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1 연구보고 R 축산계열화의평가와발전방안 정민국이명기김현중이형우 연구위원부연구위원연구원초청전문연구원

2 연구담당정민국이명기김현중이형우전상곤장종익 연 구 위 원 부 연 구 위 원 연 구 원 초청전문연구원 경상대 교수 연세대선임연구원 연구총괄, 제 1 장, 제 4 장, 제 7 장, 제 8 장제 2 장, 제 5 장, 제 6 장, 제 8 장제 3 장, 제 4 장, 제 5 장, 제 8 장제 3 장, 제 5 장, 제 8 장제 2 장, 제 6 장제 4 장

3 i 머리말 DDA 협상과 FTA 진전으로시장개방이확대되어국내축산물과수입축산물의경쟁은더욱심화될전망이다. 국내축산업의경쟁력을제고시키고축산물시장개방에효율적으로대응하기위해서는축산계열화의활성화가필요하다는주장이제기되고있다. 축산업의계열화는 1990년부터육계산업과양돈산업에서본격적으로시작되었으며, 현재닭고기의약 90%, 돼지고기의 20% 가계열업체에서생산되고있다. 축산계열화는그동안축산농가의소득안정과축산업발전에크게기여하였으나생산요소의품질문제와평가방식을둘러싸고농가와계열업체의갈등도적지않은상태이다. 축산업의발전을위해축산계열화의문제점을정확하게파악하여개선할필요가있다. 이연구는국내축산분야중육계산업과양돈산업의경쟁력제고를위해계열화의추진현황을살펴보고성과를진단하여문제점과개선방안을제시할목적으로수행되었다. 이를위해축산농가와계열업체조사를통해계열화의성과를분석하였고, 계열화과정에서논란이되고있는평가방식과홀드업 (Hold-up) 문제등에대해서도실증분석을실시하였다. 그리고미국, 유럽등외국의축산계열화사례를분석하여시사점을도출하였다. 이러한분석결과를바탕으로국내축산계열화의발전방향을설정하고산업별계열화의문제점과개선방안을제시하였다. 이연구가국내축산업발전과축산계열화의발전대책수립에유용하게활용되기를기대한다. 연구수행과정에서조사에적극협조해주신축산농가, 계열업체, 그리고관련협회관계자여러분들께감사드린다 한국농촌경제연구원장오세익

4 iii 요 약 DDA 협상과 FTA 진전으로시장개방이확대됨에따라국내축산물과수입축산물의경쟁은더욱심화될것으로전망된다. 시장개방에대응하기위한방안중하나로축산계열화활성화를통해축산업의경쟁력을높여야한다는주장이제기되고있다. 축산계열화는조직화를통해축산업의경쟁력을제고시키려는정부정책방향과도일치한다. 따라서이연구는축산업의경쟁력제고를위해축산계열화의추진현황을살펴보고, 성과를진단하여문제점과개선방안을제시하는데목적이있다. 이보고서의구성은다음과같다. 1장서론에서는연구의필요성과목적, 선행연구, 연구방법등을제시하였다. 2장에서는축산계열화에대한이론적검토를통해계열화의개념과유형을제시하고거래의특징을살펴보았다. 3장에서는축산계열화의현황과문제점을살펴보았다. 4장에서는미국과유럽의축산계열화현황파악과정책분석을통해시사점을도출하였다. 5장에서는농가조사결과를바탕으로축산계열화의성과를분석하였다. 6장에서는평가방식, 저투자문제등축산계열화의주요쟁점을실증적으로분석하였다. 7장에서는축산계열화의기본방향및발전방안을제시하였다. 끝으로 8장에서는요약과결론을제시하였다. 이연구의주요성과는다음과같이요약할수있다. 첫째, 이연구에서수직계열화는다양한경제행위및거래형태를설명하는상위의포괄적인개념으로다음과같이정의하였다. 수직계열화란 투입재, 생산, 가공, 유통, 소비에이르는수직적흐름상에서각단계를연계하기위한경제행위 이다. 수직계열화는통합주체의소유권과통제력정도에따라나눠볼수있는데가장낮은단계가유통계약이며, 그다음순으로생산계약, 제휴, 수직통합이있다. 둘째, 수직계열화에대한상대평가의장점은사육농가에게공통되는위험을효과적으로줄여주며, 기술발전의유인이커계열화의성과가향상된

5 iv 다는것이다. 또한기술발전에따른재계약비용과같은거래비용이감소하고계열회사가기회주의적으로행동할여지를줄여준다. 반면단점으로는개별사육농가의보수가다른사육농가들의성적으로부터영향을받고평가집단의변경에따라사육농가의보수가바뀌는등불확실성이증가한다는점이다. 셋째, 육계계열화의문제점은다음과같다. 종계생산성향상을위한계열업체의투자가미흡하여병아리품질에대한사육농가의불만이높다. 배합사료원료의원산지및작황에따른사료품질의불균일성이크다. 계열업체부도시대비책이미흡하여농가에많은피해가발생하고있다. 닭고기소비가통닭위주로이루어져다양한가공품개발이미흡하다. 넷째, 양돈계열화의문제점으로, 사육지원단계에서는종돈질병관리미흡, 우수모돈보급체계미흡, 사료품질균일성확보곤란, 종돈및사료통일곤란등이지적되고있다. 사육단계에서는비육위탁농장의부족, 농장의영세성및노후화, 농장의생산성저하, 계열업체와계열농가와의갈등등의문제가나타나고있으며, 도축가공단계에서는도축장시설이협소하고위생수준이미흡한실정이다. 유통소비단계의문제점은계열업체의판로개척및확대의어려움, 비선호부위및계절별수급불균형등이있다. 다섯째, 육계사육농가조사결과, 육계농가의계열화참여동기로는 안정적인출하처확보, 육계가격변동에따른소득위험의감소, 사료 원료 자재등생산요소들의안정적확보 가중요하게제시되었다. 계열화의발전을위해필요한항목으로는 종계 부화장질병관리강화, 위탁사육표준계약서, 사육수수료보장 등이시급한것으로나타났다. 육계농가의생산성분석결과, 계열농가의생산성이비계열농가보다높게나타났다. 육계농가의생산성향상을위해서는시설개선, 위험에대비하는경영마인드의함양, 컨설팅및교육프로그램에참여확대가필요하다. 육계계열화에대한사육농가의만족도조사결과, 입추간격, 계열농가간정보교환협력관계, 계열업체의컨설팅 ( 사양관리 ) 수준 등에대해서만족도가상대적으로높은편이다. 계열업체와농가간계약의공평성, 병

6 v 아리품질, 분쟁발생시해결방식 에대해서는만족도가낮았다. 여섯째, 양돈농가조사결과, 계열농가의생산성이일반농가보다높게나타났으나돼지고기주요수출국에비해서는매우낮은수준이다. 양돈농가는안정적인출하처를확보하고, 돼지가격변동위험최소화를위해계열화에참여하는것으로조사되었다. 대체로계열화에참여하는것에대해보통이상의만족도를나타냈다. 계열화활성화를위해서는양돈농가의생산성개선, 생산요소 ( 자돈, 모돈등 ) 의품질제고, 후계자육성, 농가소득안정화, 육질을고려한가격정산방식전환, 농가의사육규모확대등이필요한것으로나타났다. 일곱째, 축산계열화주요쟁점에대한실증분석결과는다음과같다. 상대평가에서상 하위 10% 의농가를제외하고평가함으로써전체적으로농가들에게불이익이발생한다는주장을실제자료를이용해검증한결과농가들의문제제기가타당한면이있음을알수있었다. 자산특수성과시장지배력의차이에따른저투자문제에대한분석결과, 계열업체시장구조가독점일때, 그리고계약연장을위한계열업체의특정조건요구경험이있을때, 저투자문제가존재하는것으로나타났다. 마지막으로축산계열화의기본방향과발전방안은다음과같다. 축산계열화가발전하기위해서는기본적으로계열농가와계열업체의신뢰구축이선행되어야한다. 이러한신뢰를바탕으로계열업체는한국형종축을개발하여생산성을제고하고, 부가가치가높은다양한육가공품개발과고품질의축산물을생산하여거래교섭력을제고시키고소비기반을확대해나가야한다. 그리고계열농가의소득또한안정시켜나가야한다. 이를위해서는첫째, 정부고시에의존하고있는계열화사업의법적근거를확보해야한다. 둘째, 계열농가와계열업체의상생협력체계를구축하고, 표준계약서를작성하여제시할필요가있다. 셋째, 민간계열화와조합계열화의균형발전을유도해야한다. 넷째, 계열화참여그룹의투자가활성화되고거래교섭력이강화되어야한다. 다섯째, 산업별발전방안이추진되어야한다. 육계부문은 1 종계장의시설현대화, 2 생산요소의품질보증제, 3 계열사부도시농가의경영안정을위한제도적보장체계구

7 vi 축, 4 닭고기수출활성화를위한계열사도계장의위생관리강화, 5 큰닭거래의활성화유도및다양한가공품개발등이필요하다. 양돈부문은 1 종돈장의청정화와한국형종돈개발, 2 번식전문농장과비육위탁전문농장육성, 3 도축 가공시설의현대화추진및구조조정, 4 지육등급제가격정산방식도입등이필요하다.

8 vii ABSTRACT A Study on Evaluation and Development Measures for Vertical Linkage in Livestock Sector Market opening is being expanded due to the DDA negotiation and the FTAs, Therefore, the competition between domestic livestock products and imported goods is expected to be intensified. The claim to increase the competitiveness of livestock industry by vertical linkage in order to respond to market opening has been raised. The purpose of this study is that the performance and problems of vertical linkage in livestock industry is diagnosed and then, the policy direction and measures to promote vertical linkage are presented. Highlights of this study can be summarized as follows. First, in this study, vertical linkage implying the form of various economic activities and transactions in a comprehensive concept is defined as follows. Vertical linkage is "economic activity for linking each step of vertical flow such as input, production, processing, distribution, and consumption". The type of vertical linkage is classified according to the degree of ownership and control. At the lowest level is marketing contract. In the following order are production contract, partnership, and vertical integration. Second, the strengths of the relative performance scheme are as follows. It effectively reduces risks that are common to all farms. A big incentive for technological development improves the performance of vertical linkage. The transaction costs such as the renewal of contracts incurred by technological advances are reduced. Also, the room for the integrator to act opportunistically is reduced. The disadvantage is that uncertainty increases since individual farm's income is affected by other farms' performances and changes depending on evaluated group which individual farm belongs to. Third, the problems of vertical linkage in broiler industry are as follows. Since integrators have not made sufficient investment for improving bree-

9 viii ders' productivity, farmers complain about the quality of cheeks. Depending on the origin of feed ingredients and crop quality, the quality of feed is various. Because there are not proper counter-measures for bankrupt companies, much damage has occurred to farmers. Since consumers usually buy the form of a whole chicken for household consumption, the development of various chicken products is insufficient. Fourth, the problems of vertical linkage in pork industry are as follows. In the step before fattening, improper control of diseases, inappropriate distribution system of good sows, the difficulty to secure uniformity of feed quality, and the difficulty of unification of a breeding pig and feed are pointed out. In the step of fattening, the lack of contract fattening farms, too small and aged farm facilities, low farm productivity, and conflict between integrators and contract fattening farms appear as problems. In the step of slaughtering and processing, slaughtering facilities have limited spaces and poor sanitation. The problems in the step of distribution and consumption are the difficulty in developing and expanding integrators' sales channel and seasonal supply and demand imbalance. Fifth, the results of a survey of broiler farms were as follows. The main motives for broiler farms to contract with integrators are 'to secure stable destination of broilers', 'the reduction of income risk due to decreasing broiler price volatility,' 'stable securing of inputs such as feed, chicks, and production materials'. The items required for the development of broiler industry are 'to enhance disease management in breeder farms and hatcheries', 'the commitment of standard contracts', and 'to guarantee fees for raising broilers'. The results of analysis on the productivity of broiler farms show that the productivities of contract farms are higher than those of independent farms. In order to improve the productivities, facility improvement, risk management, and participation in consulting and training program are required. Sixth, the results of a survey of pig farms show that the productivities of contract farms are higher than independent farms but are very low compared to major exporting countries. Pig Farms make contracts with integrators in order to secure the destination of grown pigs and minimize the risk of price volatility.

10 ix Seventh, the major results of empirical analysis on the issues of vertical linkage in livestock industry are as follows. The result of expected profit maximization model shows that input quality, broiler farms' performance, and an integrator's profit with relative performance scheme are higher than those with absolute performance scheme. We analyze the claim that relative performance scheme to evaluate farms' performance except the upper and lower 10% are disadvantageous to the remained farms by using real data. The result shows that farmers' claim seems to be valid. Also we show that low investment problem exists when market structure is not competitive and farms have experience that an integrator requires certain conditions for contract extension Finally, the development directions of vertical linkage in livestock industry are as follows. Confidence-building between integrators and contract farms should take precedence. Based on this confidence. integrators should increase productivity by developing Korean breeding stock. Also, integrators should increase bargaining power and expand consumption by producing high value-added and high quality livestock products and developing various processed meat products. Also, contract farms' income should get stabilized. To do this, first, the government should make the legal basis for policy measures to promote vertical linkage in livestock industry. Second, integrators and contract farms should to build win-win cooperative relationship and need to make written standard contracts. Third, balanced development between private companies' vertical linkage and cooperative vertical linkage should be made. Fourth, integrators should expand investment and strengthen bargaining power. Lastly, development plan for each livestock industry should be put into practice. Researchers: Min-kook Jeong, Myeong-Ki Lee, Hyun-Joong Kim, and Hyung-Woo Lee address:

11 xi 차 례 제 1 장 서론 1. 연구필요성과목적 1 2. 선행연구검토 2 3. 연구내용과방법 6 4. 연구범위와대상 7 제2장축산계열화의이론적검토 1. 계열화의개념과유형 9 2. 거래비용관점의계열화에대한이해 계약거래에대한이론적이해 23 제3장축산계열화의현황과문제점 1. 육계계열화의현황과문제점 양돈계열화의현황과문제점 44 제4장외국의축산계열화사례와시사점 1. 미국의축산계열화동향 유럽의축산계열화동향 축산계열화의효과및관련정책 축산계열화의시사점 102 제5장축산계열화의성과분석 1. 육계계열화의성과분석 양돈계열화의성과분석 성과분석결과의시사점 143

12 xii 제6장축산계열화의쟁점에대한실증분석 1. 생산성분포와평가방식에따른농가소득변화분석 거래교섭력에따른저투자문제에대한분석 157 제7장축산계열화의기본방향및발전방안 1. 축산계열화의기본방향 축산계열화의발전방안 165 제 8 장요약및결론 177 부록 1. 농가설문조사표 계열업체설문조사표 199 참고문헌 219

13 xiii 표차례 제2장표 2-1. 수직계열화의유형 14 표 2-2. 계열화에대한이론적정의와정부고시정의의차이점 15 표 2-3. 상대평가와절대평가의차이점 26 제3장표 3-1. 원종계수입현황 (2009년기준 ) 32 표 3-2. 도계장별도계수수현황 (2009년기준 ) 35 표 3-3. 닭고기수급 36 표 3-4. 육계계열화의발전과정 37 표 3-5. 육계계열화지정업체현황 (2010년 5월현재 ) 39 표 3-6. 계열업체별육계계열화진행정도 40 표 3-7. 국내종돈장현황 (2010년 6월기준 ) 45 표 3-8. 지역별돼지인공수정센터분포 46 표 3-9. 배합사료생산실적 46 표 돼지고기수급추이 52 표 양돈계열화의발전과정 54 표 양돈계열화사업자지정업체현황 58 표 가축계열화사업자금지원대상및내용 60 표 돼지고기우수축산물브랜드현황 (2010년) 61 표 양돈계열업체별현황 63 제4장표 4-1. 미국육계의생산주체별생산비중추이 72 표 4-2. 미국의사육규모별돼지도축두수비중추이 74 표 4-3. 미국의생산주체별자돈공급비중추이 75

14 xiv 표 4-4. 미국의생산주체별비육돈도축두수비중추이 76 표 4-5. 미국출하돼지의거래방식별비중추이 77 표 4-6. 대형팩커의현물시장이외비육우거래방식비중추이 81 표 4-7. 유럽축산업에서판매및위탁사육계약농가비중변화 85 표 4-8. 유럽상위 10위돼지고기생산기업 (2005) 88 표 4-9. 미국의축종별생산, 경영, 판매의주요특징 95 표 미국의육계생산성변화 97 제5장표 5-1. 육계경영조사농가의일반현황 108 표 5-2. 육계계열화참여동기 108 표 5-3. 육계계열화발전을위해필요한항목 109 표 5-4. 육계사육농가생산성분석의설명변수 111 표 5-5. 육계농가생산성분석결과 113 표 5-6. 육계계열화에대한사육농가의만족도분석 115 표 5-7. 육계계열화에대한사육농가만족도분석의설명변수 116 표 5-8. 육계계열화에대한사육농가만족도분석결과 117 표 5-9. 육계계열화에대한사육농가만족도분석결과 ( 계속 ) 118 표 육계계열화에대한사육농가만족도분석결과 ( 계속 ) 119 표 육계계열화에대한사육농가만족도분석결과요약 121 표 육계계열업체와사육농가간의관계분석결과요약 123 표 육계계열업체별사료요구율변화추이 126 표 육계계열업체별출하일령변화 127 표 양돈경영조사농가의일반현황 129 표 양돈계열농가와일반농가의생산성비교 131 표 양돈경영에미치는위험요인의영향정도 132 표 양돈농가의경영기록방법 133 표 비육돈가격정산시등급제적용여부 134 표 양돈농가의돼지사육규모 135

15 xv 표 양돈농가의후계자유무 135 표 양돈농가의계열화참여동기 136 표 양돈계열농가의만족도분석 137 표 양돈계열화추진동기 139 표 양돈계열업체의만족도 140 표 양돈계열화추진과정상의애로사항 141 표 육계와돼지산지가격진폭계수추이 144 제6장표 6-1. A사의월별사료요구율분포에대한정규성검정결과 154 표 6-2. 상하위일정비율제거후사료요구율평균값의변화 (A사사례 ) 156 표 6-3. 홀드업 (Hold-up) 에따른저투자문제의분석결과 159 제7장표 7-1. 축산계열화에대한상대평가와절대평가의장단점 167 표 7-2. 축산계열화의발전방안 170 표 7-3. 육계계열화의유통단계별개선방안 172 표 7-4. 양돈계열화의유통단계별개선방안 174

16 xvi 그림차례 제2장그림 2-1. 수직계열화의정의 11 그림 2-2. 수직계열화와수평계열화 12 그림 2-3. 신제도경제학의분류 18 그림 2-4. 자산특수성, 거래비용및수직계열화유형간의관계 21 제3장그림 3-1. 육계산업의구조 32 그림 3-2. 원종계수입과종계입식수수 33 그림 3-3. 육계사육수수와사육호수 34 그림 3-4. 육계계열화의체계도 38 그림 3-5. 양돈산업의구조 44 그림 3-6. 돼지사육두수및사육농가수추이 48 그림 3-7. 돼지도축장현황및유형별도축비중 (2009년) 49 그림 3-8. 돼지도축두수및모돈생산성 51 그림 3-9. 양돈계열화의체계도 55 제4장그림 4-1. 미국의돼지사육및거래방식 79 제5장그림 5-1. 향후계열업체변경의향에영향을미치는요인 125 그림 5-2. 전산관리양돈농가와전국농가의 MSY 비교 138

17 xvii 제6장그림 6-1. 모수값 와비대칭정도 151 그림 6-2. 음의비대칭정규분포 ( ) 152 그림 6-3. A사연간농가성적사료요구율에대한분포정보 153 그림 6-4. A사의 2009년월별사료요구율분포 154 제7장그림 7-1. 축산계열화발전의기본방향 164

18 서론제 1 장 1. 연구필요성과목적 DDA 협상과 FTA 진전으로시장개방이확대됨에따라국내축산물과수입축산물의경쟁은더욱심화되고, 축산농가의어려움은증가할것으로전망된다. 수입관세가인하되거나철폐되면수입가격하락으로국내산축산물의가격경쟁력은약화될것이다. 국내축산물의가격경쟁력을확보하기위해서는생산비의절감이선행되어야하지만, 생산비에서큰비중을차지하는사료의대부분을수입에의존하고있어, 개별농가의노력만으로생산비를절감하는데에는한계가있다. 국내축산물의경쟁력제고를위해서비용절감과수요기반확대는매우중요한과제이다. 시장개방에대한대응방안의하나로축산계열화의활성화가필요하다는주장이제기되고있다. 계열화는유통단계를축소하여유통단계에서발생하는거래비용을줄일수있고, 소비자들의요구를유통및생산과정에반영할수있어소비층확보가용이하다. 그리고축산농가의소득안정과축산식품기업육성을통한대외경쟁력제고를위해서도계열화의활성화는중요하다. 축산계열화는 1990년부터본격적으로시작되어현재닭고기의약 90%, 돼지고기의 20% 가계열업체에서생산되고있다. 축산계열화는그동안축산농가의소득안정과축산업발전에기여한바가크지만, 생산요소의품질

19 2 서론 문제를비롯하여평가방식을둘러싸고농가와계열업체의갈등도적지않은상태이다. 현재정부의축산정책방향은기업농과전업농에대해서는규제완화와규모화를추진하고, 중 소농에대해서는브랜드경영체를중심으로조직화하여경쟁력을강화시키는쪽으로맞추어져있다. 축산계열화의추진은축산정책을실현하는데중요한정책수단이될것으로판단된다. 따라서축산계열화를통해축산업의경쟁력제고와발전을도모하기위해서는계열화의문제점을제대로파악하여개선방안을제시하는것이필요하다. 본연구는국내축산분야중육계및양돈산업의경쟁력제고를위해계열화추진현황을파악하고, 성과를진단하여문제점과개선방안을제시하는데목적이있다. 2. 선행연구검토 2.1. 양돈계열화연구 우리나라의축산계열화에관한연구는주로기업의수직적결합형태및효과등에관심을두고추진되었다. 김정주 (1993) 는사례비교를통하여계열화체계가개별경영체계에비해생산비절감효과가있고, 계열농가의두당수익성은일반농가보다높아, 양돈계열화체계를시장개방에대응할전략으로채택해야한다고주장하였다. 정홍우외 (1999) 는계열업체지정및지원에있어계열업체의신규지정보다는이미선정된부분계열화업체가완전계열화로발전할수있도록지원하는것이바람직하며, 신규로지정하고자할경우에는부분계열화보다는완전계열화체계를구축한업체에대해지원해야함을주장하였다. 허덕외 (1999) 는축산계열화를농가의입장에서재조명하고계열화를유형화하였으며, 유형별계열화현황과문제점을분석하고, 농가의자금능

20 서론 3 력, 경쟁능력, 시장능력등에따라개별대응과조직대응의유리성을비교분석하여농가능력별권장유형을제시하였다. 조광호외 (2005) 는양돈계열화사업의조직을기업형, 조합형, 영농법인형등으로분류하고원자재조달과운영방식에대해서설명하였으며, 설문조사와외국사례를근거로양돈계열화의합리적인계열화모형을제시하였고, 양돈계열화의적정규모를제시하였다 육계계열화연구 육계산업발전협의회 (1990) 는수직통합을통한유통단계별비용절감가능성을분석하여제시하였다. 육계에서의수직통합은비통합보다생계단계에서 18%, 도계육에서 25%, 조리단계에서 32% 정도의비용이절감될수있다는것을밝혔다. 김정주 (1992) 는육계계열화사업참여농가의수익에영향을주는요인을분석한결과, 사육규모와같은내생변수보다일당증체량, 사료요구율, 생존율등병아리의유전적형질이나사료의질적차이에서결정되는외생변수에의해수익이좌우됨을실증적으로증명하였다. 김진석 (1999) 은경상남도에서육계수출단지조성사업의일환으로검토하던육계계열화사업에대해계열화의경영주체로서참여하게될육계농가와계열업체의재무적타당성을분석하였다. 육계산업의기술수준, 경영능력, 시장여건등을고려하여시설투자소요액, 연간생산비및판매수입등을산출하고, 장기적인예상수입및비용을현재가치화하여재무적투자수익률을계측하고타당성을평가하였다. 김정주 (2008) 는육계계열화가 85% 정도달성되었음에도불구하고닭고기유통과정에서이해당사자간분쟁원인을제공하는닭고기가격결정구조에대한문제를제기하였다. 닭고기유통단계별가격결정구조의문제점을해결하기위해서는미국과일본등육계선진국의가격결정제도를검토하고도입방안을제안하였다.

21 4 서론 한국축산경제연구원 (2010) 은사육농가와계열업체와의갈등, 생계중심으로이뤄지는도계육가격결정체계, 병아리와사료등원자재에대한품질불만, 농가사육시설현대화미흡, 종계및부화장등에대한기초통계의부족, 계열업체와농가간의의사소통부족등육계산업전반에대한포괄적문제점과이에대한개선방안을제시하였다 해외의계열화연구 Henry and Raunikar(1960) 은육계산업에서수직계열화가증가하는요인에대해설명하였다. 계열화없이시장거래에의존할경우품질의문제, 수요의계절변동에따른시설운영의문제, 일정공간내적정생산자수의문제, 성장및변화에대한대응문제가발생한다고보았다. 이러한문제점을완화하기위해수직계열화가발생한다고설명하였다. Knober and Thurman(1995) 은생산자는계약을통해서시장에서거래할때보다위험을감소시킬수있다고언급하였다. 즉, 생산계약을통해가격변동과생산불안정에따른위험이생산자로부터계열업체에게이전됨을실제데이터를이용하여증명하였다. Sheldon(1996) 은위험과불완전정보의문제가어떻게계약관계에서의자원의분배에영향을미치는가를분석하고, 계약이증가함에따라시장정보의제공자로서의정부의역할이어떻게변화해야하는가를서술하고있다. Sykuta and Cook(2001) 은계약주체의소유구조에따른계약주체의효율성을비교분석하는개념적인방법론을제시하였다. 소유구조에따라계약형태에차이가발생하며, 재산권배분, 인센티브, 성과측정등조직구조의차이가계약당사자의행동과계약형태에어떠한영향을미치는가에대해연구하였다. Young and Hobbs(2002) 는소비자선호의변화, 기술발전등거래비용의다양한변화요인과거래비용을줄이기위한수직조정이과거보다긴밀해

22 서론 5 지고있다고설명하고, 생산자교육에대한공공부문의역할이중요하다고주장하였다. Purcell and Hudson(2003) 은시장거래의가격주도시스템이한계가있음을지적하고, 그대안으로수직협력의필요성을주장하였다. 주인-대리인이론에따라협력대상자의행동을모니터하거나성과에기초한보상구조를설정할필요가있음을제안하였다. Vukina and Leegomonchai(2006a) 는육계계열화에있어서육계생산의홀드업 (hold-up: 계열농가가계열업체에게종속되는문제 ) 에관해연구하였다. 홀드업으로인해대리인 ( 육계생산자 ) 의저투자문제가발생하며이는대리인의자산특수성 (asset specificity) 의정도와주인 ( 계열업체 ) 의시장지배력 (market power) 과관련되어있음을분석하였다. Vukina and Leegomonchai(2006b) 는육계계약에대해제도적규제를두려는시도들이실패한이유를두가지측면에서파악하였다. 첫째, 시장실패가존재한다는실증적인증거가다소약하며, 이러한사실자체가규제의부재를정당화할수도있다는점을주장하였으며둘째, 이익집단이론 (Interest group theory) 에따라두압력집단간경쟁의결과로계열업체에보다유리한규제가이루어지거나규제가이루어지지않을수있음을주장하였다 선행연구와의차별성 계열화와관련된국내선행연구들은대부분계열화의문제와해당산업의문제를구별하지않고접근하고있어계열화의개선방안제시에한계가있다. 그리고계열화에대한명확한이론적근거가취약하여문제점발견과대안제시에있어이론적접근보다는사례분석위주로연구가진행되어왔다. 본연구는선행연구와는달리이론적검토를토대로계열화의개념과유형을정리하고계약거래의특징을파악하며, 농가조사와계열업체조사

23 6 서론 를통해계열화의성과를분석하고평가한다. 그리고축산계열화의쟁점을실증분석을통해검증하고, 시사점을도출하여개선방안을제시하는부분은기존의연구와크게차별성을가진다. 3. 연구내용과방법 본연구의내용은크게다섯부분으로구분된다. 첫째, 축산계열화에대한이론적검토부분으로, 계열화의개념에대해선행연구를검토하고, 거래의통제력관점에서다양한수직계열화의유형과그유형중하나인계약거래의특징에대해살펴본다. 둘째, 축산계열화의현황분석이다. 여기서는계열업체조사를통하여축산계열화추진현황과계열화수준을분석한다. 셋째, 계열화의성과를평가하는부분으로, 농가조사를통하여축산계열화의동기, 생산성, 그리고만족도등에대해분석하고, 축산계열화과정에서문제가되고있는평가방식과홀드업 (Hold-up) 으로인한저투자문제등에대해서도실증분석을실시한다. 넷째, 해외계열화사업에대한사례분석으로, 미국과유럽등해외계열화의발전과정을분석하여국내축산계열화의발전을위한시사점을도출한다. 마지막으로국내축산계열화의발전방향에대하여앞서분석한내용을바탕으로국내축산계열화의발전방향을설정하고산업별계열화의문제점과개선방안을제시한다. 이연구의방법은먼저, 계열화의개념과유형을파악하기위하여관련문헌및자료를분석한다. 축산계열화현황을파악하기위하여각종통계자료를이용하고, 육계및양돈계열업체를직접방문하여설문조사를실시한다. 축산계열화의성과를평가하기위하여양계협회의육계농가와양돈협회의양돈농가를대상으로설문조사를실시한다. 축산계열화의쟁점에대한실증분석을위해농가조사자료와이산회귀모형등계량모형을사용한다. 실증분석중에서생산성분포와평가방식에따른농가소득변화분석은외부전문가 1 에게의뢰하고, 해외축산계열화사례분석을위해외

24 서론 7 부전문가 2 에게원고를위탁한다. 마지막으로축산계열화의발전방안제시를위해워크숍과세미나개최를통해이해관계가있는협회와계열업체를비롯하여정부, 관련전문가들의의견을수렴한다. 4. 연구범위와대상 이연구의범위는축산업중계열화가본격적으로진행중인육계산업과양돈산업에국한한다. 두산업을제외한다른축산업은아직계열화가진행되지않고있거나계열화비중이매우낮은상태이기때문이다. 축산계열화의수직적연계과정에다양한경제주체들이참여할수있다. 사료, 종축, 수의, 컨설팅등사육지원부분과원료육가공은계열업체가직영하는경우가많지만돼지와육계의사육에있어서의계열화는농가와계열업체사이에서위탁사육및출하계약을통해이루어지고있다. 따라서본연구는계열화추진체계에있어서주요경제주체인농가와계열업체의관계를주요연구대상으로삼는다. 1 경상대학교농업경제학과전상곤조교수. 2 연세대학교경제연구소장종익선임연구원.

25 축산계열화의이론적검토제 2 장 1. 계열화의개념과유형 1.1. 계열화의개념 축산업에서투입재 생산 도축 가공 판매등의기능을수행하는기업과가축을사육하는농가간의관계를말할때 계열화 라는개념을사용한다. 따라서연구를진행함에있어 계열화 의개념이무엇이고, 그유형에는어떤것들이있는가를정리하고, 그에맞게이후의논의를진행시킬필요가있다. 계열화는수직계열화와수평계열화로나눌수있다. 국내에서사용되는 수직계열화 와유사한용어는영어권국가, 특히미국에서많이사용되는 vertical linkage( 수직적연계 ) 와 vertical coordination( 수직적조정 ) 이있다. 수직적연계는생산에서가공, 유통, 소비에이르는모든과정을일련의흐름으로써파악하는다양한형태의경제행위및거래제도를의미한다고볼수있다. 수직적 (vertical) 이라는표현은생산물의흐름이상류인생산 (upstream) 에서하류 (downstream) 인가공, 유통, 소비에까지이르는유통경로의흐름을반영한것이라볼수있다. 수직적연계라는개념은수직적조정이란개념으로표현되기도한다. 이때조정 (coordination) 이란유통경로상에위치한각단계들또는부문들간의경제적행위를조화시키는

26 10 축산계열화의이론적검토 역할을한다는의미로사용된다 ( 윤병삼, 2009). 수직적연계혹은수직적조정은생산물의유통거래형태를설명하는포괄적인상위의개념이다. 이러한포괄적인개념은특정개별수직적거래형태를지칭하는하위의구체적인개념들과혼동되는경우가많다. 수직적연계에는계약 (contracts), 전략적제휴 (strategic alliance), 합작투자 (joint venture), 수직통합 (vertical integration) 등이포함된다. 이중특히국내에서수직계열화와개념상많이혼동되어서쓰이는개념이수직통합이다. 수직통합은수직결합, 계열화, 삼장통합 ( 생산농장 +가공공장+유통시장 ; 박영인, 1993) 등의개념으로혼용되어사용되고있다. 비록상위개념인수직계열화또는수직적연계와하위개념인수직통합사이에는아직사회적으로정확하게합의된개념적차이가없는실정이다. 소유권 (ownership) 개념에기초할때, 수직통합에서는유통경로상의한부문에있는기업이동일한유통경로상의다른부문에있는기업들의소유권을취함으로써둘또는그이상의유통단계가한기업의소유권하에놓이게된다. 이경우거래는시장의가격신호 (price signal) 를매개로하지않고, 기업내부의지시나명령에따라투입요소혹은최종생산물의거래가일어나게된다. 즉, 수직통합은인수 합병에의해한유통단계의기업이다른유통단계에대한소유권과통제권을모두가지며내부거래가일어나는것이다. 이연구에서는수직계열화를다양한경제행위및거래형태를설명하는상위의포괄적인개념으로서다음과같이정의한다. 수직계열화란 투입재, 생산, 가공, 유통, 소비에이르는수직적흐름상에서각단계를연계하기위한경제행위 이다. 이러한경제행위로는생산계약, 유통계약, 제휴, 직영, 인수 합병등이있다. 한편모든단계가연계된계열화를 완전수직계열화 라고하고, 일부분을연계된계열화를 부분수직계열화 라고부르기도한다. 수직통합은소유권의개념에기초하여가격신호를매개로하지않는특정거래형태를설명하는하위의개념으로정의하기로한다. 외국에서는수

27 축산계열화의이론적검토 11 직통합을인수 합병에의한소유권과통제력의확보를의미하는것이일반적이다. 그러나육계산업에서와같이생산계약에의한소유권과통제력확보를수직통합이라고도한다. 그림 2-1. 수직계열화의정의 수직계열화와대비되는개념으로 수평계열화 라는개념을정의해볼수있다. 수직계열화가생산물의생산에서가공, 유통, 소비에이르는수직적흐름에초점을맞춘것이라면, 수평계열화는생산, 가공, 유통, 소비등의각각의단계에서동일한업종에종사하는자들끼리의연계라고할수있다. 예를들어, 생산단계에서생산자들끼리수평적으로연계하는생산자수평계열화가가능하다. 마찬가지로가공혹은유통단계에서동종의업자들끼리횡적으로다양한형태의수평계열화가가능하다.

28 12 축산계열화의이론적검토 그림 2-2. 수직계열화와수평계열화 1.2. 수직계열화의유형 수직계열화는통합주체의소유권과통제력에따라여러유형으로분류할수있다. 거래에참여하는모든경제행위자들에게통제력이전혀부여되지않았다면, 현물시장거래 (spot market) 와같은거래가이루어질것이다. 반대로한경제행위자가모든통제력과소유권을가진다면, 이를수직통합이라고부를수있다. 현실적으로는현물시장거래와수직통합사이에다양한형태의수직적관계가존재한다. 이는크게유통계약, 생산계약, 제휴, 통합등으로나눌수있다. 유통계약 (marketing contract) 은다시계약주체의통제력정도에따라시장명세계약 (market- specification contract), 생산관리계약 (production-management contract) 으로나눌수있다. 유통계약의가장큰특징은생산물이전전까지는생산물의소유권이판매자에게있다는것이다. 생산물이판매자에게서구매자에게넘어갈때생산물의소유권도함께판매자에서구매자로이전된다. 시장명세계약은

29 축산계열화의이론적검토 13 판매자가생산해낸생산물에대하여구매자가시장을제공하기로합의하는계약을말한다. 계약내용은상품의수량, 품질, 가격 ( 혹은가격결정방식 ), 납품일정등을포함한다. 생산과정에대한통제권은판매자에게남지만판매자는시장판로를확보하는조건으로언제, 어떻게판매할것인지에대한결정권을구매자에게넘긴다. 이를통해판매자는자신이직면하는위험의일부를구매자에게전가한다. 생산관리계약은시장명세계약보다구매자에게보다많은통제권을부여한다. 구매자는투입요소의사용에관여하는등생산과정에참여하고점검함으로써생산관리에참여하게된다. 생산계약 (production contract) 에는자원공급계약 (resource-providing contract) 이있다. 3 자원공급계약은시장명세계약이나생산관리계약보다구매자에게더욱많은통제권을부여한다. 구매자는판매자에게생산물에대한판로제공, 생산과정에대한감독외에주요생산요소를공급한다. 이때구매자는생산물및생산요소에대한소유권을갖게되며, 판매자는자신의시설및노동력에대해일정한수수료를지급받는다. 유통계약과의큰차이점은생산물에대한소유권이생산물이판매자에서구매자로이전되기전부터구매자에게있다는것이다. 제휴는상호신뢰를바탕으로기술 생산 자본등의기업기능에 2개또는다수의기업이협력하는것을말한다. 제휴는기존합병형태나독립기업간의외부거래보다원하는기술이나능력을얻는데효과적이고, 목적달성 3 윤병삼 (2009) 은각세부거래에대해다음과같이소개하고있음. 현물시장거래 (spot market) 에서는거래의성사여부가가격임. 가격이교환조건이되어이조건이맞으면교환이이루어지고, 그렇지않으면거래가일어나지않음. 현물시장거래의정반대인개념이수직통합 (vertical integration) 임. 이는거래가시장의가격을통하여이루어지지않고, 기업내부의경영상의지시나명령에의해원료및제품이이전되는것을의미함. 통제력의관점에서보면, 모든의사결정이전적으로내부적으로결정되는완전통제를의미함. Williamson(1975, 1985, 1996) 은수직통합의유형을다시세부적으로분류하고있음. 생산과정으로의통합은후방통합 (backward integration) 혹은상류통합 (upstream integration) 이라지칭하고, 소비부문으로의통합은전방통합 (forward integration) 또는하류통합 (down-stream integration) 으로지칭함.

30 14 축산계열화의이론적검토 후에도철수가쉽다. 특히규모의경제성추구, 위험및투자비용의분산, 경쟁우위자산의보완적공유, 기술획득및이전수단, 시장의신규진입과확대모색, 과다한경쟁방지등이제휴를하는구체적동기이다. 4 표 2-1. 수직계열화의유형 유통계약 계약 생산계약 제휴수직통합 1) 종류 시장명세계약생산관리계약 자원공급계약전략적제휴등 후방 ( 상류 ) 통합전방 ( 하류 ) 통합 내용 구매자의판로제공합의또는생산과정참여 구매자가생산요소및판로제공 ( 생산자보수 : 수수료 ) 위험및투자비용분산등을위해기업간제휴 생산요소및생산물에관한모든의사결정의내부화 소유권, 통제력 생산물소유권 : 판매자 생산물소유권 : 구매자 상호협력바탕 일방적 주 : 1) 여기서의통합은인수 합병에의한소유권과통제력의확보를의미함 국내축산계열화사업에서의계열화개념에대한검토 4 기타수직계열화또는수직적연계의유형으로는합작투자 (joint venture) 와수직제한 (vertical restraints) 과같은유형도있음. 합작투자는 2 개국이상의기업 개인 정부기관이특정기업체운영에공동으로참여하는 ( 해외 ) 투자방식을의미함. 합작에참가하는기업들이소유권과기업의경영을분담하여자본 기술등상대방기업이소유하고있는강점을이용할수있고위험을분담한다는점에서상호이익적 ( 해외 ) 투자방식임. 수직제한은거래상대방간의합의에따라일방또는쌍방의행위에대해일정한제한을가하는것을말하는데, 대표적으로프랜차이즈계약 (franchise contract), 라이선스계약 (license contract), 재판매가격유지 (resale price maintenance), 연계판매 (tie-in sale) 등이있음 ( 윤병삼 2009).

31 축산계열화의이론적검토 15 현재축산분야에서사용되는계열화와관련된용어가어떻게사용되고있는지살펴보자. 앞서살펴본다양한유형의개념들과현재사용중인계열화의개념이상호어떻게연관을맺는지에대해개념정리가필요하다. 가축계열화사업자의범위및지정방법 ( 농식품부고시제 호 ) 에따르면가축계열화는가축의생산또는사육, 사료공급, 가공또는유통기능을연계한일체의통합경영활동을말한다. 이때의계열화는앞서정의한수직계열화또는수직적연계와일치하는개념이라고할수있다. 또한 가축계열화사업자의범위및지정방법 ( 농식품부고시제 호 ) 에따르면가축계열화는크게수직계열화와수평계열화로분류된다. 고시에서지칭하는수직계열화는가축에대한소유권이농민에게있지아니하고가축계열화사업자에있고농민은시설과노동력을제공하는대가로수수료를받으므로앞서살펴본생산계약의개념으로해석할수있다. 반면수평계열화는가축이농민에게서가축계열화사업자에게이전될때소유권이함께이전되므로유통계약의개념으로이해할수있다. 정부고시상의수평계열화는앞서살펴본수직계열화의유형중유통계약에해당하는개념일뿐, 앞서살펴본생산물의유통단계중어느한단계에서의수평적연계를의미하는수평계열화의개념과는다르다. 아래의표에계열화에대한이론적정의와정부고시정의의차이점을정리하였다. 표 2-2. 계열화에대한이론적정의와정부고시정의의차이점 수수료계약 매매계약 이론적정의 ( 수직계열화, 수직연계 ) 생산계약 (production contract) 유통계약 (marketing contract) 정부고시정의 ( 가축계열화 ) 수직계열화 수평계열화

32 16 축산계열화의이론적검토 가축계열화사업자의범위및지정방법 ( 농식품부고시제 호 ) 제1조 ( 목적 ) 이고시는농 축산 임 어업용기자재및석유류에대한부가가치세영세율및면세적용등에관한특례규정 ( 이하 특례규정 이라한다 ) 제2조제1항제5호의규정에의하여사료의부가가치세영세율을적용받는가축계열화사업자의범위와지정방법을규정함을목적으로한다. 제2조 ( 정의 ) 이고시에서사용하는용어의정의는다음각호와같다. 1. 가축계열화 라함은가축의생산또는사육, 사료공급, 가공또는유통기능을연계한일체의통합경영활동을말한다. 2. 가축계열화사업자 라함은가축계열화를위하여특례규정제2조제 1항제1호내지제3호의규정에의한농민 ( 이하 농민 이라한다 ) 과계약또는위탁에의하여가축 사료 동물용의약품 기자재 보수또는경영지도서비스등을공급또는제공하고, 당해농민이생산한가축을도축 가공또는유통하는자를말한다. 제3조 ( 가축계열화의형태 ) 가축계열화의사업형태는다음각호와같다. 1. 수직계열화 : 계약에의하여농민은축사시설및가축사육에필요한노동력등을제공하고, 가축계열화사업자는가축 사료또는동물용의약품등생산재를무상으로공급하고, 당해가축의사육에따라농민에게위탁수수료를지급하는형태 2. 수평계열화 : 계약에의하여농민은가축계열화사업자로부터가축 사료또는동물용의약품등생산재를유상으로공급받아가축을사육하고, 가축계열화사업자는당해가축을농민으로부터구매하는형태 3. 혼합계열화 : 제1호의수직계열화와제2호의수평계열화를혼합한형태...

33 축산계열화의이론적검토 거래비용관점의계열화에대한이해 2.1. 신제도경제학의태동과거래비용경제학 신제도경제학 (New Institutional Economics) 은신고전학파 (Neoclassical Economics) 의가정에대한비판을기초로이를해결하고자탄생되었다. 5 권오복 (2004) 에따르면, Eggertson(1994) 은소유권, 혹은정치사회적인규약혹은제도등이실제시장거래에서중요한역할을함에도불구하고신고전학파경제학자들에의해간과되어왔음을지적한바있다. 권오복은 De Alessi(1983) 의내용을빌려, 신고전학파의가정들중거래비용이제로라는것, 모든자원이완전배분된다는것, 자원의배분이완벽하게이루어진다는것등과같이현실과부합되지않는가정들을비판하였다. 신제도경제학이란용어는 Oliver Williamson (1975) 에의해처음으로사용되었다. 신제도경제학은 사회적비용의문제와기업의본질 에대한 Ronald Coase의통찰력에기초한다. 6 신제도학파의주된관심내용은제도, 거래비용, 신용, 통치행위, 사회적규범, 사상적가치, 통제수단, 자산특수성, 인적자산, 사회자본, 비대칭정보, 전략적행위, 제한된합리성, 기회주의, 역선택, 도덕적해이, 감시비용, 위계질서, 교섭력등다양하다. 권오복 (2004) 에따르면, 경제학적인사고방식과방법론이다른학문분과로확장됨에따라신제도경제학은여러가지분과를포함하는다학문적또는복합적인학문으로규정된다. < 그림 2-3> 에서보듯이, 신제도경제학은신경제사, 공공선택및정치경제론, 신사회경제학, 거래비용경제학, 집단행동론, 법경제학등크게여섯갈래로나뉜다. 5 년 2 월 10 일 ) 6 코즈의정리에따르면, 거래비용 (transaction cost) 없이도제 3 의기관을통해거래주체들간에발생하는마찰혹은외부효과를내부화할수있음. Demsetz (1967, 1969) 와 Aoki(2001) 는이러한마찰혹은외부효과를내부화할수있는법혹은제도에대한연구가필요하다고지적하였음.

34 18 축산계열화의이론적검토 그림 2-3. 신제도경제학의분류 자료 : 권오복 (2004) 에서재인용. 거래비용경제학 (Transaction Cost Economics) 은신제도경제학의한부분으로서주요분야는사회자본 (social capital), 지적소유권연구 (property rights literature), 정보경제학 (economics of information) 등으로나뉜다. 거래비용경제학에따르면, 한사회경제구조내에서발생하는다양한제도와조직은경제적이익을극대화화려는개인의합리적인행위와노력에서비롯되었다고설명한다. 이러한상황에서개인은제한적인합리성 (bounded rationality) 과자기이익탐색 (self-interest-seeking) 7 에기초하여행동하기때문에모든거래에는거래비용이수반된다. 이러한관점에서먼저시장이있었고이시장에서발생하는거래비용을줄이기위해보다효율적인다양한거래제도, 예를들어기업형태가생겨났다고설명한다. 농업분야에는다양한형태의거래비용이존재하고그에따르는다양한형태의계약관계가존재한다. 따라서거래비용경제학은농업분야에도유용하게응용될수있을것이다. 7 자기이익탐색은기회주의 (opportunism), 도덕적해이 (moral hazard) 등을의미함.

35 축산계열화의이론적검토 거래비용경제학에대한이해 거래비용 거래비용은어떠한재화또는서비스를거래하는데수반되는비용을의미한다. 이러한비용에는시장에서실제로거래되는시장가격외에거래전에발생하는거래성사비용과그러한거래를사후감독하고이행하는데소요되는사후적비용도포함된다 ( 권오복, 2004). 윤병삼 (2009) 은 Hobbs(1996) 의연구를근거로거래비용을크게세가지범주로나누었다. 첫째, 정보비용 (information costs) 은사전적비용으로제품, 가격, 투입요소, 구매자또는판매자등에대한정보를수집하는데들어가는비용이다. 둘째, 교섭비용 (negotiation costs) 으로실제로거래를성사시키기위해거래에관한교섭을벌이고계약서를작성하거나중개인의서비스에대한비용을지불하는데드는비용이다. 끝으로감시 (monitoring) 및집행비용 (enforcement costs) 은사후적비용으로계약당사자의계약준수여부감시비용, 계약불이행시계약의이행및손해사정비용, 제3자로부터소유권의보호비용등이포함된다 수직계열화유형의결정요인 수직계열화의형태는거래비용의정도에따라결정된다. 먼저거래비용을결정짓는거래속성에대해알아보자. 거래비용은정보비용, 교섭비용, 감시및집행비용으로나뉜다. 이러한거래비용은거래의속성에따라결정된다. Williamson(1989) 은거래속성을크게자산특수성 (asset specificity), 불확실성 (uncertainty), 거래빈도 (frequency) 등으로나누어설명하였다. 자산특수성이클수록, 불확실성이높을수록, 거래빈도수가많을수록거래비용은커진다. 8 8 Williamson(1989) 이거래비용을이용하여수직적연계 ( 수직계열화 ) 를설명한반

36 20 축산계열화의이론적검토 자산특수성은자산이현재의용도에서타용도로의전환이용이하지않은정도를나타내며자산특수성이높을수록타용도로의전환이어렵다는것을의미한다. 이의유형은장소특수성 (site specificity), 물적자산특수성 (physical asset specificity), 인적자산특수성 (human asset specificity), 고객특정적자산특수성 (dedicated asset specificity), 시간적특수성 (temporal specificity), 브랜드특수성 (brand name capital) 등으로분류할수있다. 자산특수성이크다는것은일종의매몰비용 (sunk cost) 이크다는것과연관된다. 자산특수성이클수록거래비용도증가한다고볼수있다. 불확실성은크게세가지로다시나눌수있다. 첫째는자연적상황, 시장상황, 혹은소비자선호변화와같은어떠한상황에나타나는확률적불확실성이다. 농업의경우, 생산혹은가격의불확실성등으로표현될수있다. 둘째는적기의의사소통의부재에서오는불확실성으로, 예를들어, 적절한시기에상대방과의의사소통이이루어지지못해발생하는불확실성으로이해할수있다. 끝으로상대방의행동에서발생하는불확실성이다. 즉, 거래당사자가계약을했을경우, 성실하게계약을이행할지에대해불확실성이발생할수있다. 불확실성이클수록거래비용도증가한다고볼수있다. 거래빈도란주어진기간안에발생하는거래의횟수를의미한다. 거래빈도가잦을수록거래비용은증가한다. 거래빈도가잦은경우에는장기계약을체결함으로써거래비용을절감할수있다. 거래비용이론에따르면수직계열화의유형은거래비용을최소화하는방향으로결정된다 (Frank and Handerson, 1992). 이때거래비용을결정짓는항목중주요요인중하나가자산특수성이다 (Williamson, 1991). < 그림 2-4> 는다양한수직계열화의유형별로거래비용을보여준다. 자산특수성 면, Perry(1989) 는기술경제 (technological economies) 와불완전시장 (market imperfection) 을이용하여수직적연계 ( 수직계열화 ) 의원인으로설명하고있음. 불완전시장의예로는시장지배력 ( 독점적수요혹은독점적공급 ) 이나농산물질 (quality) 평가에대한가격메커니즘의실패등을들수있음.

37 축산계열화의이론적검토 21 이작을때에는현물시장거래유형이거래비용이가장작은것으로나타난다. 자산특수성이중간정도일때에는계약형태의수직계열화가거래비용이가장작은것으로나타난다. 자산특수성이클때에는수직통합과같은수직계열화의거래비용이가장작은것으로나타난다. 그림 2-4. 자산특수성, 거래비용및수직계열화유형간의관계 거래비용 M(K) C(K) V(K) 0 K 1 K 2 자산특수성 주 : M(k) 는순수시장거래와관련된거래비용, C(k) 는계약과관련된거래비용, V(k) 는수직통합과관련된거래비용을나타냄. 자료 : 윤병삼 (2009) 에서재인용 수직계열화의동기 수직계열화의동기는다양하지만아래의몇가지로분류할수있다. 다양한동기들이있지만어느경우이건, 거래주체와객체모두자기들의이익을대변할수있는수직계열화형태를선호할것이고, 양자의교섭과정중에다양한수직계열화유형중하나가선택될것이다. 첫째, 앞에서설명한것과같이수직계열화는거래비용을감소하는데에그일차적인목적이있다. 거래비용을결정짓는거래속성은크게자산특수성, 불확실성, 거래빈도로나눌수있다. 계열업체 ( 예 : 회사 ) 의경우계열

38 22 축산계열화의이론적검토 농가들을지도하기위한많은인적자산을보유하고있다면이는인적자산특수성이크다고볼수있다. 반면, 계열객체 ( 예 : 농가 ) 의입장에서시설투자비가많이투입되었다면물적자산특수성이크다고볼수있다. 계열주체와객체모두에게자산특수성이클경우에는시장에서의현물거래보다는다양한형태의수직계열화형태중한가지방식을선택하는것이거래비용을감소시키는방법일것이다. 불확실성과거래빈도도비슷한맥락에서설명할수있다. 둘째, 수직계열화를통해위험을감소시키거나분산할수있다. 이때위험이라는것은계열주체에는구입상품의양, 질, 구매가격, 유통경로등에대한불안정성으로인식될수있다. 계열객체에위험이란투입재에대한확보및투입요소가격, 생산량및생산물의판매가격, 시장판로확보등에대한불안정성으로인식될수있다. 수직계열화는계열주체와객체모두에게이러한위험을감소하거나분산시킬수있다. 셋째, 수직계열화를통해계열주체와객체모두의소득혹은이윤을증가시킬수있다. 소득혹은이윤이증가하지않는다면굳이수직계열화를할기본적인동기가성립되지않을것이기때문이다. 수직계열화의계열주체입장에서보면, 수직계열화를통해시장지배력을강화할수있다. 동시에상품소비자들의요구사항을보다용이하게반영할수있다. 이는결과적으로계열주체의이익을증대시켜줄것이다. 계열객체의입장에서보면, 계열주체의이윤이상대적으로커질수록객체에돌아갈몫도전에비해상대적으로커진다고볼수있다. 얼마만큼의몫이계열주체와객체간에분배되어야할지에대해서는양자의입장에대한충분한논의와의견수렴이있어야할것이다. 넷째, 시장실패를보완하기위해수직계열화할가능성도있다. 예를들어, 농가를상대로대형유통업체가시장지배력을행사한다면, 이로인한경제적피해를줄이기위해생산농가의입장에서는일단농가들끼리수평적으로계열화할가능성이크다. 나아가농가입장에서유통분야로의수직계열화를추진할수도있을것이다. 계열업체의입장에서는상품의질을일률적으로동일하게유지할필요가있을것이다. 만약상품의질에대한관리가

39 축산계열화의이론적검토 23 어렵다면, 수직계열화를통해이로부터발생할수있는외부성 (externality), 상품의불균일문제등을해소하고자할것이다. 그밖에수직계열화를통해정부로부터의지원을보다용이하게받을수도있고혹은반대로수직계열화를통해정부의규제로부터보다자유롭게될수도있다. 3. 계약거래에대한이론적이해 3.1. 정보의비대칭성 본절에서는계열화유형중계약이론에대해정리해본다. 현물거래가아닌경우, 거래주체는수직통합과계약거래중비용이저렴한거래형태를선택할것이다. 계약거래를할경우에수반될수있는문제가정보의비대칭성 (information asymmetry) 이다. 즉, 계약을할경우에상대방에대해갖고있는지식혹은정보가완전하지못하기때문에이로부터다양한문제가파생될수있다. 정보의비대칭성으로부터파생되는문제는크게두가지로나눌수있다. 하나는도덕적해이 (moral hazard) 이고다른하나는역선택 (adverse selection) 이다. 도덕적해이는정보를갖지못한측이상대방의숨겨진행동 (hidden action) 혹은노력 (hidden effort) 을관찰할수없을때발생할수있다. 반면, 역선택은정보를갖지못한측이상대방의숨겨진유형 (hiden type) 을관찰할수없을때발생할수있다. 도덕적해이는감추어진행동이문제가되는상황에서, 정보를가진측은정보를갖지못한측에서보면바람직하지않은행동을취하는경향이있는데, 이와같은행동이나타났을때도덕적해이가일어났다고말한다 ( 이준구, 미시경제학 5판, p620). 반면, 역선택은정보가비대칭적으로분포된상황에서정보를갖지못한측의입장에서볼때바람직하지못한상

40 24 축산계열화의이론적검토 대방과거래를할가능성이높아진다. 이런현상이나타났을때역선택이일어났다고말한다 ( 이준구, 미시경제학 5판, p607). 숨겨진행동과같은정보의비대칭성문제는흔히주인-대리인의문제 (principal-agent problem) 라불린다. 정보가부족한주인 (principal) 과주인을대리하는대리인 (agent) 의문제로대변된다. 이때중요한것은주인이대리인의도덕적해이를막을수있느냐하는것이다. 주인은대리인에게적당한인센티브를부여함으로써대리인이최대한열심히노력할수있는장치를고안하고자할것이다. 축산부문에서예를들어보자. 축산물가공 유통회사가주인이라면축산농가 (agent) 에게인센티브를부여하여, 축산농가가가장좋은품질의축산물을생산할수있도록유도할것이다. 또는생산자단체가주인이라면가공 유통업체 (agent) 에게인센티브를부여함으로써, 생산자가인도하는축산물이시장에서잘판매될수있도록유도할것이다. 역선택은숨겨진유형하에서발생하는데, 농축산물시장에서도관찰될수있다. 예를들어, 제품품질에대한선별이제대로이루어지지않는다면, 고품질의생산물이저품질의생산물에밀려시장에서사라질수도있다. 이러한역선택의문제앞에서우리는두가지형태의행위를관찰할수있다. 하나는정보를갖지못한측에서는선별 (screening) 을통해정보를가진자의유형을분별해내고자하는것이고, 다른하나는양질의유형을갖고있는측에서자신이양질의유형을갖고있음을신호 (signal) 를통해알리는행위이다. 예를들어, 축산농가의입장에서는축사시설에충분한자본을투자함으로써좋은품질의축산물을생산할수있음을간접적신호를통해가공 유통업자에게알리는것이다 절대평가와상대평가 앞서언급한정보의비대칭으로인한도덕적해이문제를해결하기위해서계열업체는농가의사육성과를평가하여농가에보수를지급하고있

41 축산계열화의이론적검토 25 다. 이와같은사육농가에대한성과평가 (performance measure) 방식은크게두가지로나눌수있다. 하나는절대평가 (absolute performance measure) 이고, 다른하나는상대평가 (relative performance measure) 이다. 절대평가에서는한사육농가의성적을다른농가와비교하지않고사전적으로약정된절대적기준과비교하여평가한다. 반면, 상대평가에서는한사육농가의성적을같은그룹내에속해있는다른농가들의성적의평균과비교하여평가한다. 상대평가와절대평가의차이점들을 < 표 2-3> 에정리하였다. 상대평가의장점들은다음과같다. 첫째, 사육농가들에공통적으로해당되는위험이효과적으로줄어들거나제거된다. 사육농가들은사육과정에서여러가지불확실성과위험에직면한다. 상대평가에서는사육농가모두에게공통적으로적용되는불확실성혹은위험, 예를들어기상변화, 질병발생등이효과적으로제거된다. 상대평가에서는한농가의성적과집단전체평균을비교하는것이기때문에이러한공통적위험은한개인농가뿐만아니라사육농가전체에게영향을미친다. 즉, 특정지역특정기간동안질병이발생하면전체사육농가의성적에나쁜영향을미친다. 개별농가입장에서볼때자신의성적이나빠지지만, 다른농가들의성적평균도나빠지기때문에, 질병발생이라는공통위험으로부터개별농가가피해를받을가능성은사라지거나줄어들게된다. 둘째, 상대평가하에서기술발전의유인이상대적으로크다. 즉, 상대평가하에서기술개발과발전에대한일차적인이득이계열회사에귀속됨으로써, 계열회사는투입재, 특히병아리와사료등에대하여보다많은관심과신경을쓸유인이생긴다. 현재사육농가와계열회사간의주요분쟁거리중의하나가병아리나사료에대한품질문제이다. 상대평가하에서는계열회사가병아리나사료의품질을높여농가전체의생산성이높아진다면바로회사의이윤증가로이어질수있다. 하지만절대평가방식하에서계열회사의투입재품질향상에따른생산성향상의이득은일차적으로사육농가에게귀속된다. 따라서계열회사의입장에서는투입재품질향상을위한유인이상대적으로작아지게되는것이다.

42 26 축산계열화의이론적검토 표 2-3. 상대평가와절대평가의차이점 상대평가 ( 일일정산 ) 사료요구율기준매일실평균 FCR 적용연중동일 절대평가 생계매입단가표매일작성 1 개작성 ( 계약시 ) 사육생산성지속적향상유리지속적향상에어려움 생산성향상시사육원가절감사육원가상승할수있음 계열업체의원자재에대한개선노력 상대적으로강함 상대적으로약함 농가의사양관리노력도 경쟁심리강함 경쟁심리약함 농가의시설개선에대한노력농가의약품비, 연료비등지출농가간상하위지수편차 ( 수수료 ) 시세가사료품질에주는영향 강하게인식 자료 : A 사자료를토대로재구성함. 생산성향상으로줄어듬 상대적으로약함 상대적으로많음 좁음 ( 수익안정 ) 넓음 ( 수익불안정 ) 영향이상대적으로약해사료품질의지속적인개선에유리 시세하락시사료품질하락가능성높음 셋째, 기술발전에따른재계약비용과같은거래비용이감소한다. 절대평가하에서는기술발전에따른생산성향상으로농가의성적이좋아지면, 기술발전의이득이일차적으로사육농가에귀속된다. 계열업체가기술발전으로발생한이득을업체자신에게귀속시키기위해서는, 평가의기준을조정하여재계약해야한다. 그과정에서사육농가와의협상에추가적인시간과비용이소요될것이다. 그렇지만상대평가하에서는계약의재조정없이기술발전에따르는이득이바로계열업체에귀속된다. 즉, 기술발전에대한위험을계열업체가감수하는조건으로그에따르는이득도계열업체에귀속되는것이다. 재계약에따르는거래비용의감소로새로운기술의개발과도입에상대평가가더유리하다는것을알수있다.

43 축산계열화의이론적검토 27 넷째, 상대평가방식하에서는사육농가에대한평가가그룹내의평균수준을근거로측정되기때문에계열회사가사육농가의성적을임의로조작하거나거짓측정할유인이없다. 예를들어, 어느한농가의성적을낮게평가한다면, 그룹전체의평균성적이낮아지고이는다른농가들에지급해야할인센티브가증가하는것을의미한다. 계열업체가이렇게행동할유인이없는것이다. 혹은그룹전체농가의성적을모두낮춘다면, 이는그룹전체의평균이모두낮아져농가가받는보수에는변화가없다. 이또한유인이되지못한다. 상대평가방식이절대평가방식에비해보다투명하게측정되고평가될수있는것이다. 이와같은상대평가의장점에도불구하고상대평가가오랜기간동안실시되어온미국에서도상대평가에대한농가의불만은상당하다. 9 첫째, 상대평가는개별사육농가의보수가다른사육농가들의성과에영향을받는시스템이다. 농가가매회같은비용을들여같은성과를내더라도농가가속한상대평가집단이바뀜에따라받는보수가바뀐다. 즉, 평가집단의변경과평가집단내사육농가들의성적변경에따른소득의불확실성이존재한다. 둘째, 계열회사가제공하는투입재의품질과분배가완전히계열업체의통제하에있기때문에상대평가의결과가왜곡될수있다는것이다. 셋째, 절대평가에서는출하와동시에농가가벌어들일수있는소득을알수있으나, 상대평가에는얼마나받을수있을지미리예측할방법이없다. 또는상대평가를통해사육농가에게인센티브를부여할때다음과같은어려움들도있다. 첫째, 계열회사가제공하는사료, 병아리등투입요소들에사육농가의계사와노동력등을결합하여육계를생산하는데, 사육농가의노력정도에비해최종산출물의변화가적다면상대평가는어려움에처할수있다. 극단적으로사육농가의노력여부가최종산출물에영향을 9 Theofanis Tsoulouhas and Tomislav Vukina, Regulating Broiler Contracts: Tournaments versus Fixed Performance American Journal of Agricultural Economics, Vol. 83, No. 4 (Nov., 2001), pp. 1062~1073

44 28 축산계열화의이론적검토 미치지않는다면열심히노력할유인이사라지기때문이다. 이러한어려움을예방하기위해계열회사는인센티브 ( 혹은페널티 ) 를계산할때단순한순위이외에절대적인수준도고려하고있다. 또한, 병아리를키우는사육농가가계사를제공하게하고, 최소지급수수료를보장함으로써사육농가가최소한의노력을할유인을갖도록하고있다. 둘째, 사육농가들이집단적으로공모 (collusion) 하거나방해행위 (sabotage) 를할경우상대평가에문제가생길수있다. 만약사육농가들이일정수준의노력만할것을공모하거나혹은개인의평가수준을높이기위해다른사육농가들의사육을방해한다면, 상대평가의장점이사라질것이다. 공모의가능성을낮추기위해서계열회사는사육농가에병아리를분양하는시점혹은순서를조정할수있다. 또한방해행위의가능성을줄이기위해한집단내에서아주열등하거나혹은아주우수한농가들의일정비율을집단의평균계산시제외하고있다 홀드업 (Hold-up) 경제학에서홀드업 (Hold-up) 이란두그룹 ( 예를들어공급자와수요자 ) 간에상호협력을통하여더욱많은이익을낼수있음에도불구하고, 이러한상호협력이어느한쪽의지배력을강화시킬수있기때문에결과적으로상호협력을하지못하고결과적으로두그룹의이익이감소할수밖에없는상황을의미한다. 육계사육의예를통해홀드업 (Hold-up) 에대해살펴보자. 육계사육은사육농가와계열업체간의계약을통해이루어진다. 사육농가와계열업체의이익을증가하기위해서는사육농가가닭을키우는계사시설에보다많은투자를해야한다고가정해보자. 이경우계열업체는사육농가에계사시설에많은투자를요구할것이다. 농가가계사시설에보다많이투자하여높은생산성을달성한다면사회적으로가장바람직할것이다. 그러나실제로사육농가는이러한계열업체의요구를받아들이지않을

45 축산계열화의이론적검토 29 수도있다. 사육농가가계사시설에많이투자할경우, 투자하여얻은자산은자산특수성을가진다. 새롭게얻은계사시설이라는자산은육계사육에만국한된다. 계사시설에투자한것은사육농가지만실제이들자산에대한영향력은자산특수성으로인해계열업체가발휘할가능성이크다. 왜냐하면새롭게얻은계사시설자산은육계사육을제외하고는별다른가치를찾을수없기때문에계열업체의의도에따를수밖에없기때문이다. 상황이이렇다면사육농가는계사시설에투자할유인을상실할가능성이크고그결과양자모두의이익을증가시킬기회를잃을수도있게되는것이다. 결과적으로육계산업에서홀드업 (Hold-up) 은사육농가가소유한자산의관계특수성 (relationship-specificity) 과계열업체와사육농가간거래교섭력의차이로인해발생한다. 관계특수성자산 (relationship-specific asset) 은자산의 특정관계종료시가치 (salvage value) 10 가하락하기때문에자연적으로발생되는것이다. 이러한특수성에영향을주는요인은많은데예를들어물질특수성과위치특수성을들수있다. 물질특수성은현재계약관계가종료되고다른계열업체와의거래시, 다른사양의사육시설을요구한다면현재농가가소유한사육시설의가치가하락함을의미한다. 또한물질특수성을지닌자산은육계생산에이용될때는상당한가치를가지나육계생산외의다른용도로이용될때는그가치가매우낮다. 또한, 어떤지역내에서계열업체는수요독점또는과점력을가지고있을수있다. 육계는일정거리이상으로운송될수없다는사실은사육농가의계열업체선택권을크게제약하기때문에특정계열업체와의계약종료시다른계열업체들과계약을맺을기회가크지않다. 위치특수성은계열업체의농가대상시장지배력으로자연스럽게이어질수있다. 홀드업 (Hold-up) 으로발생하는문제는홀드업 (Hold-up) 에처한사육농가의저투자문제와사육농가의보수감소문제가있다. 저투자문제는앞서 10 어떤자산이이용되고있는현재의활동이종료되고다른용도로이용될때그자산이지닐수있는가치를 특정관계종료시가치 (salvage value) 라고함.

46 30 축산계열화의이론적검토 설명한바있다. Lewin-Solomons(2000) 는물질적자산특수성으로인해농가에게지급되는보수가낮게책정될가능성이있음을보였다. 즉, 물질적자산특수성이존재할때, 사육농가는계열업체에의한일방적계약종료 (contract termination) 에대한걱정및우려로인해효율적인 ( 충분한 ) 보수를제공받지않더라도충분한노력을할수밖에없게된다는것이다.

47 축산계열화의현황과문제점제 3 장 1. 육계계열화의현황과문제점 1.1. 육계산업현황 육계산업의구조 축산업이발전하는과정에서생산기간이짧고자본회전율이빠른육계부문에서산업화가가장먼저이루어졌다. 육계의경우회전이빠르고생산비가타축종에비해상대적으로낮아저가의단백질공급원인육계산업의성장이빠르게진행되었다. 계열화진행속도가가장빠른우리나라육계산업의구조는돼지에비해상대적으로복잡하지않다. 국내에서사육되어출하되는육계는도계, 가공단계를거쳐유통참여자를통하여소비자에게공급되고있다. 육계산업의구조를구체적으로세분화하면 < 그림 3-1> 에서보는바와같이사육지원단계, 사육단계, 도계및가공단계, 소비단계로구분할수있다. 육계를사육하기위해병아리, 사료, 약품, 기자재등을생산하는업체로부터육계사육농가가생산요소를직접구매하거나계열업체로부터지원을받는다. 육계사육농가는이러한생산요소에노동력을투입하여일정중량의육계 ( 생계 ) 를생산한다. 농가에서생산된육계는도계장으로이동되어, 도계과정을거쳐소비자에게닭고기로공급된다.

48 32 축산계열화의현황과문제점 그림 3-1. 육계산업의구조 사육지원단계 가. 원종계 (GPS) 및종계입식육계산업이안정적으로성장하기위해서는종자가매우중요하다. 우리나라원종계 (Grand Parent Stock, GPS) 시장은닭고기소비증가와더불어지속적으로확대되었다. 1990년 8만 3천수였던원종계수입은 2009년에는 14만 4천수까지증가하였다. 원종계시장은삼화, 하림, 한국원종등 3사가전체사육수수를점하고있다. 2009년기준으로 3사별원종계시장점유율은 40%, 30%, 30% 로나타났다. 표 3-1. 원종계수입현황 (2009 년기준 ) 원종계수입사수입량수입시기 삼화 61,200 6 월과 12 월 하림 40,860 한국원종 1) 42,000 주 : 한국원종은체리부로의자회사임. 자료 : 대한양계협회내부자료.

49 축산계열화의현황과문제점 33 원종계수입이증가하면서종계입식수수도함께증가하였다. < 그림 3-2> 에서보는바와같이 1990년 350만수에불과하던종계입식수수는 2009년에는 586만수까지이르렀다. 공급과잉우려로육계가격이급락할것에대비하여원종계업계자율적으로쿼터제를운영하기도하였으나오히려시장왜곡현상이나타나면서현재쿼터제는유명무실한상태이다. 종계입식의증가는병아리생산증가로이어졌다. 그림 3-2. 원종계수입과종계입식수수 천수 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 원종계수입 종계입식수수 천수 자료 : 대한양계협회내부자료. 나. 종계장및부화장전국적으로약 550여개 (2010년 6월현재 ) 의종계농장이종계를사육하고있으며, 계열업체의종계를위탁사육하는농가와독립적으로종계를사육하는농가로구분된다. 종계농장대부분은등록이되어있으나부분적으로미등록종계장이여전히존재하는것으로추정되고있다. 부화장은현재 158개소가운영되고있으며, 발생기는 1,100대정도이다.

50 34 축산계열화의현황과문제점 사육단계 육계사육수수는 1981년 1,400만수에서 2009년에는 7천 6백만수로 5 배이상증가하였다. 이러한증가세는 2003~04년에국내에서최초로고병원성조류인플루엔자 (High Pathogenic Avian Influenza, HPAI) 가발생하면서다소주춤하였으나, 연평균 6% 의증가율을유지하였다. 규모화가급속히진전됨에따라 2009년호당사육수수는 4만 3천수로 1980년대초반 ( 약 4천수 ) 보다 10배가증가하였다. 4만수이상의육계사육규모가전체에서차지하는비율은 72%(2009년 12월기준 ) 에이르렀다. 그림 3-3. 육계사육수수와사육호수 백만수 사육호수 백호 사육수수 자료 : 통계청 가축동향 도계및가공 2009년에도축한닭마리수는 6억 8천만수였다 (40개도계장 ). 그중에서 1천만수이상도계한상위 21개도계장의도계수수는전체물량의 89.6% 를차지하였다. 상위 10대도계장의도계수수는전체의 64.9% 를기록하였다. 주요계열업체의도계현황 (2009년) 을살펴보면, < 표 3-2> 에서정리한

51 축산계열화의현황과문제점 35 바와같이시장점유율이가장높은하림이 1 억 2 천만수 (18.3%), 동우가 6 천 2백만수 (9.1%), 올품이 6천만수 (8.8%), 체리부로가 5천만수 (7.4%), 마니커가 3천 8백만수 (5.6%), 목우촌이 2천 2백만수 (3.3%) 를도계하였다. 도계장 표 3-2. 도계장별도계수수현황 (2009 년기준 ) 도계수수 ( 수 ) 비율 (%) 도계장 도계수수 ( 수 ) 비율 (%) 1 ( 주 ) 하림 124,646, ( 주 ) 육성 10,257, ( 주 ) 동우 61,927, 인천식품 ( 주 ) 8,579, ( 주 ) 올품 59,824, 인제산업 ( 주 ) 8,494, ( 주 ) 체리부로식품 50,556, 정우식품 6,997, 마니커 ( 주 ) 37,840, ( 주 ) 광진식품 6,657, 에스엠마트 ( 목우촌과마니커 ) 24,857, ( 주 ) 에스에스티푸드 6,479, ( 주 ) 해마로식품 ( 예담 ) 22,474, ( 주 ) 창만축산 5,415, ( 주 ) 농협목우촌 22,290, ( 주 ) 유진 4,601, ( 주 ) 키토랑 19,353, ( 주 ) 아성 4,503, ( 주 ) 한강식품 17,249, 제주가금처리장 3,830, ( 주 ) 씨. 에스코리아 16,873, ( 주 ) 신성글로벌 3,823, 청정계 16,862, 대승영농조합법인 2,786, 일조코리아 16,538, ( 주 ) 현진 2,668, ( 주 ) 매산 16,513, ( 주 ) 한려식품 2,087, 성화식품 16,339, 우림인티그레이션 1,525, ( 주 ) 화인코리아 16,159, ( 주 ) 한라씨에프엔 1,075, 디엠푸드 15,921, 배성영농조합법인 824, ( 주 ) 플러스푸드 15,063, 부원영농조합법인 434, ( 주 ) 금계 15,052, 백령도축장 22, 해담은세상 12,589, ( 주 ) 유성하이치킨 8, 합계 680,010,087(100.0) 자료 : 농림수산식품부내부자료.

52 36 축산계열화의현황과문제점 소비단계 육계사육의규모화가진전되고사육마리수가증가함에따라국내닭고기생산량은 1990년에 17만톤이었던것이 2009년에는 41만 5천톤으로크게증가하였다. 1997년수입자유화이후꾸준하게증가세를보이던닭고기수입량은 2004년에미국과태국에서고병원성조류인플루엔자 (HPAI) 가발생하면서가금류교역중단으로수입량이급감하였다. 닭고기수입량은국내외질병발생과환율변화등교역환경에따라변화를보였다. 2009년에는환율급등과국내산닭고기수요증가로수입량이 2008년보다 7.5% 감소한 5만 8천톤이었다. 1990년 1인당닭고기소비량은 4kg에불과하였으나음식점원산지표시제도입등으로국내산닭고기소비가증가하여 2009년닭고기 1인당소비량은 1990년보다두배이상증가한 9.6kg이었다. 2004년의경우에는국내외에서 HPAI가발생하여닭고기소비가일시적으로감소하였다. 표 3-3. 닭고기수급 단위 : 천톤 공급 생산 수입 이월 수요 소비 수출 재고 인당소비 (kg) 자료 : 농림수산식품부 년은한국농촌경제연구원추정치임.

53 축산계열화의현황과문제점 육계계열화의현황 육계계열화의발전과정 미국에서육계통합경영이본격화되던 1950~60년대에우리나라에서는계열화경영의실험적시도가이루어졌으나, 육계사육의투기적성격이이러한통합경영의가장큰문제였다. < 표 3-4> 에서육계계열화의발전과정을정리하면, 1970~80년대계열화과정은독자경영에서부분통합경영으로전환하는계기를마련하는데그쳤다. 본격적인통합경영체계는 1990년에조합형태, 기업형태가등장하면서정착되었다. 우리나라육계산업은여타축종에비하여계열화생산비중이 80% 이상일정도로계열화경영방식에크게의존하고있다. 표 3-4. 육계계열화의발전과정 내용 년대 1990년대 2000년대 년 - 주요계열화업체 : 14개 - 계열화사업신규진출 영육, 대한사료 : 도계장 조합형 : 4개 ( 목우촌, 한 급증 신축 국, 충북, 전북 ) 계열화지정업체 33개 년 기업형 : 10개 (2010년 5월기준 ) ( 주 ) 천호인티그레이션 : - 현재생존계열사 - 신명, 우림, 대한축산, 병아리, 사료, 가공공장, 기업 : 하림, 마니커, 미림식품등부도 유통등육계통합사업 한일농원 (2008년부도 ) 체계구축 조합 : 목우촌 자료 : 한국축산경제연구원 육계계열화사업발전방향 육계계열화의구조 육계계열화구조를 < 그림 3-4> 에서살펴보면, 병아리, 사료, 약품등생산자재를계열업체가계약사육농가에공급해주고, 농가는소유하고있는사육시설과기술및노동력을이용하여육계가일정한체중에도달할때까

54 38 축산계열화의현황과문제점 지사육을담당한다. 사육농가는사전에정한사육수수료를계열업체로부터지급받으며, 사육된닭은도계장에서도계과정을거쳐닭고기로상품화된다. 그림 3-4. 육계계열화의체계도 육계계열화지정업체현황 육계계열화지정업체 (2010년 5월현재 ) 는 < 표 3-5> 에서정리한바와같이총 33개업체로조사되었다. 계열화지정업체의원종계 (GPS) 상시사육규모는 14만 6천수이며, 하림과체리부로두계열업체는원종계사육을직영하고있다. 종계 (PS, Parent Stock) 의경우계열업체가직접운영하는규모는 66만수이며, 위탁사육규모가약 260만수로나타났다. 육용실용계 (CC, Commercial Chicken) 는대부분이계열농가에위탁사육되고있다. 계열화지정업체의상시육용실용계사육규모는약 1억 6천만수인것으로조사되었다. 육계상시사육수수로는하림이가장규모가컸으며 (2천 9백만수 ), 위탁사육농가를가장많이보유하고있는계열업체는마니커로나타났다.

55 축산계열화의현황과문제점 39 표 3-5. 육계계열화지정업체현황 (20 10 년 5 월현재 ) 상시사육수수 ( 천수 ) 계열업체원종계종계실용계합계업체명지정연도직영위탁직영직영위탁직영위탁 ( 계열농가 ) ( 계열농가 ) 1990 하림 , , 화인코리아 17,491 17, ( 주 ) 체리부로 , , 동우 , , 농협목우촌음성공장 17,210 17, 마니커 5,908 5, 한강씨엠 1,800 1, 금계 4,845 4, 주식회사올품 ,421 10, 경일영농조합법인 청정계 193 3,500 3, 삼현영농조합법인 청솔 16,269 16, ( 주 ) 목우촌과마니커 에이스인티그레이션 청원축산조합 1,000 1,500 1,000 1, 우리닭영농조합법인 1,235 1, 영농조합법인정우축산조합 충북바이오축산영농조합 씨케이에프푸드시스템 소래영농조합법인 계림물산 농업회사법인조인 남도씨엔디영농축산 농업회사법인 한라씨에프엔 매산씨엔에프 13,640 13, 예담 161 4,694 4, 대신씨엔시 2,190 2, 육성 2009 성화식품 138 4,500 4, 부농축산영농조합법인 2010 유진 영농조합법인광진 1,905 1,905 자료 : 농림수산식품부내부자료.

56 40 축산계열화의현황과문제점 육계계열화의유형 육계계열화의유형은크게기업형과조합형으로나눌수있으나육계산업에서조합형이차지하는시장점유율은매우낮다. < 표 3-6> 에서육계계열화진행정도를살펴보면, 계열화사업의핵심은종자에대한설비를갖추는것이나, 원종계장을보유한계열업체는하림과체리부로두곳에불과하다. 사료공장을직접소유경영을하는계열업체또한하림과체리부로뿐이며, 마니커, 목우촌등은여러사료회사와 OEM 방식을통한거래를하고있다. 계열업체 하림계열 표 3-6. 계열업체별육계계열화진행정도 사육호수 ( 호 ) 사육규모 ( 백만수 ) 도계수수 ( 백만수 ) 하림 올품 종계사료도계유통소비 마니커 동우 체리부로 목우촌 성화 주 1) 표시는계열업체가소유 (50% 이상점유 ) 한경우이며, 표시는제휴및계약의형태를보일경우부여함. 2) 소비부문에서는자체판매망의소유여부에따라구분함. 계열업체모두생산 ( 도계 ) 과가공부분, 유통에있어계열업체의안정적운영을위해도계장과대리점은필수적으로보유하고있다. 처갓집, 멕시칸, 또래오래등과같은외식업체를보유한계열업체의경우 3차산업에대한계열화정도또한상당히진전된것으로보인다.

57 축산계열화의현황과문제점 육계계열화의문제점 사육지원단계가. 종계생산성및병아리품질의저하육계산업발전과정에서종계생산성에대한계열업체의투자가많이이루어지지않았다. 종계생산성부분을사실상그대로방치한결과, 병아리품질이계약사육농가와계열업체간분쟁의가장큰요인으로작용하고있는것이현실이다. 일본의경우육용종계 (PS) 한마리당 140마리의병아리를생산하지만, 우리나라는 100마리수준에그치고있다. 육계생산성은외국과비교해상당한수준이나종계생산성은현저히낮은상태이다. 육용원종계 (GPS) 품종의일종인로스 (Ross) 11 매뉴얼상위 25% 농가의사육성적은우리나라의상위 25% 와비교하면유사하다. 나. 사료품질불균일성과사료비불안정국내육계산업의성장과더불어사료업계도지속적으로성장하였다. 우리나라는배합사료의주원료인옥수수, 대두박등을전량수입에의존하고있는데, 사료원료들의원산지나작황에따라품질이다른경우가많다. 따라서원료의원산지, 작황에따라사료품질이균일하지않다는데서사육농가와계열업체간분쟁또한빈번히발생하고있다. 국내사료가격은국제곡물가격변동에따라크게영향을받는다. 곡물가격변동폭이커지면사료가격또한불안정한구조이다. 육계생산비에서사료비가차지하는비율이 58.8% 12 에이르는것을감안하면, 사료비안정은농가소득과직결된다. 11 영국로스사의육용전용원종계품종으로서, 우리나라육용종계시장의 50% 이상을차지하고있음 ( 삼화육종 ). 로스 (Ross) 는전세계시장점유율 40% 이상을차지하면서, 육용종계를생산하는대표적인품종임. 12 통계청 년축산물생산비.

58 42 축산계열화의현황과문제점 사육단계 가. 위탁사육계약서에대한불만농가의계약사육에대한만족도는매우낮게나타났는데, 그이유로는계약내용의불만, 계열업체와의일방적인종속관계, 수수료지급방식에대한불만을들고있다. 계약서에병아리및사료품질에대한보장이없으며, 위탁사육수수료가낮고, 약품비 연료비 깔짚비등이현실과괴리가있다는주장이다. 사료, 병아리등주재료의품질저하로인해농가의피해가발생할경우, 조정또는해결방법에대한관련규정이없다. 나. 계열업체부도시농가의경영불안 2003년말우리나라에서고병원성조류인플루엔자가최초로발생하면서육계산업이크게위축되었다. 이에경영상의어려움으로일부계열업체는부도사태까지이르렀다. 당시부도로인한피해는육계농가에고스란히전가되었다. 계열업체의시장지배력강화를위한노력이지속되고있는상황에서업체간경쟁이가속화되고있다. 계약을맺고있는육계농가의입장에서보면, 계열업체가파산할경우이에대한대비책이전무하다 도축가공단계 가. 특정크기 (1. 5kg) 의수요편중미국, 브라질, 중국등의국가에서는이미대형 (2.5kg) 닭고기위주로생산을하면서부분육형태로수출을하고있다. 우리나라는닭고기수요가통닭에편중되어특정크기 (1.5kg) 를선호하는경향이짙다. 외국과비교하여닭의크기가상대적으로작아국내부분육시장과해외수출시장에서여타국가에비해경쟁력이낮은상태이다.

59 축산계열화의현황과문제점 43 나. 통닭위주유통관행으로가공품개발미흡닭고기소비가통닭위주이다보니다양한가공품개발이미흡하다. 닭고기소비확대를위해다양한조리식품 ( 닭갈비등 ) 과가공품개발이시급하다. 계열업체자체적으로가공품을일부제조하고있으나, 이를상업화하는노력이부족하다. 또한, 닭고기소비패턴이연중일정한것이아니라, 특정계절에집중되어있다는것도문제이다 가격결정단계 판매계약에있어서육계생산원가가시장에서제대로반영되고못하고있는것이현실이다. 사료비상승, 환율변화, 혹한 혹서기의생산성저하로인한닭고기공급부족등제반문제발생시생산원가가시장에서반영되고있지않다. 프랜차이즈외식업체의경우안정적인닭고기공급을원하고있으나현실적으로불가능한경우가많다. 계열업체와대리점, 대형할인점과의계약은시세연동계약을체결하고있으나, 프랜차이즈외식업체와의계약은고정가격으로계약을맺고있다. 유통업체 ( 대리점, 대형할인점 ) 의경우당일거래가격은전주시세평균가격을이용하고있다. 농가와계열업체의계약가격은양계협회고시가격기준으로, 계열업체와유통업체와의계약가격은계육협회고시가격을기준으로하고있다. 농협발표가격은농가와업체 ( 계열업체, 유사인티등 ) 와의실거래가격의성격을띠고있다. 현재국내도계육가격이산지의생닭가격을기준으로결정되고있다. 도계육의공장도가격은생닭사육비에도계가공비용과기업이윤을고려하여결정되어야하지만, 별도의생닭가격 ( 양계협회 ) 이존재하여도계공급자와수요자간분쟁의소지가있다.

60 44 축산계열화의현황과문제점 2. 양돈계열화의현황과문제점 2.1. 양돈산업현황 양돈산업의구조 양돈농가에서사육후출하되는돼지는도축, 가공되어유통참여자들을통해소비자에게공급된다. 이절에서는돼지고기제품이소비되기까지의과정을 < 그림 3-5> 에서보는바와같이사육지원단계, 사육단계, 도축및가공단계, 소비단계로구분하여파악하고자한다. 그림 3-5. 양돈산업의구조 사육지원 사육단계 도축가공 종돈및정액 사료및컨설팅 약품및수익 기자재 돼지사육 ( 일관, 번식전문, 비육위탁 ) 도축및 1, 2 차가동 (LPC, 도매시장, 공판장, 일반도축장, 육가공업체 ) 소비단계 대형할인점 대량수요처 정육점 요식업체 기타 사육지원단계 양돈농가는돼지의사육을위해서종돈, 정액, 사료, 약품, 기자재등을해당생산업체로부터직접구입하거나계열업체로부터공급받는다. 사료업체, 계열업체등은수의, 컨설팅, 사양관리프로그램등돼지사육에필

61 축산계열화의현황과문제점 45 요한서비스를양돈농가에제공한다. 사육지원단계에서는종돈, 사료, 사양관리프로그램서비스를사육지원에있어서중요한요인으로여긴다. 특히, 계열업체는고품질브랜드육을생산하기위하여양돈농가가종돈, 사료, 사양관리프로그램을통일할수있도록지원한다. 가. 종돈및정액국내에서종돈을사육하는시설은 < 표 3-7> 에서정리한바와같이전문종돈장 ( 원종돈장, 종돈장 ), 일반종돈장 ( 원종돈장과종돈장혼합형태 ) 을포함하여 122개소이다. 원종돈 (Great-Grand Parent, GGP) 장은돼지순종 ( 랜드레이스, 요크셔, 바크셔, 듀록등 ) 을번식하여종돈 (Grand Parent, GP) 장에게공급하고, 종돈장은순종간교배를통해교잡종 (F1) 모돈을생산하여일반농가 ( 번식전문농장, 일관사육농장 ) 에공급한다. 표 3-7. 국내종돈장현황 (20 10 년 6 월기준 ) 원종돈 (GGP) 전문종돈장 종돈 (GP) 일반종돈장 (GGP+GP 겸업 ) 계 종돈업체수 ( 개소 ) 사육두수 ( 두 ) 7,186 21,466 37,379 66,031 자료 : 한국종축개량협회 종돈장실태조사보고. 종돈개량 제 12 권 32 호. 종돈장에순종모돈을공급하는원종돈장수는 20개소이며, 양돈농가에게후보모돈을공급하는종돈장은 102개소이다. 전체종돈장수는 1998년 89개소에서 2002년 119개소, 2010년 122개소로늘어났다. 국내종돈업체의종돈개량수준이낮아혈통갱신용종돈을미국, 캐나다, 덴마크등으로부터수입하고있다. 종돈수입두수는 2001년 1,414두에서 2006년 1,850두까지증가하였다가, 원화환율상승등으로 2009년 944 두로크게감소하였다.

62 46 축산계열화의현황과문제점 국내모돈수증가와인공수정보급률상승으로돼지인공수정 (Artificial Insemination, AI) 센터수는 1994년 5개소에서 2009년 50개소로크게늘어났다 ( 표 3-8 참조 ). AI센터에서는씨수퇘지사육을통해정액을생산하여농가에공급한다. 표 3-8. 지역별 돼지 인공수정 센터 분포 강원 경기 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 계 자료 : 김시주 년돼지인공수정업계결산과앞으로의과제. 종돈개량 제 11 권 24 호. 나. 사료 미국, 캐나다, 중국, 호주로부터원료곡을수입하여성장단계별배합을통해배합사료를제조한다. 사료업체의경우사료생산 판매이외에도수의, 경영진단, 임신진단, 시설진단, 사료분석, 암모니아등의서비스를농가에제공한다. 표 3-9. 배합사료생산실적 단위 : 천톤, % 축종 물량 ( 천톤 ) 비중 (%) 물량 ( 천톤 ) 비중 (%) 양 돈 5, , 양 계 4, , 고기소 4, , 낙 농 1, , 기 타 1, , 합 계 16, , 자료 : 농림수산식품부 농림수산식품주요통계.

63 축산계열화의현황과문제점 47 배합사료를생산하는업체는약 60개소에이르며, 사료공장은 98개소이다. 2009년배합사료생산량은가축두수가늘어나면서전년보다 2.1% 증가한 1,667만톤이었다. 이중에서양돈용배합사료생산량의비중이 32.5% 로가장높으며, 양계용, 고기소용순으로비중이높다 ( 표 3-9 참조 ). 다. 약품및기자재 13 축산농가에약품을공급하는업체수는 44개소이며, 약품업계종사자수는 1,516명에이른다. 그리고약품업체들의연간매출액은 5,882억원수준이다. 기자재생산업체수는 467개소이며, 종사자수는 9,088명수준이다. 연간매출액은 2조 950억원에달한다. 기자재공급업체의문제점으로지적되는부분은자체 R&D를통한농가보급이아닌수입을통한판매에주력하고있다는것이다 사육단계 14 국내양돈업은돼지고기수요증가와 1990년대수출위주의양돈정책에힘입어전업농을중심으로규모화가빠르게진행되어왔다. 1983~84년, 1989년돼지가격파동시기에는사육두수가감소하였지만, 돼지고기수출촉진정책으로 2000년대초까지사육두수는꾸준히증가하였다. 돼지사육의전업화및규모화추세가지속되고있지만, 2000년대들어서면서가축질병, 분뇨처리문제, 곡물가격상승에따른사료비상승, 시설투자비과다등으로둔화되고있다. 돼지총사육두수는 1981년 183만두에서연평균 5.9% 씩증가하여 2009 년 958만두였다. 모돈수또한같은기간동안연평균 3.7% 씩증가하였다. 돼지사육두수는지속적인증가세를나타냈지만사육농가수는큰폭으로 13 농림수산식품부 주요 25품목농수산물생산 유통구조개선대책 ( 안 )- 축산. 워크숍자료집참조. 14 우병준등 FTA에대비한축산물유통 물류체계선진화방안. 한국농촌경제연구원의내용을발췌하여작성함.

64 48 축산계열화의현황과문제점 감소하였다. < 그림 3-6> 에서보는바와같이 1981년사육농가수는 42만 5천가구였으나, 연평균 12.8% 씩감소하여 2009년말에는 7,962가구만이돼지를사육하고있다. 전체농가수는감소하였지만 1천두이상사육하는농가수는같은기간연평균 14.1% 씩증가하였다. 1981년 1천두이상사육농가가전체사육두수에서차지하는비중이 0.02% 로미미하였으나, 2009년에는전체사육농가에서 39.5% 를차지하였다. 돼지사육두수가지속적으로증가한반면, 사육농가수는감소하여가구당사육두수는 1981년 4두에서 2009년 1,204두로크게증가하였다. 돼지를사육하는농가의유형은일관사육, 번식전문, 비육위탁으로구분할수있다. 일관사육농가는후보모돈을종돈장으로부터구입하여자돈을생산하고, 생산된자돈을비육시켜시장에출하하는유형이다. 돈사를분만사, 자돈사, 육성사, 비육사로구분하여돼지를사육하고있으며, 돼지가성장함에따라해당돈사로이동하면서비육한다. 우리나라의경우일관사육농가가주를이룬다. 그림 3-6. 돼지사육두수및사육농가수추이 사육두수 ( 만두 ) 사육농가수 ( 가구 ) 1, , 사육두수 500, , , 돼지사육농가수 200, , 주 : 연평균자료임. 자료 : 통계청 ( 가축동향조사.

65 축산계열화의현황과문제점 49 번식전문농가는모돈을종돈장에서구입하여자돈을생산한후, 비육위탁농가에공급한다. 경우에따라 6kg 전후의이유자돈을공급하거나 30kg 전후의자돈을비육위탁농가에공급하기도한다. 비육위탁농가는 6kg 혹은 30kg 전후의자돈을공급받아약 110kg까지사육하여시장에출하한다 도축및가공 15 가. 축산물가공및유통시설현황우리나라에서돼지를도축할수있는도축시설은 2009년기준으로 88개소이다. 이중공판장및도매시장이 12개소, 축산물종합처리장 (LPC) 이 9 개소, 일반도축장이 67개소이다. 일반도축장에서 51.9% 의돼지가도축되고있으며, 23.8% 는축산물종합처리장에서, 16.4% 는공판장에서, 7.9% 는도매시장에서도축되고있다 (< 그림 3-7> 참조 ). 국내도축장은위생적이고안전한육류를공급하기위하여식품위해요소중점관리기준 (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) 를도입하고 그림 3-7. 돼지도축장현황및유형별도축비중 (2009 년 ) 도축장 (67 개 ) 51.9% 공판장 (7 개 ) 16.4% 도매시장 (5 개 ) 7.9% LPC(9 개 ) 23.8% 자료 : 축산물품질평가원 ( 축산물등급판정통계. 15 우병준등 을참조하여작성함.

66 50 축산계열화의현황과문제점 있지만도축장여건에따라운용수준에차이가있다. 도축장 HACCP 운용수준은상위, 중위, 하위등급으로구분되는데, 상위등급을받은도축장은 25개소에불과하다. 돼지를도축하는도축장의가동률은 2009년 11월기준으로 53.5% 에불과하다. 이로인해도축장의경영여건은좋지않은상태이다. 상대적으로축산물종합처리장과공판장가동률은높은편이다 ( 농림수산식품부축산정책관실 ). 소, 돼지도축이후축산물을가공, 포장하는식육가공장은전국에 2,492개소가있다. 식육가공장은도축장및도매시장으로부터지육을조달하여부분육으로가공한후, 정육점, 중간유통업체, 요식업체, 대량급식처등에공급한다. 도축장내에위치하여축산물을가공하는식육가공장수는 149개소에불과하여지육상태로운송되는양이많다. 지육으로운송되는과정에서식품위해요인이생길수있는상황이다. 도축장혹은도매시장으로부터지육을조달하여부분육으로가공, 포장하여주로요식업체등에공급하는식육포장처리업체수는 1,262개소이다 ( 농림수산식품부내부자료 ). 나. 돼지도축현황 < 그림 3-8> 에서보는바와같이사육두수증가에따라돼지도축두수도증가해왔으나, 2002년이후사육두수증가에도돼지소모성질환피해에따른자돈폐사증가로도축두수가감소하였다. 양돈농가에게소모성질병에대한백신보급등으로자돈폐사율이호전되면서돼지도축두수도증가하고있다. 돼지도축두수는 1981년 183만두에서연평균 7.5% 씩증가하여 2009년에는 1,392만두였다. 모돈의생산성을나타내는지표인 MSY(marketed pigs per sow per year) 는 1981년 7.5두에서 2002년 16두까지증가하였다가 2006년에는 13두로감소하였다. 최근생산성이호전되면서 2009년에는 14.9두까지증가하였다.

67 축산계열화의현황과문제점 51 그림 3-8. 돼지도축두수및모돈생산성 도축두수 ( 천두 ) 16,000 12,000 돼지도축두수 MSY( 두 ) , ,000 모돈두당출하두수 (MSY) 주 : 모돈두당연간출하두수 (MSY)= 당해연도도축두수 / 당해연도모돈수. 자료 : 농협중앙회. 각연도. 축산물가격및가격동향 소비단계 가. 소비단계거래실태농림수산식품부 (2008) 자료에의하면, 소비단계에서식육판매업소는 2007년말기준백화점 80개소, 대형마트 316개소, 슈퍼 7,027개소, 농 축협매장 2,169개소, 식육점 38,770개소등총 48,362개소이다. 가장많은식육판매업소인정육점은대부분지육 (2분도체) 으로구입하여가공한후부위별정육과 2차부산물 ( 등뼈, 잡뼈, 지방등 ) 을판매하고있다또한업태별가격수준은백화점이가장비싸고, 대형마트, 재래시장, 하나로마트순으로비싸다. 이러한가격차발생원인은대형업체일수록종업원이많고, 점포임차료, 전시및관리비등이상대적으로비싸기때문이다. 업태별취급하는축산물의브랜드와품질등의차이에따른가격차가발생할수있으며, 또한지역별소비자의소득및임차료등의차이에의해서도가격차가생길수있다.

68 52 축산계열화의현황과문제점 나. 돼지고기수급동향 돼지고기는우리나라육류 ( 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 ) 소비에서가장큰비중을차지하고있다. < 표 3-10> 에서정리한바와같이 2009년기준 1인당돼지고기소비량은 18.5kg으로전체육류소비의 50% 이상을차지한다. 도축두수증가에따라돼지고기생산량도증가하다가, 2002년이후소모성질환피해에따른도축두수감소로생산량또한감소하였다. 최근들어돼지질병에자돈폐사가호전되면서돼지고기생산량은늘어나는추세이다. 광우병파동이후돼지고기수요증가로돼지고기수입량은크게증가하였다. 돼지고기수입량에서미국산비중이 35.6%(2009년검역기준 ) 로가장높으며, 다음으로칠레산이 17.3%, 캐나다산이 12.5% 의비중을차지하고있다. 나머지는프랑스, 오스트리아, 네덜란드, 벨기에등 EU 국가로부터대부분수입된다. 돼지고기수요가증가하면서돼지고기소비의수입육의존도는높아지고있다. 돼지고기자급률은 2003년 93% 에서 2009년 77.4% 로낮아졌다. 공급 수요 표 돼지고기수급추이 단위 : 천톤 전년이월 생산 수입 계 소비 수출 차년이월 계 인당소비 (kg) 주 : 2009 년 1 인당소비량은한국농촌경제연구원추정치임. 자료 : 농협중앙회. 각연도. 축산물가격및가격동향.

69 축산계열화의현황과문제점 양돈계열화의현황 양돈계열화의발전과정 16 우리나라에서양돈계열화는 1980년대국제경쟁력향상을위해양돈부문에도통합에대한인식이확산되면서, 일부기업과협동조합에의해추진되었으나, 육계보다는성장하지못하고있다. 계열화초기에는대규모기업양돈장에서규모확대를목적으로비육부분에대한위탁사육으로시작하였다. 대규모농장이사육규모확대를위해서돈사신축등투자비용부담, 민원발생, 분뇨처리비용등의문제가발생함에따라이를해결하는과정에서계열화가태동하였다. 1980년대의양돈계열화는대상농장, 유전자원, 제일종축, 자연농원등종돈장에서종돈의이용확대또는원료돈의안정적확보를위하여자체적으로추진하였다. 1990년대에들어양돈산업의경쟁력제고와수출산업으로의육성을위해정책사업으로추진하였다. 농림수산식품부는전문경영체중심의생산 가공 유통의일관경영함으로써양축농가의안정적인경영을도모하기위하여 1991년부터정책사업으로가축계열화사업을시행하고있다 ( 농림수산식품부, 2010년도농림사업시행지침서 ). 가축계열화사업을통해생산설비확충또는개 보수등고정자산에중점지원함에따라규모화, 전업화, 현대화는어느정도달성할수있었으나, 1997년국제통화기금 (IMF) 에구제금융을신청할정도로국내경제상황이악화되면서경영난을겪은업체들이생겨났다. 2000년까지 17개업체가가축계열화사업자금을받았으나, 경영난으로 6개업체가부실화되거나사업을중단하였다. 2000년대의가축계열화사업은신규지정보다는기존계열업체의경영을개선하고, 지역실정에맞는다양한형태의계열화를활성화하기위해추 16 조광호등 (2005), 2010 년도농림사업시행지침서를참조하여작성함.

70 54 축산계열화의현황과문제점 진하고있다. 특히, 생산성지표가우수한계열업체, 완전계열화사업을추진하는계열업체, 도축장 사료공장 종돈장 육가공장및유통판매시설중 2종이상을보유한계열업체, 축산물종합처리장및처리장과연계하여계열화를추진하는업체를우선지원하고있다 ( 농림수산식품부, 2010년도농림사업시행지침서 ). 표 양돈계열화의발전과정 연대 1980년대 1990년대 2000년대 주요내용 종돈기업위주의계열화태동 종돈장 ( 유전자원, 제일종축, 자연농원등 ) 의종돈이용확대위해추진 번식전문농장 ( 자돈생산 ) 과비육위탁농장의분리사육도입 정부의가축계열화사업추진 양돈산업경쟁력제고및수출확대 (2000년까지가축계열화사업자금수령업체 : 17개업체 ) 번식전문농장과비육위탁농장의분리사육확대 양돈계열화의내실화를위해가축계열화사업추진 기존계열업체의경영개선지원 도축및가공시설등과연계하여추진하는업체지원 계열업체의규모화를위해추진 계열화사업자 : 19개업체 (2009년현재 ) 양돈계열화의구조 < 그림 3-9> 는양돈계열화의체계를나타낸것이다. 먼저계열업체가종돈, 자돈, 사료, 사양관리등돼지사육에필요한유 무형의생산요소들을계열농가에게공급한다. 농가는일정한기준에따라돼지를사육하여계열업체에비육돈을공급하며, 비육돈은계열업체의도축및가공장을거쳐

71 축산계열화의현황과문제점 55 자체브랜드육등돼지고기제품으로가공되어, 대형유통업체, 직영점, 대리점, 식당등을통해소비자에게공급된다. 그림 3-9. 양돈계열화의체계도 양돈산업구조에서도언급했듯이, 돼지고기제품이소비자에게판매되기까지사육지원단계, 사육단계, 도축및가공단계, 소매단계를거치게된다. 양돈계열화는둘이상의단계를하나의주체가직영, 계약, 지분참여등의방법으로운영하는것을의미한다. 사육지원부터돼지고기제품판매에이르기까지모든단계를하나의주체가직접경영하는것을완전통합혹은완전계열화라고하며, 부분적인통합만이루어진경우를부분통합혹은부분계열화라고할수있다. 현실적으로완전통합혹은완전계열화는존재하지않으며, 모든계열업체들은부분통합또는부분계열화형태이다. 계열화를주도하는주체가누구냐에따라기업형, 협동조합형, 영농조합법인형등으로구분할수있다. 가. 사육지원단계 종돈, 사료, 약품, 정액, 기자재등사육지원단계에서종돈과사료가돼지고기의품질을결정하는중요한요인으로작용한다. 계열업체는고품질의

72 56 축산계열화의현황과문제점 브랜드육을생산하기위해서종돈, 사료, 사양관리의통일을추구하고있다. 계열업체는농가에게 F1( 잡종제1세대, First Filial Generation) 모돈을공급하기위해서종돈장을직접운영하거나, 기존종돈장을계열농장으로편입하기도한다. 소규모계열업체의경우는전문종돈사육업체와공급계약을체결하여모돈을농장에공급한다. 규모가큰기업형계열업체나종돈사육업체가계열화를주도하는경우는종돈장을직영하면서농가에 F1 모돈을공급하지만, 나머지는전문종돈업체와모돈공급계약을체결하여종돈을공급하고있다. 사료공급도종돈과비슷한양상을보인다. 규모가큰기업형이나조합형의경우자체사료공장을소유하면서계열농가에사료를공급하지만, 소규모영농조합법인이나계열업체는사료업체와공급계약을맺고, OEM (Original Equipment Manufacturing) 방식으로계열농가에공급한다. 사료공장을소유하는계열업체는사료공장의채산성을맞추기위해계열농가뿐만아니라일반농가에도사료를판매한다. 나. 사육단계사육단계에서는자돈, 모돈, 사료등생산요소의지원및판매계약, 계열업체의사양관리프로그램지원, 이유자돈의비육위탁사육계약, 비육돈의판매계약형태로계열화를추진하고있다. 모돈과비육돈을함께사육하는일관사육농가들은주로계열업체와사료, 모돈등생산요소를구매하여계열업체의사양관리프로그램에따라사육한후, 계열업체에비육돈을판매한다. 조합형계열화가주로이러한형태를취한다. 규모가큰기업형계열업체는번식전문 ( 자돈생산 ) 농장과비육위탁농장을분리하여사육하는형태를취한다. 돼지는일령별로수유자돈 ( 생후약 20일전 ), 이유자돈및육성돈 (20~60일, 이유시체중 6kg), 비육돈 (60~180 일, 출하시체중 110~115kg) 으로구분된다. 이와같이구분된돼지를각각격리시켜사육하는방식을 3사이트 (site) 방식 ( 수유자돈은모돈과함께사육 ) 이라하고, 30kg 내외의자돈부터격리시켜사육하는방식을 2사이트방

73 축산계열화의현황과문제점 57 식이라한다. 이와같은사육방식은주로기업형계열화가도입하고있으며, 일부조합이나영농조합법인형계열화도 2사이트방식으로돼지를사육하는경우도있다. 이러한분리사육의목적은각단계의사양관리전문화및차단방역을통한생산성을극대화하기위함이다. 우리나라에서한업체만 3사이트방식으로운영하고있고나머지는 2사이트방식을취하고있다. 계열업체가직영하는경우를제외하면, 분리사육에있어서계열농가와의계약은각단계별매매계약형태와위탁사육계약형태로구분된다. 매매계약의경우각단계의계열농가와이유자돈, 육성돈, 사료등생산요소를매매를통해거래한다. 대신각단계의생산물이계열업체에판매될때까지생산요소를외상으로거래할수있다. 번식농장과도매매계약을통해이루어지는경우가많다. 위탁사육계약은비육위탁사육농장과이루어진다. 비육위탁사육농장은자돈과사료등생산요소를무상으로지원받고사육한후비육돈을계열업체에게인도한다. 비육위탁농장은노동력에대한보수로기본사육수수료를지급받고사육성적에따라사료효율, 육성률, 시세장려금을받는다. 비육위탁사육농장의평가를위해사육성적에대한기준을설정하고기준을달성할경우장려금을받지만, 달성하지못할경우, 농가가변상을해야하는절대평가방식을취하고있다. 다. 도축및가공단계판매계약이나비육위탁계약을통해사육된비육돈은계열업체가소유한도축및가공장에서가공과정을거친다. 대규모계열업체는자체도축장과가공장에서비육돈을가공하여부분육이나돼지고기가공품을생산한다. 그러나영세계열업체는도축장에수수료를지불하고도축한다음, 지육상태로가공장으로들여와서부분육으로가공한다. 경우에따라서는도축장내가공장을임대하여부분육을생산하기도하고, 육가공및유통회사와계약을체결하여비육돈을가공하기도한다.

74 58 축산계열화의현황과문제점 라. 판매단계 대부분의계열업체는자체사양관리프로그램에의해사육된비육돈을주로브랜드육으로판매하지만, 도축및가공장여건등을감안하여도매시장에출하하는경우도있다. 계열업체의브랜드육은직영식당및판매장, 대형할인점, 음식점및정육점등에공급된다. 계열업체의돼지고기판매비중은대형할인점이가장높고, 음식점및정육점, 직영식당및판매장순으로비중이높은것으로나타났다 계열화사업자지정업체현황 전체돼지도축두수중가축계열화사업자의도축두수비중을토대로 산정한양돈계열화율은 2008년기준 20% 수준이다 ( 농림수산식품부, 농림 사업시행지침서 2010). 양돈부문에서계열화사업자로지정된업체는 < 표 3-12> 에서보는바 와같이 2009년기준 19개업체이다. 1991년이후정부의계열화사업자 금을수령한계열업체수는 26개소였지만부도, 사업포기등으로 2009년 현재 19개업체가운영중이다. 정부가가축계열화사업을한이래 2009년 까지양돈부문에지원한자금은 1,193억원이며, 2010년에는 100억원의 재정을투입할계획이다. 표 양돈계열화 사업자 지정 업체 현황 번호 업체명 도별 지정연도 비고 1 대상농장 경기 부산경남양돈조합 경남 ( 주 ) 도드람 경기 중원종축 경기 1993 ( 부도 ) 5 대구경북양돈조합 경북 1993 ( 미운영 ) 6 세왕축산 경기 한국농촌경제연구원계열업체조사결과 (2010 년 6~9 월 ).

75 축산계열화의현황과문제점 59 표 양돈계열화 사업자 지정 업체 현황 ( 계속 ) 번호 업체명 도별 지정연도 비고 7 춘강축산 전북 1994 ( 부도 ) 8 다비육종 경기 신성종돈 경북 1995 ( 부도 ) 10 성림축산 경북 탐라영농 제주 , 00 보완사업지원 12 농협중앙회 전북 다인종돈 경북 1997 ( 부도 )99 보완사업지원 14 한국냉장 충남 산수골 경북 제주양돈 제주 선진한마을 경기 철원축협 경기 2003 합병 19 청미원 경기 돈마루 경기 신기농장 경기 금보육종 강원 돈돈팜 충북 삼화육종 충남 종돈사업소 전남 팜스월드 충남 2009 자료 : 농림수산식품부내부자료. 가축계열화사업지정업체는완전, 부분계열화및조합형계열화에필요한생산기반및사육시설, 가공시설, 유통시설및장비, 계열화사육비등에대해서지원받을수있다. < 표 3-13> 에서정리한바와같이계열업체는지원대상항목에따라사업비의 70% 혹은 50% 이내에서융자받을수있고, 융자에대한이자는연 3~4% 수준이다. 가축계열화사업에신청하기위해서는생산시설이없는업체의경우, 사업신청직전연도로부터 2년이상 3 만두이상의계약생산실적이있어야하는자격요건을갖춰야한다.

76 60 축산계열화의현황과문제점 표 가축계열화사업자금지원대상및내용 지원범위지원조건비고 계열주체사육시설 계열주체가직영하는생산기반시설및사육시설 사무실, 관리사는자담으로추진 사업비의 70% 이내 연리 4%( 농 축협등생산자단체 3%) 금리는변동이있을수있음 3년거치 7년균분상환 지원조건 계열농가생산시설 축사및가축사육에필요한부대시설 사업비의 70% 이내 연 3%( 변동이있을수있음 ) 은농업종합자금지원사업과동일 가공시설 ( 육가공공장, 난가공장, 계란집하장등 ) 도축 가공업체시설및운영지원 사업과동일 사업비의 70% 이내 연리 4%( 농 축협등생산자단체 3%) 금리는변동이있을수있음 3년거치 7년균분상환 유통시설 유통에필요한판매장 시설 장비 등 계열화사육비 축산물종합처리장과연계된계열주체등 자축구입비, 사료비, 약품비, 위탁사육수수료등 총사업비의 50% 이내 연리 4%( 농 축협등생산자단체 3%) 금리는변동이있을수있음 2년이내상환 자료 : 농림수산식품부 년도농림수산사업시행지침서.

77 축산계열화의현황과문제점 우수축산물브랜드현황 18 소비자단체에서는매년전문가들과함께생산, 도축 가공, 유통 판매의각단계를엄격한심사기준에따라우수축산물브랜드로인증하고있다. 표 돼지고기우수축산물브랜드현황 (20 10 년 ) 번호 브랜드명 경영체명 지역 인증연도 1 도드람포크 도드람양돈농협 경기이천시 05 08, 10 2 돈마루벌침맞은우리돼지 농업회사법인돈마루 ( 주 ) 경기이천시 08, 10 3 동설맥포크진왕영농조합법인충남천안시 백두대간포크강원창영농조합법인강원강릉시 보리먹인돼지가천맥돈 ( 주 ) 해드림푸드경남김해시 보성회천녹돈보성그린티양돈영농조합전남보성군 선진크린포크주식회사선진서울강동구 실라리안소백산쑥돈 소백산쑥돈영농조합경북영주시 안동참마돼지안동봉화축산업협동조합경북안동시 웰팜포크농업회사법인 ( 주 ) 다비육종경기안성시 의성마늘포크의성축산업협동조합경북의성군 인삼포크진생원도원진생원영농조합충남연기군 장군포크논산계룡축산농협충남논산시 제주도니제주양돈농협제주제주시 청미원올리브포크농업회사법인 ( 주 ) 청미원식품경기양주시 치악산금돈농업회사법인 ( 주 ) 금돈강원원주시 포크밸리부경양돈농협경남김해시 프레시안생돼지고기 CJ 제일제당주식회사서울중구 프로포크 ( 주 ) 농협목우촌서울송파구 하이포크 ( 주 ) 팜스코서울성동구 한라산도야지영농조합법인탐라유통제주제주시 소비자문제를연구하는시민의모임 ( 소시모 ) 소비자가선정한우수축산물브랜드 (

78 62 축산계열화의현황과문제점 대상축종은한우, 육우, 돼지, 육계이며, 평가내용은높은등급출현률, 혈통 사료 사양관리통일, 사육기반 브랜드출하물량 브랜드명소매판매비율, 농장방역및도축 가공장 HACCP 운용실태등이다. 2010년우수축산물로인증된브랜드는한우 26개, 육우 1개, 돼지 21개, 육계 5개이다. < 표 3-14> 는돼지고기우수브랜드현황으로, 브랜드경영체들은각자의브랜드돼지고기를생산하기위해계열화체계를구축하고있다. 기업형, 조합형, 영농조합형등다양한유형으로계열화의주체가되어소비자에게신뢰받는브랜드를생산하고있다. 우수축산물브랜드로인증을받은경영체들중 9개업체는계열화사업자로등록되어있지않다. 정부에서는 가축계열화사업 이외에도 브랜드경영체지원사업, 축산물브랜드컨설팅지원사업 을통해이러한브랜드경영체를지원하고있다 브랜드경영체현황 19 여기서는특허청에상표등록하였거나출원한축산물브랜드의현황에대해파악하였다. 매년축산물품질평가원에서는이러한축산물브랜드를생산하는경영체를조사하고있다. 2009년 8월 31일기준으로축산물브랜드는 566개가있으며, 그중돼지고기브랜드는 218개이다. 돼지고기브랜드중에서 168개가사업을준비중이거나브랜드판매실적이있는것으로나타났다. 브랜드는생산기반없이매집하여가공 판매하는유통브랜드와자가및계약생산등생산기반을갖춘생산브랜드로나뉜다. 돼지에서의유통브랜드수는 85개이며, 생산브랜드수는 133개이다. 양돈계열화사업자로지정된계열업체의브랜드와우수축산물브랜드는돼지고기브랜드내에포함된다. 대부분계열업체들이생산기반을확보하고브랜드를생산하므로생산브랜드에해당될것이다. 2009년기준, 브랜드경영체가취급한돼지두수는 830만두로국내총 19 축산물품질평가원 년도축산물브랜드현황을참조함.

79 축산계열화의현황과문제점 63 도축두수의 59.2% 를차지하고있다. 브랜드경영체의자체브랜드판매비율은 57.4% 이며, 유통업체나육가공업체와계약을통해 OEM 방식으로판매하는하는비율은 21.6% 이다 계열업체별현황 양돈계열화의유형은계열화의주체의성격에따라기업형, 조합형, 영농조합형으로나눌수있다. 대상, 선진은하림기업의계열사로최근에편입되었고, 이지바이오는여러계열사를두고직영농장위주로양돈계열화를추진하고있는회사이다. 이연구에서조사한계열업체의돼지도축두수는 198만두로우리나라도축두수중 14% 를차지하고있다 (< 표 3-15> 참조 ). 조합계열 하림계열 계열업체 표 양돈계열업체별현황 사육호수 ( 호 ) 사육두수 ( 천두 ) 도축두수 ( 천두 ) 종돈사료도축 가공소비 도드람 672 1, 목우촌 부경양돈 제주양돈 대상 선진 이지바이오계열 ( 직영농장위주 ) 청미원 다비육종 돈마루 금보육종 주 1) 표시는계열업체가소유 (50% 이상점유 ) 한경우이며, 표시는제휴및계약의형태를보일경우부여함. 2) 소비부문에서는자체판매망의소유여부에따라구분함. 자료 : 한국농촌경제연구원조사결과 ( ) 및농림수산식품부내부자료.

80 64 축산계열화의현황과문제점 조합형과기업형계열업체의돼지취급물량이많지만전체돼지고기시장을볼때, 한업체가취급하는물량이 3% 를초과하지않는다. 닭고기시장에서점유율이 20% 에달하는업체가존재하지만돼지의경우시장점유율이미미한실정이어서대형유통업체와의시장교섭력이낮다. 조합형과기업형의경우종돈, 사료, 도축및가공, 일부판매점등을직접운영하고있는업체들이대부분이지만, 영세계열업체들은사료, 도축및가공을직영하지않는경우가많다 양돈계열화의문제점 사육지원단계 가. 종돈질병관리및우수모돈보급체계미흡일반양돈농가뿐만아니라계열농가의생산성도매우낮은수준이다. 농가의생산성을저하시키는주원인 4P( 돼지소모성질병인 PRRS, PMWS, PED, PRDC) 로대별되는돼지소모성질병발생에따른돼지폐사가많다는것이다. 이러한질병발생을막기위해서는종돈장에서도질병관리가철저히이루어져야한다. 또한종돈장에서의질병발생에따른생산성저하도문제시되고있다. 동일종돈장에서사육된모돈을농가에공급해야계열농가의생산성을향상시킬수있다. 농가에공급할모돈의수급불균형이발생할때, 여러종돈장에서사육된모돈이계열농가에공급될수있다. 이경우같은돈사내에여러종돈장에서유입된모돈들이혼재되어사육될수있으며, 질병유입등으로농가의생산성을저하시키는요인으로작용될수있다. 계열업체조사결과 (5장참조 ), 계열화추진과정상애로사항으로브랜드육생산을위한종돈통일의어려움을제기하였다. 종돈장의청정화를추진하고, 우리나라사육환경에맞는종돈을개발하

81 축산계열화의현황과문제점 65 여그계통을형성할필요가있다. 또한계열업체는종돈의수급을적절하게관리해야하며, 계열업체가처리가능한브랜드육생산규모에맞는균일한종돈을농가에공급할수있는체계를구축해야한다. 나. 사료품질균일성및사료통일곤란브랜드육생산을위해중요하게여겨지는부분이종돈통일과균일한품질의사료를생산하는것이다. 우리나라는미국, 캐나다, 중국, 호주로부터원료곡을수입하여배합사료를생산하고있다. 여러국가로부터사료원료곡을도입할경우국가별로원료곡물의품질이상이하기때문에균일한사료품질을유지하기가어려울수있다. 계열업체는브랜드육생산을위해고품질사료원료곡물을안정적으로확보해야한다. 축산물에대한소비자신뢰제고를위해 2011년 7월부터는배합사료에항생제첨가가금지될예정이다 년 1월사료에항생제사용을전면금지한스웨덴에서 2년간의양돈농장의성적을분석한결과, 연간이유두수는줄어들고돼지폐사율은증가한것으로나타났다 21. 사료에항생제사용금지조치로인해생산성저하및항생제오남용우려등도제기되고있다 ( 계열업체조사결과 ). 계열농가의생산성저하가능성을막고항생제오남용을방지하기위한대처방안도고민해야할것이다 사육단계 가. 비육위탁농장의부족, 영세성, 시설노후화 계열업체가계열화를추진하는과정에서어려움을호소하는부분이비육위탁농장확보문제이다. 국내에중 소규모의육가공업체가많은데다 20 농림수산식품부 사료용항생제없이축산가능합니다 보도자료. 21 강경원 년 7 월사료내항생제사용전면규제, 이에따른사료업계와농가의방안은?. 선진피그매니저연간보고서. 선진기술연구소재인용 (North Carolina University, 2008).

82 66 축산계열화의현황과문제점 대규모의개별농가들이 2사이트체제로사육방식을전환하면서비육위탁농장이부족한실정이다. 비육위탁사육농장부족과더불어농장의영세성과사육시설의노후화도계열업체의계열화추진에있어문제점으로제기되고있다. 정부에서도시설개선자금을농가에지원하고있지만, 농가의담보능력부족으로자금이제대로집행되고않고있다. 농가의사육시설개선을위해계열업체가담보를제공할경우계열화사업확대에제약으로작용할수있다. 나. 계열업체와계열농가와의갈등농장에돼지폐사가발생할경우, 계열업체와계열농가의분쟁발생소지가된다. 농가입장에서는자돈과사료의저품질이폐사의원인이라고주장할수있고, 계열업체입장에서는사양관리미비, 시설노후화, 농가의기회주의적인행동등이라고주장할수있다. 계열업체와농가간계약파기가빈번하게발생하고있다. 시장가격이상승하거나유리한조건을제시한매입자가등장할경우농가와계열업체의계약파기사례가발생한다. 또한계열업체가자돈, 사료등생산요소를적기에공급하지않을경우에도농가는계약을파기한다 ( 허덕외, 1999). 농가와의분쟁및빈번한계약파기는계열업체와농가사이에서로신뢰하지않는데서발생한다. 두주체간상생협력관계를유지할수있도록상호간의노력이요구된다. 다. 농장의생산성저하농가조사및계열업체조사를통해나타나듯이계열농가를포함한양돈농가의생산성은매우낮은수준이다. 우리나라농가의 MSY는선진국수준과비교하여매우낮은수준이다. 생산성저하의원인으로지적되는부분이시설의노후화, 사양관리미흡, 농장주의불근면성등이제기되고있다. 농가의생산성이낮아사료의허실이발생하게되면비육돈생산비가높아져결국돼지고기의가격에도영향을미치게된다. 계열업체도안정적

83 축산계열화의현황과문제점 67 인물량을확보하는데어려움을겪게된다. 양돈생산성향상을통한안정적물량확보및가격경쟁력제고노력이필요하다. 이를위해서는양돈농가의시설현대화, 컨설팅강화, 철저한사양관리등이요구된다 도축가공단계 가. 도축장시설협소우리나라돼지고기등급판정에육질등급이도입되어 2007년 7월부터시행되고있다. 시행기간이짧은데다도축장의예냉시설부족으로냉도체판정비율이 10%( 축산물품질평가원의 2009년냉도체판정결과 ) 수준에불과하다. 돼지고기육질의정확한평가를위해서는도축장의예냉시설을확충하여냉도체판정비율을높여야한다. 품질이낮은돼지고기생산을방지하기위해서출하하루전에절식해야하는데, 돼지생체중에기초한가격정산방식등으로지켜지지못하고있다. 그리고도축장의계류장면적이좁아도축전돼지가스트레스를받는사례가많다. 나. 도축장가동률저하및위생수준미흡위생적이고안전한돼지고기를소비자에게공급하기위해서축산물의위생및안전성은반드시확보되어야한다. 축산물유통과정상에서가장위생적으로처리되어야할곳은도축및가공단계이다. 우리나라도축장은위생적인육류공급을위해모든도축장에서 HACCP을적용하고있지만, 도축장여건에따라 HACCP 운용수준에차이가있다. 우리나라도축장 80개소중에서 HACCP 상위등급의도축장은 25개소로 31% 수준에불과하며이는국내도축시설의가동률과무관하지않다. 현재국내에서사육되고있는가축을감안할때국내도축시설이과도하게많다. 도축장의낮은가동률이도축시설의경영상태악화로이어져위생시설에대한재투자가원활하게이루지지못하는상태이다.

84 68 축산계열화의현황과문제점 또한영세계열업체의경우도축장에서임도축이후지육상태로가공장으로운송하여부분육을생산한다. 지육으로운송되는과정에서식품위해요소가존재할가능성이있다. 축산물위생수준제고를위해서는도축장가동률저하에따른시설투자제한, 도축후지육운송등의문제들을해결하여야한다. 현재추진중인정부의도축장구조조정과연계해서이러한문제들의해결방안을강구해야할것이다 유통소비단계 가. 판로개척및확대의어려움계열업체가지속적으로계열화사업을추진하기위해서는브랜드육의안정적인판매처를확보하여야한다. 규모가큰계열업체는시장에서인지도가있는브랜드육을생산하여대형할인점과안정적인계약을체결할수있고, 자체직매장을개설하여계열화사업을확대할수있을것이다. 그러나영세계열업체의경우자체매장확보에투자할여력이없으며, 대형할인점과의판매계약을체결하고안정적으로유지하는데도한계가있다. 우선, 계열업체는품질경쟁력제고를통해이러한한계를극복해나가야할것이다. 필요할경우정부는고품질브랜드육을생산하는업체에대해계열업체의판로확보및확대차원에서직매장개설자금지원등도고려해야할것이다. 나. 비선호부위및계절별수급불균형해소문제우리나라돼지고기수급은계절별, 부위별불균형이상존한다. 모돈수태율의계절별차이로 5월전후공급물량이부족하고, 10월전후물량이크게늘어나는구조를지니고있다. 부위별로는삼겹살, 목심등이부족하

85 축산계열화의현황과문제점 69 여수입하는반면, 안심, 등심, 후지등은소비자의선호도가낮아재고물량으로남는경우가많다. 2000년구제역발생전에는국가간선호부위차이를이용하여비선호부위를수출함으로써해소하였다. 지금은이후악성가축질병으로인해수출이중단된상태이지만, 2010년 9월 27일부로우리나라가세계동물보건기구 (World Organization for Animal Health, WOAH) 로부터구제역청정국지위를인정받음으로써수출여건은개선된상태이다. 계열업체는비선호부위에대한국내소비확대를위해다양한제품과요리개발에적극투자해야하며, 비선호부위로 2차가공된제품의수출도고려할필요가있다.

86 외국의축산계열화사례와시사점제 4 장 1. 미국의축산계열화동향 미국의축산계열화는 1950년대에육계부문, 1990년대에양돈부문에서급속히이루어졌고, 육우부문에서는 1990년대이후완만히진행되어왔다. 계열화의유형과주체는축종별로다른양상을보이고있다 육계 1950년대이전까지미국의상업적인육계사육은주로독립적인육계농가들이담당하였다. 육계사육농가들은사료판매업자로부터사료를구매하고, 부화업자로부터병아리를구매하여병아리를사육한후, 가장유리한가격을제시하는도계업자에게닭을출하하였다. 이는전형적인현물시장을통한수직적조정방식이라고할수있다. 1950년에미국육계농가의 95% 가독립적인농가였다 (Perry 외, 1999). 미국에서는계란을생산하기위한부업형태의닭사육이주를이루었지만, 1940년대들어육계와산란계로분화되어상업적형태로전문화되었다. 이러한변화와더불어종계, 질병관리, 사양관리, 사육시설등에서기술이발달하면서, 1940~45년사이에닭생산량이 3배나증가하였다 (Martinez, 1999). 새로운육계기술로인하여닭의대규모사육은가능해졌지만, 대규

87 72 외국의축산계열화사례와시사점 모자본의조달문제와닭생산량의급증으로인한가격하락및가격진폭의확대가특히남부지역의육계농가들에게커다란과제로등장하였다. 사료회사들이육계농가들이직면한이러한과제에적극적으로대응하였다. 사료회사들은육계산업의성장가능성을인식하고사료구매고객의안정적확보차원에서육계농가들과위탁사육계약을체결하였으며, 사육농가들은사료구입자금의조달곤란이나가격위험을동시에제거할수있게되었다. 대규모사료회사들이조지아, 노스캐롤리나, 아칸소, 앨라바마등남부지역에진출하면서위탁사육계약을통한육계사육이급속히확산되었다. 1955년에는전체닭생산량의 10% 만이독립농가들에의하여생산되었고, 88% 는위탁사육계약을통하여, 2% 는도계기업에의하여생산되었다. 표 4-1. 미국육계의생산주체별생산비중추이 단위 : % 독립농가 위탁사육농가 도계기업직영 자료 : Martinez(2002); MacDonald and Korb(2008). 위탁사육계약을통하여육계생산부문에진출한사료회사들은수급안정을도모하고소비자들의수요변화에부응하기위해서는부화부터도계및가공부문사이에보다긴밀한조정이필요하다는판단하에, 부화장과도계장을인수하거나신축하기시작하였다. 그러나 1970년대에육계산업의불황으로인하여대부분의사료회사들은육계산업부문을도계및가공기업들에매각하였다. 1960년대부터규모화를도모해온도계및가공기업들은종계와사료부문까지진출하여계열화하기시작하였다 (Martinez, 1999).

88 외국의축산계열화사례와시사점 73 도계및가공기업들의규모화촉진으로타이슨 (Tyson), 필그림즈프라이드 (Pilgrim's Pride), 골드키스트 (Gold Kist), 퍼듀 (Perdue) 등상위 4개기업의시장집중도가 2005년에약 75% 까지높아졌다 (US Poultry and Eggs Association, 2005). 일부도계및가공기업은육계사육시설을직접소유하기시작하였다. 도계기업의수직적통합을통한육계생산량비중이 2004 년에 15% 까지늘어났다가, 2005년에는 5% 로감소하였다. 현재주요도계및가공기업들은종계부터닭고기제품의공급에이르기까지거의모든부분을위탁사육계약과수직적통합을통하여통제하고있다. 도계및가공회사들은종계, 종란, 병아리를생산하고, 병아리, 사료, 수의사서비스, 경영기술자문등을위탁사육농가에제공한다. 사육시설을소유한위탁사육농가들은노동력을투입하여육계를사육한후, 도계및가공회사들에게육계를출하하고, 상대성과 (relative performance) 에기초하여파운드당사육수수료를받는다. 이러한도계및가공기업이추진한위탁사육계약을통한육계계열화는협동조합인골드키스트 (Gold Kist) 에의해서도추진되었다. 미국남부지역의 2,300명의독립적인육계농가들이운영하는골드키스트는 2007년에필그림즈프라이드에게매각되기까지조합원들과위탁사육계약을체결하여육계를조달하였다. 도계장에서처리된닭고기는계열업체의가공공장이나다른가공공장에서추가로가공되어, 대형슈퍼체인이나외식프랜차이즈회사에납품된다. 가공회사와슈퍼체인혹은외식회사와의닭가공제품의거래는주로장기구매 판매계약을통하여이루어진다 (Martinez, 1999). 그러므로위탁사육계약과수직적통합이지배적인미국에서는병아리나닭의매매가격은형성되지않았고, 다만도계및가공회사와소매유통회사및외식프랜차이즈간에닭가공제품의거래가격만이형성되었다.

89 74 외국의축산계열화사례와시사점 1.2. 양돈 미국의양돈업은 1990년대이후에수직계열화가급격히진전되었다. 이러한진전은양돈기술의급속한발전, 생산방식의변화, 양돈및도축기업의대규모화등을통해가능하였다. 특히 1970년대에무창돈사의도입, 사료산업및양돈에관한질병관리기술의발전등으로급격히변화하기시작하였다. 이시기에옥수수생산농가가옥수수를사료로가공하여돼지를생산하는방식에서자돈과비육돈등으로전문화된분리사육방식으로전환되었다. 분리사육방식은질병감염위험의감소, 질병관리를통한생산성향상, 규모화및전문화, 비육돈의규격화등에기여하였다. 1978~95년동안자돈과비육돈을일관사육하는농가비중은전체양돈농가의 78% 에서 32% 로급격히감소하였고, 전문화된분리사육농가들이주를이루게되었다 (Zering, 1998). 표 4-2. 미국의사육규모별돼지도축두수비중추이 단위 : % 천두미만 ~3천두 ~5천두 ~10천두 ~50천두 천두초과 자료 : Lawrence and Grimes(2007).

90 외국의축산계열화사례와시사점 75 이러한분리사육방식의확산으로농가의가구당사육규모가크게증가하였다. 1천두미만규모의양돈농가가연간출하한비육돈은 1988년전체도축두수의 32% 를차지하였으나, 1997년 5% 로감소하였다. 반면연간 1만두이상의양돈기업의출하비중은같은기간 19% 에서 53% 로증가하였다. 대규모양돈기업이등장하기시작하였으며, 육계부문의위탁사육계약이양돈업에도도입되기시작하였다. 양돈부문에서위탁사육계약이등장한배경에는전통적인경매방식에의한자돈거래의비효율성이지적되고있다 (Zering, 1998). 오랫동안운영되어온자돈경매장은높은거래비용과높은단위당운송비용을초래하였을뿐만아니라, 자돈의종돈및건강에대한정보부족, 서로다른소규모농장에서생산된자돈들을함께비육함으로써발생하는성장률차이로인한손실, 공급의불안정등의문제를드러냈다. 비육돈생산자들이유사한성장과정을거친일정한월령의자돈공급을원하면서, 자돈의경매는 1985년이후급격히감소하였다. 독립적인양돈농가의자돈공급비중은 < 표 4-3> 에서보는바와같이 1997년 60% 에서 2006년에는 45% 로감소하였다. 반면위탁사육농가나위탁계약을이용하는양돈및도축기업에의한자돈공급비중은증가하였다. 표 4-3. 미국의생산주체별자돈공급비중추이 단위 : % 위탁사육농가 위탁계약이용기업 독립농가 자료 : Lawrence and Grimes(2007). 또한비육돈의출하에있어서도독립적인양돈농가의도축비중이 1997 년 55% 에서 2006년 34% 로감소한반면, 위탁사육농가나위탁계약을이용하는양돈및도축기업의도축비중은증가하였다 (< 표 4-4> 참조 ).

91 76 외국의축산계열화사례와시사점 표 4-4. 미국의 생산주체별 비육돈 도축두수 비중 추이 위탁사육농가 위탁계약이용기업 독립농가 자료 : Lawrence and Grimes, 도축및가공부문의시장집중도가높아졌다. 전체돼지의 90% 를도축하는공장은 1980년에 87개였으나 1994년에 39개, 2006년에 28개로줄어들었다 (USDA, 2007). 이와더불어스미드필드푸즈 (Smithfield Foods), 타이슨 (Tyson), 스위프트 (Swift & Co ), 카길 (Cargill) 등상위 4개팩커 (packer) 의시장점유율도 2005년에 64% 로높아졌다 (Feedstuffs, 2007). 미국돼지고기식품체인에있어서계열화는계열화주체와계열화방식, 계열화진척도등의측면에서육계계열화와는다르게나타난다. 닭고기식품체인에있어서계열화의주체로는도계가공기업이지배적인반면에돼지고기식품체인에서의계열화주체는순수양돈기업과도축가공기업으로나뉘어져있다. < 표 4-5> 에서보는바와같이 2005년기준전체도축두수중, 도축가공기업의직영및위탁사육을통한돼지출하가 22% 를차지하고, 약 40% 이상은양돈기업에의한직영및위탁사육에의해돼지가출하되고있다. 도축가공기업중에는스미드필드푸즈와같이수직통합이나위탁계약을통한양돈부문의계열화에적극적인팩커가있는반면, 스위프트나호멜푸즈 (Hormel Foods) 와같이소극적인팩커도존재한다 스미드필드푸즈는 2008 년한해연간 33 백만두의돼지를도축, 가공하는미국내제 1 위의팩커로도축부문시장점유율 33% 를차지함. 33 백만두중스미드필드푸즈의양돈부문자회사가산하농장이나위탁사육을통하여본사도축장에공급하는돼지는약 18 백만두로, 스미드필드전체도축두수의 55% 를차지함. 반면공동 3 위의팩커인스위프트는 2005 년 800 만두의돼지를도축, 가공하였는데, 자체생산하거나위탁사육을통하여조달하는돼지는거의없는것으로파악됨 (Freese B, 2008 Annual Report of Smithfield Foods).

92 외국의축산계열화사례와시사점 77 표 4-5. 미국출하돼지의거래방식별비중추이 단위 : % 거래방식 현물시장 구매혹은조달계약 - 단기계약 - 장기계약 도축기업의수직통합및생산물 - 소유위탁계약 자료 : Jang and Sykuta(2009). 미국에는연간 5만두이상의비육돈을출하하는양돈기업이 2006년현재 191개 23 가있는데, 이들의비육돈출하두수는미국전체생산량의 65% 를차지한다. 이러한대규모양돈기업들의대부분은모돈농장과사료공장을보유하고자돈이나비육돈의일부를위탁계약사육하고있다. 24 위탁계약의주요내용은계열화의주체와관계없이닭고기식품체인의계약형태와유사하다. 예를들어, 계열화의주체는자돈, 사료, 수의서비스, 경영기술자문등을위탁사육농가에게제공하고, 돈사를소유한위탁사육농가는노동력을투입하여돼지를사육한후, 계열화의주체에게돼지를출하한다. 이때농가는상대평가에기초하여위탁사육수수료를보수로받는다. 위탁사육계약을통한계열화를추진하지않는대규모도축가공기업은 23 이숫자는도축가공기업의양돈자회사도포함된것임. 24 미국의양돈기업중에서가장큰트라이엄프푸즈 (Triumph Foods) 는 2006년약 40만두의모돈을보유하고있는데, 최근팩커의도축장에출하하던방식에서직접도축가공공장을설립함. 민간양돈기업이도축부문으로진출한사례임. 이로서제1위순수양돈기업은모돈 15만두를보유하고있는아이오와주에위치하고있는아이오와셀렉트팜즈 (Iowa Select Farms) 가되었으며, 노스캐롤라이나주에위치하고있는모돈 14만두규모의프레스티지팜즈 (Prestage Farms) 가 2위를차지하고있음 (Freese, 2006).

93 78 외국의축산계열화사례와시사점 조달계약 (procurement contract) 25 을통한계열화를추진하여왔다. 이러한조달계약을통하여대규모양돈기업이나독립적인양돈농가들과계열화를형성하고있다. 도축가공기업과양돈기업간의비육돈거래는오랫동안경매나표시가격 (posted price) 등현물시장 (spot markets) 에의해서이루어져왔으나, 1990년대이후이러한현물시장의기능은크게감소하고, 조달계약의기능이이를대신하게되었다. 2005년기준현물시장을통한거래비중은전체거래량의 11% 에불과한반면, 조달계약에의한거래비중은 67% 를차지하고있다. 이중 1~10 년의장기조달계약의비중이압도적으로높다. 비육돈의장기조달계약서는비육돈의거래에관한조항과계약의효과적인이행을촉진하기위한조항등으로이루어져있다. 비육돈의거래에관한조항들은거래대상비육돈의품질에관한정의, 가격결정구조및규칙, 돼지사육관리에관한의사결정권의배분, 거래될돼지의두수, 인도및인수에관한상호협력내용등을포함하고있다. 26 미국양돈계열화는육계계열화를닮아가고있지만여전히독립적인양돈농가들이상당수존재하고있다. 위탁사육계약을이용하지않고독립적으로통합생산을하고있으며, 도축가공기업과조달계약을체결하지않고표시가격제도나개별교섭을통하여비육돈을판매하는경우가적지않다. < 그림 4-1> 은미국돼지고기식품체인내의여러거래방식을나타낸것이다. (2) 와 (3) 간의거래는양돈기업이번식농장과사료공장을운영하면서이유자돈과사료를농가에제공하고위탁사육시키는것이다. 이는 25 이용어는도축업자의입장에서사용되는것이며, 양돈업자의입장에서보면판매계약 (marketing contract) 으로볼수있음. 미국양돈산업에서이루어지고있는돼지의구매, 판매계약서를도축업자가기안하고, 양돈업자에게제시하여체결하고관리한다는점에서구매혹은조달계약의명칭을사용하는것이적절한것으로보임. 실제계약문서에도조달, 구매 (purchase) 계약혹은협정 (agreement) 이라는용어가사용되며, 판매계약이라는용어는계약서상에서발견되지않고있음. 26 이에대한자세한분석은장종익과이일영 (2009) 을참조.

94 외국의축산계열화사례와시사점 79 도계기업이병아리와사료를농가에게제공하고위탁사육시키는것과비슷하지만, 돼지의소유주체가도축기업이아니라는점에서차이가있다. 육계계열화에서의육계사육방식인생산물-소유위탁사육계약은 (4) 와 (5) 간의거래방식과유사하다고할수있다. 그리고 (1), (2) 와 (6) 간의거래는현물시장과구매계약을통하여이루어지고있다. 그림 4-1. 미국의돼지사육및거래방식 주 : 실선은독립적인소유관계를, 얇은점선은한기업의자회사혹은사업부문을, 그리고굵은점선은부분적인소유관계를의미함. 자료 : 장종익, 이일영 (2009) 육우 쇠고기산업은미국육류산업에서가장큰비중을차지한다. 쇠고기공급체인내에는많은수의송아지생산자, 송아지관리자 (stockers) 27, 비육우 27 미국에서번식우농가에서생산되는송아지는 400~600 파운드가되면어미소를떠나비육우농장에보내지기전에목초지에서송아지를관리하는스토커들 (stockers) 에게판매됨. 이단계에서송아지 (weaned calves) 는기본뼈대가형성되고 600~950 파운드가될때까지사육된후비육농장에판매됨. 육성우 (feeder cattle) 는비육농장에서 1,250~1,350 파운드에도달할때까지주로농후사료를