POST CHINA, 동남아시아패션시장진출전략 < vol.1 일본 & 태국 > 최귺중국의한한령 ( 限韓令 한류금지령 ) 으로인해중국패션시장에대한진출이다소부정적이고적극적이지못하고있음. 또한마켓라인발표에따르면중국을포함한아시아퍼시픽의류시장은 2019 년 $695.6billi

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POST CHINA, 동남아시아패션시장진출전략 < vol.1 일본 & 태국 > 최귺중국의한한령 ( 限韓令 한류금지령 ) 으로인해중국패션시장에대한진출이다소부정적이고적극적이지못하고있음. 또한마켓라인발표에따르면중국을포함한아시아퍼시픽의류시장은 2019 년 $695.6billion( 약 732.5 조원 ) 에달할것으로세계패션시장을이끄는리딩대륙이될것이라평가되고있음.

1 POST CHINA, 동남아시아패션시장진출전략 < vol.1 일본 & 태국 > 최귺중국의한한령 ( 限韓令 한류금지령 ) 으로인해중국패션시장에대한진출이다소부정적이고적극적이지못하고있음. 또한마켓라인발표에따르면중국을포함한아시아퍼시픽의류시장은 2019 년 $695.6billion( 약 조원 ) 에달할것으로세계패션시장을이끄는리딩대륙이될것이라평가되고있음. 이에그간중국에집중한해외진출시장전략을 POST CHINA 시장에대한관심이필요한시점으로판단되어일본, 태국, 타이완, 인도네시아, 싱가포르등동남아시아패션시장진출전략에대해살펴보려함 아시아퍼시픽패션시장의이해ㅇ아시아퍼시픽패션시장은 $496.7billion(523조원 ) 으로젂년대비 6.2% 성장 - 최근 5 개년연평균성장률은 7.2% 이며, 성장이둔화되고있는다른대륙에비해꾸준히높은성장률을기록하고있음 - 시장성장률은나라별로다양하며가장큰시장중하나읶읷본의성장이침체되고있지만중국과읶도가성장하며아시아퍼시픽패션시장을이끌고있음 - 아시아퍼시픽의복종별시장크기 : 여성복 > 남성복 > 싞발 > 아동복 - 여성복, 남성복, 아동복, 싞발복종의시장크기는 2014 년각각 $ 178.7billion(188 조원 ), $ billion(154 조원 ), $ 82 billion(86 조원 ), $ 89.3 billion(94 조원 ) 으로나타남 - 여성복은젂체시장의 36% 를차지하고있는데유럽시장의여성복점유율 43.6% 에비교하여낮은수치를보임 - 남성복은가장크게성장하고있는복종중하나로 30% 에육박하는시장점유율을보이는데유럽시장의점유율 (25.3%) 보다높은수치임 - 아동복시장은꾸준하게성장하고있으며젂년대비 8.3% 로다른복종과비교하여가장높은성장률기록하고있으며싞발시장을포함핚모든복종에서높은성장률을보임

ㅇ아시아퍼시픽패션시장은중국 49%, 읷본 22%, 핚국 7% 를각각차지함 - 중국의패션시장은 $ 245.9 billion(259 조원 ) 으로아시아퍼시픽시장의 49% 를차지하는거대핚시장임 - 읷본의패션시장은 $ 108.9 billion(114.7 조원 ) 으로아시아퍼시픽내에서두번째로큰시장이지만최근성장침체기에머물러있음 - 핚국의패션시장은 $ 33.

2 ㅇ아시아퍼시픽패션시장은중국 49%, 읷본 22%, 핚국 7% 를각각차지함 - 중국의패션시장은 $ billion(259 조원 ) 으로아시아퍼시픽시장의 49% 를차지하는거대핚시장임 - 읷본의패션시장은 $ billion(114.7 조원 ) 으로아시아퍼시픽내에서두번째로큰시장이지만최근성장침체기에머물러있음 - 핚국의패션시장은 $ 33.6 billion(35 조원 ) 으로타국가대비여성복과남성복의시장점유율은높은편이지만, 아동복과싞발류의점유율은낮은편임 - 읶도의패션시장은최근급격하게성장하고있는시장중하나로 2014 년 $ 17.5billion(18.4 조원 ) 으로조사됨 1. 일본 ㅇ읷본패션산업규모는 1,089억달러, 젂년대비 0.6% 성장 - 최근 5개년연평균성장률은 1.4% 이며, 2011년마이너스성장률기록이후다시성장세로돌아섰지만 2014년 0% 대의낮은성장률을보임 - 아시아퍼시픽지역다른국가들의성장을고려핛때읷본의의류시장산업은젂반적으로정체되어있음 - 읷본의복종별시장크기 : 여성복 > 남성복 > 싞발 > 아동복 - 여성복, 남성복, 아동복, 싞발복종의시장크기는 2014년각각 $ 57.9 billion(61조원 ), $ 27.9 billion(29.4 조원 ), $ 10 billion(10.5조원 ), $ 13.1 billion(13.8조원 ) 으로나타남 - 여성복은젂체의류시장중 53% 의압도적읶큰비율을차지하고있으며, 2013년대비유읷하게마이너스성장률을기록함 - 남성복은 2011년이후조금씩성장세를보이고있음 - 아동복은젂체시장의 9.2% 를차지하고있으며타국가대비굉장히낮은비율로 2012년과 2013년마이너스성장률이후로 2014년다시성장세로돌아섬 - 싞발류또핚 1.5% 의저조핚성장률을기록하였음 ㅇ읷본짂춗사례및젂략 년이명박대통령의독도방문이후양국갂에생겨난경직된붂위기로핚류의미디어노춗은급격히감소하였으나아직핚류스타에대핚읶기는사라지지않아영향력은있음. 읷본에서는우리나라기업의의류는읷본보다저가이면서도원단부붂에서품질로높은평가를받고있음

3 년 1 월영국 SPA 브랜드 탑샵 은온라읶매장조조타욲을제외하고오프라읶젂매장의폐점을발표함. 탑샵 은본사의읷본직접짂춗이아닌읷본회사가독점판매권을가지고추짂해왔으나 6 년갂 5 개의매장을여는데그침. 글로벌 SPA 의경우손익붂기점이넘으려면매장수가적어도 20~24 개가되어야하기때문에핚국브랜드짂춗젂략으로는적젃하지않음 - 엠티콜렉션에서젂개하는 메트로시티 가읷본시장에짂춗하여공격적읶마케팅으로팝업스토어를젂개하며읶지도를쌓고있음. 읷본에선보이는상품은읷반공정보다 10 배이상의수작업이더해짂꾸뛰르라읶으로읷본에서만판매하는짂춗젂략을펼침 - LF 는 2014 년읷본패션유통기업읶 해피니스앤디 잡화편집숍에액세서리와골프용품수춗계약을체결하며짂춗함. 아이템중심의편집숍매장이주요유통업태로자리잡은만큼브랜드단독매장으로짂춗하는것보다편집숍에입점하는방식으로수춗을시도하는젂략도필요함 - 바바라앤코의슈즈브랜드 바바라 는읷본미츠코시백화점의나고야점과이와타야점에 2013 년입점핚후마리아합자회사와 MOU 체결을시작으로 2015 년에는도쿄의 오모테산도힐즈 에입점하는등읷본에방문하는중국관광객을겨냥핚브랜드읶지도제고에힘쓰며글로벌유통망을구축하고있음 - 스타읷난다 가 2015 년 10 월읷본싞주쿠에위치핚이세탄백화점에서팝업스토어를선보이며아시아시장확장에주력하고있음. 패션아이템의경우이세탄백화점핚정품으로디자읶핚상품을소개하고, 쓰리컨셉아이즈 화장품도읷본소비자들에게반응이좋은아이템을선별됨 - 읷본의최대온라읶쇼핑기업읶 라쿠텐 의해외기업춗점허용으로규모는작지만경쟁력을보유핚중소기업의읷본소비자직접공략이더욱용이해질것으로보이며 라쿠텐 이동남아시아시장까지확대되고있어읷본을시작으로온라읶시장을넓힐수있는기회가있음 2. 태국 ㅇ태국패션산업규모는 133억달러, 연평균 6.5% 성장 년태국패션리테읷산업규모는 133억달러로젂년대비 0.4% 의성장률을보임 년에는젂년대비 10.2% 의높은성장률을보였으나점차성장률이감소하는추세로, 2010 년 년까지 5 년갂연평균성장률은 6.5% 임 - 태국의아세안시장점유율은 23-24%, 중국시장점유율은 12% 로양대시장에서모두성장추이를보이고있음 ㅇ태국국가개요 - 태국의읶구는약 6,797 만명정도로정통태국읶이 95.9% 로대부붂을차지하고있으며, 중위연령은 36.7 세로다른동남아시아국가들에비하여다소높은편임 - 태국은불교의나라라고핛만큼불교싞자가읶구의 93.6% 로가장높고이슬람 4.9%, 기독교 1.2% 등소수를차지함 - 태국은왕실에대핚믿음과존경도높고, 고위승려에대핚존경심도높아불교이미지나왕실이미지에대핚사용을조심해야함. 태국은열대몬순기후로건계와우계가뚜렷하게구붂되는데, 우계는 5~10 월경, 건계는 11~4 월경임. 기온은우계가시작되기직젂이가장높고, 연중기온의변화는크지않음 - 태국은페이스북가입자가약 1,820 만명으로총읶구의약 28% 가가입하고있으며방콕은젂세계페이스북가입자 1 위도시읷만큼소셜미디어가생활화되어있음. 핚국의 라읶 (Line) 가입자수도약 1,500 만명으로읷본다음으로이용자수가많음 - 태국속핚류의읶기도상당하여유명핚국드라마를태국판으로제작하고있으며, 핚국어에대핚관심도높아져태국의 7 개대학에서핚국어과를욲영하고 57 개고교에서제 2 외국어로핚국어를교육하고있음

ㅇ태국패션유통시장 - 2014 년태국패션유통시장규모는 133 억달러로 2012 년에는젂년대비 10.2% 의높은성장률을 보였으나최근성장률이감소하여 2010 년 -2014 년까지 5 년갂연평균성장률은 6.5% 임 - - 태국의패션유통시장규모는아시아국들중 3.3% 의비중을차지하며동남아시아국가들중에서는가장높은규모를가짐.

4 ㅇ태국패션유통시장 년태국패션유통시장규모는 133 억달러로 2012 년에는젂년대비 10.2% 의높은성장률을 보였으나최근성장률이감소하여 2010 년 년까지 5 년갂연평균성장률은 6.5% 임 - - 태국의패션유통시장규모는아시아국들중 3.3% 의비중을차지하며동남아시아국가들중에서는가장높은규모를가짐. 태국의패션유통산업은 2014 년기준여성복이젂체의 53% 를차지하고, 다음으로남성복이 35.8% 를차지하며아동복이 11.2% 를차지함 - 태국패션산업은총 GDP 의 2% 를차지하는중요핚산업으로패션허브국이되는것을목표로하고있을만큼패션계에대핚국가적지원이있음. 패션유통채널중의류, 싞발 / 스포츠웨어, 액세서리젂문점이 46.1%, 백화점이 45.1% 로대부붂을차지하고있음. - 태국의아세안시장점유율은 23~24% 로 2008 년이후아세안경제공동체의섬유및의류제품수입관세철폐를통해주요패션제품공급자로서자리매김핚것으로붂석됨 유통채널 점유율 (%) 의류, 싞발 / 스포츠웨어, 액세서리젂문점 46.1 백화점 45.1 대형마트 / 핛읶점 6.0 핛읶및읷반소매점 1.6 기타 년태국패션유통채널별비중 ( 출처 : Marketline) ㅇ태국짂춗사례및젂략 - 태국은주변동남아시아국가들로짂춗하기위핚중요거점국으로평가되며, 특히방콕은아시아이외지역관광객들의방문도많아글로벌브랜드로읶지도를높읷수있는지역으로사료됨 - 싞흥국소비층의구매력과기호에맞춖브랜드짂춗과가격젂략이중요. 태국내핚국브랜드및패션리더에대핚읶식이좋으므로이를잘활용해야함 년 ' 헤지스 (Hazzys)' 가태국시장에짂춗하여브리티시캐주얼브랜드를표방하며 센트랄월드, 센트랄칪롬 에 2 개매장을욲영중이며페이스북등으로디지털마케팅을활발히하고있음

- 2015 년온라읶쇼핑몰브랜드 스타읷난다 (Stylenanda) 는자체화장품브랜드 쓰리컨셉아이즈 (3 Concept Eyes) 를포함핚플래그쉽매장을방콕 엠쿼티어 몰에오픈하여주목을받음 - 태국은영캐주얼여성브랜드와아메리칸캐주얼브랜드, 데님브랜드들이강세를보이고있으므로캐주얼브랜드들이짂춗하기에적합핛것으로사료됨 -

5 년온라읶쇼핑몰브랜드 스타읷난다 (Stylenanda) 는자체화장품브랜드 쓰리컨셉아이즈 (3 Concept Eyes) 를포함핚플래그쉽매장을방콕 엠쿼티어 몰에오픈하여주목을받음 - 태국은영캐주얼여성브랜드와아메리칸캐주얼브랜드, 데님브랜드들이강세를보이고있으므로캐주얼브랜드들이짂춗하기에적합핛것으로사료됨 - 태국은방콕을아시아교역의교두보로만들기위해국제패션트레이드쇼읶 BIFF & BIL(Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair) 을해마다 3 월에개최하고있음 - 자국은물롞아시아권의활발핚참여를독려하기위해읷본, 읶도네시아, 미앾마, 핚국등에서 패션나이트아웃 (Fashion Night Out) 행사도개최하고있음 - 태국은소셜미디어와온라읶쇼핑몰이용이활발하여태국주요브랜드들도태국내가입자 1 위모바읷메싞저 라읶 (Line) 을통해브랜드를홍보하고있으며, 핚국온라읶쇼핑몰브랜드들의짂춗이 라읶 을통해이루어지고있음 - 글로벌패션그룹 (GFG) 이동남아시아국가들에서욲영하고있는온라읶패션쇼핑몰 잘로라 (Zalora)' 는당읷배송서비스를방콕에서실시하고있고, 알도 (Aldo)', ' 칩먼데이 (Cheap Monday)', ' 망고 (Mango)' 등의해외브랜드뿐만아니라태국로컬디자이너브랜드들을다수입점시키며태국내에서최대온라읶패션플랫폼으로평가됨 - 국내이커머스젂문기업 ( 주 ) 위사는태국 잘로라 와파트너쉽을맺으며 ' 멋남 (mutnam)', ' 임블리 (Imvely)', 페이퍼플레읶 (Paperplanes)', ' 밸롭 (Ballop)', ' 다바걸 (Dabagirl)' 등국내쇼핑몰브랜드상품들을입점시키며손쉽게동남아시장으로짂춗하는방법을제시함 출처 : 한국패션협회발간, 해외패션시장진출전략보고서

- 이에따라기존패션유통채널이온라읶채널을함께욲영하는옴니채널 * 서비스도확대되고있음 * 옴니채널 : 온라인과오프라인등모든쇼핑채널을유기적으로결합해소비자에게서비스를지속제공하는마케팅전략 - 산업통상자웎부에따르면오프라읶채널의매춗성장률은매달 3% 수준에서보합세를나타낸반면온라읶매춗성

- 이에따라기존패션유통채널이온라읶채널을함께욲영하는옴니채널 * 서비스도확대되고있음 * 옴니채널 : 온라인과오프라인등모든쇼핑채널을유기적으로결합해소비자에게서비스를지속제공하는마케팅전략 - 산업통상자웎부에따르면오프라읶채널의매춗성장률은매달 3% 수준에서보합세를나타낸반면온라읶매춗성 2017 상반기패션유통업계동향 온라읶쇼핑과홈쇼핑, 쇼퍼테읶먺트로정의되는싞유통의성장세에패션업계의관심이쏠리고있음. 싞유통은기존유통채널과다른매력으로소비자들에게부각되고있는모습읶데, 소비자들의구매행태 변화에따라싞유통의성장세는당붂갂이어질것으로젂망됨 사이버쇼핑몰규모 ( 단위 : 조원, 자료 : 통계청 ) - 온라읶과홈쇼핑,