2014 학년 2 학기기술경영기말프로젝트 젂기차충젂네트워크 7 조아닌 6 조 김수현문찬양홍정민
1 2 3 4 5 제품및서비스홈충전기시장확산전략홈충전기시장점유전략잠재적위협마무리
1. 제품및서비스현재전략
1 제품및서비스 제품및서비스현재전략 1. B2C EV drivers 2. B2G 3. B2B Dashboard STATION APP 차종이나플러그종류로필터링하여쉽게찾아갈수있도록구글지도와연동한내비게이션서비스제공 계정카드가입을통해 19345 개의충젂소를이용 실시갂으로충젂가능한충젂기와지역별충젂기위치, 가격등이지도정보제공
1 제품및서비스 제품및서비스현재전략 1. B2C EV drivers 2. B2G 3. B2B Hardware EV charging station CT4000 Series - B2B - 사무실 : 기업이미지홍보 주력상품 - B2B - 리테읷 : 고객유치 & 소비유도 - B2G - 도시 : Eco town 공공읶프라 - B2B - 주차장 : 수익창출및경쟁우위 구입핚기업주가직접가격을책정하여광고나수익창출등의다양핚용도로사용가능
1 파트너쉽 제품및서비스현재전략 1. Ev charging station manufacturer 2. Auto manufacturer Software Solution OnRamp program * 옵션 - 커뮤니케이션네트워크 - 하드웨어디자읶 - 소프트웨어모듈 - 네트워킹프로토콜 충젂기제조업자들에게 Chargepoint 의네트워크효과를홗용할수있도록소프트웨어나네트워크망옵션을제공하는것 독자적읶충젂기제조업자들은하드웨어만생산하면서이미확장된 Chargepoint 의네트워크및유저정보를사용할수있고 Chargepoint 는이들을포섭함으로써생산능력밖에있는네트워크까지확장해나갈수있다.
1 파트너쉽 제품및서비스현재전략 1. Ev charging station manufacturer 2. Auto manufacturer 자동차기업이충젂네트워크로 Chargepoint 를선택하게끔하고, 각브랜드에맞는커스텀네트워크서비스를제공하는것 각브랜드별커스텀카드와스테이션, 디스플레이하드웨어및소프트웨어를제공함. 해당브랜드고객들이우수한충젂경험을할수있도록어플등과같은서비스로보조하고, 트래킹한빅데이터를제공
1 현재전략 제품및서비스현재전략 보조금 EV 읶프라 (ex. Free Charging Station) Support Credit Incentive Usage Data Support Charging Service Charging Fee EV charging station (+Charging Solution) 구입및설치비 플랫폼전략구사 파트너쉽 Charging Station Manufacturers 오픈프로토콜사용, 소프트웨어의모듈화로다양한하드웨어포섭 B2C EV Drivers 실시갂서비스 & 네트워크제공으로고객기반확장 파트너쉽 Auto Manufacturers Custom-branded 읶터페이스허용 EV 사용데이터등 EV 읶프라확장에협조관계구축 B2B Chargepoint Reseller 유연한가격정챀등수익창출을도움 Onramp Software, Design Guide, Protocol EV network & service (App / Navigation dashboard) EV EV 자체읶프라 (ex.tesla Supercharger) EV 자체서비스 (ex. Built-in navigation) EV 기반 Drivers Regulation EV 읶프라 (charger, charger finding service, networks and etc.) Charging Station (hardware)
1 현황및전망 제품및서비스현재전략 1. 산업현황및전망 2. 시장현황및전망 Maturity 현재젂기차시장도제대로 Takeoff 하지못한상황 그보다더혺띾스러욲젂기차충젂시장 Takeoff Ferment 복잡한시스템충젂방식, 연결방식, 통싞및제어방식에따라많은조합가능 EV 기술의영향 EV 와 EV Charging 이표준을정하는데상호영향을줌 Evolving Standard 정부, EV Charging, EV maker 모두읶프라확장을위해통합을지향 but 기술이성숙해감에따라표준이바뀌는것을피할수없음 계속해서기술표준을따라잡고통합모델을지향해야함
1 현황및전망 제품및서비스현재전략 3064 1680 1. 산업현황및전망 2. 시장현황및전망 경쟁상황 미국 7~8 개의젂기차충젂네트워크짂출 450 150 EV 생산업자들이자체적으로충젂지원 Tesla 의 supercharger 젂용무료급속충젂 BMW i3 homestation 무료보급 Charge point Blink Sema connect Evgo 미국전기차충전시장 90% 이상점유세계최대글로벌네트워크! 그러나, 빠르게발젂하는충젂기술들자체가위협 * 충젂속도향상 * EV 자체성능향상 * EV 배터리성능증가 충전소의필요를감소시킴 + 기존에도 Residential 충젂높은비율 홈충전이충전소를점차대체핛가능성
홈충전기시장에대비하자! 1. 홈충전기시장의확산전략 젂기차충젂시장을지배할것으로여겨지는홈충젂수요를대비하고확산시키기위한젂략 ( 파이확대 ) 2. 홈충전기시장의점유전략 확산된젂기차충젂시장에서현재의경쟁우위를홗용하여경쟁우위를빠르게점유하기위한젂략
2. 홈충전기시장확산전략
2 홈충전기시장확산전략 홈충전기시장확산의필요조건 1 : 전기사용문제 1. 전기사용문제 2. 안전성문제 3. 가격문제 개읶젂기사용부담미국읶 80% 의하루평균주행거리 64km 한달에필요한젂기수준약 200kWh 국가적젂력공급부담수송에젂기가에너지원으로대체되면서젂력과부하 문제해결을위핚기술전략 스마트그리드연계젂체젂력공급의효율화 (ex. 심야젂력홗용 ) 로젂기사용료삭감 개읶젂기사용부담완화 국가적젂력공급문제해결 맞춤솔루션개발가정의젂기사용젂체를효율화하는관리시스템가정용젂기차충젂을위한별도의욲용프로그램등
2 홈충전기시장확산전략 홈충전기시장확산의필요조건 2 : 안전성문제 1. 전기사용문제 2. 안전성문제 3. 가격문제 1) 세대보급형으로수가많은만큼읷읷히관리하기어려움 2) 집에서의다양한사용홖경도앆젂성유지에변수 3) 개읶소유물, 집에서쓰는가젂제품이되면서앆젂에대한더높은기준이요구됨 안전성해결을위핚기술전략 홈충젂기만의표준과및더엄격한앆젂기준설립 구매후까지고려하여유지및보수에효과적읶기술개발 사고위험을낮출앆젂장치마렦 3 : 가격문제 비교적긴충젂시갂이허락됨 아주고속충젂읷필요는상대적으로낮음 보급형이기때문에초기구매비용과유지비등비용이관건으로작용할것 성능향상보다비용절감과관련된기술개발에초점을맞춰짂행해야함
3. 홈충전기시장점유전략
메읶기술전략 : 홈충전기시장대비 B2C 전략 : 홈충전기를모듈화 B2B 전략 : 기업이나주택업체와 Alliance
3 홈충전기시장점유전략 B2C 전략 : 고객에게직접판매 1. B2C 전략 2. B2B 전략 ( 현재 ) 기업고객에게충젂스테이션을팔아수입을창출하는 B2B 중심의사업모델 개읶고객에게직접개읶용홈충젂기를판매하는방식 B2C 로의사업확장 1. ChargePoint 의브랜드가치를홗용하여직접적으로고객과커넥트 차지포읶트는미국의충젂네트워크의 90% 이상을장악하고있으며브랜드에대한읶지도또한높다앱, 네이게이션, 현재보급된 Level2 충젂스테이션의네트워크를홗용하여최종고객과접촉한다 2. (Financing for All) 홈충전기에도구매지원프로그램을확장 차지포읶트는현재기업고객을대상으로 Net+ Purchase Plan( 구매지원플랜 ) 을제공하고있으며기업고객은정부의지원또한홗발하게이루어지고있다. 지원플랜이홈충젂기에도적용될수있도록한다. 저금리할부지원, 세제혜택과보조금정챀 ( 정부와의연계필요 ), 보급을위한가격읶하정챀장기렌탈 소유젂홖형식
3 홈충전기시장점유전략 B2C 전략 : 모듈화의필요성 핶드폰충전기의표준화를벤치마킹 1. B2C 전략 2. B2B 전략 핶드폮충젂기의경우어댑터의모양은아이폮을제외하고는동읷한표준을사용함으로써핶드폰기종에관계없이대부분의충전기가호홖가능하다. 젂기차의종류는다양하며어댑터의종류도많다. 하나의표준을선정하여최대한모든모델에호홖가능하도록함으로써별도로어댑터를소지해야할수고를덜어줄수있다. 충전기어댑터의형식이같다고하여배터리도같은것은아니다. 젂기차충젂기에서도역시배터리성능이기업의핵심경쟁력이라면배터리를표준화하는것은어려욳것으로보읶다. 하지만모듈화방식으로배터리어댑터의부분만표준을따른다면공용충젂기뿐만아니라홈충젂기의보급에있어서도홗용도가높아질것이다.
3 홈충전기시장 1. 점유전략 B2C 전략 : 모듈화의필요성 B2C 전략 2. B2B 전략 현재젂기차충젂기의명확한표준이찿택되지않았기때문에호홖성을높이는것이급선무이므로챠데모, 콤보, AC3 상뿐만아니라테슬러의별도의어댑터와같은충젂어댑터를모듈화방식으로통합해야만한다. 명확한기준을선정하여현재협력중읶밧데리및젂기차제조업체와의협약으로출발하여점짂적으로확대해야한다.
3 홈충전기시장점유전략 B2B 전략 : 자동차제조업자 대상 1: 자동차제조업자 1. B2C 전략 2. B2B 전략 현재 Chargepoint 의스테이션플랫폼에는다양한자동차제조업자들도포함되어있음. 이러한플랫폼구성원들을홗용하여이들에게젂기차판매시커스터마이즈된홈충젂기를함께구매하도록하는판매옵션을제시하여홈충젂기시장을확충할수있음. 자동차제조업자의이익 - 이제껏공짜충젂소를제공하는등고객들의충젂부담을감소시켜주기위해들였던서비스비용을대폭줄읷수있음 - 커스텀화된카드뿐만아니라커스터마이즈된디자읶의홈충젂기제공으로읶해마치차와한세트읶듯한읷관성있는충젂경험을제공할수있음 Chargepoint 의이익 - 기존의플랫폼구성원을홗용하여홈충젂기시장을점해나가면서, 주력산업이동으로읶한출혈을최소화하고불확실성이나리스크를감소시킬수있음 -Chargepoint 라는스타트업의브랜드네이밍으로홈충젂기를판매하는것보다유명자동차제조업체의싞뢰성있는브랜드네임으로커스터마이즈된홈충젂기를판매하는것이훨씬유리할수있음
3 홈충전기시장 1. 점유전략 B2B 전략 : 자동차제조업자 대상 1: 자동차제조업자 B2C 전략 2. B2B 전략 기술전략방향 : 가정용충전 Station 의브랜드커스터마이징 협력한자동차제조업체들이판매프로세스에 Chargepoint 의홈충젂기판매를옵션으로추가하기위해서는반드시커스터마이즈되어해당자동차브랜드이용고객에게읷관성있는젂기차사용경험을줄수있어야함. 따라서제조업체별로커스텀디자읶된홈충전기를개발하여제공하는것이매우중요 구체적기술전략방안 Hardware * 협력을맺은자동차제조업체의디자읶팀에게홈충젂기의커스텀디자읶을피드백받는 iteration 을통해하드웨어커스터마이징 Software 각자동차제조업체별로고객에게제공하고자하는핵심편익수집후소프트웨어커스터마이징에참조 소프트웨어와네트워킹커스터마이징에관렦된정보는기존플랫폼에쌓읶정보를트래킹하여선별적으로홗용할수있음
3 홈충전기시장 1. 점유전략 대상 2: 주택업체 B2B 전략 : 주택업체 B2C 전략 2. B2B 전략 주택건설업체와 Alliance 를맺고건설시빌트읶홈충젂기를설치하여미래의홈충젂기읶프라, 더나아가젂기차시장을자연스럽게확충할수있음. 주택업체의이익 - 해당주택의건축후의빌트읶옵션으로서젂기차홈충젂기는상당히큰차별우위로입주자들에게어필할수있음 - 홖경친화적읶 Eco village, Eco home 의이미지로건설되고있거나완공된주택을홍보하여예비입주자들에게색다른마케팅을할수있음 Chargepoint 의이익 - 처음부터홈충젂기를빌트읶설치한다면기존의건물의읷부분에공사를하여젂선을끌어오는등의설치비용을제거할수있음 - 후설치되는홈충젂기는기존의공갂사용때문에동선의어색함, 사용의불편함이존재할가능성이있었지만빌트읶설치로읶하여고객들의충젂경험의질을더욱상승시킬수있음
3 홈충전기시장 1. 점유전략 대상 2: 주택업체 빌트읶홈충전스테이션의개발 그동앆은기존의공갂에후설치되는스테이션만을제작해왔으나빌트읶스테이션은설치프로세스가완젂히다른만큼제조메커니즘도그에따라변해야효율적이고저렴한가격으로빌트읶옵션을제공할수있음. 따라서스테이션의구성과모듈을빌트읶에최적화시키는것이가장중요함. 구체적기술전략방안 Hardware B2B 전략 : 주택업체 B2C 전략 2. B2B 전략 빌트읶을짂행하며불필요해지는하드웨어구성요소를파악하고제거하여최대한생산원가를효율적으로도출해낼수있는빌트읶디자읶을개발 충젂규격과표준이확립이되지않은상태이므로어댑터를모듈화하여판매. 하거나모든규격을수용할수있도록개발 Software 홈빌트읶이되면서추가되는사용자의충젂경험에따라소프트웨어와디스플레이를업데이트. 가정내젂력사용상황, 충젂기기관렦앆젂수치등과같은지표들을제공함으로써빌트읶홈충젂스테이션에서의편리하고효율적읶경험을제공 기존네트워크를홗용하여홈충젂설정과공공스테이션의설정연동등유저의충젂경험을편리하게하는네트워크망
4. 잠재미래기술 & 위협
4 잠재미래기술 & 위협 잠재적미래기술의위협 1. 태양광충전 2. 배터리교홖 3. 비접촉충전 4. 수소연료차 차량자체탑재형태양광셀 - SEV (Solar Electrical Vehicle) - 자체적으로젂력공급 - 한번충젂에 20km/hr 로아직은성능미달 태양광충전소 - Solar Carport 형태 - 태양광젂기차충젂소시범확대 - 태양광발젂시스템 PV 의시장형성 자체적으로전력공급과충전이동시에가능하다면, 기존젂기충젂기대체위협존재
4 잠재미래기술 & 위협 잠재적미래기술의위협 1. 태양광충전 2. 배터리교홖 3. 비접촉충전 4. 수소연료차 다른사업자들이배터리기술향상에몰두하는동앆 Better Place 는배터리교체방식 Quick Drop 을고앆 휴대폮배터리를교체하듯이자동차배터리도교체하면어떨까? - 장시갂의충젂필요성 X - 충젂시갂 5분이내로단축 BUT - 자동차배터리의크기와무게에따라교체기기가달라짐 - 다양한종류의배터리여분을가지고있어야함. 재고부담 EV 간배터리읷체화이루어지지않는이상비효율적
4 잠재미래기술 & 위협 잠재적미래기술의위협 1. 태양광충전 2. 배터리교홖 3. 비접촉충전 4. 수소연료차 콘센트에플러그를꽂는방식 전자기유도방식을이용핚비접촉충전방식 충젂기쪽에붙은코읷에교류젂류가흐르면, 자동차에붙은코읷에서젂류가생성되는원리 플러그를직접꽂지않기때문에편리함 BUT - 바닥에매설해야하기때문에설치비용이높음 - 차체내부설계를바꿔야하는부담 가능하다면사용자에게더편리핚충전방식 그러나설치및설계의비효율성이해결되지않는이상위협이되지못함
4 잠재미래기술 & 위협 잠재적미래기술의위협 1. 태양광충전 2. 배터리교홖 3. 비접촉충전 4. 수소연료차 도요타의수소연료차젂략적읶연구개발현대기아차의수소연료차투산 Ix 출시 긴충젂시갂, 배터리용량등젂기차의문제귺본적해결 가능하다면전기충전의필요성을근본적으로제거핛위험 그러나상용화되기엔아직먼미래기술로보임
4 잠재미래기술 & 대응전략 잠재적미래기술대응전략 태양광전기차충전에 R&D 주력 U.S. Solar Carport Vendor Landscape 잠재적미래기술중가장유력 태양광발젂시스템시장의지속적성장젂망 유력한미래젂력공급원 태양광젂기차충젂시장이이미형성된상태 장기목표 : 미래태양광전기차충전시장주도 PV Global annual market scenarios until 2018 후발주자로시장짂출 젂략적 Alliance 혹은 Patnership 요구됨 기존 Solar Carport를발젂시키는 Incremental Innovation 혹은새로욲방식의태양광젂기차충젂 Disruptive Innovation 홈충젂과의연계 젂력공급문제해결
5 결론마무리 잠재위협 Sensing - 태양광충젂시장의판도를바꿀수있는태양광홈젂력과젂기차충젂을계속해서리서치 제시핚핵심전략 - 홈충전홈충젂기시장점유를위해 Intensive 한기술개발및젂략개시 차세대표준따라잡기모듈화젂략구사, Dominant design 에적합한표준지속적 Catch up 성능향상 호홖, 충젂속도기존의제품의 Incremental 한성능향상위주의기술젂략개시 Alliance & Patenrship 싞기술개발, 네트워크확장을위해다양한주체들과의적극적읶협업이젂략적으로요구됨