KiRi Weekly 2015.1.26 국내핀테크관련주요이슈 - 보험산업을중심으로 황인창연구위원 요약 최근글로벌시장에서주도적인핀테크기업들이등장하고, 핀테크관련산업의고성장으로인해국내에서도핀테크를통한금융혁신이높은관심을모으고있음. 핀테크 (Fintech) 는금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로금융서비스와관련된기술을통칭하는데, 최근금융업전반적인분야에빅데이터등첨단 ICT 기술들이활용되어새로운부가가치가창출됨. 보험산업에서의핀테크도입은상품개발단계부터상품판매및보험금지급단계까지보험업전반의사업방식변화를촉발할가능성이있음. 보험산업에서핀테크도입이성공적으로이루어지려면, 보험회사의핀테크역량강화노력과더불어소비자보호와시장경쟁촉진 혁신장려사이에균형이필요함. 마지막으로핀테크산업을활성화하기위해서는전자금융관련과잉규제를개선하고, 현재열거주의 (positive system) 방식의금융법체계를포괄주의 (negative system) 로전환하는것을검토해볼필요가있음. 최근글로벌시장에서주도적인핀테크기업들이등장하고, 향후관련산업이빠르게성장할것으로 예상되고있어, 국내에서도핀테크를통한금융혁신이높은관심을모으고있음. 스타트업 1) 및벤처기업인스트라이프 ( 온라인지급결제 ), 온덱 ( 온라인대출 ) 뿐만아니라구글 ( 구글월렛 ; 모바일전자지갑 ), 애플 ( 애플페이 ; 모바일결제서비스 ), 알리바바 ( 위어바오 ; 온라인전용 MMF 상품 ) 등거대 ICT 기업에이르기까지다양한사업모형을가진핀테크기업들이등장함. 글로벌시장에서핀테크산업에대한투자금액은 2008년약 9.2억달러에서 2013년 29.7억달러로최근 5년사이 3배이상성장함 (< 표 1> 참조 ). 국내에서는작년카카오페이등장이후정책당국및금융업계에서핀테크에대한관심이높아짐. 1) 혁신적인기술이나아이디어를보유한신생기업을뜻하며대규모자금을조달하기이전단계라는점에서벤처와차이가있음. 4
< 표 1> 글로벌시장에서의핀테크투자규모 ( 단위 : 억달러 ) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 9.2 9.8 19.8 24.3 27 29.7 자료 : Accenture, CB insights. 핀테크 (Fintech) 는금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로금융서비스와관련된기술을통칭하는데, 최근금융업전반적인분야에빅데이터등첨단 ICT기술들이활용되어새로운부가가치가창출기존금융회사들은이미 ICT기술을경영에활용하고있지만, 주로미들또는백오피스중심으로기존업무를지원하기위한보조적도구로써그역할이국한됨. 하지만, 최근주목받고있는핀테크는금융회사또는비금융회사가 ICT기술을통해부가가치를창출하여새로운형태의사업모형을만들거나, 비금융회사가 ICT기술을통해기존금융회사가제공하지못하는틈새서비스산업에진출하는경우를말함. 금융업무 기술 구분 내용 주요기업 지급결제 ICT기술을활용한다양한결제방식으로이용이간편하고수수 ebay, 료가저렴한지급결제서비스를제공 Stripe 송금 송금의뢰자와수탁자를인터넷플랫폼을통해직접연결시켜 Google, 송금수수료를낮추고송금시간도단축 Azimo 자산관리 온라인으로투자절차를수행하여자금운용수수료를낮추고, Alibaba, 각종분석시스템을통해고객에최적화된투자포트폴리오를 Tencent 구성 대출중계 금융데이터수집및분석 금융소프트웨어 플랫폼 자료 : UK Trade & Investment, Anthemis Group. < 표 2> 핀테크기업의주요진출분야와사업영역 P2P(Peer to Peer) 방식으로인터넷에서자금의수요자 ( 차입자 ) 와공급자 ( 대출자 ) 를직접중개하고, 빅데이터활용을통해자체적으로신용평가수행개인또는기업고객과관련된다양한데이터를수집하고분석하여새로운부가가치를창출보다진화된스마트기술을활용하여효율적이고혁신적인금융업무및서비스관련소프트웨어제공기업과고객들이금융기관의개입없이자유롭게금융거래를할수있는다양한거래기반을제공 Lending Club, Prosper Affirm Billguard Ondeck 5
해외에서는개인또는기업고객들을대상으로한지급결제서비스를제공하는사업모형이부상하고있 지만, 국내에서는높은규제장벽으로인해금융시스템과 ICT 와의융합이느리게진행되고있음. 미국의페이팔과애플페이, 중국의알리페이등은각국통화나결제시스템의차이에구애받지않고전세계고객들을대상으로편리하고저렴한지급결제서비스를제공국내법규상비금융기관의독자적인금융업진출은사실상금지되어있어 ICT업체가금융업진출시금융권과연계하여초기단계의서비스를제공 - 최근들어국내은행들은다음카카오등 ICT업체의금융업진출에위협을느껴 ICT업체와의제휴를본격화하는양상 국내핀테크관련금융산업주요이슈는지급결제분야에서의핀테크성장, 인터넷전문은행설립논의본격화, ICT업체의금융업진출허용가능성, 빅데이터활용에있음 (< 표 3> 참조 ). 보험회사가지급결제등업무영역확대시, 기존고객들에게서비스편의를제고시켜기존사업의경쟁력을강화할수있음. ICT업체의금융업진입규제가낮아지면, 새로운시장경쟁자등장으로인해경쟁이촉진되고, 이에대한보험회사의대응으로이러한 ICT업체와의인수및제휴를통해시너지효과창출이예상됨. 아직까지보험업에서빅데이터활용이본격화되지않았지만, 데이터보유량이많고증가속도도빠르기때문에, 향후경영효율화및새로운수익기반창출등빅데이터의활용가치가높아질것으로기대됨. 주요이슈 내용 보험회사영향 ICT업체등비금융기관의급격한시장점유율 확대가능성은낮으나, 지급결제분야를중심으 로영향력지속강화전망 지급결제분야에서의핀테크성장 인터넷전문은행설립논의본격화 2) ICT업체의금융업진출허용가능성 빅데이터활용 < 표 3> 국내핀테크관련금융산업주요이슈 금융산업의경쟁촉진및경쟁력강화를위해인터넷전문은행도입방안이구체화되고있음. 금산분리의유연한적용을통해 ICT 업체의금융업진입장벽을완화하려는논의가진행중임. 향후빅데이터의활용범위가다양하고활용가치도높을것으로기대 지급결제등업무영역확대시, 기존사업의경쟁력을강화가능성 ICT업체와의인수및제휴를통해시너지효과창출경영효율화신사업모형창출 2) 보다자세한논의는전용식 황인창 (2015), 국내인터넷전문은행설립논의와정책적제언 KiRi Weekly 이슈참조. 6
보험산업에서의핀테크도입은상품개발단계부터상품판매및보험금지급단계까지보험업전반의사 업방식변화를촉발할가능성이있음 (< 표 4, 5> 참조 ). 개인및기업의보험수요에대해기존의개인정보및건강정보뿐만아니라새로운분석이가능한다양한기초데이터를확보하여위험률조정등을통해적정보험료산출이가능스마트기기를활용한청약등온라인 모바일채널을비롯한다양한플랫폼을통한보험판매활성화가예상되고, 빅데이터를활용하여고객의보험가입승낙여부심사를신속하고정확하게판단하는알고리즘기술이개발될것으로기대보험금지급심사및보험사고조사시핀테크를이용한금융소프트웨어, 금융데이터수집및분석등을통해보험금지급관련프로세스개선이예상 < 표 4> 보험업관련핀테크활용 업무상품개발상품판매보험금지급 관련핀테크금융데이터수집및분석금융소프트웨어, 플랫폼지급결제, 금융데이터수집및분석, 금융소프트웨어 < 표 5> 보험산업핀테크도입사례 회사명 Progressive( 미국 ) Insurethebox( 영국 ) Discovery Life Tune Insurance Friendsurance Youi 자료 : 생명보험협회내부자료. 내용자동차에차량운행기록장치나센서를장착하여운전자의운전습관과사고이력을분석해보험료산정에이용남아프리카에서생명보험을판매해온회사로온라인건강진단및실시간건강상태를기록하는손목밴드등을이용하여고객의건강정보를수집수집한정보는언더라이팅및보험료산정에이용하고, 건강한식단및운동프로그램을개발하여고객의충성도를높임동남아저가항공사인에어아시아를소유하고있는 Tune Group은항공사의온라인항공권발행및예약에관한광범위한데이터를활용하여여행자보험을판매독일에서 SNS를통해친구들끼리단체로기존보험회사로부터보험을가입할수있도록중개친구사이의우정을이용하여계약자의도덕적해이문제를완화하여보험료를큰폭으로낮춤 호주보험회사로홈페이지에고객의피드백을여과없이그대로게시할수있도록허용함으로써고객의만족도를기존고객및잠재고객모두실시간으로확인 7
보험산업에서핀테크도입의시사점으로보험회사의핀테크역량강화노력과더불어소비자보호와 시장경쟁촉진 혁신장려사이에적절한균형이필요함. 현재핀테크역량을강화하려는보험회사들의계획에도불구하고, 보험산업에서핀테크의활용도는그리높지않은데, 이는아이디어부재로인한보험회사의낮은핀테크역량때문으로보임. 하지만핀테크를주도하는리더가없는상황이기때문에, 과감하게선도적으로시장에진입하여성공한보험회사는그만큼큰보상을얻을수있음. 제도적측면에서볼때, 금융업권의개인정보처리를무조건적으로제한하는것은시장에서의경쟁촉진과혁신장려를방해할수있기때문에이러한트레이드오프사이에균형잡힌제도개선이필요함. 마지막으로핀테크산업을활성화하기위해서는전자금융관련과잉규제를개선하고, 현재열거주의 (positive system) 방식의금융법체계를포괄주의 (negative system) 로전환하는것을검토해볼필요가있음. 최근정부는핀테크산업육성을위해 건전사전규제 에서 원칙사후점검 으로전자금융규제패러다임전환을선언함. 3) - 신규전자금융서비스에대한 보안성심의 및 인증방법평가위원회 를폐지하고지나치게세세한금융보안관련과잉규제를개선하기로결정전자금융규제뿐만아니라현재국내금융법체계는열거주의방식 ( 법에근거가있어야승인 ) 으로규제방식이기술발전속도를따라가지못해규제비용이너무높기때문에금지되는것만열거하는포괄주의로의전환을고려해볼필요가있음. 3) 미래창조과학부등 5 개부처 (2015. 1. 15), 역동적인혁신경제 업무보고. 8