사업보고서 ( 제 53 기 ) 사업연도 2013 년 04 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 현대증권 대표 이사 : 윤경은 본

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...20 II. 사업의내용...22 III. 재무에관한사항...69 IV. 감사인의감사의견등...77 V. 이사의경영진단및분석의견...79 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황...93 VII. 주주에관한사항...98 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 53 기 ) 사업연도 2013 년 04 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 현대증권 대표 이사 : 윤경은 본점소재지 : 서울영등포구여의나루로 4길 21 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획본부장 ( 성명 ) 김명섭 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 - 당사의명칭은현대증권주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO., LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962 년 6 월 1 일국일증권주식회사로설립되었으며, 1986 년 6 월 5 일현대증권주식회사로상호를변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사의주소서울특별시영등포구여의나루로 4 길 21 ( 기존주소 : 여의도동 34-4) 전화번호 02) 홈페이지주소 ( 기존 youfirst.co.kr 병행 ) 라. 회사사업영위의근거가되는법률 - 당사는상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장법 ), 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법등에의거하여사업을영위하고있습니다. 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 사업부문내용대상회사 ( 지배회사및주요종속회사 ) 자산관리부문 IB 부문 Capital Market 부문 저축은행부문 개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수 합병자문등주로기업자금조달 / 공급과 관련자문서비스제공및주간업무수행 유가증권과파생금융상품의거래및 자기자본투자업무 상호저축은행업에따른예금및대출업무등 여수신을포함한금융서비스제공 현대증권 현지법인 ( 뉴욕, 홍콩, 런던 ) 현대증권 현대증권, 현대자산운용 현대저축은행 [ 지배회사사업의내용 ] - 당사는개인고객및법인고객을대상으로자본시장법에의한투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의금융투자업무및기타부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 사업부문별로는자산관리 ( 위탁매매및금융상품판매등 ), 기업금융 ( 유가증권인수, 구조화금융, IPO 등 ), 상품운용 ( 주식 / 채권 / 파생상품트레이딩등 ) 으로구분하여수익구조다변화를통한성장성및수익성을증대하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 - 지배회사인당사는다음의사업을영위함을목적으로하고있으며, 주요사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자매매업 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자중개업 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한집합투자업 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자자문업 5. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자일임업 6. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한신탁업 7. 국가또는공공단체업무의대리 8. 투자자예탁금으로수행하는자금이체업무 9. 자산유동화에관한법률에따른자산관리자의업무와유동화전문회사업무의수탁업무 10. 투자자계좌에속한증권 금전등에대한제삼자담보권의관리업무 11. 상법에따른사채모집의수탁업무 12. 기업금융업무및금융위원회가정하여고시하는업무와관련한대출업무 13. 증권의대차거래와그중개 주선또는대리업무 14. 지급보증업무 15. 원화로표시된양도성예금증서의매매와그중개 주선또는대리업무 16. 대출채권, 그밖의채권의매매와그중개 주선또는대리업무 17. 대출의중개 주선또는대리업무 18. 금지금의매매및중개업무 19. 퇴직연금사업자로서근로자퇴직급여보장법의퇴직연금수급권을담보로한대출업무 20. 보험대리점의업무및보험중개사의업무 21. 일반사무관리회사의업무 22. 외국환거래법에따른외국환업무및외국환중개업무 23. 전자금융거래법에따른전자자금이체업무 24. 근로자퇴직급여보장법에따른퇴직연금사업자의업무 25. 담보부사채신탁법에따른담보부사채에관한신탁업무 26. 부동산투자회사법에따른자산관리회사의업무 27. 산업발전법에따른기업구조조정전문회사의업무 28. 중소기업창업지원법에따른중소기업창업투자회사의업무 29. 여신전문금융업법에따른신기술사업금융업 30. 자본시장과금융투자업에관한법률에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 [ 주요종속회사사업의내용 ] - 주요종속회사으로서현대증권뉴욕현지법인, 홍콩현지법인, 런던현지법인은현지영업활동을통해해외네트워크구축및글로벌금융시장진출을가속화하고있으며, 또한집합투자업을영위하는현대자산운용은최선의상품과서비스제공에역량을집중하여우수한운용성과를지속적으로창출하고있습니다 년 11월대영상호저축은행을인수하여현대저축은행으로상호변경후계열편입하였으며, 동저축은행은특화상품개발및영업망확충을통해수익구조다각화를추진하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 - 연결대상주요종속회사의사업내용은다음과같으며, 사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 주요종속회사내용 Hyundai Securities America Inc. ( 현대증권뉴욕현지법인 ) Hyundai Securities ASIA Ltd. ( 현대증권홍콩현지법인 ) Hyundai Securities Europe Ltd. ( 현대증권런던현지법인 ) 현대자산운용현대저축은행 미국내투자자들에대하여주식및채권 Brokerage, Underwriting, 한국기업리서치등의서비스를제공하고있으며, 미국현지상장자문, 자체자산 dealing 등업무를수행하고있습니다. 중국, 홍콩, 싱가폴, 대만등아시아권투자자들에대하여한국의상장 / 비상장기업을소개하는데역량을집중하고있으며, 아시아지역에대한부동산및유가증권투자등을실시하고있습니다. 유럽에있는한국기업및유럽현지기업에주식및채권 Brokerage, Underwriting, 주식연계상품의발행등각종투자관련서비스를제공하고있습니다. 집합투자업을영위하는종합자산운용회사로서주식형, 채권형, 혼합형펀드, 파생상품펀드, 해외펀드, 부동산, MMF 등의상품을운용하고있습니다. 상호저축은행법령에의거중소기업과영세상공인및서민등에대하여여수신업무를수행하는금융기관으로서보통예금, 정기예적금등예금업무와자금대출 / 담보대출등대출업무와같은금융서비스를제공하고있습니다. 바. 연결대상종속회사개황 - 지배회사의연결대상종속회사는총 63 개사 ( 주요종속회사총 5 개사 ) 이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 피투자자에대하여지배력즉힘, 변동이익에 Hyundai Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 증권업 23,052 노출, 힘과이익의유의적연관성의 3 가지조 건모두를보유함 해당 ( 지배회사에미치는 영향이크다고판단 ) ( 기업회계기준서제 1110 호문단 7) Suite , Citic Tower, Hyundai Securities ASIA Ltd Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, China 증권업 22,014 상동 해당 ( 지배회사에미치는영향이크다고판단 ) Michael's House 2nd Floor, Hyundai Securities Europe Ltd Alie Street London, E1 8DE.UK 증권업 14,457 상동 해당 ( 지배회사에미치는영향이크다고판단 ) 현대자산운용 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6 층 집합투자업 28,465 상동 해당 ( 지배회사에미치는 영향이크다고판단 ) 현대저축은행 서울강남구삼성동 9-1 상호저축은행업 1,243,796 상동 해당 ( 자산총액 500 억원이상 ) 코리아퍼시픽08호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 3 상동해당없음 코리아퍼시픽09호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 1 상동해당없음 코리아퍼시픽10호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 0 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 코리아퍼시픽11호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 0 상동해당없음 코리아퍼시픽12호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 1 상동해당없음 코리아퍼시픽13호선박투자회사 부산영도구남항동 3가 운송장비임대업 1 상동해당없음 주은파워중기 7 호 G1 신한특별단기공사채 H-3 호 서울영등포구여의도동 23-2 신한금융투자빌딩서울영등포구여의도동 23-2 신한금융타워 18층 수익증권 31,890 상동해당없음 수익증권 145 상동해당없음 신단기공사채 H-10 호 서울영등포구여의도동 60 수익증권 3 상동해당없음 한아름골드중기 3 호 서울영등포구여의도동 23-8 여의도파이낸스타워 수익증권 464 상동해당없음 현대원자재지수증권투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 4,134 상동해당없음 1B1C Ming's Building, 608 Don Juico 현대유퍼스트사모 부동산투자신탁 1 호 Avenue, Clarkview, Angeles City, Pampanga, Philippines 수익증권 3,257 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권자투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 5,339 상동해당없음 현대트러스트증권자투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 12,597 상동해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 13,566 상동해당없음 현대키자니아어린이증권자투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 2,501 상동해당없음 현대밸류플러스증권자투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 2,517 상동해당없음 현대현대그룹플러스증권자투자신탁 1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 899 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 9호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 12,501 상동해당없음 현대엑스퍼트사모증권투자신탁1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 1,700 상동해당없음 현대노블초이스CTA사모증권투자신탁1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 2,423 상동해당없음 현대노블초이스롱숏사모증권투자신탁1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 1,762 상동해당없음 현대강소기업증권투자신탁1호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 13,124 상동해당없음 KTB시스템트레이딩사모증권투자 서울특별시서초구서초동 호 수익증권 5,163 상동해당없음 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁54호 서울강남구테헤란로 512 ( 대치동신안빌딩 10층 ) 수익증권 125,695 상동해당없음 현대드림증권자투자신탁 1 호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6 층 수익증권 21,416 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산 투자신탁 15 호 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6 층 수익증권 147,030 상동해당없음 가이아디벡스제오차 서울중구남대문로 109 번지 12 층자산유동화업 21,238 상동해당없음 앨로이에이앤지제이차 서울중가남대문로 109 번지 12 층자산유동화업 30,356 상동해당없음 건중제이와이 서울영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 20,145 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 에이블오션 이엘피제이차 ( 유 ) 서울시영등포구여의나루로4길 21 ( 여의도동 ) 서울시영등포구여의대로 70 ( 여의도동, 신한금융투자타워 ) 자산유동화업 40,374 상동해당없음 자산유동화업 30,980 상동해당없음 제이에스제일차 서울시영등포구의사당대로 88 자산유동화업 30,247 상동해당없음 엠스퀘어동천제삼차 브레이브몽키제일차 ( 유 ) 에이치디하비오제일차 ( 유 ) 에이블디씨엠제이차 ( 유 ) 서울특별시영등포구국제금융로6길 15 12층 ( 여의도동, 메리츠종금증권빌딩 ) 서울특별시영등포구의사당대로 88( 여의도동 ) 서울시영등포구여의나루로4길 21( 여의도동, 현대증권 ) 서울특별시영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 6,344 상동 해당없음 자산유동화업 21,244 상동 해당없음 자산유동화업 100 상동 해당없음 자산유동화업 30,476 상동 해당없음 더블퍼스트 13 유동화전문 ( 유 ) 서울특별시중구을지로 66 ( 을지로 2 가 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 수익증권 102,451 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 수익증권 103,288 상동해당없음 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu Global Investment Opportunity Limited Federal Territory of Labuan East Malaysia 금융및부동산투자 업 19,711 상동해당없음 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD Singapore Land Tower, Singapore ) 집합투자업 2,323 상동해당없음 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD Singapore Land Tower, Singapore ) 투자매매업 7,470 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 6,065 상동해당없음 현대트러스트증권모투자신탁 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 14,667 상동해당없음 현대밸류플러스증권모투자신탁 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 5,220 상동해당없음 현대현대그룹플러스증권모투자신탁 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 1,331 상동해당없음 현대드림증권모투자신탁 서울영등포구여의도동 이룸빌딩 6 층 Ajeltake Road Trust Company Complex 수익증권 23,777 상동해당없음 KP 08 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,636 상동해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 09 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,429 상동해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 10 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,359 상동해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 11 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,562 상동해당없음 MH96960 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 12 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,067 상동해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 13 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,376 상동해당없음 MH96960 현대오션스타선박사모 2 호 서울영등포구의사당대로 22 수익증권 40,242 상동해당없음 동북아 41 호선박투자회사 제주특별자치도제주시연삼로 473 ( 이도이동, 중소기업종합지원센터 ) 운송장비임대업 37,348 상동해당없음 19th Floor, Banco General Tower, WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama 운송장비임대업 19,484 상동해당없음 19th Floor, Banco General Tower, WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama 운송장비임대업 19,149 상동해당없음 주1) 지배관계근거 : 기업회계기준서제1027호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 13~17에따라분류하였습니다. 주2) 주요종속회사기준 ( 기업공시서식제3-1-1조작성지침에따름 ) 1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 : 해당사항없음 2) 직전사업연도자산총액 500억원이상인종속회사 : 1개 ( 자회사인저축은행 ) 3) 지배회사에미치는영향이크다고판단되는종속회사 : 4개 ( 해외현지법인 3개및자회사인자산운용사 ) 사. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 년 12 월 31 일현재현대그룹 ( 기업집단 ) 내계열회사는총 20 개사입니다. 업 종 회 사 명 상장여부 회사수 금융투자업 현대증권 상장 1 외항화물운송업 현대상선 상장 1 승강기 제조업 현대엘리베이터 상장 1 화물운송중개, 대리및관련서비스업 현대로지스틱스 비상장 1 경영컨설팅업 현대경제연구원비상장현대투자네트워크비상장 2 일반및국외여행사업 현대아산 비상장 1 부동산자문및중개업 현대엘앤알 비상장 1 선박관리업 해영선박비상장현대해양서비스비상장 2 투자사업 현대글로벌 비상장 1 집합투자업 현대자산운용 비상장 1 창고및운송관련서비스업 현대코스코로지스틱스 비상장 1 항구및기타해상터미널운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융및보험관련서비스업 현대투자네트워크제1호사모투자전문회사비상장현대동양농식품사모투자전문회사비상장 2 기타부동산개발및공급업 현대종합연수원 비상장 1 호텔업 에이블현대호텔앤리조트 비상장 1 소프트웨어개발및공급업 현대유엔아이 비상장 1 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 금융업현대저축은행비상장 1 합 계 상장 3 비상장 주 ) 당기기업집단편입 ( 공정거래위원회 ' 상호출자제한기업집단등의소속회사편입통지 ') 현대동양농식품사모투자전문회사 서울복합물류프로젝트금융 ( 주 ), 서울복합물류자산관리 ( 주 ), 현대유엔아이 ( 주 )[ 현대글로벌과분할되어설립 ] ( 주 ) 현대저축은행 동해해운지분매각으로계열사제외 현대엘앤알 에이블현대호텔앤리조트 현대해양서비스, 현대종합연수원 서울복합물류프로젝트금융, 서울복합물류자산관리계열사제외 내트럭프랜즈계열사제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 아. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3 개년간신용등급평가현황 - 당사신용평가의경우기업어음과전자단기사채는적기상환능력이최고수준인 등급이며, 무보증사채는원리금지급확실성이매우높은 AA 등급입니다. [ 회사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제29회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제28회무보증사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- 한신정평가 (AAA~D) 주 ) 한신정평가 -> NICE신용평가로상호변경 [ 기업어음 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 NICE신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 한국신용평가 (~D) 기업어음 NICE신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 NICE신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 한국신용평가 (~D) 기업어음 NICE신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 기업어음 NICE신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 한국신용평가 (~D) 기업어음 한국기업평가 (~D) 기업어음 한국신용평가 (~D) [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 전자단기사채 한국기업평가 (~D) 전자단기사채 NICE신용평가 (~D) 전자단기사채 한국기업평가 (~D) 전자단기사채 한국신용평가 (~D) (2) 평가사별신용등급체계와해당신용등급의의미 [NICE 신용평가 ( 舊한신정평가 )] 평가대상등급등급의정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만, AAA등급에비해다소열등한요소가있음전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨채무지급불능상태에있음 평가 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 등급의중기적인변동가능성이낮음, 사업의안정성을의미하는것은아님 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 불확실성이높아등급의중기적인변동방향을단정하기어려움 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 기업어음 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며현단계에서합리적으로예측가능한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 평가 A2 A3 B C D 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 등급에비해다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하며투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음적기상환능력이의문시됨지급불능상태에있음 기업어음증권의단기신용등급은 에서 D까지 6개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 [ 한국신용평가 ] 평가대상등급등급의정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 평가 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'B' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 중기적으로등급의변동가능성이낮음 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 상황변화가상당히가변적이어서등급의중기적인변동방향이불확실하다고예측됨 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 기업어음 평가 A2 A3 B C 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 에비해다소열위임적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 D 상환불능상태임 기업어음증권의단기신용등급은 에서 D까지 6개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 [ 한국기업평가 ] 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음원리금지급능력이부족하여투기적임원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음원리금의채무불이행이발생할가능성이높음원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음현재채무불이행상태에있음 상기등급중 AA 부터 B 까지는동일등급내에서의세분하여구분할필요가있는경우에는 + 또는 - 부호를 부여할수있음 기업신용 평가 등급전망 (Rating Outlook) - 향후 1~2 년이내의신용등급방향성에대한평가시점에서의전망으로신용평가등급체계와는무관한 비등급기호 - 신용등급변경을위한절차상의예고가아니므로이후에신용평가등급이필연적으로변경되는것은아님즉, Rating Outlook의의견과다르게신용등급의변경이가능 * 안정적 (stable) : 향후 1~2년내에등급의변동가능성이낮은경우 * 긍정적 (positive) : 향후 1~2년내에등급의상향가능성이있는경우 * 부정적 (negative) : 향후 1~2년내에등급의하향가능성이있는경우 * 유동적 (evolving) : 향후 1~2년동안등급이상향, 하향, 유지될수도있어등급의변동방향이불확실한경우 * 없음 (none) : Rating Watch 가부여되었거나, C 또는 D등급인경우 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 기업어음 평가 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 에비하여다소열등한요소가있음적기상환능력은양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함현재채무불이행상태에있음 A2 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 + 또는 - 부호를부여할수있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 - 당사의본점은현재서울영등포구여의나루로 4 길 21( 현대증권빌딩 ) 에소재하고있으며, 최근 5 사업연도간변경사항은없습니다. 나. 경영진의중요한변동사항 변동일 주요변동사항 김중웅대표이사취임 ( 김중웅, 김지완각자대표 ) 김지완대표이사퇴임 최경수대표이사취임 ( 김중웅, 최경수각자대표 ) 김중웅대표이사퇴임 ( 최경수단독대표 ) 이승국대표이사취임 ( 최경수, 이승국각자대표 ) 최경수대표이사퇴임 ( 이승국단독대표 ) 김신대표이사취임 ( 김신, 이승국각자대표 ) 이승국대표이사퇴임 ( 김신단독대표 ) 윤경은대표이사취임 ( 김신, 윤경은각자대표 ) 김신대표이사퇴임 ( 윤경은단독대표 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 다. 최대주주의변동 최대주주 현대상선 주요변동사항 기준일 지분율 (%) 라. 회사의업종또는주된사업의변화 일자 주요사업변화내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 선물업인가 ( 장내파생상품에대한투자매매업및투자중개업 ) 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 (K-IFRS 1019호종업원급여관련퇴직급여계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스 ) 전담중개업무개시 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 종합금융투자사업자지정 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 일자 ~ ~ ~ 중요경영활동사항 자기주식취득 : 취득수량 5,100,000주 ( 발행주식의 3%) 취득후지분율 7.83%, 취득금액 644억원 자기주식취득 : 취득수량 3,400,000주 ( 발행주식의 2%) 취득후지분율 9.83%, 취득금액 345억원 유상증자실시 : 주주배정방식, 기명식우선주식 66,612,530주확정발행가액 1주당 8,500원, 모집금액 5,662억원 우선주한국거래소상장 : 종목명현대증권2우B 대영상호저축은행인수결정 : 구주주주식취득및대영상호저축은행유상증자참여 - 인수금액 960억원 (11.16 현대저축은행으로상호변경및 영업재개 ) 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1인, 사외이사 1인 ) 제 51기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 화 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 51기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 목 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1인, 사외이사 1인 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 ~ 제 52기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 52기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 결산기변경 ( 정기주주총회에서결의 ) - 기존 3월 31일 ( 제52기, ~ ) -> 12월 31일로변경 ( 제53기부터 ) 회계연도 : ~ ( 제53기, 9개월 ) 회계연도 : ~ ( 제54기, 12개월 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 바. 주요종속회사의연혁 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 Hyundai Securities America Inc. ( 현대증권뉴욕현지법인 ) Hyundai Securities ASIA Ltd. ( 현대증권홍콩현지법인 ) Hyundai Securities Europe Ltd. ( 현대증권런던현지법인 ) 현대자산운용현대저축은행 투자자문업및증권매매업투자자문업및증권매매업투자자문업및증권매매업집합투자업, 투자일임업, 투자자문업상호저축은행업 현지법인설립 자본금증자 ( 증자후자본금 20 백만달러 ) 자본금증자 ( 증자후자본금 32 백만달러 ) 현지법인설립 현지법인설립 자본금증자 ( 증자후자본금 15.6 백만달러 ) 회사설립 정성수대표이사취임 강연재대표이사취임 이용재대표이사취임 강승태대표이사취임 김경창대표이사취임 회사설립 최대주주변경 ( 현대증권 ) 및현대저축은행 으로상호변경 ( 구대영상호저축은행 ) 최원규대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 1,080 억원 ) 영업재개 현대기업집단계열편입 자본금증자 ( 증자후자본금 1,580 억원 ) 이계천대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 2,780 억원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 3. 자본금변동사항 - 최근 5 사업연도간당사는 2007 년및 2011 년주주배정유상증자를각각실시한바있으며, 기타감자내역및전환사채, 신주인수권부사채등의발행사항은없습니다. 증자현황 ( 기준일 : 2013년 12월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 30,646,577 5,000 16, 유상증자 ( 주주배정 ) 우선주 66,612,530 5,000 8, 주식의총수등 가. 주식의총수 주식의총수현황 ( 기준일 : 2013년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 530,000,000 70,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 170,000,000 66,612, ,612,530 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 170,000,000 66,612, ,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 16,729, ,730,905 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 153,270,030 66,611, ,881,625 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 배당 가능 이익 직접 취득 장내 보통주 16,715, ,715,870 - 직접취득 우선주 장외 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 직접취득우선주 공개매수 보통주 우선주 범위 소계 (a) 보통주 16,715, ,715,870 - 우선주 이내 취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 7,371 15,119 8,390-14,100 단주 우선주 단주 보통주 16,723,241 15,119 8,390-16,729,970 - 우선주 다. 자본금및 1 주당가액 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원 ) 자본금 ( 액면총액 ) 1 주당가액 구분 종류 재무제표상 자본금 발행주식의액면총액 유통주식의 액면총액 1 주당 액면가액 자본금 발행주식의총수 자본금 유통주식수 비고 (A) (' 가 ' 의 Ⅳ B) (' 가 ' 의 Ⅵ B) (B) (A ' 가 ' 의 Ⅳ) (A ' 가 ' 의 Ⅵ) 기명식보통주 850,000,000, ,000,000, ,350,150,000 5,000 5,000 5,545 - 기명식우선주 333,062,650, ,062,650, ,057,975,000 5,000 5,000 5,000 - 합계 1,183,062,650,000 1,183,062,650,000 1,099,408,125,000 5,000 5,000 5,380 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 5. 의결권현황 - 당사가발행한주식총수는 236,612,530 주이며, 이중자기주식 16,730,905 주를제외한의결권행사가능주식수는 219,881,625 주입니다 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 170,000,000 - 우선주 66,612,530 - 보통주 16,729,970 자기주식 우선주 935 자기주식 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 153,270,030 - 우선주 66,611,595 의결권부우선주 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 - 당사는배당정책수립및시행시적정이익의주주환원, 수익극대화를위한자기자본확충, 재무건전성확보를통한기업가치증대등의기본원칙을고려하고있으며, 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. - 정관상이익배당은금전과주식으로할수있으며, 동배당은매결산기말현재주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급하고, 사업년도개시일부터 3 월, 6 월및 9 월말일현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제 165 조의 12 에의한분기배당 ( 금전 ) 을할수있습니다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제53기 제52기 제51기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) -43,815-1, ,496 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 27,710 44,434 67,427 주식배당금총액 ( 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 ( 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 1. 사업의개요 II. 사업의내용 가. 산업의현황 (1) 산업의특성 - 당사가영위하는금융투자업은유가증권의발행, 매매와관련한제반업무수행, 다양한금융상품개발등을통하여기업투자자금의장기조달원천제공및국민경제측면에서자금의효율적배분과투자수단을제공하는기능을수행하는고부가치금융산업입니다. - 또한금융투자업은경기에비해선행, 일정주기를갖고움직이는특징이있으며, 국가의경제상황및국제금융동향뿐만아니라정치, 사회, 문화등경제외적요인에도민감하게반응하는변동성이높은산업입니다. 가 (2) 산업의연혁 대한증권업협회설립증권거래소개장증권거래법제정자본시장육성에관한법률제정증권투자신탁업법제정상장회사협의회발족한국증권대체결제 ( 주 ) 설립증권관리위원회및감독원개원한국증권전산 ( 주 ) 설립증권거래세법제정여의도증권거래소개장종합주가지수산정기준일 ( 시가총액식 ) 주식장외시장개설증권시장안정기금설립주가지수선물시장개장코스닥증권 ( 주 ) 설립기관주식거래대차제도도입주가지수옵션시장개장증권거래업에대한외국인투자전면개방증권투자회사법제정 - 뮤추얼펀드설립허용채권시가평가제도시행토요휴장및주식매매거래중단제도 (Circuit Breakers) 도입증권거래소국채전문유통시장개설제 3시장 ( 비등록 비상장중개시장 ) 개장코스닥50선물선물거래소상장증권회사랩어카운트판매코스닥선물에대한 Side Car제도도입코스닥50옵션선물거래소상장신주인수권증서거래소상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 개별주식옵션증권거래소상장상장지수펀드 (ETF) 증권거래소상장방카슈랑스개시한국증권선물거래소 ( 통합거래소 ) 법제정증권집단소송제도시행스타지수선물시장개장주식워런트시장개장자본시장과금융투자업에관한법제정자본시장과금융투자업에관한법시행국고채 ETF 최초상장 CME 연계코스피 200 선물야간시장개설 Eurex 연계코스피 200 옵션글로벌시장개설미니금선물시장개설석유전자상거래시장개설 (3) 산업의성장성 ( 단위 : pt, 조원, %) 구분 2013 년말 2012 년말 2011 년말 2010 년말 2009 년말 주가지수 시가총액 거래대금 KOSPI , , ,682.7 KOSDAQ 금액 , , 증가율 3.3% 10.1% -7.4% 27.4% 56.1% 금액 , , ,996.0 증가율 -16.7% -23.7% 19.4% -5.1% 25.1% 주 1) 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성하였습니다. 주 2) 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치입니다. (4) 경기변동의특성및계절성 - 일반적으로주식시장은경기변동에 6 개월정도선행하며, 주가의계절효과가존재하나명확히실증된바는없습니다. 나. 국내외시장여건 (1) 시장의안정성 년금융위기이후 FRB( 미국중앙은행 ), ECB( 유럽중앙은행 ) 등선진국의양적완화정책으로인해세계각국은인플레이션을걱정했으나, 오히려경기부진이지속되고물가가하락하는디플레이션이우려되었기에상당기간양적완화정책을유지했으나, 양적완화축소가예상됩니다. - 국내경제역시디플레이션압력이존재할것이며, 삼성전자등일부대기업을제외한대다수의한국기업은실적이악화되고있습니다. 또한최근원화가치절상과경상수지흑자가동시에계속되면서장기저성장국면의악순환이발생할수있어경영환경이우호적이지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 (2) 경쟁상황 - 금융투자산업은현재위탁매매, 자산관리, IB, 퇴직연금등전영업부문에걸쳐경쟁범위가확대되고있을뿐만아니라, 자본시장법시행이후금융소비자보호강화차원의규제 / 환경변화로경쟁이치열해지고있습니다. - 특히, 자본력, 위험관리능력을갖춘자기자본 3조이상의종합금융투자회사에한해프라임브로커리지 (Prime Brokerage Service) 등신규업무를허용하여당사등대형 5개증권사가유상증자를실시하였으며, 2013년 4월에기업신용공여, 비상장주식내부주문집행등을포함한자본시장법개정안이통과되고 10월에는당사를포함한대형 5개증권사가종합금융투자사업자로지정되어새로운수익원을확보할수있는계기를마련하였습니다. [ 종속회사의시장여건 ] 회사의명칭 내용 - 세계경제의수도라불리우는뉴욕시는미국에서도경제의중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group Hyundai Securities America Inc. ( 현대증권뉴욕현지법인 ) 등주요거래소가위치하고있어수많은금융기관이주된영업소를설치하고운영중입니다. - 발달된연기금과집합투자문화에힘입어대형화된운용회사들과함께여러가지전략을구사하는헤지펀드가 활발하게시장에참여하고있어이들기관들이한국시장에도많이참여하고있습니다. - 홍콩은선진적법률제도, 우수한사회인프라, 영어의공용언어화등국제금융센터로서의탁월한입지조 Hyundai Securities ASIA Ltd. ( 현대증권홍콩현지법인 ) 건으로인해세계각국의금융기관이진출하여있습니다. - 특히, 급속하게성장하고있는중국과주변동남아지역을포함한아시아지역진출의지정학적인교두보로서 향후양호한성장세를나타낼것으로전망됩니다. Hyundai Securities Europe Ltd. ( 현대증권런던현지법인 ) - 08년금융위기및현재의어려운여건에도불구하고런던은세계글로벌금융허브로서의역할이점차강화될것으로보입니다. - 다만, 최근경쟁격화로인해비우호적인시장상황이지속되어폐쇄가예정되어있습니다. - 엔화약세와맞물린수출부진이국내경기둔화를이끄는가운데미국의양적완화종료에대한우려로글로벌금융시장의달러화강세와함께금리가치솟는등불안정한흐름이전개되고있다는점에서국내시장도외국인매도와함께채권금리가 현대자산운용 상승하는등투자여건이녹녹하지않은상황입니다. 하지만금융시장의불안에도불구하고각국의시장 안정과경기회복을 위한정책적전환을모색하고있다는점에서현재의위기상황을새로운기회로인식하고이러한정책모멘텀의회복과정에서수혜가예상되는새로운유형의상품출시를통해또다른성장의발판을다질수있을것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 - 최근금융및부동산시장의불안정성지속과부실저축은행퇴출등으로상호저축은행업전반적으로수익 성개선이 어려운상황이나, 부실자산과연체여신축소를통한자산건전성제고와소액신용대출확대및영업망확 현대저축은행 충을 진행하여수익성을극대화할예정입니다. - 현대기업집단계열편입후증권, 자산운용등금융계열사와의영업활동측면에서시너지창출이기대됩니 다. (3) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구 분 '13.4.1~' '12.4.1~' '11.4.1~' '10.4.1~' 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 당사 101, % 211, % 339, % 328, % 삼성증권 112, % 244, % 400, % 399, % 우리투자증권 110, % 224, % 338, % 342, % 대우증권 111, % 218, % 348, % 392, % 한국투자증권 104, % 208, % 284, % 287, % 미래에셋증권 36, % 78, % 136, % 142, % 주 ) 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초로작성하였고, 지분증권위탁매매수수료를기준으로작성하였습니다. (4) 관련법령및감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한 법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관한규정 과세소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국제화 기타 외국환거래법, 외국인투자촉진법 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 경쟁의특성은완전경쟁시장으로진입의난이도는영업종류별로금융위원회의인가를받은회사별로차이가있으며, 정확한예측정보의적시제공여부, 신속한업무처리및친절성등고객만족여부, 다양하고차별화된금융상품개발및제공여부등의경쟁요인이존재합니다. (2) 회사의경쟁상의강점과단점 - 당사는기존브로커리지중심영업에서자산관리영업중심으로전환하고있으며, 독자적인고수익상품개발을통한자산관리영업에박차를가하고있습니다. - 현재자기자본규모, 재무건전성측면에서업계상위수준을유지하고있으나, 위탁매매등수수료비중이높아금융시장변화등외부요인에따른매출및순이익의변동성이크며, 실물경기침체및주가하락등충격요인으로안정적인매출및이익실현에어려움을겪고있습니다. 하지만 2013년 4월에기업신용공여, 비상장주식내부주문집행등을포함한자본시장법개정안이통과되고 10월에는종합금융투자사업자로지정되어새로운수익원을확보할수있는계기를마련하였습니다. (3) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 - 세계경기둔화와증시거래대금감소및증권사간과도한수수료경쟁에따른위탁수익구조악화를극복하기위해기존브로커리지영업중심에서자산관리영업으로의전환을꾸준히실행하고있으며, 토종자산운용모델을통한팬아시진출을통해금융한류바람을일으키고자노력하고있습니다. 또한종합금융투자회사관련사업등의신규사업조기정착을목표로중장기발전을위한사업기반확충에주력하여지속성장의발판을마련하고자합니다. - 이에회사강점인주식경쟁력을바탕으로자산관리교육을강화하여전문PB 인력을육성하고, ETF 및모바일거래매체등트렌드에맞는영업전략을추진할계획입니다. 또한주식, 채권, 파생상품등자산운용전략및투자대상을다변화함과동시에변동성에대비한선제적리스크헤지등효과적인위험관리방안을준비할예정입니다. - 한편, 미래성장산업및해외투자자산을발굴하여 PI투자를확대하고, 선박 / 에 너 지 / 농수산품등대안투자와채권인수 Book 활용을통해 IB Business Model 을재편 하며, 프라임브로커리지서비스 ( 헤지펀드가운용업무를원활히할수있 도록제공하는 주식대차등다양한서비스를지칭 ) 등종합금융투자회사관련 사업을선점하여다변 화된선진형수익구조를구축하겠습니다. - 금융산업내에서경쟁력을확보하고안정적인신규수익원을창출함과동시에기존사업부문과의다양한시너지를도모하기위하여 이사회에서대영상호저축은행 ( 현대저축은행으로상호변경 ) 인수를결의하였고, 금융위원회인가후 부터동저축은행의모든금융업무가재개되었기에예금고객을대상으로금융상품판매또는주식담보대출등의제휴서비스를실시해시너지를극대화하고자합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 라. 회사의현황 (1) 영업상황의개요 [ 연결실체영업실적 ] 구분영업실적및주요재무현황추진전략 주요내용 FY2013 회계연도 ( ~ ) 기간동안회사의영업수익은전년동기대비 14% 감소 한. 18,405 억원을실현하였으며, 영업손실은 738 억원, 당기순손실은 429 억원을각각기록하였습니다 또한, 주요재무현황을살펴보면자산은 18 조 9,453 억원, 부채는 16 조 276 억원이고, 자기자본은 2 조 9,177 억원으로업계상위규모이며, 영업용순자본비율 (Net Capital Ratio) 은 400% 수준으로 자본적정성및재무건전성측면에서안정적인상황입니다. - 회사는최상의금융솔루션을제공하는대표투자은행으로도약하기위하여다음과같이경영전략 을 정하여세부중점사업을추진하고있습니다. 경영전략 기존사업경쟁력강화 신규사업조기정착 중장기사업기반확충 중점사업 PB 영업활성화, 자산운용수익극대화, IB 영업기반확대 PBS 사업조기정착, AI영업확대, 헤지펀드운용능력제 고 해외진출, 자본력활용, 신성장동력확보 [ 주요사업부문별영업실적 ( 영업이익기준 )] 주요사업부문 주요내용 - FY2013 회계연도 ( ~ ) 기간에는미국경기개선기대감에따른양적완화정책축소가능 위탁 / 자산관리부문 (Retail, Wholesale 등 ) 성에따라 6월에지수가급락하였으나, 7월이후아시아신흥국들의위기가커지면서지속적인경상수지흑자와탄탄한재정여건을갖춘우리시장은외국인의기록적인순매수세가이어졌으며, 출구전략연기결정또한 Kospi 지수상승에큰역할을하였습니다. 하지만 100pt 이상의지수상승에도불구하고거래대금은크게개선되지않아실제소매영업환경은호전되지못하였습니다. 이에리테일등의위탁영업실적이큰폭으로 감소하여 753 억원손실을기록하였습니다. 기업금융부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market, 현대자산운용 ) 저축은행부문 ( 현대저축은행 ) - FY2013 회계연도 ( ~ ) 기간은부동산및 DCM 부문의실적개선으로전년동기간대비 20% 실적이개선되었으나 IB부문전체로는당기사업기간축소등으로인하여전년대비대폭감소한 8억원의이익을기록하였습니다. - FY2013 회계연도 ( ~ ) 기간은예상치못한채권금리의급등으로채권운용관련실적이대폭감소하였으며, 외국인위주의종목별장세에따라주식트레이딩영업환경또한양호하지못하였습니다. 이로인해자산운용부문실적이악화되어 255억원손실을기록하였습니다 ~ 기간동안저축은행부문은 4억원영업이익을기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (2) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 마. 중요한신규사업 [ 전담중개업무사업 ] (1) 사업분야의내용및진출목적 - 당사는자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 50 조제 1 항제 3 호에따른전담중개업자기준및금융투자업규정제 조제 1 항제 1 호의자기자본요건을충족하여 2011 년 12 월 29 일부터전담중개업무 (Prime Brokerage Service) 를개시하였습니다. - 적격투자자대상사모집합투자기구에대한증권의대여, 금전의융자, 자산보관 / 관리등의업무영위를통해안정적인신규수익을창출하고, 한국형헤지펀드육성정책에발맞추어수익성을증대해나갈것입니다. (2) 관련계약체결현황 일자 내용 비고 KDB산은자산운용과의 PBS 선임계약펀드명 : KDB PIONEER 롱숏뉴트럴 ( 펀드규모 100억 ) 전문사모투자신탁제1호 대신자산운용과의 PBS 선임계약펀드명 : 대신 [ 밸런스 ] 구조화헤지 ( 펀드규모 305억 ) 전문사모투자신탁제1호 우리자산운용과의 PBS 선임계약펀드명 : 우리뉴호라이즌 ( 펀드규모 127.8억 ) 전문사모투자신탁제1호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 2. 영업의현황 가. 사업부문별영업실적 (1) 보고부문의유형 연결실체의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여연결실체의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있습니다. 연결실체의보고부문은각각의보고부문이재화및용역을제공하는고객의유형을기준으로구별되었는바, 기업회계기준서제 1108 호에따른연결실체의보고부문은다음과같습니다. 사업별부문위탁 / 자산관리부문기업금융부문자산운용부문저축은행부문기타사업부문 일반정보개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달, 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무상호저축은행업업무기타업무및각종지원업무 (2) 부문수익및손익당기및전기중연결실체의보고부문별수익과손익의내역은다음과같습니다. < 제 53 기 > ( 단위 : 백만원 ) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 342, ,962-75, ,278 기업금융부문 72,998 72, , ,302 자산운용부문 1,290,230 1,315,773-25,543-7, ,268 저축은행부문 101, , 기타사업부문 32,680 6,811 25,869-8,452-20,014 37,431 합 계 1,840,524 1,914,274-73,750 11,129-19,733-42,888 < 제 52 기 > ( 단위 : 백만원 ) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 424, , ,716-1, ,875 기업금융부문 76,977 49,269 27,708-22,276-5,432 자산운용부문 1,512,602 1,492,798 19,804 9,743-29,547 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 저축은행부문 103, ,212-34,631-16, ,514 기타사업부문 32,018-40,269 72, ,920 58,357 합계 2,149,366 2,171,914-22,548-30,774 13,731-67,053 위에서보고된수익은외부고객및다른영업부문과의거래로부터발생한수익이며, 비용은부문에직접귀속되는항목과합리적으로배분할수있는항목및내부자금이자를포함합니다. 부문이익은자원을배분하고부문의성과를평가하기위해최고영업의사결정자에게보고되는측정치입니다. 나. 종류별영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 영업종류 제53기 제52기 비고 수탁수수료 159, ,978 인수및주선수수료 12,079 15,287 집합투자증권취급수수료 8,385 11,062 단기매매증권매매이익 95, ,954 단기매매증권평가이익 34, ,818 매도가능증권처분이익 12,829 27,408 파생결합증권평가및거래이익 29,966 59,129 매도파생결합증권평가및거래이익 107,584 68,200 파생상품거래이익 760, ,604 이자수익 492, ,749 기타영업수익 128, ,177 영업수익합계 1,840,524 2,149,366 주 ) K-IFRS에따른연결재무제표기준의영업실적의변동내역입니다. 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 53 기연간제 52 기연간제 51 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 1,183, ,183, , 자본잉여금 1,063, ,063, , 자본 자본조정 -206, , , 기타포괄손익누계액 128, , , 이익잉여금 862, , , 예수 부채 투자자예수금 1,254, ,238, ,520, 신용대주담보금 5, , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 기타 5, , , 콜머니 774, , , 차입금 1,161, ,165, ,045, RP매도 6,153, ,737, ,617, 차입 부채 당기손익인식지정금융부 채 4,343, ,260, ,036, 파생상품 318, , , 사채 500, , , 기타 192, , , 기타 부채 퇴직급여충당금 17, , , 기타 1,067, ,154, ,303, 합계 18,826, ,119, ,291, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 53 기연간제 52 기연간제 51 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현 예금 현금및현금성자산 399, , , 예치금 928, , , 단기매매증권 11,916, ,991, ,458, 유가증권 매도가능증권 1,396, ,181, ,343, 만기보유증권 지분법적용투자주식 689, , , 당기손익인식지정금융자산 342, , , 파생상품 306, , , 콜론 4, , , 대출 채권 신용공여금 1,051, , ,046, RP 매수 73, , , 대여금 110, , , 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 기타 259, , , 유형자산 146, , , 투자부동산 64, , , 기타 1,135, ,168, ,307, 합계 18,826, ,119, ,291, ( 단위 : 원 ) 구분매수매도합계잔액평가손익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 유가증권시장 1,189,401,754,104 1,048,442,308,786 2,237,844,062, ,736,302,146 3,923,108 주식 코스닥시장 63,296,701,975 76,264,811, ,561,513,805 4,784,698, ,085,384 기타 ,856,717,213 - 지분증권 채무증권 신주인수권증서기타국채, 지방채특수채금융채 소계 1,252,698,456,079 1,124,707,120,616 2,377,405,576, ,377,717, ,008,492 유가증권시장 1,014,950,758 1,125,679,023 2,140,629, 코스닥시장 기타 소계 1,014,950,758 1,125,679,023 2,140,629, 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 계 1,253,713,406,837 1,125,832,799,639 2,379,546,206, ,377,717, ,008,492 국고채 29,523,560,952,265 30,131,848,653,418 59,655,409,605, ,736,186,840-3,866,782,477 국민주택채권 27,664,112,809,934 26,581,383,363,305 54,245,496,173,239 60,854,858, ,473,198 기타 2,033,403,344,457 1,867,279,656,260 3,900,683,000,717 30,616,752, ,901,124 소계 59,221,077,106,656 58,580,511,672, ,801,588,779, ,207,797,257-4,705,156,799 통화안정증권 16,280,770,399,629 16,301,523,631,469 32,582,294,031,098 1,212,205,750,392-2,855,879,571 예금보험공사채 1,303,075,671,197 1,019,984,111,746 2,323,059,782,943 70,517,255, ,573,380 토지개발채권 257,160,215, ,063,841, ,224,057, ,195,564,282-1,571,157,365 기타 4,876,104,995,985 4,523,378,773,883 9,399,483,769,868 1,624,629,763,729-14,761,032,826 소계 22,717,111,282,510 22,154,950,358,577 44,872,061,641,087 3,183,548,334,039-19,442,643,142 산금채 4,538,954,322,164 2,746,073,695,750 7,285,028,017,914 1,277,566,061,545-3,113,450,752 중기채 897,493,030, ,718,372,500 1,801,211,403, ,170,626, ,188,419 은행채 1,074,662,405,817 1,382,528,692,651 2,457,191,098, ,567,895, ,990,967 여전채 5,101,986,140,600 5,258,750,416,363 10,360,736,556,963 1,313,750,621,657-6,449,588,131 종금채 기타 619,446,057, ,442,387,500 1,595,888,445, ,071,121, ,450,660 소계 12,232,541,956,967 11,267,513,564,764 23,500,055,521,731 3,460,126,326,532-10,888,668,929 회사채 6,669,977,718,587 6,024,525,795,571 12,694,503,514,158 1,898,807,865,994-11,711,990,408 기업어음증권 99,213,436,792,159 99,468,818,993, ,682,255,786, ,856,750, ,503,903 기타 계 200,054,144,856, ,496,320,385, ,550,465,242,695 9,665,547,074,596-46,512,955,375 집합투자 증권 ETF 2,520,961,428,154 3,068,281,033,862 5,589,242,462, ,511,890,860 2,818,762,983 기타 ,408,514, 계 2,520,961,428,154 3,068,281,033,862 5,589,242,462, ,920,405,520 2,818,763,148 투자계약증권 지분증권 175,208,708,476 5,414,600, ,623,308, ,301,411, ,768,188 국채, 지방채 특수채 금융채 채무증권 회사채 499,935,725, ,047,106,816 1,098,982,831, ,348,407,910-3,689,801,929 기업어음증권 외화증권 기타 소계 499,935,725, ,047,106,816 1,098,982,831, ,348,407,910-3,689,801,929 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 675,144,433, ,461,707,332 1,279,606,140, ,649,819,282-3,479,033,741 파생결합 증권 ELS 273,632,548, ,179,833, ,812,382, ,732,292,405 2,467,117,715 ELW 29,106,893,800 27,355,094,200 56,461,988,000 5,508,995,650-14,486,088 기타 8,551,513,749 21,725,579,138 30,277,092,887 56,064,734,675 1,583,342,942 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 계 311,290,956, ,260,507, ,551,463, ,306,022,730 4,035,974,569 기타증권 합계 204,815,255,081, ,617,156,433, ,432,411,515,527 11,818,801,039,832-42,452,242,907 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타합계자산부채 잔액 평가손익 금 상품선물 돈육 기타 소계 국채 3 년 94,261,037,380, ,366,465,940, ,627,503,320, ,310,792 국채 5 년 금리선물 국채 10 년 ,812,098 통안증권 기타 소계 94,261,037,380, ,366,465,940, ,627,503,320, ,498,694 미국달러 8,176,376,621,000 1,381,578,959,000-9,557,955,580, ,215,093 엔 국내 금융선물 통화선물 유로 기타 소계 8,176,376,621,000 1,381,578,959,000-9,557,955,580, ,215,093 KOSPI200 4,544,401,555,000 10,488,066,905, ,032,468,460, ,460,176,250 선물 지수선물 KOSTAR 기타 소계 4,544,401,555,000 10,488,066,905,00-15,032,468,460, ,460,176, 개별주식 63,899,250, ,566,695, ,465,945, ,071,367 기타 계 107,045,714,806, ,426,678,499, ,472,393,305, ,694,961,404 기타 국내계 107,045,714,806, ,426,678,499, ,472,393,305, ,694,961,404 농산물 1,114,783, ,114,783, ,729 비철금속, 귀금속 4,269,696, ,269,696, ,730,154 상품선물 에너지 23,722,441, ,722,441, ,612,740 기타 소계 29,106,920, ,106,920, ,794,623 해외 통화 312,090,212, ,090,212, ,323,678 금리 694,009,303, ,009,303, ,412,359 금융선물 주가지수 179,037,326, ,037,326, ,035,443 개별주식 기타 소계 1,185,136,843, ,185,136,843, ,124,124 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 기타 해외계 1,214,243,764, ,214,243,764, ,918,747 선물계 108,259,958,570, ,426,678,499, ,686,637,069, ,059,042,657 KOSPI ,556,875,000 70,207,975, ,764,850, ,825,000 5,772,005,000-1,778,664,719 지수옵션 기타 소계 165,556,875,000 70,207,975, ,764,850, ,825,000 5,772,005,000-1,778,664,719 개별주식 국내 미국달러 통화 기타 소계 옵션 기타 국내계 165,556,875,000 70,207,975, ,764,850, ,825,000 5,772,005,000-1,778,664,719 주가지수 개별주식 해외 금리 통화 기타 해외계 옵션계 165,556,875,000 70,207,975, ,764,850, ,825,000 5,772,005,000-1,778,664,719 국내 기타 해외 기타계 합계 108,425,515,445, ,496,886,474, ,922,401,919, ,825,000 5,772,005,000-2,837,707,376 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타계자산부채 잔액 평가손익 신용 주식 일반상품 선도 금리 통화 - 3,860,108,753,117-3,860,108,753,117 27,525,726,273 11,584,750,691 15,836,649,349 기타 계 - 3,860,108,753,117-3,860,108,753,117 27,525,726,273 11,584,750,691 15,836,649,349 신용 주식 21,100,000, ,100,000,000 12,284,917, ,853-1,018,322,900 일반상품 옵션 금리 ,488, ,667,184 통화 - 3,165,900,000-3,165,900, 기타 - 1,785,732,517,044-1,785,732,517,044 20,097,266,411 75,897,480,244 3,705,109,251 계 21,100,000,000 1,788,898,417,044-1,809,998,417,044 32,382,184,366 76,488,072,619 3,177,453,535 신용 - 624,264,780, ,264,780,000 27,690,029,901 19,762,983,360-1,452,724,841 주식 5,916,500,000 1,521,643,438,204-1,527,559,938,204 91,515,033,279 28,380,277,836 68,626,524,205 스왑 일반상품 2,500,600,000 55,831,230,000-58,331,830, ,542,397 1,132,752, ,461,663 15,567,630,000,00 금리 - 15,567,630,000, ,923,980, ,407,350,322 18,626,225,608 0 통화 - 648,323,130, ,323,130,000 13,287,343,678 3,797,152,918 4,803,206,682 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 기타 계 8,417,100,000 18,417,692,578,204-18,426,109,678, ,388,930, ,480,517,350 90,805,693,317 기타 합계 29,517,100,000 24,066,699,748,365-24,096,216,848, ,296,840, ,553,340, ,819,796,201 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 처분차익 ( 차손 ) 3,162-5,617-19,736 평가차익 ( 차손 ) 2, ,422 배당금수익 4,192 10,345 9,936 합계 9,382 4,564-2,378 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매주식관련내역만기재하였습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) -38,089 20,033 4,715 평가차익 ( 차손 ) -44,426 68,068 3,910 채권이자 266, , ,378 합계 183, , ,003 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매채권관련내역만기재하였습니다. ( 다 ) 외화증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) -5, 평가차익 ( 차손 ) -3,479 4, 채권이자 8,263 8,442 1,970 합계 ,206 2,343 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 처분및평가차익은단기매매외화증권관련내역만기재하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 ( 라 ) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 매매차익 ( 차손 ) 32,782-49,508-14,092 정산차익 ( 차손 ) -1,059-6,332-2,419 합 계 31,723-55,840-16,511 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 매매차익 ( 차손 ) 3,809 1,607 8,120 평가차익 ( 차손 ) -1, 합계 2,030 1,987 7,837 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 처분차익 ( 차손 ) -10, 평가차익 ( 차손 ) -32,107-71, 상환차익 ( 차손 ) -116, ,873-54,031 합 계 -159, ,209-53,615 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 파생결합증권거래손익과매도파생결합증권거래손익이합산되어있습니다. 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 매매차익 ( 차손 ) 38,782 65,842 1,878 평가차익 ( 차손 ) 71,879 53,177 5,172 상환차익 ( 차손 ) -4,550-2,263-3,297 합계 106, ,756 3,753 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의위탁매매및수수료현황표 ( 단위 : 원 ) 구분매수매도합계수수료 유가증권시장 26,547,356,658,492 26,946,450,202,129 53,493,806,860,621 87,419,694,188 주식 코스닥시장 14,559,966,433,242 14,666,503,065,324 29,226,469,498,566 56,845,152,956 기타 1,361,982,110 1,222,904,435 2,584,886,545 21,156,046 지분증권 신주인수권증서 기타 소계 41,108,685,073,844 41,614,176,171,888 82,722,861,245, ,286,003,190 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 지분증권합계 41,108,685,073,844 41,614,176,171,888 82,722,861,245, ,286,003,190 장내 64,476,269, ,658,324, ,134,593, ,599,930 채권 장외 391,267,254, ,386,089,359 1,157,653,343,743 1,410,872,400 채무증권 기업어음 기타 소계 455,743,523,457 1,068,044,414,135 1,523,787,937,592 2,321,472,330 장내 장외 소계 장내 장외 소계 채무증권합계 455,743,523,457 1,068,044,414,135 1,523,787,937,592 2,321,472,330 집합투자증권 투자계약증권 ELS 파생결합 증권 ELW 715,759,180, ,200,480,450 1,409,959,661, ,794,770 기타 파생결합증권합계 715,759,180, ,200,480,450 1,409,959,661, ,794,770 외화증권 19,030,030,455 18,273,339,867 37,303,370,322 95,557,376 기타증권 증권계 42,299,217,808,356 43,394,694,406,340 85,693,912,214, ,290,827,666 국내 53,310,949,027,150 53,281,736,542, ,592,685,569,400 4,570,218,431 선물 해외 소계 53,310,949,027,150 53,281,736,542, ,592,685,569,400 4,570,218,431 국내 5,820,548,990,000 5,802,250,670,000 11,622,799,660,000 7,206,504,400 장내 해외 소계 5,820,548,990,000 5,802,250,670,000 11,622,799,660,000 7,206,504,400 옵션 국내 장외 해외 소계 옵션합계 5,820,548,990,000 5,802,250,670,000 11,622,799,660,000 7,206,504,400 국내 선도 해외 소계 기타파생상품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 파생상품합계 59,131,498,017,150 59,083,987,212, ,215,485,229,400 11,776,722,831 합계 101,430,715,825, ,478,681,618, ,909,397,444, ,067,550,497 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 위탁매매업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 수탁수수료 159, , ,726 매매수수료 8,230 10,051 15,737 수지차익 150, , ,989 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명직위담당업무전화번호자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 상근 여부 협회 등록여부 운용업무 종사여부 운용중인 계약수 운용규모 ( 억원 ) 김영조 차장 운용총괄및주식운 용 투자자산운용사 지점영업 (13 년 ), Wrap 운용 (7 년 ) 상근 운용 2,143 5,848 표진수차장채권 / 펀드형랩운용 투자자산운용사 지점영업 (9 년 ), Wrap 운용 (4 년 ) 상근 운용 12,430 66,983 홍윤수과장주식형랩운용 투자자산운용사 파생운용 (11 년 ), Wrap 운용 (2 년 ) 상근 운용 허성호과장주식형랩운용 투자자산운용사 법인영업 (4 년 ), Wrap 운용 (2 년 ) 상근 운용 고광봉 대리 채권형랩 / 단기자금운용 투자자산운용사 Wrap 운용 (5 년 ) 상근 운용 11,640 41,177 (2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 건, 백만원 ) 구분 당기말 전기말 증감 고객수 24,253 20,825 3,428 일임계약건수 27,614 23,934 3,680 일임계약자산총액 ( 평가금액 ) 11,512,477 12,284, ,901 (3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기 제52기 증감 일임수수료 7,345 8,680-1,335 기타수수료 합계 7,345 8,680-1,335 (4) 투자일임재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 금융투자업자 은행 보험회사 ( 고유계정 ) 보험회사 ( 특별계정 ) 연기금종금개인기타계 건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액 국내계약자산해외계약자산 일반투자자 , ,279 26,63 300, ,096 27,297 1,460,175 전문투자자 , , ,174, , , ,050,844 계 , , ,442, ,999 26,63 300, ,375,394 27,609 11,511,019 일반투자자 3 1, ,362 전문투자자 계 3 1, ,457 일반투자자 , ,279 26, , ,096 27,300 1,461,537 합계 전문투자자 , , ,174, , , ,050,940 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 계 , , ,442, ,999 26, , ,375,490 27,614 11,512,477 (5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 건, 백만원, %) 구분 계약건수계약금액일반투자자전문투자자계비율일반투자자전문투자자계비율 1억원미만 26, , , , 억원이상 ~ 3억원미만 , , 억원이상 ~ 5억원미만 , , 억원이상 ~ 10억원미만 ,714 4,805 43, 억원이상 ~ 50억원미만 ,720 31, , 억원이상 ~ 100억원미만 ,140 31, , 억원이상 ,688 9,981,129 10,904, 합계 27, , ,461,536 10,050,940 11,512, (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 코드명 국내 해외 합계 예치금 ( 위탁증거금등 ) 27,437-27,437 보통예금 568, ,005 정기예금 1,468,901-1,468,901 양도성예금증서 (CD) 유동성자산 증권 채무증권 지분증권 콜론 (Call Loan) 환매조건부채권매수 (RP) 1,533-1,533 기업어음증권 (CP) 6,752,641-6,752,641 기타 소계 8,818,518-8,818,518 국채 지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 주식 121, ,139 신주인수권증서 출자지분 기타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 소계 121, ,139 신탁수익증권 투자신탁수익증권 2,572,129-2,572,129 파생상품 수익증권 기타 소계 2,572,129-2,572,129 투자계약증권 ELS 파생결합증권 ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 2,693, ,693,968 이자율관련거래 통화관련거래 장내파생상품 주식관련거래 기타 소계 이자율관련거래 통화관련거래 장외파생상품 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 11,512, ,512,477 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 라. 유가증권인수업무 (1) 유가증권인수실적 제 53 기연간제 52 기연간제 51 기연간 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주관사 인수 인수 주관사 인수 인수 주관사 인수 인수 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 기업공개 ,000 55,770 1, , ,417 3,952 주식 528, ,916 1, ,807 79,851 1,308 47,163 21, 국공채 - 2,560, ,560, ,270, 회사채 17,734,657 4,417,258 4,522 21,693,200 6,132,403 9,795 9,799,101 8,089,864 10,475 외화증권 406, , ,666 31, 기타 2,303,160 1,327,960 5, , ,250 2, 합계 20,972,488 8,647,208 12,162 22,098,257 8,942,274 15,269 10,806,346 12,678,947 16,402 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기연간 제52기연간 제51기연간 인수수수료 12,162 15,269 16,402 수수료비용 수지차익 12,071 15,196 15,878 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 마. 신탁업무 (1) 수익현황 ( 신탁계정 ) ( 기준, 단위 : 원 ) 구분 신탁보수 중도해지수수료 개발 일반불특정 적립식목적 ( 확정배당 ) 노후생활연금 금전 신탁 불특정금전신탁 개인연금근로자퇴직퇴직일시금신개인연금신노후연금연금가계금전기업금전 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 재산 신탁 특정금전신탁부동산 적립식목적 ( 실적배당 ) 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 수시입출금 221,546,748 자문형 - 자사주 65,148,685 기타 3,630,711,342 7,368,881 확정급여형 598,352,867 퇴직연금 확정기여형 190,379,760 IRP형 173,448,454 유가증권 542,465,753 금전채권 10,000,000 동산 차입형 토지신탁 관리형 갑종 관리신탁 을종 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산관련권리 무체재산권 기타 합계 5,432,053,609 7,368,881 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 (1) 신탁별수탁현황 ( 기준, 단위 : 원 ) 구분 제 52 기 ( ) 신규 해지 제 53 기 ( ) 계약수금액계약수금액계약수금액계약수금액 개발일반불특정적립식목적 ( 확정배당 ) 노후생활연금개인연금근로자퇴직 금전신탁 불특정금전신탁특정금전신탁 퇴직일시금신개인연금신노후연금연금가계금전기업금전적립식목적 ( 실적배당 ) 가계장기근로자우대신종적립국민주단위금전추가금전신근로자우대부동산투자 수시입출금 ,251,713, ,547,156,708, ,620,392,692, ,015,729,431 자문형 자사주 ,046,545, ,000,000, ,961,472, ,085,072,845 기타 ,513,375,295, ,827,825,401, ,884,029,089, ,457,171,607,730 확정급여형 ,544,556, ,714,092, ,490,203, ,768,445,092 퇴직연금 확정기여형 ,102,554, ,870,687, ,828,243, ,144,998,126 IRP형 ,080,612, ,279,222, ,502,438, ,857,396,908 유가증권 2 2,400,000,000, ,000,000, ,000,000, ,400,000,000,000 금전채권 3 194,461,000, ,000,000, ,461,000, ,000,000,000 동산 재 토지신탁 차입형관리형 산 신 부 동 관리신탁 갑종을종 탁 산 처분신탁담보신탁분양관리신탁부동산관련권리무체재산권기타합계 2,134 16,268,862,278,300 2,000 40,838,846,112,404 1,798 44,100,665,140,572 2,336 13,007,043,250,132 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 바. 신용공여업무 (1) 신용공여 ( 단위 : 백만원 ) 구분 비고 신용공여 1,580,000 금융투자업규정제 4-23 조 ( 신용공여의회사별한도 ) (2) 신용공여이자율 신용거래융자 이자율 예탁담보융자 연체 이자율 비고 1 ~ 15 일 : 연 7.0% 16 ~ 30 일 : 연 7.5% 1~30 일 : 연 7.0% 일반 31 ~ 60일 : 연8.0% 61 ~ 90일 : 연8.5% 기간형 31~90일 : 연8.0% 91~180일 : 연9.0% 91 ~ 180 일 : 연 9.0% 181 일이상 : 연 9.5% 181 일이상 : 9.5% 로얄블랙 : 연 6.5% 12% - 로얄퍼플 : 연 7.0% Bull Account 연 8% 고객 등급형 로얄그린 : 연7.25% 로얄블루 : 연7.5% 노블 / 패밀리 / 프렌즈 : 연8.0% 법인 : 연 7.5% 181 일이상 : 0.2%p 우대 Free Loan: 연 8.0% 매도증권담보융자 : 연 8.0% 환매대금즉시지급서비스 : 연 7.5% CMA 수시입출금식대출 : 연 7.0% ~ 8.0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47