17-13 호 2017.10.31( 화 ) KOCCA 이슈분석 통신 3 사의미디어시장진입과성과
통신 3 사의미디어시장진입과성과 작성 l 권호영 (KOCCA 정책개발팀연구위원 ) 요약 ㅇ SKT는가장일찍온라인서비스를포함한미디어사업에진출하였음 - 싸이월드서비스의성공이있었지만, 이후무리한유료화, 네이트와통합요구, 가입자정보유출등으로이용자수의급격한하락 - 온라인동영상서비스제공에도가장적극적으로대처하고있음ㅇ KT는 SKT를뒤따라미디어시장에진입하였지만가장많은유료방송가입자수보유 - 스카이라이프와 IPTV에지속적인투자로가입자수확보에성공 - 온라인과모바일서비스에서는 SKT와 LGU+ 에비해뒤처지고있음ㅇ LGU+ 는가장늦게미디어시장에진입하였지만, 구글과의제휴로성과를내고있음 - 구글과의제휴, 교육과키즈콘텐츠제공으로 IPTV 가입자의빠른증가와 VOD 서비스수익증가ㅇ통신3사는플랫폼사업에서성공하였으나콘텐츠사업에는미숙함 - 통신3사가콘텐츠제작업에당분간직접투자하지않을것임 - 플랫폼경쟁에서우위는콘텐츠가좌우할것이므로, 통신3사는중기적으로콘텐츠에적극적으로투자해야할것임 배경 통신3사 (KT, SKT, LGU+) 가모두미디어시장에뛰어들고있음 - 통신회사들은전화가입자수의포화로인해새로운성장모멘텀을추구 - KT는 2000년에위성방송사업으로, SKT는 2005년에위성DMB 사업으로, LGU+ 는 2008년 IPTV로방송시장에진입함 - 통신3사의 IPTV가입자는결합상품등의이점으로케이블TV 가입자수를능가 모바일이용시간이증가하는가운데통신3사는모바일서비스제공에우위 - 통신3사는이동통신가입자의대부분을보유하고, WiFi 서비스도제공 2
- 통신 3 사는무선 IPTV 서비스를제공하지만, 유선 IPTV 서비스의부가서비스로제공하여독자 적인수익원으로이용하지못하고있음 - 다만 SKT 는 옥수수 라는 OTT 서비스에많은투자를하고있음 현황 < 표 1> 이동통신사 3 사의미디어콘텐츠사업현황 SKT KT IPTV 이전 (SNS) 2002 년 SK 커뮤니케이션즈출범후, 2005~2006 년사용자 3,500 만명을돌파하며 인기 ( 검색서비스 ) 2007 년엠파스와검색서비스통합 ( 네이트온 ) 2008 년회원 2,500 만명돌파 ( 위성 DMB) 2005 년 ~2012 년자회사 TU 미디어가위성 DMB 사업운영했으나 누적적자폭증가로인한방송중단 ( 콘텐츠제작및유통 ) 2005 년로엔 Ent 전신인 YBM 서울음반주식 60% 매입했으며영화제작 및연예기획사 ihq 의 2 대주주가됨 (IPTV 서비스준비 ) 2007 년하나로텔레콤인수 ( 콘텐츠제작및유통 ) 2004년 KTH의하이텔과 KT의한미르를 파란 으로통합후 2006년파란영화콘텐츠다운로드서비스 Playee 개시 2006년드라마제작사올리브나인인수후 2009년매각 2007년지니뮤직인수 (IPTV 서비스준비 ) 2007년 pre IPTV 서비스개시 LG U+ 2008 년 IPTV 사업권획득후미디어사업진입 IPTV 진출이후 (IPTV) 2008년자회사 SKB가 IPTV사업권획득후실시간방송시작 ( 콘텐츠제작및유통 ) 2009년온라인음원서비스 멜론 을로엔Ent 에인계후 2013년로엔Ent 지분, 2014년 ihq 지분전량매각 2017년 SKT 자회사아이리버와 SM Ent가 SM C&C 2대주주가됨 ( 동영상서비스 ) 2011년 SK플래닛이 VOD서비스 호핀 시작 2015년 BJ동영상등을취급하는 10 20대대상동영상서비스 핫질 출시 2016년 SKB가 옥수수, 모비딕 출시 ( 인공지능서비스 ) 2016년음성인식기반인공지능서비스 누구 출시 (IPTV) 2008년사업권획득후서비스실시후 2009년 OTS서비스출시 2016년 3년간드림웍스채널독점론칭 ( 모바일방송 ) 올레TV나우출시 KTH가 2011년국내최초 N스크린서비스 Playy 출시 ( 인공지능서비스 ) 기가지니 출시 ( 동영상서비스 ) 1인가구겨냥개인화 OTT 서비스 텔레비 출시 (IPTV) 2008년사업권획득후서비스실시 2012년구글과협력해 U+TV G 서비스제공 2016년유튜브콘텐츠를가상채널로편성 2017년유튜브키즈를 IPTV에기본탑재 ( 동영상서비스 ) 2015년 비디오포털 구축하여서비스 ( 콘텐츠유통 ) KT뮤직지분인수하여 2대주주가됨 ( 인공지능서비스 ) 2017년하반기네이버와제휴하여진출할예정 SKT의미디어콘텐츠사업 - 2002년 SK커뮤니케이션즈출범 2000년부터본격화된싸이월드를 2003년에합병하였으며, 2000년에한국에법인을설립한라이코스코리아를네이트닷컴이 2002년통합 - 2005년과 2006년에싸이월드사용자수는 3,500만명으로 SNS 1위, 2007년엠파스와검색서 3
비스통합 - 2008년네이트온회원 2,500만돌파 - 2011년 7월에네이트와싸이월드에저장된 3500만명의개인정보가 알집 을통해해킹당함 해킹사건이후이용자들의집단소송과모바일에적절히대응하지못하여경쟁력상실 싸이월드의인기가하락한이유는해킹사건이외에도창업멤버가모두회사를떠나고, 싸이월드도메인을강제로네이트로이동하게한후로그인을네이트온계정으로제한하는등의변화를들수있으며, SK커뮤니케이션즈는 2011년 4분기부터적자가지속되며 2013년인원축소를단행 - SKT의자회사인 TU미디어가위성DMB 사업권을얻어 2005년 5월부터 2012 년 8월까지운영 위성DMB 가입자수 SMS 2009년 6월 200만명으로정점을찍은뒤빠르게감소하여 2011년 12월에는 127만명으로감소, 이후가입자수감소로인한누적적자폭이커지자, 자진해서방송중단함 - 2005년에 SKT가로엔엔터테인먼트전신인 YBM서울음반의주식을 60% 매입 - 2005년에 SKT가영화제작과연예기획을하는 ihq( 前身은싸이더스 HQ) 의 2개주주가됨 ihq가 2005년말 YTN미디어를인수후사명을 CU미디어로변경, C&M이 2009년 CU미디어인수 - 2007 년에하나로텔레콤인수 ( 하나로텔레콤은 pre IPTV 서비스인 하나TV ( 가입자 66만 ) 를보유 - 2008년자회사인 SKB가 IPTV사업권획득후실시간방송시작 - 2009년로엔엔터테인먼트는 SKT가운영하던온라인음원판매서비스인멜론을넘겨받아운영하게됨 - 2011년 SK플래닛이시작한 VOD서비스인 호핀 시작 가입자수정체와 SKB의모바일IPTV 와사업이겹쳐서 2015년 12월에서비스를종료하고 옥수수 서비스로통합 - 2013년에 SKT가로엔엔터테인먼트지분을매각하였고, 2016년에카카오가인수함 - 2014년에 SKT가보유중이던 ihq지분전량매각 2015년에 ihq가 CU미디어와합병하면서 C&M( 현딜라이브 ) 이최대주주가됨 - 2015년 SKT는 12월 BJ동영상등 10대와 20대대상동영상서비스 핫질 출시 - 2015년 SKT는 CJ헬로비전을인수하기로계약 해당계약은 2016년방송통신위원회의거부로무산됨 - 2016년 1월에 SKB가호핀과 BTV모바일을결합한동영상서비스 옥수수 를시작 - 2016년 6월에젊은층을대상으로모바일콘텐츠서비스 모비딕 시작 - 2016년 8월에음성인식기반인공지능서비스 누구 와전용기기출시 - 2017 년 SKT의자회사아이리버와 SM엔터테인먼트가 SM C&C 에유상증자에참여하여각각 2대주주가됨 KT의미디어콘텐츠사업 - 2004년 KTH의하이텔과 KT의한미르를 파란 으로통합 4
2012년 7월종료후메일, 주소록, 블로그등은다음커뮤니케이션으로이전 - 2006년 KTH 파란영화콘텐츠다운로드서비스 Playee 개시 - 2006년 KT는드라마제작사올리브나인인수 ( 적자지속으로 2009년매각 ) - 2007년지니뮤직인수 지니뮤직은 2000년부터온라인음악서비스제공하던회사로 2005년도레미미디어계열사로편입됨 - 2008년 IPTV사업권획득후서비스실시 (2007년에 pre IPTV 서비스개시 ) - 2009년 IPTV와위성방송의결합상품인 OTS서비스출시 - 2011년모바일방송인올레TV 나우출시 - 2011년 KTH가 Playy( 국내최초 N스크린서비스 ) 출시 - 2013년 KTH가데이터방송 TV홈쇼핑서비스시작 - 2015년에 KT의미디어콘텐츠사업매출이 1조 6,623억원 - 2016년 드림웍스 로부터 3년간독점적으로콘텐츠를공급받아, 드림웍스채널론칭 KT는 HD급채널을 210개보유, 20만편의 VOD보유 - 2017년 1월인공지능서비스 기가지니 출시 - 2017년 9월스카이라이프는 1인가구를겨냥한개인맞춤형 OTT서비스 텔레비 를출시 - 2017년유료방송가입자수 728만명 : 국내 1위사업자 - 2017년현재 KT의미디어사업은 IPTV와스카이라이프를통한플랫폼사업과 KTH, KT 뮤직, 나스미디어의콘텐츠사업으로분류할수있음 LGU+ 의미디어사업 - 2008년 IPTV사업권을획득하여처음으로미디어사업에진입 - 2012년 10월 LGU+ 는구글과협력해 U+TV와구글TV 를결합한 U+tv G를제공하며, 이후타 IPTV회사보다가입자가빠르게증가 - 2015년무선인터넷기반 비디오포털 을구축하여방송, 영화, 영어등학습콘텐츠, MCN큐레이션서비스 파워유튜버 제공 - 2016년 9월유튜브콘텐츠를 IPTV에서가상채널로편성 예를들어, 902번을누르면 캐리와장난감친구들 유튜브영상이재생 - 2017 년 3월 LGU+ 가 KT뮤직지분 15% 를인수하여 2대주주가되고, KT뮤직의사명을지니뮤직으로변경함 - 2017넌 8월 LGU+ 가키즈콘텐츠강화 : 유튜브키즈를 IPTV에기본탑재 - 2017년하반기네이버와제휴하여인공지능음성인식서비스시장에진출할예정 5
시사점과함의 SKT는일찌감치여러미디어사업에발을들여놓았고, 싸이월드로성공을거두었지만, 이후시장환경에적용하지못하여위축됨 - 다른통신사에비해서일찍이온라인서비스와미디어시장으로진입함 - 검색서비스네이트를시작한후여러검색서비스를인수하였지만시장에서지위는미미함 - 싸이월드가인기를끌었지만 2007년이후인기가급격히감소하여현재는미약한서비스가됨 - 국내 1위온라인음악서비스멜론을제공하는로엔엔터테인먼트도매각하였으며, 온라인동영상시장에도일찍이진입하였지만, 큰성과를거두지는못함 - 2016년이후에미디어와온라인동영상사업을강화하고있음 KT는 SKT에비해서미디어사업에늦게뛰어들었지만, 방송부문에서성과를거두고있음 - 위성방송에서성공하였으며, 가장많은 IPTV 가입자를보유 - 온라인광고 1위기업나스미디어와모바일마케팅전문기업엠하우스를보유하고있어광고부문에서도통신3사중가장앞서있음 LGU+ 는가장늦게미디어시장에진입하였지만, 구글과제휴로성과를거두고있음 - 구글과제휴하여유튜브서비스를 IPTV에서쉽게볼수있도록함 - 학습콘텐츠와키즈콘텐츠를강화하여 IPTV 가입자수를빠르게증가시키고, VOD 매출에서도성과를거두고있음 통신3사는플랫폼서비스에서비교적성과를거두었지만, 콘텐츠사업에서는실패함 - 통신사들이미디어플랫폼서비스에서성과를거두고있음 : IPTV 서비스가케이블 TV서비스를압도하고있음 물론배경에는인터넷서비스와통신서비스를결합하는서비스제공이라는구조적인장점을가지고있음 - 통신사들은콘텐츠제작업에진출하였으나실패함 : SKT와 KT가영화제작사 IHQ, 드라마제작사올리브나인을각각인수하였으나, 결국은매각하였고, 이과정에서 KT는큰손실을봄 - 플랫폼서비스경쟁에서우위는결국콘텐츠가좌우할것이므로, 중기적으로통신3사들이콘텐츠에보다많은투자를해야할것임 6