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태준 견
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.

( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 3 6 호 STX 조선사측, 자구안우선제출 STX 조선해양사측이 9 일오후 5 시 KDB 산업은행등채권단에 ' 자구안 ' 을우선제출했다.

산업은행관계자는 " 당장유동성위기가올회사는아니며, 당장법정관리를가는것도아니다 " 라며 " 상황을지켜볼예정 " 이라는입장을보였다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 STX 조선사측, 자구안우선제출 STX 조선해양사측이 9 일오후 5 시 KDB 산업은행등채권단에 ' 자구안 ' 을우선제출했다. 자구안에는재료비 경비절감, 생산성향상방안, 수주확대방안, 원가절감, 비영업자산매각등이담겨있다. 그러나정부와채권단이요구한 ' 노사확약서 ' 는이날자정까지제출을기다리기로했다. 노사확약서를제출하지못하면 STX 조선해양은법정관리가유력할전망이다. STX 조선관계자는 " 자구안을일단제출했으나산업은행에인건비감축에동의하는노사확약서를이날자정까지제출해야한다 " 며 " 노조를만나협상을계속할것 " 이라고설명했다. 산업은행관계자는 " 당장유동성위기가올회사는아니며, 당장법정관리를가는것도아니다 " 라며 " 상황을지켜볼예정 " 이라는입장을보였다. STX 조선해양은글로벌금융위기와조선경기침체장기화에따른경영난으로지난 2013 년부터채권단자율협약관리를받아오다가, 2016 년 5 월법정관리 ( 기업회생절차 ) 를신청해 6 월인가를받았으며 1 년만인 2017 년 7 월법정관리를조기졸업한바있다. 산업은행은노조가고통분담에동참해회생의길로접어들경우, STX 조선해양이상대적으로강점을보이는선종의수주를늘려일감을확보할계획이다. 산업통상자원부는지난 5 일발표한 ' 조선산업발전전략 ' 에서 5 조 5,000 억원의예산을투입해 LNG 관련선박과군함등을국내조선사에발주할방침을발표했으며, 또해양수산부도같은날국내조선사가국적선사로부터벌크선 컨테이너선등을수주할수있게하는 ' 해양재건 5 개년계획 ' 을발표했다. 1-5

STX 성동조선 ' 새로운해법 ' 주문 여야의원들이 STX 조선해양및성동조선해양해법을놓고노 사 정대화를통한새로운대책을수립할것을촉구하고나섰다. 노회찬 ( 경남창원성산 ) 정의당원내대표는지난 6 일 STX 조선해양과성동조선해양이경영정상화와회생을하도록정부와채권단의결단을촉구하는결의안을대표발의했다고밝혔다.

2 STX 성동조선 ' 새로운해법 ' 주문 여야의원들이 STX 조선해양및성동조선해양해법을놓고노 사 정대화를통한새로운대책을수립할것을촉구하고나섰다. 노회찬 ( 경남창원성산 ) 정의당원내대표는지난 6 일 STX 조선해양과성동조선해양이경영정상화와회생을하도록정부와채권단의결단을촉구하는결의안을대표발의했다고밝혔다. 노원내대표를포함한정의당국회의원 6 명전원과이종걸더불어민주당의원, STX 조선해양이있는창원시진해구가지역구인김성찬자유한국당의원등여야의원 11 명이결의안발의에참여했다. 결의안은 STX 조선해양에대해서는 9 일까지고강도자구노력과사업재편에대한노사확약이없으면원칙대로처리한다는방침을수정해노 사 정대화를추진해야한다는내용을담았다. 이미기업회생법정관리절차에들어간성동조선해양에대해서는노동자의의견수렴등적극적인조치를취해기업이존속하는방향으로회생계획을세워야한다고지적했다. 노원내대표는 " 지난 3 월 8 일정부와채권단이발표한 중견조선사처리방안 은문재인정부의일자리정책에역행하는정책이자조선소생산현장의현실을고려하지않은비상식적인정책이다 " 고문제를제기하며, "STX 조선과성동조선은그동안노사가경영정상화를위해노력한만큼청와대와정책당국은지난달밝힌중견조선사처리방안을수정하고노 사 정이동의하고함께고통을분담하는방안을다시모색해야한다 " 고결의안발의취지를설명했다. 그는 "STX 조선의경우현재 15 척의배를수주해놓아약 1,500 명정도인력이더필요한상황이다. 그런데도정부와채권단이현재 680 여명인생산직노동자중 500 명을해고하라고요구하고있다 " 고지적했다. STX 조선, 희망퇴직등 144 명신청 STX 조선해양은 8 일 ( 일요일 ) 낮 12 시까지희망퇴직 아웃소싱추가접수를받은결과생산직 144 명이신청을했다고밝혔다. 희망퇴직을통해회사를떠나기로한직원은 104 명, 협력업체로옮기기로한직원 ( 아웃소싱 ) 은 40 명으로, 정부와최대주주인 KDB 산업은행이자력생존조건으로내세운인건비를포함한고정비 40% 절감 ( 이를생산직으로한정시약 75%, 약 500 명에해당하는인건비 ) 방안에크게모자라는수준이다. 동사는과거 2013 년부터사무기술직 ( 설계, 연구소, 생산관리, 조달, 관리조직 ) 을주대상으로한희망퇴직과아웃소싱을실시하여 2013 년 3 월말 ( 자율협약신청직전 ) 2,474 명이던인력 ( 사무기술직 ) 은 2018 년 3 월말기준 622 명으로약 75% 의인력감축이있었다. 동일기간생산직은 1,072 명에서 695 명으로 35% 감소한바있다. STX 조선해양은 8 일회사의공식입장을내고, " 노사확약서제출의기준이되는인력구조조정목표를달성하지못했다 " 며 " 정부의방침대로라면법정관리로결론낼수밖에없는상황이됐다 " 고밝혔다. 이어, " 노사확약서제출시한이막바지에이르러이제회사는불가피하게결단을할수밖에없다 " 며 " 회사내외부상황이어떻게변하더라도생산성향상을위한생산직조직, 인력조정을통한체질개선만이회사가생존할수있는기반이될것으로판단하고이를반드시이행하도록하겠다 " 고강조했다. 사측은 " 급격한인력감축에따른충격을최소화하기위해회사는희망퇴직을통한인력감축보다는 ' 고용이유지되는아웃소싱 ' 을통해조선소내에서일할수있는일자리를보장하겠다는입장 " 이라며 " 아웃소싱인력에대해서는 3 년간통상임금의 80% 시급적용, 실 O/T 적용, 상여금 300%( 매월 25% 지급 ), 설 추석귀향비각 10 만원지급, 복리후생 ( 학자금등 ) 및휴일 휴가등을사내협력사처우기준에따라적용할것 " 이라고말했다. 2-5

Statoil,JohanSverdrup2 단계 LOI 노르웨이국영에너지회사 Statoil 사가지난 5 일 ( 현지시간 ), 자사초대형에너지개발프로젝트인북해 Johan Sverdrup 필드 2 단계개발프로젝트관련총 110 억 NOK( 약 14 억불 ) 이상규모의공사의향서 (LOI) 를체결했다고발표했다.

3 Statoil,JohanSverdrup2 단계 LOI 노르웨이국영에너지회사 Statoil 사가지난 5 일 ( 현지시간 ), 자사초대형에너지개발프로젝트인북해 Johan Sverdrup 필드 2 단계개발프로젝트관련총 110 억 NOK( 약 14 억불 ) 이상규모의공사의향서 (LOI) 를체결했다고발표했다. 동사는이프로젝트에투입될생산처리플랫폼 (processing platform, P2) 의 Topside 에대해자국 Aibel 사에엔지니어링 조달 건조 (EPC) 공사를발주할예정이다. Aibel 사는해당 P2 에탑재되는세모듈중 2 개를산하노르웨이 Haugesund 야드에서, 1 개는태국소재야드에서제작하며, 플랫폼데크는 2022 년에납품예정이다. 최종계약은약 80 억 NOK 규모로올해말체결될것으로예상된다. Statoil 사는또한동프로젝트관련 Riser 플랫폼의모듈, Field Centre 개조, 각종설비설치및 Hook-up 등작업에대해서는, Aker Solutions 와 Kvaerner 사의합작회사 (JV) 에 EPC 공사를발주했다. 동 JV 는모든작업을오는 2022 년에완료한다는계획으로, 최종계약은약 34 억 NOK 규모에올해말체결될것으로예상된다. 이번두계약은모두 LOI 단계이며, 아직정부승인을남겨놓고있는상황이다. Statoil 사는이번 2 단계개발프로젝트에대한개발 운영계획 (PDO) 을금년하반기제출할계획이다. Statoil 사는아울러 Johan Sverdrup 필드 1 단계사업을 2019 년말에, 2 단계는 2022 년에가동할전망이다. Keppel, Titan Quanzhou 와결별싱가포르 Keppel 사가지난 4 월 3 일, 그룹산하 FELS Offshore 사가중국 Titan Petrochemicals Group 및 Titan Quanzhou 조선소와체결한위탁경영서비스 (management services) 계약을종료한다고밝혔다. 지난 2014 년 4 월 9 일, FELS 사와 Titan Petrochemicals Group 및 Titan Quanzhou 조선소는 Titan Quanzhou 조선소에대한경영 관리위탁서비스계약을체결했다. 발표당시계약기간은 30 년이었으며, 동계약에따라조선소는 Keppel 사소유의선박 / 해양설비디자인을활용하여신조 / 개조프로젝트를수행할예정이었다. 그러나장기간이어진해양시황침체로인해 Titan 사는투자를진행하지않았고, FELS 역시서비스를제공하지않고있었다. 현재시황및경영상황에대한신중한검토끝에 FELS 및 Titan 양측은위탁경영계약을즉시종료하기로결정했다 라고 Keppel 사는공시했다. 한편양측은시황이호전되는대로계속해서협력방안을모색해나가기로했다고전했다. Sembcorp " 시장회복시간조금더 " 싱가포르 Sembcorp Marine 사가지난 3 월 29 일주주들을위해발간한보고서에서, 시장의회복에는다소시간이소요될것이라고예측했다. 최근아시아지역내에너지수요증가및글로벌경제회복, 재고감소등으로인해유가는배럴당 70 달러선까지회복하기도하였고, 현재배럴당 60~65 불선을유지하고있다. 보고서는 우리사업영역의큰부분이사이클의영향을받는다는것은사실이며, E&P 부문 Capex 증가가우리수익증대로이어지기까지는시간이걸릴것이다. 따라서 O&G 시장이회복국면에들어간것은사실이지만신규발주는아직미약하며, 반면경쟁은그이상으로심화되고있다 라고지적했다. 또한리그가동률및운임은현재안정된상태인반면, 신규리그발주는, 여전히시장에남아있는공급과잉상태로인해, 제자리를찾으려면시간이걸릴것으로예측되었다. 한편선박수리및개조부문, 그중에서도특히 LNG 운반선및크루즈선관련수요는견고하게유지되고있다고회사는설명했으며, BWTS 관련규제가수요를더촉진할것으로내다보았다. 3-5

Del Monte, 中조선소 Reefer 발주 중국선박공업집단 (CSSC) 산하 Huangpu Wenchong Shipbuilding 사 (Guangzhou Wenchong Shipyard) 가최근미국의다국적식품대기업 Del Monte 사의해운자회사인 Network Shipping 사로부터 600-feu 급냉동컨테이너선 (Reefer Vessel) 2

4 Del Monte, 中조선소 Reefer 발주 중국선박공업집단 (CSSC) 산하 Huangpu Wenchong Shipbuilding 사 (Guangzhou Wenchong Shipyard) 가최근미국의다국적식품대기업 Del Monte 사의해운자회사인 Network Shipping 사로부터 600-feu 급냉동컨테이너선 (Reefer Vessel) 2 척을수주했다. 외신및업계에따르면, Wenchong 조선소는이번에 Del Monte 사와첫선박건조계약을체결하게되었으며, 해당 2 척선박의납기는각각 2019 년말과 2020 년초인것으로전해졌다. 신조선가는척당약 3,000 만불수준에근접하는것으로관측되고있다. Del Monte 사가신조선을발주하는것은 2000 년에냉동선을건조한이후준공기준으로거의 20 년만인것으로보인다. Del Monte 사는과거일본 Kyokuyo( 旭洋 ) 조선소등에서냉동선을건조한실적이있으며, 기존선박의고령화가진행되는가운데노후선교체를위한신조정비를단행한것같다. 印 L&T, 사우디해양모듈수주인도 Larsen & Toubro(L&T) 사산하완전자회사인뭄바이소재 L&T Hydrocarbon Engineering(LTHE) 사가지난 5 일 ( 현지시간 ), 사우디아라비아국영석유회사 Saudi Aramco(Saudi Arabian Oil Company) 사로부터가스생산용 Deck Module 3 기를수주했다고발표했다. LTHE 사가수행하게될공사의범위는해당세모듈에대한엔지니어링, 자재조달, 제작, 수송, 설치, 커미셔닝등을포함한다. 이모듈들은고일체형 ( 高一體型 ) 보호장치및내구성을 50 년이상유지할수있는특수소재등이적용되며, 3 기중 2 기는 Aramco 사의 Hasbah 해상가스전에, 1 기는 Arabiyah 가스전에설치될전망이다. 동사는해당모듈들을인도남서부 Hazira 소재의주력야드 (flagship facility) 에서제작할계획이다. 한편 LTHE 사는 Subsea 7 사와컨소시엄을구성하고이번수주에성공한것으로나타났다. 동컨소시엄은이미 Aramco 사와장기계약 (LTA) 을통해세건의해양공사를진행중이다. BP, C-Innovation 에해저시공발주미국 Edison Chouest Offshore(ECO) 사산하해저건설전문회사 C-Innovation 사가최근오일메이저 BP 사로부터 3 년기간의공사계약을수주했다고발표했다. 이번계약에는멕시코만에서의해저건설, 검사, 유지관리및수리, 물류등이포함되어있다고회사는밝혔으며, 이를위해 ECO 사의 MPSV 및 Well Intervention Vessel, C-Innovation 사의 ROV, 프로젝트관리, 엔지니어링등이동원된다고전했다. 구체적으로계약에포함된작업은 Jumper 설치, Subsea Tree 설치, 해저구조물검사, 신규장비커미셔닝및기타지원등으로전해졌다 년설립된 C-Innovation 사는미국 LA 에본사를두고있으며, 시추, Intervention, 유지정비등다양한해양관련프로젝트를수행할수있다. Uljanik, 구조조정파트너사선정최근몇년간재무적어려움으로경영난에빠져있는크로아티아 Uljanik 조선소가구조조정전략적파트너로자국 Kermas Energija 사를선정한것으로나타났다. Uljanik 조선소는최근자국 DIV Group 과홍콩 Asian Bond Ventures 사로부터인수의향서를접수했으며, 이에따라구체적인구조조정프로그램을고안하고시행하기위해파트너사로 Kermas Energija 사를선정했다고해외소식통이전했다. 동사는크로아티아투자회사 Kermas Holding 사의자회사로신재생에너지, 조선, 여행부문서비스를제공하고있다. 아울러이번구조조정프로그램에대해승인이내려지면, Kermas Energija 사는 Uljanik 조선소의회사지분을일정량확보하게될것으로알려졌다. Uljanik 조선소는이번구조조정을통해생산량을기존대비줄여나가는한편, 준설선 (Hopper Dredger) 이나호화크루즈선등고부가가치선박으로의사업다각화를추진할전망이다. 동조선소의 Gianni Rossanda 사장 (President) 은구조조정을위해 4 억 5 천만유로 ( 약 5 억 5 천만불 ) 이상의자금이필요하다고최근언급한바있다. 4-5

5 KOMERI, KAS 추가인정획득 한국조선해양기자재연구원 (KOMERI) 은 산업통상 자원부국가기술표준원의한국제품인정기구 (KAS) 로부터공인제품인증기관사후관리및범위확대에대한최종인정을획득하였다. 극심한조선해양산업의침체속에서국내의조선해양기자재기업은해외수출을통해위기를극복하고자노력하고있고, 높은수준의기술력과품질수준을요구하는해외시장에서수출제품의경쟁력을확보하기위해서는국제적공신력이있는인증기관의제품인증은필수이다. 이에 KOMERI 는국내의조선해양기자재및관련부품에대한국내유일제품인증기관으로서세계적수준의신뢰도와객관성을제공하고있다. 특히, KOMERI 는보다원활한제품인증서비스를제공하기위하여한국제품인정기구로부터기존에획득한인증유형 3( 제품시험및생산공정평가 ), 5( 제품시험, 생산공정및품질시스템평가 ) 뿐만아니라인증유형 1a( 제품시험 ) 를추가적으로인정받았다. 이에따라구조용금속제품, 측정 시험 항행 제어및기타정밀기기, 조명장치, 기타전기장비에대해보다폭넓고원활한제품인증서비스를제공할수있게되었으며, 조선및해양플랜트기업의품질경쟁력제고를위해적극적으로지원할것이라고밝혔다. 공인제품인증기관인 KOMERI 로부터인증받은제품은국제기구인제품인정기구포럼 (IAF) 및아시아태평양인정기구 (PAC) 에가입된 38 개국국가에상호인정협정이체결되어국내외시장에서품질에관한국제적공신력과대외신뢰도를보장받게될뿐만아니라국내에서는방위사업청의물품구매시가점등의우대를받을수있으며, 특히연구원에서는업계목소리를반영하고, 산학연관전략적네트워크를통하여보다폭넓은혜택이제공될수있도록정책을추진할계획이다. KOMERI 관계자는 보다원활한제품인증시스템을추가적으로도입함으로써기업의인증기간및비용등이절감될것으로예상되고, 조선해양기자재분야의제품인증활성화를통해품질경쟁력을제고하며관련산업의발전에큰도움이될것 이라고강조했다. Jiangnan, 인도지연 VLGC 협상中중국상하이 Jiangnan Shipyard 사가인도가지연된 VLGC 2 척을두고자국 Sinogas Management 사와협상테이블에마주앉았다. 84K 급초대형 LPG 운반선인 Gas Libra 호와 Gas Scorpio 호는 2017 년인도될예정이었으나일정이지연되었고, 협상양측은올해 4 월또는 5 월에인도가이루어지길원하는것으로알려졌다. 양측은지연의원인을두고이견을보이고있는것으로전해졌다. 해당선박은 2014 년 7 월에발주되었고, 선가는척당 7,350 만불로알려졌다. Tianjin Southwest Maritime 산하의 Sinogas Management 측 5-5 은선박의 BWTS 등의설치로인해인도가지연되었다고설명한반면, 조선사측은지난해이미인도준비가마무리되었다고밝혔다. 한편업계에서는약한운임 용선시황이인도지연에영향을미쳤을것으로보고있다. Sinogas Management 사는현재 7 척의 VLGC 를운용하고있으며, 이가운데 5 척을 Jiangnan 사가건조한것으로나타났다. 中 CIMC SOE, LEG 선 2 척완공핀란드 Wartsila 사가최근자사 Cargo Handling System 이적용된에틸렌가스 (LEG) 운반선이완공되었다고밝혔다. 동사는중국 Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering(CIMC SOE) 사가건조하는 LEG 선 5 척시리즈 (22,000-cbm 급 3 척및 17,000-cbm 급 2 척 ) 중 17,000-cbm 급 2 척에대한명명 인도식이 3 월 28 일에진행되었다고전했다. 해당신조선들에는 Wartsila 사의에틸렌 에탄가스및액화석유가스 (LPG) 재액화플랜트및제어 모니터링 안전시스템과함께 Cargo Pump 로이루어진 Transfer 설비들이적용되었다. Wartsila 사는또한해당신조선들의건조현장을감독하고 Commissioning 작업까지지원한것으로나타났다. 한편 CIMC SOE 사는, 지난 2017 년 8 월중국중견민영조선그룹 Sinopacific Shipbuilding Group( 太平洋造船集團, SSG) 산하의 SOE 사가 CIMC Enric Holdings 사의간접완전자회사로공식편입되어변경된사명이다. 日 JBIC, Sepia FPSO 파이낸싱일본국제협력은행 (JBIC) 이최근다수의일본기업이출자한네덜란드법인 SEPMV30 에해양프로젝트파이낸싱을제공한다고발표했다. 해당파이낸싱은약 4 억 9,200 만불규모로, SEPMV30 에는 MODEC, Mitsui 물산, Mitsui 상선, Marubeni, MES 등다수의일본업체가참여하고있다. JBIC 는이번파이낸싱을일본기업의해외진출을지원하기위한것이라고설명했으며, 브라질국영에너지기업 Petrobras 가개발하는 Sepia 유전개발을위한 FPSO 용선프로젝트에사용된다. 또한다수의일본및유럽시중은행이해당프로젝트에융자를제공하는것으로알려졌다. MODEC 은하루원유 18 만배럴, 가스 2 억 1,200 만피트를생산할수있는 FPSO 를건조하게되며, 이를통해 SEPMV30 이 Petrobras 에 21 년간운전, 유지, 보수등이포함된서비스를제공한다. 최근다수의오일메이저가해저유전개발을추진하고있는가운데남미와서아프리카지역을중심으로신규 FPSO 수요의확대가예상되고있다. Petrobras 역시브라질내해상유전의개발을지속하고있는가운데, MODEC 은이미 Petrobras 에지금까지 10 척의 FPSO 공급계약을따내며지역내에서순항하고있다. JBIC 는일본의공공금융기관으로서, 일본기업의해외진출및자원개발을지원하고있다.

英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F

英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F 발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 5. 0 4. 1 4. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 1 1 1 호 중국, 3월 신조선 수주량 감소세 지난