현대미포, MR 탱커 3 척추가수주 중국교통은행 (BoCom, 中國交通銀行 ) 산하 BoCom Financial Leasing(BoCom FL) 사가현대미포조선에확보하고있던탱커추가건조옵션을행사한것으로나타났다. BoCom FL 사는 2017 년 4 월스위스원유거래기업 T
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- 원영 준
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1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 Hunter, 대우 VLCC 최대 10 척발주노르웨이투자자 Arne Fredly 의투자회사인 Hunter Group 이대우조선해양에확보하고있던 VLCC( 초대형원유운반선 ) 3 척추가건조옵션을행사했다. 오슬로증시에상장된동사는 11 일 ( 금 ), 옵션 3 척을행사하여확정발주함으로써총 7 척의 VLCC 시리즈를건조하게되었다고밝혔다. 이번에행사한옵션 3 척의선가는척당 8,280 만불이며여기에 Scrubber 장착비용으로 270 만불이더추가되는것으로나타났다. 납기는 2020 년 5 월, 6 월및 8 월이다. 또한, 동사는이번에추가로옵션 3 척을더확보함으로써최대 10 척까지시리즈가확장될수도있을전망이다. 신규옵션선박들의납기는 2021 년상반기예정이고, 신조선가는척당 9,200 만불 (Scrubber 비용포함 ) 이며오는 8 월 15 일까지옵션을행사해야한다. Hunter Group 은새로확보한옵션 3 척에대해서는조선소와협상을통해납기를앞당길수있다고덧붙였다. 한편앞서발주한확정 4 척중 3 척에대해서는 RG 가이미확보되었고 4 호선에대한 RG 도몇주내로발급될것이란전망이다. 시리즈 1~3 호선의신조선가는척당 8,250 만불 +Scrubber 270 만불, 4 호선은 8,280 만불 +270 만불로알려졌다. 1~4 호선의납기는 2019 년 11~12 월예정이다. 한편지난달 Fredly 소유의 Apollo Asset 사가신설투자회사 Hunter Group 의지분 33.29% 를취득했으며, Hunter Group 은오슬로증권시장공시를통해, Apollo Asset 으로부터 indicative offer(loi) 를받았으며이에따라 Apollo 사가대우조선해양에서건조하는 VLCC 4+3 척의계약을 Hunter Group 으로이전하게된다고알린바있다. Wooree MEK Tel : +82-(0) /5921 Fax : +82-(0) wm@wooreemek.com Address : Room No. 823, Ocean Tower, Haeundaehaebyeon-ro 203, Haeundae-gu, Busan, Korea TurboCharger - 4-Stroke engine Turbocharger ü CAT/MaK : M20/M25 ü Wartsila : L20 ü GE Jenbacher : J320 ü SKL Motor : VD29/24 ü HHI (Himsen) : H17/28, H21/32, H25/33, H32/40, H35/40G ü Yanmar : EY26 ü ABC : DX/DZ ST Series (IMO Tier-Ⅱ Turbocharger) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 조선속보 를발행하는 East People 사혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.
2 현대미포, MR 탱커 3 척추가수주 중국교통은행 (BoCom, 中國交通銀行 ) 산하 BoCom Financial Leasing(BoCom FL) 사가현대미포조선에확보하고있던탱커추가건조옵션을행사한것으로나타났다. BoCom FL 사는 2017 년 4 월스위스원유거래기업 Trafigura 사와의용선계약을바탕으로현대미포조선에 50,000-dwt 급탱커확정 6 척을발주했으며, 이어동년 7 월에옵션 6 척을행사했다고알려졌다. 당시선가는척당 3,200 만불로추정되었다. 외신보도에따르면해당 12 척에이어 BoCom FL 사가최근추가로 3 척의건조옵션을더행사했으며, Trafigura 사대변인이이 3 척은지난해현대미포조선과의계약에포함되어있는옵션이라고밝혔다고전해졌다. 2018~2019 년인도예정인지난 6+6 척선박들과마찬가지로, 이번 3 척탱커옵션도 Trafigura 사가용선계약을통해운용할전망이다. 인도는 2020 년이루어질것으로예상된다. Trafigura 사는또한이탱커들을매입할수있는권리도확보하고있는것으로전해졌다. 이상 15 척신조선모두현대미포조선의베트남현지조선소인현대 - 비나신조선 (Hyundai Vinashin Shipyard, HVS) 에서 IMO Tier III 사양으로건조된다. 그리스 Niovis, 현대미포 MR 발주벌커선주사로잘알려진그리스의 Niovis Shipping 사가현대미포조선에 MR 신조선을발주하며탱커부문에도진입하려는것으로나타났다. 해당 50,000-dwt 급석유제품운반선 (PC) 1 척은 IMO Tier III 사양으로건조되어 2019 년하반기인도예정으로, 선가는알려지지않았으나업계에서는척당약 3,500 만불수준으로보고있다고해외소식통이전했다. Niovis 사는지난해 12 월, 현대삼호중공업이 모집분야 건조중인 114,000-dwt 급탱커 (Hull No: S-813) 를약 4,430 만불에리세일매입했다고알려졌었다. 해당아프라막스선박은이번달에인도되며, 그리스 Enesel 사가상업 기술 운항관리를담당할예정이다. Niovis 사는현재 52,500-dwt 에서 67,000-dwt 급을아우르는벌커 8 척선대 (2003~2016 년완공 ) 를보유하고있다. 삼강에스앤씨탱커수주는터키發? 삼강엠앤티의자회사삼강에스앤씨가최근유럽굴지의선사와 1.9 억불규모의 113,000-dwt 급신규원유운반선 4 척건조계약을체결한가운데, 해당선사는터키 Geden Holdings 사인것으로추측되고있다. 업계정보및해외소식통에따르면, Geden Holdings 사는지난 2010 년 SPP 조선에발주한 LR1 석유제품운반선시리즈를마지막으로신조선투자시장에서자취를감췄었다. 동사는지난 2000 년부터 2010 년까지극동지역조선사들에 120 척이상의신규선박들 ( 총약 60 억불상회 ) 을발주하는등활발한신조투자행보를보였으나, 오너 2 세가경영하는스위스 Geneva 소재 Advantage Tankers 사에선대를모두매각했다고알려졌다. 한편삼강에스앤씨가최근수주한아프라막스신조선 4 척은국제해사기구 Tier III 규제를만족하는사양으로건조되어 2020 년하반기인도예정이다. 삼강에스앤씨는아직선박건조를위한금융및 RG 를미확보했다고알려졌다. 몇몇관계자들은 RG 발급에는애로를겪을수있겠으나, 부채가적기때문에최근조선재건계획을추진중인정부의재정지원을받을수있다고보고있다. 삼강엠앤티는유암코와컨소시엄을구성하고작년 11 월 STX 조선해양의자회사인고성조선해양을인수해선박수리, 개조, 신조를아우르는종합조선소삼강에스앤씨를출범시켰다. 대선조선에서선박수주전문가를모십니다 직종담당업무및지원자격모집인원근무지 영업팀 선박수주기획 - 부장, 차장급 ( 동종업계 15 년이상유경험자 ( 영어능통 ) 선박수주업무 - 과장, 대리급 ( 동종업계 5 년이상유경험자 ( 영어능통 ) 제출서류입사지원서 1 부. 전형방법서류전형 면접전형 신체검사 최종합격자통보. 접수방법홈페이지 채용정보 채용공고 입사지원서 다운받아제출서류와함께 접수. ( 홈페이지 : csh6153@daesunship.co.kr) 기타상세한내용은당사홈페이지참조 " 끝 " 0 명부산 2-5
3 한국카본, LNG 추진 ULC 보냉재공급 복합소재전문기업한국카본은스페인 Gabadi S.L. 과 LNG 추진극초대형컨테이너선 (ULC) 의 LNG 연료탱크에적용될초저온보냉재공급계약을체결했다고 11 일밝혔다. 한국카본과 Gabadi 의계약기간은이달 10 일부터 2019 년 8 월말까지이며, 계약금액은약 156 억원규모다. 이번계약은중국선박공업집단 (CSSC) 산하 Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. 사가프랑스선사 CMA CGM 으로부터수주한 LNG 연료추진 22,000-teu 급극초대형컨테이너선 4 척용 Membrane LNG 연료탱크에적용될초저온보냉재를공급하는것이다. 스페인 (Galicia) 조선해양 Outfitting 전문업체 Gabadi 사가 LNG 연료탱크시공을총괄한다. Gabadi 는프랑스 GTT 사의기술라이선스를취득한시공전문업체로한국카본과 Gabadi 는지난해 11 월업무협약 (MOU) 을체결한바있다. 이선박은 LNG 연료를사용하는세계최대규모컨테이너선으로연료탱크에프랑스 GTT 의 MARKⅢ 방식단열패널기술이적용된다. 한국카본은 15 년이상 MARKⅢ 등다양한방식의 LNG 운반선화물창보냉자재를공급해왔다. 한국카본관계자는 " 이번공급계약을통해 LNG 운반선화물창뿐만아니라 LNG 추진선연료탱크분야로사업포트폴리오를확장하게됐다 " 면서 " 세계조선업계를대상으로사업규모를확대할것 " 이라고말했다. KR, 용접품질관리시스템인증개시한국선급 (KR) 이용접품질관리시스템에대한국제표준인 ISO 3834 인증서비스를개시했다고밝혔다. ISO 3834 는금속재료의용접품질향상을목적으로국제표준화기구 (ISO) 가제정한국제인증표준으로용접품질관리기법에주안점을두고있다. 한국선급은주요업무인선급검사를통해보유한용접분야에서의노하우를바탕으로전문적인 ISO 3834 인증서비스를제공하게되었다. 한국선급은국제적인 ISO 인증기관으로 ISO 3834 외에도 ISO 9001( 품질 ), 14001( 환경 ), 45001( 안전 / 보건 ), 22301( 업무연속성 ), 50001( 에 너지 ) 표준에대해인증서비스를제공하고있으며, 앞으로도지속적으로 ISO 인증서비스영역을확대해나갈예정이다. 한편한국선급은지난 8 일준설공사및준설선제작등준설관련엔지니어링기업인 ( 주 ) 백건준설에국내준설업계최초로 ISO 3834 인증서를수여하였다. 이날인증서수여식에서한국선급김영균시스템인증팀장은 백건준설이이번인증획득을통해해외에서도경쟁력있는국내대표기업으로발전하길바란다 고하며 한국선급은국내기업의해외진출에도움이되도록산업계에 ISO 인증구축을위한지원을하고있다 고말했다. 동성엘티에스, LNG 연료탱크세미나 ( 주 ) 동성엘티에스 ( 대표장흥수 ) 는지난 11 일부산센텀호텔에서국내조선사, 선주 / 선급, 기자재관계자등 80 여명을초청해 선박용 LNG 연료탱크기술세미나 를열었다. IMO 환경규제에따른선박용 LNG 연료탱크에대한수요가점차늘어나고, 그에따른탱크설계 / 제작기술에대한관심도가높아짐에따라, 동성엘티에스는 Type B, Type C, LNG Brick 등에대하여축적된기술을소개하고자이번세미나를주최하였다. 또한이번세미나에서는동성엘티에스, 동성화인텍, ABS 선급및관련업체등이함께참가하여, 실제 LNG 연료탱크의설계부터제작, 감리, 품질관리등의세부적인프로세스에대한내용을소개했다. 이날동성엘티에스기술관계자는 실제로최근친환경선박시장에대한관심도가매우높지만, 실제로선종별맞춤형탱크타입과경쟁력에대한입증이부족하고, 제작방식, 용접등완성도높은 LNG 연료탱크기술확보를위해관계자들과의지속적인협업과노력이필요한상황이기때문에이번세미나가아주유익한시간이었다 라고말했다. 동성엘티에스는 LNG, LEG 및 LPG 등의탱크관련전문엔지니어링업체로국내외우수한협력업체와의협력체계를구축하여최근국내외다수의프로젝트에참여하고있어상대적으로부족한탱크관련한국내기술및제품경쟁력강화에기여할것으로판단된다. 3-5
4 中조선업계, 인건비상승압박 낮은노동가격을강점으로내세우던중국조선업계가인건비상승으로인해골머리를앓고있다. 중국의경제성장및생활수준향상이임금상승으로이어지고있기때문이다. 한중국조선업계관계자는자사노동자의평균월급여가 10 년전에비해 2 배로상승하여현재 6,000 위안 ( 약 101 만원 ) 에이르지만, 임금수준에만족하지않고건설업계등으로떠나는노동자들이적지않다고설명했다. 특히중국남부에위치한야드에서는노동가격상승이더욱두드러져서월급여가 8,000 위안에서 10,000 위안에이르는것으로알려졌다. 같은관계자는싱가포르등지에서일하는방글라데시노동자등이중국노동자보다낮은임금을받고있다고전했다. Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 (YZJ) 을이끌고있는 Ren Yuanlin 은 3 년전만해도전체조선비용가운데 10% 만이임금비용으로나갔지만, 현재는임금상승및선가하락으로인해그비중이 15% 에달한다고밝혔다. 한편임금상승뿐아니라인력수급도갈수록어려워지고있다는것이업계의평가이다. Jiangnan Shipyard 의 technical director 인 Hu Keyi 는 젊은노동자들이조선업을기피하고있다 라면서 조선소가주로도시외부에위치하고있으며노동환경이좋지않기때문이다 라고설명했다. Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding 의 President 인 Jiro Sato 는야드폐쇄로이어지고있는조선업부진도청년층의조선업기피에영향을주고있다고말했다. 중국조선업계의노동가격변화가시장에어떤변화를가져올지귀추가주목되고있는실정이다. 성동, Kyklades 아프라막스 5 척취소 성동조선해양이기업회생절차 ( 법정관리 ) 에돌입하면서그리스선사 Kyklades Maritime 사로부터수주했던유조선 5척에대한계약이결국취소된것으로전해졌다. 업계에따르면성동조선이 Kyklades 로부터수 주한 115,000-dwt 급아프라막스원유운반선 5척에대한계약이취소됐다. 법정관리로인해강재절단 (S/C) 일정을미루었으며결국계약취소로이어졌다. 지난 2017 년 5월수주한이선박들은성동조선이강점을갖고있는중대형유조선으로, 특수사양등으로인해당시평균시장가격보다다소높은선가에수주했던것으로알려졌다. 성동조선해양은지난해 7월이선박들에대해수출입은행으로부터선수금환급보증 (RG) 까지발급받았었다. American Ethane, 차세대 VLEC 구상미국 American Ethane 사가사상최대규모의 VLEC( 초대형에탄운반선 ) 건조를추진한다. 외신및업계에따르면동사는에탄또는 LPG 를운반할수있는초대형신규선박 9 척을발주하려는계획을가지고있는것으로보이며, 선박의규모는 96,000-cbm 에 236 미터길이로추정된다. 실제프로젝트의실행은에탄화물을소화할중국내화학공장건설허가여부에달려있는것으로알려졌다. 현재 American Ethane 사의주거래처는 Nanshan Group 이며, 그룹은향후건설이계획된미국내에탄플랜트물량 ( 연간 1,000 만톤 ) 의 4 분의 1 을공급받을예정이다. Nanshan Group 은중국정부에에탄처리공장설립허가를신청한바있다. 한편업계에서는선박에 LNG 운반사양이추가될는지관심을가지고지켜보고있다. 에탄은밀도가더높고더견고한탱크를필요로하는반면 LNG 의경우에탄보다더저온이필요하여추가적인보냉재가필요할것으로예상된다. 일부소식통은미국내에탄공장이설립되는경우최대 40 척의선박이필요한물량이생산될것으로예측해관심을받고있다. 지난 4 월에는중국 China LNG Shipping 사가 VLEC 시리즈선의신조및운송계약을위해미국 American Ethane 사및자국국영조선사 Hudong Zhonghua 조선및 China Shipbuilding Trading Company(CSTC) 와 MOU 를체결한사실이전해지기도했다. 4-5
5 Braemar" 스크러버 5 년내 10 배성장 " 선박브로커 Braemar ACM 사가최근스크러버채택이 2022 년까지 10 배증가할것이라는예측을내놓았다. Braemar 는보고서에서 스크러버채택은 2019 년하반기부터가속되어 2020/2021 년에정점을찍을것이다 라고예상하며, 2022 년이되면약 3,600 척의선박이스크러버를장착하게될것이라고언급했다. 동사는이와함께스크러버채택은주로대형벌커및탱커에서이루어질것이라고예상했으며, 특히탱커가운데에서는 VLCC 및수에즈막스선박이, 벌커가운데에서는파나막스급이상선박이스크러버채택에적합하다고설명했다. 대형선박은연료소모량이더많기때문에투자회수기간이더짧을것이다. 또한스크러버를장착한선박은 ( 가용성과관련한 ) 리스크를덜부담할수있을것이다 라고 Braemar 의애널리스트 Anoop Singh 은언급했다. Braemar 는해당범주에속하는선박의경우, 2019 년인도분가운데약 50% 가스크러버를설치할것으로예상했으며, 2020 년에서 2021 년사이인도분은 75% 가스크러버를설치할것으로내다봤다. 또한이수치는연료공급변화에의해 2022 년에는 60% 로낮아질것이라고관측했다. 반면 Braemar 는스크러버설치에따른경제적이점은이보다더오랫동안지속될것이라고언급했다 년이후연료성분에관해 Braemar 는아직 HFO 를무엇이대체할지확정할수없다고밝히는것과동시에초기수요의 60% 를 MGO 가, 15% 를 compliant blend 가, 25% 를 HFO 가차지할것이라고예상을내놓았다 년이되면표준화및시장정착이진행되어 compliant blend 의비중은 55% 까지높아질것이며, blend 내에서 residual fuel oil 의비중도약 40% 까지높아져서 MGO 에비해경제적인이점을제공할것이라고본다 라고 Singh 은분석했다. 日 Namura, Sasebo 악재로 ' 휘청 ' 일본중견조선사 Namura Shipbuilding( 名村造船所 ) 사가 5 월 8 일, 2017 회계연도실적을발표했다. 회사는 2018 년 3 월까지의연간최종손익 ( 연결기준 ) 이 206 억엔적자를기록하여전년도의 113 억엔적자에비해적자폭이악화되었으며, 기존예상 47 억엔적자에비해서도나쁜성적이라고밝혔다. 회사는이에대해강재가격의대폭인상및엔화강세로인해신조선부문영업실적이악화되었고, 그룹내 Sasebo 중공업에서발생한유조선건조공정문제가손실을확대시켰기때문이라고설명했다. 매출은이전연도대비 2% 감소한 1,349 억엔 을기록했으며, 영업손익은 194 억엔의적자를기록해전년도영업손실 93 억엔에비해악화됐다. 경상손익은 203 억엔손실을기록한것으로나타났다. 연결자회사인 Sasebo 중공업은유럽선주를위한아프라막스유조선건조에서사양및설비, 인력문제로인해공정에차질을빚었으며, 이에따라영업손실이당초예상보다 90 억엔악화한약 120 억엔을기록할것으로전해졌다. 탱커선주의고사양및고품질요구조건에맞추는것이까다롭고, 과거합리화구조조정에의한인재유출, 건조설비의갱신지연등이공정혼란과납기지연을초래한것으로알려졌다. 현대중공업, 터키發 FSRU 수주? 터키국영에너지회사 Botas 사가현대중공업에신규 FSRU 를발주할것이라는소식이시장에전해졌다. 외신에따르면해당프로젝트입찰에한국빅 3 등복수조선사가참여한가운데, 현대중공업의수주가유력한것으로알려졌다. 현대중공업측은해당보도와관련해아무런언급도하지않으며함구했다. 현대중공업은지난 2017 년에도터키회사 Kolin 사및 Kalyon 사로부터 170,000-cbm 급 FSRU 를 2019 년인도일정으로수주한바있다. Kolin 사와 Kalyon 사는에게해에위치한 Candarli Bay 의 Etki LNG 프로젝트를운영하고있다. Grimaldi, Ro-Pax 선대대거확장이탈리아국적선사 Grimaldi Group 이최신사양의 Ro-Pax 페리 2 척을매입할계획으로나타났다. 동사는 New TTT Lines 사로부터 27,700-gt 급 'Cartour Gamma' 호 (2006 년완공 ) 를, Attica Group 으로부터 30,900-gt 급 'Superfast XII' 호 (2002 년완공 ) 를각각인수할것으로보인다고해외소식통이전했다. Cartour Gamma 호는이탈리아조선사 Cantiere Navale Visentini(CNV) 사가건조했으며승객 950 명, 차량 400 대를수용할수있다. 선가는약 5,000 만유로 ( 약 637 억원 ) 로알려졌다. 독일 Flender Werft 사가건조한 Superfast XII 호 ( 선가약 7,440 만유로추정 ) 는승객 1,550 명및차량 650 대를수용할수있으며, 매입이확정된다면해당 Ro-Pax 페리들은올해말 Grimaldi Group 에인도된다고전해졌다. Grimaldi Group 은최근에는 Xiamen Shipbuilding Industry( 厦門船舶重工, XSI) 사와하이브리드 Ro-Ro 선 3+3 척건조협상을최종조율중이라고보도되었다. 동그룹은신규하이브리드 Ro-Ro 선 6+4 척을발주하여 2020 년부터인도받는내용의 'Grimaldi Green Generation 5(GGG5)' 프로젝트를 2017 년가을경발표했으며, 이어올해 4 월중국 Jinling( 金陵 ) 조선소에 64,000-gt 급신조선 6 척을발주했다. 5-5
신조선 계약 취소 200척 돌파 신조계약의 취소가 확인된 선박의 척수가 200척을 돌파했다. 그러나 경기침체가 악화일로를 걷고 있고 신 조계약 파기 보도도 계속해서 들려오고 있는 만큼 실제 취소물량은 이보다 3배 이상일 가 능성도 제기되고 있다. 업계 소식통에 의하면
발행 : EAST PEOPLE 주소 : 서울 강남구 역삼1동 705-9 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 FAX : 02)3473-3324 e-mail : epeople@unitel.co.kr 2 0 0 9. 2. 2. ( 月 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-5 9 2 호 일부투자자, 조선소 인수의향 업계 소식통에 따르면
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조선 Overweight Analyst 박무현 2-3771-7771 / bossniceshot@hanafn.com 218 년하반기조선업전망 선박발주량 77 척예상 218년선박발주량 77척으로 8.1% 증가전망 218년선박발주량은 77척으로지난해발주량 712척보다 8.1% 늘어나는수준으로전망된다. 올해 4월까지누적발주량은 138척이다. 77척의발주량전망은탱커
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발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 6. 0 3. 2 2. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 3 3 8 호 글로벌 신조수주90%'곤두박질' 지난 1월에
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발행 : EAST PEOPLE 주소 : 서울 강남 역삼 705-9 삼흥 1213호 전화 : 02)3473-3321 FAX : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 1. 2. 1 5. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-1 0 9 6 호 한진중공업 직장폐쇄 단행 지난 14일 부산 영도조선소
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218 년 11 월 16 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 213 년데자뷰 드디어시작된대규모발주 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 213년데자뷰 드디어시작된대규모발주 - Shell 은 Project Solar( 프로젝트명칭 ) 를통해대규모발주를준비중. 총발주규모는최대 3 척에달할것. 그러나지난
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 6. 1 1. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 7 7 호 세계최초로 FFS 가적용된 LNG 재기화장치모듈
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18 년 11 월 1 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarksea Index 는 16 년 8 월 $7,73/d 에서 18 년 11 월 $14,5 까지상승 - 벌크선을제외한모든선종운임상승.
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조선 / 운송담당엄경아 02)2004-9585 um.kyung-a@shinyoung.com 비중확대 ( 유지 ) Rating & Target ( 기준일 : 2011. 10. 7) 종목명투자의견 ( 리스크등급 ) 목표가 (12M) Top Picks 현대중공업매수 (A) 420,000 원 ( 유지 ) 삼성중공업매수 (B) 42,000 원 ( 유지 ) 대우조선해양매수
More information발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) ( 목 ) 오늘의 H O
발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 6. 0 7. ( 목 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 7 5 호 Angelicoussis"LNG 선 $2 억넘는다
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1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5% 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994.
More information1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm
218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음
More information"해양설비 수주 싸이클 올라온다" 해양생산설비 부문에서 2013년 하반기부터 발주 휴기가 1년째 이어졌지만 이제 다시 해 양 수주 싸이클이 올라오고 있다는 분석이 제 시됐다. 최광식 하이투자증권 연구원은 연초 국제 석유회사(IOC)들의 설비투자(Capex) 감축은 조
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 4. 0 7. 2 5. ( 금 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-1 9 4 0 호 [기획]'셰일혁명'과조선해양산업(3부 上
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한국카본 (017960) IMO 로더뜨거워질 LNG 와 보냉 Buy (Initiate) 이미뜨거운 LNG 업황 : 2019 년에도뜨겁다! 목표주가 (6M) 10,000 원 ( 신규 ) 종가 (2018/11/16) 7,170 원 Stock Indicator 자본금 22 십억원 발행주식수 4,396 만주 시가총액 315 십억원 외국인지분율 14.0% 52 주주가
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9 년 월 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 글로벌 위가더욱빛을발할 9 년 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 글로벌 위가더욱빛을발할 9년 - 현대중공업은 8 년 66 억달러수준 ( 그룹 34 억달러로목표달성 ) 수주한것으로추정되어조선 / 해양수주목표인 74 억달러에소폭미달. 이는삼호중공업에수주를먼저배정했기때문.
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-2006. 6. 13. 화 성기종 (02-768-3263) kjsung@bestez.com [조선] 선종별 선순환 구조 전환 순항 업황 호조 속에 연료탱크 규제 강화 효과 기대 2006년 4월 1일 CSR(공통구조규칙) 시행에 이어 2007년 8월 1일 연료탱크 규제 강화 효과 기대 연료탱크 규제 강화 효과로 선박의 대형화와 신조선가 상승 기대 국내 조선
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218. 2. 26 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승
More information조선해운Monthly(20140306)최종.hwp
조선 해운산업 Monthly 215년 3월 4일 제 22호 수석연구원 장 경 석 jansk@hanafn.com 조선 해운 시장 변동 현황 및 주요 이슈 부정기선 : BDI지수가 역대 최저수준으로 하락, 유조선 운임 상승세도 한풀 꺾임 벌커 : 춘절 연휴 영향으로 벌커 수요가 급감하자 BDI지수가 역대 최저수준인 5p대로 하락 탱커 : 시황 회복으로 선박 공급
More information英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 5. 0 4. 1 4. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 1 1 1 호 중국, 3월 신조선 수주량 감소세 지난
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토론마당 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 2007. 7. 9 1. 세계조선산업의구조변화 2. 세계조선산업의수요전망 3. 국내조선산업의여건변화 4. 한국조선산업의경쟁력평가 1. 세계조선산업의환경변화 세계조선산업의구조변화 선박수요구조변화 3 세계조선산업의구조변화 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 1975년실적 (3,420만 GT) 을 2003년에경신
More information韓 덴마크, 조선해양협력논의 올 2 월부산에서한국과덴마크간해운 조선해양분야 (Danish Maritime) 협력을위한관계부처장관회동이이뤄진다. 아울러, 세계최대해운사인머스크라인등덴마크기업최고위층도부산, 경남거제를잇달아찾아해사분야투자방안을논의한다. Thomas Lehma
발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 1. 1 6. ( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 7 7 9 호 " 日 Imabari 조선이강한이유 " 일본최대,
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발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2017. 05. 29.(월) 오늘의 HOT NEWS 제02-2628호 삼성重, 2017년 임원 인사 단행 삼성중공업은 5월 26일자로 2017년 임원
More information발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) ( 금 ) 오늘의 H O
발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 5. 0 4. ( 금 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 5 4 호 삼강에스앤씨, 아프라막스수주 조선업불황을뚫고독주하는중견기업이대규모해외수주에또다시성공했다.
More information해수부, LNG 추진선산업적극육성 해양수산부는 4 월 27 일 ( 금 ) 서울대한상공회의소국제회의실에서 LNG 추진선박연관산업육성을위한전문가세미나 를개최했다. 이번세미나에는정부와민간전문가 150 여명이참석하여심도높은논의를진행했다. LNG 는기존선박연료인벙커 C 유보다미
발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 4. 3 0. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 5 0 호 조선해양비계 KS 표준개발완료국가기술표준원은선박및해양플랜트용비계관련국가표준
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218. 3. 5 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는
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July 2006 Vol. 01 CONTENTS 02 Special Theme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Beautiful Huneed People 03 04 Special Destiny Interesting Story 05 06 Huneed News Huneed
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216 년 1 월 1 일 Equity Research 현대중공업 (954) 신조선가는바닥을찍었다 3분기영업이익률 3.2% 전망현대중공업그룹의선박인도량은지난해보다늘어나는모습을보이고있다. 특히현대삼호중공업의선박인도량증가폭이매우큰모습을보이고있어조선부문영업이익증가에상당부문기여할것으로기대된다. 해양프로젝트수주잔고가줄어들고선박인도량이늘어나는모습이계속되고있어현대중공업의올해
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 3. 0 8. ( 목 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 1 3 호 2020 연료전환안전문제이슈 2020 년선박연료황산화물배출규제강화시행까지약
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CAPE Weekly 제 65 호 218 년 5 월 13 일 조선 / 기계 Weekly 1 분기보단둔화됐지만, 꾸준히이어지고있는선박수주 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 조선업체가지난주에 8 척의상선수주소식을가져왔습니다. 꾸준하게이어지고있는소식과더불어, 현대상선의대규모컨테이너선발주가 6 월말기대되는상황입니다. 또한
More information연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 이보고서는금속노조조선분과자문위원회의 7 기 2 년차 (2012 년 10 월 2013 년 9 월 ) 연구사업의일환으로진행된 연구프로젝트결과보고서입니다. 연구과제명 조선산업구조조정과노동조합의노동시장개입전략 연구책임자 홍석범 ( 금속노조노동연구원상임연구위원
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 6. 1 8. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 8 2 호 현대상선 - 빅 3, 신조컨테이너선 LOI 현대상선이친환경초대형컨테이너선건조를위해국내대형조선
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2019. 5. 13 # 111 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송담당엄경아 T.02)2004-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com BDI 1 천포인트회복 신조선가지수지난주와동일한 131 기록, 누적발주량전년대비많음에서적음으로 중고선가지수지난주와동일한 97 포인트기록 BDI 1천포인트회복, 오일탱커, 가스선운임강세 MEPC 74차회의
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1. 회사소개 (2018 년 3 월 12 일기준 ) 국민연금 9.3% KCC 7.0% 현대미포조선 4.8% 현대로보틱스 27.8% 현대차 2.9% 아산재단 2.5% 아산나눔재단 0.6% 자사주 0.1% 기타 45.0% ( 외국인 ( 외국인지분율 : 18.6%) : 18.7%) 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2016 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립
More information국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114
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조선업시황점검및주요조선사현황 목차 Ⅰ. 금융위기이후조선업동향 2 Ⅱ. 최근국내조선업이슈및동향 4 Ⅲ. 주요조선사별이슈검토 6 VI. 조선업전망및시사점 9 / 1 I. 금융위기이후조선업동향 1. 금융위기이후국내신규수주량및수주잔량추이 사상최대신규수주량을갱신하며장기호황을누리던국내조선업은금융위기이후글로벌경기침체및선박금융경색으로신규수주량큰폭으로감소 27 년 2,364
More information#00_4월 목차
KSA www.shipowners.or.kr 화합과 안정을 바탕으로 도약하는 한국해운 April 2013 Contents 협회소식 02 선협, 회사채 발행 지원토록 금융위원회에 건의 02 해운``-``조선``-``철강 3개단체 동반성장 세미나 성료 04 한``-``일``-``노르웨이선협, 제1차 ACP`-`PCC 회의 개최 06 제2차 해양전문인력 양성확대
More information전력기술인 7월 내지일
www.keea.or.kr 07 2014 Vol. 383 CONTENTS JULY 2014 02 04 08 18 20 22 24 28 32 36 38 40 42 46 48 49 58 57 65 2 Electric Engineers JULY 3 4 Electric Engineers JULY 5 6 Electric Engineers JULY 7 8 Electric
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Shipbuilding Industry in East Asia Korean Metal Workers Union (KMWU-KCTU) IndustriAll Global Union Shipbuilding-Shipbreaking Sector Action Group Meeting Copenhagen, Denmark 2013. 11. 12-14. Presentation
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 1. 2 3. ( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 7 8 4 호 조선업 ' 수주가이드라인 ' 완화 정부가조선사의일감확보를지원하기위해기존의수주가이드라인을당분간대폭완화한다.
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 2. 0 1. ( 목 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 7 9 1 호 " 작년신조수주 130% 늘었지만..." 지난
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CAPE Weekly 제 37 호 217 년 1 월 22 일 조선 / 기계 Weekly 원전도해양플랜트도, 아직은오리무중 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 기계섹테에서는두산중공업의원전사업재개소식이들려온다. 헌데기존에중단된것은재개하되신규사업은하지않다는것이정부의최종결론이다. 수출사업이진행중이므로수주가성사될는지지켜보아야할것이다.
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2013년 6월호 (통권 제 148호) 경총 국립서울현충원 국립서울현충원 상생의 노사문화정착과 일자리창출로 기업경쟁력 강화 경북동부경영자협회 East Local of Kyongbuk Employer s Association 노동부 및 지역 기관단체 소식 업대표 및 임원이 참석했다. 서비스업종의 단체급식 현장별 위험성 평가 표준모델을 개발해 제공하는
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경제동향 - 1 - 중소기업동향 5 4 3.8 4.1 3.8 3 3.2 2 1 0-1 -2 1.6 1.7 1.9 0.9 0.6 0.3 01 02 03 04 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 05.6 05.7-1.5-2 - 산업동향 - 3 - 산업동향 - 4 - 산업동향 구분수입실적 ( 백만엔 ) 증감률 (%) 순위국가 2002 2003 2004 04/03
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2014. 10. 28. ( 火 ) ( 제 18-10-3965) 中, Carnival 과어깨동무하고크루즈선건조에도전세계적인크루즈선운항사인미국 Carnival 사와중국국영조선그룹인 CSSSC 가공동으로크루즈선을개발하려고하는계획은동서진영간가교역할을할수있는긍정적인움직임으로평가되고있다. 정치적인긴장상태에놓여있는상황에서미국해운사와중국조선그룹이협력하는것은계획이순조롭게진행될경우상업적으로서로에게타당성이있다는것이다.
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 4. 2 3. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 4 5 호 정성립대우조선사장, 연임성공 정성립대우조선해양사장이연임에성공했다.
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2014. 8. 28. ( 木 ) ( 제 18-8-3927) Maersk, 컨 운임하락세역전기미안보여 지난 10년동안컨테이너운임이연평균 2%~4% 하락했다. 이런추세가역전될것같지는않다. 금년 2분기처럼재고보충등특별한이유가있을때잠시운임이올라가고선대가동률도상승할수는있다. 그러나이런랠리는일시적인것이다. 그래서우리는운임이올라갈것이라는예상을토대로전략을수립하지는않는다.
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