유럽 Ⅰ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 통신매스컴부 (Ministry of Communications and Mass Communications) 방송통신정책및규제기구 - 통신매스컴부 (Ministry of

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1 Russia 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

2 유럽 Ⅰ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 통신매스컴부 (Ministry of Communications and Mass Communications) 방송통신정책및규제기구 - 통신매스컴부 (Ministry of Communications and Mass Communications) 통신규제기구 - 통신정보기술매스컴관리국 (Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom Information Technologies and Mass Communications, RSOC) 방송규제기구 - 출판매스컴청 (Federal Press and Mass Media Agency, Rospechat) 방송통신관련업무구조 2000 년설립된통신정보화부 (Ministry for Communications and Informatization) 가전신기구이며, 이후 2004 년정부개혁실시를통해정보기술통신부 (Ministry for Information Technologies and Communications) 로개편됨 이후 2008 년 5 월메드베데프정권출범후정보기술통신부와문화매스컴부 (Ministry of Culture and Mass Communications) 를통합하여통신매스컴부출범 2009 년 5 월매스컴관련규제기능이연방매스미디어통신문화유산보호관리국 (Federal Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage) 으로부터이관됨에따라관련역할이강화됐음 반독점정책및경제활동의지원을위한요금규제권한을가지고있음 통신매스컴부 조직구조 주파수규제및정보통신분야법률제정과규제 통신매스컴부 통신정보기술매스컴관리국 방송사업권발급및통신인프라구축, 주파수분배 방송통신정책주요계획 2009~2015 년디지털방송활성화계획 년까지 1,270 억루블 (Ruble) 투입 - 국민의디지털방송시청권및선택권보장 - 정보규제강화, 국민들에게유용한정보제공 - 통신기술표준확정 e-russia 2002~2010 출판매스컴청 매스미디어및출판분야의공공서비스제공 - 예산금액 : 26 억달러규모 - 정보화수준및정부효율성향상 - 주요목표 : 통신인프라개선및국민의정보접근성향상 관리부 Profile 기관명 설립시기전신기구 업무분야홈페이지 지역정보및기술정보정책부 지역연계정책부 정보및사회연맹부 국제협력부 과학기술및전략개발부 통신매스컴부 (Ministry of Communications and Mass Communications) 2008년 5월통신정보화부 (Ministry for Communications and Informatization) 방송통신정책 / 규제기관 디지털 TV 및매스컴신기술부 경제및재정부 History 법률부 출처 : 통신매스컴부 매스컴기능이관 통신매스컴부출범 2004 정보통신기술부출범 2000 통신정보화부설립

3 유럽 Ⅰ 통신정보기술매스컴관리국 (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications) 출판매스컴청 (Federal Agency for Press and Mass Communications, Rospechat) 전신기구인매스미디어통신문화유산보호관리국 (Federal Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage) 는 2007 년 3 월문화재관리기구와통신규제기구를통폐합하여설립 2008 년 6 월매스미디어통신문화유산보호관리국의문화재관리기능을문화부로이전하고연방통신매스미디어관리국 (Federal Service for Supervision of Communications and Mass Media) 로명칭변경 2008 년 12 월대통령 1715 호령에따라통신정보기술매스컴관리국 (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications, RSOC) 으로출범 2009 년 3 월 16 일발표된연방정부 228 호령에따라통신매스컴부에소속되며, 미디어, 통신, 정보기술, 개인정보관련입법및전파주파수규제실시 1999 년설립된출판방송매스컴부 (Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications) 가전신기구 2004 년 4 월연방정부 193 호령 Issues of Federal Agency for Press and Mass Communications 에근거하여연방출판매스컴청설립 ( 문화매스컴부 (Ministry of Culture and Mass Communications) 소속 ) 2008 년 5 월메드베데프정권출범후통신매스컴부 (Ministry of Communications and Mass Communications) 산하로소속이이관됨 매스미디어및출판분야에서공공서비스를제공하고국가재산을관리하는역할담당 조직구조 조직구조 출판매스컴청 통신정보기술매스컴관리국 전파관리소 매스미디어관리팀 간행물, 인쇄물, 미디어팀 법무팀 국유자산및민영화관리팀 출처 : 출판매스컴청 매스컴사업허가관리팀 Profile 기관명 설립시기전신기구 업무분야홈페이지 매스컴규제팀 통신사업허가관리팀 통신규제팀 통신정보기술매스컴관리국 (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications) 2008년 12월매스미디어통신문화유산보호관리국 (Federal Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage) 방송통신규제기구 법률지원팀 History 정보기술관리팀 개인정보및권리보호실 출처 : 통신정보기술매스컴관리국 통신정보기술매스컴관리국출범 통신매스미디어관리국 (Federal Service for Supervision of Communications and Mass Media) 으로개편 국가주파수관리센터 (The General Frequency Center) 통합 매스미디어통신문화유산보호관리국 (Federal Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage) 설립 Profile 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 History 출판매스컴청 (Federal Agency for Press and Mass Communications) 2008년 5월연방출판방송매스컴부방송규제기구 통신매스컴부로소속이관 출판매스컴청출범 출판방송매스컴부설립

4 유럽 Ⅰ 1.3. 주요정책프로그램 2009~2105 년디지털방송활성화계획 2009~2105년디지털방송활성화계획디지털방송전환계획및단계별추진내역단계추진내역 2007 년 12 월정부는 Development of Television and Radio Broadcasting in 2008~2015 를발표하여 2015 년까지디지털방송의전면전환을실현한다는비전제시 1단계 2009~2011년 인구밀도가낮은변방지역과오지에디지털방송 디지털방송전송시스템구축, 디지털방송중계위성개발및발사 2008 년 12 월텔레비전라디오연방위원회에서 2009~2015 년디지털방송활성화계획을승인하고이를연방정부에상정함 2단계 2012~2015년 아날로그방송점진적중단, 2015 년까지전역에디지털방송실현 2013 부터 2015 년까지아날로그방송중단후남은채널을이용하 여패키지 2,3 을구분하여디지털방송송출 2009~2105 년디지털방송활성화계획 목표 년까지디지털방송전면전환실현. 국민들이법적으로규정한디지털 TV 및디지털라디오방송을수신할수있도록보장 예산 - 상기계획추진을위해총 1,270 억루블을투자하며, 그중 800 억루블은연방정부예산투입 세부목표 - 전국적인디지털방송으로의전환을위해관련인프라를확충하는제 1 단계와아날로그방송의점진적중단을통해최종적으로디지털방송으로전환하는 2 단계로나누어서추진 년 1 일까지디지털방송전환비율이전체가구의 95% 에못미칠경우아날로그방송과디지털방송병행 - 총 20~24 개로구성된채널을 3 개의패키지채널로구분하며, 주민은 1 차로 8 채널의 TV 방송과 3 채널의라디오방송을무료로수신할수있음 TV 방송 8 채널 :Channel 1, Russia, Vesti Plus, Kultura, Sport, Channel 5, NTV, Children s Channel 라디오방송 3 채널 : Radio Russia, Youth, Mayak 2009 년 6 월 Dmitry Medvedev 대통령은디지털지상파멀티플렉스에서 8 개 TV 채널무료제공을의무화하는법령을승인 - 6 개의국영채널과 1 개의민영채널이의무제공 TV 채널로선정됐으며, 3 개의라디오채널도함께선정 - 또한 2011 년 1 월까지아동및청소년채널을설립, 이를의무전송채널에포함시켜야함 - 의무전송채널의송출은정부가보유한방송네트워크운영사업자 Russian Television and Radio Network(RTRS) 가담당 Kultura Sport Vesti Rossiya Channel One 의디지털지상파의무전송채널현황 채널개요비고 Petersburg-Channel 5 NTV 아동및청소년채널 문화중심채널 스포츠채널 뉴스채널 정치, 엔터테인먼트 정치, 엔터테인먼트 종합편성 - - 국영방송사업자 All-Russian State Television and Radio Company(VGTRK) 가보유 정부가 51% 보유 Petersburg 시청등이보유 민영채널 설립전

5 유럽 Ⅰ Electronic Russia 2002~ 규제정책 e-russia 2002~2010 계획 통신규제 주관 연방통신매스컴부 발표일목표예산액 2002년 1월정보통신경쟁력향상및관련인프라구축 26억달러 의통신분야기본법은 2003 년 7 월발표되어 2004 년 1 월부터실시된 Telecommunications Law 2003 으로, 동법은지금까지수차례개정작업을거쳤으며현행법은 2008 년 4 월개정판임 Telecommunications Law 2003 는주파수할당, 상호접속, 사업권발급원칙및목적, 보편적서비스기금의설립등에대해규정 2002 년 1 월연방정부의승인을받아 2002 년 4 월부터실시 의정보화수준및정부효율성을향상하는것이동프로그램의목표 e-russia 프로그램의총예산은 26 억달러, 그중연방정부 13 억달러, 지방정부 7 억 6,900 만달러, 기타 5 억달러부담 입법규제, 네트워크인프라, 전자정부, e-education 등 4 개분야를중심으로통신인프라, 공중정보망의고도화에중심을둠 3 단계에걸쳐실시되며, 현재 3 단계 (2005~2010) 계획을마무리짓는단계. 3 단계예산은 16 억 5,000 만달러로 정보인프라및전자상거래시스템통합구축, 경제활동및일상생활중의정보기술응용보급 을목표로추진 1995 년발표 실시된 Federal Law on Information, Informatization, and the Protection of Information 은정보처리, 정보기술의활용, 국가및개인정보보호등에대해규정 사업허가제도 Telecommunications Law (2003 년 7 월개정판 ) 은통신서비스사업권신청, 경매, 비용등에대해규정 - 신청업체는주무기관에통신서비스유형, 구축예정인통신망유형, 서비스지역, 사업계획및기간등내용을포함한신청서제출 - 다음의경우, 경매를통해사업권을발급하며연방정부에서경매규정을제정하고통신주무부처에서경매방식을정함 통신서비스를제공하기위해서는주파수대역이필요하나, 국가주파수위원회 (The State Radio Frequencies Commission) 가지역별로제한된통신사업자에게만주파수대역을할당하기로한경우 특정지역의공중통신망자원 ( 번호자원포함 ) 이제한되어있고, 통신주무부처에서해당지역의통신사업자수를제한하는경우 통신서비스사업권의유효기간은 3 년부터 25 년까지다양함. 신청기간, 통신서비스유형, 주파수사용기한등상황에따라유효기간이달라짐 주파수배치및관리 통신매스컴부, 국가주파수위원회, 통신정보기술매스컴관리국에서주파수관리담당 - 국가주파수위원회는연방내주파수할당, 배치및부처간주파수관련업무조율등의기능을수행하며, 통신매스컴부등여러부처관계자들이국가주파수위원회의위원직겸직 - 통신정보기술매스컴관리국은전파주파수와전파채널배치및전파관리담당

6 유럽 Ⅰ 주파수사용원칙 - 주파수사용허가를취득해야함 - 연방내주파수할당및사용조건은국제관례와비슷함 - 정부핵심부처통신망, 국방, 안보, 사법, 재난구조기구는주파수자원을우선적으로사용할수있음 - 주파수사용유료화 주파수배치현황 년 6 월연방정부 호령 ( 연방전파주파수배치 ) 을발표하여다음과같이주파수대역할당 기술방식 DECT* GSM IMT ~1900MHz 주파수대역 1710~1785MHz, 1805~1880MHz 1518~1525MHz, 1668~1675MHz( 위성통신주파수대역포함 ) * DECT(Digital European Cordless Telephone) : 유럽전기통신표준협회 (ETSI) 가 1992 년에규격을발표하고표준화한디지털코드없는전화표준 - 는군부대에서대량의주파수자원을점용하고있어신규통신기술의도입에영향을미침 - 일례로 3G 의경우, Moscow 지역은해당주파수가군용으로사용되고있어통신사업자들은 2007 년에 3G 사업권을획득한후 2 년만에야 3G 망구축허가받음 년에 ITU 가제정한디지털방송주파수할당계획에따른다면의지상파디지털 TV 주파수대역은 174~230 MHz, 470~862MHz 가될것으로예상됨 통합규제 외국투자자의방송통신시장진출 푸틴전대통령이승인한 전략산업외국인투자제한법 (On the Procedure for Foreign Investment in Companies of Strategic Importance for the Defense and National Security of the Russian Federation, No. 57- FZ) 이 2008 년 5 월부터실시됨 - 동법은시장투명성을제고하고, 시장진입장벽도높이는효과를가져옴 - 동법은외국투자자가처음으로시장진출시특별허가를받아야하는 42 개업종을지정 - 외국투자자의전략산업기업투자지분비율제한 : 천연자원관련개발기업의지분비율은 5% 이내, 기타전략산업기업의지분비율은업종에따라 25%~50% 이내로제한 통신시장진출을희망하는외국투자자의경우에는반드시합자기업을설립해야하고, 설립된합자기업의외국투자자의지분비율은 49% 를초과할수없음 전략산업외국인투자법 제 5 조항은 자연독점형태의유선통신사업 과 영토의절반이상을커버하는방송사업 을전략산업으로분류하며, 3 대이동통신사업자 (MTS, MegaFon, VimpelCom) 는모두전략산업기업에속함 방송통신산업의외국인투자제한정책 방송규제 방송법 1991 년 12 월발표되어 1992 년 2 월부터실시된 Law of the Russian Federation On Mass Media 는의방송기본법으로, 수차례개정작업을거쳤으며현행법은 2008 년 12 월개정판임 - 구소련시대의언론심사제도를철폐하여국민의언론자유와참여권보장 년개정판은외국투자자의미디어기구지분비율을 50% 이내로제한 년개정판은매스미디어에대한규제강화 ( 제 4 조항에 매스미디어무단사용관련내용추가 정보보호시스템및방송전송암호화시스템의연구와생산은사업허가제적용 전체가구의절반이상을대상으로하는라디오방송과 TV 중계방송에대한제한 경쟁보호법 제 23 조항의규정에따라통신서비스분야의외국인투자제한 - 국내에서제공하는통신서비스 ( 인터넷서비스제외 ) - 5 개혹은 5 개이상연방주체를커버하는통신서비스 - 연방내대도시를커버하는통신서비스

7 유럽 Ⅰ 2. 방송통신품목현황 2.1. WiMAX ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 유선전화가입회선이동통신가입자브로드밴드가입회선 TV 보급대수디지털 TV 가입회선케이블 TV 가입회선디지털위성 TV 가입회선 (DST) 지상파디지털방송가입회선 (DTT) Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal 44, ,500 12,900 54,402 6,439 18, % 163.6% 9.2% 38.6% 4.6% 13.2% 0.6% 0.0% 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2, % 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 방송 Value Chain 내주요업체 CTC Media, NTV, ChannelOne, Star Media, Studio B, Amedia, Teleroman, Fenix-film, Kinokonstant, RWS 주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Cisco, Sony, Fujitsu, Microsoft, Nortel [ 지상파 ] [ 위성 ] [ 케이블 ] [TV] [ 셋톱박스 ] FSUE(Federal State Unitary Enterprise) Tri Color TV, NTV +, Orion-Express Mos Telecom, Nafta, System MacMedia, Renowa-Media, Sviazinvest. ERTelecom, Akado, Comstar-UTS, Mass-Media, TCT The Ce ntral Telegraph Panasonic, Philips, Samsung, LG RCA, Sharp, Sony, Toshiba, Casio, Dell, Emerson Motorola, Scientific Atlanta Network 시장 시장개요 2009 년 5 월기준으로에서는 Scartel, Comstar, Synterra, MetroMaks, Enforta, Trivon 등 30 여개사업자들이 WiMAX 서비스를실시중이거나사업을추진중 년 3 월 Synterra 는 Moscow 지역에최초의모바일 WiMAX 서비스를출시하였으며, 2007 년 3 월, Enforta 는최초로고정형 WiMAX 서비스를출시 시장조사기관 J&P 가 2009 년 12 월에발표한보고서에따르면, 2010 년 WiMAX 가입자수는전년대비 3.5 배이상증가한 170 만명, 시장규모는 15 억루블에달할것으로예상됨 한편 2010 년 2 분기 WiMAX 시장의대형사업자인 Yota 가 LTE(Long Term Evolution) 로방향을전환함에따라 WiMAX 시장이영향을받게될전망임 - Yota 의발표로 WiMAX 서비스를계획하고있던통신사업자들이자사의로드맵을다시검토하고, 디바이스업체들로부터 WiMAX 지원디바이스출시에대한보장을요구해야할가능성도존재함 정책 국가주파수위원회에서경매를통해 WiMAX 라이선스를발급하며라이선스유효기간은 5 년임. 민간사업자에게는 2.3~2.4GHz 주파수대역할당 통신정보기술매스컴관리국은 2004 년 10 월 On the Registration of Radio Electronic Facilities and High-Frequency Devices 공포 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] 통신 Value Chain 내주요업체 Star media, ChannelOne CTS Media Nikita Online, Electronic Arts, Blizzard Entertainment, Mgame, Astrum Online Entertainment, NHN EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Yahoo, Google, Android Market, Apple App Store Vodafone, Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent MTS, VimpelCom, MefaFon, Tele2, SMARTS Group [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Siemens, Alcatel, NEC, Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung, LG Dell, Gateway, HP, Samsung, Sony, Toshiba, ASUS, LG, Acer ~2483.5MHz 주파수대역을사용하고공중선전력 100w 이하인무선설비는등록이필요없으나, 2.4GHz 의고주파수대역을사용하는무선기지국은현지전파관리부서에등록해야함 정부가 2001 년 2 월부터추진해온 e-russia 프로그램은 WiMAX 기술의발전에유리한환경제공 - e-russia 프로그램은낙후된통신인프라를개선하여정보통신산업을육성하기위한정부의핵심전략

8 유럽 Ⅰ 사업자 Scartel(Yota) 는 2007 년설립되어같은해 2.5~2.7G 주파수대역 WiMAX 라이선스획득 - Yota 라는브랜드명으로서비스를제공중이며, 2008 년 9 월삼성의 WiBro 장비를사용하여 Moscow 와 St Petersburg 에각각 150 개와 80 개의기지국을설치하고, 시범서비스개시 년 6 월부터상용화서비스를실시한이후, 빠른속도로가입자를유치하여 4 개월만에가입자 20 만명을확보하여, 이미손익분기점을돌파하였음 - 최고 10Mbit/s 의전송속도지원. 브로드밴드액세스서비스외에실시간음악감상, 동영상시청, IPTV 등모바일서비스제공 - Yota 는 2010 년 8 월시점인구 100 만명이상의대도시와일부중소도시를비롯, 40 여개도시에 WiMAX 망을구축하고있음 - 그러나 Yota 는 2010 년돌연 LTE 로방향을전환하면서당분간 WiMAX 와 LTE 를동시에제공하는 Dual 사업자가될전망. 이에따라, Yota 는 2010 년안에 5 개도시에 LTE 네트워크를구축하기위해 1 억달러이상을투자할계획이며, 향후 15 여개도시에추가로네트워크를구축하면서 20 억달러이상을투자할계획임 - Yota 의이러한결정은 2010 년이후 Clearwire 와 Sprint 등주요글로벌 WiMAX 사업자들이상황에따라 LTE 로전환할수도있다는뜻을밝힌것으로인한영향을받았기때문으로보임 - 그러나 2010 년 8 월통신규제당국이 WiMAX 주파수를이용해 LTE 를구축하는것은불법이라고규정하면서 Yota 와규제당국간의의견대립이있어, Yota 의 LTE 구축은향후추이를지켜볼필요가있음 Comstar 는 2007 년 2 월 2.5~2.7GHz 주파수대역의모바일 WiMAX 라이선스획득하고, 같은해 12 월 Intel 과모바일 WiMAX 망구축계약체결 - Moscow 에 170 개기지국을설치, 전체면적의 80% 를커버하는 WiMAX 망을구축하였으며, 2009 년초시범서비스를실시하고 5 월상용화. 6 가지요금패키지제공 Scartel(Yota) Comstar Synterra Enforta Trivon(Virgin) [ WiMAX 주요사업자별가입자현황 ] 사업자기술방식서비스개시가입자수타깃 모바일 WiMAX 모바일 WiMAX 모바일 WiMAX 고정형 WiMAX 고정형 WiMAX 2009 년 6 월 2009 년 5 월 2006 년 3 월 2007 년 3 월 2008 년 5 월 350,000 명 (2010 년 5 월 ) n/a n/a 12,000 명 (2007 년 ) n/a 가정 / 기업 가정 /SOHO 가정 / 기업 기업 /SOHO 가정 / 대기업 / 중소기업 브랜드명 서비스개시일 기술방식 가입자수 서비스커버리지 요금제 구분 Scartel Comstar 주요서비스 [ Scartel 과 Comstar 의 WiMAX 서비스비교 ] Yota 2009 년 6 월 e 35 만 (2010 년 5 월 ) Moscow, St. Petersburg 지역 ( 인구수 2,000 만명 ) 285 루블 ~ 23 개무료채널영화 /TV VOD, 동영상온라인게임, 맵, 메시지, 파일교환 e-book 리스트음악 (60 만곡이상 ) Comstar 2009 년 5 월 e Enforta 는 2004 년 11 월국가주파수위원회로부터 28 개도시의 5.2GHz 대역 WiMAX 라이선스를획득하였고 2006 년 8 월 62 개도시의 3.5GHz WiMAX 라이선스획득 년 3 월부터최초로고정형 WiMAX 서비스를출시하여 2009 년 5 월현재의유럽지역, 서남부, 극동변강지역의 68 개도시에 2Mb/s 의전송속도를지원하는 WiMAX 망을보유 Trivon 는 2008 년 5 월 Virgin 이라는브랜드명으로 WiMAX 상용서비스출시 - Moscow, Belgorod, Orenburg, Ufa 지역의가입자들에게모바일브로드밴드접속, VoIP 및부가서비스를제공중이며, 5 년내시장점유율을 10% 로끌어올린다는목표를수립 Synterra 는 2007 년 Moscow, 연방의 16 개지역, 인구 10 만명이상도시에서서비스가능한 2.5~2.7GHz 대역의 WiMAX 라이선스획득하였고, St. Petersburg 지역에서서비스를제공할수있는 3.4~3.5GHz 라이선스와전역에서서비스가가능한 5.6~5.75GHz 라이선스도보유중임 년 3 월부터 Moscow 지역에 WiMAX 시범서비스를실시한이후, 2008 년기준으로 Moscow 를포함한주요 20 개도시에 WiMAX 서비스를제공중에있음 n/a Moscow 시전체면적의 80% 300 루블 ~( 무제한요금제 690 루블 ) 음성통신데이터서비스 TV 부가서비스 출처 : 각사자료 출처 : 각사자료

9 유럽 Ⅰ 전망 2.2. IPTV 는통신인프라가낙후하고브로드밴드보급률이낮은편이나, 최근수년간급속한경제성장과더불어브로드밴드시장이빠른성장세를보이고있으며모바일브로드밴드수요역시증가하는추세 - 또한국내에중대형석유, 광산, 목재, 철강기업들이많아기업부문의브로드밴드, VPN 수요잠재성높음 - 이와함께정부가추진한 e-russia 프로그램은브로드밴드활성화에유리한환경을제공한것으로평가 현재문제점으로지적되고있는정부의비효율적주파수관리방식과복잡한주파수사용권발급절차등이개선된다면, 보다많은사업자들이 WiMAX 시장에진출할수있을것으로관측됨 시장 2009 년의 IPTV 가입자는 70% 증가했으며 2010 년하반기에는시장이 63% 성장해 160 만세대에제공될전망임 - IPTV 는일반케이블 TV 에비해 2 배이상높은가격의서비스임에도불구하고이러한실적을올려주목을받고있음 의 IPTV 사업자는 VimpelCom, Comstar-UTS, Svyazinvest 등이있으며현재 Comstar-UTS 의 Stream TV 가 14 만명이상의가입자를확보하며가장앞서고있음 - Far East Telecom(Dalsvyaz) 의 Tvi IPTV 서비스가가입자수 10 만명을넘겨 Stream TV 에이어 2 위를차지하고있음 사업자 통신사인 VimpelCom 은 2010 년 2 월자사의 IPTV 서비스인 Beeline 을 Urals 지역까지확장하겠다고밝힘 - Beeline 서비스는현재 Moscow 와 St. Petersburg 에서만제공되고있으나, 향후 Yekaterinburg 등지방지역까지서비스영역을확대할예정 - Yekaterinburg 의 IPTV 보급률은낮은편이나, VimpelCom 은 FTTB(Fibre-to-the- Building) 네트워크를통해 2010 년 12 월까지 Yekaterinburg 고층건물의 70% 를점유하게될것이라고전망 - Beeline 서비스는 130 개의채널 (Eurosport, Discovery, Hallmark 등의프리미엄채널 ) 을제공하며, 3,000 개가넘는영화콘텐츠와 TV 시리즈물등을제공하며, 타서비스업체들과큰차이가없는수준의요금을제시 - 또한 Beeline 은 Microsoft 의 Mediaroom 플랫폼을채택. PVR(personal video recorder), 스피드검색, 실시간채널전환등의기능이지원됨 - 일반패키지 ( 월요금 270 루블, 3 채널의 HD 급방송을포함해총 100 채널제공 ) 와고급패키지 ( 월요금 495 루블, 5 채널의 HD 급방송을포함해총 130 채널제공 ) 로분류되며, VOD 요금은편당 5~100 루블임

10 유럽 Ⅰ Comstar-UTS 는 2008 년 9 월 SMM(Sistema Mass Media) 의소유였던 Stream TV 인수를실시하여 2009 년 1/4 분기에인수작업을완료 - 자회사 Stream TV 를통해 2005 년 5 월부터 IPTV 서비스를제공하여 2009 년 1 분기가입자수는 14 만 7,000 명으로집계됨 ADSL2+ 기반의 HD급방송, VOD, PPV, 게임등의서비스를제공중이며, 현재 90여개채널을운영중 2009년 2월 Comstar-UTS의자회사 MGTS(Moskovskaya Gorodskaya Telefonnaya Set, Moscow City Telephone System) 는 Moscow에서 Stream 브랜드로 Internet+TV 방식의 IPTV 서비스출시 MGTS 가입자들은내모든 TV 방송과 80여개채널의해외방송을시청할수있음 Svyazinvest 는국영통신사업자로, 7 개의지방유선통신사업자와전국장거리전화사업자 Rostelecom, 기타각종소규모사업자의지분을보유하고있음 년 12 월기준 Svyazinvest IPTV 가입자는 7 만명내외로집계되었으나, 2009 년 1 분기기준에는약 10 만명으로증가 - 자회사 Far East Telecom(Dalsvyaz) 은 2006 년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 TVi ) 를제공중으로, 2006 년부터꾸준한성장세를보여 2009 년 1/4 분기가입자수는전년동기대비 133.8% 증가한 5 만 4,704 명, 매출은 77.8% 증가한 5,280 만루블기록 Tvi는동내 2위 IPTV 서비스로, 100개의및해외디지털채널을제공하고있으며, 2010년하반기중 HD 서비스제공계획 Tvi의서비스가입자는 2009년에는 7만 7천명으로증가하고, 2010년 8월에는 10만명을넘어선것으로밝힘 - 이외에 Svyazinvest 가지분을보유하고있는주요사업자들의 IPTV 서비스동향은다음과같음 Southern Telecommunications은 2005년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 DiSeL-TV ) 를개시하여 2009년 1/4분기가입자수는 2만 3,000명, 월기본요금은 100루블임 SibirTelecom은 2006년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 WebStream ) 를시작했고 2008년에는인터넷액세스서비스와 IPTV를하나로묶은 TVist 브랜드출시. 2009년 5월 TVist 가입자수는 1 만명을초과함 Moscow 통신사업자인 Central Telegraph 는 2006년부터 Qwerty.tv 라는브랜드로 IPTV 서비스를제공중이며월기본요금은 330루블임 Volga Telecom는 2008년 7월 IPTV 시범서비스를거쳐 2009년상용서비스를시작했으며, 2010년 3월기준 2,000명의가입자를보유 2010년 4월 Center Telecom도 Domolink TV 라는브랜드로 IPTV 상용서비스를출시 전망 구분 브랜드명 서비스개시 네트워크기반 가입자수 최저요금 ( 루블 / 채널수 ) Tvi Far East Telecom 2006 년 xdsl 54,704 명 (2009 년 3 월 ) 100/20 [ IPTV 사업자별서비스제공현황 ] Southern Telecom munications DiSeL-TV 2005 년 xdsl / 전용선 23,000 명 (2009 년 3 월 ) 100/55 Sibir Telecom Webstream TV 2008 년 xdsl / 전용선 10,000 명 (2009 년 5 월 ) 150/80 Central Telegraph Qwerty.tv 2006 년 전용선 12,000 명 (2008 년 6 월 ) 330/66 North- Western Telecom Avangard-TV 2007 년 xdsl/fttb 6,000 명 (2009 년 4 월 ) 150/41 Uralsvy azinform Utel TV 2007 년 xdsl IPTV 시장은대역폭부족, 관련법규미비등의문제점들이존재하나, 인터넷가입자확대, 방통융합추세, 인터넷인프라의고도화등으로인해시장확대기회가증가하고있음 년 10 월 J&P 는 2012 년에의 IPTV 가입자수가 60 만명에도달, 2007 년대비 200% 증가하고 IPTV 사업자매출은 5,600 만달러를초과할것으로전망 무료 TV 방송과경쟁하기위해서는고품질, 차별화된 IPTV 방송콘텐츠를제공하는것이필요 는국토면적은넓으나인구밀도가낮아 Moscow, St. Petersburg 와같이인구밀도가높은지역에국한된 IPTV 서비스고도화가예상됨 - 350/60 출처 : 각사자료

11 유럽 Ⅰ 2.3. 모바일 TV VimpelCom 은 MTS 에이은 2 위이동통신사로서 2009 년 12 월자사의모바일브랜드 Beeline 을통해 DVB-H 기반모바일 TV 시범서비스를수도 Moscow 에서최초로개시 시장 - Moscow 커버리지는약 90% 이며 Channel One, Rossiya, Vesti24, NTV 등국영방송을포함해총 11 개의채널제공 통신부는 2006 년유럽형 DVB-H(Digital Video Broadcasting Handheld) 표준을모바일 TV 표준으로채택 Megafon, VimpelCom 등의주요통신사들이모바일 TV 서비스를제공하고있음 - Megafon 은 2010 년 8 월현재 45 만명의가입자를보유해선두를달리고있으며, 스마트폰을통해서만모바일 TV 서비스를제공하는 MTS 는 Moscow 와북서쪽지역에 10 만명의가입자를확보하며뒤를따르고있음 - 서비스요금은시범서비스기간동안무료로가입자는 DVB-H 지원단말기 (Samsung 의 P960) 와특수심카드 (Sim Card) 가있어야하며 VimpelCom 은기존가입자에게무료로심카드를교환해주고있음 - 상용서비스계획은아직밝혀진바없으나상용서비스전환이후, 월기본요금은 150 루블, 엔터테인먼트채널패키지는월요금약 500 루블에제공될예정 - VimpelCom 은다양한 DVB-H 지원단말기도입을위해 Nokia, LG 등과협의중 - VimpelCom 은자사의모바일브랜드 Beeline 을통해 DVB-H 기반모바일 TV 시범서비스를제공중임 사업자 서비스개시 기술방식 주요사업자 서비스요금 [ 한국과의모바일 TV 비교 ] 구분한국 2007 년 DVB-H Megafon 240 루블 / 월 2005 년 12 월 DMB TU Meida 지상파무료, 위성유료 출처 : cnews.ru, J&P 전망 현재는정부의규제, 단말기성능과콘텐츠부족, 시청습관등의제약요인들로인해모바일 TV 서비스발달이부진한상황임 - 또한전송속도가낮고단말기화면이작아시청이불편하고현재방송중인모바일 TV 콘텐츠는대부분 TV 방송국의프로그램들로콘텐츠차별화가부족한문제점들이존재 사업권발급속도와 3G 진척상황에따라모바일 TV 시장발전전망은달라질것으로예상 - 시장조사기관 ABI Research 는의모바일 TV 사업권이조기발급된다면 2013 년모바일 TV 가입자수가 1,300 만 ~1,500 만명에이를것으로전망함 - IKS-Consulting 은 2009 년모바일 TV 매출이 800 만달러, 2012 년매출은 4,000 만달러에이를것으로전망 Megafon 은 2004 년부터 DVB-H 기반의모바일 TV 시범서비스를실시, 2007 년상용화 2010 년 8 월기준 Megafon 의모바일 TV 서비스는 45 만명의가입자를보유하고있으며, 이는 6 개월전보다 3 배이상성장한수치임 - Video Portal 모바일 TV 서비스는 3G 와 EDGE 기술을통해제공됨. Video Portal 은시청자에게 20 개의 TV 채널을하루 8 루블에제공하고있으며, 소정의요금추가로기존채널에 8 개채널을추가하는옵션을선택할수있음 - Video Portal 서비스는전국적으로제공되며, 스트리밍비디오옵션을지닌디바이스를통해서만제공되었으나 2010 년 1 분기에는 Apple 의 iphone 을통해서도서비스가능해짐

12 유럽 Ⅰ 2.4. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 2009 년 12 월기준의전체 TV 보급대수는 5,440 만대로, 가구당보급률은이미 100% 를상회했음 년의디지털 TV 보급가구는 643 만 9 천가구로나타났으며, 85% 는위성을통해, 6% 는 IPTV 를통해디지털방송을수신하고있음 iks-consulting 이 2010 년 4 월발표한자료에따르면유료 TV 가입자수는 2008 년대비 16% 증가한 1,900 만명으로나타났으며, 유료 TV 중위성 TV 의비중은 23% 에서 27% 로증가했음 - 이는위성 TV 사업자 Tricolor 의급격한가입자증가덕분으로, 2009 년한해동안유료 TV 신규가입자의 44% 를확보했음. 1 위유료방송사업자이기도한 Tricolor 의총가입자수는 426 만명 - 2 위사업자는케이블사업자 NTK 로 326 만명의가입자를확보하고있으며, 3 위사업자는 IPTV 및케이블 TV 사업자 Comstar 로 176 만명의가입자를확보함 는구소련의붕괴이후체제변환으로인해방송산업역시최근들어집중적인투자정책과시장논리가도입되면서구조적인변화를겪고있음 년대말까지만해도의방송시장에서해외프로그램수입의존도가높았으나, 2000 년대들어서면서드라마및오락프로그램등을비롯한전장르에서자체제작율을높이고있는추세임 - 자체제작프로그램의경우뉴스및오락프로그램의제작비율이높은편이며, 오락프로그램의경우미국이나유럽의프로그램을모방하여제작하는경우가많음 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분주요사업자 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV Channel One, Rossia, NTV, CTC, TNT, TV-Center, Ren-TV, Cultura, DTV- Viasat,Domashny Mostelecom, Saint Petersburgcable TV, Komkor-TV(ТМ Аkado), TV/Radio company TVT, TCH STREAM-TV, INFOTECH/EUROTEL, HKC-Euro-Asia, Komintel, ER-Telecom-Perm NTV+, Tricolor, Orion Express 지상파 TV 2008 년 3 월기준으로 3,543 개방송채널이허가권을부여받음. 그중케이블방송채널은 1,262 개, 지상파방송채널은 2,212 개임 의지상파 TV 는 FSUE(Federal State Unitary Enterprise) 의방송전송망을통해전송되며, FSUE 의 TV 시청자도달률은 90.9% 에달함. Moscow 의 TV 와라디오방송은위성과지상파방송망을통해지방에전송됨 케이블 TV TBI(Television Business International) 가 2010 년발표한자료에따르면, 2009 년기준의케이블 TV 가입가구는 1,866 만가구로나타남 - 1 위케이블 TV 사업자 Mostelecom 의가입가구수는 300 만가구를초과함 - 6 대케이블 TV 사업자의가입자수는총 1,038 만가구로전체케이블 TV 가입자의 67% 를차지함 위성 TV 100% 디지털방송으로제공되고있는위성 TV 는최근가입자수는급증세를보이고있으나, 유료기반위성 TV 시장은미미한수준임 디지털지상파 TV(DTT) 정부는 2007 년 12 월 2008~2015 년방송활성화프로그램 (TV and Radio Broadcast Development program for the period 2008~2015) 을발표하여 2015 년 12 월까지지상파 TV 의디지털화를완성하고 8 개의무료채널을제공할것이라고밝힘 년 12 월 Novgorod 시에서디지털지상파 TV 시범서비스를개시한뒤, 2010 년 7 월극동지역의 Khabarovsk 에서 8 개의무료채널을송출함으로써최초의 DTT 서비스를실시 일부전문가들은지상파 TV 의디지털화가본격적으로시작되는 2012 년에는디지털지상파 TV 가입자가 280 만가구에도달하고, 중 동유럽지역에서가장큰디지털지상파 TV 시장을형성할것으로전망한바있음 정책 2008 년 12 월텔레비전라디오방송위원회 (Federal Television and Radio Broadcasting Commission) 는 2009~2015 년디지털방송활성화계획을승인하고이를연방정부에상정함 - 텔레비전라디오방송위원회는언론자유보장및시청자보호, 방송라이선스정책결정등을주업무로하는정부산하의특별위원회중하나임 출처 : 연방통신위원회, 각사

13 유럽 Ⅰ - 디지털방송활성화계획의총예산은 1,270 억루블 (37 억 9,200 만달러 ) 이며, 그중 60% 는연방정부예산으로충당하고, 40% 는민간사업자들로부터조달한다는계획 - 위원회는위성및지상파방송전송망의고도화, 5,000 대의송신설비구입에총예산의절반을사용하고, 빈곤층에디지털셋톱박스를무료로제공하는데 20 억달러이상을투입할계획임 시기 세부목표 [ 2009~2015 년디지털방송활성화계획 ] 1단계 2단계 2009~2011년 2012~2015년 인구밀도가낮은변방지역과오지에디지털방송보급 디지털방송전송시스템구축, 디지털방송중계위성개발및발사 아날로그방송점진적중단 년까지전역에서디지털방송실현 2013 년부터 2015 년까지아날로그방송중단후남은채널을이용하여 Package 2,3 디지털방송송출 비고 2015 년 1 월까지디지털방송전환비율이전체가구의 95% 에못미칠경우아날로그방송과디지털방송병행 출처 : 각사자료 정부는외국투자자가방송콘텐츠제작에참여하는것을제한하고있음 년 12 월발표된 Law of the Russian Federation On Mass Media 는제 19 조에서다음과같이규정함 - 해외법인및외국투자자의투자를유치한현지법인이방송콘텐츠제작사업을할경우, 외국투자자의지분비율이 50% 를초과해서는안됨. 와기타국가의국적을가진이중국적소지자는방송콘텐츠제작에참여할수없음 - 방송프로그램제작기구가외국투자자에지분을양도할경우, 외국투자자의지분비율을 50% 이내로제한함 - Renova-Media 의자회사인 Akado-Capital 은인터넷, TV 방송서비스를동시에제공하는 Moscow 의종합통신사업자로 Moscow 최초로 HDTV 케이블방송서비스를개시 NTV+, Tricolor TV, Viva TV, Platforma HD, Orion Express 등은대표적인위성방송사업자로, 이들은대부분자체적으로방송프로그램을제작하고있음 - 특히 NTV+ 는차별화된서비스로경쟁력을유지하고있으며, Tricolor TV 와 Orion Express 는각각 NTV+ 보다낮은요금을책정하는방식으로경쟁력을키우고있음 2005 년 11 월 Tricolor TV 가방송을시작하기전까지는 NTV+ 가유일한위성방송사업자였고, NTV+ 는중산층을주타깃으로위성방송서비스를제공 - NTV+ 는차별화된콘텐츠로경쟁력을유지하기위해 3 개 HDTV 방송채널을개통함 2009 년 Tricolor TV 는의투자회사인 Finam 으로부터세계에서가장빠르게성장하는위성 TV 사업자로선정된바있으며, 426 만명의가입자를기록 - 기본패키지는무료로제공하고유료패키지의연간시청료를 600 루블이하로책정하는파격적인요금정책이주효한것으로보임 [ 3 대위성방송사업자 ] 사업자 NTV+ Tricolor TV Orion Express 지배회사 서비스개시일 타깃고객 경영전략 Gasprom 1996 년 중산층이상 ARPU 를향상하고경쟁우위를유지하기위해차별화도모, 2007 년에 3 개 HDTV 방송채널개통 National Satellite Company 2005 년 일반소비자 기본패키지 : 15 개채널유료패키지 : 10 개채널, 그중 3 개채널은자체제작프로그램으로편성. 2 개채널에서심야방송패키지제공 Telecom Express 2007 년 일반소비자 NTV+ 보다낮은요금책정 출처 : 각사자료 사업자 Nafta, System MacMedia, Renova-Media, Sviazinvest, ERTelecom, Multiregion 등 6 개사가주요케이블 TV 사업자로활동중 - Nafta 의자회사인 Mostelecom 은 1994 년서비스를개시한 Moscow 최대케이블 TV 사업자로, 수도권케이블 TV 서비스 ( 중계방송 ), 케이블방송망유지보수서비스등을제공 - Nafta 의또다른자회사인 Saint Petersburgcable TV 는지역 1 위케이블 TV 사업자이며, Tvoe TB, Tvoi Internet, Tvo ya Ohrana 라는브랜드로아날로그및디지털 TV, 브로드밴드, 영상모니터링등의서비스를제공함

14 유럽 Ⅰ 2.5. 브로드밴드 시장 시장개요 는인터넷선진국에비해인프라측면에서 5 년가량뒤처져있으며, 정부는이를따라잡기위해고속인터넷지역을확대하는정책을추진하고있음 - 정부는 5 년후브로드밴드의보급률이 60% 까지확대될것으로기대하고있음 의브로드밴드인터넷사용자는 3 년간연 33.3% 씩증가해, 2009 년 12 월기준총인구의 41.5% 인 5,900 만명에이름 시장조사기관 BuddeComm 에따르면유선브로드밴드의가입자는 2009 년 12 월 1,063 만명에달했으며, 2010 년에는 1,400 만명까지증가할것으로전망 - 유선브로드밴드의보급률은 7% 로 2010 년 10% 까지증가할전망이며, 현재 1% 에불과한모바일브로드밴드의보급률은 2010 년에도큰증가세는보이지않을전망 - 한편 ITU 는 2009 년의브로드밴드가입자수를 1,290 만명, 보급률을 9.2% 로집계 전체인터넷가입자의 69% 가브로드밴드접속방식을사용하고있으며, 전체브로드밴드가입자중 41% 는전용선을, 28% 는 ADSL 방식을이용하고있음 브로드밴드가입자추이 ( 단위 : 천명 ) 정책 정부는 2002 년부터입법규제, 네트워크인프라, 전자정부, e-education 등 4 개분야를중심으로 e-russia 2002~2010 프로그램을실시하고있으며, 지금은 3 단계 (2005~2010) 에해당됨 - 3 단계예산은 16 억 5,000 만달러로 정보인프라및전자상거래시스템통합구축, 경제활동및일상생활중의정보기술응용보급 을목표로추진 - 정부는 2010 년까지기간통신서비스의보급률 100% 를달성하고, 브로드밴드가입자수를 3 배로늘리는목표를수립하였음 사업자 Comstar UTS 는통신및브로드밴드분야에서선도적위치에있음. 국내 69 개도시에서브로드밴드서비스를제공하고있으며, 2009 년 7 월기준으로 112 만 2,000 가구의가정용브로드밴드가입가구를확보중 - Comstar, MGTS, Stream 등의브랜드로유무선통신, 브로드밴드, 유료 TV 등다양한서비스제공 년 5 월, Comstar 는 Moscow 의전화망을 IMS(IP Multimedia Subsystem) 기술을통해고속광케이블네트워크를디지털로관리할수있도록업그레이드하는데총 2 억 8 천만파운드를투자할것을발표 - Comstar 는 Moscow 를포함한 81 개도시에브로드밴드서비스를제공하고있으며, 향후최대 200 개도시까지커버리지를확장할계획임 - Comstar 는 Moscow 의브로드밴드시장의 29% 를차지하고있으나, 타지역에서는 4% 의점유율을보이고있음 VimpelCom 은초기에는이동통신서비스만제공했으며 2008 년 2 월유선통신및인터넷사업자 Golden Telecom 을인수하여유선통신과브로드밴드영역으로사업확장 년 12 월국내 47 개도시에 FTTB 망을구축하였으며, 2009 년 7 월기준, 91 만 9,600 가구의가정용브로드밴드가입자에게브로드밴드서비스를제공중 Volga Telecom 은볼가강지역 1 위통신사업자로유선통신, 이동통신, 인터넷, 데이터전송, 방송등의서비스를제공중이며, 2009 년 6 월기준으로전화가입자용량은 520 만대, 브로드밴드가입가구수는 90 만가구를넘어섬 출처 : BuddeComm based on ITU and industry data, 2010 년

15 유럽 Ⅰ 전망 [ 주요사업자별가입자현황 ] 사업자기술방식서비스개시일가정가입가구 Comstar UTS VimpelCom Volga Telecom Central Telecom ADSL2+, Cable, FttH/FttB ADSL, Cable, FttB ADSL, FttH/FttB ADSL, FttH/FttB 전체가정용브로드밴드가입가구 2004 년 5 월 2008 년 2 월 2004 년 2003 년 ( 단위 : 천가구 ) 1,122(2009 년 7 월 ) 919.6(2009 년 7 월 ) 903.6(2009 년 6 월 ) 785(2009 년 7 월 ) 9,730(2009 년 7 월 ) 출처 : 각사자료 시장조사기관 IKS 는 2013 년의브로드밴드시장규모가 57 억달러에이를것으로전망하고있음 년브로드밴드가입자가구수는 2,170 만가구로 2008 년대비 2 배이상증가할것으로예상 - 향후브로드밴드사업자들은고객충성도가높고수익성이양호한기업고객시장을계속하여발굴해나갈것으로예상되며, 중소브로드밴드사업자를대상으로하는인수합병이활발히이루어질것으로예상됨 2.6. 이동통신 시장 는주변유럽국가들보다뒤늦게이동통신서비스를시작했고, 초기에는국영통신사업자가이동통신시장을독점하였음. 정부는 1990 년대부터통신시장민영화를추진하여외국투자자에통신시장을개방하기시작함 - 통신시장은국영사업자독점, 민영화, 외국투자자에대한시장개방등의과정을거쳐현재과점경쟁단계에있으며상위 3 대사업자간격차가점차적으로좁혀지고있는추세임 정부의지속적인지원정책및시장수요에힘입어 GSM 기반의서비스가주류를이룸 - 현재서비스중인 AMPS 와 IS-95 의라이선스유효기간은 2010 년까지이며, 추후신규발급이이뤄지지않을예정 - 일부사업자들은 NMT-450 를 IMT-MC(CDMA2000) 로고도화하였으나, 단기간내 GSM 의경쟁력을약화시키기는어려울것으로예상됨 의이동통신시장은성장이매우빠르게이뤄진가운데최근포화국면을맞고있음. AC&M Consulting 에따르면, 이동통신가입자규모는 2009 년 2 억 79 만명을기록한데이어 2011 년에는 2 억 2,250 만명으로증가할것으로전망 - 한편 ITU 에따르면 2009 년 12 월기준이동전화가입자규모는약 2 억 3,000 만명, 보급률은 183.6% 로소폭의차이를보임 2010 년 1 분기전체이동통신사업자의가입자증가율 (YoY) 은 10.8% 로전년동기 (13.6%) 대비하락 통신시장의평균 APRU 는 2010 년 1 분기기준 265 루블이며, 같은기간 ARPU 성장률은 1.8% 를기록 사업자 현재이동통신시장은 MTS, VimpelCom, MegaFon 등 3 대전국망이동통신사업자와 20 여개지역이동통신사업자들을통해서비스가제공중

16 유럽 Ⅰ [ 사업자별이동통신가입자수전망 ] 이동통신사업자 예상가입자수 ( 천명 ) Q 2010e 2011e MTS VimpelCom MegaFon Tele2 Svyazinvest Other Total 69,342 50,886 50,222 14,450 15,548 7, ,910 71,983 54,154 54,843 18,000 15,622 7, ,844 72,616 54,480 55,070 18,148 15,523 6, ,554 출처 :AC&M Company Data, Morgan Stanley Research - 이동통신서비스브랜드로는 Beeline, K-mobile, EXCESS 가있으며, Beeline 은와카자흐스탄에서동시제공하고, K-mobile 과 EXCESS 는카자흐스탄에서만제공함 MegaFon 은이동통신업계 3 위사업자로, MMS 및모바일 TV, LBS 등데이터서비스에많은노력을기울이고있음 년 10 월 St. Petersburg 시와주 ( 州 ) 에서 3G 상용서비스를시작했으며, 2011 년 12 월까지 3G 망구축에 10 억달러를투입할계획 - Megafon 은 2010 년 4 월창사이래처음으로경쟁사인 VimpelCom( 총가입자 5,080 만명 ) 을뛰어넘어 5,200 만명의가입자를달성함 Tele2 의이동통신가입자는 2010 년 1 분기가입자가 1,498 만명에달하며 40.6% 의성장률을기록 2011 년에도 3 대이동통신사업자인 MTS, VimpelCom, Megafon 이전체시장의 80% 이상을차지할것으로전망 - MTS 는 7,261 만 6 천명의가입자를확보하며전체시장의 32.6% 로 1 위자리를유지할것으로보이나 2009 년대비점유율은소폭하락할전망 - VimpelCom 은 2008 년이후앞섰던 Megafon 에 2010 년부터다시뒤처질것으로전망되며, Megafon 은지속적으로상승하는추세 MTS 는그동안소비수준이높은 Moscow 지역에서주로사업을추진하였으나, Moscow 지역이동통신보급률이높아지면서내기타지역과아르메니아, 벨로루시, 우크라이나, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄등의주변국가로사업영역을확대중 - 한편, 2020 년전까지 3G 망구축에 29 억 7,000 만달러를투입하고그중절반은 2011 년전에투입할예정 년 6 월유럽의 3 개은행들로부터총 4 억 1,300 만유로의대출을받아국내 3G 망구축, 투르크메니스탄과우즈베키스탄의이동통신망고도화에사용 VimpelCom 은이동통신업계 2 위사업자로유선통신, 이동통신, 브로드밴드기반의음성통신과데이터서비스제공 - VimpelCom 의 2010 년 1 분기연간 ARPU 성장률은 0.5% 로, -4.4% 였던전년대비눈에띄는성장세를보였으며, MTS 의 APRU 성장률역시 -4.5% 에서 1.5% 로성장 - Morgan Stanley 는 VimpelCom 이 2011 년이후현 3 위사업자 Megafon 에뒤처지기시작할것으로전망하는등, 최근 VimpelCom 의시장내입지는위축세를맞고있는상황임 -, 카자흐스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 그루지야, 아르메니아, 베트남, 캄보디아에서서비스를제공하고있으며커버리지인구는총 3 억 4,000 만명에달함 년 12 월기준가입자수는 5,088 만명으로집계됨 - Morgan Stanley 는 Tele2 가 2014 년 8.2% 의가입자점유율을달성하게될것으로전망 전망 시장조사기관 AC&M Consulting 에따르면, 이미포화상태에이른이동통신시장은 2010 년 2 억 2,180 만명, 2011 년 2 억 2,250 만명의가입자를기록하며성장세가상당히둔화될것으로전망 글로벌금융위기로소규모이동통신사업자들이경영난에직면한반면, 대기업들은막강한자금력을바탕으로사업확장및소규모사업자의인수합병을추진하면서이동통신시장개편이이루어질전망 - 3 대이동통신사업자들이석유산지등의소비수준이높은지역에사업의중심을두면서지방사업자들의입지가점점좁아지고있음 전문가들에따르면, 는이동통신서비스성장속도가빠르고, 정보통신및전자제품의연간수요는 85 억달러에달하나현지조달제품은 25 억달러에그치고나머지는모두수입에의존하고있는등시장잠재력은매우큰것으로평가 - 이중특히농촌지역의이동통신보급률이낮아이동음성통신및모바일브로드밴드시장의잠재력이큼 - 현재 ARPU 가낮으나, 데이터서비스및모바일부가서비스의활성화를통해매출이증가할것으로전망

17 유럽 Ⅰ 2.7. 유선통신 시장 는유럽유선통신시장에서는 6.3% 의비중을차지하고있어, 19.8% 를점유하고있는독일, 15.9% 를점유한영국, 14.6% 를차지하고있는프랑스등에비해넓은국토대비상대적으로작은시장을보유 사업자 유선통신시장은 Svyazinvest 가 81%, Sistema 가 10%, Golden Telecom 이 5%, 기타가 4% 로 Svyazinvest 가실질적으로주도하고있음 2008 년유선통신사업자점유율 ITU 데이터에따르면, 2009 년유선통신은총 4,480 만 2 천회선으로 2008 년 4,489 만 7 천회선에비해하락한수치를기록함. 이는 2000 년이후처음있는현상으로유선통신시장이포화국면에접어들었음을시사함 Datamonitor 에따르면, 유선통신시장은총 113 억달러규모이며, 년간 6% 의연평균성장률 (CAGR) 을보임 - 또한 2008 년에만 99 억달러규모의수익이창출됨 [ 유선통신시장규모성장추이 ] 연도십억달러십억루블성장률 (%) 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 CAGR % 5.9% 6.2% 6.3% 6.0% 출처 : Datamonitor, 2010 년 2008 년유선통신시장의부문별점유율을보면, 음성부문이유선통신시장전체매출 88% 를차지하고, 기타일반매출은 12% 에불과함 2008 년유선통신시장부문별점유율 출처 : Datamonitor, 2010 년 Svyazinvest 는 1995 년 9 월에설립된합자회사로국유지분이 75% 를차지함. 동사는구조조정을거쳐 7 개광역사업자 (100% 지분소유 ) 를설립하고산하에 6~17 개지역사업자를둠 [ Svyazinvest 의 7 개광역사업자사업현황 ] 사업자설립시기서비스지역주요서비스 Center Telecom Far East Telecom (Dalsvyaz) North-West Telecom Sibirtelecom South Telecom Company Uralsvyazinform VolgaTelecom 2003 년 2002 년 9 월 2001 년 11 월 2002 년 11 월 2002 년 10 월 2002 년 9 월 2002 년 11 월 Moscow 등 17 개지역 Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan, Sakhalin 등 Arkhangelsk, Kaliningrad, Petrozavodsk, Syktyvkar, St.Petersburg 등 Siberia 지역 Adygeia, Astrakhan,Volgograd, Kabardino-Balkarian, Kalmykia 등 Kurgan, Perm, Sverdlov, Tyumen, Oblasts 등 Kirov, Marii-El, Mordovia, Nizhny, Orenburg 등 출처 : Datamonitor, 2010 년 시내전화, 장거리전화, 라디오방송, 케이블 TV, 인터넷액세스서비스 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, 데이터전송, 라디오방송등 시내전화, 장거리전화, 인터넷액세스, 데이터전송, 케이블 TV 등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 라디오방송, 데이터통신, 인터넷액세스, IPTV 등 시내전화, 장거리전화, 데이터전송, 라디오방송등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, 데이터전송, 방송 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, VoIP, 라디오방송, 케이블 TV 등

18 년에최초로유선통신서비스를개시한 Rostelecom 은 Svyazinvest 가 51% 의지분을보유. 의거의모든지역을커버하기위한통신네트워크를확보중이며, 시내전화, 장거리전화, 국제전화등의서비스를제공중 년설립된 Central Telegraph 는 Svyazinvest 가 51% 의지분보유. Moscow 에서시내전화, 장거리전화, 데이터전송, 브로드밴드, 디지털전화, IPTV 등서비스제공 이외지역의유선통신사업자로는 Golden Telecom, Comstar-UTS/MGTS, Multiregional Transit Telecom(MTT), Transtelecom, Peterstar 등이있음 전망 3. 방송통신사업자현황 3.1. MTS (Mobile TeleSystems OJSC) MTS 는 1993 년설립된최대규모의이동통신사업자로, 82 개지역에대한이동통신서비스라이선스를보유하고있으며, 인구의 99% 정도인 1 억 4,400 만명을커버함 MGTS, T-Mobile Deutschland GmbH, Siemens AG 가주요주주로참여하고있으며, Sistema JSFC 는최대주주로서 2009 년 12 월기준지분비율이 52.8% 임 MTS 는 1994 년처음으로모스크바에서 GSM 서비스를출시했으며소규모사업자들을잇따라인수하면서기업규모를늘려왔음. 현재에서 2G, 3G 이동통신서비스를제공하고있음 이동통신의유선통신대체가가속화되고있어유선통신시장의성장잠재력은작은편 현재에는 90 여개의 VoIP 사업자가있으며대부분이국내사업자임 - Comstar-UTS 와 Golden Telecom 는각각 2007 년 3 월과 2007 년 7 월부터 WiFi 기반의 VoIP 서비스개시 - 그외 VolgaTelecom, Rostelecom, Transtelecom, ER-Telecom, Astelnet, BATA Telecom, Business Svyaz Holding, Caryn Systems, Central Telegraph, CTS(Cifrovyie Telephonnie Seti) 등다수의 VoIP 사업자가있음 정부는해외 VoIP 사업자에대해엄격한규제를실시중에있어, 해외 VoIP 사업자들의시장진입은어려운상황임 Moscow 시장의포화상태를해결하기위해기타지역, 아르메니아, 벨로루시, 우크라이나, 우즈베키스탄및투르크메니스탄등의다른국가로사업규모를확장중이며, 그중우크라이나의가입자가시장점유율 32% 로가장많음 이동통신 1994 년 GSM 서비스를실시한이후가입자는 2009 년까지지속적으로증가하여현재까지 1 위를유지하고있음 사업자별이동통신가입자증가추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : MTS 1994 년 GSM 서비스를실시한 MTS 는 2009 년기준이동통신가입자수가 6,934 만명으로 33% 의시장점유율을기록하며 1 위를지키고있음 - 가입자해지율은전년대비 11% 포인트증가한 38.3% 를기록했는데이는 2007 년이후에지속적으로증가하고있는현상으로, ARPU 도전년대비 3 달러정도감소함

19 유럽 Ⅰ 이동통신사업자별시장점유율 (2009 년 ) 3.2. VimpelCom VimpelCom 은 1992 년설립되었으며 1996 년통신사업자중최초로뉴욕증권거래소 (NYSE) 상장 1998 년 12 월노르웨이통신사업자 Telenor 와제휴하였으며, Telenor 는 VimpelCom 의의결권주 26.6%(2006 년기준 ), 보통주 (2008 년기준 ) 33.6% 를보유하고있음 출처 : MTS 초기에는이동통신서비스만제공하였으며 2008 년 3 월부터유선통신서비스제공을시작하여현재유선통신, 이동통신, 브로드밴드기반의음성및데이터서비스제공중, 카자흐스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 그루지야, 아르메니아, 캄보디아등지역의가입자에게서비스를제공함 MTS 는 2009 년 12 월기준선불가입자가 79% 정도이며, MTS 는 ARPU 를증가시키고해지율을낮추기위해신용카드등보다진화된형태의지불형태로가입자를유도하려고함 2007 년 4 월 MTS 는 3G 라이선스를발급받은후 1950~1965MHz, 2015~2020MHz, 2140~2155MHz 등 3 개주파수대역에대한사용권을획득하고유럽에서통용되는 UMTS(W-CDMA) 표준을채택함 년 5 월, MTS 는 2012 년까지 3G 망구축에 16 억달러투자할예정이라고밝혔으며, 초기에 5% 를투자한후, 지속적으로다량의투자자금을투입할계획 년에 Novosibirsk, St. Petersburg 등지역에 3G 망구축을완료하였고 2009 년 4 월부터시베리아의 Omsk 와 Kaliningrad 에서 3G 상용화서비스를실시함 MTS 는 2008 년 10 월 Vodafone Partnership Market 에참여하여, 및우크라이나, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄에서 Vodafone 제품과서비스에대한독점적인계약을체결함 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1993년 사업분야 이동통신 가입자수 9,781만명 (2009년) 매출 66억 3,600만달러 (2009년) 영업이익 19억 4,100만달러 (2009년) 홈페이지 Financial Data 매출 188 영업이익 6,181 2,251 7,840 2,836 History 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2009 LTE 서비스시작 GH 사업권취득. HSDPA 서비스시작 2005 UMTS 서비스시작 2002 Telia와 Sonera 합병 2000 Telia, NetCom 지분 95% 취득 1993 GSM 이동통신서비스시작 ( 단위 : 백만달러 ) 6,636 1,941 출처 : MTS 2009 년 3 월 2 억 2,600 만달러에업계 1 위휴대폰유통업체 Euroset 의지분 49.9% 인수 이동통신 VimpelCom 은 Beeline, K-mobile 과 EXCESS 등의브랜드명으로이동통신서비스를제공중 - Beeline 브랜드는주로와카자흐스탄시장에서사용되며, K-mobile 과 EXCESS 는카자흐스탄지역에서주로사용됨 [ VimpelCom 의지역이동통신사업현황 ] 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 가입자수해지율 ARPU( 달러 ) 3, % 9.6 4, % , % 13.9 VimpelCom 그룹의 2009 년전체이동통신가입자수는 6,459 만명으로, 그중지역의가입자수는 5,088 만명으로 78% 를차지하고있으며, VimpelCom 의이동통신시장점유율은 2009 년 26% 를차지 년 VimpelCom 의지역가입자해지율은전년대비 8.2% 포인트증가한 42.8% 를보였고, ARPU 는 10.1 달러로전년대비 3.8 달러감소. VimpelCom 그룹의가입자는선불가입자가 96% 정도로압도적임 ( 단위 : 만명 ) 5, % 10.1 출처 : VimpelCom 2007 년 4 월 VimpelCom 은 3G(WCDMA/HSPA) 서비스사업권을획득하고 MHz, MHz, MHz 등 3 개주파수대역을할당받음 189

20 유럽 Ⅰ [ VimpelCom 의타사업자와의가입자비교 (2009 년 ) ] 사업자 MTS VimpelCom MegaFon Tele2 Uralsvyainform SMARTS 가입자 6,927 만명 5,088 만명 5,054 만명 1,445 만명 574 만명 295 만명 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1992년 사업분야 이동통신 / 유선통신 가입자수 이동통신 (5,088만명 ) 유선브로드밴드 (211만명 ) 매출 78억8,550만달러 (2009년) 순이익 11억8,800만달러 (2009년) 홈페이지 History 휴대폰유통업체 Euroset 지분인수 G 네트워크망구축 Golden Telecom 인수 G 라이선스획득 노르웨이 Telenor와제휴 1992 VimepelCom 설립 년 2 월 Ericsson 과 5 년간의 WCDMA/HSPA 망구축관련협정을체결하였고, 이후 5 년동안 Moscow, Ciscaucasian, Siberia, Volga, 서북지역, 남부지역과 Ural 지역의총 7 개지역에해당네트워크구축완료를목표로함 유선통신 출처 : VimpelCom1) 2007 년 Golden Telecom 을인수한후유선통신서비스를실시하였으며, 2009 년까지 VimpelCom 의유선브로드밴드가입자수는지속적으로증가하여 2009 년 12 월유선통신가입자수는전년대비 178% 증가한 211 만명을기록함 - Beeline 브랜드로 2008 년 10 월이후 Moscow 지역에서 WiFi 무선인터넷서비스를제공하고있으며 2009 년 12 월로 15,000 개의 WiFi 액세스노드제공 Financial Data ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2007년 2008년 2009년 매출 ( 무선 + 유선 ) 영업이익순이익 6, , , , , , , , 출처 : VimpelCom [ VimpelCom 유선브로드밴드가입자현황 ] ( 단위 : 만명 ) 구분 2007년 2008년 2009년 가입자수 출처 : VimpelCom 2009 년 5 월, Beeline 브랜드의 IPTV 서비스를정식출시하고, 자회사인 Corbina Telecom 과마이크로소프트가협력하여 IPTV 테스트를진행 년 12 월기준 Moscow 와 St. Petersburg 에서 FTTB IPTV 가입자확보 1) 표의데이터는사업자자체조사결과로, 다른시장조사기관과약간의차이가있음. AC&M Consulting 의경우 2009 년이동전화가입자수는 2 억 79 만명, ITU 의경우 2 억 3,000 만명의가입자수발표

21 유럽 Ⅰ 3.3. MEGAFON 제 3 의통신사업자로 2002 년 5 월에설립되었으며, 전역을커버하는최초의 GSM 900/1800 사업자 년 12 월기준지역가입자수는 5,022 만명을기록 2009 년 12 월주요주주별지분비율은 Telecominvest(31.3%), TeliaSonera(35.6%), Allaction Limited(25.1%) 등으로구성됨 통신사업자중최초로사업영역을해외로확장하여자회사 TT Mobile 을통하여타지키스탄에서 MLT 라는브랜드로통신서비스를제공하고있음 이동통신 [ MEGAFON 의이동통신가입자현황 ] 구분 2007 년 2008 년 2009 년 가입자수해지율 ARPU( 루블 ) 3, % 361 4,328 38% 368 5, % 320 ( 단위 : 만명 ) Profile 상장여부 공개형합작회사 설립시기 2002년 5월 주요채널 이동통신 이동통신 4,328만명 가입자수 영업이익 1,818억루블 (2009년) 순이익 452억루블 (2009년) 홈페이지 Financial Data 매출 영업이익 순이익 140,450 71,858 33, ,451 88,246 44,319 History 본사 / 지사합병 G 네트워크확대 St. Petersburg WCDMA 망상용화 G 라이선스획득 MEGAFON 설립 ( 단위 : 백만루블 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 181,883 88,192 45,289 출처 : MEGAFON 출처 : MEGAFON 2009 년 MEGAFON 의지역이동통신가입자수는 5,022 만명으로전년대비 693 만명증가하여증가율은 15.9% 를기록 - MEGAFON 의 2009 년신규가입자증가는주로 Volga 지역, 북서부지역, Ural 지역의가입자확대에기인한것으로나타남 년 MEGAFON 의해지율은 45.3% 로전년대비 7.3% 포인트증가하였으며, ARPU 는 320 루블로전년대비 48 루블감소 MEGAFON 은 2007 년 4 월 WCDMA 라이선스를취득하고, 1935~1950MHz, 2010~2015MHz, 2125~2140MHz 주파수대역할당 - MEGAFON 은 Moscow 지역의군사적인문제로 3G 서비스에어려움이있어 St. Petersburg 지역에서가장먼저 3G 서비스를실시했고, 이로인해이지역에서강세를보임 년에네트워크용량및커버리지가 46% 정도증가하여기지국수는 2008 년 5,100 개에서 2009 년 7,500 개로확대됨. 이에따라 3G 를지원하는기지국은 2008 년 1,304 개에서 2009 년 7,500 개로확대됐으며, 대부분의지역에 3G 망을구축

22 유럽 Ⅰ 3.4. Channel One 3.5. NTV 1951 년설립된구소련의제 1 채널을이어받아 1991 년 12 월설립 초기명칭은 Russian State TV and Radio Company Ostankino 였으나, 1995 년 ORT (Obshchestvennoe Rossiyskoye Televidenie) 로명칭을변경하였으며, 2002 년에 Channel One 으로개칭 정부는국가자산관리국 (Rosimuschestvo), TTC Ostankino, Information Telegraphic Agency of Russia-TASS 의 3 개사를통해 Channel One 의지분 51% 를보유하고있음 2008 년기준으로, 거의모든지역에서방송시청이가능하며, 방송도달률은 99.8% 에달함 최초의민영 TV 방송국으로, 1993 년에 Media-Most holding 의수장인 Vladimir Gusinsky 가설립 2008 년 NTV 의시청가능인구는 1 억 2,000 만명으로총인구의 77% 를차지하며광고가주요수익원임 NTV 는 Moscow 지역에서 24 시간방송을실시중이며, 지역외에중앙아시아, 서유럽, 미국및캐나다등지에서시청가능한 NTV World 채널을보유 2001 년 1 월 Gazprom Media 가지분을 46% 보유하면서경영진을교체하였고, NTV 지배권확보 TV 프로그램자체제작 뉴스, 시사평론프로그램으로는 Times, However, Good Morning, Evening New, Independently Indagate 및 Spy Record 가대표적 - Channel One 은매일 18 시간방송을하며, 오전 6:30 시뉴스 Good Morning 을시작으로 1 일 11 회뉴스방송. 오전 8 시부터는매정시 10 분간뉴스를방송함 오락프로그램부문에서는퀴즈쇼, 게임프로그램이경쟁우위에있음 영화, 드라마제작참여 1995 년부터드라마제작에참여하여지금까지 10 여편을제작했으며, 시청률은 4.5~6.5% 사이로양호한편임 72 Mitres, Night Patrol, Day Patrol, in Disgrace of Fortune 과후속작을비롯해총 5 편의국산영화제작에참여했으며모두흥행에성공함 Profile 상장여부 정부소유 설립시기 1991년 12월 사업분야 TV 방송, 라디오방송 애니메이션 매출 5억 3,800만달러 (2007년) 순이익 1억 2,200만달러 (2007년) 홈페이지 Financial Data History 구분 2006 년 2007 년 매출 순이익 우크라이나, 벨로루시지역방송중단 방송도달률 99.8% Channel One으로명칭변경 1999 국제방송송출 ORT(Obshchestvennoe Rossiyskoye Televidenie) 로 명칭변경 Russian State TV and Radio Company Ostankino 설립 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Channel One TV 프로그램 뉴스및시사프로그램은 NTV 에서비중있게다루고있으며, Professional Reporter, Moment, Summarize, Political Puppetoon, Fact-Finding, Weekly Observer : emergencies 등의프로그램이시청자들에게인기있음 오락프로그램은 1997 년부터매주자체제작해방송하고있음. Gazprom Media 에서인수하기전까지는정치인에대한비판과풍자로선풍적인기를모았음 외국드라마역시다양한시간대에걸쳐프로그램을편성하고있음. Room Emergency, Sex and the city 등드라마를방송함 유료 TV NTV Plus 는최초의상업방송국으로, 우크라이나, 유럽의일부지역을커버하는위성채널을통해방송됨 - NTV Plus 는현재 70 개채널을제공중이며, 20th Century Fox, Sony Pictures, Disney/ Buena Vista, MGM 등영화사들과영화독점방영계약체결 1996 년 9 월 NTV Plus 의첫아날로그방송채널인 Nashe Kino 가개통되었으며, 1997 년 12 월 M4 Kino, NTV Plus Sport, Detsky Mir 등 3 개채널이추가개통 1999 년 2 월 NTV Plus 의모든채널에서디지털방송개시 시청자점유율 4 위사업자인 CTC 의 2009 년연차보고서에의하면, 18 세이상시청자들을대상으로실시한조사에서 NTV 의 2009 년시청률은 14.1% 임 - 1 위와 2 위사업자인 Channel One 과 Russia TV 가시청률이하락을보이는반면, NTV 의시청률은미세하나마 (0.8% 포인트 ) 상승함

23 유럽 Ⅰ 2006~2009 년방송사별시청점유율변화추이 ( 단위 : %) 3.6. VGTRK 최대방송사업자로정부의국가자산관리국이지분 100% 을소유하고있으며, 1990 년 7 월 RTR(Russian Television & Radio Broadcasting Company) 에서 VGTRK 로개명하였음 VGTRK 는 5 개의전국 TV 방송국, 2 개의글로벌네트워크, 5 개의라디오방송국이외에, 80 개가넘는지역에 TV, 라디오네트워크를소유하고있음 설립초기부터 TV 및라디오방송사업을주요사업으로정하고, 2008 년 12 월영화및뉴미디어사업에도진출 주요방송채널인 Russia TV 의지역방송도달률은 98.5% 로, 인근국가의 5,000 만명이시청가능 Profile 상장여부 미상장 설립시기 1993 사업분야 TV/ 방송 / 영화 매출 7억 1,650만달러 (2008년) 순이익 n/a 홈페이지 Financial Data History 구분 2006 년 2007 년 2008 년 매출 출처 : CTC 2009 연차보고서 (TNS Gallup Media Russia 자료 ) 벨로루시 NTV 방송중단 2007 HDTV개시 2001 Gazprom Midea 지분인수 디지털위성 TV방송개시 NTV plus설립 1993 NTV설립 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : NTV 지상파방송서비스 Russia TV(Rossiya) 는 Channel One 과함께양대국영 TV 방송국중하나로, 1991 년 5 월개국 뉴스, 드라마, 시사평론, 토크쇼, 퀴즈, 코미디, 영화, 다큐멘터리, 스포츠중계등을편성하고있으며, 전체방송프로그램중영화의비중이 35% 를차지 라디오방송국인 Radio Mayak 은 2000 년 4 월부터 Moscow 에서 FM 라디오방송을개시. 에서유일하게 FM/AM 방송을병행하는라디오방송국임 - 해외에를소개하는전문라디오채널 Voice of Russia 는 2009 년 3 월이후우크라이나어와그루지아어라디오방송을추가, 언어종류를기존의 38 종에서 40 종으로늘리고온라인방송시간을연장했음 영화제작 50 여개메이저영화사와의계약을통해영화독점방영권을획득 단편또는시리즈의영화및드라마는자체제작 뉴미디어산업 2008 년 5 월 Microsoft 의 Silverlight 플랫폼기반온라인스포츠중계방송서비스인 Sport 개통 2008 년 12 월 EDGE 기반모바일 TV 서비스출시

24 Profile History 4. 방송통신협럭현황 상장여부 정부소유 설립시기 1990년 7월 사업분야 TV/ 라디오방송 뉴미디어사업 매출 13억 3,100만달러 (2007년) 순이익 5,290만달러 (2007년) 홈페이지 Financial Data 구분 2006 년 2007 년 매출 순이익 ( 단위 : 백만달러 ) 1, 출처 : VGTRK 카타르민영방송사 AlJazeera와제휴 모바일 TV 서비스실시 2005 Mayak 및영화사편입 2002 RTR-planet위성방송개시 VGTRK설립 4.1. 정부간협력 시점내용 최시중방송통신위원장, 통신매스컴부장관과방송통신협력양해각서 (MOU) 이행방안논의 주요내용은 방송통신정책및규제 광대역망관련정책및기술 디지털전환 주파수관리정책 통신기술의표준화및정보보호등에서의포괄적협력등 이경자방송통신위원회부위원장, 를방문하여방송통신 MOU 체결합의 주파수할당, 인터넷정보보호, 위성방송등방송통신분야의정책및인적교류등협력체계구축을위해조속한시일내방송통신분야의 MOU 를체결하기로합의 사하공화국부통령, 경북대방문 IT 교류논의 사하공화국의미하일로바부통령이경북대를방문, 노동일총장을비롯산학협력관계자들과만나 IT 및국제교류협력방안에대해논의 한 - 러양국은이명박대통령의첫공식방문을계기로에너지자원, 과학기술, 금융분야등의 26 개협정을체결 정보통신관련협정은차세대광가입자망공동연구과제협약, 기술분야협력제안 4.2. 민간협력 시점내용 웹젠의온라인롤플레잉게임 (MMORPG) 인 썬 : 월드에디션 (SUN) 이온라인게임시장에진출 한게임, KAROS ONLINE 으로진출 NHN 은게임업체 NIKITA ONLINE 과온라인롤플레잉게임 (MMORPG) KAROS ONLINE 수출계약을체결 MGame 은게임업체 Digital World 와신작온라인게임 ARGO 의수출계약을체결

25 시점내용 KTH 와 Danal 은온라인게임사인 Mail.Ru 와를포함한아르메니아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄등총 12 개국에대한퍼블리싱계약을체결 삼성전자는모바일 WiMAX 사업자인 요타 (Yota) 와모바일 WiMAX 기지국 5,000 대에대한추가공급계약을체결 NEOWIZ Games 는동유럽최대게임사인 Astrum Online Entertainment 와협력하여자사온라인게임 Crossfire 를에서비스할계획이라고발표 Aeonsoft 는 Astrum Online Entertainmen 와온라인롤플레잉게임 (MMORPG) FlyFF 를에서비스하기로계약 200