( 후쿠오카홍보사무소 ) 큐슈지진의영향으로큐슈지역전체 70만건이넘는숙박취소가발생함에따라일본정부는큐슈관광산업복구를위해 180억엔을큐슈관광지원여행권예산으로책정 큐슈관광지원여행권은큐슈에의관광객여비 ( 숙박비등 ) 를보조하는것으로여행사, 숙박예약사이트등을통해구입가능 국내외여행자 150만명분판매예상 - 정식명칭 : 九州ふっこう割 ( 큐슈복구할인 ) - 이용방법 : 숙박예약사이트 ( 인터넷판매여행상품 ), 여행사 ( 여행사판매여행상품 ), 편의점단말기 ( 여행권 ) 등 - 이용가능사이트 : 쟈란, 라쿠텐트래블, 킨키니혼츠리스트, 일본여행, HIS, JALPAK, ANA, 토부탑투어즈, 메이테츠관광, JR큐슈 1인당할인액은 1박 2일 2만엔, 2박 3일이상 3만엔으로한정, 할인율은지역및시기에따라일부달라짐 오사카방문외국인관광객평균소비액 64,000 엔 ( 오사카관광국, ) 오사카관광국의발표에따르면, 오사카를방문하는외국인관광객의쇼핑금액은 1인당평균 64,000엔으로, `15년 2월조사보다 3,000엔증가 - 일본관광청조사에의하면 `16년 1~3월에는전년도에비하여전국평균 1인당쇼핑액이일부감소하여, 오사카지역이평균소비액이증가하는특이점을드러냄 - 5 -

7 - 이번조사는 2016년3월간사이공항에서실시, 일본관광청에의한전국방일객실태조사와별도로실시, 조사대상은총 1,032명 숙박비 / 교통비를포함한전체소비액에서도 `15년보다 8,000엔증가한 1인당 86,000 엔으로, 사상최대를기록 - 전국평균치와의차이에대해서오사카관광국은 ' 백화점면세점에서고급브랜드매상이떨어졌다는정보도있어, 부유층소비액은줄었을가능성이있다 ' 고분석 - 오사카관광국조사는다양한소득계층의여행자를대상으로했기때문에, 전체적으로증가경향이보이는것으로판단 일본여행업계적립서비스인기 ( 니혼케이자이신문, ) 대형여행사를중심으로적립서비스가큰인기, 여행사에돈을적립하면적립액에보너스금액을더한만큼을만기후여행상품구매에사용가능, JTB가 1986년최초로서비스 지난 1월일본은행의마이너스금리정책발표이후자산운용이어려워짐에따라더욱관심이몰리고있는것으로분석 - 보너스금액은적립금의약 1 3% 로은행예금이자보다높고, 자산으로취급되지않기때문에비과세 JTB의여행적립상품 ' 타비타비뱅크 ' 는 4월신청자가전년동기대비 80% 증가 - 만기적립하여한꺼번에사용하는조건으로연이율 1.75% 에달하는금액추가적립 HIS의적립상품 ' 타메챠오 ' 는추가적립률을 4월 ~5월까지기간한정으로상향조정 - HIS에따르면기존에는 3개월적립플랜이인기가있을거라예상하였지만 10~12개월플랜이가장많은신청자가몰리고있음 입국장면세점, 빠르면내년중규제완화 ( 오사카홍보사무소 ) 일본정부는외국인관광객이일본에서쇼핑할기회를늘리기위한국제공항입국로비 면세점출점을인정하기로결정 - 6 -

8 지금까지는출발로비에만면세점이설치되었으나, 입국시화장품과술, 담배등을구입하고자하는방일외국인관광객수요가향후늘어날것으로보고, 규제를완화할예정 이르면 `17년세제개정을통해도입할것으로전망 입국장면세점에관해서는센다이공항이검토를시작하였으며, 국내공항은공항건물운영권을민간사업자에게매각하는방식등을통한민영화를추진할예정 - 정부는민간운영공항이늘어나면새로운아이디어에따른수익확대방안을발굴할수있다고기대하고있으며, 이번규제완화도그일환으로판단 엔화강세지속에따른아웃바운드수요증가전망 ( 오사카홍보사무소 ) 최근의엔화강세지속은가격에민감한간사이지역소비자의아웃바운드수요에도유리하게작용할것으로예상 작년메르스사태로인한방한시장타격과달리, 현재큰악재가없는것으로판단되어전년대비방한일본인실적의반등예상 특히, 브렉시트의영향에의한엔화상승세가나타남에따라일본인의아웃바운드수요증가기대 외무성, 방일중국인비자완화결정 ( 오사카홍보사무소 ) 일본외무성은방일중국인의상용목적, 문화인, 지식인의복수비자유효기간을현행최장 5년에서 10년으로연장하고, 발급대상자요건을일부완화할것으로발표 정부관리하의중국교육부직속대학 75개교소속학부생, 대학원생, 3년이내졸업생을대상으로단수비자신청간소화예정 세부내용및일정은검토중으로추후발표예정 신간사이국제공항 `16 년 3 월결산발표 ( 오사카홍보사무소 ) 신간사이국제공항회사가 5.24( 화 ) 발표한 월기결산에따르면영업이익이전기 대비 34% 증가한 592 억엔으로과거최고를기록 - 7 -

9 - 영업수익은 20% 증가한 1,845억엔, 최종이익은 50% 증가한 294억엔으로모두과거최고를기록 - 특히, 간사이국제공항단독영업이익은 41% 증가한 460억엔으로개항이래최초로나리타국제공항 (433억엔) 을상회했고, 하네다공항터미널빌딩운영회사 (113억엔) 와의격차도크게벌려놓으며, 일본에서가장수익이높은공항으로서발전 - 간사이국제공항과이타미공항운영권은금년 4월부터민간기업인오릭스등이출자하는 간사이에어포트 로이관되었고, 향후민간의노하우를활용하여이익을한층더창출해낼계획 간사이국제공항수익개선요인 - 간사이국제공항은 2008년리먼쇼크와 2010년에경영파산한일본항공의노선축소등으로침체되어있었으나, 2012년오사카 ( 이타미 ) 공항과의경영통합을계기로 V 자회복을달성 - 가장큰요인은상업시설의수익향상으로, 경영통합이후간사이공항자회사는간사이공항의면세점운영에주력했고, 일반상품판매에대해서는이타미의터미널운영회사가담당 - 이타미에서장기간축적해온경영노하우를간사이공항에도입하면서경영자원의적정배치와비용절감을추진, 작년봄에는약 80억엔을투자해간사이공항의면세점의연면적을 1.4배인약 6,500m2로확충하여싹쓸이쇼핑객을수용할기반정비 국가ㆍ지역별로보면간사이공항은중국, 한국, 대만, 홍콩입국자수에서나리타를상회하는등싹쓸이쇼핑객을유치하면서영업이익에서나리타를추월 - 또한, 일본최초로 LCC전용터미널을건설하는등 LCC 거점화에서앞서나갔고, 2015년도에는중국, 한국등으로의 LCC 신규취항및증편이잇따름 LCC의발착회수는전기대비 80% 나증가하며대폭늘었고, 국제선여객편을차지하는비율은 30% 상회 - 8 -

10 Ⅱ 해외관광업계동향 2) 1. 중국관광업계동향 : 전반적인증가세전망 ( 북경 ) 아웃바운드관광증대를위한여행사행보 시트립에서는 제 1 분기재무실적선포시새로운아웃바운드브랜드 常旅游 발표 - 이번새로운브랜드출시는아웃바운드관광에중점을두고 "10대비상목적지 " 선정으로 70% 가아웃바운드상품으로구성 - `15년온라인시장규모 368억달러중시트립의점유율은 25.1% 수준으로 1위 (92억위안규모 ) 퉁청관광-스위스관광청업무협약체결 - 6월 22일퉁청관광과스위스관광청은업무협약을체결하고, 제1회스위스관광전문가선발식을북경에서개최 - 스위스관광전문가선발프로젝트는퉁청관광소속관광고문을대상으로한집중교육을통해최종 10명을선발, 스위스관광청에서발행하는스위스관광전문가증서를수여 ( 상하이 ) 방한및제주방문관광객증가세 7월부터여름방학시즌이시작됨에따라여행사상품판매호조, 특히단거리지역에대한수요가높은것으로나타남 이에따라무사증입국이가능하고, 거리가가까운제주지역이가족관광지로서인기가높으며, 여행사문의급증 제주관련여행상품가격이전월대비 1.5~2배가량증가하여, 제주 3박4일기준관광상품의기본가격이 2,399위안부터시작 (6월기준동일코스 1,500위안수준 ) ( 광저우 ) 여름성수기진입에따른여행업계모객수증가 전통적인여름성수기진입에따라여행업계모객이전월대비 30~50% 수준증가 2) 본자료는해외홍보사무소에서해당국가관광업계관계자들과의면담을통해작성된자료입니다

11 방한관광상품이지속적으로다양해지고있는양상 : 자유여행상품, 지방상품 ( 서울, 제주제외상품 ), 테마상품등의인지도지속증가 - 주요업계는기존저가패키지상품집중판매이외에방한고부가가치상품및특색있는지방상품을적극홍보 7월방한관광상품가격은항공비인상에따라 20% 수준증가하였으며, 8월에도 5~10% 수준증가할것으로예상 여름성수기진입및전체방한시장호전에따라제주관광상품모객도전월대비증가, 특히직항노선 ( 광시성계림전세기제개 ) 및여행사판촉등에따라인지도증가예상 다만, 홍콩 LCC직항노선, 마카오전세기운항등으로가격덤핑문제가계속나타나고있으며, 업계경쟁심화 ( 선양 ) 여름성수기진입에따른가족여행상품출시활성화 가족여행상품은타상품에비해쇼핑일정이적고, 에버랜드, 롯데월드, 허브아일랜드, 쁘띠프랑스등아이들이좋아할만한테마파크와가족체험일정이많음 쇼핑이적어타상품에비해가격이비싼편이며, 항공권도평균 200~300위안상승하여서울상품은 3,600~4,500위안수준, 서울-제주연계상품은 4,500~5,800위안수준에판매중 - 장춘시해외 : 서울-제주 6일가족여행상품 5,480~5,880원, 심양청년국제 : 서울-제주도 6일가족여행상품 5,480원 2. 일본관광업계동향 : 전년대비증가세회복조짐 ( 도쿄 ) 전년대비소폭증가, 타지역연계상품개발등 JTB월드 : 여름성수기모객증가 - 메르스의영향도있으나, 지난해같은기간대비 5~8월간모객이 2배이상증가 - 가족여행상품의경우에도전체모수는작으나, 전반적인증가세를보임

12 NOE : 이용항공사가제한되어모객증가에난색, 10월말한라산트레킹대회와연계한상품개발검토중 HIS: 호텔에서해변까지제공되는무료셔틀버스로인해자유여행선호증가 요미우리여행 : 웹사이트중심모객에따라 7월모객한계, 3박 4일일정이주류를이루고있으며, 제주 경주 부산연계주유상품부활예정 한큐교통사 e-very: 전반적인변동이없는상태, 7월부터 10~3월상품을판매하고있으나, 여전히수요가한정되어향후판매지속여부검토중 킨키닛폰투어리스트 : 서울중심의관광상품판매가되고있어제주상품모객에연결되지않는상황 ( 나고야 ) SIT 여행수요증가세 JTB 월드 : 제주로의송객은평균 50명 / 월으로추이하고있으며, 대한항공의국내선요금인상영향이예상보다낮은것으로평가 - JTB 전체로는부산단체관광수요가증가세, 대만은 LCC 증편, 언론노출등으로여전히인기가높음 블루스카이투어 : 서울의미식관련상품이호조로, 제주관련상품도출시검토 ( 통갈치조림, 꽁치김밥, 한라봉생쥬스등 ) 기타 : 랜드사를통해제주자전거코스관련문의증가 ( 후쿠오카 ) 방한시장전월대비원만한증가세 큐슈지진등의영향으로전체적인아웃바운드시장증가세가둔화된상황에서방한시장이전월대비소폭성장 - FIT, 리피터층이주요수요로단체관광의경우에는특가상품외성장세미미 - 한국여행경험이많은시니어고정층의 FIT 증가경향, 30대여성층의경우에도증가경향을보이며주요수요층으로등장 - 대만, 싱가폴등근거리인기여행지의경우높은판매율유지중

13 인센티브단체의문의가증가하고있는상황은긍정적 - 메르스, 북한미사일, 한 일정세불안으로인한방한수요정체가지속되면서감소되었던단체관광수요가큐슈지진, 엔고등의영향으로증가경향 큐슈지진등으로인한국내외관광객수요감소에따른항공좌석수배용이, 가격인하등의영향으로근거리지역인한국으로문의증가 - 최근 2~3년간한국으로의단체 ( 특히 50명이상의단체 ) 문의가거의없었던실정에서한국시장회복의긍정적인전망기대 ( 오사카 ) 방한시장원만한증가세 일본여행 : 서울상품을중심으로전년대비판매율은지속적상승세를유지, 제주상품은패키지상품보다는단체수요가 30, 50명단위로지속적인증가추세 한큐교통사 : 전년대비 5% 정도의상승세를보이며, 제주상품도 DM을통한예약률이꾸준히증가하고있음. 단, 좌석블록이적어수요를놓치는경우가다수발생 JTB 월드베케이션 : 부산상품이가장인기로, 웹상품의저가상품은판매율이지속적으로상승. 제주상품은전년대비감소경향을보임 - 성수기시즌의항공가가높아상품가가타방면에비해상당히비싼편, 예약률이저조 Ⅲ 해외항공업계동향 1. 중국항공업계동향 ( 선양 ) 대구전세기취항, 항공비인상 대구-연길전세기취항 : 7월2일 ~8월24일, 주 2회 ( 수, 토 ) 총 16편 - 편당좌석수 195개, 여행사 : 延边春天国际旅社. 항공사 : 부산항공 6월이후성수기가다가오면서항공권구입비용 5월대비 위안상승 - 주요 4대시장 ( 심양, 대련, 장춘, 하얼빈 ) 6월항공편예약율은 90% 이상

14 2. 일본항공업계동향 ( 도쿄 ) 나리타-제주간예약률감소예상 나리타-제주편예약률현황 : 6월 71%, 7월 61%, 8월 42%(16년 6월 24일시점 ) - 겨울시즌나리타-제주가주 3편, 오사카-제주가주 4편이될것이라는예상이나오고있지만미확정 - 나리타-제주는금요일및일요일출발이호조를보이고있으며, 월요일및수요일의탑승률이나빠전체적으로탑승률이저조 - 7월부터진에어가나리타-인천노선을취항, 한국에서일본에대한수요가높아데일리운행결정중, 이와함께아시아나항공의인천-나리타노선이 6월말부터주 4회에서데일리로증편 ( 나고야 ) 방한노선증가세지속 나고야-인천 / 부산은전년대비 100% 이상증가 ( 메르스영향 ), 7월은평균 70% 이상증가예상 `16년 10월말부터동절기스케쥴이들어감에따라나고야-인천간하루 2편으로감소, 다만기체가커져공급좌석수유지예정 10/8~10일연휴간나고야-제주전세기실시계획중 (NOE 트래블주최 ), FIT 및단체, 골프대회, 올레체험등하이킹등관광상품개발계획 ( 후쿠오카 ) 방한수요회복세 큐슈지진에따라급감하였던방한수요가 LCC를필두로회복경향을보임, 대형항공사의경우 10~20% 미미한증가세 - 에어부산의경우평균탑승률이약 70~80% 수준으로지진전수요에가깝게회복되고있으나, 이는수요회복을위한특별가항공권공급에따른것으로안정적노선회복은보다시간이소요될것으로예상

15 티웨이항공후쿠오카-서울증편 ( 주 7회 주 10회 ) - 큐슈지진등의영향으로수요가급감함에따라증편을연기하고있었으나, 방한수요회복예상에따라증편결정 - 사가-서울노선의경우지진전수요의 70% 수준으로회복하였으나, 오이타-서울노선의회복이늑어지고있어, 사가및오이타노선증편은가을이후예정 이스타항공후쿠오카-서울노선데일리취항 - 당초 5월말취항예정이었으나, 큐슈지진영향에따라연기, 방일 80%, 방한 20% 예상 3. 제주직항노선운영현황 북경 - 제주직항노선운영현황 지역항공사항공편운항시간운항요일 ( 운항편수 ) 베이징 천진 동방항공국제항공대한항공오카이항공춘추항공 MU273 07:55~11:00 월, 금 ( 주 2회 ) MU274 12:00~13:00 월, 금 ( 주 2회 ) CA711 18:00~21:35 수, 목, 토, 일 ( 주 4회 ) CA712 22:35~00:10(+1) 수, 목, 토, 일 ( 주 4회 ) KE880 10:50~14:15 월 ~ 일 ( 주 7회 ) KE879 15:40~17:25 월 ~ 일 ( 주 7회 ) BK :05~18:05 화, 금 ( 주 2회 ) BK :35~22:25 월 ~ 금, 일 ( 주 6회 ) 9C :30~22:30 월, 수, 금, 일 ( 주 4회 ) 9C :35~16:20 월, 수, 금, 일 ( 주 4회 ) 천진항공 GS :00~11:00 화, 목, 토 ( 주 3 회 ) 석가장춘추항공 9C :10~22:35 수, 목, 토, 일 ( 주 4 회 ) 서안 진에어항공 LZ172 15:05~18:05 월, 수, 금 ( 주 3 회 ) LZ171 19:35~22:25 화, 목, 일 ( 주 3 회 ) 정주남방항공 CZ :50~14:55 월, 목 ( 주 2 회 )

16 상하이 - 제주직항노선운영현황 지역항공사항공편운항시간운항요일 ( 운항편수 ) 진에어 LJ102 07:20-09:40 월 ~ 일 ( 주 7 회 ) MU :05-12:30 동방항공 MU :05-14:50 MU :00-18:30 월 ~ 일 ( 주 7 회 ) 상해 길상항공 춘추항공 HO :40-10:05 월, 화, 목, 금 ( 주 4회 ) HO :50-21:35 월 ~ 일 ( 주 7회 ) 9C :35-10:05 월 ~ 일 ( 주 7회 ) 9C :30-11:00 월, 토 ( 주 2회 ) 9C :20-20:35 월, 수, 금 ( 주 3회 ) 9C :10-13:20 화, 목, 금 ( 주 3회 ) 중국국항 CA147 12:40-15:05 월 ~ 일 ( 주 7 회 ) 동방항공 MU :55-21:35 월, 금 ( 주 2 회 ) 항저우 수도항공 JD359 18:55-21:40 화, 토 ( 주 2 회 ) 해남항공 HU :05-10:25 월, 금 ( 주 2회 ) 춘추항공 9C :55-13:20 월, 수, 금, 토 ( 주 4회 ) 난징 길상항공 HO :25-12:05 화, 목, 토, 일 ( 주 4회 ) 닝보 동방항공 MU :55-21:35 화, 목, 토, 일 ( 주 4회 ) 창사 우한 오케이항공 BK :10-10:30 수, 금, 일 ( 주 3회 ) 남방항공 CZ :10-15:30 목, 일 ( 주 2회 ) 남방항공 CZ :25-18:35 화, 금, 일 ( 주 3회 ) 동방항공 MU :20-18:30 월 ~ 일 ( 주 7회 ) 난통선쩐항공 ZH :10-15:30 화, 토 ( 주 2 회 ) 광저우 - 제주직항노선운영현황 지역항공사출 도착편명출 도착시간운항요일 ( 운항편수 ) 광저우 남방항공 CZ8393 CZ :20 제주도착 22:20 제주출발 월, 금 ( 주 2 회 ) 남방항공 CZ6021 CZ :00 제주도착 15:00 제주출발 수, 토 ( 주 2 회 ) 심천 심천항공 ZH :00 제주도착 ( 일 ) 18:05 제주도착 ( 목 ) 목, 일 ( 주 2 회 ) ZH :06 제주출발 푸저우 샤먼항공 MF827 MF828 11:05 제주도착 12:00 제주출발 수, 금, 일 ( 주 3 회 )

17 선양 - 제주직항노선운영현황 지역항공사출 도착편명출 도착시간운항요일 ( 운항편수 ) 선양 남방항공 CZ693 18:35 CZ694 23:35 목, 일 ( 주 2 회 ) 대련 남방항공 CZ :20 CZ :55 목, 일 ( 주 2 회 ) 장춘 남방항공길상항공 CZ :40 CZ :55 HO :15 HO :10 월, 목, 금, 일 ( 주 4회 ) 목, 일 ( 주 2회 ) 하얼빈 춘추항공 9C :30 9C :35 화, 금, 토 ( 주 3 회 ) 타이베이 - 제주직항노선운영현황 지역항공사출 도착편명출 도착시간운항요일 ( 운항편수 ) 타이베이 부흥항공 GE866 07:15-10:05 GE865 11:00-11:40 화, 수, 금, 토 ( 주 4 회 ) 도쿄 - 제주직항노선운영현황 지역항공사출 도착편명출 도착시간운항요일 ( 운항편수 ) 도쿄 대한항공 KE717 18:00 화, 목, 토, 일 ( 주 4 회 ) KE718 12:25 월, 수, 금, 일 ( 주 4 회 ) 오사카 - 제주직항노선운영현황 지역항공사출 도착편명출 도착시간운항요일 ( 운항편수 ) 오사카 대한항공 KE734 09:00~10:40 화, 목, 토 ( 주 3 회 ) KE733 19:30~21:00 월, 수, 금 ( 주 3 회 )

18 4. 제주국제선이용현황 일본운항편수및여객지속감소세 VS 중화권증가세 제주공항국제선을이용하여제주를방문하는일본인방문객은지속적으로감소세를보이고있음 : 16년 6월기준전년대비운항편수는 36.2%, 여객수는 12.9% 감소 중국, 대만, 홍콩-제주간항공운송량은증가세지속 - 전년대비운항편수증가율은중국 80.4%, 대만 112.5%, 홍콩 191.7% 증가, 여객수증가율은중국 214.7%, 대만 521.1%, 홍콩 677.7% 증가한것으로분석 ( 그림 1) 16 년 6 월국가별제주공항노선운항현황증감율 제주공항지연률증가 16년 6월기준제주공항지연률및결항률은각각 24.7%, 0.6% 로, 전년대비지연율이약 4배 (`15년기준지연율 6.5%) 증가 - 전체운항횟수는 `15년 12,083회에서 `16년 14,139회로 17% 증가한반면, 지연율이크게증가 국제선의경우, 전년대비지연률은 10.5% 로소폭증가, 결항률은 1.1% 로감소

19 제주공항항공기지연및결항의원인은 A/C 접속 ( 항공기연결 ) 이가장높은비중을차지 전체 국제선 구분 운항 ( 횟수 ) 기상 A/C 접속 A/C 정비 2016 년 6 월 여객처리 복합원인 기타 계 비율 (%) 2015 년 6 월 비율 (%) 지연 14, , , 결항 14, 지연 1, 결항 1, Ⅳ 해외제주상품동향 1. 중국지역별주요아웃바운드여행사제주상품동향 6월기준중국지역별제주상품은최소 3박 4일에서최대 5박 6일간의상품으로구성되어있으며, 서울및부산등타지역과연계된상품이상대적으로많음 제주관광상품은최저 2,280위안에서최대 6,280위안으로구성되어있음 국가 지역 여행사명 여행기간 상품가 ( 위안 ) 비고 ( 일정구성 ) C-trip 4박 5일 4,426 자유여행, 제주단독 북경상해중국광저우 북경청상여행사 4박 5일 2,280 단체, 제주단독, 천진출발 逍遥 여행사 4박 5일 2,280 단체, 제주단독 중국청년여행사 4박 5일 6,280 단체, 서울 (2박)+ 제주 (2박) 3박 4일 3,399 단체, 제주단독 C-trip 5박 6일 5,499 단체, 서울 (3박)+ 제주 (2박) 5박 6일 5,299 단체, 부산 (1박)+ 제주 (1박)+ 서울 (3박) 3박 4일 3,499 단체, 제주단독 통청왕 4박 5일 4,499 단체, 제주 (2박)+ 서울 (2박) 5박 6일 4,399 단체, 부산 (1박)+ 제주 (1박)+ 서울 (3박) 3박 4일 3,780 단체, 제주단독 투니우왕 4박 5일 4,888 단체, 제주 (2박)+ 서울 (2박) 5박 6일 4,679 단체, 부산 (1박)+ 제주 (2박)+ 서울 (2박) 4박 5일 5,539 단체, 제주단독 광지려 4박 5일 4,539 단체, 서울 3박 4일 4,549 단체, 제주 (2박)+ 서울 (1박) 4박 5일 2,599 단체, 홍콩 (1박)+ 제주 (3박) 금마국려 4박 5일 1,299 제주단독, 마카오출발 5박 6일 4,500 단체, 부산 / 대구 (1박)+ 제주 (2박)+ 서울 (2박) 광동중려 3박 4일 2,999 단체, 제주단독 3박 4일 2,499 자유여행, 제주단독

20 2. 일본지역별주요아웃바운드여행사제주상품동향 6 월기준일본의제주관광상품은최저 1 박 2 일부터최대 3 박 4 일일정으로구성되 어있으며, 직항노선이운영중인도쿄, 오사카지역외에서는부산을경유에서제주 5 를방문하는상품판매중 상품가격은최저 28,000 엔에서 316,000 엔으로넓은범주를가지고있는것으로조사 국가지역여행사명여행기간상품가 ( 엔 ) 비고 ( 일정구성 ) 일본 도쿄 JTB 미디어 2 박 3 일 ~3 박 4 일 39,800~57,800 제주단독 JTB 월드 2 박 3 일 ~3 박 4 일 65,800~ 제주단독 NOE 2 박 3 일 ~3 박 4 일 29,800~85,800 제주단독 HIS 1 박 2 일 ~3 박 4 일 39,800~129,000 제주단독 요미우리여행 3 박 4 일 39,800~ 제주단독 한큐교통사 e-very 2 박 3 일 42,800~ 제주단독 클럽투어리즘 2 박 3 일 75,800~ 제주단독 일본여행 2 박 3 일 ~3 박 4 일 39,900~ 제주단독 토부톱투어즈 1 박 2 일 ~3 박 4 일 29,800~129,800 제주단독 킨키니폿투어리스트 2 박 3 일 ~3 박 4 일 54,000~219,000 제주단독 오사카 JTB 월드베케이션 1 박 2 일 26,800~39,800 제주단독 후쿠오카 농협관광 2 박 3 일 48,000~99,500 제주단독 ( 부산경유 ) 니시테츠여행 2 박 3 일 ~3 박 4 일 39,800~153,800 제주단독 ( 부산경유 ) 블루스카이투어 2 박 3 일 28,000~105,000 제주단독 ( 부산경유 ) 킨키니혼츠리스트 2 박 3 일 ~3 박 4 일 39,800~133,800 제주단독 ( 부산경유 ) Look JTB 2 박 3 일 ~3 박 4 일 44,900~147,900 제주단독 ( 부산경유 ) 오키나와츠리스트 4 박 5 일 115,000 제주, 진해, 경주, 부산 블루스카이투어 2 박 3 일 ~3 박 4 일 43,800~129,800 제주단독, 제주 - 부산 한큐교통사 3 일 64,000~316,000 크루즈상품 Ⅴ 제주관광통계 1. 제주입도관광객통계 전년대비빠른관광객수증가세 `16년 6월총제주입도관광객수 : 1,422,964명 ( 전년대비 51.8% 증가 ) - `16년 6월내국인입도관광객은 1,063,680명, 외국인입도관광객은 359,284명으로, 각각전년대비 40.6%, 98.5% 증가

21 국적별증감률이타기간에비해크게나타난것은 `15년 6월발생한메르스사태에의한기저효과인것으로판단 - `16년 1~6월기준누적제주입도관광객수는 7,529,072명으로전년동기간 (6,383,365명) 대비 17.9% 증가 `16년 6월기준누적제주방문외국인관광객수는 1,627,952명으로, 전년동기간 (1~6월누적 ) 대비 19.1% 증가 외국인관광객중중국인관광객이 86.0% 로가장많은비중을차지하고있음 ( 단위 : 명, %) 구분 내국인관광객 외국인관광객 관광객수증감일본권중국중국본토외영어권월계증감 2015 년 1월 884, , ,133 15,287 6, , ,676 2월 879, , ,761 19,276 6, , ,016 3월 920, , ,952 24,298 10, , ,509 4월 1,066, , ,440 39,548 12, , ,711 5월 1,086, , ,459 24,102 10, , ,450 6월 1,063, , ,235 22,008 12, , ,013 7월 82,688 8월 213,773 9월 261, 월 306, 월 210, 월 182,733 총계 5,901, ,831 1,399, ,519 59,622 1,627, ,624,260 * 자료출처 : 제주특별자치도관광협회 ** 6월기준제주입도관광객통계는잠정치로, 추후확정치발표후일부수치가변경될수있음 *** 중국본토외는대만, 홍콩, 싱가포르, 동남아시아국가, 기타아시아국가포함

22 전국대비국적별외국인관광객수추이 3) 제주방문일본인관광객수요는지속적으로감소세를보이고있음 : `16년 5월기준일본관광객은 7,516명으로전년대비 48.7% 감소 한국전체국적별입국관광객과의비교결과, 일본 베트남 태국의경우한국전체적으로는증가세를보이고있으나, 제주입도관광객수는감소세를보임 - `16년 1~5월간누적일본관광객수는한국전체로는 1.9% 증가, 제주지역은 43.6% 감소 ( 한국전체시장으로는 2월이후증가세로전환되었으나, 제주지역은지속적인감소세 ) - `16년 1~5월간누적베트남관광객수는한국전체로는 26.7% 증가, 제주지역은 28.8% 감소 ( 제주입도베트남관광객수는 3월이후감소세로전환되어, 지속적인감소세 ) - `16년 1~5월간누적태국관광객수는한국전체로는 8.2% 증가, 제주지역은 8.7% 감소 ( 한국입국태국관광객수는 4월부터증가세로전환된반면, 제주입도태국관광객은지속적으로감소세 ) 중국의경우, 한국전체입국관광객수증가세에비해제주입도관광객수증가세가상대적으로낮게나타나고있음 - `16년 1~5월누적중국관광객증감률은한국전체로는 13.9% 증가, 제주지역은 7.2% 증가하였으며, 월별로도낮은증가율유지 이와반대로대만및싱가포르, 서구권국가의경우에는제주입도관광객수증가세가한국전체증가세보다상대적으로높게나타남 - `16년 1~5월누적대만관광객증감률은한국전체로는 11.6% 증가, 제주지역은 36.5% 증가하였으며, 월별로도높은증감률유지 - `16년 1~5월누적싱가포르관광객증감률은한국전체로는 6.8% 증가, 제주지역은 19.4% 증가하였으며, 월별로는 3월 ( 한국전체 13.6% 증가, 제주 15.9% 감소 ) 을제외지속적으로높은증감률유지 3) 전국대비외국인관광객증감비교는한국관광통계생산시점상 5 월을기준으로분석하였으며, 전년대비증감률을제시함

23 - `16년 1~5월누적서구권관광객증감률은한국전체로는 6.1% 증가, 제주지역은 63.2% 증가, 월별증감률은 1~3월간급격한관광객수증가에따라전년대비 2배수준증가하고있는것으로나타났으나점차낮아지는경향을보이고있음 ( 단위 : 명, %) 아시아 서구 등 구분총계소계일본중국홍콩대만싱가폴말레이시아인도네시아베트남태국기타소계미국기타 제주 한국 2016 년 2015 년 증감율 2016 년 2015 년 증감율 월계 344, , ,492,680 1,334, 누계 1,268,668 1,185, ,555,434 5,924, 월계 333, , ,256,875 1,122, 누계 1,221,647 1,156, ,555,779 4,982, 월계 7,516 14, , , 누계 20,054 35, , , 월계 301, , , , 누계 1,078,745 1,005, ,058,222 2,685, 월계 1,711 2, ,006 54, 누계 9,970 10, , , 월계 2,838 1, ,168 59, 누계 11,655 8, , , 월계 2,686 2, ,957 16, 누계 13,015 10, ,338 67, 월계 3,546 2, ,926 19, 누계 21,546 16, ,924 95, 월계 2,503 2, ,240 20, 누계 14,536 11, ,390 81, 월계 1,664 2, ,190 14, 누계 11,699 16, ,946 69, 월계 4,967 5, ,706 35, 누계 25,366 27, , , 월계 4,187 2, ,103 96, 누계 15,061 12, , , 월계 10,926 10, , , 누계 47,021 28, , , 월계 2,125 2, ,489 70, 누계 10,151 6, , , 월계 8,801 7, , , 누계 36,870 21, , ,

24 Ⅵ 특집 : 브렉시트 (Brexit) 에따른관광시장동향 4) 1. 브렉시트 (Brexit) 와예상되는동향 6월 23일, 영국의유렵연합 (EU) 탈퇴여부에대한국민투표종료 EU 탈퇴 51.9%, 잔류 48.1%( 투표율 72.2%) 로탈퇴결정 이번투표결과에따라영국경제에대한불확실성이증가하면서환율변동성심화 달러대비파운드가치감소세 ( 브렉시트발표후 3거래일간 8% 감소 ) 관광시장과관련해서는현재단기적으로는크게영향이없을것으로보고, 다만환율시장의장기적인변화에따라관광시장의변동이있을것으로예상되어지속적인추이를지켜볼필요가있음 2. 환율시장변화에따른관광시장의변화 브렉시트에의한유로화의안정성이떨어짐에따라대체화폐인엔화, 달러강세지속 - 주요국통화에대한달러가치를보여주는달러인덱스 95.57로상승 ( 브렉시트발표직후, 6월 24일기준 ) 엔고전환의가속화 - 아베정권출범이후지속된엔저트렌드는금년들어엔고기조로전환 LG 경제연구원 Japan Insight 제 77 호발췌 4) 본내용은연구진의견해가포함되어있으며, 제주관광공사의공식적인견해와다를수있습니다

25 - 2015년말부터엔화가치가추세적으로상승하여올해에는달러당 100엔대에진입, 엔고전환은일본은행의금융완화정책과미국의금리인상에대한기대약화의영향 (LG 경제연구원 Japan Insight 제 77호 ) - 브렉시트에따라미국금리인하가능성제기및엔화가치상승예상, 실제 24일브렉시트가결이후외환시장에서엔화가치급등 (6월 25일 1달러당 102.2엔 ) 엔고에따른한국관광시장변화 - 엔화가치상승은일본경제에부정적인영향을미칠것으로예상되나, 엔화강세에따른관광시장의경쟁력상승기대가능 - 엔고로인한일본인관광객의구매력증가가기대가능하며, 중국인관광객에대한한국관광상품및면세점의경쟁력이상승기대 대미환율상승과여파 - 브렉시트확정된 6월 24일이후대미환율은지속상승중 - 원화가치하락에따라항공료등달러기준거래상품가격상승 5) 으로인한해외출국여행객감소예상, 다만유로화의약세로인하여유럽여행객은증가가능성이있음 3. 제주관광의대응방향 : 엔고현상지속대비마케팅추진 엔화가치상승에따른일본인및중국인관광수요증가예상등제주관광전반적으로긍정적인영향예측 : 일본및중국현지마케팅강화필요 - 다만, 중국인관광수요의경우환율변동 ( 파운드화약세등 ) 에따른유럽지역관광수요증가예상 (travelweekly-china, ) 단기환율변화는기계획된관광일정에크게영향이없을것으로예상, 장기적인관점에서엔고현상에대한지속적인관찰필요 - 엔고현상을막기위한일본정부의대책이나올것으로예상되나, 엔고트렌드당분간지속전망 장기적인환율변동을고려한마케팅정책요구 5) 항공사의경우대미환율증가에따른부담가중 : 항공관련운용비는달러로결제함으로원화약세가지속되면항공사의부담이커지나, 다만아직까지항공스케줄변화등에대한구체적인징후가없음 ( 조선비즈, )

26 Ⅶ 기타관광관련행사소식 광동성주요여행사실무자대상방한 SIT 관광설명회 기간 : ~ 6. 8 장 소 : 광동성동관시 공동추진 : 한국관광공사광저우지사 대 상 : 현지주요여행사한국부서실무자및오프라인판매점직원 주요내용 : 방한및제주방문관광상품증대를위한설명회개최 2016 홍콩국제관광박람회 (CITE) 시간 : ~ 장 소 : 홍콩컨벤션 & 익스히비션센터 주요내용 : KTO 운영한국관내제주관광이미지홍보및홍보부스운영 2016 크루즈 Port Sales 도쿄행사 일시 : ( 목 ) 장 주 대 소 : 프린스파크타워도쿄 (The prince park tower Tokyo) 최 : 한국해양수산부 상 : 일본주요선사및여행사관계자 30 명 주요내용 : 해외크루즈유치를위한비즈니스미팅 2016 K-pop 콘테스트 일정 : ( 토 ) 주 최 : 한국문화원 장소 : 츄덴홀 ( 나고야시 ) 주요내용 : 한국어가모국어가아닌사람들대상 K-pop 콘테스트 특이사항 : 한국관광공사나고야지사연계공동홍보캠페인전개

27 JATA 간사이세미나 & 워크샵 일정 : ( 금 ) 장 주 소 : 리츠칼튼오사카 최 : 사단법인일본여행업협회 (JATA) 관서지부해외여행위원회, 신간사이국제공 항주식회사프로모션추진그룹 참가대상 : 괌정부관광국, 중국국각관광국, 태국국정부고나광청, 스페인정부관광국, 대만관광협회, 일본아세안센터, 독일관광국, 파라오정부관광국, 네덜란드정부관광국등총 24개국관광국참가 주요내용 : 국가별세미나, 워크샵을통한각국관광동향발표, 각정부관광국부스운영을통한업계대상 ( 일본여행사 ) 세일즈 타이페이 KTO 마이스설명회 일시 : 주 관 : 한국관광공사타이페이지사 참가대상 : 한국관광공사, 지자체, 유관기관, 항공사, 여행사, 매체등 주요내용 : 현지주요방한항공사및여행사등대상으로한국마이스지원제도소개 및업체담당자네트워크강화

28 해외관광시장동향 발행일 : 2016 년 7 월 발행인 : 최갑열 발행처 : 제주관광공사 ( 제주시선덕로 23 제주웰컴센터 ) 담당부서 : 관광산업처교육조사팀 (T , F ) 제주관광공사는제주관광의질적성장과제주도민의삶의질향상을위해다양한연구조사사업을추진하고있습니다. 본보고서가제주관광이해관계자들의중국, 일본등주요시장에대한이해와마케팅전략수립에도움이되기를기원합니다.

방한외래관광객관광객

방한외래관광객관광객 01. 방한외래관광객(5월기준) 5월 방한외래관광객 1,492,680명, 전년동기(1,334,212명) 대비 11.9% 증가 (단위 : 명, %) 방한외래관광객 증감률 2010년 8,797,658 12.5 2011년 9,794,796 11.3 2012년 11,140,028 13.7 2013년 12,175,550 9.3 2014년 14,201,516 16.6