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2009방송통신산업동향.hwp

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2009방송통신산업동향.hwp

미디어산업의 Value Chain과 플랫폼산업

세계표준과 동떨어진 낡은 족쇄가 마침내 풀렸습니다. 안녕하십니까? 대통령실 국정기획수석비서관 박재완입니다. 방송법, 신문법, 인터넷멀티미디어방송사업법(IPTV법) 등 이른바 미디어산업발전법 개정안이 7월 22일 국회를 통과했습니다. 이로써 1980년대 군사정권의 언론통

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

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미디어/통신서비스 Summary 유료방송은 미디어와 통신서비스의 하이브리드 산업 유료방송은 미디어 산업의 밸류체인에서 방송 서비스 제공과 콘텐츠 유통을 책임지는 역할을 한다. 통신서비스와 유사한 월간 구독료(월정액) 과금 모델을 갖고 있어 꾸준한 현금흐름을 기록한다.

6월1일자(2007).hwp


C O N T E N T S 주류가 된 스크린에이저 5 1. 스크린에이저 가 시장을 바꾸고 있다! 5 2. TV Everywhere = TV Nowhere 6 3. Broadcast가 아닌 Narrowcast의 시대 7 4. 정글의 법칙이 지배할 N스크린 시장 8 매체

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45호_N스크린 추진과정과 주체별 서비스 전략 분석.hwp

**09콘텐츠산업백서_1 2

Hallym Communication Policy Research Center 47 C/P/R/C/칼/럼 네트워크에 종속되는 문제가 있었지만, OTT는 네트 워크나 단말에 제한되지 않기 때문이다. 가입자의 입장에서는 더 이상 네트워크나 단말에 구속받지 않 고 콘텐츠의

미디어 및 엔터테인먼트 업계를 위한 Adobe Experience Manager Mobile

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1 TV,,, One Source Multi Use ,.,...,.

2011 Broadcasting Industry White Paper 월간지 기사들 및 방송기사들의 제목과 주요 학회지 논문들의 초록들을 분석해 만들어졌다. 전문 가들을 대상으로 한 설문조사 시 이 목록에 있는 11개 이슈들을 제시하였고, 추가적으로 이 이슈들 이외에

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스마트 TV 부상에따른시사점 스마트 TV 부상에따른시사점 * 1) TV TV TV TV, TV TV OS, TV, (CPU), TV TV 13 1/3, 1/2,, *, (TEL) ( ) 1) N OS


9월1일자.hwp

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최근 구글 크롬캐스트, 티빙스틱 등 OTT(인터넷방송) 스트리밍 기기의 발매가 빈번해지고 있다. 지 난 5월 출시된 크롬캐스트는 국내 출시 보름만에 2만대 가량 판매되며 이례적인 인기를 끌었다. TV와 의 무선연결을 통해 스마트폰, 태블릿의 화면을 공유하고 스마트TV

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정

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TV&MO or PC&MO 이용자전연령층에서증가 3S TV&MO or PC&MO TV&PC IS 15% 16% 22% 58% 55% 82% 83% 72% 75% 39% 45% 7~18 세 19~34 세 35 세 ~50 세 50 세이상 그러나매체를이용해방송프로그램을시청한

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2010 년 10 월넷째주 ( ) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심


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090626_미디어발전위(민주당).hwp


소규모 비즈니스를 위한 플레이북 여기서 다룰 내용은 다음과 같습니다. 1. YouTube 소개 2. YouTube에서 비즈니스를 위한 채널 만들기 3. 눈길을 끄는 동영상 만들기 4. 고객의 액션 유도하기 5. 비즈니스에 중요한 잠재고객에게 더 많이 도달하기

HRD 콘텐츠산업선진화를위한 시장분석및인프라구축방안연구

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CLICK, FOCUS <표 1> 스마트TV와 기존TV의 구분 및 비교 구분 전통TV 케이블TV/IPTV 인터넷TV/웹TV 스마트TV 전달방식 방송전파 케이블/인터넷망 인터넷망 인터넷망 양방향 서비스 없음 부분적으로 있음 있음 있음 콘텐츠 지상파 방송사가 확보한 콘텐츠

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목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

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그린홈이용실태및만족도조사

2009방송통신산업동향.hwp

공연영상

NCA ISSUE REPORT 제12호( ) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 컨버전스 : 디지털 콘텐츠 시장 변화의 동인 Ⅲ. 디지털 콘텐츠 시장의 패러다임 변화 Ⅳ. 결론 및 시사점 작성 : 한국전산원 정책분석홍보팀 홍효진 선임연구원 문의 : , h

8월16일자.hwp

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차례

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1. 서론 1-1 연구 배경과 목적 1-2 연구 방법과 범위 2. 클라우드 게임 서비스 2-1 클라우드 게임 서비스의 정의 2-2 클라우드 게임 서비스의 특징 2-3 클라우드 게임 서비스의 시장 현황 2-4 클라우드 게임 서비스 사례 연구 2-5 클라우드 게임 서비스에

방송통신결합서비스확산에따른시사점 방송통신결합서비스확산에따른시사점 * 1) (pure bundling), (mixed bundling), (tying),,,, 70%, TV, 09 KISDI 44%, (Lock-In),, (Switching Cost), *, (TEL)

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장애인건강관리사업

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신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

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미디어 역시 격동의 역사를 경험했다. 박정희 정권의 언론 통제에 이어 1981년 신군부는 역사적으로 유례없는 언론 통폐합 을 단행해 언론에 재갈을 물렸다. 그러나 1987년 민주화 운동으로 언론 기본법 이 폐지되고 정기 간행물 등록 등에 관한 법률 이 제정되었다(198

오토 2, 3월호 내지최종

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목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

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정책자료14-01(방송시장경쟁상황평가).hwp

정책연구13-63.hwp

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제출문 방송통신위원회위원장귀하 본보고서를 의연구결과보 고서로제출합니다. 2011 년 12 월 연구기관 : 정보통신정책연구원총괄책임자: 이종원부연구위원참여연구원: 황준호부연구위원박민성연구원 - i -

목 차 요약문 ⅺ 제 1 장서론 1 제 1 절연구의필요성및목적 1 제 2 절연구의범위및주요내용 2 제 2 장방송콘텐츠산업의환경변화 5 제 1 절스마트미디어의확산과콘텐츠유통시장의확대 5 1. 스마트미디어기기의확산 5 2. 콘텐츠유통방식의변화 7 제 2 절콘텐츠이용행태의변화와 TV미디어의미래 14 1. 콘텐츠이용행태의변화 14 2. TV미디어의미래 15 제 3 절콘텐츠제작주체의다변화와상생협력의필요성 19 제 3 장스마트미디어환경에서의사업자동향 21 제 1 절콘텐츠사업자시장동향 21 1. 플랫폼사업자에대한협상력강화 21 2. 콘텐츠직접유통 24 3. 사례분석 : 훌루 (Hulu) 27 제 2 절플랫폼사업자시장동향 37 1. 기존플랫폼사업자의 N스크린서비스진출 39 2. 신규플랫폼사업자의시장형성 43 제 3 절네트워크사업자시장동향 46 1. 플랫폼으로의진화 46 - iii -

2. 망사용대가 47 제 4 절단말기관련사업자시장동향 50 제 5 절가치사슬의변화에따른시장전략 53 1. 가치사슬의변화 : 수평적산업구조 53 2. 콘텐츠중심의글로벌경쟁증가 : M&A 57 3. 수익극대화 60 4. 킬러콘텐츠확보 62 제 4 장방송콘텐츠산업현황및경쟁력분석 65 제 1 절방송콘텐츠산업현황 65 1. 세계방송통신콘텐츠산업현황및전망 65 2. 국내방송통신콘텐츠산업현황 67 제 2 절방송콘텐츠기획 제작영역의현실 68 1. PP산업의영세성 68 2. 독립제작사의취약성 71 3. 인력수급의불균형 74 4. 차세대킬러콘텐츠의부족 78 제 3 절방송콘텐츠유통영역의현실 79 1. 콘텐츠거래시장의건전한생태계질서미흡 79 2. 방송콘텐츠수출입불균형지속 83 3. PP시장의과도한재방 84 4. 신디케이션시장의부재 86 제 4 절방송콘텐츠산업의경쟁력및시사점 89 1. 방송콘텐츠산업의경쟁력분석 89 2. 시사점 90 제 5 장환경변화에따른콘텐츠육성정책및사례 92 제 1 절국내정책 92 1. 정책개요 92 - iv -

2. 세부사업현황 95 3. 향후진흥정책의방향 97 제 2 절영국 98 1. 개요 98 2. 영국의창조산업 (Creative Industry) 진흥계획 : 유통, 인력양성 99 제 3 절프랑스 102 제 4 절일본 104 제 5 절중국 108 제 6 장방송콘텐츠진흥을위한정책방안 110 제 1 절방송콘텐츠진흥방안 110 1. 차세대콘텐츠제작기반 전국단위허브-스포크시스템 구축 110 2. 3D 콘텐츠활성화지원을위한글로벌협력체제형성 111 3. 한국형신디케이트구축 113 4. 창의 실험적단막극활성화 118 5. 인력양성 : 산 학 관공동사업발굴 119 제 2 절방송콘텐츠산업활성화를위한제도개선 121 1. 방송콘텐츠사업자매출제한규제 121 2. 경쟁력있는개별 PP 시장기반마련 124 3. PP 등록제정비 126 4. 방송콘텐츠사업자세제지원 128 5. 콘텐츠경쟁력평가체계마련 129 참고문헌 131 부록 전문가심층인터뷰질문지 135 - v -

표목차 표 Ⅱ-1 10~ 11년태블릿PC 시장전망 6 표 Ⅱ-2 미국영화시장규모비교 (2010년기준 ) 9 표 Ⅱ-3 지상파방송프로그램시청방식 14 표 Ⅲ-1 연도별유료방송가입자 1인당 affiliate fee 22 표 Ⅲ-2 2011년 Netflix 주요콘텐츠계약 22 표 Ⅲ-3 훌루의연도별매출액 25 표 Ⅲ-4 훌루와훌루 Plus 비교 31 표 Ⅲ-5 Netflix와훌루서비스콘텐츠수 32 표 Ⅲ-6 훌루카달로그 (2011. 9.) 현황 32 표 Ⅲ-7 훌루의연도별매출액 33 표 Ⅲ-8 2011년도비디오 1회시청당매출액비교 33 표 Ⅲ-9 미국 10대방송미디어그룹순위 (2010년매출액기준 ) 38 표 Ⅲ-10 미국유료방송사업자의 TV-Everywhere 전략 39 표 Ⅲ-11 KT의 올레TV나우 콘텐츠서비스현황 41 표 Ⅲ-12 LG유플러스의 유플러스박스 콘텐츠서비스현황 42 표 Ⅲ-13 구글의구글TV 관련최근주요전략 43 표 Ⅲ-14 Netflix 분기별매출액및수익 45 표 Ⅲ-15 국내외주요 OTT 서비스현황 46 표 Ⅲ-16 북미지역트래픽점유율 49 표 Ⅲ-17 전세계가구별 OTT 서비스단말기이용가구수예측 50 표 Ⅲ-18 삼성, LG, 애플, 구글의스마트TV 비교 52 표 Ⅲ-19 미국방송사업자별 05년 ~ 11년주요 M&A 건수 58 표 Ⅲ-20 Comcast의 NBC Universal 인수 59 표 Ⅲ-21> MS의 Skype 인수 59 - vi -

표 Ⅳ-1 세계방송콘텐츠시장규모및전망 65 표 Ⅳ-2 세계통신콘텐츠시장규모및전망 66 표 Ⅳ-3 세계방송통신콘텐츠시장규모국가별순위 67 표 Ⅳ-4 방송사업자매출현황 ( 08~ 10) 68 표 Ⅳ-5 통신콘텐츠매출현황 68 표 Ⅳ-6 PP사업자방송사업매출및종업원수현황 ( 10년) 69 표 Ⅳ-7 PP사업자의매출액, 영업이익률현황 69 표 Ⅳ-8 주요 MPP사업자방송사업수익및종업원수현황 ( 10년) 70 표 Ⅳ-9 개별PP ( 영세PP) 매출액및종업원수현황 ( 09년) 70 표 Ⅳ-10 2010 지상파와 PP의프로그램제작현황 71 표 Ⅳ-11 독립제작사개황 72 표 Ⅳ-12 독립제작사현황 ( 자본금 ) 72 표 Ⅳ-13 독립제작사현황 ( 인력 ) 72 표 Ⅳ-14 코스닥상장독립제작사수익현황 73 표 Ⅳ-15 주요드라마제작사인력및자본금현황 73 표 Ⅳ-16 독립제작사고품질화전환투자액현황 74 표 Ⅳ-17 지상파방송사업자시설투자액현황 74 표 Ⅳ-18 직종별규모별인력부족률현황 75 표 Ⅳ-19 직종별근로현황 : 2009년기준 75 표 Ⅳ-20 3D 콘텐츠환경 SWOT분석 78 표 Ⅳ-21 국내 3D 주요기술수준현황 78 표 Ⅳ-22 해외국가별 (OECD 케이블TV 월평균수신료규모비교 80 표 Ⅳ-23 유료방송시장가입자현황 ( 08~ 10) 81 표 Ⅳ-24 SO 방송사업수익구조 ( 08~ 10) 81 표 Ⅳ-25 방송프로그램수출입현황 ( 07~ 10) 83 표 Ⅳ-26 PP의방송프로그램수출입현황 83 표 Ⅳ-27 PP 방송편성비율현황 ( 05~ 10) 85 표 Ⅳ-28 PP 제작원별편성비율현황 ( 05~ 10) 86 - vii -

표 Ⅳ-29 방송프로그램국내판매및국내구매현황 88 표 Ⅳ-30 우리나라방송콘텐츠산업의 SWOT 분석 89 표 Ⅴ-1 방송콘텐츠주요육성사업의분류 92 표 Ⅴ-2 방송발전기금중콘텐츠육성사업구분 94 표 Ⅴ-3 연간방송콘텐츠진흥을위한기금사업지원규모 (2007~2010) 95 표 Ⅴ-4 방송콘텐츠진흥을위한기금사업지원비중 (2009~2010) 96 표 Ⅴ-5 2011년방송콘텐츠세부진흥사업 96 표 Ⅴ-6 영국의창조산업의비중 99 표 Ⅴ-7 중요시책 1: 인력양성 105 표 Ⅴ-8 중요시책 2: 해외시장진출 106 표 Ⅴ-9 중요시책 3: 환경정비 106 표 Ⅴ-10 일본국제콘텐츠페스티벌 (CoFesta) 의성과 107 표 Ⅴ-11 문화산업대국지향의원칙및시행방안 107 표 Ⅵ-1 PP 시청률 ( 점유율 ) 및매출현황 122 표 Ⅵ-2 PP 매출구성내역및비중 123 표 Ⅵ-3 2010년시청률및시청점유율현황 124 - viii -

그림목차 그림 Ⅱ-1 10~ 11년스마트폰출하전망 5 그림 Ⅱ-2 전세계및국내스마트TV 시장규모전망 6 그림 Ⅱ-3 동영상콘텐츠의전통적유통메카니즘 7 그림 Ⅱ-4 미, 동영상콘텐츠유통시장의변화 8 그림 Ⅱ-5 전통적인방송콘텐츠거래메카니즘 10 그림 Ⅱ-6 OTT를중심으로한미국 TV 방송콘텐츠거래메카니즘 10 그림 Ⅱ-7 미국동영상시장규모 (2010년, 2015년 ) 11 그림 Ⅱ-8 미국방송콘텐츠시장유통구조변화 12 그림 Ⅱ-9 한국방송콘텐츠시장유통구조변화 12 그림 Ⅱ-10 연령별인터넷을통한 TV 시청 14 그림 Ⅱ-11 콘텐츠소비자의소비형태변화 15 그림 Ⅱ-12 스마트미디어이용에따른기존미디어이용행태의변화 16 그림 Ⅱ-13 동영상미디어이용시간의변화 17 그림 Ⅱ-14 C-세대의동영상미디어이용시간의변화 18 그림 Ⅱ-15 유료방송가입자가 Netflix를대체재로이용하는비율 : 연령별 18 그림 Ⅲ-1 미국지상파방송사의재송신동의비용 21 그림 Ⅲ-2 훌루서비스개념도 24 그림 Ⅲ-3 콘팅서비스개요 26 그림 Ⅲ-4 모바일데이터트래픽중비디오스트리밍의비율 34 그림 Ⅲ-5 훌루와넷플릭스의이용매체비교 37 그림 Ⅲ-6 연도별 Comcast/TWC/Netflix의가입자수변화 38 그림 Ⅲ-7 CJ헬로비젼의 TVing 콘텐츠서비스현황 40 그림 Ⅲ-8 verizon 앱스토어 48 그림 Ⅲ-9] 네트워크사용대가에대한입장 49 - ix -

그림 Ⅲ-10 apple TV 단말기및서비스화면 51 그림 Ⅲ-11 itunes와단말기를통한애플의사업진출현황 52 그림 Ⅲ-12 수직적통합구조 54 그림 Ⅲ-13 수직적부분분리구조 : 콘텐츠와네트워크의분리 54 그림 Ⅲ-14 콘텐츠간호환가능구조 55 그림 Ⅲ-15 C-P-N-T 별 OTT 서비스유형분류 56 그림 Ⅳ-1 기술변화에따른인력수요 76 그림 Ⅳ-2 인력수요와공급의정합성부족 77 그림 Ⅳ-3 PP 프로그램사용료지급비율 ( 05~ 10) 82 그림 Ⅳ-4 PP 재방및구매편성비율연평균증가율 ( 05~ 10) 84 그림 Ⅳ-5 국내방송콘텐츠유통구조 87 그림 Ⅴ-1 방송발전기금콘텐츠육성사업지원현황 (2010년집행기준 ) 93 그림 Ⅵ-1 인력양성체제의구조적경직성 119 - x -

요약문 1. 제목 스마트미디어환경에서의방송콘텐츠진흥을위한제도개선및지원방안제시 2. 연구목적및필요성 디지털기술의발전에따른방송통신융합은방송통신네트워크, 서비스, 콘텐츠등방송통신산업의가치사슬단계별경계를허물어뜨리고있다. 또한단말기의스마트화는모든서비스들을인터넷으로통합시키고있다. 이러한환경변화와함께전통적인플랫폼-네트워크중심의방송콘텐츠유통구조는사용자-콘텐츠중심의개방형구조로변화하고있다. 본연구는방송통신융합의진전과스마트미디어의확대, 인터넷동영상비즈니스의확산등으로콘텐츠의가치가급등하고있는현실을감안해새로운방송환경변화에대응할수있도록방송콘텐츠산업의기획및제작, 유통전반을아우르는방송콘텐츠활성화방안을제시하는데목표를두고있다. 따라서기존의진흥정책방안의확대나보완보다는새로운환경에서고민해야할정책과제들을고민하게될것이다. 이를위해현재의방송콘텐츠환경변화의주요핵심특징들살펴보고, 국내방송콘텐츠산업의현황과문제점분석을수행하고자한다. 3. 연구의구성및범위 본연구는스마트미디어의등장, 인터넷동영상비즈니스의확대등방송콘텐츠산업 의환경변화에대응해방송콘텐츠산업이경쟁력을갖출수있는정책방안제시를목표로 하고있다. 이를위해본연구에서수행하는연구의범위와주요내용은다음과같다. - xi -

첫째, 최근의환경변화를반영할수있는스마트미디어기기의확산과콘텐츠유통시장의확대로인한방송콘텐츠산업의주요환경변화의핵심요인들을도출한다. 둘째, 스마트미디어환경에대처하기위한스마트생태계를작동시키는주요사업자들을가치사슬측면에서분석하고그들의시장전략을사업자동향중심으로분석한다. 이를통해향후콘텐츠산업의진화방향을모색한다. 셋째, 방송콘텐츠산업의현실을진단한다. 방송콘텐츠산업의성장추이와가치사슬측면에서기획및제작영역의현실을분석하고, 특히유통영역에대한현실진단을통해기존의정부정책이유통중심의진흥정책으로전환되어야함을제시한다. 넷째, 해외주요국들이방송통신융합, 디지털확산이라는관점에서인터넷의확산에착목하여산업의경쟁력을제고시키기위한주요국가들의진흥정책을분석한다. 이를통해향후우리나라방송콘텐츠산업의경쟁력을제고시킬수있는정책방안마련시제공될수있는시사점을도출한다. 마지막으로환경변화및현황분석, 현실진단등을토대로방송콘텐츠활성화를위한구체적정책방안을도출하고제시한다. 그리고방송콘텐츠진흥및발전방안과제도개선으로구분하여실현가능한정책방안들을정리한다. 4. 연구내용및결과 스마트미디어의확산과함께콘텐츠유통시장이확대되고있다. 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등하나의단말기에서다양한서비스를제공할수있는스마트미디어기기의등장과확산은콘텐츠산업분야의기획, 제작, 유통구조의변화를유도하는핵심요인으로작용하고있다. 스마트미디어기기의확산으로콘텐츠유통경로는확대되고있으며동시에개방형인터넷망에기초한클라우드서비스가확산되면서이른바 N-스크린서비스시장이활성화되고있다. 콘텐츠의가치창출메카니즘의핵심은유통에있다. 동영상콘텐츠시장은전통적으로창구효과를극대화하기위한다양한전략과비즈니스모델을고안해왔다. 예컨대헐리우드스튜디오들의전통적인홀드백체계는박스오피스 DVD PPV(Pay-per-View) 유료케이블 / 지상파네트워크 신디케이트를통한 TV방영의순서를거치며순차적가격차별화를통해창구효과 (window effect) 를극대화하는유통메카니 - xii -

즘을구축해왔으나인터넷비즈니스의확대와스마트기기의등장으로변화가나타나고있다. 2000년이후미국영화산업에서관람객의수는지속적으로줄고있으나, 티켓당가격은꾸준히상승하고있는추세이며, 지난수년간 DVD, HDTV, Netflix, VOD 등플랫폼및단말기기술의발달은영화관관람객의수를줄어들게했으며, 홀드백기간을단축시키고있다. 인터넷이새로운유통구조를형성하는데있어핵심적이동인으로등장함에따라인터넷사업자 ( 구글, 아마존, 유튜브, 판도라의에브리원등 ), 하드웨어사업자 ( 애플, 소니, 삼성등 ) 이외에기존의방송사업자 ( 훌루, 컴케스트 TV everywhere, MBC의 pooq 등 ), 콘텐츠사업자 ( 헐리우드스튜디오등 ) 들이인터넷기반의유통사업을확대할수밖에없는현실이다. 더불어스마트미디어시대의도래로전통적인미디어콘텐츠이용행태에급격한변화를예고하고있다. 기존텔레비전위주의방송콘텐츠이용방식에서각종신규매체나단말기를통한이용방식으로다각화되고있다. 아직도텔레비전수상기가차지하는비중은절대적으로높지만, DMB수신기, 인터넷, PC, IPTV 등으로콘텐츠이용경로가다변화되고있다. 융합이진척됨에따라플랫폼과단말기의개방성확장으로거대제작사중심의콘텐츠시장은중소규모및 1인창작자등이참여하는다자간경쟁구도로변모하고있으며, 상생협력의필요성이높아지고있다. 이러한환경변화속에서시장의사업자들은여러가지시장전략을구사하고있다. 전통적콘텐츠사업자의경우플랫폼사업자에대한협상력을강화하고있으며, 자신들이직접콘텐츠를유통시키는비즈니스를만들어내고있다. 예컨대지상파방송사업자의연합체인훌루를그예로들수있다. 스마트미디어시대의도래로기존유료방송플랫폼이점유하고있던영상콘텐츠유통시장에새로운플랫폼 (Over The Top, 이하 OTT) 이등장하고있다. 새로운영상콘텐츠플랫폼의등장은기존유료방송플랫폼을위협하며, 결국에는유료방송가입해지 (cord-cutting) 도나타날것이라는주장도등장하고있다. OTT 서비스는기존의유료방송시장을근본적으로바꾸어놓을와해성기술 (disruptive technology) 이고, 다양한산업분야의사업자들이 OTT 서비스에참여하여기존의유료방송시장과는전혀다른방송통신콘텐츠의산업구조를만들어낼것이라는견해도제기되고있다. 플랫폼영역의기존사업자들의경우 N스크린서비스시장으로진출하거나새로운시장을형성하고있다. 대표적으로구글이나 OTT사업자들이될것이다. 네트워크사업자들의경우는플랫폼으로진화하고있으며, 그과정에서네트워크기반의비즈니스를만들어내고있다. 마지 - xiii -

막으로단말기관련사업자의경우플랫폼, 콘텐츠영역으로진입하고있다. 삼성전자, 애플이대표적일것이다. 수평적가치사슬로의변화와함께각사업자의시장전략은크게콘텐츠를중심에두고기업결합이활발하게전개되고있으며수익극대화를위한인터넷기반의비즈니스를확대하고있다. 또한새로운환경에서킬러콘텐츠의확보를둘러싼경쟁이심화되고있다는점이다. 스마트미디어환경하에서의방송콘텐츠의가치는급증하고있다. 그러나우리나라방송콘텐츠산업의현실을고려할때취약한부분이다수존재하다. 가치사슬단계별로볼때기회및제작영역의경우콘텐츠산업의일주체인 PP의경우그산업이영세하고, 독립제작사의경우여러면에서취약한측면이존재한다. 또한기획제작등콘텐츠인력에있어수급의불균형이존재함으로써공급은많지만정작수요를충족시킬수없는구조이다. 그와함께차세대킬러콘텐츠마저부족한것이현실이다. 유통영역의경우콘텐츠거래시장에서건전한생태질서가확립이안되어있으며, 방송콘텐츠의경우 PP의수출입불균형이심화되고있으며, 과도한재방, 유통시장의부재등이지적될수있겠다. 스마트폰 2천만시대개막, 인터넷동영상서비스의확대, N-스크린서비스의본격화, K-POP을중심으로한신한류분위기확산, 한-미 FTA 비준등방송콘텐츠시장의내 외부환경이빠르게변화하고있다. 방송콘텐츠의관점에서스마트폰 2천만시대의개막은방송이더이상의거실 TV의전유물이될수없다는것을의미한다. 이로인해시청행태의변화가나타날수밖에없다. 인터넷동영상서비스의확대는전통적방송시장에큰변화를몰고올것으로전망되고있다. 인터넷동영상서비스의확대와함께 TV, PC, 태블릿 PC, 스마트폰등의다양한유형의스마트단말기를통해동일한콘텐츠를끊김없이이용할수있는서비스들이등장하고있다. 뿐만아니라방송콘텐츠산업의대외적환경으로 K-POP을중심으로한신한류분위기의확산은드라마를중심으로우리나라의콘텐츠들이다시한번해외로비상할수있는기회가되고있다. 반면한-미 FTA의체결로국내외라는국경간시장구분이사라지면서이제본격적인글로벌시장으로재편될수밖에없는상황이다. 방송콘텐츠를중심으로한대내외적환경변화의특징은크게두가지로표현할수있겠다. 첫째는세계적으로우리나라방송콘텐츠에대한관심이고조되고있다는점이다. 둘째는새로운유형의서비스들이등장하고, 이서비스들이활성화되기위해서는다양한양질 - xiv -

의콘텐츠가필요하다는것이다. 하지만국내방송콘텐츠산업이성장하고있음에도불구하고여전히방송콘텐츠산업의주요플레이어들은자본금규모나인력면에서취약한것이현실이다. 콘텐츠산업은노동집약적인산업이다. 창의, 혁신을통해생산된콘텐츠들이유통, 소비될때만이콘테츠의가치는극대화된다고할수있다. 방송콘텐츠유통환경이과거와는뚜렷한차이를보이고있는현상황에서방송콘텐츠기획과투자, 유통의중요성이더욱커지고있다. 그런측면에서신디케이트에대한필요성이등장하고있다. 또한스마트미디어시대콘텐츠의가치를극대화하기위해서는안정적인제작기반구축, 효율적인유통시스템형성, 글로벌한인력의존재가필수적이다. 방송콘텐츠진흥을위한정책방안을진흥방안과제도개선방안으로구분해서정리하면, 먼저방송콘텐츠진흥을위해일산디지털콘테츠제작센터를허브로한차세대콘텐츠제작기반 전국단위허브-스포크시스템 을구축하여지역콘텐츠진흥및창작기반을마련하고일반인누구나편리하게콘텐츠를제작 유통할수있는환경을제공하는것을고려할수있겠다. 둘째 3D콘텐츠활성화지원을위해글로벌협력체제를형성하는것이다. 즉 I3DS를통한해외주요국가와의협력체제구축을통해선진국의기술노하우를공유하고우리의 3D콘텐츠들이해외시장으로진출하기위한교두보로만들기위한사업을고안해낼필요가있다. 셋째, 한국형신디케이트구축이다. 훌루, 넷플릭스등인터넷동영상비즈니스의확대는전통적콘텐츠유통시장홀드백시기의변화를가져오고있다. 풍부한콘텐츠판권라이브러리에기초해인터넷롱테일마켓을이용한비즈니스들이전개되고있다. 스마트미디어의확산에가장결정적인컬러서비스가콘텐츠서비스로귀결되고있는현실에서양질의콘텐츠에대한기획, 유통의중요성이급등하고있다. 그러한까닭에새로운미디어산업질서에서국내방송콘텐츠산업이대내외적으로경쟁력을갖추기위해유통분야에서신디케이트의존재와역할에대해검토할필요가있다. 넷째창의 실힘적단막극을활성화할필요가있다. 기획 제작분야에서의경쟁력제고의필요성이강조되고있다. 그리고그중심에드라마가있다. 현재드라마시장은대형외주제작사, 스타급연예기획사중심의드라마제작환경고착화로외주제작드라마편성비율및제작비가급증하고있다. 외주제작드라마의경우, 창의적이고실험적인소재와내용을다루기보다는기존성공사례를답습하는시청률지상주의적연속극과미니시리즈가양산되고있다. 그과정에서방송사및독립제작사의역량있는신인작가, 연출자, 연기자의발굴및트레 - xv -

이닝기회가소멸되고있다. 이러한구조에서지속가능한창작인력이공급되지않는다면장기적으로는콘텐츠시장의경쟁력약화로전개될것이다. 따라서그간에재정적문제로기피되어왔던신인작가, 연출자, 연기자들의트레이닝의장을마련해줌으로써중장기적으로창의적인력풀을저변화시킬필요가있다. 마지막으로인력양성을위한산 학 관공동사업을발굴하는것이다. 미디어환경의변화로인해새로운인력수요가나타나고있다. 예컨대방송인력들의 1인다기능화, 직종간크로스오버 (cross-over) 전개, 콘텐츠기획 / 마케팅 / 재가공인력의중요성이증가하고있다. 그러나지금의현실에서는환경변화에대응할인력양성시스템의산 학 관정합성이부족하다. 이러한괴리를해소하기위해산 학 관이공동으로추진할수있는인력양성프로그램을개발함으로써실제산업에서요구되는양질의콘텐츠인력들이배출될수있는구조를만들필요가있다. 방송콘텐츠산업활성화를위한제도개선으로첫째, 방송콘텐츠사업자매출제한규제를개선할필요가있다. 동규제는콘텐츠사업자들의투자를제약함으로써양질의콘텐츠를생산하고제작할수있는유인을감소시키고있다. 둘째, 경쟁력있는개별 PP들이시장에서퇴출할수있는환경이만들어지도록하는것이다. 이경우경쟁력있는 PP들이일정기간시장에서경쟁력을갖출수있도록한시적인보호조항을둘필요가있겠다. 셋째, PP시장의정상화를위해현재 PP등록제운영을입법취지는살리되바람직하지못한현상을해결하기위해 PP등록제를정비하는것을검토해볼필요가있다. 넷째, 콘텐츠사업자에대한세제지원을관계기관과협력하여검토할필요가있다. 마지막으로콘텐츠경쟁력평가를통해정책당국의콘텐츠지원사업수행시근거자료로활용함으로써정부지원사업의객관성과투명성을제고하고, 콘텐츠사업자경쟁력평가결과를공개하여사업자간선의의경쟁을촉진할필요가있다. 5. 정책적활용내용 본과제를바탕으로한정책적활용은다음과같다. 첫째, 방송콘텐츠진흥을위한기본계획및사업수립시참고자료로활용할수있겠다. 둘째, 주요국해외사례의경우환경변화에따른각국가들의정책을살펴봄으로써세계적으로콘텐츠산업의정책흐름을파악하는데활용될수있을것이다. 셋째, 사업자동향및시장전략은향후시장변화및시장전 - xvi -

략을전망하는데중요한단초를제공하게될것이다. 마지막으로방송콘텐츠산업에대한 가치사슬별현실진단은지원사업및제도개선의타겟을도출하는데있어의미있게활용 될것이다. 6. 기대효과 이러한정책적조치들을통해다음과같은기대효과가가능하다. 첫째, 기획과제작영역에서는 PP 산업의영세성으로인한콘텐츠제작분야의취약성극복에일정정도기여할수있다. 또한한류붐을선도할수있는창의적이고유능한방송인력의양성에기여할수있으며이를바탕으로궁극적으로차세대킬러콘텐츠생산에기여하는것이가능할것이다. 둘째, 스마트시대에는유통이대단히중요하다. 그리고향후진흥방향도유통에초점을둘필요가있다. 그런차원에서신디케이션시장을형성하고, 신디케이트가등장할수있는시장환경을마련하는데동연구의결과가크게기여할것이다. - xvii -

SUMMARY 1. Title A Study on the Institutional Improvement and Supporting Measures for the Promotion of Broadcasting Content in the Smart Media Era. 2. Objective and Importance of Research The convergence between telecommunications and broadcasting has blurred the distinct barriers among Content-Platform-Network-Terminal in respective phases. In addition, smarter communication devices are being connected via the Internet. Therefore, former closed distribution system based on the Platform-Network consolidation is changing rapidly into user & contents-centric open content distribution system, and as a result, the broadcasting content market is expected to grow gradually. The object of research is to suggest institutional improvement and supporting measures for the promotion of broadcasting content in the smart media era. To accomplish this goal, this research reviewed current circumstances and analyzed problems that domestic broadcast industries are facing. The institutional improvement and supporting measures for the promotion of broadcasting content that this research suggests can be considered as a national agenda and contribute to the growth of broadcast content industry. 3. Contents and Scope of the Research The Contents and scope of this research is as follows: - xix -

First, this research will draw recent changes due to the wide spread of smart media and expansion of content distribution market in broadcast content industry. Second, this research will analyze main companies traits and strategies in terms of value chain, and expect the possible direction the content industry is expected to move in. Third, this research will analyze other countries policies on content industry development, and based on the findings, draw crucial insights applied to content policies of Korea. Fourth, this research will diagnose the actualities of current Korean broadcasting contents industry, mainly focusing on the content distribution system. Fifth, based on these findings, (this research will) suggest institutional policy measures for promoting broadcasting content industry. 4. Research Results The former closed content distribution system is evolving into open and intercompatible system due to the development of digital technologies and the advent of smart media era. This compatibility enables users to purchase the content they want regardless of the types of transmission network. Though horizontal and vertical structure co-exists in current content distribution system, horizontal structure will prevail eventually considering recent changes in broadcasting content industry. The fundamental transition of content distribution system makes content a decisive factor in choosing the service, so the ability of producing high quality content will be more crucial in smart media era. However, there exist lots of weaknesses in our broadcast content industry. Thus, governmental policies are needed to enhance the competitiveness of content producers and providers, and both promotion measures and institutional improvement are required. - xx -

5. Policy Suggestions for Practical Use The Policy suggestion of this research is as follows: First, this research provide useful data and insights for setting basic plan to promote broadcast contents industry. Second, considering other countries policies, this research can give insights on international policy trends. Third, this research can suggest important clues for prospecting future market trends and companies strategies. Fourth, the diagnosis on broadcast content industry in each phase can be considered to set policies on promotion of broadcast content industry. 6. Expectations The possible expectations of policy suggestion of this research are as follows. First, the suggestions can contribute to overcoming difficulties that small business companies are facing. Second, the suggestions can serve as a basis for building sound content distribution ecosystem. - xxi -

CONTENTS Chapter 1. Introduction Chapter 2. Transitions in Broadcast Content Industry Chapter 3. Recent Business Trends in Smart Media Era Chapter 4. Analysis on Content Industry s Actualities in Korea Chapter 5. Cases for fostering Content Industry Chapter 6. Policies for Promoting Broadcast Content Industry - xxiii -

제 1 장서론 제 1 절연구의필요성및목적 디지털기술의발전에따른방송통신융합은네트워크, 서비스, 콘텐츠등방송통신산업의가치사슬단계별경계를허물어뜨리고있으며, 단말기의스마트화는모든서비스들을인터넷으로통합시키고있다. 현재전세계적으로확산되고있는스마트미디어및인터넷동영상비즈니스의확대는방송콘텐츠시장의형태를 TV, PC, 모바일간구분이없는멀티플랫폼 (Multi Platform) 단계를넘어각디바이스의특성을최대화하는크로스플랫폼 (Cross Platform) 단계로진화시키고있다. 구체적으로디지털케이블TV 확산및 IPTV 시장안착, Netflix나훌루와같은동영상중심의인터넷방송 (OTT서비스) 의등장, 스마트폰과태블릿 PC의보급으로인한방송콘텐츠의모바일화등으로방송콘텐츠산업의구조변화가진행되고있다. 이에전통적인플랫폼-네트워크중심의방송콘텐츠유통구조는사용자-콘텐츠중심의개방형구조로변화하고있으며, 그와함께인터넷의확산과유무선네트워크의광대역화는웹TV, DMB, Wibro, IPTV 등으로콘텐츠의유통창구가다양화되고있다. 네트워크, 플랫폼, 콘텐츠가영역에따라수직적으로결합되었던과거의구조에서플랫폼과미디어가서로통합되는형태로진화하고, 콘텐츠는통합플랫폼에서자유롭게유통될수있게되었다. 이는다양한매체를통해동일한콘텐츠를방송할수있는환경으로진화하고있으며, 그만큼매체간경쟁은더욱치열해질것이라는점을의미한다. 스마트미디어의확산, 방송의디지털화등은우리나라방송산업의경영환경을급격하게변화시키는주요인으로작용하고있다. 방송의디지털전환은기존보다훨씬많은채널과고화질, 고음질을제공하는것을가능케할뿐만아니라 T-commerce, VOD 등양방향방송서비스를가능케함으로써방송의질적수준을향상시키는데기여할전망이다. 방송의디지털전환은많은비용이들지만, 이전환이성공적으로이루어진다면방송콘텐츠의고품질화가가능하고, 동시방송용주파수를새로운매체로활용할수있다는점에서방송산 - 1 -

업발전및소비자효용증대에긍정적으로작용할것이다. 이와함께스마트미디어의확산과인터넷을중심으로한동영상비즈니스의확대는국내방송콘텐츠산업에는위기이자기회로작용할것이다. 스마트미디어의확산은방송콘텐츠의관점에서볼때새로운유통창구가확대됨에따라가치창출의범위또한확대되었다는점에서기회로작용한다. 그러나인터넷동영상비즈니스의확대는국민들의콘텐츠이용행태의변화와맞물리며전통적방송콘텐츠산업에는재원구조를위협하는핵심요인으로작동할수밖에없다는점에서위기임에는분명하다. 한편한-미 FTA 협정이체결됨에따라방송산업에서중요한비중을차지하는콘텐츠와플랫폼산업분야의완전개방이불가피해지고있다. 방송콘텐츠분야개방의주요내용은방송채널사용사업자 (PP) 에대한외국인간접투자 100% 허용, 비지상파분야의국산프로그램의무편성비율의경우영화와애니메이션분야에서각각 5% 씩완화, 그리고특정국가수입프로그램편성비율이 60% 이내에서 80% 이내로완화등으로요약될수있다. 현재취약한국내방송산업경쟁력과개방의내용을감안할때시장개방으로인해국내방송시장은외국의방송사업자들에의해빠르게잠식될가능성이있다. 이러한측면에서본연구에서는스마트미디어환경에서방송콘텐츠산업의현황과문제점분석을통해방송콘텐츠산업의성장방안을도출하고자한다. 즉, 본연구는방송통신융합의진전과스마트미디어의확대, 인터넷동영상비즈니스의확대등새로운방송환경변화에대응하여방송콘텐츠의제작, 유통전반을아우르는방송콘텐츠활성화방안을제시하는데목표를두고있다. 따라서기존의진흥정책방안의확대나보완에대해서는언급하지않을것이며새로운환경에서고민해야할정책과제중심이될것이다. 이를위해현재의방송콘텐츠환경변화의주요핵심특징들살펴보고, 국내방송콘텐츠산업의현황과문제점분석을수행하고자한다. 제 2 절연구의범위및주요내용 본연구에서는스마트미디어의등장, 인터넷동영상비즈니스의확대등방송콘텐츠 산업의환경변화에대응해방송콘텐츠산업이경쟁력을갖출수있는정책방안제시를목 표로하고있다. 이를위해본연구에서수행하는연구의범위와주요내용은다음과같 - 2 -

다. 첫째, 최근의환경변화를반영할수있는스마트미디어기기의확산과콘텐츠유통시장의확대로인한방송콘텐츠산업의주요환경변화의핵심요인들을도출한다. 둘째, 스마트미디어환경에대처하기위한스마트생태계를작동시키는주요사업자들의동향을가치사슬측면에서분석하고스마트환경에서의시장전략을분석한다. 그리고이를통해향후콘텐츠산업의진화방향을모색한다. 셋째, 방송콘텐츠산업의현실을진단한다. 방송콘텐츠산업의성장추이와가치사슬측면에서기획및제작영역의현실을분석하고, 특히유통영역에대한현실진단을통해스마트미디어환경에서한국형신디케이트의필요성및이슈들을도출하고자하였다. 이를위해콘텐츠업계전문가심층인터뷰를진행하였다. 피설문대상자는관련업계로서통신 (2인), 종편 (4인), MPP(1인 ), 개별PP(2인 ), 지역방송 (1인), 독립제작사 (2인) 를대상으로 11년 12월 2일에서 12일약 10일간이메일을통하여설문을진행하였다. 설문항목은신디케이트에대한필요성, 신디케이트의위상및설립방식, 신디케이트의사업방식, 신디케이트의수익모델등에대해설문을진행하였다. 1) 넷째, 환경변화에따른콘텐츠육성정책및사례를정리하여국내방송콘텐츠진흥정책의현황에대해기술하고해외주요국들이콘텐츠산업의경쟁력을제고시키기위한진흥정책을분석한다. 이를통해향후우리나라방송콘텐츠산업의경쟁력을제고시킬수있는정책방안마련시참고로활용하고자하였다. 또한국내정책과관련해서는도출한내용을바탕으로정부정책이직접적인재정지원중심의기존방식에서유통중심의진흥정책으로단계적으로전환되어야함을제시한다. 마지막으로환경변화및현황분석, 현실진단등을토대로방송콘텐츠활성화를위한구체적정책방안을제시한다. 이를위해방송콘텐츠진흥및발전방안과제도개선으로구분하여실현가능한정책방안들을정리한다. 본연구는스마트미디어환경에서방송콘텐츠산업이경쟁력을갖추기위한정책방안을제공코자시작되었다. 이러한측면에서본연구에서다루는연구내용은주로통신콘텐츠보다는방송콘텐츠에초점을두고이루어지고있다. 그러나방송과통신망의융합, 스마트미디어의확산, 인터넷동영상비즈니스의확대등으로방송과통신콘텐츠의구분이모호해지는상황이라는점을감안한다면, 본 1) 설문의구체적내용은 부록 을참고, 각설문 ( 이슈 ) 에대한결과는제 6 장정책방안에서 논의하였다. - 3 -

연구의내용은방송통신콘텐츠활성화방안이라는범주에서크게벗어나지않는다고판단된다. 또한본연구에서제안한정책방안은신규정책과제라는점을고려하여, 기존의연속적인성격의사업에대해서는언급하지않았다. 본연구에서제시하는정책방안의실현을통해방송콘텐츠산업이향후우리경제의새로운성장동력으로자리매김하는데크게기여할수있을것으로기대된다. - 4 -

제 2 장방송콘텐츠산업의환경변화 제 1 절스마트미디어의확산과콘텐츠유통시장의확대 1. 스마트미디어기기의확산스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등하나의단말기에서다양한서비스를제공할수있는스마트미디어기기의등장과확산은콘텐츠산업분야의기획, 제작, 유통구조의변화를유도하는핵심요인으로작용하고있다. 휴대전화단말기에 OS를탑재하여통화기능외에무선인터넷을기본으로하는다양한멀티미디어와양방향서비스를제공하는스마트폰의경우, 전세계이동전화시장에서차지하는비중이 10년약 20% 에서 11년약 24% 로증가하였다. 북미시장의경우에는 10년 50% 에서 11년 60% 로성장하였으며, 국내시장의경우, 이동전화가입자중스마트폰가입자비중은 10년 13.9% 에서 11년 31.3% 로증가 ( 박성욱, 2011) 하였다. 그림 Ⅱ-1 10~ 11년스마트폰출하전망 ( 단위 : 백만대 ) 자료 : OVUM(2010a), OVUM(2010b) - 5 -

아이패드, 캘럭시탭등과같은태블릿PC는소형의화면크기및경량화된무게로우수한휴대성, 다양한멀티미디어재생능력, Wi-Fi 및 3G망탑재를통한음성통화기능을제공하는융합형단말기로새롭게부상하고있다. 10년애플의아이패드가출시되고, 이후삼성의갤럭시탭이보급되면서태블릿PC 시장이본격화되고있다. 표 1 10~ 11년태블릿PC 시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 구분 2010년 2011년 Gartner 19 55 JP Morgan 15 36 Morgan Stanley 15 50 isuppli 12.9 36.5 자료 : 한화증권리서치 (2010. 11. 18) 재인용 또한스마트 TV 는 TV 수상기에웹구동운영체제 (OS) 를탑재하여 TV 와인터넷의기능을 동시에제공하는다기능 지능형차세대멀티미디어단말기로서향후방송통신융합형미 디어단말기의핵심으로성장할전망이다. 그림 Ⅱ-2 전세계및국내스마트 TV 시장규모전망 자료 : DisplaySearch & isuppli(2010), KT 경영경제연구소 (2010) DisplaySearch & isuppli(2010) 에따르면, 세계적으로스마트 TV 는 10~ 13 년까지연평균 38% 의성장을기록하여 13 년에는약 1 억대판매로전세계신규 TV 판매시장에서스마 - 6 -

트TV가차지하는비중은 33.3% 에이를것으로전망하고있다. 국내의경우, 스마트TV는 13년에 131만대에육박하여신규 TV판매시장에서약 50% 를차지할것으로전망되고있다 (KT경영경제연구소, 2010). 이와같은스마트미디어기기의확산으로콘텐츠유통경로는확대되고있으며동시에개방형인터넷망에기초한클라우드서비스가확산되면서이른바 N-스크린서비스시장이활성화되고있다. 2. 콘텐츠유통방식의변화가. 동영상콘텐츠의전통적유통구조콘텐츠의가치창출메카니즘의핵심은유통에있다. 동영상콘텐츠시장은전통적으로창구효과를극대화하기위한다양한전략과비즈니스모델을고안해왔다. 예컨대헐리우드스튜디오들의전통적인홀드백체계는박스오피스 DVD PPV(Payper-View) 유료케이블 / 지상파네트워크 신디케이트를통한 TV방영의순서를거치며순차적가격차별화를통해창구효과 (window effect) 를극대화하는유통메카니즘을구축해왔으며, 이는미국뿐만아니라, 모든국가들에서공히추구하는비즈니스전략이라하겠다. 그림 Ⅱ-3 동영상콘텐츠의전통적유통메카니즘 자료 : 스트라베이스 (2010. 11. 25) - 7 -

그러나인터넷비즈니스의확대와스마트기기의등장으로이와같은유통메카니즘의변화가나타나고있다. 2000년이후미국영화산업에서관람객의수는지속적으로줄고있으나티켓당가격은꾸준히상승하고있는추세이며, 지난수년간 DVD, HDTV, Netflix, VOD 등플랫폼및단말기기술의발달은영화관관람객의수를줄어들게했으며, 홀드백기간을단축시키고있다. 그림 Ⅱ-4 에서보듯이 2000년이후영화관람객수는 10년간지속적으로감소하고있으나 3D 영화의등장과대규모프로젝트기반의영화는전체적인제작비의증가를초래하며티켓가격의상승을유도하고있다. 오프라인시장의변화는홈비디오시장에서의위축과함께인터넷기반의 VOD 시장에서의출시기간을단축시키고있다. 그림 Ⅱ-4 미, 동영상콘텐츠유통시장의변화 자료 : Strabase(2011. 7) 이러한변화는 2010년 5월, 연방통신위 (FCC) 가영화배급기관에게셋톱박스를통한영화불법복제를방지하는기술사용을허가하여, 불법복제위험요소가상당부분해소된측면도작용하였던것으로볼수있다. 최근케이블사업자와헐리우드스튜디오, 영화관개봉 60일이내해당영화의프리미엄 VOD를약 30달러의이용료로출시를모색하는것도이와같은제도적개선이있었기때문인것으로이해될수있다. 이에 Sony, Warner Bros., Universal, 20th Century Fox 등메이저스튜디오는 VOD 등디지털유통출시시기를앞당김으로서영화관과 DVD 홈비디오등오프라인매출하락을상쇄하고자하는전략을모색하고있다. - 8 -

표 2 미국영화시장규모비교 (2010 년기준 ) 구분 규모 ( 구성비 ) ( 09 년대비증감율 ) 극장 113 (32.4%) (5.8%) 판매 120 (34.4%) (-6.6%) 비디오 /DVD 대여 83 (23.6%) (4.3%) 온라인배급 33.6 (9.6%) (13.2%) ( 단위 : 억달러 ) 합계 349.3 (100%) (1.4%) 세계영화시장비중 35.2% 37.4% 45.1% 70% 40.0% 자료 : PWC(2010) 나. 인터넷기반의 OTT를중심으로한 TV 유통시장의변화전통적으로방송콘텐츠는방송시장의플레이어들간에다양한형식의콘텐츠거래메카니즘을작동시켜왔다. 각국가들마다차이는있으나기본적인콘텐츠거래메카니즘은유사하다하겠다. 그림 Ⅱ-5 에서보듯이오프라인을통한방송콘텐츠거래구조에서주목할만한것은신디케이트의존재이다. 신디케이트는콘텐츠유통시장에서주요한플레이어로저작권자로부터방송판권을구매해서이를집적하고유통시키는사업자이다. 프로그램제작사는프로그램을제작하여이를지상파네트워크또는케이블네트워크에게초방권한을판매하고 ( 일명네트워크프로그램 ), 계약에따른방송기간이종료되면프로그램제작자가권리를회수하게된다. 그리고회수된권리를프로그램제작사는신디케이트에게권리를판매하고, 신디케이트는이를지상파네트워크와가맹계약을체결하지않은독립방송사혹은케이블네트워크에게권리를판매하게된다. 따라서방송콘텐츠유통시장은크게초방유통시장과 2차시장으로통용되는후속시장이라하겠다. 그러나국가별중요한차이는후속시장이얼마나잘발달되어있는가에있다. 특히영화산업이발달한국가일수록매체간크로스오버 ( 영화제작, TV 제작 ) 가활발하게전개되며범위의경제를극대화시킬수있게된다. 이와같은전통적방송콘텐츠거래메커니즘은오프라인기반의거래로써온라인기반의인터넷동영상서비스 (OTT) 의활성화로더욱급격하게변화가진행되고있다. - 9 -

그림 Ⅱ-5 전통적인방송콘텐츠거래메카니즘 그림 Ⅱ-6 OTT 를중심으로한미국 TV 방송콘텐츠거래메카니즘 자료 : 스트라베이스 (2011. 1. 17) - 10 -

이러한변화로인해온라인동영상시장의규모가확대될것으로예측된다. 예를들어 미국온라인동영상시장은 2010 년 90 억달러규모에서 2015 년 430 억달러규모로확대될것 으로전망 ( 점유율 5% 에서 19% 로상승 ) 되고있다. 그림 Ⅱ-7 미국동영상시장규모 (2010 년, 2015 년 ) 자료 : 스트라베이스 (2011. 1. 17) 이처럼인터넷동영상시장의확대가전망되고있지만현재미국의동영상시장은여전히전통적동영상유통모델과온라인동영상모델이혼재되어있는상황이다. 한편우리나라의경우는오프라인유통모델에서최근들어온라인동영상모델이새롭게등장하고있다. 그림 Ⅱ-9 는우리나라의온 / 오프라인에기반한방송콘텐츠유통구조를묘사한것이다. 지상파방송사의경우기획에서전송까지수직적으로결합된구조를띠고있으나방송콘텐츠유통흐름을이해하기위해전송부분을분리하였다. 이는지상파방송3사의경우본사나혹은자회사를통해서직접자사의콘텐츠를다른지상파방송사를포함해유료방송사업자에게콘텐츠를유통시키고있기때문이다. 그림에서점선은오프라인콘텐츠유통흐름을실선은온라인콘텐츠유통흐름을도식화한것이다. - 11 -

그림 Ⅱ-8 미국방송콘텐츠시장유통구조변화 자료 : 스트라베이스 (2011. 1. 17) 그림 Ⅱ-9 한국방송콘텐츠시장유통구조변화 - 12 -

이와같이미국과한국의콘텐츠유통구조의변화를고려할때인터넷기반의동영상비니즈니스의확대는대세임이분명은하다. 그러나방송콘텐츠를포함한미래의동영상유통구조가인터넷기반으로바로전환하거나대체할것이라는주장은시기상조이며, 그대신당분간은지상파, 케이블 / 위성 / 통신사 (IPTV), 이통사, 온라인동영상애그리게이터들에의해콘텐츠유통및배급이이루어질것이며, 시청자들은 TV, PC, 휴대단말등다양한디바이스를통해동영상을소비하게될것이다. 인터넷이새로운유통구조를형성하는데있어핵심적인동인으로등장함에따라인터넷사업자 ( 구글, 아마존, 유튜브, 판도라의에브리원등 ), 하드웨어사업자 ( 애플, 소니, 삼성등 ) 이외에기존의방송사업자 ( 훌루, 컴케스트 TV everywhere, MBC의 pooq 등 ), 콘텐츠사업자 ( 헐리우드스튜디오등 ) 들이인터넷기반의유통사업을확대할수밖에없는현실이다. 요컨대헐리우드진영은 Apple이 MP3 플레이어인 ipod과서비스제공플랫폼 itunes를통해디지털음악업계를주도 ( 장악 ) 하고, Amazon이 e-reader인 Kindle출시로 e-book 판매를가속화하면서기존출판업계를위협하는등특정사업자가자사단말기와콘텐츠를연계한폐쇄적서비스모델로해당업계를주도해온일련의사례를중요한사례로보고있다. 현재헐리우드스튜디오는직접주체가되어콘텐츠유통방식을변화시키지않을경우 다른사업자에게영화업계콘텐츠유통혁명의주도권을넘겨주게될것으로우려하고있다 ( 디지털미디어시장조사업체 Big Champagne, Garland CEO) 라는언급에서도확인된다. 따라서헐리우드스튜디오의인터넷을통한디지털유통시스템의강화는첫째콘텐츠 유통및소비방식이온라인 ( 인터넷 ) 으로전환되고있는추세, 둘째 DVD 매출의지속적인 급감을반영하고있는것으로해석된다. 2) 2) 실제로미국소비자가 2010 년 2 사분기영화감상을통해 DVD 및 Blue-ray 디스크구입 에지불한비용이전년동기대비 14% 감소한 22 억 6,000 만달러인것으로조사되었다 ( 홈 비디오시장전문조사업체 Nash Information Service). - 13 -

제 2 절콘텐츠이용행태의변화와 TV 미디어의미래 1. 콘텐츠이용행태의변화스마트미디어시대의도래로전통적인미디어콘텐츠이용행태에급격한변화를예고하고있다. 기존텔레비전위주의방송콘텐츠이용방식에서각종신규매체나단말기를통한이용방식으로다각화되고있다. 아직도텔레비전수상기가차지하는비중은절대적으로높지만, DMB수신기, 인터넷, PC, IPTV 등으로콘텐츠이용경로가다변화되고있다. 표 3 지상파방송프로그램시청방식 텔레비전 지상파 DMB 수신기 인터넷실시간방송 / 다시보기 (N=6,409, 중복응답, 단위 : %) PC 로동영상파일재생 IPTV 비율 95.1% 13.2% 8.9% 4.9% 3.7% 자료 : 정용찬외 (2010) 그중에서특히, 인터넷을통하여 TV 콘텐츠를시청하는경향이증가하고있다 ( 그림 Ⅱ- 10 ). 트렌드모니터 (2011) 에따르면, 스마트TV와같이 TV를통해인터넷접속기능과다양한콘텐츠를이용하기를바라는욕구가매우큼을알수있다. 그결과를보면, 스마트TV를통해가장희망하는서비스는영화시청및다운로드 (69.8%, 중복응답 ) 인것으로조사되었으며, 그림 Ⅱ-10 연령별인터넷을통한 TV 시청 자료 : 트렌드모니터 (2011) - 14 -

정보뉴스검색 (39.1%) 과온라인쇼핑 (33.5%), 음악감상및다운로드 (27.9%) 에대한수요도많은것으로조사되었다. 또한방송통신이융합된 IPTV, DMB, 스마트기기등다양한매체와단말기가등장하면서소비자들은자신의취향과선호에입각한맞춤형콘텐츠를요구하는소비성향을보이고있는것도과거와는다른소비패턴이라하겠다. 그림 Ⅱ-11 콘텐츠소비자의소비형태변화 이러한새로운콘텐츠소비행태의등장은이른바롱테일또는미드테일법칙이라고불리는패턴을낳으면서콘텐츠소비방식은물론콘텐츠기업의비즈니스모델에도영향을주고있다. 즉, 무한히다양한미디어콘텐츠환경하에서소비자들은끊임없이니치콘텐츠혹은필요정보를탐색하게되고, 시장은이러한소비자들을만족시키기위해새로운서비스를개발하고, 이는자연스럽게다양한비즈니스모델을수립할수밖에없도록한다. 2. TV 미디어의미래 최근글로벌컨설팅사인 Booz&Company(2011) 3) 는 TV 의미래를전망한보고서를내놓았 - 15 -

다. 그내용을보면다음과같다. 가. 소비단말의변화로 One Screen 에서 Many Screen 시대로의변화이러한변화는새로운유형의서비스와단말기의등장이콘텐츠이용및수입원의변화를유도하고있으며, 스마트폰, 태블릿 PC 등의새로운단말기와서비스들의확산으로콘텐츠소비자와제작자, 그리고유통사업자의변화를강제하고있으며, C-세대 (Generation C) 의등장이이러한변화를급속하게확산시키고있다는것이다. 여기서말하는 C-세대란, 구성원간에연결 (connected) 되어있으며, 집단지향적 (community-oriented) 이며, 항시클릭 (always clicking) 을하고있는세대를지칭한다. 이상의변화는전통적인 TV 보다는스마트기기를통해콘텐츠를시청하고공유하고있다는점에서이러한이용패턴은전통적방송시장에영향을줄수밖에없다는점을시사한다. 그림 Ⅱ-12 스마트미디어이용에따른기존미디어이용행태의변화 자료 : 닐슨코리아 (2011) 나. 시청유형이 다채널시청 에서 주문형시청 으로전환시청자가원하는것은다양한콘텐츠이며전통적인방송사업자입장에서시장을확대하는방법은채널을확대하는것이일반적인방식이었다. 예컨대지상파방송에서케이블TV, 위성방송이라는채널기반의다채널방송서비스의등장이대표적이라하겠다. 그러나채널 3) 이하 booz&co(2011). - 16 -

기반의콘텐츠소비및유통은물리적인방송권역의제약, 국경간제약으로인한한계가있었으며, 향후인터넷을통한콘텐츠유통이그자리를대신할전망이다. 다만, 채널단위콘텐츠중뉴스나스포츠중계는여전히실시간방송의킬러콘텐츠일것이며 채널 이란개념은여전히중요할것이다. Booz&Company의보고서에서도향후 5년간전통적인방송이여전히지배적인플랫폼으로자리잡게될것이며, 다만주문형시청의경우약 25% 이상증가할것으로전망하고있다. 그림 Ⅱ-13 동영상미디어이용시간의변화 2010 년비디오시청시간 ( 분 / 일, 100%=230 분 ) 2015 년비디오시청시간 ( 분 / 일, 100%= ~ 250 분 ) TV TV 스마트 미디어트미실시간주문형 스마트미디어 실시간 주문형 주 : 표본 : 독일의동영상시청시간자료 : Booz&Co(2011) 그러나 C-세대로대변되는젊은세대들중 YouTube, 네이버등과같은인터넷서비스및태블릿PC, 스마트폰등을통해콘텐츠를소비하는비중이증가할것으로기대하고있다. 15년젊은세대 (14세 ~29세 ) 는 TV를통한실시간방송시청비율이 55% 로줄어든반면 TV 및스마트기기에서실시간, 주문형동영상을시청하는비율이 45% 까지늘어날것으로전망된다. 실제로이러한변화는이미시작되고있다. Netflix, 훌루등 OTT서비스의등장으로유료방송시장의 cord-cutting 효과발생가능성이증대하고있으며기존의전통적방송사업자들역시이러한변화에대처하기위해인터넷동영상시장으로의진출을가속화하고있 - 17 -

다. 미국의유료방송가입자들중 17.3% 가넷플릭스서비스를대체재로이용하고있으며, 연령이낮을수록대체성경향이높은것으로조사되었다. 그림 Ⅱ-14 C- 세대의동영상미디어이용시간의변화 2015 년비디오시청시간 ( 분 / 일, 독일 14~29 세시청자의예 ) TV 스마트 미디어 실시간 TV 스마트미디어 실시간자료 : Booz&Co(2011) 주문형 그림 Ⅱ-15 유료방송가입자가 Netflix 를대체재로이용하는비율 : 연령별 자료 : OFCOM(2010) 다. 방송콘텐츠소유의시대에서서비스중심의유통시대로진화콘텐츠는소유의대상이아닌경험을위한서비스의형태로진화하고있다. VHS 플레이어의소멸, DVD 시장의위축은콘텐츠소유시대의종말을의미하며넷플릭스의경쟁사였던블록버스터의파산신청이이를대표적으로보여준다. 인터넷을통한유통시장의발달은콘텐츠가소유의대상이아닌경험을위한서비스의형태로발전시킬것이라는점은, 카페 가 커피 ( 콘텐츠 ) 를마시는공간 이아니라 카페에서경험 ( 콘텐츠를중심으로한다양 - 18 -

한부가서비스 ) 을소비 공간으로전환된것과동일하다. 그와함께서비스중심의유통시대에는콘텐츠사용대가를둘러싸고플레이어간이해관계가크게대립될것공산이크며, 인터넷동영상시장으로의진출이가속화됨에따라전통적방송의공익 공공적서비스의중요성은더욱높아질것이다. 제 3 절콘텐츠제작주체의다변화와상생협력의필요성 융합이진척됨에따라플랫폼과단말기의개방성확장으로거대제작사중심의콘텐츠시장은중소규모및 1인창작자등이참여하는다자간경쟁구도로변모하고있다. 4) 인터넷이라는개방적특성은다수의참여자들이콘텐츠생산에참여할수있게함과동시에소비의측면에서는롱테일적소비를가능케한다. 예컨대직거래장터, 오픈TV, 앱스토어등의등장은일반인들도누구나쉽게콘텐츠를제작, 유통할수있게하기때문이다. 인터넷용드라마및영화, 프로슈머 (prosumer) 의창작콘텐츠증가한사례나소셜네트워크서비스 (SNS) 인미투데이가 08. 12월 28천명에서 10. 9월 200만명으로증가, 다음의요즘이 10. 11월 50만에서 11. 1월 100만으로활동인구가크게증가한사례에서확인할수있다. 또한 KT는국내최초 Open IPTV 서비스를도입 ( 09. 2월 ) 하였고, 11년 7월기존의 VOD, 채널, 앱스토어서비스및쇼핑몰서비스인 olleh TV 오픈마켓서비스 를출시하였다. 이처럼인터넷을중심으로개방적콘텐츠생산, 유통, 소비환경이형성됨에따라콘텐츠의건전한유통및상생을위한사업자간협력의필요성이더욱강조되고있다. 10년 4월, 이동통신 3사는모바일콘텐츠산업의건전한유통환경조성과 CP업체와의상생협력사업을공동으로추진하기위한협약을체결하였다. 방송통신위원회에따르면공동협력사업은 10~ 12년까지 3년간추진되며, 사업비용은 2009년 6월발표한 모바일콘텐츠정보이용료수익배분가이드라인 에따라이동통신 3사의모바일콘텐츠수익중일부를활용하는것으로되어있다. 2010년사업비는 SK텔레콤이 40억원, KT가 20억원, LG텔레콤이 10억을 4) 동영상콘텐츠시장의사업자현황을보면, 10년국내방송시장의 PP수는총 184개, 방송영상독립제작사는 1,574개, 방송통신융합유무선콘텐츠사업자는 1,355개이다. 또한최근이용량이급증하고있는스마트폰용애플리케이션국내앱개발자는약 5만명으로추정된다 ( 한국인터넷진흥원, 2010). - 19 -

부담하며, 총 70억원의재원은한국무선인터넷산업협회 (MOIBA) 가관리운영하였다. 동협약을통해모바일콘텐츠산업에서유통사업자와 CP는불법 유해콘텐츠에대한자율적감시체계강화, 중소 CP업체에대한정보제공과기술개발및마케팅지원등을통해상생의발전을이룰것으로전망하고있다. 콘텐츠공급자와유통자간의상생의생태계구축은해외의스마트미디어기기시장에서도중요한요인으로부각되고있다. 애플은 2010년 i-phone 4.0을발표하면서모바일앱광고를통해얻는수익의 60% 를앱개발자에게분배할것이라고발표하였다. 경쟁사업자인구글역시 2010년 7월, YouTube의콘텐츠제작사에게 500만달러를지원하는 YouTube Partner Grant Program 을발표하면서향후동영상콘텐츠제작및수급을위한제작업체와의협력을천명하였다 (Youtube, 2010. 7. 9). - 20 -

제 3 장스마트미디어환경에서의사업자동향 제 1 절콘텐츠사업자시장동향 스마트미디어시대는콘텐츠사업자들에게새로운시장확대의기회를제공한다. 플랫폼과네트워크가소수의사업자에의해과점되어있던기존의방송콘텐츠생태계하에서는콘텐츠를유통하고소비할수있는창구가제한적이었다. 그러나스마트미디어시대에서는콘텐츠사업자가콘텐츠를유통할수있는창구가많아짐에따라콘텐츠사업자들은새로운비즈니스모델의창출을도모하고있다. 1. 플랫폼사업자에대한협상력강화스마트미디어환경에서콘텐츠사업자들은기존플랫폼사업자에대해협상력을강화하고있다. 과거플랫폼중심의시대에는이용자가콘텐츠를이용하기위해는전송플랫폼을경유해야하는제약이있었으나스마트미디어환경에서는콘텐츠사업자와이용자가인터넷을통해직접콘텐츠를중심에두고거래가발생할수있다. 이러한변화는사업자간에거래상의지위를변화시킬수밖에없다. 그림 Ⅲ-1 미국지상파방송사의재송신동의비용 자료 : SNL(2011. 10. 12). - 21 -

콘텐츠사업자는재송신수수료 (retransmission fee) 와채널사용료 (affiliation fee) 에대한협상력강화를통해, 기존사업자로부터얻는수익이급격하게증가하고있다. SNL에의하면, 미국지상파사업자들이유료방송사업자로부터받은재송신동의비용은 11억 3천달러인것으로추정되며, 2017년에는 36억달러에달할것으로예측하고있다. 또한일반콘텐츠사업자들이유료방송으로부터받는채널사용료 (affiliate fee) 역시지속적으로증가하고있다. 표 1 연도별유료방송가입자 1 인당 affiliate fee 연도별유료방송가입자 1 인당 affiliate fee( 단위 : 달러 ) 순위 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 년전체 affiliate fee( 단위 : 백만달러 ) ESPN/ESPN HD 3.30 3.48 3.75 4.08 4.34 4.69 5,645 TNT 0.89 0.91 0.93 0.99 1.10 1.16 1,402 Disney Channel 0.81 0.83 0.86 0.88 0.91 0.94 1,118 NFL Network 0.40 0.80 0.85 0.75 0.78 0.81 578 FOX News 0.27 0.32 0.44 0.58 0.70 0.78 921 자료 : SNL(2011. 9. 13) 재구성 콘텐츠사업자들은스마트시대탄생한새로운유형의플랫폼 (ex. OTT) 서비스를통해서도콘텐츠를제공할수있게되었다. 대표적인예로 Netflix를통한콘텐츠유통을들수있는데, 2011년 Netflix와콘텐츠계약을한사업자는다음과같다.( 표 Ⅲ-2 참고 ) 이에의하면지상파및영화제작사등주요콘텐츠사업자가 Netflix를통해서비스하고있는것으로나타난다. 표 2 2011 년 Netflix 주요콘텐츠계약 날짜콘텐츠사업자계약조건 2011. 2. 22 CBS - 계약기간 : 2 년 (CBS 가 2 년추가연장선택가능 ) - TV 시리즈 Medium, Flashpoint, Frasier, Cheers 등제공 2011. 3. 18 Media Rights Capital TV 시리즈 House of Cards 26 편에피소드독점제공 - 22 -

날짜콘텐츠사업자계약조건 2011. 4. 1 20th Century Fox 2011. 4. 5 Lionsgate 2011. 5. 6 Miramax 2011. 7. 13 NBCUniversal - 콘텐츠제공재계약 2011. 9. 26 DreamWorks 출처 : Netflix 보도자료재구성 - 기존제공된 TV 시리즈 24, Prison Break, Buffy The Vampire Slayer, X-Files 이외에 Glee, Sons of Anarchy 추가제공 - TV 시리즈 Mad Men 4 개 season 스트리밍서비스, 3 개추가 season 독점제공 - 영화 the English patient, Shakespeare in Love, Good Will Hunting, Kill Bill I and II 등제공 - 애니메이션 Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda 등제공 - 2013 년이후방영되는영화는유료콘텐츠로전환 한편국내콘텐츠사업자들의시장전략은지상파와비지상파사업자간차이가있다. 국 내지상파방송사업자의경우, 케이블 / 위성 /IPTV 의기존플랫폼사업자와재송신대가를둘 러싸고치열하게대립하고있다. 경과사항을정리하면다음과같다. 사례 1) 지상파방송사 -위성방송사간재송신분쟁 : 2011년 4월 MBC-스카이라이프, SBS -스카이라이프간갈등으로인해스카이라이프수도권가입자 46만가구의경우 SBS의 HD방송을 48일간 (6월13일타결 ), MBC HD방송을 5일간 (4월 19일타결 ) 시청이불가한상황발생 사례 2) 지상파방송사-케이블 SO간재송신분쟁 : 지상파방송과 SO간재송신갈등은지상파방송3사가 09년 9월 SO에대해재송신행위에대한저작권법위반협의로고소, 디지털신규가입자에대한동시재전송금지를요구하는가처분소송을법원에제출, 09년 11월 5대 MSO를상대로지상파재송신금지를청구하는민사소송제기하며분쟁확산, 09년 12얼법원은권리침해와관련해공중송신권과복제권침해는인정하지않았고, 동시중계방송권침해는인정. 다만가처분은인용되지않음. 11년 7월 20일 SO의항소심에서고법은케이블이항소한불인정청구를모두기각, SO 대법원상고결정 지상파방송사업자가아닌방송채널사용사업자 (PP) 의경우 SO 방송수익의 25% 이상을 PP 에게채널사용료로지불해야한다는가이드라인이제시되었지만기존플랫폼사업자와 - 23 -

활발하게대가산정을요구하고있지못하고있다. 5) 신규 OTT사업자와의콘텐츠협상에서도지상파방송사는다음tv팟의 TV존에 나는가수다, 하이킥3, 불후의명곡2 와같은콘텐츠에대한공급계약을맺고, 콘텐츠를제공하고있다. 또한방송채널사용사업자의경우 TVing, 에브리온TV 등과계약을맺고콘텐츠를제공하고있는데 YTN, MBN과같은보도채널및 tvn,,mnet 등의 CJ계열 pp 채널 (TVing) 과 J골프, FTV, ETN 연예등의채널 ( 에브리온 TV) 등이서비스되고있다. 2. 콘텐츠직접유통해외주요콘텐츠사업자들이직접콘텐츠유통플랫폼을만든사례로훌루를들수있다. 훌루는 2008년 3월 NBCUniversal과 News Corp가합자하여만든 OTT 서비스로, 2009 년 4월에는 ABC Disney가이에합류하였다. 초창기훌루는 YouTube를통해자사 TV 프로그램이불법적으로유통되는것을견제하기위해출시한서비스라고할수있다. 그림 Ⅲ-2 훌루서비스개념도 출처 : 이승엽 (2011) 5) 이에대한현황및문제점에대한논의는제 4 장을참고 - 24 -

훌루 (Hulu) 는초기광고기반무료서비스모델로시작하였으나, 10년 6월월정액 9.99달러의훌루 Plus 출시 ( 이후 7.99달러로인하 ) 하고, PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV, 게임콘솔등을통해 HD급서비스를제공하고있다. 현재월평균 2,700만명의이용자를견인하고있으며, 11년훌루 Plus 가입자는 100만명에육박할것으로전망되고있다. 지상파방송 (NBC, FOX, ABC), 케이블채널 (MTV, A&E, MSNBC, Fox News, USA Network, ABC Family, E!, National Geographic 등 ), 할리우드영화사 (MGM, Paramount 등 ) 의 VOD를제공하고있다. 2011년훌루의매출액은 5억달러를기록할것으로예측된다. 표 3 훌루의연도별매출액 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2010 2011 전체광고수입 108 257 448 수신료수입 0 6 62 훌루서비스전체수입 108 263 510 자료 : SNL(2011. 2. 14) 우리나라의경우콘텐츠사업자의온라인기반유통비즈니스 (b to c) 로지상파방송사들이자신의콘텐츠만을유통하기위해만든플랫폼으로콘팅 (Conting) 을들수있다. 콘팅은지상파방송사 3사의인터넷자회사 imbc, KBSi, sbs콘텐츠허브가제휴하여만든, 2009년 8월 17일서비스를시작한콘텐츠다운로드서비스이다. 지상파 3사의콘텐츠는물론 EBS 및일부영화콘텐츠도서비스제공하며기존의스트리밍방식의동영상제공서비스는지상파각각의인터넷자회사에서제공하며, 콘팅은오직다운로드서비스만제공하고있다. DRM( 디지털저작권관리 ) 이적용되지않는 DRM Free 콘텐츠를제공하며, 콘팅에서내려받은콘텐츠를기기의제한없이 PC나 PMP 등휴대용기기를통해시청할수있다. 요금제는자동결제정액권, 기간제정액권, 다운로드상품권의세가지형태로구분된다. 6) 6) 콘팅홈페이지 (http://conting.sbs.co.kr/) 참조. - 25 -

그림 Ⅲ-3 콘팅서비스개요 자료 : 콘팅홈페이지 콘팅은어떤단말기에서도재생할수있는 DRM-Free 콘텐츠를합법적인방식으로한꺼번에다운받을수있다는장점이있으나, 지상파방송사각각의동영상서비스와겹친다는점이한계로지적되고있다. 예를들어 KBS는 11년 9월 3일 PC와스마트폰, 태블릿 PC 등인터넷접속이가능한모든단말을통해 KBS 실시간방송을시청할수있는통합미디어플랫폼 K플레이어 를출시하였다. 그리고 12년에는 NBC, BBC 등글로벌방송사와연계해전세계로서비스를확대하며 TV 셋톱박스등을통해집에서도 K 플레이어 를이용해모든방송을시청할수있도록할예정이다. SBS는기존파워FM과러브FM 등 2개라디오채널을제공하던스마트폰애플리케이션 고릴라 를통해 11년 3월부터실시간 TV 방송까지기능을확대하여제공하고있다. 그리고 MBC는스마트폰과태블릿PC에서 MBC SBS 채널을실시간시청할수있는애플리케이션인 푹 (pooq) 을 11년 10월초출시하였다. 7) 지상파방송사들이이처럼자체적인서비스에나선데는이용자들의시청패턴이점차개인화 모바일화되어가고있고, 제3의사업자들이자사의콘텐츠를통해새로운유통플랫폼을만들어가며자사의시장을잠식하는것에대한대응차원에서의전략이라고볼수 7) MBC 에관한더자세한내용은 전자신문 (2011. 10. 4) 참조. - 26 -

있다. 또한다양한사업자들이 N스크린서비스를추진하는상황에서지상파방송사가 N 스크린주도권을놓칠경우이제껏유지해왔던우월한플랫폼사업자지위를유지할수없을지도모른다는우려도내포되어있다. 하지만광고등직접적인수익원을찾지못하는상황에서플랫폼확장에따른운영비용부담은늘어나는데다 TV시청률은다양한단말로분산될수밖에없어이러한 N스크린정책에대한조직내부의반대목소리도나오고있다. 따라서 N스크린의수익모델개발등이향후과제로제기될수밖에없다. 한편케이블 PP의경우도자사홈페이지를통한인터넷다운로드서비스나모바일용앱을통해자사의콘텐츠를직접유통시키고있다. YTN은뉴스앱을통해서 YTN 생방송과더불어사이언스TV, YTN FM, YTN DMB 생방송을제공한다. 그리고 CJ E&M은 아임온티비 (I montv) 앱을통해실시간 TV 보기를제외하고, 실시간채팅, 방송관련정보, VOD 및미리보기등의동영상콘텐츠를제공한다. 3. 사례분석 : 훌루 (Hulu) 가. 탄생배경훌루는 2008년 3월 NBC Universal과 News Corp가합자하여탄생한콘텐츠서비스로, 2009년 4월 ABC Disney가합류하여, 현재 CBS를제외한미국 4대지상파가지분의 90% 를보유하고있다. 8) 훌루서비스가출시된배경으로우선온라인을통한콘텐츠직접공급을들수있다. 즉, 전통적콘텐츠사업자들이온라인시장으로콘텐츠시장을확대하고자하는의도인것이다. 훌루출시이전 NBCUniversal은 itunes와 Youtube에콘텐츠를제공해왔으나, 콘텐츠제공대가에대한합의실패로콘텐츠제공을중단한사례가있다 (Youtube는 2008년 8 월, itunes는 2008년 10월콘텐츠제공을중단하였다 ). 이러한경험을겪은미국지상파방송사는온라인서비스업체를거치지않고자신들의콘텐츠를직접제공하기위해훌루를만든것으로이해할수있다. 이러한목표는당시 News Corp. 의 CCO 였던 Chernin의발표에서도확인될수있는데, 8) 2010 년 2 월기준. NBC Universal 이 32%, News Corporation 이 31% Disney ABC Television Group 이 27% 를보유하고있다. - 27 -

훌루출시를통해우리는미국전역의인터넷가입자에접속할수있게되었습니다. 그리고소비자들은최초로원하는콘텐츠를자신이사는곳에서볼수있게되었습니다. 우리는이서비스에관한제휴 (alliance) 의가능성에흥분하고있습니다. 많은콘텐츠사업자와유통업자들이이비상한 (extraordinary) 기회에동참하기를기대합니다. (P. Chernin, News Corp. COO, 2007. 3.) 고밝힌다. 훌루의또다른출시이유는새로운광고시장의창출을들수있다. 훌루는기존지상파방송사업과광고를기반으로한다는점에서유사한비즈니스모델을가지고있지만, TV와는다른광고제공방식을제공하고있다. 즉, 훌루는이용자의광고시청거부감을줄이기위해, TV 광고의 25% 만광고시간으로할애하고있으며, 또한시청자들이원하는광고를시청할수있도록광고시청을원하지않을경우, 영화예고편을선택할수있도록한다. 나. 훌루파트너쉽현황 1) News Corporation 2010년기준, 총자산 544억불, 연간매출액 378억불을기록한 (CNN, 2011) 국제적으로다각화된미디어회사로 8개의사업부문을운영 (filmed entertainment), 텔레비전, 케이블네트워크, DBS, 잡지, 신문, 출판, 기타 ). 뉴스코프의활동은주로미국, 유럽, 영국, 호주, 아시아, 태평양연안에집중되어있다. 2) NBC Universial 전세계수용자를대상으로오락, 뉴스, 그리고정보물의개발, 생산, 마케팅에있어세계적인미디어오락회사들중의하나이다. NBC와 Vivendi Universial Entertainment와합병을통해 2004년 5월에설립된 NBC Universial은뉴스와오락네트워크들, 영화사, 텔레비전제작, TV방송그룹, 테마파크를소유 운영하고있으며 NBC Universial 의지분은 Comcast 가 51% GE가 49% 를소유하고있다 (CNN Money, 2011. 1. 29). 3) Disney ABC Television Group 2010년기준총자산 692억불, 연간매출액 380억불을기록한미디어회사로 Disney Pictures, Disney ABC Television Group 등을자회사로두고있다. 2009년 4월훌루의지분약 27% 를보유한것으로알려졌으며, 그후로스트, 그레이아나토미, 위기의주부들등과같은 ABC Television Network, Disney Channel, ABC Family, SOAPnet 등의콘텐츠를훌루에제공하고있다 (SNL, 2009. 4. 30). - 28 -

4) AOL 가장대중적인웹들중의일부를운영하고, 무료소프트웨어와서비스를제공하며, 가장규모가큰인터넷액세스를운영하며, 광고솔루션을제공하는글로벌웹서비스회사이다. 2000년 TimeWarner와합병하였으나, 2009년 12월다시분사하였다 (Time Warner, 2009. 12. 10) 그러나 2010년매출액은 24억달러로분사이전인 2009년에비해 27% 감소하였다. 5) MSN과 Windows Live MSN은매달 4억 6,500만이상의전세계이용자들을끌어들이고있다. 전세계 42개시장에서 21개의언어로지역서비스를제공하고있으며, 소비자들에게강력한콘텐츠경험을전달하며, 인터넷상에온라인광고의기회를제공하는데있어선도자라할수있다. 또한개인용인터넷서비스와소프트웨어인 Windows Live는모든관계와사람들이관심이있는정보와흥미들을그들의 PC와단말기그리고웹간의안정성과보안을통해하나로통합하고있다. 6) MySpace(2011. 7월 Specific Media에매각 ) Fox Interactive Media의 MySpace는친구들을연결하고, 대중문화를개발하고, 세상에긍정적영향을형성하는최초 (premier) 의라이프스타일포털이다. 플로필, 블로그, 인스턴트메신지, 이멜, 음악스트리밍, 뮤직비디오, 포토갤러리, 이벤트, 그룹, 대학커뮤니티, 포럼들을통합하므로써 MySpace는커넥티드커뮤니티를만들어내고있는것으로평가된다. 또한 MySpace International 네트워크들은미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일, 호주, 아일랜드, 스페인, 이탈리아, 캐나다, 뉴질랜드를포함한다. 7) Yahoo 선도적이글로벌인터넷브랜드이자트래픽측면에서인터넷월드와이드들중의하나다. 야후의임무는그들의열정과그들의커뮤니티들과세계의지식을사람들에게연결시키는것이다. 다. AOL, Yahoo, MSN, Myspace 등이참여하게된이유 1) 훌루의입장 : 광고수익의확대훌루의서비스는광고판매비즈니스모델을기본으로한다. 즉, 방송사의인기프로그램의콘텐츠를무료로제공하고, 소비자는광고를시청하는비즈니스모델이다. 따라서콘텐츠를많은사람들이시청하면서동시에광고를많이시청할수있도록수익이많이나 - 29 -

는모델이다. 따라서 NBC Universal, News Corp는훌루서비스를시청함으로써동시에광고도시청하도록콘텐츠유통망확대를선택하게된것으로이해할수있다. 2) 제휴사의입장 : 동영상콘텐츠제공사업자로서의지위강화그렇다면훌루의제휴사들이훌루와파트너십을맺은이유는무엇일까? 당시사업자들은훌루와의제휴를통해동영상서비스의사업자로서의위상을강화하고자한것으로보인다. 6,500 만명의마이스페이스가입자들에게콘텐츠를제공함으로써, 마이스페이스는선도하는 (leading) 온라인비디오제공자의위치를가질수있으며, 콘텐츠제작사들은마이스페이스의 소셜네트워킹의힘을이용할수있다 (P. Levinsohn, Fox Interactive Media 회장, 2007.3) 이계약은야후가입자들에게그들이좋아하는영상콘텐츠에전례없이다양한접근을가능하게할것이며, 다양한프리미엄콘텐츠를이용할수있는기회를제공해줄것입니다. 이를통해야후는야후가콘텐츠제작자와카피라이트를존중한다는점을강조하며, 오락콘텐츠제공에관한최고의웹사이트로서의입지도다질것입니다. (T. Samuel, Yahoo CEO, 2007.3) 3) 광고주의입장 : 광고도달의확대이는광고주에게도매력적인전략으로, 훌루가제공하는사이트및이메일을통해콘텐츠에삽입된광고가 MSN, ALO, Myspace, Yahoo 등으로확대되어보다많은이용자들이시청할수있음을의미한다. 라. 훌루 Plus의출시의의미훌루는 2010년 6월에월 9.99달러 ( 현재 7.99달러로인하 ) 의유료가입서비스인훌루 Plus 를출시하였다. 훌루플러스의출시는다음과같은의미를가진다. 1) 의미 1: 제공콘텐츠의확대첫째, 제공되는콘텐츠의양이확대되었다. 훌루 Plus를통해 450편의 TV 쇼, 16,000편의 TV 에피소드, 775편의영화가추가된다. 2) 의미 2: 서비스단말기의확대둘째, 훌루플러스는 PC 이외의단말기를통해서도서비스될수있다. 훌루는 PC에서만서비스가제공되나, 훌루 Plus는콘솔, 블루레이셋톱박스 (Roku), 스마트 TV, 스마트폰 ( 아이폰및안드로이드폰 ), 태블릿PC에서도서비스를제공한다. - 30 -

3) 의미 3: 비즈니스모델의확장셋째, 사업모델의측면에서훌루플러스는비즈니스모델의확장이라는의미를가진다. 훌루플러스출시를통해훌루는기존의광고에만의존하던서비스에서벗어나서유료가입자서비스로확대되었다. 동영상콘텐츠에광고를붙이기어렵다는점, 훌루의광고모델이지상파수익원과겹친다는점을고려하여, 광고기반 / 유료서비스가공존하는훌루플러스를전략적으로도입한것으로이해할수있다. 표 4 훌루와훌루 Plus 비교 서비스콘텐츠수 훌루 훌루플러스 서비스요금무료 7.99 달러 / 달 TV 쇼 1,250 450 TV 에피소드 29,700 16,000 영화 1,350 775 광고있음있음 TV 콘텐츠제공방식초방다음날콘텐츠제공초방다음날콘텐츠제공 영화콘텐츠제공방식 Library title DVD 발매 28 일이후콘텐츠제공 HD 서비스제공안함제공 (720p) 서비스단말기 출처 : SNL(2010) 재구성 PC - 콘솔 ( 닌텐도위, XBox, 플레이스테이션 3), - 블루레이 ( 삼성, 파나소닉등 ) - 셋톱박스 (Roku) - 내장형 TV( 삼성, LG, 소니, Vizio 등 ) - 스마트폰 ( 아이폰및안드로이드폰 ) - 아이패드등 마. 훌루콘텐츠의특성 Youtube, Netflix와같은 OTT 사업과성공적으로경쟁하기위해서가장중요한것은양질의콘텐츠확보이다. 경쟁사업자 Netflix는영화콘텐츠를중심으로하여 TV 콘텐츠로확대하고있는반면, 훌루는지상파콘텐츠에대한강점을바탕으로영화콘텐츠로확대하고있다. - 31 -

Netflix 는 TV 시리즈 House of Cards 에피소드 26 편을독점제공하는한편, 20 세기폭스 와 Glee, Sons of Anarchy 등의 TV 시리즈를추가제공하고있다. 훌루역시 Miramax, Warner Brothers 등과영화콘텐츠계약체결함으로써영화콘텐츠확보에노력하고있다. 표 5 Netflix 와훌루서비스콘텐츠수 서비스콘텐츠수 Netflix 훌루 TV 쇼 750 1,700 TV 에피소드 23,500 45,700 영화 8,250 2,125 자료 : SNL(2010) 표 6 훌루카달로그 (2011. 9.) 현황 TV 프로그램 (TV Shows) 영화 (All Movies) 시작 에피소드 연도 편수 2011 1,178 2011 21 2010 2,202 2010 78 2009 2,442 2009 111 2008 3,360 2008 136 2007 3,004 2007 101 2006 3,900 2006 79 2005 3,087 2005 75 2004 1,616 2004 68 2003 1,299 2003 52 2002 1,083 2002 42 2001 852 2001 51 2000 497 2000 48 2000~2011 24,520 2000~2011 814 1990~1999 6,976 1990~1999 369 1980~1989 3,658 1980~1989 205 1970~1979 1,872 1970~1979 167 1960~1969 2,189 1960~1969 203 1950~1959 1,462 1950~1959 155-32 -

TV 프로그램 (TV Shows) 영화 (All Movies) 1940~1949 20 1940~1949 97 1930~1939 98 1930~1939 100 1900~1929 24 1900~1929 21 계 40,819 계 2,179 자료 : SNL Kagan(2011. 9) 바. 훌루의향후전망 긍정적전망으로 2011 년훌루의매출액은 5 억달러를기록할것으로예측되며, 이용자 가 1 회시청에대한수익은약 1.37 달러로 Youtube 보다높을것으로추정된다. 표 7 훌루의연도별매출액 ( 단위 : 백만달러 ) 2009 2010 2011 전체광고수입 108 257 448 수신료수입 0 6 62 훌루서비스전체수입 108 263 510 자료 : SNL(2011. 2. 14) 표 8 2011 년도비디오 1 회시청당매출액비교 2011 년예측매출액 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 2 월비디오시청횟수 ( 단위 : 백만회 ) 2011 년비디오 1 회시청당매출액 ( 단위 : 달러 ) Youtube 1,328 141.07 0.7845 훌루 448 27.26 1.3695 자료 : SNL(2011. 3. 24) 그리고 2011년훌루인수추진과정에서인수가가 15~40억달러에이른것으로판단해볼때, 훌루가여전히주요 OTT 서비스로평가되고있다. 이러한평가는향후전망에서긍정적으로나타나는데, 훌루 CEO인 Jason Kilar는 2011년훌루 plus의가입자수가백만명을돌파할것이라고예측하고있다 (SNL, 2011 4. 5). 그런데훌루에대한부정적전망도존재하는데가장핵심적인이유는훌루의콘텐츠를 - 33 -

제공하는사업자들이훌루에콘텐츠를제공하는것으로인해, 기존콘텐츠유통체계에악영향을받는이른바자기잠식 (Cannibalization) 을기피할것으로예측되기때문이다. 실제 2010년훌루의광고수익은약 2억 5천만달러를기록한것으로나타났는데이는미국전체방송광고시장의 2% 정도에불과한것으로, 유료방송시장의가입해지로인한손실을메우기에는그규모가현격히작다. 그렇다면훌루에무료로콘텐츠를제공하고광고기반사업모델을유지하는것보다도, 오히려 Netflix 등에게유료로콘텐츠를제공하는것이더욱효과적일수있다. 사. 훌루매각시도의의미훌루의매각시도역시위의맥락에서이해될수있다. 2011년 6월훌루경영진들이매각의사가있음을밝힌후, Google, Amazon, Yahoo, Dish 등이적극적으로매입의사를밝혔다. 그러나훌루는 10월 13일매각의사를철회하였다 ( 당시인수제안금액은 15억 ~40억달러에이른것으로알려져있다 ). 이를통해훌루의소유자들은동영상콘텐츠시장에서훌루의가치 ( 다른서비스와결합했을경우 ) 가여전히높다는사실을확인할수있었다. 따라서훌루가매각될경우새로운소유주는훌루의가치를활용하여본체 ( 플랫폼사업자또는네트워크사업자 ) 와훌루의통합시너지를극대화할수있는자가될것이다. 그림 Ⅲ-4 모바일데이터트래픽중비디오스트리밍의비율 자료 : Allot(2011) 훌루가매각을이야기하는현시점은스마트모바일시대로써스마트모바일의확산속도 와미디어소비는정비례한다. 따라서스마트모바일로유발되는데이터트래픽의 39% 이 - 34 -

상이영상스트리밍이며, 이중 22% 가유튜브가제공하는숏클립 (shor-clip) 이지만프리미엄콘텐츠도상당한비중을점유하고있다. 훌루는광고와유료라는두가지비즈니스모델을보유하고있기때문에, 훌루를인수하려는자는두가지비즈니스모델의잣대를가지고고민할것이다. 새로운인수자가무료기반의광고수익과가입자기반의유료콘텐츠판매수익중어떤모델을선봉에내세울것인가가중요한변수다. 애플은아이튠즈로이미콘텐츠유통강자로써위치를갖고있다는점때문에훌루구입이매력적이지않을수있다. 반면구글은훌루를통해광고노출을늘릴수있다는장점이있다. 훌루가유튜브에이어평균동영상시청시간이 2위에하고있다는점에서구글과훌루와의결합은구글TV의콘텐츠부족현상을해소할수있을것으로보인다. 따라서현실적으로는구글이훌루를인수하는것이유력해보였으나, 훌루가유튜브의트래픽에못미치고 Netflix에비해부족하다는점에서구글의기대에못미칠수있다는점이변수가된다. 이와같은측면에서애플과구글의입장에서는공격적수준의인수가아니라방어적전략으로서접근할가능성이크다. 그러나이역시쉽게예단할수없다. 오히려훌루입장에서는매각가치를높일수있는사업자로훌루를절대적으로필요로할수있는후발사업자진영 ( 야후 ) 이매력적일수있다. 왜냐하면야후는과거의명성을되찾기위해미디어포털로영상분야와 n-screen에꾸준히투자하고있기때문이다. 따라서야후가훌루를인수할경우 훌루 라는브랜드를얻어미디어포털을지향하는야후의전략을실현할수있을것으로보인다. 훌루의소유주인콘텐츠홀더들이훌루를매각하고자했던이유는다음과같이추론될수있다. 첫째, Contents is King 전략에있다. 훌루의소유주들은 NBC, News Corp., 디즈니등콘텐츠홀더들과 1개사모펀드 (Providence Equity Partners) 로구성되어있다. 문제는훌루가창출할수있는기대수익과콘텐츠의증강가치사이에서갈등이발생하고있다 는점이다. 9) 콘텐츠홀더 ( 훌루소유주 ) 들은훌루에공급하는가격이넷플릭스, 아마존, 아 이튠즈, 구글 TV 등에콘텐츠를제공함으로써발생하는기대수익에못미치고있다는것에 문제의식을갖게되었다. 따라서콘텐츠홀더들은훌루를매각함으로써콘텐츠판권시장 9) 훌루의 CEO 인 Kilar( 아마존출신 ) 와소유주들은광고사업모델과유료가입모델간의 이견도있었음 - 35 -

에서확실한주도권을잡으려는전략적선택을하게된것으로해석이될수있다. 둘째, 훌루의지배구조가갖는문제를지적할수있다. 즉확신할오너쉽이없는 선장없는배 가 경험할수있는리더쉽의딜레마에봉착했다고볼수있다. 아. 훌루의해외시장진출전략 2011년 9월 1일일본 ( 훌루 Tokyo Team) 에서서비스시작, 광고없이월 20불 (1,480엔, 고정요금 ) 에기존배급망에일본에서생산된콘텐츠가추가하여일본어와영어를지원하는서비스를출시하였다. 훌루의일본서비스는미국에서처럼웹은물론스마트폰, 태블릿, 게임기에서도이용가능하다. 향후일본과아시아각국의콘텐츠를카달로그에추가할예정이며, 일본의이동통신사업자인 NTT Docomo와배타적인마케팅파트너쉽을체결하였고, 일본서비스를위해헐리우드콘텐츠사업자 ( 헐리우드영화, TV네트워크등 ) 와저작권계약을체결하였다. 훌루는해외시장 ( 일본 ) 진출이유로 1 일본소비자들의고품질콘텐츠에대한높은관심, 2 고품질콘텐츠제작능력, 3 일본콘텐츠의미국훌루에서의높은인기, 4 헐리우드영화나드라마가일본에서의시장수요를충분히충족시키지못하고있다는점, 5 높은브로드밴드보급률, 스마트기기보급률, 6 소비자의높은구매력을언급하였다 (hulu blog: hulu Heads to Japan). 10) 자. 훌루와넷플릭스이용행태비교닐슨보고서에의하면 11년 3월미국인 12,000명을대상으로한온라인인터뷰결과, TV를통해넷플릭스를이용하고있으며, 훌루는주로컴퓨터를통해서비스를이용하는것으로분석되었다. 컴퓨터를통해서비스를이용하는이용자의비율은훌루 89%, 넷플릭스 42% 로나타난반면넷플릭스는위 (wii), PS3, XBox 360 등비디오콘솔게임기를통한서비스이용이거의절반에가까운것으로나타났다. 게임기외에도블루레이플레이어나로쿠박스 (Roku box), 11) 인터넷TV 등의장치를이용하는비율역시훌루보다넷플릭스이용자들이더많았다. 10) 훌루의일본시장진출로고려한 6가지이유들중대다수가현재우리나라에도동일하게적용될수있다. 다만한국의콘텐츠가미국훌루에서어느정도인기가있는지는불확실, 주목할만한것은넷번째이유다 ( 미국과일본은 FTA를체결하고있지않다는점 ). 11) 로쿠박스 (Roku box): 넷플릭스의비디오스트림서비스를거실TV에제공하기위해탄 - 36 -

그림 Ⅲ-5 훌루와넷플릭스의이용매체비교 자료 : KOCCA(2011) 재인용 제 2 절플랫폼사업자시장동향 스마트미디어시대의도래는기존유료방송플랫폼이점유하고있던영상콘텐츠플랫폼에도큰변화를야기하고있다. 특히범용인터넷망을이용한새로운영상콘텐츠플랫폼 (OTT) 의등장은기존유료방송플랫폼에적지않은영향을주고있는것으로판단된다. 결국에는유료방송가입해지 (cord- cutting) 가될것이라는주장도등장하고있다. OTT 서비스의영향력에대해 OTT 서비스는기존의유료방송시장을근본적으로바꾸어놓을와해성기술 (disruptive technology) 이고, 다양한산업분야의사업자들이 OTT 서비스에참여하여기존의유료방송시장과는전혀다른방송통신콘텐츠의산업구조를만들어낼것이라는견해 를찾아볼수있다 (Business Insider, 2010. 12. 30; 스트라베이스, 2010. 11. 30). 즉 Netflix의가입자수가이미 Comcast의가입자수를추월한점, 유료방송가입자의약 30% 가가입해지를위한잠재적특징을보유하고있다는점을고려해본다면 (SNL, 2011. 4. 21) OTT로인한유료방송가입자의가입해지현상은이미시작되었다고볼수있다는것이다. 생한셋톱박스, 현재는넷플릭스이외의업체에도콘텐츠제공이가능하도록플랫폼을 개방하고있다. - 37 -

반면 OTT 서비스가기존유료방송시장에미치는영향이크지않다는주장도있다. OTT 서비스는기존유료방송사업의대체재가아닌보완재의역할에머물것이며 (OVUM, 2011), 오히려기존의유료방송사업자들이 OTT 서비스를사업다각화의기회로적극적으로활용하고있다는점이다 ( 유선실, 2011; OVUM, 2010. 6. 21). 그림 Ⅲ-6 연도별 Comcast/TWC/Netflix 의가입자수변화 출처 : 박민성 (2011) 현재유료방송가입자의 10% 만이유료방송서비스를해지하고 OTT 서비스에가입하고자한다는점 (SNL, 2011. 6. 3), Netflix의 2010년매출액 21억 6천만달러가의미있는수치이기는하지만, 표 Ⅲ-9 에서확인할수있듯이여전히기존유료방송사업자의매출액에비하면턱없이부족한수치라는점을근거로, OTT 서비스의유료방송사업자에대한영향력이제한적이라는주장이다. 표 9 미국 10대방송미디어그룹순위 (2010년매출액기준 ) ( 단위 : 억달러 ) 순위 기업명 매출액 1 Walt Disney 390 2 Comcast 379 3 News Corp 331 4 Time Warner 269 5 DirecTV 241-38 -

순위 기업명 매출액 6 Time Warner Cable 189 7 CBS 141 8 Viacom 132 9 Dish Network 126 10 Liberty Global 90 자료 : Forbes Global 2000 이절에서는기존플랫폼사업자와신규플랫폼사업자의시장전략을구분하여, 각각 의특징을살펴보기로한다. 1. 기존플랫폼사업자의 N 스크린서비스진출 기존유료방송사업자들이새로운단말기를통해서비스하며일명 TV everywhere 전략을구사하고있다. 예를들어미국케이블및위성방송사업자들의 N스크린서비스는 TV Everywhere( 이하 TVE) 12) 라는이름으로제공되고있다. 미국의유료TV 사업자중가장먼저 TVE 서비스를제공한곳은 Comcast로, Comcast는 2008년초에도입한자사의인터넷비디오포털사이트인 Fancast를확장하여 XFINITY TV 란이름으로 2009년말에 TVE의베타버전을출시하였다. 그리고위성방송사업자인 Dish Network는 TVE 서비스의혜택을자사의모든가입자가누릴수있게하기위해 2010년 표 10 미국유료방송사업자의 TV-Everywhere 전략 사업유형사업자서비스명개시일사업모델콘텐츠 위성 Dish DishOnline.com 10. 8. 위성가입자무료 15만개콘텐츠 케이블 Comcast Xfinity TV 09. 12. 케이블가입자무료 15만개콘텐츠 IPTV Verizon Flex View 10. 11. AT&T 출처 : 박민성 (2011) U-verse Online/ Mobile U-verse TV 10. 5./ 10. 8. IPTV 서비스 (FiOS TV) 가입자무료 IPTV 가입자 (U-Verse) 무료 2,000 개의영화스트리밍및다운로드 13 만개의 TV 및영화스트리밍 12) 자세한내용은한은영 (2011. 9. 1) 참조. - 39 -

8월에 DISHOnline.com이라는비디오포털을제공하기시작하였다. 또다른통신사업자 AT&T는 2010년 5월에무료온라인비디오포털인 U-verse Online을개시하고, 훌루와의협정을통해 13만편에해당하는 TV 프로그램과영화타이틀을제공하기시작하였다. Verizon은 2010년 11월에자사의 FiOS TV 가입자를대상으로클라우드기반 Flex View 서비스를도입하였다. < 표 Ⅲ-10> 에서확인할수있듯이기존유료방송플랫폼사업자들은범용유무선인터넷망을통한서비스를기존가입자에제공하고있다. 국내의경우는대표적케이블 MSO 사업자인 CJ헬로비전이 10년 7월에 티빙 (Tving) 이라는 N스크린서비스를출시하였다. CJ 헬로비전의 TVing은 CJ 헬로비전과그레텍이연합하여 2010년 6월에시작한웹TV 서비스로서서비스를개시한지 6개월만에 100만명을돌파하였으며, 티빙은서비스개시 1년도채되지않아 200만명의가입자를돌파한데이 어 2011 년 10 월기준 220 만명이가입해이용중이다. 13) 2011 년제공하는콘텐츠에는지 그림 Ⅲ-7 CJ 헬로비젼의 TVing 콘텐츠서비스현황 자료 : TVing 홈페이지 상파 (MBC 제외 ) 등총 123 개채널의실시간방송및다시보기가있는데, 이를위해서는월 13) 연합뉴스 (2011. 10. 3). - 40 -

7,000원인베이직팩에가입해야한다. 또한 TVing 서비스를가입하면 PC, 태블릿, 모바일의서비스를모두이용할수있지만, 일부채널의경우태블릿과스마트폰에서는서비스되지않거나 wi-fi에서만서비스가되고있다. 이서비스를통해 VOD를언제어디서나 PC 스마트폰 태블릿PC를통해자유롭게이용할수있다. 티빙은메인패키지 (main package), 테마패키지 (theme package), 개별채널이용권등다양한요금제를통해제공된다. KT 의올레 TV 나우 (olleh tv now) 는 IPTV 에서 14) 확장하여스마트폰, 태블릿 PC 로실시간 채널과 VOD 를이용할수있도록하는모바일 IPTV 서비스로 26 개의실시간채널과 7,000 여편의 VOD 를제공중에있으며, 기존 IPTV 가입자들은무료로이용가능하며, 기존올레 TV 가입자가아닌경우별도로회원등록해야한다. 표 11 KT 의 올레 TV 나우 콘텐츠서비스현황 구분 실시간채널 Fun Oasis 콘텐츠타이틀 YTN, YTN Weather, tomatotv, PAXTV, CNN, BBC, CNBC, euronews, Bloomberg, CAR&SPORTS TV, SPOTV, iconcerts, LUXE HD, 아시아앤 (ASIAN), NAT GEO ADVANTURE, NAT GEO WILD, ABO TV, 키즈원 (kids 1), IPTV Live 교육방송, RTN 부동산 TV, TV5- MONDE, BrainTV, K- 바둑, FTV, FSTV, Unitel Classica,, EBS1, EBS2, EBS 잉글리쉬, 그리고스포츠채널 ipsn KBS 다시보기, 영화, 음악, TV 시리즈, 애니메이션, 스포츠, 연예 오락등엔터테인먼트특화패키지 VoD Mom&Kids 교육, 키즈, 어린이애니, 영어홈스쿨, 오바마만든초등교과등부모와어린이가함께즐길수있는패키지 Metro Class 자료 : www.olleh.com, 2011 년 11 월방문 입시설명회, 외국어, 다큐멘터리, 명사특강, 취미 / 레저, 공연 / 예술, 생활 / 경제, 자격증등직장인대상패키지 14) 국내 IPTV 시장의경우, 10년말 VOD 서비스가입자를포함하여 335만명의가입자를달성하였으며, 통신사들의결합상품제공을통한가격할인효과및신규채널런칭등의콘텐츠확충에기인하여가입자의증가추세가전망되고있다. 또한 TV 앱스토어, 오픈 UCC, SNS, 오픈커머스등양방향성및개방형전략을활용한콘텐츠확보를통해성장이지속적으로이루어지게되면가입자는더욱증가할것으로예상된다. - 41 -

SKT는 2011년 1월한번구매한콘텐츠를스마트폰, PC, 태블릿, TV 등어떤단말기에서도이용가능한 N스크린서비스 호핀 (hoppin) 을출시하였다. 호핀은 WiFi 환경에서이용할수있으며동서비스를통해외부에서는스마트폰을이용하여동영상을보다가집에서는갤럭시S 호핀을셋톱박스로이용하여 PC나 TV에서같은콘텐츠를이용할수있다. 호핀서비스앱은안드로이드마켓에서다운받을수있기때문에안드로이드기반스마트폰이나태블릿이용자들은 WiFi 환경에서쉽게이용할수있다. 한편호핀서비스는전용단말기가필요시되는바 갤럭시S Hoppin 을이용하여모바일기기를셋톱박스삼아모바일에서이용하던콘텐츠를 TV에서도이용할수있는서비스를제공하고있다. LG유플러스의 U+Box는클라우드서비스기반으로온라인저장공간에이용자가올린동영상, 음악, 사진, 문서파일은물론, VOD( 영화, 뮤직비디오, 뉴스등 ) 를스마트폰, Pad, TV, PC 등을통해어디서든이용할수있는 N 스크린서비스를제공하고있다. 표 12 LG 유플러스의 유플러스박스 콘텐츠서비스현황 무료 유료 구분 엔터테인먼트 영화 스포츠 교양 / 정보 드라마 예능 콘텐츠내용 MBC- 나는가수다, 위대한탄생 2 KBS- 뮤직뱅크, 연예가중계, 불후의명곡 2 SBS- 게임쇼즐거운세상 조선명탐정각시투구꽃의비밀 그대를사랑합니다 J Golf - 마이크벤더의챔피언레슨 ( 골프강좌 ) - CASE 100 파워골프 ( 골프강좌 ) 자료 : www.uplgubox.com, 2011 년 11 월방문 다큐멘터리, 연합뉴스 / 날씨, 스포츠뉴스, 스타일트랜드, 해외광고, 부동산 TV 등 KBS- 영광의재인, 오작교형제들, 포세이돈등 SBS- 뿌리깊은나무, 무사백동수, 시크릿가든등 MBC- 지고는못살아 KBS- 해피투게더, 해피썬데이, 개그콘서트등 SBS- 일요일이좋다, 강심장, SBS 인기가요등 - 42 -

2. 신규플랫폼사업자의시장형성 가. 구글구글은개방형 OS를바탕으로모바일, TV, PC, 게임기등을아우르는 N스크린전략을추진하고있다. 클라우드기반의웹콘텐츠를다양한단말에서사용할수있는환경을구축하고있으며, PC에서보유하고있는플랫폼경쟁력을바탕으로모바일과 TV영역등에서도영향력을확대해가는전략을펼치고있다. 구글은 10년 10월, Google TV를출시하고, 웹개방성이높은안드로이드 OS와크롬브라우저를활용하여 검색, 웹 (Web) 연동, 앱 (App) 사용 등의웹콘텐츠와 VOD 콘텐츠를동시에이용할수있도록하였다. 그러나당시구글TV에서는트위터, 판도라, 냅스터, 넥플릭스, 아마존등의 VOD 서비스이용은가능하나미국의메이저 4대방송사 (ABC, CBS, Fox, NBC) 의콘텐츠이용은불가능하였다. 표 13 구글의구글 TV 관련최근주요전략 구분 Android Market 지원 유료 TV 채널가입자인증 유럽진출 주요내용 Android 3.1(Honeycomb) 기반의 Google TV 2.0 플랫폼출시와함께 Android Market 서비스제공 8 월 22 일개발자들이기존스마트폰및태블릿 PC 용앱을 Google TV 에바로이식할수있는지여부를판단할수있는 Android 개발자도구플러그인체험관공개 Google TV 사용자인터페이스특징및앱최적화에필요한사항을담은가이드라인제공 CNN, CNBC, Fox News 등다양한 Google TV 앱이 Android Market 에서제공되고있음 유료 TV 가입자인증정책을통한유료 TV 콘텐츠제공 Turner 산하유료 TV 채널인 TBS, TNT 가전체길이의자사 TV 프로그램을제공하는구글 TV 앱출시를예고 유럽시장진입을위해영국의메이저방송사와논의중 2012년초유럽서비스개시예정 자료 : 스트라베이스 (2011. 12. 5). 이로인해구글 TV 는기대와달리단말기판매부진및콘텐츠부족으로위기에봉착한 - 43 -

것이아니냐는의구심을낳았다. PC에서동영상을시청하며검색과 SNS를하는이용행태는구글TV를통해서구현되지않았고, 이는구글TV의판매실적저조로이어졌다. 셋톱박스형구글TV인로지텍의레뷰 (Revue) 는판매악화로가격이 1/3 수준으로하락하였고, 로지텍의 2011년 2분기 4,500만달러의영업손실중구글TV용셋톱박스와리모콘으로인한손실액이 3,400만달러에이르는것으로보도되었다. 일체형구글TV인소니TV도 30~50% 가량가격이하락하며고전하고있다. 15) 구글TV가성공하지못한이유로는첫째, 소비자들이여전히쉽고편한 TV 이용행태 (lean back) 를선호하기때문에보다적극적으로참여가요구되는쿼티자판기 (lean forward) 가부담되었다는점, 둘째검색을통해얻어지는정보가너무많다는점, 셋째웹콘텐츠의완성도가방송콘텐츠에비해떨어짐에따라소비자만족도가낮다는점등여러문제점들이원인으로지적되고있다. 특히저작권문제가해결되지못함에따라미국의 4대방송사의콘텐츠제공이안되었다는점이가장큰문제로지적되었다. 그후구글은스마트TV 경쟁력을확보하기위해콘텐츠제작및유통경쟁력강화, 검색및 SNS 경쟁력강화, 광고플랫폼경쟁력강화, 스마트TV 단말경쟁력강화등을위해관련사업자인수에적극나서고있다. 또한플랫폼개선을통해처리속도향상, 인터페이스편의성제고, 다양한안드로이드애플리케이션및오리지널콘텐츠제공등으로실적반전을꾀하고있다. 나. OTT서비스사업자대표적 OTT서비스사업자인미국의 Netflix는 1997년 DVD 오프라인대여서비스로시작하여, 2007년 1월온라인을통해 DVD 콘텐츠를제공하는 Watch Instantly 를개시하였다. 2008년중반부터서비스가능단말기를확대하고 ( 스트라베이스, 2008. 8. 7), 2010년 7 월에무제한스트리밍서비스를월 7.99달러에출시함으로써가입자수가폭발적으로증가하였다. 최근에는인터넷은물론, 콘솔게임기, 블루레이플레이어, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등서비스제공단말기를점차확대하고있다. 11년현재총 2,370만명의가입자를확보하여 2,280만명의가입자를보유한미국최대케이블 TV 사업자컴캐스트를추월하였으며, 11년스트리밍동영상서비스시청횟수가약 4억회를돌파할것으로전망이다. 15) 스트라베이스 (2011. 8. 17) - 44 -

또한양질의콘텐츠를확보할수있었다는점도성공요인중의하나로지적할수있다. Netflix는주요지상파방송사 (CBS, NBC 등 ) 및영화사 (Miramax, 20세기폭스, 파라마운트, NBCUniversal 등 ) 등과콘텐츠공급계약을맺고서비스를제공하고있다. 현재 23,500편의 TV 에피소드와 8,250편의영화를제공하고있다 (SNL, 2011), 그결과 2011년 2사분기말, 2,490만명의가입자를확보하고있으며, 2010년매출액 21억 6천만달러를기록하였다 (Netflix, 2011). 표 14 Netflix 분기별매출액및수익 매출액 ( 백만달러 ) 순수익 ( 백만달러 ) 07 2Q 07 4Q 08 2Q 08 4Q 09 2Q 09 4Q 10 2Q 10 4Q 11 2Q 출처 : Netflix 각분기별실적보고서 303 302 337 359 408 444 519 596 789 25.6 15.8 26.6 22.7 32.4 30.9 43.5 47 68 다. 국내 OTT 서비스한편우리나라에서는넷플릭스와같은성공을거둔 OTT서비스사업자가존재하지는않으나유사한서비스로는다음과같은것들이있다. 곰TV는오락채널 tvn과코미디tv, 스타일채널올리브와동아TV와다큐멘터리채널 Q채널등총 26개의 PP 채널을방송하고있으며, YTN, MBN 같은보도채널도제공이다. 2010년 1월부터 KBS, MBC, SBS 지상파3사의주요드라마와예능프로그램을본방직후에제공하고있으며, 이에따라 아이리스, 선덕여왕, 천사의유혹, 공부의신, 파스타, 추노 등의인기프로그램을곰TV 드라마채널에서다운로드와다시보기 (VOD) 로볼수있다 ( 이기훈, 2011). 또한다음의다음tv팟은 TV존에있는 나는가수다, 하이킥3, 불후의명곡2 등의인기콘텐츠에대한공급계약을맺고, 이용자수를늘려가고있다. 콘텐츠시청후에광고를보여주기때문에이용자입장에서는콘텐츠시청을위해대기할필요가없다는장점이있다. 하지만이용자가광고를회피할가능성도높기때문에다음TV팟은다음의포털기능을강화하는차원에서동영상서비스를제공하고있다고볼수있겠다. 따라서다음TV팟은차별화된콘텐츠제공에주력하고있는데, 게임리그, 세계군악의장페스티벌, 경상남도 - 45 -

도민체육대회, 세계청소년영화제개막식등을생중계서비스로제공하였다. 그리고나는 가수다무편집영상, 위대한탄생 2, 불후의명곡 2 와같은 RMC 를제공하면서수십만건이 상의조회를기록하고있다 ( 이기훈, 2011). 표 15 국내외주요 OTT 서비스현황 서비스콘텐츠단말기 Netflix 판도라 TV 곰 TV - 지상파방송사 (CBS, NBC 등 ) 및영화사 (Miramax, 20 세기폭스, 파라마운트, NBC Universal 등 ) - 23,500 편의 TV 에피소드및 8,250 편의영화제공 - UCC - 방송콘텐츠 - 영화 - 뮤직비디오등 - UCC - 방송콘텐츠 - 영화 - 뮤직비디오등 자료 : Netflix 은박민성 (2011) 자료를참조 - 게임콘솔 : XBox, Wii, PS3 - 블루레이 : 삼성, LG, 소니, Insignia, 필립스, 파나소닉 - 셋톱박스 : Roku, Tivo, Apple TV - 내장형 TV: 삼성, LG, 소니, Insignia, 필립스, Vizio - 스마트폰 : 아이폰, 안드로이드폰, 윈도우폰 - 태블릿 PC: 아이패드, 갤럭시탭 - PC: 웹또는전용소프트웨어설치 - 스마트폰 : 아이폰, 윈도우폰 - 태블릿 PC: 아이패드 - PC: 웹또는전용소프트웨어설치 - 스마트폰 : 아이폰, 윈도우폰 - 태블릿 PC: 아이패드 제 3 절네트워크사업자시장동향 1. 플랫폼으로의진화스마트시대에네트워크사업자는단순히전송로 (dummy pipe) 의역할에한정된다는의견도있다. 조영신 (2011) 은현재 OTT 서비스를분류하면서 Network 사업자를분류기준에서제외하고, C-P-T의특성만을기준으로분석하고있다. 반면스마트미디어시대에오히려네트워크사업자의영향력이증대될것이라는의견도존재한다. 스마트시대에 TV를통한동영상시청이 2014년까지매년 107% 나증가할것으로예측되는상황에서, 이로인한트래픽증가문제가중요하게대두될것으로예측되므로이경우네트워크사업자가콘텐츠 - 46 -

생태계의다른 C-P-T 사업자에망사용대가를요구할수있다는주장이다 ( 이승엽, 2011). 실제로스마트미디어환경에서네트워크사업자가단순히전송로의역할만한다면, 콘텐츠유통시장에서 CPT 사업자들이주도권을쥔생태계에끌려다니는결과를초래하게될것이다. 이에네트워크사업자들은스마트미디어시대의콘텐츠유통생태계에서콘텐츠서비스의통로로서의네트워크제공뿐만아니라, TV 콘텐츠생태계에서확장된역할을하고자적극적으로노력하고있다. 이중네트워크사업자가추구하는핵심적전략은플랫폼으로의진화를들수있겠다. 기존의방송생태계에서네트워크와플랫폼이수직적으로결합되었다는점을고려해볼때, 앞에서설명한 TV Everywhere 전략은단지플랫폼사업자뿐만아니라, 네트워크사업자가스마트미디어에서의플랫폼화일환으로이해될수있다. 그리고네트워크사업자가앱스토어를구축하여콘텐츠가유통될수있는시장을형성시키는것역시네트워크사업자의플랫폼화전략으로이해가능하다. 네트워크사용에대한대가요구역시네트워크사업자의전략으로이해가능하지만, 현재본격적인사례는많지않으며, 다만향후네트워크사용대가에관한협상문제가중요하게제기될개연성이높다. 2. 망사용대가 앞에서살펴본것처럼 Comcast, Verizon, AT&T와같은사업자들은유무선범용인터넷망을기반으로한플랫폼사업을전개하고있다. 16) 예를들어 Verizon의경우, Verizon app store 구축을통해네트워크사업자가주도하는미디어콘텐츠생태계를구성하고자하는데, 우리나라 T스토어, 올레마켓등이이에해당한다하겠다. 이와동시에네트워크사업자가자신의망사용에대한대가를요구하는것을사업전략으로채택할수도있다. 대표적인사례로 Comcast와 Level 3의분쟁을들수있다. 17) Comcast와 Level 3는네트워크를보유하고있는사업자로이들의네트워크간에는서로의네트워크에대가를제공하지않는동등접속 (peering) 이성립되나, 2010년 9월 Level 3가 CDN 16) 이는기존유료방송사업자의 TV Everywhere 전략뿐만아니라, 네트워크사업자의가 입자유지전략으로도이해할수있다. 17) 자세한내용은박민성 (2011) 참고 - 47 -

의역할로 Netflix 의콘텐츠를전송하기로계약을맺고, Comcast 에게동등접속협정에따라 10 기가바이트인터넷포트를무료로 30 개요청하면서부터시작되었다 (multichannel, 2011. 1. 13). 그림 Ⅲ-8 verizon 앱스토어 Comcast는동등접속이적용되기위해서는두네트워크사업자간트래픽양에큰차이가있어서는안되며, 만약한사업자가다른사업자네트워크에접속하면서부담이될만한부하를야기한다면, 이를보상하기위한협정을맺어야한다는입장이다. Level 3 가 표 Ⅲ-16 과같이북미지역트래픽유발 1/4를차지하고있는 Netflix의 CDN이되면, Comcast의망에당장 2배의트래픽이추가적으로유발될것으로예측되는데, 이에대한대가지불은커녕다른 CDN 서비스사업자들이지불하는수수료까지지불하지않겠다는 Level 3의주장이오히려망중립성원칙에위반된다는입장이다. Netflix의콘텐츠나서비스가아닌 CDN의트래픽자체에대해문제제기를하고있기때문에, 이로인한망트래픽의불균형문제에대한금전적인협상은당연하다고주장하였다 (Comcast, 2010. 11. 30). - 48 -

표 < Ⅲ 16 북미 지역 트래픽 점유율 > 순위 사이트 트래픽 점유율 1 Netflix 24.71% 2 BitTorrent 17.23% 3 HTTP 17.18% 4 Youtube 9.85% 5 Flash Video 3.62% 6 itunes 3.01% 7 RTMP 2.46% 8 Facebook 1.86% 9 SSL 1.68% 10 Skype 1.29% 자료: sandvine(2011) 국내에서도 통신사업자를 중심으로 네트워크 사용 대가에 대해 공식적인 대응 움직임 이 나타나고 있다. 2010년 10월 통신사업자 3사가 KTOA에 스마트 TV 제조사와 인터넷 포탈 등에 데이터망 사용에 따른 과금이 필요하다는 입장의 공문을 보낸 것을 출발로, 이 에 대한 논의가 지속되고 있다. 그림 Ⅲ 9] 네트워크 사용 대가에 대한 입장 [ 출처: 중앙일보(2011. 10. 17) - 49 -

제 4 절단말기관련사업자시장동향 스마트미디어시대에단말기사업자들도콘텐츠생태계에서주도적인역할을할수밖에없는위치에있다. 전통적인유료방송서비스에서 TV는최종결과물을보여주는것에불과하였다. 그러나스마트미디어시대의단말기는그종류뿐만아니라기능도확장되고있다. 단말관련사업자군에는애플, 소니, 삼성, LG 등모바일및가전기기제조사업자들이포함된다. 표 Ⅲ-17 에의하면, OTT 서비스가가능한단말기가 2016년도에 5억대를넘기고, 블루레이나셋톱박스와같은단말기를통한서비스가주를이룰것으로예측된다. 표 17 전세계가구별 OTT 서비스단말기이용가구수예측 ( 단위 : 백만 ) 2011 2016 CAGR 11~ 16 블루레이 22.36 151.99 46.71% 콘솔 66.05 135.30 15.42% ndtv( 스마트 TV) 16.03 114.09 48.07% 인터넷셋톱박스 9.70 62.26 45.04% 하이브리드셋톱박스 3.57 41.48 63.32% PC to TV 20.26 23.87 3.33% 합계 137.97 528.99 30.84% 자료 : tdg(2011) 단말기사업자들이콘텐츠영역으로진입하는방식은셋톱박스형태로진입하는경우와 TV에인터넷연결기능을내장한형태 ( 이후스마트 TV) 로진입하는경우로구분할수있다. 셋톱박스의형태로진입하는사례가애플과 MS라할수있으며, 스마트 TV로시장을공략하는삼성과 LG를들수있겠다. 셋톱박스형태로진입하는대표적사례로애플 TV를들수있다. 애플은 2007년에 TV 셋톱박스를출시하였으나, 비싼단말기가격 (299달러), 불편한이용방법등으로인해큰호응을받지는못하였으나이러한문제점들을보완하여 2010년 9월에 Apple TV를출시하였다. 애플은미디어 콘텐츠플랫폼인 itunes를기반으로 ipod, iphone, ipad, Apple TV를통해 - 50 -

그림 Ⅲ-10 apple TV 단말기및서비스화면 넷플릭스, 지상파방송, 할리우드영화등의프리미엄 VOD를제공하고있다. 주요지상파방송사 VOD는방영 24시간후편당 99센트, 할리우드 HD급신작영화 VOD는편당 4.99 달러 ( 구작은 3.99달러 ) 에제공중에있다 ( 황준호, 2011). 애플 TV의출시는애플이 itunes를중심으로한기존의콘텐츠분야를영상콘텐츠로확대시킨것을의미한다. 애플은 itunes라는미디어플랫폼을통해콘텐츠확보에도경쟁력을가지고있고, 직접디바이스를제조하는입장이기때문에클라우드방식과기기간연동서비스방식 2가지를모두서비스에이용할수있는강점이있다. 애플은아이폰, 아이패드, 맥, 애플TV 등다양한디바이스 (idevice) 를기반으로클라우드서비스 (icloud) 와기기간파일전송서비스 (Airplay) 를통해 N스크린전략을추진하고있으며, 이산업의비즈모델을만들어가는선두적인입장에있는사업자라하겠다. 18) 18) 애플의 N스크린전략은경쟁력이높은다양한애플스마트기기라인업을기반으로폐쇄적인서비스플랫폼유지를통한콘텐츠와애플리케이션의퀄리티확보가핵심을이루고있다. 애플의 N스크린전략은아이폰, 아이팟, 아이패드, 아이팟터치, 맥, 애플TV 등애플이독자적으로생산하고있는아이디바이스들을기반으로추진중이다. 현재애플의앱스토어에서는아이폰용앱이 50만개, 아이패드용앱이 10만개유통되고있어향후 TV앱마켓에서도다른스마트TV 업체에대해경쟁우위를가질것으로보인다. - 51 -

그림 Ⅲ-11 itunes 와단말기를통한애플의사업진출현황 자료 : 스트라베이스 (2011. 1. 7) Apple TV의특징으로는우선서비스콘텐츠의확대에무게를두고있으며, 미국지상파방송사 ABC와 FOX의콘텐츠를초방 24시간후편당 99센트, VOD는편당신작 4.99달러 ( 구작 3.99달러 ) 에제공하고있다 ( 황준호, 2011). 또한 Apple TV는 YouTube, Netflix, MLB tv, NBA.com과도제휴를맺고있다. 표 18 삼성, LG, 애플, 구글의스마트 TV 비교 삼성 LG 애플 구글 제품형태 DTV 일체형 DTV 일체형 셋톱박스형 셋톱 / 일체형 앱스토어 삼성전용앱 LG 전용앱 미지원 안드로이드마켓 오픈플랫폼 3D기능 기기연동서비스 All Share Smart Share Air Play Video Fling 플래시지원 자료 : 스마트 TV포럼 ; 전자신문 (2011. 8. 23) 재인용 두번째로빌트인방식의스마트 TV 형태로진입하는경우이다. 스마트 TV 의대표적인 사례로삼성스마트 TV 를들수있다. 삼성전자는 2009 년부터커넥티드 TV Internet@TV 라는이름으로출시하였고, 2010 년 3 월세계최초로 TV 용앱마켓인삼성앱스 TV 를개시 - 52 -

하였다. 2010 년삼성앱스에서평균 61 만건의앱다운로드가된것으로보이며, 단말기판 매지역에맞는앱등을서비스하고있는추세이다. 제 5 절가치사슬의변화에따른시장전략 1. 가치사슬의변화 : 수평적산업구조스마트미디어의확산과인터넷동영상비즈니스의활성화는전통적인방송사업자만의콘텐츠시장은존재할수없다는것을의미한다. 이는기존방송콘텐츠사업자에게위기일수도있으나콘텐츠, 애플리케이션등전영역에걸쳐서는또다른기회가될수있다. 그핵심적인이유는현재의미디어산업의구조가수직적산업구조에서수평적산업구조로변화하고있기때문이다. 전통적인방송산업은 콘텐츠 (C) 플랫폼 (P) 네트워크 (N) 단말 (T) 에이르는과정이수직적으로연결되어있는가치사슬형태를갖는다. 예컨대기존방송산업의경우플랫폼과네트워크가동일한사업자에의해유지되며, 그로인해특정플랫폼서비스와네트워크에종속되는경향을보여왔다. 이는방송서비스를하기위해서는방송전용망과설비가있어야했으며, 플랫폼과네트워크구축에많은양의초기자본이투자되어야한다는것을의미한다. 네트워크중심의방송서비스를제공해왔던방송사업자들의경우서로다른방송업자가제공하는시스템간에는호환성이없고, 규모의경제를이용하는단일한지배적사업자가등장할가능성이높다. 또한진입장벽이가장높은시장구조로써현재의지상파방송산업의구조가이에해당한다하겠다 ( 그림 Ⅲ-12 참고 ). 유선네트워크의고도화와함께등장한케이블TV 등을포함한유료방송미디어의구조는지상파방송의수직적구조보다는진입에있어보다완화된형태를갖고있다. 콘텐츠와네트워크의분리구조로써콘텐츠업자와네트워크사업자가구분되며콘텐츠제공업자와인프라제공업자간의호환성을바탕으로인프라제공업자는다양한소스로부터콘텐츠를구매할수있는구조이다. 현재의유료방송산업구조가이러한구조를채택하고있으며콘텐츠제공업으로의진입은앞에서거론한수직적통합구조보다용이하다하겠다 ( 그림 Ⅲ-13 참조 ). - 53 -

그림 Ⅲ-12 수직적통합구조 광고주 (advertisers) 컨텐트제공업자 (content provider) 인프라 / 단말기제공업자 (infrastructure/terminal equipment provider) 패키징업자 (packager) 컨텐트제공업자 (content provider) 인프라 / 단말기제공업자 (infrastructure/terminal equipment provider) 패키징업자 (packager) 컨텐트제공업자 (content provider) 인프라 / 단말기제공업자 (infrastructure/terminal equipment provider) 패키징업자 (packager) 소비자 (customers) 그림 Ⅲ-13 수직적부분분리구조 : 콘텐츠와네트워크의분리 - 54 -

그림 Ⅲ-14 콘텐츠간호환가능구조 디지털압축및저장기술의발달과, 콘텐츠전달경로인인터넷의확대로인해콘텐츠유통구조는상호호환가능한구조로진화하고있다. 지금의범용망을사용하는인터넷동영상콘텐츠서비스의경우, 서로다른목적을가진이질적사업자들이큰제약없이시장에진입할수있다. 따라서현재의미디어경쟁구도는기존그어떤미디어시장보다도복잡하고치열할수밖에없는구조이다. 또한규제의측면에서도진입, 소유, 겸영등의진입규제가이들서비스에적용되는것이예외로간주되고있다. 이처럼방송콘텐츠사업에진입하는장벽이낮아져서다양한사업자들이진출할수있는환경이조성되어있고이는현재의동영상유통시장의활성화를야기하고있다고볼수있다. 콘텐츠간호환이가능한구조에서소비자들은특별한제약없이원하는네트워크제공업자를통해원하는콘텐츠를구매할수있다. 다만자신들의상품을소비자들에게직접홍보, 판매할수있다는점에서이구조는케이블TV와같은부분적분리구조 ( 콘텐츠와인프라분리구조 ) 와인터넷의시장구조와비슷한완전분리구조의과도기라고할수있으며, 콘텐츠제공부분에서의경쟁이두드러지게나타나는구조라하겠다. 이처럼현재의콘텐츠산업구조는수직적구조와수평적구조가병존하는상황이지만, - 55 -

점차적으로수평적구조로빠르게진화하는상황이다. 즉수직적구조체계가약화되고다양한생태계가구성되고있다. 다양한분야의사업자들이시장에진입이가능해짐에따라전통적유료방송생태계모델인 C-P-N-T에기반한비즈니스모델구분이약화되고있다. 예컨대단말기사업자가플랫폼을할수도있고, 콘텐츠사업자가플랫폼의역할을동시에할수도있다. 그림 Ⅲ-15 에서보듯이 OTT사업자의유형을분류해보았는데, 각사업자들은자신들에게유리한생태계를구성하고자다양한방식의비즈니스모델을시험하고있는단계이다. 그림 Ⅲ-15 C-P-N-T 별 OTT 서비스유형분류 자료 : 조영신 (2011) 예컨대지상파방송사의연합체인훌루의경우끊임없이매각설이제기되는것은훌루와같은 OTT서비스를개별지상파방송사가독자적으로하는것이유리한전략이라는판단이기본적으로깔려있다고볼수있다. 따라서스마트미디어환경에서는콘텐츠가미디어의가치를결정하게된다는점에서, 여전히스마트미디어시대에도가장중요한것은콘텐츠의품질이될수밖에없다. 프리미엄콘텐츠가부족했던 google TV가어려움을겪었던사례, 훌루인수에애플과구글, 야후등이관심을보였던사례등을고려해볼때, 스마트미디어시대에콘텐츠확보가더욱중요해질것으로보인다. - 56 -

2. 콘텐츠중심의글로벌경쟁증가 : M&A 방송통신융합의진전으로기존방송매체외에인터넷, 스마트폰, 스마트TV, 태블릿PC 등非방송용플랫폼을통한 N-스크린전략이확대되면서향후방송산업은콘텐츠중심의구조로진화될전망이다. 특히글로벌 IT 기업의소프트웨어및관련기술의확보는스마트환경에서대단히중요한이슈로등장하고있다. 전세계굴지의 IT 기업및미디어그룹들은스마트융합미디어시대에유통될소프트웨어, 어플리케이션, VOD 콘텐츠등을확보하기위한다각적인전략을진행하고있다. 검색과광고를주력으로해오던구글은기존의서비스를보완, 강화하기위한목적으로 M&A를가장적극적으로활용하고있으며, 09, 10년에주로검색, SNS, 광고, 모바일플랫폼 ( 안드로이드 ), 클라우드등의분야에서 M&A를추진해왔다. 그리고 11년에는동영상기술, 제작, 미디어통합플랫폼, 콘텐츠보완등미디어콘텐츠관련기술보유업체들을중심으로 M&A를추진하고있다 ( 주재욱, 2011). 애플은앱스토어를통한모바일애플리케이션시장의창출과아이폰, 아이패드등혁신적인기기의도입으로스마트모바일생태계의출현을주도하고있다. 단말기제조가주력사업인애플역시경쟁기업에의존하던하드웨어기술을직접보유하려는목적에서 M&A를이용하고있다. 디지털지도및위치기반서비스관련기술 (Poly9, Placebase), 모바일광고플랫폼 (Quattro Wireless) 인수등이그것이다. 한편 OS Windows를통해세계 IT 시장을석권한마이크로소프트는기업용서비스, 클라우드및 Xbox360 등엔터테인먼트부문과의료정보부문 (Sentillion, Rosetta Biosoftware 인수 ) 에서인수합병을이루면서새로운시장기회를모색하고있다. 특히, 최근창립이래최대규모인 85억 $ 에인터넷전화회사인 Skype를인수하였는데, 이는모바일시장에서의부진한성과를만회하기위한노력으로보인다. 아마존은온라인유통을주력으로하는글로벌 IT 기업으로, 초기에는 online bookstore를주된사업영역으로하였으나, 점차 DVD, CD, MP3 다운로드, SW, 게임, 의류, 완구, 가구등으로품목을확대하고있다. 아마존은전자상거래와접목한무제한스트리밍 VOD 서비스인 Instant Videos 를개시하고, 자사의 Amazon Prime 회원을대상으로영화, 드라마 VOD 콘텐츠를무제한제공하는서비스를 11년 2월부터시작하였으며, 동서비스는 PC, 인터넷지 - 57 -

원 TV, 셋톱박스, 블루레이플레이어등에서이용가능하며, 광고는포함되어있지않다. 이처럼해외주요글로벌기업들은자사의핵심자산을기초로사업분야를확대하기위한인수 합병전략을취하면서경쟁을확대해나가고있다고볼수있다. 예컨대방송산업의경우모바일생태계로편입되면서미디어콘텐츠확보를통한차별화및규모의경제확보측면에서 M&A가전개되고있다는진행양상으로는첫째, 콘텐츠역량강화를위한미디어콘텐츠와유통부문의수직적결합추세가진행되고있으며, 대형 M&A와함께 민간투자자의소형제작사및방송국에대한 M&A 도활발히진행되고있다. 19) 둘째, 규모 의경제확보를위한대형사업자간 M&A 역시주목되는추세라하겠다. 2011 년케이블업 체인 Suddenlink 의 NPG Cable 및자회사인수, 위성방송사업자인 Dish Network 의 Terre- Star Networks, Hughes Communication 인수등이대표적으로열거될수있겠다. 이 표 19 미국방송사업자별 05 년 ~ 11 년주요 M&A 건수 방송사업자구분미디어 / 유통 케이블 위성 라디오 케이블온라인콘텐츠 전자상거래 유무선통신 광고 / 리서치 위성라디오계 Comcast 7 3 3 3 1 17 Cablevision 3 4 2 9 Time Warner Cable 1 1 Time Warner 9 17 7 33 Dish Network 4 3 7 DIRECTV Group Cumulus Media Hubbard Broadcasting 1 1 2 1 1 1 1 지상파 CBS Corp. 2 6 3 11 계 26 3 30 3 4 10 4 2 82 자료 : 각사홈페이지및사업자보고서, FCC, Kagan(2011), KISDI(2011. 8) 재인용 19) Comcast 의 NBC Universal 인수 ( 09), Dish Network 의 Blockbuster 인수 ( 11) 가대표적이 며, Comcast 는이를통해 Time Warner, Vivendi 등에이은복합미디어사업자로등장 - 58 -

와더불어기술부문의보완을위한 M&A 또한나타나고있는상황이다. Time Warner Cable 의 NaviSite 인수 ( 클라우드서비스기술 ), CBS 지상파의 CNET, Clicker Media 인수 ( 온 라인기술역량강화 ) 가대표적이라하겠다. 표 20 Comcast 의 NBC Universal 인수 - 09 년 12 월 3 일, 미국최대의케이블 TV 업체인 Comcast 는 NBC Universal( 미국의 4 대지상파방송국인 NBC 와메이저영화배급사인 Universal Studio 보유 ) 에대한인수계약체결을공식발표 - 이를통해 2,400 만가입자를보유하고있던 Comcast 는연간매출액 420 억달러 ( 약 45 조원 ) 의거대미디어기업으로도약 - 합병으로인해자본투입증가효과, 새로운서비스도입촉진, 규모의경제및범위의경제실현등의편익발생이기대되었음 - 기존 Comcast 가가진콘텐츠배급부문과 NBC Universal 이가진콘텐츠 ( 지상파텔레비전네트워크, 케이블채널, 영화 ) 부문과의수직적결합의대표적사례로평가 한편과거유선브로드밴드를바탕으로활동하던 Google, Microsoft 등인터넷기업들은시장의구심점이무선생태계로이동함에따라플랫폼사업자로자리매김하며기업세력군의주축으로부상하는구도이다. 앞서살펴보았듯이검색, 소셜네트워킹, 인터넷광고, 모바일기술등핵심사업부문과연관된기업을인수합병하여세부서비스를자사의플랫폼에모듈화를통해내재화하고이를통해소비자의고착과노출을강화하려는전략을취하고있다. 또한, 사업영역구분이사라지면서기업세력군간경쟁이격화되고이에따른특허분쟁이다수발생함에따라특허권확보를위한노력이기업간 M&A의또다른요인이라하겠다. 표 21 MS 의 Skype 인수 - 11 년 5 월세계최대의컴퓨터소프트웨어사인 MS 가세계최대인터넷전화사업자인 Skype 를 85 억달러에인수 - MS 는기존사업들이탄력을잃어가고있던상황에서 Skype 를인수함으로써 1) 전세계 6 억명이넘는 Skype 의이용자를새로운고객으로확보할수있게되었으며, 2) MS 사의 XBOX/ 윈도폰등의플랫폼과 Skype 를결합하여새로운시너지효과를창출할수있을것으로기대 - 인터넷전화에서뚜렷한수익이나지않던 Skype 입장에서도좋은기회라는평가 Skype 는 10 년에매출 8 억 5,980 만달러에 690 만달러의적자를기록 - 59 -

3. 수익극대화앞서사업자별동향에서살펴보았듯이스마트미디어환경에서콘텐츠의가치가높아짐에따라지상파방송사등기존콘텐츠사업자들은자사의콘텐츠를다양한플랫폼에서최대한유통시켜수익을극대화하려하고있다. 반면유료TV 사업자들은기존가입자이탈을방지하는차원에서 N스크린서비스를제공하는가운데다양한요금제를출시하거나추가적수익창출을노리고있다. 또한 OTT 사업자들역시광고기반무료서비스에서가입자기반유료서비스로수익모델을확장하고있다. 각사업자별수익극대화전략을살펴보면다음과같다. 먼저콘텐츠영역의지상파방송사업자들은그동안무료로제공해오던온라인콘텐츠를유료화하거나저작권료인상을통해수익을확보하려는움직임을나타내고있다. ABC, CBS, Fox, NBC 등미국메이저지상파방송사들은저작권문제에강력히대응하면서, Google TV를통한온라인동영상제공을차단한데이어최근자사방송을무료로제공해온 FilmOn, Ivi 등온라인동영상서비스업체를고소한것이그예가되겠다. 20) 그리고여러방송국들과영화사들은광고에기반한인터넷콘텐츠유통전략을포기하거나수정하고있다. 콘텐츠에대한과금정책또한크게강화하여인터넷을케이블및위성방송등의기존콘텐츠유통방식에종속시키려노력하고있다. 미국지상파 4대네트워크중의하나인 Fox Network는 11년 8월중순부터유료TV나훌루 Plus 서비스에가입한시청자들만이자사의최신 TV 프로그램을빠르게시청할수있고, 무료사용자들은최소 8일이지난후에나해당프로그램을볼수있도록하는인터넷시청제한에나섰다. Fox 관계자들은이번온라인콘텐츠유료화조치를단행하게된계기는최근온라인을통한방송콘텐츠시청이증가함에따라유료TV 서비스이용을중단하는이른바 가입해지 (cord cutting) 를우려했기때문이라고밝혔다. 또한최근미국 TV업계에서는 TVE 서비스의보급이증가하면서 TV 콘텐츠의재전송료가방송사의새로운수익원이되고있는것도영향을준것으로보인다. 일례로 CBS의경우위성방송사와케이블방송사로부터받는콘텐츠재전송요금이매출증가에상당부분기여한것으로드러났다. 미국지상파메이저방송사중온라인콘텐츠의유료화를실시한것은 Fox가최초이지만, 케 20) 스트라베이스 (2010. 11. 26). - 60 -

이블 PP인 HBO와위성방송사인 Dish Network는이미이와유사한조치를단행한바있다. ABC 및다른방송사들도 Fox와비슷한방식으로광고기반의무료인터넷유통방식과자사콘텐츠를분리하기시작하는등미지상파방송사진영은온라인동영상제공을통한수익극대화전략을가속화하고있다. 미국지상파방송사들은훌루에의한기존 TV방송의시청자및광고매출잠식을우려해훌루의광고기반무료서비스를통한콘텐츠제공중단을검토하기도하였다. 유료TV 사업자들은자사가입자의이탈방지차원에서대부분무료로 N스크린서비스를제공하고있다. 이때문에콘텐츠저작권자들과콘텐츠의유통범위해석에따른갈등이야기되고있다. 그리고일부유료TV 사업자들은유료서비스의가입해지를막기위해다양한요금제도출시하고있다. 예를들어, Time Warner Cable은 10년 11월월 39.99달러의 TV essentials 요금제 및 10년 12월월 199.99달러의 Signature Home 요금제를출시하였다. 즉, 고객이탈방지를위한저가형요금제부터프리미엄패키지요금제를제공하는등다양한소비자의취향을반영한차등화한요금제를도입한것이다. 그리고 Verizon 은브로드밴드속도, TV 프로그램을소비자가선택할수있는요금제의도입을검토중이다. 21) OTT 서비스인훌루는광고기반무료서비스만으로출발하였으나광고에만의존하는수익모델이한계에봉착하면서 10년 7월부터월 7.99달러의유료서비스인 ( 훌루플러스 ) 도입하여광고와유료가입의이중수익구조를유지하고있다. 훌루 Plus의가입자는연내 100만명돌파할것으로예상되는등빠른성장을확인할수있으나기존지상파방송사의매출감소규모에는못미치고있다. 22) 그리고저렴한요금이강점이었던넷플릭스는최근스트리밍만을이용하는서비스의요금은 7.99달러로현재와같이유지한채 DVD 대여서비스와스트리밍서비스를모두이용할수있는서비스의요금을 9.99달러에서 15.98달러로 60% 가량인상하였다. 넷플릭스의이러한가격정책은비디오유통의중심이온라인으로이동하고있는추세와오프라인유통에따른비용등을고려할때넷플릭스의사업에서 DVD 대여가차지하는비중을줄이 21) 현재 Verizon 은 180 개채널 + 15Mbps 인터넷서비스를 $84.99 에제공중이다. 22) 스트라베이스 (2011. 3. 30). - 61 -

고온라인에집중하겠다는전략으로풀이된다. 한편, KBS, MBC, SBS 등국내지상파방송3사는웹하드를통한방송콘텐츠의합법적유통으로실질적수익을늘리고있다. 지상파방송3사는 2010년초부터웹하드 P2P 업체들과유통계약을체결하고방송콘텐츠를공급하고있는데, 이를통해거둔매출이 2010년도에각사별로최대 100억원대에이르는것으로집계됐다. 웹하드업체들과의이익분배, 판권료등을제하더라도지상파방송사의수익은수십억원에이를것으로관측된다. 이는정부의강력한단속으로웹하드시장이점차양성화되고있는데다, 스마트폰이확산되면서웹하드에서내려받은콘텐츠를스마트폰을통해시청하는이용자수가크게늘어난데따른것으로풀이된다. 23) 4. 킬러콘텐츠확보콘텐츠전달방식에서기존의 RF방식에서 IP방식으로변화, 그리고이를제공하는단말기의증가로인해콘텐츠의중요성이날로부각되고있다. 콘텐츠를제공하는사업자들간의경쟁은결국소비자가원하는콘텐츠를누가더풍부하게, 더유리한조건으로제공하느냐에따라승패가결정될것이다. 그러한까닭에콘텐츠를보유하고있지않은 OTT 사업자나스마트TV 사업자들의경우경쟁력있는콘텐츠를확보하기위한노력에심혈을기울이고있다. 이러한움직임은기존유료TV 진영과 OTT 진영간의프리미엄콘텐츠확보경쟁이치열해지고, 미국지상파방송사들이자사의콘텐츠재전송료및저작권료를인상하려고하면서가열되고있다. 미국최대의케이블사업자인컴캐스트 (Comcast) 를능가하는대표적인 OTT 사업자인넷플릭스 ( Netflix) 의경우, 헐리우드영화사등콘텐츠진영이넷플릭스의가입자기반을의식해저작권료를대폭인상할가능성이제기되고있다. 이와함께최근넷플릭스는저작권료에대한의견차이로프리미엄유료TV 채널인 Starz와의콘텐츠제공계약에차질이빚어지는등콘텐츠확보에어려움을겪고있다. 따라서넷플릭스는미국프리미엄채널 1 위인 HBO와의경쟁에서도영국의인기정치드라마인 House of Cards 의리메이크판에대한독점방영권을확보하고, 2011년들어 Lionsgate, 20세기폭스, Paramount Pictures, 23) 디지털타임스 (2011. 3. 28). - 62 -

Media Right Capital, CBS, Miramax 등과저작권계약을성사시키는등콘텐츠확보를위한적극적인움직임을보이고있다. 불법동영상공유사이트로낙인이찍히면서콘텐츠확보에어려움을겪었던유튜브 (You Tube) 는콘텐츠강화전략의일환으로자체제작하거나유튜브에서만독점적으로제공하는 오리지널콘텐츠 를늘리고있다. 이를위해동영상을제작, 유통하는웹비디오제작업체인 Next New Networks를인수하여 YouTube Next라는부서를신설하여오리지널콘텐츠를확보하고있다. 뿐만아니라프리미엄콘텐츠확보를위해 1억달러를투자하고 20여개의프리미엄채널을도입할예정이다. 유튜브는이채널을통해전문적인내용을담고있는오리지널콘텐츠를일주일에 5시간에서 10시간정도방송할계획을가지고있다. 또한 YouTube Live 채널을통해실시간으로콘텐츠를소비할수있는스트리밍서비스의폭도확대하였다. 특히, 유튜브는오리지널콘텐츠를라이브스트리밍서비스로제공할경우, 독점적인콘텐츠를광고기반의무료서비스로제공할수있게되어기존유료TV나넷플릭스등 OTT 서비스와차별화를할수있을것으로기대하고있다. 국내에서는스마트기기에특화된방송채널이 12월초에등장하였다. MBC C&I가 2011 년초투자금 20억원을전액출자해론칭한 손바닥TV 가그것이다. PC와스마트폰의앱을통해이용할수있는이서비스는하루 4시간실시간방송과 VOD 다시보기를제공하는데, 최대 4명과스마트폰영상통화를통해생생한현장소식을전달한다. 시청자참여의폭을제작에까지개방하여실시간인터랙티브방송을구현한다. 손바닥TV는다양한플랫폼을확보하기위해현재다음 (Daum) 의 TV팟, 유튜브, imbc, 판도라TV( 에브리온TV) 등과콘텐츠제휴를맺은상태다. 24) CJ헬로비전은특정방송프로그램과관련된동영상콘텐츠를모아서방송채널과유사한형태로제공하는서비스를출시하였다. 이서비스의이름은 티빙롤 (Roll) 이며, CJ헬로비전은향후 티빙롤 을통해동영상을시청하면서프로그램정보를검색하고 SNS를통해의견을나누며관련상품을즉시구매할수있게하는등부가서비스를확대한다는계획도가지고있다. 25) 24) 디지털타임스 (2011. 11. 29) 및손바닥 TV 홈페이지 (http://www.sonbadaktv.com/) 의 내용참조. 25) 서울신문 (2011. 5. 2). - 63 -

삼성전자의스마트TV는다양한신규콘텐츠및서비스를지속적으로확대하고있다. 삼성전자는 2007년부터 TV포털인 Internet@TV를통해날씨, 주식, 뉴스서비스를부분적으로제공해왔다. 이어서 2009년에는 YouTube, Flicker, USA Today, ebay 접속서비스를탑재하였으며 2010년 3월삼성앱스를런칭해 107개국에서무료로제공하고있다. 삼성앱스는스마트폰용애플리케이션을공급하는삼성애플리케이션스토어를확대개편한것으로 TV용콘텐츠를꾸준히늘려가고있다. 또한 NHN, 다음, SK컴즈등국내인터넷사업자와스마트TV 콘텐츠연합전선을구축했으며향후전세계통신사업자와 IPTV 사업협력을강화해스마트TV 콘텐츠경쟁력을더욱확대해나간다는전략을수립하였다. 삼성전자는국내뿐만아니라중국, 인도, 영국등글로벌콘텐츠사업자와의제휴를늘리고있다. 현재 120개국에서비스하고있는삼성앱스의애플리케이션수를연말까지 1,000개이상으로확대할계획이다. 지금까지스마트미디어환경에서의사업자동향분석과시장전략에근거해볼때동영상콘텐츠에대한가치가급증하고있다는점을확인할수있다. 이러한현상은세계방송통신콘텐츠시장에대한전망에서도나타나고있다. 이하에서는이러한환경변화에직면한우리나라방송콘텐츠산업의현황을가치사슬단계별로구분, 예컨대기획 제작영역, 유통영역으로구분하여분석하고, 종합적으로방송통신콘텐츠산업의경쟁력분석과시사점을제시할것이다. - 64 -

제 4 장방송콘텐츠산업현황및경쟁력분석 제 1 절방송콘텐츠산업현황 1. 세계방송통신콘텐츠산업현황및전망 2010년세계방송콘텐츠시장은 4,177억달러규모이며, 향후 5년간 ( 11년 ~ 15년 ) 연평균 6.76% 의성장세를보일것으로전망된다. 우리나라의경우 10년세계방송콘텐츠시장에서차지하는비중은약 1.2% 로주요선진국인미국 (39.4%), 일본 (7.9%), 프랑스 (4.4%), 영국 (4.7%) 에비해훨씬낮은것으로나타났다. 표 1 세계방송콘텐츠시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11~ 15 CAGR 세계전체 388,484 417,670 439,585 475,316 503,026 543,510 571,042 6.76% 미국 154,329 164,450 170,255 183,985 189,794 203,081 210,848 5.49% 일본 32,389 33,040 32,795 34,213 35,968 37,311 38,404 4.03% 프랑스 17,236 18,361 19,601 20,913 22,125 22,947 23,701 4.86% 영국 18,164 19,440 20,231 21,048 21,872 22,638 23,437 3.75% 우리나라 4,492 4,899 5,232 5,669 6,039 6,490 6,903 7.17% 자료 : PWC(2011), 13 개조사항목 ( 대분류 ) 중 TV Subscription & license fees, TV Advertising, Radio 3 개항목의합 한편세계통신콘텐츠시장은 2010년 3,947억달러규모로써, 향후 5년간 10.7% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. 우리나라의경우 10년세계통신콘텐츠시장에서차지하는비중은 4.7% 로방송콘텐츠에비해시장규모가더큰것으로분석되었다. 그이유는통신콘텐츠의특성상초고속인터넷기반에서유통, 소비된다는점을감안할때우리나라의고도화된네트워크가통신콘텐츠산업에중요한영향을미쳤다고해석할수있겠다. - 65 -

표 2 세계통신콘텐츠시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11~ 15 CAGR 세계전체 354,453 394,697 437,390 488,570 544,630 600,164 656,901 10.70% 미국 79,648 89,282 100,600 112,195 123,877 136,124 149,487 10.41% 일본 71,236 74,591 76,152 82,042 88,320 93,746 99,020 6.79% 프랑스 15,410 16,662 17,995 19,626 21,523 23,053 24,928 8.49% 영국 19,143 20,747 22,592 25,014 27,525 30,004 32,497 9.51% 우리나라 17,195 18,476 19,817 20,987 22,097 23,171 24,290 5.22% 자료 : PWC(2011) 13개조사항목 ( 대분류 ) 중세부분류 21개항목의합 전세계방송통신콘텐츠시장규모는꾸준한성장세를유지하는가운데우리나라의방송통신콘텐츠시장역시방송의경우향후 5년간연평균 7.17% 의성장률을보이며전세계방송콘텐츠시장의연평균성장률보다높게나타나향후우리나라방송콘텐츠의잠재성에대해긍정적으로전망하고있다. 통신콘텐츠의경우향후 5년간 5.22% 의성장률을기록할것으로전망되고있다. 이는전세계통신콘텐츠시장규모의연평균성장률보다훨씬낮은수치이다. 다른국가들에비해네트워크고도화가앞서있던과거와는다르게이미다른국가들도네트워크고도화에박차를가하고있는현실을감안할때새로운신성장동력발굴이시급한시점이라하겠다. 이와는다른차원에서전체방송통신콘텐츠시장의국가별순위및비중을살펴보면, 2009년과 2010년의경우변동이없다. 미국은콘텐츠강국으로써전세계방송통신콘텐츠시장에서독보적위치를점유하고있으며, 아시아권에서는일본과중국의선전이눈에띈다. 일본의경우유무선네트워크의강국이자전통적인콘텐츠산업에서경쟁력을갖추었다는점에서세계시장에서우위를점유하고있는것으로이해된다. 또한중국의경우는산업이나인구규모측면에서개별국가로써의국내시장규모가다른국가와는비교가안된다는점에서그러한특수성이반영된것이라해석할수있겠다. 반면우리나라의경우방송통신콘텐츠시장규모는성장하고있으나시장규모측면에서볼때그규모는전체시장의 2.9% 에불과한수준이다. - 66 -

표 3 세계방송통신콘텐츠시장규모국가별순위 ( 단위 : 백만달러, %) 2009년 2010년 순위 국가 규모 ( 비중 ) 국가 규모 ( 비중 ) 1 미국 233,977 (31.4) 미국 253,732 (31.2) 2 일본 103,625 (13.9) 일본 107,598 (13.2) 3 중국 42,064 (5.7) 중국 50,443 (6.2) 4 독일 38,489 (5.2) 독일 40,582 (5.0) 5 영국 37,307 (5.0) 영국 40,187 (4.9) 6 프랑스 32,646 (4.4) 프랑스 35,023 (4.3) 7 이탈리아 24,539 (3.3) 이탈리아 25,689 (3.2) 8 한국 21,687 (2.9) 한국 23,375 (2.9) 9 캐나다 19,619 (2.6) 캐나다 21,693 (2.7) 10 브라질 17,779 (2.4) 브라질 20,894 (2.6) 11 호주 14,892 (2.0) 호주 17,321 (2.1) 12 스페인 13,180 (1.8) 스페인 14,139 (1.7) 13 네덜란드 9,425 (1.3) 네덜란드 9,960 (1.2) 14 멕시코 7,768 (1.0) 멕시코 8,758 (1.1) 15 인도 7,092 (1.0) 인도 8,542 (1.1) 16 벨기에 5,366 (0.7) 벨기에 5,824 (0.7) - 세계전체 742,937 (100.0) 세계전체 812,367 (100.0) 자료 : PWC(2011) 재구성 우리나라방송통신콘텐츠산업의현황을영역별로구분해좀더자세히살펴보면다음과 같다. 2. 국내방송통신콘텐츠산업현황우리나라방송콘텐츠시장은 08년 8조 5천억원에서 10년 10조 2백억원으로 3년간연평균 8.6% 성장률을보이고있다. 방송콘텐츠시장의주요사업자인지상파방송사업자의경우 08년 3조 4천억원에서 10년 3조 6천억원으로 2.9% 의성장률을보이며점차점유율이감소하는추세이다. 이러한감소추세는세계경제의침체와그에따른광고시장의저성장등의요인으로지속될것으로보인다. 반면, 방송채널사용사업자 (PP) 의경우 08년 2조 - 67 -

8 천억원에서 10 년 3 조 9 천억원으로약 16.9% 성장한것으로나타났다. 표 4 방송사업자매출현황 ( 08~ 10) 구분 2008 2009 2010 ( 단위 : 억원 ) 방송사업전체 85,014(100%) 88,346(100%) 100,258(100%) - 지상파방송 34,459(40.5%) 32,500(36.8%) 36,497(36.4%) - PP 사업 28,964(34.1%) 33,004(37.4%) 39,602(39.5%) 주 : 매출액중방송사업과무관한기타사업매출액제외자료 : 방통위 (2011), 2010 년도방송사업자재산상황공표집 한편국내통신콘텐츠시장규모는 10년 8조 2,849억원으로써, 전년도 7조 1,241억원에비해 16.3% 증가한것으로나타났다. 세부적으로보면통신콘텐츠에서온라인콘텐츠제공서비스가가장많은비중을차지하고있는데, 이는인터넷게임서비스 ( 10년 3조 3,297억원 ) 의높은매출에기인한것으로해석할수있겠다. 표 5 통신콘텐츠매출현황 구분 2009 2010 ( 단위 : 백만원 ) 유무선콘텐츠전체 7,124,181 (100%) 8,284,941 (100%) - 음성콘텐츠제공서비스 340,228 (4.8%) 340,764 (4.1%) - 온라인콘텐츠제공서비스 5,149,499 (72%) 5,873,306 (70.9%) - 인터넷광고서비스 1,613,642 (22.7%) 2,049,643 (24.7%) - 기타콘텐츠제공서비스 20,812 (0.3%) 21,228 (0.3%) 주 : 온라인콘텐츠제공서비스에는웹케스팅서비스, 인터넷게임서비스, 온라인교육서비스, 전문정보제공서비스, 디지털음향제공서비스, 디지털영상제공서비스등이포함자료 : KAIT, 방송통신통계포털 제 2 절방송콘텐츠기획 제작영역의현실 1. PP 산업의영세성 우리나라방송콘텐츠산업의중요한주체인방송채널사용사업자의경우지난십여년간 - 68 -

PP시장의외형적성장에도불구하고대부분의국내 PP는여전히영세한사업규모를유지하고있다. 2010년말현재 PP산업의총매출액은 3.9조원으로전체방송사업 (10.0조원) 의 39% 를점유하는규모로성장하였다. 그러나방송사업매출액규모면에서볼때 10년기준전체 PP(179개 ) 의 43.5%(78개 ) 가 10억원미만이며, 종업원수가 10명미만인 PP 사업자도 24.8% 에달해많은수의 PP가영세한규모임을확인할수있다. 표 6 PP 사업자방송사업매출및종업원수현황 ( 10 년 ) 매출현황 1 억미만 1 억 ~10 억 10 억 ~50 억 50 억 ~100 억 100 억 ~500 억 500 억이상합계 사업자수 40 38 47 20 19 15 179 종업원수 * 1 인 ~4 인 5 인 ~9 인 10 인 ~19 인 20 인 ~49 인 50 인 ~99 인 100 인이상합계 사업자수 14 27 43 37 18 26 165 주 : 방송채널사용사업자 : 종사자수제출기업 165 개사자료 : 방송통신위원회 (2011) PP사업자의매출액및영업이익률현황을보면, 개별 PP의영업이익률이마이너스를기록하고있는것으로나타나제작을하더라도이익을창출할수없는구조라하겠다. 이러한구조는양질의콘텐츠제작에실질적인제약으로작용할수밖에없다. 반면 CJ를필두로한주요 MPP의경우 10년영업이익률이 8.7% 로일반제조업보다높은것으로나타났다. 표 7 PP 사업자의매출액, 영업이익률현황 구분 2009 년 2010 년 ( 단위 : 억원 ) 매출액영업이익률순이익률매출액영업이익률순이익률 주요 MPP(7 개 ) 12,444 6.8% 6.28% 15,097 8.7% 4.69% 개별 PP 14,538-2.5% 0.59% 15,407-1.0% 0.52% 합계 26,981 1.8% 3.21% 30,504 3.8% 2.59% 주 : 7 개 MPP: CJ 미디어 ( 온미디어 ), 티브로드, SBS 계열, MBC 계열, KBS 계열, 한전케이디엔, 매일경제신문자료 : 방송통신위원회 (2011), ( 홈쇼핑및 DP 사업자제외 ) PP 시장의주요 MPP 들의경우매출액및종업원수의규모면에서볼때역량있는콘텐 - 69 -

츠제작자로성장할수있는잠재성은있는것으로파악된다. 표 8 주요 MPP 사업자방송사업수익및종업원수현황 ( 10 년 ) MPP 채널수매출액종업원수 씨제이 31 4,731 1,164 티브로드 7 710 67 MBC 6 1,658 242 SBS 9 2,584 353 KBS 4 1,095 119 한전케이디엔 2 1,056 매일경제신문사 1 499 ( 단위 : 억원 ) 주 : 방송매출은 2009 년도방송사업자재산상황공표집 의방송수신료수익, 광고수익, 협찬수익, 프로그램판매수익으로산정 ( 제 20 차, 방송통신위원회 ( 10. 4. 21), 매출액산정기준 ) 자료 : 방송통신위원회 (2011). ( 홈쇼핑및 DP 사업자제외 ) 그러나케이블 SO를통해송출 ( 10. 9) 되고있는개별 PP들의 42.6% 가연간매출액 50억원이하이며, 종업원수는 50명수준이라는현실은대다수의 PP들이제작보다는구매에집중할수밖에없고, 구매한프로그램들은대다수가재방송프로그램일것이라는점을시사한다. 표 9 개별 PP ( 영세 PP) 매출액및종업원수현황 ( 09 년 ) 매출액 20 억이하 20 억 ~50 억 50 억 ~100 억 100 억 ~500 억 500 억 ~2,000 억 2,000 억이상합계 사업자수 2 10 7 7 1 1 28 종업원수 10명이하 10~50명 50~100명 100~150명 150~200명 200명이상 합계 사업자수 2 10 7 7 1 1 28 자료 : 방송통신위원회 (2010) 인력구조면에서보더라도지상파 (33개) 의경우평균 PD 73.5명, 제작관련인력 48.3명, 스튜디오 3.7개, 일대일편집실 22개를갖추고있으나, PP(165개 ) 의경우평균 PD수는 8.8 명, 제작관련인원수는 9.4명에불과하다. 이와같이 PP산업의매출액증가와함께산업내양극화가진행되어주요 MPP를제외한 - 70 -

개별 PP 의경영상태가매우열악한상황과이러한영세한사업규모는양질의오리지널콘 텐츠를제작하는데있어제약으로작용할수밖에없으며, 고품질방송콘테츠제작을위 한적극적투자가미흡할수밖에없다. 표 10 2010 지상파와 PP의프로그램제작현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 자체제작 공동제작 외주 국내구매 국외구매 합계 지상파 599,825 17,298 381,737 14,353 7,692 1,020,905 PP 360,695 4,718 107,323 152,867 144,016 769,619 합계 960,520 22,016 489,060 167,220 151,708 1,790,524 자료 : 방송통신위원회 (2011) 표 Ⅳ-10 에서보듯이프로그램제작과관련해서는 PP의경우전체프로그램의 38.6% 인 2,968억원을국내외구매에의존하고있는것이현실이다. 반면지상파방송사의경우는전체프로그램의 2.2% 인 220억원정도를국내외구매에지출하는것으로나타났다. 또한디지털환경에서 HD프로그램에대한제작의경우도 10년지상파방송사는 7,393억원을전체제작비의 72.4% 정도의규모였으나 PP의경우는 1,259억원에불과전체제작비의 16.4% 수준에불과한것으로나타났다. 2. 독립제작사의취약성문화산업진흥기본법제2조 20항에따르면, 방송영상독립제작사 ( 이하독립제작사 ) 는 방송영상물을제작하여방송법에따른방송사업자 중계유선방송사업자 음악유선방송사업자 전광판방송사업자또는외국방송사업자에게제공하는사업을하기위하여대통령령으로정하는바에따라문화체육관광부장관에게신고한자를말한다. 라고규정하고있다. 따라서방송영상독립제작사는방송법상방송사업자에는해당하지않으나, 방송콘텐츠의중요한제작주체로서방송콘텐츠의공급자로서의주요한역할을담당하고있다. 방송콘텐츠영역의중요한주체인독립제작사의경우에도경영구조가매우열악하고, 자본금규모나인력면에서도취약하다. 10년 12월말기준총 1,574개의독립제작사가등록되어있으며, 05년 124개창업을정점으로감소하다가 10년 246개의독립제작사가창 - 71 -

업하였으며독립제작사의평균자본금규모는 4억 8천6백만원이며, 1개사당평균제작인력은 11명수준인것으로조사되었다. 특히 1억원미만인사업자가 68%, 10인미만인제작인력보유사업자가 72% 에이르고있는것으로나타나대부분의독립제작사들은영세한구조에처해있음을알수있다. 표 11 독립제작사개황 구분 자본금 ( 백만원 ) 인력 ( 명 ) 총인력제작인력 연간제작능력 ( 시간 ) 1,574개 764,481 24,829 16,922 898,931 1개사당평균 486 16 11 571 자료 : 문화체육관광부 (2010a) 표 12 독립제작사현황 ( 자본금 ) 5천만원미만 5천만원 ~1억원 1억원 ~3억원 3억원이상 계 752 310 259 253 1,574 (48%) (20%) (16%) (16%) (100%) 자료 : 문화체육관광부 (2010a) 표 13 독립제작사현황 ( 인력 ) 구분 10 인미만 10 인 ~20 인 20 인 ~50 인 50 인이상계 총인력 제작인력 자료 : 문화체육관광부 (2010a) 889 437 192 56 1,574 (56%) (28%) (12%) (4%) (100%) 1137 296 113 28 1,574 (72%) (19%) (7%) (2%) (100%) 앞서살펴본 PP사업자와유사하게독립제작사의경영구조또한매우열악한상황이다. 지상파방송사와의거래관계를형성하고있는주요독립제작사들의경우는코스닥상장기업을통해그현황을파악할수있다. 10년코스닥상장 6개제작사중 2개사만당기순이익이발생하였고나머지독립제작사는최근지속적인경영수지적자를보이고있는것으로나타났다. - 72 -

표 14 코스닥상장독립제작사수익현황 업체명 김종학프로덕션 ( 더체인지 ) 매출 당기순이익 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 184 361 182 180-90 -126-224 -293 초록뱀미디어 181 191 101 116-186 -31-95 -63 삼화네트웍스 125 280 157 247-23 17 13 2 팬엔터테인먼트 96 181 159 180 4-1 4 1 아이에이치큐 (IHQ) 414 448 430 393 14-167 -48-79 대표작 ( 단위 : 억원 ) 해신, 하얀거탑, 태왕사신기 주몽, 올인, 추노, 지붕뚫고하이킥 엄마가뿔났다, 제빵왕김탁구 겨울연가, 소문난칠공주, 찬란한유산 봄날, 고맙습니다. 내여자친구를소개합니다 예당 262 399 200 46-221 -561 3-41 비천무, 궁, 꽃보다남자 소계 1,262 1,860 1,229 1,162-502 -869-347 -473 자료 : 각사사업보고서 ( 방송제작부문매출액기준 ) 인력면에서도주요드라마제작사라해서다른독립제작사들보다우월하지는않다. 자본금규모와상관없이인력이 15명에서 30명내외인것으로나타났다. 드라마제작에투입되는실제제작인력을감안한다면제작시장의경우대부분이비정규직인력이라는것을간접적으로알수있다. 표 15 주요드라마제작사인력및자본금현황 업체명인력 (2009. 12 현재, 명 ) 1) 자본총계 (2009, 억원 ) 올리브나인 24 29 초록뱀미디어 14 99 더체인지 2) 18 497 제로원인터랙티브 21 15 삼화네트웍스 33 264 팬엔터테인먼트 32 226 소계 142 1,132 주 : 1) 인력현황은사업보고서상종업원수로서기업의대표이사및임원을제외한정규직원수임 2) 더체인지는 2007. 9 월 ( 주 ) 김종학프로덕션이 ( 주 ) 퓨어나노텍과합병을통해설립한사업체로서교육사업 (6 명, 온라인강의, 교재및교구판매, 직영학원 ), 콘텐츠사업 (12 명 ), 전자부품사업 (64 명 ) 을영위하고있음자료 : 각사사업보고서 - 73 -

독립제작사의고품질화전환투자면에서도 09 년제작장비투자액이 66 억원으로지상파 방송 667 억의 9.9% 수준으로디지털제작을위한인프라가매우취약한것도국내방송환 경이디지털화되는추세에부합하지못하고있는실정이다. 표 16 독립제작사고품질화전환투자액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제작장비투자액 중계장비투자액 부대장비투자액 합계 2008년실적 7,253 361 647 8,261 2009년실적 5,737 332 549 6,618 2010년계획 7,325 411 732 8,468 2011년계획 8,369 525 791 9,685 자료 : 문화체육관광부 (2010b) 표 17 지상파방송사업자시설투자액현황 2008 2009 2010 ( 계획 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분제작장비송출장비중계장비부대정비시설자동화노후교체기타합계 디지털 66,840 16,695 10,755 889 2,900 9,030 8,573 115,683 기타시설 4,528 11,613 1,095 628 128 8,883 16,760 43,635 디지털 47,451 8,949 9,246 1,017 2,787 1,945 1,261 72,656 기타시설 3,295 989 322 3,996 1,886 22,773 6,944 40,205 디지털 94,115, 43,837 17,391 13,743 10,059 3,752 2,326 185,222 기타시설 14,195 5,076 1,653 9,193 731 26,031 27,690 84,570 자료 : 방송산업실태조사보고서각년도 3. 인력수급의불균형가. 방송인력의공급현황방송환경이스마트화디지털화됨에따라콘텐츠간융합, 유통의글로벌화, 신규서비스의등장등급격한변화가진행중이다. 이러한변화는콘텐츠의기획, 제작, 유통등방송산업가치사슬전반에새로운인력수요를발생시키고있다. 고용노동부자료에의하면영화연극및방송관련전문가의인력부족률은 7.5% 로소분류기준상위 2위를점유하는것으로조사되었다. - 74 -

표 18 직종별규모별인력부족률현황 ( 단위 : %) 규모별직군직종 2011/12 전체 (5 인이상 ) 중소규모 (300 인미만 ) 자료 : 고용노동부 DB 전직종소계 2.9 문학, 예술, 디자인, 영상관련관리자 0.5 문화, 예술, 디자인방송관련직 소계 4.0 작가및출판전문가 2.6 기자 4.2 영화, 연극및방송관련전문가 7.5 영화, 연극및방송관련기술종사자 3.8 전직종소계 3.3 문화, 예술, 디자인, 영상관련관리자 0.6 문화, 예술, 디자인방송관련직 소계 4.8 작가및출판전문가 2.7 기자 5.6 영화, 연극및방송관련전문가 11.1 영화, 연극및방송관련기술종사자 5.4 방송관련직종의근로환경을보면, 문화, 예술, 디자인, 방송관련인력은상대적으로평균 근속년수가짧고평균연령이낮으며, 평균근로시간은상대적으로높은것으로나타났다. 표 19 직종별근로현황 : 2009 년기준 직업 임금근로자비율 (%) 소득 ( 만원 ) 평균학력 ( 년 ) 여성비율 (%) 평균연령 ( 세 ) 평균주당평균근속근로시간년수 ( 년 ) 전체 70.1 203.7 12.9 41.9 43.7 8.3 48.4 관리직 78.2 507.9 15.2 7.9 48.4 12.8 47.5 경영, 회계, 사무관련직 91.5 246.3 14.3 43.8 37.8 7.2 45.2 금융, 보험관련직 82.4 292.8 14.3 54.4 38.9 7.6 43.8 교육및자연과학, 사회과학연구관련직 82.7 242.9 16.3 68.0 37.9 7.2 39.6 법률, 검찰, 소방, 교도관련직 95.5 323.6 14.7 12.7 40.5 10.7 48.1 보건, 의료관련직 88.3 212.4 14.3 78.1 37.8 5.2 46.8-75 -

직업 임금근로자비율 (%) 소득 ( 만원 ) 평균학력 ( 년 ) 여성비율 (%) 평균연령 ( 세 ) 평균주당평균근속근로시간년수 ( 년 ) 사회복지및종교관련직 83.4 132.0 14.4 71.3 41.5 4.6 45.6 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 79.4 218.3 15.0 46.8 34.0 5.5 45.7 - 작가및출판전문가 73.0 230.9 15.9 69.0 35.6 5.9 43.0 - 기자 92.7 282.5 15.7 31.3 38.4 7.2 44.9 - 창작및공연관련전문가 55.3 195.6 14.6 28.6 38.5 8.2 44.7 - 영화, 연극및방송관련전문가 81.8 288.3 15.3 22.0 34.8.2 47.2 - 영화, 연극및방송관련기술담당자 자료 : 한국고용정보원 (2010) 81.6 202.3 14.2 12.0 33.0 6.1 47.0 : : : : : : : : : : : : : : : : 나. 환경변화에따른인력수요의재편및미스매치미디어의환경변화로인해미디어조직내부의역할과기능에변화가발생하고있다. 방송인력들의 1인다기능화, 직종간크로스오버 (cross-over) 전개, 세분화되고전문화된신규직종및틈새직종이등장하고있다. 따라서환경변화는기술및조직운영차원에서다양한사업역량을요구하고있는것이현실이다. 그림 Ⅳ-1 기술변화에따른인력수요 방송분야노동시장의경우고급전문인력시장에서는수요에비해공급이부족한반면, - 76 -

초급인력시장에서는공급과잉이나타나고있다. 예를들어현재드라마시장의경우수요는있으나공급이부족한상태이다. 주지하다시피작가나연기자, PD들의높은비용은생산요소의수요과공급이원활하지못한데서기인하는것이기도하다. 즉현장에서는방송사나독립제작사들이작가나연기자를장기적으로교육을시키고있지않은상황에서새로운채널이등장하고프로그램이늘어나고급인력에대한유인경쟁은더욱치열해질수밖에없는상황이다. 반면초급인력시장의현황을보면공급과잉이라할수있다. 다시말해현장인력수요와대학및각종교육기관에서체감하는실질적인력수요간에괴리가존재한다는점이다. 이는방송전문인력에대한 양적측면에서의공급과잉 과 질적측면에서의공급부족 이라는수급구조상의양질불일치현상으로나타나고있다 ( 이재호, 2011). 즉, 산업현장은관련교육기관어디로부터도현장적응능력을갖춘인재를원활하게공급받을수없기때문에인력난에시달리고있는실정이라고주장하는반면, 교육현장은졸업생들이취업할수있는공간이원천적으로지나치게제한되어있을뿐만아니라취업을하더라도안정적이지못한임시직형태가많아노동의안정성이매우떨어지는고용구조상의취약성을지적한다. 그림 Ⅳ-2 인력수요와공급의정합성부족 - 77 -

4. 차세대킬러콘텐츠의부족 스마트미디어의확산과아바타로촉발된 3D 영화의등장은콘텐츠제작의대형화로전개되고있다. 즉멀티플랫폼을고려한 CG, 양방향콘텐츠, 대형다큐등에대한제작수요는증가하고있으나, 전문인력및제작시설은취약한실정이다. 3D방송의경우 10. 10월부터세계최초로 KBS, SBS 등지상파를통해실험방송을실시하였으나시설부족, 초기시장수요부족, 높은제작비, 제작인력의부족으로국내 3D콘텐츠환경이매우취약한상황이라하겠다. 표 20 3D 콘텐츠환경 SWOT 분석 강점 (Strength) 세계최고수준의디지털환경 3D 디스플레이장비의경쟁력새로운것에대한국민의높은관심도한류를통해확인된콘텐츠의우수성정부차원의 3D콘텐츠전략추진기회 (Opportunity) 3D 관련산업의지속적인성장 Avatar 와같은킬러콘텐츠의등장 3D 콘텐츠의높은수익성 3D 방송등의확산 3D 콘텐츠의제작및수요의증가 자료 : TTA Journal(2010.No.127) 약점 (Weakness) 내수시장의협소함콘텐츠기업의영세함 3D콘텐츠제작인프라취약 3D 콘텐츠제작경험및인력부족 3D 콘텐츠제작기술격차위협 (Threat) 헐리우드콘텐츠의독주, 선진국의투자급증 3D 콘텐츠의비즈니스모델미확립 3D 콘텐츠의일시적인유행가능성높은제작비로인한위험부담글로벌경기침체에의한소극적인투자 표 21 국내 3D 주요기술수준현황 재생 표현 3D 기술분야 선진국 (100) 대비기술수준 10 년 15 년기술격차 3D 콘텐츠제작 60 90 3 년 3D 방송장비 카메라 65 85 3~5년 2D 3D 변환 ( 자동 ) 90 95 - 안경식 3D 디스플레이 95 100 - 무안경식 3D 디스플레이 85 95 2년 홀로그램 50 80 5년 자료 : 3D 산업발전전략 (2010. 4. 8), 관계부처합동 - 78 -

이러한환경하에서국내 3D관련시장은빠르게성장할전망이다. 국내 3D 실감미디어서비스시장은 09년 90억원에서 12년까지 8,300억원의시장을형성하고, 연평균 24% 성장하여 2027년까지 14조 7,000억원의시장을형성할것이라고전망된다. 그러나콘텐츠업계에서영화사및애니메이션업체의관심은고조되고있는반면, 제작인프라 인력 기술력은초보적단계이다. 표 Ⅳ-21 에서보듯이우리나라의경우 2D 3D 전환기술, 디스플레이등은경쟁력을보유하고있으나, 방송장비, 무안경 TV, 홀로그램등핵심기술은취약한것으로보고되고있다. 세계주요선진국들은 3D 기술개발과표준화주도권확보를위한활동을강화하고있다. 미국은기업중심으로 3D 콘텐츠, 제작장비, SW 분야최고기술보유하고있으며, 일본은 3D 방송최고기술보유, 무안경TV, 홀로그램등원천 R&D주력하고있다. EU는공동 R&D 프로젝트로방송, 화상회의등응용분야 R&D에집중하고있는상황이다. 우리나라는연구인력을 1,000여명확보하고있으나수요대비부족하며 3D 영상제작과응용분야 SW 인력은매우부족하다. 구체적으로광운대 광주과기원등 200명, ETRI KETI 등 100여명, LG 삼성등 600명, 촬영 편집등현장인력, 2D 3D 컨버팅인력등에대한신규수요는급증하고있다. 많은현장인력수요가발생할수밖에없는것은영화 1편 2D 를 3D로컨버팅하는작업에 300명이 4개월간의작업에필요하다는점이단적인예라하겠다. 실제 3D 전문기업들은기술과인력이외에도시설부족, 운영자금, 초기시장수요부족, 인체안전기준미비등다양한애로를호소하고있는실정이다. 제 3 절방송콘텐츠유통영역의현실 1. 콘텐츠거래시장의건전한생태계질서미흡콘텐츠제작부문의영세성과저가위주의시장구조는제작업자와유통업자간불공정거래문제를발생시키고있다. 저가위주의시장구조이슈는해묵은문제이기는하나유료방송시장의선순환구조를구축하는데있어중요한출발점이아닐수없다. 해외각국의케이블TV 월평균수신료규모 (ARPU) 를분석한결과는다음과같다. 우리나라의케이블TV 월평균수신료는 9달러수준으로타국가의 1인당 GDP 규모를고려할 - 79 -

때낮은수준이며, ARPU 를기준으로우리나라와유사한수준의국가들의경우케이블 TV 보급률이매우낮은것으로분석된다. 표 22 해외국가별 (OECD 케이블 TV 월평균수신료규모비교 보급률 ARPU(A) ARPU 비중 (A/B) 1 인당 GDP(B) ARPU 규모 ( 단위 : 달러, %) 1 인당 GDP 규모 이스라엘 46 52.63 2.28% 27,652 5.6 1.8 호주 10 51.06 1.26% 48,499 5.4 3.1 미국 60 45.6 1.16% 47,209 4.9 3.1 덴마크 72 43.51 0.84% 62,036 4.6 4.0 캐나다 63 40.87 1.09% 45,003 4.4 2.9 뉴질랜드 3 38.44 1.67% 27,599 4.1 1.8 일본 50 34.72 1.09% 38,268 3.7 2.5 칠레 21 33.6 3.97% 10,167 3.6 0.7 체코 22 31.67 1.83% 20,729 3.4 1.3 노르웨이 42 30.26 0.38% 94,568 3.2 6.1 스웨덴 64 28.29 0.64% 52,884 3.0 3.4 핀란드 56 27.99 0.66% 50,905 3.0 3.3 프랑스 14 27.64 0.75% 44,471 2.9 2.9 터키 7 26.04 3.16% 9,881 2.8 0.6 영국 14 25.4 0.70% 43,361 2.7 2.8 멕시코 27 24.35 2.85% 10,248 2.6 0.7 오스트리아 40 24.07 0.58% 49,739 2.6 3.2 벨기에 87 21.73 0.55% 47,194 2.3 3.1 스위스 73 20.77 0.38% 65,699 2.2 4.3 네덜란드 78 20.57 0.47% 53,076 2.2 3.4 독일 51 20.1 0.54% 44,264 2.1 2.9 아일랜드 36 19.64 0.39% 60,178 2.1 3.9 폴란드 32 19.61 1.70% 13,857 2.1 0.9 스페인 9 19.13 0.66% 35,000 2.0 2.3 슬로베니아 44 18.83 0.84% 26,911 2.0 1.7 포르투갈 27 16.06 0.81% 23,708 1.7 1.5 슬로바키아 29 9.95 0.66% 18,212 1.1 1.2 대한민국 79 9.54 0.60% 19,162 1.0 1.0 헝가리 52 9.39 0.73% 15,408 1.0 1.0 주 : ARPU 규모및 1 인당 GDP 규모대비의경우대한민국기준 (1.0) 자료 : Informa 13th, 2008 년기준, Worldbank WDI 자료 (GDP) - 80 -

유료방송시장현황을보면, 전체가구 ( 10. 12 월기준 19,865,179 가구, 통계청 ) 의 74.8% 인 1,480 만가구가종합유선방송에가입 ( 10. 12 월기준 ) 하고있으나, 유료시청가구의 62% 가 저가형티어상품에가입하고있는상황이다. 표 23 유료방송시장가입자현황 ( 08~ 10) 구 분 가입자 ( 단자수기준 ) 2009. 12월 2008년 12월 2009년 12월 2010년 12월가구점유율 전국대상가구수 19,005,339 19,261,292 19,867,179 100% 유료방송전체 (A + B + C) 17,568,178 17,687,369 17,864,858 89.92% 유선방송 (A + B) 15,229,800 15,229,961 15,038,895 75.70% 종합유선방송 (A) 15,013,227 15,053,855 14,858,247 74.79% 유료시청 (100%) 14,802,694 14,755,798 14,665,374 73.82% 기본가입 (38%) 4,727,126 5,538,399 5,549,312 27.93% 티어가입 (62%) 10,075,568 9,217,399 9,116,062 45.89% 무료시청 210,533 298,057 192,873 0.97% 중계유선방송 (B) 216,573 176,106 180,648 0.91% 일반위성방송 (C) 2,338,378 2,457,408 2,825,963 14.22% 주 : 기본가입 : 모든채널을이용할수있는상품, 티어가입 : 몇개의채널을묶어서제공하는저가상품 ( 아날로그방송기준 ) 자료 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 각해당년도 표 24 SO 방송사업수익구조 ( 08~ 10) ( 단위 : 억원 ) 구분 2008 2009 2010 비중 (2010 기준 ) 유선방송방송사업매출합계 (A+B) 16,912 18,168 19,379 100% 종합유선방송 (A) 16,795 18,047 19,287 99.5% 수신료수입 10,953 11,480 11,737 60.6% 비중 65.2% 63.6 60.8 광고 / 협찬수입 1,177 1,067 1,116 5.8% 홈쇼핑송출수수료 3,397 3,853 4,374 22.6% 시설설치수익 1,061 1,474 1,828 9.4% 기타방송사업 207 173 232 1.2% 중계유선방송 (B) 117 121 92 0.5% 자료 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 각해당년도 저가형시장구조로인해콘텐츠유통기업인 SO 의수익중수신료수입비중이점점줄어 - 81 -

들고있으며, PP가배분받는수신료에도부정적인영향을미칠가능성이높다. SO의방송사업수익중수신료수입의비중이 08년 64.3%, 09년 63.6%, 그리고 10년에는 60.9% 로감소하고있다. 반면홈쇼핑송출수수료수익은최근 3년간 20% 초반대를안정적으로유지하며 SO의수입원으로자리잡고있다. 그림 Ⅳ-3 에서보듯이 PP의프로그램사용료수입은 05년이후부터지속적으로증가해왔으며, 재허가조건을상회하고있는것으로나타났다. 그러나현재의 SO가지불하는 PP 프로그램사용료에는지급대상에 VOD, 프리미엄유료채널이포함되어있다. 그로인해 SO의수신료수입에서 VOD 비중이확대됨에따라일반 PP에게귀속될몫이감소되고있다는주장이제기되고있다. 현행방송법상 VOD( 홈쵸이스 ) 의경우방송채널사용사업 (PP) 으로분류되고있기때문이다. 그림 Ⅳ-3 PP 프로그램사용료지급비율 ( 05~ 10) 자료 : 방송통신위원회 (2011) 또한유료방송사업자들이결합서비스 (DPS,TPS) 형태로가입자들에게저가서비스를제공함에따라그로인해 PP에게돌아가는프로그램사용료수입의감소우려도제기되고있다. 구체적으로디지털서비스의경우평균디지털방송할인율이인터넷할인율보다큰 SO는디지털결합상품을제공하는 90개 SO중 38개로 42% 차지하고있는것으로조사되었다 ( 염수현외, 2009). - 82 -

2. 방송콘텐츠수출입불균형지속 K-POP으로촉발되고있는신한류분위기는기존의드라마한류에서주춤하던한류분위기에새로운전기를마련하고있다. 우리나라방송콘텐츠에대한수출은꾸준히증가해왔으나, 주로드라마장르에한정되어있으며, 특정국가 ( 일본, 대만, 중국 ) 에편중되어있다. 방송콘텐츠수출액중일본, 대만, 중국의수출비중이 75.9% 을차지하며, 수출장르중드라마가전체장르의 87.6% 를점유하고있는것으로조사되었다 (KOCCA, 2011). 방송프로그램수출입현황을보면수출은 07년이후 3년간연평균 12.6% 증가하였지만수입은이보다높은 16.4% 증가한것으로분석된다. 방송프로그램의수입을주도하는것은방송채널사용사업 (PP) 자들이다. 표 25 방송프로그램수출입현황 ( 07~ 10) 2007 2008 2009 2010 CAGR( 07~ 10) 수출액 150,593 160,120 170,228 214,942 12.6% 수입액 64,939 78,261 121,733 102,302 16.4% 수출-수입 85,654 81,859 48,495 112,640 9.6% 자료 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 각해당년도 PP의방송프로그램수출은 07년이후연평균 10.5% 증가하였지만, 수입은수출의 2배정도로 20.6% 의연평균성장률을보이고있다. 해마다 PP분야에서의방송프로그램수출입역조현상이지속되는것으로나타났다. 이러한결과는 PP입장에서양질의해외콘텐츠를더저렴한가격으로구매가가능하기때문이다. 일률적으로는말할수는없지만시장에 표 26 PP의방송프로그램수출입현황 ( 단위 : US 천 $) 2007 2008 2009 2010 CAGR( 07~ 10) 수출액 3,929 2,789 2,867 5,306 10.5% 수입액 55,628 72,641 118,039 97,677 20.6% 수출-수입 -51,699-69,852-115,172-92,371 21.3% 자료 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 각해당년도 - 83 -

알려진바로는다큐의경우국내물의편당구매단가는약 170만원, 해외물의경우약 110 만원수준인것으로회자되고있다. PP시장국외방송프로그램의비중은한-미 FTA 비준이이루어짐에따라 3년간의유예를거쳐실행될경우향후더증가할것이다. 그내용은외국인들이국내법인설립을통해국내방송콘텐츠시장에진입이가능해지며, 특정국가의방송프로그램편성비율규제도완화된다. 그러했을때객관적인환경은해외방송프로그램들이국내시장에서등장하고유통될수있는가능성이더높아졌다는것을의미한다. 3. PP시장의과도한재방콘텐츠를제작하면할수록적자구조가심화되는현실에서 PP들의자체제작편성비율은지속적으로감소하고, 재방및구매비율은지속증가하고있다. 그림 Ⅳ-4 에서보듯이지난 5년간재방비율은연평균 4.7% 증가하였고, 이와함께국내방송프로그램구매물편성비율역시 2.1% 증가한것으로나타났다. 그림 Ⅳ-4 PP 재방및구매편성비율연평균증가율 ( 05~ 10) PP 재방편성비율 PP 국내구매비율 자료 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 해당년도 구체적으로 PP 프로그램편성비율현황을분석해보면, PP 전체적으로본방비율은지난 5년간연평균 -7.3%, 재방비율은 4.7% 증가한것으로나타났다. 즉지난 5년간초방프로그램의편성비율이줄어들고있으며, 오히려재방프로그램비율이증가해왔다는것을의미한다. 특히재방비율의증가는유료방송가입자들에게는유료방송에대한부정적이 - 84 -

미지를갖게만드는한요인이기도하다. 일반 PP 의경우보도전문채널등은본방비율이 높다는점에서이를제외할경우본방비율감소는더욱클것으로예상된다. 표 27 PP 방송편성비율현황 ( 05~ 10) 2005 ( 주간 ) 2006 ( 주간 ) 2007 ( 주간 ) 2008 ( 월간 ) 2009 ( 월간 ) 2010 ( 월간 ) CAGR (05~10) PP 전체 지상파계열 PP MPP (CJ, 온미디어 ) 일반 PP ( 단위 : %) 본방재방본방재방본방재방본방재방 45.2 54.8 38.7 61.3 37.7 62.3 47.4 52.6 39.9 60.1 36.7 63.3 33.7 66.4 41.0 59.0 41.0 59.0 43.3 56.7 46.3 53.7 38.6 61.4 37.9 62.1 36.0 64.0 41.6 58.4 37.3 62.7 25.8 73.6 31.4 61.5 20.3 79.7 26.4 73.6 30.9 69.1 33.3 66.7 31.3 68.7 30.8 69.2-7.3% 4.7% -3.0% 1.7% -3.7% 2.0% -8.3% 5.7% 주 : 평균편성비율자료 : 방송산업실태조사보고서, 각해당년도 제작원별로보면, PP전체적으로자체제작비율이증가하는것으로나타나고있다. 이러한결과는 2010년의 CJ 미디어의자체제작물증가가주요하게영향을미쳤기때문으로해석할수있다. 주목해서보아야하는것은국내구매물편성비율이다. 표 Ⅳ-28 에의하면 MPP의경우를제외하고지상파계열 PP와일반 PP의국내구매물편성비율이증가하는것으로나타났다. 지상파계열 PP의경우국내구매물편성비율이지난 5년간연평균 2.84% 증가하였고, 개별 PP의경우 1.81% 증가하는것으로분석되었다. 반면 MPP는국내구매율이감소하는것으로나타났다. - 85 -

표 28 PP 제작원별편성비율현황 ( 05~ 10) PP 전체 지상파계열 PP ( 단위 : %) 자체제작외주제작국내구매국외구매자체제작외주제작국내구매국외구매 2005 39.2 8.7 26.3 25.1 30.8 7.0 36.9 25.4 2006 38.4 9.1 30.3 21.4 26.8 12.9 46.3 13.9 2007 38.0 5.7 30.7 26.3 30.5 5.0 52.9 19.2 2008 34.2 8.0 32.4 24.1 30.4 3.8 55.8 10.0 2009 36.0 5.8 31.4 24.8 32.0 1.7 52.2 7.0 2010 44.0 6.5 29.2 20.3 37.6 3.9 42.4 16.1 CAGR 2.33% 5.66% 2.12% -4.14% 4.07% -11.04% 2.84% -8.68% MPP 일반 PP 자체제작외주제작국내구매국외구매자체제작외주제작국내구매국외구매 2005 35.5 7.0 18.2 39.0 40.9 9.3 26.8 22.1 2006 32.5 3.1 23.6 42.2 41.1 10.1 30.4 18.1 2007 35.4 3.6 24.1 36.9 40.1 6.3 29.5 24.1 2008 30.9 6.1 21.8 41.2 35.5 9.0 31.9 21.8 2009 30.3 3.4 21.2 45.0 38.1 7.0 31.0 22.2 2010 53.8 2.7 17.3 26.4 43.7 6.9 29.3 20.1 CAGR 8.64% -17.57% -1.07% -7.50% 1.31% -5.65% 1.81% -1.94% 주 : 평균편성비율자료 : 방송산업실태조사보고서, 각해당년도 이와같은분석결과는지상파계열 PP 의경우자사와특수관계자인지상파방송사의초 방프로그램에의존한다는점, 개별 PP 의경우역시지상파방송방송프로그램의후속시장 으로자리잡고있다는것을간접적으로보여주는결과라하겠다. 4. 신디케이션시장의부재 PP의편성비율, 제작원별편성비율등을통해보듯이현재 PP시장에서지상파계열 PP 와개별 PP의경우지상파3사방송프로그램의유통창구로써기능하고있음을간접적으로확인할수있었다. 다시말해우리나라에서는유통시장, 즉신디케이션시장이형성이되어있지않다는것을시사한다. - 86 -

그림 Ⅳ-5 국내방송콘텐츠유통구조 현재국내방송콘텐츠판매구조를살펴보면, 전통적으로지상파방송프로그램의판매를담당하는곳은본사나프로덕션등의자회사였지만, 최근에는콘텐츠유통의규모및중요성이급증함에따라지상파방송프로그램의판매를담당하는곳이본사직할 (MBC) 또는자회사 (KBS, SBS) 를통해직접유통하는구조로전환되었다. 이러한유통구조는오랫동안콘텐츠시장에서유통의중요성, 신디케이트의필요성이제기되었지만현실화되지못한이유의하나로지적되고있다. 26) 지금까지신디케이트가부재했던이유는콘텐츠제작과유통에있어국내지상파방송사의 공고한인하우스체제때문이다. 지상파 3 사가본사직할 (MBC) 또는자회사 (KBS, SBS) 를통해직 접유통하는구조이다. 지상파및 MPP 의방송콘텐츠에대한배타적권리소유때문이다. 타방송사업자에대해공 급이소극적이다. 26) 전문가심층인터뷰결과신디케이트가부재이유로본문과같이응답하였다. - 87 -

중소규모의신디케이들은존재하나지상파및 MPP 의콘텐츠를구매할역량 ( 자본및네트워 크 ) 이부족하다. 신디케이션시장이형성되기위해서는저작권시장이형성되고작동되어야한다. 즉이는기획, 제작, 유통과정에서리스크를어떻게공유할것인가와밀접하게관련이있으며, 투자의규모에따라권리가배분되고할당되는과정에서신디케이션시장이형성되고활성화되는것이라하겠다. 그러나현재우리나라의경우이러한메카니즘이작동되지않는다. 표 29 방송프로그램국내판매및국내구매현황 2005 2006 2007 2008 2009 2010 국내판매 국내구매 ( 단위 : 백만원, %) 지상파 PP 합계지상파 PP 합계 21,372 (80.1) 36,817 (84.6) 59,434 (89.8) 68,805 (82.5) 96,588 (86.7) 151,395 (91.3) 5,309 (19.9) 6,704 (15.4) 6,770 (10.2) 14,616 (17.5) 14,762 (13.3) 14,492 (8.7) 26,681 (100.0) 43,521 (100.0) 66,204 (100.0) 83,421 (100.0) 111,350 (100.0) 165,887 (100.0) 21,931 (33.4) 30,800 (33.6) 20,344 (18.5) 22,184 (19.7) 10,912 (8.4) 19,759 (11.0) 43,822 (66.6) 60,832 (66.4) 89,583 (81.5) 90,513 (80.3) 118,663 (91.6) 159,659 (89.0) 주 : 지상파방송사중지상파방송 3 사의프로그램판매금에는게열사판매분이포함자료 : 방송산업실태조사보고서, 각해당년도 65,753 (100.0) 91,633 (100.0) 109,927 (100.0) 112,697 (100.0) 129,575 (100.0) 179,438 (100.0) 2010년기준방송프로그램판매시장의규모는방송시장규모 ( 방송사업수익기준, 10조 258억원 ) 대비약 1.7% 수준인 1,659억원규모정도에불과하다. 방송프로그램국내판매시장에서지상파방송의비중이더욱커짐에따라우리나라국내방송프로그램판매시장은지상파방송사의프로그램의판매시장이라볼수밖에없다. 시장이활성화될수있는여지가없는상황이라하겠다. 방송프로그램구매시장은 PP가주수요자로서판매시장의현황에비추어본다면 PP 프로그램시장이지상파방송사의방송프로그램유통시장으로자리잡고있다는것을간접적 - 88 -

으로추론할수있다. PP의경우국내판매시장이매우협소하다. PP의비용구조는지상파방송과달리 PP시장이초방시장이라는점에서편성비용 ( 제작및구매 ) 을회수하지못한상황에서후속시장에서가격경쟁을할수없는구조이다. 설령후속시장에대한판권을가질지라도해외시장의경우유통네트워크의부재, 해외시장에대한정보부재등으로인해그가치를실현하지못하고있는실정이다. 제 4 절방송콘텐츠산업의경쟁력및시사점 1. 방송콘텐츠산업의경쟁력분석 우리나라방송콘텐츠산업은정부의콘텐츠부문에대한적극성, 창작주체의지속적증가, 신한류열풍에따른한국콘텐츠에대한전세계적관심고조등으로성장가능성을충분히보유하고있다. 그러나제작부문의영세성, 콘텐츠가격에대한국민인식저조, 유통시장의비활성화, 투자미흡등으로글로벌경쟁력이취약한실정이다. 유무선네트워크의고도화 광대역화, 스마트폰 태블릿PC 등스마트기기의보급확대, 게임시장의고성장세지속등으로세계시장에서경쟁력을갖출수있는기반은충분하다하겠다. 표 30 우리나라방송콘텐츠산업의 SWOT 분석 강점 (Strength) 콘텐츠에대한전국민적관심창작주체의증가네트워크의고도화및광대역화새로운기술과서비스에대한빠른적응력세계최고수준의방송통신기기제조능력인터넷기반의풍부한이용자환경 기회 (Opportunity) 방송의디지털화및다양한뉴미디어출현신한류에따른한국콘텐츠에대한전세계적관심증가, 해외수출기회확대스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등스마트기기보급증가웹 2.0 및오픈플랫폼등에따른시장기회의확대 약점 (Weakness) 제작부문의영세성및경영구조의취약성콘텐츠가격에대한국민인식부족협소한국내방송통신콘텐츠시장규모회계및거래질서상의불투명성시장환경변화에따른법 / 제도적뒷받침미흡방송통신콘텐츠전문인력부족 위기 (Threat) 개방화에따른글로벌대형콘텐츠제작 유통사의국내시장진입킬러콘텐츠의부족폐쇄적시장구조로인한콘텐츠유통기반미약수익모델부재로인한투자미흡 - 89 -

2. 시사점 스마트폰 2천만시대개막, 인터넷동영상서비스의확대, N-스크린서비스의본격화, K-POP을중심으로한신한류분위기확산, 한-미 FTA 비준등방송콘텐츠시장의내 외부환경이빠르게변화하고있다. 방송콘텐츠의관점에서스마트폰 2천만시대의개막은방송이더이상의거실 TV의전유물이될수없음을의미하며, 이는궁극적으로국민들의시청행태의변화로나타날수밖에없다. 인터넷동영상서비스의확대는전통적방송시장에큰변화를몰고올것으로전망되고있다. 인터넷동영상서비스의확대와함께 TV, PC, 태블릿 PC, 스마트폰등의다양한유형의스마트단말기를통해동일한콘텐츠를끊김없이이용할수있는서비스들이등장하고있다. 뿐만아니라방송콘텐츠산업의대외적환경으로 K-POP을중심으로한신한류분위기의확산은드라마를중심으로우리나라의콘텐츠들이다시한번해외로비상할수있는기회가되고있다. 반면한-미 FTA의체결은국내외라는국경간시장구분이사라지면서이제본격적인글로벌시장으로재편될수밖에없는상황을시사한다. 방송콘텐츠를중심으로한대내외적환경변화의특징은크게두가지로표현할수있겠다. 첫째는세계적으로우리나라방송콘텐츠에대한관심이고조되고있다는점이다. 둘째는새로운유형의서비스들이등장하고, 이서비스들이활성화되기위해서는다양한양질의콘텐츠가필요하다는것이다. 하지만국내방송콘텐츠산업이성장하고있음에도불구하고여전히방송콘텐츠산업의주요사업자들은자본금규모나인력면에서취약한것이현실이다. 콘텐츠산업은노동집약적인산업이다. 창의, 혁신을통해생산된콘텐츠들이유통, 소비될때만이콘테츠의가치는극대화된다고할수있다. 방송콘텐츠유통환경이과거와는뚜렷한차이를보이고있는현상황에서방송콘텐츠기획과투자, 유통의중요성이더욱커지고있다. 그런측면에서신디케이트에대한필요성이등장하고있다. 27) 디지털플랫폼의다변화와콘텐츠에대한수요증대라는측면에서신디케이트가필요시된 다. 플랫폼및채널의증가로콘텐츠홀더가직접콘텐츠를판매하는데소요되는비용이증가 27) 전문가인터뷰결과현미디어환경에서유통이중요하게대두되는이유로다음과같이 응답하였다. - 90 -

하고있다. 또한콘텐츠유통의수요증대로가치를극대화하기위한효율적인유통전략에대한 니즈가증가하고있다. TV 시청패턴과콘텐츠의소비행태에변화가일고있다 한류의영향으로콘테츠수요가아 시아시장을중심으로수요가확대되고있다. 이는콘텐츠시장에서판권비즈니스의가치가더욱중요시되고있다는점을보여준다. 또한콘텐츠의가치를극대화하기위해서는안정적인제작기반구축, 효율적인유통시스 템형성, 글로벌한인력의존재가필수적이라는것을시사한다. - 91 -

제 5 장환경변화에따른콘텐츠육성정책및사례 제 1 절국내정책 1. 정책개요 방송콘텐츠생태계조성및국내방송콘텐츠기업의경쟁력강화를위한정책은크게규제개선및경쟁력강화를지원하는제도적지원과예산지원을통한재정적지원정책으로구분된다. 재정적지원을통한육성및진흥정책의주요유형을보면 표 Ⅴ-1 과같다. 표 1 방송콘텐츠주요육성사업의분류 사업분류 방송콘텐츠제작지원 방송통신콘텐츠기반구축 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축 해외진출지원및해외한국어방송지원 인력양성 주요내용 경쟁력강화우수프로그램, 공공 공익프로그램, 창의 실용적양방향방송프로그램, 양방향다국어자막서비스 방송콘텐츠의기획 제작 송출 유통등가치사슬전반을원스톱으로종합지원할수있는복합시설인디지털방송콘텐츠지원센터구축추진 PP, SO 및독립제작사등이제작한방송프로그램관리 유통을위한온라인시스템구축으로방송사업자간콘텐츠유통기반마련 해외시장진출지원, 방영권및프로그램제작지원, 방송프로그램네트워크활성화시스템구축, 연수교육지원 방송신기술공통교육, 방송직군별특성화교육, 차세대모바일 미래서비스분야전문교육 표 Ⅴ-1 에서보는바와같이재정적지원을통한방송콘텐츠정책은크게방송통신 콘텐츠기반구축, 직접적인방송콘텐츠제작지원, 유통시스템지원, 방송통신콘텐츠의 해외진출지원, 그리고인력교육으로구분하여볼수있다. 28) - 92 -

방송콘텐츠제작지원은경쟁력강화우수프로그램발굴및육성을위한지원과시장실패로인해서민간에서제작되기힘든콘텐츠로공익적특성이부가된공공콘텐츠등에대한지원으로구분된다. 방송통신콘텐츠기반구축은최근미디어및방송매체의디지털화에대응하여중소 영세 PP들이이용할수있도록하여안정적인콘텐츠제작환경조성에기여할수있는디지털방송콘텐츠제작지원센터구축사업으로구성되어있다. 디지털유료방송콘텐츠유통시스템은영상한방송콘텐츠시압자가디지털방송환경에적절히대처할수있도록공공투자를통한콘텐츠보존및유통을지원하는사업이다. 다음으로협소한국내시장의유통채널의한계를극복하고한류열풍등국내콘텐츠산업의글로벌화를지원하기위한수출및해외홍보지원이있다. 육성정책의예산지원은방송발전기금및국고에서의보조금 ( 저리융자, 직접보조금, 투자 ) 지원과법인세와소득세등의세금감면의형태로구분되어있다. 그림 Ⅴ-1 은방송통신위원회의 2010년방송발전기금중콘텐츠육성사업의현황을분류한것이며, 표 Ⅴ-2 는분류별세부지원사업현황을정리한것이다. 그림 Ⅴ-1 방송발전기금콘텐츠육성사업지원현황 (2010 년집행기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 콘텐츠 진흥사업 자료 : 방송통신위원회 (2011. 3), 2010 년회계연도세입세출및기금결산사업설명자료, 28) 세부적으로는 방송영상콘텐츠진흥융자, 방송콘텐츠투자조합 이있으나지속사업이 아니라는점에서주요사업으로분류하지는않았다. - 93 -

2010년기준방송발전기금 (2,921억원) 의약 14.1%(410억원 ) 가방송콘텐츠진흥을위해집행된것으로나타났으며, 그중약 6.8% 가직접적인콘텐츠제작지원에사용되고있는것으로나타났다. 프로그램제작비융자지원및투자조합에약 3.9% 가집행된것으로나타났으며제작인프라지원으로는약 2% 가집행되었다. 인력교육사업에는 0.5% 의방송발전기금이지원되고있으며, 해외진출사업의일환인해외한국어방송지원에는약 0.7% 의자금이지원되고있는것으로나타났다. 이밖에방송발전기금의가장큰비중을차지하는사업으로 12년아날로그방송종료를앞두고디지털방송전환및융자가 12.1% 를점유하고있는것으로나타났다. 또한공익, 국제및소외계층을대상으로하는기관에대한지원으로전체기금의 27.5% 를차지하고있어기금사업에서가장큰비중을점유하고있는것으로나타났다. 표 2 방송발전기금중콘텐츠육성사업구분 방송발전기금유형 방송콘텐츠제작지원 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축 해외한국어방송지원 방송영상전문교육지원 방송통신콘텐츠기반구축 방송지원 시청자지원 세부사업명 방송사업자우수콘텐츠, 공공 공익적콘텐츠, 수출전략형 HD 글로벌콘텐츠, 창의적 실용적융합콘텐츠, 양방향다국어자막서비스 방송프로램제작비융자, 방송콘텐츠투자조합 디지털영상변화시스템, 저장장치증설, 기술지원 콘텐츠방영지원, 콘텐츠제작지원, 연수 교육지원 현업방송인전문교육, PD 및방송작가재교육프로그램운영 디지털방송콘텐츠지원센터건립 한국교육방송공사지원아리랑국제방송지원, 영어 FM 라디오지원, 국회방송지원 KBS 사회교육및국제방송지원방송소외계층방송접근권보장장애인방송제작지원 시청자참여프로그램제작지원, 지역미디어센터연계사업지원시청자미디어센터운영, 시청자단체활동지원, 시청자평가원활동지원시청자미디어센터시설장비구축 주 : 방송발전기금의유형및세부사업의구분은중첩의여지가있으며저자의분류에따른것임. 자료 : 방송통신위원회 (2010), 2010 년도방송발전기금주요사업설명자료. - 94 -

2. 세부사업현황 표 Ⅴ-3 는방송통신위원회방송통신진흥정책과를중심으로진행되고있는방송콘텐츠진흥에초점을맞춘콘텐츠사업을의미한다. 세부진흥사업에는방송콘텐츠제작지원, 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축, 해외한국어방송지원, 방송통신전문인력양성, 방송통신콘텐츠기반구축사업인디지털방송콘텐츠지원센터건립등이포함된다. 최근 4년간방송발전기금에서방송콘텐츠진흥을위한지원이차지하는비중을보면, 07년 10.4% 에서 10년 20.6% 로 10.2%p가증가한것으로나타났다. 특히 09년이후본사업규모의증가율은기금사업규모증가율의 2배를상회하고있는것으로나타났다. 표 3 연간방송콘텐츠진흥을위한기금사업지원규모 (2007~2010) ( 단위 : 억원, %) 2007 2008 2009 2010 기금사업규모 ( 억원 ) 1) 1,395 1,307 1,639 1,995 전년대비증가율 (%) -2.9-6.3 25.4 21.7 방송콘텐츠진흥지원규모 2) 145 166 272 411 전년대비증가율 (%) 1.4 14.5 64.2 50.8 기금사업대비지원규모 (%) 10.4 12.7 16.6 20.6 주 : 1) 지원규모의경우집행액기준 2) 08 년부터사업분류명변경. 06~ 07 년의경우 09 년변경분류명을고려하여재계산. 분류항목 : 방송통신콘텐츠진흥 ( 투 융자포함 ), 전문인력, 콘텐츠기반구축 ( 지원센터 ) 자료 : 방송통신위원회, 방송발전기금결산보고서 각년호, 방송발전기금주요설명자료 각년호, 방송콘텐츠진흥사업의특징을보면, 그동안직접지원방식인방송콘텐츠제작지원사업에기금이집중되고있음을알수있다. 그러나 10년에접어들면서직접지원의규모는전년수준을유지하고전체콘텐츠지원사업규모를확대하는대신직접지원보다는간접지원방식으로콘텐츠제작및활성화기반사업 ( 지원센터, 투자및융자 ) 으로전환하고있음을확인할수있다. - 95 -

표 4 방송콘텐츠진흥을위한기금사업지원비중 (2009~2010) 사업명 규모 ( 억원 ) 비중 (%) 2009 2010 2009 2010 방송통신콘테츠진흥 240.5 222 88.3 54.0 방송콘텐츠제작 216 199 79.3 48.4 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축 3.5 2 1.3 0.5 해외한국어방송 21 21 7.7 5.1 전문인력 15 15 5.5 3.6 기반구축 ( 센터건립 ) 59 14.4 융자 17 15 6.2 3.6 투자조합 100 0.0% 24.3% 방송콘텐츠계 272.5 411 100.0% 100.0% 주 : 1) 지원규모의경우집행액기준 2) 08 년부터사업분류명변경. 06~ 07 년의경우 09 년변경분류명을고려하여재계산. 분류항목 : 방송통신콘텐츠진흥 ( 투 융자포함 ), 전문인력, 콘텐츠기반구축 ( 지원센터 ) 자료 : 방송통신위원회, 방송발전기금결산보고서 각년호, 방송발전기금주요설명자료 각년호, 표 5 2011 년방송콘텐츠세부진흥사업 단위사업 (5 개 ) 세부사업 (12 개 ) 방송프로그램제작지원 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축 해외한국어방송지원 디지털방송콘텐츠지원센터건립 방송통신전문인력양성 방송콘텐츠제작지원 (4 개 ) ( 매칭펀드 ) 디지털유료방송콘텐츠유통시스템구축 (1 개 ) ( 매칭지원 ) 방영권, 자체제작지원, 교육등 (4 개 ) 11 예산 ( 백만원 ) 센터설립추진 (1 개 ) 34,600 신기술교육, 업종별맞춤교육 (2 개 ) 지원방식 18,000 보조 150 보조 시행주체 한국방송통신전파진흥원한국인터넷진흥원 CATV 방송협회 1,820 보조, 정액한국방송통신전파진흥원 KBS( 연수 교육 ) 직접, 보조등 자료 : 방송통신위원회 (2011), 2011 방송발전기금사업별설명자료 방통위, 한국방송통신전파진흥원 3,293 보조 ( 정액 ) 한국전파진흥협회 - 96 -

11년방송콘텐츠진흥정책의예산규모는약 578.6억원으로 5개단위사업과 10 개의세부사업을지원할예정이다. 대부분기금을통해보조하는방식을취하고있으며, 방송프로그램제작지원, 디지털유료방송유통콘텐츠시스템구축, 해외한국어방송지원, 방송통신전문인력양성, 방송통신기반시설조성의 5개단위사업이있으며, 각각의단위사업의세부사업으로 10개의세부진흥사업이집행될예정이다. 3. 향후진흥정책의방향그간방송콘텐츠진흥사업은방송콘텐츠산업가치사슬 ( 기획-제작-송출-유통 ) 중일부인콘텐츠기획-제작단계에대한직접지원 ( 제작비보조 ) 에집중되어왔다. 이러한직접지원이장기적관점에서콘텐츠업체의경쟁력향상에어느정도의효과가있을지는미지수다. 따라서콘텐츠산업의가치사슬 ( 기획, 제작, 유통, 소비 ) 전반의종합적인진흥정책에대한장기적인논의가필수적이라하겠다. 제작지원의대상도 공익적목적 으로주로제한되어있으나, 공익적목적을갖는콘텐츠는실제시장에서상품가치를갖기힘들기때문에콘텐츠산업활성화에는크게도움이되지않을수도있다. 따라서콘텐츠시장활성화를위한정책을공익성콘텐츠보장 ( 다양성 ) 을위한정책과확실히구분할필요가있으며, 구축효과 (Crowding effect) 로인해민간부문의지원에대한적극적인개입이어려운경우 Matching Fund 및민간의투자활성화를유도할수있는정책이고려될필요가있다. 예컨대한 미 FTA 등개방환경과미디어간경쟁구도가격화되는상황에서개별프로그램에대한비용보전방식은중장기적으로확대를지양하고, 방송콘텐츠산업가치사슬중부가가치창출이가능한유통과송출분야에대한진흥사업을통해방송콘텐츠생태계가균형적으로성장하고산업계가자립할수있는기반을조성하는방향으로전환하는것을고민할필요가있다. 이를통해방송콘텐츠산업가치사슬에대한종합적인지원체계를구축할필요가있겠다. 정책당국은디지털전환과함께재정적압박이커져있는방송콘텐츠산업에있어초기시장을형성하고자립기반이갖춰지도록지원할필요가있다. - 97 -

제 2 절영국 1. 개요영국은일찍이 70년대말부터콘텐츠산업을예술과산업의연계라는관점에서접근하여영국경제를이끌국가적산업으로인식해왔다. 79년대처정부는예술정책에경영원리를도입하고, 문화예술의상품화촉진과정부주도의문화정책을기업가중심의문화산업으로변화시켜왔다. 90년대블레어정부는전통산업의사장과함께문화산업을발전시킨 창조산업 (creative Industry) 을 21세기영국경제를이끌차세대산업으로선정하였다. 영국은문화콘텐츠산업의비전을 창조산업의육성 으로설정하고, 미래전략산업으로집중육성하고있다. 97년 Cool Britain 이라는슬로건아래콘텐츠산업육성정책을적극적으로전개해왔으며, 특히콘텐츠산업은창조산업 (Creative Industry) 으로부르며미래전략사업으로지정해집중육성하고있다. 09년 6월디지털브리튼 (Digital britain) 최종보고서를통해, 디지털화실현, 저작권강화를통한창조산업생산자들의생산활동보장, 공영방송사콘텐츠의공익성등을유지하면서사업다각화를위한방안등을모색하였다. 그후 디지털브리튼 의후속조치로 디지털경제법안 (Digital Economy Bill) 을정비하여온라인저작권침해대응, 집단라이센싱확대, 저작권미확인저작물공개등관련법안활성화등의계획을수립하였다. 원천콘텐츠생산능력제고를위해스토리텔링을새로운국가사업으로주목하며, 전문스토리텔러양성공립기관 40여곳을운영하고있다. 정책주관부처로는커뮤니케이션청 (Ofcom), 문화미디어스포츠부 (DCMS), 통상산업부 (Department of Trade & Industry) 등이있다. 문화미디어스포츠부는창조산업육성을목표로 2005년부터 Creative Economy Programme 실시하고있다. 디지털콘텐츠분야특화전략인 UK Digital Contents-Action Plan of Growth 시행및범정부차원의전담기구설립해관련업무를추진하고있으며, 통상산업부는방송및디지털콘텐츠분야에서시장활성화와기업활동지원업무담당하고있다. 산하디지털콘텐츠분야관련사업자모임인 Digital Content Forum을두어정책시행에있어민간의견을수렴하는장도마련하였다. - 98 -

2. 영국의창조산업 (Creative Industry) 진흥계획 : 유통, 인력양성영국은 1997년 Cool Britania 라는슬로건을내걸고콘텐츠산업육성정책을추진한이래, 지금까지육성전략을적극적으로전개하였으며, 콘텐츠산업을창조산업 (Creative Industry) 으로규정하고있다. 현재까지영국에서의주요콘텐츠산업증진정책을살펴보면다음과같다. Creative Industries Task Force(1997) 제1차 Mapping Document(1998) 제2차 Mapping Document(2001) Creative Economy Program(2005) Working Group 백서 (2006) Staying Ahead 보고서 (2007) Creative Britain 정책 (2008~2009) 영국에서의창조산업이란, 지적재산물개발을통해부와일자리를창출할수있는잠재력을갖춘개인의창의성, 기술, 능력에기반하는산업이라고규정하고있으며창조산업을구성하는세부분야로 13개를선정하였다. 영국창조산업에포함되는분야는 1) 광고 2) 건축 3) 예술 4) 수공예 (craft) 5) 디자인 6) 패션 7) 영화 8) 비디오게임 9) 음악 10) 공연예술 (performing art) 11) 출판 12) 소프트웨어 13) 방송 (TV& 라디오 ) 이다. 창조산업의비중은, 2008년기준영국전체 GVA(Gross Value Added) 중약 5.6% 차지하고있으며, 방송의경우 0.3% 를점유하고있다. 표 6 영국의창조산업의비중 Sector GVA at basic prices ( million) Proportion of total UK GVA(%) 1. Advertising 7,800 0.7% 2. Architecture 3,600 0.3% 3. Art & Antiques 300 0.03% 5. Design 1,600 0.2% 6. Designer Fashion 100 0.01% - 99 -

Sector GVA at basic prices ( million) Proportion of total UK GVA(%) 7. Film, Video & Photography 2,700 0.3% 9 & 10 Music & Visual and Performing Arts 3,200 0.3% 11. Publishing 10,100 1.0% 8 & 12. Software & Electronic Publishing 26,400 2.5% 8 & 12. Digital & Entertainment Media 200 0.02% 13. TV & Radio 3,200 0.3 Total GVA for Creative Industries 59,100 5.6% Total GVA for all Industries 1,053,900 자료 : DCMS(2010). 영국은 1990년대후반창조산업성장을위한국가적안이제시되었으나, 2000년대초반제2차 Mapping Document의목적달성완료이후국가적창조산업육성책을활발하게제시하지는않았다. 그러나 2005년부터 DCMS를중심으로창조산업에대한 Creative Economy Program(CEP) 을시행하고있다. 그이후영국은 07년 1월 2000년대영국창조산업의성장을일으킨원동력에대해논의하고, 창조산업이직면한기회와도전을탐색하기위한목적으로 Staying Ahead: the economic performance of the UK s creative industries 을발표하였다. 29) 동보고서에서는창조산업성장의 8개동인, 즉수요, 다양성, 공정경쟁, 교육, 네트워크, 공공분야, 지적재산권, 산업규모를동인으로선정하였다. 동작업을통해창조산업의경제적성과와성장동인에대해분석하면서, 공공서비스와새로운상품에대한지속적인수요증대와숙련된인력양성을통한창조산업의국제경쟁력증대를위해서는정부의역할이중요함을강조하였다. 그러나이에대한구체적인정책방안을제시하지는못하였다. 그후후속조치로 08년 2월 Creative Britain: New Talents for the New Economy 발표 (DCMS, BERR, 30) DIUS 31) 공동 ) 32) 하였다. 동보고서의목적은영국의창조산업을발전시키기 29) The Work Foundation(2007). 30) Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 31) Department for Innovation, Universities and Skills 32) DCMS(2008). - 100 -

위해, 창조산업인력육성 (Helping creative talent flourish) 과 창조산업재정적지원 (Putting the creative industries at the heart of the economy) 을위한정책방안을제시하였다. 창조산업인력육성과관련해 DCMS는창조산업의성공여부가무엇보다도창의력있는인력육성에있다고판단하였다. Creative Britain에서제시하는구체적방안으로는 젊은층에게일주일 5시간문화프로그램 (Find Your Talent) 제공, 노동자와기술자들에게새로운획기적, 혁신적교육공간제공, 14~25세를대상으로지속적인창조적기술교육을제공하기위한학계협력을지원하는새로운학문적허브구축, 2013년까지 5000명에게창조산업견습기간제공 등을제시하였다. 그리고정책적 재정적지원과관련해 DCMS는창조산업의성장을성공적으로이끌기위해연구 혁신 사업성장및지적재산권보호등을정책적 재정적으로지원해야한다고판단하였다. 이를위한구체적인전략으로는 새로운협동연구와창조산업아이디어발전을활성화시키기위한 1,000만파운드제공 (by The Technology Strategy Board), 3,000만달러규모의 Creative Innovators Growth Programme 개시, 창조산업분야로의투자활성화를위한기업펀드 (Enterprise Capital Funds) 장려, 불법복제에대한저작권입법화논의 등을제안하였다. 동보고서가시사하는바는디지털기반의신경제시대에창조산업발전을위해서는인력의육성과제도적정비및재정적지원이주요한정책방향이라는점이다. 또한영국은자국의디지털화를실현하고디지털을이용한국가경쟁력강화를위해분야별진단을통한다양한정책적계획을제시하는 Digital Britain 최종보고서 33) ((DCMS와 DBIS 34) 공동, 2009. 6) 를발표하였다. 동보고서에서도창조산업의중요성을강조하였는데, 35) 그배경은영국의창조산업이사회 문화적으로기여할뿐아니라경제적으로도중요한요소이므로, 콘텐츠산업의지속가능한성장을위해제도정비가필요하다는것이다. 핵심내용을보면, 첫번째 ( 두번째 와호응관계 ) 창조산업에대한제도개선이다. Digital Britain 에서나타난현재영국콘텐츠산업발전의가장큰걸림돌은디지털창작물에대한보호 33) DCMS & DBIS(2009). 34) Department for Business, Innovation and Skills 35) Digital Britain 최종보고서에서콘텐츠와관련한내용은 Chapter 4 Creative Industries in the Digital World와 Chapter 5 Public Service Content에명시되어있음 - 101 -

와보상체계가미비하여산업적손실이발생하고있다는점이다. 이에따라저작권보호를위한규제프레임을마련하고, 이용자들이저작권남용행위가불법임을분명히인식할수있도록정보를제공해야하며, 저작권자와 ISP사업자들이반복적인저작권위반자를법률에근거하여조치할수있게하는정책이필요하다는것이다. 또한디지털콘텐츠는다양한구매방식이존재하기때문에, 콘텐츠유통을극대화시킬수있는비즈니스모델을창출할필요성이있기에이에대한지원책으로, 영화산업에만적용되고있는세제감면혜택을디지털콘텐츠와오프라인콘텐츠등의산업전반으로폭넓게확대하는것을고려해야한다는것이다. 두번째핵심내용으로는공공방송콘텐츠의활용증대이다. 디지털환경하에서공공방송콘텐츠를보다다양하게활용할수있는새로운콘텐츠생산및유통체계를구축할필요가있다는것이다. BBC의경우민영방송 신문 인터넷등과의파트너십을강화할뿐만아니라공공문화기관과의협력방안을모색하고, Channel 4의경우영국의문화적다양성을반영한독창적 혁신적 고품질의시청각콘텐츠에투자될수있도록장기적으로안정적인재원확보를위한채널4의구조적개선안 (Channel 4와 BBC Worldwide간조인트벤처설립등 ) 을검토하였다. 동보고서의창조산업과관련된정책의의의는저작권보호를강화하여창조산업생산자들의생산활동을보장하고, 공영방송사콘텐츠의공익성을유지하면서사업다각화를위한방안을모색했다는데있다. 제 3 절프랑스 프랑스는디지털콘텐츠강국을만들겠다는국가적비전아래국가차원의대대적인지원정책을펼치고있다. 08년 디지털프랑스 2012(Digital France 2012) 계획을발표하고, 11 년 11월까지지상파방송디저털전환완료, 12년까지모든국민에대한초고속인터넷접속보장등전국민의디지털격차해소를통해디지털콘텐츠핵심국가로자리잡는다는전략이다. 또한 10년 1월 Création et Internet, 창조와인터넷 을발표하면서, 콘텐츠산업육성을위해서정부의적극적인지원과주도가필요하다는점을강조하고문화콘텐츠 ( 음반, 서적, 영상 ) 의합법적인제공에대한구체적인방안과문화콘텐츠제작자및유통자가 - 102 -

합당한대가를받을수있는구조마련의필요성을강조하였다. 프랑스는타국가에비해정부의별도부서를통해콘텐츠산업에대한지원정책을펼치고있다. 문화커뮤니케이션부는콘텐츠제작, 유통, 보호전반에걸친지원사업수행기관이며그산하에국립영화센터 (Centre National de la Cinmatographie) 를두어자국내영상산업을보호하기위한지원을하고있다. 재정경제산업부는정보사회와기술부 (Service des Technologies et de la Sociètè de l Information) 의멀티미디어제작지원기금 (Fonds d aide à l édition multimédia) 을조성하고있다. 프랑스는 2008년 4월 Digital France 2012 발표를통해, 2012년까지프랑스가모든국민에대한초고속인터넷접속보장, 2011년 11월 30일까지지상파디지털전환의성공적완료, 국민계층간 지역간디지털격차해소를통해디지털콘텐츠핵심국가로자리잡기위한전략을밝히기위함을목적으로하고있다. 이를위해 모든프랑스국민의디지털네트워크와서비스접근성확보, 디지털콘텐츠의생산과이용을발전, 디지털이용방식및디지털서비스의증가와다양화, 디지털경제에대한거버넌스의현대화 의네가지의큰목표하에서약 150개의액션플랜이담겨있다. 핵심목표로는프랑스국민의디지털에대한접근성확보이다. 모든프랑스국민이유선초고속인터넷에접속할수있는방안을마련하고이에대한지원, 디지털방송전환으로생긴주파수를무선초고속인터넷망및이동형텔레비전이나 HD TV과같은신규 TV 서비스에활용, 노령층을대상으로디지털이용을위한장비나교육지원수단의제공등으로목표로하고있다. 그외목표로는디지털콘텐츠제작및공급의발전, 디지털콘텐츠 ( 영화, 방송, 음악콘텐츠 ) 에대한저작권보호제도와기술적방안마련, 소프트웨어와온라인서비스산업진흥정책마련, 디지털시뮬레이션분야의성장촉진등을들고있다. 또한프랑스는 2010년 1월 Création et Internet, 창조와인터넷 발표하였다. 이는 2010 년 1월문화커뮤니케이션부가작성한문서로, 콘텐츠관련주요내용으로는문화콘텐츠 ( 음반, 서적, 영상 ) 의합법적인제공에대한구체적인방안마련, 문화콘텐츠제작자및유통자가합당한대가를받을수있는구조마련의필요성을강조하고있다. 동보고서의의의는콘텐츠산업의육성을위해서는정부의적극적인지원과주도가필요하다는점을강조했다는데있다. - 103 -

제 4 절일본 일본은콘텐츠산업육성을위해일본국가의브랜드이미지를향상시킨다는전략을두고있다. 경제침체기에지적재산중심으로국가정책편성, 문화산업의파급효과가국가브랜드향상을통해타산업으로전파될수있다고판단, 체계화된국가브랜드진흥정책으로발전시키고있다. 02년지적재산전략회의발족후 지적재산기본법 제정, 04년콘텐츠산업을소프트파워산업으로정의하고, 산업육성을통해일본브랜드를강화하고자 일본브랜드전략 (2009) 을추진하고있다. 15년콘텐츠산업규모 20조엔, 20년방일외국인여행자 2천만명달성을계획하고있다. 특히, 최근일본애니메이션산업은위기론의대두속에서다양한네트워크를통한애니메이션의전세계동시공개추진등으로세계화에박차를가하고있다. 10년 5월 콘텐츠산업의성장전략에관한연구회 보고서를통해콘텐츠산업인재육성, 해외시장획득, 국내구조개혁과새로운시장개척을 3대목표로제시하였다. 일본의콘텐츠산업정책을위한주관부처는 IT전략본부와지식재산전략본부이다. IT전략본부와지식재산전략본부는디지털및방통융합시대대응을위한콘텐츠및문화산업정책전반을담당하고있으며, 그외관련정부부처별로일본형콘텐츠정책을추진하는데총무성, 경제산업성, 문화청등이해당된다. 이중경제산업성은미디어콘텐츠과를두고산업전반의진흥으로도모하며, 문화청은전통예술및국가이미지차원의문화예술영역지원을담당하고있다. 2010년 5월경제산업성은 콘텐츠산업의성장전략에관한연구회 보고서 36) 를발표하였다. 동보고서에서제시한목표는 2010년부터 2020년까지 10년동안을집중액션플랜기간으로선정하여, 2020년까지콘텐츠산업분야매출액 20조엔 (2010년 15조엔 ), 수출액 2.3 조엔 (2010년 0.7조엔, 일본수출산업 TOP5에진입 ), 고용인력 36만명 (2010년 31만명 ) 달성하겠다는것이다. 2010년기준일본의수출산업 TOP 5는자동차 ( 약 4.5억엔 ), 반도체등전자부품 ( 약 2.3조엔 ), 철강 ( 약 2조엔 ), 자동차부품 ( 약 1.5조엔 ), 선박 ( 약 1.4조엔 ) 이다. 동계획에의한주요시책으로는 콘텐츠산업을뒷받침할인재육성, 해외시장획득, 36) 経済産業省 (2010). - 104 -

국내구조개혁과새로운시장개척 을 3대시책으로하여구체적인액션플랜을제시하고있다. 핵심사업으로는먼저, 콘텐츠산업을뒷받침할인재육성이다. 애니메이션, 게임인재육성 확보, 프로듀싱인재육성을위한해외유학제도창설및프로듀서커리큘럼개정, 국제콘텐츠페스티벌 (CoFesta) 을활용한차세대크리에이터발굴, 우수외국인재수용확대를위한법무성입국관리제도 ( 전문인재 ) 개정대응등을계획으로내세우고있다. 표 7 중요시책 1: 인력양성 중요시책 1. 콘텐츠산업을담당할인재육성 제작현장을담당할인재육성 확보 - 애니메이션, 게임인재육성 확보 프로듀스인재육성 확보 - 해외유학제도창설, 프로듀서커리큘럼개정등 젊은인재육성 (CoFesta 강화 ) - 젊은크리에이터발굴사업, - 젊은인재현창 ( 顯彰 ) 제도확충 우수한외국인재수용확대 - 법무성입국관리제도 ( 전문인재 ) 개정에대응 대학등에서우수한애니메이션인재육성등의커리큘럼을채용하도록추진함으로써, 제작현장을담당할우수인재를육성 프로듀서커리큘럼의국내 아시아에서의보급확대, OJT 기회증대및해외교육기관의활용을통해, 일본콘텐츠산업계에서국제사업을전개할인재를양적 질적으로확보. 또한지역의콘텐츠인재육성커리큘럼을지방대학에보급추진. CoFesta( 국제콘텐츠페스티벌 ) 를활용해차세대크리에이터를발굴. 해외인재의유망한재능이일본에서발휘될수있도록환경을정비 두번째로해외시장획득을위해콘텐츠국제공동제작및포털사이트에서의콘텐츠유 통을통한 제작활동 유통망글로벌화, 해외에서전개되는콘텐츠사업을지원하는 콘텐 츠해외전개펀드 ( 가칭 ) 창설 한다는내용이다. - 105 -

표 8 중요시책 2: 해외시장진출 중요시책 2. 해외시장획득 : 잠재적이익의현실화와수익력강화 제작활동 교류망글로벌화 - 제작 : 국제공동제작추진, 대규모 CG 영상분야진입 - 유통 : 포털사이트구축을위한검토 ( 애니메이션, 음악 ) 해외전개에필요한자금등공급 - 콘텐츠해외전개펀드창설 정부간대화와해적판대책 - 아시아콘텐츠비즈니스정상회담등활용, ACTA 추진등 대학등에서우수한애니메이션인재육성등의커리큘럼을채용하도록추진함으로써, 제작현장을담당할우수인재를육성 프로듀서커리큘럼의국내 아시아내보급확대, 해외교육기관을활용해일본콘텐츠산업계에서국제사업전개인재를양적 질적으로확보. 또한지역콘텐츠인재육성커리큘럼을지방대학에보급추진 국제견본시, 발신력, 정보수집체제강화 - CoFesta 의계속개최, 집객력향상및해외전개강화, CoFesta 일체감양성, - 세계적인지위향상및분야횡단적대응책추진, 해외정보수집거점정비 CoFesta 를활용해차세대를짊어질젊은크리에이터를발굴. 또한해외인재의유망한재능이일본에서발휘될수있도록환경을정비 표 9 중요시책 3: 환경정비 중요시책 3. 국내구조개혁과새로운시장개척 국내구조개혁추진 - 액세스컨트롤회피규제강화등, 하청가이드라인책정다원적권리처리시스템정비 새로운시장개척 - 서적디지털화원활화규칙정비 규격국제화등기술전략맵책정 (3D, 서비스로봇등 ) 공급자와권리자가협동해인터넷상의침해콘텐츠에대한새로운대책을마련하는실효적인틀을구축. 또한현행공급자책임제한법을검증한후에실효성을담보하기위한제도형태에대해검토 하청구조개선이나, 다원형권리처리원활화를통해, 제작환경에정당한대가가환원되는환경으로정비 영화관디지털화나서적전자배신을추진하고, 콘텐츠를활용한새로운비즈니스를진흥 - 106 -

세번째로는국내구조개혁과새로운시장개척이다. 하청구조개선을통해제작현장 에정당한대가가환원되는환경정비등의 국내콘텐츠제작구조개선, e-book 활성화 나영화의디지털화추진등의 새로운시장개척 을들고있다. 표 10 일본국제콘텐츠페스티벌 (CoFesta) 의성과 - 일본국제콘텐츠페스티벌 (CoFesta) 는일본콘텐츠산업을짊어지고갈젊은콘텐츠제작자를육성하는행사 - 일본에서개최한 CoFesta 의경우 2007 년 80 만명동원을시작으로 2009 년에는 100 만명이상을동원함. 그결과 CoFesta 2009 의경우약 50 억엔이상의광고효과를얻은것으로추정됨 - 또한 CoFesta 는일본콘텐츠의해외진출에도기여하고있음. 2009 년프랑스 (16 만 4 천명입장, 63 개아이템전시 ), 싱가포르 (5 만명입장, 21 개아이템전시 ), 브라질 (3 천명입장, 70 개아이템전시 ) 에서 CoFesta 개최하여, 일본콘텐츠의해외진출에앞장섬 경제산업성은 콘텐츠산업의성장전략에관한연구회 보고서에이어동년 6월, 문화산업대국지향보고서를발표하였다. 동보고서에서는지난 10여년동안아시아의엔터테인먼트산업을주도한 한류 의성과를인정하고이를극복할수있는일본내전략을담은것으로알려졌다. 보고서는문화산업이향후일본경제를선도할가능성이높고, 소프트파워로서일본산업의해외진출에긍정적으로작용할것이라는판단에기초, 문화산업을일본산업경쟁력의원천으로자리매김하여자동차, 전자산업등과나란히일본경제의축으로성장시킨다는내용을담고있다. 또한동보고서는일본산업이전체적으로성장세가둔화되고있고, 해외진출이일부에국한되고있다는점에서일본산업의글로벌화와문화산업을 표 11 문화산업대국지향의원칙및시행방안 기본원칙 전략적으로생각하고지원을집중 일본시각의판매강요보다는현지파트너와의 Win-Win 관계구축 개별판매보다일본라이프스타일전체를프로모션 시책 창조인재의창의성발휘 유통 창조 발신을토대로문화의산업화와수익창출 재팬브랜드의확산 - 107 -

연계할필요성을강조하고있다. 동보고서에는기본적으로 1) 전략적으로생각하고지원을집중하며, 2) 일본시각의판매강요보다는현지파트너와의 Win-Win 관계를구축하고, 3) 개별판매보다일본라이프스타일전체를프로모션한다는 3가지사항을제시하고있다. 구체적으로문화를산업화하여수익을창출하는시책에는종합전략의명확화와신축성있는자원배분을실행하고, 비즈니스화가실현될수있도록철저한지원체계를구축하기위한해외비즈니스지원기구를설립하고, 의식주관광등각분야의새로운아이템육성, 신규시장창출및해외전개를지원할방침을정하고있다. 재팬브랜드의확산과관련해서는개별상품뿐만아니라일본라이프스타일전체에대한동경을품게함으로써싱가포르, 상해, 뭄바이와같은중점지역에서의일본브랜드의향상을목표로하고있다. 이를위해 Feel Japan 과같은종합전시회를통해오프라인에서종합적인일본라이프스타일정보를확산시키고, 중점지역을대상으로수평적 양방향정보를웹에서발신하는 아시아트랜드사이트 를구축할계획이다. 창조인재의창조인재의창조성발휘를위해서는일본을세계최첨단크리에이티브인재가모이는거점으로육성하고, 일본역시전세계로크리에이티브인재를배출함으로써크리에이티브인재가상호교류하는환경조성에나설계획이다. 이를위해 글로벌크리에이터즈포럼 을창설하여세계의크리에이터들에게활동장소를제공하고, 프로듀서 디자이너들에게유학을지원하며, 출입국및비자규제완화로크리에이티브인재의수용환경을정비하는것등을거론하고있다. 제 5 절중국 중국은 2009년 7월 22일문화산업진흥계획 ( 文化産業振興規劃 ) 발표하면서, 전통적미디어의디지털전환과문화콘텐츠기업인수합병을통한거대미디어기업의탄생을활용하여중국문화의대외수출촉진및중국미디어산업글로벌화추구하고있다. 핵심내용으로는첫째주요발전산업을규정하였는데문화창의산업, 영상제작업, 출판업, 인쇄업, 광고, 엔터테인먼트, 전시, 디지털콘텐츠, 애니메이션을중점적으로발전시켜야할주요산업으로규정하였다. 이중드라마제작, 디지털콘텐츠, 애니메이션산업을중점문 - 108 -

화산업발전분야로, 이동멀티미디어방송, 온라인방송등은신흥문화산업발전분야로선정하였다. 또한둘째로국내콘텐츠생산및유통환경개선을강조하였다. 문화콘텐츠관련산업의제작을활성화하고유통과소비에이르는산업적환류시스템을강화하여, 궁극적으로문화콘텐츠기업의경쟁력을향상시키고국제시장에서인정받을수있는문화상품을생산. 방송분야에서는콘텐츠의제작과유통을분리하고, 다양한방식으로유통될수있도록한다는것이다. 셋째는글로벌경쟁력강화이다. 문화콘텐츠기업의자유로운경영체제를가능케함으로써미디어콘텐츠생산력의극대화를도모하여, 산업규모확대및대외문화수출을장려하여중국미디어산업의글로벌화를추진한다는것이다. 이를위해일부 TV 네트워크를사업기관에서기업으로전환및항저우애니메이션기지등전문콘텐츠창작기지를설립한다는계획이다. 이상의계획을실현하기위해정부의투자및금융권의적극적인지원을유도할계획이다. 문화산업의분야별 지역별균형적발전을언급하면서도, 분야별로는디지털콘텐츠 애니메이션 모바일등의신흥문화산업발전과지역별로는농촌지역으로미디어시장이확대되도록하여문화콘텐츠사업의블루오션이개척되도록추진한다는것이다. - 109 -

제 6 장방송콘텐츠진흥을위한정책방안 제 1 절방송콘텐츠진흥방안 1. 차세대콘텐츠제작기반 전국단위허브 스포크시스템 구축가. 필요성플랫폼과단말기의개방성확장으로거대제작사중심의콘텐츠시장은중소규모및 1 인창작자등이참여하는다자간경쟁구도로변모하고있으며, 콘텐츠제작주체가다변화됨에따라콘텐츠제작기반활용에대한관심이증대되고있다. 직거래장터, 오픈TV, 앱스토어등의등장으로일반인들도누구나쉽게콘텐츠를제작, 유통할수있는환경이조성되었으나국내콘텐츠제작기반을활용하기위한방안들이부족하다. 국내에는콘텐츠제작을위한지원센터로 DMS, 누리꿈스퀘어문화콘텐츠콤플렉스등이있으나지리적으로서울에집중되어있어지역의창작자나잠재적인력의수요를충족시키기에는한계가있다. 특히부산, 광주시청자미디어센터의경우미디어교육과영상제작, 방송참여를지원하고있으나수혜대상이특정지역으로제한되어있어, 전국단위의창의적인인력발굴과육성에제약이있어이를효과적으로연계시킬수있는방안이요구된다. 나. 주요내용 12년완공 ( 방송인프라구축완료 ) 을목표로방통위와문화부가공동으로일산에구축중인 디지털방송콘텐츠지원센터 를중심으로 허브-스포크 시스템체제를구축함으로써지역콘텐츠진흥및창작기반을마련하고일반인누구나편리하게콘텐츠를제작 유통할수있는환경을마련할필요가있겠다. 디지털방송콘텐츠지원센터 ( 허브 ) 를중심으로제작시설, 장비및교육인프라를부산, 광주시청자미디어센터 ( 스포크 ) 와공유하고지원센터를거점으로순차적으로대권역 ( 대전, 대구, 강원 ) 으로확대하여전국단위차세대콘텐츠기반을확충하는것이다. 지역시청자미디어센터를중심으로해당지역의콘텐츠창작기반수요를수용해디지 - 110 -

털방송콘텐츠지원센터에서전국단위공급체계를구축하고허브에서는지역시청자미디어센터에대한온라인기반의교육프로그램을제공하는방식이다. 반면스포크인지역시청자미디어센터에서는지역의잠재적콘텐츠제작인력이제작에참여할수있는환경을마련하는것이다. 이와함께지자체인프라 ( 문화산업진흥원 ) 및문화부산하영상후반제작시설을일산센터와전용네트워크를연결하여디지털워크플로우시스템을구축하는것을고려해볼수있겠다. 사업으로는일산센터에서전국단위 방송콘텐츠아카데미 를개설하는것이다. 일산센터에서교육프로그램을마련하고, 온라인을통해지역센터에서지역 1인창작자 ( 작가, 독립 PD 등 ), 콘텐츠관련대학학과등을대상으로교육수행과함께제작실습, 제작물제출, 수료증을부여하는시스템을생각해볼수있겠다. 이를통해다양하고실험적인콘텐츠가제작될수있는환경을마련하는것이다. 또한아카데미수료자의제작물, 그외콘텐츠제작물을대상으로 차세대우수방송콘텐츠경진대회 를개최하고, 선정작품은일산센터디지털아카이브에저장, 온라인마켓플레이스에서유통될수있는인센티브를제공하는방식을설계해볼수있겠다. 2. 3D 콘텐츠활성화지원을위한글로벌협력체제형성가. 필요성 3D콘텐츠의경우많은비용이소요된다. 해외메이저콘텐츠기업들또한글로벌경기침체와함께 3D 콘텐츠제작비에대한부담이높아지고있어, 위험을공유하기위해글로벌협력체제를구축하고있다. 이러한글로벌협력체제에대표적인것이 I3DS이다. 세계적인 3D 기업들이참여하고있는 I3DS(International 3D Society) 는미국, EU, ASIA 커미티로구성, 멤머들간공동협력논의, 어워드, 3D 교육등을수행하고있다. 이에우리나라의경우국내 3D관련기업및전문가들로구성된 I3DS 코리아 (International 3D Society Korea) 가글로벌네트워킹을통한국내 3D산업경쟁력강화를위해방송통신위원회산하협회 ( 11년 9월 ) 로발족하였다. I3DS코리아는미국헐리우드에본부를두고드림웍스, 월트디즈니, 소니등세계적인 3D기업이참여하는 I3DS의한국본부역할을맏아글로벌네트워크구축과사업자들의상호협력을지원할계획이다. I3DS를통한해외주요국가와의협력체제구축은선진국의기술노하우를공유하고우리의 3D콘텐츠들이해외시 - 111 -

장으로진출하기위한교두보로인식될필요가있겠다. 나. 주요내용국내 3D콘텐츠산업육성을위해정부의직접적재정지원방식에서민관이공동으로글로벌협력체제를구축하는것이다. 따라서정부의직접지원보다는정부가 I3DS의회원기업들과국내의 3D콘텐츠사업자, 자본을연결해주고, 정보를제공하며, 프로젝트개발단계에서지원할필요가있다. 더불어글로벌협력체제구축을통해 3D 콘텐츠의해외진출교두보를확보하고, 공동기획및제작을통해작품의완성도를제고하고, 해외배급및마케팅채널을확보해나가는것을생각할수있다. 이를실현하기위한추진전략으로는고려되어야할사항들이있다. 3D콘텐츠제작기획및제작, 유통과관련해민간과정부간의협력체제구축방식이다. 첫째, 민간영역이주도가되어 합작투자 (joint venture) 를구성하는방식이다. 동방식의장점은높은제작비에대한위험분산가능, 글로벌기업들의배급망과인지도를활용할수있다는것이다. 단점으로는 3D콘텐츠의높은제작비를고려할때, 국내사업자의투자비중이적을경우경쟁열위에처할수있으며, 이는단순우리의노동력을제공하는수준으로그칠수도있다는점이다. 둘째정부와민간영역이공동으로글로벌펀드를형성하는방식으로정부가출자자본을투입하고민간의투자를유도하는방식이다. 이방식은권리획득에강점있으며제작비의안정적인조달로글로벌협력체제가지속가능할수있으며, 글로벌기업들의배급망과인지도를활용할수있다는점이다. 반면정부의역할이커짐에따라민간영역의국내외시장자율성이위축될수있다는제약점이있다. 이와함께운영에있어단순공동제작이아닌기획단계부터공동소재개발, 공동제작, 공동사업이이루어질수있도록협력체제를구축하는것이중요하다. 즉참여정도, 당사자의기여조건과역할등을명확히규정하는것이중요하다하겠다. 예컨대공동제작의사전제작, 제작, 후반제작등단계마다투자자들의역할과관련하여업무, 책무및기여도등을분명히할필요가있다. 또한제작과정에서기술교류및제작노하우 ( 실감, CG 등 ) 을사실상공유하기어려우며, 3D 콘텐츠전문인력양성을위해서는 I3DS와의연수프로그램 ( 워크샵 ) 을통해제작노하우를습득하는것이현실적이라하겠다. 이와함께정부는전문인력양성사업에 I3DS와연계 - 112 -

체계를마련해국내 3D 콘텐츠사업자에대한연수프로그램을운영, 비용과관련해서는정 부와사업자간매칭방식으로조달하는방안을검토할수있겠다. 3. 한국형신디케이트구축가. 필요성스마트미디어의확산, 인터넷동영상비즈니스의확대, N 스크린서비스의등장, 콘텐츠이용행태의변화, 한-미 FTA 비준, K-POP을중심으로한신한류분위기확산등국내방송콘텐츠산업의대내외적환경이빠르게변화하고있다. 이러한환경변화속에서방송콘텐츠기획과투자, 유통의중요성이더욱커지고있다. 특히훌루, 넷플릭스등인터넷동영상비즈니스의확대는전통적콘텐츠유통시장홀드백시기의변화를가져오고있다. 풍부한콘텐츠판권라이브러리에기초해인터넷롱테일마켓을이용한비즈니스들이전개되고있다. 스마트미디어의확산에가장결정적인킬러서비스가콘텐츠서비스로귀결되고있는현실에서양질의콘텐츠에대한기획, 유통의중요성이급등하고있다. 그러한까닭에새로운미디어산업질서에서국내방송콘텐츠산업이대내외적으로경쟁력을갖추기위해유통분야에서신디케이트의존재와역할에대해검토할필요성이커지고있다. 나. 주요내용및이슈방송사업자, 네트워크사업자, 주요콘텐츠사업자등이공동출자한신디케이트설립을고민해야할단계이다. 이를위해서는기본적으로시장에서검토하고합의를이끌어낼주요요소들이있다. 이에대해서는정리해보면다음과같다. 37) 1) 신디케이트에대한필요성인식신디케이트에대한필요성인식이다. 오랫동안콘텐츠시장에서유통의중요성, 신디케이트의필요성이제기되어왔지만현실화되지는못하였다. 그이유에대한공감대를형성하는것이우선적으로중요하며, 지금의미디어환경에서신디케이션시장의형성과신디 케이트가필요시되는이유에대한업계의공감대가충분히있어야할것이다. 38) 즉신디 37) 이하의내용은각이슈에대한관련업계심층인터뷰결과에근거하였음 38) 동이슈는앞서검토한 유통영역의현실 부문을참고 - 113 -

케이트가필요하다는것은시장에서콘텐츠에대한수요가있고, 이를공급해줄주체가필요하다는수요공급의원리가작동할수있는시장이존재하는가에있다. 2) 신디케이트의위상및설립방식신디케이트의위상및설립방식이다. 지금까지해외의신디케이트들은판권을구매하여, 이를후속시장으로유통시키는것이주된역할이었다. 그러나한편에서는신디케이트들이기획, 투자, 유통까지사업의범위를확대해헐리우드스튜디오시스템의역할도수행해야한다는주장도있다. 이에대한시장영역에서의판단이중요하다. 한국형신디케이트는헐리우드스튜디오식모델을병행하는것이적절하다. 원천콘테츠를 제작, 보유하지않을경우수익성확보가어려울것이다 한국형신디케이트모델은글로벌한류시장을전제로해야하고, 콘텐츠유통대리인의역할에서적극적인콘텐츠홀더의역할을수행해야한다. 그러기위해서는콘텐츠제작에대한일정한선투자가전제되어야한다. 전통적인미국식신디케이트모델은한국에서는성장에한계가있다. 협소한국내시장과콘텐츠간다야성에대한니즈가부재하기때문이다 유통전략 ( 홀드백, 가격, 마케팅등 ) 을세우고공급하는형태의콘텐츠애그리게이터로서가 능할것이다. 한국형신디케이트는온라인에국한되어야한다 3) 법인형태, 출자방식, 출자주체만약새롭게설립한다면신디케이터는법인형태가될것이다. 그리고법인이만들어지기위해서는출자가있어야할것이다. 이는바람직하고지속가능한신디케이터의법인형태 ( 출자방식 ), 잠재적출자자에대한고려가있어야한다는점이다. 미디어플랫폼업체의출자와 PP 의출자가결합된형태가바람직하다. 그이외에재무적관 점의투자자 ( 은행, 펀드, 투자기관등 ) 및전략적투자자로기존방송사업자를참여시키는것이 다 출자추제는다양한방송사업자들이참여하는것이바람직하다. 안정적이고지속적인사업모 델을위해서는금융자본또는해외자본의참여가적절하다. 정부의방송발전기금출연을기본하고, 플랫폼사업자와콘텐츠제작, 유통사들이참여하는모 태펀드형태의투자를생각해볼수있다. - 114 -

추가적으로신디케이터는민간영역이기때문에정부가관여할대상이아니라는주장도있다. 39) 그러나유통망및협상력의부재등으로콘텐츠의지속적인가치를창출하고있지못한콘텐츠사업자들이역량을발휘할수있도록정부가마중물 ( 초기자본출자포함 ) 역할을해야한다는주장도있다. 실제로법인을어떻게만들것인가는대단히중요한이슈라하겠다. 지금까지콘텐츠시장에는방송사로부터편성을받지못한콘텐츠가해외에서인정받은경우 가다수있다. 우수한콘텐츠를발굴하여신디케이션할수있는정부주도의신디케이트가필요 하다. 출자자인력구성초기에는정부의주도적역할이중요하다 설립시직접적역할보다는신디케이션시장이활성화될수있는시장중재자로서의역할이 중요하다. 초기정부의주도에서시장이성숙되면민간주도로전환하는것이바람직하다. 정부 가왜곡된시스템을보완함과동시에인프라마련과운영에관여를할필요가있다 정책당국의역할과관련해다소부정적인의견도피력되었다. 신디케이션은시장중심의비즈니스모델이므로정부의참여는바람직하지않다. 정부가직 접신디케이트운영에개입하는것은부작용을발생시킬것이다. 시장에서생존할수없는사업 모델이라면정부가나서서해결될수없다 4) 사업유형신디케이터의사업범위와관련해다양한의견이있을수있다. 예컨대 B to B 유형, B to C 유형, 그외앞의두가지유형을혼합한유형이되겠다. 시장영역에서사업자들이처한위치와조건에따라달라질수있다는점, 그리고사업자간역학관계에따라사업유형의시각은달라질수있을것이다. B to B 형태가지배적인사업형태가되어야한다. B to C는국내시장규모가작고, 불법콘텐츠로인해수익성을내기어렵다. 신디케이트의클라이언트는플랫폼또는방송사업자가되어야한다. 콘텐츠자체를자체 Biz를위해활용할경우또다른메이저사업자로변질되고그로인해콘텐츠유통을저해할수있다. B to C 영역으로확대하면또하나의플랫폼사업자가된다. 39) 전문가인터뷰결과정부출자로설립된법인의경우투자및구매의사결정에서소신 있는판단이불가능할것이라는점에서바람직하지않다는의견도일부있었다. - 115 -

그럴경우신디케이트로서의기능이상실된다. B to B 유형에서시작하여단계적으로 B to C 유형으로확대하는것이다. 그리고 B to C 유 형으로전환되는과정에서민간영역의참여를확대하는것이바람직할것이다. B to B형태가바람직하다는의견이지배적인가운데 B to B 방식만으로는한계에봉착할수있다는지적도있었다. 헐리우드스튜디오혹은국내영화배급업체와같은방식이아니면의미를갖지못할것이라는점이다. 5) 판권비즈니스가장중요하게등장할이슈로써판권의범위이다. 즉신디케이트가국내외사업자혹은시청자들에게제공하는것은방송콘텐츠이다. 두가지방식이제기될수있을것이다. 먼저, 콘텐츠사업자 ( 방송사업자 ) 의방송콘텐츠를후속시장으로판매를대행하는역할, 둘째는신디케이트가판권 ( 방영권혹은 full-right) 을구매하여후속시장에판매하는방식등이다. 현재판매대행업체들은많다. 판매대행만으로는사업의성장에한계가있다. 지상파자회사 들이타사의콘텐츠를판매대행하는경우가늘고있으므로판매대행은큰의미가없다. 판매대 행 Biz 는대금결재및분배의투명성을높고지속적인잡음이발생할것이다 유망콘텐츠및대형블록버스터의경우판권확보를위한사전투자, 일반콘텐츠의경우판매대행이라는두가지 biz를병행해야한다. 상호보완적인형태가되어야하며다만, 저작권과방영권에대한명확한법적기준과보호지침이마련되어야한다. 그와함께판권유통에대한합리적인시스템마련이우선되어야한다 신디케이트가판권을구매한다고할때, 각사업자들이판권을신디케이트에게양도의 사여부, 의사가있다하더라도판권의범위 ( 국내후속시장, 해외시장, 부가로 OST, 머천다 이징등 ) 를어디까지로삼을것인가도중요한이슈이다. case by case 이다. 신디케이트의사업범위와중복되지않아야하며, 그범위는시너지차원 에서후속시장전체로하는것이효율적일것이다 해외직접거래보다신디케이트의제시하는가격이높다면양도할것이다. 그리고업무효율 성을위해 all right 가될것이다 - 116 -

신디케이트의신뢰성이핵심이다. 판권유통에대한합리적인시스템이라는믿음이담보될때수익창출을위한후속시장유통범위및판권양도규모는확대될수있을것이다 이와같은입장을놓고볼때판권의의사나양도의범위는신디케이트의역량과그리고판권을양도하는주체의내부비즈니스전략에따라좌우될공산이클것으로보인다. 6) 수익모델신디케이트가지속가능하기위해서는수익모델이대단히중요하다. 신디케이터의수익원은역할, 사업방식에따라달라질것이다. 예컨대 B to B방식의경우판매대행수수료, 판권판매수익, B to C의경우웹상에서의광고수익이나가입료수익이될것이다. 판매수수료를포함한판권판매수익이중심이되어야한다. 미디어플랫폼시장이포화된상황에서 B to C시장에서수익은발생하기어려울것이다. B to B 시장에서역량을갖춘후 B to C 시장에진입하는것이적절하다. 광고와가입료수익은향후에도미미할것이다. B to C를통한방식은타사업자들의시장을분할점유하는것이므로바람직하지않다. 한국형신디케이트는콘텐츠개발단계부터제작, 투자, 유통에관여해판권을홥고하는형태 라야존재가능하다. 신디케이션사업을단순유통사업으로국한한다면사업성은없을것이다. 콘텐츠를기획하고, 투자, 유통하는사이클이반복되어야정상궤도에진입이가능할것이다. 이상의이슈는새로운한국형신디케이트모델을구축하고, 시장에서워킹시키는데있어반드시넘어야할주제들이라는점에서반드시극복해야될과제라하겠다. 그외에도장애요인으로거론될수있는것은 메이저사업자들의판권독점, 신디케이트의설립은기존방송사의시스템을바꾸는것이므로이에대한반발, 신디케이트가유통할핵심콘텐츠의부족 등이거론될수있다. 새로운사업이라는것이기존사업과분리될수없고, 그것과의연장선상이었을때시너지가발생한다. 따라서신디케이트의설립은일산에구축중인디지털콘텐츠제작센터와의물리적연계, 비즈니스의연계등을고려해추진해야할사업이라는점을강조하고싶다. 이를위해이상의이슈들을검토하는것과함께구체적인형태로실현할수있는액션플랜을산, 학, 관이머리를맞대고만들어낼필요가있겠다. - 117 -

4. 창의 실험적단막극활성화가. 필요성기획 제작분야에서의경쟁력제고의필요성이강조되고있다. 그리고그중심에드라마가있다. 현재드라마시장은대형외주제작사, 스타급연예기획사중심의드라마제작환경고착화로외주제작드라마편성비율및제작비가급증하고있다. 지상파방송 3사의외주제작드라마편성비율은 2004년평균 57.7% 에서 2009년 67.0% 로증가하였다. 2009년지상파방송 3사의자체제작드라마편성비율은 MBC 39%, KBS2 30%, SBS 18% 이다 (KOCCA, 2010). 드라마편성비율이증가하는것과함께그이면에는스타급작가, 연출자, 연기자에대한출연료급등으로제작요소간제작비분배의쏠림현상이가속화되고있다. 2008년지상파방송 3사와드라마제작사협회가공동결의했던회당 1,500만원의출연료상한제는실질적으로폐기된상황이며, 일부연기자의경우회당출연료가 5천만원을상회하는등전체제작비중출연료비중이약 60% 대에달하고있다. 외주제작드라마의경우, 창의적이고실험적인소재와내용을다루기보다는기존성공사례를답습하는시청률지상주의적연속극과미니시리즈가양산되고있다. 그과정에서방송사및독립제작사의역량있는신인작가, 연출자, 연기자의발굴및트레이닝기회가소멸되고있다. 이러한구조에서지속가능한창작인력이공급되지않는다면장기적으로는콘텐츠시장의경쟁력약화로전개될것이다. 따라서그간에재정적문제로기피되어왔던신인작가, 연출자, 연기자들의트레이닝의장을마련해줌으로써중장기적으로창의적인력풀을저변화시킬필요가있다. 나. 주요내용단막극프로그램제작지원사업및각종공모전행사를통한방송드라마의다양성및신진인력양성이필요하다. 이를위한기본방향은상업적동기에치우치지않는실험적이고창의적인소재와내용의다양한드라마제작환경조성이마련될필요가있다. 즉단막극활성화를통해역량있는신인작가, 연출자, 연기자발굴및트레이닝의기회를제공하는것이중요하다. 이를위한추진전략으로단막극프로그램제작방송사와독립제작사에대한제작비직접지원외에창의적인단막극에한해재원확보차원에서광고규제개선을생각해볼필 - 118 -

요가있다. 단막극펀드를고려할수있으나, 창의적소재와내용이라는실험적인속성을고려한다면수익률을기대할수없다는점에서펀드는무리가있다. 둘째, 단막극페스티벌, 단막극공모전등각종행사에대한정부가지원하는것이중요하다. 셋째안정적이고지속가능한테스트베드로써의 TV단막극전용극장확보를고려할수있겠다. 마지막으로단막극제작지원을발전시켜 TV영화및 TV애니메이션형식의크로스오버형콘텐츠에대한제작지원도검토할수있겠다. 예컨대정부가기획안공모전개최, 우수기획안선정, 대상피칭행사를통해지원작선정, 해외견본시피칭과영상제출품지원등을고려할수있겠다. 5. 인력양성 : 산 학 관공동사업발굴가. 필요성우리나라방송콘텐츠산업의인력양성체제는구조적으로경직되어있다. 미디어환경의변화로인해새로운인력수요가나타나고있다. 예컨대방송인력들의 1인다기능화, 직종간크로스오버 (cross-over) 전개, 콘텐츠기획 / 마케팅 / 재가공인력의중요성이증가하고있다. 그러나지금의현실에서는환경변화에대응할인력양성시스템의산 학 관정합성이부족하다. 현직방송제작인력에대한재교육투자및효과성이미흡하다. 교육연수의수혜정도에대한설문에서약 65% 가부정적으로답변하였다. 콘텐츠산업현장수요와대학및교육기관간의괴리가존재한다. 40) 따라서이러한괴리를해소하기위해산, 학, 관이공 그림 Ⅵ-1 인력양성체제의구조적경직성 40) 이와관련된자세한사항은동보고서제 4 장제 2 절의 3. 인력수급의불균형을참조 - 119 -

동으로추진할수있는인력양성프로그램을개발함으로써실제산업에서요구되는양질의콘텐츠인력들이배출될수있는구조를만들필요가있다. 나. 주요내용콘텐츠제작및유통 기획인력발굴을위한산 학 관공동사업으로차세대콘텐츠인력양성을위한산 학 관협의체구성을고려할수있겠다. 또한현업인력대상의콘텐츠 MBA 과정을정규교육기관에위탁설치하는것을공동사업의일환으로추진하는것을고민해볼수있다. 개별콘텐츠기업의교육수요에부응하기위해정부와민간이공동 ( 매칭펀드 ) 으로기업단위맞춤형교육프로그램개발하고, 핵심인력을발굴하여미국드림웍스등헐리우드제작사에연수, 선진제작기술을습득하고글로벌협력비즈니스모색기회제공하는사업을고려할필요가있겠다. 41) 전파방송통신인재개발교육원 (RAPA부설) 을아시아방송통신콘텐츠교육의메카역할을수행할수있도록전문인력양성기관으로특화발전할수있는기반을마련하는것도의미가있다하겠다. 그일환으로방송산업현장에서요구되는인력교육수요에대응한사례중심의교재및다양한커리큘럼의개발및보급, 방송콘텐츠기획 제작 촬영 편집 송출 유통 마케팅, 저작권등콘텐츠제반의고급교육제공을수행하는것이중요하다. 또한 PD, 방송기자, 방송작가, 방송기술인, 성우, 아나운서, 연기자, 기타직군 ( 조명, 무대, 장치 ) 등콘텐츠제작업종별전문맞춤교육을확대할필요가있겠다. 이와함께환경변화에따른신기술교육을제공하고관련기술전문강사를양성하고복합기술역량을겸비한전문제작인력배출할수있는프로그램을개발해야할것이다. 또한차세대모바일분야인력양성체계및표준개발 보급을통한응용 웹서비스기획 개발분야의고급인력양성프로그램개발도필요시된다. 마지막으로콘텐츠부문인력및교육수요파악을위한정기적콘텐츠산업실태조사및중장기전망수행이이루어져야할것이다. 방송콘텐츠분야의경우이직율이대단히높고, 직종의성격도매우다양하다. 따라서방송분야인력실태를정확히파악할수있는콘텐츠산업실태조사가이루어질필요가있다. 이를기반으로중장기인력수요전망을통해그 41) 3DS 의인력양성교육 (I3DU) 와연계하여헐리우드의제작사 방송사와비즈니스협력 및인큐베이팅을위한지원센터현지개설추진도검토해필요가있다. - 120 -

에부합하는인력양성프로그램들을개발할수있을것이다. 제 2 절방송콘텐츠산업활성화를위한제도개선 1. 방송콘텐츠사업자매출제한규제 가. 현황및문제점현행방송법상방송채널사용사업자는시장점유율또는사업자수등을고려하여대통령령이정하는범위를초과하여다른방송채널사용사업을겸영하거나그주식또는지분을소유할수없다 ( 법제8조 9항 ) 라고규정하고있으며, 법제8조제9항에서 대통령령이정하는범위를초과 하는경우라함은특정의방송채널사용사업자의매출액과당해방송채널사용사업자와특수관계자인방송채널사용사업자의매출액을합한매출액이전체방송채널사용사업자의매출액총액중차지하는비율이 100분의 33을초과하는경우를말한다. 이경우상품소개와판매에관한전문편성을행하는방송채널사용사업자의매출액은계산에포함하지아니한다라고규정하고있다. 이를해석하면방송콘텐츠사업자인 PP의경우전체 PP시장에서특수관계자를포함한특정 PP는전체 PP 매출액에서 33% 이상을점유할수없다. 이때홈쇼핑 PP 매출액은분모에포함되지않는다는것을의미한다. 그간방송사업자의방송매출을둘러싼논쟁은지속적으로제기되어왔다. 그논쟁의핵심에는첫째, 역량있는콘텐츠사업자의등장을기대하면서도등장을제약하는규제가있다는것은상호모순적이라는점이다. 둘째, 매출액규제는기업의자유로운영업활동의결과물로써이를사전에규제하는것은과도하지않는가이다. 셋째, 방송사업자의방송매출을회계상어느항목을방송매출로볼것인가에대한문제이다. 현행방송법은방송사업에대한매출액을 결산상매출액중방송광고수입, 방송수신료수입, 방송프로그램판매수입등방송사업으로인한매출액에한한다 라고정의 ( 시행령제4조5항 1호 ) 하고있다. 방송통신위원회는방송사업자의매출규모를파악하기위해매년재산상황공표집에의거하여방송사업에대한매출을공표하고있다. 방송사업자들의방송을통한수익이다원화됨에따라, 최근방통위는제20차회의에서방송매출액에대한기준을 2009년도방송 - 121 -

사업자재산상황공표집 의방송수신료수익, 광고수익, 협찬수익, 프로그램판매수익으로산정 ( 제20차, 방송통신위원회 ( 10. 4. 21), 매출액산정기준 ) 하였다. 2010년말기준방송채널시장의규모는홈쇼핑채널을제외한 1조6,077억원이며, CJ 계열 PP의전체방송매출액은 4,731억원으로 PP시장규모대비 29.43%, 티브로드계열 PP는전체방송매출액 710억원, PP시장규모대비 4.42% 점유하고있다. 지상파계열 PP 전체매출액은 5,336억원으로 33.19% 를점유하고있으며, 시청점유율 34.85% 이다. 표 1 PP 시청률 ( 점유율 ) 및매출현황 구분 시청률 (2010) 매출 (2010) 시청률 (%) 점유율 (%) 금액 ( 억원 ) 점유율 (%) KBS 계열 PP 1.47 11.36 1,095 6.81 MBC 계열 PP 1.66 12.83 1,658 10.31 SBS 계열 PP 1.38 10.66 2,583 16.07 CJ 계열 PP 3.09 23.88 4,731 29.43 티브로드계열 PP 1.13 8.73 710 4.42 일반 PP 전체 4.21 32.53 5,300 32.96 PP 계 12.95 100.00 16,077 100.00 주 : 1) 홈쇼핑채널제외 2) 방송매출은 2009 년도방송사업자재산상황공표집 의방송수신료수익, 광고수익, 협찬수익, 프로그램판매수익으로산정 ( 제 20 차, 방송통신위원회 ( 10. 4. 21), 매출액산정기준 ) 자료 : 방송통신위원회, 2011 년방송산업실태조사보고서, AGB 닐슨 통상시청률과매출액비중은서로유사한것으로알려져왔으나, PP시장에서시청점유율과매출액점유율에서차이가발생하고있다. 그이유는 PP사업자간방송사업비즈니스에서차이가있기때문이다. 예컨대지상파계열 PP의경우주로모회사인지상파방송사의프로그램을송출함으로발생되는광고수익에의존하기때문에, 시청률과광고수익이연동할수있는구조이다 ( 다음의 표 Ⅵ-2 참고 ). 반면 PP시장이 1차시장인 CJ의경우그규모는작지만광고수익외에국내외프로그램판매수익이중요한비중을차지하고있다. - 122 -

표 2 PP 매출구성내역및비중 KBS 계열 PP MBC 계열 PP SBS 계열 PP CJ 계열 PP 티브로드계열 PP 방송수신료수익 200 (18.2%) 367 (22.1%) 236 (9.1%) 1,171 (24.7%) 173 (24.3%) 광고수익 895 (81.8%) 1,184 (71.4%) 1,242 (48.1%) 3,091 (65.3%) 537 (75.7%) 협찬수익 0 (0%) 61 (3.7%) 33 (1.3%) 345 (7.3%) 0 (0%) 프로그램판매수익 0 (0%) 46 (2.8%) 1,073 (41.5%) 124 (2.6%) 0 (0%) 자료 : 방송통신위원회, 2011 년방송산업실태조사보고서, 방송산업실태조사보고서 ( 단위 : 억원 ) 합계 1,095 (100%) 1,658 (100%) 2,583 (100%) 4,731 (100%) 710 (100%) 현행방송법률상특정방송채널사용사업자 (PP) 는전체 PP사업자의매출총액중 33% 이상을초과할수없도록규정하고있다. 따라서이와같은규제는시장력행사제어를위한수단으로서기능하기보다는콘텐츠영역에대한투자를제약함과동시에경쟁력있는콘텐츠의출현을사전에제약할수있다는점에서개선이필요하다하겠다. 나. 개선방향교과서적의미에서당해시장에서의기업결합은규모및범위의경제에따른효율성제고효과와그와는상반되는당해시장에서의시장집중이슈를발생시킨다. 정책적인차원에서이들간의상충관계하에서균형점을찾는것은가장중요한과제이다. 다시말해기업결합이규모및범위의경제를구현함으로써산업의효율성과경쟁력을제고시키는반면, 시장집중에따른시장력행사가능성에대한이슈를등장시키기때문이다. 경쟁법적관점에서당해시장에서시장집중정도를판단하기위해매출액점유율을이용해그정도를판단하고, 시장지배적사업자에대해서는경쟁활성화를위한책무들을부과하고있다. 그런측면에서매출액은관련시장에서시장력 (market power) 을대표하는대리변수로사용되어왔다. 그러나매출액은사업자의사업능력을나타내기는하지만, 매출액의규모가 PP사업자의시장지배력을직접적으로의미하지는않는다. - 123 -

표 3 2010 년시청률및시청점유율현황 구분시청률 (%) 점유율 (%) KBS1 3.81 13.83 KBS2 5.93 21.52 EBS 0.69 2.50 MBC 2.12 7.70 SBS 1.91 6.93 OBS 0.14 0.51 지상파계 (A) 14.60 52.99 kbs계열 1.47 5.34 MBC 계열 1.66 6.03 SBS계열 1.38 5.01 CJ계열 3.09 11.22 티브로드계열 1.13 4.10 일반PP전체 4.21 15.28 PP 계 (B) 12.95 47.01 자료 : AGB( 전국, 291 개채널 ) 계 (A + B) 27.55 100.00 시장력에대한대리변수를매출액으로할것인지, 아니면다른대리변수를모색할것인지는관련시장에서의거래상대방의문제이다. 즉, 방송시장의경우채널거래시장에서거래상대방이관심을갖게되는것은매출액이아니다. 실제채널거래시장에서방송플랫폼사업자 (SO, 위성방송, IPTV) 가관심을갖는것은당해채널의시청점유율이며, PP입장에서는자사채널의시청점유율을가지고플랫폼사업자와협상을하며, 그과정에서시청점유율이높은채널을보유한 PP사업자는다양한형태의시장력을행사하게된다. 따라서규제의기준을규제의목적및시장상황에부합하는방식으로변경함으로써규제의실효성을제고하거나매출액규제자체를폐지하는방안을고려해볼수있겠다. 2. 경쟁력있는개별 PP 시장기반마련 가. 현황및문제점 유료방송시장은 CJ 와온미디어의합병이후 CJ 계열의 PP 수가 17 개에이르고있는상황 이다. 또한종합편성채널과중소기업전용신규홈쇼핑채널이등장함에따라아날로그대 - 124 -

역에서의채널구성에제약이따르고있다. 방송법령에의하면지상파DMB 및유료방송사업자의경우채널구성및운용과관련해다양성구현이라는측면에서규제를받고있다. 유료방송사업자인 SO, 위성의경우전체운용채널을 70개이상운용을하도록규정하고있으며, 당해사업자와특수관계자인채널그리고특정채널사업자의채널을전체운용채널에서 20% 이상구성을하지못하도록규정하고있다. 현행채널구성과관련해텔레비전방송채널의수를 70개이상으로할것을규정하고있으나, 채널을구분함에있어아날로그와디지털을구분하고있지는않다. 방통위는디지털전환으로아날로그기본형상품이없는 SO에한해아날로그기본형상품의폐지를승인하고, 해당주파수대역을 HD채널등디지털방송채널로활용하도록정책방안을결정하였다. 즉아날로그기본형상품을폐지한 SO의경우디지털방송에서 70개이상의채널을운영하면관련법령을준수한것으로해석하고있으며, 송출채널수제한의경우아날로그방송에서는축소된전체운용된채널수기준으로적용하고있다. 현행규정에서는특수관계자임대채널운영규정을두고있는바, SO가전체지상파계열 PP와특수관계자의 PP를전체운용채널수에서 20% 이상구성을못하도록하고있다. 이러한규제현실에서 CJ계열의경우특수관계자임대채널운용규정조항에바인딩되어있는상황이며, 종편채널과신규홈쇼핑채널의등장으로개별 PP의런칭기회가줄어들가능성도상존하고있다. 다시말해동규제로인해 CJ계열의경우아날로그채널에서광고수익을창출하는구조인지금의케이블TV시장에서아날로그채널에자사계열 PP를송출할수없는문제가발생되고있으며, 개별PP의경우 MSP 채널운용규제, 지상파계열 MPP 채널운용규제일몰됨에따라개별 PP의채널런칭기회가감소할수있게됨에따라콘텐츠시장에부익부빈익빈현상 ( 경쟁력있는개별 PP의생존기반약화 ) 이발생할수있다. 현실적으로 SO의채널구성의경우의무송신채널 ( 공공 : 3, 공익 ; 최소 3개, 종편채널, 보도채널 : 6개 ), 의무재송신채널 (KBS1 EBS: 2개 ), 재송신채널 (KBS2, MBC, SBS: 3개 ), 지역채널 (1개), 직사채널 (1개), 종교채널 ( 최소 3개 ), 홈쇼핑채널 (6개_ 중소기업전용 ) 등최소 28개채널 (70개채널대비약 40%~50%) 이구성되고있는상황이다. 그이외에지상파계열 PP( 전체약 20개 ), MSP 계열 PP(Cj 계열만약 10여개 ) 등이구성되어있다. 이러한상황에서양질의콘텐츠를제작공급하는개별 PP가시장에서퇴출할수밖에 - 125 -

없다면콘텐츠제작시장의제작기반은위축될수있으며, 다양성제고라는측면에서도적절하지않다. 따라서케이블TV 디지털전환이일정수준까지도달하기전까지는경쟁력있는개별 PP들의생존기반을마련할수있는제도적환경을구축할필요가있겠다. 나. 개선방향미국의경우 1984년탈규제를지향하며케이블법을제정하는과정에서일명임대채널운용규정을마련하였다 ( 커뮤니케이션법 612조. cable channels for commercial use). 동규정의입법취지는소스의다양성을구현함과동시에플랫폼시장에서경쟁을촉진하는데있다. 구체적으로플랫폼사업자의운용채널중일정비율을수직적결합사업자의케이블네트워크가아닌독립네트워크에게할당할것을규정했다는점이며그리고이규정은여전히유효하다. 그러므로 SO의디지털전환촉진이라는관점과개별 PP에대한생존여건마련이라는측면에서채널구성및운용에대한개선을검토할필요가있겠다. 지금과같은스마트미디어환경, 방송의디지털전환국면에서방송의산업적경쟁력을높이기위해서는현행방송사업자간소유겸영규제를대폭적으로개선해야한다는점에서는사회적으로이론의여지는없다고본다. 그러나디지털로전환하는지금의국면에서규제완화에따른시장집중, 그로인해나타날수있는다양한목소리, 즉소스의다양성은줄어들가능성이있다. 따라서아날로그에서디지털로전환하는이행기국면에서소스의다양성을정책적으로구현하기위해플랫폼사업자의채널구성에있어아날로그대역에대한 쿼터제 를일정기간부여하는방안을고민할필요가있다. 단, SO의디지털전환에따른디지털가입자규모에기반한광고시장이작동할수있을때까지는아날로그채널대역에서개별 PP가생존할수있는방안을강구하는것이요구된다. 따라서 SO가개별 PP를일정비율구성할수있도록쿼터제를도입하되, SO의디지털전환정도를감안하여일몰제를적용하는방안을고려할필요가있겠다. 3. PP 등록제정비 가. 현황및문제점 방송채널사용시장의경우진입과관련해승인, 등록제를운용하고있으며, 종편이나보 - 126 -

도, 홈쇼핑 PP를제외하고는모두등록제가적용된다. 등록제의적용을받는방송채널사용사업의등록요건은납입자본금과실질자본금 ( 해당방송채널사용사업만을위한자본금을말한다 ) 이각각 5억원이상, 주조정실 ( 방송프로그램의편성및송출등을종합조정하는장소를말한다 ), 부조정실 ( 개별방송프로그램의제작을조정하는장소를말한다 ), 종합편집실 ( 음성 영상 음향등을편집하여개별방송프로그램을완성하는장소를말한다 ) 및송출시설을갖출것등의규정을두고있다. 시장현황을보면등록제도입이후프로그램공급계약과정에서정보공개의투명성, 인포모셜위주의변칙적인편성, SO에송출되지않고장기간실제적인폐업상태에있는휴면 PP의문제, 직접제작물편성없이구매물로편성하는편성PP 등장등의문제를발생시키고있다. 11년 9월기준총 385개 PP가등록 : TV PP 261개, Data PP 64개, Radio PP 60 개가등록이되어있다. SO의 TV 가용채널의경우아날로그의경우 70개, 디지털의경우 130여개수준이라는점, 재전송채널및의무전송채널등을감안할때실제대다수의 PP 는휴면 PP라고해도무리는아니다. PP 등록제운용으로일정의등록요건을충족할경우시장에진입이가능하며, 퇴출에대한법적근거 ( 제18조허가 승인 등록의취소등 ) 는있으나실행이되고있지않은상황이며, 다만시장에서 M&A를통해시장에서퇴출될수있는구조이다. 등록제도입이시장원리도입을통한효율성제고, 표현의자유및다양성확대측면에서는긍정적기능을수행해왔으며, 유료방송산업의성장에기여한측면도있다. 다만, 도입취지와는거리가있는부정적측면도발생하고있다. 직접제작보다는재방편성비율이높아지며, 오리지널콘텐츠생산기반이취약해지고있다는것이대표적이다. 나. 개선방향콘텐츠시장의경쟁력을높이는것을목표로하되등록제의도입취지와배치되지않는방안을모색해볼필요가있겠다. 첫째, 자본금 5억원이상 의등록요건을강화하는안이제시될수있다. 그러나등록제도입취지와부합하지않다는측면에서부적절하다하겠다. ( 구 ) 방송위당시 PP 등록요건인납입자본, 실질자본규모 5억원을높이는내용의방송법개정을추진했으나규제개혁위심사에서규제강화라는이유로거부된경험이있다는것을지적할수있겠다. 또한신규시장진입을계획하는잠재적사업자가자본금등록요건이강화될경우기존휴면 PP를매입함으로써우회적으로시장진입도가능하다는점이다. 그 - 127 -

리고현행법규상 등록취소 근거로휴면PP에대한등록취소를추진할수있으나, 직접제작편성없이 100% 구매물로편성하는 PP에대해서는직접제작을유인할수있는방안은없다는점이다. 둘째, 법률에 등록유효기간 에대한법적근거를마련하고, 시행령으로유효기간을정하도록함으로써구체적인재등록요건을규정하는방안이다. 현행방송사업자에대해서는허가, 승인유효기간을법으로규정하고 (SO, 승인 PP: 7년이내 ) 시행령으로정하고있다. 4. 방송콘텐츠사업자세제지원가. 현황및필요성방송콘텐츠사업자의경우조세특례제한법상다음과같은세제지원을받고있다. 조세특례제한법제6조 1항 ( 창업중소기업등에대한세액감면 ) 에따라 2012년 12월 31일이전에수도권과밀억제권역외의지역에서창업한중소기업 ( 이하 창업중소기업 이라한다 ). 창업중소기업의범위에방송업이나전기통신업의업종을경영하는기업이포함된다. 조세특례제한법상중소기업요건에해당 ( 상시근로자수 300명미만또는매출액 300억원이하 ) 하는방송업의경우소득세나법인세에대한세액을감면도록하고있다. 조세특례제한법의산업분류는표준산업분류를따르고있으며, 표준산업분류에따른방송업의세분류로는지상파방송업, 프로그램공급업 (PP), 유선방송업, 위성및기타방송업으로분류하고있다. 구체적으로동법제6조 2항에서는 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조제1항에따른벤처기업중대통령령으로정하는기업으로서창업후 3년이내에같은법제25조에따라 2012년 12월 31일까지벤처기업으로확인받은기업 ( 이하 창업벤처중소기업 이라한다 ). 창업벤처중소기업의범위에방송업이나전기통신업의업종을경영하는기업이포함된다. 동법제7조 ( 중소기업에대한특별세액감면 ) 에서는중소기업중다음제1호의감면업종 ( 카. 영화 비디오물및방송프로그램제작업, 영화 비디오물및방송프로그램제작관련서비스업, 영화 비디오물및방송프로그램배급업, 오디오물출판및원판녹음업, 타. 방송업, 파. 전기통신업 ) 을경영하는기업으로규정하고있다. 고용창출투자세액공제 ( 제26 조 1항 ) 규정상수도권과밀억제권역밖에있는방송업에한해세제지원의대상으로규정하고있다. - 128 -

또한동법제118조에서는 방송법 제2조제3호에따른방송사업자또는 인터넷멀티미디어방송사업법 제2조제5호에따른인터넷멀티미디어방송사업자가수입하는디지털텔레비전방송장비 (2012년 12월 31일까지수입신고되는것만해당한다 ) 중국내제작이곤란한것에대해서는관세를경감할수있도록규정하고있다. 나. 개선방향현행조세특례제한법상방송콘텐츠사업자들의세제지원을받을수있는규정중제118 조의디지털전환과관련해장비수입에대한관세경감이외에는실질적인세제혜택을받기어려운구조이다. 예컨대창업중소기업, 창업벤처기업의경우수도권과밀지역내에있는법인의경우세제지원을받을수없다. 이러한규정은고용창출투자세액공제규정에서도동일하게적용된다. 방송콘텐츠산업은일반제조업과달리대규모물적시설을필요로하지않는노동집약적산업의특성을갖는다는점에서고용창출에긍정적인효과를발생시킬수있는특성을갖고있다는점에서제조업과동일하게규정하는것은무리가있다. 따라서중소방송콘텐츠사업자에대한세제지원확대로고용창출과양질의콘텐츠제작기반마련을위해관계부처협의를추진할필요가있다. 예를들어조세특례제한법상 ( 제6 조 1항 ) 수도권역외소재의창업중소기업에만적용되는세액감면을수도권역내로완화하거나, 고용창출투자세액공제 ( 제26조 1항 ) 규정상수도권과밀억제권역밖에있는방송업을수도권역내로방송업에한해완화하는방향을고민해볼수있겠다. 5. 콘텐츠경쟁력평가체계마련방송콘텐츠산업육성에대한국가적의지, 창작주체의지속적증가, 한류콘텐츠의세계적관심등긍정적요인에도불구하고, 국내방송콘텐츠산업은저발전의악순환을벗어나지못하고있다. 투자자본및전문인력부족, 제작부문의영세성, 유통시장의비활성화, 킬러콘텐츠부재, 콘텐츠가격저하등으로글로벌경쟁력역시취약하다. 특히방송콘텐츠사업자에대한실태조사및경쟁력평가가부재하여국내방송콘텐츠산업의역량수준과문제점을파악하기어려운상황이다. 매년발간되는방송산업실태조사는국내방송시장전반에대한단순현황 ( 사업자수, 인력규모, 시설, 재무구조및경영현황등 ) 을다루고있어방송콘텐츠산업에대한시장현황과경쟁력을보여주지못하고있다. 또한현 - 129 -

행방송평가제도는방송플랫폼분야의허가및승인사업자를대상으로하고있어실제방송콘텐츠분야에특화된평가시스템이부재하다하겠다. 따라서콘텐츠경쟁력평가를통해정책당국의콘텐츠지원사업수행시근거자료로활용함으로써정부지원사업의객관성과투명성을제고하고, 콘텐츠사업자경쟁력평가결과를공개하여사업자간선의의경쟁을촉진함으로써궁극적으로방송콘텐츠산업의경쟁력을제고하는데동사업이필요시된다. 일차적으로방송콘텐츠시장및인력실태에특화된실증조사가부재하여현황및문제점파악이어렵고, 방송콘텐츠분야에특화된평가제도또한부재하여사업자군및사업자별경쟁력측정이어려운상황이다. 이를해결하기위해방송콘텐츠시장및인력실태에관한실증조사를실시할필요가있다. 실사작업의결과를기초해방송콘텐츠사업자경쟁력지표를개발하는것과함께방송콘텐츠사업자경쟁력평가를실시하는것을고려할수있겠다. 방송콘텐츠경쟁력평가체계를마련함에있어검토해야할요인은첫째, 콘텐츠경쟁력의평가단위설정및대상사업자규정, 둘째평가주기및평가주체, 셋째평가결과활용방안등이언급될수있겠다. - 130 -

참고문헌 디지털타임스, 방송콘텐츠유통플랫폼뜬다, 2011. 3. 28. 문화체육관광부 (2010a), 독립제작사신고현황. 문화체육관광부 (2010b), 2010 콘텐츠산업통계. 박민성 (2011), OTT 서비스사업진화방향과계층별주요쟁점, 방송통신정책, 제23권 15호. 박성욱 (2011), 2011년방송통신산업전망과정책적시사점, KISDI 프리미엄리포트, 2011-02. 방송통신위원회 (2011), 2010년방송산업실태조사보고서. (2010), 2009년방송산업실태조사보고서. (2010), 방송발전기금결산보고서. (2010), 2010년도예산및기금운계획사업별설명자료. (2011), 2010년도세입세출및기금결산사업설명자료. (2011), 2011년도예산및기금운용계획사업별설명자료 (Ⅱ). 삼성전자 (2011), Samsung Smart TV SDK. 서울신문, CJ헬로비전, 티빙롤 서비스론칭, 2011. 5. 2. 스트라베이스 (2008. 8. 7), 온라인동영상사업자, 파트너십확대로거실엔터테인먼트의주인공으로나서다. (2010. 10. 6), OTT를중심으로본미국 TV시장구조와 3대비즈니스모델의특징. (2010. 11. 25), 헐리우드, 최신영화 VOD 제공시기단축본격화. Trend Watch. (2010. 11. 26), 미 4대지상파방송사, 자사방송무료제공한온라인동영상서비스업체고소. (2010. 11. 30), 유료 TV와 OTT간경쟁구도를바라보는두가지관점. - 131 -

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부록 전문가심층인터뷰질문지 전문가심층인터뷰질문 안녕하세요? 최근들어방송콘텐츠의유통에대한관심이높아지고있습니다. 스마트미디어의확산, 인터넷동영상비즈니스의확대, N 스크린서비스의등장, 콘텐츠이용행태의변화, 한-미 FTA 비준, K-POP을중심으로한신한류분위기확산등국내방송콘텐츠산업의대내외적환경이빠르게변화하고있습니다. 이러한환경변화속에서방송콘텐츠기획과투자, 유통의중요성이더욱커지고있습니다. 특히새로운미디어산업질서에서국내방송콘텐츠산업이대내외적으로경쟁력을갖추기위해유통분야에서신디케이터의존재와역할이진지하게검토될때가됐다고생각합니다. 이에새로운미디어환경에서우리나라에만들어질수있는신디케이터의모습과역할, 쟁점등에대해업계에계신전문가들의고견을여쭙고자합니다. 바쁘시더라도알찬답변을부탁드립니다. 감사합니다. 이종원드림부연구위원방송전파정책연구실정보통신정책연구원 - 135 -

참고예시 이하는신디케이터, 스튜디오시스템의운영메커니즘을예시한것임 오프라인신디케이터 (B to B): 미국 온라인신디케이터 (B to C): 훌루, 넷플릭스 - 136 -

헐리우드스튜디오시스템 신디케이터에대한필요성인식 Q 1. 오랫동안콘텐츠시장에서유통의중요성, 신디케이터의필요성이제기되어왔지만 현실화되지는못하였습니다. 그이유는무엇이라고생각하십니까? Q 2. 귀하께서생각하시기에과거와달리지금의미디어환경에서신디케이션시장의 형성과신디케이터가필요시되는이유는무엇이라생각하십니까? 신디케이터의위상및설립방식 Q 3. 지금까지해외의신디케이터들은판권을구매하여, 이를후속시장으로유통시키는것이주된역할이었습니다. 그러나한편에서는신디케이터들이기획, 투자, 유통까지사업의범위를확대해헐리우드스튜디오시스템의역할도수행해야한다는주장도있습니다. 귀하께서는지금의미디어환경에서만들어질한국형신디케이터의모습은어떠해야한다고생각하십니까? Q4. 새롭게설립한다면신디케이터는법인형태가될것입니다. 그리고법인이만들어 지기위해서는출자가있어야할것입니다. 귀하께서생각하시기에바람직하고, 지 속가능한신디케이터의법인형태 ( 출자방식 ), 잠재적출자주체에대해서말씀해주 - 137 -

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