Global Stock Daily 삼성증권주식전략팀 2015 년 4 월 6 일월요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. China

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홍기 순
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1 삼성증권주식전략팀 2015 년 4 월 6 일월요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5. Global Top Stories US 헤드라인 맥도날드, 맥도날드임금인상안발표 Asia 헤드라인 해통증권, 온라인금융사에억대자금투자 6. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 미국 나스닥 다우산업 캐나다 S&P/TSX 종합 5, 브라질 보베스파브라질상파울로 2, 영국 FTSE 100 4, 독일 DAX 30 17, (0.3) 프랑스 CAC 40 5, 스페인 IBEX 35 2, 일본 닛케이 225 4, 홍콩 홍콩항셍 중국 상하이종합 5, 한국 코스피 2, 인도 뭄바이 SENSEX 30 4, 호주 S&P/ASX , (0.3) 경제지표발표 국가경제지표해당기간조사실제이전 미국비농업부분고용자수변동 ( 단위, 천 ) 3 월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 중국광대국제 홍콩 257 BOA Price Up HKD HKD 중국해양유전서비스 홍콩 2883 CITI Price Down HKD HKD 9.60 UP 국가 종목 티커변동 % HK 상하이일렉트릭그룹 HK 렉슬롯홀딩스 HK 디지털차이나홀딩스 HK 중국고속전동 HK 중국정퉁자동차서비스 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US 모토로라솔루션스 MSI (6.2) US 발레로에너지 VLO (5.8) US 테소로 TSO (5.1) US 매러선페트롤리엄 MPC (4.6) HK 장쑤고속도로 177 (2.7) 2

3 Global Market 시황 아시아시장시황 아시아주요국증시가대체로상승했다. 미국등주요국정부가이란정부와핵협상을마무리했다는소식이호재로작용한것으로보인다. 또 3 일발표될미국고용지표에대한기대감도반영됐다. 대만, 홍콩은휴장했다. 중국 30 개기업 IPO 승인 최근중국증시가급격히상승한것을 진정시키기위한정부의의도가있는 것으로해석된다 중국증권감독위원회가 30 개기업에대한기업공개를승인했다. 이로인하여올들어 13% 가량급드한벤치마크블루칩지수인 CSI300 지수의열기가식을것으로예상된다. 이번대규모 IPO 승인은최근과열된주식시장을냉각시키려는정부의의도가있는것이라고전문가들은분석했다. 이에따라투자자들은새주식에투자하기위해기존주식을팔고, 몇일동안상당한자금을묵혀두게된다. IPO 가많아질때일시적으로유동성이부족해주가가하락하는등시장이잠시얼어붙을가능성이높을것으로예상된다. 주요지수변동지수 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 현재가 , ,863.9 전일대비 (%) 주일 (%) 개월 (%) (1.9) (2.4) (1.9) 개월 (%)

4 China Center( 中國中心 ) dohyun3258.kim@samsung.com CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ 4. 3) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 흥업은행 (601166) 복건성정부소유의은행으로, 은행및국유기업개혁의수혜종목 - 은행간서비스플랫폼인 Yinyin 등혁신적전략으로장기성장동력확보 4/1 (+1.6%) 장성자동차 (601633) 중국 SUV 시장점유율 1 위업체로, 중국 SUV 시장고속성장의수혜주 - 성공적인신차출시및설비증설로 15 년이후실적개선기대 3/26 (-2.6%) 백시통뉴미디어 (600637) 최대미디어그룹중하나인 SMG 자회사로, 매스미디어전라이선스보유 - 동방명주인수관련 CSRC 심사로인해 3 월 26 일부터거래정지 3/18 (+12.0%) 보리부동산 (600048) 정부소유의주택개발전문부동산업체로, 경기침체기에도강력한성장세유지 -14 년상반기중국시장점유율 2.5% 로 4 위, 개발가능한우량토지기확보중 3/10 (+17.8%) 항천정보 (600271) 중국부가가치세세무처리위조방지시스템분야시장점유율 90% 의국유기업 - 중대사항계획으로인해 3 월 23 일부터거래정지 3/4 (+19.3%) 상해국제공항 (600009) 유가하락에따른항공료인하등호재로비행기운항횟수및승객수증가 - 연말상해디즈니랜드오픈후 16 年관광객 1,000 만명증가예상 1/27 (+21.5%) 중국평안보험 (601318) 중국민영보험사 1 위업체로, 성장하는중국건강보험시장의수혜주 -14 년업계최고의보험료수익달성, 전년비매출성장률이 19% 로성장확대 1/2 (+5.4%) 복성제약 (600196) 핵심사업인제약사업을기반으로진단 / 의료기기등으로다변화된사업모델구축 -A 주제 3 자배정증자계획으로인해 3 월 30 일부터거래정지 1/2 (+17.5%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행부문 1 위업체로, 상장기업중유일하게면세업면허를보유 - 대주주중국국여그룹의중대사항계획으로인해 3 월 16 일부터거래정지 1/2 (+15.7%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 1/2 (+42.6%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 4

5 해외주식 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 Financial Select SectorSPDR (XLF) USD 미국대표금융주에투자하는 ETF - 주요보유종목은버크셔해서웨이, 웰스파고, JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹등 - 낮은밸류에이션과금리저점통과에따른금융섹터강세기대 3/6 (-0.8%) Powershares India Portfolio ETF (PIN) USD 인도증시에투자하는대표적 ETF - 주요보유종목은인포시스, 릴라이언스인더스트리, 하우징디벨롭먼트파이낸스, 힌두스탄유니레버등인도대표종목 - 기준금리인하및저유가에따른인도경기회복기대감강화 3/5 (-0.6%) Perfex 유럽고배당주식 ETN (530001) KRW 유럽 50개내외고배당주식바스켓에투자하는 ETN - 주요보유종목은임페리얼토바코그룹 ( 영국 ), UPMKymmene( 핀란드 ), 윌리엄힐 ( 영국 ), 텔리아소네라 ( 스웨덴 ) 등으로유럽고배당주식들편입 - 유로존은ECB 양적완화발표로 3저 ( 저금리, 저환율, 저유가 ) 복합적인수혜 1/30 (+7.6%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 구글, 인텔, 페이스북, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 미국대형 IT 기업들의경쟁적우위강화지속예상 1/2 (+1.8%) ishares FTSE/Xinhua A50 China ETF (02823) HKD 중국 A주대표 50개종목에투자하는 ETF - 주요보유종목은평안보험, 초상은행, 민생은행, 푸동개발은행, 중신증권, 만과등중국대표 A주종목 - 후강통실시및금리인하등의모멘텀으로중국본토종목강세지속전망 1/2 (+3.2%) Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) USD 글로벌주요반도체업체에투자하는 ETF - 주요보유종목은인텔, 타이완반도체, ASML, 마이크론테크놀로지, 텍사스인스트루먼트등글로벌주요반도체제조업체 - 미국기업들의공격적 IT 투자로반도체경기개선전망 1/2 (+0.5%) PowerShares Buyback Achievers ETF (PKW) USD 미국자사주매입기업에투자하는 ETF - 최근 12 개월유통주식의최소 5% 이상을재매입한미국기업에투자하는전략 - 주요보유종목은오라클, 홈디포, 화이자, AT&T, 로위스, GM, 야후등 1/2 (+2.7%) 참고 : 티커 2823 은홍콩시장, 티커 XLF, PIN, QQQ, SMH, PKW 는미국시장, 종목코드 은한국시장에상장되어거래시차관계상종가는전일종가로기록 5

6 Global Top Stories U.S. 헤드라인 맥도날드 (MCD) 맥도날드임금인상안발표 투자의견 : BUY 목표주가 : USD 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 세계최대패스트푸드업체인맥도날드가일부근로자들의최저임금을올리는방안을발표했다. 최근미국정부가소비증대와경제활성화를위해미국기업들에게임금인상을요구했는데이에상응하는결정을내린것으로전문가들은분석했다. 이번맥도날드를비롯한미국기업들의임금인상은연방준비제도의금리시기도좌우할수있는변수가될것으로보인다. 맥도날드는 7 월부터미국내약 1500 개매장에서근무하는직원들의평균최저임금을적어도 1 달러올려시간당 9.9 달러, 나아가 2016 년말까지는 10 달러이상올릴것으로발표했다. 또직원 75 만명의교육비보조금지급도계획하고있으며직원교육과정을통해대학교학점을이수할경우 700 달러를지급할것이라고밝혔다. 하지만일부경제전문가들은이러한임금인상이오히려기업의재정상태를나쁘게해미국경제의살아나는불씨를끄는나쁜결과로이어질것에대해우려를표했다. Asia 헤드라인 해통증권 (600837) 온라인금융사에억대자금투자 투자의견 : BUY 목표주가 : 현재주가 : * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 해통증권은억단위의막대한자금을들여온라인금융사인 WHEAT FINANCIAL 의지분을인수한다고전했다. 해통증권은작년 6 월온라인금융서비스업체인초시 91 금융에 2 억위안을투자한데이어이번이두번째로온라인금융업체에투자를결정했다. 업계관계자는현재해통증권은자사브랜드인 e 하이통차이플랫폼을가지고있고사용자도많은편이지만온라인금융서비스업체인수를통해온라인금융사업을전문화하려는계획이라고분석했다. 이번해통증권의온라인금융사인수를통해온라인금융시장에서해통증권의영향력이더욱증가할것으로기대되고, 온라인금융시장의시장판도가바뀔전망이다. 맥도날드최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 해통증권최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합지수 ) (USD) ( 지수 ) 103 2, , , , ,800 14년 10월 14년 12월 15년 2월 MCD( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) () ( 지수 ) 년 10월 14년 12월 15년 2월 상해종합지수 6

7 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (3.5) , 뱅크오브아메리카 (3.1) (9.4) , 은행 JP 모건 (2.3) (0.2) , 골드만삭스 (0.4) 웰스파고 (0.2) (1.9) , 보험 버크셔헤더웨이 (1.6) , 트레블러스 부동산사이먼부동산 원자재 몬산토 (0.6) 3.6 (3.2) (0.6) 화학 다우케미칼 (2.1) (2.7) 듀퐁 (0.5) (8.6) 제지인터내셔널페이퍼 (0.4) 0.8 (3.5) 철강 광물 누코 (8.3) US 스틸 (0.7) 8.8 (12.6) 프리포트-맥모란 (2.6) (9.5) (43.1) 뉴몬트마이닝 (1.7) 0.8 (12.8) (7.3) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (4.0) , 락히드마틴 (0.0) (0.9) (0.6) 에머슨전자 (0.6) (1.6) (4.9) (18.3) 써머피시싸이언티픽 중장비캐터필라 (3.1) (21.8) 산업 운송 GE (3.6) (4.9) , M (3.3) , UPS (0.1) (0.2) (5.0) (2.1) FeDex (0.0) 0.4 (5.6) 기술 (IT) IBM (0.1) (0.4) (16.7) , (1.5) 컴퓨터 애플 (3.1) , 휴렛패커드 (1.9) (9.2) (4.8) 인텔 (9.6) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (3.2) 마이크론테크놀로지 (1.5) 0.2 (9.9) 마이크로소프트 (1.1) (2.2) (6.9) (1.8) , 소프트웨어 오라클 (0.7) (0.9) (1.8) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (1.4) (0.7) (2.5) 델타항공 (2.3) (4.2) (7.7) 의류나이키 자동차 부품 포드자동차 (0.9) (2.2) 파카 (1.1) (1.8) (5.2) (7.9) 존슨컨트롤 (2.5) 굿이어타이어 (0.9) 영화드림웍스애니메이션 (9.1) (14.7) 주택개발 NVR (20.5) 레저 카니발 할리데이비슨 (4.8) (11.0) 라스베가스샌즈그룹 (1.9) (31.1) 호텔 스타우드호텔 (0.8) MGM 미라지 (0.2) (3.1) (18.7) 월마트 (1.4) (3.2) , 소매업 홈디포 (1.3) , 타겟 (2.7) 전기 엑셀론 (1.2) 가스 셈프라에너지 필수소비재담배 필립모리스 (6.6) (6.1) , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (5.3) , 펩시 (2.8) , 암겐 (0.8) (2.9) (1.7) , 길리드사이언스 (2.6) (4.2) , 비자 (0.5) (5.1) , 마스터카드 (1.0) (4.3) , 소비재프록터 & 갬블 (3.2) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (0.0) 켈로그 (0.0) (6.7) 존슨 & 존슨 (0.5) (2.6) , 메드트로닉 (1.5) , 유나이티드헬스 (0.1) , 화이자 (0.5) , 제약 애봇 (0.8) (2.0) 머크 (0.9) (2.1) ,

9 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.2) (0.0) (3.8) (13.9) , 오일 가스 쉐브론 (11.6) , 코노코필립스 (0.1) (2.5) (10.0) 레인지리소스 (38.8) 할리버튼 (26.5) 석탄 피바디에너지 (13.0) (32.6) (70.9) 대체 퍼스트솔라 (10.6) 커뮤니케이션 구글 (1.5) (4.0) (6.5) (5.3) , 인터넷 아마존 (3.2) , 이베이 (0.4) (1.1) (2.3) 야후 (0.7) 월트디즈니 (0.3) , 미디어 타임워너 뉴스코퍼레이션 (6.0) N/A AT&T (3.7) (7.0) , 텔레콤 씨스코 (0.4) 0.1 (8.2) , 버라이존 (0.2) , 퀄컴 (2.1) 1.2 (4.8) (15.6) ,

10 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 은행 중국은행 (BOC) , 중국교통은행 , 중국 CITIC 은행 , 인수생명보험 , 보험 중국평안보험 93.2 (1.4) , 중국인민재산보험 15.6 (0.9) (0.6) (1.6) , 신흥기부동산 , 부동산 장강실업 , 구룡창그룹 (1.8) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 11.2 (0.7) (0.7) (6.0) , 팍스콘 (1.2) 11.9 (5.5) ASM 퍼시픽 (4.5) 보리협흠에너지 (22.2) 텐센트홀딩스 , 알리바바 82.3 (0.1) (2.2) , 에너지 페트로차이나 , 석유 시노펙 (1.6) (10.2) , 시누크 (7.0) , 중국선화에너지 (10.4) , 석탄중국석탄에너지 , (12.9) 원자재 안휘해라시멘트 (15.0) , 자금광업 , (8.4) 원자재 중국알루미늄 (17.2) 강서동업 (6.3) 루살 (0.6) (12.1) 중국건자재 (2.7) (9.0) 10

11 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 , 비아적 (BYD) (6.7) , (3.0) 자동차 화신중국자동차 광저우자동차 (3.9) (5.8) 길리자동차 (8.9) Prada 46.3 (1.8) (8.0) (1.9) (20.8) , (6.7) 내구소비재 및의류 유원공업 27.3 (0.2) (1.1) (8.7) ANTA 스포츠 (1.1) (8.5) 리닝 (8.7) 샌즈중국 32.5 (0.5) 0.0 (7.9) (48.7) , 소비자서비스 윈마카우 16.8 (0.4) 2.2 (12.6) (47.5) SJM 홀딩스 (3.5) (54.3) 미디어 TV 브로드캐스트 48.1 (0.3) (0.3) (2.4) 초우타이푹 (0.7) (28.9) 이풍 7.6 (0.5) 3.4 (4.8) (22.0) 백려국제 소매 국미전기홀딩스 (5.3) 금응상업무역그룹 (2.2) (9.2) 이복국제 (1.5) (10.8) 백성상업그룹 (27.3) 필수소비재 선아트리테일 (22.7) 기본식료품소매 화윤창업 15.2 (0.1) 1.3 (2.6) (30.3) 우마트 (17.9) 강사부홀딩스 (12.8) (23.6) 중국왕왕식품 (26.5) , 식품음료담배 몽우우유 40.1 (1.1) (1.0) 우윤식품 (22.6) (44.7) 중국식품 (12.5) 개인용품항안국제 ,

12 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 , 자본재 중국교통건설 , (3.7) 유시동력 중국철도 , (17.2) 홍콩철도 (MTR) , (4.4) 초상국국제 운송 캐세이패시픽항공 중국남방항공 (13.2) 중국코스코홀딩스 (11.7) 중국동방항공 (9.9) 정보통신서비스 차이나모바일 , 정보통신서비스 차이나유니콤 , 차이나텔레콤 , HKTSS 유틸리티 CLP 홀딩스 65.5 (1.0) (2.2) (3.3) , 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 , (4.2) 파워애셋홀딩스 77.7 (1.0) ,

13 Compliance Notice 본자료는금융상품의정보제공을위해작성된것으로써, 금융상품의투자권유를위해작성된자료가아닙니다. 집합투자증권은예금자보호법에의해보호되지않으며, 운용결과에따른이익또는손실이투자자에게귀속됩니다. 과거의실적이미래의수익을보장하는것은아니며, 해외펀드의경우환율변동에따라외화자산의투자가치가변동될수있습니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법및보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 해외 ETF 등해외투자상품은환율변동에따라투자자산의가치가변동될수있습니다. 당사는위험성, 수익성, 수수료, 해지방법등금융투자상품에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자는투자하시기전반드시영업직원으로부터그러한설명을충분히듣고, 투자결정을내리시기바랍니다. 본조사자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 13

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8 삼성증권 주식전략팀 2015 년 5 월 6 일 수요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5. Global Top Stories US 헤드라인 다우케미컬,