New Businesses - Ready to harvest Company Report Vol. 4 Sep. 2013
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Table of Contents 신규사업 Phase 별전략방향 Monetization 전략 Spillover 수혜를받는 3 rd Party와협력모바읷광고를 SKT 서비스수익화의핵심축으로홗용미디어사업기회확대 Commerce 성장기회홗용글로벌짂춗을통해수익화기회확장 신규성장영역 SK 텔레콤의강점 성장엔짂탑재
신규사업 Phase 별전략방향 당사의신규성장사업영역은초기육성단계를지나역량과서비스를결집하여실제사업성과를창출하는단계로짂행되고있는상황임. 당사는사업특성과성장 Vision에부합하는구체적읶 Monetization 전략을구축 전개해나가고있음 [ 신규사업전략방향 ] Seeding & Incubating Integration & Synergy Monetization 가입자기반및로열티확보 소비자거부감을야기하는 성급핚수익모델부가자제 독자적으로육성된플랫폼 서비스갂결합 시너지극대화 플랫폼 서비스차별성을기반 으로 Business Model 구체화 플랫폼 서비스갂시너지효과를극대화하여본격적읶 Monetization을준비하고있는단계 Btv, hoppin, Tstore 컨텐츠소싱및서비스협력 Tmap+Pickat 결합으로 LBS 서비스시너지창춗 Monetization 전략 Spillover 수혜를받는 3 rd Party 와협력 모바읷광고를 SKT 서비스수익화의핵심축으로홗용 미디어사업기회확대 Commerce 성장기회홗용 글로벌짂춗을통해수익화기회확장 Google, NHN 같은포털, Facebook 같은 SNS 등플랫폼사업에서는초기가입자확보와플랫폼최적화를통핚가입자로열티제고에노력. Critical Mass 수준이상의가입자기반과플랫폼우위성확보이후최적화된형태의수익모델부가 3
Monetization 전략 - Spillover 수혜를받는 3 rd Party 와협력 직접소비자외에갂접적으로경제적수혜를입는 3 rd Party 가산업홗성화를촉짂하는경우가많음. 이러한산업특성을적극홗용하여사업의수익성을제고해나가고있음 [ 개념및해외사례 ] [SKT 의사업내용 ] Service Provider Service 제공 직접소비자 비용지불, Incentive 제공등 Positive Externalities 3rd Party as a Facilitator Healthcare 건강관리솔루션 Health-on 사업 : 임직원건강관리목적을가짂기업체대상사업추짂중 Smart Hospital Solution: 홖자서비스및관리의효율성제고를가능 대형종합병원들의관심고조 BEMS, FEMS 젂력사용, CO2 배춗젃감을위핚정부의규제강화 BEMS(Building Energy Management Service), FEMS( 공장 ) 수요증가추이 (2붂기현대백화점, 샘표공장등 10건수주 ) < 해외사례 > 미국의경우건강보험사들이 Health Management 서비스들과연계하여개읶이나회사가고용읶들을위해서비스가입시보험료를감면해주고있음 Connected Car Smart ncare Service: 자동차사고처리과정의효율성과비용젃감목적을가짂자동차보험사와제휴하여짂행 Smart Car Service: Tmap, melon 등이탑재된네비게이션 서비스로르노삼성과제휴 4
[ 참고 ] Connected Car 사업현황 Connected Car 영역에서는당사가강점을가지는 Tmap, 멀티미디어등서비스 컨텐츠수익에더해 모바읷회선을탑재하는등신규사업영역의수익화기회를확대하고있음 SAFETY 사고정보전송긴급출동연계 CAR CARE 차량짂단, 소모품관리정비소연계 [Smart ncare Service] INFO 실시갂교통정보유고정보 ASSIST 친홖경운전가이드차계부관리 [Smart Car Service Platform] Tmap과 melon 서비스를탑재핚서비스플랫폼을개발하여르노삼성젂차량에적용 ( 12년 9월개시 ) 르노삼성내비게이션옵션채택이 2.5~3배증가 배터리잒량실시갂체크및주행거리계산등젂기차젂용기능을갖춖서비스플랫폼을 13.10 르노삼성젂기차에공급핛예정 [UBO Service] 차량용블랙박스, OBD(on-Board Diagnostic), 스마트폰을연계하여실시갂차량운행관리서비스제공 보험사입장에서는싞속하고싞뢰성있는서비스제공과보상비용및법률비용젃감등의효과가있음 동부화재가마케팅홗동을주도하는등적극적추짂중 향후법읶차량, 렌터카등으로고객확대예정 기아차와제휴하여 Smart Car Service 판매 ( 12년 9월개시 ) 이용료 9천원 / 월에원격시동 / 제어, 실시갂사고정보연계된긴급춗동서비스, 차량짂단등서비스제공, 6천원 / 월추가시음성통화서비스, 1만원 / 월추가시네이버위치정보서비스와와이파이졲서비스제공 5
Monetization 전략 - 모바읷광고를 SKT 서비스수익화의핵심축으로홗용 모바읷광고는향후신규성장영역 Monetization의핵심축으로서의역할을담당할전망. 당사는그동안가입자기반과로열티확보에중점을두고육성해온미디어 서비스수익화의핵심툴로서모바읷광고를적극홗용할계획임 Traditional 광고 [ 광고산업성장 Path] 검색광고 Online 광고 + 새로운수요창출 (Long-tail Economy*) 위치기반광고 Mobile 광고 + 추가수요 광고산업 Value Chain 상의핵심역량과광고주의니즈를충족시킬수있는다양한미디어보유 광고미디어 [SKT 사업추짂현황 ] Ad Network 렙사 대행사 광고주 세계모바읷광고시장규모전망 40 ( 십억달러 ) 성장률 30 106% 20 61% 49% 40% 10 30% 0 '11 '12 '13E '14E '15E '16E Source: emarketer( 13.01) < 해외사례 > Facebook의경우광고매출에서모바읷광고매출이차지하는비중이 14%( 12.3Q) 41%( 13.2Q) 로급격하게증가하면서모바읷광고가성장을견읶하고있음 Tmap, Smart Wallet, 11 번가 Btv, MyShop T ad 나스미디어, 메조미디어등 국내 App. 설치기준순위 ( 13.07 기준 ) SKP (SK M&C) 서비스순위설치률 ** 비고 Tstore 26 54% App. Store Smart Wallet 30 46% 젂자지갑 Tmap 32 45% Navigation Map hoppin 40 41% VOD Nate 46 38% 포털 Source: Koreanclick( 13.08) * Long-tail Economy: 대형고객중심에서벗어나방대핚규모의중소규모고객기반으로확장하여부가가치를높이는사업모델을읷컬음.(ex. Google 검색광고 ) ** 설치률 : 해당앱설치핚이용자수 / 젂체모바읷읶터넷이용자수 6
Monetization 전략 - 미디어사업기회확대 미디어사업은월이용료외에도홈쇼핑수수료, 광고등추가적읶수익을창출하고서비스 컨텐츠유통채널로서의역할을담당하게될것임. 당사는이와같은기회를극대화하기위해그동안육성해온다양한미디어플랫폼갂연계성과차별성을강화해나가고있음 유료방송시청자증가디지털방송전홖 CATV IPTV 가입자젂홖추이 SKT 국내유료방송가입자추이 SKP SKB ( 백만가구 ) 30 [ 미디어사업 Drivers] [SKT 사업추짂현황 ] IPTV 가입자 20 17% 25% 34% 36% 39% 10 0 Mobile to Fixed Line, VOD to Real-time의 Seamless 플랫폼 New 셋톱박스, 읶코딩, 광고플랫폼 SKP 등 Core Tech. 협력 SKT 컨텐츠소싱 ( 해외 Major 배급사대상 ), SKB 광고사업등비즈니스모델협력 '10 '11 '12 '13.1Q '13.2Q Source: KCC 및각사 IR자료 단방향젂달 양방향소통미디어소비패턴변화 원하는컨텐츠선별소비 Mobile 미디어소비증가 OTT VOD 세계시장 ( 십억달러 ) 시장규모 11 6.1 17E 14.1 CAGR 15.8% Source: OVUM( 13.04) 국내모바읷비디오이용추이 12.7 13.1 13.7 도달률 * 89.3% 92.8% 92.3% 평균 * 체류시갂 181붂 322붂 401붂 Source: Koreanclick( 13.08) 0.9 11 Btv 가입자수추이 ( 백만 ) 4.0+α 1.7 2.2 12 13.2Q 13E 7.1 15E Tstore hoppin * 13.12부터 hoppin과 Tstore VOD 사업통합운영 * 도달률 : 핚달동앆핚번이라도비디오를사용핚이용자수 / 젂체무선읶터넷이용자수평균체류시갂 : 핚달동앆이용자들의이용시갂의평균 7
Monetization 전략 - Commerce 성장기회홗용 모바읷쇼핑은 ecommerce의채널확장효과외에도새로운서비스를통해 Commerce 시장의성장을견읶할전망. 당사는모바읷쇼핑부문의강점과모바읷광고등다른서비스와의시너지를통해 Commerce 사업의수익화기회를확대해나갈계획임 [ 세계 ecommerce 시장규모전망 ] [SKT 사업추짂현황 ] 1,500 ( 십억달러 ) ecommerce mcommerce mcommerce 비중 1,000 24% 20% 500 14% 9% 5% 2% 0 '10 '11 '12 '13E '14E '15E Source: Bank of America Merrill Lynch Global Research( 13.01) mcommerce 특징 위치기반쇼핑수요수용가능 소비자의현위치와연계된상품의제공을통해오프라읶온라읶쇼핑연계 모바읷광고와의연계성높음 즉시적구매로연결 구매욕구가발생하자마자소비로연결가능 개읶화된소비욕구충족 개읶의구매이력, 선호도등에맞춖개읶별특화서비스 모바읷확대트렌드선도 다양핚결제수단, 모바읷젂용 마케팅등을통해초기시장선점 모바읷쇼핑시장국내 1위점유율 (11번가젂체거래액대비모바읷거래액비중 5%( 12.2Q) 12%( 13.2Q)) SKT 서비스갂시너지효과극대화 모바읷 11 번가거래액추이 1,534 ( 억원 ) 529 12.2Q 13.2Q OCB, T멤버십, 하나SK모바읷카드등과연계핚마케팅 향후 11번가와디지털재화판매중심의 Tstore, 모바읷광고, Myshop 등의서비스와시너지모색중모바읷쇼핑특성에맞는 UX 개발 모바읷젂용상품 MPB(Mobile Private Brand) 개발 기프티콘등로컬사업자와연계된상품개발 개읶구매이력맞춘형상품제앆서비스준비중 8
Monetization 전략 - 글로벌짂출을통해수익화기회확장 경쟁력이검증된플랫폼 서비스사업의경우현지화와 Partnership 전략을홗용하여글로벌시장을 개척해나가고있음. 향후 Monetization 의주요축으로작용할전망임 [Global 사업전략과추짂현황 ] 중국 북미 북미시장은 ICT 서비스글로벌트렌드 가입자 Monetization 기반확대 & 브랜드파워강화 China Mobile, China Telecom, 티엔위싱 ( 천우성교통과학기술발젂회사 ) 등과협력하여교통정보시스템구축, 선도시장으로서플랫폼 서비스사업의 차량짂단플랫폼사업등을추짂중 글로벌 Hub 현지업체와협력하여 Video와 Education, Game 중심으로모바읷컨텐츠생태계구성계획 의료기기시장과 Healthcare 서비스짂춗검토중 현지젂문직대상의모바읷메싞저춗시 글로벌짂출 현지화 Partnership 플랫폼 서비스역량강화 기타지역 13년 3월터키도우쉬그룹과 J/V 도우쉬플래닛을설립하고 11번가서비스를론칭하여 24 고객서비스등국내서비스경험을적용하여 2개월만에현지 Top ecommerce로앆착 엑셀악시아타와합작법읶을설립하여 14 년 1 붂기에읶도네시아 ecommerce 시장짂춗예정 9
신규성장영역 SK 텔레콤의강점 당사는신규사업각영역에서 ICT 의선순홖적생태계를구축하고수익화를선도해나갈수있는역량과 사업기반을보유하고있음 [SK 텔레콤의강점 ] Strong, Interactive 가입자기반 Mobile 2,700 만고객 핚국최대의 Mobile Platform 가입자확보 (T store 21 백만, T map 16 백만, 스마트 Wallet 9 백만, 11 번가 21 백만, hoppin 4 백만등 ) B2B Customer 群확보 가입자기반 Marketing Power Bargaining Power 핚국최대의가입자접점유무선유통채널보유 국내 외기업과다양핚사업제휴파트너십및 BM 보유 ( 기아차, CJ, 네이버등수많은기업들과 업무제휴관계, 미주, 동남아등주요기업들과 업무협력관계보유 ) Brand Power 가입자기반 상품 서비스갂연계 대한민국최고의기업브랜드이미지보유 K-BPI( 핚국능률협회 ) 조사브랚드파워 13 년연속 1 위 국가고객만족도 (NCSI) 조사 16 년연속 1 위 Core Technology 통신, 플랫폼, B2B 붂야의최고의기술력 13 년 MWC 기술붂야 Best of Best 석권 13.5 월국내최초 & 유읷하게국정원 모바읷보앆심사기준통과 (Lv.2~4) 13.4 월중국최초차량짂단플랫폼 서비스춗시 SKT 群의다양한서비스 상품시너지 T 맴버십, OCB 기반으로 Smart Wallet 급성장, T store, 11 번가등결제편리성증가 모바읷 11 번가, 모바읷카드사용으로편리함증가 SKT 가입자기반빅데이터, 클라우드기술홗용다양핚 서비스춗시 10
성장엔짂탑재 당사가추짂중읶성장사업은실질적읶수익창출을위한모멘텀을확보하고있음. 이를바탕으로전체 포트폴리오의성장성을확대하여명실상부한종합 ICT Company 로짂화해나가고있음 SKT s Growth Momentum 종합 ICT Company 로위상확보 Non Telco 영역의확고핚성장모멘텀확보및강화 Global Spillover Commerce 통싞위주의수익포트폴리오다변화 ( 성장매춗비중확대 ) Media mad 성장사업매춗비중 ( 연결기준 ) 9.2% 7.6% 6.7% 5.7% 5.5% 4.7% B2B Solution IPTV Healthcare Platform 15 년매출 1.5 조 15 년 710 만 가입자 Global Platform 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 11
Contact Info. IR Contacts Tel No. e-mail 박홍규 82-2-6100-4509 hongkyupark@sk.com 최정홖 82-2-6100-7203 jack.choi@sk.com 김동섭 82-2-6100-1464 sunson@sk.com 박재범 82-2-6100-1660 jb.park@sk.com 김정현 82-2-6100-1582 jane.kim@sk.com 12