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간 이 투 자 설 명 서 투자결정시 유의사항 ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스 (dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명 서를 반드시 참

간이투자설명서 HMC 투자증권제 397 회파생결합사채 ( 주가연계파생결합사채 ) 보통위험 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합사채는 예금자보호법 에의한보호를받지않는금융투자상품으로투

6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고 유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환

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간이투자설명서 미래에셋대우제 2286 회파생결합증권 (DLS) 고위험, 원금비보장형 투자위험등급 : 2 등급 [ 고위험 ] 대우증권 ( 주 ) 은투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1등급 ( 초고위험 ) 에서 5등급 ( 초저위험 ) 까지투자위험등급을 5단계로분류하고있습

일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회귀중 OOOO 년 OO 월 OO 일 회사명 : OO 증권주식회사 대표이사 : O O O ( 인 ) 본점소재지 : 서울시영등포구 OO 로 OO OO 빌딩 ( 전화 ) 02-OOOO-OOOO ( 홈페이지 )

간이투자설명서 미래에셋대우제 1076 회기타파생결합사채 저위험 투자위험등급 : 4 등급 [ 저위험 ] 미래에셋대우 ( 주 ) 는투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1등급 ( 초고위험 ) 에서 5등급 ( 초저위험 ) 까지투자위험등급을 5단계로분류하고있습니다. 따라서, 이

투자설명서 2010 년 08 월 23 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1720 호 ~ 제 1726 호 금 55,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 08 월 23 일 2. 모집가액 : 금 55,000,0

일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회귀중 OOOO 년 OO 월 OO 일 회사명 : OO 증권주식회사 대표이사 : O O O ( 인 ) 본점소재지 : 서울시영등포구 OO 로 OO OO 빌딩 ( 전화 ) 02-OOOO-OOOO ( 홈페이지 ) ht

투자설명서 2010 년 08 월 02 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1680 호 ~ 제 1685 호 금 55,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 08 월 02 일 2. 모집가액 : 금 55,000,0

투자설명서 2010 년 09 월 13 일 신한금융투자주식회사신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제1770 호 ~ 제1775 호금 52,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 09 월 06 일 2. 모집가액 : 금 60,000,000,0

투자설명서 2010 년 08 월 02 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1680 호 ~ 제 1685 호 금 55,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 08 월 02 일 2. 모집가액 : 금 55,000,0

투자설명서 2010 년 08 월 17 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1700 호 ~ 제 1706 호 금 65,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 08 월 17 일 2. 모집가액 : 금 65,000,0

< 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제865회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 15억원 ( 모집된금액이 1억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : 하이닉스보통주, 현대모비스보통주 청약일 : 29 11월 1일

투자설명서 월 26 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1650 호 ~ 제 1655 호 금 50,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 월 26 일 2. 모집가액 : 금 50,000,000,0

본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 873 회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : POSCO 보통주, 삼성전자보통주 청약일 : 20

본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 835 회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : SK에너지보통주, 삼성중공업보통주 청약일 : 20

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 구분하이파이브기본옵션형기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모

본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 871 회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : KOSPI200 지수, HSCEI 지수 청약일 :

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ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 607 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 전체 일반공모 청약종목수 퇴직공모 신탁공모 기타공모 ( 억 ) 전체일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브 ,59

손익 ( 백만 ) 공시일 KOREABP 유진 SmartLeverage 사모증권 1 호 ( 주식혼합 - 파 신규 유가증권 선물 7, ,444 장내 누계 유가증권 선물 22, ,426 장내

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ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 청약종목수 ( 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모기타공모일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브 ,990 9,9,0

유진 SmartLeverage 사모증권 1 호 ( 주식혼합 - 파 신규 유가증권 선물 2,105 8,166-6,062 장내 누계 유가증권 선물 2, ,109 장내 가격 ,

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본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 870 회 ( 원금보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : KOSPI 200 지수 청약일 : 2009년 11월

1. 투자신탁 2. 증권형(주식파생형) 3. 개방형 4. 단위형 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) 1 집합투자업자는 투자신탁의 설정 해지, 투자 신탁재산의 운용 운용지시업무를 수행한다. 2 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리를 하는 자로서 집합투자업자의 투자


ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 일반공모 청약종목수 퇴직공모 신탁공모 기타공모 ( 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브

항목

확정급여형3차

ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 603 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 구분하이파이브기본옵션형기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 ,

<4D F736F F D20BCF6BDC3B0F8BDC35FBAEDB7A2B7CFB1DBB7CEB9FAB8D6C6BCBFA1BCC25F E646F63>

투 자 설 명 서

1709회 투자설명서

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

PowerPoint 프레젠테이션

DB자산운용_21685_ _ xls

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수수료부과및절차에관한기준 제정 개정 타임폴리오투자자문

「KB국민고고정기예금」 상품 설명서

손익구조및성격 계약조건 (1톤당 ) ( 하단가격 $7,000 / 상단가격 $8,000) 1) 만기가격 $ 7,000 : 계약물량 x ( 하단가격 - 만기가격 ) 금액수취 2) $7,000 < 만기가격 $8,000 : 거래이행내용없음 3) $8,000 < 만기가격 : 계

펀드명 : 삼성 vul 혼합형 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계

<C5F5C0DABCB3B8EDBCAD5FBDC5C7D15FC0CEB9F6BDBA32585FB1B8B8AE5FBCB1B9B E5F >

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목 차 1. 투자개요 2. 대출 심사 및 실행 절차 3. 투자 수익금에 지급 4. 투자 안정성 5. 투자 예상수익

212648( )_교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호.xls

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

조사보고서 구조화금융관점에서본금융위기 분석및시사점

( ) ELS 청약 DAILY ( 2017/11/10 ) 1. 청약시장현황 2. 발행사별청약현황 3. 기초자산별청약현황 기준일 : 일평균청약모집금액 ( 억 ) ,000 4,000 6,000 4,009 ELS/DLS 5,21

Fine2StarELS파생상품투자신탁제3-1호

의안번호의결년월일 제 호 제 차 미래에셋증권 뉴스타트 스텝다운 에대한배타적사용권 신상품심의위원회회의안건 제안자 제출년월일 위원장정은윤 - 1 -

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

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기업분석(Update)

펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-3[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 41

펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,

약관


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펀드명 : DB 지수연계리자드 SHE-9 호 (USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식

청약대상종목 RP-RAITING_Hi-Five : * RP-RAITING은과거의 에대한수익 / 손실의결과를바탕으로청약종목의수익성과위험성을분석한것입니다. 청약청약연수익률 1차하한공모수익 위험발행사회차유형모집금액중간 / 만기기초자산1 기초자산2 기초자산3 마감일 % 행사가

펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,

목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

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펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 29(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS

펀드명 : DB 지수연계듀얼엑시트 26(USD)[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS

유리 Dual Range Accrual 사모증권펀드

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기업분석│현대자동차

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. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속

<C6C7B8C5C3A4B1C7BEC8B3BB284E E786C73>

Ⅰ. 발행현황및추이 발행액및 발행건수 전체발행한줄요약 2014 년 11 월총 1,608 건의 ELS 가발행되었고발행총액은약 6 조 2,333 억원이다. 발행건수 는지난 10 월대비 16.03% 감소했으며, 총발행액은 3.44% 의감소를보였다. 발행건수대폭감소, 발행액은

II. 집합투자기구의 투자정보 ( 1) 투자전략 1. 투자 목적 이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 그러

. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간

?????165 ( ISA??? )

Ⅱ. 집합투자기구의투자정보 (1). 투자전략 1. 투자목적이투자신탁은모자형구조의집합투자기구로서국내주식및국내채권에주로투자하는모투자신탁의수익증권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며모투자신탁에투자신탁재산의 90% 이상투자하여발생하는자본소득및

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기본에 충실한 투자

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목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향

이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증짂을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약(청약 또는 가입)여부를 결정하시기 바랍니다. 4. 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우

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간이투자설명서 KB able DLS 제29호파생결합증권 초고위험 (1 등급 ), 원금비보장형 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합증권은 예금자보호법 에의한보호를받지않는금융투자상품으로투자원금의손실이발생할수있으므로투자에신중을기하여주시기바랍니다. 투자결정시유의사항 ELS ㆍ DLS ㆍ ELB ㆍ DLB 에대한상품정보는금융투자협회전자공시서비스 (dis.kofi a.or.kr) 에서비교검색하실수있습니다. 1. 투자판단시일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서및간이투자설명서를반드시참고하시기바랍니다. 2. 금융투자상품의특성상투자원금의손실이있을수있으며예금자보호대상이아닌점을숙지하고투자하시기바랍니다. 3. 미리정한기초자산의가격조건을충족하지못하는경우약정수익을받지못하거나상품에따라서는원금손실이발생될수있는복잡한구조이므로관련투자위험요소를충분히이해하고투자하시기바랍니다. 4. 기초자산의가격에연계하여증권의수익률이결정되므로투자결정시기초자산의성격및과거가격추이, 기초자산관련경영환경변화등에따른권리변경가능성등을충분히감안하시기바랍니다. 5. 발행인의신용상태에따라투자원금이보호되지않을수있는신용위험이있으므로발행인의재무현황및신용등급 ( 케이비증권, 발행사 - 1 -

신용등급 AA, 한국기업평가 2016 년 05 월 30 일, 한국신용평가 2 016 년 05 월 26 일, NICE 신용평가 2016 년 05 월 30 일 ) 등을파악하고투자결정을하시기바랍니다. 6. 투자금은법적으로별도예치의무가없기때문에발행인의고유재산과분리되어보호되지않는다는점을충분히이해하고투자하여야합니다. 7. 동파생결합증권은거래소에상장되지않아만기전투자금회수에어려움이있거나투자금회수를위하여발행인에게중도상환요청시상환비용이크게발생하여투자자에게지급되는금액은원금에미달할수있으므로, 중도상환절차및상환가격결정방법등을반드시확인하시기바랍니다. 1. 상품개요 항목내용 종목명 기초자산 모집총액 KB able DLS 제 29 호 ( 원금비보장형 ) ( 초고위험 / 1 등급 ) 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 / 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 / 런던은고시가격 9,000,000,000 원 1 증권당액면가액 100,000 원 1 증권당발행가액 100,000 원 청약기간 발행수량 최소청약금액 납입일 청약시작일 청약종료일 배정및환불일 발행일 90,000 증권 1,000,000 원 2017 년 02 월 27 일 2017 년 03 월 03 일오후 2 시까지 ( 청약기간이후청약취소불가 ) 2017 년 03 월 03 일 2017 년 03 월 03 일 / ( 발행취소시 2017 년 03 월 03 일 ) 2017 년 03 월 03 일 - 2 -

항 목 내 용 예탁기관 한국예탁결제원 증권의상장여부 비상장 만기일 2018년 08월 31일 총청약금액이모집총액의 100% 에미달하는경우는부분납입으로종결하며해당금액 만을발행하고, 모집총액의 100% 를초과하는경우는안분배정합니다. 단, 총청약금액이 총 5억원에미달되는경우본증권이취소될수있으며, 이경우환불일에청약금액을 환불하되이자는가산하지않으니이점유의하시기바랍니다. 본증권의공정가액은 2017 년 02 월 23 일 ( 현지거래소기준 ) 10,000 원당 10,010.37 원으로추산됩니다. 본증권의이론가격은일괄신고추가서류제출일전일현재제 3 의평가기관으로부 터제시받은이론상의평가금액을의미하며, 이론가격산출에사용한시장변수는아 래표와같습니다. 항목내용영업일기준 180 일의지수가중이동평균방식의역사적변동성 - 북해산브렌트원유최근월선물 : 27.21% 기초자산가격변동성 - 서부텍사스산중질유최근월선물 : 26.21% - 런던은고시가격 : 27.72% 기초자산일별수익률간의상관계수 영업일기준 180 일의지수가중이동평균방식의역사적상관계수 - 북해산브렌트원유최근월선물과서부텍사스산중질유최근월선물 : 0.9658 - 북해산브렌트원유최근월선물과런던은고시가격 : -0.0088 - 서부텍사스산중질유최근월선물과런던은고시가격 : 0.0057 발행이후발행인의홈페이지에게시하는공정가액 ( 기준가 ) 은확정된기초자산의 기준가격과당시시장상황을감안하여추산한헤지비용등이반영되므로본일괄신 고추가서류제출일현재제시한가격과달라질수있습니다. 2. 권리의내용 - 3 -

(1) 평가일, 관찰일및평가방법 가. 최초기준가격 o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의각기초자산종가 o 최초기준가격평가일 : 2017 년 03 월 03 일 ( 현지거래소기준 ) 나. 자동조기상환 o 어느자동조기상환평가일에자동조기상환발생조건이충족되는경우발행인은해 당자동조기상환일에해당상환금액을지급함으로써본증권을상환함 o 자동조기상환발생조건및상환금액 자동조기상환발생조건 1 제 1 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 95% 이상인경우 2 제 2 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 95% 이상인경우 3 제 3 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 90% 이상인경우 4 제 4 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 90% 이상인경우 5 제 5 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 85% 이상인경우 상환금액잔존액면금액 102.125% 잔존액면금액 104.250% 잔존액면금액 106.375% 잔존액면금액 108.500% 잔존액면금액 110.625% o 자동조기상환평가가격 : 해당자동조기상환평가일의각기초자산의종가 o 자동조기상환평가일 ( 현지거래소기준 ) - 4 -

차수 자동조기상환평가일 1차 2017-06-05 2차 2017-09-05 3차 2017-12-04 4차 2018-03-05 5차 2018-06-04 o 자동조기상환일 : 해당자동조기상환평가일 ( 불포함 ) 후 3 영업일 o 자동조기상환발생에따라상환이이루어진경우본증권은종료되고발행인은이 후본증권에대하여여하한추가적인의무를부담하지않음. 다. 만기상환 자동조기상환이발행하지않은경우발행인은만기상환일에아래만기상환금액결정조건에따라결정된상환금액을지급함으로써본증권을상환함. 단, 만기상환일이영업일이아닌경우이후최초로도래하는영업일을지급일로하며, 이러한지급연기에대해서는추가적으로이자등기타지급금을가산하지않음. 만기상환금액결정조건 1 만기평가일에각기초자산의만기평가가격이모두 최초기준가격의 85% 이상인경우또는 2 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이없는경우 2 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있는경우 => 원금손실 상환금액 잔존액면금액 112.75% 상환금액 =( 액면금액 )x( 만기평가가격 최초기준가격 ) - 5 -

만기평가가격과최초기준가격은각기초자산중 [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 의값이가장작은기초자산을기준으로하며, [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 값은백분율기준소수점셋째자리미만에서절사. 상환금액은원미만절사하여지급. o 만기평가가격 : 만기평가일의각기초자산종가 o 만기평가일 : 2018 년 08 월 28 일 ( 현지거래소기준 ) o 만기상환일 : 만기평가일 ( 불포함 ) 후 3 영업일 라. 기타중요사항 평가일이예정거래일아닌경우, 이후최초로도래하는예정거래일을평가일로 합니다. 기초자산이복수인경우, 어느평가일이어느한기초자산에대하여예정거 래일이아니면모든기초자산에대하여예정거래일이아닌것으로간주합니다. 평가일이교란일인경우해당평가일이변경될수있음을유의하시기바랍니다.( 보다자세한내용은 '3. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 을참조하시기 바랍니다.) 평가일이변경되는경우, 상환일은변경된평가일 ( 불포함 ) 후 3 영업일로하고추가 적인이자는가산하지않습니다. 상환일이영업일이아닌경우이후최초로도래하는영업일이상환일이됩니다. 또한, 평가일과상환일사이에한국예탁결제원의예탁원상환업무절차가진행되는 1 영업일이없는경우상환일은익영업일로조정됩니다. 원금손실이발생하는조건의관찰기준 : 발행일부터만기상환평가일 ( 포함 ) 까지 각기초자산별로관찰하며기초자산중종가가정상적으로발표되지않은기초자산 이있는날도포함하여관찰합니다. - 6 -

발행인은 '3. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에정해진바에 따라본증권의권리내용을변경하거나만기이전이라도조기종결할수있습 니다. 1 증권당상환금액계산시원단위미만은절사합니다. (2) 손익구조 구분내용투자수익률 ( 세전 ) 자동조기상환 만기상환 1 제1~2 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 95% 이상인경우 2 제3~4 차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 90% 이상인경우 3 제5차자동조기상환평가일에각기초자산의자동조기상환평가가격이모두 최초기준가격의 85% 이상인경우 1 만기평가일에각기초자산의만기평가가격이모두 최초기준가격의 85% 이상인경우 2 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이없는경우 3 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있는경우 원금손실 연 8.5% 연 8.5% 원금손실 상환금액 =( 액면금액 )x( 만기평가가격 최초기준가격 ) 만기평가가격과최초기준가격은각기초자산중 [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 의값 이가장작은기초자산을기준으로하며, [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 값은백분율기 준소수점셋째자리미만에서절사. 상환금액은원미만절사하여지급. 자동조기상환발생에따라상환이이루어진경우본증권은종료되고발행인은이후 본증권에대하여어떠한추가적인의무를부담하지않음. 3. 손익구조그래프 - 7 -

29호가. 손실구조예시 (1억원투자시 ) - 기초자산 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의최초기준가격이각각 60 USD/bbl, 50 USD/bbl, 2,000cent/T roy Ounce인경우 나. 손실사례 ( 만기평가일에만기수익상환조건미충족, 원금손실조건충족가정 ) - 만기평가일까지 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의가격중어느하나라도종가기준으로최초기준가격 의 50% [ 각 30 USD/bbl, 25 USD/bbl, 1,000cent/Troy Ounce] 미만으로하락한적이있는 경우 구분 내용 손실률 만기평가일에 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사 스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의만기평가가 격이각각 60 USD/bbl, 25 USD/bbl, 2,000cent/Troy Ounce 인경우, 사례 1 만기평가일까지 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의가격중어느하나라도최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있고, [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 의만기평가가격이최초기준가격의 85% 미만이고, 각기초자산중 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 의값이가장작은기초자산이 [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 이므로 -50.0% - 8 -

구분내용손실률 -> 1 억 X (25 50) = 5,000 만원상환 만기평가일에 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의만기평가가격이각각 60 USD/bbl, 20 USD/bbl, 2,000cent/Troy Ounce 인경우, 사례 2 만기평가일까지 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의가격중어느하나라도최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있고, [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 의만기평가가격이최초기준가격의 85% 미만이고, 각기초자산중 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 의값이가장작은기초자산이 [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 이므로 -60.0% 사례 3 -> 1억 X (20 50) = 4,000 만원상환만기평가일에 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의만기평가가격이각각 60 USD/bbl, 10 USD/bbl, 2,000cent/Troy Ounce 인경우, 만기평가일까지 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의가격중어느하나라도최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있고, [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 의만기평가가격이최초기준가격의 85% 미만이고, 각기초자산중 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 의값이가장작은기초자산이 [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 이므로 -80.0% 사례 4 -> 1억 X (10 50) = 2,000 만원상환만기평가일에 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의만기평가가격이각각 60 USD/bbl, 0 USD/bbl, 2,000cent/Troy Ounce 인경우, 만기평가일까지 [ 북해산브렌트원유 (Brent) 최근월선물 ], [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ], [ 런던은고시가격 ] 의가격중어느하나라도최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이있고, [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 의만기평가가격이최초기준가격의 85% 미만이고, 각기초자산중 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 의값이가장작은기초자산이 [ 서부텍사스산중질유 (WTI) 최근월선물 ] 이므로 -100.0% - 9 -

구분 내용 손실률 -> 1억 X (0 50) = 0원상환 ( 전액손실 ) 만기평가가격과최초기준가격은각기초자산중 [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 의값 이가장작은기초자산을기준으로하며, [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 값은백분율기 준소수점셋째자리미만에서절사. 상환금액은원미만절사하여지급. 4. 기초자산의과거데이터를이용한수익률모의실험 backtesting_graph_2 backtesting_table 1_2-10 -

backtesting_table 2 주1) 위그래프와표는투자시점이 1995년 08월 14일부터 2015년 08월 14일인경우로 가정하여분석한결과입니다. 주 2) 분석시작일 (1995 년 08 월 14 일 ) 로부터분석기간동안매거래소영업일에동일한 상품이신규발행되어투자자가이를반복해서매입하는것을가정하였으며이경우 각각의만기수익률을표본으로추출하였습니다. ( 총 7,306 회 ) 주 3) 자동조기상환금액의재투자는가정하지않았으며, 자동조기상환이발생한경우 에는자동조기상환시의수익률을만기수익률로인식하였습니다. 주 4) 위그래프와표는과거기초자산의종가를이용한손익구조예시에불과하며, 본증권의투자에따른미래의만기상환수익률의예측치가아님을주의하셔야합니 다. 5. 최대이익액및최대손실액 구분내용투자수익률 - 본증권에대하여 1 만기평가일까지자동조기상환이발생하지아니하고, 만 - 11 -

구분내용투자수익률 최대이익액 최대손실액 기평가일에각기초자산이모두만기평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인경우또는 2 만기평가일까지자동조기상환이발생하지아니하고, 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로하락한적이없는경우 => 본증권의보유자는액면금액의 112.75%( 연 8.5%) 를지급받습니다.( 세전기준 ) - 본증권에대하여만기평가일까지자동조기상환이발생하지아니하고, 만기평가일에각기초자산중어느한기초자산이라도만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격평가일 ( 불포함 ) 로부터만기평가일 ( 포함 ) 까지각기초자산중어느한기초자산이라도종가기준으로 최초기준가격의 5 0% 미만으로하락한적이있는경우 => 본증권의보유자는원금손실이발생할수있습니다. 최대손실액은투자금액전액으로기초자산의만기평가가격중어느하나라도최초기준가격대비 -100% 하락하여 0 으로결정되는경우발생할수있습니다. 연 8.5% -100% 만기평가가격과최초기준가격은각기초자산중 [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 의값 이가장작은기초자산을기준으로하며, [ 만기평가가격 최초기준가격 ] 값은백분율기 준소수점셋째자리미만에서절사. 상환금액은원미만절사하여지급. 6. 중도상환에대한사항 o 만기상환이원칙이나투자자가원할경우중도상환을신청하실수있습니다. 단, 케이비증권은중도상환금액결정일에시장이열리지않거나시장교란사유발생등으로기초자산의가격평가가곤란한경우중도상환에응하지않을수있으며, 이경우발생하는손실은모두투자자에게귀속됩니다. 중도상환신청방법중도상환신청일중도상환요청 발행인은케이비증권신청양식에의거하여당일오후 3시 30분이전에서면또는유선으로신청발행일 ( 불포함 ) 이후부터만기평가일 ( 포함 ) 이전 5영업일까지매거래소영업일 ( 단, 각자동조기상환평가일및그직전영업일은중도상환신청이불가함 ) 신청일당일오후 3시 30분까지취소가능 - 12 -

의철회 중도상환금액결정일중도상환금액지급일중도상환신청단위 1중도상환가격기준일 : 중도상환신청일 ( 단, 기초자산이 2이상의거래소에서거래되는경우, 중도상환가격기준일은해당거래소모두의거래소영업일로한다.) 2공정가액 ( 기준가 ) 적용일 : 중도상환신청일 ( 불포함 ) 이후 2영업일중도상환신청일 ( 불포함 ) 이후 3영업일에해당하는날 10만원단위 중도상환가격기준일의기초자산가격을기준으로해당증권의청산가치및공정가액 ( 기준가 ) 을기준으로신의성실의원칙에따라발행인이산출한금액입니다. - 중도상환가격산정시기준이되는공정가액 ( 기준가 ) 의추이는 ' 케이비증권홈페이지 (http://www.hdable.co.kr)> 펀드마켓 > ELS/DLS > 공정가액조회 ' 에서검색가능하며, 추후시스템변경에따라검색화면은변경될수있습니다. 중도상환가격 - 단, 중도상환가격산정시발행인이해당증권의청산에필요한비용등이포함되므로발행인은공정가액 ( 기준가 ) 의 95% 이상가격 ( 단발행후 6개월까지는 90% 이상 ) 으로본증권을중도상환합니다. 따라서, 실제중도상환가격과공정가액 ( 기준가 ) 의차이가발생할수있습니다. - 투자자의요청이있는경우중도상환금액산정에관한세부내역 ( 공정가액 ( 기준가 ), 실제중도상환가격, 공정가액 ( 기준가 ) 대비실제중도상환가격의비율 ) 을교부해드립니다. 투자자유의사항 - 중도상환금액은본거래의위험회피 (Hedge) 등을위하여체결한거래의청산비용및중도상환가격기준일의기초자산가격의변동등으로인하여중도상환신청일, 중도상환가격기준일, 공정가액 ( 기준가 ) 적용일및중도상환금액지급일등에공시되는공정가액 ( 기준가 ) 과다를수있으며, 이경우원금의손실이발생할수있으므로중도상환신청시유의하시기바랍니다. - 투자자의중도상환요청이있는경우그러한중도상환요청일에그효력이발생하며, 이에따라발행인은중도상환금액지급의무외에추가적 - 13 -

인상환의무를부담하지않습니다. 만일천재지변, 거래제한등불가피한사유가발생한경우에는발행인의합리적인판단으로중도상환금액결정일을연기할수있으며이에따라중도상환금액지급일또한연기될수있습니다. 7. 투자자유의사항 일반적투자위험 파생상품적성격에따른위험 발행사의신용과관련한위험 환금성제약의위험 과세관련위험 본증권은예금자보호법에의하여보호되지아니하며, 기초자산의가격변동에따라투자원금의일부또는전부에대한손실위험이있습니다. 또한본증권은복잡한파생상품적성격을포함하고있으므로상품에대해충분히이해하신후투자하시기바랍니다. 본증권에대한투자시투자자자신의판단과책임에따라스스로투자에관한의사결정을하여야하며, 투자에따른이익또는손실에대한책임은투자자본인에게귀속됩니다. 본증권은기초자산의가격변동에연동하여수익구조가결정되는파생상품적성격을지니고있으므로기초자산의가격이투자자에게불리한방향으로움직이는경우투자자는예상치못한커다란손실을입게될수있으며, 대상이되는기초자산에직접투자했을때얻을수있는수익률과본증권에투자하여얻은수익률이전혀다를수있습니다. 본증권은발행인의신용으로발행되는무보증증권이므로발행인의재무, 손익상황이본증권의상환에중대한영향을미칠수있습니다. 또한발행인의파산, 회생절차개시등의사유가발생하는경우고객의의사와관계없이조기종결될수있으며, 이경우원금손실이발생할수있습니다. 본증권과관련하여케이비증권이부담하게되는채무는다른무담보, 무보증채권과동일한순위를가집니다. ( 케이비증권신용등급 AA, 한국기업평가 2016 년 05 월 30 일, 한국신용평가 2016 년 05 월 26 일, NICE 신용평가 2016 년 05 월 30 일 ) 본증권은상장하지않을예정이므로증권보유자는장외매매를통하여본증권을양도하거나, 투자자의요청에의한중도상환등본증권의조건에따라본증권보유자에게부여된발행회사의권리행사가능사유를제외하고는유동성확보에지장이있을수있다는점을고려하여야할것입니다. 본증권과관련하여투자자가얻게되는액면금액대비초과소득은관련세법에따라배당소득으로간주되어발행인이원천징수하게됩니다. 또한수익금액이크게발생하는경우, 종합소득과세대상이될수있으므로투자판단시고려하시기바랍니 - 14 -

권리내용의변경및조기종결위험 다. ( 단, 법인의경우법인세법등관련세법이정한바에따릅니다.) 기초자산의가격이산출되지않거나혹은존속하지않게되는경우, 본증권의존속기간동안기초자산의성격이매우이질적으로변경되어본증권발행시의기초자산과동일한것으로보기어려워지는경우, 기초자산또는기초자산구성종목의매매가불가능해지는경우, 천재지변이발생하는경우등에는발행인은상환금액산정방식및평가일을포함한본증권의발행조건및권리내용을합리적으로조정할수있습니다. 또한이러한조정에도불구하고본증권을유지하는것이어렵다고발행인이판단하는경우에는선관주의에입각하여합리적인방법으로본증권을조기종결을할수있습니다. 이경우고객의의사와관계없이본증권이조기종결될수있으며, 조기종결시시장상황에따라원금손실이발생할수있습니다. 위표는본증권의투자위험요소중대표적인위험요소일부만나열한것으로투 자의사결정이전에반드시투자설명서 III. 투자위험요소를참고하시기바랍니다. 8. 인수에관한사항 해당사항없음 9. 자금의사용목적 케이비증권은향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위하여, 당해증권의발행 으로조달된자금일부또는전체를기초자산거래, 장내외파생상품거래등의위험회피 거래 ( 헷지거래 ) 및금융투자상품투자에사용할계획입니다. 10. 발행인이영위하는사업목적 케이비증권은금융투자상품관련투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업및신 탁업을금융위원회로부터인가받아영위하고있습니다. 11. 발행인의요약재무정보 - 15 -

발행인의요약재무정보에관한사항은 2016 년 11 월 14 일금융위원회에제출한케이비증 권 제 56 기 3 분기보고서 를참조하시기바랍니다. - 16 -

12. 기타사항 케이비증권은관련상품특성과위험요소에대해설명의무가있습니다. 그러나충분히 설명을듣고고객의판단으로투자한상품의손실에대한모든책임은고객에게있습니다. 상품가입후의문사항또는불만 ( 민원 ) 이있을경우케이비증권고객센터 (1588-661 1) 또는인터넷홈페이지 (http://www.hdable.co.kr) 에문의할수있고, 분쟁이발생한 경우에는금융감독원 ( 국번없이 1332) 등의도움을요청할수있습니다. 본설명서는이상품의중요내용만을선별하여요약한것이므로이설명서에만의존하지마시고투자설명서등세부설명자료를반드시확인하신후청약하시기바랍니다. [ 설명직원확인 ] : 케이비증권 ( ) 지점 ( ) ( 은 ) 는위내용에대하여고객에게설명하고, 이설명서를교부하였습니다.(, 홈페이지 http://www.hdable.co.kr). 년월일설명직원성명 : ( 서명또는인 ) 이간이투자설명서는투자설명서의기재사항중중요한사항만을요약한것입니다. 증권의모집 ( 매출 ) 또는발행인의재무상황등에대하여보다자세하고구체적인정보를얻기원하는투자자들께서는증권신고서또는투자설명서를참조하시기바랍니다. 증권신고서사본등열람장소 : 금융감독원전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 이간이투자설명서의증권신고서는 2017 년 02 월 24 일자로효력이발생하였으나, 증권신고서의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아닙니다. 또한이간이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. - 17 -