정책자료13-10.hwp

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5 서 언 1 서 언 최근 방송산업의 글로벌화로 이를 둘러싼 국가 간 경쟁이 치열해지고 있으며 방 송미디어 산업은 C-P-N-D의 ICT 생태계의 핵심적 산업으로 부상하고 있습니다. 이 에 따라 국내 방송산업이 국제시장에서 차지하는 위상과 경쟁력을 파악할 수 있는 방송통계 체계를 수립하는 것이 시급해 졌습니다. 또한, 국가별 방송시장 및 서비스이용행태에 대한 거시적 현황 지표뿐만 아니라 글로벌 미디어 기업의 사업현황, 인터넷기반 미디어의 활용 등 글로벌화와 스마트 화에 부합하는 해외 방송시장 동향을 파악하고 국가간 비교를 통해 국내 방송산업 의 위상을 분석할 필요성이 증대되고 있습니다. 이러한 필요성에 바탕을 두어 본 연구는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 중국, 일본의 6 개국의 전체 방송시장 및 지상파/유료방송/채널 등 매체별, 시장현황 조사를 수행하 였습니다. 구체적으로 수신료/광고, 시청률, 공영방송 등 주요 규제별 관련 방송시장 현황을 구체적이고 논리적으로 조사하였으며, 이를 통해 주요국의 조사 및 분석 자 료를 활용하여 국가 별 비교가 가능한 분석체계를 마련하였습니다. 본 연구는 정보통신정책연구원 박동욱 선임연구위원의 책임 하에 수행되었으며, 미국과 프랑스는 박병선 연구원이, 영국과 독일은 이주영 전문연구원이, 일본과 중 국은 박민성 전문연구원이 작성하였습니다. 그리고 OTT관련 조사는 Veyond Strategy 가 수행하였습니다. 그밖에, 관련 해외 자료의 수집과 정리에 도움을 준 모든 분들 에게 감사를 전합니다. 본 연구를 시작으로 향후 국제 방송시장에 관한 전문적이고 수준높은 연구가 활 발해 지기를 기원합니다. 2013년 12월 정보통신정책연구원장

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7 3 목 차 서 언 1 제 1 장 서 론 21 제 1 절 연구의 필요성 및 연구내용 연구의 필요성 및 연구목적 연구내용 21 제 2 절 연구방법 및 구성 연구방법 보고서의 구성 주요 개념정의 23 제 2 장 미 국 25 제 1 절 방송시장 개관 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 33 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 67 [참고문헌] 81

8 4 제 3 장 프랑스 82 제 1 절 방송시장 개관 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 92 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 103 [참고문헌] 108 제 4 장 영 국 110 제 1 절 방송시장 개관 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 120 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 139 [참고문헌] 146 제 5 장 독 일 147 제 1 절 방송시장 개관 147

9 5 1. 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 155 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 167 [참고문헌] 172 제 6 장 일 본 174 제 1 절 방송시장 개관 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 182 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 202 [참고문헌] 205 제 7 장 중 국 206 제 1 절 방송시장 개관 방송시장 매출액 방송 가입자 현황 207

10 6 3. 광고 매출액 시청률 및 이용현황 OTT 서비스 현황 213 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 OTT 시장 및 사업자 현황 222 [참고문헌] 224 제 8 장 항목별 조사국가 비교 225 제 1 절 방송시장 규모 관련 비교 방송시장 매출액 관련 광고시장 규모 관련 227 제 2 절 방송플랫폼 관련 비교 방송 플랫폼 관련 유료방송 플랫폼 별 매출액 및 ARPU 관련 TV 보급률 관련 디지털 전환률 관련 시청률 및 이용현황 관련 유료방송 사업자 순위 250 [부록 1] 2013년 상반기 프랑스 영상산업 결산(Les chiffres clées de l audiovisuel françcais) 요약 254 [부록 2] 2013년도 정보통신백서( 平 成 25 年 版 情 報 通 信 白 書 ) 중 방송시장 번역 260 [부록 3] 일본 케이블TV의 현황(ケイブルテレビの 現 況, 2013년 12월) 번역 269

11 7 표 목 차 <표 1-1> 각 장별 구성 23 <표 2-1> 미국의 국가 일반정보 25 <표 2-2> 미국 방송시장 규모 26 <표 2-3> 미국 방송 가입자 현황 27 <표 2-4> 미국 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 28 <표 2-5> 미국 매체별 광고시장 규모 28 <표 2-6> 미국 TV 광고비 현황 30 <표 2-7> 미국 TV 보유 현황 30 <표 2-8> 미국의 지상파 네트워크 및 케이블 네트워크의 시청점유율 평균 32 <표 2-9> 미국의 주요 지상파 네트워크의 시청점유율 32 <표 2-10> 미국의 주요 케이블 채널 시청점유율 33 <표 2-11> 2012년 OTT 서비스 매출액 33 <표 2-12> 광고 기반 OTT 서비스 34 <표 2-13> 가입자 기반 OTT 서비스: 영화 및 TV 콘텐츠 34 <표 2-14> 가입자 기반 OTT 서비스: 스포츠 35 <표 2-15> 광고 시청 관련 주요 미국 OTT 사업자(2012년 6월 기준) 36 <표 2-16> 온라인 영화 시장 점유율 순위(매출액 기준) 37 <표 2-17> 미국 방송사업자의 구분 37 <표 2-18> 미국의 주요 글로벌 미디어그룹 매출액 구성 38 <표 2-19> Comcast의 매출액 구성 40 <표 2-20> Comcast 직영 방송국 현황 41 <표 2-21> Comcast 소유 가입자 수 상위 케이블 네트워크 42

12 8 <표 2-22> The Walt Disney Company의 매출액 구성 43 <표 2-23> ABC 직영 방송국 현황 44 <표 2-24> The Walt Disney Company 소유 케이블 네트워크의 가입자 수 45 <표 2-25> News Corporation의 매출액 구성 47 <표 2-26> FOX 직영 방송국 현황 48 <표 2-27> MyNetwork TV 직영 방송국 현황 49 <표 2-28> News Corporation 소유 케이블 네트워크와 편성 장르 49 <표 2-29> Time Warner Inc.의 매출액 구성 51 <표 2-30> Time Warner Inc.의 주요 케이블 네트워크와 편성 장르 52 <표 2-31> CBS Corporation의 매출액 구성 54 <표 2-32> 미국 방송 가입자 현황 56 <표 2-33> 미국 유료방송 플랫폼별 매출액 56 <표 2-34> 미국 유료방송 플랫폼별 ARPU 57 <표 2-35> 미국 MVPD 사업자별 월간 ARPU 현황 57 <표 2-36> 미국 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 58 <표 2-37> 미국내 MVPD 사업자별 가구 보급 현황 58 <표 2-38> 미국내 Multiple MVPDs 가구 보급률 59 <표 2-39> 미국 케이블 서비스 이용료(2012년 1월 기준) 60 <표 2-40> 케이블 비디오 채널 수(2012년 1월 기준) 61 <표 2-41> 셋톱박스 장비 가격(2012년 1월 기준) 및 연간 증감률 (2012~2013년) 62 <표 2-42> 가입자당 재송신료 상위 방송국 62 <표 2-43> 주요 방송사업자의 재송신료 수익(2012~2013년) 64 <표 2-44> 미국 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2011년 기준) 64 <표 2-45> 미국 다채널 방송사업자 권역별 경쟁상황 65 <표 2-46> 주요 유료방송 플랫폼 사업자 정보(2012년 12월 기준) 65 <표 2-47> 미국 MVPD 방송서비스 보급률 현황 66

13 9 <표 2-48> YouTube 기업 개요 69 <표 2-49> YouTube 주요 서비스 70 <표 2-50> Netflix 기업 개요 74 <표 2-51> Netflix 주요 서비스 75 <표 2-52> 미국의 Top 10 온라인 비디오 광고 플랫폼(2013년 3월 기준) 78 <표 2-53> Hulu 기업 개요 78 <표 2-54> Hulu 주요 서비스 79 <표 2-55> 미국 OTT 사업자 서비스 모델 관점 비교 분석 80 <표 3-1> 프랑스의 국가 일반정보 82 <표 3-2> 프랑스 방송시장 매출액 규모 83 <표 3-3> 프랑스 방송 가입자 현황 84 <표 3-4> 프랑스 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 85 <표 3-5> 프랑스 매체별 광고시장 규모 85 <표 3-6> 프랑스의 TV 광고비 현황 87 <표 3-7> 채널별 프랑스 광고시장 점유율 87 <표 3-8> 프랑스의 TNT 수신기 보급 현황 89 <표 3-9> 연령별 프랑스인들의 일평균 TV 시청시간 90 <표 3-10> 프랑스의 지상파 및 케이블 채널 시청점유율 비교 91 <표 3-11> 프랑스의 주요 지상파 채널 시청점유율 91 <표 3-12> 프랑스의 주요 케이블 채널 시청률 92 <표 3-13> 프랑스의 인터넷을 통한 TV 시청자 수 92 <표 3-14> 프랑스의 주요 가입자 기반 OTT 서비스 93 <표 3-15> 1995년 이후 방송사별 시장 점유율 현황 94 <표 3-16> 프랑스 지상파 방송사 수익 현황 95 <표 3-17> France Télévisions 소유 채널과 장르 95 <표 3-18> Canal+ Group 소유 채널과 장르 97 <표 3-19> TF1 소유 채널과 장르 98

14 10 <표 3-20> TF1의 재무현황 및 구성(2012년 9월 기준) 99 <표 3-21> 프랑스 방송 가입자 현황 99 <표 3-22> 프랑스 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 100 <표 3-23> 프랑스 유료방송 플랫폼별 매출액 100 <표 3-24> 프랑스 유료방송 플랫폼별 ARPU 101 <표 3-25> 프랑스 가입자 수 기준 방송사업자 순위(2012년 9월 기준) 101 <표 3-26> 프랑스의 VOD 시장 매출 현황 103 <표 3-27> 프랑스 VOD 사용자의 선호 콘텐츠 103 <표 3-28> Groupe TF1 기업 개요 105 <표 3-29> TF1, MYTF1 서비스 개요 106 <표 3-30> Dailymotion 기업 개요 107 <표 4-1> 영국의 국가 일반정보 110 <표 4-2> 영국 방송시장 매출액 규모 111 <표 4-3> 영국 방송 가입자 현황 112 <표 4-4> 영국의 매체별 광고시장 규모 113 <표 4-5> 영국 TV광고비 현황 114 <표 4-6> 영국 TV 보유 현황 115 <표 4-7> 영국 방송채널 시청률 비교(2012년 기준) 117 <표 4-8> 영국의 지상파 상위 채널(2012년 기준) 117 <표 4-9> 영국의 유료방송채널 상위 채널(2012년 기준) 118 <표 4-10> 영국 방송채널들의 장르별 시청률 및 시청점유율 현황 (2012년 기준) 119 <표 4-11> PSB채널 및 멀티채널들의 스포츠 프로그램 지출액 추이 119 <표 4-12> 시장별 OTT 사업자 현황(2011년 3월 기준) 120 <표 4-13> 주요 지상파 네트워크 매출액 순위 123 <표 4-14> 영국의 주요 지상파 채널별 시청점유율 추이 123 <표 4-15> BBC 주요 채널들의 프로그램 편성 특징 126

15 11 <표 4-16> BBC 수익원 127 <표 4-17> BBC의 재무현황 128 <표 4-18> ITV의 대주주 현황 129 <표 4-19> ITV 재무현황 130 <표 4-20> BSkyB 주요 TV 채널 현황 133 <표 4-21> 영국 방송 가입자 현황 135 <표 4-22> 영국 유료방송 플랫폼별 매출액 135 <표 4-23> 영국 유료방송 플랫폼별 ARPU 136 <표 4-24> 영국의 주요 유료방송사업자 현황 137 <표 4-25> 영국 주요 유료방송사업자 가입자수 추이 137 <표 4-26> BSkyB의 주주현황 138 <표 4-27> BSkyB의 재무현황 138 <표 4-28> BBC 기업 개요 143 <표 4-29> BBC iplayer 서비스 개요 144 <표 4-30> Love Film 기업 개요 144 <표 4-31> Love Film 서비스 개요 145 <표 5-1> 독일의 국가 일반정보 147 <표 5-2> 독일 방송시장 규모 148 <표 5-3> 독일 방송 가입자 현황 149 <표 5-4> 독일 매체별 광고시장 규모 150 <표 5-5> 독일 TV광고비 현황 151 <표 5-6> 독일 TV 보유 현황 152 <표 5-7> 독일 방송채널 시청률 비교(2012년 기준) 153 <표 5-8> 독일 지상파 상위 채널(2012년 기준) 154 <표 5-9> 독일의 유료방송채널 상위 채널(2012년 기준) 154 <표 5-10> 시장별 OTT 사업자 현황(2011년 3월 기준) 155 <표 5-11> 주요 지상파 네트워크 매출액 순위 157

16 12 <표 5-12> 독일의 지상파 채널별 시청점유율 추이 158 <표 5-13> 독일 상업방송채널 현황(2013년 1월 기준) 161 <표 5-14> 독일 방송 가입자 현황 163 <표 5-15> 독일 방송시장 디지털 전환률(2012년 기준) 164 <표 5-16> 독일 유료방송 플랫폼별 매출액 165 <표 5-17> 독일 유료방송 플랫폼별 ARPU 165 <표 5-18> 독일 가입자수 기준 유료방송사업자 순위 166 <표 5-19> ARD 기업 개요 170 <표 5-20> ARD 주요 서비스 171 <표 6-1> 일본의 국가 일반정보 174 <표 6-2> 일본 방송시장 규모 175 <표 6-3> 일본 명목 GDP 및 방송시장 비중 175 <표 6-4> 일본 방송 가입자 현황 176 <표 6-5> 일본 매체별 광고시장 규모 177 <표 6-6> 일본 TV 광고 매출액 현황 178 <표 6-7> 일본 TV 보유 현황 179 <표 6-8> 일본 관동지역 지상파채널 시청점유율 추이 181 <표 6-9> 일본 관서지역 지상파채널 시청점유율 추이 181 <표 6-10> 일본 중부지역 지상파채널 시청점유율 추이 182 <표 6-11> 일본 5대 지상파방송 네트워크 현황 184 <표 6-12> 지상파 네트워크 매출액 순위 187 <표 6-13> NHK 수신계약 건수 188 <표 6-14> 일본 NHK 채널별 프로그램 비율 189 <표 6-15> NHK 보유 자회사 등 목록 189 <표 6-16> 후지미디어홀딩스 주주별 주주 현황 190 <표 6-17> 후지미디어홀딩스 업종별 주주 현황 190 <표 6-18> 일본TV홀딩스 주주별 주주 현황 191

17 13 <표 6-19> TBS홀딩스 주주 현황 193 <표 6-20> TBS홀딩스 매출액 및 경상이익 추이 193 <표 6-21> TV 아사히 주주 현황(2013년 9월 30일 기준) 194 <표 6-22> TV아사히 매출액 및 경상이익 추이 195 <표 6-23> WOWOW 주주 현황(2013년 9월 30일 기준) 195 <표 6-24> WOWOW 가입자 수 추이 196 <표 6-25> 일본 방송 가입자 현황 197 <표 6-26> 일본 유료방송 플랫폼별 매출액 197 <표 6-27> 일본 아날로그/디지털 이용현황 198 <표 6-28> 일본 유료방송 플랫폼별 ARPU 198 <표 6-29> 일본 디지털/아날로그 케이블 가입자 수 및 ARPU 199 <표 6-30> 일본 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2012년 6월 기준) 199 <표 6-31> 스카파-JSAT 홀딩스 매출액 및 영업이익 추이 200 <표 6-32> 스카파-JSAT 플랫폼별 가입자 수 200 <표 6-33> 일본 J:Com 가입자 수 및 결합상품 비율 201 <표 6-34> J:Com 매출액 및 영업이익 추이 202 <표 7-1> 중국의 국가 일반정보 206 <표 7-2> 중국 방송시장 매출액 규모 207 <표 7-3> 중국 명목 GDP 및 방송시장 비중 207 <표 7-4> 중국 방송 가입자 현황 208 <표 7-5> 중국 매체별 광고시장 규모 209 <표 7-6> 중국 TV 광고 매출액 현황 210 <표 7-7> 중국 TV 보유 현황 211 <표 7-8> 중국 채널별 시청률 순위 212 <표 7-9> 중국 CCTV 채널별 시청률 212 <표 7-10> 중국 CCTV 이외 채널 시청률 추이 213 <표 7-11> CCTV 채널 목록 216

18 14 <표 7-12> 중국 방송 가입자 현황 218 <표 7-13> 중국 유료방송 플랫폼별 매출액 218 <표 7-14> 중국 아날로그/디지털 이용현황 219 <표 7-15> 중국 유료방송 플랫폼별 ARPU 219 <표 7-16> 중국 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2012년 기준) 220 <표 7-17> China Telecom 유선인터넷 가입자 수 대비 IPTV 가입자 수 221 <표 7-18> Jiangsu Cable과 Comcast의 가입자 수 비교 222 <표 8-1> 6개국의 방송시장 매출액 비교 225 <표 8-2> 6개국의 GDP 대비 방송시장 매출액 비율 226 <표 8-3> 6개국의 유료방송 수신료시장 매출액 227 <표 8-4> 6개국의 공영방송 수신료 규모 227 <표 8-5> 6개국의 전체 광고 매출액 규모 228 <표 8-6> 6개국의 TV 광고 매출액 규모 228 <표 8-7> 6개국의 TV 광고 매출액 점유율 229 <표 8-8> 5개국의 지상파 광고 매출액 230 <표 8-9> 5개국의 PP 광고 매출액 230 <표 8-10> 6개국의 온라인 TV 광고 매출액 231 <표 8-11> 6개국의 지상파 직접수신 비율 232 <표 8-12> 6개국의 유료방송 가입률 232 <표 8-13> 6개국의 케이블 가입률 233 <표 8-14> 6개국의 위성방송 가입률 233 <표 8-15> 6개국의 IPTV 가입률 234 <표 8-16> 5개국의 전체 유료방송 대비 케이블 가입률 234 <표 8-17> 5개국의 전체 유료방송 대비 위성방송 가입률 235 <표 8-18> 5개국의 전체 유료방송 대비 IPTV 가입률 235 <표 8-19> 6개국의 전체 유료방송 대비 케이블 매출액 236 <표 8-20> 6개국의 전체 유료방송 대비 위성방송 매출액 237

19 15 <표 8-21> 6개국의 전체 유료방송 대비 IPTV 매출액 237 <표 8-22> 6개국의 유료방송 ARPU 238 <표 8-23> 6개국의 케이블 ARPU 239 <표 8-24> 6개국의 위성방송 ARPU 240 <표 8-25> 6개국의 IPTV ARPU 241 <표 8-26> 6개국의 TV 보급률 비교 242 <표 8-27> 6개국의 스마트TV, 3DTV 및 HDTV 보급률 242 <표 8-28> 6개국의 DVR 보급률 243 <표 8-29> 6개국의 디지털 전환률 243 <표 8-30> 미국 디지털 전환률 추이 244 <표 8-31> 프랑스 디지털 전환률 추이 244 <표 8-32> 영국 디지털 전환률 추이 245 <표 8-33> 독일 디지털 전환률 추이 246 <표 8-34> 일본 디지털 전환률 추이 246 <표 8-35> 중국 디지털 전환률 추이 247 <표 8-36> 6개국의 케이블 디지털 전환률 248 <표 8-37> 5개국의 HD채널 수 249 <표 8-38> 가입자 기준 전 세계 상위 20개 유료방송 사업자 250 <표 8-39> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 케이블 사업자 251 <표 8-40> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 위성방송 사업자 252 <표 8-41> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 IPTV 사업자 253

20 16 그 림 목 차 [그림 2-1] 미국 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 26 [그림 2-2] 미국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 29 [그림 2-3] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 31 [그림 2-4] 일평균 TV 시청시간(2011~2012년) 31 [그림 2-5] 상위 3개 방송국의 재송신료 변화 추이 63 [그림 2-6] 미국 주요 OTT 사업자별 방문자 수(2013년 9월 기준) 67 [그림 2-7] 미국 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황(2013년 9월 기준) 68 [그림 2-8] 미국 주요 OTT 시장 Value Chain 69 [그림 2-9] YouTube 서비스 화면 71 [그림 2-10] YouTube 수익 구조 72 [그림 2-11] Netflix 가입자 수 추이 72 [그림 2-12] Netflix 글로벌 시장 진출 타임라인 73 [그림 2-13] Netflix 매출 추이 74 [그림 2-14] Netflix 수익 구조 76 [그림 2-15] Hulu 지분 현황(2013년 9월 기준) 76 [그림 2-16] Hulu 매출 추이 77 [그림 2-17] Hulu 수익 구조 80 [그림 3-1] 프랑스 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 83 [그림 3-2] 프랑스 주요 매체별 광고시장 비중 추이 86 [그림 3-3] 프랑스의 디지털 텔레비전 보급률 88 [그림 3-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 89 [그림 3-5] 일평균 TV 시청시간(2011~2012년) 90 [그림 3-6] France Télévisions의 매출액 구성 변화 96

21 17 [그림 3-7] 프랑스의 주요 OTT 시장 Value Chain 104 [그림 3-8] MYTF1 수익 구조 106 [그림 3-9] Dailymotion 이용 화면 108 [그림 4-1] 영국의 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 111 [그림 4-2] 영국 방송시장 사업자별 매출액 구성 추이 112 [그림 4-3] 영국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 114 [그림 4-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 115 [그림 4-5] 주요국 일평균 TV시청시간 116 [그림 4-6] 영국 및 전세계 유료방송 이용률 116 [그림 4-7] 영국 PSB채널 및 멀티채널의 스포츠 프로그램 지출액 비중 추이 120 [그림 4-8] 온라인 TV 및 영화 스트리밍 서비스 방문자수 변화 121 [그림 4-9] 비디오 제공 서비스 사이트 방문자수 변화추이 121 [그림 4-10] BBC 지배구조 125 [그림 4-11] BBC 수신료 추이 127 [그림 4-12] 영국방송시장 시청점유율 130 [그림 4-13] 영국 방송시장 사업자별 매출액 추이 131 [그림 4-14] 영국 방송채널들의 TV프로그램 지출액 132 [그림 4-15] 영국 방송채널사업자별 시청점유율 추이 133 [그림 4-16] BSkyB 채널별 시청점유율 추이 134 [그림 4-17] 영국 디지털 전환률 및 아날로그 디지털 가구수 136 [그림 4-18] 영국 OTT 사이트 방문자 수 추이 140 [그림 4-19] 영국 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) 140 [그림 4-20] 영국 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황( ) 141 [그림 4-21] 영국 주요 OTT 시장 Value Chain 142 [그림 5-1] 독일의 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 148 [그림 5-2] 독일 방송플랫폼별 가입자 점유율 추이 149

22 18 [그림 5-3] 독일 주요 매체별 광고시장 비중 추이 151 [그림 5-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 152 [그림 5-5] 주요국 일평균 TV시청시간 153 [그림 5-6] 독일 및 전세계 유료방송 이용률 155 [그림 5-7] RTL 그룹의 매출액 및 EBITA 추이 160 [그림 5-8] 독일 상업방송 채널 수 추이 161 [그림 5-9] 독일 유료방송채널 수 추이(외국어 방송제외) 162 [그림 5-10] 독일 방송플랫폼별 가입자 점유율 추이 163 [그림 5-11] 독일 케이블 및 위성방송 디지털 전환률 추이 164 [그림 5-12] 독일 유료방송 시장 주요 사업자별 시장점유율 (2012년말 가입자수 기준) 166 [그림 5-13] 독일 OTT 사이트 방문자 수 추이 167 [그림 5-14] 독일 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) 168 [그림 5-15] 독일 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황( ) 169 [그림 5-16] 독일 주요 OTT 시장 Value Chain 170 [그림 5-17] ARD Mediathek 수익 구조 172 [그림 6-1] 일본 주요 매체별 광고시장 비중 추이 178 [그림 6-2] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 179 [그림 6-3] 일본 NHK 및 민방 시청시간 추이 180 [그림 6-4] 시간대별 일본 TV 시청률 180 [그림 6-5] 일본 OTT 방문자 수 추이 183 [그림 6-6] 일본 지상파 방송채널 전송 현황 186 [그림 6-7] NHK 경영체제 187 [그림 6-8] 일본 후지TV의 신방겸영 현황 190 [그림 6-9] 일본 NTV의 신방겸영 현황 192 [그림 6-10] 일본 TV 아사히의 신방겸영 현황 194 [그림 6-11] J:Com 제공 서비스 201

23 19 [그림 7-1] 중국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 210 [그림 7-2] 주요 국의 일평균 TV 시청시간 211 [그림 7-3] 중국 OTT 서비스 이용자 현황 214 [그림 7-4] 세계 IPTV 가입자 수 기준 점유율 221 [그림 7-5] 중국 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) 222 [그림 8-1] 6개국의 GDP 대비 방송시장 매출액 비율 226 [그림 8-2] 6개국의 TV 광고 매출액 점유율 229 [그림 8-3] 5개국의 지상파 광고와 PP 광고 매출액 231 [그림 8-4] 6개국의 유료방송 ARPU 238 [그림 8-5] 6개국의 케이블 ARPU 239 [그림 8-6] 6개국의 위성방송 ARPU 240 [그림 8-7] 6개국의 IPTV ARPU 241 [그림 8-8] 미국 디지털 전환률 추이 244 [그림 8-9] 프랑스 디지털 전환률 추이 245 [그림 8-10] 영국 디지털 전환률 추이 245 [그림 8-11] 독일 디지털 전환률 추이 246 [그림 8-12] 일본 디지털 전환률 추이 247 [그림 8-13] 중국 디지털 전환률 추이 247 [그림 8-14] 6개국의 케이블 디지털 전환률 248 [그림 8-15] 5개국의 상위 5개 채널 시청률 합산 249

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25 제 1 장 서 론 21 제 1 장 서 론 제 1 절 연구의 필요성 및 연구내용 1. 연구의 필요성 및 연구목적 (연구의 필요성) 방송미디어의 글로벌화, 스마트 미디어의 확산, 유무선 전송 기술의 발달 등으로, 방송산업이 C-P-N-D의 ICT 생태계의 핵심적 산업으로 부상 - 방송산업을 중심으로 한 국가간 경쟁이 치열해지고, 국가마다 방송산업을 국 가적 차원의 중요한 전략적 산업으로 인식 - 이에 따라 국내 방송산업이 국제시장에서 차지하는 위상과 경쟁력을 파악할 수 있도록 주요국의 방송시장에 관한 체계적이고 깊이 있는 데이터베이스의 구축이 시급 (연구목적) 국가별 방송시장 현황 및 방송 서비스이용행태에 대한 검토와 비교 - (연구목적 1) 주요국의 방송시장 현황 및 이용자 현황에 대한 체계적인 조사 및 비교 - (연구목적 2) 주요국의 매체별 방송사업자 현황과 특징 검토 - (연구목적 3) OTT 등 스마트 미디어 기반 방송서비스 현황 검토 - (연구목적 4) 국내 방송산업 위상 분석을 위한 객관적인 준거틀 제공 2. 연구내용 (연구내용 1) 해외 주요국 방송시장 실태조사 - 해외 주요국 방송시장 매출액규모(수신료, 광고) 조사 - 해외 주요국 방송 플랫폼별 가입자 현황 조사 - 해외 주요국 전체 광고시장 및 TV 광고시장 규모 조사

26 22 - 해외 주요국 TV 보유 현황 및 시청시간, 채널별 시청률 조사 (연구내용 2) 해외 주요국 방송채널 및 플랫폼 시장 구조 분석과 각 부문별 사 업자 조사 - 해외 주요국 방송 채널시장(지상파, PP) 구조와 사업자 조사 - 해외 주요국 방송 플랫폼시장 구조와 사업자 조사 제 2 절 연구방법 및 구성 1. 연구방법 (조사 대상) 미주, 유럽, 아시아를 대표하는 선진 6개국(미국, 영국, 프랑스, 독 일, 중국, 일본)을 선정하여, - 방송시장 매출액 규모, 방송 플랫폼 이용현황 등을 공통적으로 조사 (조사 방법) 데이터베이스 구매, 위탁연구 수행, 국가별 발표자료, 전문가 인터 뷰, 자료조사원 등을 활용하여 조사의 전문성과 신뢰도를 확보 - 조사 대상 6개국에 대해 공통적인 비교할 수 있는 자료는 조사 항목별로 동 일한 데이터베이스를 구매하여 활용하였고(PWC(2013), MediaMetrie(2013) 및 Informa DB) - 각 국가의 기관에서 발표한 공식적인 자료(ex. MVPD Competition Report(FCC), Communication Market Report(Ofcom), 정보통신백서(총무성), 프랑스 영상산 업 결산(CSA) 등)을 검토함 - 각 국가 전문가 및 자료조사원을 추가 활용 2. 보고서의 구성 본 보고서는 제2장부터 제7장까지 미국 외 5개국의 각 국가별 방송시장현황 및 주요 특징에 대해 정리한 하고, 제8장에서는 이를 종합하여 비교하기로 함 - 각 장은 해당 국가의 방송시장 현황을 보여줄 수 있는 내용을 담고 있으며, 보

27 제 1 장 서 론 23 고서의 통일성을 높이기 위해 제2장부터 제7장까지는 최대한 동일하게 구성함 - 각 장의 구성을 정리하면 <표 1-1>과 같음(단, 국가별 특성을 반영하여 약간 의 차이는 존재) <표 1-1> 각 장별 구성 제1절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 2. 방송 가입자 현황 3. 광고 매출액 4. 시청률 및 이용현황 5. OTT 서비스 현황 제2절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 1. 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 방송채널 시장의 구조 나. 주요 방송 채널사업자 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 시장의 구조 나. 주요 유료방송 사업자 3. OTT 시장 및 사업자 현황 가. OTT 시장 현황 나. 주요 OTT 사업자 3. 주요 개념정의 본 보고서에서의 개념을 정의하면 다음과 같음 TV 수신료 는 PWC(2013)의 TV Subscriptions and License Fee 항목을 의미하 는 것으로, 여기에는 유료방송 수신료(Subscription Fee)와 공영방송 수신료 (Public TV License Fee)가 포함됨 - 유료방송 수신료는 유료방송(케이블, 위성, IPTV 및 유료 지상파 TV) 사업자 가 가입자로부터 받는 비용을 의미하며, 여기에는 사업자가 제공하는 유료 VOD 및 PPV까지를 포함됨

28 24 - Public TV License Fee는 시청자들이 각 국가 공영방송에 지불하는 비용을 의미함 TV 광고 는 PWC(2013)의 TV Advertising 항목을 의미하는 것으로, 여기에는 지상파(Terrestrial) 광고, PP(Multichannel) 광고, 온라인 TV(Online TV) 광고가 포함됨 - 지상파 광고는 전파를 통해 전통적인 방식으로 전송되는 채널에 실리는 광고 의 수익을 의미하며, - PP광고는 PP채널에 실리는 광고수익을 의미하며, 여기에는 지상파로 전송되 는 유료 채널도 포함됨 - 온라인TV 광고란, 온라인 콘텐츠와 함께 전송되는(in-stream) 광고 중 콘텐츠 시작 전에 전송되는 광고(pre-roll)와 종료 후 전송되는 광고(post-roll)로만 구 성되며, 화면 위에 표시되는 광고(overlay)는 포함되지 않음 OTT(Over-the-top) 는 범용 인터넷 망을 통해 전송되는 동영상 콘텐츠 서비스 를 의미함

29 제 2 장 미 국 25 제 2 장 미 국 <표 2-1> 미국의 국가 일반정보 1) 수도 워싱톤(Washington) 국토면적(km 2 ) 9,826,675(대한민국의 98.5배) 인구 수(천, 2012년) 324,988(대한민국의 6.7배) 가구 수(천, 2012년) 130,285(대한민국의 7.7배) TV 보유 가구 수(천, 2012년) 125,607(대한민국의 7.5배) GDP(10억달러, 2012년) 16,244.58(대한민국의 14.4배) 1인당 GDP(달러, 2012년) 51,703.95(대한민국의 2.3배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 2) (방송시장 규모) 2012년 미국 방송시장 매출액 규모는 약 1,381억 달러를 기록 - (수신료 시장) 미국의 공영방송 PBS(Public Broadcasting Services)는 수신료를 받지 않으며, 2012년 미국 유료방송 수신료 매출액은 743.6억 달러로 2011년 대비 약 15억 달러 증가(CAGR 09~ 12: 2.8%) - (광고 시장) 2012년 미국 TV 광고 매출액은 약 637.9억 달러를 기록하였으며, 2011년 대비 5.6% 증가(전체 방송시장 매출액 대비 44.2%) 1) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ), GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함 2) 방송시장매출액은 PWC(2013)의 TV 수신료 와 TV 광고 를 더하여 산출한 것임을 밝힘

30 26 <표 2-2> 미국 방송시장 규모 TV 수신료 TV 광고 자료: PWC(2013) (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 68,441 71,135 72,817 74,362 유료방송 68,441 71,135 72,817 74,362 공영방송 방송광고 온라인 53,266 58,400 60,389 63,796 51,897 (97.4%) 1,369 (2.6%) 56,879 (97.4%) 1,521 (2.6%) 58,699 (97.2%) 1,690 (2.8%) 61,634 (96.6%) 2,162 (3.4%) 방송시장 매출액 합계 121, , , ,158 - (GDP 대비 성장률) 최근 3년간 미국 방송시장의 평균 성장률(CAGR 09~ 12)은 약 3.5%로, GDP 평균 성장률인 3.0%를 웃도는 수치임 [그림 2-1] 미국 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 자료: WorldBank(GDP), PWC(2013)

31 제 2 장 미 국 방송 가입자 현황 (방송 가입자 현황) 2012년 기준 미국 전체 TV 보유가구 1억 2,561만 중 20.1% (2,520만)가 직접수신, 0.01%(1.7만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입자는 71.2%(8,939만)를 기록 - (유료방송 플랫폼 별 가입자 현황) 유료방송 플랫폼 중에는 케이블의 가입자 가 가장 많으나(4,535만) 2009년 대비 약 1,677만 감소하였으며, 위성과 IPTV 의 점유율은 꾸준히 증가 <표 2-3> 미국 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 전체 TV 가구 수 122,747(100%) 124,933(100%) 124,096(100%) 125,607(100%) 지상파 직접수신 22,469(18.3%) 24,695(19.8%) 23,617(19.0%) 25,198(20.1%) 무료 위성 11(0.0%) 13(0.0%) 15(0.0%) 17(0.0%) 유료방송 100,267(81.7%) 100,226(80.2%) 100,464(81.0%) 89,392(71.2%) 위성 32,660 33,356 33,852 34, % 33.3% 33.7% 38.2% 케이블 62,128 59,830 58,035 45, % 59.7% 57.8% 50.7% IPTV 5,479 7,040 8,577 9, % 7.0% 8.5% 11.1% 자료: Informa( ) - (디지털 수신 비율) 2009년 6월 미국 지상파 방송의 디지털 전환 완료 후, 아 날로그방송 비율이 점차적으로 감소하여, 2012년 기준 디지털방송 비율이 92.4%까지 증가

32 28 <표 2-4> 미국 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 19,508(15.9%) 15,107(12.1%) 12,013(9.7%) 9,580(7.6%) 디지털 103,239(84.1%) 109,826(87.9%) 112,083(90.3%) 116,027(92.4%) 전체 TV 가구 수 122,747(100%) 124,933(100%) 124,096(100%) 125,607(100%) 자료: Informa( ) 3. 광고 매출액 (전체 광고시장 매출액) 2012년 기준, 미국 광고 매출액 규모는 약 1,663억 달러 로, 2009년 대비 약 187억 달러 증가(CAGR 09~ %) - (TV 광고 매출액) 2012년 TV 광고 매출액 규모는 약 616억 달러로, 다른 매 체에 비해 가장 높은 점유율을 보이고 있으나(37.1%), 2009년 이후 지속적으 로 하락하는 추세 - (인터넷 광고 매출액) 인터넷 광고의 비중은 2009년 이후 상승세를 보여 2012년 366억 달러(2012년 점유율 22.0%)를 기록하였으며, 신문광고 매출액 보다 높은 수치를 기록 <표 2-5> 미국 매체별 광고시장 규모 TV 인터넷(모바일 포함) 신문 및 출판 잡지 라디오 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 51,897 (35.2%) 22,661 (15.4%) 27,564 (18.7%) 14,862 (10.1%) 15,556 (10.5%) 56,879 (37.0%) 26,041 (17.0%) 25,837 (16.8%) 15,532 (10.1%) 15,698 (10.2%) 58,699 (36.9%) 31,735 (19.9%) 23,941 (15.0%) 16,140 (10.1%) 15,824 (9.9%) 61,634 (37.1%) 36,570 (22.0%) 22,826 (13.7%) 16,427 (9.9%) 16,130 (9.7%)

33 제 2 장 미 국 29 디렉토리 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 13,050 (8.8%) 온라인TV 3) 1,369 (0.9%) 비디오게임 전체 자료: PWC(2013) 628 (0.4%) 147,587 (100%) 11,417 (7.4%) 1,521 (1.0%) 681 (0.4%) 153,606 (100%) 10,414 (6.5%) 1,690 (1.1%) 757 (0.5%) 159,200 (100%) 9,703 (5.8%) 2,162 (1.3%) 842 (0.5%) 166,294 (100%) [그림 2-2] 미국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 자료: PWC(2013), Global Entertainment and media outlook: 2013~2017 (TV 광고 매출액) 2012년 기준, 전체 TV 광고비 638억 달러 중 지상파 및 PP의 광고비가 587억 달러로 대부분(97.2%)을 차지하고 있며, - 지상파 광고의 점유율은 지속적으로 하락하는 반면(2009년 63.2%에서 2012 년 62.0%), PP 및 온라인TV 광고의 점유율은 증가하고 있는 추세 3) 여기서 온라인TV 광고란, 인터넷망을 통해 전달되는 방송콘텐츠에 붙는 광고를 말함

34 30 <표 2-6> 미국 TV 광고비 현황 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 지상파 33,689 36,868 37,808 39,572 (63.2%) (63.1%) (62.6%) (62.0%) PP 18,208 20,011 20,892 22,062 (34.2%) (34.3%) (34.6%) (34.6%) 온라인TV 1,369 1,521 1,690 2,162 (2.6%) (2.6%) (2.8%) (3.4%) 전체 53,266 58,400 60,389 63,796 자료: PWC(2013) 4. 시청률 및 이용현황 가. TV 보유 현황 및 시청시간 (TV 보유 현황) 2012년 기준 미국 전체 가구 수 대비 TV 보유율은 약 96%로, 2009년 99%에서 감소 <표 2-7> 미국 TV 보유 현황 (단위: 천) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 가구 수 124, , , ,285 TV 보유 가구 수 122, , , ,607 가구수 대비 TV 보유율 99% 99% 97% 96% 자료: Informa( ) - 또한 전체 가구 중 약 31%는 DVR(Digital Video Recorder)를 보유하고 있으 며, 10%는 스마트 TV, 5%는 3D TV 수상기를 보유 및 사용하고 있는 것으 로 조사됨

35 제 2 장 미 국 31 [그림 2-3] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 자료: Ofcom(2013) (TV 시청시간) 2012년 기준, 미국 시청자들은 하루 평균 5시간 정도(293분) TV를 시청하는 것으로 나타났으며, 이는 세계에서 가장 높은 수치(주요 국 평 균 222분) [그림 2-4] 일평균 TV 시청시간(2011~2012년) (단위: 분) 자료: Ofcom(2013)

36 32 나. 시청률 현황 (지상파 시청률 현황) 미국의 5대 주요 지상파 네트워크(ABC, FOX, NBC, CBS, CW)의 시청률 평균은 4.86%로, 케이블 네트워크 평균인 0.81%에 비해 현저히 높음 - 또한 주시청시간대 시청률에 있어서도 주요 지상파 네트워크 채널들의 5.78%로, 케이블 네트워크 채널들의 평균인 0.80%에 비해 높음 <표 2-8> 미국의 지상파 네트워크 및 케이블 네트워크의 시청점유율 평균 지상파 네트워크 평균 케이블 네트워크 평균 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) 자료: Mediametrie(2013) 주요 지상파 네트워크들 중에서는 CBS의 시청점유율이 6.5%로 가장 높았고, NBC(6.4%)와 ABC(5.8%)가 뒤를 이었음 - 주시청시간대의 경우도 CBS가 8.4%로 가장 높은 시청점유율을 보였으며, 뒤이어 NBC(7.5%)와 ABC(6.3%)의 시청점유율이 높았음 <표 2-9> 미국의 주요 지상파 네트워크의 시청점유율 지상파 네트워크 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) CBS NBC ABC FOX CW 자료: Mediametrie(2013) 케이블 네트워크 주요 채널 중, 각각 2.9%의 시청점유율을 보인 Disney Channel 과 Nikelodeon과 같은 어린이 채널들의 강세가 눈에 띔

37 제 2 장 미 국 33 <표 2-10> 미국의 주요 케이블 채널 시청점유율 주요 케이블 채널 장르 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) Disney Channel 어린이 Nickelodeon 어린이 ESPN 스포츠 TBS 종합 FX 영화 HBO 영화 MTV 음악 자료: Mediametrie(2013) 5. OTT 서비스 현황 2012년 미국 OTT(Over-the-top) 4) 사업자들의 총 매출액은 39억 3,390만 달러였 으며, 이 중 가입비가 25.6억 달러로(전체 OTT 매출액 중 65.2%) 가장 많았으 며, 구매는 7.3억 달러, 대여는 6.3억달러를 기록함 <표 2-11> 2012년 OTT 서비스 매출액 가입료 (Subscription Fee) 1) (52.3%) 전자 구매 (Electronic Purchase) 2) (28.6%) 대여(Rental) 3) (19.1%) (단위: 백만 달러) 2010년 2011년 2012년 2,706.0 (86.6%) (18.9%) (14.6%) 2,564.7 (65.2%) (18.6%) (16.2%) 합계 4) 1, , ,933.9 주: 1) 가입료: Netflix, Hulu 등 가입자 기반의 유료 OTT 서비스 이용료 2) 전자 구매: OTT 서비스를 통한 영화 또는 TV프로그램 VOD 이용료 3) 대여: Amazon Instant Video, VUDU 등 렌탈 기반 OTT 서비스 이용료 4) 동 매출액 집계에서 광고매출은 포함되지 않음 자료: FCC(2013a) 4) 개방된 범용 인터넷망을 통해 방송프로그램, 영화 등 동영상을 전달하는 인터넷 동영 상 서비스로 정의

38 34 (OTT 서비스의 분류) FCC(2013)은 OTT 서비스를 수익모델을 기준으로 크게 광고 기반(ad-base)과 가입자 기반(subscription-base)으로 구분함 - 광고 기반 OTT 서비스로는 Hulu, Crackle, TV.com이 있는데, 이 중 Hulu가 가 장 두각을 드러내고 있으며, - 가입자 기반 OTT 서비스 중 영화 및 TV 콘텐츠 제공 서비스로는 Netflix, Hulu Plus, Amazon Prime Instant Video가 있으며, 스포츠 콘텐츠 제공 서비스 로는 MLB.TV, NHL GameCenterLive, NBA League Pass, MLS Live가 있음 <표 2-12> 광고 기반 OTT 서비스 Hulu Crackle TV.com TV 쇼 개수 1, TV 에피소드 개수* 21,886 N/A N/A 영화 개수 1, 광고 yse yes yes HD 서비스 no no no 접속 디바이스 종류 PC only 11 PC only * 에피소드 개수 = TV쇼의 총 개수 시즌별 에피소드 개수 자료: FCC(2013) <표 2-13> 가입자 기반 OTT 서비스: 영화 및 TV 콘텐츠 Netflix Hulu Plus Amazon Prime Instant Video 월 이용료 $7.99 $7.99 N/A 연 이용료 $95.88 $95.88 $79.00 TV 시즌 개수* 4,083 N/A 1,411 TV 에피소드 개수 N/A 48,588 N/A 영화 개수 10,493 2,646 1,602 광고 No Yes No HD 서비스 Yes(1080p) Yes(720p) Yes(720p)

39 제 2 장 미 국 35 TV 콘텐츠 출처 Netflix 지난 시즌들 Hulu Plus 방영중인 시즌들(초방 하루 후)및 지난 시즌들 Amazon Prime Instant Video 지난 시즌들 접속 디바이스 종류 *시즌 개수= TV쇼의 총 개수xTV 시리즈당 시즌 개수 자료: FCC(2013a) <표 2-14> 가입자 기반 OTT 서비스: 스포츠 이용료 MLB.TV 월 $19.99~24.99 또는 연 $84.99~99.99 NHL GameCenterLive 일 $9.99 또는 시즌당 $169 NBA League Pass 시즌당 $39.99(모바일만); 월 $29.95 또는 시즌당 $169 (TV, PC, 모바일) MLS Live 월 $14.99 또는 시즌당 $59.99 콘텐츠 시중 모든 경기 시중 모든 경기 시중 모든 경기 시중 모든 경기 HD 서비스 Yes No No No 접속 디바이스 종류 자료: FCC(2013a) (OTT 서비스의 광고) 광고 시청의 측면에서 살펴보면, 비디오 클립에 연동된 총 광고 수가 가장 많은 OTT 사업자는 Youtube를 운영하는 Google이었으며 (1,412,882,000개), 방문자당 광고 시청 빈도수가 가장 많은 OTT 사업자는 Hulu 임(51.8회)

40 36 <표 2-15> 광고 시청 관련 주요 미국 OTT 사업자(2012년 6월 기준) 온라인 사업자 비디오 광고수 (단위: 1,000) 총 광고 시간 (단위: 백만 분/월) 빈도수 (방문자당 광고 시청 수) 전체 미국 인구 대비 도달률(%) Google 계열 사이트 1,412, BrightRoll Video Network 1,387, Hulu 1,328, Adap.tv 1,146, TubeMogul video Ad Platform 1,041, Tremor Video 836, SpotXchange Video Ad Marketplace 732, Specific Media 694, ESPN 611, Auditude, Inc. 611, 자료: FCC(2013a) 총계 11,005,355 4, (OTT 영화 유통) 영화 콘텐츠 유통 OTT 중에서는 2011년 기준 Netflix가 가장 높은 점유율(44.0%)을 보였으며, 그 뒤를 Apple(32.3%)과 Microsoft(7.6%)가 뒤 를 이었음 년에에는 itunes를 통한 영화 콘텐츠 유통이 주를 이루었으나(점유율 71.5%) 2년 만에 Netflix가 1위를 차지

41 제 2 장 미 국 37 <표 2-16> 온라인 영화 시장 점유율 순위(매출액 기준) (단위: %) 2011년도 순위 사업자 2009년 2010년 2011년 1 Netflix Apple(iTunes) Microsoft Wal-Mart(Vudu) Sony 기타 Top5 합계 자료: FCC(2013a) 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (글로벌 미디어그룹 주도의 방송채널시장) 미국 방송 시장은 콘텐츠 제작 및 유 통(지상파 네트워크 및 PP 네트워크)과 전송(지상파 스테이션 및 MVPD)이 수직 결합된 글로벌 미디어 그룹이 주도하고 있음 <표 2-17> 미국 방송사업자의 구분 제작 유통 전송 스튜디오 지상파 네트워크 PP 네트워크 - CBS - Disney - ESPN - ABC - Universal 등 - CNN 등 - Fox 등 자료: 박민성(2013) 지상파 Station (2,646개 사업자) - affiliated station - independent station - O&O 등 케이블 (1,157개 사업자) - Comcast - TWC 등 MVPD 위성 (2개 사업자) - DirecTV - Dish IPTV (159개 이상 사업자) - AT&T - Verizon 등 OTT - Hulu - Netflix 등

42 38 (케이블 중심의 유료플랫폼 시장) 2012년 기준 미국의 유료방송 플랫폼은 케이블 이 4,535만으로 가장 많은 가입자를 확보하고 있으며, 그 뒤를 위성(3,414만), IPTV (990만)가 뒤따르고 있음 - 유료방송 중 케이블의 점유율이 여전히 50%를 넘고는 있지만, 2009년에 비해 크게 감소(2009년 62.0%에서 2012년 50.7%로 감소) - 이에 비해 위성(2009년 32.6%에서 2012년 38.2%로 증가)과 IPTV(2009년 5.5% 에서 2012년 11.1%로 증가)는 꾸준히 성장 1. 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 방송채널 시장의 구조 (글로벌 미디어그룹 중심의 채널시장) 미국 방송채널 시장의 글로벌 미디어그 룹들인 Comcast Corporation(NBC), Walt Disney(ABC), News Corp.(FOX), Time Warner Inc.(CW), CBS Corporation(CBS) 등이 주도하고 있음 - 이들 글로벌 미디어그룹의 방송 관련 매출액 비율은 60~98%를 기록하고 있 으며, 대부분 지상파 및 PP를 통한 매출이 가장 큰 부분을 차지(단, Comcast 의 경우 케이블을 통한 매출이 주를 이룸) <표 2-18> 미국의 주요 글로벌 미디어그룹 매출액 구성 미디어 그룹 Comcast Corporation Walt Disney Company 주요 사업분야 - 케이블/인터넷 - 방송채널 - 테마파크 - 영화제작 - 방송채널 (케이블/지상파) - 테마파크 전체 매출액 1) 방송 매출액 비율 보유 Studio 62, % Universal 주요 방송 관련 서비스 2) 지상파 - NBC -Telemundo 42, % Disney - ABC 케이블 pp - The Style Network -NBC Sports Network - ESPN(80%) - Disney Channel 등

43 제 2 장 미 국 39 미디어 그룹 News Corp. Time Warner Inc. CBS Corporation 주요 사업분야 - 방송채널 - 영화제작 - 출판 - 방송채널 - 영화제작 - 출판 - 방송채널 - 출판 전체 매출액 1) 방송 매출액 비율 33, % 28, % 주: 1) 2012년 기준, 단위: 백만 달러 2) 괄호 안에 소유 지분 비율 자료: SNL Kagan 및 각사 연차보고서 재구성 보유 Studio 20th Century Fox Warner Bros. 14, % (Paramount) 주요 방송 관련 서비스 2) 지상파 - FOX -My Network TV - The CW (50%) - CBS - The CW(50%) 케이블 pp - FOX News - FX Network 등 - TNT - TBS - CNN 등 - CBS Sports Network - TV Guide Network (49%) 나. 방송 채널사업자 현황 1) Comcast 가) 특징 (개요) 2001년 12월 설립된 Comcast는 2011년 NBC Universal의 운영권을 획 득하면서, Comcast Cable과 NBC Universal로 구성된 글로벌 미디어 및 기술 그룹으로 변모 - Comcast는 2013년 9월 기준 21,647,000명의 가입자를 보유하여, 미국 내에 서 최대 유료방송 사업자임 - (사업영역) Comcast의 사업영역은 크게 케이블 통신, 케이블 네트워크, 지 상파 방송, 영화 및 테마파크의 다섯 영역으로 나뉘며, 각각의 영역은 다 음과 같은 사업을 수행함

44 40 - 케이블(cable communication): XFINITY의 브랜드명 하에 비디오, 초고속 인터넷 및 케이블을 통한 음성 서비스를 개인 및 사업자들에게 제공 - 케이블 네트워크(cable networks): 전국 단위의 케이블 TV네트워크, 지역 단위의 스포츠 및 뉴스 네트워크 및 해외 케이블 네트워크, 케이블 TV 제 작 스튜디오 및 관련 디지털 미디어 자산들을 포괄하는 사업 - 지상파 방송(Broadcast Television): NBC와 Telemundo 방송망 및 방송국, 그리고 관련 디지털 미디어 자산들을 포함하는 사업 - 영화(filmed entertainment): Universal Pictures의 운영, 생산물 및 배급에 이르는 사업 - 테마파크(Theme Parks): 올랜도와 헐리우드에 있는 Universal 계열의 테마 파크(Universal Studio 등) 운영 (재무현황) Comcast의 2012년 총 매출액은 625억 7,000만 달러로, 이 중 케 이블 서비스 이용료가 396억 400만 달러(63%)로 가장 큰 매출을 차지 - 케이블 네트워크 부문에서는 87억 7,300만 달러(14%), 지상파 방송 부문 에서는 81억 5,400만 달러(13%), 영화 부문에서는 51억 5,900만 달러(8%), 테마파크 부문에서는 20억 8,500만 달러(3%)의 매출을 올림 <표 2-19> Comcast의 매출액 구성 (단위: 백만 달러) 사업영역 매출액 케이블 통신(Cable Communications) 39,604(63.3%) NBC Universal 23,812(38.1%) 케이블 네트워크(Cable Networks) 8,773(14.0%) 지상파 방송(Broadcast Television) 8,154(13.0%) 영화(Filmed Entertainment) 5,159(8.2%) 테마파크(Theme Parks) 2,085(3.3%) Headquaters and Others 43 중복 제거(Eliminations) (402) Corporate and Others 498 중복 제거(Eliminations) (1,344) 합계 62,570(100%) 자료: Comcast Annual Report(2013)

45 제 2 장 미 국 41 나) 주요 채널 지상파 네트워크 (지상파 네트워크) Comcast의 지상파 채널은 NBC와 스페인어 텔레비전 방송 네트워크인 Telemundo로 구성되어 있음 (NBC) 미국의 4대 지상파 네트워크 중 하나로 꼽히는 NBC(National Broadcasting Company)는 1926년 11월 라디오 방송을, 1938년 7월 텔레비 전 방송을 시작함 년 NBC의 모기업인 미국라디오회사(RCA, Radio Corporation of America)가 GE(General Electronics)에 인수됨 년 5월 Vivendi 그룹의 Universal Studio와 합병하여 NBC Universal로 출범하였으며, 2011년 1월 FCC의 승인을 거쳐 Comcast가 NBC Universal 을 인수함 - Comcast는 미국 내 10개의 NBC 직영 방송국(O&O Station)을 보유하고 있으며, 이를 통해 2012년 기준 약 27%의 가구도달률을 보이고 있음 <표 2-20> Comcast 직영 방송국 현황 콜사인 전송 지역 도달 가구 수 전체 대비 도달률 WNBC New York 7,384, % KNBC Los Angeles 5,613, % WMAQ-TV Chicago 3,484, % WCAU Philadelphia 2,949, % KXAS-TV Fort Worth 2,588, % KNTV San Jose 2,502, % WRC-TV Washington 2,359, % WTVJ Miami 1,621, % KNSD San Diego 1,075, % WVIT New Britain 996, % 합계 30,573, % 자료: SNL(2013)

46 42 케이블 네트워크 (케이블 네트워크 보유 현황) Comcast는 15개의 전국 단위 케이블 네트워 크와 11개의 지역 단위 스포츠 및 뉴스 네트워크를 보유 - 가입자 수를 기준으로 한 Comcast의 상위 케이블 네트워크는 <표 2-21>과 같음 <표 2-21> Comcast 소유 가입자 수 상위 케이블 네트워크 케이블 네트워크 가입자 수 ( 기준) 주 편성 장르 USA Network 9,900만 오락물 전반 Syfy 9,800만 가상현실 오락물 E! 9,700만 오락 및 팝 문화 CNBC 9,700만 비즈니스 및 경제 뉴스 MSNBC 9,500만 뉴스(24시간) 자료: Comcast Annual Report(2013) (USA Network) USA Network는 영화, 스포츠 이벤트 등을 방영하는 종합 오락 채널이며, 2012년 99.0%, 2013년에 99.7%의 도달률을 기록함(1980년 4월 서비스 시작) 년 9월 약 20억 6,600만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이 중 8억 4,600만 달러가 프로그램사용료(license fee), 11억 5,800만 달러가 광고수익임 2) The Walt Disney Company 가) 특징 (개요) The Walt Disney Company는 1923년 10월 애니메이션 스튜디오로 설 립되었으며, 년 12월 기준 ABC, ESPN 등의 방송채널, 디즈니랜드를 비롯한 11개의 테마파크, Walt disney Pictures, Pixar Animation Studio, Touchstone Pictures 와 같은 영화 제작사를 소유하고 있음 (사업영역) The Walt Disney Company의 사업영역은 크게 미디어 네트워크,

47 제 2 장 미 국 43 테마파크 및 리조트, 스튜디오, 소비재 상품, 인터랙티브의 다섯 영역으로 나뉘며, 각각의 영역은 아래와 같은 사업을 수행함 - 미디어 네트워크(media networks): 미국 내 또는 해외의 케이블TV 네트워 크, 미국 내 지상파 네트워크, 미국 내 TV 또는 라디오 방송국, 출판 등의 영역을 포함 - 테마파크 및 리조트(parks and resorts): 플로리다, 파리, 홍콩, 상하이, 도쿄 디즈니랜드의 전부 또는 일부 지분을 갖고 운영하고 있으며, 캘리포니아 와 하와이에 리조트, 크루즈라인 등을 운영 - 스튜디오(studio entertainment): live-action, 모션 픽처스, 음악 레코딩 및 연 극과 관련된 스튜디오의 소유 및 운영 - 소비재 상품(Consumer Products): 구매 라이센싱, 출판, 유통 등 - 인터랙티브(Interactive): 인터랙티브 게임 및 미디어 플랫폼 관련 사업 (재무현황) The Walt Disney Company의 2012년 총 매출액은 422억 7,800만 달러였으며, 이 중 케이블 및 지상파 네트워크 등 미디어 네트워크 운영을 통한 매출이 194억 3,600만 달러(46%)로 가장 많음 - 테마파크 및 리조트 부문에서는 129억 2,000만 달러(31%), 스튜디오 부문 에서는 58억 2,500만 달러(14%), 소비재 상품 부문에서는 32억 5,200만 달 러(8%), 인터랙티브 부문에서는 8억 4,500만 달러(2%)의 매출을 올림 <표 2-22> The Walt Disney Company의 매출액 구성 (단위: 백만 달러) 사업영역 매출액 미디어 네트워크(media networks) 19,436(46.0%) 테마파크 및 리조트(parks and resorts): 12,920(30.6%) 스튜디오(studio entertainment): 5,825(13.8%) 소비재 상품(Consumer Products): 3,252(7.7%) 인터랙티브(Interactive): 845(2.0%) 합계(total) 42,278(100%) 자료: The Walt Disney Company Annual Report(2013)

48 44 나) 주요 채널 지상파 네트워크 The Walt Disney Company는 지상파 방송인 ABC(ABC Television Network) 를 운영하고 있음 (ABC) 미국의 4대 지상파 네트워크 중 하나인 ABC(American Broadcasting Company)는 1948년 4월 텔레비전 방송을 시작함 년 FCC는 NBC의 독점적 시장지배를 인지하고, NBC의 두 네트워크 를 NBC 레드 네트워크와 NBC 블루 네트워크 두 회사로 분리시킬 것을 결정함 년 NBC 블루는 ABC로 사명을 바꾸었고, NBC 레드는 NBC로 불리 게 됨 - ABC는 미국 내 8개의 ABC 직영 방송국(O&O Station)을 보유하고 있으 며, 이를 통해 2012년 기준 약 22.7%의 가구도달률을 보이고 있음 <표 2-23> ABC 직영 방송국 현황 콜사인 전송 도시 도달 가구 수 전체 대비 도달률 WABC-TV New York 7,384, % KABC-TV Los Angeles 5,613, % WLS-TV Chicago 3,484, % WPVI-TV Philadelphia 2,949, % KGO-TV San Francisco 2,502, % KTRK-TV Houston 2,215, % WTVD Durham 1,150, % KFSN-TV Fresno 576, % 합계 25,876, % 자료: SNL(2013)

49 제 2 장 미 국 45 케이블 네트워크 The Walt Disney Company의 케이블 네트워크는 ESPN, Disney Channels Worldwide, ABC 계열사, SOAPnet 등이 있음 - 가입자 수 기준 상위 케이블 네트워크는 <표 2-24>와 같음 <표 2-24> The Walt Disney Company 소유 케이블 네트워크의 가입자 수 ESPN 케이블 네트워크 가입자 수 ( 기준) ESPN 9,800만 ESPN2 9,800만 Disney Channels Worldwide Disney Channel(미국 내) 9,800만 Disney Channels(해외) 1억 5,500만 스포츠(24시간) ABC 계열사 9,700만 시리즈물 SOAPnet 6,600만 드라마 자료: The Walt Disney Company Annual Report(2013) 주 편성 장르 가족 프로그램 및 영화 (ESPN) 1979년 9월 서비스를 시작한 ESPN은 2013년 기준 Walt Disney Company(80%)와 Hearst Corp.(20%)이 지분을 소유하고 있음 - 스포츠 장르를 기본으로, 이벤트, 뉴스 및 토크쇼 프로그램 등을 방영하 며, 2012년 98.5%, 2013년에 100.3%의 도달률을 기록함 년 9월 약 83억 3,900만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이중 66 억 1,100만 달러가 프로그램사용료, 16억 3,500만 달러가 광고수익임 (Disney Channel) 1996년 10월 서비스를 시작한 Disney Channel은 Walt Disney Company(100%)가 소유하고 있음 - 디즈니 오리지널 시리즈, 청소년 드라마 등을 방영하며, 2012년 98.4%, 2013년에 99.0%의 도달률을 기록함 년 9월 약 14억 5,800만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이중 13

50 46 억 6,400만 달러가 프로그램사용료이며, 광고수익은 없음 3) News Corporation 가) 특징 (연혁) News Corporation은 루퍼트 머독(Rupert Mudoch)이 호주에서 뉴스 리 미티드(New Limited)의 모회사로 설립한 이후 2004년 미국 기업으로 전환 된 다국적 기업 년 20세기폭스사를 인수하고, 1986년 메트로미디어 그룹을 인수하였 으며, 2007년에는 <월스트리스저널>을 출판하던 Dow Jones&Company를 인수함 (사업영역) News Corporation의 사업영역은 크게 케이블 네트워크 편성, 영 화, TV, 직접 방송 위성 텔레비전, 출판, 기타의 여섯 영역으로 나뉘며, 각각 의 영역은 아래와 같은 사업을 수행함 - 케이블 네트워크 편성(cable network programming): 미국, 라틴 아메리카, 유럽 및 아시아에서 운영 중인 케이블TV 시스템 또는 직접 방송 위성 사 업자들을 통해 배급되는 프로그램들의 생산 및 라이센싱 - 영화(filmed entertainment): 전 세계를 대상으로 모든 형태의 엔터테인먼트 미디어를 통해 배급되는 live-action 또는 모션 픽처의 생산 및 소유, TV 편성 - TV(Television): 미국 내 27개 방송국의 운영 - 직접 방송 위성 텔레비전(Direct Broadcast Satellite Television): 이탈리아 가입자를 대상으로 위성 또는 광대역을 통해 직접 배급되는 기본 및 프리 미엄 편성 - 출판(publishing): 영국, 호주, 미국에서의 신문 및 책 출판 - 기타(others): 그룹 소유의 디지털 미디어 자산 및 교육 사업 등 (재무현황) News Corporation의 2012년 총 매출액은 337억 600만 달러였으 며, 이 중 케이블 네트워크 편성을 통한 매출이 91억 3,200만 달러(27%)로 가장 컸음

51 제 2 장 미 국 47 - 다음으로는 출판에서 82억 4,800만 달러(25%)로 큰 매출을 올렸으며, 영 화(73억 200만 달러, 22%), TV(47억 3,400만 달러, 14%), 직접 방송 위성 텔레비전(36억 7,200만 달러, 11%), 기타(6억 1,800만 달러, 2%)가 뒤를 이음 <표 2-25> News Corporation의 매출액 구성 (단위: 백만 달러) 사업영역 매출액 케이블 네트워크 편성(cable network programming) 9,132(27.1%) 영화(filmed entertainment) 7,302(21.7%) TV(Television) 4,734(14.0%) 직접 방송 위성 텔레비전(Direct Broadcast Satellite Television) 3,672(10.9%) 출판(publishing) 8,248(24.5%) 기타(others) 618(1.8%) 합계(consolidated) 33,706(100%) 자료: News Corporation Annual Report(2013) 나) 주요 채널 지상파 네트워크 News Corporation은 지상파 방송인 FOX(Fox Broadcasting Company)와 My Network TV를 운영 (FOX) 미국 4대 지상파 네트워크 중 하나인 FOX는 1986년 10월 텔레비전 방송을 시작함 - FOX는 미국 내 17개 직영 방송국(O&O Station)을 보유하고 있으며, 이 를 통해 2012년 기준 약 36.4%의 가구도달률을 보이고 있음

52 48 <표 2-26> FOX 직영 방송국 현황 콜사인 전송 도시 도달 가구 수 전체 대비 도달률 WNYW New York 7,384, % KTTV Los Angeles 5,613, % WFLD Chicago 3,484, % WTXF-TV Philadelphia 2,949, % KDFW Dallas 2,588, % WFXT Boston 2,366, % WTTG Washington 2,359, % WAGA-TV Atlanta 2,326, % KRIV Houston 2,215, % WJBK Detroit 1,845, % KSAZ-TV Phoenix 1,812, % WTVT Tampa 1,806, % KMSP-TV Minneapolis 1,728, % WOFL Orlando 1,453, % KTBC Austin 705, % WHBQ-TV Memphis 662, % WOGX Ocala 123, % 자료: SNL(2013) 합계 25,876, % (MyNetwork TV) MyNetwork TV는 2006년 텔레비전 방송을 시작함 - MyNetwork TV는 미국 내 10개 직영 방송국(O&O Station)을 보유하고 있으며, 이를 통해 2012년 기준 약 26.2%의 가구도달률을 보이고 있음

53 제 2 장 미 국 49 <표 2-27> MyNetwork TV 직영 방송국 현황 콜사인 전송 도시 도달 가구 수 전체 대비 도달률 WWOR-TV Secaucus 7,384, % KCOP-TV Los Angeles 5,613, % WPWR-TV Gary 3,484, % KDFI Dallas 2,588, % WDCA Washington 2,359, % KTXH Houston 2,215, % KUTP Phoenix 1,812, % WFTC Minneapolis 1,728, % WRBW Orlando 1,453, % WMYT-TV RockHill 1,136, % 합계 29,775, % 자료: SNL(2013) 케이블 네트워크 News Corporation의 케이블 네트워크는 Fox News Channels, FX Networks, Regional Sports Networks, National Geographic Channels 등을 포함함 - 주요 케이블 네트워크의 편성 장르는 <표 2-28>과 같음 <표 2-28> News Corporation 소유 케이블 네트워크와 편성 장르 케이블 네트워크 FOX News Channels( FOX News ) FX Networks, LLC( FX ) Regional Sports Networks( RSNs ) National Geographic Channels Fox International Channels( FIC ) STAR 자료: News Corporation Annual Report(2013) 뉴스(24시간) 시리즈물, 드라마 등 스포츠 다큐멘터리 주 편성 장르 오락, 스포츠물, 영화의 국제 배급(유럽, 아프 리카, 아시아 및 라틴아메리카) 오락, 스포츠물, 영화의 국제 배급(인도, 중국, 동남아시아, 영국 및 북미)

54 50 News Corporation 소유의 대표적인 케이블 네트워크인 FOX News의 개요 는 아래와 같음 (FOX News) 1979년 9월 서비스를 시작한 FOX News는 정치, 비즈니스, 엔 터테인먼트 전반에 걸친 뉴스를 방영하며, 2013년에 미 전역 98.9%의 도 달률을 기록함 년 9월 약 18억 8,800만 달러의 영업이익을 기록했으며, 이 중 11억 700만 달러가 프로그램사용료, 7억 6,300만 달러가 광고수익 4) Time Warner Inc. 가) 특징 (연혁) 1990년 미디어 및 엔터테인먼트기업인 Warner Communications, Inc. 는 1990년 Time사를 인수합병하면서 사명을 Time Warner Inc.로 변경 년 Time Warner Inc.는 뉴스 전문 방송 CNN을 산하에 가지고 있던 TBS를 인수 - 자회사로는 영화사 워너브라더스(Warner Bros.), 타임(Time Inc.), HBO (Home Box Office), 터너 브로드캐스팅 시스템(Turner Broadcasting System, TBS) 등이 있음 (사업영역) Time Warner Inc.의 사업영역은 크게 네트워크, 영화 및 TV, 출 판의 세 영역으로 나뉘며, 각각의 영역은 아래와 같은 사업을 수행함 - 네트워크(networks): 케이블TV 네트워크, 기본 및 프리미엄 TV 서비스 및 디지털 미디어 자산 - 영화 및 TV(filmed and TV entertainment): 영화, TV, 홈비디오, 비디오게임 의 생산 및 배급 - 출판(Publishing): 잡지 및 책 출판 및 관련 웹사이트 운영과 마케팅 (재무현황) Time Warner Inc.의 2012년 총 매출액은 287억 2,900만 달러였으 며, 이 중 케이블 및 지상파 네트워크 운용을 통한 매출이 142억 400만 달 러(49%)로 가장 컸으며, 영화 및 TV 콘텐츠 부문이 41%로 그 뒤를 이었음 - 매출액을 서비스이용료, 광고, 콘텐츠 관련 및 기타 유형별로 보았을 때에

55 제 2 장 미 국 51 는, 케이블 및 지상파 네트워크 서비스 이용료를 통한 매출이 99만 9,700 만 달러(35%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 영화 및 TV 콘텐츠의 생산, 라이센싱 및 배급에 따른 매출이 41%, 광고 매출이 21%인 것으로 나타남 - 사업영역 내의 세부 유형별로 보면, 콘텐츠를 통한 매출액이 115만 2,200 억 달러로 가장 큰 부분을 차지했으며, 서비스 이용료를 통한 매출이 86 만 7,000만 달러로 두 번째로 큰 비중을 차지함 <표 2-29> Time Warner Inc.의 매출액 구성 (단위: 백만 달러) 사업영역 매출액 네트워크 부문(networks) 14,204(49%) 서비스이용료(subscription) 8,670 광고(advertising) 4,308 콘텐츠(content) 1,043 기타(others) 183 영화 및 TV 부문(fimed and TV ent.) 12,018(41%) 서비스이용료(subscription) 117 광고(advertising) 81 콘텐츠(content) 11,522 기타(others) 298 출판 부문(publishing) 3,436(10%) 서비스이용료(subscription) 1,210 서비스이용료 매출액 합계: 9,997(34.8%) 광고(advertising) 1,819 광고 매출액 합계: 6,121(21.3%) 콘텐츠(content) 91 콘텐츠 매출액 합계: 11,832(41.2%) 기타(others) 316 기타 매출액 합계: 779(2.7%) 합계(consolidated) 28,729(100%) 자료: Time Warner Inc. Annual Report(2013) 나) 채널 현황 지상파 네트워크 (지상파 채널) Time Warner는 지상파 네트워크 The CW의 지분 50%를 보

56 52 유(나머지 50%는 CBS 보유) (The CW) 미국의 5대 지상파 네트워크 중 하나인 The CW는 2006년 9월 방송 시작 - 당시 Warner Brothers Entertainment가 소유한 The Warner Brothers Television Network와 미국 CBS가 소유한 UPN(United Paramount Network)이 합병 하여 만들어짐 5) 년 Warner Bros.와 CBS Corporation은 2011년 가을, The CW에서 방 영된 시리즈물 및 2014~2015년 CW에서 초방될 프로그램들을 Netflix 가입자들이 스트리밍을 통해 볼 수 있도록 Netflix와 계약을 맺음 - 또한 2011년 The CW는 Hulu와 5개년 계약을 맺고 Hulu Plus 가입자들이 The CW에서 초방된 프로그램을 다음날부터 시청할 수 있으며, 초방 8일 후에는 Hulu 웹사이트에 업데이트 되도록 함 케이블 네트워크 Time Warner Inc.의 케이블 네트워크는 크게 Turner Broadcasting Network 와 Home Box Office Services의 두 브랜드로 구분됨 - 각 브랜드 하의 주요 케이블 네트워크와 편성 장르는 <표 2-30>과 같음 <표 2-30> Time Warner Inc.의 주요 케이블 네트워크와 편성 장르 케이블 네트워크 도달률( 기준) 편성 장르 Turner TBS 9,970만 코미디, 시리즈물 CNN 9,890만 뉴스 Cartoon Network 9,880만 만화, 애니매이션 TNT 9,870만 드라마 HLN 9,870만 뉴스 관련 콘텐츠 HBO (가입자 수) 1억 1,400만 다채널 pay-tv 자료: Time Warner Inc. Annual Report(2013) 5) 두 기업은 2006년 1월 24일에 각 방송사의 인기 프로그램들을 모아 방영하기로 결정함. 방송국의 이름 The CW 는 CBS의 C 와 Warner Brothers의 W 를 따서 만듦

57 제 2 장 미 국 53 (HBO) HBO는 다채널 프리미엄 유료방송 서비스로, 2012년 12월을 기준 으로 전 세계적으로 약 1억 1,400만 명의 가입자를 보유하고 있으며, 이 중 4,100만이 미국 내 가입자 (TNT) TNT는 1988년 10월 서비스를 시작한 채널로 영화, 드라마 장르를 기본으로, 스포츠 경기 등도 방영하며, 2013년에 100.9%의 도달률을 기록함 년 9월 약 26억 7,100만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이중 14 억 9,400만 달러가 프로그램사용료, 10억 4,800만 달러가 광고수익 (CNN) CNN은 1980년 6월 서비스를 시작하였으며, 글로벌, 비즈니스, 날 씨, 오락, 과학, 엔터테인먼트 및 스포츠 뉴스를 방영하며, 2013년 99.7%의 도달률을 기록함 년 9월 약 11억 3,400만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이중 7억 1,200만 달러가 프로그램사용료, 3억 4,000만 달러가 광고수익이었음 5) CBS Corporation 가) 특징 (연혁) CBS Corporation의 전신인 Viacom Inc.(Visual&Audio Communications Inc.)는 1970년에 CBS의 TV 배급 부문으로써 설립되었으며, 1999년에 전신 Westinghouse Electric이었던 CBS Corporation 산하로 들어가게 됨 - 이후 2005년 Viacom이 새로운 회사로 분리되어 나오면서 기존에 있던 Viacom Inc.는 지금의 CBS Corporation으로 재명명됨 (사업영역) CBS Corporation의 사업영역은 크게 엔터테인먼트, 케이블 네트 워크, 출판, 지역방송, 옥외광고, 법인 운영의 여섯 영역으로 나뉘며, 각각의 영역은 아래와 같은 사업을 수행함 - 엔터테인먼트(entertainment): 텔레비전 네트워크, TV스튜디오, 글로벌 배 급 그룹, 영화사 및 인터랙티브 부문을 운영 - 케이블 네트워크(cable networks): Showtime Networks, CBS Sports Network, Smithsonian network 등의 케이블 네트워크를 운용 - 출판(publishing): Simon&Schuster 출판사 운영

58 54 - 지역방송(local broadcasting): 미국 내 지역의 TV 및 라디오 방송국 운영 - 옥외광고(Outdoor Americas): 미국 내 옥외광고 수행 - 법인 운영(Corporate): 상장 및 주식 관련 업무 등 CBS Corp. 법인 운영 관련 사업 (재무현황) CBS Corporation의 2012년 매출액은 422억 7,800만 달러였으며, 이 중 케이블 및 지상파 네트워크 등 미디어 네트워크 운영을 통한 매출이 194억 3,600만 달러(46%)로 가장 컸음 - 테마파크 및 리조트 부문에서는 129억 2,000만 달러(31%), 스튜디오 부문 에서는 58억 2,500만 달러(14%), 소비재 상품 부문에서는 32억 5,200만 달 러(8%), 인터랙티브 부문에서는 8억 4,500만 달러(2%)의 매출을 올림 <표 2-31> CBS Corporation의 매출액 구성 (단위: 백만 달러) 사업영역 매출액 부문별 매출액(revenues by segment) 3,698(100%) 콘텐츠 그룹(contents group) 2,642(71.5%) 엔터테인먼트 1,989(53.8%) 케이블 네트워크 438(11.8%) 출판 215(5.8%) 로컬 그룹(local group) 1,127(30.5%) 지역방송 787(21.3%) 옥외광고 340(30.2%) (중복생략) (71)(2.0%) 매출유형별 매출액(revenues by type) 3,698(100%) 광고 2,415(65.3%) 콘텐츠 라이센싱 및 배급 704(19.0%) 제휴 및 서비스이용료(subscription fees) 505(13.7%) 기타 74(2.0%) 자료: CBS Corporation Annual Report(2013)

59 제 2 장 미 국 55 나) 제공 채널 지상파 네트워크 CBS Corporation은 지상파 방송인 CBS(Columbia Broadcasting System)을 운영 (CBS) CBS는 1927년 1월 United Independent Broadcasters라는 이름하에 첫 방송을 시작함 - United Independent Broadcasters의 설립자 아더 주드슨(Arthur Judson)은 축음 방송 시스템인 Columbia Phonographic Broadcasting System 또한 운 영했는데, 광고수익을 충분히 얻지 못해 이를 매각했고, 방송사를 매입한 윌리엄 페일리(William Paley)는 현재 방송국의 이름인 Columbia Broadcasting System으로 개명 년 22개였던 개열 방송국은 10년여만에 114개로 늘어났으며, 1930 년대에는 독자적인 뉴스 부문을 설립 - CBS 이외에도 CBS Corporation은 Time Warner Inc.와 절반씩 지분을 소 유하고 지상파 네트워크인 The CW를 운영하고 있음 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼 시장의 구조 1) 유료방송 플랫폼 시장의 주요 특징 (방송 플랫폼 현황) 2012년 기준 미국 전체 TV 보유가구 1억 2,561만 중 20.1%(2,520만)가 직접수신, 0.01%(1.7만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입자는 71.2%(8,939만) - 케이블의 가입자 비율이 가장 높으나(50.7%) 최근 3년간 감소하고 있으며, IPTV의 증가가 눈에 띔(2012년 11.1%) - 아날로그 및 디지털 차원에서 보면, 아날로그방송 비율이 점차적으로 감소 해, 2012년 디지털방송 비율이 92.4%까지 증가

60 56 <표 2-32> 미국 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 가구 수 122,747(100%) 124,933(100%) 124,096(100%) 125,607(100%) 지상파 직접수신 22,469(18.3%) 24,695(19.8%) 23,617(19.0%) 25,198(20.1%) 무료 위성 11(0.0%) 13(0.0%) 15(0.0%) 17(0.0%) 유료방송 100,267(81.7%) 100,226(80.2%) 100,464(81.0%) 89,392(71.2%) 위성 32,660 33,356 33,852 34, % 33.3% 33.7% 38.2% 케이블 62,128 59,830 58,035 45, % 59.7% 57.8% 50.7% IPTV 5,479 7,040 8,577 9, % 7.0% 8.5% 11.1% 자료: Informa( ) (유료방송 플랫폼 별 매출액) 유료방송 플랫폼별 매출액 중에서는 케이블이 가장 높은 매출액(2012년 기준 522억 달러(55.5%))을 기록하고 있으나, - 위성 및 IPTV의 매출액과 점유율이 지속적으로 성장하고 있음 <표 2-33> 미국 유료방송 플랫폼별 매출액 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 49,613 51,070 51,944 52, % 58.7% 57.0% 55.5% 위성 30,243 32,776 34,806 36, % 37.7% 38.2% 38.4% IPTV 2,288 3,203 4,421 5, % 3.7% 4.8% 6.1% 전체 매출액 82,144 87,049 91,171 94,230 자료: Informa( ) (ARPU) 유료방송 플랫폼별 ARPU를 살펴보면, 2012년 미국 유료방송의 ARPU 는 78.19달러로, 위성방송의 ARPU가 88.78달러로 제일 높은 반면, IPTV의 ARPU가 51.83달러로 가장 낮음

61 제 2 장 미 국 57 <표 2-34> 미국 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 위성 IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( ) (사업자별 ARPU) 2010년 4분기부터 2011년 4분기까지, 2011년 2분기부터 2012년 2분기까지 ARPU가 증가한 사업자는 Comcast, Time Warner Cable, Charter, DIRECTV, DISH Network임 6) - Verizon FiOS와 AT&T U-verse의 월간 ARPU는 2010년 4분기부터 2011년 4분기까지는 둘 다 증가하였으나, 2011년 2분기부터 2012년 2분기까지의 경우 Verizon FiOS의 ARPU는 증가한 반면, AT&T U-verse의 ARPU는 변 동이 없었음 <표 2-35> 미국 MVPD 사업자별 월간 ARPU 현황 2010년 4Q 2011년 4Q 2011년 2Q 2012년 2Q Cable Comcast $ $ $ $ Time Warner $ $ $ $ Charter $ $ $ $ DBS DIRECTV $96.64 $ $90.58 $94.40 DISH Network $73.32 $76.93 $78.06 $78.11 Telephone AT&T U-verse $160 $170 $170 $170 Verizon FiOS $146 $148 $146 $149 자료: FCC(2013a) 6) MVPD 사업자의 평균적 가치를 측정하는 지표로써의 ARPU는 비디오 서비스와 비디오 묶음 상품 서비스를 통한 수입을 가입자 수로 나누어 산출하였음

62 58 (디지털 수신 비율) 2009년 6월 미국 지상파 방송의 디지털 전환 완료 후, 아 날로그방송 비율이 점차적으로 감소하여, 2012년 기준 디지털방송 비율이 92.4%까지 증가 <표 2-36> 미국 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 19,508(15.9%) 15,107(12.1%) 12,013(9.7%) 9,580(7.6%) 디지털 103,239(84.1%) 109,826(87.9%) 112,083(90.3%) 116,027(92.4%) 전체 TV 가구 수 122,747(100%) 124,933(100%) 124,096(100%) 125,607(100%) 자료: Informa( ) (유료방송 보급률) 미국내 유료방송 사업자별 가구 보급 현황을 살펴보면, 2011년까지는 위성사업자인 DIRECTV와 DISH Network가 1억 3,240만 가구로 가장 높은 보급률을 보였으며, 케이블 사업자 중에서는 Comcast(5,250만 가구), 통신사업자 중에서는 AT&T U-verse(3,030만 가구)가 높은 보급률을 보임 <표 2-37> 미국내 MVPD 사업자별 가구 보급 현황 (단위: 백만 가구) 2010년말 2011년 6월말 2011년말 2012년 6월말 Cable N/A N/A Comcast Time Warner Cox Charter Cablevision DBS N/A N/A DIRECTV N/A N/A DISH Network N/A N/A Telephone AT&T U-verse Verizon FiOS 자료: FCC(2013a)

63 제 2 장 미 국 년부터 2011년까지 최소 2개 이상의 MVPD에 접속 가능한 가구 현황을 살펴보면, 시청가구 100%가 최소 2개 이상의 MVPD 서비스 시청이 가능한 것으로 나타남 <표 2-38> 미국내 Multiple MVPDs 가구 보급률 (단위: 백만 가구) 2010년 가구 수 2011년 가구 수 2개 이상 132(100%) 132.5(100%) 3개 이상 128.8(97.5%) 130.7(98.6%) 4개 이상 42.9(32.5%) 46.8(35.3%) 자료: FCC(2013a) 2) 케이블 요금 (케일블 요금 현황) 2012년 1월 기준, 케이블 요금은 전체적으로 전년 대비 소폭 상승하였으며(연간상승률 4.3%~8.6%), Expanded Basic 서비스 이용시, 채널당 이용 요금의 경우만 0.4% 감소 - Basic 케이블 요금의 전체 평균은 20.55달러였으며, Expanded Basic 케이블 요금의 경우 61.43달러를 기록(Basic Service의 약 3배) - Expanded basic 서비스의 경우, 구역 내 유효경쟁 7) 이 발생하고 있을 경우의 평균 요금(62.49달러)은 그렇지 않은 경우(60.99달러)보다 약간 비싼 것으 7) 유효경쟁은 다음과 같은 조건 중 하나 이상을 충족시키는 것을 의미함 1. 케이블 사업구역(franchise area) 중 어떤 케이블 사업자도 30% 이상의 가구 점유율을 보이지 않는 경우(Low Penetration test) 2. 두 개 이상의 비제휴(unaffiliated) MVPD가 전체 사업구역 가구의 50% 이상에 서비스 를 제공하고, 가장 큰 MVPD 이외에 MVPD가 전체 사업구역 가구의 15% 이상을 확 보하고 있는 경우(50/15 test) 3. 사업구역의 프랜차이징 당국(franchising authority)이 운영하는 MVPD가 50% 이상의 가구에 서비스를 제공하는 경우(Municipal test) 4. 지역전화회사(LEC) 또는 그 제휴사가 위성방송(DBS, Direct broadcast satellite) 이외 의 수단으로, 서비스를 제공하는 경우(LEC test)

64 60 로 나타남 (채널당 케이블 요금) Expanded Basic 서비스 이용시, 채널당 이용 요금은 평 균 0.51달러 - 구역 내 유효 경쟁이 발생하고 있을 경우의 채널당 평균 이용료(0.49달러) 는 그렇지 않은 경우(0.52달러)보다 약간 저렴한 것으로 나타남 <표 2-39> 미국 케이블 서비스 이용료(2012년 1월 기준) 케이블 편성 서비스 전체 평균 비유효 경쟁그룹 그룹 평균 유효경쟁그룹 (단위: 달러) Second Cable Operator 1) 기존 경쟁 가중 DBS 3) 기타 사업자 2) 사업자 평균 Basic Service 4) (연간증감률) (6.20%) (5.20%) (7.50%) (7.6%) (3.6%) (7.10%) (7.50%) (8.60%) Expanded Basic 5) (연간증감률) (4.80%) (4.30%) (5.30%) (5.4%) (3.1%) (5.10%) (5.40%) (5.60%) Next Most Popular 6) (연간증감률) (4.3%) (4.1%) (4.7%) (4.5%) (2.8%) (4.3%) (4.8%) (4.4%) Expanded Basic price per channel 7) (연간증감률) (-0.40%) (0.20%) (-1.40%) (2.4%) (-1.5%) (1.70%) (-2.40%) (-1.20%) 주: 1) Second Cable Operator: 한 구역 내에 둘 또는 그 이상의 케이블 사업자가 있을 경우 2) 기존 사업자(Incumbent operator): 경쟁 사업자가 시장에 진입하기 이전에 시장에 서비스 를 제공하고 있던 사업자 3) DBS(Direct Braodcast Satellite): 직접방송위성 4) Basic Service: ABC, CBS, NBC, FOX, PBS 등의 지역방송국, 공공채널 및 교육채널을 포함 5) Expanded Basic: Basic Service의 제공채널에 Disney, ESPN, MTV, Fox News 등 30~50 개의 채널을 추가적으로 제공하는 서비스 6) Next Most Popular: 각 사의 케이블 패키지 중 Expanded Basic 서비스 다음으로 사용자들 이 많이 사용하는 서비스. 보통 Expanded Basic 서비스에서 제공하는 채널에다가 최소 7 개 채널이 추가적으로 제공됨 7) Expanded Basic price per channel: Expanded Basic 서비스 중 이용 채널 수가 다를 경우 조정을 위해 지불하는 비용 자료: FCC(2013b)

65 제 2 장 미 국 61 (요금별 제공 채널) 2012년 1월을 기준으로 케이블 비디오 서비스들이 제공 하는 평균 채널 수는 407개 였으며, Basic Service는 평균 49개, Expanded Basic은 평균 150개, Next Most Popular의 경우 평균 231개의 채널을 제공하 고 있음 - 유효경쟁 그룹의 Basic Service가 제공하는 평균 채널 수는 53개로, 비유효 경쟁 그룹의 46개에 비해 많은 것으로 나타남 <표 2-40> 케이블 비디오 채널 수(2012년 1월 기준) 케이블 편성 서비스 전체 평균 비유효 경쟁그룹 그룹 평균 유효경쟁그룹 Second Cable Operator 기존 사업자 경쟁 사업자 가중 평균 DBS 기타 Basic Service (연간증감률) (6.6%) (5.6%) (8.0%) (6.9%) (6.0%) (6.8%) (8.0%) (12.3%) Expanded Basic (연간증감률) (7.0%) (6.4%) (7.8%) (3.4%) (9.3%) (4.2%) (9.2%) (9.6%) Next Most Popular (연간증감률) (6.5%) (6.2%) (6.9%) (4.6%) (6.2%) (4.8%) (7.8%) (6.9%) 모든 서비스 평균 (연간증감률) (7.2%) (6.5%) (8.2%) (5.6%) (9.3%) (6.1%) (8.8%) (11.0%) 자료: FCC(2013b) (셋톱박스 가격) 소비자가 구매해야 하는 케이블 셋톱박스 가격은 2012년 1 월을 기준, Basic Service의 경우 $6.28달러, Expanded Basic의 경우 $7.29달 러, Expanded Basic price per channel의 경우 $7.75달러로 조사됨 년에서 2013년 사이 Basic Service 셋톱박스 가격은 22.9% 증가한 데에 반해, Expanded Basic이나 Next Most Popular 셋톱박스 가격은 각각 0.9%, 1.9%의 증가율만을 보임

66 62 <표 2-41> 셋톱박스 장비 가격(2012년 1월 기준) 및 연간 증감률(2012~2013년) 케이블 편성 서비스 전체 평균 비유효 경쟁그룹 그룹 평균 유효경쟁그룹 Second Cable Operator 기존 사업자 경쟁 사업자 가중 평균 DBS 기타 Basic Service $6.28 $6.12 $6.45 $6.65 $7.89 $6.80 $6.37 $5.32 (연간증감률) (22.9%) (28.1%) (18.1%) (8.7%) (23.1%) (10.7%) (20.9%) (20.9%) Expanded Basic $7.29 $7.20 $7.38 $7.55 $8.14 $7.64 $7.40 $7.40 (연간증감률) (0.9%) (0.0%) (1.8%) (2.9%) (-12.6%) (0.1%) (2.3%) (2.3%) Next Most Popular $7.75 $7.40 $8.16 $7.99 $8.15 $8.02 $8.25 $8.25 (연간증감률) (1.9%) (0.1%) (4.0%) (4.5%) (-11.4%) (1.6%) (5.0%) (5.0%) 자료: FCC(2013b) 3) 지상파 재송신료(Retransmission Fee) (가입자 1인당 재송신료) 2012년 기준, 상위 10개 사업자들의 재송신료 평균 은 가입자 1인당 6.6달러인 것으로 나타났으며, 이는 2011년의 4.71달러에 비 해 52% 증가한 수치 - 이 중 가장 높은 재송신료를 받은 사업자는 Sinclair Broadcast Group으로, 유료방송 사업자들로부터 가입자 1인당 8.04달러를 받은 것으로 조사됨 - 재송신료는 지난 3년 동안 매년 50% 이상의 증가율을 기록(2010년에서 2011년 사이에는 64% 증가) 8) <표 2-42> 가입자당 재송신료 상위 방송국 (단위: 달러) 방송국 사업자 2010년 2011년 2012년 Sinclair Univision Allbritton ) SNL Kagan( ), 15 broadcasters average 45 cents in per-sub monthly retrans fees in Q2, up 39.9% from Q2 11

67 제 2 장 미 국 63 방송국 사업자 2010년 2011년 2012년 Nexstar Fisher CBS Corp LIN TV Gray TV Meredith Corp 평균 자료: SNL Kagan(2012) [그림 2-5] 상위 3개 방송국의 재송신료 변화 추이 (단위: USD) 자료: SNL Kagan(2012) 주요 지상파 네트워크의 재송신료 수익을 보면, 21st Century Fox. 2012년 기 준 가장 많은 매출액(3억 1,870달러)을 올렸으며, 방송매출액 전체 대비 재송 신 매출액이 가장 많은 사업자는 CBS로 전체 방송매출액 대비 23.5%를 기록 년에서 2013년 사이 가장 큰 연간 증가율을 보인 사업자는 NBC와 Telemundo를 보유한 Comcast(82.4%)이었음 9) 9) SNL Kagan( ), TV retrans revenues keep pace, up 40% in Q3.

68 64 <표 2-43> 주요 방송사업자의 재송신료 수익(2012~2013년) 순위 사업자명 재송신 매출액 방송매출액 대비 연간 (백만 달러) 재송신 매출액(%) 증감률(%) 2012년 2013년 2012년 2013년 1 21st Century Fox.(FOX&MNT) Univision Communications Inc.(UNI&TEL) CBS Corp.(CBS&CW) SinclairBroadcastGrop.Inc Comcast Corp.(NBC&TEL) Walt Disney Co.(ABC) GannetCo.Inc LINMediaLLC Tribune Company NexstarBroadcastingGroup,Inc 자료: SNL Kagan(2013) 나. 주요 유료방송 플랫폼 사업자 미국의 최대 유료방송 사업자는 Comcast로 2012년 말 기준 약 2,199만의 가입 자를 확보하고 있으며, 그 뒤를 위성사업자 DirecTV(약 2,008만) 위성사업자 Dish Network(약 1,405만)가 뒤따르고 있음 - 전체 유료방송 가입자(1억 46만) 대비 1~2위 사업자의 점유율은 20% 전후 를 기록함 <표 2-44> 미국 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2011년 기준) 순위 가입자 수(천) 2009년 2010년 2011년 2012년 1 케이블 Comcast 23,559 22,802 22,343 21,995 2 위성 DirecTV 18,500 19,220 19,885 20,084 3 위성 DISH Network 14,100 14,133 13,967 14,056 4 케이블 Time Warner Cable 12,859 12,422 12,061 12,030 5 케이블 Cox 5,000 4,925 4,802 4,730 자료: Informa( )

69 제 2 장 미 국 65 권역별 경쟁상황과 관련해 가입자수 규모가 가장 큰 곳은 뉴욕으로, 1위 사업 자인 Cablevision이 약 40%의 점유율을 차지하고 있으며, 뒤이어 Verizon, Time Warner Cable, Comcast, DirecTV 등의 사업자가 높은 점유율을 보임 - Comcast는 가입자수 상위 5개 권역 중 2개 권역에서 50%를 넘는 점유율을 보이고 있으며, DirecTV는 3개 권역에서 20%를 상회하는 점유율을 보임 <표 2-45> 미국 다채널 방송사업자 권역별 경쟁상황 (단위: 가입자수 및 점유율) 순위 권역(시장) 1위 사업자 2위 사업자 3위 사업자 4위 사업자 5위 사업자 New York, NY Los Angeles, CA Chicago, IL Philadelphia, PA Dallas-Ft. Worth, TX 자료: SNL Kagan(2013) Cablecvision 2,816,724 (39.7%) Time Warner 1,612,052 (33.1%) Comcast 1,487,565 (51.6%) Comcast 1,552,609 (59.7%) DirecTV 535,727 (24.9%) Verizon 1,315,440 (18.5%) DirecTV 1,262,134 (25.9%) DirecTV 588,354 (20.4%) Verizon 569,929 (21.9%) DISH Network 438,914 (20.4%) Time Warner 1,262,677 (17.8%) DISH Network 615,811 (12.7%) DISH Network 345,365 (12.0%) DirecTV 298,451 (11.5%) Time Warner 391,657 (18.2%) Comcast 668,462 (9.4%) Verizon 511,296 (10.5%) AT&T 339,576 (11.8%) DISH Network 151,267 (5.8%) AT&T 372,473 (17.3%) DirecTV 659,278 (9.3%) AT&T 327,915 (6.7%) WOW! 97,309 (3.4%) Cablevision 28,048 (1.1%) Verizon 258,805 (12.0%) <표 2-46> 주요 유료방송 플랫폼 사업자 정보(2012년 12월 기준) 사업자명 분류 가입자수 (단위: 백만) 매출액 (단위: 백만 달러) 주요 채널/서비스 Comcast 케이블 ,570 USA Network, CNBC Time Warner Cable 케이블 ,729 TBS, CNN/HBO(pay-TV) DirecTV 위성 ,700 DIRECTV CINEMA, NFL

70 66 사업자명 분류 가입자수 (단위: 백만) 매출액 (단위: 백만 달러) DISH Network 위성 ,266 주요 채널/서비스 EchoStar, Blockbuster On Demand Verizon 통신 ,846 FiOS IPTV AT&T 통신 ,434 AT&T U-verse IPTV 자료: 각사 Annual Report 재구성 MVPD 케이블 사업자의 서비스 보급률은 2010년 46.5%에서 2011년 44.4% 로 감소했으며, 5대 케이블 사업자의 서비스 보급률 또한 감소해 같은 기간 케이블 사업자의 가입자는 축소된 것으로 나타남 - 반면 DBS 사업자의 서비스 보급률은 2010년 25.3%에서 2011년 25.5%로, 통신사업자의 방송서비스 보급률은 2010년 15.2%에서 2011년 17.1%로 각 각 증가함 <표 2-47> 미국 MVPD 방송서비스 보급률 현황 2010년말 2011년 6월말 2011년말 2012년 6월말 Cable 46.5% N/A 44.4% N/A Comcast 43.9% 43.1% 42.5% 41.9% Time Warner 45.2% 44.4% 43.2% 42.5% Cox 49.5% 47.9% 47.0% 45.6% Charter 38.4% 37.3% 36.1% 35.6% Cablevision 59.9% 59.1% 58.2% 58.0% DBS 25.3% N/A 25.6% N/A DIRECTV 14.5% N/A 15.0% N/A DISH Network 10.7% N/A 10.6% N/A Telephone 15.2% 16.0% 17.1% 18.2% AT&T U-verse 11.0% 11.7% 12.5% 13.5% Verizon FiOS 22.4% 23.6% 25.5% 26.5% 자료: FCC(2013)

71 제 2 장 미 국 OTT 시장 및 사업자 현황 10) 가. 시장현황 2013년 9월 기준, 월간 미국 OTT 방문자 수는 2억 1,912만 명으로 2012년 9월 대비 2.1% 증가함 - 주요 사업자 중 방문자 수가 가장 많은 사업자는 YouTube로 1억 3,213만 명 의 방문자를 기록함 - YouTube 다음으로는 Vevo(5,664만 명), Netflix(2,924만 명), Hulu(1,386만 명) 등이 포진, YouTube와 Vevo 등 무료 서비스 기반의 사업자들의 강세가 두드러짐 [그림 2-6] 미국 주요 OTT 사업자별 방문자 수(2013년 9월 기준) (단위: 천 명) 자료: Veyond Strategy(2013) 미국은 스마트폰 및 태블릿 PC와 같은 모바일 디바이스를 통해 최소 월 1회 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수가 2013년 9월 기준 6,760만 명을 넘어섬 - 모바일 디바이스를 통해 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수도 1,071 만 명에 달하며, 주 1회(2,240만 명), 월 1~3회(3,449만 명) 방문자 수도 지 속적으로 증가하고 있는 추세 10) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

72 68 - 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수는 2012년 9월 대비 39.2%, 주 1회 방문자 수는 27.2%, 월 1~3회는 29.6%, 최소 월 1회 방문자는 30.2% 각각 증가 [그림 2-7] 미국 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황(2013년 9월 기준) (단위: 천 명) 주: 원 안에 %는 2012년 9월 대비 증가율 자료: Veyond Strategy(2013) 나. 주요 OTT 사업자 분석 미국의 OTT 시장 Value Chain은 크게 콘텐츠 공급사-OTT 플랫폼 사업자- 네트워크 사업자-소비자(단말포함)로 구성됨 - (콘텐츠 공급사) 지상파 제작사, 영화 제작사, UCC 등이 포함됨 News Corporation, Universal, 21 Century Fox 등 - (OTT 플랫폼 사업자) 지상파, 케이블, 통신 사업자, 유통, OTT 사업자 등이 포함됨 (지상파 방송사) Hulu (케이블 방송사) HBO Go 등 (통신 사업자) Verizon의 FiOS 등 (유통 사업자) YouTube, Netflix 등 (전통 OTT 사업자) Amazon Prime, Walmart, CinemaNow 등

73 제 2 장 미 국 69 - (네트워크 사업자) 유무선 인터넷망 제공 사업자(Comcast, TWC, AT&T, Verizon, Sprint 등) - (소비자) 스마트폰, 태블릿 PC, PC 및 콘솔, 스마트 TV를 통해 OTT 이용 [그림 2-8] 미국 주요 OTT 시장 Value Chain 출처: Veyond Strategy(2013) 1) YouTube (기업 개요)YouTube는 2005년 2월 설립된 무료 동영상 공유 사이트로, 2006 년 10월 Google에 인수됨 - YouTube의 콘텐츠는 개인은 물론 CBS, BBC, Vevo, Hulu 등의 사업자에 의해서도 생성되며, 총 54개 언어를 지원 <표 2-48> YouTube 기업 개요 구분 상세 설립일 2005년 2월(2006년 10월: Google 인수) 서비스 출시일 2005년 4월 주요 서비스 동영상 스트리밍 호환 디바이스 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 게임 컨솔, PC 등 재무현황 매출 n/a 영업이익 n/a 방문자 수 1억 3213만 1,000명( ) 출처: Veyond Strategy(2013)

74 년 3월, 글로벌 월간 방문자 수 10억 명을 돌파, 이는 인터넷 사용 인 구 2명 중 1명이 YouTube 사이트를 방문한 수치임 - 또한, 미국에서만 1개월에 약 400억 비디오가 방문자들의 의해 시청, 이는 Facebook을 통한 시청보다 약 3.5배 이상에 해당함 - 한편, YouTube는 별도의 재무현황에 대해서는 공개하지 않고 있음 (서비스 개요) YouTube는 누구나 동영상 콘텐츠를 업로드할 수 있고, SNS를 통해 동영상을 공유할 수 있다는 장점이 있음 - 그러나, 업로드 되는 동영상 대부분이 UGC 및 단편 영상이기 때문에 동영상 품질이 기타 OTT 서비스 대비 낮은 단점이 존재, YouTube는 UI 개편과 스포 츠, 쇼케이스 등의 TV 프로그램과 인터넷 방송에 대한 생방송 시간을 사전에 알려주고, 이용자들이 해당 시간에 생방송으로 시청할 수 있도록 지원하는 서비스인 YouTube Live 출시 등을 통해 서비스 품질 개선에 나서고 있음 년 11월부터 오리지널 콘텐츠 채널 100개를 출시, 스포츠, 건강, 코미 디 등의 카테고리를 생성함 년 5월에는 매월 0.99달러 요금의 유료 서비스를 개시, YouTube가 제공하 는 특정 프로그램의 전체 에피소드를 시청할 수 있음(현재 제공하는 채널로는 UFC Select, WWGOA, PGA Golf Academy, Comedy.TV 등 총 31개 채널) - 또한, 2013년 內 스마트폰 및 태블릿 PC의 YouTube 앱에 오프라인 모드를 지 원, 사용자는 미리 다운로드한 영상이나 이미지를 인터넷 연결이나 트래픽의 폭주 상황에 구애받지 않고 일정 기간 동안 동영상 시청이 가능하다고 밝힘 <표 2-49> YouTube 주요 서비스 구분 YouTube Live 유료 서비스 오프라인 서비스 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 YouTube Live: 생방송 시간 정보 제공 및 생방송 방영 월 0.99달러, 31개 채널 시청 가능 다운로드한 동영상을 일정 기간 동안 시청 가능

75 제 2 장 미 국 71 [그림 2-9] YouTube 서비스 화면 YouTube Live 화면 YouTube 유료 서비스 채널 출처: YouTube (수익 구조) YouTube는 광고 기반의 동영상, UGC, 뮤직비디오 등을 주요 콘 텐츠로 제공하고 광고 수익을 창출함 - YouTube는 광고주들에게 최적의 광고 효과를 낳기 위해 로그인 정보를 이 용한 고객 이용 행태 분석 등을 통해 타깃 광고를 실시함 - 또한, TrueView 기능을 통해 시청자들이 원하는 광고만 시청할 수 있도록 하며, 광고를 끝까지 시청할 경우에만 광고비가 청구돼 광고주는 광고 효 율성을 높일 수 있음 (수익구조의 다변화) YouTube는 2013년부터 유료 서비스를 개시하면서, 광 고 의존도를 줄이고 있음 - 매월 0.99달러부터 시작하는 요금을 통해 특정 유료 콘텐츠 제공하기로 함 년 말부터는 모든 카테고리의 뮤직 비디오를 제공하는 무제한 패키지 는 유료로 제공하기로 하면서 매출 확대가 예상됨

76 72 [그림 2-10] YouTube 수익 구조 자료: Veyond Strategy(2013) 2) Netflix (기업 개요) 1997년 설립된 Netflix는 사업 초기에는 우편을 통한 DVD 대여 서비스를 제공하였으나, 2007년 1월 우편 DVD 대여에 소요되는 비용 절감 을 위해 동영상 스트리밍 서비스 Watch Instantly 를 개시함 [그림 2-11] Netflix 가입자 수 추이 (단위: 백만 명) 자료: Netflix

77 제 2 장 미 국 73 - Netflix는 2013년 9월 기준 4,028만 명의 가입자를 보유한 미국 최대 OTT 사업자이며, Xbox, Play Station 3, Wii, PC, Mac, 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 디바이스에서 이용 가능한 N스크린 서비스를 제공하고 있음 (글로벌 진출) Netflix는 2010년 캐나다를 시작으로 2011년부터 2013년까지 유럽과 남미 시장으로 서비스 지역을 확장시키고 있음 - Netflix는 2011년 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 파라과이 등 43개 남미 국가 에 진출함 년에는 영국을 시작으로 아일랜드, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 핀란드 등 북유럽으로 시장을 확대하면서 서비스 지역을 유럽까지 확장함 년 9월에는 네덜란드 시장 진출을 선언하였으며, 2013년 내로 프랑스, 벨기에 등 서유럽 지역으로 서비스 지역을 확장할 계획임 [그림 2-12] Netflix 글로벌 시장 진출 타임라인 자료: Netflix (매출액) 한편 Netflix는 공격적인 글로벌 시장 진출로 인해 매출 확대가 가 속화되고 있음 - Netflix의 2013년도 3분기까지의 누적 매출은 31억 9,933만 달러로 이미 2012년도 매출인 36억 928만 달러에 근접함 년 3분기까지 매출 비중은 스트리밍 부문이 25억 179만 달러로 대부 분을 차지했으며, 미국의 스트리밍 부문 매출은 20억 1,082만 달러, 글로벌 스트리밍 부문 매출은 4억 9,097만 달러를 기록함 - 특히, 글로벌 스트리밍 매출이 2012년 3분기 대비 135.5% 상승하는 등 Netflix 매출에 높은 기여도를 나타냄

78 74 [그림 2-13] Netflix 매출 추이 (단위: 천 달러) 자료: Netflix <표 2-50> Netflix 기업 개요 구분 상세 설립일 1997년 서비스 출시일 2007년 1월 주요 서비스 동영상 스트리밍, DVD 대여 재무현황 매출 36억 928만 2,000달러(2012) 영업이익 4,999만 2,000달러(2012) 가입자 수 미국: 3,109만 2,000명( ), 글로벌: 919만 명( ) 자료: Netflix (서비스 개요) Netflix는 다양한 디바이스를 통한 영화와 TV 프로그램 스트리 밍 서비스인 Watch Instantly 를 제공하며, 이용자는 개인 맞춤형 콘텐츠 서 비스를 이용할 수 있음 - Netflix는 클라우드를 자사의 서비스에 접목하여 N스크린 서비스를 강화, 이용자가 어디서든지 Netflix 서비스를 이용할 수 있도록 호환 디바이스를 확대(Anywhere Netflix 전략) 년에는 자사의 서비스 경쟁력을 향상시키기 위해 Profile, Max, ISP

79 제 2 장 미 국 75 Speed Index, 소셜 기능 등의 다양한 서비스 출시에 박차를 가하고 있음 - 한편, Netflix는 2013년부터 House of Cards 등 오리지널 콘텐츠 및 독점 콘 텐츠를 강화하기 시작함 <표 2-51> Netflix 주요 서비스 구분 Anywhere Netflix Profile Max ISP Speed Index 소셜기능 Cine Match 자료: Netflix 상세 N스크린 지인들의 콘텐츠 내역 정보 제공 가상 도우미 서비스, 인기 있는 콘텐츠 추천 Netflix 서비스 이용 최적의 네트워크 선별 Facebook을 통해 친구들과 콘텐츠 공유 개인별 맞춤 영화 콘텐츠 추천 (수익 구조) Netflix는 가입자 기반의 이용료를 기본적으로 수익 모델로 삼고 있으며, 이용료는 월정액과 연간 정액 중 택할 수 있음 - 반면, Netflix는 Contents Holder(영화사, 배급사, 방송사, 방송채널)를 통해 Fixed Fee 라이선스 지불 및 수익을 배분하고 콘텐츠를 구매함 - 또한, Roku, Xbox 등 디바이스 사업자와 수익을 배분, 디바이스 보조금을 지불하지 않는 대신 디바이스 업체와 매출의 일부를 나눔(계약기간은 보통 1~3년이며, Netflix의 스트리밍 기술의 변화에 맞춰 디바이스를 업그레이 드해야 함) - 한편, Netflix는 High Quality 서비스 제공을 위해 CDN(Content Delivery Networks)와 AWS(Amazon Web Service)를 이용하고 이들에게 이용료를 지 급함

80 76 [그림 2-14] Netflix 수익 구조 자료: Veyond Strategy(2013) 3) Hulu (기업 개요) Hulu는 2008년 3월 동영상 스트리밍 서비스를 개시하였으며, 2013년 현재 광고 기반의 무료 동영상 서비스인 Hulu.com 과 월정액 기반 동영상 서비스인 Hulu Plus 를 제공함 [그림 2-15] Hulu 지분 현황(2013년 9월 기준) 자료: Hulu

81 제 2 장 미 국 77 - Hulu는 Fox가 36%의 지분을 보유하고 있으며, NBC Universal과 Disney- ABC가 각각 32%씩 보유함 (경영현황) Hulu의 2012년 매출은 6억 9,500만 달러를 기록하며, 2011년 대비 65.5% 증가함 - Hulu의 매출은 2008년부터 연평균 129.6%의 증가율을 기록하며 높은 성장 세를 지속하고 있음 [그림 2-16] Hulu 매출 추이 (단위: 백만 달러) 자료: Hulu 글로벌 주요 IT 사업자들의 Hulu 인수에 대한 높은 관심은 Hulu가 온라인 비 디오 광고 플랫폼으로써 선호도가 높기 때문임 년 3월 기준, 시청자가 가장 선호하는 온라인 비디오 광고 플랫폼으로 Hulu가 Google, BrightRoll, Adap.tv, LiveRail 등에 이어 5위를 차지함 - 同 기간, Hulu를 통해 광고를 시청한 시청건수는 15억 9,026만 건이며, 시 청시간은 6억 1,200만 분으로, 시청 시간 기준으로는 미국 內 4위를 차지함 - DirecTV, Yahoo 등의 사업자들은 Hulu의 온라인 비디오 광고 플랫폼으로 서의 높은 매력을 활용해 광고 수익을 극대화하고자 함

82 78 <표 2-52> 미국의 Top 10 온라인 비디오 광고 플랫폼(2013년 3월 기준) 순위 사업자명 시청건수(천 건) 시청시간(백만 분) 전체 13,184,801 5,036 1 Google Sites 2,317, BrightRoll Platform 2,238,212 1,151 3 Adap.tv 1,782, LiveRail.com 1,616, Hulu 1,590, Specific Media 1,294, Tremor Video 857, Auditude, Inc. 846, TubeMogul Video Ad Platform 833, CBS Interative 633, 자료: Veyond Strategy(2013) <표 2-53> Hulu 기업 개요 구분 상세 설립일 2007년 3월 서비스 출시일 2008년 3월 주요 서비스 동영상 스트리밍 재무현황 매출 6억 9,500만 달러(2012) 영업이익 n/a 가입자 수 400만 명( ) 자료: Hulu (서비스 개요) Hulu는 방송사들로부터 제공되는 일반 콘텐츠, 직접 제작하는 오리지널 콘텐츠, Hulu 사이트에서만 방영되는 독점 콘텐츠를 통해 서비스 를 제공함

83 제 2 장 미 국 79 - Hulu의 유료 서비스인 Hulu Plus 의 서비스 요금은 7.99달러로 Netflix와 동일하며, 지상파 방송사에 의해 설립된 만큼 콘텐츠 수급에 강점을 지님 - Hulu의 콘텐츠는 FOX, NBC Universal, The Walt Disney Company, MGM, ABC 등 350여 개의 제작 및 유통 사업자로부터 제공받으며, 2011년부터는 콘텐츠를 직접 제작 및 방영하고 있음 <표 2-54> Hulu 주요 서비스 구분 일반 콘텐츠 오리지널 콘텐츠 독점 콘텐츠 자료: Hulu 상세 FOX, NBC Universal, The Walt Disney Company, BBC Worldwide, National Geographic Channel, ABC, Viacom, Sony Pictures, Time Warner 등으로 부 터 제공받음 The Morning After, A Day in the Life, Up To Speed Battleground, Spoilers, The Awesomes, The Wrong Mans, Behind the Mask, Mother Up, Quick Draw 등 Spy, Misfits, Whites, The Booth at the End, Mongrels, The Yard 등 (수익 구조) Hulu는 가입자 기반의 이용료를 기본적으로 수익 모델로 삼고 있으며, 이용료는 월정액과 연간 정액 중 택할 수 있음 - 반면, Hulu는 Contents Holder(영화사, 배급사, 방송사, 방송채널)를 통해 Fixed Fee 라이선스 지불 및 수익을 배분하고 콘텐츠를 구매함 - 또한, Roku, Xbox 등 디바이스 사업자와 수익을 배분, 디바이스 보조금을 지불하지 않는 대신 디바이스 업체와 매출의 일부를 나눔 - Hulu는 가입자 기반 서비스 외에 무료 동영상 서비스를 제공, 가입자들은 동영상 시청 전 약 7초 정도의 광고를 시청해야 하며, Hulu는 이를 통해 광 고 수익을 창출함

84 80 [그림 2-17] Hulu 수익 구조 자료: Veyond Strategy(2013) <표 2-55> 미국 OTT 사업자 서비스 모델 관점 비교 분석 구분 YouTube Netflix Hulu 서비스 기반 광고+가입자 기반 가입자 기반 광고+가입자 기반 유료 서비스 이용료 월 0.99달러 월 7.99달러 월 7.99달러 콘텐츠 구성 콘텐츠 강화 전략 UGC, 단편 영상, 뮤직 비디오, 엔터테인먼트 오리지널 콘텐츠, 유료 서비스 개시 영화, TV 방송 직접 콘텐츠 제작, 독점 콘텐츠 계약 영화, TV 방송 직접 콘텐츠 제작, 독점 콘텐츠 계약 활용 SNS Google+, Facebook 등 Facebook MSN, AOL 호환 디바이스 자료: Veyond Strategy(2013) 스마트 TV, PC, 게임 컨솔, 태블릿 PC, 스마트폰, 셋톱박스 등

85 제 2 장 미 국 81 [참고문헌] 가. 국내 문헌 박민성(2013), Aereo와 AutoHop를 통해 본 미국 방송시장의 현황과 전망, 방 송통신정책 제25권 15호, Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정보통신정책연구원 위탁연구 나. 국외 문헌 CBS Corporation(2013). Annual Report Comcast(2013). Annual Report FCC(2013a). 15th Report on the Status of Competition in the Market for the Delivery of Video Programming. FCC(2013b). Cable Industry Price Survey Informa( ). US TV update. Informa( ). Americas: Pay TV and FTA forecasts, 2005~2018. IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October Mediametrie(2013). One TV Year in the World News Corporation(2013). Annual Report Ofcom(2013). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. SNL(2013). U.S. FCC Licensed TV Stations by Owner. The Walt Disney Company(2013). Annual Report Time Warner Inc.(2013). Annual Report 2012.

86 82 제 3 장 프랑스 <표 3-1> 프랑스의 국가 일반정보 11) 수도 국토면적(km 2 ) 인구 수(천, 2012년) 가구 수(천, 2012년) TV 보유 가구 수(천, 2012년) GDP(10억달러, 2012년) 1인당 GDP(달러, 2012년) 파리(Paris) 9,826,675(대한민국의 6.5배) 63,521(대한민국의 1.3배) 27,843(대한민국의 1.6배) 27,072(대한민국의 1.6배) 2,613.94(대한민국의 2.3배) 41,223.31(대한민국의 1.8배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 12) (방송시장 규모) 2012년 프랑스 방송시장 매출액 규모는 약 125억 달러 기록 - (수신료 시장 매출액) 2012년 기준 프랑스 TV 수신료 시장 규모는 79.4억 달 러를 기록하였으며, 이 중 공영방송 수신료 시장 규모는 41.4억 달러, 유료방 송 수신료시장 매출액은 38.0억 달러를 기록 - (광고 시장) 2012년 프랑스 TV 광고 매출액 약 46.4억 달러를 기록하고 있으 며, 이 중 지상파 TV 광고가 대부분을 차지(42.2억 달러, 91.1%) 11) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ). GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함 12) 방송시장매출액은 PWC(2013)의 TV 수신료 와 TV 광고 를 더하여 산출한 것임을 밝힘

87 제 3 장 프랑스 83 <표 3-2> 프랑스 방송시장 매출액 규모 TV 수신료 TV 광고 자료: PWC(2013) (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 7,558 7,671 7,749 7,947 유료방송 3,704 3,750 3,718 3,807 공영방송 3,854 3,921 4,031 4,140 지상파 PP 온라인 4,203 4,716 4,776 4,635 3,912 (93.1%) 231 (5.5%) 59 (1.4%) 4,349 (92.2%) 289 (6.1%) 77 (1.6%) 4,372 (91.5%) 318 (6.7%) 86 (1.8%) 4,223 (91.1%) 317 (6.8%) 94 (2.0%) 방송시장 합계 11,761 12,387 12,525 12,582 - (GDP 대비 성장률) 최근 3년간 프랑스 방송시장의 평균 성장률(CAGR 09~ 12) 은 약 2.1%로, GDP 평균 성장률인 -0.06%를 웃도는 수치임 [그림 3-1] 프랑스 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 자료: WorldBank(GDP), PWC(방송시장)

88 84 2. 방송 가입자 현황 (방송 가입자 현황) 2012년 기준 프랑스 전체 TV 보유가구 2,680만 중 56.8% (1,524만)가 지상파 직접수신, 1.6%(43만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있 으며, 유료방송 가입자는 37.8%(1,013만)를 기록 - (유료방송 플랫폼 별 가입자 현황) 유료방송 플랫폼 별 가입자 비율을 보면, IPTV의 가입자 비율이 가장 높으며(39.4%), 위성(37.4%)과 케이블(33.0%)이 뒤를 이음 <표 3-3> 프랑스 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 전체 TV 가구 수 26,022(100%) 26,276(100%) 26,539(100%) 26,804(100%) 지상파 직접수신 15,374(59.1%) 14,922(56.8%) 15,035(56.7%) 15,245(56.8%) 무료 위성 442(1.7%) 460(1.8%) 478(1.8%) 430(1.6%) 유료방송 10,206(39.2%) 10,894(41.5%) 11,026(41.6%) 10,130(37.8%) 위성 3,860 3,942 3,914 3, % 36.2% 35.5% 37.4% 케이블 3,493 3,388 3,363 3, % 31.1% 30.5% 33.0% IPTV 2,853 3,564 3,749 3, % 32.7% 34.0% 39.4% 자료: Informa( ) - (디지털 수신 비율) 2011년 11월 지상파 아날로그방송이 종료됨에 따라, 13) 아 날로그 방송 비율이 급감하여, 2012년 기준 디지털방송 비율이 98.8%까지 증가 13)

89 제 3 장 프랑스 85 <표 3-4> 프랑스 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 4,436(17.0%) 3,210(12.2%) 679(2.6%) 335(1.2%) 디지털 21,586(83.0%) 23,066(87.8%) 25,860(97.4%) 26,469(98.8%) 전체 TV 가구 수 26,022(100%) 26,276(100%) 26,539(100%) 26,804(100%) 자료: Informa( ) 3. 광고 매출액 (전체 광고시장 매출액) 2012년 기준, 프랑스 광고 매출액 규모는 약 140.0억 달 러로, 2009년 대비 약 13억 달러 증가(CAGR 09~ %) - (TV 광고 매출액) 2012년 프랑스 TV 광고 매출액 규모는 약 45억 달러로 다 른 매체에 비해 가장 높은 점유율(34.2%)을 보이고 있음 - (인터넷 광고 매출액) 인터넷 광고의 점유율은 2009년 이후 지속적으로 상승 하여, 2012년 24.2%를 차지 <표 3-5> 프랑스 매체별 광고시장 규모 TV 인터넷 (모바일 포함) 잡지 신문 및 출판 디렉토리 라디오 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 4,144 (32.7%) 2,167 (17.1%) 1,932 (15.2%) 1,970 (15.5%) 1,314 (10.4%) 963 (7.6%) 4,639 (35.9%) 2,342 (18.1%) 2,052 (15.9%) 1,433 (11.1%) 1,328 (10.3%) 947 (7.3%) 4,690 (34.2%) 2,900 (21.1%) 2,113 (15.4%) 1,497 (10.9%) 1,301 (9.5%) 1,015 (7.4%) 4,540 (32.5%) 3,377 (24.2%) 2,115 (15.1%) 1,463 (10.5%) 1,249 (8.9%) 1,009 (7.2%)

90 86 비디오게임 온라인TV 전체 자료: PWC(2013) 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 122 (1.0%) 59 (0.5%) 12,671 (100%) 118 (0.9%) 77 (0.6%) 12,936 (100%) 127 (0.9%) 86 (0.6%) 13,729 (100%) 133 (1.0%) 94 (0.7%) 13,981 (100%) [그림 3-2] 프랑스 주요 매체별 광고시장 비중 추이 자료: PWC(2013) (TV 광고 매출액) 2012년 기준, 전체 TV 광고비 42.2억 달러 중 지상파 및 PP 의 광고비가 46억 8,000달러로 대부분(98.3%)을 차지하고 있며, - 지상파 광고의 점유율은 지속적으로 하락하는 반면(2009년 94.0%에서 2012 년 91.5%로 하락), PP 및 온라인TV 광고의 점유율은 증가하고 있는 추세

91 제 3 장 프랑스 87 <표 3-6> 프랑스의 TV 광고비 현황 지상파 PP 온라인 전체 자료: PWC(2013) (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 3,912 (94.0%) 231 (5.0%) 59 (0.9%) 4,203 (100%) 4,349 (93.1%) 289 (5.5%) 77 (1.4%) 4,716 (100%) 4,372 (92.2%) 318 (6.1%) 86 (1.6%) 4,776 (100%) 4,223 (91.5%) 317 (6.7%) 94 (1.8%) 4,635 (100%) (채널별 광고시장 점유율) 채널별 광고시장 점유율을 살펴 보면 지상파 전국 채널인 TF1, M6, France Televisions(France2, France3, France5)의 경우 시장 점 유율이 하락해 각각 37%, 17%, 5%를 기록함 - 반면, 지난 3년 동안 TNT채널들의 광고 시장 점유율은 2009년 23%에서 2012 년 30%로 증가 <표 3-7> 채널별 프랑스 광고시장 점유율 (단위: %) 방송사 2009년 2012년 TF1(지상파민영) M6(지상파민영) France2(공영) 4 3 France3(공영) 2 2 Canal +(유료) 2 2 France5(고영) 0 0 TNT 채널 테마 케이블, 위성 10 9 자료: CSA, 2013년 상반기

92 88 4. 시청률 및 이용현황 가. TV 보유 현황 및 시청시간 (TV 보유 현황) 2012년 프랑스 가구 거의 전체인 98%가 최소 한 대의 텔레비 전을 보유하고 있으며, 전체 가구의 절반 이상이 최소 한대 이상의 텔레비전 을 구비 14) - 그러나 2년 전부터 이 같은 경향은 줄어들고 있는 것으로 나타남 [그림 3-3] 프랑스의 디지털 텔레비전 보급률 자료: CSA(2013) 2011년 12월 총 1,630만 가구가 TNT 수신기를 최소 한 개 이상 보유 년부터 보급되기 시작한 디지털 텔레비전(TNT)은 첫 보급시기인 2005 년 10월부터 12월까지 전체 가구의 32%가 수신기를 구비했는데, 2011년 말 에는 그 보급수가 전체 가구의 61%를 차지 14) 방송 관련 규제기관인 시청각 최고 위원회(CSA; Conseil Suprieur De L Audiovisuel)에 서 매년 발간하는 방송시장 분석 자료(프랑스 영상산업 결산, Les chiffres cles de l audiovisuel francais)의 2013년 1분기 결산 보고서

93 제 3 장 프랑스 89 <표 3-8> 프랑스의 TNT 수신기 보급 현황 (단위: 만 가구) 년도 가구 수(%) 년도 가구 수(%) 2005년 10월~12월 90(4%) 2008년 6월 800(32%) 2006년 1월~3월 150(6%) 2008년 12월 910(36%) 2006년 4월~6월 180(7%) 2009년 6월 1150(43%) 2006년 9월~10월 240(10%) 2009년 12월 1290(48%) 2006년 11월~12월 320(13%) 2010년 6월 1510(57%) 2007년 1월~3월 430(17%) 2010년 12월 1610(60%) 2007년 7월 500(20%) 2011년 6월 1680(63%) 2007년 10월 590(24%) 2011년 12월 1630(61%) 2008년 1월 710(28%) 자료: Mediametrie, 각년도 - 또한 프랑스 전체 가구 중 약 13%는 DVR(Digital Video Recorder)를 보유하 고 있으며, 9%는 스마트 TV, 7%는 3D TV 수상기를 보유 및 사용하고 있는 것으로 조사됨 [그림 3-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 자료: Ofcom(2013)

94 90 (TV 시청시간) 2012년을 기준으로 프랑스 국민들은 하루 평균 4시간 정도 (230분) TV를 시청하는 것으로 나타났으며, 이는 주요국 평균인 222분보다 약 간 많은 수치 [그림 3-5] 일평균 TV 시청시간(2011~2012년) (단위: 분) 자료: Ofcom(2013) 연령별로는 50세 미만의 구매력을 지닌 여성들의 일평균 TV 시청시간이 약 4 시간으로 가장 많은 것으로 나타남 <표 3-9> 연령별 프랑스인들의 일평균 TV 시청시간 년도 4세 이상 시청자 4세~14세 시청자 50세 미만의 구매력을 지닌 여성 시간 20분 2시간 18분 3시간 23분 시간 24분 2시간 13분 3시간 29분 시간 24분 2시간 6분 3시간 39분 시간 24분 2시간 12분 3시간 32분 시간 32분 2시간 12분 3시간 42분 시간 50분 2시간 15분 3시간 58분 자료: CSA(2013)

95 제 3 장 프랑스 91 나. 시청률 현황 (전체 시청률 현황) 프랑스의 경우 시청점유율에 있어 지상파 채널들의 강세 가 두드러짐 - 전체 시청 시간대에 있어 지상파 채널의 평균 시청점유율은 9.13%로, 0.34% 를 기록한 케이블에 비해 현저히 높음 - 주시청시간대에 있어서도 지상파 채널의 평균 시청점유율은 10.27%는 케이 블의 0.26%와 큰 차이를 보임 <표 3-10> 프랑스의 지상파 및 케이블 채널 시청점유율 비교 지상파 채널 평균 케이블 채널 평균 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) 전체 시청점유율(%) 주시청시간대(%) 자료: Mediametrie(2013) (지상파 채널별 시청률 현황) 주요 지상파 채널 중에서는 민영 채널인 TF1의 시청점유율이 23.8%로 가장 높게 나타났으며, France Télévisions 소유의 공영 채널 중에서는 France2의 시청점유율(13.4%)이 가장 높게 나타남 - 반면, 주시청시간대에 있어서는 France2 채널의 시청점유율(14.1%)보다 민 영인 M6 채널의 시청점유율(15.1%)이 더 높게 나타남 <표 3-11> 프랑스의 주요 지상파 채널 시청점유율 지상파 채널 장르 소유형태 전체 시청률(%) 주시청시간대(%) TF1 종합 민영 France2 종합 공영 M6 종합 민영 France3 종합 공영 Canal+ 종합 민영 France4 종합 공영 France5 문화/교육 공영 자료: Mediametrie(2013)

96 92 (케이블 채널 시청률 현황) 케이블 채널 중에서 시청점유율 상위를 기록한 채 널은 종합편성채널인 TMC(3.0%)와 W9(2.9%), NRJ12(2.1%)임 <표 3-12> 프랑스의 주요 케이블 채널 시청률 주요 케이블 채널 장르 전체 시청률(%) 주시청시간대(%) TMC 종합 W9 종합 NRJ12 종합 DIRECT8 종합 NT1 종합 GULLI 어린이 자료: Mediametrie(2013) 5. OTT 서비스 현황 2012년 12월 한 달동안, 총 3천 3백만의 이용자들이 OTT를 통해 동영상 콘텐 츠를 시청한 것으로 나타났으며, 이는 2011년 대비 9% 가량 상승한 수치임 <표 3-13> 프랑스의 인터넷을 통한 TV 시청자 수 순위 사이트 네티즌수(천명) 순위 사이트 네티즌수(천명) 1 유투브 26,690 9 M6 2,819 2 페이스북 11, MSN, window 2,687 3 데일리모션 10, orange 2,563 4 TF1 wat 8, 야후 2,470 5 구글 4, Canal+ 2,069 6 Au feminin.com 4, Tele loisirs 1,943 7 프랑스텔레비전 3, vimeo 1,447 8 allocine 3,683 출처: Mediametrie(2012)

97 제 3 장 프랑스 93 비디오 유통 플랫폼 1위 사업자인 France Telecom Orange의 경우, 유료방송 사 업자인 Canal Plus와 공동 벤처를 설립하고, 콘텐츠 제공에 있어 경쟁력을 강화 <표 3-14> 프랑스의 주요 가입자 기반 OTT 서비스 사업자명 서비스명 수익모델 유통 플랫폼 보유 VOD title 수 France Telecom Orange 24/24 Video S-VOD Iliad s Free FHV S-VOD PCTV, iphones, Android mobiles and tablets Portable media, including mobiles Vodeo.tv Vodeo.tv S-VOD, 무료 Online, IPTV 자료: SNL(2013) 10, VOD services and bouquets 4,881개 다큐멘터리, 10,000여개 title 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (지상파 직접수신 위주의 방송플랫폼 시장) 프랑스는 지상파 직접수신 플랫폼 TNT를 이용하는 시청자가 가장 많으며(56.7%), 케이블, 위성, IPTV가 비슷한 점 유율을 기록 (공영방송 위주의 방송채널 시장) 프랑스의 방송사업자 중 매출액을 기준으로 가 장 큰 영향력(점유율 34%, 2012년 기준) 15) 을 보이고 있는 것은 지상파 공영방송인 France Télévisions임 (케이블의 성장 정체와 IPTV의 성장) 프랑스에서 케이블방송은 성장이 정체된 양 상을 보이고 있는 반면(2012년 기준 유료방송 점유율 33.0%), IPTV가 핵심적인 유료방송 플랫폼으로 부상(2012년 기준 유료방송 점유율 39.4%) 15) CSA(2012)

98 94 1. 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 방송채널 시장의 구조 프랑스의 대표적 지상파 방송사업자로는 공영방송 France Télévisions과 민영 방송 Canal+, TF1이 있으며, Canal+를 소유한 Vivendi 그룹은 글로벌 미디어 사업자에 준하는 영향력을 가지고 있음 1995년에서 2004년 사이 케이블과 위성 채널의 성장(시장 점유율 8%포인트 증가)로 지상파 방송사들의 시장 점유율이 감소하고 있는 경향이 있음 년 TNT(Télévision Numérique Terrestre) 개시 후 TNT 플랫폼을 통한 무 료 채널의 급속한 성장으로, 이들의 시장 점유율이 22%에 달함 <표 3-15> 1995년 이후 방송사별 시장 점유율 현황 (단위: %) 방송사 1995년 2007년 2012년 TF France France M Canal 그외 채널 TNT무료채널 테마채널 자료: CSA(2013년) (지상파 방송사 편성비용 및 수익) 지상파 채널들의 편성비용 현황을 보면, 민 영 방송사인 TF1의 2012년 편성 비용이 9억 3,500만 유로로 가장 높음 - 공영방송인 프랑스 텔레비전 그룹의 France 3이 8억 5,200만 유로, France2 가 8억 1,600만 유로로 뒤를 잇고 있으며(2011년 기준), M6의 경우 3억 4,700만 유로였음(2012년 기준)

99 제 3 장 프랑스 95 지상파 방송사의 수익을 보면 프랑스 텔레비전 그룹의 2011년 수익이 총 31 억 2,600만 유로로 가장 많았음 - 다음으로 Canal Plus의 경우 18억 7,800만 유로, TF1은 13억 5,700만 유로, 마지막으로 M6의 경우 6억 6,400만 유로인 것으로 나타남 <표 3-16> 프랑스 지상파 방송사 수익 현황 방송사 2001년 2012년 France Televisions 21억 8천만 유로 31억 2천 6백만유로 TF1 14억 3천 2백만 유로 13억 5천 7백만 유로 M6 5억 6천 9백만 유로 6억 6천 4백만 유로 Canal Plus 15억 3천만 유로 18억 7천 8백만 유로 자료: CSA(2013) 나. 방송 채널사업자 현황 1) France Télévisions(지상파) (개요) 1992년 개국한 프랑스 공영방송 (채널구성) 주요 채널로는 France 2, France 3, France 5와 디지털 채널인 France 4, 위성채널인 France Ô를 보유하고 있음 - 이와 함께 전문편성 채널인 Gulli, Mezzo(Lagardère Active가 나머지 지분을 각각 66%, 60% 소유), Planète Thalassa, Planète Justice(Canal+ Group이 나머 지 지분을 각각 66%씩 소유)의 지분을 일부 소유하고 있음 <표 3-17> France Télévisions 소유 채널과 장르 채널 명 장르 구분 수신료 비고 France2 종합편성 France3 지역방송 지상파 무료 France4 영화, 드라마 디지털

100 96 채널 명 장르 구분 수신료 비고 France5 문화(건강, 교육), 다큐멘터리 1ère 헤외영토 방송 지상파 무료 France Ô 1ère의 위성채널 위성 Gulli 어린이 Mezzo 음악(클래식) Planète Thalassa 다큐멘터리 케이블 유료 Planète Justice 다큐멘터리 자료: France Télévisions(2013) (재무현황) 16) France Télévisions은 광고 및 수신료(정부보조금)를 주 수입원으 로 하며, 2012년 총 매출액은 28억 9,990만 유로였는데, 이 중 정부보조금 비 율이 12.8%, 광고 매출 비율이 87.2%였음 - 전년 대비 정부보조금은 2.2% 감소하였고, 광고 수익은 12.4% 급감함 [그림 3-6] France Télévisions의 매출액 구성 변화 (시청률) France Télévisions은 2012년을 기준 프랑스 내 30.3%의 시청점유율 을 보임 16) France Télévisions Rapport Annuel 2012

101 제 3 장 프랑스 97 2) Canal+ Group(유료채널 및 지상파) (개요) 프랑스 최초의 민영 방송으로(1984년 개국), 프랑스 미디어 기업인 Vivendi Group에 속해 있음 - 유료 지상파 및 케이블 채널을 위주로, 일부 무료 채널을 보유하고 있음 (채널구성) 1984년 설립된 Canal Plus는 대표채널로 지상파인 Canal+, Canal+ Sports, Canal+ Cinéma, i>télé, 케이블 채널인 Canal+ Family, Canal+ Décalé 등을 보유하고 있음 <표 3-18> Canal+ Group 소유 채널과 장르 패키지 채널 명 장르 구분 수신료 premium (the Chaînes Canal+) CanalSat (specialty channels) - 자료: Vivendi Group(2013) Canal+ Canal+ Cinéma Canal+ Sport Canal+ Family Canal+ Décalé Ciné+ 계열 채널 Sport+, Infosport+, Golf+ Planète+ 계열 채널 Cuisine+, Maison+, Seasons Jimmy, Comédie + Piwi+, télétoon+ i>télé D8 D17 종합편성 영화 스포츠 가족 프로 Canal+ 프로그램 재방송 영화 스포츠 다큐멘터리 생활정보 시리즈물 어린이 뉴스 종합편성 음악 지상파 케이블 지상파 무료 유료 무료 (재무현황) 17) 기록 2012년도 Canal+ Group의 총 매출액은 약 50억 1,300만 유로를 17) Vivendi Group Annual Report 2012

102 98 (가입자 현황) 2012년 12월말을 기준으로 Canal+ Group 유료 서비스의 총 가 입자는 약 1,425만 명이며, 이 중 프랑스 국내 유료TV 가입자는 968만 명 (67.9%)이고, 나머지는 폴란드 및 베트남을 비롯한 해외 가입자임 3) TF1 Group(지상파) (개요) TF1은 세계 최초로 텔레비전 방송을 시작한(1935년) 프랑스에서 가장 오래된 민영 지상파 채널이며, 1대 주주는 Bouygues Groupe임 (채널구성) TF1은 1986년 설립되었으며, 주요 채널로는 무료 채널인 TF1, TMC, 유료 채널인 LCI, TF6, Eurosport, 케이블 무료 채널인 France24 등이 있음 <표 3-19> TF1 소유 채널과 장르 채널 명 장르 구분 수신료 TF1 종합편성 TMC 코미디 무료 LCI 뉴스 지상파 TF6 엔터테인먼트 유료 Eurosport 스포츠 France24 국제뉴스 케이블 무료 (재무현황) 2011년 총 매출액은 약 26억 1,970만 유로였으며, 18) 그램 판매를 주 수입원으로 함 광고 및 프로 - TF1은 2011년도를 기준으로 23.7%의 시장점유율을 보임 19) - 매출액 및 영업이익의 세부항목 구성은 <표 3-20>과 같음 18) Mediametri( ), L audience de la télévision en 2011 Médiamat Annuel ) Daily bourse, Résultats & Chiffres TF1.

103 제 3 장 프랑스 99 <표 3-20> TF1의 재무현황 및 구성(2012년 9월 기준) 매출액 구성 영업이익 구성 자료: Informa( ) 사업영역별 Broadcasting France(1,454) Audiovisual Rights(90) International Broadcasting(310) Broadcasting France(104) Audiovisual Rights(7) International Broadcasting(44) (단위: 백만 유로) 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼 시장의 구조 (방송 플랫폼 현황) 2012년 기준 프랑스 전체 TV 보유가구 2,680만 중 56.8% (1,524만)가 지상파 직접수신, 1.6%(43만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입자는 37.8%(1,013만)임 <표 3-21> 프랑스 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 가구 수 26,022(100%) 26,276(100%) 26,539(100%) 26,804(100%) 지상파 직접수신 15,374(59.1%) 14,922(56.8%) 15,035(56.7%) 15,245(56.8%) 무료 위성 442(1.7%) 460(1.8%) 478(1.8%) 430(1.6%) 유료방송 10,206(39.2%) 10,894(41.5%) 11,026(41.6%) 10,130(37.8%) 위성 3,860 3,942 3,914 3, % 36.2% 35.5% 37.4% 케이블 3,493 3,388 3,363 3, % 31.1% 30.5% 33.0% IPTV 2,853 3,564 3,749 3, % 32.7% 34.0% 39.4% 자료: Informa( )

104 100 - 유료방송의 가입자 비율을 보면, IPTV의 가입자 비율이 가장 높으며(39.4%), 위성(37.4%)과 케이블(33.0%)이 뒤를 이음 - (디지털 수신 비율) 2011년 11월 지상파 아날로그방송이 종료됨에 따라, 아 날로그 방송 비율이 급감하여, 2012년 기준 디지털방송 비율이 98.8%까지 증가 <표 3-22> 프랑스 유료방송의 아날로그 및 디지털 비율 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 4,436(17.0%) 3,210(12.2%) 679(2.6%) 335(1.2%) 디지털 21,586(83.0%) 23,066(87.8%) 25,860(97.4%) 26,469(98.8%) 전체 TV 가구 수 26,022(100%) 26,276(100%) 26,539(100%) 26,804(100%) 자료: Informa( ) (플랫폼별 매출액) 플랫폼별로는 위성이 가장 높은 매출액(2012년 기준 196억 달러)를 기록하고 있으나, - IPTV의 매출액과 점유율이 지속적으로 성장(2012년 69억 달러)하고 있음 <표 3-23> 프랑스 유료방송 플랫폼별 매출액 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 1,113 1,072 1, 위성 1,939 1,961 1,984 1,960 IPTV 유료 지상파 전체 매출액 3,696 3,887 3,925 3,860 자료: Informa( ) (ARPU) 프랑스 유료방송 플랫폼의 ARPU는 26.9달러로, 위성의 ARPU가 42.2 달러로 제일 높고, IPTV가 15.0달러로 제일 낮음

105 제 3 장 프랑스 101 <표 3-24> 프랑스 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 위성 IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( ) 나. 주요 유료방송 사업자 프랑스의 방송 플랫폼 중 가장 많은 가입자를 확보한 서비스는 지상파 플랫폼 TNT로 약 2,000만이 가입 - 그 외 주요 유료방송 사업자로는 France Telecom, CanalSat, Free, Numericable 등이 있음 <표 3-25> 프랑스 가입자 수 기준 방송사업자 순위(2012년 9월 기준) 순위 가입자 수(천) 2009년 2010년 2011년 2012년 9월 1 지상파 TNT 12,900 17,500 20,000 20,600 2 IPTV, 위성 France Telecom 2,761 3,505 4,374 4,882 3 위성 CanalSat 3,896 4,320 4,560 4,670 4 IPTV Free 3,550 4,000 4,210 4,260 5 케이블 Numericable 3,441 3,800 3,350 3,340 자료: Informa( ) 케이블 방송사업자로는 Numericable이 유일하며, 프랑스에서 케이블 방송은 성장이 정체되어 있는데, 이는 위성방송의 프리미엄 채널들을 공급하고 있는 IPTV와는 달리 케이블은 독자적으로 계약을 체결한 채널들만 상품을 구성하 고 있기 때문임 - 위성의 프리미엄 채널들은 주로 Canalsat과 독점계약을 맺고 있으며, Canalsat 은 케이블에는 채널을 공급하지 않고 있음

106 102 - Numericable은 케이블, 인터넷, 전화 서비스를 제공하고 있으며, 2011년 가 입자 감소(17만 2천명)로 인한 매출 하락을 보충하기 위해 가입비가 증가하 였음 20) 프랑스의 주요 IPTV 방송사업자인 Free는 프랑스의 인터넷 통신업체로 Orange 에 이어 가입자 수 규모면에서 2위이며, 이동통신사업자로서도 모바일 시장에 서 경쟁력을 가지고 있음 년부터 트리플 플레이 서비스(인터넷, 전화, ADSL TV) 상품을 제공하 지 않고, 채널 단위별로 개별 판매를 시작함 1) Numericable(케이블) (개요) 프랑스의 유일한 케이블 사업자인 Numericable은 디지털 및 아날로그 케이블, 인터넷, 전화 서비스를 프랑스, 룩셈부르크, 포르투갈에 제공하고 있 으며, 2008년부터는 모바일 서비스 또한 제공하고 있음 (재무현황) 광고 및 사용자 수신료를 주 수입원으로 하며, 2011년 9월까지의 총 매출액은 6억 4,100만 유로였음 21) (가입자 현황) 2012년 9월 기준 339만 6천 명의 가입자를 보유하고 있음 22) (소유구조) 민영으로 운영되고 있으며, Ypso France가 지분 100% 보유 2) Free(IPTV) (개요) 1999년 설립된 IPTV 사업자인 Free는 2011년 기준 480만 명의 가입자 를 확보하고 있음 (제공서비스 및 이용요금) 인터넷을 중심으로 통신 및 TV 서비스를 시행하 고 있으며, 년부터 트리플 플레이 서비스(인터넷, 전화, ADSL TV) 상품을 제공하 지 않고, 채널 단위별로 개별 판매를 시작함 - 월 21.98유로를 지불하면 Canal+와 CanalSat을 포함하는 132개의 채널 이용 가능 20) ibid. 21) Mediametri( ) 22) Freenews, Numericable, la fuite des clients continue.

107 제 3 장 프랑스 103 (재무현황) 2011년 총 매출액은 약 21억 유로임 23) (소유구조 및 수익모델) 민영으로 운영되고 있으며, 정기이용료와 광고를 수 익 모델로 함 다. VOD 시장 프랑스의 VOD 시장 매출은 2011년 기준 2억 340만 유로로 집계됨 - 사용자들이 주로 이용하는 콘텐츠는 영화가 67%로 가장 많은 것으로 나타남 <표 3-26> 프랑스의 VOD 시장 매출 현황 년도 시장매출액 천 9백 2십만 유로 천 3백만 유로 천 7백만 유로 억 3천 5백 7십만 유로 억 3백 4십만 유로 출처: GfK-NPA Conseil( ) <표 3-27> 프랑스 VOD 사용자의 선호 콘텐츠 영화 67 코미디 1 성인용 26 청소년 1 텔레비전 드라마 3 음악 1 다큐멘터리 1 그외 1 (단위: %) 3. OTT 시장 및 사업자 현황 24) 가. 시장현황 프랑스의 OTT 시장 Value Chain은 크게 콘텐츠 공급사-OTT 플랫폼 사업자- 네트워크 사업자-소비자(단말포함)로 구성됨 23) Zdnet( ) 24) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

108 104 - (콘텐츠 공급사) 지상파 제작사, 영화 제작사, UCC 등이 포함됨 France Television, TF1, M6 및 미국 Universal 등 및 소규모 동영상 제작 위 한 개인 또는 Media Production업체 등 - (OTT 플랫폼 사업자) 지상파, 케이블, 통신 사업자 및 OTT 특화 사업자 등 이 포함됨 (지상파 방송사) TF1, France Television, 및 M6 등이 모바일 Application 또 는 Web 기반 서비스 특화하여 제공 중임 (케이블 방송사) Bouygues Telecom(Bbox), SFR(LiveBox) 및 Free(Free Box) 등 자체 서비스 및 OTT 플랫폼 사업자와 제휴 서비스 제공 중임 (통신 사업자) 자사가 제공하고 있는 IPTV 서비스의 영역을 확대하기 위해 스마트 디바이스에서도 동일 콘텐츠 경험 제공 - (소비자) 스마트폰, 태블릿 PC, PC 및 콘솔, 스마트 TV를 통해 OTT 이용 [그림 3-7] 프랑스의 주요 OTT 시장 Value Chain 자료: Veyond Strategy(2013) 나. 주요 OTT 사업자 분석 1) Groupe TF1 (기업 개요) Groupe TF1은 프랑스 제 1 민영 방송 사업자인 TF1을 보유하고 있음 - TF1은 1935년 Radio-PTT Vision 이라는 이름의 공영 방송 사업자로 설립,

109 제 3 장 프랑스 년 방송법에 따라 민영화되어 1987년 TF1 으로 재출범함 - 민영화 당시 프랑스의 대표적인 기업인 Bouygues가 지분 25%를 인수하여 TF1의 민영화 전환에 성공, 2012년 말 기준 Bouygues의 지분율은 43.6%임 (채널 특성) TF1은 엔터테인먼트와 뉴스 부문에 특화된 종합편성 채널임 - 미국 드라마, 엔터테인먼트 프로그램을 전체 프로그램의 50% 이상으로 편 성해 시청률 향상과 광고수익 극대화 전략을 구사하고 있음 년 기준, TF1의 시청률은 22.7%로 프랑스 내 1위를 기록 (경영현황) Groupe TF1의 매출은 2012년 기준 26억 2,060만 유로이며, 영업 이익은 2억 1,040만 유로를 기록함 - Groupe TF1의 매출과 영업이익은 시청률 하락으로 인해 각각 0.03%와 25.6% 감소함 <표 3-28> Groupe TF1 기업 개요 구분 상세 설립일 1935년 주요 서비스 TV 재무현황 매출 26억 2,060만 유로(2012) 영업이익 1억 3,930만 유로(2012) 방문자 수 1,232만 7,000명( ) 자료: Veyond Strategy(2013) (서비스 개요) Groupe TF1은 2005년 1월 MYTF1 의 명칭 및 4 Screen 전략 으로 OTT 서비스를 시작하였으며 News 및 Entertainment 중심 콘텐츠를 제 공하고 있음 - 4 Screen 전략은 TV 이용자의 고객 경험 유지 확대를 통한 수익 및 브랜 드 가치 제고를 목표로 둠

110 106 <표 3-29> TF1, MYTF1 서비스 개요 구분 사업자 기능 콘텐츠 수익 모델 호환 디바이스 다운로드 방식 Groupe TF1 Catch-Up, VoD 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 TF1 News, 리얼리티 Show, 스포츠 경기, 날씨, Heritage( 80~ 90년 대 인기 드라마 등) 프로그램, 美 Universal 社 콘텐츠 및 게임 등 제공 광고 및 과금 수수료 PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 게임 컨솔, 셋톱박스 등 Wi-Fi, 3G, 4G 네트워크를 통한 스트리밍 (수익 구조) MYTF1은 기존 TF1 가입자에게는 무료로 Catch-up 서비스를 제 공 중에 있으나, 기타 이용자 및 VoD에 대한 과금, 광고 및 통신 제휴사를 통한 라이선스 사용료로 수익화 이루고 있음 - 통신 제휴사 라이선스: Bouygues Telecom, SFR 및 Free 등의 제휴사 이용 자들에게 라우터 통한 MYTF1 접근 채널 제공 통한 라이선스료 수익 창출 및 이용자 과금 수익 배분 [그림 3-8] MYTF1 수익 구조 자료: Veyond Strategy(2013)

111 제 3 장 프랑스 107 2) Dailymotion (기업 개요) Dailymotion은 2005년 설립된 프랑스 최대의 동영상 공유 웹 사 이트로, 프랑스 통신 사업자인 Orange가 대주주로 있음 - Dailymotion은 전 세계적으로 월 1억 6,000만 명 이상의 방문자와 25억 개 이상의 동영상 조회를 기록하고 있음 - Dailymotion의 서비스는 34개국에서 16개의 언어로 제공됨 (제공 콘텐츠) Dailymotion의 서비스는 YouTube와 유사, 사용자는 비디오 콘 텐츠를 업로드 및 시청할 수 있으며, 업로드 최대 용량은 4GB, 동영상 재생 시간은 60분으로 한정되어 있음 (인수 추친 상황) 글로벌 인터넷 사업자인 Yahoo는 Google의 YouTube에 대 응하기 위해 Dailymotion 인수를 추진하였으나, 프랑스 정부의 개입으로 이 를 중단함 - Yahoo는 Dailymotion 지분 75%를 인수할 계획이었으나, Orange의 대주주 인 프랑스 정부가 50%만 매각하겠다는 입장을 고수했기 때문임 - 한편, Dailymotion은 매각 추진을 중단하고 대신 3,000만 유로를 투자 받아 인력 중원 및 해외 진출에 박차를 가하겠다고 밝힘 <표 3-30> Dailymotion 기업 개요 구분 상세 설립일 1984년 주요 서비스 동영상 공유 재무현황 매출 n/a 영업이익 n/a 방문자 수 1,164만 7,000명( ) 자료: Veyond Strategy(2013) (서비스 개요) 2008년 런던 법인 설립 이후 글로벌화 본격 개시로 현재 34개 국에서 서비스 제공 중에 있으며, HD급의 이용자 업로드 기반 고품질 동영

112 108 상 공유 서비스 [그림 3-9] Dailymotion 이용 화면 자료: Dailymotion (수익 구조) Daily Motion의 수익 구조는 광고(DPN) 및 동영상 제작 업로드 기업 또는 개인 직접 제작 유료 콘텐츠(Open VoD)에 대한 수익 공유에 있음 - DPN: Dailymotion Publisher Network, 유무선 매체 광고사로부터 광고배너 등 수주 및 이에 따른 광고 수익 배분 프로그램 운영 - Open VoD: 개인 및 기업의 자체 제작 동영상 콘텐츠를 제작자/제작사의 임의에 따라 가격 책정 및 판매 통한 수익 배분 프로그램 운영 [참고문헌] Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정 보통신정책연구원 위탁연구 CSA(2013). Les chiffres cles de l audiovisuel francais(le premier trimestre).

113 제 3 장 프랑스 109 France Télévisions(2013). Rapport Annuel Informa( ). Western Europe TV: Country factsheets to end-3q12. Informa( ). France TV update. Informa( ). Western Europe, Pay TV & FTA Forecasts to IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October Mediametrie(2012). One TV Year in the World 2012.(??) Mediametrie( ). L audience de la télévision en 2011 Médiamat Annuel Mediametrie(2013). One TV Year in the World Ofcom(2013). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. SNL(2013). Global OTT Report: Western Europe. Vivendi Group(2013). Annual Report Zdnet( ). Résultats 2011: Free profite de la Révolution avec nouveaux abonnés ADSL.

114 110 제 4 장 영 국 <표 4-1> 영국의 국가 일반정보 25) 수도 국토면적(km 2 ) 인구 수(천, 2012년) 가구 수(천, 2012년) TV 보유 가구 수(천, 2012년) GDP(10억달러, 2012년) 1인당 GDP(달러, 2012년) 런던(London) 243,610(대한민국의 2.4배) 62,714(대한민국의 1.3배) 28,271(대한민국의 1.7배) 27,624(대한민국의 1.6배) 2,476.67(대한민국의 2.2배) 39,160.58(대한민국의 1.7배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 26) (방송시장 규모) 2012년 영국의 TV수신료, TV 광고, VOD매출액 기준 방송시 장 규모는 약 193억 달러로 전년 대비 3.2% 증가를 보임 - (수신료 시장) 유료방송 수신료는 전년 대비 2.6% 증가한 71억 달러로 2011 년 증가율에 비해 1.0%p 하락 - (광고 시장) 지상파의 비중이 절대적으로 높으나 성장률은 다소 둔화되고 있음 25) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ). GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함 26) 방송시장매출액은 PWC(2013)의 TV 수신료 와 TV 광고 를 더하여 산출한 것임을 밝힘

115 제 4 장 영 국 111 <표 4-2> 영국 방송시장 매출액 규모 TV 수신료 TV 광고 (단위: 백만달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 11,842 12,120 12,466 12,790 유료방송 6,304 6,658 6,898 7,075 공영방송 5,538 5,462 5,568 5,715 지상파 PP 온라인 5,060 5,642 5,767 5,867 3,380 (66.8%) 1589 (31.4%) 91 (1.8%) 3,803 (67.4%) 1722 (30.5%) 118 (2.1%) 3,843 (66.6%) 1793 (31.1%) 131 (2.3%) 3,857 (65.8%) 1847 (31.5%) 162 (2.8%) 방송시장 합계 16,902 17,762 18,233 18,657 자료: PWC(2013) [그림 4-1] 영국의 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 자료: 세계은행(GDP), PWC(방송시장) 영국 방송시장의 총매출액 중 유료플랫폼 사업자들의 매출액이 43.1%를 차지 - 채널사용사업자들의 총매출액 대비 비중은 상업용 채널이 15.2%, 공공기금 에 의해 운영되는 채널이 22.8%, 주요 공영채널이 18.8%의 점유율을 차지

116 112 [그림 4-2] 영국 방송시장 사업자별 매출액 구성 추이 (단위: 백만파운드) 자료: Ofcom(2013a) 2. 방송 가입자 현황 (방송 가입자 현황) 전체 TV 보유가구 2,762만 중 44.0%(1,216만)가 직접수신, 4.8%(133만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입자 수는 51.2%(1,414만) - (유료방송 플랫폼 별 가입자 현황) 유료방송 가입자 중에서는 위성방송의 가 입자 점유율이 가장 높게 유지(68.3%~68.8%)되고 있으며, 케이블은 소폭 감 소세를 보이며 2012년 기준 26.9%의 가입자 점유율을 차지하고 있고, IPTV 는 소폭 증가세를 보이며 4.8%의 점유율을 차지함 <표 4-3> 영국 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 (P) 전체TV 가구수 26,331 (100.0%) 26,659 (100.0%) 26,993 (100.0%) 27,330 (100.0%) 27,624 (100.0%) 지상파 직접수신 12,570 (47.7%) 12,322 (46.2%) 12,069 (44.7%) 12,112 (44.3%) 12,162 (44.0%) 무료 위성 1,106 (4.2%) 1,133 (4.2%) 1,215 (4.5%) 1,271 (4.7%) 1,326 (4.8%) 유료 방송 12,655 (48.1%) 13,204 (49.5%) 13,709 (50.8%) 13,947 (51.0%) 14,136 (51.2%) 위성 8,644 (68.3%) 9,070 (68.7%) 9,427 (68.8%) 9,580 (68.7%) 9,657 (68.3%) 케이블 3,630 (28.7%) 3,703 (28.0%) 3,788 (27.6%) 3,772 (27.0%) 3,805 (26.9%) IPTV 381 (3.0%) 431 (3.3%) 494 (3.6%) 595 (4.3%) 674 (4.8%) 자료: PWC(2013)

117 제 4 장 영 국 광고 매출액 (전체 광고시장 매출액) 2012년 기준 영국의 광고시장규모는 전년대비 4.7% 증 가한 207억 달러이며 이 중 TV방송광고가 57억 달러로 27.6%를 차지하고 있음 <표 4-4> 영국의 매체별 광고시장 규모 (단위: 백만달러) 매체 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 전년대비 증감율 TV방송 5,499 4,970 5,524 5,637 5, % 인터넷 (모바일 포함) 4,933 5,231 5,989 7,060 7, % 신문, 출판 4,742 3,795 3,834 3,539 3, % 라디오 % 소비자잡지 1,797 1,361 1,352 1,311 1, % 디렉토리 1,589 1,463 1,253 1,125 1, % 온라인TV % 비디오게임 % 총합계 19,581 17,802 19,003 19,766 20, % 자료: PWC(2013) 가장 높은 비중을 차지하고 있는 광고매체는 모바일을 포함한 인터넷광고로 80 억 달러(38.4%) 년까지만 해도 전체 광고시장에서 제1매체였던 TV방송은 2009년 이후 인터넷(모바일 포함) 광고에 1위 자리를 내어줌 - 최근 성장률이 가장 높은 매체는 온라인TV 광고로서 전년대비 23.7%의 높은 성장률을 보였으며, 모바일을 포함한 인터넷광고도 전년대비 12.7%의 성장 률을 보인데 반해, TV방송광고와 라디오광고의 경우 각각 1.2%, 3.2%의 저조 한 성장세를 유지하고 있음 - 제3위 매체인 신문 출판의 경우 지속적인 감소세를 보이고 있으며 2012년 에는 전년대비 -1.6%의 마이너스를 기록

118 114 [그림 4-3] 영국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 자료: PWC(2013) 2012년 기준 전체 TV 광고비 58억 달러 중 지상파 광고비는 39억 달러를 차지 할 것으로 기대(비중: 67.6%) <표 4-5> 영국 TV광고비 현황 (단위: 백만 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년(p) 지상파 3,942 3,440 3,870 3,912 3,926 (-6.5%) (-12.7%) (12.5%) (1.1%) (0.4%) PP 1,654 1,618 1,752 1,825 1,880 (6.6%) (-2.2%) (8.3%) (4.2%) (3.0%) 전체 5,597 5,058 5,623 5,737 5,806 GDP 대비 비중 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 자료: Informa(2012) 4. 시청률 및 이용현황 가. TV 보유 현황 (TV 보유 현황) 2012년 기준 영국 전체 가구 수 대비 TV 보유율은 약 97.2% 로, 2009년 96.8%에서 지속적으로 증가

119 제 4 장 영 국 115 <표 4-6> 영국 TV 보유 현황 (단위: 천) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 가구 수 26,188 26,486 26,781 27,077 TV 보유 가구 수 25,359 25,680 26,005 26,330 가구수 대비 TV 보유율 96.8% 97.0% 97.1% 97.2% 자료: Informa( ) - 또한 전체 가구 중 약 31%는 DVR(Digital Video Recorder)를 보유하고 있으 며, 13%는 스마트 TV, 8%는 3D TV 수상기를 보유 및 사용하고 있는 것으 로 조사됨 [그림 4-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 자료: Ofcom(2013b) (TV 시청시간) 영국 시청자 1인당 하루평균 TV시청시간은 2012년 241분으로 전년대비 0.4% 감소

120 116 [그림 4-5] 주요국 일평균 TV시청시간 (단위: 분) 자료: OFCOM(2013b) 2012년 영국 시청자들의 유료방송 이용률은 54%로 무료방송 이용률(46%)에 비해 8%p 높은 편임 - 전세계 기준 유료방송 이용률(66%)에 비해 다소 낮은 편임 [그림 4-6] 영국 및 전세계 유료방송 이용률 자료: OFCOM(2013b)

121 제 4 장 영 국 117 나. 시청률 현황 2012년 기준 지상파 채널의 시청률은 93.6%이며 이중 공영채널의 시청점유율 은 39.9%이며, 민영채널의 시청점유율은 43.7%로 민영채널이 3.8%p 더 높음 유료채널의 시청점유율은 16.4%로 영국 전체 방송채널의 지상파 채널 비중은 83.6%에 달함 <표 4-7> 영국 방송채널 시청률 비교(2012년 기준) 시청률 합계(%) 시청점유율 지상파 채널 공영 % 민영 % 유료방송채널 민영 % 자료: Mediametrie(2013) (지상파 채널 시청률) 지상파 채널의 경우 BBC1이 21.3%로 가장 높은 시청률 을 보이고 있으며, 그 다음으로 ITV, ITV1, BBC2, Channel4, Channel5 순임 - BBC 계열의 8개 채널(BBC1, BBC2, BBC3, BBC News24, BBC4, CBBC, BBC HD, BBC Parliament)은 전체 채널에서 28.5%의 높은 시청점유율을 보이고 있음 <표 4-8> 영국의 지상파 상위 채널(2012년 기준) 순위 채널 명 시청률 채널특징 1 BBC ONE(SD+HD) 21.3 공영 2 ITV(SD+HD) 14.9 민영 3 ITV 민영 4 BBC TWO 6.1 공영 5 CHANNEL 공영 6 CHANNEL 민영 7 ITV3(INC HD) 2.3 민영 8 ITV2(INC HD) 2.2 민영 9 BBC THREE 1.6 공영 10 E4 1.3 공영 자료: Mediametrie(2013)

122 118 (유료방송 채널 시청률) 유료방송채널의 시청률은 지상파 채널 시청률에 비해 상당히 낮은 수준으로 유료방송채널 시청률 1위 채널은 Sky Sports 1으로 1.2%에 불과함 - Sky Sports1은 스포츠 전문 채널이며, 그 다음으로는 엔터테인먼트 전문채널 인 PICK TV(0.9%)와 SKY1 채널(0.9%)이 공동 2위를 차지하고 있음 <표 4-9> 영국의 유료방송채널 상위 채널(2012년 기준) 순위 채널 명 시청률 장르 1 SKY SPORTS 스포츠 2 PICK TV 0.9 엔터테인먼트 3 SKY 엔터테인먼트 4 COMEDY CENTRAL 0.5 엔터테인먼트 5 SKY LIVING 0.5 엔터테인먼트 6 SKY SPORTS 스포츠 7 WATCH 0.5 엔터테인먼트 8 CHALLENGE TV 0.4 엔터테인먼트 9 DISNEY CHANNEL 0.4 어린이 10 DISNEY JUNIOR 0.4 어린이 자료: Mediametrie(2013) 영국 방송채널들의 장르별 시청점유율을 살펴보면 영화채널이 5.1%의 시청점 유율을 보이고 있고, 스포츠채널은 2.7%의 시청점유율을 차지 - 스포츠 채널은 모두 민영채널로 무료플랫폼은 0.5%, 유료플랫폼은 2.2%의 시청점유율을 차지 - 영화 채널은 공영채널이 1.3%, 민영채널이 3.8%이며, 무료플랫폼은 1.7%, 유료플랫폼은 3.4%의 시청점유율을 차지하고 있음 - 영국 방송채널의 대부분을 차지하는 장르는 BBC1, ITV를 비롯한 종합편성 채널로 73.7%의 시청점유율을 보이고 있음

123 제 4 장 영 국 119 <표 4-10> 영국 방송채널들의 장르별 시청률 및 시청점유율 현황(2012년 기준) 장르 시청률 시청점유율 종합 % 예능 % 어린이 % 영화 % 다큐 % 스포츠 % 뉴스및경제 % 생활 % TV드라마 % 음악 % 총합계 % 자료: Mediametrie(2013) 영국 공공서비스 채널(PSB) 및 멀티채널들의 2012년중 스포츠 프로그램을 위 해 지출된 금액은 21억 파운드로 전년대비 6.1% 증가를 보임 - PSB 채널들의 스포츠 프로그램 지출액은 전년대비 17.0% 증가한 5.6억 파 운드이며, 멀티채널들의 지출액은 전년대비 2.6% 증가한 15.3억 파운드임 <표 4-11> PSB채널 및 멀티채널들의 스포츠 프로그램 지출액 추이 (단위: 백만 파운드) 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 PSB (증감율) (-22.9%) (23.5%) (-18%) (42.6%) (-19.3%) (17%) 멀티채널 ,059 1,289 1,487 1,526 (증감율) (12.1%) (8.1%) (9.3%) (21.7%) (15.4%) (2.6%) 합계 1,309 1,479 1,477 1,885 1,968 2,089 (-1.9%) (13%) (-0.1%) (27.6%) (4.4%) (6.1%) 주: 멀티채널은 주요5개 PSB채널(BBC1/2, ITV1, Channel4/S4C, Five) 및 지역 아날로그 채널을 제외한 채널들로 케이블, 위성, 및 디지털 지상파 플랫폼을 통해 제공되는 채널 자료: Ofcom(2013a)

124 120 특히 멀티채널은 PSB 지출액의 3배에 달하는 금액을 스포츠 프로그램을 위해 지출하였으며, 그 비중이 소폭 상승세인데 반해, PSB의 스포츠 프로그램 지출 액 비중은 소폭 하락세를 띠고 있음 [그림 4-7] 영국 PSB채널 및 멀티채널의 스포츠 프로그램 지출액 비중 추이 자료: OFCOM(2013a) 5. OTT 서비스 현황 (개요) 영국은 방송사업자 및 방송서비스 제공사업자 뿐만 아니라 단말기 제조 업자, 인터넷서비스 제공 사업자 등 다양한 유형의 사업자들이 OTT 서비스 시 장에 진입하고 있음 <표 4-12> 시장별 OTT 사업자 현황(2011년 3월 기준) 사업자명 제공서비스명 서비스 유형 사업모델 Amazon LoveFilm Pure OTT BSkyB Sky Anytime+ Authenticated TV Everywhere Arqiva SeeSaw DTT/OTT BBC, ITV, Channel 4, Five, BT, TalkTalk, Arqiva 자료: SNL(2013) 5-tier S-VOD, PPV and Free S-VOD Free, PPV, DTR, S-VOD YouView DTT/OTT Free, PPV

125 제 4 장 영 국 121 (Netflix) 2012년 1월부터 영국에서 스트리밍 서비스를 개시한 Netflix는 2013년 4월 233만 명의 방문자수를 확보하며 가파르게 상승하였는데 반해, Lovefilm 의 방문자수는 159만 명으로 전년동월보다 12% 정도 감소 [그림 4-8] 온라인 TV 및 영화 스트리밍 서비스 방문자수 변화 (단위: 천 명) 자료: OFCOM(2013a) (Youtube) 비디오 제공서비스를 제공하는 대표적인 YouTube의 월 방 문자수는 2,795만 명으로 전년동월대비 9%의 증가를 보였으며, Vimeo도 265 만 명의 방문자수를 기록하며 가파르게 상승을 보이고 있음 [그림 4-9] 비디오 제공 서비스 사이트 방문자수 변화추이 (단위: 천 명) 자료: OFCOM(2013)

126 122 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (공공서비스 방송 중심의 방송시장) 영국의 지상파 방송은 BBC 중심의 공영체제 와 ITV 중심의 민영체제로 구분될 수 있으며, 전체적으로는 공공서비스 방송 (PSB; Public Service Broadcasting)으로 불림 (위성방송 중심의 유료플랫폼시장) 영국의 상업 및 유료방송 서비스 제공 플랫폼 은 위성, 케이블, IPTV이며, 위성 플랫폼(BSkyB)이 가장 높은 점유율(68.3%)을 보임 (공공서비스채널 중심의 방송채널시장) 영국은 공공서비스 방송사(PSB)들이 지 상파 플랫폼을 갖고 있으면서 지상파 플랫폼 및 비지상파 플랫폼에 공공서비스 채널 뿐만 아니라 그 외 채널도 공급하는 채널 사업자의 성격을 띰 - 위성사업자(BskyB)와 케이블 사업자(Virgin Media)도 디지털 지상파, 위성, 케 이블 플랫폼에 공급되는 다수의 프리미엄 채널 및 기타 채널을 보유하고 있는 MSP의 성격을 지님 1. 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 영국의 지상파 방송채널은 공공서비스 방송(PSB)로 불리며 자체 제작 위주의 콘텐츠가 주를 이루고 있음 - BBC, Channel4(S4C)의 공영방송채널들과 ITV(Ch3) 및 Channel5의 민영방송 으로 형성 유료방송채널의 경우 스포츠 독점 중계권과 영화 콘텐츠에 대한 방영권 확보 등을 통한 프리미엄채널 서비스에 대한 영향력을 중심으로 위성방송플랫폼인 BSkyB가 시장에서 가장 강한 영향력을 행사하고 있음 가. 지상파 방송시장 주요 특징 공공서비스 방송 기준으로 BBC, Channel4, ITV, Five 등의 순서로 공영성 스 펙트럼이 형성 - 영국 지상파 방송사 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 방송사는 BBC로,

127 제 4 장 영 국 년 기준 총매출액(Total Income)은 51억 파운드이며, 이중 70.9%가 수신 료임 <표 4-13> 주요 지상파 네트워크 매출액 순위 (단위: 백만 파운드) 2008년 2009년 2010년 2011년 BBC 4,177 4,661 4,790 4,993 ITV 1,698 1,543 1,771 1,820 Channel 자료: Informa( ) 2012년 기준 주요 지상파 채널별 시청 점유율은 BBC One이 21.0%로 가장 높 고, 그 다음으로 ITV 채널 시청 점유율이 15.0%를 차지한 것으로 나타남 <표 4-14> 영국의 주요 지상파 채널별 시청점유율 추이 (단위: %) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 BBC One BBC Two ITV Channel 4/S4C Five 자료: OFCOM(2013a) 영국의 공영방송은 BBC1, BBC2, ITV1, Channel4(S4C), Channel 5 등 5개의 아날로그 채널과 BBC의 기타 디지털 채널들인 BBC3, BBC4, CBBC, CBeebies, BBC News24, BBC Parliament 채널 등으로 구성 - BBC는 영국 공영방송의 대표채널로 방송수신료에 의해서만 운영되며, 독립 규제 단위인 BBC Trust 체계를 지님 - S4C는 웨일즈 지방의 Channel4에 대한 면허권을 가진 방송사로, 웨일즈어로 프로그램을 제작 및 방영하는 웨일즈 지역의 공영방송이며 영국 재무성에

128 124 서 연간 일정액의 직접교부금으로 운영 - Channel4는 IBA(Independent Broadcasting Authortity)라는 공적기구에 의해 운영되며, 공공서비스에 기반을 두고 있으나, 광고재원도 존재 - 지상파 민영방송으로는 15개의 지역방송사들로 구성된 연합체인 ITV와 룸 셈부르크 기반의 거대 방송그룹 RTL의 소유인 Channel5가 있음 - 민영방송사는 ITC(Independent Television Commission)에 의해 규제 영국은 전세계로의 TV 프로그램 수출에서 많은 이익을 내고 있으며 방송 프 로그램 국제 수출로 얻은 이익은 2010년보다 2011년에 9% 상승한 14억 파운 드에 달함 - 이러한 성공을 지속하기 위한 정책 방향으로 공공 서비스 방송(PSB)이 고품 질의 컨텐츠를 제공할 수 있도록 정책적으로 지원 27) - 첫째, 각 방송사의 TV 리스트에서 공공서비스 방송이 상위 순위를 차지하여 시청자가 쉽게 채널에 접근할 수 있도록 규제하고, 이를 통해 PSB가 영국 고유의 컨텐츠를 생산할 수 있는 충분한 수익을 낼 수 있도록 함 - 둘째, PSB가 그들의 프로그램을 상업적 위성과 케이블 플랫폼을 통해 수용 자에게 전달될 때 별도의 전송료가 부과되지 않도록 함. - 또한 온라인에서 PSB의 지적 재산권을 보호하여, PSB의 프로그램에 대한 투자를 지원할 수 있는 이익을 극대화할 수 있도록 함 - 셋째, 산업과 협업을 통해 스펙트럼 사용의 효율성을 극대화 - 넷째, PSB와 관련된 오프컴의 불필요한 규제를 경감하고, 고품질 컨텐츠를 위한 광범위한 투자를 지원 - 이를 위해 애니메이션, 게임 산업 등에 대해 세금을 경감 등 투자유치를 위 한 노력 극대화 - 지적 재산권을 수호하기 위해 경찰력 등을 동원한 지적재산권 침해 범죄를 엄단 27) Department for Culture Media & Sport( ), Connectivity, content and consumers: Britain s digital platform for growth

129 제 4 장 영 국 125 나. 지상파 주요 사업자 현황 1) BBC(British Broadcasting Corporation) 1 지배구조 영국 정부는 BBC의 지배구조를 개선하기 위하여 2006년 칙허장 갱신과정 에서 BBC Trust를 제도화함으로써 2007년 1월 BBC Trust가 출범 - BBC Trust는 BBC 집행위원회가 추진하는 모든 공적 상업적 활동에 대 해 감독하는 역할을 담당함 - 일반기업의 주주총회와 이사회 기능 일부성격을 혼합해 놓은 형태로 BBC Trust는 BBC의 전략을 수립하고 연간 예산에 대한 승인과, 집행이사 회(The Executive Board)의 성과에 대한 평가를 담당함 [그림 4-10] BBC 지배구조 트러스트의 구성은 위원장, 부위원장, 위원 등 12인이며, 위원 10인 중에는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드의 지역별 대표 4인이 포함됨 - 트러스트의 임원선임은 공개적인 선임위원회를 걸쳐 주무장관(문화부장 관)의 추천 수상이 지명 국왕이 임명(임기는 5년) - 구성에 있어서 방송전문가, 규제, 경쟁, 기업분야 전문가를 정치적 성향 또한 고려하여 선별 트러스트의 주요 직무로는 칙허장과 협정서 내에서 BBC의 전반적인 전략

130 126 적 방향 제시, 예산승인, 집행이사회의 성과 평가, 집행이사회의 새로운 서 비스를 위한 제안 관련, 제안 평가틀 승인 등 BBC 집행이사회는 BBC의 일상적인 운영을 담당하고 일반기업의 이사회 기능 일부와 비영리조직의 집행위원회 특성을 동시에 지님 BBC 사장 선임에 있어서는 BBC Trust가 12인 위원간 합의에 의해 선임 - 미합의시 다수결로 결정하되 가부 동수일 경우 위원장이 결정(칙허장 제 29조) BBC Trust에 의해 해임 가능(칙허장 제32조) 2 채널구성 1927년 공영방송사로 재편된 BBC는 4개의 기본 채널과 6개의 특수 채널로 구성되어 국왕의 칙허장에 의거해 활동 - 4개의 기본채널에는 BBC1, BBC2, BBC3, BBC4가 포함되며, 6개의 특수 채널에는 CBBC, CBeebies, BBC News24, BBC Parliament, BBC HD, BBC Alba로 구성됨 <표 4-15> BBC 주요 채널들의 프로그램 편성 특징 채널 명 BBC1 BBC2 BBC3 BBC4 특징 다큐멘터리, 시사, 드라마, 엔터테인먼트, 스포츠 등 다양한 장르의 프로그램을 다 양한 시청자들을 대상으로 제공 BBC 채널 중 가장 광범위한 사실 기반(factual)의 프로그램을 방영하며, 독특하고 혁신적이고 창의적인 예술, 드라마, 코미디 프로그램 등이 다수를 차지 상대적으로 젊은 연령층에서 가장 인기가 많으며 가장 영국적인 콘텐츠를 제공하 는 것으로 알려져 있음 예술, 음악 등 문화 관련 프로그램을 주로 방영 3 수익원 BBC 수익원의 71.7%는 수신료이며, 기타 수익으로는 BBC Worldwide, BBC Studios and Post Production 등의 BBC 프로그램 및 관련 상품 판매와

131 제 4 장 영 국 127 같은 상업활동에 의한 수입과 정부보조금 등 <표 4-16> BBC 수익원 (단위: 백만 파운드) 증감률 수신료 3,606 3, % 기타 수익 1,480 1, % 총수익 5,086 5, % 자료: BBC(2013) 영국의 공영방송인 BBC의 수수료 수익은 월말 기준 37억 파운드로 전년동기 대비 1.4%의 증가를 보였으며, BBC 수익원의 72%를 차지하는 수 신료는 공공부분 재정긴축으로 2016년까지 현재 수준을 유지할 것으로 전망 - 현재 BBC 방송 수신료는 파운드이며, 흑백TV의 경우 49 파운드임 [그림 4-11] BBC 수신료 추이 (단위: 백만 파운드) 자료: Informa( ) 4 사업영역 (TV) 10개의 TV채널 제공 및 뉴스, 엔터테인먼트, 예술 등의 프로그램을 방영함 (라디오) 음악 등의 프로그램을 10개의 채널로 제공하며 아시아 내 서비스를 위해 BBC Asian Network를 보유하고 있어 영국 내 아시아 커뮤니티에 서

132 128 비스 (온라인 서비스) 뉴스, 스포츠, 날씨, CBBC, BBC iplayer 제공, 컴퓨터, 태블릿, 스마트 TV 등에서 이용 가능한 뉴스, 스포츠 등 제공(CBBC채널 및 BBC iplayer) (월드서비스 및 월드뉴스) 2013년 3월 기준 전세계적으로 1억 9,200만 명의 시청자 확보 (BBC Worldwide) 상업 활동을 위한 BBC의 자회사로 채널제공, 콘텐츠 제 작 및 판매 유통 등을 통해 수익 창출 5 재무현황 2012/2013년 총매출액은 전년대비 0.3% 소폭 상승한 51억 파운드를 기록하 였으나, 영업비용이 다소 증가함에 따라 당기순이익은 전년대비 15.7%나 감소를 보임 - 기타 수익에는 보조금이 2.7억 파운드, 로열티에 의한 수입이 0.7억 파운드, 그 외 기타수익이 약 11억 파운드를 차지 <표 4-17> BBC의 재무현황 (단위: 백만 파운드) 증감율 방송수신료 3,606 3, % 기타 수익 1,480 1, % 총매출액 5,086 5, % 영업비용 4,808 4, % 당기순이익 % 자료: BBC(2013) 2) ITV(Independent Television, Channel 3) 28) 1 주주현황 1955년 BBC의 TV 산업 독점을 견제하기 위해 1954 텔레비전법 에 의해 설립된 영국 최대의 민영방송사로 총 15개의 지역방송사(Independent Television) 28) ITV(2012), Annual Report and Accounts 2012; ITV(2012), Interim Results.

133 제 4 장 영 국 129 로 구성 커뮤니케이션법 에 의해 공공서비스방송(PSB)으로 분류되며 Ofcom 의 규제를 받음 - 1대주주는 British Sky Broadcasting Group plc의 자회사인 Sky Holdings Ltd <표 4-18> ITV의 대주주 현황 (단위: %) 사업자명 지분율 SKY Holdings Ltd 7.46 Majedie Asset Management Limited 5.00 Blackrock, Inc Brandes Investment Partners, L.P AXA S.A 4.36 자료: ITV(2012) 2 채널구성 및 방송면허권 채널3 방송면허는 총 16개로 지역 채널(regional channel 3 licence)이 15개, 전국채널(national channel 3 licence)이 1개로 구성 - ITV Public limited company 산하의 ITV Breakfast Limited는 전국 채널3 방송면허를 소유 - 15개 지역방송 면허 중 잉글랜드 및 웨일즈 지역의 11개를 소유하는 ITV Public limited company가 대주주이며, 스코틀랜드, 북아일랜드 지역의 방 송면허는 STV Group Public limited company, UTV Media, Yattendon Group Public limited company(channel Television)가 각각 소유 - 영국 최대 상업채널인 ITV와 디지털 채널인 ITV2, ITV3, Tv4 및 CITV 채 널로 구성

134 130 [그림 4-12] 영국방송시장 시청점유율 자료: ITV(2012) 3 재무현황 2012년 총매출액은 22억 파운드로 전년대비 2.6% 증가를 보였으며, 2009년 19억 파운드에서 16.9%나 증가한 수치 - 이 중 순광고수익을 제외한 매출액은 2012년 10억 파운드로 2009년 8.5억 파운드에서 22%나 상승 - 온라인 및 Pay & Interactive 매출액은 2009년 5천만 파운드에서 2012년 1 억 파운드로 2배 이상 증가 <표 4-19> ITV 재무현황 (단위: 백만 파운드) 2011년 2012년 증감율 광고수익 1,510 1, % 광고외 수익 922 1, % 총수익 2,140 2, % 영업비용 1,736 1, % 당기순이익 % 자료: ITV(2012)

135 제 4 장 영 국 131 다. 영국 유료방송 채널시장 특징 영국은 공공서비스 방송사(PSB)들이 지상파 플랫폼을 갖고 있으면서 지상파 플랫폼 및 비지상파 플랫폼에 공공서비스 채널 뿐만 아니라 그 외 채널도 공 급하는 채널 사업자의 성격을 띰 위성사업자(BskyB)와 케이블 사업자(Virgin Media)도 디지털 지상파, 위성, 케 이블 플랫폼에 공급되는 다수의 프리미엄 채널 및 기타 채널을 보유하고 있는 MSP의 성격을 지님 영국 방송시장에서의 채널 사업자 특성별 매출액을 살펴보면, 공공기금에 의 해 운영되는 채널사업자 29) 들의 수익이 22.8%, 주요 상업용 PSB채널 30) 들의 수 익이 18.8%, 그 외 상업채널들의 수익이 15.2%를 차지 - 유료방송플랫폼 사업자들의 매출점유율은 43.1%를 차지하고 있음 [그림 4-13] 영국 방송시장 사업자별 매출액 추이 (단위: 백만 파운드) 자료: OFCOM(2013a) 29) BBC1, BBC2, BBC 포트폴리오 채널, S4C 등 30) ITV, STV, UTV, Channel Television, Channel4, Channel5 등

136 132 영국 방송채널들이 2012년 콘텐츠에 지출한 금액은 56억 파운드로 전년대비 1.9% 증가를 보임 - 비공영방송 디지털 채널의 콘텐츠 지출액은 전년대비 1.0% 증가한 6.9억 파 운드이며, 스포츠 및 영화채널의 콘텐츠 지출액은 18억 파운드로 전년대비 2.3% 증가에 그침 [그림 4-14] 영국 방송채널들의 TV프로그램 지출액 (단위: 백만 파운드) 자료: OFCOM(2013a) 라. 영국 유료방송 방송채널시장 주요 사업자 1) BSkyB 1 시청점유율 PSB 채널을 제외하면 가장 높은 시청점유율을 보유하고 있는 채널사업자 는 위성플랫폼 사업자이자 유료채널 사업자인 BSkyB로서, 2012년말 기준 전체 채널대비 시청점유율은 8.3%에 해당

137 제 4 장 영 국 133 [그림 4-15] 영국 방송채널사업자별 시청점유율 추이 (단위: %) 자료: OFCOM(2013a) 2 채널구성 영국의 최대 위성사업자인 BSkyB는 Sky TV(위성), Anytime+(IPTV VoD), Sky Go, Sky Broadband(ADSL), Sky Talk(VoIP) 의 서비스를 제공하며 25 개의 TV채널을 보유하고 있음 <표 4-20> BSkyB 주요 TV 채널 현황 구분 스포츠 (Sky Sports HD) 영화 (Sky Movie HD) HD 자료: BskyB 웹페이지 채널 명 Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3, Sky Sports 4, Sky Sports 뉴스, Sky Sports F1, Sky Sports Xtra Premiere, Comedy, Family, Action&Adventure, Sci-FI&Horror, Drama& Romance, Crime & Thriller, Greats, Disney Cinemagic, Showcase, Select Sky1 HD, Sky2 HD, Sky Atlantic HD, Sky Living HD, Sky Arts1 HD, Sky Arts2 HD, Sky News HD,

138 년 기준 BSkyB의 스포츠 채널 시청점유율은 2.7%로 가장 높고, 영화채 널의 경우 1.2%의 시청점유율을 차지 [그림 4-16] BSkyB 채널별 시청점유율 추이 (단위: %) 주: 월 Virgin TV 인수에 따라 해당 채널들이 BSkyB 소유가 됨에 따라 기타채널 에 포함됨(2010년 1.5%, 2011년 1.6%, 2012년 1.3%) 자료: OFCOM(2013a) 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼 시장의 구조 (방송 플랫폼 현황) 영국의 방송서비스 이용자들의 유료플랫폼 이용비중은 2012년말 기준 51.2%로 절반이 조금 넘는 수준이며, 그 외 지상파 직접수신가 구가 44.0%, 무료위성플랫폼 가입자 수가 4.8%를 차지 전체 TV 보유가구 2,762만 중 1,216만 가구가 직접수신, 133만 가구가 무료위 성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입가구 수는 1,414만 가구임 - 유료방송 가입자 중에서는 위성방송의 가입자 점유율이 가장 높게 유지 (68.3%~68.8%)되고 있으며, 케이블은 소폭 감소세를 보이며 2012년 기준 26.9%의 가입자 점유율을 차지하고 있고, IPTV는 소폭 증가세를 보이며 4.8%의 점유율을 차지함

139 제 4 장 영 국 135 <표 4-21> 영국 방송 가입자 현황 전체TV 가구수 지상파 직접수신 (단위: 천 가구) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 26,331 (100.0%) 26,659 (100.0%) 26,993 (100.0%) 27,330 (100.0%) 27,624 (100.0%) 12,570 (47.7%) 12,322 (46.2%) 12,069 (44.7%) 12,112 (44.3%) 12,162 (44.0%) 무료 위성 1,106 (4.2%) 1,133 (4.2%) 1,215 (4.5%) 1,271 (4.7%) 1,326 (4.8%) 유료 방송 12,655 (48.1%) 13,204 (49.5%) 13,709 (50.8%) 13,947 (51.0%) 14,136 (51.2%) 위성 8,644 (68.3%) 9,070 (68.7%) 9,427 (68.8%) 9,580 (68.7%) 9,657 (68.3%) 케이블 3,630 (28.7%) 3,703 (28.0%) 3,788 (27.6%) 3,772 (27.0%) 3,805 (26.9%) IPTV 381 (3.0%) 431 (3.3%) 494 (3.6%) 595 (4.3%) 674 (4.8%) 자료: PWC(2013), Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. (유료방송 플랫폼 별 매출액) 영국 유료방송 중에서 위성이 가장 높은 매출액 (2011년 기준 69억 달러(83.0%))을 기록 - 케이블의 매출액은 2008년 이래로 소폭 성장세를 기록하며 2011년 기준 전 체 유료방송 플랫폼 시장에서 15.4%의 점유율을 보이고 있는 반면, IPTV의 매출액은 매년 높은 성장률을 보이며 점유율이 점차 확대되고 있음 <표 4-22> 영국 유료방송 플랫폼별 매출액 (단위: 백만달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 케이블 1,193 1,224 1,265 1, % 16.2% 15.8% 15.4% 위성 5,703 6,231 6,605 6, % 82.5% 82.7% 83.0% IPTV % 1.3% 1.4% 1.6% 전체 매출액 6,957 7,554 7,983 8,284 자료: Informa( ) 영국 유료방송의 평균 ARPU는 49.3달러로, 위성(DTH:Direct-to-Home)이 달러로 제일 높고, IPTV가 20.58달러로 제일 낮음

140 136 <표 4-23> 영국 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 케이블 위성 IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( ) (디지털 이용현황) 영국은 2012년 10월 24일 8년에 걸친 디지털 전환을 완료 하였으며, 2012년말 전체 TV이용 가구 중 44%가 DTT(Digital Terrestrial Television)가구로 전년대비 140만 가구가 증가하였음 [그림 4-17] 영국 디지털 전환률 및 아날로그 디지털 가구수 (단위: 천 가구) 자료: Informa( ) 나. 주요 유료방송플랫폼 사업자 영국의 최대 유료방송 사업자는 위성방송 사업자 BSkyB로 2012년말 기준 1,027만의 가입자를 확보하고 있으며, 그 뒤를 케이블 사업자 Virgin Media가

141 제 4 장 영 국 137 뒤따르고 있음 - 그러나 2위 사업자인 Virgin Media의 가입자 수는 380만에 불과하며 1위 사 업자인 BSkyB 가입자 수의 절반 이하로 격차가 큰 편임 <표 4-24> 영국의 주요 유료방송사업자 현황 사업자명 대주주 플랫폼 TV가입자수 (2012년말) 비고 BSkyB News Corp.(30%) 위성 1,033만 영국 유료방송서비스 사업자 1위 Virgin Media Liberty Global 케이블 380만 전국단위 유일한 케이블사업자 BT BT Group plc IPTV 77만 영국 초고속시장 1위 TalkTalk 자료: Informa( ) TalkTalk Telecom Group plc IPTV 8만 ISP(4위) <표 4-25> 영국 주요 유료방송사업자 가입자수 추이 (단위: 천 가구) 순위 플랫폼 사업자명 위성 BSkyB 8,297 8,665 9,102 9,476 10,189 10,269 2 케이블 Virgin Media 3,478 3,621 3,743 3,779 3,763 3, IPTV BT Carphone Warehouse/TalkTalk 주: Carphone Warehouse는 2010년부터 TalkTalk 자료: Informa( ) 영국의 유료방송플랫폼 시장의 과반수 이상을 위성사업자인 BSkyB의 지난 5 년간 연평균 성장률은 4.4%, 케이블 사업자인 Virgin Media(1.8%)에 비해 높 은 성장세를 유지하였음 - 반면, IPTV 사업자인 BT는 5년간 연평균 45.0%의 높은 성장세를 보였으며, Talk Talk의 경우 3개년 연평균 17.0%의 성장률을 기록하며 지속적인 성장 세를 보이고 있음

142 138 전년대비 증가율로는 BSkyB가 0.8%에 불과하며, 2011년 성장률에 비해 큰폭 (-6.7%p)으로 낮아짐 - 반면, IPTV 사업자인 BT는 전년대비 13.4%의 증가율을, Talk Talk은 전년대 비 2배 가까이 가입자수의 증가를 보임 1) BSkyB 1 지배구조 BSkyB의 최대주주는 News UK Nominees Limited로 39.14%의 주식을 소유 하고 있으며, 그 다음으로 Capital Research and Management가 5.2%를 소유 <표 4-26> BSkyB의 주주현황 그룹명 비중(%) News UK Nominees Limited(뉴스코퍼레이션) 39.1 Capital Research and Management Company 5.2 BlackRock, Inc. 5.1 The Capital Group Compaines, Inc 3.1 자료: BSkyB Annual Review 재무현황 2012년 6월말 기준 총매출액은 68억 파운드로 전년대비 2.9% 증가하였으 며, ARPU는 548파운드로 전년(538파운드)보다 소폭 상승을 보임 <표 4-27> BSkyB의 재무현황 2011년 2012년 전년대비증감율 매출액 6,597 6, % 영업비용 5,524 5, % 영업이익 1,073 1, % 당기순이익 1,014 1, % 자료: BSkyB Annual Review 2012

143 제 4 장 영 국 139 2) Freeview (개요) Freeview는 디지털 지상파 무료 서비스 플랫폼 - 영국 정부의 디지털 전환 추진 과정에서 위성방송과 지상파방송 간의 균형 이 필요하다는 정책적 목표를 효과적으로 활용한 사례로 2002년 10월 출범 - BBC, BSkyB, 망사업자인 Arqiva가 합작하여 설립하고 2005년부터 Channel4, ITV가 참여하여 현재 5개 기업이 공동플랫폼을 운영 중 (이용방식) 프리뷰 튜너가 내장된 IDTV(Integrated Digital Television)를 구입 (350파운드~2,299파운드)하는 방법과, 외장용 셋톱박스(25파운드)를 기존 TV에 설치하여 이용할 수 있음 - 8MHz 대역폭에 총 6개의 멀티플랙스 지상파채널을 통해 50개 이상의 TV 채널과 24개의 라디오 채널, 4개의 HD 채널 제공 년 3분기 Freeview의 점유율은 4.2%에 불과했으나, 2007년부터는 영국 의 최대 유료플랫폼 사업자인 위성방송 BSkyB를 제치고 점유율 1위를 달 성하였으며, 영국 전체 가구의 절반 정도가 Freeview를 수신 (Freesat의 출범) 2007년에는 BBC와 ITV가 무료위성TV 서비스인 Freesat을 출범 - 200개 이상의 TV 채널을 별도의 가입료 없이 제공하는 디지털위성TV 서 비스로 2008년부터 운영 - Freesat은 지상파를 통해 Freeview 수신이 불가능한 가정에 저렴하게 디지 털TV 서비스를 제공하는 플랫폼 3. OTT 시장 및 사업자 현황 31) 가. 시장현황 영국의 OTT 방문자 수는 2013년 9월 기준 4,109만 명이며, 2011년 9월 대비 1% 이하의 증가율을 보임 년 기준 모바일 비디오 이용자 수는 1,120만 명으로 2011년 대비 262% 증가함 31) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

144 140 [그림 4-18] 영국 OTT 사이트 방문자 수 추이 (단위: 천 명) 주: 2012년말 방문자수의 큰폭 하락은 집계방식변화에 기인된 것임. 자료: Veyond Strategy(2013) 영국의 OTT 시장을 주도하고 있는 사업자로는 YouTube, Vevo, BBC iplayer, Lovefilm 등임 - YouTube와 Vevo는 미국과 마찬가지로 영국 시장에서도 강세를 나타내고 있음 - BBC iplayer는 BBC 콘텐츠만 제공하지만, 영국 내에서의 수요는 지속적으 로 유지되고 있음 [그림 4-19] 영국 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) (단위: 천 명) 자료: Veyond Strategy(2013)

145 제 4 장 영 국 영국의 Netflix인 Lovefilm은 Amazon에게 피인수 당한 이후 다양한 형태로 투자를 확대하고 있지만, Netflix를 포함한 글로벌 사업자들에게 시장 지배 력을 잠식당하고 있음 영국은 서유럽 최대의 스마트폰 및 태블릿 PC 시장으로, 모바일 디바이스를 통해 최소 월 1회 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수가 2013년 9월 기준 1,317만 명을 넘어섬 - 모바일 디바이스를 통해 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수는 176만 명, 주 1회(424만 명), 월 1~3회(717만 명) 순으로 나타남 - 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수는 2012년 9월 대비 128.9%, 주 1회 방문자 수는 30.5%, 월 1~3회는 8.8%, 최소 월 1회 방문자는 24.1% 각각 증 가하면서 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수가 가장 큰 폭으로 증가한 것이 특징임 [그림 4-20] 영국 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황( ) (단위: 천 명) 주: 원 안에 %는 2012년 9월 대비 증가율 자료: Veyond Strategy(2013) 영국의 OTT 시장 Value Chain은 크게 콘텐츠 공급사-OTT 플랫폼 사업자- 네트워크 사업자-소비자(단말포함)로 구성되어 있으며, YouTube, Vevo, Lovefilm, Netflix 등 전통 OTT 사업자가 강세를 보이고 있음

146 142 - (콘텐츠 공급사) 지상파 제작사, 영화 제작사, UCC 등이 포함됨 BBC, BSkyB, 미국 Universal, 소규모 동영상 제작 위한 개인 또는 Media Production 업체 등 - (OTT 플랫폼 사업자) 지상파, 케이블, OTT 특화 사업자 등이 포함됨 (지상파 방송사) BBC iplayer, YouView 등 (케이블 방송사) Virgin Media의 Virgin TV Anywhere (OTT 사업자) Lovefilm, Vevo, YouTube, Netflix 등 - (네트워크 사업자) EE, Vodafone, British Telecommunication(BT) 등 - (소비자) 스마트폰, 태블릿 PC, PC 및 콘솔, 스마트 TV를 통해 최종 소비자 에게 서비스 제공함 [그림 4-21] 영국 주요 OTT 시장 Value Chain 자료: Veyond Strategy(2013) 나. 주요 OTT 사업자 분석 1) BBC iplayer (기업 개요) BBC iplayer 서비스를 제공하고 있는 BBC는 영국의 공영 방송 사이자 세계 최대 방송사 중 하나로, 1936년 세계 최초로 TV 방송을 개시함 - BBC의 감독 기관은 BBC Trust로 BBC가 영국 공영방송으로서의 공정성과 독립성을 유지하도록 관리 및 감독함

147 제 4 장 영 국 주요 수입원은 영국 가정으로부터 징수하는 연간 TV 수신료이며, 그 밖에 자체 제작 프로그램의 해외 수출 등을 통해 수익을 창출하고 있음 <표 4-28> BBC 기업 개요 구분 상세 설립일 1927년 주요 서비스 TV, 라디오, 온라인 서비스, 인터넷 기반 TV 재무현황 매출 51억 200만 파운드( ) 영업이익 3억 2,800만 파운드( ) 자료: Veyond Strategy(2013) (서비스 개요) BBC는 2007년 12월에 고화질 주문형 온라인 동영상 서비스 iplayer 를 공개함 - 일주일동안 BBC에 방영된 TV 프로그램을 iplayer를 통해 스트리밍 또는 다운로드 방식으로 무료 제공하며, 라디오서비스는 모든 프로그램을 생방 송으로 제공 - iplayer를 통해 시청 가능한 채널은 BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC 등이며, 수신료를 낸 가구에 한해 TV 방영 시간에도 인터넷을 통한 동시 시청이 가능하고 라디오 서비스도 이용 가능 - 한편, iplayer는 Catch-Up 방식의 서비스로 BBC 콘텐츠만 제공하며, PC, 스 마트폰, 태블릿 PC, 게임 컨솔, 셋톱박스 등 거의 모든 디바이스에서 이용 가능함 년 10월, iplayer 애플리케이션 다운로드 건수는 2,000만 건을 돌파, 이 중 모바일 디바이스로부터 iplayer의 다운로드 건수 비중은 41%로 2010년 6% 대비 대폭 증가함

148 144 <표 4-29> BBC iplayer 서비스 개요 구분 사업자 기능 콘텐츠 수익 모델 호환 디바이스 다운로드 방식 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 BBC Catch-Up BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC 등 BBC 콘텐츠 수신료 PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 게임 컨솔, 셋톱박스 등 Wi-Fi, 3G, 4G 네트워크를 통한 스트리밍 오프라인 시청을 위한 방송 콘텐츠 다운로드 (수익구조) BBC iplayer는 수신료를 납부하는 영국 국민들에게 라디오 및 Catch-Up TV 서비스를 무료로 제공함 - 비용 부문은, 콘텐츠를 제공하는 BBC에게 라이선스료를 지불하고, 서비스 제공을 위한 인프라 이용에 대해서도 이용료를 지불함 2) Love Film (기업개요) 2002년에 설립된 영국의 대표적인 OTT 사업자인 Lovefilm은 Netflix와 마찬가지로 온라인 DVD 대여와 스트리밍 비디오 서비스를 제공함 - Loveflim은 Netflix가 영국에 진출하기 전까지 영국 OTT 시장을 주도함 년 1월, 세계 최대 온라인 소매업체인 Amazon이 2억 파운드를 투자해 Loveflim의 지분 32%를 획득하며 사실상 경영권을 획득함 <표 4-30> Love Film 기업 개요 구분 설립일 주요 서비스 매출 재무현황 영업이익 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 2002년(2011년 Amazon 인수) 동영상 스트리밍, DVD 대여 1억 5,000만 달러(2009) n/a

149 제 4 장 영 국 Lovefilm은 2012년 1월 가입자 수 200만 명을 돌파했으며, 7만 개의 타이 틀, DVD, 블루레이, 게임 대여 수 매월 400만 번을 기록함 (서비스 개요) Lovefilm은 동영상 스트리밍 서비스인 Lovefilm Instant 를 통 해 3,900개의 동영상 콘텐츠를 제공함 - 동영상 콘텐츠는 크게 영화와 TV 프로그램으로 구분되며, 영화 콘텐츠 비 중이 70.4%임 (콘텐츠 제휴 확대) Lovefilm은 경쟁 사업자인 Netflix에 대응하기 위해서 2012년부터 본격적으로 콘텐츠 제조사와의 파트너십을 강화함 년, Universal Pictures와 다년간의 독점 계약권을 체결함은 물론, Sony Pictures, Walt Disney와도 유사한 콘텐츠 계약을 체결하면서 프리미엄 콘텐 츠를 강화함 년에도 CBS Studio, BBC와 콘텐츠 관련 계약을 체결함 BBC와는 어린이 방송 콘텐츠 공급 계약을 체결, Lovefilm은 어린이 방송 콘텐츠 확대를 통해 시청자층을 확대할 계획임 Lovefilm의 가장 인기 있는 영화 콘텐츠에는 Barbie-Princess Charm School, The Smurfs, The Princess and the Frog 등이 포진, 어린이 콘텐츠에 대 한 선호도가 높음 <표 4-31> Love Film 서비스 개요 구분 서비스 명 콘텐츠 플랫폼 디바이스 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 Lovefilm Instant 영화(70.4%), 방송(29.6%) ios, Android 태블릿 PC(Kindle Fire HD, ipad), 게임 컨솔(Xbox 360, PlayStation 3, Wii), TV(삼성전자, LG전자, Sony, PC), 블루레이(삼성전자, LG전자, Sony), 홈 시네마 시스템(Sony), 셋톱박스(Sony)

150 146 (수익구조) Love Film은 Netflix나 Hulu처럼 가입자 기반의 서비스로, 최소 월 5.99 파운드부터 동영상 콘텐츠 서비스를 제공함 - Love Film의 요금제는 LoveFilm Instant, LoveFilm By Post 등 총 4가지임 - LoveFilm은 CBS Studio, NBC Universal 등의 Contents Holder(영화사, 배급 사, 방송사, 방송 채널)를 통해 Fixed Fee 라이선스 지불 및 수익을 배분하 고 콘텐츠를 구매함 - 또한, 디바이스 사업자와 수익을 배분, 디바이스 보조금을 지불하지 않는 대신 디바이스 업체와 매출의 일부를 나눔 - 한편, LoveFilm은 플랫폼 디지털 권한 관리(DRM) 사업자에게 이용료를 지불함 [참고문헌] Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정 보통신정책연구원 위탁연구 BBC(2013). Annual report Informa(2012). Global TV Advertising: Forecasts, 2005~2017. Informa( ). Western Europe TV: Country factsheets to end-3q12. Informa( ). Western Europe, Pay TV & FTA Forecasts to Informa( ). UK TV update April IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October ITV(2012). ITV Annual report Mediametrie(2013). One TV Year in the World Ofcom(2013a). Communication Market Report Ofcom(2013b). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. SNL(2013). Global OTT Report: UK.

151 제 5 장 독 일 147 제 5 장 독 일 <표 5-1> 독일의 국가 일반정보 32) 수도 국토면적(km 2 ) 인구 수(천, 2012년) 가구 수(천, 2012년) TV 보유 가구 수(천, 2012년) GDP(10억달러, 2012년) 1인당 GDP(달러, 2012년) 베를린(Berlin) 357,022(대한민국의 3.6배) 81,701(대한민국의 1.7배) 40,328(대한민국의 2.4배) 38,846(대한민국의 2.3배) 3,429.52(대한민국의 3.0배) 41,865.92(대한민국의 1.9배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 33) (방송시장 규모) 2012년 독일 TV수신료, TV 광고 기준 방송시장 규모는 약 193 억 달러로 전년 대비 1.5% 증가를 보임 - (수신료 시장) 유료방송 수신료는 전년 대비 1.7% 증가한 47억 달러로 2011 년 증가율에 비해 0.2%p 하락 - (광고 시장) TV방송광고의 비중이 절대적으로 높으나 성장률은 2010년에 비 해 크게 낮아짐 32) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ). GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함 33) 방송시장매출액은 PWC(2013)의 TV 수신료 와 TV 광고 를 더하여 산출한 것임을 밝힘

152 148 <표 5-2> 독일 방송시장 규모 TV 수신료 TV 광고 (단위: 백만달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 11,842 13,714 13,756 14,051 유료방송 6,304 4,472 4,583 4,669 공영방송 5,538 9,243 9,173 9,382 TV방송 (성장률) 온라인 (성장률) 4,729 5,153 5,196 5,301 4,667 (-9.8%) 62 (10.7%) 5,070 (8.6%) 83 (33.9%) 5,104 (0.7%) 92 (10.8%) 5,196 (1.8%) 105 (14.1%) 방송시장 합계 16,571 18,867 18,952 19,352 자료: PWC(2013) [그림 5-1] 독일의 GDP 성장률 및 방송시장 성장률 주: TV수신료, TV 광고 기준 방송시장 성장률임. 자료: 세계은행(GDP), PWC(방송시장) 2. 방송 가입자 현황 전체 TV 보유가구 3,885만 중 46.5%(1,809만)가 케이블, 29.5%(1,145만)가 무료 위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 총 유료방송 가입자는 55.2%(2,143만) - 유료방송 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 케이블방송의 점유율 은 소폭 하락세를 보이고 있는 반면, 유료 위성방송은 큰폭 하락세를 보여

153 제 5 장 독 일 년 19.5%에서 2012년에는 4.0%로 가입자 점유율이 떨어짐. IPTV는 소폭 증가세를 보이며 2012년 4.6%의 점유율을 차지함 [그림 5-2] 독일 방송플랫폼별 가입자 점유율 추이 자료: Informa( ) <표 5-3> 독일 방송 가입자 현황 (단위: 천 가구) (P) 비중 전체TV 가구수 37,871 38,136 38,364 38,556 38,711 38, % 지상파 아날로그 % 디지털 2,083 3,623 3,723 4,501 5,101 5, % 케이블 아날로그 17,354 16,126 14,718 13,695 12,568 11, % 디지털 2,473 3,503 4,567 5,234 5,982 6, % 아날로그 5,876 4,520 3,616 2, % 위성 유료디지털 1,523 1,372 1,281 1,338 1,449 1, % 무료디지털 7,574 8,581 9,591 10,025 11,226 11, % IPTV ,233 1,625 1, % 아날로그 합계 24,086 20,646 18,334 16,226 13,327 11, % 디지털 합계 13,785 17,490 20,030 22,331 25,383 27, % 유료방송 가입자수 합계 27,358 25,932 25,050 24,031 22,383 21, % 자료: Informa( )

154 광고 매출액 2012년 기준 독일 광고시장 규모는 205억 달러로 전년대비 1.1% 증가 <표 5-4> 독일 매체별 광고시장 규모 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 백만 달러) 전년대비 증감률 TV방송 5,175 4,667 5,070 5,104 5, % 인터넷 (모바일 포함) 4,066 4,327 4,944 5,564 6, % 신문, 출판 6,109 5,214 5,152 5,059 4, % 라디오 % 소비자잡지 2,213 1,868 1,967 2,000 1, % 디렉토리 1,565 1,524 1,477 1,445 1, % 온라인TV % 비디오게임 % 총합계 20,210 18,648 19,706 20,312 20, % 자료: PWC(2013) 이 중 제1위 매체는 모바일을 포함한 인터넷 광고로 전체대비 29.5%의 비중을 차지하며 61억 달러를 기록 년까지 제1위 매체는 TV방송이 아닌, 신문 출판 광고였으며, 2011년부 터 인터넷 광고가 매체별 비중으로는 1위를 차지하였고, TV방송광고가 2위 를 차지하였음 - 독일 광고시장에서의 제1매체로 지위를 확보한 인터넷광고(모바일 포함)는 전 년대비 9.0%를 기록하였으며, 온라인TV광고의 경우에도 전년대비 14.1%의 성 장률을 보여 온라인이 광고시장에서 주력 매체로 확대되고 있음을 알 수 있음 - 반면, TV방송광고의 경우 전년대비 1.8%, 라디오광고는 2.0%의 낮은 성장률 을 기록하였고, 2010년까지 제1위 매체였던 신문 출판광고는 감소세를 지속 하다 2012년에는 전년대비 -6.1%의 하락을 기록하였음

155 제 5 장 독 일 151 [그림 5-3] 독일 주요 매체별 광고시장 비중 추이 자료: PWC(2013) 2011년 기준 전체 TV 광고비 55억 달러 중 지상파 광고비는 49억 달러로 89.2%의 비중을 차지 <표 5-5> 독일 TV광고비 현황 (단위: 백만 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 지상파 5,110 4,571 4,943 4,930 (-3.9%) (-10.6%) (8.1%) (-0.2%) PP (8.4%) (-2.2%) (13.3%) (9.1%) 전체 5,606 5,056 5,492 5,529 자료: Informa(2012) 4. 시청률 및 이용현황 가. TV 보유현황 및 시청시간 (TV 보유 현황) 2012년 기준 영국 전체 가구 수 대비 TV 보유율은 약 96.3% 로, 2009년 이후 큰 변화 없음

156 152 <표 5-6> 독일 TV 보유 현황 (단위: 천) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 가구 수 39,946 40,082 40,210 40,328 TV 보유 가구 수 38,364 38,556 38,711 38,846 가구수 대비 TV 보유율 96.0% 96.2% 96.3% 96.3% 자료: Informa( ) - 또한 전체 가구 중 약 22%는 DVR(Digital Video Recorder)를 보유하고 있으 며, 15%는 스마트 TV, 13%는 3D TV 수상기를 보유 및 사용하고 있는 것으 로 조사됨 [그림 5-4] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 자료: Ofcom(2013) 독일 시청자 1인당 하루평균 TV시청시간은 2012년 222분으로 전년대비 3.9% 감소

157 제 5 장 독 일 153 [그림 5-5] 주요국 일평균 TV시청시간 (단위: 분) 자료: OFCOM(2013) 나. 시청률 현황 2012년 기준 지상파 채널의 시청률은 106.8%이며 이 중 공영채널의 시청점유 율은 51.4%이며, 민영채널의 시청점유율은 46.6%로 공영채널이 4.8%p 더 높음 유료채널의 시청점유율은 1.9%에 불과하며 영국 전체 방송채널의 지상파 채 널 비중은 98.1%에 달함 <표 5-7> 독일 방송채널 시청률 비교(2012년 기준) 시청률 합계(%) 시청점유율 지상파 채널 공영 % 민영 % 유료방송채널 민영 % 자료: Mediametrie(2013) 지상파 채널의 경우 ARD3 채널과 ZDF 채널이 각각 12.6%로 가장 높은 시청 률을 기록하고 있으며, 그 다음으로 RTL, SAT.1, PRO 7, VOX 순임 - ARD 채널들(ARD, ARD3)의 합은 25.6%에 달하며, ZDF 채널들(ZDF, ZDF NEO, ZDF INFO, ZDF KULTUR)의 합은 13.7%로 ARD 채널의 시청률이 압도적임

158 154 <표 5-8> 독일 지상파 상위 채널(2012년 기준) 순위 채널 명 시청률 채널특징 1 ARD 공영 2 ZDF 12.6 공영 3 ARD 12.3 공영 4 RTL 12.2 민영 5 SAT 민영 6 PRO 민영 7 VOX 5.8 민영 8 RTL II 4.0 민영 9 KABEL 민영 10 NDR FERNSEHEN 2.5 공영 자료: Mediametrie(2013) 유료방송채널의 시청률은 지상파 채널 시청률에 비해 현저하게 낮은 수준으 로 유료방송채널 시청률 1위 채널(RTL NITRO)의 시청률이 0.5%에 불과하며, 전체 유료방송채널의 시청률 합계도 2.1%로 상당히 낮은 수준임 <표 5-9> 독일의 유료방송채널 상위 채널(2012년 기준) 순위 채널 명 시청률 장르 1 RTL NITRO 0.5 예능 2 13TH STREET 0.2 TV 픽션 3 SKY BUNDESLIGA 0.2 스포츠 4 SYFY 0.2 TV 픽션 5 SKY ACTION 0.1 영화 6 SKY CINEMA 0.1 영화 7 SKY CINEMA 영화 8 SKY CINEMA 영화 9 SKY CINEMA HITS 0.1 영화 10 SKY KRIMI 0.1 TV 픽션 자료: Mediametrie(2013)

159 제 5 장 독 일 RTL NITRO는 2012년 4월부터 제공된 엔터테인먼트 전문 채널로 RTL 계열 의 유료방송채널임 2012년 독일 시청자들의 유료방송 이용률은 64%로 무료방송 이용률(36%)에 비해 28%p나 높은 편임 - 전세계 기준 유료방송 이용률(66%)과 거의 비슷한 수준임 [그림 5-6] 독일 및 전세계 유료방송 이용률 자료: OFCOM(2013) 5. OTT 서비스 현황 독일은 유료방송사업자들이 VOD 서비스와 공영방송사업자들의 catch-up TV 34) 및 VOD서비스를 중심으로 OTT 서비스 시장이 확대되고 있음 - OTT 서비스는 2,740만의 초고속인터넷 가입자 수를 보유한 케이블 사업자들 에 의해 주도되고 있는 상황 <표 5-10> 시장별 OTT 사업자 현황(2011년 3월 기준) 사업자명 제공서비스명 서비스 유형 사업모델 ProSiebenSat.1 Group Maxdome Pure OTT S-VOD, Free Deutsche Telekom Videoload IPTV/OTT S-VOD, Free 자료: SNL(2013) 34) Video on Demand서비스 중 하나임

160 156 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (지상파 중심의 방송채널시장) 독일 지상파 방송사의 양대산맥이라 불리우는 ARD, ZDF는 대표적인 공영방송이며, 지상파 방송사 중 대표적인 민영방송사는 RTL, ProSiebenSAT.1이 주도하고 있음 (케이블 중심의 유료방송 시장) 독일의 지상파 직접수신은 14.3%에 불과하며 58.2%가 유료방송플랫폼을 통해 TV를 시청하고 있음 - 이 중 케이블이 83.2%로 압도적이며, 그다음이 위성, IPTV 순이나, 최근 IPTV 의 성장세가 높아지고 있음 (디지털 전환) 2009년 지상파의 디지털 전환이 완료되었으며, 2012년 4월말 위성 도 디지털 전환을 완료하였으나, 케이블은 미완료 상태임(2012년 기준 디지털전 환률 54.8%) (이용자 현황) 2012년 기준 지상파 채널의 시청점유률은 98.1%으로 시청자들의 대부분이 지상파 채널을 이용하고 있으며, 유료채널 이용은 현저히 낮음(1.9%) - 이 중 공영채널의 시청점유율은 51.4%이며, 민영채널의 시청점유율은 46.6%로 공영채널이 4.8%p 더 높음 1. 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 독일 방송콘텐츠의 핵심 사업자들은 모두 지상파 방송사들이며, ARD와 ZDF로 대표되는 공영방송과 RTL과 ProSievenSat.1으로 양분되는 민영방송사가 주도 하고 있음 유료방송채널의 콘텐츠는 시청점유율이 1.9%에 불과할 정도로 미약하며, RTL 의 예능 및 TV드라마채널, SKY Deutschland의 영화 및 스포츠 전문채널 등으 로 구성되어 있음 가. 지상파 시장의 특징 독일의 공영방송은 제1공영방송 아에르데(ARD)와 제2공영방송인 체트데에프

161 제 5 장 독 일 157 (ZDF)이며, 민영방송 에르테엘(RTL), 프로지벤자트아인스(ProSiebenSAT.1) 등 이 존재 - ARD방송은 각 연방주의 공영방송이 연합한 네트워크 방송으로 Das Erste라 는 방송채널을 통해 방송제공 - ZDF는 1963년 3월 ARD에서 분리되어 설립된 독립방송으로 유럽최대의 방 송사임 - 독일 최초의 민영방송은 ST.1이며, RTL과 ProSiebenSat.1로 양분되며, RTL 은 RTL, RTL2, Vox, Super RTL, n-tv 채널을 소유, ProSiebenSat.1 방송사는 Sat1, ProSieben, Kabel1, Neun live, N24 채널을 소유 <표 5-11> 주요 지상파 네트워크 매출액 순위 (단위: 백만 파운드) 2008년 2009년 2010년 2011년 RTL Germany 2,020 1,732 1,892 1,912 ProSiebenSAT.1 2,922 2,761 3,000 2,971 ZDF 1,932 2,049 2,046 1,993 자료: Informa( ) 독일의 공영방송채널은 24개이며, 상업방송채널은 2013년 1월 기준 421개 채 널로, 이 중 종합방송채널은 17개, 전문채널은 45개, 홈쇼핑 채널은 18개, 유 료방송채널 77개, 지역방송채널 261개 등으로 구성 35) - 지상파방송은 공영방송인 ARD와 ZDF, 민영방송인 RTL그룹과 ProSiebenSat.1 그룹이 주도하고 있음 2011년 기준 지상파 방송사 시청률을 살펴보면, 채널별 시청 점유율은 RTL이 14.1%로 가장 높고, 그 다음으로 ARD 채널이 12.4%를 차지한 것으로 나타남 35) Jahrbuch 2012/2013(p.47), by die Medienanstalten, 2013, Berlin: Vistas.

162 158 <표 5-12> 독일의 지상파 채널별 시청점유율 추이 (단위: %) 2008년 2009년 2010년 2011년 ARD ZDF RTL Sat ProSieben Vox RTL Ⅱ Kabel eins Super RTL ARD Ⅲ (eight regional channels) Others 자료: Informa( ) 나. 지상파 주요 사업자 현황 1) ARD (개요) 1950년에 설립된 대표적인 독일의 공영방송사인 ARD는 철저한 지역 분권 체제를 이루고 있는 9개 지역공영방송의 연합체임 - 지역공영방송사들은 대표 채널인 Das Erste를 공동으로 제작하며, 그외 지 역별로 프로그램을 제작하여 이들을 함께 편성함 - 9개의 지역공영방송사는 다음과 같음 NDR(Norddeutscher Rundfunk, 북부독일방송) RB(Radio Bremen, 라디오 브레멘) RBB(Rundfunk Berlin-Brandenburg, 베를린-브란덴부르그 방송) MDR(Mitteldeutscher Rundfunk, 중부독일방송) WDR(Westdeutscher Rundfunk, 서부독일방송) HR(Hessischer Rundfunk, 헤센방송) SWR(Südwestrundfunk, 남서부독일방송)

163 제 5 장 독 일 159 SR(Saarländischer Rundfunk, 자아란트방송) BR(Bayerischer Rundfunk, 바이에른방송) 1 채널구성 9개 지역방송과 해외방송(Deutsche Welle) 채널 보유 - ARD의 지역방송사들은 ARD의 대표채널인 Das Erste의 프로그램을 공동 으로 제작, 편성하여 전국적으로 방영하며 자체 채널을 보유하고 독립적 으로 운영 - 공영 케이블 위성채널 KI.KA, Arte, Arte HD, 3sat, Phoenix를 ZDF와 공동 운영 2 수익원 정부소유로 방송수신료 수익으로 운영 2) ZDF (개요) ZDF는 1961년 설립되었으며, 연합체 성격의 ARD와는 달리 단일조직 형태를 띰 - 공영방송 독점(ARD) 체제의 폐해를 사전에 방지하기 위해 1961년 연방 16 개 주의 협정에 의해 설립되었으며, 전국 종합편성 채널을 보유한 제2의 공영방송임 1 채널구성 ZDF, ZDF neo, ZDF info, ZDF kultur, ZDF HD 채널 보유 - 공영 케이블 위성채널 KI.KA, Arte, Arte HD, 3sat, Phoenix를 ARD와 공 동운영 방송권역은 독일, 네덜란드, 덴마크, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 벨기에, 스 위스, 오스트리아, 이탈리아, 코소보로 나뉨 2 수익원 방송수신료와 일부 광고 수입으로 운영 3) RTL (개요) 독일 최대의 미디어 기업인 베텔스만(Bertelsmann) 그룹의 방송부문

164 160 - 주요 사업분야는 지상파, 케이블, 위성방송, 온라인 방송 1 채널구성 RTL Deutschland의 주요 채널은 RTL, VOX, RTLⅡ, Super RTL, n-tv(뉴스채 널), RTL Crime(유료채널), RTL Living, RTL Passion 년에는 RTL Nitro(Digital tree-tv), RTL Telekids(네덜란드의 어린이 채널), RTL Ⅱ(헝가리의 가족오락채널), Big RTL Thrill(인도의 액션 오락 채널), 6ter(프랑스의 오락채널) 등 신규채널 5개를 론칭 2 수익원 프로그램 판매 수익 및 광고 수익 년 매출액은 60억 유로이며 전년대비 4.0% 증가를 보임 [그림 5-7] RTL 그룹의 매출액 및 EBITA 추이 (단위: 백만 유로) 자료: RTL(2012) 4) ProSiebenSat1 (개요) ProSiebenSat1은 Sat.1, ProSieben, kabel eins, 9Live 및 유료채널 Sat.1 Comedy, kabel eins classics의 채널사업자로 2011년 기준 매출액은 27억 5,600만 유료 - 1대 주주는 consortium of Permira/KKR임

165 제 5 장 독 일 161 다. 유료방송채널시장 특징 독일은 10여개의 공영방송사가 24개의 채널을 송출하고 있으며, 이 중 6개는 디지털 채널임 년 1월 기준 상업방송 채널은 421개이며, 매년 채널 수가 빠르게 증가 하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있음 [그림 5-8] 독일 상업방송 채널 수 추이 (단위: 개) 자료: die Medienanstalten(2013) 년에는 전년에 비해 전문방송(+5), 홈쇼핑(+1), 유료방송(+5) 채널 수가 증가한 반면, 지역방송은 6개가 줄어듦 유료TV채널은 현재 89개(독일어 방송 77개)로 이중 57개는 HD방송이며, 지 난 10년간 유료TV채널 수는 300%의 증가율을 보임 <표 5-13> 독일 상업방송채널 현황(2013년 1월 기준) 전체 종합방송 창( 窓 )방송 전문방송 홈쇼핑 유료방송 (외국어 방송제외) 지역방송 2013년 년 자료: die Medienanstalten(2013)

166 162 [그림 5-9] 독일 유료방송채널 수 추이(외국어 방송제외) (단위: 개) 자료: VPRT(2013) 테마별로는 스포츠, 영화, 드라마 등 엔터테인먼트 채널을 중심으로 각종 전 문 채널들이 운영되고 있고, 전체 유료TV 채널 중 오락채널이 40%, 스포츠와 다큐멘터리가 각각 16%를 차지 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼별 점유율 독일의 방송서비스 이용자들의 유료플랫폼 이용비중은 2012년말 기준 55.2% 이며, 그 외 무료위성플랫폼 가입자 수가 29.5%, 지상파 직접수신가구가 15.3%를 차지 전체 TV 보유가구 3,885만 중 1,809만 가구가 케이블, 1,145만 가구가 무료위 성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 총 유료방송 가입 가구수는 2,143만 가구임 - 유료방송 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 케이블방송의 점유 율은 소폭 하락세를 보이고 있는 반면, 유료 위성방송은 큰폭 하락세를 보 여 2007년 19.5%에서 2012년에는 4.0%로 가입자 점유율이 떨어짐 - IPTV는 소폭 증가세를 보이며 2012년 4.6%의 점유율을 차지함

167 제 5 장 독 일 163 [그림 5-10] 독일 방송플랫폼별 가입자 점유율 추이 자료: Informa( ) <표 5-14> 독일 방송 가입자 현황 (단위: 천 가구) 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 비중 전체TV 가구수 37,871 38,136 38,364 38,556 38,711 38, % 지상파 아날로그 % 디지털 2,083 3,623 3,723 4,501 5,101 5, % 케이블 아날로그 17,354 16,126 14,718 13,695 12,568 11, % 디지털 2,473 3,503 4,567 5,234 5,982 6, % 아날로그 5,876 4,520 3,616 2, % 위성 유료디지털 1,523 1,372 1,281 1,338 1,449 1, % 무료디지털 7,574 8,581 9,591 10,025 11,226 11, % IPTV ,233 1,625 1, % 아날로그 합계 24,086 20,646 18,334 16,226 13,327 11, % 디지털 합계 13,785 17,490 20,030 22,331 25,383 27, % 유료방송 가입자수 합계 27,358 25,932 25,050 24,031 22,383 21, % 자료: Informa( ) 독일은 2009년 지상파방송의 디지털 전환이 완료되었으며, 위성방송은 2012 년 4월 30일 디지털 전환이 완료되었으나, 케이블방송은 여전히 디지털 전환 률이 절반수준임

168 164 <표 5-15> 독일 방송시장 디지털 전환률(2012년 기준) 디지털전환률 지상파 100% 케이블 54.8% 위성 100% IPTV - 전체TV수신가구 80.5% 자료: die Medienanstalten(2013) 독일 주( 州 ) 미디어청 연합(Die Medienanstalten)에 따르면 2012년말 전체 TV 수신가구 3,604만 가구중 80.5%가 TV수신방식을 디지털로 전환 - 약 703만 가구는 여전히 아날로그 케이블을 통해 TV를 시청하고 있음 [그림 5-11] 독일 케이블 및 위성방송 디지털 전환률 추이 (단위: %) 자료: die Medienanstalten(2013) 독일 유료방송 중에서는 케이블이 가장 높은 매출액(2011년 기준 42억 달러 (74.8%))를 기록 - 전체 유료방송 시장에서 케이블 매출액의 점유율은 하락하는 추세이며, IPTV 의 매출액은 매년 성장률이 높아지고 있는 추세임

169 제 5 장 독 일 165 <표 5-16> 독일 유료방송 플랫폼별 매출액 케이블 위성 IPTV (단위: 백만달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 4,408 (82.8%) 566 (10.6%) 346 (6.5%) 4,380 (78.6%) 629 (11.3%) 560 (10.1%) 4,323 (74.8%) 710 (12.3%) 749 (13.0%) 4,225 (71.3%) 817 (13.8%) 880 (14.9%) 전체 매출액 5,321 5,570 5,782 5,925 자료: Informa( ) 독일 유료방송의 평균 ARPU는 22.3달러로, IPTV가 달러로 가장 높고, 그 다음으로 위성이 42.44달러이며, 케이블은 달러로 ARPU가 낮은 편임 <표 5-17> 독일 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 백만 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 케이블 위성 IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( ) 나. 주요 유료방송 플랫폼 사업자 독일의 최대 유료방송 사업자는 케이블 사업자 Kabel Deutschland(Kabel Deutschland)로 2012년 기준 815만의 가입자를 확보 하고 있으며, 그 뒤를 케 이블 사업자 Unitymedia(Liberty Global)가 669만 가입자를 보유 - 유료방송 3위 사업자인 KabelBaden-Württemberg가 2012년중 Unitymedia에 합병됨에 따라 전년대비 51.1%나 증가함(2011년 Unitymedia 가입자수는 443만)

170 166 <표 5-18> 독일 가입자수 기준 유료방송사업자 순위 (단위: 천가구) 순위 플랫폼 사업자명 케이블 Kabel Deutschland 9,000 8,995 8,788 8,587 8,365 8,150 2 케이블 Unitymedia 4,762 4,619 4,523 4,488 4,428 6,690 3 케이블 KabelBaden-Württemberg 2,274 2,294 2,294 2,316 2,324-4 IPTV Deutsche Telekom ,156 1,553 1,966 5 위성 Sky Deutschland 1,189 1,181 1,219 1,313 1,424 1,529 주: 케이블 3위 업체인 KabelBaden-Württemberg는 2012년에 Unicymedia에 합병 자료: Informa( ) 전체 유료방송 가입자의 69%가 케이블 사업자인 1, 2위 사업자에 의해 점유 되고 있으며, IPTV 사업자인 Deutsche Telekom은 9%의 시장점유율을 차지 [그림 5-12] 독일 유료방송 시장 주요 사업자별 시장점유율 (2012년말 가입자수 기준) 자료: Informa( ) 유료 위성방송 플랫폼 Sky는 2008년 가입자가 크게 감소했다가, 이후 점차적 으로 가입자가 늘고 있는 추세 - 가입자는 늘고 있으나, 계속되는 영업적자가 문제임

171 제 5 장 독 일 Sky Deutschland의 2012년 매출액은 13억 3,320만 유로(한화 약 2조 원)로 5,110만 유로의 영업적자를 기록 - 이는 2011년 영업적자 1억 5,500만 유로보다는 적자규모가 줄어듬 위성 HD방송 서비스 HD+는 2009년 서비스를 시작 후 1년간의 무료 테스트 기간을 거쳐 지속적인 가입자수 증대를 이루고 있으며, 공영/상업방송과 제휴 해 HD방송 프로그램을 늘려가고 있음 3. OTT 시장 및 사업자 현황 36) 가. 시장현황 2013년 9월 기준, 독일의 OTT 사이트 방문자 수는 약 5,244만 명으로 전체 인 터넷 이용자의 90.3%가 해당 사이트에 방문하는 것으로 집계됨 년 6월 기준, 독일 OTT 이용자들은 총 95억 편의 동영상을 시청함 [그림 5-13] 독일 OTT 사이트 방문자 수 추이 (단위: 천 명) 자료: Veyond Strategy(2013) 독일의 주요 OTT 사업자로는 YouTube, ProSiebenSat1, RTL, ARD, MyVideo Broadband 등이 있음 36) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

172 168 - 방문자는 YouTube가 약 3,524만 명으로 가장 많으며, ProSiebenSat1(2,079만 명), RTL(1,669만 명), ARD(939만 명) 등이 뒤를 잇고 있음 - 독일 주요 사업자들의 특징은 지상파 방송사들의 참여가 활발하다는 점으 로 ProSiebenSat1, RTL, ARD, ZDF 등이 자사의 홈페이지와 모바일 애플리 케이션을 통해 OTT 서비스를 제공하고 있음 [그림 5-14] 독일 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) (단위: 천 명) 자료: Veyond Strategy(2013) 독일은 유럽 주요 5개국 중 스마트폰 보급률이 가장 낮지만, 모바일 디바이스 를 통해 최소 월 1회 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수가 2013년 9월 기준 1,410만 명을 넘어서며 영국을 앞지름 - 모바일 디바이스를 통해 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수는 142만 명으로 영국보다는 적지만, 주 1회(420만 명), 월 1~3회(848만 명) OTT 서 비스를 이용하는 방문자 수는 영국과 대동소이하거나 소폭 높음 - 매일 OTT 서비스를 이용하는 방문자 수는 2012년 9월 대비 80.7%의 높은 증가율을 기록했으며, 주 1회 방문자 수는 79.9%, 월 1~3회는 41.9%, 최소 월 1회 방문자는 55% 각각 증가하면서 전체적으로 높은 증가율을 기록, 모 바일 OTT 시장에서 영국과 비슷한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨

173 제 5 장 독 일 169 [그림 5-15] 독일 모바일 OTT 사이트 방문자 수 현황( ) (단위: 천 명) 주: 원 안에 %는 2012년 9월 대비 증가율 자료: Veyond Strategy(2013) 한편, 독일의 OTT 시장 Value Chain은 크게 콘텐츠 공급사-OTT 플랫폼 사 업자-네트워크 사업자-소비자(단말포함)로 구성됨 - (콘텐츠 공급사) 지상파 제작사, 영화 제작사, UCC 등이 포함됨 ARD, ZDF, RTL, 미국 Universal 등 및 소규모 동영상 제작 위한 개인 또는 Media Production업체 등 - (OTT 플랫폼 사업자) 지상파, 통신 사업자 및 OTT 특화 사업자 등이 포함됨 (지상파 방송사) ARD, ProSiebenSat1, RTL 등 (통신 사업자) SKY.De, Deutsche Telekom 등 (OTT 사업자) YouTube, MyVideo Broadband, Q1Media(AdExcite Video) - (네트워크 사업자) Deutsche Telekom, Vodafone D2, E-Plus - (소비자) 스마트폰, 태블릿 PC, PC 및 콘솔, 스마트 TV를 통해 최종 소비자 에게 서비스 제공함

174 170 [그림 5-16] 독일 주요 OTT 시장 Value Chain 자료: Veyond Strategy(2013) 나. 주요 OTT 서비스 분석 1) ARD (기업 개요) ARD는 1950년 설립, 6개 공영 방송 사업자의 공동체로 출발하였 으며, 2013년 10월 기준 9개의 지역 공영 방송 사업자가 ARD에 가입되어 있음 년 6월, 6개의 공영 방송 사업자 대표들이 Bremen 회의에서 ARD의 창 설을 결의했고, 8월 Munich에서 정식으로 창립함 ARD의 회원 방송 사업자들은 공동으로 하나의 종합 채널을 방송할 의무에 따라 공영 방송 제 1채널인 ARD를 운영하고 있으며, 사업자들은 자사가 속 해 있는 지역에서도 사업을 진행 중임 <표 5-19> ARD 기업 개요 구분 상세 설립일 1950년 주요 서비스 TV, 라디오 재무현황 매출 64억 2,300만 유로(2010) 영업이익 n/a 방문자 수 1,043만 9,000명( ) 자료: Veyond Strategy(2013)

175 제 5 장 독 일 공영방송 제 1채널은 뉴스, 정보 프로그램을 중심으로 방영하며, 각 지역의 9개 방송 사업자 ARD3은 시사 프로그램 외에 쇼, 드라마, 어린이, 엔터테 인먼트 등 다양한 프로그램을 제공함 (서비스 개요) ARD는 2010년 Tagesschau App 을 출시하면서 OTT 시장에 진출함 - Tagesschau는 ARD의 뉴스 프로그램이며, 독일 메인 뉴스 중에 가장 높은 시청률을 기록하고 있음 - 사용자들은 해당 애플리케이션을 통해 ARD의 뉴스를 포함한 다양한 콘텐 츠를 라이브 스트리밍 형태로 제공받을 수 있음 - 해당 서비스를 지원하는 디바이스로는 iphone, ipad, ipod Touch, Android, Windows, Blackberry 등으로 애플리케이션을 다운로드 받으면 이용 가능함 2008년 5월부터는 ARD Mediathek 라는 인터넷 무료 방송 서비스를 개시함 - ARD Mediathek은 ARD의 뉴스, 스포츠, 미디어, 영화, 음악, 경제 등 다양 한 분야의 프로그램을 무료로 시청 및 다운로드할 수 있음 - 해당 서비스는 자막 서비스도 제공해 외국인들도 해당 서비스를 이용하는 데 수월함 - 라디오 프로그램의 경우 MP3로 다운로드도 가능함 <표 5-20> ARD 주요 서비스 구분 Tagesschau ARD Mediathek 자료: Veyond Strategy(2013) 상세 - ARD 뉴스 프로그램 전용 모바일 애플리케이션 - ios, Android, Blackberry, Windows 디바이스 호환 가능 - 인터넷 무료 방송 서비스 - 뉴스, 스포츠, 미디어, 영화, 음악, 라디오, 경제 등의 프로그램 제공 (수익 구조) ARD는 Tagesschau App과 ARD Mediathek를 통해 수익을 창출하 지 않음

176 172 - ARD는 수신료를 부담한 독일 국민에게 무료로 서비스를 제공하고 있음 - Tagesschau는 자체적으로 제공하는 광고는 없으며, 월요일부터 토요일까지 방송 시장 전에 블록광고와 시보광고를 내보낸 뒤 방송을 개시함 [그림 5-17] ARD Mediathek 수익 구조 자료: Veyond Strategy(2013) [참고문헌] Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정 보통신정책연구원 위탁연구 die Medienanstalten(2013). Jahrbuch 2012/2013. Informa(2012). Global TV Advertising: Forecasts, 2005~2017. Informa( ). Western Europe TV: Country factsheets to end-3q12. Informa( ). Western Europe, Pay TV & FTA Forecasts to Informa( ). Germany TV update. IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,

177 제 5 장 독 일 173 October Mediametrie(2013). One TV Year in the World Ofcom(2013). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. RTL(2012). RTL Group Full-Year Results SNL(2013). Global OTT Report: Germany. VPRT(2013). Pay-TV in Deutschland 2013.

178 174 제 6 장 일 본 <표 6-1> 일본의 국가 일반정보 37) 수도 국토면적(km 2 ) 인구 수(천, 2012년) 가구 수(천, 2012년) TV 보유 가구 수(천, 2012년) GDP(10억달러, 2012년) 1인당 GDP(달러, 2012년) 도쿄( 東 京, Tokyo) 377,915km(대한민국의 3.8배) 126,393(대한민국의 2.6배) 49,066(대한민국의 2.9배) 47,686(대한민국의 2.8배) 5,960.26(대한민국의 5.3배) 46,706.72(대한민국의 2.1배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 (방송시장 규모) 2012년 일본 방송시장 매출액은 약 283억 달러를 기록하였으 며, 2011년(약 281억 달러) 대비 1.9% 성장 - (수신료 시장) 2012년 일본 수신료 시장 규모는 120.5억 달러(전체 방송시장 매출액 대비 42.0%)를 기록하였으며, 이 중 공영방송 수신료 시장규모는 78.5 억 달러, 유료방송 수신료 시장규모는 42억 달러를 기록 - (광고 시장) 2012년 일본 TV 광고시장은 162.5억 달러(전체 방송시장 매출액 대비 42.0%)를 기록하였으며, TV 광고시장 매출액 중 지상파가 차지하는 비 중이 94.9%를 차지함 37) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ). GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함

179 제 6 장 일 본 175 <표 6-2> 일본 방송시장 규모 TV 수신료 TV 광고 자료: PWC(2013) (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 11,307 11,750 12,088 12,054 유료방송 3,173 3,546 3,884 4,203 공영방송 8,134 8,204 8,204 7,852 지상파 PP 15,527 15,748 15,768 16,252 15,056 (97.0%) 470 (3.0%) 15,228 (96.7%) 520 (3.3%) 15,177 (96.3%) 591 (3.7%) 온라인 ,422 (94.9%) 819 (5.0%) 11 (0.1%) 방송시장 합계 26,834 27,198 27,856 28,306 (GDP 대비 방송매출액) 일본 GDP 규모는 2012년 약 5조 9,810달러를 기록하여 연평균 성장률 약 5.9%를 기록하고 있으며, GDP 대비 방송시장규모의 비중은 2009년 0.54%에서 2012년 0.48%로 감소 <표 6-3> 일본 명목 GDP 및 방송시장 비중 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 백만 달러, %) CAGR 09~ 12 GDP 5,035,141 5,495,387 5,896,224 5,960, % 방송시장 매출액 27,072 27,780 28,180 28, % GDP 대비 방송시장 비율 자료: IMF( ) 및 PWC(2013) 0.54% 0.51% 0.48% 0.48%

180 방송 가입자 현황 (방송 가입자 현황) 2012년 기준 일본 전체 TV 보유가구 4,768만 중 13.1%(622 만)가 직접수신을 통해, 9.8%(466만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으 며, 유료방송 가입자는 77.2%(3,679만)를 기록 - (직접수신) 지상파를 직접 수신하는 가구 수는 2009년 1,063만에서 2012년 622만으로 감소되었으며, 전체 가입자 중에서 차지하는 비율 역시 2009년 22.8%에서 2012년 13.1%로 감소 - (유료방송) 유료방송 가입 가구 수는 2009년 3,108만에서 2012년 3,679만으로 증가하였으며, 비율도 2009년 66.5%에서 2012년 77.2%로 확대됨 - (유료방송 플랫폼 별 가입자 수) 위성, 케이블, IPTV의 가입자 수는 모두 2009년에 비해 2012년에 증가하였으며, 케이블(334만)과 IPTV(188만)의 증가 세에 비해, 위성의 증가수는 상대적으로 적음(47만) <표 6-4> 일본 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년(P) 전체 TV 가구 수 46,737(100%) 47,024(100%) 47,354(100%) 47,685(100%) 지상파 직접수신 10,633(22.8%) 8,911(18.9%) 7,157(15.1%) 6,229(13.1%) 무료 위성 5,016(10.7%) 4,815(10.2%) 4,912(10.4%) 4,666(9.8%) 유료방송 31,088(66.5%) 33,298(70.8%) 35,285(74.5%) 36,790(77.2%) 위성 케이블 IPTV 자료: Informa( ) 5,402 (17.4%) 24,374 (78.4%) 1,312 (4.2%) 5,722 (17.2%) 25,690 (77.2%) 1,886 (5.7%) 5,789 (16.4%) 26,911 (76.3%) 2,585 (7.3%) 5,879 (16.0%) 27,718 (75.3%) 3,193 (8.7%) 3. 광고 매출액 (전체 광고시장 매출액) 2012년 기준 일본 전체 미디어 광고시장 매출액 규모는

181 제 6 장 일 본 177 약 396억 달러를 기록하였으며, 2009년에 비해 11.3억 달러 증가(CAGR 09~ %) - (TV 광고 매출액) 2012년 TV 광고 매출액의 규모는 전체 미디어 중 가장 많 은 약 162억 달러로, 전체 광고시장 매출액에서 약 41.1%을 점유 - (인터넷 광고 매출액) 2012년 인터넷 광고 매출액은 약 97억 달러로, 전체 광 고시장 매출액에서 약 24.7%을 점유(CAGR 09~ %, 2010년도부터 신 문 광고 매출액을 추월) - (신문 광고 매출액) 2012년 기준 인터넷 광고시장규모는 약 77억 달러로, 전 체 광고시장 매출액에서 약 19.4%을 점유(CAGR 09~ %, 2009년도 부터 지속적으로 감소) <표 6-5> 일본 매체별 광고시장 규모 전체 미디어 TV (온라인TV 포함) 인터넷 (모바일 포함) 신문 잡지 라디오 디렉토리 비디오게임 자료: PWC(2013) 2009년 2010년 2011년 2012년 38,428 (100%) 15,527 (40.4%) 7,945 (20.7%) 8,442 (22.0%) 3,728 (9.7%) 1,639 (4.3%) 989 (2.6%) 158 (0.4%) 38,560 (100%) 15,748 (40.8%) 8,761 (22.7%) 8,013 (20.8%) 3,401 (8.8%) 1,554 (4.0%) 902 (2.3%) 181 (0.5%) 38,160 (100%) 15,768 (41.3%) 9,077 (23.8%) 7,504 (19.7%) 3,301 (8.7%) 1,492 (3.9%) 822 (2.2%) 196 (0.5%) 39,562 (100%) 16,252 (41.1%) 9,762 (24.7%) 7,666 (19.4%) 3,405 (8.6%) 1,473 (3.7%) 794 (2.0%) 210 (0.5%) (단위: 백만 달러) CAGR 09~ % 1.5% 7.1% -3.2% -3.0% -3.5% -7.1% 9.9%

182 178 [그림 6-1] 일본 주요 매체별 광고시장 비중 추이 자료: PWC(2013) (TV 광고 매출액) 2012년 기준, TV 광고 매출액 162억 중 대부분은 지상파가 차지하고 있으며(약 154.2억 달러), PP(약 8.1억 달러)와 온라인(약 0.1억 달러) 광고 매출액 규모는 미약함 <표 6-6> 일본 TV 광고 매출액 현황 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 광고 15,527 15,748 15,768 16,252 지상파 15,056 15,228 15,177 15,422 PP 온라인 자료: PWC(2013) 4. 시청률 및 이용현황 가. TV 보유현황 (TV 보유 현황) 2012년 기준 일본 전체 가구 수 대비 TV 보유율은 약 97.2% 로, 2009년 96.5%에서 지속적으로 증가

183 제 6 장 일 본 179 <표 6-7> 일본 TV 보유 현황 (단위: 천) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 가구 수 48,405 48,633 48,856 49,066 TV 보유 가구 수 46,698 47,025 47,354 47,686 가구수 대비 TV 보유율 96.5% 96.7% 96.9% 97.2% 자료: Informa( ) - 또한 전체 가구 중 약 18%는 DVR(Digital Video Recorder)를 보유하고 있으 며, 9%는 스마트 TV, 4%는 3D TV 수상기를 보유 및 사용하고 있는 것으로 조사됨 [그림 6-2] 주요 국의 DVR, 스마트TV, 3DTV 보유율 자료: Ofcom(2013) 나. 시청시간 및 시청률 (지상파 시청시간 추이) 2013년 상반기 기준 일본 시청자의 하루 평균 지상파 시청시간은 3시간 46분(민영방송 2시간 46분, NHK 1시간1분)을 시청하는 것 으로 나타나, 전체 TV 시청시간은 10년째 거의 변화 없음

184 180 [그림 6-3] 일본 NHK 및 민방 시청시간 추이 자료: NHK( ) (시간대별 시청률 추이) 시간대별 시청률의 경우, 가장 TV시청이 많은 시간대 는 저녁 8시부터 9시까지로, NHK과 민영 지상파를 합쳐 40.6%의 평균 시청 률을 기록함 [그림 6-4] 시간대별 일본 TV 시청률 (단위: %) 자료: 総 務 省 (2013) (채널별 시청률) 구체적으로 일본의 주요 지상파 채널 시청률은 각 지역에 따 라 조금씩 차이가 나지만, NTV/TV 아사히/후지 TV가 1~3위를 유지하며, NHK 가 4위를 기록하고 있음

185 제 6 장 일 본 (관동지역) 도쿄 중심의 관동지역에서는 NTV의 시청률이 18.4%(주시청시 간대는 18.6%)로 가장 높으며 그 뒤를 TV 아사히, 후지TV가 뒤따르고 있음 <표 6-8> 일본 관동지역 지상파채널 시청점유율 추이 순위 채널 전체 주시청시간대 1 NTV TV ASAHI FUJI TV NHK 전체 NHK1(종합) (14.7) (14.1) NHK2(교육) (2.1) (0.8) 5 TBS TV TOKYO 자료: Mediametrie(2013) - (관서지역) 오사카를 중심으로 한 관서지역에서는 TV 아사히 계열의 ABC 가 시청률이 19.1%(주시청시간대는 20.0%) 가장 높으며 그 뒤를 후지TV 계 열의 KTV, NTV 계열의 YTV가 따르고 있음 <표 6-9> 일본 관서지역 지상파채널 시청점유율 추이 순위 채널 전체 주시청시간대 1 ABC(TV ASAHI 계열) KTV(Fuji TV 계열) YTV(NTV 계열) MBS(TBS 계열) NHK 전체 NHK1(종합) (11.4) (11.4) NHK2(교육) (2.1) (0.9) 6 TVO(TV Tokyo 계열) 자료: Mediametrie(2013)

186 182 - (중부지역) 나고야를 중심으로 한 중부지역에서는 NTV 계열의 CTV의 시청 률이 17.9%로 가장 높으며 그 뒤를 TV 아사히 계열의 MBM, 후지TV 계열 의 THK가 따르고 있음 <표 6-10> 일본 중부지역 지상파채널 시청점유율 추이 순위 채널 전체 주시청시간대 1 CTV(NTV 계열) NBN(TV 아사히 계열) THK(Fuji TV 계열) NHK 전체 NHK1(종합) NHK2(교육) CBC(TBS 계열) TVA(TV Tokyo 계열) 자료: Mediametrie(2013) 5. OTT 서비스 현황 (OTT 서비스의 발달) 일본은 중국과 미국에 이어 세 번째로 큰 인터넷 가입자 가 있으며, 영상 콘텐츠 제작산업이 활성화되어 있어서, OTT 서비스가 발달하 고 있음 - Hulu의 진출 등으로 일본 OTT 서비스의 경쟁이 활성화 될 것으로 예측됨 (SNL, ) (OTT 방문자 수) 2013년 9월 기준, 일본의 OTT 사이트 방문자 수는 약 6,465 만 명으로 전체 인터넷 이용자의 87.8%가 OTT 서비스에 방문하는 것으로 집 계됨

187 제 6 장 일 본 183 [그림 6-5] 일본 OTT 방문자 수 추이 자료: Veyond Strategy(2013) 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (지상파 네트워크 중심의 방송시장) 일본의 지상파방송은 크게 전국을 권역으로 하는 NHK(방송법 제20조제5항 근거)와 민영방송 5대 네트워크로 구성되어 있음 - 일본의 200여개 지역 스테이션은 이들 5대 네트워크와 제휴(복수 제휴 가능)하 거나 독립국으로 서비스하고 있음 (신방겸영의 활성화) 신문사와 방송사간 상호 투자가 활발하게 이루어짐 (방송지주회사의 활성화) 일본 5대 네트워크 중 TV아사히를 제외한 모든 네트워 크가 방송지주회사로의 전환(TV아사히도 2014년 4월 방송지주회사로 전환 예정) (PP 네트워크의 낮은 성장) 지상파 채널에 비해 PP는 상대적으로 점유율이 낮으 며, 채널별 가입하는 프리미엄 PP가 주를 이룸 (유료방송 가입자 수) 2012년 기준 일본 유료방송 가입자 수는 3,679만(전체 가구 수 대비 77.2%)을 기록하고 있으나, 최대 유료방송 사업자인 스카파-JSAT의 가 입자 수는 300만에 불과 (OTT 서비스의 성장) 일본은 전 세계에서 3번째로 유선초고속 인터넷 가입자의 수가 많으며, 풍부한 영상콘텐츠를 보유하고 있기 때문에 OTT 서비스가 성장하 고 있음

188 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 방송 콘텐츠 시장의 구조 (일본 5대 지상파 네크워크) 일본은 도쿄를 방송권역으로 하는 방송국을 키국 (key station)으로 하고 이들과 제휴를 맺은 지역방송사간 네트워크 체계가 구 축되어 있는데, - 5대 지상파 네트워크로는 NTV를 중심으로 한 NNN(Nippon News Network 계 열), TV 아사히를 중심으로 한 ANN(All-nippon News Network 계열), TBS를 중 심으로 한 JNN(Japan News Network 계열), TV 도쿄를 중심으로 한 TXN(TX Network 계열), 후지 TV를 중심으로 한 FNN(Fuji News Network 계열)가 있음 <표 6-11> 일본 5대 지상파방송 네트워크 현황 지역 NNN ANN JNN TXN FNN 홋카이도 삿포로TV방송 홋카이도TV방송 홋카이도방송 TV홋카이도 홋카이도문화방 송 아오모리 아오모리방송 아오모리아사히 아오모리TV - - 이와테 TV이와테 이와테아사히 IBC이와테방송 - 이와테멘코이TV 미야기 미야기TV 동일본방송 도호쿠방송 - 센다이방송 아키타 아키타방송 아키타아사히 - - 아키타TV 야마가타 야마가타방송 야마가타방송 텔레뷰야마가타 - 사쿠람보TV 후쿠시마 후쿠시마중앙TV 후쿠시마방송 텔레뷰후쿠시마 - 후쿠시마TV 이바라기 토치기 군마 사이타마 치바 토쿄 가나가와 니혼TV TV아사히 TBS TV TV토쿄 후지TV 야마나시 야마나시방송 - TV야마나시 - - 나가노 TV신슈 나가노아사히 신에쯔방송 - 나가노방송 니가타 TV니가타방송망 니가타TV21 니가타방송 - 니가타종합방송

189 제 6 장 일 본 185 지역 NNN ANN JNN TXN FNN 시즈오카 시즈오카제일TV 시즈오카아사히TV 시즈오카방송 - TV시즈오카 기후 - 아이치 주쿄TV방송 나고야TV방송 중부일본방송 TV아이치 토카이TV방송 미에 - 토야마 북일본방송 - 튤립TV - 토야마TV방송 이시가와 TV가나자와 호쿠리쿠아사히 호쿠리쿠방송 - 이시가와TV방송 후쿠이 후쿠이방송 후쿠이방송 - - 후쿠이TV방송 시가 - 쿄토 - 오사카 TV오사카 요미우리TV 아사히방송 마이니치TV 효고 - 간사이TV방송 나라 - 와카야마 - 시마네 니혼카이TV - 산인방송 - 산인중앙TV방송 돗토리 히로시마 히로시마TV 히로시마홈TV 주쿄방송 - TV신히로시마 야마구치 야마구치방송 야마구치아사히 TV야마구치 - - 도쿠시마 시고쿠 오카야마 서일본방송 세토나이카이방송 신요방송 TV세토우치 오카야마방송 가가와 에히메 난카이방송 에히메아사히TV 아이TV - TV에히메 고치 고치방송 - TV고치 - 고치산산TV 후쿠오카 후쿠오카방송 규슈아사히방송 RKB마이니치 TVQ규슈방송 TV서일본 사가 사가TV 나가사키 나가사키국제 나가사키문화방송 나가사키방송 - TV나가사키 구마모토 구마모토현민TV 구마모토아사히 구마모토방송 - TV구마모토 오이타 TV오이타 오이타아사히 오이타방송 - TV오이타 미야자키 TV미야자키 TV미야자키 미야자키방송 - TV미야자키 가고시마 가고시마요미우리 가고시마방송 남일본방송 - 가고시마TV 오키나와 - 류큐아사히방송 류큐방송 - 오키나와TV 자료: 정순일 譯 (2003)을 바탕으로 재구성

190 186 - 이들 5대 네트워크를 중심으로 2012년 기준 47개의 일본 도도부현 중, 33개 구역에서(70.2%) 4개 이상의 민영 지상파 채널이 전송되고 있으며, 2개 이하 의 민영 지상파 채널이 전송되는 구역은 5개(10.7%)에 불과 [그림 6-6] 일본 지상파 방송채널 전송 현황 자료: 総 務 省 (2013) 나. 채널 사업자 현황 지상파 네트워크 사업자 현황 (주요 지상파 네트워크) 일본의 지상파 네트워크는 전국을 권역으로 하는 NHK와 각 현별로 채널을 전송하는 민영방송으로 구성되어 있으며, - 일본의 5대 네트워크를 중심으로, 지역 station들은 이들과 제휴(복수 제휴 가능)하거나 독립국으로 서비스하고 있음 - 일본 지상파 중 가장 많은 매출액을 기록한 방송사는 약 6,800억엔을 기록 한 NHK이며, 5대 네트워크 중에는 Fuji TV가 5,900억엔의 가장 높은 매출 액을 기록함

191 제 6 장 일 본 187 <표 6-12> 지상파 네트워크 매출액 순위 (단위: 10억엔) 2009년 2010년 2011년 2012년 후지미디어홀딩스 일본TV홀딩스 TBS홀딩스 TV 아사히 TV Tokyo홀딩스 NHK 자료: 각 방송사 사업보고서 재구성 1) NHK (지배구조) NHK는 최고의사결정기관인 경영위원회와 NHK 실무집행을 행 하는 집행부로 구성되어 있음 [그림 6-7] NHK 경영체제 - 의결사항 제안 - 직무집행상황 보고 - 설명요구에 근거한 설명 - 경영위원회에의 출석 경영위원회 (12인) - 감사위원의 임면 - 직무집행의 감독 - 직무집행상황의 보고 - 부정행위 등 보고 - 경영위원의 직무집행의 감사 - 보고징수 - 위법행위 등의 중지 요구 - 경영방침등 중요사항의 의결 - 집무집행의 감독 - 개별사항에 관한 설명 요구 - 사장의 임면, 부사장 이사 임면 동의 - 손해 우려 사실의 보고 감사위원회 (경영위원 중 3인 이상) - 집행부의 직무집행 감독 - 보고징수, 업무상황조사 - 위법행위 등 중지 요구 자료: NHK 홈페이지 집행부(사장, 부사장, 이사)(이사는 7~10인) - NHK 경영위원회는 총 12인으로 구성되는데, 경영위원은 내각의 총리가 지명하고 일본의 참의원과 중의원 모두의 동의를 받은 후 임명되며, 위원

192 188 장은 위원간의 호선으로 정함(2013년 12월 기준 위원장은 하마다 겐이치 로( 浜 田 健 一 郎 )) - NHK의 이사회( 理 事 会 )는 회장, 부회장, 이사 7인~10인으로 구성되며, NHK의 중요한 업무 집행에 대해 심의하는 것(방송법 50조 2항) 을 역할 로 하며, 실무를 처리하는 역할을 맡기 때문에 NHK 내부에서는 이를 집 행부라 부름(2013년 12월 기준 사장은 마츠모토 마사유키( 松 本 正 之 )) (경영현황) 2012년 총 수익 6,591억엔 중 수신료 수익이 6,478억엔(98.3%) 기록하고 있음(NHK, 2013a) 38) - (수신료) NHK 수신료 액수는 2012년 10월부터 변경되어, 2013년 12월 기 준 지상파는 한 달에 2012년 1,225엔, 위성은 2,170엔을 기록(계좌 및 신 용카드 납부 시) - (수신계약 현황) 2011년 기준 NHK 수신계약은 총 4,028만건으로, 지상파 계약의 줄어드는 반면 위성계약의 수가 증가하고 있음( 総 務 省, 2013) <표 6-13> NHK 수신계약 건수 (단위: 만 건) 2008년 2009년 2010년 2011년 지상파계약 2,420 2,418 2,408 2,378 위성계약 1,399 1,474 1,566 1,649 특별계약 합계 3,820 3,893 3,975 4,028 자료: 総 務 省 (2013) (채널특성) NHK의 TV 방송은 2개의 TV채널(종합, 교육)과 2개의 위성채널 (BS1, BS프리미엄)을 운영하고 있음 - 종합채널과 BS1채널채널은 보도의 비중이 높고 교육채널은 교육, BS 프 리미엄은 교양과 오락의 비중이 높음 38)

193 제 6 장 일 본 189 <표 6-14> 일본 NHK 채널별 프로그램 비율 교양 교육 보도 오락 합계 종합 20.8% 10.7% 52.2% 16.3% 100.0% 교육 18.1% 77.9% 4.0% 0.0% 100.0% BS1 24.0% 14.9% 51.2% 9.9% 100.0% BS프리미엄 47.3% 11.9% 6.6% 34.2% 100.0% 자료: NHK(2013a) (자회사 등) NHK는 총 13개의 자회사를 보유하고 있으며, 4개의 관련회사 및 9개의 연관공익법인을 가지고 있음 <표 6-15> NHK 보유 자회사 등 목록 회사 및 법인 유형 자회사 연관회사 연관공익법인 등 자료: NHK(2013b) 회사 및 법인 명 - (주) NHK 엔터프라이즈 - (주) NHK 에듀케셔날 - (주) NHK NHK 글로벌미디어서비스 등 13개 - (주) 방송위성시스템 - (주) 종합비젼 등 4개 - (재) NHK 서비스센터 - (학) NHK 학원 등 9개 2) 후지TV (지배구조) 2008년 10월 일본 방송법 개정으로, 일본 방송지주회사가 설립 가능해 짐에 따라, 후지미디어홀딩스가 일본 지상파 네트워크중 가장 먼저 2008년 10월 방송지주회사를 세우고 후지TV를 자회사로 둠 - 후지미디어홀딩스의 주요 주주로는 영화사 토호( 東 宝 )가 7.93%로 가장 높 은 지분을 가지고 있으며, 그 뒤로 일본 일본마스터트러스트 신탁은행 (5.79%), 일본 트러스티서비스신탁은행(5.23%) 등이 뒤를 잇고 있음

194 190 <표 6-16> 후지미디어홀딩스 주주별 주주 현황 순위 주주명 주식 비율 1 토호 7.86% 2 일본 마스터트러스트 신탁은행(신탁창구) 5.73% 3 일본트러스티서비스 신탁은행(신탁창구) 4.88% 4 문화방송 3.30% 5 NTT 도코모 3.26% 6 간사이TV방송 2.60% 7 스테이트 스트리트 뱅크 앤 트러스트 컴퍼니 2.07% 8 일본 마스터트러스트 신탁은행(퇴직급여신탁창구) 1.97% 9 일본트러스티서비스 신탁은행(신탁창구9) 1.76% 10 야쿠르트본사 1.68% 자료: Fuji Media Holdings(2013b) <표 6-17> 후지미디어홀딩스 업종별 주주 현황 주주업종 주식 비율 정부 및 지방공공단체 0.0% 금융기관 23.3% 금융상품취급업자 3.0% 기타 법인 30.5% 외국 법인 등 19.8% 개인 23.4%% 합계 100.0% 자료: Fuji Media Holdings(2013b) - 후지TV의 경우 신문사인 산케이와 직접적인 지분관계가 있는 것은 아니 나, 방송지주회사인 후지미디어홀딩스를 통해 지분 보유 [그림 6-8] 일본 후지TV의 신방겸영 현황 Fuji 미디어 홀딩스 100% Fuji TV 39.99% 산케이신문

195 제 6 장 일 본 191 (경영현황) 후지미디어홀딩스는 2012년(2012년 4월-2013년 3월) 약 6,320억 엔의 매출액을 기록하였는데, 그 중 약 50%에 해당하는 3,520억엔을 방송 그룹에서 기록함 - 후지미디어홀딩스의 방송사업에는 후지TV(지상파TV), 닛폰방송(지상파 라디오), BS후지(위성방송), 새틀라이이트서비스(위성방송)가 속하며, 이 중 후지TV의 2012년 매출액은 약 3,236억엔을 기록(Fuji Media Holdings, 2013a) 3) NTV( 日 本 テレビ 放 送, Nippon Television Network Corporation) (지배구조) 2010년 10월 일본TV홀딩스가 방송지주회사로 출범함에 따라, NTV는 일본TV홀딩스의 자회사로 재편됨 - 일본TV홀징스의 주요 주주로는 요미우리신문 본사가 14.6%로 가장 높은 지분을 가지고 있으며, 그 뒤로 요미우리TV방송(6.4%), 요미우리신문도쿄 본사(6.0%) 등이 뒤를 잇고 있음 <표 6-18> 일본TV홀딩스 주주별 주주 현황 순위 주주명 주식 비율 1 요미우리그룹 본사 7.86% 2 요미우리TV방송 5.73% 3 요미우리신문도쿄본사 4.88% 4 CB 뉴욕 Orbis 펀드 3.30% 5 일본트러스티서비스 신탁은행(신탁창구) 3.26% 6 제경대학 2.60% 7 CB 뉴욕 Orbis SICAV 2.07% 8 스테이트 스트리트 뱅크 앤 트러스트 컴퍼니 1.97% 9 NTT 도코모 1.76% 10 일본 마스터트러스트 신탁은행(신탁창구) 1.68% 자료: 일본TV홀딩스 홈페이지 39) 39)

196 192 - NTV의 경우 요미우리 신문사가 직간접적으로 NTV의 지주회사인 NTV 홀딩스의 지분을 소유하고 있음 [그림 6-9] 일본 NTV의 신방겸영 현황 (경영현황) 일본TV홀딩스는 2012년(2012년 4월~2013년 3월) 약 3,264억엔 의 매출액을 기록함(Nippon TV Holdings 2013a) - 일본TV홀딩스가 직접 보유한 자회사로는 NTV, BS 일본, CS일본 등이 있 으며, NTV가 보유한 자회사로는 통신판매사업자 NTV7, 애니메이션제작 사업자 매드하우스 등이 있음 4) TBS( 東 京 放 送, Tokyo Broadcasting System Television) (지배구조) 2009년 4월 방송지주회사 TBS홀딩스가 출범함에 따라, TBS는 TBS홀딩스의 자회사로 재편됨 - TBS홀딩스의 주요 주주로는 요미우리신문 본사가 14.6%로 가장 높은 지 분을 가지고 있으며, 그 뒤로 요미우리TV방송(6.4%), 요미우리신문도쿄본 사(6.0%) 등이 뒤를 잇고 있음

197 제 6 장 일 본 193 <표 6-19> TBS홀딩스 주주 현황 순위 주주명 주식 비율 1 일본 마스터트러스트 신탁은행(퇴직급여신탁창구) 5.73% 2 일본 마스터트러스트 신탁은행(신탁창구) 5.44% 3 미쓰이( 三 井 )물산 4.73% 4 마이니치방송 4.04% 5 미쓰이 스미토모( 三 井 住 友 )은행 3.53% 6 미쓰이부동산 3.51% 7 NTT 도코모 3.51% 8 일본생명보험 3.46% 9 빅카메라 2.57% 10 고단샤( 講 談 社 ) 2.32% 자료: TBS(2013) (경영현황) TBS홀딩스는 2012년(2012년 4월-2013년 3월) 약 3,524억엔의 매 출액을 기록함(TBS Holdings, 2013a) - 전체 매출액은 최근 3년간 큰 차이가 없으나(2009년 3,512억엔, 2012년 3,524억엔), 경상이익은 크게 증가하는 추세(2009년 39억엔, 2012년 177억 엔)(TBS Holdings 2013a) <표 6-20> TBS홀딩스 매출액 및 경상이익 추이 항목 2009년 ( 09. 4~ 10. 3) 2010년 ( 10. 4~ 11. 3) 2011년 ( 11. 3~ 12. 3) (단위: 백만엔) 2012년 ( 12. 4~ 13. 3) 매출액 351, , , ,351 경상이익 3,902 9,215 14,313 17,671 자료: TBS Holdings(2013a) 5) TV아사히 (지배구조) TBS, 후지, NTV, TV Tokyo가 이미 방송지주회사를 설립한 반면, TV 아사히는 2014년 4월 방송지주회사(TV아사히홀딩스)를 출범시킬 예정

198 년 9월 말 기준 TV아사히의 최대주주는 아사히신문(24.72%)이며, 영 화제작사 토에이가 16.09%, 공익재단법인 코세츠미술관이 5.00%을 차지 하고 있음 <표 6-21> TV 아사히 주주 현황(2013년 9월 30일 기준) 순위 주주명 주식 비율 1 아사히신문 24.72% 2 토에이( 東 映 ) 16.09% 3 공익재단법인 코세츠미술관( 香 雪 美 術 館 ) 5.00% 4 미즈호신탁은행 4.01% 5 일본트러스티서비스 신탁은행(신탁창구) 3.50% 6 큐슈아사히방송 3.20% 7 일본 마스터트러스트 신탁은행(신탁창구) 2.24% 8 리쿠르트홀딩스 2.09% 9 아사히신문 문화재단 2.00% 10 CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT 1.65% 자료: TVAsahi(2013b) - TV 아사히와 아사히신문사는 상호 지분을 소유하고 있음 [그림 6-10] 일본 TV 아사히의 신방겸영 현황 아사히신문사 11.8% 24.7% TV 아사히 (경영현황) TV아사히는 2012년(2012년 4월~2013년 3월) 약 3,538억엔의 매 출액을 기록함(TVAsahi, 2013a)

199 제 6 장 일 본 195 <표 6-22> TV아사히 매출액 및 경상이익 추이 항목 자료: TVAsahi(2013a) 2011년 ( 11. 3~ 12. 3) 2012년 ( 12. 4~ 13. 3) 매출액 239, ,774 경상이익 10,462 13,415 (단위: 백만엔) 주요 PP 네트워크 사업자 현황 1) WOWOW (지배구조) 일본 PP 네트워크인 WOWOW는 지상파 네트워크인 후지미디 어홀딩스(9.99%), TBS 홀딩스(9.96%), NTV 홀딩스(9.07%) 등이 주요 주주 <표 6-23> WOWOW 주주 현황(2013년 9월 30일 기준) 순위 주주명 주식 비율 1 후지미디어홀딩스 9.99% 2 TBS홀딩스 9.69% 3 NTV 9.07% 4 파나소닉 7.62% 5 일본 마스터트러스트 신탁은행 4.85% 6 토에이 4.85% 7 아라이류지( 新 井 隆 二 ) 4.48% 8 히타치제작소( 日 立 製 作 所 ) 3.64% 9 NTT 커뮤니케이션 2.01% 10 아사히신문 1.92% 자료: WOWOW 주식정보 40) (주요 채널 및 가입자 수) WOWOW는 3개의 채널(프라임, 라이브, 시네마) 를 운영하고 있으며, 2012년 기준 약 231만의 가입자 확보하였음 40)

200 196 <표 6-24> WOWOW 가입자 수 추이 (단위: 만) 2009년 2010년 2011년 2012년 가입자 수 자료: 総 務 省 ( ) 2) 스카파 브로드캐스팅(スカパー ブロードキャスティング, SPBC) (지배구조) SPBC의 주식은 100% 스카파-JSAT 홀딩스가 보유하고 있음 (주요 채널) SPBC의 주요 채널로는 스카찬(スカチャン), Fighting TV 사무 라이, e-날씨.net, 남관동지방경마채널 등이 있음 - 이 중 스카찬은 SPBC의 대표 채널브랜드로, 총 17개 채널(스카찬0~스카 찬16)이 스카파-JSAT의 위성기간방송서비스 스카파-!, 위성일반방송 스카파-!프리미엄서비스, 유선일반방송 스카파-!프리미엄서비스 히 카리 를 통해 전송되고 있음 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼 시장의 구조 (방송 플랫폼 현황) 2012년 기준 일본 전체 TV 보유가구 4,768만 중 13.1% (622만)가 직접수신을 통해, 9.8%(466만)가 무료위성을 통해 TV를 시청하고 있으며, 유료방송 가입자는 77.2%(3,679만)를 기록 - (유료방송 플랫폼별 비율) 유료방송 가입자 중에는 케이블의 가입자 비율이 가장 높으나(75.3%) 최근 3년간 감소하고 있으며, IPTV의 증가가 눈에 띔 (319만, 6.1%)

201 제 6 장 일 본 197 <표 6-25> 일본 방송 가입자 현황 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 천) 전체 TV 가구 수 46,737(100%) 47,024(100%) 47,354(100%) 47,685(100%) 지상파 직접수신 10,633(22.8%) 8,911(18.9%) 7,157(15.1%) 6,229(13.1%) 무료 위성 5,016(10.7%) 4,815(10.2%) 4,912(10.4%) 4,666(9.8%) 유료방송 31,088(66.5%) 33,298(70.8%) 35,285(74.5%) 36,790(77.2%) 위성 케이블 IPTV 자료: Informa( ) 5,402 (17.4%) 24,374 (78.4%) 1,312 (4.2%) 5,722 (17.2%) 25,690 (77.2%) 1,886 (5.7%) 5,789 (16.4%) 26,911 (76.3%) 2,585 (7.3%) 5,879 (16.0%) 27,718 (75.3%) 3,193 (8.7%) (유료방송 플랫폼별 매출액) 일본 유료방송 중에서 케이블이 가장 높은 매출 액( 12년 기준 53억 달러(67.2%))를 기록하고 있으나, - IPTV의 매출액과 점유율이 지속적으로 성장( 12년 11억 달러(14.0%))하고 있음 <표 6-26> 일본 유료방송 플랫폼별 매출액 케이블 위성 IPTV (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 5, % 1, % % 5, % 1, % % 5, % 1, % % 5, % 1, % 1, % 전체 매출액 6,860 7,284 7,714 7,955 자료: Informa( ) (아날로그/디지털 이용현황) 2012년 전체 방송가구의 약 50.9%가 아날로그를 통해 방송신호 수진 중 년 7월 24일 지상파 디지털 전환이 마무리 됨에 따라 디지털을 이용하

202 198 는 비율이 증가할 것으로 예측됨(케이블의 아날로그 컨버팅 디지-아나 변 환 3년간 적용) <표 6-27> 일본 아날로그/디지털 이용현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 가구 수 46,737(100%) 47,024(100%) 47,354(100%) 47,685(100%) 아날로그 26,903(57.6%) 25,620(54.5%) 23,526(49.7%) 23,422(49.1%) 지상파 5,071 3, 위성 케이블 21,796 22,569 23,117 23,422 디지털 19,834(42.4%) 21,404(45.5%) 23,828(50.3%) 24,263(50.9%) 지상파 5,562 5,878 6,748 6,229 위성(유료) 5,366 5,704 5,789 5,879 위성(무료) 5,016 4,815 4,912 4,666 케이블 2,578 3,121 3,794 4,296 IPTV 1,312 1,886 2,585 3,193 자료: Informa( ) (유료방송 ARPU 현황) 2012년 기준 일본 유료방송 ARPU는 약 18.39달러로, IPTV의 ARPU가 32.17달러로 가장 높았고, 케이블이 16.30달러로 제일 낮았음 - 케이블의 ARPU가 특히 낮은 것은 전체 TV가구의 49%를 차지하고 있는 아 날로그 케이블 가입자의 ARPU가 특히 낮기 때문 <표 6-28> 일본 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 위성 CS BS IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( )

203 제 6 장 일 본 199 <표 6-29> 일본 디지털/아날로그 케이블 가입자 수 및 ARPU 디지털 케이블 아날로그 케이블 (단위: 천, 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 가입자 수 2,578(6%) 1) 3,121(7%) 3,794(8%) 4,296(9%) ARPU 가입자 수 21,716(47%) 22,569(48%) 23,117(49%) 23,422(49%) ARPU 전체 케이블 ARPU 주: 1) 괄호 안은 전체 TV 가구수 대비 차지하는 비율 자료: Informa( ) 나. 주요 유료방송 플랫폼 사업자 현황 (주요 유료방송 사업자) 일본의 최대 유료방송 사업자는 위성방송 사업자 스 카파-JSAT로 약 300만의 가입자를 확보 하고 있으며, 그 뒤를 케이블 사업 자 J:Com이 뒤따르고 있음 - 그러나 1~2위 사업자 모두 전체 유료방송 가입자의 10% 전후의 낮은 점유 율을 기록함 <표 6-30> 일본 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2012년 6월 기준) 순위 가입자 수(천) 2009년 2010년 2011년 2012년 1 위성 스카파-JSAT 3,563 3,608 3,659 3,691 2 케이블 J:Com 2,599 2,691 2,850 3,117 3 위성 Wowow 2,417 2,550 2,450 2,626 4 케이블 KDDI 913 1,065 1,133 1,235 5 IPTV NTT Plala 830 1,331 1,818 2,330 자료: Informa( ) 1) 스카파-JSAT(スカパーJSAT) (연혁) 스카파-JSAT는 위성체 사업자인 JSAT와 유료방송사업자인 스카이 퍼펙TV가 2007년 합병하여 탄생하였으며,

204 200 - (지배구조) 2008년 방송지주회사 스카파-JSAT 홀딩스를 설립한 후 스카 파-JSAT는 자회사로 편입 보유하고 있음 (경영현황) 스카파-JSAT 홀딩스 2012년 약 1,596억엔의 매출액을 기록하였 으며, 영업이익은 161억엔을 기록(스카파-JSAT 홀딩스, 2013) <표 6-31> 스카파-JSAT 홀딩스 매출액 및 영업이익 추이 항목 2009년 ( 09. 4~ 10. 3) 2010년 ( 10. 4~ 11. 3) 2011년 ( 11. 4~ 12. 3) (단위: 백만엔) 2012년 ( 12. 4~ 13. 3) 매출액 141, , , ,610 영업이익 15,093 13,503 17,486 16,153 자료: Sky Perfect JSAT Holdings(2013) (서비스) 스카파-JSAT는 일본의 최대 유료방송 사업자로 약 380만의 가입 자를 확보하고 있으며(Sky Perfect JSAT Holdings, 2013), - 위성기간방송 스카파(スカパー!), 위성일반방송(スカパー!プレミアムサービ ス) 뿐만 아니라 위성과 IPTV의 기술결합서비스인 유선일반방송 스카파 프 리미엄 서비스 히카리(スカパー!プレミアムサービス 光 )를 운용하고 있음 <표 6-32> 스카파-JSAT 플랫폼별 가입자 수 스카파 (위성기간방송) 스카파 프리미엄서비스 (위성일반방송) 스카파 프리미엄서비스 히카리 (유선일반방송) 가입자 수(천) 1,963 1, 제공 채널(HD) 70(35) 270(120) 250(88) 자료: Sky Perfect JSAT Holdings(2013) 2) J:Com (개요) 일본 최대 케이블 사업자로, 28개 사업권역(franchise)에서 서비스하고 있으며, 유료방송 뿐만 아니라 인터넷 및 전화 등의 상품을 제공하고 있음

205 제 6 장 일 본 201 [그림 6-11] J:Com 제공 서비스 자료: J:Com 홈페이지 (가입자 수) 2012년 기준 약 311만의 가입자를 확보한 일본 최대 케이블 사 업자이며, 인터넷 및 전화 등과의 결합상품의 비중을 높이고 있음 <표 6-33> 일본 J:Com 가입자 수 및 결합상품 비율 (단위: 천, %) 서비스명 2009년 2010년 2011년 2012년 가입자 수 2,599 2,691 2,875 3,117 디지털 TV 가입자 수 2,348 2,687 2,875 3,117 인터넷 가입자 수 1,585 1,700 1,820 1,980 유선전화 가입자 수 1,763 1,970 2,216 2,481 DVR 가입자 수 단일상품 비율 결합상품 비율(더블) 결합상품 비율(트리플) 자료: Informa( ) (경영현황) J:com은 2012년 약 3,691억엔의 매출액을 기록하였으며, 운영수 익은 711억엔을 기록함(J:com, 2012)

206 202 <표 6-34> J:Com 매출액 및 영업이익 추이 (단위: 억엔) 항목 2009년( 09. 4~ 10. 3) 2010년( 10. 4~ 11. 3) 2011년( 11. 4~ 12. 3) 매출액 3,337 3,601 3,691 영업이익 자료: J:com(2012) 3. OTT 시장 및 사업자 현황 41) (주요 OTT 사업자) 일본의 주요 OTT 사업자로는 Nicovideo, DMM Video, Yahoo Japan GyaO!, Hulu 등이 있음 - 방문자 수는 Nicovideo(3,251만 명), DMM Video(1,830만 명), Yahoo Japan GyaO!(876만 명) 순으로 나타남 1) Nicovideo (기업 개요) Nicovideo는 2006년 12월에 설립된 동영상 UCC 사이트로, Nico Nico Douga(Smile Videos) 또는 Nico-do라고 불림 - Nicovideo는 설립 이래 높은 성장세를 이어오고 있으며, 2012년에는 일본 인 터넷 사이트 중 방문자 기준 14위를 차지 년 10월 기준, Nicovideo의 가입자 수는 2,369만 명, 모바일 가입자 수와 프리미엄 가입자 수는 각각 689만 명과 139만 명을 기록함 (서비스 개요) Nicovideo 서비스는 동영상을 서버에 직접 업로드하는 방식이 아니라 다른 동영상 사이트에 업로드된 영상에 코멘트를 입력하여 시청하도 록 유도하고 있음 - 이용자는 Nicovideo의 전용 동영상 업로드 사이트인 스마일비디오 에 동영 상을 업로드하면, 해당 동영상은 자동으로 Nicovideo에 등록됨 - 또한, 포토창고에 업로드한 동영상의 URL을 Nicovideo에 투고, Nicovideo에 서 동영상 콘텐츠를 시청할 수 있음 41) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

207 제 6 장 일 본 203 (주요 서비스) Nicovideo의 주요 서비스는 다음과 같이 구성되어 있음 - (Niconico Douga) 동영상 콘텐츠를 시청하고 주석을 붙임 - (Niconico Live) 실시간 생방송 시청 - (Niconico Seiga) 일러스트 혹은 만화를 투고하거나 전자 서적에 코멘트를 달 수 있는 사이트 - (Niconico Channel) 3,000개 이상의 채널의 프로그램을 시청할 수 있는 사이 트로 애니메이션, 영화 및 드라마, 사회 및 언론, 음악 등의 카테고리가 제공 - (Niconico App) 무료 웹 게임 - (Niconico Pedia) 대백과 사전 - (Niconico Ichiba) Nicovideo를 시청하면서 쇼핑을 즐길 수 있는 사이트 - (Niconico Commentary) Nicovideo를 시청하면서 코멘트 작성 - (Niconico Commons) 크리에이터의 창작 활동을 지원하는 사이트로 소재 도 서관 외 2차 창작 문화의 추진을 목적으로 한 크리에이터 권장 프로그램 제공 - (Niconico Community) 친구와 동영상 혹은 생방송을 시청할 수 있음 - (Niconico News) 뉴스 서비스 제공 2) GyaO! (기업 개요) GyaO!는 2005년 4월 USEN이 설립하였으며, 2009년 Yahoo Japan 이 이를 인수하여 기존 운영하던 Yahoo 動 画 와 통합시킴 - Yahoo Japan과 연동하면서 다양한 플랫폼을 통해 서비스를 제공할 수 있다 는 점이 다른 OTT에 비해 장점 년 11월에는 일본 지상파 네트워크 후지TV, NTV 등이 Yahoo Japan과 업무제휴를 체결하고 각각 7%씩 GyaO!에 출자(SNL, , Global OTT: Japan web-based OTT services) (서비스 개요) 영화, 드라마, 한류, 음악, 애니메이션, 코미디 등의 카테고리를 통해 동영상 서비스를 제공하고 있음 - 추천 제목에서 검색, 카테고리 및 하위 카테고리에서 검색, 신작에서 찾기, 특집에서 찾기, 순위에서 찾기, 키워드 검색 등을 통해 자신이 원하는 동영

208 204 상 콘텐츠를 시청할 수 있음 (주요서비스) GyaO!의 핵심 서비스는 Yahoo Japan 가입자라면 누구나 이용 가능한 개인전용 서비스인 My GyaO로, 주요 서비스는 다음과 같음 - (책갈피) 자신이 끝까지 시청하지 못한 영상을 시청하지 못한 시점부터 시 청 가능 - (재생 목록) 영상을 선택하여 원래의 영상 목록 생성 가능 - (보고 싶은 리스트) 보고 싶은 영상을 선택하여 자신의 목록에 저장 - (시청 기록) 자신이 어떠한 동영상을 시청했는지에 대한 내역 확인 가능 - (구매 내역) 자신이 어떠한 동영상을 구매했는지에 대한 내역 확인 가능 - (사용자 리뷰) 사용자가 동영상에 대해 리뷰할 수 있는 기능 - (경고) 보고 싶은 리스트에 추가한 영상 혹은 등록한 키워드와 관련된 동영 상의 소식을 이메일로 전송시켜 주는 기능 3) DMM.com (기업 개요) DMM.com는 1998년 비디오 전송 웹사이트로 탄생하였으며, 2009 년 스트리밍 방식의 OTT로 진화함 년 11월 기준, 수천편 이상의 콘텐츠를 제공 중 (서비스 단말기) DMM.com은 PC에서 제공되고 있으며, Sony Bravia Internet TV, PlayStation3와 같이 주로 일본 제조사들이 만든 단말기를 통해 제공되고 있음 4) Hulu (기업 개요) Hulu는 2011년 11월 전세계 처음으로 일본에 OTT 서비스를 진출 하였으며, Hulu Plus와 동일한 방식으로 한 달 980엔을 내면 모든 콘텐츠를 이 용할 수 있음 (서비스 단말기) 미국의 Hulu와 동일하게 PC, 스마트 TV, 스카트폰, 게임콘솔 등에서 서비스를 이용할 수 있으며, 2012년 9월 닌텐도 Wii에서도 서비스를 이용할 수 있도록 함

209 제 6 장 일 본 205 [참고문헌] 정순일 譯 (2003), 다매체 시대 방송산업의 성장전략, 방송위원회 방송조사자료 Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정 보통신정책연구원 위탁연구 Informa( ). Asia Pacific, Pay TV & FTA Forecasts to Informa( ). Asia Pacific, TV Factsheets to end-3q13. Informa( ). Japan TV update. IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October J:Com(2012), 2011년연차보고서. Mediametrie(2013). One TV Year in the World NHK(2013a), 平 成 24 年 度 業 務 報 告 書. NHK(2013b), 平 成 24 年 度 連 結 財 務 諸 表. NHK( ), 2013 年 6 月 全 国 個 人 視 聴 率 調 査. NipponTV Holdings(2013a), 제80기보고서. Ofcom(2013). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. RTL(2012). RTL Group Full-Year Results Sky Perfect JSAT Holdings(2013), 2013년연차보고서. SNL(2013). Global OTT Report: Germany. TBS(2013a), 제86기보고서. TBS(2013b), 제87기중간보고서. Fuji Media Holdings(2013a), 제72기 보고서. Fuji Media Holdings(2013b), 제73기 중간보고서. TV Asahi(2013a), 제73기중간보고서. TV Asahi(2013b), 제74기중간보고서. 総 務 省 (2013), 平 成 25 年 版 情 報 通 信 白 書. 総 務 省 ( ), 衛 星 放 送 の 現 状.

210 206 제 7 장 중 국 <표 7-1> 중국의 국가 일반정보 42) 수도 배이징( 北 京, Beijing) 국토면적(km 2 ) 9,596,961(대한민국의 96.2배) 인구 수(천, 2012년) 1,375,072(대한민국의 28.2배) 가구 수(천, 2012년) 487,077(대한민국의 28.9배) TV 보유 가구 수(천, 2012년) 404,236(대한민국의 24.0배) GDP(10억달러, 2012년) 8,221.01(대한민국의 7.3배) 1인당 GDP(달러, 2012년) 6,071.47(대한민국의 0.3배) 제 1 절 방송시장 개관 1. 방송시장 매출액 (방송시장 규모) 2012년 중국 방송시장 규모는 약 157억 달러를 기록하였으며, 2011년(약 137억 달러) 대비 약 14% 성장(CAGR 09~ %) - (수신료 시장) 중국 공영방송 CCTV는 수신료를 받지 않기 때문에 공영방송 수신료 시장은 존재하지 않으며, 유료방송 수신료 시장은 2012년 약 94억 달 러를 기록 - (광고 시장) 중국 TV 광고시장은 2012년 약 59억 달러(전체 광고시장 대비 22%)를 기록하였으며, TV 광고시장 매출액 중 지상파 광고규모는 57.1억 달 러(96.1%)를 기록 42) 국토 면적은 Daum 해외정보, 인구 관련 데이터(인구 수, 가구 수, TV 보유 가구 수)는 Informa( ). GDP 관련 데이터(GDP, 1인당 GDP)는 IMF( )을 참고함

211 제 7 장 중 국 207 <표 7-2> 중국 방송시장 매출액 규모 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 6,007 6,904 8,068 9,450 TV 수신료 유료방송 6,007 6,904 8,068 9,450 공영방송 ,242 4,825 5,452 5,943 TV 광고 지상파 4,105 4,659 5,256 5,716 PP 온라인 방송시장 합계 10,324 11,843 13,727 15,660 자료: PWC(2013) (GDP 대비 방송 매출액) 중국의 GDP는 2012년 약 8조 2,210달러를 기록 연평 균 성장률 약 18.1%를 기록하고 있으며, GDP 대비 방송시장규모의 비중은 0.2%에 불과함 <표 7-3> 중국 명목 GDP 및 방송시장 비중 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 백만 달러, %) CAGR 09~ 12 명목 GDP 4,990,526 5,930,393 7,321,986 8,221, % 방송시장 매출액 10,324 11,843 13,727 15, % GDP 대비 방송시장 비율 자료: IMF(2013) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 2. 방송 가입자 현황 (방송 가입자 현황) 2012년 기준 중국 전체 TV 보유가구 4억 423만 중 41.9%(1 억 6,936만)가 직접수신하고 있으며, 유료방송 가입자는 2010년 처음 직접수신 의 수를 추월하여 현재는 54.9%(2억 2,173만)를 차지함

212 208 - (직접수신) 지상파를 직접 수신하는 가구 수는 2009년 1억 9,600만에서 2012 년 1억 6,900만으로 감소되었으며, 전체 가입자 중에서 차지하는 비율 역시 2009년 52.1%에서 2012년 41.9%로 감소 - (유료방송) 유료방송 가입 가구 수는 2009년 1억 7,500만에서 2012년 2억 2,100만으로 증가하였으며, 비율도 2009년 46.4%에서 2012년 54.9%로 확 대됨 - (유료방송 플랫폼별 가입자 비율) 케이블의 가입자가 2억 1,400만으로 가장 높으나(96.5%) 최근 3년간 감소하고 있으며, 이를 대체하여 IPTV는 지속적으 로 증가하여 2012년 773만(3.5%)을 기록함 <표 7-4> 중국 방송 가입자 현황 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 (단위: 천) 전체 TV 가구 수 377,764(100%) 386,641(100%) 395,341(100%) 404,236(100%) 지상파 직접수신 196,891(52.1%) 189,283(49.0%) 179,263(45.3%) 169,363(41.9%) 무료 위성 5,666(1.5%) 7,733(2.0%) 9,884(2.5%) 13,138(3.3%) 유료방송 175,207(46.4%) 189,626(49.0%) 206,194(52.2%) 221,735(54.9%) 위성 케이블 IPTV 자료: Informa( ) 57 (0.0%) 173,980 (99.3%) 1,170 (0.7%) 0 (0.0%) 187,300 (98.8%) 2,326 (1.2%) 0 (0.0%) 201,520 (97.7%) 4,674 (2.3%) 0 (0.0%) 214,000 (96.5%) 7,735 (3.5%) 3. 광고 매출액 (전체 광고시장 매출액) 2012년 기준 중국 전체 미디어 광고시장 매출액 규모 는 약 395억 달러를 기록하였으며, 2009년에 비해 약 10억 달러 증가(CAGR 09~ %)

213 제 7 장 중 국 (TV 광고 매출액) 2012년 TV 광고 매출액의 규모는 약 59억 달러로, 전체 광 고시장 매출액에서 약 22.0%을 점유 - (인터넷 광고 매출액) 2012년 인터넷 광고 매출액은 약 100억 달러로, 전체 광고시장 매출액에서 약 37.2%을 점유(CAGR 09~ %, 2009년에는 신 문과 방송에 비해 규모가 작았으나, 2012년 최대 광고매체) - (신문 광고 매출액) 2012년 기준 신문 광고시장규모는 약 75억 달러로, 전체 광고시장 매출액에서 약 28.1%을 점유(CAGR 09~ %,) <표 7-5> 중국 매체별 광고시장 규모 전체 미디어 인터넷 (모바일 포함) 신문 TV 라디오 잡지 디렉토리 비디오게임 자료: PWC(2013) (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 38,428 (100%) 2,719 (18.2%) 5,797 (38.7%) 4,242 (28.3%) 1,249 (8.3%) 486 (3.2%) 989 (2.6%) 82 (0.5%) 38,560 (100%) 4,522 (25.4%) 5,970 (33.5%) 4,825 (27.1%) 1,454 (8.2%) 549 (3.1%) 902 (2.3%) 108 (0.6%) 38,160 (100%) 7,650 (32.6%) 7,347 (31.3%) 5,452 (23.2%) 1,753 (7.5%) 757 (3.2%) 822 (2.2%) 133 (0.6%) 39,562 (100%) 10,052 (37.2%) 7,589 (28.1%) 5,943 (22.0%) 1,961 (7.3%) 895 (3.3%) 794 (2.0%) 157 (0.6%)

214 210 [그림 7-1] 중국 주요 매체별 광고시장 비중 추이 (TV 광고 매출액) 2012년 기준, TV 광고 매출액 59억 달러 중 대부분은 지상파 가 차지하고 있으며(약 57억 달러, 96.1%), PP(약 2.12억 달러) 광고 매출액 규 모는 미약함 <표 7-6> 중국 TV 광고 매출액 현황 전체 TV 광고 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 4,242 (28.3%) 4,825 (27.1%) 5,452 (23.2%) 5,943 (22.0%) 지상파 4,105 4,659 5,256 5,716 자료: PWC(2013) PP 시청률 및 이용현황 (TV 보유 현황) 2012년 기준 일본 전체 가구 수 대비 TV 보유율은 약 83.0%로, 2009년 82.6%에 비해 큰 차이가 없음 - 95%를 넘든 다른 국가에 비해 상대적으로 낮은 수치

215 제 7 장 중 국 211 <표 7-7> 중국 TV 보유 현황 (단위: 천) 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 가구 수 457, , , ,077 TV 보유 가구 수 377, , , ,236 가구수 대비 TV 보유율 82.6% 82.8% 82.8% 83.0% 자료: Informa( ) (TV 시청시간) 중국의 1인당 하루 평균 TV 시청시간은 164분으로, 이는 미국 (293분), 영국(241분) 등에 크게 적은 수치 [그림 7-2] 주요 국의 일평균 TV 시청시간 자료: Ofcom(2013) (중국 전국 시청률) 중국의 시청률은 국영방송 CCTV의 15개 채널과 각 성에서 운영하는 위성채널이 시청률 상위를 차지하고 있음

216 212 <표 7-8> 중국 채널별 시청률 순위 전체 주시청시간대 1 CCTV CCTV HUNAN TV SAT CCTV CCTV JIANGSU TV SAT CCTV CCTV SHANDONG TV SAT CCTV 자료: Mediametrie(2013) (CCTV 시청점유율) 중국 전체 시청률 기준으로 보면 공영방송 CCTV의 15개 채널이 약 35.8%를 점유하고 있음 <표 7-9> 중국 CCTV 채널별 시청률 전체 주시청시간대 CCTV-1 종합 CCTV-14 어린이 CCTV-6 영화 CCTV-8 TV 시리즈 CCTV-3 예술 CCTV-13 뉴스 CCTV-4 국제(중국어) CCTV-5 스포츠 CCTV-7 군대/농업 CCTV-12 사회/법 CCTV-2 재경 CCTV-10 과학/교육 CCTV-11 경극 CCTV-9 다큐멘터리 CCTV-15 음악 CCTV 채널 합계 자료: Mediametrie(2013)

217 제 7 장 중 국 종합채널인 CCTV1의 시청률이 5.8%로 가장 높으며, 그 뒤를 어린이채널인 CCTV14가 차지 (기타 채널 시청률) 중국 전체 시청률 기준으로 보면 CCTV이외의 채널 중 상 위 10위는 각 성이 운영하는 위성채널이 대부분을 기록(예외: Dragon TV) - 후난성 위성채널이 3.9%를 기록하여 CCTV 이외의 채널 중 가장 높은 시청 점유율을 기록하였으며, 그 뒤를 장수성 위성채널이 3.2% 기록 <표 7-10> 중국 CCTV 이외 채널 시청률 추이 전체 주시청시간대 HUNAN TV SAT JIANGSU TV SAT SHANDONG TV SAT ANHUI TV SAT ZHEJIANG TV SAT DRAGON TV HEILONGJIANG TV SAT LIAONING TV SAT SICHUAN TV SAT GUANGDONG TV SAT 자료: Mediametrie(2013) 5. OTT 서비스 현황 (OTT 서비스의 발달) 유선 인터넷망 가입자 수의 증가 해외 콘텐츠 사업자들의 저렴한 콘텐츠 공급 등의 요인으로 중국 OTT 서비스가 성장하고 있음(SNL, ) - Youku, Sohu and Tudou 등의 OTT 사업자들은 Warner Bros., DreamWorks, Paramount 등의 헐리우드 스튜디오 콘텐츠를 낮은 가격으로 제공하고 있으며 - CCTV, Gehua Fly TV 등은 중국 방송채널의 실시간 전송 및 동영상 서비스 제공하고 있음

218 년 9월 기준, 중국의 OTT 사이트 방문자 수는 약 3억 7,254만 명으로 전 체 인터넷 이용자의 98%가 OTT 사이트에 방문하는 것으로 집계되며, 이는 2 억 7,523만명의 OTT 방문자 수 대비 35.4%가 성장한 수치 [그림 7-3] 중국 OTT 서비스 이용자 현황 자료: Veyond Strategy(2013) 제 2 절 방송시장의 구조 및 사업자 현황 (공영방송 중심의 방송채널 시장) 중국의 방송체제는 행정구역과 지방정부를 기 반으로 형성 - 방송채널은 중앙급 채널, 성급 위성채널, 성급 지역채널 등으로 분류되며, 전국 채널인 CCTV가 영향력이 가장 크고(정용찬 외, 2012), 각 성별 위성방송 채널 이 인기를 얻고 있음(BTV, Dragon TV 등) - 방송국은 모두 중앙정부 혹은 지방정부 산하의 공공기관으로 존재하며, 신문출 판광전총국( 國 家 新 聞 出 版 廣 電 總 局 )의 규제를 받음 (유료방송 가입자 수) 2012년 기준 중국 유료방송 가입자 수는 2억 2천만(전체 가 구수 대비 77.2%)을 기록하고 있으며, 유료방송 사업자로는 세계 최대 IPTV 사업 자 China Telecom과 세계 2위 케이블 사업자 Jiangsu Cable 등이 있음

219 제 7 장 중 국 방송채널 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 방송채널 시장의 구조 (방송 네트워크의 구조) 중국의 방송사업자는 크게 전국, 성급, 시급 등 행정 구역별로 구분되며, 각 행정구역별로 최소 1개 이상의 방송사업자를 보유하고 있음(한국콘텐츠진흥원, 2011) 년 5월 기준, 중국의 방송국은 2,594개 이며, 그 중 라디오방송국은 184 개, TV 방송국은 197개, 교육TV방송국은 43개, 라디오TV방송국은 2,170개 년 모든 현(시)급 라디오방송국과 TV방송국을 통합하는 조치가 완료되 었으며, 시(지)급은 227곳 완료, 성급은 14곳 완료(정용찬 외, 2012) - 전국의 TV 채널은 1,331개 이며, 유료TV채널은 132개(전국채널 105개, 다지 역 및 성내 채널 27개)(윤석훤 외, 2012) (지상파 디지털 전환) 중국은 원래 유럽식의 DVB-T 방식을 선택하였으나, 2006 년 8월 독자 개발한DTMB(Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting) 를 국가표준으로 확정(모영주, 2012) - 그 후, 2008년 1월 CCTV에서 DTMB 시범방송을 한 후 베이징( 北 京 ) 등 8개 도시에서 올림픽을 앞두고 디지털 지상파 TV를 개통하였으며, 2020년까지 는 지상파 디지털 전환을 완료할 예정(모영주, 2012) 나. 방송채널 사업자 현황 1) CCTV( 中 国 中 央 电 视 台, China Central Television) (개요) CCTV의 전국 도달률은 약 95%에 달하고 있으며, 잠재적 시청자 수는 약 10억에 이름 - (전송 채널) 2013년 기준 총 외국어 채널 6개 포함 22개의 채널을 전송하고 있으며, 이 중 CCTV-1은 종합방송으로 중국에서 인구 커버리지율, 가구 보 급률이 가장 높고 해외 시청가능 범위가 가장 넓은 채널 - (콘텐츠 제작) CCTV는 2/3 이상의 콘텐츠를 직접(in-house) 제작하고 있으 며, 저녁 7시에는 거의 모든 CCTV 채널이 뉴스를 방송함

220 216 <표 7-11> CCTV 채널 목록 채널 명 특성 채널 명 특성 CCTV-1 종합 CCTV-13 뉴스 CCTV-2 재경 CCTV-14 어린이 CCTV-3 예술 CCTV-15 음악 CCTV-4 국제(중국어) CCTV-News 국제(영어) CCTV-5 스포츠 CCTV-F 국제(프랑스어) CCTV-6 영화 CCTV-E 국제(스페인어) CCTV-7 군대/농업 العربية- CCTV 국제(아랍어) CCTV-8 TV 시리즈 CCTV-Русский 국제(러시아어) CCTV-9 다큐멘터리 CCTV-22 HD 채널 CCTV-10 과학/교육 CCTV-P 국제(포르투갈어) CCTV-11 CCTV-12 경극 사회/법 China 3DTV Test Channel (경영현황) CCTV는 수신료를 받지 않는 대신, 광고를 주 수익원으로 하고 있음 - 광고는 매년 11월 다음 해의 광고 전체를 경매를 통해 한꺼번에 결정하는 데, 2012년 11월 개최된 연례 경매(annual auction)에서 2013년 CCTV전체 광고비는 25억 5,000만 달러를 기록(Wall Street Journal, ) 2) BTV( 北 京 电 视 台, Beijing Television) (개요) 북경과 그 주변 수도권 일대를 커버하는 지상파 지역방송 사업자 로 CCTV에 이어 두 번째로 많은 시청자를 확보하고 있음 - (전송채널)뉴스 종합, 경제, 스포츠 등의 프로그램을 제공하는 표준 채널 10개(BTV 北 京 卫 视, BTV 文 艺 등)와 2개의 디지털 유료 채널(영화채널 京 视 剧 场 频 道, 홈쇼핑채널 爱 家 购 物 频 道 ), HD채널( 纪 实 高 清 频 道 )와 국제채 널( 国 际 频 道 ) 등을 보유

221 제 7 장 중 국 217 (지배구조) 중국정부가 100% 지분을 보유한 비상장 방송사업자로 매출액 등 을 공개하지 않음(한국콘텐츠진흥원, 2011) 3) SMG( 上 海 广 播 电 视 台, Shanghai Media Group) (개요) Shanghai Media & Entertainment Group(이하 SMEG)의 자회사로 상하 이 및 그 주변도시를 중심으로 방송서비스를 제공하고 있는 중국의 대표 지 역 TV 및 라디오 방송사업자(윤석훤 외, 2012) - 상하이 지역을 커버하는 7개 케이블 방송채널, 상하이 및 기타 주변지역을 커버하는 4개 지역방송채널, 그리고 국내외 시청자를 대상으로 한 2개 위 성방송채널을 보유(한국콘텐츠진흥원, 2011) - SMG 대표 방송국인 Dragon TV는 위성 2개를 통해 중국 내 모든 직할시와 주요 도시, 마카오 특별행정구역, 일본 호주 북미 유럽 등지에 7억 명 이상의 시청자를 확보하고 있음(한국콘텐츠진흥원, 2011) 2. 유료방송 시장의 구조 및 사업자 현황 가. 유료방송 플랫폼 시장의 구조 (방송 플랫폼 현황) 중국 전체 TV 보유가구 4억 423만 중 41.9%(1억 6,936만) 가 직접수신하고 있으며, 유료방송 가입자는 2010년 처음 직접수신의 수를 추 월하여 현재는 54.9%(2억 2,173만)를 차지함 - (유료방송 플랫폼별 가입자 비율) 케이블의 가입자가 2억 1,400만으로 가장 높으나(96.5%) 최근 3년간 감소하고 있으며, 이를 대체하여 IPTV는 지속적 으로 증가하여 2012년 773만(3.5%)을 기록함

222 218 <표 7-12> 중국 방송 가입자 현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 가구 수 377,764(100%) 386,641(100%) 395,341(100%) 404,236(100%) 지상파 직접수신 196,891(52.1%) 189,283(49.0%) 179,263(45.3%) 169,363(41.9%) 무료 위성 5,666(1.5%) 7,733(2.0%) 9,884(2.5%) 13,138(3.3%) 유료방송 175,207(46.4%) 189,626(49.0%) 206,194(52.2%) 221,735(54.9%) 위성 57(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 케이블 173,980(99.3%) 187,300(98.8%) 201,520(97.7%) 214,000(96.5%) IPTV 1,170(0.7%) 2,326(1.2%) 4,674(2.3%) 7,735(3.5%) 자료: Informa( ) (유료방송 플랫폼별 매출액) 중국 유료방송 매출액은 케이블이 대부분을 차지 하고 있었으나(2009년 전체 유료방송매출액의 98.9%), - IPTV의 매출액과 점유율이 지속적으로 성장( 12년 6.3억 달러(6.6%)) <표 7-13> 중국 유료방송 플랫폼별 매출액 (단위: 백만 달러, %) 2009년 2010년 2011년 2012년 케이블 5,842(98.9%) 6,663(97.8%) 7,645(95.8%) 8,886(93.4%) IPTV 65(1.1%) 149(2.2%) 340(4.3%) 631(6.6%) 전체 매출액 5,907(100%) 6,812(100%) 7,984(100%) 9,517(100%) 자료: Informa( ) (아날로그/디지털 이용현황) 2012년 전체 방송가구의 약 55.7%가 아날로그를 통해 방송신호 수신 중이나, 2009년 80.8%가 아날로그 이용하던 것에 비하면 디지털 이용률이 크게 증가함 - 특히 케이블의 디지털 전환이 눈에 띄는데, 3년 동안 케이블 가입자 중 약 8,000만이 디지털로 전환함

223 제 7 장 중 국 219 <표 7-14> 중국 아날로그/디지털 이용현황 (단위: 천) 가구수 2009년 2010년 2011년 2012년 전체 TV 가구 수 377,764(100%) 386,641(100%) 395,341(100%) 404,236(100%) 아날로그 305,406(80.8%) 280,870(72.6%) 255,361(64.6%) 225,359(55.7%) 지상파 193, , , ,204 위성 케이블 111,782 99,320 86,970 71,155 디지털 72,358(19.2%) 105,772(27.4%) 139,980(35.4%) 178,877(44.3%) 케이블 62,198 87, , ,845 IPTV 1,170 2,326 4,674 7,735 위성(유료) 위성(무료) 5,666 7,733 9,884 13,138 지상파 3,324 7,733 10,872 15,159 자료: Informa( ) (유료방송 ARPU 현황) 2012년 기준 중국 유료방송의 ARPU는 3.7달러로, - 아날로그 케이블의 ARPU가 2.72달러로 특히 낮으며, IPTV의 ARPU는 8.47 달러로 케이블에 비해 두 배 이상 높음 <표 7-15> 중국 유료방송 플랫폼별 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 케이블 디지털 IPTV 전체 유료방송 ARPU 자료: Informa( )

224 220 나. 주요 방송 플랫폼 사업자 현황 (중국 방송 플랫폼의 특징) 중국은 지상파, 케이블, 위성TV 플랫폼별로 방송 사업자가 엄격히 구분되어 있지 않은데, 이는 2000년에 국가광전총국에서 케 이블 방송국과 지상파 방송국 합병에 관한 통지( 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 关 于 有 线 广 播 电 视 台 和 无 线 电 视 台 合 并 的 有 关 事 项 的 通 知 ) 를 발표하면서 각지에서 케 이블 방송국과 지상파 방송국을 합병하는 작업이 대대적으로 이루어졌기 때 문(모영주, 2012) (주요 유료방송 사업자) 중국의 최대 유료방송 사업자는 IPTV 사업자인 China Telecom으로 2012년 말, 약 2,050만의 가입자 확보(전세계 IPTV 사업자 중 가 장 많은 가입자 수 확보) - 그 뒤를 케이블 사업자 Jiangsu Cable이 약 2,000만 가입자 확보(Comcast에 이어 세계 2위의 케이블 사업자) <표 7-16> 중국 가입자 수 기준 유료방송사업자 순위(2012년 기준) 순위 가입자 수(천) 2012년 1 IPTV China Telecom 20,500 2 케이블 Jiangsu Cable 20,000 3 케이블 Guangzhou Cable 18,500 4 케이블 Citic Guoan Cable 14,500 5 케이블 Sichuan Cable 13,500 자료: Informa( ) 1) China Telecom (개요) 가입자 수 기준 중국 및 세계 최대 유선인터넷 망 사업자로 약 9,000 만의 유선인터넷 가입자를 보유 년도 매출액 2,830억 위안(약 468억 달러), 순이익 149억 위안(약 247 억 달러)를 기록(China Telecom Annual Report 2012) (가입자 수) 2012년 말 약 2,000만의 가입자를 확보하여, 전 세계 IPTV 가입

225 제 7 장 중 국 221 자의 약 34%를 점유하고 있는 것으로 알려짐(SNL, ) [그림 7-4] 세계 IPTV 가입자 수 기준 점유율 자료: SNL( ) 년에 전체 유선인터넷 가입자 수 대비 IPTV 가입자 수의 비율이 4.1% 에 불과하였으나, 2012년에는 유선인터넷 가입자의 21.5%가 IPTV에 가입함 <표 7-17> China Telecom 유선인터넷 가입자 수 대비 IPTV 가입자 수 유선인터넷 가입자 수 (단위: 천) CAGR 08~ 12 44,270 53,460 63,480 76,810 90, % IPTV 가입자 수 1,820 3,620 6,545 11,760 19, % 자료: SNL( ) 4.1% 6.8% 10.3% 15.3% 21.5% 2) Jiangsu Cable TV (개요) 가입자 수 기준 중국 최대 및 세계 2위 케이블 TV 사업자로, 2012년 기준 약 2,000만의 가입자 확보 - 전 세계 1위 케이블 사업자인 Comcast의 가입자 수는 줄어들고 있는 점을 고려하여, 머지 않아 Jiangsu Cable TV가 전세계 1위 케이블 사업자가 될

226 222 것으로 예측(LA Times, ) <표 7-18> Jiangsu Cable과 Comcast의 가입자 수 비교 ~ 12 CAGR ComcastCorporation 24,182 23,559 22,802 22,343 21,995 (2.3%) Jiangsu Broadcasting Cable Information Network 자료: SNL( ) 13,857 15,589 17,460 19,000 20, % 3. OTT 시장 및 사업자 현황 43) 중국은 Youku & Tudou, LETV, SOHU 등 중국 사업자들이 OTT 시장을 장악하 고 있음 - 이는 중국 당국이 YouTube를 비롯해 일부 외국 사이트의 접속을 차단하고 있기 때문으로, 중국 정부의 규제가 완화될 때까지는 중국 사업자들이 해당 시장을 지속적으로 주도할 것으로 예상됨 [그림 7-5] 중국 주요 OTT 사업자별 방문자 수( ) (단위: 천 명) 자료: Veyond Strategy(2013) 43) 이 부분은 Veyond Strategy(2013)을 인용하였음을 밝힘

227 제 7 장 중 국 223 1) Youku & Tudou (기업개요) Youku & Tudou는 2012년 4월 인터넷 사업자인 Youku와 Tudou 간의 합병에 의해 설립된 중국 최대 OTT 서비스 - 합병 이후 Youku & Tudou의 매출은 2배 이상 급증하여, 2012년 17억 9,556 만 위안(2억 8,821만 달러)의 매출을 기록함 년 9월 기준 Youku & Tudou의 이용자 수는 2억 8,000만 명을 넘어섰 으며, 중국 내 시장 점유율은 40%를 기록함 (서비스 개요) Youku & Tudou는 일반 사용자 외에 방송국, 콘텐츠 제작사를 포함한 1,500개 이상의 라이선스 보유자들과 제휴하여 이들이 정기적으로 프리미엄 콘텐츠를 업로드하도록 함 년 소니픽쳐스, 드림웍스, 파라마운트 등의 콘텐츠 사업자들과 차례로 파트너십을 맺었으며, - Hong Kong Television Broadcasts(TVB)와 독점 콘텐츠 계약을 체결하여, 2,500시간 분량의 TVB 드라마를 제공할 수 있게 됨 2) SOHU (기업개요) SOHU는 하루 평균 페이지뷰 8억을 기록하는 대표적인 중국 인 터넷 서비스 기업으로, 검색엔진, 온라인 멀티 플레이어 게임, 뉴스 및 정보, 동영상 등의 서비스를 제공하고 있음 년 미국 나스닥에 상장하였며, 2002년 중국 최대의 커뮤니티 사이트인 ChinaRen을 인수함 (서비스 개요) SOHU의 OTT 무료 서비스와 프리미엄 유료 서비스로 구분되 어 있으며, - 콘텐츠는 TV, 버라이어티, 영화, 애니메이션, 다큐멘터리 등 총 12개의 카 테고리로 구성되어 있음 - 또한, 장르별, 국가별, 연도별로 검색이 가능한데 국가의 경우에는 한국, 중 국, 홍콩, 대만, 미국, 영국 등 주요 15개국과 기타 국가로 콘텐츠를 구분함

228 224 [참고문헌] 모영주(2012), 중국의 콘텐츠 및 뉴미디어 육성정책과 현황 연구, 방통융합미래전 략체계연구 지정 윤석훤 외(2012), 중국 방송통신 규제체계 분석 및 전망, 경제 인문사회연구회 중국종합연구 협동연구총서 정용찬 외(2012), 2012년 국제 방송시장과 수용자 통계 조사, 정보통신정책연구 원 정책자료 한국콘텐츠진흥원(2011), 2011 해외 콘텐츠 시장조사(중국) Veyond Strategy(2013), 주요국의 OTT 및 N스크린 서비스 현황에 관한 연구, 정 보통신정책연구원 위탁연구 Informa( ). Asia Pacific, Pay TV & FTA Forecasts to Informa( ). Asia Pacific, TV Factsheets to end-3q13. Informa( ). China TV update. IMF( ). International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October LA Times( ). Comcast still world s No. 1 pay-tv operator, but maybe not for long. Mediametrie(2013). One TV Year in the World Wall Street Journal( ). Network s Ad Haul Bodes Well for China s Economy. Ofcom(2013). International Communication Market Report PWC(2013). Global Entertainment and media outlook: 2013~2017. SNL( ). Global OTT Report: China. SNL( ). Global top pay TV operators and top broadband providers. SNL( ). State of top 20 global IPTV operators.

229 제 8 장 항목별 조사국가 비교 225 제 8 장 항목별 조사국가 비교 제 1 절 방송시장 규모 관련 비교 1. 방송시장 매출액 44) 관련 (전체 방송시장 매출액 비교) 조사 국가 중 전체방송시장 규모가 가장 큰 국가 는 미국으로, 2012년 기준 약 1,358억 달러의 규모를 기록함 - 그 다음으로 일본(약 283억 달러), 독일(193억 달러), 영국(186억 달러)이 뒤따름 - 중국은 방송시장 매출액 규모는 상대적으로 작으나, 연평균 성장률이 가장 큼(CAGR 09~ %) <표 8-1> 6개국의 방송시장 매출액 비교 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 121, , , , % 프랑스 11,761 12,387 12,525 12, % 영국 16,902 17,762 18,233 18, % 독일 16,571 18,867 18,952 19, % 일본 26,834 27,498 27,856 28, % 중국 10,324 11,843 13,727 15, % 자료: PWC(2013) 재구성 (GDP 대비 방송시장 매출액 비율 비교) 조사 국가 중 GDP 대비 방송시장 매출액 규모가 가장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 전체 GDP 대비 약 0.85%를 차지함 - 그 다음으로 영국(0.75%)이 뒤따랐으며, 중국은 0.19%로 상대적으로 낮은 점 유율 기록 44) 방송시장매출액은 PWC(2013)의 TV 수신료 와 TV 광고 를 더하여 산출한 것임을 밝힘

230 226 <표 8-2> 6개국의 GDP 대비 방송시장 매출액 비율 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 0.84% 0.87% 0.86% 0.85% 프랑스 0.45% 0.48% 0.45% 0.48% 영국 0.76% 0.77% 0.74% 0.75% 독일 0.50% 0.57% 0.52% 0.56% 일본 0.53% 0.50% 0.47% 0.47% 중국 0.21% 0.20% 0.19% 0.19% 자료: PWC(2013) 및 IMF( ) [그림 8-1] 6개국의 GDP 대비 방송시장 매출액 비율 자료: PWC(2013) 및 IMF( ) (유료방송 수신료시장 매출액 비교) 조사 국가 중 유료방송 수신료 시장 규모 가 가장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 약 743억 달러의 규모를 기록함 - 그 다음으로 중국(약 94억 달러), 영국(70억 달러)가 뒤따르며, 프랑스, 독일, 일본은 상대적으로 작음 - 중국은 유료방송 수신료시장 규모도 조사국가중 2위를 차지했을 뿐만 아니 라 연평균 성장률도 가장 큼(CAGR 09~ %)

231 제 8 장 항목별 조사국가 비교 227 <표 8-3> 6개국의 유료방송 수신료시장 매출액 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 68,441 71,135 72,817 74, % 프랑스 3,704 3,750 3,718 3, % 영국 6,304 6,658 6,898 7, % 독일 6,304 4,472 4,583 4, % 일본 3,173 3,546 3,884 4, % 중국 6,007 6,904 8,068 9, % 자료: PWC(2013) (공영방송 수신료 규모 비교) 조사 국가 중 공영방송 수신료 규모가 가장 큰 국 가는 독일로 2012년 기준 약 93억 달러의 규모를 기록함 - 그 다음으로 일본이 약 78억 달러의 규모를 기록하고 있으나 조사 기간중 줄 어들고 있는 추세이며, - 미국과 중국은 공영방송 수신료가 존재하지 않음 <표 8-4> 6개국의 공영방송 수신료 규모 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 프랑스 3,854 3,921 4,031 4, % 영국 5,538 5,462 5,568 5, % 독일 5,538 9,243 9,173 9, % 일본 8,134 8,204 8,204 7, % 중국 자료: PWC(2013) 2. 광고시장 규모 관련 (전체 미디어 광고시장 규모 비교) 조사 국가 중 전체 광고시장 규모가 가장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 약 1,662억 달러의 규모를 기록함 - 그 다음으로 일본(395억 달러)과 중국(약 270억 달러)이 뒤따름

232 228 <표 8-5> 6개국의 전체 광고 매출액 규모 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 147, , , , % 프랑스 12,671 12,936 13,729 13, % 영국 17,802 19,003 19,766 20, % 독일 18,648 19,706 20,312 20, % 일본 38,428 38,560 38,160 39, % 중국 14,965 17,812 23,477 27, % 자료: PWC(2013) (TV 광고 매출액 규모 비교) 조사 국가 중 TV 광고 매출액 규모가 가장 큰 국 가는 미국으로, 2012년 기준 약 637억 달러의 규모를 기록함 - 그 다음으로 일본이 약 162억 달러의 규모를 기록하고 있으며, 나머지 4개 국 가는 거의 비슷한 규모 기록 <표 8-6> 6개국의 TV 광고 매출액 규모 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 53,266 58,400 60,389 63, % 프랑스 4,203 4,716 4,776 4, % 영국 5,060 5,642 5,767 5, % 독일 4,729 5,153 5,196 5, % 일본 15,527 15,748 15,768 16, % 중국 4,242 4,825 5,452 5, % 자료: PWC(2013) (전체 광고시장 대비 TV 광고 매출액 비율 비교) 조사 국가 중 TV 광고 매출액 비율이 가장 큰 국가는 일본으로, TV 광고가 전체 광고 매출액 대비 약 41.1% 가 차지하고 있음 - 그 다음으로 프랑스가 약 33.2%의 TV 광고 매출액 점유율을 보이고 있으며, 중국은 22%의 낮은 TV 광고 매출액 점유율 기록

233 제 8 장 항목별 조사국가 비교 229 <표 8-7> 6개국의 TV 광고 매출액 점유율 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 36.1% 38.0% 37.9% 38.4% 프랑스 33.2% 36.5% 34.8% 33.2% 영국 28.4% 29.7% 29.2% 28.3% 독일 25.4% 26.1% 25.6% 25.8% 일본 40.4% 40.8% 41.3% 41.1% 중국 28.3% 27.1% 23.2% 22.0% 자료: PWC(2013) 재구성 [그림 8-2] 6개국의 TV 광고 매출액 점유율 (지상파 광고 매출액 규모 비교) 조사 국가 5개국 45) 중 지상파 광고 매출액 규모 가 가장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 약 395억 달러 규모 기록 - 그 다음으로 일본이 약 154억 달러의 규모를 기록하고 있으며, 중국의 성장 세가 상대적으로 큼(CAGR 09~ %) 45) PWC(2013)에서 독일의 지상파 광고수익과 PP 광고수익을 구분하지 않아, 본 항목에 서는 독일을 제외하였음

234 230 <표 8-8> 5개국의 지상파 광고 매출액 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 33,689 36,868 37,808 39, % 프랑스 3,912 4,349 4,372 4, % 영국 3,380 3,803 3,843 3, % 일본 15,056 15,228 15,177 15, % 중국 4,105 4,659 5,256 5, % 자료: PWC(2013) 재구성 (PP 광고 매출액 규모 비교) 조사 국가 5개국 중 지상파 광고 매출액 규모가 가 장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 약 220억 달러 규모 기록 - 그 다음으로 영국이 약 184억 달러의 규모를 기록하고 있으며, 3개국(프랑스, 일본, 중국)은 PP광고시장 규모는 상대적으로 작으나 연평균 10% 이상 성장 률을 보이고 있음 <표 8-9> 5개국의 PP 광고 매출액 (단위: 백만 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 18,208 20,011 20,892 22, % 프랑스 % 영국 1,589 1,722 1,793 1, % 일본 % 중국 % 자료: PWC(2013) 재구성 (지상파 광고와 PP 광고 매출액 비교) 조사 국가 5개국 중 2012년 기준 지상파 와 PP 광고 비율을 검토해 보면, - 일본과 중국은 지상파 광고 매출액이 PP광고 매출액보다 크게 높은 반면, 미 국과 영국은 지상파 광고 매출액 규모 대비 PP광고 매출액 규모가 큼

235 제 8 장 항목별 조사국가 비교 231 [그림 8-3] 5개국의 지상파 광고와 PP 광고 매출액 (온라인 TV 광고 매출액 규모 비교) 조사 국가 중 온라인 TV 광고 매출액 규모 가 가장 큰 국가는 미국으로, 2012년 기준 약 21억 달러 규모 기록 <표 8-10> 6개국의 온라인 TV 광고 매출액 2009년 2010년 2011년 2012년 CAGR( 09~ 12) 미국 1,369 1,521 1,690 2, % 프랑스 % 영국 % 독일 % 일본 중국 자료: PWC(2013) 제 2 절 방송플랫폼 관련 비교 1. 방송 플랫폼 관련 (직접수신 비율 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 지상파 직접수신의 비율은 프 랑스가 가장 높은 56.8%을 기록한 반면,

236 232 - 미국(20.1%), 독일(15.3%), 일본(13.1%)은 상대적으로 낮은 직접수신 비율 기록 <표 8-11> 6개국의 지상파 직접수신 비율 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 18.3% 19.8% 19.0% 20.1% 프랑스 59.1% 56.8% 56.7% 56.8% 영국 46.2% 44.7% 44.3% 44.0% 독일 9.7% 11.7% 13.2% 15.3% 일본 22.8% 18.9% 15.1% 13.1% 중국 52.1% 49.0% 45.3% 41.9% 자료: Informa DB 재구성 (유료방송 가입률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 유료방송 가입률은 미국과 일본이 70%가 넘은 반면, - 영국, 독일, 중국은 50%대, 프랑스는 가장 낮은 37.8%를 기록함 <표 8-12> 6개국의 유료방송 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 81.7% 80.2% 81.0% 71.2% 프랑스 39.2% 41.5% 41.6% 37.8% 영국 49.5% 50.8% 51.0% 51.2% 독일 65.3% 62.3% 57.8% 55.2% 일본 66.5% 70.8% 74.5% 77.2% 중국 46.4% 49.0% 52.2% 54.9% 자료: Informa DB 재구성

237 제 8 장 항목별 조사국가 비교 233 (케이블 가입률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 케이블 가입률은 일본(58.5%), 중국(52.9%), 독일(46.6%) 순으로 높았으며, - 프랑스(12.5%)와 영국(13.8%)은 상대적으로 케이블 가입률이 낮음 <표 8-13> 6개국의 케이블 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 50.6% 47.9% 46.8% 36.1% 프랑스 13.4% 12.9% 12.7% 12.5% 영국 13.9% 14.0% 13.8% 13.8% 독일 50.3% 49.1% 47.9% 46.6% 일본 52.2% 54.6% 56.8% 58.1% 중국 46.1% 48.4% 51.0% 52.9% 자료: Informa DB 재구성 (위성방송 가입률 비교) 조사 국가 중 위성방송 가입률이 가장 높은 국가는 영국 으로 2012년 기준 전체 가구 수 대비 35.0%를 차지함 - 미국도 비교적 높은 위성방송 가입률(27.2%)을 기록하였으며, 독일(4.0%)과 중국(0%)는 위성방송 가입률이 낮음 <표 8-14> 6개국의 위성방송 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 26.6% 26.7% 27.3% 27.2% 프랑스 14.8% 15.0% 14.7% 14.1% 영국 34.0% 34.9% 35.1% 35.0% 독일 12.8% 10.0% 5.7% 4.0% 일본 11.6% 12.2% 12.2% 12.3% 중국 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 자료: Informa DB 재구성

238 234 (IPTV 가입률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 IPTV 가입률은 일반적으로 10% 내를 기록하였으나, - 유일하게 프랑스 만이 14.9%의 점유율을 기록 <표 8-15> 6개국의 IPTV 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 4.5% 5.6% 6.9% 7.9% 프랑스 11.0% 13.6% 14.1% 14.9% 영국 1.6% 1.8% 2.2% 2.4% 독일 2.3% 3.2% 4.2% 4.6% 일본 2.8% 4.0% 5.5% 6.7% 중국 0.3% 0.6% 1.2% 1.9% 자료: Informa DB 재구성 (전체 유료방송 가입자 대비 케이블 가입률 비교) 2012년 기준 전체 유료방송 가입자 대비 케이블 가입률이 가장 높은 국가는 독일로, 전체 유료방송 가입자 의 84.4%가 케이블에 가입한 것으로 나타남 - 일본(75.3%)도 높은 케이블 점유율을 기록하였으며, 영국(26.9%)과 프랑스 (33.0%)는 상대적으로 낮은 편 <표 8-16> 5개국의 전체 유료방송 대비 케이블 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 62.0% 59.7% 57.8% 50.7% 프랑스 34.2% 31.1% 30.5% 33.0% 영국 28.0% 27.6% 27.0% 26.9% 독일 77.0% 78.8% 82.9% 84.4% 일본 78.4% 77.2% 76.3% 75.3% 자료: Informa DB 재구성

239 제 8 장 항목별 조사국가 비교 235 (전체 유료방송 가입자 대비 위성방송 가입률 비교) 2012년 기준 전체 유료방 송 가입자 대비 위성방송 가입률이 가장 높은 국가는 영국으로, 전체 유료방송 가입자의 68.3%가 위성방송에 가입한 것으로 나타남 - 미국(38.2%)과 프랑스(37.4%)도 비교적 높은 위성방송 가입률을 기록하였으 며, 독일은 전체 유료방송 가입자 중 7.3%만이 위성방송에 가입한 것으로 나 타남 <표 8-17> 5개국의 전체 유료방송 대비 위성방송 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 32.6% 33.3% 33.7% 38.2% 프랑스 37.8% 36.2% 35.5% 37.4% 영국 68.7% 68.8% 68.7% 68.3% 독일 19.5% 16.1% 9.9% 7.3% 일본 17.4% 17.2% 16.4% 16.0% 자료: Informa DB 재구성 (전체 유료방송 가입자 대비 IPTV 가입률 비교) 2012년 기준 전체 유료방송 가 입자 대비 IPTV 가입률이 가장 높은 국가는 프랑스로, 전체 유료방송 가입자의 39.4%가 IPTV에 가입한 것으로 나타남 <표 8-18> 5개국의 전체 유료방송 대비 IPTV 가입률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 5.5% 7.0% 8.5% 11.1% 프랑스 28.0% 32.7% 34.0% 39.4% 영국 3.3% 3.6% 4.3% 4.8% 독일 3.5% 5.1% 7.3% 8.3% 일본 4.2% 5.7% 7.3% 8.7% 자료: Informa DB 재구성

240 유료방송 플랫폼 별 매출액 및 ARPU 관련 (전체 유료방송 대비 케이블 매출액 비율) 2012년 기준 전체 유료방송 매출액 대비 케이블 매출액의 비율은 중국(93.4%), 독일(71.3%), 일본(67.2%) 순서로 높은 반면 - 영국(15.4%)과 프랑스(24.6%)은 상대적으로 낮은 케이블 매출액 점유율을 기록 <표 8-19> 6개국의 전체 유료방송 대비 케이블 매출액 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 60.4% 58.7% 57.0% 55.5% 프랑스 30.1% 27.6% 25.8% 24.6% 영국 17.1% 16.2% 15.8% 15.4% 독일 82.8% 78.6% 74.8% 71.3% 일본 77.8% 73.7% 70.0% 67.2% 중국 98.9% 97.8% 95.8% 93.4% 자료: Informa DB 재구성 (전체 유료방송 대비 위성방송 매출액 비율) 2012년 기준 전체 유료방송 매출 액 대비 위성방송 매출액 가장 높은 국가는 영국으로, 전체 유료방송 매출액의 83.0%가 위성방송에서 얻어짐 - 프랑스는 가입자 점유율(37.4%)에 비해 많은 상대적으로 높은 매출액 비율 (50.8%)을 기록하였으며, 독일과 일본의 위성방송 매출액 점유율은 상대적으 로 낮음

241 제 8 장 항목별 조사국가 비교 237 <표 8-20> 6개국의 전체 유료방송 대비 위성방송 매출액 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 36.8% 37.7% 38.2% 38.4% 프랑스 52.5% 50.5% 50.5% 50.8% 영국 82.0% 82.5% 82.7% 83.0% 독일 10.6% 11.3% 12.3% 13.8% 일본 17.0% 17.5% 18.4% 18.8% 중국 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 자료: Informa DB 재구성 (전체 유료방송 대비 IPTV 매출액 비율) 2012년 기준 전체 유료방송 매출액 대 비 IPTV 매출액의 비율은 프랑스(17.8%)와 독일(13.0%)이 10% 이상 점유율을 보인 반면, - 영국은 가장 낮은 1.6%의 매출액 점유율을 기록 <표 8-21> 6개국의 전체 유료방송 대비 IPTV 매출액 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 2.8% 3.7% 4.8% 6.1% 프랑스 11.7% 15.1% 16.7% 17.8% 영국 0.9% 1.3% 1.4% 1.6% 독일 6.5% 10.1% 13.0% 14.9% 일본 5.1% 8.8% 11.5% 14.0% 중국 1.1% 2.2% 4.3% 6.6% 자료: Informa DB 재구성 (유료방송 ARPU 비교) 조사 대상 6개국의 2012년 기준 유료방송 ARPU는 미국 이 78.2달러로 가장 높으며, 영국이 49.3달러로 그 뒤를 이음 - 중국은 3.7달러로 가장 낮은 ARPU를 기록

242 238 <표 8-22> 6개국의 유료방송 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 프랑스 영국 독일 일본 중국 자료: Informa DB 재구성 [그림 8-4] 6개국의 유료방송 ARPU (케이블 ARPU 비교) 조사 대상 6개국의 2012년 기준 케이블 ARPU는 미국이 76.2달러로 가장 높으며, 영국이 28.1달러로 그 뒤를 이음 - 조사대상 모든 국가의 케이블 ARPU가 유료방송 ARPU보다 낮았으며, 특히 영국은 유료방송 ARPU(49.3달러)에 비해 크게 낮은 케이블 ARPU(28.1달러) 를 기록

243 제 8 장 항목별 조사국가 비교 239 <표 8-23> 6개국의 케이블 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 프랑스 영국 독일 일본 중국 자료: Informa DB 재구성 [그림 8-5] 6개국의 케이블 ARPU (위성방송 ARPU 비교) 조사 대상 5개국의 2012년 기준 위성방송 ARPU는 미국 이 88.8달러로 가장 높으며, 영국이 60.3달러로 그 뒤를 이음 - 일본을 제외한 모든 국가에서 위성방송 ARPU가 유료방송 플랫폼 중에서 가 장 많은 ARPU를 기록(단, 위성방송 매출액이 없는 중국 제외)

244 240 <표 8-24> 6개국의 위성방송 ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 프랑스 영국 독일 일본 자료: Informa DB 재구성 [그림 8-6] 6개국의 위성방송 ARPU (IPTV ARPU)비교 조사 대상 6개국의 2012년 기준 IPTV ARPU는 미국이 51.8 달러로 가장 높으며, 독일이 43.1달러로 그 뒤를 이음 - 전체 유료방송 ARPU보다 IPTV ARPU가 높은 국가(독일, 일본, 중국)과 낮은 국가(미국, 프랑스, 영국)가 공존

245 제 8 장 항목별 조사국가 비교 241 <표 8-25> 6개국의 IPTV ARPU (단위: 달러) 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 프랑스 영국 독일 일본 중국 자료: Informa DB 재구성 [그림 8-7] 6개국의 IPTV ARPU 3. TV 보급률 관련 (TV 보급률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 중국을 제외한 5개 국에서는 전체 가구 대비 TV 보급률이 96%를 상회하고 있음 - 중국은 83%로 상대적으로 낮은 TV 보급률 기록

246 242 <표 8-26> 6개국의 TV 보급률 비교 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 98.7% 98.9% 96.7% 96.4% 프랑스 96.8% 96.9% 97.0% 97.1% 영국 96.8% 97.0% 97.1% 97.2% 독일 96.0% 96.2% 96.3% 96.3% 일본 96.5% 96.7% 96.9% 97.2% 중국 82.6% 82.8% 82.8% 83.0% 자료: Informa DB 재구성 (스마트TV 및 3DTV 보급률 비교) 조사 국가 6개국의 스마트 TV 보급률은 2013년 10월 기준 10%~20%을 기록하는 것으로 조사되었으며, - 3DTV는 독일이 16%로 가장 높은 보급률을 기록한 반면 나머지 5개국은 10%이하의 보급률을 기록 - HDTV는 영국(68%)과 미국(67%)에서 높은 보급률을 보였으며, 일본(30%)과 중국(44%)에서는 상대적으로 낮은 보급률 기록 <표 8-27> 6개국의 스마트TV, 3DTV 및 HDTV 보급률 스마트TV 3DTV HDTV 미국 12% 7% 67% 프랑스 12% 9% 60% 영국 17% 9% 68% 독일 19% 16% 52% 일본 15% 6% 30% 중국 39% 46) 7% 44% 자료: Ofcom(2013) (DVR 보급률 비교) 조사 국가 6개국 중 2013년 10월 기준, DVR 보급률은 영국 46) 본 조사의 출처인 Ofcom(2013)에서 중국 스마트TV 보급률 조사 표본의 문제가 있을 가능성을 제기하였기 때문에, 본 고에서는 중국의 스마트TV 보급률은 다루지 않음

247 제 8 장 항목별 조사국가 비교 243 (41%)과 미국(38%)에서 높은 보급률을 기록하였으며, - 프랑스(17%)와 중국(21%)는 상대적으로 낮은 보급률 기록 <표 8-28> 6개국의 DVR 보급률 자료: Ofcom(2013) DVR보급률 미국 38% 프랑스 17% 영국 41% 독일 28% 일본 35% 중국 21% 4. 디지털 전환률 관련 (디지털 전환률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 디지털 전환률은 각 국가별로 상이 <표 8-29> 6개국의 디지털 전환률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 84.1% 87.9% 90.3% 92.4% 프랑스 83.0% 87.8% 97.4% 98.8% 영국 91.1% 92.7% 95.1% 100.0% 독일 52.2% 57.9% 65.6% 70.0% 일본 42.4% 45.5% 50.3% 50.9% 중국 19.2% 27.4% 35.4% 44.3% 자료: Informa DB 재구성 - (미국의 디지털 전환률) 미국은 2009년 6월 지상파 디지털 전환 완료 후 지속 적으로 디지털 전환률이 상승하여, 2012년 92.4%를 기록

248 244 <표 8-30> 미국 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 15.9% 12.1% 9.7% 7.6% 디지털 84.1% 87.9% 90.3% 92.4% [그림 8-8] 미국 디지털 전환률 추이 - (프랑스의 디지털 전환률) 프랑스는 2011년 지상파 디지털 전환 완료 후 디지 털 전환률이 크게 상승하여, 2012년 98.8%를 기록 <표 8-31> 프랑스 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 17.0% 12.2% 2.6% 1.2% 디지털 83.0% 87.8% 97.4% 98.8%

249 제 8 장 항목별 조사국가 비교 245 [그림 8-9] 프랑스 디지털 전환률 추이 - (영국의 디지털 전환률) 프랑스는 2012년 지상파 디지털 전환 완료 후 디지털 전환률 100%를 기록 <표 8-32> 영국 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 9% 7% 5% 0% 디지털 91% 93% 95% 100% [그림 8-10] 영국 디지털 전환률 추이

250 246 - (독일의 디지털 전환률) 독일은 2008년 지상파 디지털 전환이 완료되었으나, 2012년 기준 디지털 전환률이 70.0%를 기록 <표 8-33> 독일 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 47.8% 42.1% 34.4% 30.0% 디지털 52.2% 57.9% 65.6% 70.0% [그림 8-11] 독일 디지털 전환률 추이 - (일본의 디지털 전환률) 일본은 2011년 12월 지상파 디지털 전환이 완료되었 으며, 2012년 기준 디지털 전환률이 50.9%를 기록 <표 8-34> 일본 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 57.6% 54.5% 49.7% 49.1% 디지털 42.4% 45.5% 50.3% 50.9%

251 제 8 장 항목별 조사국가 비교 247 [그림 8-12] 일본 디지털 전환률 추이 - (중국의 디지털 전환률) 중국은 2015년 지상파 디지털 전환 완료를 목표로 하 고 있으며, 2012년 기준 디지털 전환률은 44.3%를 기록 <표 8-35> 중국 디지털 전환률 추이 2009년 2010년 2011년 2012년 아날로그 80.8% 72.6% 64.6% 55.7% 디지털 19.2% 27.4% 35.4% 44.3% [그림 8-13] 중국 디지털 전환률 추이

252 248 (케이블 디지털 전환률 비교) 조사 국가 중 2012년 기준 케이블 가입자의 디지 털 전환률은 각 국가별로 차이가 존재 - 영국은 케이블 디지털 전환이 완료된 반면, 일본은 케이블 디지털 전환률이 15.5%에 불과 <표 8-36> 6개국의 케이블 디지털 전환률 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 68.6% 74.8% 79.3% 83.0% 프랑스 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 영국 99.0% 99.5% 99.7% 100.0% 독일 23.7% 27.7% 32.3% 35.5% 일본 10.6% 12.2% 14.1% 15.5% 중국 35.8% 47.0% 56.8% 66.8% 자료: Informa DB 재구성 [그림 8-14] 6개국의 케이블 디지털 전환률 자료: Informa DB 재구성 5. 시청률 및 이용현황 관련 (상위 5개 채널 시청률 비교) 조사 5개 국가 47) 중 프랑스, 영국, 독일은 2012년

253 제 8 장 항목별 조사국가 비교 249 기준 시청률 상위 5개 채널의 시청률 총합이 50%를 초과하였으나, - 미국과 중국은 시청률 상위 5개 사업자의 시청률 총 합이 20%대에 불과함 [그림 8-15] 5개국의 상위 5개 채널 시청률 합산 자료: Ofcom(2013) (HD 채널 수 비교) 조사 대상 5개 국가 48) 중 HD채널의 수는 전체적으로 미국이 가장 많았으나 - 일본 역시 다른 국가들에 비해 많은 HD채널 보유(단, 지상파의 경우 프랑스 가 가장 많은 HD채널 보유) <표 8-37> 5개국의 HD채널 수 지상파 위성 케이블 IPTV 미국 프랑스 영국 독일 일본 자료: Ofcom(2013) 47) 일본의 경우 Ofcom(2013)에서 본 항목을 조사하지 않았음 48) Ofcom(2013)에서는 중국의 HD채널에 대해서는 조사하지 않았음

254 유료방송 사업자 순위 (전 세계 유료방송 사업자 상위 20위) 전 세계 유료방송 사업자 중 가장 많은 가입자를 보유한 사업자는 미국의 Comcast로, 2012년 기준 약 2,200만의 가입 자를 보유 - 그 뒤를 중국의 Jiangsu Cable이 2,090만, DirecTV가 2,010만의 가입자를 확보 - 국가별로 보면, 상위 20개 사업자 중에서 중국과 인도가 각각 7개씩 보유하 고 있으며, 미국이 4개, 영국과 러시아 사업자가 각각 1개씩 존재 - 플랫폼 유형별로 살펴 보면, 케이블이 13개로 가장 많고, 위성이 6개, IPTV가 1개 사업자 존재 <표 8-38> 가입자 기준 전 세계 상위 20개 유료방송 사업자 (단위: 천) 순위 국가 Operator 플랫폼 2009년 2010년 2011년 2012년 1 미국 Comcast 케이블 23,559 22,802 22,343 21,995 2 중국 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network 케이블 15,589 17,460 19,000 20,900 3 미국 DIRECTV 위성 18,560 19,223 19,885 20,100 4 중국 China Telecom IPTV 3,620 6,545 11,760 19,404 5 중국 Shandong BCTV Network 케이블 16,311 16,800 17,136 17,479 6 인도 DishTV 위성 6,400 9,400 12,500 14,700 7 중국 Sichuan Cable TV Network 케이블 - 12,200 13,420 14,628 8 미국 DISH Network 위성 14,100 14,133 13,967 14,056 9 중국 10 중국 Guangdong Broadcast & TV Network Hangzhou WASU Digital TV Media Group 케이블 - 6,760 10,140 13,325 케이블 6,450 7,901 12,342 12, 미국 Time Warner Cable 케이블 12,859 12,422 12,061 12, 인도 DEN Networks 케이블 8,540 10,560 10,890 11, 인도 SITI Cable 케이블 8,100 9,100 9,850 10, 인도 Tata Sky 위성 4,550 6,500 8,255 10, 영국 BSkyB 위성 9,094 9,444 9,560 9,632

255 제 8 장 항목별 조사국가 비교 251 순위 국가 Operator 플랫폼 2009년 2010년 2011년 2012년 16 인도 Hathway Cable & Datacom 케이블 8,120 8,350 8,700 9, 인도 Digi Cable 케이블 7,800 8,200 8,500 8, 러시아 Tricolor 위성 4,340 5,360 7,500 8, 인도 IndusInd Media and Communication 케이블 6,500 8,100 8,373 8, 중국 Hebei Television Network(HBTN) 케이블 6,900 7,600 8,200 8,400 자료: SNL( ). Global Top Pay TV and Broadband Providers. (전 세계 케이블 사업자 상위 10위) 전 세계 케이블사업자 중 가장 많은 가입자 를 보유한 사업자는 미국의 Comcast로, 2012년 기준 약 2,200만의 가입자를 보유 - 그 뒤를 중국의 Jiangsu Cable이 2,090만, 중국의 Shandong BCTV가 1,749만의 가입자 확보 - 국가별로 보면, 상위 10개 사업자 중에서 중국이 5개 보유하고 있으며, 인도 가 3개, 미국이 2개 사업자 보유 <표 8-39> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 케이블 사업자 (단위: 천) 순위 국가 사업자 2009년 2010년 2011년 2012년 1 미국 Comcast 23,559 22,802 22,343 21,995 2 중국 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network 15,589 17,460 19,000 20,900 3 중국 Shandong BCTV Network 16,311 16,800 17,136 17,479 4 중국 Sichuan Cable TV Network - 12,200 13,420 14,628 5 중국 6 중국 Guangdong Broadcast & TV Network Hangzhou WASU Digital TV Media Group - 6,760 10,140 13,325 6,450 7,901 12,342 12,959 7 미국 Time Warner Cable 12,859 12,422 12,061 12,218 8 인도 DEN Networks 8,540 10,560 10,890 11,220 9 인도 SITI Cable 8,100 9,100 9,850 10, 인도 Hathway Cable & Datacom 8,120 8,350 8,700 9,050 자료: SNL( ). Global Top Pay TV and Broadband Providers.

256 252 (전 세계 IPTV 사업자 상위 10위) 전 세계 위성방송 사업자 중 가장 많은 가입 자를 보유한 사업자는 미국의 DirecTV로, 2012년 기준 약 2,010만의 가입자를 보유 - 그 뒤를 인도의 DishTV가 1,470만, 미국의 Dish Network가 약 1,405만의 가입 자 확보 - 국가별로 보면, 상위 10개 사업자 중에서 인도가 4개 보유하고 있으며, 미국 2개 영국, 러시아, 브라질, 이탈리아가 각각 1개 사업자 보유 - 또한 상위 10개 사업자 중 DirecTV 계열 사업자가 2개(DirecTV, Sky Brasil), Sky 계열이 2개(BSkyB, Sky Italia) 존재함 <표 8-40> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 위성방송 사업자 (단위: 천) 순위 국가 사업자 2009년 2010년 2011년 2012년 1 미국 DIRECTV 18,560 19,223 19,885 20,100 2 인도 DishTV 6,400 9,400 12,500 14,700 3 미국 DISH Network 14,100 14,133 13,967 14,056 4 인도 Tata Sky 4,550 6,500 8,255 10,236 5 영국 BSkyB 9,094 9,444 9,560 9,632 6 러시아 Tricolor 4,340 5,360 7,500 8,790 7 인도 SunDirect 4,909 6,406 7,367 7,901 8 인도 Videocon D2H 160 2,025 4,809 7,142 9 브라질 Sky Brasil 1,969 2,552 3,788 5, 이탈리아 Sky Italia 4,740 4,873 5,032 4,836 자료: SNL( ). Global Top Pay TV and Broadband Providers. (전 세계 IPTV 사업자 상위 10위) 전 세계 IPTV 사업자 중 가장 많은 가입자를 보유한 사업자는 중국의 China Telecom으로, 2012년 기준 약 1,940만의 가입자 를 보유 - 그 뒤를 인도의 Bharti Airtel가 789만, 프랑스의 France Telecom이 약 506만의 가입자 확보

257 제 8 장 항목별 조사국가 비교 국가별로 보면, 상위 10개 사업자 중에서 프랑스가 3개 보유하고 있으며, 미 국 2개, 중국, 인도, 한국, 일본, 캐나다가 각각 1개 사업자 보유 <표 8-41> 가입자 기준 전 세계 상위 10개 IPTV 사업자 (단위: 천) 순위 국가 사업자 2009년 2010년 2011년 2012년 1 중국 China Telecom 3,620 6,545 11,760 19,404 2 인도 Bharti Airtel 2,044 4,932 7,069 7,894 3 프랑스 France Telecom 2,189 2,711 3,483 5,067 4 미국 Verizon 2,750 3,472 4,173 4,726 5 미국 AT&T 2,064 2,985 3,791 4,536 6 프랑스 Iliad Free 3,547 3,755 3,919 4,171 7 한국 KT 1,172 2,085 3,076 4,030 8 프랑스 SFR 2,005 2,309 2,615 2,801 9 일본 NTT 1,040 1,331 1,818 2, 캐나다 Bell TV 1,949 2,020 2,104 2,156 자료: SNL( ) Global Top Pay TV and Broadband Providers.

258 254 [부록 1] 2013년 상반기 프랑스 영상산업 결산 (Les chiffres clées de l audiovisuel françcais) 요약 1. 디지털 텔레비전(TNT) 수신기 보급 현황 2011년 12월 기준, 약 1,630 가구가 TNT 수신기를 최소 한개 이상 보유(전체 가 구의 61%) <부록 표 1-1> 프랑스 TNT 수신기 보급 현황 (단위: 만) 조사기간 가구수(보급률) 조사기간 가구수(보급률) 2005년 10월~12월 90(4%) 2008년 6월 800(32%) 2006년 1월~3월 150(6%) 2008년 12월 910(36%) 2006년 4월~6월 180(7%) 2009년 6월 1,150(43%) 2006년 9월~10월 240(10%) 2009년 12월 1,290(48%) 2006년 11월~12월 320(13%) 2010년 6월 1,510(57%) 2007년 1월~3월 430(17%) 2010년 12월 1,610(60%) 2007년 7월 500(20%) 2011년 6월 1,680(63%) 2007년 10월 590(24%) 2011년 12월 1,630(61%) 2008년 1월 710(28%) 2011년 하반기 텔레비전을 보유한 총 2,660만 명의 가구는 디지털 텔레비전 (TNT, 케이블, 위성, ADSL 중)을 사용하는 것으로 나타남 - 이 중 디지털 지상파방송(TNT)의 보급률이 50%로 가장 높으며, 그 뒤를 ADSL 과 위성, 케이블 순으로 따르고 있음

259 부 록 255 [부록 그림 1-1] 프랑스 플랫폼별 디지털 TV 보급률 2012년 프랑스 가구 거의 전체인 98%가 최소 한 대의 텔레비전을 보유하고 있 으며, 전체 가구의 절반 이상이 최소 한대 이상의 텔레비전을 구비 [부록 그림 1-2] 프랑스의 디지털 텔레비전 보급률 2. 텔레비전 시청 현황 2012년 프랑스인들의 평균 TV 시청시간은 일일 기준 3시간 50분임 년에 비해 18분 증가, 2011년에 비해 3분 증가한 것으로 나타남

260 256 <부록 표 1-2> 연령별 프랑스인들의 일평균 TV 시청시간 년도 4세 이상 시청자 4세~14세 시청자 50세 미만의 구매력을 지닌 여성 시간 20분 2시간 18분 3시간 23분 시간 24분 2시간 13분 3시간 29분 시간 24분 2시간 6분 3시간 39분 시간 24분 2시간 12분 3시간 32분 시간 32분 2시간 12분 3시간 42분 시간 50분 2시간 15분 3시간 58분 자료: Mediametriem Mediamart, France metropolitaine, 4세 이상 TV보유시청자 대상 3. 시청점유율 지상파 방송사들의 시장 점유율 감소 년과 2004년사이 케이블과 위성 채널의 성장(시장 점유율 8포인트 증가) 년 TNT 개시후 TNT 무료 채널의 급속한 성장으로 시장 점유율이 22% 기록 [부록 그림 1-3] 지상파 채널의 시청점유율 추이

261 부 록 257 신규 채널의 시청점유율 증가 년 TNT 채널들이 서비스를 시작하면서 전체적으로 신규채널의 시청률 이 급격하게 증가하였으나, 특정한 채널의 경우 오히려 해를 거듭할수록 시 청률이 감소했고(2011년과 2012년 Gulli채널, 2012 W9 채널), 다른 채널들 (i>tele, DirectStar, Direct8)의 경우 정체 [부록 그림 1-4] 신규채널의 시청점유율 추이 4. 광고 2008년부터 2012년 사이 텔레비전은 광고 시장에서 시장 점유율이 가장 높은 미디어로 집계됨 - 출판 광고시장은 점점 감소한 반면 라디오는 시장 점유율을 유지하고 있음

262 258 <부록 표 1-3> 매체별 광고 시장 점유율 2008년 2010년 2012년 텔레비전 30% 34% 35% 출판 30% 28% 27% 인터넷 15% 12% 11% 라디오 13% 15% 15% 외부광고 11% 10% 11% 영화 1% 1% 1% 2008년부터 2012년 사이 텔레비전 채널의 광고시장 점유율을 보면 지상파 전 국 채널인 TF1, M6, France Televisions(France2, France3, France5)의 경우 시장 점유율이 하락해 각각 37%,17%,5%를 기록함 - 반면, 지난 4년 동안 TNT채널들의 광고 시장 점유율은 2008년 12%에서 2012 년 30%로 증가 <부록 표 1-4> 프랑스 채널별 광고시장 점유율 방송사 2008년 2009년 2012년 TF1(지상파민영) 43% 40% 37% M6(지상파민영) 18% 19% 17% France2(공영) 8% 4% 3% France3(공영) 5% 2% 2% Canal +(유료) 2% 2% 2% France5(공영) 1% 0% 0% TNT 채널 12% 23% 30% 테마 케이블, 위성 11% 10% 9% 5. 수익 및 지출 지상파 방송사의 수익은 France Televisions 그룹이 2011년 기준 31억 2,600만 유로로 가장 많았으며,

263 부 록 년 기준 Canal Plus가 18억 7,800만 유로, TF1이 13억 5,700만 유로, M6 가 6억 6,400만 유로를 기록 [부록 그림 1-5] 주요 지상파 사업자 수익 추이 지상파 채널별 지출은 민영 채널 TF1의 비용이 9억 3,500만 유로로 가장 많음 - 그 뒤를 France 3이 8억 5,200만 유로, France2가 8억 1,600만 유로를 기록하 고 있음 [부록 그림 1-6] 주요 지상파 채널별 지출 추이

264 260 [부록 2] 2013년도 정보통신백서( 平 成 25 年 版 情 報 通 信 白 書 ) 중 방송시장 번역 제 2 부 정보통신의 현황 및 정책의 동향 제 4 장 정보통신의 현황 제 6 절 방송사업 1. 방송시장 가. 방송시장의 규모 (1) 방송사업자의 매출액 등 2011년도 방송 사업자 매출액은 3조 9,115억 엔으로, 위성계열 방송 사업자 점유율이 확대되는 추세 일본의 방송은 수신료 수입을 경영 기반으로 한 NHK와 광고 수입 또는 유료 방 송 요금 수입을 기반으로 한 민간 방송 사업자의 이원 체제로 이루어져 있다. 또한 방송 대학 학원이 교육 방송을 제공하고 있다. 방송 사업 수입 및 방송 사업 외 수입을 비롯한 방송 사업자 전체 매출액은 2010 년도보다 약간 증가하여 2011년도에는 3조 9,115억 엔(전년 대비 0.1% 증가)이 되었 다. 내역을 보면 지상 계열 민간 기간 방송사업자 매출 총계, 위성 계열 민간 방송사 업자 매출 총계, 케이블 TV 사업자 매출 총계 및 NHK 경상 사업 소득은 각각 2조 2,502억 엔(전년도 대비 0.7% 감소), 4,490억 엔(전년 대비 7.3% 증가), 5,117억 엔(전 년 대비 4.8% 감소), 6,946억 엔(전년 대비 2.0% 증가)이었다. 단, 시장 점유율은 지상 계열 민간 기간 방송사업자의 매출 총계가 민간 방송 사업 자의 매출 총계의 69.9%(전년과의 차이 0.3 포인트 감소)를 차지하였으나, 위성 계열 방송 사업자의 점유율이 작년에 이어 확대되는 경향을 나타내었다(도표 ).

265 부 록 261 또한 유선 TV 방송 사업자의 서비스 별 매출을 보면, 기본 서비스가 3,510억 엔 (전년 대비 10.6% 증가), pay service가 347억 엔(전년 대비 63.7% 증가)이었다(도표 ). 지상 계열 민간 기간 방송사업자의 수익 대부분은 광고 수입이며, 2012년 광고 수 익은 1조 9,003억 엔이었다. 내역은 TV 방송 사업 관련이 1조 7,757억 엔, 라디오 방 송 사업 관련이 1,246억 엔이었다. <부록 표 2-1> 방송산업 시장규모의 추이와 내역 민간방송 사업자 (단위: 억엔) 매출액 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 지상기간방송 사업자 26,138 26,091 25,847 24,493 22,574 22,655 22,502 커뮤니티방송 위성 방송사업자 3,414 3,525 3,737 3,905 3,887 4,185 4,490 케이블 TV 사업자 3,850 4,050 4,746 4,667 5,134 5,437 5,177 NHK 6,749 6,756 6,848 6,624 6,658 6,812 6,946 합계 40,152 40,422 41,178 39,689 38,254 39,089 39,11 (2) 민간방송사업자의 경영 상황 민간 방송 사업자의 2011년도 영업 손익은 지상 계열, 위성 계열, 케이블 TV 모두 흑자를 확보 (가) 지상 계열 민간 기간 방송사업자 계속 영업 흑자를 확보하였으며 2011년도 매출액 영업 이익률은 5.4%로 상승하였다. (나) 위성 계열 민간 방송사업자 최근 지속적으로 경영 상황이 개선되어 2007년 이후 흑자를 기록하고 있으며, 2011년 매출액 영업 이익률은 8.9%이었다. (다) 케이블 사업자 2003년 이후 매출액 영업 이익률은 한 자릿수 후반을 유지하고 있으며 2009년도, 2010년도에는 두 자리가 되었으나 2011년도에는 한 자릿수인 8.1%로 나타났다.

266 262 [부록 그림 2-1] 민간방송사업자 영업이익률 추이 지상파 위성 케이블 나. 사업자 수 및 방송 서비스 제공 상황 (1) 사업자 수 2012 연도말 민간 방송 사업자 수는 지상 계열의 경우 전년보다 증가 2012 연도말의 민간 방송 사업자 수는 도표 와 같다. 내역을 보면 지상 계 열 민간 기간 방송사업자 461 개사(이 가운데 커뮤니티 방송을 실시하는 사업자 268 개사), 위성 계열 민간 방송사업자가 92 개사, 케이블 TV 사업자(등록 관련 자체 방 송을 하는 유선 전기통신 설비를 보유한 사업자)가 545 개사, 그 가운데 IP 멀티 캐 스트 방식의 방송 사업자는 4 개사였다. (2) 제공상황 (가) 지상파 TV 방송 2012 연도말 시점에 방송을 제공하는 지상파 방송 사업자 수는 127 개사(이 가운데 겸영 34 개사) 지상 계열 민간 TV 방송 시청 가능 채널 수를 도도부현별로 보면, 도표 과 같다.

267 부 록 263 [부록 그림 2-2] 일본 지상파 방송채널 전송 현황 (나) 지상파 라디오 방송 2012 연도말 시점에 방송을 제공하는 지상파 라디오 방송 사업자 수는 AM 방송 47 개사(이가운데 단영 13 개사, 겸영 34 개사), FM 방송은 319 개사 (이 가운데 커뮤니티 방송 사업자 268 개사), 단파 방송은 1 개사 (다) 위성방송 2012 연도말 시점에 방송을 제공 중인 위성방송 사업자 수는 BS 방송은 22 개사, 동경 110도 CS 방송은 22 개사였고 위성 일반 방송 사업자는 66 개사 A. 위성 기간 방송 BS 방송은 NHK와 민간 방송 사업자(2012 연도말 현재 22 개사)가 방송을 하고 있으며, 동경 110도 CS 방송은 민간 방송 사업자(2012 연도말 현재 22 개사)가 방송 을 하고 있다. B. 위성 일반 방송 위성 일반 방송은 민간 방송 사업자(2012 연도말 현재 66 개)가 방송을 하고 있다.

268 264 (라) 케이블 TV 2012 연도말 케이블 방송 사업자 수는 545 개사로 다양한 채널로 방송 케이블 TV는 지상파 및 위성 방송의 재방송, 자체 방송채널을 포함하여 다 채널 방송이 이루어지고 있다. 등록 관련 자체 방송을 하는 유선 전기통신 설비(501 단자 이상)의 서비스를 받는 가입 세대수는 약 2,804 만 가구, 보 급률은 51.8%이다. [부록 그림 2-3] 케이블 가입 가구수 및 보급률 추이 RF방식 IP 멀티캐스트방식 보급률 보급률(RF방식만) 다. NHK 현황 (1) NHK의 국내 방송의 현황 NHK의 국내 방송채널 수는 지상파 TV 방송은 2개 채널, 라디오 방송은 3개 채널, 위성 TV 방송 2개 채널

269 부 록 265 <부록 표 2-2> NHK의 국내방송 지상파방송 위성방송 (BS방송) 구분 TV방송 라디오방송 TV방송 채널 수 아날로그방송 0 디지털방송 2 중파방송(AM) 2 초단파방송(FM) 1 아날로그방송 0 디지털방송 2 (2) NHK의 TV/라디오 국제 방송의 현황 NHK의 TV/라디오 국제 방송은 재외 일본인 및 외국인을 대상으로 거의 전 세계에 방송 재외 일본인 대상 TV 외국인 대상 라디오 재외 일본인 및 외국인 대상 방송시간 1일 5시간 정도 1일 24시간 1일 총 58시간 10분 예산규모 138.5억 엔(2013년도 NHK 예산) 62.2억엔(왼쪽과 같음) 사용언어 일본어 영어 18개 언어 방송지역 거의 전세계 거의 전세계 사용위성/전송 시설 외국 위성, CATV, 등 국내 송신소 및 해외 중계국 라. 방송의 안전성/신뢰성 확보 2012년도의 설비 때문에 발생한 중대 사고는 43 건 방송은 평소부터 국민 생활에 필수 정보를 두루 제공하고, 재해나 국민 관심사와 관련한 중요 정보를 광범위한 국민들에게 즉시 전달 할 수 있기 때문에 공공성이 매 우 높은 사회 기반의 하나이며, 방송 업무에 사용되는 전기통신 설비로 인해 방송 업무에 지장이 생기지 않도록 해야 한다. 방송법에는 시설로 인해 방송 정지 등 중

270 266 대한 사고이며, 총무성 성령으로 규정한 사고가 발생하였을 경우 그 상황을 이유와 원인 포함하여 지체 없이 총무성 장관에게 보고해야 한다 고 규정되어 있다. 이 규 정에 해당하는 중대 사고 발생 건수는 2012년 43 건이었다. 이에 따라 각 사업자는 사고 재발 방지 대책을 확실하게 실시하고 사업자 간의 사고 사례를 공유하여 유사 한 사고를 방지하기 위한 대책이 추진되고 있다. 2. 방송 서비스의 이용현황 가. 가입자수 2011년도 방송 서비스 가입자는 지상파(NHK)NHK-BS 방송, WOWOW, 110도 CS, 케이블 TV는 전년보다 증가 (1) 총론 2011년도 방송 서비스 가입 현황을 보면 124/128도 CS 방송을 제외하고 각 방송 서비스 가입자 수는 증가하였다. <부록 표 2-3> 방송서비스 가입자 수 단위: 만건 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 지상파방송 3, , , , , , ,027.4 NHK-BS 1, , , , , ,649.6 WOWOW 동경 124/128도 CS 동경 110도 CS 케이블 1, , ,194,4 2, , , ,655.6 (2) NHK 수신 계약 수 2011 년도말 NHK 수신 계약 수는 4,028 만건(전년 대비 1.3% 증가)이며 그 가운 데 지상 계약계약 수(보통 계약 및 컬러 계약)가 2,378 만건, 위성 계약 수가 1,649 만건, 특별 계약 수가 1 만건이었다(도표 ).

271 부 록 267 단위: 만건 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 특별계약 위성계약 1,253 1,291 1,341 1,399 1,474 1,566 1,649 지상파계약 2,497 2,463 2,438 2,420 2,418 2,408 2,378 합계 3,751 3,755 3,780 3,820 3,893 3,975 4,028 나. 가계의 방송 관련 지출 2012년 가구당 연간 방송 관련 지출액은 2만 3,651엔으로 7년 연속 증가 총무성 가계 조사 에 따르면, 2012년 가구당 연간 방송 관련 지출액(NHK 방송 수 신료, 케이블 TV 수신료 및 기타 수신료 합계)은 2만 3,651엔(전년 대비 0.5% 증가) 이며, 7년 연속 증가하였다. [부록 그림 2-4] 가계의 방송서비스 지출 NHK 수신료 케이블 수신료 기타 다. 시청 시간 1일 TV 시청 시간은 비슷한 수준을 유지. 가장 많이 시청되는 시간은 밤 20시 부터 21시까지

272 268 NHK 방송 문화 연구소의 전국 개인 시청률 조사 (2012년 6월)에 따르면, 1일 TV 시청 시간은 3 시간 45 분으로 전년과 거의 같았다. 이 가운데 NHK 시청이 총 58 분(지상파 51 분, 위성 TV 7 분), 민간 기타 방송 시 청이 총 2 시간 47 분(지상파 2 시간 34 분, 위성 방송 13 분)이다(도표 ). 시 간대별 시청률을 보면, 가장 TV를 많이 시청하는 것은 밤 20시부터 21시까지 시간 대였으며 NHK/민간 기타 방송을 합계 하여 40.6%에 이르렀다. [부록 그림 2-5] 1인당 TV방송 시청시간 추이 민방 시청시간 NHK 시청시간

273 부 록 269 [부록 3] 일본 케이블TV의 현황(ケイブルテレビの 現 況, 2013년 12월) 번역 1. 케이블 TV의 현황 1-1. 케이블TV의 보급 현황 2013년 9월 기준 총무성에 등록한 유선전기통신설비(501단자 이상)에 의한 서비스를 받는 가 입세대 수는 약 2,831만 세대, 보급률은 약 50.9% 등록(501단자 이하) 유선전기통신 사업자 및 설비 수는 각각 542사업자, 711설비 RF방식 IP멀티캐스트방식 보급률 보급률(RF방식만) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 9월

274 270 [부록 그림 3-1] 케이블 TV 가입세대 수 및 보급률 추이 RF방식 IP멀티캐스트방식 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 9월 [부록 그림 3-2] 케이블 TV 사업자 수 추이 RF방식 IP멀티캐스트방식 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 9월

275 부 록 271 [부록 그림 3-3] 케이블TV 설비 수 추이 종합유선설비 재송신만 하는 설비 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 1-2. 케이블 TV의 보급상황 가. 케이블 TV의 가입세대 수 가입세대수는 약 2,865만 세대로, 전년대비 약 0.1% 감소 <부록 표 3-1> 일본 케이블 TV 가입자 수 구분 2011년말 2012년말 증감수 증감률 종합유선 유선전기통신설비 27,649,017 28,044, , % 재송신만 하는 유선전기통신설비 1,019, , , % 합계 28,668,434 18,649,112-19, % 1-3. 케이블 TV의 사업자 수 및 설비 수 가. 사업자 수 사업자 수는 43,123으로, 전년대비 약 1.6% 증가

276 272 <표 부록 3-2> 일본 케이블 TV 사업자 수 자주방송 사업자 재송신방송 서비스 사업자 구분 2011년 2012년 증감수 증감률 케이블TV 전체 42,449 43, % 등록 (501단자 이상) % 신고 (500단자 이하) % 합계 % 등록 (501단자 이상) % 신고 (51단자 이상 500단자 이하) 15,551 14,526-1, % 소규모(50단자 이하) 25,841 27,682 1, % 합계 41,778 42, % 나. 설비 수 설비 수는 65,810으로, 전년 대비 15.2% 감소 <부록 표 3-3> 일본 케이블 TV 설비 수 자주방송 사업자 재송신방송 서비스 사업자 구분 2011년 2012년 증감수 증감률 케이블TV 전체 65,810 63,521-2, % 등록 (501단자 이상) % 신고 (500단자 이하) % 합계 % 등록 (501단자 이상) % 신고 (51단자 이상 500단자 이하) 29,758 27,061-2, % 소규모(50단자 이하) 34,569 35, % 합계 64,940 62,660-2, %

277 부 록 케이블 인터넷 접속 서비스 보급현황 가. 케이블망을 이용한 인터넷 접속 서비스 사업자 수 추이 [부록 그림 3-4] 케이블 인터넷 서비스 사업자 수 추이 나. 케이블망을 이용한 인터넷 접속 서비스 계약자 수 추이 [부록 그림 3-5] 케이블 인터넷 서비스 가입자 수 추이 (단위: 만)

278 케이블TV의 광( 光 )화 및 광대역( 廣 大 域 )화 대응 현황 가. 간선 광화율( 幹 線 光 化 率 ) 등록 자주방송 유선전기통신설비(706) 중 간선 광화율은 62.0% <부록 표 3-4> 케이블 TV 간선 광화율 2008년 말 2009년 말 2010년 말 2011년 말 2012년 말 간선광화율 46.0% 46.4% 50.9% 53.8% 62.0% 간선로(km) 235, , , , ,669 광섬유(km) 108, , , , ,435 나. 광섬유 도입 현황 등록 자주방송 유선전기통신설비(706) 중 간선 광섬유를 도입하고 있는 시설 수는 665개 시설 광섬유 도입 시설 광섬유 이외 시설 (2013년 3월 말 기준)

279 부 록 275 다. 광대역화의 현황 [부록 그림 3-6] 등록 자주방송 유선전기통신설비(706) 최고 주파수 별 설비 수 사용가능 222이하 222초과 470이하 470초과 770이하 770초과 최고주파수 (MHz) 라. 전송로의 현황 자주방송 케이블 설비(711)에서의 지역별 FTTH 도입 현황 <부록 표 3-5> 자주방송 케이블 설비(711)에서의 지역별 FTTH 도입 현황 (2013년 9월 기준) 북해도 동북 관동 시네츠호쿠리쿠토카이 킨키 주고쿠시고쿠 큐슈 오키나와 합계 FTTH 도입 설비 수 BS-IF 패스스루 시 설설비 수 등록일반방송사업자의 전송로 현황

280 276 <부록 표 3-6> 등록일반방송사업자의 전송로 현황(2013년 9월 30일 기준) 사업자수 FTTH방식에 의해 방송하는 사업자 수 233 FTTH 방식만 152 FTTH 방식 및 HFC 방식 71 FTTH 방식, HFC 방식 및 동축( 同 軸 ) 방식 2 FTTH 방식 및 동축방식 7 상기 이외의 HFC 방식에 의해 방송하는 사업자 수 277 HFC 방식만 274 HFC 방식 및 동축방식 3 동축방식만 방송하는 사업자 수 32 합 계 케이블TV의 디지털화 등 대응 현황 가. 케이블 TV의 디지털 HD를 위한 기술표준 <부록 표 3-7> 케이블 TV 디지털 HD 기술표준 디지털 유선케이블방송방식(64QAM) 책정 완료된 기술기준 등 지상파 디지털방송(OFDM) 패스스루 방식 복수 트랜스폰더 스트림(TS) 전송방식 트랜스폰더 스트림 분할방식 지상파 디지털방송 등의 수신설비에 관한 품질기준의 도입 FTTH등에 의한 케이블TV 네트워크의 고도화에 필요한 규정 정비 BS-IF 등 패스스루 전송방식의 추가 및 케이블TV시스템의 전송대역확대 및 대용량화 등에 관한 규정 정비(H. 264, 256QAM의 도입 등) 책정시기 1996년 12월 2000년 4월 2000년 8월 2002년 7월 2003년 7월 2005년 12월 2007년 7월 나. 민간에 의한 표준화작업 상황 (1) 사단법인 일반CATV기술협회에는, 국내의 케이블TV 업계에 있어서 민간규 격과 상기 기술기준을 검토하여, CATV 장치, CATV 시스템의 측정법 등에 관환 표준화규격을 책정

281 부 록 277 (2) 일반법인 일본케이블랩에서는, 시스템을 공통화하고 상호접속, 상호운용성을 확보하기 위해, 국내표준규격에 따라, 케이블TV 사업자의 공통운용형태에 근거하여 국내 표준을 책정 다. 지상파 디지털방송만 재송신하는 서비스 의 도입 현황 (1) 2013년 9월 30일 현재 지상파 디지털방송만 재송신하는 서비스 를 제공하고 있는 사업자 수는 386개사(71.2%) [부록 그림 3-7] 지상파 디지털방송만 재송신하는 서비스 도입 사업자 수 (2) 제공요금 내역 <부록 표 3-8> 지상파 디지털방송만 재송신하는 서비스 요금별 사업자 수 요금 사업자 수 비율 무료 % 1~500엔 % 501~1,000엔 % 1,001~1,500엔 % 1,501~2,000엔 % 2,001~2,500엔 % 2,501엔 이상 %