슬라이드 1
|
|
|
- 다윤 계
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 KT 18 년 2 분기실적발표
2 Disclaimer 본자료는 2018년 2분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다. 또한, 본자료에서술된내용이당사의실제실적과차이가있을수있습니다. 당사는본자료의작성일현재의사실만을기술한것이며, 향후변경되는사항이나새로운정보와관련된자료를현행화할책임은없습니다. 당사는 2018년 1월 1일부터신수익회계기준 K-IFRS 1115호 를적용하였습니다. 이에따른최초적용누적효과를최초적용일인 2018년 1월 1일이익잉여금으로인식하며, 전기재무제표는새로운회계기준을적용할의무는없습니다. 본자료에서는신수익회계기준도입에도불구하고, 투자자들의이해를돕기위하여 2018년실적을구회계기준 (K-IFRS 1018 호 ) 을준용하여자체적으로작성하여첨부하였습니다. 본자료에서구기준실적은 * 표기로구분하였으니참고부탁드립니다. 또한이실적은외부감사인의감사혹은검토를받지않았음을양지해주시기바랍니다. 본자료와관련하여추가적인문의사항이있으시면당사자금IR 담당으로문의바랍니다. Tel: , 3254, 3564, 3976, 5343 Fax:
3 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
4 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
5 년 2 분기 Highlight 혁신적인신규요금제, 기가지니등차별화된서비스로가입자및매출모두성장세유지 에너지, 보안, AI, 커넥티드카등플랫폼사업기반강화로 5G 시대를대비한장기적인성장모멘텀확보 차별화된서비스, 우수한네트워크품질을바탕으로우량가입자기반확대 - 고객데이터이용패턴에최적화된 데이터 ON / 로밍 ON 요금제출시 (5.31), 1개월만에 50만가입자돌파하는등큰호응얻으며 MNO 가입자 22만순증기록 - GiGA인터넷가입자비중 52% 기록, 매출 YoY 3.7% 달성 ( 별도, 구기준 ) 기가지니가입자 100만확보하여미디어플랫폼사업의장기성장기반확보 - IPTV 고요금제가입자확대, AI 아파트및 AI 호텔오픈, 교육컨텐츠제휴등다양한업종과의협업으로수익기회발굴 - 2분기 IPTV 가입자 10만순증, 매출 YoY 17.2% 성장 ( 별도, 구기준 ) 기가드라이브, 기가에너지매니저, 기가아이즈등서비스형플랫폼사업확장 - 커넥티드카플랫폼구축, 자동차제조사들과의협력으로가입자 65 만확보 (YoY +34%) - 에너지및보안분야솔루션고도화로서비스형상품경쟁력강화 4
6 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
7 2-1 Financial Highlights K-IFRS / 연결기준 손익계산서 영업수익 5조 8,824억원 YoY +0.7% 서비스수익 5조 502억원 YoY -0.4% 영업이익 3,769억원 YoY -15.7% 당기순이익 2,569억원 YoY -0.4% EBITDA 1조 1,990억원 YoY -6.9% 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 영업수익 5, , , % 0.7% 5, , % 서비스수익 5, , , % -0.4% 4, , % 상품수익 % 7.6% % 영업비용 5, , , % 2.0% 5, , % 영업이익 % -15.7% % Margin (%) 7.7% 7.5% 6.4% -1.0%p -1.2%p 7.0% 6.9% -0.1%p 영업외손익 적자감소 적자감소 적자감소 세전이익 % 14.7% % 당기순이익 % -0.4% % Margin (%) 4.4% 4.3% 4.4% 0.1%p 0.0%p 3.9% 4.8% 0.9%p EBITDA 1, , , % -6.9% 1, , % Margin (%) 22.1% 21.7% 20.4% -1.3%p -1.7%p 21.5% 21.0% -0.5%p * K-IFRS 1018 호 ( 구기준 ) 적용 : 투자자들의이해를돕기위해구기준을준용하여자체작성된수치로서, 외부감사나검토를받은자료가아님을말씀드립니다. ( 이후모든페이지실적도동일 ) 6
8 2-2 Financial Highlights K-IFRS / 연결기준 영업비용 영업비용 5조 5,054억원 YoY +2.0% 인건비 9,896억원 YoY +13.5% 사업경비 2조 4,666억원 YoY +1.0% 상품구입비 9,082억원 YoY +7.7% 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 영업비용 5, , , % 2.0% 5, , % 인건비 % 13.5% % 사업경비 2, , , % 1.0% 2, , % 서비스구입비 % -7.8% % 판매관리비 % -7.8% % 상품구입비 % 7.7% % 마케팅비용 6,746 억원 YoY +1.6% 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 마케팅비용 % 1.6% KT 별도, 단말이익조정기준 / 판매비 + 광고비 7
9 2-3 Financial Highlights K-IFRS / 연결기준 재무상태표 IFRS15 최초적용효과로인해자본증가 - 18년 1월 1일기준이익잉여금에반영 차입금현황 총차입금 : 6조 6,045억원 순차입금 : 4조 3,548억원 부채비율 부채비율 : 109.5% 순부채비율 : 30.4% 17년 6월말 * 18년 3월말 18년 6월말 QoQ YoY 자산 27, , , % 7.7% 현금성자산 1, , , % 35.8% 부채 14, , , % 6.1% 차입금 6, , , % 1.2% 자본 13, , , % 9.6% 자본금 1, , , % 0.0% 순차입금 4, , , % -10.6% 부채비율 113.2% 117.5% 109.5% -7.9%p -3.6%p 순부채비율 37.3% 35.1% 30.4% -4.6%p -6.8%p 135.5% 113.2% 121.1% 126.2% 117.5% 109.5% 부채비율 순부채비율 41.8% 37.3% 35.2% 36.4% 35.1% 30.4% 1Q17 * 2Q17 * 3Q17 * 4Q17 * 1Q18 2Q18 8
10 2-4 Financial Highlights K-IFRS / 별도기준 투자지출 2018년상반기 CAPEX 총 6,447억원집행 2018년계획대비 28.0% 집행 유형별 CAPEX 3,313 1,870 2,514 2,397 2,359 2,250 2,300 가입자망기간망기업통신기타 가입자망 : 3,241 억원 기간망 : 1,234 억원 1,362 1,316 1,133 1,196 1,143 기업통신 : 1,279억원 기타 : 693억원 년가이던스 2.3 조원 Guidance 1H18 9
11 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
12 3-1 Business Overview K-IFRS / 연결기준 무선 무선수익, YoY 0.3% 증가 무선서비스매출은선택약정할인가입자비중및할인율확대영향으로 YoY -0.7% 하락 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 무선 1, , , % 0.3% 1, , % 무선서비스 1, , , % -0.7% 1, , % 접속 % 16.7% % 전체가입자및 LTE 순증세유지 무선가입자 28만순증 선제적인 데이터 ON 요금제출시로가입자순증세유지 LTE 보급률 78.5% 기록 [ 무선가입자 ] ( 단위 : 천명 ) 18,678 18,892 19,234 19,521 19,795 20,015 20,378 20, % 75.5% 75.9% 76.2% 76.7% 77.2% 77.9% 78.5% 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Subscribers % of LTE 11
13 3-2 Business Overview K-IFRS / 연결기준 유선 유선수익, YoY 2.4% 감소 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 유선 1, , , % -2.4% 1, , % 유선전화 가입자및통화량감소영향으로 YoY 6.1% 하락 유선전화 % -6.1% % 초고속인터넷 % 1.6% % 전용통신 % -3.6% % 초고속인터넷 접속료인하에도불구 GiGA 가입자확대로 YoY 1.6% 성장 - 접속료제외한서비스매출은 YoY 3.7% 성장 ( 별도기준 ) [ 초고속가입자 ] ( 단위 : 천명 ) 8,478 8,516 8,573 8,640 8,708 8,758 8,653 8, % 41.5% 44.9% 48.9% 51.9% 33.0% 28.5% 24.1% 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 Subscribers % of GiGA 12
14 3-3 Business Overview K-IFRS / 연결기준 미디어 / 콘텐츠 미디어 / 콘텐츠수익, YoY 7.6% 성장 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 미디어 / 콘텐츠 % 7.6% % 미디어 2 분기 IPTV 가입자 10 만순증 미디어 % 8.4% % 콘텐츠 % 4.3% % 우량가입자확대및플랫폼수익증가로 YoY 8.4% 성장 [IPTV 가입자 ] ( 단위 : 천명 ) 콘텐츠 6,928 7,042 7,161 7,280 7,397 7,472 7,573 7,672 KTH, T 커머스매출성장으로 YoY 4.3% 증가 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 상기 IR 발표가입자산정기준은 IPTV 법에따른합산규제의가입자산정기준과상이함 ( 합산규제산정기준에따라과학기술정보통신부가발표한 17 년하반기 (6 개월평균 ) KT 유료방송가입자수는 6,339,759 명임 ) 13
15 3-4 Business Overview K-IFRS / 연결기준 금융및기타 [ 금융 / 기타수익 ] 금융수익, YoY 5.2% 감소 BC카드은련카드매입액감소영향 기타서비스수익, YoY 1.9% 증가 IDC 및보안사업호조 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 금융 % -5.2% % 기타서비스 % 1.9% % IT/ 솔루션 % 0.4% % 부동산 % -5.6% % 기타자회사 % 7.9% % 상품수익, YoY 7.6% 증가 [ 상품수익 ] 2Q17* 1Q18* 2Q18* QoQ YoY 1Q18 2Q18 QoQ 상품 % 7.6% % 14
16 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
17 Contents 년 2 분기 Highlight 2 Financial Highlights 3 Business Overviews 4 Q&A 5 Appendix
18 5-1 K-IFRS 손익계산서 연결손익계산서 2Q 17* 3Q 17* 4Q 17* 1Q 18* 2Q 18* 1Q 18 2Q 18 별도손익계산서 2Q 17* 3Q 17* 4Q 17* 1Q 18* 2Q 18* 1Q 18 2Q 18 영업수익 5, , , , , , ,806.9 영업수익 4, , , , , , ,283.0 서비스수익 5, , , , , , ,003.6 서비스수익 3, , , , , , ,581.4 무선 1, , , , , , ,763.7 무선 1, , , , , , ,735.5 유선 1, , , , , , ,181.5 유선 1, , , , , , ,176.4 미디어 / 콘텐츠 미디어 금융 기타서비스 기타서비스 상품수익 , 상품수익 , 영업비용 5, , , , , , ,407.8 영업비용 3, , , , , , ,975.4 서비스비용 4, , , , , , ,499.6 서비스비용 3, , , , , , ,256.4 인건비 인건비 사업경비 2, , , , , , ,454.6 사업경비 1, , , , , , ,658.8 서비스구입비 서비스구입비 판매관리비 판매관리비 상품구입비 , 상품구입비 , 영업이익 영업이익 영업외손익 영업외손익 영업외수익 영업외수익 영업외비용 영업외비용 지분법손익 법인세차감전순이익 세전이익 법인세비용 법인세비용 계속영업이익 중단영업이익 당기순이익 당기순이익 지배회사순이익 EBITDA 1, , , , , ,221.2 EBITDA 1, , , , , ,039.4 EBITDA Margin 22.1% 20.9% 15.9% 21.7% 20.4% 21.5% 21.0% EBITDA Margin 24.6% 23.7% 17.6% 24.5% 23.2% 24.4% 24.3% * K-IFRS 1018 호 ( 구기준 ) 적용 17
19 5-2 K-IFRS 재무상태표 연결재무상태표 1Q 17* 2Q 17* 3Q 17* 4Q 17* 1Q 18 2Q 18 별도재무상태표 1Q 17* 2Q 17* 3Q 17* 4Q 17* 1Q 18 2Q 18 자산 30, , , , , ,968.0 자산 23, , , , , ,378.2 유동자산 9, , , , , ,696.9 유동자산 4, , , , , ,266.7 현금및현금성자산 2, , , , , ,249.7 현금및현금성자산 1, , , , ,464.3 매출채권및기타채권 3, , , , , ,589.8 매출채권및기타채권 2, , , , , ,827.7 재고자산 재고자산 기타유동자산 4, , , , , ,262.9 기타유동자산 , , 선급비용 _ 계약원가 ,037,8 - 선급비용 _ 계약원가 , , 계약자산 계약자산 비유동자산 20, , , , , ,271.1 비유동자산 19, , , , , ,111.6 매출채권및기타채권 매출채권및기타채권 유형자산 13, , , , , ,000.0 유형자산 11, , , , , ,777.8 기타비유동자산 5, , , , , ,501.0 기타비유동자산 7, , , , , , 선급비용 _ 계약원가 선급비용 _ 계약원가 계약자산 계약자산 부채 17, , , , , ,665.2 부채 12, , , , , ,853.1 유동부채 9, , , , , ,101.5 유동부채 5, , , , , ,927.6 매입채무및기타채무 7, , , , , ,197.7 매입채무및기타채무 3, , , , , ,602.2 차입금 1, , , , ,940.0 차입금 1, , , , ,688.7 기타유동부채 기타유동부채 계약부채 계약부채 비유동부채 7, , , , , ,563.7 비유동부채 6, , , , , ,925.5 매입채무및기타채무 매입채무및기타채무 차입금 5, , , , , ,664.5 차입금 5, , , , , ,515.1 기타비유동부채 1, , , , , ,238.2 기타비유동부채 계약부채 계약부채 자본 12, , , , , ,302.8 자본 11, , , , , ,525.1 이익잉여금 9, , , , , ,973.6 이익잉여금 9, , , , , ,587.3 * K-IFRS 1018 호 ( 구기준 ) 적용 18
20 5-3 가입자 K-IFRS / 별도기준 무선서비스 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 QoQ YoY 가입자 ( 단위 : 천명 ) 1) 유지 (LTE+WCDMA) 19,234 19,521 19,795 20,015 20,378 20, % 5.8% 순증 % -1.1% 신규 1,243 1,225 1,270 1,264 1,211 1, % -5.3% 해지 2) , % -6.6% 해지율 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% -0.0%p -0.2%p LTE 14,608 14,869 15,179 15,462 15,867 16, % 9.1% LTE 보급률 75.9% 76.2% 76.7% 77.2% 77.9% 78.5% 0.7%p 2.4%p ARPU ( 단위 : 원 ) 3) 34,537 34,554 34,608 34,077 32,993 32,733 4) -0.8% -5.3% 주1) 가입자 : 과기부고시기준 ( 14년 1분기부터회선기준으로조정, MVNO 포함 ) 주2) 해지 : 직권해지포함 주3) ARPU : ARPU = 무선수익 * / 무선가입자 ** * 무선수익 (3G, LTE, IoT 포함 ): 음성및데이터수익 ( 가입비, 접속수익제외 ), 부가서비스수익 ( 음성및데이터부가상품 ), 매출할인 ( 약정및결합할인등 ) 등포함 ** 무선가입자 : 과기부가입자통계과금회선분기평균가입자기준 주4) 구회계기준무선수익 ARPU ( 참고 : 신회계기준무선수익 ARPU 32,320원 ) 유선서비스 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 QoQ YoY 가입자 ( 단위 : 천명 ) Telephony 16,129 16,045 15,815 15,610 15,478 15, % -4.4% PSTN 12,679 12,576 12,376 12,201 12,080 11, % -5.0% VoIP 3,450 3,469 3,439 3,409 3,398 3, % -2.2% Broadband 8,573 8,640 8,708 8,758 8,653 8, % 0.2% IPTV (OTV+OTS) 7,161 7,280 7,397 7,472 7,573 7, % 5.4% 상기 IR 발표가입자기준은방송법에따른합산규제관련가입자산정기준에의한가입자기준과상이함 ( 합산규제산정기준에따라과학기술정보통신부가발표한 17 년하반기 KT 유료방송가입자수는 6,339,759 명임 ) 19
21
슬라이드 1
KT 2017 년연간실적발표 Disclaimer 본자료는 2017년 4분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다.
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
Standard title slide
9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation February 2017 April 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성,
슬라이드 1
KT IR Presentation Investor Relations 2011 년 11 월 Disclaimer 본자료는 2011년 3분기외부감사읶검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT 추정재무실적및영업성과에대핚내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관렦된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, KT는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장핛수없습니다.
Standard title slide
10 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation November April 2017 2017 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과
Standard title slide
9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation August April 20 20 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성, 그리고다른요인들에의해변경될수있습니다.
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Standard title slide
Investor Presentation 2018 년 2 월 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성, 그리고다른요인들에의해변경될수있습니다. 회사는본자료에포함된정보의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없으며,
www.rating.co.kr 25 [유선부문] 최근 유선통신서비스시장은 1) 유무선 대체현상에 따른 유선전화시장의 부진 및 2) 방송시장과의 컨버젼스를 통한 신사업 확대 등의 환경변화를 맞이하고 있다. 유선통신시장의 마이너스 성장 지속 음성통신시장은 이동통신서비스의
![www.rating.co.kr 25 [유선부문] 최근 유선통신서비스시장은 1) 유무선 대체현상에 따른 유선전화시장의 부진 및 2) 방송시장과의 컨버젼스를 통한 신사업 확대 등의 환경변화를 맞이하고 있다. 유선통신시장의 마이너스 성장 지속 음성통신시장은 이동통신서비스의](/thumbs/39/20124606.jpg "www.rating.co.kr 25 [유선부문] 최근 유선통신서비스시장은 1) 유무선 대체현상에 따른 유선전화시장의 부진 및 2) 방송시장과의 컨버젼스를 통한 신사업 확대 등의 환경변화를 맞이하고 있다. 유선통신시장의 마이너스 성장 지속 음성통신시장은 이동통신서비스의")
24 Analysis 엄정원 I 평가 1실 선임연구원 I 02-368-5450 I jweom@korearatings.com I. 2015년 산업 및 업계 동향 [무선부문] 국내 무선시장은 가입자 포화상태 도달에 따른 양적성장의 정체기조에도 불구하 고, 1)LTE 가입자 증가에 따른 성장 지속 및 2)정부규제 강화로 인한 보조금경쟁 완화 기조 등의 양상을 나타냈다.
Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final
본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익
Results Comment LG 유플러스 (364) 성장모멘텀부재 김회재 769.34 khjaeje@daishin.com 투자의견 Marketperform 시장수익률, 유지 목표주가 11, 하향현재주가 (14.7.31) 9, 통신서비스업종 KOSPI 76.1 시가총액 4,17 십억원 시가총액비중.33% 자본금 ( 보통주 ),74 십억원 주최고 / 최저 13,7
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
Microsoft Word - 2016042709372936.docx
(032640) 유무선통신 Results Comment 2016.4.28 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 14,000 현재주가(16/04/27,원) 11,100 상승여력 26% 영업이익(,십억원) 685 Consensus 영업이익(,십억원) 686 EPS 성장률(,%) 19.5 MKT EPS 성장률(,%) 14.3 P/E(,x) 11.5 MKT
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)
실적 Review 2017. 1. 25 BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word
삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익
R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과
슬라이드 1
2013 년도 3 분기실적설명회 2013 2012 년 102 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013년 3분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )
Company Update 218. 3. 8 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (3/7): 82,7원시가총액 : 62,58억원 SK 하이닉스 (66) 사상최대실적과 3D NAND 투자확대 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 1Q18 영업이익 4.5 조원, 2Q18 영업이익 4.9
이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (
이슈코멘트 2016. 10. 12 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>
총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492](/thumbs/91/107514153.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492")
Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt
Microsoft Word _SKT_2Q17_Preview_KOR_final_comple.docx
기업 Note 2017.6.27 SK 텔레콤 ( 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 315,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(6/26) 2,389 주가 (6/26) 258,000 시가총액 ( 십억원 ) 20,832 발행주식수 ( 백만 ) 81 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 263,000/208,500 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 43,802
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139](/thumbs/84/89625380.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139")
Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
KT(3) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 13A 1A 1F 1F 17F 매출액 3,811 3, 1,88,88 3,71 영업이익 ,3 1,31 1, 세전순이익 - -1, , 1,177 총당기순이익 지
Results Comment KT (3) 무선정상궤도. 유선도성장 김회재 khjaeje@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가, 유지현재주가 (1.1.3) 9, 통신서비스업종 KOSPI 9.7 시가총액 7,71 십억원 시가총액비중.% 자본금 ( 보통주 ) 1, 십억원 주최고 / 최저 33, 원 / 8, 원 1 일평균거래대금 9억원 외국인지분율
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1](/thumbs/80/82177066.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1")
Company Update 2018. 4. 11 목표주가 : 26,000원 ( 하향 ) 주가 (4/10): 25,150원시가총액 : 89,991억원 LG 디스플레이 (034220) 영업적자전환 Stock Data KOSPI (4/10) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,450.74pt
대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1
실적 Preview 216. 3. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 11,원 ( 하향 ) 주가 (3/25): 79,원시가총액 : 18,697억원 LG 이노텍 (117) 시간과의싸움 Stock Data KOSPI (3/25) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,983.81pt 52 주주가동향최고가최저가
SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )
Company Update 218. 4. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (4/17): 82,8원시가총액 : 62,786억원 SK 하이닉스 (66) 2Q18 영업이익 4.8 조원, 사상최대실적전망 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
슬라이드 1
2013 년도 1 분기실적설명회 2013 2012년 42 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제 1110 호 " 연결재무제표 개정에따라, LG 이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
2018 년 5 월 8 일 LG 유플러스 (032640) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 홈의강자 Analyst 김현용 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상
218 년 5 월 8 일 LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 홈의강자 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38 pt 56,15
SK 브로드밴드 4 분기실적 Review ( 단위 : 십억원, %) 4Q14 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 QoQ YoY 발표치증감율증감율 컨센서스 매출액 영업이익
실적리뷰 2015. 02. 02 BUY(Maintain) 목표주가 : 6,000 원 ( 유지 ) 주가 (1/30): 4,245 원 SK 브로드밴드 (033630) 올해도달리자. IPTV 시가총액 : 12,563 억원 통신 / 인터넷 / 게임 / 미디어 /SI Analyst 안재민 02) 3787-5155 jmahn@kiwoom.com 2015 년에도 IPTV
<4D F736F F D20BDBAC4ABC0CCB6F3C0CCC7C BAD0B1E2BDC7C0FB2E646F63>
Company Note 214. 1. 29 스카이라이프 (5321) BUY / TP 37, 원 4Q Review : 예상에부합하는실적 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com 현재주가 (1/28) 27,85 원상승여력 32.9% 시가총액 13,318억원발행주식수 47,822 천주자본금 / 액면가 1,196억원 /2,5 원 52 주최고가
Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]
![Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]](/thumbs/97/133448386.jpg "Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]")
EARNINGS RELEASE For the quarter ended June 30, 2009 2009. 7. 30 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 2Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 연결추정실적 : 본실적은당사와아래
슬라이드 1
ADT 캡스인수 SK 텔레콤 208. 5. 8 0 ADT 캡스인수 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 경영진의계획 목표및이와관련된향후전망을 포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는 알려지지않은위험과불확실성, 그리고다른요인들에의해변경될수있습니다. 회사는본자료에포함된정보의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는 명시적으로든보장할수없으며,
COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (27) < 표 1> SK 텔레콤 218 년 1 분기실적 : 신회계기준적용 ( 단위 : 억원, %) 분기실적증감률당사추정컨센서스 1Q17 4Q17 1Q18P (YoY) (QoQ) 1Q18 대비 1Q18 대비 매
Company Note 218. 5. 8 SK 텔레콤 (1767) BUY / TP 32, 원 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com 본업의부진이아쉽다 현재주가 (5/4) 상승여력 23,5 원 38.8% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 186,119 억원 8,746 천주 446 억원 /5 원 52주최고가
삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19
실적 Preview 218. 6. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 28,원 ( 상향 ) 주가 (6/15): 235,5원시가총액 : 163,529억원 삼성 SDI (64) ESS 모멘텀장기화 Stock Data KOSPI (6/15) 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2,44.4pt 52 주주가동향최고가최저가
Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI
Company Update 217. 9. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 95,원주가 (9/11): 73,8원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (66) Take me to a higher place Stock Data KOSPI (9/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
PowerPoint Presentation
2018. 2Q 실적 (K-IFRS 감사전기준 ) SK 텔레콤 2018. 7. 27 0 Disclaimer 본자료는 SK텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과불확실성, 그리고다른요인들에의해변경될수있습니다. 회사는본자료에포함된정보의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는
Microsoft Word - SKB_4Q12_Preview_ doc
통신 / 인터넷 / 게임담당김동준, CFA Tel. 368-6874 denny.kim@eugenefn.com 통신서비스 SK 브로드밴드 (3363.KQ) 7 January213 IPTV 를통한성장스토리가구체화되는중 IPTV 가입자급증추세, 브로드밴드미디어와의흡수합병을통해미디어사업강화 SK브로드밴드의 12월 IPTV 가입자순증치는 4.9 만명 (VOD Only
슬라이드 1
2014 년도 4 분기실적설명회 2015 2012 년 012 월 29 1 일 0 본자료에포함된 2014 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 또한, 회사는
LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10
실적 Preview 2016. 6. 13 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (6/10): 85,000원시가총액 : 20,117억원 LG 이노텍 (011070) 2 분기눈높이는낮추고, 하반기는높이고 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 상반기는아이폰 6S 시리즈판매부진여파가예상보다컸다.
감소세가 둔화되고 있는 유선전화 매출 드디어 turnaround를 기대해도 좋은 무선가입자 순증세 (십억원) 1,000 800 887 857 835 797 782 765 유선전화 매출 717 716 600 400 200 0 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13
실적리뷰 2014. 01. 29 BUY(Maintain) 목표주가: 40,000원 주가(1/28): 31,200원 KT (030200) 최악의 상황은 지나갔다 시가총액: 81,467억원 통신/인터넷/게임/미디어/SI Analyst 안재민 02) 3787-5155 jmahn@kiwoom.com RA 김한결 02) 3787-5241 fhk2984@kiwoom.com
KT(3) ( 단위 : 십억원, %) 구분 3Q1 Q1 3Q1 Q1 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액,9,78,7,7,3.7 -., 영업이익 순이익
Results Comment KT (3) 주력사업 Q, P 모두상승 김회재 khjaeje@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가, 유지현재주가 (1.1.8) 3, 통신서비스업종 KOSPI 19. 시가총액 8,1 십억원 시가총액비중.% 자본금 ( 보통주 ) 1, 십억원 주최고 / 최저 3,7 원 /,3 원 1 일평균거래대금 1억원 외국인지분율
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,](/thumbs/91/107686888.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,")
Company Update 2018. 10. 17 목표주가 : 23,000원주가 (10/16): 18,050원시가총액 : 64,586억원 LG 디스플레이 (034220) 경쟁강도완화가능성에주목 Stock Data KOSPI (10/16) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,145.12pt
Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K
Company Update 218. 4. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 3,4,원주가 (4/6): 2,42,원시가총액 : 3,47,573억원 삼성전자 (593) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data KOSPI (4/6) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word _OLED-편집2
OLED 산업 OLED 삼성SDI 모두가 외면할 때 진정한 매수기회가 온다 (64) BUY(Maintain) 2분기부터 갤럭시S4 효과 극대화 주가(4/5) 127,원 1분기 비수기를 지나 2분기부터 신제품 효과가 극대화 목표주가 2,원 될 것이다. 주력인 2차전지 사업부의 영업이익(률)은 1 주력인 소형 2차전지 사업은 1분기 비수기 분기 674억원(7.8%)에서
Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]
![Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]](/thumbs/103/160906767.jpg "Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]")
EARNINGS RELEASE For the quarter ended September 30, 2009 2009. 10. 28 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 3Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (27) < 표 1> SK 텔레콤 218 년 2 분기실적 : 신회계기준적용 ( 단위 : 억원, %) 분기실적증감률당사추정컨센서스 2Q17 1Q18 2Q18P (YoY) (QoQ) 2Q18 대비 2Q18 대비 매
Company Note 218. 7. 3 SK 텔레콤 (1767) 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 Jr. Analyst 최진성 2) 3787-2658 2) 3787-2559 BUY / TP 32, 원 hsj@hmcib.com jschoi@hmcib.com 예견된실적하향, 기업가치현실화필요 현재주가 (7/27) 242,5 원상승여력 32.2%
인터넷산업 클라우드게이밍 : 통신세대전환과콘텐츠소비형태변화 KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31,000 원 상향 유지 현재가 (03/25) 27,850 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,150 원 52 주최저
KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31, 원 상향 유지 현재가 (3/25) 27,85 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,15 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 26,7 원 KOSPI (3/25) 2,144.86p KOSDAQ (3/25) 727.21p 자본금 15,645 억원 시가총액 72,7 억원 발행주식수 ( 보통주
LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,
LG유플러스 사상최대 순이익 달성. 배당 확대 기대 2016.08.02 투자의견 BUY (유지) 목표주가 13,500원 (유지) 18.4 현재가 (08/01, 원) 11,400 Consensus target price (원) 14,000 Difference from consensus (%) (3.6) 영업이익은 각종 비용 절감으로 수익성 유지 재무구조 개선
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)
실적 Review 214. 4. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 15, 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,7 원 LG 전자 (6657) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com LG 전자가놀라운실적을발표했다. 주역은업계최고의수익성을실현한 TV
실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis
실적 Preview 218. 1. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 13,원주가 (1/1): 13,원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (915) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 올해 MLCC, 기판, 카메라모듈등전사업부의영업환경이호전될것이다. 환율여건이부정적이지만제품
기업분석ㅣ스카이라이프 4분기수익 2조 7,552 억원 (YoY +12.9%), 영업이익 721억원 (YoY +7.8%) 달성 LG유플러스가시장예상치를소폭상회하는 4분기실적을달성했다. IFRS 연결기준 4분기실적은수익 2조 7,552억원 (YoY +12.9%, QoQ -
LG 유플러스 (3264) 213.1.31 기업분석 Analyst 박종수 2. 3772-7463 john72@hanwha.com RA 김기훈 2.3772-7472 kimbrian731@hanwha.com Buy(maintain) 목표주가 : 9,2 원 ( 상향 ) 주가 (1/3): 8,7 원 Stock Data KOSPI(1/3) 1,964.43pt 시가총액
Microsoft Word - 2016051015294817K_01_08.docx
216. 5. 13 카카오 (3572) 1Q16 review - O2O 기대감 vs 광고 부진 1분기 영업이익 Y-Y 55.2% 감소한 211억원을 기록하여 컨센서스에 부합 6월 대리운전 및 헤어샵 서비스의 출시 재확인 및 하반기 가사도우미 호출서비스 및 주 차장 예약서비스 출시 계획 공개로 O2O 중심의 성장 계획을 밝힘 그러나 PC 매출 감소로 전체 광고
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)
실적 Review 218. 7. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 13,원주가 (7/6): 75,7원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (6657) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기가너무좋았기때문이라도 2 분기는아쉬운실적이었다. 스마트폰수요부진과신흥국통화약세가부정적인영향을미쳤을것이다.
Microsoft Word _LGU_4Q16_Review_KOR_C
실적 Review 217.2.3 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 15,5 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(2/2) 2,71 주가 (2/2) 11,55 시가총액 ( 십억원 ) 5,43 발행주식수 ( 백만 ) 437 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 12,55/8,92 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 11,71 유동주식비율 / 외국인지분율 (%)
Standard title slide
9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation May April 2017 2017 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성,
LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광
실적 Review 216. 4. 28 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,원 ( 하향 ) 주가 (4/27): 77,4원시가총액 : 18,318억원 LG 이노텍 (117) 우려가정점인지금 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기실적은예상보다더욱부진했지만, 원인은예상대로해외전략거래선의스마트폰판매부진이었다.
실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787
실적 Preview 217. 4. 12 Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,원주가 (4/11): 48,6원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (1245) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기실적은예상보다부진할텐데, 방산부문의비수기영향과엔진 RSP 사업의비용확대영향이다.
LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2
실적 Review 217. 1. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 11,원주가 (1/1): 8,8원시가총액 : 139,153억원 LG 전자 (6657) 해석이필요한실적, TV 와가전호조지속 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 3 분기잠정실적은시장예상치를하회했으나, 대규모일회성비용이있었을것으로추정된다.
Microsoft Word - LG유플러스 Q실적.doc
Company Note 213. 7. 3 LG 유플러스 (3264) BUY / TP 16, 원 ARPU 쾌속성장 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com Jr. Analyst 김영인 2) 3787-2126 youngin.kim@hmcib.com 현재주가 (7/29) 13,2원상승여력 21.2% 시가총액 57,633억원발행주식수 436,611천주자본금
2002 KT
2002 KT 2002 KT { } 4 5 Contents 8 S P E C I A L 9 10 S P E C I A L 11 010110001010100011010110101001101010010101101011100010 01011000101010001101011010100110101 000101010001101011010100110101001010110110111000100101100010
LG 유플러스 (3) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,1 1,7 1,79 1, 판매비와관리비 9,1 11,77 9, 11,831.. 영업이익
Results Comment LG 유플러스 (3) 꾸준히증가하는실적 김회재 hoijae.kim@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 개월목표주가 18, 유지현재주가 (18..1) 1,3 통신서비스업종 KOSPI 8. 시가총액, 십억원 시가총액비중.37% 자본금 ( 보통주 ),7 십억원 주최고 / 최저 17, 원 / 11, 원 1 일평균거래대금 87억원
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc
212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
동사 2분기실적은 IFRS15 기준매출액 2조 9,87 억원 (QoQ.%), 영업이익 2,111 억원 (QoQ +12.5%) 을기록했다. 직전회계기준으로는매출액 3조 392억원 (YoY +1.%), 영업이익 2,481억원 (YoY +19.3%) 으로사상최대분기영업이익을
218 년 7 월 27 일 LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 2Q18 Review: 유선은유플러스 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (7/26) 시가총액 발행주식수 2,289.6
Microsoft PowerPoint - 4Q09_KOR
EARNINGS RELEASE 2009 년 4 분기및 2009 회계연도 2010. 2. 11 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 Disclaimers 4Q09 & FY2009 Actual Review 3 1. 본사실적요약 15 2. 2010년가이던스 16 3. 연결실적요약 19 4. Appendix 1 Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
2. TPS - IPTV는 4분기에도 인기 대작 영화 수급 및 월정액 요금 가입자 확대 및 UHD로 양적, 질적 성장 확대 - 광기가 서비스: 신규 Market Share우위 확보 및 초고속인터넷 ARPU 성장에도 기여 - 2016년에도 IPTV 사업을 통한 서비스 차
LG유플러스 15.4Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 Spot Comment 2016. 2. 1 Analyst 안재민 02)768-7647, jaemin.ahn@nhwm.com 1) LG유플러스 측 Comment - 4Q15 시장상황 및 재무실적 - 연결기준 영업수익을 8조9200억원, 별도기준 투자금액을 1조5000억원 전망 - 본업의 안정적 이익성장과
Microsoft Word K_01_08.docx
Company Update KT (030200) 2Q18 Review - 무선, 기대이상의선방 영업이익 3,991 억원으로시장예상치 (3,840 억원 ) 부합. 구기준영업이익은 3,769 억원으로요금규제여파에따라 -15.7% y-y 하락. 규제와마케팅비용증가에도불구하고, 견고한유무선매출을통해무난한실적을기록. 특히무선매출이경쟁사와차별화된모습. BUY 투자의견유지.
SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액 43.7 6.7 45.7 43. 44. 54.1 43.7 55.3
실적 Review 213.11.29 SBS콘텐츠허브(4614) Above In line Below 매수(유지) 목표주가: 18,5원(유지) Stock Data KOSPI(11/28) 2,46 주가(11/28) 15, 시가총액(십억원) 322 발행주식수(백만) 21 52주 최고/최저가(원) 15,85/11,55 일평균거래대금(6개월, 백만원) 88 유동주식비율/외국인지분율(%)
한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,
실적 Review 218. 2. 26 Outperform 목표주가 : 34,원 ( 하향 ) 주가 (2/23): 28,25원시가총액 : 14,86억원 한화테크윈 (1245) RSP 사업의딜레마 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 공교롭게도 K9 자주포가유례없는해외수주모멘텀을실현하고있음에도불구하고, 엔진부문의
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378
실적 Review 218. 4. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 14,원주가 (4/26): 11,원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (6657) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 잠정실적발표이후 1 분기실적고점논란, ZKW 인수가격부담등의우려가있었다.
Microsoft Word _SKT_1Q17_Preview_KOR_final_C
기업 Note 2017.3.27 SK 텔레콤 ( 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 315,000 원 ( 상향 ) Stock Data KOSPI(3/24) 2,169 주가 (3/24) 260,000 시가총액 ( 십억원 ) 20,994 발행주식수 ( 백만 ) 81 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 262,500/201,500 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 36,302
Microsoft Word - 20150529144345357_1
Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d
3Q17 Preview 217. 1. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 17,원주가 (1/27): 9,3원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (416) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-292 donghee.han@kiwoom.com 3Q17 부터 217 년상저하고의실적이가시화될것으로예상한다. 3Q17 노르웨이소리아
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822](/thumbs/72/67966741.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822")
Company Update 2017. 10. 12 Underperform(Maintain) 목표주가 : 32,000원 ( 하향 ) 주가 (10/11): 30,250원시가총액 : 108,239억원 LG 디스플레이 (034220) LCD TV 패널점유율하락 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063
KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con
올해 배당확대 기대감 고조 216.8.1 투자의견 BUY (유지) 목표주가 4,원 (유지) 26. 현재가 (7/29, 원) 31,75 Consensus target price (원) 4, Difference from consensus. 영업이익 (십억원) 215 216E 217E 218E 22,281 22,35 23,17 23,471 1,293 1,333 1,373
LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home
실적 Review 216. 1. 27 BUY(Maintain) 목표주가 : 75,원주가 (1/26): 54,8원시가총액 : 94,732억원 LG 전자 (6657) 업종내차별화된실적방향성 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 전기전자업종내에서가장양호한실적을발표했다. 가전이프리미엄제품을앞세워호실적을이끌었고,
Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š
솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476
삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, %
실적 Review 218. 1. 29 BUY(Maintain) 목표주가 : 32,원주가 (1/26): 232,원시가총액 : 161,24억원 삼성 SDI (64) 체질이된깜짝실적 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 한때 Shock 가일상적이었던실적이 Surprise 행진으로바뀌었다. 원형전지와 ESS 의수익창출력이극대화됐고,
Standard title slide
Top ranking in the Customer Satisfaction Index for 18 consecutive years SK telecom Investor Presentation February 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다.
투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 340,000 원 (12M Forward BPS x 1.4 배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 300,000 원 (12M Forward BPS x 1.2 배 ) Bear-case Scenari
IFRS 착시효과만제외하면기대에부합하는실적 통신 / 지주 Analyst 김준섭 02-6114-2935 joonsop.analyst@kbfg.com 1Q18 Review: K-IFRS1018 기준영업이익은 3,595억원으로예상치에부합하는실적 Key Take away 1: 마케팅비용감소에도휴대폰가입자증가세는유효 Key Take away 2: SK플래닛의손실폭감소
Microsoft Word - Preview_Techwin_160331
Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)
LG 유플러스 유료방송시장점유율상승을넘어 Buy TP 19,000 원 유지 유지 현재가 (03/25) 15,500 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 18,300 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 11,700 원 KOSPI (03
LG 유플러스 3264 유료방송시장점유율상승을넘어 Buy TP 19, 원 유지 유지 현재가 (3/25) 15,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 18,3 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 11,7 원 KOSPI (3/25) 2,144.86p KOSDAQ (3/25) 727.21p 자본금 25,74 억원 시가총액 67,675 억원 발행주식수
동사 3분기실적은 IFRS 15 기준영업수익 4조 1,864 억원 (QoQ +.8%), 영업이익 3,41억원 (QoQ -2.7%) 을기록하며시장기대치를 1% 가량하회하는아쉬운실적을기록했다. 구회계기준으로도영업수익과영업이익이전년동기대비각가 5.5%, 22.2% 급감했다.
218 년 1 월 31 일 SK 텔레콤 (1767) 기업분석 통신 / 미디어 3Q18 Review: 바닥을확인한실적 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (1/3) 시가총액 발행주식수 2,14.69 pt
Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc
2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%
Company Note 1. 4. 1 4 SK 하이닉스 (66) BUY / TP 6, 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 ) 3787-31 greg@hmcib.com 하반기 LP DDR4 모멘텀에주목 현재주가 (4/13) 상승여력 44, 원 3.7% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 3,178 십억원 78, 천주 368 십억원 /, 원 주최고가
<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>
2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
신영증권 f
현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가
실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9
실적 Preview 2016. 9. 6 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9/5) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Standard title slide
Top ranking in the Customer Satisfaction Index for 19 consecutive years SK telecom Investor Presentation October 2016 April 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다.
(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\261\350\307\366\277\353_LGU)
LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 가파른매출성장과증익기조유지 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 17, 원 13,25 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (11/2) 시가총액 발행주식수 2,546.36pt 57,851
기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh
기업분석 218. 5. 16 BUY(Maintain) 목표주가 : 85, 원 주가 (5/15): 69, 원 메디톡스 (869) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 2) 3787-4776 geehyun@kiwoom.com 중국에서가짜보툴리눔톡신제품유통에대한이슈가나오면서주가가크게조정받은상황에서올해 1 분기실적을발표했습니다.
2018 년 5 월 4 일 KT (030200) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 우려대비선방 Analyst 김현용 Hold (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회
218 년 5 월 4 일 KT (32) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 우려대비선방 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Hold (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/3) 시가총액 발행주식수 2,487.25 pt 72,589
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787
실적 Review 219. 2. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 원주가 (2/8): 174,원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com CJ 대한통운은 4 분기매출액 2 조 5,152 억원 (YoY+3.%), 영업이익
0904fc52803dc24f
212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀
COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (27) < 표 1> SK 텔레콤분기실적추이및전망 : 구회계기준 ( 단위 : 억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 3Q18F 4Q18F 매출액 42,344 43,456 44,427
Company Note 218. 7. 11 SK 텔레콤 (1767) BUY / TP 32, 원 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 2) 3787-2658 hsj@hmcib.com 단기실적보다는내재가치현실화에주목 현재주가 (7/1) 상승여력 233, 원 37.3% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 184,54 억원 8,746 천주 446 억원 /5
Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc
Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com