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1 공지사항 [무역관 소식] 한국 유망 프랜차이즈 기업 비즈니스 상담회 초청 [무역관 소식] KOTRA 호치민 무역관 전문위원 모집 공고 베트남 경제동향 o 베트남 국영기업들, 강제적 기업 공개 상장 추진 투자관련 주요이슈 o 의료 서비스 과부하, 국영병원과 민영병원 간 협조 필요 o 베트남은 일본 기업들의 핵심적 생산기지 o 삼성 Thai Nguyen 공장 가동 시작 o 베트남, FTA 추진만으로는 외국인 투자 유치 어려움 입찰정보 Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) 금주의 FOCUS 베트남 전자상거래(E-Commerce)시장 '화창' - 하노이 무역관 박 창은 차장 전문가 칼럼/ 법령 안내 베트남에서의 호텔 설립 조건 및 절차 - 법무법인 로고스 박희경 변호사 주요경제지표 * 베트남 투자뉴스는 하노이/호치민 무역관 공동으로 작성되었습니다.

2 공지사항 한국 유망 프랜차이즈 기업 비즈니스 상담회 초청 - 놀부 등 국내 유명 브랜드 초청, 새로운 창업기회 마련 - KOTRA는 오는 4.18(금) 유망 국내 프랜차이즈 아이템을 소개하는 행사를 개최합니다. 동 행 사에는 점포수 100개 이상의 유망 한국 프랜차이즈 업체 등, 한국 프랜차이즈 협회 선정 우 수 프랜차이즈 10개사가 참가할 예정이며, 베트남 시장에 공동으로 진출할 한인 파트너(가 맹주, 가맹점 희망기업)를 찾고 있습니다. 국산 유명 브랜드를 활용한 창업과 점포 오픈에 관심 있으신 한국 교민 여러분의 많은 참가신청을 부탁드립니다. = 안 내 = 1. 행사 개요 일시: (금요일), 08:30~18:00 장소: 베트남 사이공 뉴월드호텔 행사내용 08:30~13:00 한국기업의 브랜드 소개 및 프랜차이즈 사업계획 발표(IR) 14:00~18:00 한국 프랜차이즈 기업과 개별 비즈니스 미팅 2. 참가 예정기업 유망분야 커피, 음료, 스무디 한식 두피 케어 세부 내용(가맹점수:국내가명점/해외가맹점) Zoo Coffee(94/1) 꿀닭(155/3),신마포갈매기(419/12),놀부(773/3),미스터피자(416/34),채 선당(318/1),떡담(48),이바돔감자탕(126),야들리애치킨(50) 닥터스(60) 3. 희망 사업파트너 마스터 프랜차이저, 공동 투자, 기술 제휴 등 가맹점 가입 기타 한식당, 두피케어, 커피전문점 오픈에 관심있는 분은 누구나 4. 참가업체 모집 모집기간 : (월) ~ 4.11(금) / 오후 비즈니스 미팅 필수 참가 참가비 : 무료 참고 : 선착순 20개사 마감하며, 미팅 여부는 국내 참가사의 1차 선별 후, 주선 여부 결 정됨 5. 신청방법 : 하기 연락처로 문의, 신청서 작성 후 회신 문의처 : KOTRA 호치민 무역관, 김은아 인턴 - 전화 : (내선 149) / 이메일(glorykim1205@gmail.com)

3 공지사항 KOTRA 호치민 무역관 전문위원 모집 공고 KOTRA 호치민 무역관에서는 아래와 같이 전문위원을 모집하고자 하오니 관심 있는 분들의 많은 응모 바랍니다. - 아 래 공모인원 : 1명 공모기간: 2014년 3월 26일(수)까지 서류 접수 공모개요 직위명 : KOTRA 호치민 무역관 투자기업지원센터 상근 컨설턴트 지위 : 1년 단위 계약직 (연말 성과평가에 따라 계약연장 가능) 자격요건 : 베트남 정치경제 및 노무, 회계, 법률 등 제반 사항에 대해 전문적인 식견 이 있는 분. 주요업무 투자진출(희망) 기업 상담 및 자문 최신 투자정보 취합 및 뉴스레터 작성 기타 투자기업지원센터 운영에 필요한 사항 제출서류 학력, 경력사항이 포함된 이력서 1부 (자유양식), 자기소개서 1부 접수처 : KOTRA 호치민 무역관 홍석균 차장 - Tel : sukkhong@kotra.or.kr KOTRA 호치민 무역관 Add: Rm 708B 7 th DiamondPlaza 34 Le Duan Ave., District 1, HCMC, Vietnam Tel : Fax :

4 베트남 경제동향 베트남 국영기업들, 강제적 기업 공개 상장 추진 호치민시 29개 국영기업의 회장과 최고경영자들이 2015년 말까지 기업 공개 상장에 실패할 경우 징계를 받거나 해임될 예정임. 29개 국영 기업의 대표자들이 호치민시 정부와 부처 관계자들이 보는 가운데 앞으 로 시행될 상장 계획안이 일정대로 추진될 것임을 서명하였음. 만약 상장에 실패할 경우 징계조치가 따를 예정임. Specialist & Labor Export Service사(Suleco) 회장 Doan Tuong Thuy는 2014년 12월 까지 상장에 실패하는 경우 그 어떠한 징계조치도 감수할 것이라고 말함. Cho Lon Investment and Import-Export (Cholimex)사 회장 Tran Thi Thanh Nhan도 2015년 12월까지 상장에 성공하지 못한다면 그에 따른 모든 책임을 부담할 것이라 고 답함. Cholimex사는 2015년 9월에 기업공개절차를 시작하고 2015년 말까지 상 장을 완료하기로 함. Cholimex 법인장 Dao Xuan Duc은 432개의 기업이 2014년에서 2015년까지 상장됨 에 따라 막대한 양의 주식이 시장에 공급될 것으로 전망함. 반면 주식시장의 구매력은 제한적임. 이 시기에 많은 대기업들이 상장함에 따라 투 자자 유치를 위한 상장기업들 간의 경쟁이 치열할 것으로 전망됨. 호치민시는 2014년에서 2015년까지 31개의 국영기업의 상장을 목표로 함. 이들 중 29개의 기업이 2015년 12월 전 상장 완료를 계획하고 있으나, 나머지 2개 기업은 2015년 이후 상장하는 것에 대해 승인을 기다리고 있음. 상장하려는 기업들 중에는 Saigon Jewelry Holding Company(SJC), Saigon Cultural Products Co., Saigon 5 Garment Co., HCMC Housing Development and Trading Co., Benthanh Tourist Co., Gia Dinh Garment & Textile Comapny, Saigon Hi-Tech Park Development Company와 같은 유명 브랜드 기업도 포함되어 있음. - 출처: Saigon Times Daily, 3월 14일 -

5 투자관련 주요이슈 의료 서비스 과부하, 국영병원과 민영병원 간 협조 필요 보건부 장관 Nguyen Thi Kim Tien은 지역 병원 시스템에서의 과부하를 덜어주기 위한 최우선 과제는 입원 환자를 위한 병상수를 늘리는 것이고, 이를 위한 가장 효 과적인 해결책은 민간 부문의 참여라고 말함. 월요일에 있었던 국영-민영 병원 간 협력을 위한 회의에서, 보건부 장관 Tien은 국 영과 민영 병원의 협력을 강화하기 위해서는 국영과 민영병원 간의 원활한 환자 이 송 시스템이 필요하다고 말함. 뿐만 아니라, 사영 병원이 국영병원의 위성병원으로서의 역할을 하여 국영병원 의사 들이 민영병원에 대해 전문적인 지원을 할 수도 있음. 또한 시설과 장비 점검 시 국영과 사영병원이 협력 할 여지도 있음. 건강검진 및 치료관리부서의 부장인 Luong Ngoc Khue는 이번 회의에서 현재 베트 남에는 170개의 민영병원을 포함하여 총 1,200개의 병원이 있다고 밝힘. 2004년에서 2013년까지 병원 수는 약 50% 정도 증가했고 병상 수는 127,00개에서 215,000개로 거의 2배정도 증가했음. 이 중 사영병원의 병상은 4.2%임. 2013년도 통계에 따르면 민영병원은 건강검진과 치료에서 전체 외래환자 중 6.7% 비 율을 차지했고, 입원환자 중 5.7%, 수술은 10.7%의 비중을 차지함. 민영병원은 7천 3 백 4십만 명의 의료보험 가입 건강검진자 중 4%에도 못 미치는 환자들을 검진함. 대부분의 민영병원은 좋은 시설, 기술 장비 그리고 전문성을 가지고 있음에도 수용 하는 환자수가 많지 않음. 약 57%의 민영병원들의 병상 점유율이 60%를 밑돌았고, 22%의 사영병원들은 60%에서 85%의 병상 점유율을 보임. 보건부 장관 Tien은 호치민시의 국영병원들이 아주 많은 수의 환자들을 수용한다고 말함. Cho Ray병원의 작년 병상 점유율은 135%였고, 호치민시 암병원은 350%에 달 하여 560명의 환자들이 160개의 병상을 공동 사용해야 했음.

6 국영과 민영병원의 협력에 걸림돌이 되는 법률적 문제 외에도 양 병원 간의 진료비 및 의료서비스 질의 차이도 문제가 되고 있음. 보건부 장관 Tien은 가장 큰 문제점으로 업무 과잉 상태인 국영병원들이 환자들을 민영병원으로 이송시키는 것을 꺼려한다는 점임. Tien에 따르면 재정적으로 독립된 국영병원들이 가능한 한 많은 환자들을 수용해 최대한의 수익을 창출시키려 함. - 출처: Saigon Times Daily, 3월 12일 - 베트남은 일본 기업들의 핵심적 생산기지 일본무역진흥회(JETRO)에 따르면 베트남에 아직 해결되지 않은 비즈니스 애로가 존 재함에도, 많은 일본 기업들이 베트남을 핵심적 생산기지로 여기고 있음. 하노이에서 발표된 보고서에서 베트남 투자 일본 기업 중 70%가 사업 확대를 계획 한다고 응답하였는데 이는 JETRO가 조사한 다른 아시아, 오세아니아 지역 국가들에 비해 높은 수치임. JETRO 하노이 사무소 대표인 Atsusuke Kawade는 설문 조사에 참가한 90% 이상의 일본 기업들이 사업을 확장하려하는데, 이는 인도네시아의 66.4%, 태국의 66.2%, 말 레이시아의 51.6%에 비교해 매우 높은 수치라고 말함. Kawada에 의하면 일본기업들이 베트남을 중요한 생산기지로 여길 뿐만 아니라, 수 익을 증대시킬 수 있는 기회의 나라라고 인식하고 있음. 보고서에 따르면 작년 베트남 내 일본계 기업 26%에서 손실이 발생하여 전년 대비 상승한 수치를 기록하였으나, 60%가까운 일본계 기업이 수익을 냄. 수출가공기업들 은 타 기업에 비해 더 나은 결과를 기록함. Kawada에 따르면 대다수의 일본기업들이 사업 확대를 고려하지만, 재계의 끊임없는 호소에도 불구하고 기업 경영의 애로사항이 여전히 해결되지 않고 있음.

7 또한 베트남에서 기업을 운영 중인 일본 투자자들에게 가장 큰 사업 리스크는 급속 히 상승하는 인건비, 복잡한 행정절차와 아울러 정부 규제, 세무 및 법률시스템의 투 명성 부족이라고 함. 설문조사에서 기업 66.6%가 임금 상승을 우려했고, 66%는 복잡한 행정절차에 대해 불 만을 표시했으며, 56%는 정책의 투명성 부족을 지적함. 또한 65%가 복잡한 세관절차 그리고 68%가 아직 법체계가 완비되지 아니한 점을 지적함. 베트남의 임금은 연평균 3,000불로 상승 추세임에도 불구하고 다른 주변 국가에 비해 여전히 경쟁력이 있음. 또 다른 우려는 베트남 내 일본 기업에서 생산된 제품의 현지 부품 비중이 낮다는 점임. 일본 기업의 현지 부품 비중은 중국에서 64%, 태국 53%, 말레이시아 42%와 비교해 베트남의 경우 32.2%로 낮음. JETRO에 따르면 일본은 베트남에서 총 346억불 규모의 2,000개 이상의 프로젝트를 시행중 인 1위 투자국임. 작년에만 일본 투자가들은 베트남에 총 57억불의 투자 허가를 받음. Kawada에 따르면 지난 해 일본의 베트남 투자경향을 고려하면 일본 투자가들은 베 트남 내 부품소재 산업에 특별한 관심을 보이고 있음. 또한 현지 제조 부품 비율을 높이기 위해 일본 기업들은 베트남 내 다른 해외 투자기업으로부터의 부품 구매를 확대할 것임. 아울러 일본 투자가들은 일본으로 역수출하는 부품을 제조하기 위해 기술을 이전하 고 생산 라인을 설치할 예정임. - 출처:Saigon Times Daily, 2월 25일 - 삼성 Thai Nguyen 공장 가동 시작 Samsung Vina Electronics사 관계자에 따르면 Thai Nguyen성 삼성 휴대폰 제조 공장 이 약 1년의 건설 끝에 가동을 시작함. 이 프로젝트에는 총 20억 불이 투자될 예정임.

8 1단계로 Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen(SEVT) 생산단지에서는 약 5,000 명의 노동자가 매달 200만개의 제품을 생산하게 됨. 생산량은 4분기까지 매달 약 800~900만대씩 증가하면서 약 15,000명의 노동자가 고용될 것으로 추측됨. SEVT는 약 43,000명의 노동자들을 고용하고 있는 Bac Ninh지역 삼성공장과 비슷한 규모임을 감안할 때 Thai Nguyen 생산단지에도 40,000~50,000명의 노동자가 고용 될 전망임. 신설 공장의 가동으로 삼성의 휴대폰 수출액이 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됨. 작 년 Bac Ninh성 삼성 공장의 수출액은 약 239억불에 달하면서 베트남 총 수출액의 약 18%를 넘어섬. 작년 삼성 Bac Ninh공장은 약 76억불에 달하는 부가가치를 창출했음. SEVT는 한국과 다른 이웃 국가들에 있는 삼성 공급업체들을 불러들이고 있음. 삼성은 향후 Bac Ninh와 Thai Nguyen 성의 두 프로젝트에 약 200개의 공급업체가 자리 잡을 것으로 전망했었고 현재 이미 Bac Ninh성 삼성 공장에만 52개의 공급업체가 있음. 관계자에 따르면 위 공급업체들 중 삼성에 대한 공급망에 참여하는 100% 베트남 기 업은 단 4개뿐임. 이 4개 기업들도 포장과 인쇄와 같은 단순 작업을 하고 있음. 공급 업체의 대부분은 한국과 인근 국가의 회사 혹은 베트남사와 외국사의 합작회사들임. 베트남 통계청에 따르면, 2013년 생산 제품 중 휴대폰과 부품이 베트남 수출 1위 품목 임. 삼성 Thai Nguyen 공장이 가동을 시작하고 Nokia의 Bac Ninh 성 공장이 완전 가동 을 시작함에 따라 베트남 휴대폰과 부품 수출액은 올해에도 계속 증가할 것으로 예측됨. 삼성은 2009년에 총 투자금 6억 7000만 불로 Bac Ninh지역 Samsung Electronic Vietnam공장을 시작한 이래 투자자본금을 25억불까지 확대함. 2013년 3월 SEVT는 Thai Nguyen지역에 20억 불에 달하는 첨단기술단지 사업에 착수하였고 규모는 100 헥타르에 달함. 삼성은 지난 9월 베트남 기획투자부와 삼성 C&T 간 협력각서에 의거해 앞으로 베 트남에서 에너지, 석유화학, 항공부문에도 투자할 계획임. - 출처: Saigon Times Daily, 3월 13일 -

9 베트남, FTA 추진만으로 외국인 투자 유치 어려움 베트남이 다수 국가들과 자유무역협정을 체결 중인데 실제 이러한 자유무역협정 추진 이 외국인 직접투자 유치에 얼마나 영향을 미치는지 여부에 대해 의견이 나뉘고 있음. 일본무역진흥회(JETRO)가 최근 아시아와 오세아니아 지역의 일본계 회사에 대해 베 트남에서의 자유무역협정(FTA) 활용도를 조사한 결과 36.6%로 집계됨. 이러한 FTA 활용도는 인도네시아 60%, 한국 58%, 말레이시아 49%, 캄보디아 41%에 비해 현저 히 낮은 수치임. JETRO 하노이 대표사무소장 Atsusuke Kawada는 일본계 기업들의 FTA활용도가 너 무 낮으며 정부기관과 협력하여 FTA 활용도를 높일 수 있는 방안을 마련하기 위한 컨퍼런스를 개최할 예정임. 현재 일본 투자자들은 베트남의 안정된 정치상황, 저임금 노동력, 베트남 내수시장의 성장성, 인프라 개선 상황을 고려해 베트남 내 투자를 늘리려고 하는 것이지 FTA는 투자에서 결정적 요인으로 작용하고 있지 않다고 함. 이론적으로는 FTA로 인해 수입과 수출에 낮은 관세가 적용되는 혜택을 누리기 위해 외 국인 투자가 증가하게 됨. 그러나 베트남 외국인 투자기업 협회장 Nguyenn Mai는 FTA가 베트남에 대한 외국인 직접투자(FDI) 유입에 큰 영향을 미치지 않았다고 말함. 베트남은 WTO가입 이후 많은 분야에서 시장개방을 진행 중이고, 투자와 세금 감면 관련 양허 사항을 이행하고 있음. 지금까지 베트남은 아세안 회원국, 일본과 FTA를 체결하였고, 아세안과 중국, 그리고 한국과의 FTA에도 참여하였음. 더욱 중요한 점은 베트남이 WTO의 가입국이고 현 재 유럽연합과의 FTA 그리고 미국, 일본, 대만, 싱가포르, 멕시코, 말레이시아와 같은 11개국과 함께 환태평양경제동반자협정(TPP)을 협상 중에 있다는 것임.

10 Mai는 FTA 체결이 베트남에 투자한 외국인 기업들을 지원해줄 것이지만 이것만으로 베트남에 대한 외국인직접투자를 불러오지는 않을 것이라는 의견임. TPP로 주로 섬유와 의류산업 분야에서 많은 외국인 투자가 준비 중임. 그러나 정작 베트남은 하이테크나 덜 노동집약적인 산업의 유치에 초점을 맞추고 있음. - 출처: Vietnam Investment Review, 3월 17일 -

11 입찰정보 Introduction Name of Project Nation Name of Ordering Organization Way of Order Way of Gathering Money Package SG4.0: Data Management, Data Warehouse and Related Applications for SBV Project Name: Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) State Bank of Vietnam, and Credit Information Center, Place of Vietnam and Deposit Insurance of Project Vietnam, Hanoi City, Vietnam FSMIMS Project US$ Management Unit - Project Size (Owhich, value of Package The State Bank of SG4.0: US$4,820,800.00) Vietnam Way of International Competitive Selecting Bidding (ICB) procedures Bidding Business specified in the World Partner Bank's Guidelines Details about the Way of Loan from IDA (US$ 60 International loan Gathering million) Money Current Process Bidding period Bid Deadline 9:00 a.m. May 8, 2014 Implementation Period Details of Project 24 months ( ) INVITATION FOR BIDS (IFB) Country:SOCIALISTREPUBLICOFVIETNAM(S.R.V) Projectname:FinancialSectorModernizationandInformationManagement SystemProject(FSMIMS) BriefDescriptionoftheInformationSystem:ProcurementofDataManageme nt,datawarehouseandrelatedapplicationsforsbv Project ID: P Credit Number: 4505-VN IFBTitle:DataManagement,DataWarehouseandRelatedApplications IFB Number: SG4.0 Name of Contract: Procurement of Data Management, Data Warehouse and Related Applications for SBV Contract ID: SBV-FSMIMS-SG This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice

12 for this project that appeared in Development Business, issued on November11, The State Bank of Vietnam (herein after called "Borrower") has received a credit from the International Development Association toward the cost of FSMIMS, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payment under the agreement(s) resulting from this Invitation for Bids: Procurement of Data Management, Data Warehouse and Related Applications for the State Bank of Vietnam. 3. The FSMIMS Project Management Unit serves as the implementing agency for the project and now invites sealed bids from eligible Bidders for Data Management, Data Warehouse and Related Applications for the State Bank of Vietnam. The implementation period is twenty-four (24) months. 4. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under International Bank for Reconstruction and Development Loans and the International Development Association Credits dated May 2004, revised October 2006, and is open to all Bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines that meet the following minimum qualification criteria. a. The Bidder must demonstrate: (i) Average annual turnover of at least ten (10) million USD over the past three (3) years (2010, 2011, 2012 or 2011, 2012 and 2013 if available). In case of Joint Venture, the entire Joint Venture must meet this Average annual turnover, while its one partner must meet at least 70% of this requirement, and each partner should have at least 25%; and (ii) Liquidity/Access to Credit of at least two (2) million USD at the time of bid submission (applies to the entire joint venture). b. In the past five (5) years as of date of bid opening, the Bidder must have completed at least two (2) successful contracts for a total value (per contract) of at least three million five hundred thousand (3.5 million) USD involving the design, implementation, building of data warehouse and data marts including business intelligence implementation in financial sector with at least one contract related to a central bank. In case of Joint Venture, the entire Joint Venture must meet this requirement by totaling the experience of each partner, while a

13 lead partner should have completed at least one (1) successful contract for a total value of at least three million five hundred thousand (3.5 million) USD involving the design, implementation, building of data warehouse and data marts including business intelligence implementation in financial sector related to a central bank. c. The Bidder should provide a team of data management and information system specialists and must provide the CV of key team members with experience in each of the following: i. XBRL design and implementation; ii. Data gathering and submission for a central bank; iii. Design and implementation of a central bank s data warehouse, database, data marts, OLAP and data warehouse model; iv. ETL tools implementation. Note: This requirement apply for the team as a whole by totaling the experience of each team members d. In case of Joint venture, one partner shall take the lead of execution of the works under this contract. 5. Interested eligible Bidders may obtain further information from FSMIMS Project Management Unit (PMU) and inspect the bidding documents at the address given below from 9:00 to 16:00 (Vietnam s time) on working days (except weekends and public holidays). 6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders from March 25, 2014 on the submission of a written application to the address and upon payment of an on refundable fee off our million Vietnamese Dong (VND4,000,000). The method of pay ment will be either cash or bank transfer to the following account number: , account owner: Ban Quan Ly Du An FSMIMS at Central Banking Department of State Bank of VietNam. The document will be collected by the bidders at the address given below or will be sent to the bidders by normal mail service at the bidders request. If the bidders wish to have the document dispatched by courier, they must make separate arrangements to do so and bear the related courier service costs. The Employer shall promptly dispatch the documents but under no circumstances will be held responsible for late delivery or loss of documents so sent. A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held at 09:00 am, April 16, 2014.

14 KBC Opinion Others 7. Bids must be delivered to the address below at or before 9:00am, May 8, All bids must be accompanied by a bid security of not less than one hundred thousand USdollars (USD100,000) or its equivalent in any convertible currency in the form of a Bank Guarantee. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the Bidders representatives who choose to attend at the address below at 9:05 am, May 8, The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered fraud, which is, among other remedies, punishable by potential blacklisting from participation in future World Bank-financed procurement. THE STATE BANK OF VIETNAM FSMIMS Project Management Unit Add: 64 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam Attention: Mr. Le Manh Hung, Director of PMU Tel: ; Fax: ; fsmims@sbv.vn Due to the bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank's Guidelines, it is possible for the Korean company to participate in and win the bid. * Information Sources: Vietnam News, Friday, March 14, 2014 * InterviewDate:March14,2014 Information Organization The name of ordering FSMIMS Project Management Unit - THE STATE BANK OF VIETNAM organization The names of 1/ MR. LE MANH HUNG personnel 2/ Mr.DoVietCuong Department Management board Position 1/ Director 2/ Procurement Manager Main Job Project management Tel fsmims@sbv.vn Mobile N/A Homepage

15 금주의 FOCUS 베트남 전자상거래(E-Commerce)시장 '화창' - 정부 주도하 시장규모 확대 및 활성화로 사업적 기회가 점진적 확대 - 하노이 무역관 박창은 차장 베트남 인터넷 사용 인구 현황 2013년 8월에 발표된 베트남 정보통신 백서에 따르면 인구 9200만 명의 베트남은 2012년 기준 총인구의 약 36%에 해당하는 3100만 명이 인터넷을 사용하고 있음. 베트남 인터넷 이용자 성장 추이 자료원: 2013년 베트남 정보통신부 정보통신백서 베트남 2020 국가 정보통신 발전계획 에 따르면, 베트남 정부는 2015년까지 총인구 의 40~45%까지 인터넷 이용자를 확대하기 위해 다양한 정책을 실시할 계획 베트남 정부 주도하에 인터넷시장 규모 확대는 외국인 투자자들에게 크고 다양한 사 업기회를 제공할 것으로 예상됨 베트남 전자상거래(E-commerce)시장 현황 및 전망 일반적으로 베트남의 인터넷 보급률 및 이용자 수 증가율은 ASEAN 내 최고 높은 수준으로 평가되고 있어 전자상거래 시장의 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 전망됨.

16 베트남 B2C 전자상거래 시장의 매출액 규모 - VISA가 실시한 베트남 B2C 전자상거래 시장조사 보고서에 따르면, 2012년 한해 베 트남 B2C 전자상거래 시장의 매출액은 6억6700만 달러에 달하는 것으로 추정됨. (참 고사항: 베트남 전자상거래 매출 규모에 대한 공식 통계는 발표되지 않고 있음) 년 1인당 연간 인터넷 쇼핑 지출 금액은 50달러로 추정되며, 전체 B2C 전자상 거래 매출액은 최대 14억6000만 달러에 달할 것으로 전망됨. 연도 인터넷 이용자 수 (%) 연 1인당 인터넷쇼핑 지 출액(US$) B2C 전자상거래 예상 매출액 (US$ 백만) ,463 자료원: 베트남 산업무역부, 전자상거래 및 정보 기술원 베트남 전자상거래 주요 품목 - 한편 VISA사의 조사 결과에 따르면, PC를 통한 온라인 구매 품목 중 의류(28%), 개 인용 전자제품(23%), 가전제품(23%)이 가장 많은 것으로 조사됨. 베트남 전자상거래 기업별 시장점유율 - 베트남 내 Top 5 전자상거래 사이트의 수익이 전체 전자상거래 시장의 82%를 점유 하는 것으로 조사됨. 그중 점유율이 1위 사이트는 Chodientu( 전체 시장의 35%를 차지하며, 의류, 귀금속, 엔터테인먼트, 건강, 전자제품, 자동차 등 다양한 분야의 상품과 서비스를 제공하고 있음. - 한편, 전자상거래 사이트 Top 10 중 5개 사이트는 VC corporation이 운영하고 37% 의 시장점유율을 보임. 2012년 수익에 따른 전자상거래 시장점유율 Top 10 사이트 순위 업체명 사이트 시장점유율(%) 1 Peace Soft Solution Corporation chodientu.vn 35 2 Group buying Co., Ltd nhommua.com 15 3 VC Corporation muachung.vn 12 4 VC Corporation enbac.com 10 5 VC Corporation solo.vn 10 6 VNG Corporation 123mua.vn 6 7 Nhat Nguyet Trading Service Computing Co., Ltd. 5giay.vn 4 8 VC Corporation muare.vn 3 9 VC Corporation rongbay.com 2 10 HDC Telecom JSC az24.vn 1 자료원: VECITA

17 시사점 비록 베트남 전자상거래 시장의 전망은 밝은 편이나, 아직 전자상거래 활동에 있어 필수적인 온라인 결제 및 유통, 배송 관련 시스템 및 기반 시설 인프라 구축 상태는 열악한 상황 전자상거래에 대한 베트남 소비자의 인식이 많이 개선되고 있기는 하나 이 거래에서 필수적인 온라인 결제 등에 대한 베트남 소비자의 신뢰감은 매우 낮은 상태임. 한편, 전자상거래 주요 사이트 운영기업들은 한국 소비재 제품을 본격적으로 론칭하 고 있으며, 특히 화장품, 패션잡화, 개인용 전자기기, 동대문 패션(보따리 물품) 등이 주요 전자상거래 사이트에 등장하고 있음. 우리나라 전자상거래시장 초기단계에서 활발히 거래됐던 제품군을 중심으로 Made-in Korea" 국가 이미지를 부각하는 마케팅 전략이 필요함. 또한, 베트남에서 지속적으로 부는 한류 열풍에 편성한 마케팅도 전자상거래 이용자에게 소구할 수 있 는 전략으로 예상됨. 자료원: Vietnam Economic News, Vietnam News, VECITA, 코트라 하노이 무역관 종합

18 전문가 칼럼 베트남에서의 호텔 설립 조건 및 절차 법무법인 로고스 박희경 변호사 Q. 저희 회사는 베트남 내에 호텔을 설립하고자 합니다. 베트남 내에서도 호텔을 설립 가능한지요? 만약 가능하다면 조건 및 설립 절차를 알고 싶습니다. A. WTO Commitment에 의하면 외국인은 100% 지분 투자로 호텔업을 영위할 수 있습니다. 하지만 만약 호텔 내에서 식당 또는 커피숍 운영, 음료를 판매하는 경우에는 반드시 호 텔의 건설, 수리, 리노베이션의 등의 행위가 함께 수반 되어야하며, 다만 이러한 제한은 2015년도에 풀리게 되는 바, 이 이후에는 위의 행위의 수반 없이도 호텔 내에서 자유롭 게 식당 또는 커피숍을 운영가능하며, 음료 등의 판매도 가능합니다. B. 베트남 관광법 제 2조에 의하면 외국의 개인이나 법인, 단체도 베트남 영토 내에서는 베 트남 관광법의 적용을 받는다고 규정하고 있는 바, 호텔업을 운영하기 위한 조건 및 절 차 역시 베트남 관광법의 검토가 먼저 필요합니다. 따라서 먼저 베트남 법 제 64조를 살 펴보면 호텔업에 종사하기 위한 조건 중 일반적 조건이 규정되어 있는데 먼저 베트남 정 부에 숙박업으로 반드시 등록을 하여야 하며, 또한 안전, 환경 보호, 보안, 화재 예방 및 진화에 관한 관련 법규정들을 준수하여야 합니다. C. 특히 호텔과 여행자 마을(Hotel, tourist village)은 반드시 시설, 기구, 서비스 및 외국어 언어능력을 갖춘 인적 자원을 갖추어야 하며, 여행자 아파트(tourist villas, tourist apartment) 등은 최소한의 시설, 기구, 서비스 등을 갖추어야 합니다. 또한 여행자 야영 지, 게스트하우스, 여행자 임대 하숙 또는 그 외의 숙박업소는(tourist campsites, guest houses, houses with rooms for tourist rental and other tourist accommodation establishments) 역시 최소한의 시설과 기구 등을 갖추어야 함을 유념하셔야 합니다. D. 또한 7층 이상의 호텔 건물은 반드시 화재 진압 및 예방을 위한 시설을 구비해야 하며,

19 예방 및 진압 조건을 만족했다는 증서를 발급받아야 하며, 6층 이하의 호텔 건물은 화재 진압 및 예방과 관련된 안전 점검 기록을 보유하고 있어야 합니다. 또한 화재 당국에 화 재 진압 및 예방에 관한 서약서를 제출해야 하며, 보안 및 질서 조건을 만족한다는 증서 역시 발급받아야 합니다. E. 숙박업소를 설립하고 3개월 이내에 그 숙박업소의 소유자는 당해 업소의 평가 및 등급 분류를 요청해야 합니다. 호텔은 1~5성급, 즉 다섯 가지 종류로 구별되는데 3,4,5성급의 경우 등급 분류는 중앙 관광당국이 일관성 있게 평가하며, 1,2성급의 경우 지역 관광당 국(Provincial-level State agencies)이 평가하는 구조입니다. 끝.

20 주요경제지표 대 베트남 국별 외국인투자 * 실행금액은 정관자본금(Legal capital)액수임 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) (단위 : US$백만) 구분 ~ 기준 누계 ~ 2.20 국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 일 본 2,209 35,099 11, 싱가포르 1,253 30,103 7, 한 국 3,647 30,018 9, 대 만 2,294 28,049 11, 버진아일랜드(영) ,155 5, 홍 콩 ,731 4, 미 국 ,697 2, 말레이시아 ,405 3, 중 국 998 7,290 2, 태 국 341 6,402 2, 네덜란드 200 6,322 2, 전체 합계 16, ,704 79, 대 베트남 산업별 외국인투자 (단위 : US$백만) 구분 기준 누계 ~ 2.20 연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 8, ,500 44, 부동산경영 ,199 12, 호텔, 외식서비스 ,743 2, 건설 1,054 10,030 3, 전력,가스,용수제조 공급 92 9,536 2,047 6 정보통신 945 4,034 2, 예술 오락 142 3,679 1, 도소매,유지보수 1,138 3,595 1, 물류운수 391 3,585 1, 농,임,수산 502 3,361 1, 채광 82 3,274 2, 기술과학전문 1,537 1, 금융, 은행, 보험 91 1, 의료와 사회복지 79 1,323 1, 용수공급, 폐기물처리 30 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원 서비스 합계 16, ,704 79, 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (Mar, 2014)

21 베트남 대외교역 동향 (단위 : US$억) 구 분 월(*) 수 출 , , ,106.0 수 입 1, , , ,081.6 무역수지 자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 / 베트남 주요품목별 수출현황 (단위 : US$백만) 품 목 명 월(*) 각종 전화기 및 부품 6,886 12,717 21,244 3,298 섬유/직물제품 14,043 15,093 17,947 3,205 전기전자제품/부품 4,670 7,838 10,601 1,399 신발류 6,549 7,262 8,410 1,510 원유 7,241 8,229 7, 수산물 6,112 6,093 6,717 1,034 기계/플랜트 및 부품 4,160 5,537 6, 목제품 3,955 4,666 5, 수송수단 및 부품 2,354 4,580 4, 쌀 3,657 3,673 2, 기 타 37,279 38,885 40,470 6,608 합 계 96, , ,135 21,060 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준 베트남 주요품목별 수입현황 (단위 : US$백만) 품 목 명 월(*) 기계/플랜트 및 부품 15,342 16,037 18,687 3,339 전자제품 및 컴퓨터 7,974 13,111 17,692 2,592 의류(원단) 6,730 7,040 8,397 1,281 각종 전화기 및 부품 - 5,042 8,048 1,251 유류제품 9,878 8,959 6,984 1,263 철강제품 6,434 5,967 6, 플라스틱 원료 4,760 4,804 5, 직물 및 의류 원부자재 2,948 3,160 3, 사료 및 원료 2,373 2,456 3, 화학 원료 2,696 2,780 3, 기 타 47,615 44,436 50,098 7,717 합 계 106, , ,125 20,816 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준

22 베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월 1 미 국 14,238 16,928 19,668 23,869 2 일 본 7,728 10,781 13,060 13,651 3 중 국 7,309 11,125 12,388 13,259 4 한 국 3,092 4,715 5,580 6,631 5 말레이시아 2,093 2,832 4,496 4,926 6 독 일 2,373 3,367 4,095 4,730 7 UAE ,078 4,139 8 홍 콩 1,464 2,206 3,706 4,107 9 영 국 1,681 2,398 3,034 3, 호 주 2,704 2,519 3,241 3,514 기 타 29,002 39,113 43,227 49,610 합 계 72,192 96, , ,135 자료원 : General Statistics Office 베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월 1 중 국 20,019 24,594 28,786 36,954 2 한 국 9,761 13,176 15,536 20,698 3 일 본 9,016 10,400 11,603 11,612 4 대 만 6,977 8,557 8,534 9,424 6 태 국 5,602 6,384 5,792 6,311 5 싱가포르 4,101 6,391 6,690 5,703 7 미 국 3,767 4,529 4,827 5,232 8 말레이시아 3,413 3,920 3,412 4,104 9 인 도 1,762 2,346 2,161 2, 독 일 1,742 2,199 2,377 2,963 기 타 18,641 24,254 24,074 26,241 합 계 84, , , ,125 자료원 : General Statistics Office

23 한-베트남 교역동향 (단위 : US$백만, 증감률%) 구 분 월 수 출 13,551(40.4) 15,946(18.4) 21,088(32.2) 1,737(16.6) 수 입 5,084(52.6) 5,718(12.5) 7,170(25.4) 568(-5.3) 무역수지 8,467 10,236 13,917 1,169 자료원 : 한국무역협회 통계(KOTIS) 한국의 대베트남 품목별 수출현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 월 전자부품 1,345(389.0) 3,626(169.6) 5,259(45.0) 444(9.4) 산업용전자제품 1,553(77.0) 1,282(-17.4) 2,444(90.6) 248(33.4) 직물 1,424(24.4) 1,505(5.8) 1,804(19.8) 138(17.6) 철강제품 1,763(23.2) 1,468(-16.7) 1,515(3.2) 100(-16.3) 석유화학제품 1,219(26.7) 1,294(6.1) 1,513(17.0) 125(10.3) 중전기기 307(161.6) 569(85.1) 1,035(82.1) 54(-19.7) 광물성연료 1,092(31.0) 1,175(7.6) 793(-32.5) 69(81.3) 비철금속제품 487(32.7) 553(13.6) 763(38.0) 66(19.1) 수송기계 1,063(12.6) 704(-33.7) 756(7.4) 69(54.4) 산업기계 422(-4.8) 426(1.0) 583(36.1) 79(159.5) 기 타 2,876 3,354 4, 합 계 13,551(40.4) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 1,737(16.6) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준 한국의 대베트남 품목별 수입현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 월 섬유제품 977(99.1) 1,255(28.5) 1,897(51.2) 174(37.1) 광물성연료 1,124(46.6) 987(-12.2) 1,056(7.0) - 수산물 481(27.9) 506(5.2) 482(-4.8) 47(19.7) 전자부품 122(139.9) 259(111.9) 424(64.0) 30(15.3) 신변잡화 267(54.3) 330(23.6) 414(25.2) 50(22.3) 산업용전자제품 166(39.5) 219(32.4) 327(49.4) 43(57.2) 농산물 246(99.1) 346(40.6) 319(-8.0) 27(9.8) 임산물 268(41.6) 277(3.3) 311(12.5) 32(7.1) 섬유사 316(17.0) 233(-26.2) 240(2.9) 15(-34.2) 비철금속제품 92(78.0) 136(47.7) 210(54.8) 11(-55.8) 기 타 1,025 1,171 1, 합 계 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,170(25.4) 568(-5.3) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준

24 한국투자기업지원센터 KOTRA 하노이무역관 고문변호사/회계사 현황 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 고문변호사 유동호 법무법인 지평/ 변호사 법률 고문회계사 엄진용 이정 회계법인/ 회계사 회계 KOTRA 호치민무역관 고문변호사 현황 구분 성명 현지법인명/직위 Tel 특기사항 고문변호사 박희경 법무법인 로고스 /변호사 투자 지적재산권 고문변호사 이수정 법무법인 JP /변호사 노무 고문변호사 무료 상담 - 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 담당자 : 김경돈 대리(kimkdon@ymail.com) - 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 사전 예약시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 노동욱 대리(kotrasgn@hanmail.net) 호치민 IP-DESK 상표 디자인 출원 지원 - 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표 디자인 출원 비용 지원 - 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소 중견 기업 - 문의처: KOTRA 호치민무역관 류은정 대리 (ejryu89@yahoo.com), (T) ) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) ( 코트라 한-베 취업 카페

25 해외진출 통합정보시스템 OIS 안내 해외투자진출 정보만을 모아 놓은 대한민국 해외 투자진출 정보 포털은 OIS 밖에 없습니다!! 정부 및 유관기관의 해외투자진출 정보를 One-Stop 서비스합니다. 지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31개 유관 기관이 제공하는 해외진출정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 국가 기본정보에서 지역별 Q&A까지 국가 기본정보에서 심층보고서, 동영상자료까지 해외진출에 필요한 단 계별, 국가별 정보를 한꺼번에 열람하실 수 있습니다. 해외투자진출관련 궁금한 사항을 상담해 드립니다. 해외투자에 필요한 국내절차는 물론 국가별 투자환경에 대한 궁금증을 풀어 드립니다. 궁금하신 사항은 상담실> 해외투자Q&A 에 올려 주세 요 OIS( 국내기업의 해외진출이 확대됨에 따라 여러 기관 에 흩어진 투자진출 관련정보를 한 곳에 모아 One-Stop 서비스하기 위해 2007년 범정부 차원으로 구축하여 운영 중인 대한민국 정부의 해 외진출정보포털 사이트입니다.