Shell, Prelude 첫 LNG 저장처리 오일메이저 Shell 사가세계최대해상부유식 LNG 액화 생산설비인 Prelude FLNG 의첫생산가동을위한준비에한창이다. 외신및관계자에따르면이르면이번주후반첫 LNG 화물이저장탱크로옮겨질것으로보인다. 업계에따르면 Shell

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영하 국
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.

창성, 대신강업등과 선박건조분야 3D 프린팅기술개발컨소시엄구성양해각서 (MOU) 를체결했다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 수 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 현대重,3D 프린팅으로선박건조 현대중공업이선박건조경쟁력강화를위해기관, 대학및 3D 프린팅업체들과손잡고선박기자재제작을위한 3D 프린팅기술개발에나선다. 현대중공업은 16 일 ( 월 ) 울산정보산업진흥원 ( 남구무거동 ) 에서울산정보산업진흥원, 울산대첨단소재공학부, UNIST 3D 프린팅첨단기술센터, 한국적층제조사용자협회 (K-AMUG), 윈포시스, 대건테크, 창성, 대신강업등과 선박건조분야 3D 프린팅기술개발컨소시엄구성양해각서 (MOU) 를체결했다. 이날협약식에는주원호현대중공업중앙기술원장, 장광수울산정보산업진흥원장, 조홍래울산대학교산학협력부총장, 김남훈 UNIST 3D 프린팅첨단기술센터장, 주승환한국적층제조사용자협회장등이참석했다. 이컨소시엄은선박건조에필요한기자재를 3D 프린터로생산함으로써제조원가를절감하고제작기간을단축하기위한것이다. 이를위해전용금속 3D 프린터와소재의국산화, 관련공정기술및기자재양산을위한설계기술개발등을추진한다. 3D 프린팅기술은이미항공기, 자동차, 엔진등다양한제조업분야에서활용되고있으며, 조선업종에서전문기관들과함께컨소시엄을구성해본격적으로 3D 프린팅기술개발에나선것은현대중공업이처음이다. 현대중공업은기술개발전반을총괄하며설계및공정최적화, 실증및평가등의역할을수행하고, 울산정보산업진흥원과한국적층제조사용자협회는컨소시엄운영과연구과제기획을맡는다. (3 면에계속 ) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.

2 Shell, Prelude 첫 LNG 저장처리 오일메이저 Shell 사가세계최대해상부유식 LNG 액화 생산설비인 Prelude FLNG 의첫생산가동을위한준비에한창이다. 외신및관계자에따르면이르면이번주후반첫 LNG 화물이저장탱크로옮겨질것으로보인다. 업계에따르면 Shell 사의 137,001-cbm 급 LNG 운반선 Gallina 호 (2002) 가지난 3 월말페루산 LNG 를적재하고호주해안에도착했으며, 이후 Prelude FLNG 인근으로이동한것으로알려졌다. Shell 사는 Prelude 설비가호주해상에도착한이후, 일정과관련된사항을계속함구하고있다. 한편업계일각에서는아직 LNG 가생산되고있다는근거가거의없다고주장했으며, 생산 train 이가동을시작하기전에첫번째커미셔닝 LNG 화물을활용하여저장탱크및기자재시스템을저온으로냉각하고 Reverse Commissioning Scenario 테스트를하게될것이라고언급했다. 또한이번 LNG 화물인도를통해 Shell 사는대형 LNG 운반선을설비와함께운용하는경험도축적할것으로보인다. 일부관계자들은지난몇개월간 Shell 사가 thruster 와관련된문제들을해결하느라골치를썩였다고전했다. Shell 사는 Prelude FLNG 의가동개시시기에대해말을아껴왔지만, 관련하여올해부터수익이나기시작할것이라고언급하며단서를흘리기도했다. 지난해 7 월 FLNG 가지정된장소에도착한이후, Shell 사는 hook-up 및 commissioning 에 9~12 개월이소요될것이라고밝힌바있다. Shell 사는향후한주에 1 척의 LNG 운반선 (offtake LNG carrier) 을대응할수있을것으로보고있다. 중국, BP 社 Tortue FPSO 수주 TechnipFMC 사가 16 일, 오일메이저 BP 사로부터신규부유식생산 저장 하역설비 (FPSO) 에대한기본설계 (FEED) 서비스계약을수주했다고밝혔다. 서아프리카 Mauritania 및 Senegal 해상의 Tortue/Ahmeyim 필드 LNG 개발을위해투입될해당 FPSO 에대해, TechnipFMC 사는중국야드에서 의제작에필요한기술및장비의범위를설정하고주요공사관련각종지식 기술을지원한다고설명했다. 추후 EPCI 계약체결로이어질전망이며, TechnipFMC 사는중국 COSCO 와컨소시엄을구성하여이번 FPSO 수주경쟁에뛰어들었고결국 FEED 계약체결에성공했다. 업계에서는 TechnipFMC-COSCO 컨소시엄이계약을따내는경우, COSCO 는 subcontractor 로서선체및 Living Quarter 제작, Integration 등을담당하고 Topside 는다른업체에서제작할가능성도있다고예상한바있다. 중국조선사들은 FPSO Topside 제작경험이전무하기때문에당초업계에서는동프로젝트를 KBR- 현대중공업컨소시엄이수주할것으로관측했었다. 한편, 영국 BP 사와미국 Kosmos Energy 사가공동추진하는 Tortue/Ahmeyim 가스필드개발프로젝트는현재초기엔지니어링단계로, 해당필드에 Subsea 인프라, FPSO, 부유식 LNG 생산 ( 액화 ) 설비 (FLNG hub terminal) 등을투입하여해저필드와연결하는사업이다. Transborders, FLNG 공동개발계약호주 Transborders Energy(TBE) 사는 4 월 16 일, 한아시아대형 LNG 바이어와자사의 Generic FLNG(Floating LNG) 솔루션개발을위한공동연구계약 (Joint Study Agreement) 을체결했다고발표했다. TBE 사는현재빠른투자회수를위한저비용의 Generic FLNG 솔루션을개발하고있으며, 여기에는 Add Energy, TechnipFMC, MODEC 등도참여하고있는것으로알려졌다. 회사는이번공동연구를통해, 이미확인되었지만채산성으로인해개발하지못하고있는가스자원개발을위한 Generic FLNG 솔루션을개발할수있을것이며, 이번협력으로 Generic FLNG 의 Pre-FEED 가완료될계획이라고밝혔다. 동시에회사는아시아바이어의참여가 Generic FLNG 솔루션의신뢰성과수익성을증명하고있다면서, 공동연구가 2019 년초마무리될것이라고전했다. 2-5

3 ONE, 2 만 teu 급 6 척발주고려 일본의대형선사인 "K" Line, MOL, NYK 3 사가 4 월 1 일부로공동설립한 ONE(Ocean Network Express) 사가 2 만 teu 급극초대형컨테이너선 (ULC) 추가발주를고려중이다. ONE 사의 President 인 Takafumi Kido 는최근외신을통해, 현재동사가 2 만 teu 급 ULC 선박 6 척을확보하고있으며동급선박 6 척을추가로발주할수도있다고밝혔다. 여전히 14,000-teu 급이동사주력선형이겠지만, 신조선을저가에발주할수있는현재추가대형선확보에나설수있다는설명이다. 이를통해선대의유연성과동시에 규모의경제 또한달성한다는방침이다. Alphaliner 데이터에따르면 ONE 사는현재 235 척, 152 만 teu 규모컨테이너선대를운용하고있다. 한편삼성중공업은지난해 3 월 15 일거제조선소에서, 일본 MOL(Mitsui O.S.K. Lines) 社로부터 2015 년 2 월에수주한 20,150-teu 급컨테이너선 4 척중첫번째선박인 'MOL TRIUMPH' 호에대한명명식을개최하였고작년 3 월말인도하였다. 이선박은글로벌컨테이너선의 2 만 teu 시대를연최초의선박으로알려졌다. 정부, 선박신규발주수요조사정부의해운재건 5 개년계획이본격화하고있다. 오는 7 월설립예정인한국해양진흥공사의구체적인선박금융지원프로그램을구성하면서국적선사를대상으로선박신규발주수요조사에착수했다. 해양수산부에따르면한국선주협회는지난 9 일회원사를대상으로 ' 선박발주희망선사공모안내문 ' 을보냈다. 선박발주를희망하는선사들은선박투입항로, 화물종류, 연간운송량추정치등을담은사업계획서와함께공정계획, 자금조달계획등을해수부에다음달 31 일까지접수하면된다. 공정계획에는선박의총척수와선종, 건조희망조선소, 진수일, 인도일등을포함시켜야 한다. 국내조선소에발주하는경우인센티브를부여하기위한것으로, 중도금집행등정확한지원시기등을파악하는용도로활용할계획이다. 이번조사는해수부가최근발표한해운재건 5 개년계획의후속조치로, 정부는 2020 년까지컨테이너선박 60 척이상 (2 만 teu 급이상 12 척, 1 만 4,000teu 급 8 척대형선포함 ), 벌크선박은 140 척이상의발주를지원키로했다. 선박인도가완료되는 2022 년지배선대를 1 억 dwt( 재화중량톤수 ) 로확대하는것이목표다. 해양진흥공사의투자 보증등금융지원프로그램을활용해저비용 고효율선박신조를지원할계획이다. 즉이번수요조사는공사설립에앞서실제필요한선박금융지원규모를파악하기위한절차다. 조사대상은현대상선등대형선사를포함한전체국적선사다. 정부의선박신조금융지원조건은선사자부담 10% 를기본으로, 해양진흥공사및민간금융지원 90% 다. 따라서선순위, 후순위, 자기자금등구체적인자금계획도미리제출해야한다. 해수부관계자는 " 적시에선박발주가이뤄질수있도록한국해양진흥공사설립에앞서수요파악을진행하는것 " 이라며 " 해양진흥공사가출범하면해운사신용등급등에따라지원대상을선별하게될것 " 이라고말했다. (1 면에이어 ) 또 3D 프린터제조업체인윈포시스와대건테크는선박자재제작에적합한금속 3D 프린터를개발하고, 3D 프린팅분말업체인창성과대신강업은전용금속분말소재를개발에나선다. 울산대와 UNIST 는관련원천기술개발과소재및장비평가를담당한다. 컨소시엄은선박추진계통과관련한기자재의 3D 프린팅제작에우선나설계획이다. 한편, 현대중공업은컨소시엄참여기관및기업간의활발한기술및인력교류를통해조선업종의 3D 프린팅산업생태계조성에도적극나설예정이다. 3-5

中조선사구조조정, 韓영향은? 중국의양대국영조선그룹인 CSIC 와 CSSC 의합병은본격적인글로벌저가수주전의신호탄이될것이란전망이다. 유승우 SK 증권연구원은 17 일 " 역사적분석을통해조선업종주가를움직이는핵심요인에대한분석을진행했다 " 며 " 분석에따르면신규수주, 선행지표, 환율이조선업주가상승의조건이었다 " 고설명했다.

4 中조선사구조조정, 韓영향은? 중국의양대국영조선그룹인 CSIC 와 CSSC 의합병은본격적인글로벌저가수주전의신호탄이될것이란전망이다. 유승우 SK 증권연구원은 17 일 " 역사적분석을통해조선업종주가를움직이는핵심요인에대한분석을진행했다 " 며 " 분석에따르면신규수주, 선행지표, 환율이조선업주가상승의조건이었다 " 고설명했다. 과거조선주주가가상승했던지난 2007 년과 2011 년, 그리고올해초신규수주는모두증가했다. 환율도모두원화가강세를보였다. 그러나선행지표는세시기가다달랐다 년의선행지표는 BRICs( 브릭스 ) 물동량, 2011 년의선행지표는유가였다 년은중국 LNG 수입증가라고분석했다. 유연구원은 " 중국조선사구조조정이라는새로운패러다임에서도여전히신규수주가주가의중요한요인으로작용할것이라는사실은변함없다 " 면서도 " 그러나선행지표로는과거처럼물동량, 유가가아닌 ' 선가 ' 가부각될것 " 으로전망했다. 환율요인에서는원화강세가오히려불리하게작용할것으로내다봤다. 유연구원은 " 중국과의가격경쟁에서벗어나있고수주모멘텀이살아있는현대미포조선을최선호주로제시한다 " 며 " 군산공장을가동중단한현대중공업은중국과의저가수주전에따른피해를줄일수있는선택을했다는점과초대형컨테이너선수주전망에따른밸류에이션 ( 평가가치 ) 부여가가능하다는점에서차선호주로제시한다 " 고설명했다. 최근경쟁국인중국조선소들 (CSIC-CSSC) 의통폐합이이뤄지고있는가운데현대중공업의군산조선소가동중단은적절한전략이었다면서구조조정시대에걸맞는전략을폈다고평가했다. 중국조선사들은도크가많아경쟁적으로저가수주전을펼칠것인데현대중공업은군산조선소폐쇄로저가수주전으로입을잠재적피해를줄이는전략을펼칠수있다는분석이다. 유연구원은 " 정부에서올한해저가수주를허용해준상황에서, 현대중공업이울산과군산의도크를저마진수주로채우면 2 년뒤빅배스 (big bath) 등으로힘들어질수있지만울산도크만을빠르게채운다면저가수주에따른감익피해를줄일수있을것 " 이라면서현대중 공업의군산조선소가동중단은긍정적이라고평했다. 현대미포조선도희망퇴직시행현대중공업과함께현대미포조선도희망퇴직을실시한다. 현대미포조선에따르면이달초노조에경영현황설명과함께희망퇴직접수와관련한사항을통보한뒤 16 일부터신청을받고있다. 사측은조선업계불황에따른일감부족과유휴인력발생때문에인원감축이불가피하다며규모는정해지지않았지만현대중공업과비슷한조건으로희망퇴직을실시한다는입장이다. 이에대해노조는 " 현대미포는어느조선소보다월등한경쟁력으로조선경기불황을극복하고있는상황에서고용불안의과도한위기감조성이아니라희망적비전제시로기능인력의유출을막아미래에대비해야할것 " 이라고촉구했다. 한편, 현대중공업은 16 일부터 29 일까지근속 10 년이상사무직과생산기술직직원을대상으로희망퇴직을실시하고있다. 현대重노조, 쟁의행위결의현대중공업노조가회사의희망퇴직구조조정에반발해쟁의행위를결의했다. 현대중공업노조 ( 전국금속노동조합현대중공업지부 ) 는 16 일오후울산본사에서임시대의원대회를열고쟁의행위결의와쟁의예산안을만장일치로승인했다고밝혔다. 노조는 회사에구조조정중단과노동탄압중단, 노사합의사항이행을위해협상과투쟁을병행해나갈것 이라고밝혔다. 노조는조만간전체조합원을대상으로쟁의행위돌입여부를묻는찬반투표도실시할계획이다. 찬반투표가가결되면내부논의를거쳐파업돌입시기를결정할것으로보인다. 노조는또이번주임단협요구안을확정해회사측에전달할예정이다. 앞서현대중공업은 16 일부터 29 일까지근속 10 년이상사무직과생산기술직직원을대상으로희망퇴직을시행하기로했다. 회사는희망퇴직자를위해통상임금기준최대 20 개월임금과자녀장학금을지원한다. 노조는이에반발해지난 3 일임원삭발과위원장 ( 지부장 ) 단식텐트농성을시작했다. 4-5

5 日 Mitsui 물산, 82K BC 中발주 일본대형상사 Mitsui 물산 (Mitsui & Co) 이중국 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 (YZJ) 에 82,000-dwt 급캄사르막스벌커 2+2 척을발주한것으로나타났다. 해당신조선들은오는 2019 년말부터 2020 년에걸쳐인도예정으로, 선가는척당 2,600 만 ~2,700 만불로추정되며, 국제해사기구 (IMO) 의 Tier III 규제를만족하는사양으로건조될전망이라고해외소식통이전했다. 아울러이번계약을포함, Mitsui 물산은지금까지동조선소에총 3 억 1,550 만불규모의신조선들을발주했다. 한편업계관계자들은 YZJ 의가격 납기경쟁력이수주에유리하게작용했다고보고있다. 이들에따르면일본조선사들은 2020 년말까지도크선표가가득메워져있을뿐아니라, 캄사르막스벌커선가로 3,000 만불을상회하는금액을제시하고있다. Guohang, 캄사르막스 5 척발주추진중국최대민영벌커선주 Guohang Ocean Shipping(Group) 이 5 척의벌커신조선발주를추진하는것으로보인다. 업계정보및해외소식통에따르면동사는자국국영조선그룹 CSIC 산하 Qingdao Wuchuan Heavy Industry( 靑島武船重工有限公司, QWHI) 사에캄사르막스벌커 5 척을더발주할계획이며, 동사최초의외국국적 (foreign flag) 등록선이될것으로보인다고전해졌다. 한편동사는최근연간보고서를통해, QWHI 사에 86,000-dwt 급벌커 3 척 (Chinese flag) 을발주했었다고밝혔다. 총계약금액은 6 억위안 ( 약 9,550 만불, 세금포함 ) 으로나타났다. Wuhu, 신규디자인 BC 4 척수주 Graig Shipping 사가중국안후이 ( 安徽 ) 성소재 Wuhu( 蕪湖 ) 조선소에벌커신조선 4 척을발주한것으로나타났다. 영국 Cardiff 에본사를두고있는동벌커선사 선주사는최근중국리스금융업체들과손잡고중국조선사들에울트라막스벌커시리즈를발주할예정이라고알려진바있다. Graig Shipping 사는산하선박검사 (ship inspection) 업체 Idwal Marine 사를통해면밀한검토를거친끝에, Wuhu 조선소에해당 63,000-dwt 급신조선 4 척을발주했다고해외소식통이전했다. 선박최종사용자 (end-user) 는요르단 Jordan National Shipping Lines(JNSL) 사라고알려졌다. 이번신조선들은 DNV GL 과중국선박설계회사 Econovo 사가공동개발한 'Diamond 63 II' 설계를바탕으로스크러버레디 (scrubber-ready) 사양을갖추고, 국제해사기구 (IMO) 의 Tier III 규제를만족하는사양으로건조될전망이다. 이 에따라최적화속도 12 노트에일일연료 14.6 톤을저감할수있을것으로기대되고있다. 한편 Clarksons 에따르면, 울트라막스벌커건조선가 (standard) 가지난 3 개월간 1.7% 오름세를기록하며현재 2,450 만불수준인것으로나타났다. Taizhou Kouan, Ro-Pax 2 척수주중국민영조선사 Taizhou Kouan( 泰州口岸 ) 조선이자국선주사인 Guangdong Shuangtai 사로부터복수의 Ro-Pax 선을수주한것으로나타났다. 외신및브로커업계등에따르면 Guangdong Shuangtai 사는 Ro-Pax 2 척을 Taizhou Kouan 조선에 2019 년 3 월인도일정으로발주한것으로전해졌다. 해당선박의규모는 1,500-gt 로승객 999 명을수용할수있으며, 정확한선가는공개되지않았다. Guangdong Shuangtai 사는현재 15 척의선박을운용하고있으며, 이가운데 11 척이 Taizhou Kouan 조선에서건조한선박인것으로나타났다. 성남잡월드잔여부지현대重유치성남시분당구잡월드잔여부지에예정대로 2021 년현대중공업그룹통합연구 개발센터가들어선다. 성남시는현대중공업유치를위한공유재산관리계획이 16 일열린 제 237 회성남시의회임시본의회 를통과했다고 17 일밝혔다. 성남시의회는 선대부, 후매각 하기로한정자동 4-5 번지공유재산관리계획안을최종가결처리했다. 시는협의과정을거쳐현대중공업과대부계약을체결해토지 (2 만 5,068 m2 ) 사용권을부여한다. 대부기간이종료되면감정평가로해당부지를현대중공업에매각한다. CSIC 컨소시엄, 中조력터빈공급중국선박중공집단 (CSIC) 이자국국영전력회사 China Three Gorges Corporation(CTG) 의조력발전사업을위한터빈 (tidal turbine) 을공급한다. CSIC 사는영국에너지컨설턴트 ITPEnergised(ITPE), 싱가포르조력발전사 Atlantis Resources 사등과구성한컨소시엄을통해, 450kW 급조력터빈을 2019 년말 CTG 사의저우산 ( 舟山 ) 군도소재조력테스트센터에설치할계획이다. ITPE 사는지난 10 일 ( 현지시간 ), Atlantis Resources 사와함께올해말 CSIC 에엔지니어링설계를제공하고이후관련상세설계, 제작, 설치, 운영 유지를지원한다고밝혔다. 동사의 Associate Director 인 Mark Leybourne 은 " 지금까지중국에설치된터빈들중그어떤것과도비교할수없는월등한설계를제공할것 " 이라고자신했다. 5-5

"해양설비 수주 싸이클 올라온다" 해양생산설비 부문에서 2013년 하반기부터 발주 휴기가 1년째 이어졌지만 이제 다시 해 양 수주 싸이클이 올라오고 있다는 분석이 제 시됐다. 최광식 하이투자증권 연구원은 연초 국제 석유회사(IOC)들의 설비투자(Capex) 감축은 조

해양설비 수주 싸이클 올라온다 해양생산설비 부문에서 2013년 하반기부터 발주 휴기가 1년째 이어졌지만 이제 다시 해 양 수주 싸이클이 올라오고 있다는 분석이 제 시됐다. 최광식 하이투자증권 연구원은 연초 국제 석유회사(IOC)들의 설비투자(Capex) 감축은 조 발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 4. 0 7. 2 5. ( 금 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-1 9 4 0 호 [기획]'셰일혁명'과조선해양산업(3부 上