발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) ( 수 ) 오늘의 H O

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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8.

( 수 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 2 2 호 韓조선소안전표준화이행시상식 한국조선해양플랜트협회 (KOSHIPA) 는쉘, 쉐브론, 스타토일, 엑손모빌등글로벌오일메이저 4 개사의후원으로오는 3 월 22 일

이번시상식은지난 1 년간 KSSS 적용을위해노력한각조선소관계자들의노고를격려하고, 표준이행과관련한각사의우수사례를공유하는행사로, 향후지속적인표준이행을통한안전문화정착을장려하기위해마련됐다.

2016 년 12 월 HSE( 보건, 안전, 환경 ) 관련비계작업, 고소작업, 밀폐작업, 권상작업, 일반안전, 작업허가, 교육훈련등총 7 개분야에대한표준개발을완료했다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 수 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 韓조선소안전표준화이행시상식 한국조선해양플랜트협회 (KOSHIPA) 는쉘, 쉐브론, 스타토일, 엑손모빌등글로벌오일메이저 4 개사의후원으로오는 3 월 22 일 ( 목 ) 오전, 부산웨스틴조선호텔에서 2018 년도한국조선소안전표준화 (Korean Shipyards Safety Standardization, 이하 KSSS) 표준이행시상식및기념오찬을개최할예정이다. 이번시상식은지난 1 년간 KSSS 적용을위해노력한각조선소관계자들의노고를격려하고, 표준이행과관련한각사의우수사례를공유하는행사로, 향후지속적인표준이행을통한안전문화정착을장려하기위해마련됐다. KSSS 는조선소내선박및해양플랜트건조과정에적용될한국화된안전표준을수립하고자하는업계의자발적프로젝트로, 국내대형조선 3 사및오일메이저, 선주사등총 33 개기관및업체가참여하고있다 년 12 월 HSE( 보건, 안전, 환경 ) 관련비계작업, 고소작업, 밀폐작업, 권상작업, 일반안전, 작업허가, 교육훈련등총 7 개분야에대한표준개발을완료했다. 한국조선해양플랜트협회는 2017 년 1 월부터 KSSS 표준위탁관리기관으로서조선소작업현장에향상된단일안전표준적용과통일된교육훈련데이터베이스구축을통하여조선소 HSE 관리체계및안전문화구현을목표로하고있다. 국내조선 3 사 ( 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 ) 는발주처와함께개발된 KSSS 의적용을위하여 2017 년부터표준이행협의체를구성하여표준의보급확산및조선소안전문화정착에공동의노력을기울이고있다. (2 면에계속 ) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.

현대중공업은 2018 년 2월누계매출액 ( 별도재무제표기준, 잠정실적 ) 이전년동기대비 35% 줄어든 1조 1,430 억원으로잠정집계됐다고밝혔다. 현대미포조선은같은기간매출액 3,330 억원을기록해전년동기비 31% 감소했고, 현대삼호중공업은 16% 감소한 4,020 억원의매출액을기록했다.

2 현대중공업은 2018 년 2월누계매출액 ( 별도재무제표기준, 잠정실적 ) 이전년동기대비 35% 줄어든 1조 1,430 억원으로잠정집계됐다고밝혔다. 현대미포조선은같은기간매출액 3,330 억원을기록해전년동기비 31% 감소했고, 현대삼호중공업은 16% 감소한 4,020 억원의매출액을기록했다. 올해 2월까지누계수주실적은, 현대중공업이 6억 1,500 만불 ( 조선 4억 6,200 만불, 해양 -2,600 만불, 현대重 3 사, 2 월누계수주 38% 플랜트 6,100 만불, 엔진기계 1 억 1,800 만 불 ), 현대미포조선 2 억 6,900 만불, 현대삼호중공업은가장많은 9 억 3,700 만불로집계됐다. 3 사합계수주실적은총 18 억 2,100 만불로전년동기비 38% 증가했다. 현대중공업은 2 월누계해양수주금액이마이너스를기록한것에대해, Aasta Hansteen Topside 사양변경에따른계약가감액분을반영한수치이다 라고설명했다 년 1~2 월누계 3 사의조선 해양상세수주내역은현대중공업이가스선 4 척, 탱커 2 척, 현대미포조선은컨테이너선 (1,800-teu 급 ) 6 척, LPG 선 2 척, P/C 선 1 척, 현대삼호중공업탱커 7 척, 벌크선 (VLOC) 2 척, 가스선 1 척등총 25 척으로나타났다. 2 월말기준수주잔량은현대중공업 89 척, 현대미포 103 척, 현대삼호 60 척등 3 사합계총 252 척으로, 전월대비 4 척줄어들었다. 한편, 해양사업부문수주잔량은현대중공업고정식설비 1 건뿐이다. CSET, 메탄올운반선신조발주하나중국 COSCO Shipping Energy Transportation(CSET) 사가미국내에메탄올공장최대 2 곳을건설하는계약을성사시키면서, 관련하여메탄올운반선탱커가신조발주될것이라는예측이나오고있다. 동사는 IGP Methanol 사및 Jinguotou(JGT) 사등과합작하여프로젝트를진행하고있으며, 생산된메탄올은중국 Jinzhou Port 에위치한 JGT 사의 methanol-to-olefins(mto) 플랜트에투입될 것으로예상된다. 외신에따르면, 파트너사들은현재프로젝트를위한신조선발주도고려하고있는것으로알려졌으며, 이들선박은메탄올추진사양을갖출것으로기대되고있다. 해당메탄올플랜트는미국 Louisiana 주에위치한 IGP 사의 Gulf Coast Methanol Park 에건설될예정이며, 각각연간 1.8mt 의메탄올을생산할전망이다. 현재중국내에서는연료용메탄올사용수요가급증하고있으며, 다양한산업현장에서석탄을대체하고있다. 특히친환경적특징으로인해메탄올은각광받고있으나, LNG 등다른연료에비해생산비가높아아직대중화되지못하고있는실정이다. 日 JMU, 자국 VLCC 1 척수주일본대형조선사인 Japan Marine United(JMU) 사가자국 JXTG Holdings 산하선사인 JX Ocean 사로부터 300,000-dwt 급초대형원유운반선 (VLCC) 1 척을수주한것으로나타났다. 해외소식통에따르면이신조선의인도는 2019 년혹은 2020 년에이루어질예정으로알려졌으며, 선가관련정보는밝혀지지않았다. JX Ocean 사는같은조선사에이미다른 VLCC 2 척또한기발주한상황으로, 이신조선들은금년 8 월및 2019 년 6 월인도예정이다. (1 면에이어 ) 그라함핸더슨 (Grahaeme Henderson) 쉘선박및해양부문 (Shell International Trading and Shipping Company Ltd.) 사장은 한국조선소안전표준화프로젝트를시작후 3 년동안선주사, 조선사, 정부가힘을합쳐노력을기울인결과, 표준제정에서실제적용까지연결되는큰성과를이뤄냈다 며, 이번행사를계기로조선소뿐만아니라다른분야까지확산돼전산업현장전반에서안전문화가정착되길바란다 고전했다. KSSS 및시상식관련자세한내용과참가신청은 KSSS 홈페이지 ( 에서확인할수있다. 2-5

AlfaLaval 밸러스트수처리시스템, 권위있는 GREEN4SEA 기술상수상 Alfa Laval 의 PureBallast 는지난 3 월 6 일, 환경우수성및지속가능성에서의뛰어난성과를인정받아제 3 회 GREEN4SEA Awards 에서기술상 (Technology Award) 수상자로선정되었다.

3 AlfaLaval 밸러스트수처리시스템, 권위있는 GREEN4SEA 기술상수상 Alfa Laval 의 PureBallast 는지난 3 월 6 일, 환경우수성및지속가능성에서의뛰어난성과를인정받아제 3 회 GREEN4SEA Awards 에서기술상 (Technology Award) 수상자로선정되었다 년에제정된 GREEN4SEA Awards 는매년 GREEN4SEA 컨퍼런스와함께개최된다. 이컨퍼런스에는해운업계의주요의사결정권자들이한자리에모여밸러스트수관리, 대기오염, 연료옵션및에너지효율과관련된지속가능한전략및환경모범사례를논의한다. Alfa Laval PureBallast 의 R&D 매니저인 Peter Sahlen 는 "Alfa Laval PureBallast 로올해의 GREEN4SEA 기술상을수상하게되어매우자랑스럽다. 이상은밸러스트수처리에대한 Alfa Laval 의오랜노력과당사밸러스트수처리기술의 3 세대인 PureBallast 3 을통해이룬주요성과에대한인정이라고생각한다 " 고말한다. GREEN4SEA 기술상은특히해양환경에대한기술적성취, 획기적인기술또는중대한기여를인정하고있다 년세계최초로상용화된밸러스트수처리시스템 PureBallast 는 Retrofit 프로젝트의 600 개시스템을포함 1,700 여개의시스템이설치되었다. 최신기술인 PureBallast 3 은성능및준비면에서업계를리드한다. 까다로운수질조건에서의성능이입증된 PureBallast 3 은미국해안경비대 (USCG) 의형식승인을획득한최초의솔루션중하나이다. 올해 2 월에는개정된 MEPC.279(70) [2016 G8] 요구사항에의거하여 IMO 형식승인을획득한최초의솔루션이다. " 밸러스트수처리시스템은선박수명이다할때까지이행해야할주요투자 " 라면서, " 강력한기술과미래에대비한솔루션을필요로하는고객들에게 USCG 및개정된 G8 요구사항을만족시키는 Alfa Laval PureBallast 3 은좋은솔루션이될수있다 " 고 Sahlen 은말한다. 또한 Sahlen 은밸러스트수처리의성공은처리기술자체만이좌우하는것은아니라고지 적한다. Retrofit 가능성에서, 지속적인서비스제공에이르기까지의실질적인문제도마찬가지로중요하다. 이러한분야에서도 PureBallast 3 이앞장서고있다. " 점유공간을작게차지하도록패키지화하여출시된 PureBallast 3 Compact Flex 는플러그앤플레이구성요소를갖춘 Retrofit 친화적인제품이다. 더불어, 고객이신뢰할수있는서비스와인력확보를위해알파라발은글로벌네트워크강화에지속적인투자를하고있다. GREEN4SEA 기술상은 PureBallast 뿐아니라 Alfa Laval 의전문성과 Total Offering 에대한평가라고생각한다 " 고 Sahlen 은말한다. Wartsila, Transas 인수 Smart 化박차핀란드 Wartsila 사가현지시간 3 월 19 일, 영국소재디지털해사솔루션공급업체 Transas 사를인수한다고밝혔다. 회사는발표문에서 Transas 사가항해내비게이션부문의선두주자이며, 동시에승무원교육, 시뮬레이션서비스, 선박통행제어및모니터링등다양한분야에서강점을가지고있다고설명했다. 또한 Transas 사는전세계 22 개지점을보유하고있으며, 120 개국에서유통망을운용하고있는것으로알려졌다. 이와함께동사의직원은 1,000 여명규모로, 다수의숙련된엔지니어가포함되어있다고 Wartsila 사는덧붙였다. " 양사가힘을합침으로써 Wartsila 의 Smart Marine Ecosystem 이여러단계진척되게되었다. Wartsila 사의방대한해사부문포트폴리오와 Transas 사의선박통행제어시스템, 시뮬레이터, 내비게이션솔루션, 선대운영솔루션이결합하게되면선박운영의효율성및친환경성을극대화할수있을것이다 " 라고 Wartsila Marine Solutions 의 President 인 Roger Holm 가언급했다. Smart Marine Ecosystem 은스마트선박과스마트항만을연결하여최상의효율성, 최소화된리스크, 최고의안전성을제공하려는 Wartsila 사의비전이다. 3-5

中조선업, 건조선종 ' 폭넓힌다 ' 자국제조업진흥계획인 'Made in China 2025' 전략등정부지원정책에힘입어, 중국조선업계의건조선종범위가한층넓어지고있는것으로나타났다. Xiamen Shipbuilding Industry(XSI) 사는 Siem Car Carriers 사를위해 LNG 추진자동차운반선 2 척을건조하고있다. 길이 199.

4 中조선업, 건조선종 ' 폭넓힌다 ' 자국제조업진흥계획인 'Made in China 2025' 전략등정부지원정책에힘입어, 중국조선업계의건조선종범위가한층넓어지고있는것으로나타났다. Xiamen Shipbuilding Industry(XSI) 사는 Siem Car Carriers 사를위해 LNG 추진자동차운반선 2 척을건조하고있다. 길이 199.9m, 폭 38m, 높이 14.8m 및설계흘수 8.65m 제원의이신조선들은각각 7,500 대의자동차를선적할수있다. 특히, 해당선박들은향후세계최대 LNG 추진자동차운반선들이되며, 첫번째선박은오는 2019 년 Volkswagen Group 을위해운항할전망이다. China Merchants Industry Holdings(CMIH) 사는동사최초의극지운항용크루즈선건조에착수한것으로나타났다. Ulstein Design & Solutions 사의설계가적용되는이선박은길이 104.4m, 폭 18.4m 제원에최소 15.5 노트속도로운항이가능하다. 선박건조는 2019 년 8 월에마무리될것으로예상된다. Guangzhou Shipyard International(GSI) 사는 China Shipbuilding Trading Co(CSTC) 와컨소시엄을구성하고, 승객 1,800 명및자동차 600 대를수용할수있는 200m 길이의대형페리 1 척을수주했다고알려졌다. 이신조선은오는 2020 년아프리카알제리로인도예정이다. 양사는스위스 MSC Group 및이탈리아 Onorato Armatori(Moby) 로부터 Roll-On/Roll-Off 메가호화크루즈페리 척을수주했다고지난 2 월알려진바있다. 당시첫번째선박의인도시점은 2020 년으로예상되었다. 중국국영조선사인 Jiangnan Shipyard 사는올해자국역대최대규모 ( 배수톤수 6,800 톤 ) 의연구선 (research vessel) 건조를시작할것으로알려졌다. 광저우 ( 廣州 ) 소재중산 ( 中山 ) 대학이발주한이연구선건조작업은약 2 년정도진행될것으로보인다. 동조선사는또한칭다오 ( 靑島 ) 소재중국해양대학을위한연구실습선 'Dongfanghong 3' 호도건조중에있다. 아울러중국선박공업집단 (CSSC) 은 'Xuelong' 호에이은자국두번째쇄빙선 ( 가칭 'Xuelong 2' 호 ) 을 2016 년 12 월부터건조하고있다. 인도는 2019 년예정이다. 한편중국은대형항공모함건조에도발을내딛은것으로알려진바있다. 중국에서최초로건조되는 50,000 톤급항공모함에대한시운전작업이현재다롄 ( 大連 ) 에서진행중으로, 2020 년에는훈련등실전에투입될수있을것으로기대되고있다. " 대우 Solidus 화물창, 사업성밝다 " 대우조선해양이독자적으로개발한 Solidus LNG 화물창의사업성이기타한국형화물창에비해좋은사업성을보유하고있다는주장이제기되었다. 하나금융투자의박무현연구원은 3 월 20 일보고서에서 Solidus 가 KCS, KC-1 등다른한국형화물창에비해개발시점이늦었지만사업성은가장좋은것으로보인다고언급했다. 특히 KC-1 이소요되는제작비가높은데비해 Solidus 는기존 NO96 과비교해도제작비가낮다는것이다. 그는이어서대우조선해양이해외선주들로부터다수의 Solidus LNG 화물창문의를받았다면서, LNG 추진탱커를발주하는선주들이 NO96 보다 Solidus 화물창에두드러진관심을보이고있다고지적했다. 동화물창이해외메이저선급으로부터기술인증을획득한유일한국내독자화물창인동시에, Mock-up 제작과실제 LNG 로연구한결과에메이저선주들이관심을보이면서실제발주문의가이루어졌다. 대우조선해양은유일하게 LNG 를직접사용하는실험실을갖추고있으며 Mock-up 제작과기술시연회를통해가장낮은기화율이검증되었다 라고 Solidus 의신뢰성을설명한박연구원은, 이미한국가스공사 (KOGAS) 의국적선 17 척교체계획에 Solidus 적용이검토되고있다고전했다. 그는 LNG 추진선박은재액화장치 (PRS) 를탑재할공간이없기때문에낮은기화율이중요한데, Solidus 의기화율은 0.049% 의최저수준에머물고있어서다양한연료탱크로까지사용이확산될것으로기대한다고덧붙였다. 4-5

5 사우디초대형 JV 조선소 ' 착공 ' 사우디동부해안에들어설초대형합작 (JV) 조선소 International Maritime Industries(IMI) 사설립사업이마침내착공에들어간것으로나타났다. 아랍에미리트육 해상시추생산설비제작 수리업체 Lamprell 사의 16일발표에따르면, 사우디산업개발기금 (SIDF) 으로부터 37억 5천만SAR( 약 1조 6백억원 ) 대출조달이확정 되었고이에따라동 조선소의설립공사가 시작되었다. Lamprell 사는현대중공업, 사우디아라비아국영석유회사 Saudi Aramco, 사우디국영선사 Bahri 사와함께해당조선소설립에동참하고있다. 동사는또한조선소건설기간동안의총지분출자 (equity contribution) 를최대 1 억 4 천만불로예상한다고덧붙였다. 약 1 천 2 백만평방미터부지에설립되는이조선소는연간해양시추리그 4 기및선박 40 척 (VLCC 3 척포함 ) 건조및각종해사관련제품 (maritime product) 260 기에대한서비스를제공할수있을것으로기대되고있다. 日 Saiki, 37K BC 2 척수주일본 Saiki( 佐伯 ) 중공업이자국 Far East Shipping & Trading 사로부터 37,000-dwt 급벌커신조선 2 척을수주한것으로나타났다. 양사의이번계약은메이저선사들과의장기용선을바탕으로이루어졌으며, 선박인도는 2019~2020 년이루어질예정이라고외신이전했다. 한편 IHS Markit 의데이터에따르면, Far East Shipping & Trading 사는핸디막스에서수프라막스선형을아우르는총 12 척의벌커선대를보유하고있다. 덴마크 UF, 日해상풍력발전지원일본 Hitachi Zosen( 日立造船 ) 이덴마크해상풍력엔지니어링기업 Universal Foundation(UF) 사와함께일본해상풍력발전사업의경쟁력을높이기위한협력을도모한다. Fred. Olsen Ocean 사가주요주주로있는 UF 사는자사 'Mono Bucket' 기술을일본해상풍력발전프로젝트에적용하기위한타당성조사를실시한다고최근발표했다. 해당 Suction Bucket Monopile Foundations 기술은해상발전설비설치시소음이없으며, 가동이모두끝난후기반구조물 (Foundation Structure) 을완전히철거 (decommissioning) 할수있는점이특징이다. UF 사는이미앞선유럽및미국에서의성공사례를기반으로 Mono Bucket 기술을일본에도입, 일본에서무인화 (unnamed) 해상풍력발전사업의투입비용을절감시킨다는목표이다. 5-5 아울러이번타당성조사에는 UF 사와 Hitachi Zosen 외에도교토대학교와 Toyo Construction( 東洋建設 ) 사가참여할전망이다. 노르웨이완전전기추진페리명명식노르웨이최대여객선사인 Fjord1 사가최근 Sandane 에서자사의완전배터리전기추진식 (fully battery electric) 페리 2 척에대한명명식을가졌다. 해당신조선 2 척은각각 'MF Gloppefjord' 호및 'MF Eidsfjord' 호로명명되었다고노르웨이선박설계회사 Multi Maritime 사가최근전했다. 동사는이선박들에대한통합상세설계패키지를제공하였으며에너지효율성제고를위해각고의노력을기울였다는설명이다. 터키조선사인 Tersan Shipyard 가건조한해당신조선 2 척은이미노르웨이 Anda-Lote 페리노선에투입되었다. 노르웨이는이노선을기반으로, 향후수년안에자국전기추진페리노선을더욱확장하겠다는계획이다. DNV GL, ' 선박배터리 ' JDP 출범 DNV GL 이최근선박에서의리튬이온배터리활용을위한공동개발프로젝트 (JDP) 를출범한다고밝혔다. 주요기국, 연구소, 배터리및추진장치공급업체, 소방장비공급업체, 선주, 조선사등다양한단체가여기에참여한다. 하이브리드식이나완전전기식가운데어느방식이라도선박내배터리활용은연료효율과신뢰성을향상시켜준다. 하지만이기술이완전히개발되기위해서는안전및관련규정이정비되어야하며, 동시에시장에서도우호적인여건이조성되어야한다 라고 DNV GL 의 Director of Ship Classification and Technical Director 인 Geir Dugstad 가언급했다. Scandlines 사의 Naval Architect 인 Rasmus Nielsen 은 안전문제를해결하기위해많은노력을해왔지만, 현재의안전시스템가격과인증절차는부담스러운수준이다. 이번협력을통해안전을향상시키는동시에적용범위도확장할수있을것이다 라고말했다. 동 JDP 는 2017 년말공식적으로출범했으며, 2019 년마무리될예정이다. JDP 가중점적으로다룰목표는 안전모델개발및평가 리튬이온배터리위험성평가 배터리안전테스트프로그램개발 배터리안전성시뮬레이션 / 분석툴개발 프로젝트성과확산및관련규칙에대한피드백등이다. JDP 에참여하고있는업체및단체는 Norwegian Maritime Authority, Danish Maritime Authority, Norwegian Defense Research Establishment, Corvus Energy, Plan B, FIFI4MARINE, Nexceris, Rolls Royce Marine, ABB, Stena, Scandlines, Damen, DNV GL 등이다.

2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07

2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07 218 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 216 년 8 월 $7,73/d 에서이번주 $14,252/d 까지상승 - Clarksea Index 는 11 월 16 일지난주