발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) ( 화 ) 오늘의 H O

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나리 오
5 years ago
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.

( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 7 8 4 호 조선업 ' 수주가이드라인 ' 완화 정부가조선사의일감확보를지원하기위해기존의수주가이드라인을당분간대폭완화한다.

그동안정부는대우조선해양부실사태를겪은뒤무분별한저가수주를차단하고자 ' 수주가격이원가보다높아야한다 ' 는내용의가이드라인을마련해시행해왔다. 가이드라인을지키지않으면국책은행의선수금환급보증 (RG) 이이뤄지지않았다.

신규가이드라인에따라, 국내대형조선사들이공동으로선박을수주하거나, 국내선주가발주한선박을수주하면기존의가이드라인을적용받지않는다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 조선업 ' 수주가이드라인 ' 완화 정부가조선사의일감확보를지원하기위해기존의수주가이드라인을당분간대폭완화한다. 정부와업계에따르면최근정부는해양금융종합센터를통해새로운수주가이드라인을마련, 올해말까지한시적으로시행하기로했다. 신규가이드라인의핵심은생산원가이하로입찰가를적어내는이른바 ' 적자수주 ' 를부분적으로허용하는것이다. 그동안정부는대우조선해양부실사태를겪은뒤무분별한저가수주를차단하고자 ' 수주가격이원가보다높아야한다 ' 는내용의가이드라인을마련해시행해왔다. 가이드라인을지키지않으면국책은행의선수금환급보증 (RG) 이이뤄지지않았다. 그러나중국, 싱가포르등경쟁업체들의저가공세가이어지는상황에서적자수주가금지되는바람에국내조선사들이일감을따내기어려워더큰손실을불러올수있다는지적이일각에서제기돼왔다. 신규가이드라인에따라, 국내대형조선사들이공동으로선박을수주하거나, 국내선주가발주한선박을수주하면기존의가이드라인을적용받지않는다. 일례로, 삼성중공업과대우조선해양이지난해 9 월 MSC 로부터공동수주한초대형컨테이너선 11 척은가이드라인적용대상에서제외된다. 또국내조선업이강점을지닌전략선종을수주한경우에는수주적정성을평가하는기준이완화된다. 구체적으로제조감가상각비, 일반관리비등을원가항목에서빼원가보다최대 6% 가량낮은가격에수주하는것이가능해진다. 전략선종에는 LNG 선, FSRU, 초대형컨테이너선, 셔틀탱커, 초대형원유운반선등이포함된다. 또한, 남은일감에따라서도기준이달리적용된다. 일감이 10~15 개월치남은조선사는 2~3%, 10 개월미만으로남은조선사는최대 6% 가량원가보다낮은가격에수주할수있다. 1-5

2 한국형 LNG 화물창, USCG 승인 KC LNG Tech(KC) 는한국형액화천연가스 (LNG) 화물창인 'KC-1' 이미국 USCG(United States Coast Guard) 의승인을획득했다고밝혔다. KC LNG Tech( 주 ) 는한국가스공사와현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양등국내대형조선 3 사가공동으로한국형 LNG 선화물창상용화를위해설립한합작사이다. KC-1 화물창시스템이적용되는 LNG 국적선 2 척은미국사빈패스로부터 LNG 를들여올목적으로삼성중공업에서건조중에있으며이를위해기본적으로미국 USCG 의승인을획득해야한다. LNG 선박에처음적용된 KC-1 화물창시스템은 USCG 승인을위해작년초부터미국선급 ABS 의도움을받아승인절차가진행되었으며마침내승인을획득하였다. KC-1 화물창시스템은국내 외선급으로부터의승인은물론까다롭기로소문난미국해안경비대로부터승인을획득함으로써 KC-1 화물창시스템자체의안전성을다시한번확인하였다. KC LNG Tech 관계자는 KC-1 LNG 운반선이성공적으로건조됨과동시에 2 월에인도가완료되면본격적으로오대양을누비게되어우리기술의우월함을세계시장에선보일기회를얻게될것이다 라고말했다. Fujian Mawei, 탱커 6+4 척수주중국 Fujian Mawei( 福建馬尾 ) 조선이싱가포르 Ocean Tankers 사로부터핸디사이즈탱커신조선최대 10 척을수주한것으로나타났다. 해외소식통에따르면, 양사는 23,500-dwt 급탱커확정 6 척과옵션 4 척건조계약을체결했다. 선박인도는 2020 년말예정이며, 선가관련정보는드러나지않았다. Ocean Tankers 사가이번에발주한탱커선박은원유및각종석유제품 (clean or dirty) 을수송할수있다. 한편앞서, Ocean Tankers 사는지난 1 년반동안 Fujian Mawei 조선을포함한중국조선사세 곳에 11,000-dwt 급탱커 (oil+chemical) 총 22+8 척을발주했다. 이선박들은모두 2019 년말까지인도될것으로알려졌다. 국산 'KC-2' LNG 화물창탄생? 대우조선해양이독자적으로개발한 'Solidus' LNG 운반선화물창에대해 Royal Dutch Shell 사, Teekay LNG Partners 사및 Maran Gas 사등글로벌메이저업체들의관심이큰것으로나타났다. 하나금융투자는특히, Maran Gas 사가 Solidus 에적극주목하고있는데동사는 2014 년 12 월새로운추진엔진 ME-GI 가탑재되는세계최초의 LNG 선발주를두고 Teekay 사와경쟁했으나밀려났다며, Maran 사는 Solidus 를통해 Teekay 사와의경쟁에서전세를뒤집을방안에관심을갖고있을것으로보인다고분석했다. LNG 선사들이 Solidus 에대한관심이높아질수록, 그동안한국조선소로부터화물창기술료를과도하게받아가던프랑스 GTT 사는매우큰위협에처하게된다. 대우조선해양이지불하는화물창기술료가 GTT 매출액의절반가량을차지하기때문이다. 올해초문재인대통령은대우조선해양옥포조선소를방문해 Solidus 에대한업무보고를받았으며, 이기술을한국조선소들이함께활용해세계시장지배력을높일수있는방안을지시한것으로알려졌다. 박무현연구원은 대통령지시사항으로 Solidus 는대우조선해양의독자기술에서한국조선업계가기술을공유하는방안으로급선회하고있다 며대우조선해양은한국가스공사산하 KC LNG Tech 에 Solidus 를판매해로열티수익을얻고, Solidus 는 'KC-2' 로이름이바뀌며재편될예정이라고전했다. 박연구원은 90 년대한국가스공사가 17 척의국적 LNG 선을발주함으로써한국조선소들이 LNG 선분야에서일본을제치는쾌거를달성했었다 며 이번에도 Solidus(KC-2) 가상용화되는데한국가스공사가선도적역할을하게될것 이라고예상했다. 2-5

글로벌해양프로젝트 ' 연초시동 ' 최근유가상승등을배경으로세계해양에너지개발프로젝트들의진행속도가빨라지고있다. 오일메이저 BP 는최근아프리카 Tortue 프로젝트 (58 억불규모 ) 의부유식원유생산 저장및하역설비 (FPSO) 발주에대한최종미팅을진행한것으로나타났다.

3 글로벌해양프로젝트 ' 연초시동 ' 최근유가상승등을배경으로세계해양에너지개발프로젝트들의진행속도가빨라지고있다. 오일메이저 BP 는최근아프리카 Tortue 프로젝트 (58 억불규모 ) 의부유식원유생산 저장및하역설비 (FPSO) 발주에대한최종미팅을진행한것으로나타났다. 외신및업계정보에따르면현대중공업 -KBR, Mitsui 해양개발 (MODEC)-Jurong Shipyard, 삼성중공업 -Wood Group, SBM Offshore-Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding(SWS), TechnipFMC-COSCO 등 5 개컨소시엄과 Dalian Shipbuilding Industry(DSIC) 가제출한입찰제안서가검토중에있으며, 지난주최종미팅이열려발주가임박한것으로알려졌다. 현대중 -KBR 컨소시엄이유리한위치에있으나, 최근 BP 는중국야드에서의제작에관심을가지고있는것으로전해졌다. 중국을활용해경쟁사들의제안가격을낮추려는움직임일수도있고, 중국의금융혜택때문일수도있다는분석이다. 업체가선정되면오는 3 월부터 6~7 개월간 FEED 를진행하고, 이후최종투자결정 (FID) 을내릴예정이다. 또한유럽북해의 Johan Sverdrup 필드 2 단계개발프로젝트의발주역시예상보다빨라질것으로보인다. 노르웨이 Statoil 사는당초올해말로예정되어있었던동프로젝트의 EPC 본계약을여름으로앞당길것으로전해졌다. 프로젝트 1 단계에서는한국조선사들만이 PQ 를통과하여결국삼성중공업이 Topside 공사를수주했다. 사이즈가다소줄어든 2 단계수주전에서는노르웨이의 Aibel 사, Kvaerner 사와삼성중공업, 현대중공업이경합중이다. 바렌츠해 (Barents Sea) 'Johan Castberg' 와같은전통적 EPC 발주의경우자국업체가유리하지만, 1 단계에서처럼 EPma 방식의계약형태로노르웨이 Aker Solution 이주도할경우해외제작사가유리하다는설명이다. Aker 사는오는 3 월까지프로젝트 FEED(Front-End Engineering and Design) 를마무리할예정이다. 한편베트남 Block B 가스개발프로젝트를위한 2 만톤급 Topside 수주에서는 Sembcorp Marine, McDermott, 현대중공업, 삼성중공업이경합하고있었으나, Sembcorp 사가작년말입찰서를제출하지않아 3 사경쟁구도로흘러가고있다고알려졌다. 베트남로컬업체인 PTSC 사와다수의프로젝트를통해협력한 McDermott 사가유리한고지를점하고있는것으로보인다. 반면 Sembcorp 사는최근 Johan Castberg 2 단계와 Vito 등큰프로젝트두건을수주하며단기적으로일감부족을해소해입찰에적극적이지않았다는평가가있다. 몇몇오일메이저들은분주해지는야드보다비어있는한국야드가눈에들어올것이라고보고있다는소식이다. 또한, 사우디아라비아의국영석유회사 Saudi Aramco(Saudi Arabian Oil Company) 사는지난 2 년간약 60 억불의해양에너지개발프로젝트를진행한데더해향후투자규모를더욱늘리려는것으로나타났다. 동사는장기계약 (Long-Term Agreement, LTA) 을통해자국 Offshore 공사수행업체를선정하고물량을배분하는데, 기존 5 개 (McDermott, Dynamic Industries, Saipem, Larsen & Toubro 및 Subsea 7) 에추가로 3 개업체를지정하기위한제안서 (Invitation to Proposal, ITP) 를발송한것으로전해졌다. 동사는향후 10 년간 3,000 억불사업을진행할계획이다. 추가 3 사후보는정확히알려지지않았으나중국 China Offshore Oil Engineering Company(COOEC), 말레이시아 Sapura Energy 와 Malaysia Marine & Heavy Engineering(MMHE), TechnipFMC, 영국 Lamprell, 네덜란드 Boskalis, 스페인 Dragados Offshore 와현대중공업, 대우조선해양의이름까지거론되고있다. LTA 업체들에는최대 30% 의 Local Content 조항이요구되어입찰에서주요변수가될것으로보인다. 하이투자증권최광식연구원은 " 해양에서큰호재들이기다리고있다. 비록작년말싱가포르의위협, 최근중국과짝짓는엔지니어링하우스들의뉴스는악재이지만, 시장이회복하고있고진행속도도빨라지고있다는점은분명호재 " 라고언급했다. 3-5

기자재인증벤더등록사업 ' 성과 ' 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원사업이해당기업체의매출증대와해외수출에 효자역할 을톡톡히하고있다. 울산시는 2017 년에국 시비 13 억원을투입하여지역조선해양기자재업체 59 개사를대상으로 국제인증및벤더등록지원사업 을추진한결과총 617 억 8,100 만원의직접매출과총 488 억 100 만원의해외수출성과를거두었다고밝혔다.

4 기자재인증벤더등록사업 ' 성과 ' 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원사업이해당기업체의매출증대와해외수출에 효자역할 을톡톡히하고있다. 울산시는 2017 년에국 시비 13 억원을투입하여지역조선해양기자재업체 59 개사를대상으로 국제인증및벤더등록지원사업 을추진한결과총 617 억 8,100 만원의직접매출과총 488 억 100 만원의해외수출성과를거두었다고밝혔다. 또한, 52 명의직접고용과 147 명의간접신규고용창출은물론 ( 주 ) 코아플랜트, ( 주 ) 서진테크, 신흥정공 ( 주 ), ( 주 ) 서진텍, 이든모터스 ( 주 ), ( 주 ) 보성등이독일과네덜란드, 프랑스, 이탈리아등에 11 건의벤더등록성과를거둔것으로나타났다. 조선해양기자재는높은수준의신뢰성과안전성을확보해야하기때문에선사나조선소는엄격한심사를거쳐국제인증기관으로부터성능과품질에서인증을받은제품에대해서만벤더로등록하여입찰참가자격을주고있으며기자재를수출하거나납품하기위해서는국제인증과벤더등록은필수다. 대표적우수성과업체인 ( 주 ) 코아플랜트는압력용기및필터를전문으로개발하고생산하는업체로, 2017 년국제선급에서 PED 인증을지원받아해양플랜트입찰에참여하여 8 건의구매계약을체결하고 8 억 5,000 만원의성과를창출하였다. 또한 Exxon(Multinational) 과벤더등록을체결하고올해에는 25 건 22 억원의구매계약을체결할것으로예상된다. 신흥정공 ( 주 ) 은가공절삭유정제장치를개발및생산하는업체로하이브리드필터 ( 국내특허출원 ) 를사용하여시제품제작을지원받았으며, 미세알루미늄입자를 99.8% 이상제거하는성능을입증하였다. 또한, 국제전시회비용을지원받아미국및남미에이전트시연회에참가하여 1,100 만원의구매계약 1 건을체결하였으며독일의 SINUS/VTE FILTER 에벤더로등록되는성과를거두었다. ( 주 ) 보성은발전기및압력용기, 압축기등을개발및생산하는업체로 ABS 선급인증을획득하고 3 건에 7 억원상당의국내외프로젝트를수주, 계약했다 년에는 COMAS( 이탈리아 ), DOCKWISE 등해외대기업을상대로영업활동을진행할예정이다. 울산시는 2018 년에도한국조선해양기자재연구원울산지역본부를사업수행기관으로지정하고오는 2월에모집공고를통해신청기업을모집할예정이며신청기업에대해선정위원회및전문가위원회를거쳐수혜기업을선정후지원할예정이다. 신청서류및공고문은본사업의수행기관인한국조선해양기자재연구원홈페이지 ( 및기업지원홈페이지 (ikon.komeri.re.kr) 를통해다운로드받을수있다. 한편이사업은지난 2014 년부터시행되었으며, 2017 년까지 4년간총 154 개사 192 건의제품인증및벤더등록, 해외시험기관시험, 시제품제작등을지원했다. 그에대한성과로 146 명의직접고용창출과 2,768 억 400 만원직접매출과 1,183 억 6,400 만원의해외수출성과를냈다. 또한, 벤더등록 37건, 구매계약 6,866 건, 기술이전계약 6건, MOU 12건체결도이뤘다. 대우, 印尼잠수함 1 척인도지연대우조선해양이지난 2011 년 12 월 20 일인도네시아에서수주한총 1 조 2,631 억원 ( 약 10 억 8 천만불 ) 규모잠수함 3 척가운데최종 1 척을인도하기까지시간이당초보다좀더걸릴것으로전망된다. 대우조선해양은인도네시아에서수주했던잠수함의인도시점이기존 2018 년 1 월 19 일에서지연됐다고 19 일밝혔다. 추후정확한인도시점은아직정해지지않았으며 인도네시아현지공사지연으로인한계약종료일변경 이라고설명했다. 대우조선해양관계자는 2011 년인도네시아정부와잠수함 2 척은국내조선소에서건조하고 1 척은선박블록을국내에서만들어인도네시아국영조선소인 PT.PAL 에서조립하기로계약을맺었다 며 현지조선소가선박블록을조립할수있는시설을제때갖추지못하면서인도시점이지연됐다 고말했다. 대우조선해양은잠수함 3 척가운데 1 척은이미인도했고 1 척은진수작업까지마쳤다. 나머지 1 척의블록제작작업도제대로진행됐지만인도네시아현지조선소의사정때문에인도시점이지연됐다는것이다. 대우조선해양관계자는 현지조선소사정으로인도시점이지연되는만큼대우조선해양이보게될손실은없다 고말했다. 4-5

5 그리스선주, 지갑아낌없이연다 그리스선주들이연말연시기간에만약 25 척의선박을총 14 억불이넘는선가에발주하면서, 신조선을향한그리스발움직임에열기가감지된다. 그리스선주사들은또한 2017 년한해에만중고선매입에 47 억불을뿌린것으로집계돼선복을확보하려는그리스선주들의움직임이언제까지계속될지관심이쏠리고있다. Clarkson Research 는최근통계에서신조선박에가장투자를많이한국가로그리스를꼽으면서, 거의 400 척에달하는선박에 93 억불이상을투자한것으로나타났다고밝혔다. 그리스 TMS Cardiff Gas 사는최근현대중공업에 174,000-cbm 급 LNG 운반선최대 3 척을발주한것으로알려졌으며, 해당계약은약 5 억불로알려졌다. 그리스 LNG 선사 GasLog 사역시삼성중공업에 180,000-cbm 급 LNG 운반선을발주했으며, 1 억 9,700 만불로알려진이선박은 2019 년 3 분기인도준비될예정이다. 한편 Chios Navigation 사도 50,000-dwt 급벌커 1 척을현대미포조선에 2019 년상반기인도일정으로약 3,300 만불에발주한것으로나타났다. 그리스 LPG 선사 StealthGas 사도현대중공업에 2 척의 80,000-cbm- 급 VLGC 를발주한것으로알려졌으며, 척당약 7,000 만불규모의동 VLGC 는 Trafigura 사와의장기용선계약에운용될것으로알려졌다. 또한이미지난해 12 월말들어그리스가연계된다수의신조발주가알려지기도했으며, 여기에는대우조선해양이 Aeolos Management 사로부터수주한 318,000-dwt 급 VLCC 1 척등이포함되어있다. Enesel 사는현대중공업에 VLCC 옵션을행사하여총 4 척을척당 8,000 만불이상의가격으로발주했으며, Lavinia Bulk 사는 3 척의 81,500-dwt 급캄사르막스벌커와옵션 1 척을중국 Penglai Zhongbai Jinglu 사에발주한것으로보인다. 이에더해 Alpha Bulkers 사역시 81,800-dwt 급캄사르막스 4 척을중국 Jiangsu New Yangzi Shipbuilding 사에 2018 년인도일정으로발주한것으로나타났다. UDS, 해저유전작업선시리즈발주싱가포르 Ultra Deep Solutions(UDS) 사가 China Merchants Heavy Industry(CMHI) 사와 LOI 를맺고 SALT 310 해저유전작업선 (well intervention vessel) 을확보한다고밝혔다. 외신에따르면, 회사는향후 14 개월동안총 5 척의하이브리드해저유전작업선을발주할것 이라고알렸으며, 이번에발주된선박은 34~36 개월내에완공될것으로알려졌다. 이번에발주하는 1 호선은 Rembrandt 호로명명될것이라고알려졌다. Vroon, Total 社 PSV 계약따내다양한해양특수선박을용선해주는네덜란드선주사 Vroon 사는 1 월 17 일, 산하 Vroon Offshore Services(VOS) 사가 Total E&P UK Limited(TEPUK) 사의 United Kingdom Continental Shelf(UKCS) 해역활동을위해 2 척의 PX-121 플랫폼지원선 (PSV) 를용선한다고밝혔다. Vroon 사는 PX-121 PSV 가 2015 년및 2016 년에인도된이후 UKCS 해역에서다수의프로젝트를성공적으로지원했다고밝혔으며, 두척가운데첫번째선박의 TEPUK 사를위한활동은 2018 년 2 월부터전개될것이라고알렸다. 두번째선박은 2018 년 9 월활동을개시할것으로보이며, 두척모두 3 년의확정계약기간과이후옵션기간동안활동할예정이다. 이번에용선이발표된 2 척은 6 척으로구성된 PX-121 PSV 시리즈에포함되어있으며, 이들시리즈선은 COSCO Guangdong Shipyard 에서건조된것으로알려졌다. 해당시리즈선은노르웨이 Ulstein 사의 X-Bow 설계를갖추어연료효율및운항성능을최적화했으며, 마지막선박인 VOS Patriot 호는올해중으로인도된다. Keppel-Borr, 리그매각협상중싱가포르 Keppel 사가노르웨이시추선사 Borr Drilling 사와복수의잭업 (jack-up) 시추리그매각을두고협상중이라고밝혔다. 회사는양사의논의가진행되고있으며, 리그를매각할가능성도있지만아직결정된사항은아니라고밝혔다. 최근외신은 Tor Olav Troim 이이끄는 Borr Drilling 사가잭업리그선대를확장할기회를찾고있다고알렸다. 오슬로시장에상장된동사는 6 기의일부완성된리그를최대 9 억 6,000 만불에물색중인것으로알려졌다. 지난해 6 월에는 Keppel 사가 Transocean 사가발주했었던잭업리그 5 기을 Borr Drilling 사에기당 2 억 1,600 만불에매각하기도하였다. 한편지난 8 월에 Borring Drilling 사는 Sembcorp Marine 사로부터 9 기의잭업리그를총약 12 억 5,000 만불에매입한바있다. 해당리그는 2017 년말부터 2019 년 1 분기까지 14 개월동안차례로인도될예정이다. 잭업선대의가동률이개선되고있으며, 사이클의바닥을쳤다 라고언급한 Borr Drilling 사의 CEO Simon Johnson 은최신설비에투자한회사들이이득을얻게될것이라고언급했다. 5-5

슬라이드 1

슬라이드 1 1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5% 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994.