주간금융경제동향 이슈브리프 카카오의금융업진출의영향및시사점 전략연구실김종현연구위원 synclare@woorifg.com 국내외 IT기업들이송금, 지급결제, 자산관리, 대출중개등다양한영역에서금융업에진출하고있다. 국내 IT기업중에서는 ( 주 ) 카카오가송금 / 지급결제부문에서카카오톡메신저를기반으로한 뱅크월렛카카오 ( 일명카톡뱅크 ) 서비스를곧출시할예정이다. 송금한도, 금융거래의제약, 보안위협등의요인으로인해카톡뱅크가실제금융업에미치는영향은제한적이겠지만, 만약카톡뱅크가텐센트나알리바바와같이전자지갑의전용계좌를통한송금 / 결제뿐만아니라타금융회사와의제휴를통해수익형금융상품까지판매하는비즈니스모델로확장될경우, 사실상기존금융회사의역할을담당하게될것으로보인다. 한편카톡뱅크와는별개로제공되는카카오간편결제서비스는결제과정을대폭단순화함으로써신용카드업을포함한기존지급결제시장에상당한영향을미칠것으로예상된다. 최근금융소비자들의니즈와 IT회사들의경쟁전략을감안할때, 비금융업종기업들이주도하고있는새로운금융비즈니스모델의성장가능성은높을것으로예상되므로, 국내금융회사들은자회사형태로인터넷전문은행을확보하거나, 이들회사와제휴하는경쟁전략을적극검토할필요가있다. 국내외 IT기업들의금융업진출사례를감안할때, IT기업이주로진출하는금융업부문은송금, 지급결제, 자산관리, 대출중개등네가지로구분할수있음 국내외 IT기업들의금융업진출이활발하게이루어지고있는가운데, 특히송금및지급결제부분에서의경쟁이심화되고있는상황 - 전자지갑, 근거리무선통신, 암호화기술등 IT를활용할수있는여지가크기때문 전통적인금융영역중하나인자산관리나대출부문에서도 IT기업들이온라인기반의새로운비즈니스모델을이용하여금융업영역에진출 국내외 IT 기업의금융업진출사례 구분내용사례기업 송금 지급결제 자산관리 대출중개 인터넷플랫폼을통해송금의뢰자와수탁자를직접연결시켜송금수수료를대폭낮추고송금시간도단축 은행계좌나신용카드외 IT기술을활용한다양한결제방식으로간편한지급결제서비스를제공 온라인으로투자절차를수행하여자금운용수수료를낮추고온라인분석시스템으로고객에최적화된투자포트폴리오를구성 P2P(Peer to Peer) 기반으로대출자와차입자를직접중개하고자체적으로신용평가를해줌으로써대출취급비용을절감 Google, Azimo, Cacao Amazon, ebay, Alibaba, Tencent, Facebook, Google, Cacao Alibaba, Baidu, Tencent Zopa, Funding Circle, Lending Club, RateSetter 6 우리금융경영연구소
이슈브리프 주간금융경제동향 국내 IT기업중에서는카카오가송금 / 지급결제부문에서모바일메신저인카카오톡을기반으로한 뱅크월렛카카오 ( 일명카톡뱅크 ) 서비스를곧출시할예정 국내 14개은행과제휴하여전자지갑에충전된현금으로송금과소액결제를할수있는전자금융서비스를오는 9월부터제공할예정 - 참여은행은국민, 우리, 농협, 외환, 기업, 제주, 광주, SC, 부산, 전북, 경남, 대구, 씨티, 수협등총 14개은행 휴대폰에앱을설치한뒤사용자의은행계좌와비밀번호를입력하면하루최대 50만원까지충전이가능하고, 송금은하루최대 10만원까지가능 - 송금건당수수료는 100원으로예상, 참여은행과수수료분담비율은아직미정 전자지갑에충전된돈은온오프라인제휴가맹점에서하루최대 30만원까지사용이가능하고, NFC 1) 기반자동화기기 (ATM) 에서출금이가능 뱅크월렛카카오 ( 카톡뱅크 ) 개요 송금한도, 금융거래의제약, 보안위협등의요인으로인해카톡뱅크가실제금융업에미치는영향은제한적일것으로예상 [ 송금한도 ] 하루송금한도 10만원은소액송금에해당하는것으로기존은행의송금수수료부문에미치는영향이크지않고, 한도상향도쉽지않을전망 - 국내은행의전체송금건수중 10만원미만의소액송금건수비중은 30% 미만수준 - 송금한도상향을위해서는한도산정의기준이되는선불전자지급수단의발행권최고한도를 50만원 ( 본인확인시 200만원 ) 으로규정한전자금융거래법의개정이필요 [ 금융거래의제약 ] 카톡뱅크에가입한회원에게만송금이가능하고, 이체자금을현금으로인출할경우, 당일이아닌익일인출해야하기때문에거래상불편함발생 1) NFC(Near Field Communication) 는전자태그 (RFID) 의하나로 13.56MHz 주파수대역을사용하는비접촉식근거리무선통신모듈을이용하여 10cm 의가까운거리에서단말기간데이터를전송하는기술을말함 제 4 권제 31 호 2014.8.6 7
주간금융경제동향 이슈브리프 - 업무처리시간에민감한국내고객의특성을감안할때, 익일자금인출은서비스확대의장애요인으로작용할가능성이큼 [ 보안위협 ] 금융거래시공인인증절차를밟지않아도돼거래절차가간소화된반면, 이에따른카톡사용자들의보안사고에대한불안감이커질가능성이큼 - IT 시장조사업체인오범 (Ovum) 이 2013년실시한설문조사에따르면소셜네트워크서비스 (SNS) 의온라인송금서비스를신뢰한다는응답이전체조사대상자중 1% 에불과한것으로나타남 그러나카톡뱅크가향후지급결제부문에만머물지않고텐센트나알리바바와같은비즈니스모델로확장될경우국내금융업에상당한영향을미칠전망 中텐센트은행이나알리바바의위어바오와같은비즈니스모델은 IT기술을활용한송금 / 지급결제부문에만국한하지않고, 전통적인금융업영역을포괄 - 지난 7월 25일, 中최대 IT기업중하나인텐센트는국영은행과동일한업무취급이가능한중국최초민영은행인위뱅크 (Webank) 설립허가를금융당국으로부터획득 - 알리바바는 2013년자사의인터넷쇼핑몰회원을대상으로자사가설립한자산운용사를통해수익을창출하는금융상품 ( 위어바오 ) 을출시 카카오가전자지갑의전용계좌를통한송금 / 결제뿐만아니라자산관리를담당하는금융회사와제휴할경우, 수익형금융상품까지판매함으로써사실상기존금융회사 ( 은행 / 증권 / 자산운용등 ) 의역할담당카톡뱅크의확장된금융비즈니스모델예시 또한카톡뱅크가대규모가입자기반과고객정보를효과적으로활용할경우확장된금융비즈니스영역에서성장가능성은더욱커질전망 - 2014년 4월말현재카카오톡누적가입자수는 1억 4,000만명에달하고, 국내가입자수도 3,700만명을넘어섬 - 고객의성향과금융서비스니즈를보다정밀하게파악할수있는대량의데이터를보유하고있기때문에금융상품개발과마케팅측면에서기존금융회사보다유리 8 우리금융경영연구소
이슈브리프 주간금융경제동향 한편카톡뱅크와는별개로제공되는카카오간편결제서비스는결제과정을대폭단순화함으로써기존지급결제시장에상당한영향을미칠것으로예상 카카오는신한, KB, 하나SK 등국내 9개신용카드사와제휴하여기존신용카드를사용하여간편결제를할수있는서비스를오는 9월부터제공할예정 이미금융감독원으로부터 ' 보안가군인증 ' 을획득한 LG CNS의간편결제서비스인엠페이 (MPay) 를적용하여보안성도확보한상태 - 보안가군인증 은공인인증서와동등한보안수준을갖췄음을의미 모바일메신저인카카오톡에신용카드정보, 유효기간, 카드비밀번호와결제비밀번호를등록하여쇼핑몰에서상품구매시비밀번호만입력하면결제가가능 - 글로벌결제시장에서이미성공을거둔이베이나알리바바처럼공인인증과정을거치지않고결제비밀번호만으로결제가가능한것이최대장점 공인인증서 vs 카카오간편결제결제과정비교 이와같은간편결제서비스로금융업에진출한글로벌 IT업체들은이미글로벌지급결제시장을주도하고있음 - 美이베이는페이팔 (Paypal) 서비스로전세계 1억 4,800만명의고객과세계온라인쇼핑결제액의 18% 를점유하는세계최대온라인지급결제서비스업체로성장 - 中알리바바역시알리페이 (Alipay) 로중국전체모바일결제시장의 50% 를점유 실제카카오간편결제서비스제공소식이알려진이후, 주요전자지급결제대행 (PG) 2) 업체들의주가가급락하는등관련업계가민감하게반응하기시작 카카오간편결제서비스는그동안전자지급결제대행역할을담당했던 PG 업체들의시장점유율을상당부분잠식할전망 2) PG(Payment Gateway) 는신용카드사와직접가맹점계약을체결하는것이어려운영세쇼핑몰을대신하여신용카드사와가맹점계약을맺고지불결제서비스를대행한후쇼핑몰로부터수수료를받는회사를말함 제 4 권제 31 호 2014.8.6 9
주간금융경제동향 이슈브리프 아직서비스출시전임에도불구하고, 카카오간편결제관련소식이주요언론에공개된 7월말이후주요 PG 社들의주가가급락 - 주요업체인 KG이니시스, 다날, 한국사이버결제社의주가가모두연중최저치기록 신용카드를사용한간편결제서비스는결제한도등의제약을받지않기때문에 PG업계뿐만아니라신용카드업등금융업부문에도영향을미칠전망 최근금융소비자들의니즈와 IT회사들의경쟁전략을감안할때, 비금융업종기업들이주도하고있는새로운금융비즈니스모델의성장가능성은커질것으로예상 모바일에대한거부감이상대적으로작은청년층은비금융회사가제공하는금융서비스에대해높은선호도를보이고있는것으로조사 - 파이낸셜타임스에따르면미국인청년층 (18~34세) 중 40% 가페이팔, 애플등비금융회사가은행업에진출할경우관련서비스를이용할의사가있다고응답 - 같은북미국가인캐나다에서도청년층의비금융회사의금융서비스에대한선호도가 60% 에이르는것으로나타남 IT를중심으로한비금융회사들은기존금융기관들이간과한틈새시장을포착하여공략함으로써새로운금융수요를창출 - 알리바바는 2013년하반기부터머니마켓펀드 (MMF) 를판매하여 2014년 3월말현재 8,000만명의가입자를확보하고, 약 5,000억위안 (67조 6,000억원 ) 의자금을수신하는데성공 아울러기존 IT인프라와온라인플랫폼을통해축적된방대한데이터와분석기술을활용하여기존금융회사가갖지못한새로운경쟁력을창출 - 중소기업을대상으로대출서비스를제공하고있는알리파이낸스의경우 B2B 사이트에축적된기업의거래정보와기업평판에대한방대한정보를활용하여신용대출을한결과, 부실채권비율이중국국영은행의평균중소기업부실채권비율 (2%) 보다낮은 1% 이하수준을유지 국내금융회사들은비금융회사의금융시장진입에효과적으로대응하기위해인터넷전문은행 3) 등새로운비즈니스모델의도입을적극검토할필요 IT회사들은빠른의사결정, 온라인중심영업채널, 대규모가입자기반, 신속한기술대응, 저비용구조등의경쟁력을갖고있어기존금융회사들이이에적절히대응하지못할경우단기간에시장을잠식당할가능성이있음 3) 인터넷전문은행은점포를통한대면거래대신온라인 ( 인터넷 / 모바일 ) 을주요영업채널로활용하는은행을말함 10 우리금융경영연구소
이슈브리프 주간금융경제동향 반면 IT회사들은신생기업으로서갖는낮은브랜드인지도와신뢰기반, 온라인중심시스템에내재된태생적인금융보안사고에대한취약성등중대한단점도보유 - 일례로 IT기업들이주도하고있는인터넷전문은행은오프라인거래채널이없어해킹으로인해시스템이다운됐을경우, 영업상심각한피해가발생할가능성 따라서기존금융회사들은온오프라인거래채널을모두보유한장점을극대화하고, 새로운금융비즈니스모델이갖는이점을효과적으로활용할수있도록자회사형태로인터넷전문은행을확보하거나, 이들회사와제휴하는경쟁전략을검토할필요 - 일부선진금융회사들은이미온라인기반금융의중요성을인지하고, 2000년대중반이후부터설립또는합작의형태로인터넷전문은행업에진출 해외금융회사계열인터넷전문은행설립사례 국가은행명개요 미국 Charles Schwab Bank 미국의주요증권회사중하나인 Charles Schwab 이 2003 년에설립한인터넷전문은행으로예금 대출 금융상품판매등다양한온라인뱅킹서비스를제공하며, 2014 년 3 월말총자산기준미국 1 위인터넷전문은행으로성장 일 본 Jibun Bank ( じぶん銀行 ) 일본최대은행인 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 가 2008 년일본제 2 의이동통신회사인 KDDI 와공동투자 (50:50) 하여세계최초의모바일전문은행으로설립 프랑스 Hello bank 프랑스최대은행인 BNP Paribas 가 2013 년설립한모바일전문은행으로프랑스국내뿐만아니라독일, 벨기에, 이탈리아등해외시장에도진출 최근금융위원회도국내금융업의성장성정체를타개할수있는대안중하나로인터넷전문은행설립을위한규제완화검토를발표한바있어, 향후인터넷전문은행과관련하여우호적인환경이조성될전망 제 4 권제 31 호 2014.8.6 11