메리츠화재 CY2014 경영실적 2015 년 3 월
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Contents 2 1 회사개요 2 CY2014 경영실적 별첨
연혁 3 제 2 의창업 (2005~ ) 성장의시대 (1983~2004) 2015.01 운용자산 11조원돌파 2014.12 총자산 13조원돌파 2011.03 메리츠화재, 메리츠금융지주와메리츠화재로분할 2010.08 메리츠비즈니스서비스 자회사로인수 2010.04 메리츠증권, 메리츠종금합병하여자회사 메리츠종금증권 으로출범 2009.12 자회사 리츠파트너스 설립 2008.07 자회사 메리츠자산운용 설립 2008.04 자회사 메리츠금융정보서비스 설립 2006.11 메리츠종금손자회사로편입 2006.02 주식액면분할실시 ( 액면가 5,000원 500원 ) 2005.11 메리츠증권자회사로인수 2005.10 메리츠화재해상보험주식회사로상호변경, 강남사옥 ( 메리츠타워 ) 으로본사이전 2005.03 한진그룹에서계열분리 1996.05 총자산 1조원돌파 1983.12 태평로사옥에서여의도사옥으로본사이전 1976.12 업계최초로연간실적 100 억원돌파 새로운탄생 (1950~1982) 창업과개척의시대 (1922~1949) 1967.07 한진그룹, 동양화재인수 1956.07 보험업계최초로대한증권거래소에주식상장 1950.05 동양화재해상보험주식회사로상호변경 1922.10 조선화재해상보험주식회사설립 ( 국내최초의손해보험회사 )
주주구성 4 대주주지분율 : 50.14% 메리츠금융지주 50.01% (52,991,943 주 ) 일반주주 : 48.26% 외국인 13.94%, 내국인 34.32% 주요기관주주 : 국민연금공단 7.57%, 한국투자밸류자산운용 7.98, KB자산운용 5.03%, GIC 4.37% 계열회사관계도 주주구성비 (2014.12.31) 조정호 74.42% 내국인 메리츠금융지주외 메리츠금융지주 34.32% 50.14% 50.01% 40.31% 100% 100% 100% 100% 메리츠화재 메리츠종금증권 메리츠자산운용 메리츠캐피탈 메리츠금융서비스 메리츠비즈니스서비스 외국인 13.94% 1.52% 0.08% 우리사주외 관계사
배당 5 당사배당현황 구분 배당금액 순이익 시가배당률 배당성향 FY10 450원 (393억) 1,209억 4.5% 32.5% FY11 550원 (532억) 1,646억 4.1% 32.3% FY12 300원 (290억) 1,307억 2.4% 22.2% FY13 320원 (322억) 1,353억 2.1% 23.8% CY14 380원 (400억) 1,127억 3.1% 35.5% CY14 업계배당현황 구분삼성현대동부 LIG 배당성향 23.4% 25.8% 22.9% 18.6% 시가배당률 1.5% 2.8% 2.6% 1.8%
Contents 6 1 회사개요 2 CY2014 경영실적 별첨
총괄요약 7 ( 단위 : 억원 ) FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 CY2013 比 G/R 원수보험료 38,361 42,543 47,804 37,185 52,024 5.8% 보험영업이익 -958-478 -1,609-979 -2,429 - 합산비율 102.4% 101.2% 103.6% 102.8% 104.9% 1.8%p 손해율 79.3% 80.4% 80.6% 81.6% 85.0% 3.3%p 사업비율 23.1% 20.8% 23.0% 21.2% 19.9% -1.5%p 투자영업이익 2,570 2,686 3,433 2,910 4,259 13.3% 투자이익율 5.3% 4.6% 4.8% 4.6% 4.4% -0.2%p 당기순이익 1,209 1,646 1,307 1,353 1,127-30.2% ROE 18.7% 20.0% 13.2% 17.0% 9.2% -6.5%p RBC비율 198.9% 176.1% 183.1% 205.9% 229.9% 24.0%p 주 ) FY2013 : 2013.4 월 ~12 월
CY2014 당기순이익 8 IBNR 적립, 표준책임준비금추가적립에따른일시적비용 (320 억 ) 발생 제도변경과장기보험및자동차손해율상승으로계획대비 -803 억원부진 -549 억 -803 억 1,930 억 제도변경 Issue : -320 억 - IBNR -132 억 - 표준책임준비금 -188 억 -249 억 -5 억 1,127 억 계획장기자동차일반 CY2014 계획대비 주 ) IBNR : 후유장해담보산출기준일변경 ( 지급사유발생일자 원인사고발생일자 ) 으로적립액증가표준책임준비금 : 표준위험률 / 적용위험률이 1 보다큰경우적립
장기보험 : ( 신계약 ) 인보험중심 M/S 증가 9 보장성 691 억원 (13% 성장 ), 인보험 633 억원 (12% 성장 ) 보장성및인보험 ; 업계성장률상회로전기대비 M/S 각각 1.4%p, 1.0%p 증가 (+1.4%p) (+1.1%p) M/S 메리츠 경쟁 4 사 10.6% 10.8% 10.8% 10.1% 72.4% 69.3% 78.9% 78.4% 66.8% 54.4% 46.8% 53.1% 11.1% 83.2% 73.3% M/S 메리츠경쟁 4 사 11.6% 62.9% 42.2% 12.4% 12.7% 76.4% 58.9% 42.3% 33.4% 11.4% 11.9% 76.0% 71.5% 60.9% 52.8% ( 단위 : 억원 ) FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 월체력 45 47 58 48 58 G/R -15% 5% 22% -17% 13% ( 업계 G/R) -14% 3% 23% -4% -1% ( 단위 : 억원 ) FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 월체력 39 40 56 43 53 G/R -20% 3% 39% -21% 12% ( 업계 G/R) -23% -4% 35% -2% 1% 주 ) 신계약월납환산기준 / 가마감기준
장기보험 : 업계최저손해율및합산비율 10 10 높은보장성구성비로장기보험손해율및합산비율은업계대비양호 상반기일시적사망 / 후유장해고액사고증가와의료비담보손해율상승으로위험손해율상승 메리츠 경쟁 4 사 경쟁 4 사 메리츠 83.2% 85.2% 85.8% 85.5% 87.4% 101.2% 103.0% 102.5% 104.2% 103.1% 83.9% 99.6% 101.7% 100.9% 79.5% 80.1% 79.7% 80.5% 98.6% 99.8% 위험 L/R FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 86.0% 83.4% 80.2% 82.2% 90.2% (89.0%) FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 CY2014 주 1) FY2011 부터 K-IFRS 기준 / 위험손해율 =( 사고 +IBNR) 손해액 위험경과보험료주 2) ( ) IBNR 제도변경제외시위험손해율 주 ) FY2011 부터 K-IFRS 기준
11 자동차보험 : 매출전략적축소, 손해율일시적상승 효율중심의차별화전략시행으로매출및 M/S 감소 (G/R -8.8%, M/S 5.1%) 상반기고액사고증가에따른일시적요인으로손해율상승 G/R M/S 6.1% 6.4% 5.9% 5.1% 2.6% 2.4% -8.2% -8.8% 7,964억 8,128억 6,976억 합산비율 사업비율 106.9% 23.0% 110.7% 24.3% 113.7% 23.0% 116.4% 21.6% 오프라인 GA 온라인 42% 38% 48% 46% 5,715억 41% 38% 40% 41% 손해율 83.9% 86.4% 90.7% 94.8% 11% 16% 22% 18% FY2011 FY2012 FY2013 CY2014 CY2014 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014
자동차보험 : 효율중심의성장전략추진 12 점포채널매출확대, 대물 2 억이상가입률및대당보험료증대를통한손해율개선추진 CY2014 우량등급 P/F 64.4% 로확대, UY14 년도인수계약손해율전년대비 2.9%p 개선 우량등급구성비 +7.6%p 점포채널구성비 +3.4%p 구분 CY2013 CY2014 증감 대물 2 억이상가입률 38.8% 51.0% +12.2%p 대당보험료 628 천원 640 천원 +1.9% 주 ) 대물 2 억이상 vs 대물 1 억이상손해율격차 : 2.2%p 56.8% 64.4% 34.9% 38.3% CY2013 CY2014 CY2013 CY13 주 ) 불량등급구성비 : 29.0% 20.3% (-8.7%p) CY2014 CY14 구분 UY2013 UY2014 차이 인수년도별손해율 85.4% 82.5% 2.9%p 주 ) 원수손해율 : IBNR/ 구상이익 / 출재 / 손조비제외기준
13 사업비 : 탄력적운영을통한사업비절감 사업비율 19.9% ( 전년대비 1.5%p 개선 ) : 일반경비율 7.6%, 판매경비율 12.3% 메리츠금융정보서비스인소싱에따른수수료및전산비절감, 광고선전비축소등 21.4% 1.5%p 19.9% 4,093 억 8.0% (-327 억 ) 3,766 억 판매경비율 (4,093) 12.6% 8.8% 0.3%p 12.3% 일반관리비 2,373 억 10.2% (-243 억 ) 2,130 억 일반경비율 (5,911) 8.8% 1.2%p 7.6% 인건비 1,719억 4.9% 1,636억 (-84억) CY2013 CY2014 CY2013 CY2014 주 ) 경과보험료기준
자산운용 : 고정수익형 ( 금리부, 대출 ) 자산중심운용지속 14 자산 13 조원, 운용자산 11 조원, 투자이익률 4.4% 부동산, 7.4% 현예금, 4.7% 주식, 1.6% ( 단위 : 억원 ) 구분자산비중투자이익 금리부자산 60,482 55.0% 3,113 대출채권, 26.4% 국내채권, 30.7% 주식관련자산 8,089 7.4% 45 대체투자자산 1,839 1.7% 14 대출관련자산 30,768 28.0% 1,323 부동산, 이자비용, 기타 8,700 7.9% -237 기타유가증권, 2.3% 외화유가증권, 13.7% 수익증권, 13.0% 총운용자산 109,878 100.0% 4,259 투자이익률 4.4% 주 ) 금리부 : 투자 / 수익 / 외화채권, 예금, 단기자금, 구조화, 주식관련 : 주식형 / 혼합형자산, 대체투자 : 시장성 A.I., 장기성 A.I., 부동산, 기타 : 부동산, 교육세 / 예보료, 후순위채권이자비용, 재산관리비등
채널 : 신인도입을통한전속채널확대 & GA 적극활용 15 CY2014 월평균신인도입수 470 명 (M/S 14.7%), 육성인원정착교육강화 미래성장기반확보 CY2014 GA 를통한장기인보험신계약 25.8% 성장, 신계약인보험내 GA 구성비 5%p 합격 M/S 신인도입수 9.4% 355 명 10.4% 459 명 12.5% 14.7% 496 명 470 명 GA 568 억 214억 (38%) 11.5% 25.8% 633 억 271억 (43%) 육성인원 6,440 명 7,650 명 7,805 명 7,333 명 점포 345억 2.3% 352억 (62%) (57%) CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 주 ) 육성인원 : 월평균소득 100 만원이상인자 CY2013 주 ) 신계약월납환산기준 CY2014
별첨 - CY2014 세부경영실적
별첨 : 매출현황 17 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 P/F G/R P/F G/R G/R G/R 일반 3,731 7.2% 14.5% 2,575 6.9% 12.3% 2,977 11.2% 2,677-10.7% 자동차 6,976 13.4% -8.8% 5,715 15.4% -8.2% 8,156 2.4% 7,964 2.6% 장기 41,316 79.4% 8.0% 28,472 76.6% 7.5% 35,797 14.4% 31,287 16.6% 신계약 1,015 2.0% 15.9% 640 1.7% -25.7% 1,092 12.8% 968 16.8% 계속 39,593 76.1% 7.2% 27,832 74.8% 8.7% 34,705 14.5% 30,318 16.6% 일시납 708 1.4% 49.9% 424 1.1% -48.4% 874 41.9% 616-19.5% 합계 52,024 100.0% 5.8% 37,185 100% 3.8% 47,804 12.4% 42,543 10.9% M / S CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 G/R G/R G/R G/R 일반 6.2% 0.7%P 5.7% 0.5%p 5.6% 0.1%p 5.5% -1.3%p 자동차 5.1% -0.8%P 5.9% -0.5%p 6.7% 0.6%p 6.1% -0.2%p 장기 8.6% 0.2%P 8.4% -%p 8.5% -0.3%p 8.8% -0.2%p 신계약 8.0% 2.2%P 6.8% 1.1%p 5.6% -1.2%p 6.8% -1.1%p 계속 8.7% 0.2%P 8.4% -0.4%p 8.8% -0.1%p 8.9% -0.2%p 일시납 5.7% -%P 6.8% 1.1%p 5.3% 2.9%p 2.4% -7.2%p 합계 7.7% 0.1%P 7.6% -%p 7.9% 0.3%p 7.6% -0.5%p 주 1) FY2013 G/R 은 9 개월기준 (4~12 월, 이하동일 )
별첨 : 손해율현황 18 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 G/R G/R G/R G/R 손해액 1,122 10.1% 659 31.8% 860 11.7% 770-22.3% 일반 경과보험료 1,568 18.4% 1,044 13.9% 1,196 0.5% 1,190-6.3% 손해율 71.6% -5.4%P 63.1% 8.6%p 71.9% 7.1%p 64.8% -13.3% 손해액 6,528-3.7% 5,099 5.3% 6,524 1.1% 6,451 8.7% 자동차 경과보험료 6,889-8.4% 5,624-0.5% 7,552-1.7% 7,685 13.1% 손해율 94.8% 4.6%P 90.7% 5.0%p 86.4% 2.6%p 83.9% -3.4%p 손해액 34,286 12.8% 23,033 6.9% 28,888 14.4% 25,242 15.6% 장기 경과보험료 40,858 7.9% 28,608 6.1% 36,248 15.1% 31,498 15.8% 손해율 83.9% 3.7%P 80.5% 0.7%p 79.7% -0.4%p 80.1% -0.2%p 장기위험경과 L/R 90.2% 8.5% 82.2% 2.0%p 80.2% -3.1%p 83.4% - 손해액 41,936 9.8% 28,790 7.1% 36,273-11.7% 40,373 12.8% 합계 경과보험료 49,314 5.5% 35,276 5.2% 44,995 11.4% 36,868 14.5% 손해율 85.0% 3.3%P 81.6% 1.5%p 80.6% 0.2%p 80.4% -1.2%p 주1) 장기위험경과L/R은장래손조비, 손해조사비제외기준주2) FY2011 이전은 K-GAAP / FY2011 부터는 K-IFRS 기준 ( 이하동일 )
별첨 : 사업비율현황 19 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 G/R G/R G/R G/R 지급경비 9,843-2.0% 7,783-3.7% 10,709 22.3% 8,755 2.1% 인건비 1,636-4.9% 1,312 14.2% 1,556-4.3% 1,626-8.7% 일반관리비 2,163-10.1% 1,846-0.4% 2,547 20.9% 2,106 10.4% 모집성경비 6,040 2.2% 4,603-9.0% 6,573 31.6% 4,995 10.7% 기타경비 4 97.2% 22-6.8% 33 13.8% 29-92.5% 수입경비 37 3.6% 317 8.4% 378 2.7% 368-14.0% 순사업비 9,806-2.0% 7,465-4.2% 10,332 23.2% 8,387 2.9% 경과보험료 49,314 5.5% 35,276 5.2% 44,995 11.4% 40,373 14.5% 사업비율 19.9% -1.5%P 21.2% -2.1%p 23.0% -0.4% 20.8% -2.3%p 일반경비율 7.6% -1.2%P 8.6% -0.1%p 8.8% -25.4% 9.0% -2.0%p 판매비율 12.2% -0.4%P 12.6% -2.0%p 14.2% 25.7% 11.8% -0.3%p 합산비율 104.9% 1.8%P 102.8% -0.6%p 103.6% 2.4%p 101.2% -1.2%p 주1) 모집성경비 : 신계약비및수금비, 대리점수수료, 이연신계약비, 신계약비상각비주2) 기타경비 : 지급손해조사비, 수재보험수수료, 공동보험수수료, 영업잡손실등주3) 수입경비 : 수입손해조사비, 출재보험수수료, 출재이익수수료, 수입대리업무수수료등주4) 판매비 : 모집성경비및출수재 ( 이익 ) 및공동보험수수료금액 / 일반경비 : 판매비를제외한인건비, 일반관리비등
별첨 : 장기보험담보현황 20 CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 구 분 손해율 원수보험료비중 손해율 원수보험료비중 손해율 원수보험료비중 손해율 원수보험료비중 사망 55.5% 19.1% 44.0% 19.3% 42.7% 19.8% 39.8% 20.9% 생존 103.0% 68.2% 98.2% 66.8% 97.4% 65.1% 103.8% 62.1% 의료비 121.6% 38.4% 114.0% 34.5% 107.2% 33.7% 113.4% 30.7% 일당 88.7% 12.4% 86.9% 12.1% 90.0% 12.0% 99.5% 12.3% 진단 75.6% 12.7% 73.1% 11.5% 82.7% 10.3% 89.8% 9.2% 생존기타 63.1% 4.8% 84.2% 8.8% 87.5% 9.2% 92.0% 9.9% 재물 / 기타 46.5% 12.7% 47.0% 13.8% 45.6% 15.1% 49.7% 16.9% 총계 86.7% 100% 80.6% 100% 78.8% 100% 81.2% 100% 주1) 손해율 : 원수위험손해율 (IBNR, 손조비제외 ) 주2) 사망 : 사망후유장해 ( 고도후유, 사망후유, 질병사망 ) / 의료비 : 상해의료비, 질병의료비, 상해의료실비 / 일당 : 상해일당, 질병일당 / 진단 : 암, 암외의질병, CI / 생존기타 : 상해기타 ( 골절 / 화상등 ), 질병기타 ( 식중독등 ) / 재물 / 기타 : 운전자비용, 배상책임, 재물손해, 화재
별첨 : 장기보험상품구성현황 21 ( 억원 ) CY2014 구성비 FY2013 구성비 FY2012 구성비 FY2011 구성비 보장성 33,866 81.9% 23,406 81.0% 28,921 78.9% 25,440 79.3% 상 해 26,976 65.3% 18,686 64.7% 22,422 61.1% 18,463 57.5% 운전자 2,819 6.8% 2,317 8.0% 3,288 9.0% 3,438 10.7% 재 물 1,771 4.3% 1,194 4.1% 1,851 5.1% 2,085 6.5% 질 병 1,932 4.7% 927 3.2% 970 2.6% 1,084 3.4% 통합형 368 0.9% 282 1.0% 390 1.1% 397 1.2% 개인연금 1,039 2.5% 806 2.8% 1,062 2.9% 958 3.0% 저축성 6,424 15.5% 4,688 16.2% 6,690 18.2% 5,689 17.7% 총 계 41,330 100% 28,900 100% 36,673 100% 32,087 100% 위험 + 부가보험료 19,585 47.4% 13,525 46.8% 16,543 45.1% 14,351 45.3% 저축보험료 21,745 52.6% 15,375 53.2% 20,130 54.9% 17,736 54.7% ( 억원 ) CY2014 G/R FY2013 G/R FY2012 G/R FY2011 G/R 13회차유지율 71.5% -2.9%p 74.4% +0.5%p 73.9% -4.3%p 78.2% -1.0%p 25회차유지율 61.1% +1.3%p 59.8% -8.3%p 65.7% -7.0%p 72.7% +2.8%p 주 ) 일시납포함 / 유지율은 6 개월평균
22 별첨 : 장기보험부담이율 & ALM 장기보험부담이율 CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 부담이율 3.7% 3.9% 3.9% 4.2% 확정형 3.9% 4.0% 4.1% 5.1% 연동형 3.5% 3.8% 3.9% 4.1% 별첨 : 장기보험부담이율 & ALM 확정형구성비 37.2% 34.7% 33.2% 9.1% 연동형구성비 62.8% 65.3% 66.8% 90.9% 투자이익율 5.0% 5.0% 5.7% 5.6% Spread 1.3%p 1.1%p 1.7%p 1.4%p 주 ) FY2012 기준변경 : 연동형상품의위험보험료를확정형으로분류 ALM( 내부기준 ) CY2014(E) FY2013 FY2012 FY2011 자산 Duration 5.02 5.08 4.43 3.88 채권 Duration 8.59 7.07 6.40 5.43 부채 Duration 6.06 5.10 5.33 4.61 Matching ratio 82.8% 99.6% 83.1% 84.2% ALM(RBC기준 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 자산 Duration 5.38 5.32 4.68 4.02 부채 Duration 4.65 4.37 4.23 3.35 주 ) 대상 : 장기 / 연금계정, 부담이율 : 당월기준, 투자이익률 : 누적기준
별첨 : CY2014 ALM 만기구조 ( 상품기준 ) 23 구분 ( 단위 : 억원 ) 1 년미만 2 년미만 3 년미만 4 년미만 5 년미만 5 년이상합계 6.5% 이상 827 359 5 2 1 131 1,324 ( 비중 ) 17.9% 10.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 1.4% 6.5% ~ 4.5% 2 29 103 38 0 0 173 고정형 ( 비중 ) 0.0% 0.9% 3.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.2% 4.5% 미만 458 270 225 127 109 2,622 3,811 ( 비중 ) 9.9% 7.8% 7.3% 6.2% 5.0% 3.3% 4.0% 소계 1,287 659 333 167 110 2,753 5,308 ( 비중 ) 27.9% 19.1% 10.8% 8.1% 5.0% 3.5% 5.6% 연동형 3,330 2,790 2,750 1,890 2,084 76,189 89,034 ( 비중 ) 72.1% 80.9% 89.2% 91.9% 95.0% 96.5% 94.4% 보험료적립금계 4,617 3,449 3,084 2,057 2,193 78,942 94,342
별첨 : 자산포트폴리오현황 24 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 YTD P/F P/F P/F P/F 현예금 5,206 11.9% 4.7% 4,654 5.2% 4,603 5.8% 4,015 6.0% 주식 1,792 6.6% 1.6% 1,682 1.9% 1,779 2.2% 1,679 2.5% 단기매매 113 5.4% 0.1% 107 0.1% 0-0 - 매도가능 1,679 6.6% 1.5% 1,575 1.8% 1,779 2.2% 1,679 2.4% 관계종속기업투자주식 52 - - 45 0.1% 45 0.1% 28 - 국내채권 33,759 5.5% 30.7% 30,427 33.8% 30,981 38.7% 25,792 38.8% 수익증권 14,317 41.4% 13.0% 10,124 11.2% 10,595 13.2% 7,349 11.1% 외화유가증권 15,065 24.4% 13.7% 12,106 13.5% 7,300 9.1% 6,104 9.2% 기타유가증권 2,526 41.4% 2.3% 4,571 5.1% 1,765 2.2% 1,533 2.3% 대출채권 28,996 49.6% 26.4% 18,188 20.2% 14,704 18.4% 12,374 18.6% 부동산 8,165-0.4% 7.4% 8,200 9.1% 8,225 10.3% 7,548 11.4% 운용자산 109,878 22.1% 100.0% 89,996 100% 79,997 100% 66,422 100% 운용이익률 4.4% -0.2%P 4.6% - 4.8% - 4.6% -
별첨 : 국내채권내역 25 ( 단위 : 억원 ) 구분무위험 AAA AA A BBB CCC Total ( 비중 ) 국공채 10,387 0 0 0 0 0 10,387 30.8% 특수채 0 12,278 3,298 0 0 0 15,576 46.1% 회사채 0 344 1,768 487 0 38 2,637 7.8% 금융채 0 900 2,797 1,461 0 0 5,158 15.3% Total 10,387 13,522 7,863 1,948 0 38 33,759 100% ( 비중 ) 30.8% 40.1% 23.3% 5.8% 0.0% 0.1% 100.0%
별첨 : 대출자산건전성 26 ( 억원 ) FY2014 FY2013 주4) FY2012 주4) FY2011 가계대출 6,100 6,525 6,266 6,869 신용 0.1 0.1 0.1 0.2 담보 1,855 2,618 2,549 3,372 약관 4,245 3,907 3,717 3,497 기업대출 23,159 13,050 8,905 5,713 신용주1) 4,177 2,094 1,381 978 담보주2) 5,959 3,967 2,365 1,332 SOC관련 3) 5,109 3,322 2,458 1,425 PF 7,914 3,667 2,701 1,978 대출총계 29,258 19,575 15,171 12,582 현재가치할인차금 -5-8 -11-12 대손충당금 -188-186 -166-210 ( 억원 ) FY2014 FY2013 주5) FY2012 주5) FY2011 정상 29,190 19,364 14,940 12,312 요주의 1 83 89 3 고정 37 42 50 116 회수의문 0 0 0 85 추정손실 31 86 92 66 합계 29,258 19,575 15,171 12,582 NPL ratio 주1) 0.23% 0.65% 0.94% 2.12% 대손충당금등주2) 252 252 231 260 Coverage ratio 주3) 374.2% 196.8% 162.6% 97.2% 연체율주4) 0.04% 0.12% 0.28% 0.74% 가계 0.19% 0.35% 0.57% 0.79% 이연대출부대손익 -70 1 8 14 기업 0.00% 0.00% 0.07% 0.68% 순대출채권 28,996 19,382 15,002 12,374 주 1) NPL ratio = 고정이하여신 / 전체여신 PF ABCP : CP 로분류주 1) 기업신용 : 무담보사모사채포함, CP 포함주 2) 기업담보 : 담보부사모사채, 환매채포함주 3) SOC 관련 : 발전사업대출포함주 4) 신종자본증권분류변경으로인하여 FY2012, FY2013 변경 주2) 대손충당금등 = 대손충당금 + 대손준비금주3) Coverage ratio = 대손충당금등 / 고정이하여신주4) 퇴직계정포함, 원리금연체일수 30일이상건주5) 신종자본증권분류변경으로인하여 FY2012, FY2013 변경
별첨 : 손익계산서요약 27 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 G/R G/R G/R G/R 경과보험료 49,314 5.5% 35,276 5.2% 44,995 11.4% 40,373 14.5% 원수보험료 52,024 5.8% 37,185 3.8% 47,804 12.4% 42,543 10.9% 보유보험료 49,117 5.5% 35,157 3.6% 45,304 12.7% 40,195 12.0% 발생손해액 17,880 10.1% 12,141 11.0% 15,301 8.9% 13,803 10.3% 보험환급금 10,648 3.0% 7,155 13.6% 9,480 29.4% 7,327 8.2% 순사업비 9,806-2.0% 7,465-4.2% 10,332 23.2% 8,387 14.2% 보험료적립금증가 13,328 15.6% 9,448-1.9% 11,707 3.7% 11,290 20.1% 계약자배당준비금증가액 80-9.9% 46 262.9% 55 24.4% 44-44.5% 보험영업이익 -2,428 - -979 - -1,609 - -478 - 투자영업이익 4,259 13.3% 2,910 12.6% 3,433 27.8% 2,686 15.2% 영업외이익 -309 - -147 - -101 - -32 - 법인세차감전순이익 1,522-28.5% 1,783 29.4% 1,723-20.8% 2,175 52.1% 법인세 394-23.5% 431 29.7% 416-21.3% 529 55.5% 당기순이익 1,127-30.1% 1,353 29.3% 1,307-20.6% 1,646 51.1%
별첨 : 대차대조표요약 28 ( 억원 ) CY2014 FY2013 FY2012 FY2011 YTD YTD G/R G/R 자산총계 129,815 17.5% 110,432 8.7% 101,622 17.4% 86,545 20.9% 운용자산 109,878 22.1% 89,996 12.5% 79,997 20.4% 66,422 23.9% 비운용자산 19,937-2.5% 20,436-5.5% 21,625 7.5% 20,123 11.7% 부채총계 115,817 15.8% 100,055 10.3% 90,748 17.0% 77,555 19.7% 책임준비금 108,095 15.3% 93,788 11.6% 84,052 18.4% 71,013 19.6% 기타부채 7,722 23.7% 6,267-6.4% 6,697 2.4% 6,542 20.5% 자본총계 13,998 34.6% 10,377-4.6% 10,873 20.9% 8,990 31.7% 자본금 530 4.6% 507 4.8% 484-484 10.8% 자본잉여금 3,717 18.5% 3,137 20.1% 2,613-2,613 53.6% 이익잉여금 5,183 18.4% 4,397 31.9% 3,334 24.4% 2,680-33.0% 자본조정 -75 3.6% -72-60 15.4% 52 - 기타포괄손익누계액 4,644 89.2% 2,408-45.0% 4,382 38.6% 3,162 35.2% RBC비율 229.9% 24.0%P 205.9% 22.8%p 183.1% 7.0%p 176.1% -22.8%p
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