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9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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Transcription:

인터넷 / 게임 국내모바일 App 기업 ( 카셰어링, 음식배달, 숙박, 커머스 ) 218. 5. 2 T. 24-9285 / jang.won-yeol@shinyoung.com 산업분석 R.A. 신수연 T. 24-9629 / shin.su-yeon@shinyoung.com

Contents I. Summary 3 II. 국내주요모바일 App 기업의시사점 4 III 국내모바일 App - 카셰어링 5 -음식배달O2O 11 - 숙박 O2O 17 - 커머스 - 쿠팡 22 2

I. Summary 주요모바일 App 산업 카셰어링 음식배달 숙박업 17 년결산및 18 년전망성장성 Key 수익성 Key 주요기업 -사용자수및매출액성장전년대비둔화 -차량배치를위한차고지확보에어려움 - 수익성은개선되고있으나차량유지비추가절감필요 -성공적인광고플랫폼전환 -NAVER 와제휴한 우아한형제들 -매출및영업이익증가추세지속전망 -방학및휴가철 (8월) 성공적인마케팅 - 향후사용빈도확대가필요 -광고성장뿐아니라결제수수료성장긍정적 -주차장추가확보하 -차량유지비절감을위한 -쏘카 여추가차량배치 주유프로세스개선 - 그린카 -온라인음식서비스시장의성장지속 -NAVER 와제휴및 AI 스피커시장의추가성장 -숙박업 App 활용빈도증가 -B2C 뿐아니라 B2B 영역확장 -추가광고매출성장을위해지역및사용자세분화 -현재의 1% 수수료인하요구에대한대책 -B2B 영역에서성과 - 우아한형제들 ( 배달의민족 ) - 알지피코리아 ( 요기요 ) -배달통 - 야놀자 - 여기어때 커머스 -쿠팡은여전히매력적인커머스 App -자체물류배송시스 -매출성장및물류시스템 - 쿠팡, 위메프, 티몬 ( 쿠팡 ) -적자규모확대로수익성우려지속 템을장점활용 개선 -SK플래닛 (11 번가 ) 3

II. 국내주요모바일 App 기업의시사점 NAVER, 카카오는모바일 App 과의제휴활발해질전망 모바일 App 기업은스마트폰활용증가와함께급격한성장 현재이들의각분야에서성공적으로안착하여가치는각자 5 5, 억원을상회하는수준 M&A를통해서인수하기에는이미몸집이커진상황 NAVER, 카카오가신규서비스출시하기에는많은제약있어 카셰어링의경우주차공간등초기정부지원이결정적역할 음식및숙박 O2O 는이미사용자들의충성도가높음 NAVER 는모바일 App 업체와제휴통해돌파구모색 배달의민족 은 NAVER App 내주문및결제가능 야놀자 와는 NAVER 예약 에 DB 제공 주요모바일 APP 기업상황 장점 Valuation NAVER, 카카오제유및유사서비스 카셰어링 : 쏘카 음식배달 O2O : 배달의민족 높은진입장벽 5,억원 ( 18) NAVER 카셰어링업체 그린카 에 IVI 탑재 카카오모빌리티는대리운전, 카카오택시서비스제공 온라인음식서비스성장 7,억원 ( 17) 네이버 배달의민족 제휴 카카오톡주문하기 숙박 O2O : 야놀자 관련 B2B 산업으로확장가능전방시장규모 6,5 억원 ( 17) 네이버제휴 커머스 : 쿠팡 자체물류시스템 5 조원 ( 16) 네이버쇼핑, 카카오메이커스 4

III. 국내모바일 App 카셰어링 국내렌터카시장은견조한성장세유지 17년 63만대의차량이렌터카등록 ( 장기렌트포함 ) 12 년전체차량등록대수비중 16% 1.6% 수준에서 17 년약 29% 2.9% 까지확대 전년도 78, 대의차량추가등록 렌터카업체들의공격적인판매채널확대전략이주요이유 홈쇼핑채널을통한장기렌터카판매활성화 법인차량시장적극공략. 기존리스운용방식에서장기렌터카선호도증가 국내렌터카등록현황 국내렌터카점유율상휘 4 개업체등록대수 ( 대 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 승용 ( 대 ) 3.5% 2, 승합 18, 3% 3.% 전체차량렌터카비중 ( 우 ) 16, 2.5% 14, 2.% 12, 1.5% 1, 8, 1.% 6,.5% 4, 2, 212 213 214 215 216 217.% 롯데렌탈 SK네트웍스 AJ렌터카 현대캐피탈 하나캐피탈 214년 215년 216년 217년 자료 : 전국자동차대여사업조합연합회, 신영증권리서치센터 자료 : 전국자동차대여사업조합연합회, 신영증권리서치센터 5

III. 국내모바일 App 카셰어링 카셰어링시장은성장과우려를동시에겪고있는상황 카셰어링업은정부의전폭적인지원하에공격적인차량배치로급격한성장 대표적인정부정책은 14 년 서울나눔카 서비스 공영주차장등주차자원제공, 법규개선등으로카셰어링업체의초기진출지원 쏘카는 14년이후4,6대의차량을추가설치함 17 년은 6 월까지 6 대의차량추가에그침. 항시주차가능한공간확보에어려움을겪음 추가적인공간확보를위해 쏘카플러스, 부름예약 서비스시작 쏘카플러스란? 활용가능한주차공간 ( 자택, 회사등 ) 에쏘카를배치하고 5% 할인된가격에카셰어링을이용 부름예약이란? 차량을원하는위치에배차해주는서비스 ( 대 ) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 소카차량보유대수 ( 18 년은목표치 ) 소카보유차량 212 213 214 215 216 217 218(E) 서울나눔카사업추진방식 구분서울시민간사업자 주요지원사업관리및업무지원서비스운영 주요내용 나눔카운영지점지원 : 공영주차장등서울시자원제공 관련제도개선 - 규제관련법규등개선추진 - 활성화위한홍보지원 - 자치구, 언론등홍보협조 박람회및컨퍼런스개최 운영시스템구축 - 나눔카운영센터구축 - 대시민서비스구축 - 이용자편의서비스구축 운영차량확보 차량배치및운영 자료 : 쏘카, 신영증권리서치센터 자료 : 서울시나눔카, 신영증권리서치센터 6

III. 국내모바일 App 카셰어링 23 집중공략은유효. 사용자추가확보에는어려움을겪는상황 누적가입회원수는 35만명을넘어서며사용자확보는성공 차량에대한필요성은있으나, 차량구입은어려운 2 대, 3 대집중 법인카드결제고객의경우평일상시할인쿠폰제공등법인시장집중공략도성공 반면월간이용자수는구글안드로이드기준 35 만 ~4 만명수준에서정체 쏘카의서울진출 3 년경과, 기존이용자중차량구매고객발생 차량이용기준은운전면허취득 1 년이상, 운전미숙자의사고발생및언론의부정적인보도영향 사용자확대방안마련 : 고급차량배차, 부름예약, 쏘카플러스, 출퇴근시간할인쿠폰제공등 쏘카누적회원수 주요카셰어링업체월간이용자수추이 ( 천명 ) 4, 3,5 3, 2,5 2, 15 1,5 1, 5 누적회원수 13/3 14/3 15/3 16/3 18/4 ( 명 ) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 쏘카그린카 16.1 16.11 16.12 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.1 17.11 17.12 18.1 18.2 18.3 자료 : 쏘카, 신영증권리서치센터 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 7

III. 국내모바일 App 카셰어링 쏘카는투자유치를통해서 5, 억원평가 12 년제주도렌터카서비스를시작으로서비스개시 13 년서울시나눔카사업자선정으로급성장 ( 서울시나눔카사업자는쏘카, 그린카 ) 창업자였던김지만전대표이사에서이재웅전다음커뮤니케이션창업자로경영진교체 16년 SK 및베인캐피탈로부터 65억원투자유치. 평가금액 3,억원수준 18 년 4 월 IMM 프라이빗에쿼티로부터 6 억원규모의전환우선주를발행하여투자유치 전환우선주를보통주로전환하게될경우지분은 12% 수준, 5,억원평가 쏘카회사개요 쏘카회사연혁 구분 내용 구분 주요연혁 설립연도 대표이사 211 년 1 월 31 일 이재웅 212 홈페이지, 스마트폰앱, 제주도서비스오픈 213 수도권, 6 대광역시및주요관광지진출 Collaborative Fund 투자유치서울시공식카셰어링사업자선정, 업무협약체결 직원수 271 명 (217 년 12 월기준 ) 214 업계최초허브형편도서비스도입통합회원 22 만명돌파, 주간예약건수 1 만건돌파 주요사업내용 허브형편도카셰어링서비스 215 국내 54 개도시진출, 5 여개대학제휴 주요투자유치 214 년베인캐피탈 18 억원, 215 년 SK& 베인캐피탈 65 억원, 218 년 4 월 IMM PE 6 억원 216 편의점 CU, 한국 GM 와각각카셰어링업무협약체결수익공유형장기셰어링서비스 제로카셰어링 론칭세종시공식카셰어링서비스 어울링카 선정 주요지표회원수, 주간예약건수, 차량인프라 ( 운영차량, 쏘카존등 ) 217 쏘카플러스, 쏘카부름서비스런칭인천시나눔카사업자선정 8

III. 국내모바일 App 카셰어링 쏘카의 17 년매출액은 1,211 억원 (+33%yoy) 14~ 16 년성장은차량및차고지확대에의한성장 17 년의수익성장은추가사용자확보와사용시간확대로인한가동률증가 영업손실도 16 년 213 억원 17 년 178 억으로감소 14 년이후대규모차량구매에따른현금및현금성자산감소. 18 년투자유치를통해서추가자금확보 향후차량구매를비롯한 Capex 투자에는문제가없는상황 쏘카손익계산서 구분 213 214 215 216 217 영업수익 25 147 448 98 1,211 증가율 (yoy) y) 493.6% 25.5% 12.8% 33.4% 영업비용 39 161 57 1,12 1,389 영업이익 -15-15 -6-213 -178 증가율 (yoy) 적지적지적지적지 OPM -59.8% -1.2% -13.4% -23.4% -14.7% 세전이익 -15-17 -65-222 -232 당기순이익 -15-17 -65-222 -232 증가율 (yoy) 적지적지적지적지 NPM -62.1% -11.8% -14.6% -24.5% -19.1% 자료 : 쏘카, 신영증권리서치센터 쏘카재무상태표 구분 213 214 215 216 217 자산총계 96 327 1,6 1,289 1,434 유동자산 37 133 75 53 39 비유동자산 59 194 356 759 1,124 부채총계 82 154 39 76 1,97 유동부채 33 65 151 49 456 비유동부채 49 89 159 351 641 자본총계 14 173 751 529 337 자본금 1 14 18 18 19 이익잉여금 -23-4 -15-327 -559 유동비율 87.1% 48.4% 21.4% 77.1% 147.5% 부채비율 589.5% 88.7% 41.2% 143.7% 325.7% 자료 : 쏘카. 신영증권리서치센터 9

III. 국내모바일 App 카셰어링 매출액대비차량유지비비중감소는긍정적 차량유지비는유류비, 차량정비비용등포함 현재는차량유지주유를고객편의에따라서원하는곳에서직접하는형태 이로인하여리터당단가가높은지역에서도주유가능해높은차량유지비원인이됨 주유프로세스의변화를통한주유비절감으로수익성개선가능성 매출성장유지하기위해서는추가차량배치필요 쏘카 17 년수익성분석 쏘카 16 년수익성분석 ( 억원 ) 1,211 매출액 차량유지비 (673) ( 억원 ) 882 매출액 차량유지비 (53) 감가상각비 (213) 보험료 (128) 인권비및복리후생비 (11) 지급수수료 (94) 손판매비 (84) 실광고선전비 (8) -178 중고차판매원가 (14) -238 손실 감가상각비 (151) 중고차판매원가 (87) 보험료 (83) 인권비및복리후생비 (78) 지급수수료 (71) 판매비 (65) 광고선전비 (54) 1

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 온라인음식서비스는전년대비 7% 이상고성장중 음식배달 O2O 업체들의거래량증가및주요인터넷포털의시장진출 17 년온라인음식서비스시장규모는 2 조 96 9,6 억원까지성장 언론보도에따르면 1위업체 배달의민족 ( 우아한형제들 ) 은연간거래액 3조원돌파 배달의민족 월간주문수는 14년월 5만건 17년월 1,5만건으로성장 온라인음식서비스특성상모바일비중이월등히높음 온라인음식배달서비스 배달의민족월간주문수 ( 십억 ) Mobile PC 4 PC YoY( 우 ) Mobile YoY( 우 ) 35 3 25 2 15 1 5 217. 1 217. 5 217. 9 218. 1 p) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ( 만건 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 배달의민족월간주문수 214 216 217 자료 : 통계청, 신영증권리서치센터 자료 : 우아한형제들, 신영증권리서치센터 11

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 음식배달 O2O 업체는 MAU 기준배달의민족, 요기요, 배달통순 배달의민족 월간사용자수는꾸준히증가추세 : 16년말 25만명 18년 35만명 ( 구글안드로이드 ) 배달의민족 이발표한자체 MAU 는 1Q18 65 만명돌파 음식배달 O2O는기존음식점홍보수단을빠르게대체하며성장중 사업초반소규모업체와의제휴위주에서현재는대형프랜차이즈의입점도활발히진행중 향후 AI 스피커의핵심콘텐츠로자리잡을가능성이높아주요인터넷기업과의제휴도확대될전망 NAVER는 우아한형제들, 카카오는주문중개플릿폼 씨엔티테크 에지분투자 NAVER App에서음식배달관련검색시 배달의민족 ( 우아한형제들 ) 로연결 ( 명 ) 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 음식배달주요 O2O 월간사용자수추이 배달의민족요기요배달통 음식배달주요 O2O 주간사용자수추이 ( 명 ) 2,5, 배달의민족요기요 2,, 배달통 1,5, 1,, 5, 5, 16.1 16.12 17.2 17.4 17.6 17.8 17.1 17.12 18.2 17년 1월1주 4월1주 7월1주 1월1주 18년 1월1주 4 월 1 주 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 12

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 우아한형제들 은투자유치를통해서 7, 억원평가 1 년 우아한형제들 설립 사업초반배달중개수수료가주요비즈니스모델이었으나높은중개수수료문제로수수료율변경 이후광고플랫폼으로빠르게변경 App 내에서주문결제서비스를제공하고있으나기존 PG 사수수료와비슷한 3% 수수료로책정 17 년 NAVER로부터 35 억원을투자받았으며, 이때 7, 억원 Valuation 산정 NAVER의 우아한형제들 보유지분은 5.3% 우아한형제들회사개요 우아한형제들회사연혁 구분 내용 구분 주요연혁 설립연도 대표이사 211 년 3 월 1 일 김봉진 직원수 51 명 (217 년 12 월기준 ) 주요사업내용 주요투자유치 주요지표 스마트폰서비스 배달의민족, 배민라이더스, 배민찬 등 211년본앤젤스파트너스 3억원, 212 년알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈등 2 억원, 214년알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈등 12억원, 골드만삭스컨소시엄 4억원 216년힐하우스캐피탈 57억원 217년네이버 35억원 앱다운로드, 등록업소수, 월별리뷰수, 주문수, 재주문율, 신규이용자유입등 21 우아한형제들개인사업자설립, 아이폰용어플개발및배포 211 LG 전자스마트 TV 앱공급계약, 와라! 배달의민족앱스토어및안드로이드마켓오픈 212 우리동네서비스, 헬프서비스, 바로결제서비스오픈 213 상품권서비스, 구글 I/O 참가, 네이버상생협약체결 214 215 배달음식환불제도입, 카카오페이결제시스템도입 LINE Bros, LINE WOW 설립및일본진출 (LINE 과합작 ) 배민수산, 배민라이더스정식오픈, 덤앤더머스자회사편입우아한청년들설립, 바로결제수수료 % 인하, 배민법인결제 출시 13

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 배달의민족 광고플랫폼으로성공적안착 슈퍼리스트는포털검색광고와유사한형태 일정기간입찰진행후최종낙찰시 1 개월간지역내노출 원하는경우즉시구매를통해서최상단도가능 울트라콜은디스플레이광고형태 월 8, 원지불시업체명노출 노출순서는사용자와가까운형태 사용자성장을통해광고효율급격히상승 ROAS( 광고지출회수율 ) 이급격히상승자료 : 우아한형제들, 신영증권리서치센터 슈퍼리스트입찰로직 우아한형제들가맹점광고집행금액및매출액배달음식업체광고매체만족도 ( 만원 ) 45 일반광고 ( 만원 ) 1,4 입찰방식공고 (%) 8 배달음식점광고매체이용만족도배달음식점광고매체매출기여도 4 35 3 25 2 15 1 5 매출의 3% 수준광고집행광고비 매출효과 1,2 1, 8 6 4 2 매출의 5.5% 수준광고집행광고비매출효과 75 7 65 6 55 5 배달의민족 포털검색광고 블로그 /SNS 책자 / 전단지배달앱 B 배달앱 C 자료 : 우아한형제들, 신영증권리서치센터 자료 : 우아한형제들, 신영증권리서치센터 14

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 우아한형제들 매출액 1,626 억원달성 (+91%yoy) 17 년성장률이더욱높아진이유 - 1) 광고플랫폼성공적전환, 2) 우아한청년 자체배달서비스런칭 사용자및주문건수꾸준히증가하면서광고효율상승및광고단가상승 광고상품중입찰로진행되는슈퍼리스트광고성과상승 16 년흑자전환에이어 17 년 217 억원영업이익달성 (OPM 13.3%) 16~7 년투자유치로현금및현금성자산충분하여 M&A 및투자여력보유 우아한형제들손익계산서 구분 214 215 216 217 영업수익 291 495 849 1,626 증가율 (yoy) y) 7.2% 71.4% 91.6% 영업비용 441 744 824 1,49 영업이익 -15-249 25 217 증가율 (yoy) 적지흑전 78.8% OPM -51.5% 5% -5.3% 29% 2.9% 13.3% 3% 세전이익 -159-249 27 212 당기순이익 -159-249 27 212 증가율 (yoy) 적지흑전 672.% NPM -54.7% -5.3% 3.2% 13.% 자료 : 우아한형제들, 신영증권리서치센터 우아한형제들재무상태표 214 215 216 217 자산총계 466 322 1,53 2,7 유동자산 437 12 673 1,333 비유동자산 29 221 38 737 부채총계 83 148 297 721 유동부채 69 114 27 666 비유동부채 14 34 28 55 자본총계 383 174 756 1,349 자본금 6 6 49 52 이익잉여금 -159-48 -381-169 유동비율 15.7% 111.9% 4.1% 49.9% 부채비율 21.5% 84.8% 39.3% 53.4% 자료 : 우아한형제들. 신영증권리서치센터 15

III. 국내모바일 App - 음식배달 O2O 영업이익률은 18 년에도상승전망 현재 우아한형제들 매출비중은 광고 > In-app 결제 > 자체배송 순 광고매출은추가적인성장가능한반면, 비용증가는제한적 유료광고를집행하는가맹점은 4만 8천개. 25만개이상되는배달음식업체감안시추가유입을통한성장가능 광고집행가맹점은매출의 3~5% 수준의광고집행. 향후추가적인상승여력보유 배달의민족 내에서결제하는경우 3% 결제수수료취득 이를 PG 사에지불하고있기때문에결제수수료에서오는이득은크지않은상황 16년흑자전환에는광고선전비감소영향이있었으나, 17년에는매출성장에기인한이익성장 향후추가적인매출성장을위해서지역, 연령, 성별광고세분화및 AI 스피커활용시대응필요 우아한형제들 17 년수익성분석 우아한형제들 16 년수익성분석 ( 억원 ) 1,626 매출액 지급수수료 (721) ( 억원 ) 849 매출액 지급수수료 (452) 급여및복리후생비 (325) 급여및복리후생비 (189) 광고선전및판매촉진비 (291) 일반관리비 (31) 감가상각비 (27) 상품매출원가 (13) 이익 이익 광고선전및판매촉진비 (152) 일반관리비 (16) 감가상각비 (15) 상품매출원가 (1) 이익 이익 16

III. 국내모바일 App - 숙박 O2O 국내호텔및모텔시장은 19 조원시장 전국모텔 3,개, 호텔 1,617개를감안한시장규모 O2O 시장으로충분한시장규모를확보 국내여행및교통서비스의온라인시장은약 13 조원 소셜커머스, 여행업체의온라인영업확대등으로시장은 1% 이상의성장지속 국내주요숙박시설시장규모 구분시장규모기타 모텔 14.4조원 전국모텔수 3,개 월평균매출 4,만원 호텔 4.2조원 전국호텔수 1,617여개전국객실수 143,416개객단가 1 만원공실율 2% 여행및교통서비스온라인시장규모 ( 십억원 ) 1,4 Mobile PC 1,2 PC YoY( 우 ) Mobile YoY( 우 ) 1, 8 6 4 2 217. 1 217. 5 217. 9 218. 1 p) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 자료 : 통계청, 신영증권리서치센터 17

III. 국내모바일 App - 숙박 O2O 숙박 O2O 는성수기인방학및휴가철성공적인마케팅으로성장 주요숙박 O2O 앱은구글안드로이드기준월간사용자수 1 만명수준 8 월 16 만명으로증가 방학및휴가철성공적인마케팅및대학생위주의사용자확대영향 4월 1주차, 6월 1~2주차주간사용자수감소현상을감안할경우현재대학생의높은사용자확인가능 8 월이후사용자는다소감소한추세로유지중 성수기마케팅을통해서가입자는확보하였으나, 사용자의활용빈도는아직부족한상황 야놀자, 여기어때의경쟁은이어지는상황 가맹점수및가입자에서는큰차이가없는것으로파악 향후경쟁심화에따른광고선전비증가가능성존재 ( 명 ) 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 주요숙박 O2O 월간이용자수추이 야놀자여기어때데일리호텔 16.11 16.1212 17.2 17.4 17.6 17.8 17.11 17.1212 18.2 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 ( 명 ) 8, 야놀자 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17년 1월1주 주요숙박 O2O 주간이용자수추이 여기어때 데일리호텔 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 4월1주 7월1주 1월1주 18년 1월1주 4 월 1 주 18

III. 국내모바일 App - 숙박 O2O 야놀자 는투자유치를통해서 6,5 억원평가 12 년 호텔야자 App 런칭을시작으로숙박 O2O 시장진출 14 년펜션, 15 년게스트하우스등으로사업영역확장 17년스카이레이크, 아주 IB로부터각각 6억원, 2억원투자유치 16년전환사채를통해서평가받은금액은 6,5억원 17년말아주IB 투자시점에평가금액은 7,억원으로추정 야놀자회사개요 야놀자회사연혁 구분 내용 구분 주요연혁 설립연도 27 년 2 월 1 일 212 호텔야자애플리케이션런칭 대표이사 이수진 213 모텔업, 야놀자트래블법인설립, 네이버숙박콘텐츠제공 MOU 직원수 281 명 (217 년 12 월기준 ) 주요사업내용 주요투자유치 숙박정보 & 예약플랫폼, 숙박프랜차이즈, 여행 & 데이트콘텐츠등 215 년파트너스인베스트먼트 1 억원, 216 년 SL, 파트너스인베스트먼트 15 억원, 217 년스카이레이크 6 억원, 아주 IB 2 억원 214 야놀자바로예약, 야놀자펜션애플리케이션런칭 215 야놀자게스트하우스애플리케이션런칭, MY ROOM 런칭 216 야놀자앱대규모업데이트, 중국어숙박예약사이트야왈바런칭 주요지표 가맹점다점포율, 누적가입자수, 가맹점수등 217 숙박전용멤버십서비스체크인머니출시 19

III. 국내모바일 App - 숙박 O2O 17 년판매수수료수입의증가로견조한매출성장 17 년사용자증가로광고료수입이 17 년 217 억원으로성장 16 년매출성장둔화원인은기존매출비중이높았던광고료수입의성장둔화 광고수수료수입은 15년, 16년각각148억원, 147억원수준. 사용자확보둔화및타사와의경쟁이원인 판매수수료수입 17 년 175 억원으로급격히성장. 15 년, 16 년은각각 6 억원, 59 억원 예약서비스사용자증가로판매수수료성장 야놀자 는 App 내에서예약시결제금액의 1% 를예약수수료로수취 (PG 사수수료포함 ) 음식배달 O2O 사례처럼높은중개수수료문제가불거질가능성 주요자회사매출은미포함 ( 야놀자에프엔지, 야놀자디자인랩 ) 야놀자별도손익계산서 구분 214 215 216 217 영업수익 173 299 337 545 증가율 (yoy) y) 3.7% 72.4% 12.7% 61.8% 영업비용 158 375 398 661 영업이익 15-76 -61-116 증가율 (yoy) 36.3% 적전적지적지 OPM 87% 8.7% -25.3% -17.9% -21.3% 세전이익 8-77 -53-132 당기순이익 6-77 -53-133 증가율 (yoy) -49.4% 적전적지적지 NPM 3.3% -25.6% -15.8% -24.3% 자료 : 야놀자, 신영증권리서치센터 야놀자별도재무상태표 214 215 216 217 자산총계 14 223 42 1,141 유동자산 57 63 79 53 비유동자산 82 16 323 638 부채총계 86 149 299 387 유동부채 7 135 141 65 비유동부채 17 14 158 82 자본총계 53 74 13 753 자본금 13 14 14 17 이익잉여금 26-51 -14-238 유동비율 121.6% 214.4% 177.8% 12.4% 부채비율 162.2% 2.7% 289.8% 51.4% 자료 : 야놀자. 신영증권리서치센터 2

III. 국내모바일 App - 숙박 O2O 사업영역확장이숙박 O2O 의매력 숙박 O2O 의주요매출원은 App 내광고, 예약시판매수수료등 야놀자 는 B2C 뿐아니라숙박업에관련된 B2B 영역으로확장중 주요 B2B 사업영역은모텔리모델링, 점포매매, 객실소품납품등궁극적으로숙박관련종합서비스플랫폼지향 숙박업구인구직및경영지원포털사이트 Hotel up 운영 숙박업 B2B 영역을담당하는자회사 야놀자에프엔지 는 17년매출액 256억원, 당기순이익 2억원 H-Avenue, Hotel YAJA, Hotel YAM 등자체프랜차이즈도운영중 자체숙박시설및가맹점을통해서숙박종합브랜드형성중 야놀자주요지표 야놀자모텔비품스토어 구분가입자수다운로드수예약가능제휴점숙박업신축 / 리모델링시공야놀자프랜차이즈직 / 가맹점수 값 9만명 2,17만건 17,1개 16건 14 개 야놀자프랜차이즈추가가맹 43% 호텔업구인구직이용업체수 인테리어총공사금액 1,8 개 1,5 억원 21

III. 국내모바일 App - 커머스 단일 App 으로여전히매력적인쿠팡의 MAU 구글안드로이드유저기준 7만명을유지하고있는쿠팡 네이버쇼핑제휴없이독자적으로운영되는것을감안하면더욱긍정적 ( 네이버쇼핑미입점 ) 1인당주간평균사용시간도 2분수준으로견조 설치수대비 App 활성화도높은상황 구글안드로이드기준 1,만명설치. 높은활성사용자수확보 11 번가 1,36 만명, 지마켓 652 만명, 이마트몰 185 만명 주요커머스 App 월간사용자수 주요커머스 App 주간 1 인당평균사용시간 ( 명 ) 8,, 쿠팡 11번가 G마켓 티몬 위메프 옥션 ( 분 ) 3 1 인당평균사용시간 ( 주간 ) 7,, 25 6,, 5,, 2 4,, 15 3,, 1 2,, 5 1,, 16.1 16.12 17.2 17.4 17.6 17.8 17.1 17.12 18.2 쿠팡 11 번가지마켓이마트몰 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 자료 : 와이즈앱, 신영증권리서치센터 22

III. 국내모바일 App - 커머스 16 년 5 조원평가, 18 년 4,2 억원추가투자유치 1 년소셜커머스로서비스시작 13 년자체배송서비스 로켓배송 및 쿠팡맨 을시작으로자체물류시스템을갖춘커머스업체로변화 16 년일본소프트뱅크로부터 1 억불투자유치 당시쿠팡의평가액은 5 조원수준 18 년블랙록, 피델리티로부터 4 억불추가투자유치 쿠팡회사개요 쿠팡회사연혁 구분 내용 구분 주요연혁 설립연도 213 년 2 월 15 일 21 쿠팡서비스개시 대표이사 김범석 211 쿠팡타임 런칭, 연간누적거래액 3, 억원돌파 직원수 5,455 명 (217 년 12 월기준 ) 주요사업내용 주요투자유치 e-commerce 오픈마켓사업영위 214 년미국세콰이어 1 억불, 블랙록 3 억불 215 년일본소프트뱅크 1 억불 218 년블랙록, 피델리티등 4,2 억 212 WoW 프로젝트 Season 1, 2 실시, 업계최초월손익분기돌파 213 당일배송서비스실시 ( 서울 / 경기 ), 월거래액 1, 억원돌파 214 자체배송서비스 로켓배송 및 쿠팡맨 서비스시작 주요지표 가입자수, 거래액등 215 오픈마켓서비스진출 23

III. 국내모바일 App - 커머스 매출은 4% 성장, 영업손실확대 매출은국내커머스시장성장을상회하며견조한성장세유지. 영업손실은확대 17 년말완전자본잠식상태였으며, 최근투자유치를통해서수혈 재고자산 2,9 억원을제외하면, 현금및현금성자산은 3, 억원수준 ( 17 년말수준 ) 쿠팡손익계산서 구분 214 215 216 217 매출액 3,485 11,338 19,159 26,846 증가율 (yoy) 225.3% 69.% 4.1% 매출원가 1,892 9,891 15,263 21,665 매출총이익 1,593 1,447 3,896 5,181 증가율 (yoy) -9.2% 169.3% 33.% GPM 45.7% 12.8% 2.3% 19.3% 판관비 2,88 6,917 9,549 11,57 영업이익 -1,215-5,47-5,653-6,389 증가율 (yoy) 적지 적지 적지 OPM -34.9% -48.2% -29.5% -23.8% 세전이익 -1,194-5,261-5,618-6,735 지배순이익 -1,194-5,261-5,618-6,735 증가율 (yoy) 적지 적지 적지 NPM -34.3% -46.4% -29.3% -25.1% 자료 : 쿠팡, 신영증권리서치센터 쿠팡재무상태표 214 215 216 217 자산총계 3,428 1,672 1,23 1,726 유동자산 2,565 8,677 6,385 6,87 비유동자산 864 1,996 3,819 3,919 부채총계 3,191 6,428 7,22 13,337 유동부채 2,768 5,545 6,185 9,863 비유동부채 423 884 837 3,474 자본총계 237 4,244 3,181-2,611 자본금 85 95 99 1 이익잉여금 -1,27-6,468-12,86-18,821 유동비율 17.9% 63.9% 96.9% 144.9% 부채비율 1346.3% 151.5% 22.8% - 자료 : 쿠팡. 신영증권리서치센터 24

III. 국내모바일 App - 커머스 단시일내에흑자전환은어려울전망 현재매출액대비재고자산의변동과매입비용은 16년, 17년모두 8.2% 수준 수수료및기타매출액 을제외할경우재고자산의변동과매입비용의매출액대비비중은 88% 수준 쿠팡맨등의판매관리비를감당하기위해서는최소매출액 5조 7천억원을넘어서야하는상황 쿠팡의흑자전환을위해서는 2가지가필요한상황 1) 재고의매입비용절감 : 현재매출의 8% 수준인재고자산의변동과매입비용절감 2) 로켓배송을미끼상품으로활용하고오픈마켓매출확대 수수료및기타매출액 2,억원수준으로다소가능성낮은상황 쿠팡 17 년수익성분석 쿠팡 16 년수익성분석 ( 억원 ) 26,846 매출액 재고자산의변동과매입 (21,769) ( 억원 ) 19,159 매출액 재고자산의변동과매입 (15,332) 인건비 (5,664) 인건비 (6,555) 광고선전비 (538) 소모품등매입 (412) 기타 (323) 감가상각비와무형자산상각비 (525) 손서비스이용수수료 (1,651) 소모품등매입 (349) 손광고선전비 (1,294) 감가상각비와무형자산상각비 (277) 실운반및임차료 (1,468) 기타 (26) 실서비스이용수수료 (1,76) 운반및임차료 (228) -6,389 세금과공과 (174) -5,653 세금과공과 (25) 25

Compliance Notice 종목매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 산업비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천중립 : 향후 12개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천비중축소 : 향후 12개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 당사는본자료발간일을기준으로지난 1년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 26